附件 99.1

執行 版本

TECK METALS LTD.

作為賣方

科技資源有限公司
作為供應商父級



1448935 B.C. LTD

作為購買者


GLENCORE PLC
作為擔保人

股份 購買協議

2023年11月13日

目錄

第1條

釋義

第1.1條 定義的術語 2
第1.2節 性別和數量 25
第1.3節 標題等 25
第1.4節 貨幣 25
第1.5條 某些詞組等。 25
第1.6節 知識 26
第1.7條 會計術語 26
第1.8節 附表和披露函 26
第1.9條 不是反比例項 27
第1.10節 對人員和協議的提及 27
第1.11節 法規 27
第1.12節 非工作日;時間安排 27
第1.13節 同意書 27

第2條

購買股份及購買價格

第2.1條 購銷 28
第2.2條 購進價格 28
第2.3條 預估購置價的支付 28
第2.4條 最終購買價格報表。 29
第2.5條 採購價格調整。 31
第2.6節 賠償付款的購買價格調整 32

第三條

供應商方的聲明和保證

第3.1節 賣方雙方的陳述和義務 32
第3.2節 沒有其他陳述和保證。 50

第四條

買方方的陳述和保證

第4.1節 買方雙方的聲明和義務 50
第4.2節 沒有其他陳述和保證。 52

第五條

締約方的公約

第5.1節 成交前的業務行為 52
第5.2節 重要煤炭員工事項;員工事項;非徵集 61
第5.3條 保密性 62
第5.4節 供應商和擔保人機密信息 62
第5.5條 採購實體機密信息和成交後供應商機密信息 64
第5.6節 隱私 66
第5.7條 滿足成交條件的行動 66
第5.8條 申請同意書 66
第5.9節 終止或更換供應商信貸支持工具 67
第5.10節 保險 68

( i )

第5.11節 終止非過渡服務的間接費用和共享服務 69
第5.12節 收盤前重組 69
第5.13節 附屬公司安排 70
第5.14節 共享合同 71
第5.15節 捐款交易 72
第5.16節 關鍵監管批准 74
第5.17節 融資合作 77
第5.18節 獲取信息和規劃融合 78
第5.19節 過渡服務協議 78
第5.20節 股東貸款 79
第5.21節 轉租 79

第六條

成交條件

第6.1節 買方利益的條件 79
第6.2節 賣方雙方利益的條件 80

第七條

結案

第7.1節 截止日期、時間和地點 81
第7.2節 供應商締約方關閉不可抗力 81
第7.3條 買方方關閉可回收貨物 81

第八條

終止

第8.1條 終止權 82
第8.2節 終止的效果 83
第8.3節 反向終止付款 83

第九條

員工事務

第9.1條 員工事務 85
第9.2節 員工計劃事項 86

第十條

賠償

第10.1條 生死存亡 89
第10.2條 以買方為受益人的賠償 90
第10.3條 以供應商為受益人的賠償 92
第10.4條 通知 93
第10.5條 直接索賠 93
第10.6條 第三方索賠程序 94
第10.7條 排除其他補救措施 95
第10.8條 一個恢復 96
第10.9條 其他限制 96

第十一條

關閉後的契諾

第11.1條 查閲書籍和記錄 96

(二)

第11.2條 某些税務事宜 97
第11.3條 保險索賠。 102
第11.4條 錯誤口袋 103
第11.5條 合併訴訟 104
第11.6條 特權事務 105
第11.7條 名稱的變更和使用 107
第11.8條 進一步保證 107
第11.9條 停滯不前 107

第十二條

擔保

第12.1條 買方義務的保證 109
第12.2條 賣方義務的保證 109

第十三條

其他

第13.1條 通告 110
第13.2條 時間的本質 111
第13.3條 費用。 111
第13.4條 公告 111
第13.5條 第三方受益人 112
第13.6條 修正 112
第13.7條 豁免 112
第13.8條 完整協議 112
第13.9條 繼承人和受讓人 113
第13.10條 可分割性 113
第13.11條 治國理政法 113
第13.12條 同行 114

附表

附表2.4 商定原則
附表5.15

[已編輯]

附表5.16 主要監管審批;初步承諾
附表5.19 過渡服務協議
附表5.21 轉租
附表9.2(10) 供應商主信任步驟

(Iii)

購股協議

於2023年11月13日簽訂的股份購買協議,由根據加拿大法律存在的公司泰克金屬有限公司(“供應商”)、根據加拿大法律存在的公司泰克資源有限公司(“供應商母公司”,並與供應商“供應商各方”一起),1448935 B.C.有限公司,根據不列顛哥倫比亞省法律存在的公司(以下簡稱“供應商”)簽訂(“買方”), 及根據澤西島法律存在的公眾有限公司Glencore PLC(“擔保人”,並與買方(“買方”)一起 )。

獨奏會:

(a)賣方母公司通過其子公司從事煤炭業務;
(b)賣方是賣方母公司的全資子公司;
(c)買方希望購買煤炭業務的權益,賣方希望出售煤炭業務的權益;
(d)在本協議簽訂之日:
(i)根據不列顛哥倫比亞省法律存在的公司NS Canada Resources,Inc.(其或其適用關聯公司,“NSC證券持有人”)簽訂了一項交易協議(“NSC證券持有人交易協議”),根據該協議,NSC證券持有人同意收購將根據不列顛哥倫比亞省法律成立的有限合夥企業的合夥 單位(“EVR LP單位”) 和普通股(“EVR GP股份”),其資本為15516960加拿大有限公司,根據加拿大法律存在的公司(“EVR GP”),在實施出資交易後,分別佔EVR LP已發行單位和EVR GP已發行股份的20%(20.00%),代價除其他外,包括NSC EMLP權益; 和
(Ii)浦項制鐵加拿大有限公司是一家根據加拿大法律存在的公司(其或其適用的關聯公司, 為“POSCAN證券持有人”),該公司已獲得選擇權,以2023年11月POSCAN程序函件所附的 格式訂立交易協議(“POSCAN證券持有人交易協議”,連同NSC證券持有人交易協議,“少數股權交易協議”),根據該協議,除其他事項外,POSCAN證券持有人將收購EVR LP Units及EVR GP股份,分別佔已發行EVR LP單位及EVR GP股份的三(3.0%)%。在實施繳款交易後,除其他事項外,考慮到POSCAN的EMLP權益和POSCAN GO的權益;
(e)關於完成少數股權交易協議所預期的交易 (“出資交易”,為免生疑問,出資交易不包括收盤前重組,反之亦然),如果出資交易未完成,在任何情況下,在成交前,賣方應完成收盤前重組,賣方將把其持有的所有EVR LP單位和EVR GP股份轉讓給Elk Valley Resources Ltd.(一家公司)。

根據加拿大法律存在的(“被收購公司”),除其他事項外,交換被收購公司資本中的普通股;

(f)自出資交易完成並假設完成後:(I)賣方母公司或其子公司、NSC證券持有人、POSCAN證券持有人和EVR GP將於本協議日期起就EVR LP簽訂經修訂和重述的有限合夥協議(“EVR LPA”),基本上採用NSC證券持有人交易協議所附的形式;(Ii)賣方母公司或其子公司、NSC證券持有人、POSCAN證券持有人和EVR GP將於本協議日期以NSC證券持有人交易協議所附的形式就EVR GP訂立一致股東協議(“EVR GP USA”);及(Iii)賣方母公司及其適用的子公司、NSC證券持有人、POSCAN證券持有人和/或EVR LP(視情況而定)將已訂立出資交易附屬協議;
(g)緊接交易結束前:(I)賣方將擁有被收購公司(“已購買股份”)股本中的所有流通股;(Ii)EVR LP將直接或間接擁有所有煤炭業務和煤炭資產;及(Iii)被收購公司將擁有已發行的EVR LP單位和EVR GP股票的數量,其數量等於應佔權益乘以當時已發行的EVR LP單位和當時已發行的EVR GP股票的數量。
(h)在成交日期,買方將從賣方購買,賣方將根據本協議的條款和條件出售、轉讓和 轉讓所購買的股份給買方。

因此,鑑於下文所載各方各自的契諾和協議(如本文所定義),並出於其他良好和有價值的對價 (各方在此確認已收到並充分履行),雙方同意如下:

