附錄 99.1
安威爾公佈2023年第四季度和全年業績
波士頓,2024年2月14日——混合醫療支持領域的領導者Amwell®(紐約證券交易所代碼:AMWL)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
“2023財年標誌着Amwell重要的一年的結束,我們推進了在市場上實現數字醫療的目標。我們保護並部署了戰略客户,這些客户為我們的解決方案提供了重要的驗證。我們成功地將一半以上的交易量遷移到了我們的新平臺Converge上,投資回報率的證據也在不斷積累。” Amwell董事長兼首席執行官伊多·舍恩伯格説。“最後,我們提高了公司的效率,並制定了重要的要素來改造我們的商業組織,以重振我們的業務勢頭。隨着2023年取得的成就,我們在2024年開始時對我們的盈利之路充滿信心。”
Amwell 2023 年第四季度亮點:
2023 年全年財務摘要:
財務展望
該公司提供了2024年的財務指導,以及對2025年收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的初步看法,以及實現調整後息税折舊攤銷前利潤收支平衡的目標。
Amwell將於今天美國東部時間2月14日星期三下午5點主持電話會議,討論其財務業績。電話會議可通過investors.amwell.com的網絡直播收看,美國參與者可撥打1-888-510-2008,國際參與者可撥打1-646-960-0306,參考會議ID #7830032。電話會議結束後不久,將在同一網絡鏈接上通過網絡直播重播。
除公認會計準則收入外,公司僅在非公認會計準則基礎上提供指導。公司不提供前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)與公認會計準則淨收益(虧損)的對賬表,因為預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難。由於用於計算預計淨收益(虧損)的其他扣除額因實際事件而有很大差異,因此公司目前無法在GAAP基礎上合理確定地預測所有需要的扣除額,以便對預計淨收益(虧損)進行GAAP計算。這些扣除額可能很大,因此可能導致預計的GAAP淨收益(虧損)大大低於預計的調整後息税折舊攤銷前利潤(非GAAP)。
關於 Amwell
Amwell在美國和全球範圍內提供領先的混合醫療服務支持平臺,連接和支持提供者、付款人、患者和創新者,為他們提供更多獲得更實惠、更高質量的護理的機會。Amwell認為,混合醫療服務將改變醫療保健。我們提供單一的綜合平臺,以支持從緊急到急症和急性後護理的所有數字健康需求,以及慢性護理管理和健康生活。憑藉近二十年的經驗,Amwell為50多個健康計劃的數字醫療提供支持,這些計劃共代表超過1億條受保人羣,以及美國許多最大的衞生系統。欲瞭解更多信息,請訪問 https://business.amwell.com/。
©2024 美國油井公司。版權所有。Amwell®、SilverCloud®、ConvergeTM、CarepointTM 和 Amwell 徽標是美國韋爾公司的註冊商標或商標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關我們和我們行業的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性,這些陳述基於我們的信念和假設以及我們目前獲得的信息。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述,包括有關我們未來經營業績、財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述,均為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 或 “將” 等詞語,或者這些詞語或其他類似術語或表達的否定詞。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。這些陳述以及相關的風險、不確定性、因素和假設包括但不限於:我們在不造成大量人員流失的情況下成功將客户過渡到Converge的能力;我們續訂和追加銷售客户羣的能力;國防衞生局選擇在整個企業中部署我們的解決方案;2025年7月以後以可比的財務條件保持DHA關係;遠程醫療市場增長疲軟,波動加大;我們的適應能力快速的技術變革;增加來自醫療保健行業現有和潛在新參與者的競爭;醫療保健法律、法規或趨勢的變化以及我們在嚴格監管的醫療行業中運營的能力;我們遵守聯邦和州隱私法規的能力;網絡安全漏洞可能造成的重大責任;以及我們最近向美國證券交易委員會提交的10-K表格中 “風險因素” 中描述的其他因素。這些風險並非窮盡無遺。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述,也沒有義務更新實際業績可能與這些陳述存在重大差異的原因
即使將來有新信息可用,前瞻性陳述也是預料之中的。有關可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述預期結果存在重大差異的因素的更多信息包含在我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的報告中。這些文件(如果有)可在我們網站investors.amwell.com的投資者關係部分以及美國證券交易委員會的網站上查閲 www.sec.gov.
