8-K

日期：2024 年 4 月 9 日

/s/Neena Reddy

職務：總法律顧問兼祕書

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月5日

藍貓頭鷹資本公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-39653

86-3906032

（州或其他司法管轄區
公司或組織）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主
證件號）

公園大道 399 號, 紐約, 紐約州10022

（主要行政辦公室地址）

(212)419-3000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

A 類股票

貓頭鷹

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 3.02 項。未註冊的股權證券銷售。

根據收購Prima Capital Advisors Holdings LLC的協議（“收購”），收購完成後，Blue Owl Capital Inc.（“公司”）將交付7,065,218股A類普通股，每股面值0.0001美元（“A類股票”），該股是根據紐約證券交易所連續20個交易日上市的A類股票的每日成交量加權平均每股價格計算得出的截至2024年3月19日（含當日），總價值約為1.255億美元，1749,482股C類普通股，面值每股0.0001美元（“C類股票”），Blue Owl Capital Holdings LP和Blue Owl Capital Carry LP（統稱為 “普通單位”）各有相同數量的普通股，總價值約為3,110萬美元，現金約為1,340萬美元，但須進行某些收盤對價調整。此外，在實現某些里程碑的前提下，公司將以A類股票的形式提供收益對價，總價值不超過2630萬美元，以C類股票和普通單位的形式提供收益對價，總價值不超過870萬美元，最高總價值為3,500萬美元。此次收購預計將於2024年第二或第三季度完成，但須遵守慣例成交條件。

A類股票、C類股票和普通股將根據並根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免發行，該法是發行人不涉及任何公開募股的交易。

普通單位的持有人可以不時交換相同數量的普通單位並取消相等數量的C類股票，以換取相同數量的新發行的A類股票。

前瞻性陳述

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的定義，本報告關於8-K表格的某些陳述是 “前瞻性陳述”。在本新聞稿中使用時，“估計”、“預測”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“目標”、“目標”、“前景” 等詞語以及這些詞語或類似表述的變體（或此類詞語或表情的否定版本）旨在識別前瞻性陳述。任何這樣的前瞻的陳述是根據適用的證券法規定的安全港條款作出的，僅限於截至發表之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改任何此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素是公司無法控制的，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。可能影響實際業績或結果的重要因素包括無法確認戰略收購的預期收益；與收購相關的成本；無法維持公司股票在紐約證券交易所的上市；公司管理增長的能力；公司執行業務計劃和實現預測的能力；涉及公司的潛在訴訟；適用法律或法規的變化；以及公司可能受到其他經濟的不利影響，業務，地緣政治和競爭因素。