第一條解釋

第1.1條定義的術語

本協議中使用的下列術語 具有以下含義:

"附加承諾“具有第5.16(5)節中規定的含義。

“附屬公司” 對於任何指定的人來説,是指在確定時,通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由該指定的人控制或與其共同控制的任何其他人。

“附屬公司 安排”具有第5.13(1)節規定的含義。

“商定的原則”係指附表2.4所載的會計原則、政策、方法和慣例(具有一致的分類、判斷、估值和估算技術)以及週轉資金、現金和債務的計算規則(及其組成部分)。為提高確定性,根據商定的原則,在計算所購實體的營運資金、現金或債務時,不應重複計算任何金額。

-2-

“協議” 指本股份購買協議。

“分配”具有第11.5(2)節規定的含義。

“結賬前分配税額” 具有第11.2(5)(G)節規定的含義。

“反腐敗法” 具有3.1(P)節規定的含義。

“反壟斷法”是指(A)旨在或意在禁止、限制或規範具有壟斷或限制貿易或減少競爭目的或效果的行為的《高鐵反壟斷法》、《競爭法》和所有其他適用法律;以及(B)《歐盟-外國補貼條例》。

“申請 資料要求”是指根據監管局第19(2)條發出的法律程序令所載的根據監管局進行環境評估的申請要求。

“歸屬權益”指77.00%,但須根據附表5.15的規定作出任何修改。

“授權” 對任何人而言,是指根據適用法律必須由該人持有的任何命令、許可、批准、同意、協議、放棄、計劃、許可證、登記、決定、 證書或由任何政府實體發出或交付的授權。

“基本採購價格”指,根據附表5.15,6,930,000,000.00美元。

“福利保險公司”是指保險公司(獲準在加拿大經營人壽保險業務)。

“負擔過重的狀況” [已編輯]

“營業日”指一年中的任何一天,星期六、星期日或在不列顛哥倫比亞省温哥華或紐約、紐約或瑞士蘇黎世的商業銀行關閉營業的任何一天除外。

-3-

“業務計劃”是指《披露函件》第5.1節所附的煤炭業務業務計劃,賣方可根據第5.1(7)節不時對其進行修改。

“加拿大業務”是指 煤炭業務(為免生疑問,排除除外的資產和除外的負債)與買方的直接和間接業務以及截至 協議之日買方在加拿大的直接和間接業務和資產的形式合併產生的業務。

“強制買斷”具有第9.2(3)節規定的含義。

“自留地”具有第9.2(3)節規定的含義。

“現金”是指任何人在任何時候持有的所有現金和現金等價物(包括任何短期投資、支票或類似的票據、有價證券和存單),按照商定的原則計算,不得重複。

“成交”是指本協議所考慮的交易的成交。

“結賬現金”是指,除附表5.15另有規定外,下列款項的總和:

(a)被收購公司截至收盤時的現金總額,減去被收購公司截至收盤時尚未結清的支票;
(b)(I)被收購實體(被收購公司除外)的現金總額為該等被收購實體截至成交時持有的全部現金的100%,減去該等被收購實體在成交時尚未結清的支票 乘以(Ii)歸屬利息,

在每一種情況下,不重複計算且不包括在計算結束營運資金時以其他方式計入的任何金額,全部按照商定的原則計算,並在最終收購價目表中列出。

“成交日期”是指(A)第6條規定的所有成交條件(第6.1(F)款中的條件和那些條件的性質只能在成交時才能滿足,但須在成交時滿足或放棄所有該等條件)在法律允許的範圍內得到滿足或在法律允許的範圍內被放棄的日期之後五(5)個營業日的日期;或(B)當事人以書面約定的較早或較晚的日期。

除附表5.15另有規定外,“結清債務”係指下列款項的總和:

(a)被收購公司截止收盤時的負債總額;加上
(b)(I)被收購實體(被收購公司除外)的債務總額,即該等被收購實體在關閉時所承擔的全部債務的100%,乘以(Ii)歸屬利息,

在每種情況下,如果不重複計算,也不包括在計算期末週轉資金時所包括的任何金額, 全部按照協議計算

-4-

原則和 在最終採購價格表中列出。為增加確定性,(I)所有備用收購貸款(包括本金及所有應計及未付利息)於結算日的未償還餘額應計入結算負債的計算內,及 (Ii)股東貸款的未償還餘額(包括本金及所有應計及未付利息)及分配貸款的未償還餘額(包括本金及所有應計及未付利息)均不得被視為負債,亦不得計入結算負債的計算內。

“關閉時間”具有第7.1節規定的 含義。

“結清營運資金”是指,除附表2.4外,下列款項的總和:

(a)(I)截至晚上11:59的營運資金截止日期前一天(不包括被收購公司的營運資金)乘以(Ii)歸屬權益;
(b)截至晚上11:59的營運資金在被收購公司截止日期的前一天,

在沒有重複計算的每種情況下,均按照商定的原則和《最終採購價格表》中的規定計算。為增加確定性,股東貸款的未償還餘額(包括本金和所有應計及未付利息)和分配貸款的未償還餘額(包括本金和所有應計及未付利息) 不計入期末營運資金的計算。

“煤炭資產”是指(A) 被購買實體擁有或持有以供使用的所有資產、財產、債權和權利,但在每種情況下都不包括被排除的資產,以及(B)供應商母公司及其子公司(不包括被購買實體)擁有或持有以供使用的所有資產、財產、債權和權利 披露函第1.1節-煤炭資產中列出的所有資產、財產、債權和權利。

“煤炭授權修訂” 指法律可能要求的與以下各項有關的額外授權或對現有煤炭授權的修訂:(A) 目前擬進行的煤炭業務的經營;或(B)目前擬使用的煤炭資產的所有權、運營、回收或使用,但為更明確起見,在每種情況下,均不包括任何煤炭授權。

“煤炭授權” 指法律要求的任何授權,涉及:(A)當前進行的煤炭業務的經營;或 (B)當前使用的煤炭資產的所有權、運營、回收或使用。

“煤炭業務”是指供應商母公司及其子公司(包括被收購實體)與擁有、開發、經營、回收、運輸、儲存、運輸和/或銷售加拿大煤礦生產的煤炭有關的業務、運營和活動(無論該等業務、運營或活動是否終止、停止或暫停),包括埃爾克維尤、格林希爾、福丁河和Line Creek運營煤礦,以及正在維護和維護的Coal Mountain、Bullmoose和Cardinal River煤礦,但不包括除外的資產和除外的負債。

“煤炭業務賬簿和記錄” 是指所有賬簿、文件、文件、數據、地圖、預測、計劃和其他類似記錄或其他類似信息,無論採用何種格式和 是否

-5-

活躍或非活躍,以與供應商母公司或其任何附屬公司(包括被收購實體)持有或代表供應商持有的煤炭業務、煤炭資產及/或煤炭負債有關或與該等業務、煤炭資產及/或煤炭負債有關的範圍為限。

“煤炭合同”是指,除與員工計劃有關的合同外,(A)任何購買實體為締約方的任何合同(或其部分),但不包括 作為除外資產的任何此類合同,以及(B)供應商母公司或其任何子公司(不包括被收購實體)是披露函第1.1節-煤炭合同中所列的任何合同(或其部分),為提高確定性,煤炭合同將根據本協議轉讓給或以其他方式分配給購買實體。包括收盤前的重組。

“煤炭員工計劃”(Coal Employee Plans) 指由任何購買實體單獨發起和維護的每個員工計劃。為了更好地確定,沒有供應商員工計劃 是煤炭員工計劃。

“煤炭僱員”是指 (A)所有僱員,不論是受薪、小時工或其他僱員,包括TCL或任何其他與煤炭業務有關的外購實體不時僱用的臨時裁員、缺勤或病假 ,以及(B)調動的 僱員。

“煤炭負債”指 (a)任何及所有負債(包括環境負債),但不包括除外負債和 (b)賣方母公司及其子公司的負債與披露函第1.1節—煤炭負債中列出的煤炭業務相關的(除被收購實體外),其中煤炭負債,為更大的確定性,根據本協議(包括關閉前重組)由被收購實體承擔或以其他方式分配給被收購實體。

