根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-278362
招股説明書
148,352,336 股普通股
本招股説明書涉及本招股説明書中以 “出售股東” 為標題的出售股東不時轉售最多148,352,336股普通股,面值每股0.001美元。根據本招股説明書,我們不會出售任何普通股,也不會從出售普通股的股東出售普通股中獲得任何收益。出售股東將承擔因出售普通股而產生的所有佣金和折扣(如果有)。我們將承擔與普通股註冊有關的所有成本、支出和費用。
賣出股東可以不時出售本招股説明書中提供的普通股,條款將在出售時通過普通經紀交易或通過本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的任何其他方式確定。普通股可以按固定價格、出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格出售。
我們的普通股在美國紐約證券交易所上市,股票代碼為 “CATX”。2024年4月8日,我們上次公佈的普通股每股銷售價格為1.49美元。
投資我們的證券涉及高度的風險。參見本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書中以引用方式納入的文件的類似標題下。
在做出投資決定之前,您應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的更多信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的發佈日期為 2024 年 4 月 9 日
目錄
頁面 |
||
關於這份招股説明書 |
ii |
|
前瞻性陳述 |
1 |
|
招股説明書摘要 |
2 |
|
這份報價 |
3 |
|
風險因素 |
4 |
|
所得款項的使用 |
4 |
|
出售股東 |
5 |
|
分配計劃 |
8 |
|
在這裏你可以找到更多信息 |
9 |
|
以引用方式納入 |
9 |
|
法律事務 |
9 |
|
專家們 |
9 |
關於這份招股説明書
本招股説明書涉及本招股説明書中以 “出售股東” 為標題的出售股東不時轉售總額為148,352,336股普通股,面值每股0.001美元。根據本招股説明書,我們不會出售任何普通股,也不會從出售股東特此提供的普通股中獲得任何收益。
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。它省略了註冊聲明中包含的一些信息,有關我們和賣出股東發行的證券的更多信息,請參閲完整的註冊聲明。本招股説明書中包含的任何關於作為註冊聲明附錄提交或以其他方式向美國證券交易委員會提交的文件條款的聲明均不一定完整,在每種情況下,均提及已提交文件的副本。您應查看完整文檔以評估這些陳述。
在做出投資決定之前,您應該閲讀本招股説明書、我們在本招股説明書中以引用方式納入的任何文件以及標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式註冊” 下的信息。您應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了其他、不同或不一致的信息,則您不應依賴這些信息。本招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
除每份文件正面的日期外,您不應假設本招股説明書或我們在此以引用方式納入的任何文件中的信息在任何日期都是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
本招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件包含有關我們的行業、業務和候選產品市場等的估計、預測、市場研究和其他信息。除非另有明確説明,否則我們從市場研究公司和其他第三方編制的報告、研究和類似數據、行業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源,以及我們自己的內部估計和研究以及第三方代表我們進行的出版物、研究、調查和研究中獲取這些信息。我們認為,截至本招股説明書發佈之日,這些信息在所有重要方面都是準確的。基於估計、預測、市場研究或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響,實際事件或情況可能與這些信息中反映的事件和情況存在重大差異。
除非上下文另有要求,否則在本招股説明書中,“Perspective Therapeutics”、“公司”、“我們”、“我們的” 等術語及類似術語是指Perspective Therapeutics, Inc.及其子公司。除非另有説明或文中另有説明,否則 “本招股説明書” 一詞是指招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件。