聯繫人
媒體:
Press@amwell.com
投資者:
蘇·杜利
sue.dooley@amwell.com
美國油井公司
簡明的合併資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
|
|
截至12月31日, |
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|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
372,038 |
|
|
$ |
538,546 |
|
來自關聯方的應收賬款(1,626美元和2,597美元,扣除 |
|
|
54,146 |
|
|
|
58,372 |
|
庫存 |
|
|
6,652 |
|
|
|
8,737 |
|
遞延合同購置成本 |
|
|
2,262 |
|
|
|
1,394 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
14,484 |
|
|
|
19,567 |
|
流動資產總額 |
|
|
449,582 |
|
|
|
626,616 |
|
限制性現金 |
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
572 |
|
|
|
1,012 |
|
善意 |
|
|
— |
|
|
|
435,279 |
|
無形資產淨額 |
|
|
120,248 |
|
|
|
134,980 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
10,453 |
|
|
|
13,509 |
|
扣除本期部分的遞延合同購置成本 |
|
|
4,792 |
|
|
|
3,394 |
|
其他資產 |
|
|
2,083 |
|
|
|
1,972 |
|
投資少數股權合資企業 |
|
|
1,180 |
|
|
|
— |
|
總資產 |
|
$ |
589,705 |
|
|
$ |
1,217,557 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
4,864 |
|
|
$ |
7,236 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
38,988 |
|
|
|
54,258 |
|
經營租賃負債,當前 |
|
|
3,580 |
|
|
|
3,057 |
|
遞延收入(分別來自關聯方的1,286美元和1,665美元) |
|
|
46,365 |
|
|
|
49,505 |
|
流動負債總額 |
|
|
93,797 |
|
|
|
114,056 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,425 |
|
|
|
1,574 |
|
經營租賃負債,扣除流動部分 |
|
|
8,206 |
|
|
|
11,787 |
|
遞延收入,扣除當期部分(0 美元和相關部分 10 美元) |
|
|
6,091 |
|
|
|
6,289 |
|
負債總額 |
|
|
109,519 |
|
|
|
133,706 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股,面值0.01美元;授權1億股,無股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元;授權1,000,000股A類股票,255,542,545股 和已發行和流通的股票分別為244,193,727股;1億股B類股票 已授權,已發行和流通的股票分別為27,390,397股;2億股C類 截至2023年12月31日及截至已發行和流通的已授權5,555,555股股份 2022年12月31日 |
|
|
2,879 |
|
|
|
2,766 |
|
額外的實收資本 |
|
|
2,234,768 |
|
|
|
2,160,108 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
(15,650 |
) |
|
|
(16,969 |
) |
累計赤字 |
|
|
(1,757,778 |
) |
|
|
(1,082,028 |
) |
美國油井公司股東權益總額 |
|
|
464,219 |
|
|
|
1,063,877 |
|
非控股權益 |
|
|
15,967 |
|
|
|
19,974 |
|
股東權益總額 |
|
|
480,186 |
|
|
|
1,083,851 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
589,705 |
|
|
$ |
1,217,557 |
|
美國油井公司
簡明的合併運營報表和綜合虧損
(以千計,股票和每股金額除外)
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
截至12月31日的年份 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
收入 |
|
$ 70,677 |
|
$ 79,233 |
|
$ 259,047 |
|
$ 277,190 |
成本和運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本,不包括折舊和 無形資產的攤銷 |
|
46,834 |
|
45,653 |
|
164,287 |
|
160,422 |
研究和開發 |
|
26,347 |
|
27,685 |
|
105,827 |
|
138,487 |
銷售和營銷 |
|
21,801 |
|
23,260 |
|
86,460 |
|
81,628 |
一般和行政 |
|
24,385 |
|
41,044 |
|
126,645 |
|
146,353 |
折舊和攤銷費用 |
|
8,265 |
|
6,434 |
|
31,492 |
|
26,153 |
商譽減值 |
|
— |
|
— |
|
436,479 |
|
— |
總成本和運營費用 |
|
127,632 |
|
144,076 |
|
951,190 |
|
553,043 |
運營損失 |
|
(56,955) |
|
(64,843) |
|
(692,143) |
|
(275,853) |
利息收入和其他收入(支出),淨額 |
|
8,172 |
|
4,014 |
|
19,422 |
|
6,123 |
收入扣除收益(支出)前的損失 税收和權益虧損法 投資 |
|
(48,783) |
|
(60,829) |
|
(672,721) |
|
(269,730) |
所得税收益(支出) |
|
(547) |
|
160 |
|
(3,860) |
|
(64) |
權益法投資的虧損 |
|
(713) |
|
(923) |
|
(2,590) |
|
(2,278) |
淨虧損 |
|
(50,043) |
|
(61,592) |
|
(679,171) |
|
(272,072) |
歸屬於非控股權的淨(虧損)收益 利息 |
|
(1,456) |
|
(429) |
|
(4,007) |
|
(1,643) |
歸屬於美國油井的淨虧損 公司 |
|
$ (48,587) |
|
$ (61,163) |
|
$ (675,164) |
|
$ (270,429) |
歸屬於普通股的每股淨虧損 股東,基本股東和攤薄股東 |
|
$ (0.17) |
|
$ (0.22) |
|
$ (2.38) |
|
$ (0.99) |
已發行普通股加權平均值, 基本的和稀釋的 |
|
287,993,317 |
|
278,412,300 |
|
284,256,743 |
|
274,249,749 |
美國威爾公司
簡明的合併現金流量表
(以千計,股票和每股金額除外)
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨虧損 |
|
$ |
(679,171 |
) |
|
$ |
(272,072 |
) |
|
$ |
(176,782 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
商譽減值 |
|
|
436,479 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
31,512 |
|
|
|
26,167 |
|
|
|
16,089 |
|
信貸損失準備金 |
|
|
1,057 |
|
|
|
806 |
|
|
|
714 |
|
延期合同購置成本的攤銷 |
|
|
2,261 |
|
|
|
1,684 |
|
|
|
1,971 |
|
延期合同履行成本的攤銷 |
|
|
432 |
|
|
|
620 |
|
|
|
737 |
|
出售股東產生的非現金薪酬成本 |
|
|
— |
|
|
|
11,139 |
|
|
|
2,753 |
|
增加債務證券的折扣 |
|
|
(10,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
債務證券利息 |
|
|
10,010 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
|
72,246 |
|
|
|
67,675 |
|
|
|
43,809 |
|
權益法投資虧損 |
|
|
2,590 |
|
|
|
2,278 |
|
|
|
3,132 |
|
遞延所得税 |
|
|
(242 |
) |
|
|
(2,524 |
) |
|
|
(6,245 |
) |
扣除收購後的運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應收賬款 |
|
|
3,248 |
|
|
|
(8,140 |
) |
|
|
(512 |
) |
庫存 |
|
|
2,085 |
|
|
|
(1,207 |
) |
|
|
1,598 |
|
遞延合同購置成本 |
|
|
(4,499 |
) |
|
|
(2,771 |
) |