“煤炭主信託”指 TCL在交易結束日期前成立的單位化集合資金主信託,並不時進行修訂。

“煤炭材料合同”指下列任何煤炭合同:(A)如果終止或修改,或如果該合同不再有效,將產生重大不利影響;(B) 是一份(I)負債或物業遞延購買價格的合同,每項合同的未償還本金總額均超過1億美元,或(Ii)根據該合同,賣方母公司或其任何附屬公司有義務在一個會計年度內支付或預期收到超過1億美元的付款,或在合同剩餘期限內收到總計超過3億美元的付款,但在正常過程中出售煤炭庫存的合同除外(為免生疑問,該等合同不屬於重大承購安排或材料營銷安排);(C)與(Br)(I)與煤炭價格有關的對衝、掉期或類似金融安排有關的風險;或(Ii)與金融資產或投入(或一系列相關對衝、掉期或類似金融安排)有關、價值(或合計價值,如適用)超過1億美元的任何其他風險; (D)競業禁止協議或競業禁止協議,或包含類似的限制性契諾,其中(I)在任何材料上限制 進行煤炭業務(或材料煤炭資產的經營)的地點,(Ii)限制被購買實體在任何實質性方面可開展的業務範圍(或煤炭資產的運營),或(Iii)限制被購買實體在任何實質性方面對任何實物財產的任何收購或處置;(E)規定購買、出售或交換任何財產或資產,或購買、出售或交換該等財產或資產的選擇權,而該等財產或資產的買賣價格或協定價值或公平市價超過2.5億美元,但在正常過程中出售煤炭庫存的合約除外(為免生疑問,該等合約並非重大承購安排或材料營銷安排);。

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是影響利益協議;(G) 是(I)加拿大西海岸港口的碼頭服務協議,(Ii)剩餘期限超過十二(12)個月的包租合同,或(Iii)剩餘期限超過十二(12)個月的鐵路煤炭運輸保密運輸合同(統稱為“物資運輸協議”);(H) 合夥協議、合資企業協議、股東協議、結盟協議或其他與合夥企業、合資企業、法團的共同所有權或類似的資產或個人的共同或共同所有權有關的協議;。(I) 是一項為期超過十二(12)個月的煤炭承購或購買安排(“重大承購安排”);。 或(J)屬於煤炭營銷安排(不包括披露函件第1.1節-煤炭材料合同 中提及的安排)(“材料營銷安排”)。

“煤炭開採權益” 指(A)購買實體的所有采礦權,但不包括屬於除外資產的任何此類採礦權,以及(B)供應商母公司或其任何子公司(不包括購買實體)在披露函件第1.1節-煤炭開採 權益中所列的所有采礦權,但在每種情況下均不包括煤炭授權和煤炭授權修正案。

“煤礦土地”是指 (A)不動產和不動產的所有權益和權利,包括財產權、收費土地、佔有權、許可證、租賃權、通行權、使用權、地面權或地役權,但不包括不屬於資產的任何此類權益和權利;(B)不動產和不動產的所有權益和權利,包括產權、收費土地、佔有權、許可證、租賃、通行權、使用權、供應商的地表權或地役權 母公司或其任何子公司(不包括被購買實體)在披露函第1.1節-煤礦開採土地中列出,但在每種情況下都不包括煤炭授權和煤炭授權修正案。

“煤鏡福利計劃” 具有第9.2(2)節規定的含義。

“煤炭養老金計劃” 指泰克煤炭有限公司行政僱員養老金計劃(不列顛哥倫比亞省金融服務局註冊編號 85956-1)、泰克煤炭有限公司Line Creek小時工養老金計劃(不列顛哥倫比亞省金融服務局註冊編號85662-1)和泰克煤炭有限公司工會員工養老金計劃(不列顛哥倫比亞省金融服務局註冊編號85955-1)。

“煤炭子公司”是指披露函件第1.1節“煤炭子公司”中所列的每個實體,“煤炭子公司”是指其中任何一個實體(視情況而定)。

“集體談判協議” 是指任何被購買實體與工會、工會、勞工組織、僱員協會或類似的僱員代表之間的集體談判協議,該協議管轄煤炭僱員的僱用條款和條件。

“合併訴訟” 具有第11.5(1)節規定的含義。

“競爭法”指 《競爭法》(加拿大)。

“保密協議” 具有第5.3節規定的含義。

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“連續僱員” 具有第9.1(3)節規定的含義。

“合同”是指書面協議、合同、租賃、轉租、抵押權、抵押或承諾。

“出資文件” 統稱為NSC少數股東交易協議、POSCAN少數股東交易協議(如果適用)、EVR LPA、EVR GP USA和出資交易附屬協議。

“捐款交易” 具有朗誦中規定的含義。

“出資交易附屬協議”統稱為:(A)分離協議;(B)股東貸款協議;(C)MMSA;(D)EVR LP、TCL和NSC證券持有人之間將簽訂的承購權協議,基本上以附於NSC證券持有人交易協議的 形式;(E)出資交易TSA; (F)如果適用,日期為被購買公司和POSCAN證券持有人之間的POSCAN證券持有人交易協議日期或前後的信函協議,基本上採用2023年11月POSCAN流程信函所附的形式;和(G)EVR GP、被收購公司 和NSC證券持有人之間日期或大約日期的信函協議。

“繳費交易結束日期”是指繳款交易(或繳款交易,如適用)的結束日期。

“貢獻交易TSA” 指賣方母公司與EVR LP之間將簽訂的過渡服務協議,實質上為 ,格式為附表5.19附件A。

“控制”是指,在涉及任何人的情況下,有權通過擁有有投票權的證券、合同或其他方式,指示或導致該人的管理層和政策的方向。術語“受控”、“受控”、“共同受控”和“受控”應具有相關含義。

“新冠肺炎措施”是指 任何檢疫、“就位避難所”、“待在家裏”、裁員、社會隔離、關閉、關閉、扣押、旅行限制或任何其他法律,或任何政府實體為應對新冠肺炎疫情或任何其他流行病、流行病或公共衞生要求或建議而發佈的任何其他類似指令、指南或建議。

“損害賠償” 是指任何性質或種類的責任,無論是由第三方(包括政府實體)提起或主張的法律程序,還是不涉及第三方的原因、事項、事物、行為、遺漏或事實狀態。

“免賠額” 具有第10.2(5)(B)節規定的含義。

“已離職的 合夥人”具有第11.2(5)(A)(Iii)節規定的含義。

“直接索賠”是指不涉及第三方索賠的任何原因、事項、事情、行為、不作為或事實狀態,該索賠使受補償方有權根據本協議提出索賠。

“披露方”具有 “轉讓信息”定義中規定的含義。

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“公開信”是指在本協議簽訂之日由賣方各方提交併被買方接受的公開信。

“分銷貸款” 是指EVR LP以其有限合夥人為受益人的無擔保貸款(與其各自的合夥權益按比例) ,並根據結算前重組(視情況而定)而設立。

“爭議” 具有第11.6(3)節規定的含義。

“採購價格表草案” 具有第2.4(1)節規定的含義。

“EAA” 指環境評估法,S.B.C.2018,c.51.

“麋鹿谷水質計劃” 指TCL根據第M113,並於2014年11月18日經部長批准。

“EMLP”指Elkview 礦業有限合夥企業,根據艾伯塔省法律成立的有限合夥企業。

“EMLP LPA”具有披露函件第3.1(H)節賦予它的含義。

“員工計劃”是指每個遞延補償計劃、註冊或非註冊養老金計劃、 補充養老金、儲蓄計劃、激勵性補償計劃、佣金計劃或安排、股權或股權計劃、保留計劃或協議、失業補償計劃、假期工資、控制權變更、交易獎勵、利潤份額、獎金或福利安排、殘疾、保險或住院計劃、牙科、延長健康、靈活福利計劃、自助餐廳計劃、家屬護理計劃或任何附帶福利安排,以及任何類似的計劃、方案或安排,無論是否根據合同、安排、 政策、計劃、標準、程序、指導方針、習慣或非正式諒解,在每一種情況下,由供應商母公司或其任何子公司(包括任何購買的實體)發起、維護、貢獻或要求由供應商母公司或其任何子公司(包括任何購買的實體)贊助、維護、貢獻或要求貢獻的政策、計劃、標準、程序、準則、習慣或非正式諒解,無論是書面或口頭的、有資金的或無資金的、投保或自保的、已註冊或未註冊的, 但不包括由政府實體管理的任何法定計劃。