“透視療法” 和 Perspective Therapeutics 徽標是我們的商標。本招股説明書和以引用方式納入本招股説明書的文件還可能包含商標和商品名稱,這些商標和商品名稱是其各自所有者的財產。我們無意使用或展示其他公司的商品名稱、商標或服務商標來暗示與這些其他公司的關係,或對我們的認可或贊助。
前瞻性陳述
本招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本招股説明書或此處以引用方式納入的文件中包含的所有陳述,包括有關我們未來財務狀況、經營業績、業務戰略和未來運營管理計劃和目標、行業趨勢和其他未來事件的陳述,均為前瞻性陳述。在某些情況下,你可以通過諸如 “可能”、“預期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“目標”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 或否定詞語或其他類似表達方式來識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別性表述條款。本招股説明書中的前瞻性陳述以及此處以引用方式納入的文件除其他外包括有關以下內容的陳述:
• |
我們對當前和未來候選產品的臨牀前研究和臨牀試驗的時間、進展和結果,包括有關我們計劃進行監管溝通的時間安排、提交和批准、研究或試驗及相關準備工作的啟動和完成以及試驗結果公佈期限的聲明,以及我們的研發計劃的聲明; |
• |
我們獲得和維持監管部門對我們當前和未來候選產品的批准的能力; |
• |
我們的製造能力和戰略,包括我們製造方法和流程的可擴展性和商業可行性; |
• |
我們識別患有候選產品所治療疾病的患者並將這些患者納入我們的臨牀試驗的能力; |
• |
如果獲準用於商業用途,我們對候選產品的潛在功能、能力和優勢的期望; |
• |
我們候選產品的潛在商業市場規模; |
• |
我們對任何候選產品的任何批准適應症範圍的期望; |
• |
我們成功將候選產品商業化的能力; |
• |
我們利用技術識別和開發未來候選產品的能力; |
• |
我們對支出、持續虧損、未來收入、資本需求的估計,以及我們在預期通過產品銷售產生任何收入之前對額外資金的需求或獲得額外資金的能力; |
• |
我們相信我們的現金資源足以為我們的運營費用和資本支出需求提供資金; |
• |
我們有能力產生現金併成功獲得額外營運資金,為我們的運營、投資和融資活動提供資金; |
• |
我們的競爭地位以及與競爭對手或行業相關的發展和預測;以及 |
• |
對未來的期望、信念、意圖和策略。 |
實際上,我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於監管機構可能不批准或可能推遲批准我們的候選產品的可能性;與臨牀試驗的設計、註冊、完成和結果相關的不確定性和延遲;意想不到的成本和支出;早期臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗的結果可能並不代表以後的臨牀試驗的結果;臨牀試驗的結果試驗結果可能不支持監管部門的批准或特定適應症的進一步發展;監管機構的行動或建議可能會影響臨牀試驗的設計、啟動、時間、持續和/或進展,或導致需要進行更多臨牀試驗;我們獲得和維持對候選產品的監管批准的能力;候選產品的生產和供應延遲、中斷或失敗;候選產品的市場規模和增長潛力以及我們的能力為這些市場提供服務;我們的現金和現金等價物可能不足以在預期的時間內支持我們的運營計劃;我們對支出、未來收入、資本要求以及額外融資的可用性和需求的預期、預測和估計;我們獲得額外資金以支持臨牀開發計劃的能力;針對可能影響我們產品可用性或商業潛力的疾病的替代產品或治療方法的可用性或潛在可用性候選人;我們管理增長和成功整合業務的能力;我們能否留住關鍵員工;我們的產品和候選產品是否得到足夠的培訓和使用;我們的產品和候選產品的市場接受和認可;我們維護和執行知識產權的能力;我們能否維持與能源部的治療同位素供應協議;我們是否將繼續遵守食品和藥物管理局規定的程序和監管要求額外試驗、第 1 階段和第 2 階段批准、快速審批以及 510 (k) 批准和報銷代碼的管理;以及適用法律法規的任何變更。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異的其他因素在我們最新的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會提交的最新10-Q表季度報告、向美國證券交易委員會提交的其他文件以及我們向美國證券交易委員會提交的未來報告中,在 “風險因素” 標題下進行了描述 www.sec.gov.
