附錄 99.1
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發佈時間：2023 年 11 月 16 日
美國航空宣佈擬發行優先擔保票據和新的定期貸款
美國航空集團公司（母公司）（納斯達克股票代碼： AAL）的子公司德克薩斯州美國航空公司（以下簡稱 “公司”）今天宣佈擬私募2029年到期的本金總額為7.5億美元的優先擔保票據（票據）。該公司還宣佈，它打算在新的優先擔保信貸額度下借入總額高達7.5億美元的定期貸款（定期貸款）本金。
該公司預計將使用發行 票據的淨收益，以及定期貸款和手頭現金的淨收益，用於贖回其現有2025年到期的11.75％的優先擔保票據（11.75％的優先擔保票據）中的15億美元。票據和 定期貸款的最終條款和金額受市場和其他條件的約束，可能與預期存在重大差異。票據發行的完成和定期貸款的完成都不以其他 融資的完成為條件。此外，公司可自行決定額外贖回11.75％的優先擔保票據。
票據和定期貸款將以第一留置權為基礎 由相同的抵押品擔保 ，該抵押品以第一留置權為11.75％的優先擔保票據提供擔保，包括某些空位、登機口和航線，公司使用這些空位、登機口和航線，在美國的某些 機場與澳大利亞、加拿大、加勒比地區、中美洲、中國、香港、日本、墨西哥、韓國和瑞士的某些機場之間提供不間斷定期航空公司服務。票據和定期貸款還將由 相同的抵押品以第二留置權為基礎擔保，該抵押品為11.75％的優先擔保票據提供第二留置權擔保，包括公司用於在美國某些機場與歐盟和英國的某些機場之間提供不間斷定期航空公司服務的某些時段、登機口和路線。票據和定期貸款將由母公司在優先無抵押的基礎上提供擔保。
票據將僅向根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條的定義和依據合理認為是合格機構買家的人員發行和出售，以及依據《證券法》S條例在美國境外進行離岸交易的非美國人士。這些票據將不會根據《證券法》或任何 司法管轄區的任何其他證券法進行註冊，也不會享受任何交易所要約或其他註冊權。如果沒有註冊或適用的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售這些票據。
本新聞稿不構成任何票據的出售要約或徵求購買任何票據的要約，也不得在 任何非法的司法管轄區出售票據。本新聞稿是根據並根據《證券法》第135c條發佈的。本新聞稿或此處包含的任何內容 均不構成11.75％優先擔保票據的贖回通知。