“環境授權” 指任何環境法下的所有授權。

“環境法律”是指所有適用的法律和與政府實體達成的協議,以及與公共健康或環境保護有關的所有其他法律要求,以及根據這些法律、協議或法定要求發佈的所有授權。

“環境責任”是指過去、現在和將來的所有環境責任,包括與儲存、使用、持有、收集、積累、評估、產生、製造、建造、加工、處理、穩定、處置、搬運、運輸、或釋放有害物質有關的責任,與補救、恢復或回收義務有關的責任,以及不遵守、違反環境法和/或環境授權的責任。

“預估現金”是指供應商各方在預估採購價格表中對成交現金的誠信估計。

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“估計負債” 指賣方各方在估計購買價格表中對結清債務的善意估計。

“估計購買價格” 除附表5.15另有規定外,係指下列項目的總和:

(a)總和:
(i)基本購買價格減去(A)截至成交日股東貸款(包括本金和所有應計但未支付的利息)的估計未償還餘額乘以(B)應佔利息;
(Ii)截至結算日股東貸款的估計未償還餘額(包括本金和所有應計但未支付的利息);減去
(Iii)股東貸款少數股權貼現;加
(b)估計營運資金大於目標營運資金的金額(如有); 減去
(c)目標營運資金大於預計營運資金的金額(如有); 加
(d)估計現金的總金額;減去
(e)估計的債務總額;加上
(f)估計的盈餘付款,

所有內容均在 預估採購價目表中列出。

“預計採購價格表” 具有第2.3(1)節規定的含義。

“估計盈餘付款” 是指(A)賣方各方對賣方母公司最近完成的財務季度最後一天的養老金盈餘的善意估計,(br}賣方母公司在其 公開申報文件中就此提交了財務報表)乘以(B)歸屬權益。

“估計營運資金” 指賣方各方在估計購買價格表中對期末營運資金的善意估計。

“EVR GP”的含義與獨奏會中指定的含義相同。

“EVR GP Shares”具有演奏會中指定的 含義。

“EVR GP USA”具有獨奏會中指定的 含義。

“EVR LP”的含義與獨奏會中指定的含義相同。

“EVR LP Units”具有獨奏會中指定的 含義。

“EVR LPA”具有獨奏會中指定的含義。

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“排除的資產”是指 披露函第1.1節-排除的資產中所列的資產、財產、債權和權利,其中不包括 資產,為提高確定性,應根據本協議將其轉讓、以其他方式分配給供應商母公司及其子公司或由其保留 (不包括任何購買的實體),包括成交前重組。

“被排除的僱員”具有第9.1(1)(A)節規定的含義。

“除外負債” 指披露函第1.1節-除外負債中所列的所有負債,其中不包括負債,以提高確定性,應根據本協議由供應商母公司及其子公司(除 任何購買實體以外)承擔、以其他方式分配或保留,包括成交前重組。

“執行納税年度” 具有第11.2(2)(A)節規定的含義。

“公平披露”指經充分詳細披露的 ,以使潛在買家(以熟悉適用披露事項的資深人士及採礦業有經驗的 應有的技巧、勤勉及審慎行事)對有關事項的影響或潛在影響作出合理評估。

“最終採購價目表” 具有第2.4(6)節或第2.4(7)節(以適用為準)中規定的含義。

“財務報表”是指煤炭業務截至2022年和2021年12月31日的會計年度的未經審計的簡明合併分拆財務報表。

“合夥”是指合夥企業,是艾伯塔省法律規定的有限合夥企業。

“前煤炭僱員” 指在緊接截止日期前最後一次積極受僱於煤炭業務的前僱員的每一位個人(供應商僱員除外)。

“GHO JVA”具有公開信第1.1(3)節賦予它的含義。

“政府實體”是指:(A)任何政府或公共部門、中央銀行、法院、部長、總督律師、內閣、委員會、法庭、董事會、局、機構、專員或機構或行政、司法或行政機構,根據法律對有關情況具有管轄權的機構,無論是國際、跨國、跨國、國家、聯邦、省、州、市、地方或其他機構;(B)上述任何部門或權力機構;(C)任何證券交易所或證券監管機構;以及(D)根據上述任何一項或為其賬户行使任何監管、許可、徵收或徵税權力的任何半政府或其他機構。

“集團保單”是指 供應商母公司或其子公司(購買實體除外)的所有保險合同和保單,不包括供應商員工計劃 。

“擔保人” 具有朗誦中指定的含義。

“擔保人機密信息” 具有第5.4(1)(B)節規定的含義。

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“危險物質”是指任何元素、廢物、材料或其他物質,無論是天然的還是人造的,也無論是由氣體、液體、固體或蒸氣組成 ,還是被列入、定義、司法解釋、指定或歸類為危險的、有害的、有害的、放射性的、爆炸性的或有毒的或根據任何適用的環境法的污染物、污染、廢水或垃圾,特別是包括石油及其所有衍生物或合成替代品,以及石棉或含石棉材料或任何被認為是、或被視為根據環境法,有害於自然資源或工人或公共健康和安全,或對環境或人類生命或健康有不利影響。

“HSEC報告”是指 一份月度摘要報告,其中包括:(A)關於購買實體在該月與主要許可文件有關的持續事項進展情況的報告;(B)關於該月主要煤炭資產的水處理性能和水模型結果的報告;以及(C)該月關於煤炭業務的月度運營報告的健康、安全、環境和社區摘要。

“高鐵法案”指美國 1976年哈特-斯科特·羅迪諾反壟斷改進法案.

“ICA”指的是加拿大投資法 (加拿大)。

“ICA 批准”是指,就本協議所擬進行的交易而言: (A)買方應已收到ICA項下負責部長的書面證據,證明部長信納或被認為信納根據ICA,本協議所擬進行的交易很可能對加拿大帶來淨利益;以及(B)不得有禁止關閉或根據ICA第IV.1部分強加條款和條件的命令 。

“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的適用於加拿大公共責任實體的財務報告準則 ,不時生效。

“影響利益協議” 指賣方母公司或其任何附屬公司 (包括被收購實體)與任何土著集團就煤炭業務訂立的影響利益協議或類似合約,但為更明確起見,不包括與土著集團 就土著集團在正常運作過程中所訂立的貨品或服務供應安排。

“負債”指任何人在任何時候不重複地:(A)該人所欠借款的未償本金、應計和未付利息、保費、罰款和其他費用及開支,包括借入款項的負債,包括以票據、債權證、債券或其他類似工具證明的負債;(B)套期保值、掉期或類似財務安排項下的債務 (按其終止價值估值);以及(C)商品和服務的遞延購買價格的所有債務(包括任何盈利債務,但不包括在正常過程中發生的當前債務或負債),但為了更明確起見,不包括任何員工計劃或租賃項下的任何負債,也不包括股東貸款和分配貸款的本金、任何應計利息和未付利息。

“保證方”是指買方保證方或供應商保證方,以適用的方為準。

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“賠償方”是指根據本協議,包括根據第5.9節、第5.16(1)節、第10條、第11.3節、第11.5節和第13.5節的規定,可以要求賠償的一方。

“獨立會計師事務所” 具有第2.4(4)節規定的含義。

“土著集團”是指 任何原住民、土著或土著人、部落或印第安人,包括梅蒂斯社區,但為了更明確起見, 不包括土著集團擁有的任何商業企業,也不包括土著集團的親屬或成員擁有的任何商業企業。

“初始承諾” 具有第5.16(5)節規定的含義。

“可保索賠”具有第11.3(1)節規定的含義。

“知識產權”是指:(A)根據(I)專利法、(Ii)版權法、(Iii)外觀設計專利或工業設計法、(Iv)半導體芯片或掩模法,或(V)任何其他適用的法律規定或普通法原則(包括商業祕密法)規定的任何和所有世界範圍內的專有權利,包括可能規定思想、公式、算法、概念、發明、作品或專有技術的權利,或其表述或使用的權利,包括過去、現在和未來的所有訴訟原因;追索權和損害索賠,佔 利潤、特許權使用費或與上述任何一項有關的其他救濟,以及(B)任何和所有申請、註冊、許可證、再許可、協議或上述任何權利的任何其他證據。