如果已知或未知風險出現,或者基本假設被證明不準確,則實際結果可能與過去的業績以及前瞻性陳述中的預期、估計或預測的業績存在重大差異。在考慮任何前瞻性陳述時,應牢記這一點。
您應完整閲讀本招股説明書以及我們在此處及其中以引用方式納入的文件,並理解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。本招股説明書中包含的前瞻性陳述是自本招股説明書發佈之日起作出的,除非適用法律要求,否則我們沒有義務更新此類前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書其他部分以及我們以引用方式納入的文件中包含的信息。由於它只是一份摘要,因此不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息,並且本招股説明書、任何適用的免費寫作招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件中其他地方的更詳細信息對其進行了全面限定,應與這些信息一起閲讀。在決定購買我們的普通股之前,您應仔細閲讀所有此類文件,尤其是風險因素和我們的合併財務報表以及此處或其中包含或以引用方式納入的相關附註。
公司概述
我們正在開發用於腫瘤學的下一代精準靶向α療法(“TAT”),這些療法有可能治療多種腫瘤類型的大量癌症患者,包括轉移性疾病患者。通過利用我們專有的TAT平臺,我們的目標是開發可附着在靶向肽上發射α的放射性藥物,將放射性有效載荷直接輸送到難以治療的腫瘤中。我們的TAT平臺的基礎是其鉛特異性螯合劑(“PSC”)和肽連接劑技術,旨在使我們能夠連接我們選擇的α發射同位素Lead-212(”212Pb”),轉化為所需的靶向肽,將輻射直接輸送到癌細胞。與市售螯合劑和連接劑不同,我們專有的PSC和肽連接劑在臨牀前研究中顯示了促進增強非腫瘤局部清除率的差異化能力 212在不犧牲α粒子吸收腫瘤的情況下有效載荷。快速清除正常組織中的α發射同位素對於增強耐受性和擴大候選項目的治療窗口非常重要。我們還在開發補充診斷方法,利用相同的靶向肽和成像同位素,例如Lead-203、Gallium-68或Copper-64,為了解哪些患者可能對其靶向治療產生反應提供機會。
我們的平臺生成 TAT 由三個成分組成:(i)靶向肽,旨在選擇性地靶向全身癌細胞獨有或優先在癌細胞上表達的配體;(ii)發出 α 的醫用同位素 212鉛旨在殺死癌細胞;以及(iii)我們的專有連接器,可將靶向分子附着在放射性載荷上。
我們利用我們的 TAT 平臺發現、設計和開發了我們的初始項目 VMT-α-NET 和 VMT01,這些項目目前正在進行的 1 期臨牀試驗中,我們計劃繼續利用我們的平臺來評估和開發其他多個管道項目的潛力。使用我們的專有平臺技術,VMT-α-NET 和 VMT01 專為靶向腫瘤細胞上的癌症特異性受體而設計。 [212Pb]VMT-α-NET是一種正在開發的TAT,用於患有不可切除或轉移的2型生長抑素受體表達腫瘤的患者,這些腫瘤以前沒有接受過肽靶向放射藥物治療,例如諾華銷售的β發射療法Lutathera。 [212Pb]VMT01 是一種正在開發的 TAT,用於進行性黑色皮質素 1 受體陽性轉移性黑色素瘤患者的二線或後續治療。
有關我們公司的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書的其他文件,這些文件列在 “以引用方式註冊” 標題下。
企業信息
我們的前身公司Isoray, Inc.於1983年在明尼蘇達州成立,在2005年7月28日與Isoray Medical, Inc.合併之前,一直以世紀公園影業公司的名義運營。Isoray, Inc. 於 2018 年 12 月從明尼蘇達州重新註冊到特拉華州。2023 年 2 月 14 日,我們將公司名稱更改為 Persective Therapeutics, Inc.
