附件4.13
訂閲協議
浙江友冠汽車服務有限公司。
2020年定向增發可轉換為股權的公司債券
訂閲協議
本《浙江友冠汽車服務有限公司2020年定向增發企業債券認購協議》(以下簡稱《債券認購協議》)由以下各方簽訂:
甲方:(發行人)浙江友冠汽車服務有限公司
地址:浙江省金華市武義縣白陽街道開發大道32號會展中心1-2號樓
乙方:(認購人)武義交通建設投資集團有限公司。
地址:武夷縣武陽西路132號
鑑於:
1. | 該債券由浙江友冠汽車服務有限公司面向合格機構投資者發行,發行規模不超過人民幣2000萬元(僅限人民幣2000萬元),期限不超過60個月。 |
2. | 乙方作為債券的認購方,承諾遵守浙江省股權交易中心股份有限公司發佈的有關投資者適當性管理要求。 |
經友好協商,甲乙雙方就債券認購事宜達成如下協議:
一、債券基本情況
融資規模:不超過2000萬元
期限:不超過60個月
債券面值:100元/張
債券利率:7.5%/年
付息頻率:年息、還本付息、到期當期利息
資金用途:用於補充發行人的營運資金
換股條款:浙江安邦汽車服務有限公司在本次發行的可轉債轉換中對浙江安邦汽車服務有限公司的估值按浙江安邦汽車服務有限公司審核評估後估值金額的70%計算,據此計算投資時甲方的每股價格 (《安邦汽車項目合作協議》)。轉股前,公司發行紅股的, 增資、發行新股(不包括本次發行的可轉債轉股增資)、配售股份、派發現金股利等,轉股價格將根據《債券説明書》的相關規定進行相應調整。
有關債券的其他基本信息,請 參閲《招股説明書》等資料。甲乙雙方簽署本協議,即視為同意按照《債券説明書》及其他材料的有關規定執行。
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II.認購價格
乙方同意根據《債券説明書》和本協議規定的基本信息和條件,按面值購買債券。
三、認購金額
本次認購金額為人民幣2000萬元(僅人民幣2000萬元)。
四、訂閲方式
本協議簽署後,乙方應在2個工作日內將擬認購債券的全部金額匯入浙江股權交易中心股份有限公司賬户。賬户信息如下:
賬户名稱:浙江股權交易中心股份有限公司。
帳號:1202022309900556696
開户銀行:工商銀行杭州根山支行中國銀行
乙方 完成上述資金劃轉並向甲方提供相應的轉賬憑證後,視為已履行支付義務。
五、債務託管及本金和利息的支付
經協商,甲乙雙方決定 委託浙江省股權託管服務有限公司辦理債券的登記、託管和本息贖回事宜。甲方或其授權代表人應按照浙江省股權託管服務有限公司的要求和程序辦理債券登記、託管和本息贖回的相關手續。
六、陳述和保證
甲方和乙方均保證自己是合法成立並有效存在的具有完全民事行為能力的法人或自然人,並有權簽署和履行本協議。
1. | 甲方承諾和保證如下: |
1.1 | 甲方承諾債券分期發行後,經穿透統計,最終投資者人數不超過200人。 |
1.2 | 甲方承諾並保證已向乙方作出相應的風險警示,包括但不限於《招股説明書》及其他文件中規定的內容。 |
1.3 | 甲方承諾並保證向乙方提供的材料、文件及其他內容或信息無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。提交的電子文件與書面文件完全一致,此類內容或信息構成對乙方作出的承諾或保證的完整完整。 |
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2. | 乙方承諾和保證如下: |
2.1 | 乙方認購行為及交易資金來源符合 相關法律法規和規範性文件(包括但不限於反洗錢等方面)的規定,並確認 明確並願意嚴格遵守相關法律法規和規範性文件的規定以及浙江股權交易中心股份有限公司的相關規定。 |
2.2 | 乙方承諾有足夠的專業能力對債券的購買進行獨立的投資分析和決策。 |