“中期資產負債表日期”指2023年9月30日。

“中期財務報表”指煤炭業務截至2023年9月30日止三個月及九個月的未經審核簡明中期合併分拆財務報表。

“過渡期”是指自本協議簽訂之日起至截止之日為止的一段時間。

“主要煤炭僱員”是指在本協議日期的信函中所列的、由買方各方交付賣方各方並被賣方各方接受的個人。

“關鍵許可文件” 是指供應商母公司或其任何子公司(包括購買實體)向供應商母公司或其任何子公司(包括購買實體)發送的,或供應商母公司或其任何子公司(包括購買實體)從(A)任何政府實體或(B)任何土著團體收到的、在(A)或(B)情況下與材料煤炭授權申請有關的所有材料書面報告、申請、項目描述、提交、信息請求和答覆。與福丁河擴建項目有關的材料煤授權修正案或材料授權,用於(I)延長煤礦壽命或任何重要煤炭資產的生產;(Ii) 建造或營運煤炭業務的水處理設施;或(Iii)建造或營運粗煤廢料儲存、廢料及/或煤尾礦設施。

“關鍵監管批准” 指ICA批准和附表5.16所列反壟斷法下的監管批准。

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“法律”指任何和所有適用的(A)由任何立法機關或政府實體頒佈、通過或制定的法律、憲法、條約、法規、法典、條例、標準、法令、規則、條例或附例,(B)任何政府實體的命令和(C)具有法律效力的政策、指南、通知和議定書,而“法律”指任何適用的法律。

“法律程序”是指 任何(A)由法院或仲裁庭提出或在其席前進行的訴訟、仲裁或程序,以及(B)由政府實體提出或在其席前進行的爭議、審計、索賠、指控、要求或仲裁,就(A)和(B)兩者而言,還包括任何上訴或複審申請。

“負債”是指任何 和所有債權、訴因、訴訟、要求、債務、罰款、損害賠償、衡平法救濟、擔保、保證、承諾、負債、 責任、補救費用、缺陷、損害賠償、罰款、罰款、和解、制裁、禁令、費用、費用(包括法律費用和開支)、費用、利息、税款和任何性質或種類的債務,不論是應計的還是固定的、絕對的還是或有的、到期的還是未到期的、應計的還是未計的、主張的或未主張的、清算的或未清算的、預見的或未知的、已知的或未知的、 保留或不保留,或確定或可確定的,包括根據任何法律或根據任何政府實體的任何命令產生的,以及根據任何合同產生的,在每種情況下,包括與此相關的所有成本和費用。

“留置權” 指任何抵押、抵押、質押、抵押權、擔保權益、轉讓、特許權使用費、留置權(法定或非法定)、地役權、所有權保留 協議或安排、有條件出售、視為或法定信託、優先購買權、限制性契諾或其他產權負擔 任何性質的實質上保證償付或履行義務的權利。

“重大不利影響”是指任何變化、事件、發生、影響或情況,單獨或與其他此類變化、事件、發生、影響或情況合計,是或將被合理地預期為重大的,並且對煤炭企業的業務、經營、經營結果、資產或財務狀況不利(為免生疑問,不包括被排除的資產和負債),不包括因(A)談判產生或引起的任何變化、事件、發生、影響或 情況:本協議的簽署或宣佈、本協議要求或授權的行動或任何與上述有關的公開披露,包括任何人就本協議提起訴訟,以及因談判、執行或宣佈本協議、本協議要求或授權的行動或與上述相關的任何公開披露而終止、減少與供應商各方或任何採購實體的任何客户、供應商、合作伙伴或員工的關係或對合同或其他方面的類似負面影響。(B)完成擬進行的交易,或與任何買方有關的任何事實或情況,或任何買方或在其指示下采取的任何行動,包括任何買方就ICA批准或反壟斷法作出的任何承諾或承諾;(C)任何買方採取的或在其指示下采取的任何行動,包括任何買方作出的與ICA批准或反壟斷法有關的任何承諾或承諾;(D)賣方各方遵守本協議的條款和條件,或任何買方同意或要求的任何作為或不作為,但本條款(D)不適用於第3.1(A)節、第3.1(B)節、第3.1(C)節、第3.1(D)節、第3.1(E)節、第3.1(F)節或第3.1(K)節所述的陳述和保證,與簽署和交付本協議或完成本協議預期的交易或履行本協議項下的義務所產生的後果有關;(E)一般影響市場或

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煤炭業務經營的行業;(F)影響加拿大、不列顛哥倫比亞省或世界其他地方的一般經濟、商業、社會或政治狀況;(G)商品價格(包括焦煤價格的變化)、信貸、債務、金融或資本市場的變化,或在加拿大或世界其他地方的利率或匯率的變化;(H)全球、國家或區域政治、地緣政治、社會或監管條件,包括武裝敵對行動、任何國家緊急狀態或戰爭行為(不論是否宣佈)、破壞、恐怖主義、軍事行動或內亂、公眾示威或上述任何行為的任何升級或惡化;(I)對法律或《國際財務報告準則》的修改或擬議修改,或對上述任何內容的解釋修改或擬議修改;(J)任何自然災害或人為災害或災害或天氣狀況,包括地震、颶風、洪水、龍捲風、海嘯、森林火災、野火、泥石流或其他“天災”,或上述任何情況的任何升級或惡化;。(K)任何流行病、大流行、疾病或疾病爆發(包括新冠肺炎大流行),包括其惡化;。(L)任何未能滿足內部或 公佈的預測、預測或估計(應理解為,在確定是否已發生重大不利影響時,可考慮未被排除在“重大不利影響”定義之外的導致此類失敗的原因 );(M)在VDR披露截止日期之前,供應商母公司通過Intralink在虛擬數據機房中公平披露的任何事項;或(N)在本協議日期之前,已在公開申報文件中公平披露的任何事項;除條款(E)至(K)的情況外,與煤炭業務所在市場或行業經營的類似業務相比,該等變化、事件、發生、影響或情況對整體煤炭業務具有重大不成比例的不利影響。

“物資營銷安排” 具有“煤炭物資合同”定義中規定的含義。

“材料承購安排” 具有“煤炭材料合同”定義中規定的含義。

“物資運輸協議” 具有“煤炭物資合同”定義中規定的含義。

“最低索賠門檻” 具有第10.2(5)(A)節規定的含義。

“採礦權”是指任何煤炭許可證、煤炭租賃權、永久保有煤權、收費簡單煤權、官方授予的礦業權(包括與煤炭有關的礦業權)、採礦權、採礦租賃權、礦業權、礦地、採礦特許權、礦產特許權、勘探許可證或許可證、採礦許可證、礦業權或其他煤炭或礦物的其他權利,或進入土地和在土地上工作,如所有權和附屬權利、地面權、租賃協議、土地臨時佔用協議或其他,以勘探、開採或受益煤炭或礦產為目的。根據適用法律的條款(無論是合同法律、法定法律還是其他法律)或其中的任何權益 ,包括任何修訂、搬遷、調整、重新測量、其他地點、 合併、轉租、衍生權利或轉換,或上述任何內容的任何續訂、替換、修訂或其他修改或延期 。

“少數股權交易協議” 具有朗誦中規定的含義。

“MMSA”是指購買公司和EVR GP之間簽訂的管理和營銷服務協議,基本上以NSC證券持有人交易協議所附的形式簽訂。

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“洗錢法” 具有第3.1(Q)節規定的含義。

“海王星股東協議”指Luscar Ltd.、加拿大Consol公司、Smoky River Coal Limited、Canpotex Bulk Terminals Limited、Kapt-Al Grain&Storage Ltd.、Westcan Shipping Ltd.、Viridian Inc.、Canamera Foods和海王星碼頭公司於1997年1月1日簽訂的經修訂和重組的股東協議,該協議和其他文件在《破產清算函》第3.1(Gg)(Iii)節中描述。

“海王星碼頭”是指 海王星散裝碼頭(加拿大)有限公司,是根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司。