我們的主要行政辦公室位於華盛頓州西雅圖市埃利奧特大道2401號320號套房98121,我們的電話號碼是 (206) 676-0900。我們在以下位置維護一個網站 www.perspectivetherape。包含我們的網站地址僅用於非活躍的文本參考,而不是指向我們網站的有效超鏈接。本招股説明書中包含或可通過我們的網站地址訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書,也不是本招股説明書的一部分。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站,位於 www.sec.gov其中包含我們向美國證券交易委員會提交或以電子方式提供的信息。
交易描述
本招股説明書是根據以下條件授予的註冊權提交的:(i)Perspective和Lantheus Alpha, LLC(“Lantheus”)於2024年1月22日簽訂的某些註冊權協議(“1月註冊權協議”),以及(ii)Perspective與其雙方簽訂的2024年3月6日簽訂的某些註冊權協議(“3月註冊權協議”)我們同意登記轉售本招股説明書所涵蓋的股份。
2024年1月,我們與Lantheus簽訂了1月份的註冊權協議,Lantheus根據Perspective和Lantheus於2024年1月8日簽訂的特定投資協議(“1月投資協議”)購買了56,342,355股普通股。一月份的註冊權協議要求我們在該協議所設想的交易結束後的指定時間內提交一份註冊聲明,登記根據該特定1月份投資協議向蘭修斯發行的普通股的轉售。
2024年3月,我們與Lantheus及其某些其他各方簽訂了3月份的註冊權協議,後者根據Perspective與其雙方於2024年3月4日簽訂的特定投資協議(“3月投資協議”)共購買了92,009,981股普通股。3月份的註冊權協議要求我們在2024年3月29日之前提交一份註冊聲明,登記根據該特定3月投資協議向投資者發行的普通股的轉售。
這份報價
賣出股東提供的普通股: |
148,352,336股普通股。 |
本次發行的條款: |
出售股東,包括其受讓人、受贈人、質押人、受讓人和利益繼承人,可以不時在紐約證券交易所美國證券交易所或以私人交易方式出售、轉讓或以其他方式處置本招股説明書中提供的任何或全部普通股。普通股可以按固定價格、出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格出售。 |
所得款項的用途: |
出售特此發行的普通股的所有收益將記入賣出股東的賬户。我們不會從出售根據本招股説明書發行的普通股中獲得任何收益。 |
紐約證券交易所美國標誌: |
CATX |
交易: |
我們的普通股目前在紐約證券交易所美國證券交易所交易。 |
風險因素: |
投資我們的證券涉及高度的風險,我們證券的購買者可能會損失全部投資。請參閲本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 標題下的信息,以及本招股説明書其他地方包含並以引用方式納入的其他信息,以討論在決定投資我們的證券之前應考慮的因素。 |
風險因素
投資我們的證券涉及高度的風險。在決定購買我們的證券之前,您應仔細考慮下述風險,以及本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件中包含的所有其他信息。特別是,您應該仔細考慮和評估中描述的風險和不確定性 “部分 I —物品 1A。風險因素”我們最近的年報 報告 上 表單 10-K, 如同 根據本招股説明書中引用的其他文件中列出的其他風險和不確定性以及標題下描述的風險和不確定性進行了更新 “風險因素”包含在適用的招股説明書或招股説明書補充文件中,或以引用方式納入本招股説明書的任何其他文件中。此處或其中規定的任何風險和不確定性都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大和不利影響,這反過來又可能對我們證券的交易價格或價值產生重大不利影響。結果,您可能會損失全部或部分投資。
所得款項的使用
本招股説明書中提供的所有普通股均已註冊到賣出股東的賬户。我們不會從出售這些股票中獲得任何收益。我們已同意支付與本招股説明書所涵蓋的普通股註冊有關的所有成本、支出和費用。
出售股東
本招股説明書共涵蓋了148,352,336股普通股,這些普通股可能由賣出股東出售或以其他方式處置。
下表列出了有關賣出股東的某些信息,包括 (x) 每位此類賣出股東在本次發行之前實益擁有的普通股股份,(y) 每位此類出售股東根據本招股説明書發行的股票數量,以及 (z) 每位此類出售股東在本次發行完成後的受益所有權,前提是所有股票(但沒有涵蓋其他股份,如果任何,由每位此類出售股東持有)都將出售給第三方。
該表基於出售股東提供給我們的信息,受益所有權和所有權百分比根據美國證券交易委員會的規章制度確定,包括股票的投票權或投資權。此信息不一定表示出於任何其他目的的受益所有權。本次發行後的受益所有權百分比基於截至2024年3月22日的已發行586,915,977股股票。