|
|
(2,235 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
4,694 |
|
|
|
(161 |
) |
|
|
(5,775 |
) |
其他資產 |
|
|
(76 |
) |
|
|
(235 |
) |
|
|
117 |
|
應付賬款 |
|
|
(2,361 |
) |
|
|
(4,780 |
) |
|
|
5,546 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
(15,139 |
) |
|
|
8,962 |
|
|
|
(380 |
) |
其他長期負債 |
|
|
— |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
(16,705 |
) |
遞延收入 |
|
|
(3,459 |
) |
|
|
(19,739 |
) |
|
|
(9,369 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(148,343 |
) |
|
|
(192,323 |
) |
|
|
(141,537 |
) |
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購買財產和設備 |
|
|
(192 |
) |
|
|
(292 |
) |
|
|
(559 |
) |
資本化軟件開發成本 |
|
|
(15,056 |
) |
|
|
(10,155 |
) |
|
|
— |
|
投資控股人數不足的合資企業 |
|
|
(3,920 |
) |
|
|
(1,960 |
) |
|
|
(2,548 |
) |
購買投資 |
|
|
(389,990 |
) |
|
|
(499,223 |
) |
|
|
— |
|
出售收益和投資到期日 |
|
|
389,990 |
|
|
|
500,000 |
|
|
|
100,000 |
|
收購業務,扣除收購的現金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(156,526 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(19,168 |
) |
|
|
(11,630 |
) |
|
|
(59,633 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
行使普通股期權的收益 |
|
|
569 |
|
|
|
5,740 |
|
|
|
20,806 |
|
員工股票購買計劃的收益 |
|
|
2,164 |
|
|
|
2,503 |
|
|
|
1,599 |
|
購買庫存股的付款 |
|
|
(586 |
) |
|
|
(360 |
) |
|
|
(15,038 |
) |
來自第 16 (b) 款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
295 |
|
|
|
— |
|
支付或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
(11,790 |
) |
|
|
— |
|
延期發行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,613 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
|
2,147 |
|
|
|
(3,612 |
) |
|
|
5,754 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(305 |
) |
|
|
(84 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
|
|
(166,508 |
) |
|
|
(207,870 |
) |
|
|
(195,500 |
) |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
539,341 |
|
|
|
747,211 |
|
|
|
942,711 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
372,833 |
|
|
$ |
539,341 |
|
|
$ |
747,211 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
|
372,038 |
|
|
|
538,546 |
|
|
|
746,416 |
|
限制性現金 |
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 |
|
$ |
372,833 |
|
|
$ |
539,341 |
|
|
$ |
747,211 |
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
為所得税支付的現金 |
|
$ |
5,003 |
|
|
$ |
1,723 |
|
|
$ |
1,587 |
|
非現金投資和融資的補充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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收購中普通股的發行 |
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— |
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— |
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144,107 |
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發行普通股以結算收益 |
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— |
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17,243 |
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— |
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與行使普通股期權有關的應收賬款 |
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— |
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$ |
— |
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$ |
74 |
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非公認會計準則財務指標:
為了補充我們根據美國公認會計原則和美國公認會計原則列報的財務信息,我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非美國公認會計準則財務指標,以澄清和增進對過去業績的理解。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報增強了投資者對我們財務業績的理解。我們還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是評估我們不同時期經營業績的有用財務指標,將我們認為不代表核心業務的某些項目排除在外。我們將某些財務指標用於業務規劃目的和衡量我們相對於競爭對手的業績。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量我們業績的主要指標。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損,其中不包括(i)利息收入和其他收入,淨額,(ii)税收優惠和支出,(iii)折舊和攤銷,(iv)商譽減值,(v)股票薪酬支出,(vii)資本化軟件成本,(viii)與Teladoc提起的專利侵權索賠中的專利辯護相關的訴訟費用以及(ix)其他影響我們業績但我們認為不代表我們正在進行的業務的項目,包括由以下方面產生的非現金薪酬成本出售股東和對或有對價的調整。
我們認為,投資者通常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們和競爭對手的表現。但是,我們對調整後息税折舊攤銷前利潤一詞的使用可能與業內其他術語有所不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為税前淨虧損、淨虧損、每股虧損或根據美國公認會計原則得出的任何其他業績指標作為業績衡量標準的替代方案。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具具有重要的侷限性,您不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤,也不應將其作為根據美國公認會計原則報告的業績分析的替代品。調整後息税折舊攤銷前利潤的一些侷限性包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不能正確反映未來要支付的資本承諾,以及(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但可能需要替換標的資產,調整後的息税折舊攤銷前利潤不能反映這些資本支出。我們的法律、會計和其他專業支出反映了現金支出,我們預計此類支出將不時出現。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論,因為它們計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方式可能與我們計算該指標的方式不同,這限制了其作為比較衡量標準的用處。