2.3 | 乙方保證已仔細閲讀債券的《招股説明書》等相關文件,認購債券是在充分了解和考慮債券投資風險的基礎上作出的獨立投資判斷。 |
2.4 | 乙方承諾知悉並接受債券面向合格機構投資者,因此債券發行記錄中沒有保薦人、保薦協議、受託人或法律意見;由於發行人成立於2020年5月,債券發行記錄中沒有發行人最近一個完整會計年度的審計報告;增信措施安排等特殊安排,並自願承擔由此產生的一切法律後果 。 |
乙方意識到債券的發行和認購完全是自願的市場行為,並理解並同意浙江股權交易中心有限公司和浙江股權託管服務有限公司為債券提供的備案發行、登記託管、委託支付本息、掛牌轉讓等服務不代表對甲方經營風險、償債風險、訴訟風險、投資風險或債券收益的判斷或擔保。如果未來出現發行人未能及時兑付本息,或債券未能成功轉股的情況,風險由雙方自行承擔,與浙江省股權交易中心股份有限公司或浙江股權託管服務有限公司無關。
七、不可抗力
如果發生不可抗力事件,受不可抗力影響的一方應立即以最快的方式通知另一方,並在5個自然日內提供書面證明文件,説明事件的細節以及未能或部分未能履行或延遲履行本協議的原因,之後雙方應協商是延長本協議的履行期限還是終止本協議。“不可抗力”是指在本協議雙方的註冊地、營業地或履約地發生的無法預見、無法避免和無法克服的事件,它阻礙、影響或延誤了任何一方履行本協議項下的全部或部分義務。本次活動包括但不限於:
1. | (一)地震、颱風、洪水、火災、戰爭等不可抗力情形; |
2. | 新的法律、法規和規定的頒佈和實施,以及授權機構對現有法律、法規和規定的修改或對現有法律、法規和規定的解釋的變化。 |
3. | 國家政治、經濟、金融等條件發生重大變化; |
4. | 技術限制、通信線路故障等原因。 |
因不可抗力的原因,債券的認購、交付、登記、託管、委託贖回等事項不能按約定履行的,遇到上述情形的一方不負違約責任或賠償責任,但在得知情況後應立即 通知對方。
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八、違約責任
雙方應按照約定履行各自的義務。如果任何一方未能按照約定履行或完全履行合同,給另一方造成經濟損失的,除不可抗力原因外,違約方應承擔賠償責任。
IX.訴訟 或其他糾紛解決機制
因債券的發行、付息、贖回等有關事項的解釋和履行而產生的爭議,應由雙方首先協商解決。協商不成的,可向杭州市江乾區人民法院提起訴訟,司法裁決對各方均有約束力。
十、其他
1. | 本協議受中國人民Republic of China法律管轄,並依照中華人民共和國法律解釋。雙方承認,如果本協議的任何一項或多項條款違反了適用的法律法規,則該條款應被視為無效,但該無效條款不應影響本協議其他條款的有效性。 |
2. | 對本協議的任何修改或補充均須經雙方簽字和蓋章。《招股説明書》、補充協議和承諾書與本協議具有同等法律效力。如有不一致之處,以《招股説明書》為準。 |
3. | 本協議雙方委託浙江股權交易中心股份有限公司保管與本協議有關的所有書面文件和電子信息。 |
4. | 本協議一式四份,雙方各執一份。另兩份報送浙江省股權交易中心股份有限公司作為可轉債材料,具有同等法律效力。 |
(下面沒有文字)
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(本頁無正文,為《浙江友冠汽車服務有限公司2020年可轉股公司債券定向增發認購協議》簽名頁 )
甲方(蓋章):浙江友冠汽車服務有限公司
法定代表人或授權代理人:賈鳳勇
乙方(蓋章):武義交通建設投資集團有限公司。
法定代表人或授權代理人:xxxxxxx(手寫簽名 )
2020年9月17日
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