這些普通股的註冊並不意味着賣出股東將出售或以其他方式處置全部或任何證券。出售股東可以不時出售或以其他方式處置所有此類股票、部分股份或不處置此類股票。我們不知道賣出股東根據本招股説明書將要出售或以其他方式處置的股票數量(如果有)。此外,自我們提交本招股説明書之日起,賣出股東可能在不受經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊要求的交易中出售、轉讓或處置了本協議涵蓋的普通股。
有關出售股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。在法律要求的範圍內,任何變更的信息將在註冊聲明(本招股説明書構成本章程的一部分)的修正案或本招股説明書的補充文件中列出。
實益所有權 在本次發行之前 |
實益所有權 本次發行之後 |
|||||||||||||||
出售股東 (1) |
的數量 擁有的股份 |
的股份 普通股至 按此出售 提供 (2) |
的數量 擁有的股份 |
的百分比 已發行股份 |
||||||||||||
Commodore 資本大師有限責任公司(3) |
21,052,631 | 21,052,631 | 0 | * | ||||||||||||
Deerfield Partners, L.P.(4) |
58,264,580(4) |
4,210,526 | 54,054,054(4) | 4.99%(4) | ||||||||||||
Lantheus Alpha 療法有限責任公司(5) |
116,773,394 | 116,773,394 | 0 | * | ||||||||||||
LYFE資本基金IV(菲尼克斯),L.P.(6) |
789,473 | 789,473 | 0 | * | ||||||||||||
八角投資主基金有限責任公司(7) |
17,350,000 |
2,631,578 | 14,718,422 | 2.51% | ||||||||||||
SilverArc Capital Alpha Fund I,(8) |
273,503 | 35,263 | 238,240 | * | ||||||||||||
SilverArc Capital Alpha 基金二期 L.P.(9) |
5,873,728 | 754,209 | 5,119,519 | * | ||||||||||||
Sphera 生物科技大師基金有限責任公司(10) |
10,587,033 |
1,684,210 | 8,902,823 | 1.52% | ||||||||||||
Sphera 全球醫療保健大師基金(11) |
1,906,488 |
421,052 | 1,485,436 | * |
* |
表示小於班級的百分之一。 |
(1) |
該表和以下附註中的信息基於出售股東提供的信息。 |
(2) |
根據《證券法》第416條,特此發行幷包含在註冊聲明中的普通股實際數量包括與普通股相關的任何股票分割、股票組合、股票分紅、資本重組或類似事件的比例調整後可能發行的無限數量的普通股。 |
(3) |
Commodore Capital LP是Commodore Capital Master LP的投資管理公司,可能被視為實益擁有Commodore Capital Master LP持有的股份。邁克爾·克拉馬茲和羅伯特·埃根·阿特金森是Commodore Capital LP的管理合夥人,他們對這些股票行使投資自由裁量權。Commodore Capital LP和Commodore Capital Master LP對這些股票擁有共同的投票權和處置權。Commodore Capital LP和Commodore Capital Master LP的地址是紐約州紐約麥迪遜大道444號35樓,10022。 |
(4) |
在本次發行之前和本次發行之後實益擁有的股票數量包括Deerfield Partners, L.P. 擁有的認股權證所依據的30,086,944股普通股。根據認股權證條款,如果這種行使會導致該持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有一些普通股,這些普通股將超過已發行普通股數量的4.99%,則持有人不得行使認股權證在進行此類操作之後(就分母而言,緊接着使在適當行使此類認股權證時發行的普通股(“所有權上限”)生效。因此,儘管報告的股票數量眾多,但Deerfield Partners, L.P. 否認對行使此類認股權證時可發行的普通股的實益所有權,前提是行使後,Deerfield Partners, L.P. 實益擁有的股份數量將超過所有權上限。Deerfield Partners, L.P. 的普通合夥人是 Deerfield Mgmt, L.P.。Deerfield Management, L.P. 是 Deerfield Partners, L.P. 的普通合夥人是迪爾菲爾德管理有限責任公司的唯一普通合夥人。弗林先生和本腳註中列出的實體均可視為股份對Deerfield Partners, L.P. 持有或實益擁有的股份的投票權和投資權。該出售股東的地址是紐約州紐約市公園大道南345號12樓,10010。 |
