正如先前報道的那樣，美國航空公司（“美國”）於2020年6月30日由美國航空集團公司和全國協會威爾明頓信託基金作為受託人（“受託人”）簽訂了一項契約（“契約”），該契約涉及美國航空2025年到期的11.75％的優先擔保票據（“票據”），其中19.61億美元的未償本金為 2023 年 9 月 30 日。根據契約，美國航空必須就票據第一留置權抵押品的評估價值向受託管理人提交定期評估，第一留置權抵押品由美國人用來提供的某些資產、權利和財產組成
不間斷地
（a）美國某些機場和（b）澳大利亞、加拿大、加勒比地區、中美洲、中國、香港、日本、墨西哥、韓國和瑞士的某些機場之間的定期航空承運人服務（統稱為 “第一留置權抵押品”）。此外，根據契約，美國航空必須就票據第二留置權抵押品的評估價值向受託管理人提交定期評估，第二留置權抵押品由美國人用來提供的某些資產、權利和財產組成
不間斷地
（a）美國某些機場和（b）歐盟和英國的某些機場之間的定期航空公司服務（統稱為 “第二留置權抵押品”）。
美國航空已向受託人提交了對第一留置權抵押品和第二留置權抵押品的評估，每份評估日期均為2023年11月1日。使用11.5％的貼現率和1.5％的永久增長率，評估中反映的第一留置權抵押品的總評估價值為80.98億美元，評估中反映的第二留置權抵押品的總評估價值為72.09億美元。
評估受許多重大假設、限制和風險的約束，是根據其中描述的某些特定方法編制的，包括根據美國航空某些定期服務的預計年現金流進行折扣淨現值計算。評估可能無法準確反映第一留置權抵押品或第二留置權抵押品的公平市場或可變現價值。受不同假設、限制和風險限制和/或基於其他方法的評估可能導致估值與上述評估中包含的估值存在重大差異。
本第7.01項中的信息已提供，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，不得被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得視為以引用方式已納入根據經修訂的1933年《證券法》提交的任何註冊聲明或其他文件，除非此類申報中以具體提及方式明確規定。
2023年11月16日，美國航空發佈了一份新聞稿，宣佈打算開始私募2029年到期的本金總額為7.5億美元的優先擔保票據（“優先擔保票據發行”），並訂立一項新的優先擔保信貸額度，借入總額高達7.5億美元的定期貸款（“定期貸款”）。美國航空關於優先擔保票據發行和定期貸款的新聞稿的副本作為本最新表格報告的附錄99.1提交
8-K
並以引用方式納入此處。
(d) 展品。
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展覽
沒有。 |
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描述 |
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| 99.1 |
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優先擔保票據發行和定期貸款新聞稿，日期為2023年11月16日。 |
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| 104.1 |
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封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中）。 |
關於前瞻性陳述的警示聲明
根據經修訂的1933年《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本報告中包含的某些陳述應被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“可能”、“應該”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“如果當前趨勢繼續下去”、“樂觀”、“預測” 等詞語來識別單詞。此類陳述包括但不限於有關公司計劃、目標、預期、意圖、估計和未來戰略的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的目標、信念和預期，存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績、財務狀況和某些事件發生的時間與前瞻性陳述中的信息存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於此處以及公司的季度報告表中列出的風險和不確定性
10-Q
截至2023年9月30日的季度（尤其是第一部分第2項）。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析以及第二部分第1A項。風險因素），以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時列出的其他風險和不確定性。此外，公司目前可能尚未意識到的其他因素可能會影響前瞻性陳述中討論的事項，也可能導致實際業績與所討論的結果存在重大差異。除法律要求外，公司不承擔任何義務公開更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際業績、假設變化或影響這些前瞻性陳述的其他因素的變化。任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日或聲明中註明的日期。