“新擔保人”具有第13.9(4)節規定的含義。

“不遵守”具有第5.1(3)(F)節規定的含義。

“通知” 具有第13.1節規定的含義。

“名義財政期” 具有第11.2(5)(A)(I)節規定的含義。

“2023年11月POSCAN流程 信函”具有公開函5.1(2)(Iii)節賦予它的含義。

“NSC EMLP權益”是指NSC證券持有人(或其受讓人)在EMLP中的有限合夥權益。

“NSC SecurityHolder” 具有朗誦中指定的含義。

“NSC證券持有人交易 協議”具有背誦中規定的含義。

“職業健康和安全法”是指與職業健康或安全有關的任何適用法律。

“命令”是指任何政府實體(無論是初步的還是最終的)的任何令狀、判決、禁令、法令、裁定、裁決、要求、制裁、處罰或命令。

就供應商母公司或其附屬公司所採取的行動而言,“正常過程”是指該等行動是在煤炭業務日常運作的正常過程中進行,並符合過往慣例。

“組織文件” 就一個實體而言,是指該實體的(A)公司註冊證書、公司章程、成立證書、章程或類似文件、(B)章程、合夥協議或類似文件,以及(C)涉及明確分享利潤、虧損、成本或負債的股東協議、合資企業協議或其他類似安排(無論其名稱如何),每種情況均以適用的方式為準。

“外部日期”是指(A)2024年11月13日,但前提是(I)如果尚未獲得所有關鍵的監管批准,且政府實體的不可上訴決定均未拒絕任何關鍵的監管批准,則賣方或買方應有權在一次或多次情況下將外部日期延長最多120(120)天。在不少於外部日期前五(5)天的日期,如果(Ii)儘管有第(Br)(I)條的規定,一方

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如果未能在外部日期之前獲得關鍵的監管批准,則不得根據第(I)款延長外部日期,原因主要是該 方(如果是買方,則是擔保人,如果是賣方,則是賣方的母公司)未能遵守 根據本協議的約定,或(B)各方可能以書面約定的較早或較晚的日期。為更明確起見,(A)本文中提及的“外部日期”應 指外部日期,可根據本定義予以延長;及(B)賣方和買方外部日期的合計延長期,從2024年11月13日算起,不得超過120(120)天。

“間接費用和共享服務”是指一個人為或支持他人或該其他人的業務而提供的輔助公司或共享服務,以及屬於一般公司或其他間接費用服務的事務,包括任何此類服務,如適用,包括訪問一般公司或間接費用職能、計算機硬件和軟件服務、採購、銷售和營銷服務、財務、現金處理服務、法律和風險管理服務(包括工人補償和保險)、行政辦公室、公共關係、法律服務管理、薪資服務、支付服務、信息技術和電信服務。合併和技術會計、税務規劃或流程、合規和審計服務、會計和內部審計服務、員工福利服務、應收賬款服務、應付賬款服務,在每一種情況下,均包括與提供信息訪問、運營和報告系統和數據庫(包括保險)相關的服務,以及與此相關使用的該等人員的所有硬件和軟件。

“當事人” 統稱為賣方當事人和買方當事人,以及成為本協議當事方的任何其他人,而“當事人” 指其中任何一方(視情況而定)。

“當事人的預期結果” 具有第5.15(6)節規定的含義。

“養老金盈餘”是指 相當於煤炭養老金計劃、SERP計劃和員工 計劃為煤炭員工和前煤炭員工提供的退休後非養老金健康和福利福利的合併淨應計退休福利資產(負債)的金額,分別按照供應商母公司截至2022年12月31日的一套經審計的財務報表中使用的並在最終購入價報表中闡明的方法計算(該方法與12月31日的計算一致)。 2022煤炭業務分拆財務報表作為2023年3月23日發佈的供應商母公司管理代理通函的一部分披露),但如果該金額小於零,則該金額應視為零。為獲得更大的確定性, 退休福利淨資產(負債)應扣除煤炭養老金計劃和SERP所需的任何資產減值。

“允許的留置權”是指:

(a)任何政府實體對尚未到期和拖欠的税款施加的任何留置權,或正通過善意和適當的程序對其進行抗辯的任何留置權。
(b)因法律的實施而產生的留置權,確保參與建造或翻新不動產的人的債權,以及在正常過程中產生的其他類似留置權;
(c)根據工傷補償、就業保險和其他社會保障法規規定的法定留置權或質押或存款;
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(d)保證履行投標、投標、貿易合同、租賃、法定義務、擔保和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務(借款除外)的留置權或保證金;
(e)在正常過程中產生的地役權、地役權、通行權、限制和其他類似留置權,以及由分區或建築限制、地役權、許可證、財產使用限制或所有權上的小瑕疵組成的留置權,在每種情況下,均不會對受其影響的煤炭資產的當前使用造成實質性幹擾;
(f)任何命令的留置權或因該命令而產生的留置權,而上訴或重審的期限應未屆滿,或適用人在任何時間正就該命令真誠地提起上訴或複核程序,並已就該上訴或複核程序獲得暫緩執行以待執行;
(g)根據法定規定產生或可能產生的未確定或未確定的留置權和費用,且當時尚未依法提交或登記,或尚未按照法律正式發出書面通知,或儘管已提交或登記,但與未到期或拖欠的債務有關;
(h)法律規定保留或賦予政府實體的權利;
(i)向公用事業公司或任何市政當局或政府或其他公共當局提供安全保障 公用事業單位、市政當局、政府機關或其他公共機關就向購買實體提供服務或公用事業方面提出要求時提供的擔保 ;
(j)在日常銀行業務中,僅憑藉與銀行留置權、賬户組合權或類似權利有關的任何成文法或普通法規定而產生的留置權,涉及在債權人託管機構開立的賬户或其他資金的存款。
(k)因房東享有的扣押權利而產生的留置權或以其他方式授予房東的留置權, 在任何一種情況下,以確保支付租賃財產的拖欠租金;
(l)根據截至2023年11月6日的任何煤炭資產的所有權登記或記錄的留置權,或在該日期之後在正常過程中登記的留置權,在後一種情況下,不會對當前的使用造成重大影響,賣方母公司或其子公司在正常過程中佔用和享用任何煤炭資產。 和
(m)不會對賣方母公司或其附屬公司(包括所購實體)在正常過程中使用、佔用及享用任何煤炭資產造成重大影響的其他留置權及輕微的所有權違規行為。

“個人”指個人、合夥、有限合夥、有限責任合夥、公司、有限責任公司、無限責任公司、股份公司、信託、非法人團體、合資企業或其他實體或政府實體,而代詞 具有類似的引申含義。

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“POSCAN EMLP權益” 指POSCAN證券持有人(或其受讓人)在EMLP中的有限合夥權益。

“POSCAN GHO權益” 指POSCAN證券持有人(或其受讓人)在GHO JVA項下、根據GHO JVA或與GHO JVA相關產生的權利。

“POSCAN SecurityHolder” 具有朗誦中指定的含義。

“POSCAN證券持有人交易 協議”具有背誦中規定的含義。

“結案後契約” 具有第10.1(F)節規定的含義。

“成交後供應商機密信息”具有第5.5(1)(B)節規定的含義。

“潛在融資” 具有第5.17(1)節規定的含義。

“潛在上市”具有第5.17(1)節規定的含義。

“成交前重組”是指披露函第5.12節、第9.1(1)節和第11.2(2)(B)節(已根據第5.12(2)節修改、更改或更改)中規定的行動、事件和税務選擇的順序。

“結賬前 納税期間”是指在結算日或之前開始並在結算日或之前結束的任何納税年度或期間(或其部分),以及截止於結算日的任何跨期部分。

“關停前税金”是指:(A)(A)在任何關門前税期內產生的、或評估或重新評估的被收購實體的任何税項,包括為更明確起見,在關門前税期內因關門前重組而產生的任何税項和本定義第(A)款中第11.2(5)節所述的任何其他税項,乘以(B)(I)如果是被收購實體,則乘以(B)(I)在被收購公司以外的其他實體的歸屬權益,或(Ii)在被收購公司的情況下,100%。

“成交前供應商機密信息”具有第5.4(1)(A)節規定的含義。

“結賬前 年”具有第11.2(2)(A)節規定的含義。

“特權信息”是指任何書面、口頭、電子或任何其他有形或無形 形式的信息,包括但不限於由律師或在其指導下準備的、由律師或在其指導下準備的任何通信(包括律師與客户的特權通信)、備忘錄和其他材料(包括律師工作產品),供應商母公司或其任何子公司(包括任何購買的實體)將有權主張或已經主張特權或其他保護的信息, 包括律師與客户以及訴訟或工作產品的特權。