(5) |
該出售股東的地址是馬薩諸塞州伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓路201號01730。代表蘭修斯控股有限公司(“Lantheus Holdings”)的全資直接子公司蘭修斯直接持有的股份。Lantheus Holdings和Lantheus可能被視為對所有股票擁有共同的投票權和處置權。羅伯特·馬歇爾也被認為對該出售股東持有的股票擁有投票權和處置權。 |
(6) |
該賣出股東的地址是加利福尼亞州門洛帕克市沙丘路3000號2-130號,郵編94025。Yao Li Ho被視為對該賣出股東持有的股份擁有投票權和處置權。 |
(7) |
該賣出股東的地址是紐約州紐約市麥迪遜大道654號21樓,郵編10065。丁佳被視為對該賣出股東持有的股份擁有投票權和處置權。 |
(8) |
該出售股東的地址是馬薩諸塞州波士頓公園廣場20號4樓02116。SilverArc Capital Management, LLC是SilverArc Capital Alpha Fund I, L.P. 的控股實體,由德維什·甘地全資擁有。甘地先生可能被視為對該出售股東持有的股票擁有投票權和處置權。甘地宣佈放棄對此類證券的實益所有權,但其金錢權益除外。 |
(9) |
該出售股東的地址是馬薩諸塞州波士頓公園廣場20號4樓02116。SilverArc Capital Management, LLC是SilverArc Capital Alpha Fund II, L.P. 的控股實體,由德維什·甘地全資擁有。甘地先生可能被視為對該出售股東持有的股票擁有投票權和處置權。甘地宣佈放棄對此類證券的實益所有權,除非他在這些證券中的金錢權益。 |
(10) |
該賣出股東的地址是以色列特拉維夫6777520號A入口4號29樓Yitzhak Sadeh。Sphera Biotech GP LP(“普通合夥人”)是Sphera Biotech Master Fund LP的普通合夥人。Sphera Global Healthcare Management LP是普通合夥人的普通合夥人,擔任Sphera Biotech主基金的投資經理,對Sphera Biotech主基金持有的股票擁有投票權和投資權。因此,Sphera Global Healthcare Management LP可能被視為擁有Sphera Biotech Master Fund LP持有的股份的實益所有權。Sphera Global Healthcare Management LP宣佈放棄對此類股票的實益所有權,但其金錢權益除外。 |
(11) |
該賣出股東的地址是以色列特拉維夫6777520號A入口4號29樓Yitzhak Sadeh。Sphera Global Healthcare Management LP擔任Sphera全球醫療保健主基金的投資經理,對Sphera全球醫療保健主基金持有的股票擁有投票權和投資權。因此,Sphera Global Healthcare Management LP可能被視為擁有Sphera全球醫療保健主基金有限責任公司持有的股份的實益所有權。Sphera Global Healthcare Management LP宣佈放棄對此類股票的實益所有權,但其金錢權益除外。 |
與蘭修斯阿爾法療法有限責任公司的交易
一月份投資協議
2024年1月8日,我們與蘭修斯簽訂了1月份的投資協議,根據該協議,我們以私募方式向蘭修斯出售了56,342,35股普通股。一月份的投資協議還包含我們和Lantheus達成的協議,根據這些協議,Lantheus獲得我們的某些董事會觀察員權和信息權,以及禁止Lantheus在特定時間段內採取某些行動的停頓條款,但某些例外情況除外。一月份的投資協議還為Lantheus提供了某些按比例參與的權利,以在我們公開發行或非公開發行任何股權或有表決權益或任何可轉換或交換為(或可行使為)我們的股權或表決權益的證券的情況下,保持其在我們中的所有權,但某些例外情況除外。
期權協議
2024 年 1 月 8 日,我們與 Lantheus 簽訂了期權協議(“期權協議”),根據該協議,Lantheus 獲得了獨家選擇權,可以談判一項獨家的、具有全球特許權使用費和里程碑的權利和許可 [212Pb]VMT-α-NET,我們為治療神經內分泌腫瘤而開發的臨牀階段α療法,以及共同資助針對前列腺特異性膜抗原和胃泌素釋放肽受體的早期候選治療藥物的研究的在研新藥申請(“IND”)的權利,以及在申請IND之前,有權就此類候選藥物的獨家許可進行談判。考慮到我們根據期權協議授予Lantheus的權利,Lantheus一次性向我們支付了2,800萬美元(減去某些預扣金額)。根據期權協議的條款,Lantheus還擁有自2024年1月8日起的十二個月內對涉及我們的任何第三方併購交易的首次要約和後期保護權。
