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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 4 月 3 日

 

 

資產實體公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

內華達州   001-41612   88-1293236
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的)   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

100 Crescent Ct, 七樓, 達拉斯, TX   75201
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

(214) 459-3117
(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

 
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
B類普通股,每股面值0.0001美元   助理   這個 納斯達克股票市場有限責任公司

 

 

用複選標記 表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券 交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

新興成長公司 ☒

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐

 

 

 

項目 3.02 未註冊的股權證券銷售。

 

根據截至2023年8月1日由內華達州公司(“公司”)資產實體公司(“公司”)與特拉華州有限合夥企業(“Triton”)簽訂的經修訂和 重述的交易協議,經公司與Triton之間2023年9月27日修訂和重述的 協議修正案(經修訂和房地產投資信託基金第二修正案)修訂公司與 Triton 之間於 2023 年 12 月 30 日簽訂的聲明成交協議 ,以及截至 的《經修訂和重述的結算協議第三修正案》2024 年 3 月 29 日,公司與 Triton(經修訂的 “經修訂和重述的成交協議”)之間,公司於 2024 年 3 月 27 日向 Triton 發出通知(“收盤通知”),告知海衞一 已選擇 根據經修訂和重述的收盤協議行使權利,出售海衞一 621,590 股股票(“Triton 股票”) B類普通股,每股面值0.0001美元(“B類普通股”)。每股海衞一股股票 的價格必須設定為海衞一股票收購結束(“海衞一收盤”)之前的五個工作日 內B類普通股最低每日成交量加權平均價格的85%。根據經修訂和重述的收盤協議 ,海衞一必須在收到海衞一股份之日後的五個工作日內完成 。

 

關於Triton 的收盤,根據公司與Boustead Securities, LLC(“Boustead”)於2021年11月29日簽訂的委託書協議(“Boustead 訂約書”),以及公司與作為承銷商代表的Boustead於2023年2月2日簽訂的承銷協議(“承銷協議”)”), 公司將向Boustead支付相當於總購買價格7%的費用和相當於總購買價格1%的非賬目支出補貼海衞一股票的收購價格。此外,公司將向Boustead發行認股權證,購買43,511股B類普通股,相當於海衞一股票數量的7%,行使價等於海衞一股每股 股的購買價格(“尾部認股權證”)。

 

公司依據《證券法》第4(a)(2)條和/或該法規第506(b)條向Triton發行並出售了Triton股票,該交易不受《證券法》的註冊要求約束。在經修訂和重述的收盤協議中, Triton向公司表示,除其他外,它是 “合格投資者”(該術語的定義見《證券法》D條例第 501 (a) (3) 條)。因此,公司根據 經修訂和重述的收盤協議向Triton發行和出售Triton股份過去和將來都沒有根據《證券法》或任何適用的州證券 或 “藍天” 法律進行註冊,因此,如果沒有註冊或 根據《證券法》和任何適用的州證券或 “藍天法” 可以豁免註冊,則不得在美國發行或出售此類證券。

 

公司將根據Boustead訂約書和承保協議向Boustead簽發的尾部認股權證 將由 公司根據《證券法》第4 (a) (2) 條和/或該法規第506 (b) 條的規定向Boustead發行和出售,該交易不受《證券法》註冊要求的約束。因此,公司根據Boustead訂約書向Boustead發行和出售尾部認股權證 過去和將來都沒有根據《證券法》或任何適用的州 證券或 “藍天” 法律進行註冊,因此,如果沒有註冊 或根據《證券法》和任何適用的州證券或 “藍天” 法律獲得註冊豁免,則不得在美國發行或出售此類證券。

 

 

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024 年 4 月 9 日 資產實體公司
   
  //Arshia Sarkhani
  姓名:阿爾希亞·薩哈尼
  職位:首席執行官兼總裁