“犯罪所得”與“刑法”462.3(1)節所界定的“犯罪所得”具有相同的含義,見1985年“刑法”,c.C-46(加拿大)。

“公開備案”是指以下所有表格、報告、時間表、報表和其他文件:(A) 供應商母公司或其代表在2022年1月1日或之後公開備案的:(I)

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由加拿大證券管理人維護的電子文檔分析和檢索系統 ;或(Ii)由美國證券交易委員會維護的電子文檔收集、分析和檢索 (EDGAR)數據庫;或(B)供應商母公司網站在VDR信息截止日之前上傳到供應商母公司通過Intralinks提供的虛擬 數據室的文件夾1.14.13中的頁面(為了更確定,不包括任何鏈接到該 頁面的材料)。

“採購價格”具有第2.2節中規定的含義。

“購買的 公司”具有朗誦中規定的含義。

“外購實體” 統稱為外購公司和每一家煤炭子公司,而“外購實體”是指其中任何一個,視情況而定。為了更好地確定,海王星碼頭公司不是一家被收購的實體。

“採購實體保密信息”具有第5.4(1)節規定的含義。

“買方實體信貸支持票據”指任何買方實體提供的擔保、第三方金融機構代表任何買方實體出具的信用證、信貸支持或任何其他類似票據,及/或任何買方實體提供的現金抵押品,但與煤炭業務、煤炭資產或煤炭負債有關或與煤炭業務、煤炭資產或煤炭負債有關的除外。

“購買的 股”具有朗誦中指定的含義。

“買方” 具有序言中規定的含義。

“買方指定代表”指賣方合理行事可接受的一名或多名買方指定代表(最初為全球煤炭工業主管Earl Melame、全球煤炭首席財務官Shaun Blankfield、集團技術行政總裁Xavier Wagner及Glencore Coal Canada經理Matthew White)。

“買方基本陳述” 指4.1(A)節、4.1(B)節、4.1(C)節、 4.1(E)節和4.1(F)節中規定的買方各方的陳述和保證。

“買方受保方” 具有第10.2(1)節規定的含義。

“買方當事人”具有前言中規定的含義。

“合格證書”具有第11.2(5)(A)節規定的含義。

“加拿大皇家銀行信貸協議” 指雙方於2021年7月9日簽訂的第四份經修訂和重述的信貸協議,中間別名,海王星碼頭作為借款方,各金融機構和其他實體不時作為貸款方,加拿大皇家銀行作為行政代理人。

“收件人”具有“傳輸的信息”定義中規定的含義 。

“釋放”具有任何適用環境法中規定的含義,包括任何突然、間歇或逐漸釋放、溢出、泄漏、泵送、添加、澆注、排放、排空、排放、遷移、注入、泄漏、淋濾、處置、傾倒、沉積、

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噴灑、埋葬、廢棄、焚燒、滲入、放置或引入有害物質,無論是意外的還是故意的。

“重組文件” 具有第5.12(1)節規定的含義。

“替換員工計劃” 具有第9.2(6)節規定的含義。

“更換保險範圍” 具有第5.10(2)節規定的含義。

“替換供應商信用支持(br}工具)”具有第5.9節中規定的含義。

“代表”是指此人及其關聯公司的董事、高級職員、僱員、顧問、代理人、顧問、外聘會計師、投資銀行家、律師或其他 代表。

“反向終止付款” 具有第8.3(1)節規定的含義。

“徑流保險”具有第5.10(2)節規定的含義。

“制裁”具有3.1(R)節規定的含義。

“分離協議” 是指賣方母公司、EVR LP和被收購公司之間就實施成交前重組而簽訂的分離協議,基本上採用NSC證券持有人交易 協議所附的形式。

“SERP”是指TCL的補充養老金計劃。

“共享合同代理安排” 具有第5.14(2)節規定的含義。

“共享合同”是指, 在一定程度上與煤炭業務的運營有關,但其餘部分與供應商業務的運營有關的任何合同,一方面供應商母公司或其子公司(包括被收購實體)中的一個或多個,以及 另一方面一個或多個第三方是一方,列於披露函件第5.14節。

“股東貸款”指EVR LP最初欠Teck Resources Mining Partnership的優先無抵押貸款,初始本金為1,847,000,000.00美元,將根據成交前重組設立並根據股東貸款協議記錄。

“股東貸款協議”指根據披露函件第5.20節附件A所載條款,就完成前重組及實質上按披露函件第5.20節附件A所載條款訂立的最終協議,規定股東貸款由Teck Resources Mining Partnership作為貸款人與EVR LP(作為借款人)訂立。為提高確定性,如收盤前重組所預期, 最初由Teck Resources Mining Partnership持有的股東貸款協議項下的權利將:(A)在緊接收盤前由被收購的 公司持有,或(B)如果NSC少數股權交易協議在 收盤前終止、終止。

“股東貸款少數股權貼現” 是指按照下列公式計算的金額:

-21-

A=(B減去 E)乘以C乘以D

哪裏

A=股東貸款 少數股權貼現;

B=截止日期股東貸款的未償還本金餘額(前提是在計算預計收購價時,將使用股東貸款的預計未償還本金餘額)。為更明確起見,B不應包括股東貸款的任何應計利息和未付利息。

C=100%減去應佔利息;

D=折扣百分比,等於 到10.0%;

E=截至截止日期,被收購實體(被收購公司除外)的現金總額。

“指定煤礦員工” 具有第3.1(Ii)(Vii)節規定的含義。

“指定的FRX文件” 具有第5.1(3)(E)(I)節規定的含義。

“停頓期”具有第11.9(1)節規定的含義。

“跨境會計期間” 具有第11.2(2)(A)節規定的含義。

“跨期”是指在截止日期之前開始並在截止日期之後結束的任何應税期間。

“跨期報税表” 指跨期報税表。

“子公司”或“子公司” 是指由他人直接或間接控制的人,包括該子公司的子公司。為更明確起見, 就本協議而言,海王星碼頭不是供應商母公司、供應商或被收購公司或任何被收購實體的直接或間接子公司。

“盈餘付款”是指 一筆數額,等於(A)截至截止日期並根據反映市場狀況的假設計算的養卹金盈餘 截至截止日期前一個月的最後一天(但如果截止日期是一個日曆月的最後一天,這種假設將與截止日期相同)乘以(B)可歸屬利息。

“成交前存續的契約”具有第10.1(E)節規定的含義。

根據附表2.4,“目標營運資金”係指(A) 加元892,500,000加元乘以(B)應佔權益。

“税法”是指 《所得税法》,R.S.C.1985(第五補充版)C.1.

“税務事項”具有第11.2(3)(A)節規定的 含義。

“納税申報單”是指已提交或要求提交的與納税有關的所有報税表、報告、聲明、選舉、通知、備案、信息 報税表和報表。

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適用的政府實體,包括 以有形或電子形式對其進行的所有修訂、附表、附件或補充。

“税”指對任何人而言的所有超國家、國家、聯邦、省、州、地方或其他税種,包括所得税、分支税、利得税、資本利得税、毛收税、暴利税、增值税、遣散税、從價税、財產税、資本税、淨值税、生產税、銷售税、使用税、許可税、消費税、特許經營税、環境税、碳税、礦產税、轉讓税、扣繳或類似税、工資税、就業税、僱主健康税、銷售税、專營税、環境税、碳税、礦業税、轉讓税、扣繳或類似税、工資税、就業税、僱主健康税、政府養老金計劃保費和繳費、社會保障保費、工人補償保費、就業/失業保險或補償保費和繳款、印花税、職業税、保費税、替代性最低税或附加最低税,以及商品和服務税或統一銷售税。

“TCL”指泰克煤炭有限公司,一家根據加拿大法律成立的公司。

“tcp”指Teck Coal 合夥企業,是根據艾伯塔省法律存在的普通合夥企業。

“技術”是指技術和任何性質或種類的信息,在所有情況下,無論是否受任何知識產權的約束,也不論是否固定在任何媒介或簡化為實踐,包括:(A)商業祕密、工業品外觀設計和受版權保護的作品;(B)發明、 配方、產品配方、工藝和加工方法、技術和技術;(C)訣竅、商業祕密、研究和技術數據;以及(D)軟件、研究、發現、算法、説明、指南、手冊和設計。