與 Progenics Pharmicals, Inc. 簽訂的資產購買協議
2024年1月8日,我們與特拉華州的一家公司(“Progenics”)和Lantheus的子公司Progenics Pharmicals, Inc. 簽訂了資產購買協議,根據該協議,我們以800萬美元現金的收購價收購了寶濟在新澤西州薩默塞特的放射性藥物製造工廠的某些資產和相關租約。
除了上文所述的交易以及我們根據經修訂的1934年《交易法》(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的文件中提到的交易外,在過去三年中,出售股東除了作為證券持有人外,沒有與我們或我們的任何子公司建立任何職位、辦公室或其他實質性關係。據我們所知,所有出售股東都不是經紀交易商的關聯公司。
分配計劃
證券的每位賣出股東(“賣出股東”)及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以不時在交易市場或證券交易的任何其他證券交易所、市場或交易設施或私下交易中出售本協議涵蓋的任何或全部相應證券。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。賣出股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法:
● |
普通經紀交易和經紀交易商招攬購買者的交易; |
● |
在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售證券,但可能作為委託人定位和轉售部分區塊以促進交易; |
● |
經紀交易商以委託人身份購買,經紀交易商為其賬户轉售; |
● |
根據適用交易所的規則進行交易所分配; |
● |
私下談判的交易; |
● |
通過經紀交易商進行交易,經紀交易商與賣出股東同意以每隻證券的規定價格出售一定數量的此類證券; |
● |
通過期權或其他對衝交易的寫作或結算,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
● |
通過質押擔保債務和其他債務; |
● |
任何此類銷售方法的組合;或 |
● |
適用法律允許的任何其他方法。 |
賣出股東還可以根據第144條或《證券法》規定的任何其他註冊豁免(如果有)出售證券,而不是根據本招股説明書出售證券,前提是這些證券符合標準並符合這些條款的要求。
賣出股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從賣出股東(或者,如果有經紀交易商充當證券購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金或折扣),但除非本招股説明書補充文件中另有規定,否則代理交易不超過符合FINRA規則2121的慣常經紀佣金;如果是本金交易,則加價或降價符合 FINRA 規則 2121。
賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券,此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售這些證券。
根據《證券法》的定義,賣方股東和任何參與出售證券的經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的 “承銷商”。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售他們購買的證券所得的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。每位賣出股東都告知我們,它與任何人沒有任何直接或間接的書面或口頭協議或諒解來分發證券。
我們需要支付我們在證券註冊時產生的某些費用和開支。我們已同意根據註冊權協議,向任何賣出股東賠償某些損失、索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任,否則賣出股東將有權獲得捐款。根據註冊權協議,賣方股東可能會向我們賠償民事責任,包括《證券法》規定的責任,這些責任可能源於賣方股東向我們提供的專門用於本招股説明書的任何書面信息,或者我們可能有權獲得捐款。
我們同意將本招股説明書的有效期延長至 (i) 賣出股東無需註冊即可轉售證券的日期,不考慮任何數量或銷售方式限制,不要求我們遵守《證券法》第144條規定的當前公開信息或任何其他類似效力的規則,或 (ii) 所有證券均已根據本招股説明書出售,以較早者為準 tus或《證券法》第144條或任何其他類似效力的規則。如果適用的州證券法要求,轉售證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。此外,在某些州,除非已在適用州註冊或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求並得到遵守,否則不得出售本協議所涵蓋的轉售證券。