在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,將來我們將承擔與本演示文稿中的調整類似的費用。不應將我們列報的調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為推斷我們的未來業績將不受這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為扣除所得税、淨虧損、每股收益或根據美國公認會計原則得出的任何其他業績指標後的虧損的替代方案。在評估我們的業績時,您應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤以及其他財務業績指標,包括我們的淨虧損和其他GAAP業績。
下表顯示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度以及截至2023年9月30日的三個月,根據最具可比性的公認會計原則衡量標準,即淨虧損,調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
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三個月已結束 12 月 31 日 |
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年份已結束 十二月 31, |
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截至 2023 年 9 月的三個月 |
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(以千計) |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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淨虧損 |
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$ (50,043) |
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$ (61,592) |
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$ (679,171) |
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$ (272,072) |
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$ (137,104) |
添加: |
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折舊和攤銷 |
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8,265 |
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6,434 |
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31,492 |
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26,153 |
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8,266 |
利息和其他收入,淨額 |
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(8,172) |
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(4,014) |
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(19,422) |
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(6,123) |
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(7,978) |
所得税收益(支出) |
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547 |
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(160) |
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3,860 |
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64 |
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1,122 |
商譽減值 |
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— |
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— |
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436,479 |
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— |
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78,894 |
基於股票的薪酬 |
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12,631 |
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20,840 |
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72,040 |
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69,144 |
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16,899 |
Severance (1) |
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1,074 |
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— |
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4,414 |
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— |
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1,359 |
非現金支出和或有支出 考慮調整 (2) |
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— |
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5,227 |
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— |
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12,153 |
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— |
資本化軟件開發 成本 |
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(1,220) |
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(10,155) |
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(15,056) |
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(10,155) |
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— |
訴訟費用 (3) |
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— |
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— |
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— |
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5,575 |
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調整後 EBITDA |
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$ (36,918) |
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$ (43,420) |
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$ (165,364) |
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$ (175,261) |
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$ (38,542) |