根據《交易法》規定的適用規章制度,在開始分配之前,任何參與轉售證券分銷的人在M條例所定義的適用限制期內,不得同時參與普通股的做市活動。此外,賣出股東將受《交易法》及其相關規章制度的適用條款的約束,包括M條例,該條例可能會限制賣出股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向賣出股東提供本招股説明書的副本,並告知他們需要在出售時或之前(包括遵守《證券法》第172條)向每位買方交付本招股説明書的副本。
在這裏你可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站 www.sec.gov其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站上找到 www.perspectivetherape。包含我們的網站地址僅用於非活躍的文本參考,而不是指向我們網站的有效超鏈接。本招股説明書中包含或可通過我們的網站地址訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書,也不是本招股説明書的一部分。
以引用方式納入
美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書中 “以引用方式納入我們向其提交的其他文件中的信息”。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中或本招股説明書中包含的信息。我們以引用方式在本招股説明書中納入了 (i) 下列文件,(ii) 我們在首次提交本招股説明書構成的註冊聲明之日之後以及該註冊聲明生效之前根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的所有文件,以及(iii)以及我們未來可能向美國證券交易委員會提交的任何文件根據本招股説明書終止發行之前,美國證券交易委員會根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條的規定;但是,前提是我們根據美國證券交易委員會的規定,在每種情況下,均未納入任何被視為已提供但未提交的文件或信息,包括我們在任何表格8-K最新報告的第2.02或7.01項下披露的任何信息:
• |
我們於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告; |
• |
我們於 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 11 日(經 2024 年 1 月 17 日提交的 8-K/A 表最新報告修訂)、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 19 日和 2024 年 3 月 25 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告;以及 |
• |
我們於2007年4月12日向美國證券交易委員會提交的8-A表註冊聲明中包含的普通股描述,並由截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告附錄4.1進行了更新,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。 |
您可以以口頭或書面形式索取此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本。這些文件將通過以下方式免費提供給您:Perspective Therapeutics, Inc.,公司祕書,地址:華盛頓州西雅圖市埃利奧特大道2401號320套房98121或 (206) 676-0900。此外,可以在我們的網站上訪問此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本,網址為 www.perspectivetherape。本招股説明書中包含或可通過我們的網站地址訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書,也不是本招股説明書的一部分。
法律事務
Hogan Lovells US LLP將特此發行的普通股的有效性轉交給我們。
專家們
本招股説明書中引用截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告納入本招股説明書的財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Assure CPA, LLC在作為審計和會計專家的授權下提交的報告編制的。
148,352,336 股普通股
招股説明書
2024 年 4 月 9 日