“第三方索賠”是指由包括政府實體在內的第三方對受賠償方提起或提出的任何訴訟、仲裁、索賠或要求,可根據本協議對其提出索賠。

“調動員工” 具有第3.1(Ii)(Vi)節規定的含義。

“轉讓信息” 是指由於或與本協議規定的交易有關,將由 或代表另一人(“披露方”)向一個人或其任何代表(“接受者”)披露或傳達的個人信息(即有關可識別的個人的信息,而不是他們的業務聯繫信息),當 以該個人作為該組織的僱員或官員的身份使用或披露該個人時,而不是出於其他目的。幷包括在本協議日期之前向接收方披露的所有此類個人信息。

“TSA”具有第5.19節規定的含義。

“TSA服務”具有第5.19節中規定的 含義。

“意外衝突” 具有第5.15(6)節規定的含義。

“VDR披露截止日期” 指下午5:00。(温哥華時間)2023年11月10日。

“VDR信息截止日期” 表示下午2:00。(温哥華時間)2023年11月13日。

“供應商” 具有序言中規定的含義。

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“供應商業務”具有第11.5(1)節規定的含義。

“供應商控制程序” 具有第11.2(3)(B)節規定的含義。

“供應商信貸支持工具” 指供應商母公司或其任何附屬公司(包括被收購實體)提供的擔保、第三方金融機構代表供應商母公司或其任何子公司(包括被收購實體)出具的信用證、信貸支持 或任何其他類似工具,和/或供應商母公司或其任何子公司(包括被收購實體)提供的現金抵押品,在每一種情況下,均與任何煤炭負債直接相關。

“賣方指定代表”是指買方可以接受的賣方的一名或多名指定代表(此類初始賣方指定代表將在本協議簽訂之日起五(5)個工作日內向買方確認)。

“供應商員工”是指(A)供應商母公司或其任何子公司(除所購實體以外)積極僱用或(B)被排除在外的每一名個人(調動員工除外)。

“供應商員工計劃” 指由供應商母公司或其任何子公司(購買實體除外)發起、維護或貢獻的每個員工計劃。為免生疑問,煤鏡福利計劃和煤炭員工計劃都不是供應商員工計劃。

“供應商基本陳述” 指3.1(A)節、3.1(B)節、3.1(F)節、 3.1(G)節、3.1(H)節、3.1(I)節、3.1(K)(Iv)節、3.1(Gg)(I)節和3.1(Gg)(Ii)節中規定的賣方各方的陳述和保證。

“供應商團體福利計劃” 具有第9.2(2)節規定的含義。

“賣方受保方” 具有第10.3(1)節規定的含義。

“供應商總信託” 指泰克資源有限公司總養老金信託。

“供應商 母公司”具有前言中規定的含義。

“賣方 當事人”具有前言中規定的含義。

“賣方税務申述” 指3.1(Hh)節中規定的賣方各方的申述和保證。

“水處理知識產權”是指供應商母公司及其子公司開發、創建、構思、發明和擁有的水處理相關技術,並根據水處理知識產權許可證 授權給購買實體。

“水處理IP許可證”是指披露函第5.13節中所列的供應商母公司、TCP和TCL之間於2023年11月12日簽訂的知識產權許可協議。

“故意違約”是指一方在實際知道該行為或不作為將導致或構成本協議的實質性違約的情況下, 故意採取的行為或故意不採取行動的行為。

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“營運資金”是指,在任何時候且無重複,附表2.4中確認的煤炭業務流動資產減去附表2.4中確認的煤炭業務流動負債,均按照商定的原則計算。

第1.2節性別和數量

本協議中對性別的任何提及都包括 所有性別。表示單數的詞只包括複數,反之亦然。

第1.3節標題等

提供目錄、將本協議劃分為條款和章節以及插入標題僅供參考,並不影響本協議的解釋。

第1.4節貨幣

除非另有特別説明,本協議中對美元、 或美元的所有提及均以美利堅合眾國貨幣表示,對加元 的所有提及均以加拿大貨幣表示。

第1.5條某些詞組等。

在本協議中:

(a)“包括”、“包括”和“包括”意思是“包括(或包括或 包括)但不限於”;
(b)“合計”、“合計”、“合計”或類似含義的短語指的是“的合計(或合計或合計),無重複”;
(c)“目前擬使用的”、“目前擬進行的”和“目前擬開發的”:
(i)當直接或間接用於僅在本協議日期作出的陳述和明確作出的保證時,是指擬在本協議日期開始至本協議日期後十八(18)個月期間由 使用、進行或利用(如適用)或與煤炭業務有關的期間,按照披露函件第1.5節所附的“NU採礦順序甘特圖項目”文件ID 1.5.8.9和電子表格文件ID 1.5.8.11中所述的“Waste-Coal-EFH by Phase2”中的方式;
(Ii)當直接或間接用於任何陳述和保證(第1.5(C)(I)節所述除外)時,指的是任何用途,由 進行或開採(視情況而定),或與煤炭業務有關,在相關日期 至相關日期後十八(18)個月的期間內合理地預期或需要進行或開採(如適用),基本上按照文件ID 1.5.8.9中所述的“Project Nu Mining Sequence Gantt”文件ID 1.5.8.9和附在披露信函 第1.5節中的“Waste-Coal-EFH ”電子表格文件ID 1.5.8.11中所述的方式進行或開採(因為供應商母公司可在同一文件中不時更新
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業務計劃可根據第5.1(7)節(作必要的變通));及

(Iii)當直接或間接用於本協議中給出或訂立的契約時,是指擬在本協議之日起至本協議之日後十八(18)個月止的期間內由煤炭企業使用、經營或開發(視情況而定)。基本上按照披露函件第1.5節所附的“Project Nu Mining Sequence Gantt”文件ID 1.5.8.9和“Waste-Coal-EFH by Phase2”電子表格文件ID 1.5.8.11中所述的方式(供應商母公司可不時以與業務計劃相同的方式更新每個文件)可根據第5.1(7)節進行更新(作必要的變通));
(d)除非另有説明,“條款”和 “章節”後面加一個數字是指本協定的具體條款或章節;以及
(e)在計算從指定日期到較後的指定日期的時間段時,除非另有明文規定,否則“自”一詞意為“自幷包括”,而“至”一詞則指“至”及“至”,而“至”則指“至但不包括”。
第1.6節知識

如果本協議中包含的任何陳述或擔保因賣方所知而受到限制,則指的是Robin Sheremeta、高級副總裁、Coal、Charlene Ripley、高級副總裁和總律師、總經理Ryan Podrasky、財務和運營卓越總經理、Dean Winsor、高級副總裁和首席人力資源官以及Crystal Prystai、高級副總裁和首席財務官的實際知識(經過合理的 查詢後),他們中的任何人都不承擔個人責任。如果本協議中包含的任何陳述或保證因買方雙方的知識而受到限制, 是指總法律顧問Shaun Teichner、業務發展主管Anton Moser和集團技術主管Xille Wagner的實際知識(經合理查詢),他們中的任何人均不承擔個人責任。

第1.7條會計術語

本協議中未明確定義的所有會計術語應按照國際財務報告準則進行解釋。

第1.8節附表和披露函
(1)就本協議的所有目的而言,本協議所附的附表和公開信是本協議不可分割的一部分。
(2)公開信的目的是列出本協議要求的資格、例外和其他信息 。雙方承認並同意,公開信以及其中包含的信息和披露不構成或暗示,也不會被解釋為:
(a)本協議中未明確規定的任何陳述、保證、契諾或協議;
(b)承認賣方當事人的任何責任;
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(c)承認該信息是重要的;
(d)實質性標準、屬於或不屬於正常程序的標準,或與本協定所含標準相反的任何其他標準;或
(e)擴大《協議》中規定的任何陳述、保證和契諾的效力範圍。
(3)披露本協議未嚴格要求的披露函件中的任何信息僅供參考,並不意味着披露所有類似性質的事項。
(4)儘管本協議或公開信中有任何相反的規定,但公開信中的所有披露必須引用本協議中的特定陳述或保證或與其相關聯,除非 其與另一陳述或保證的相關性在表面上是合理明顯的。
(5)公開信本身是保密信息,(為免生疑問)受第5.3節、第5.4節和第5.5(1)節的約束。
第1.9條不是反比例項

本協議已由雙方在法律代表的幫助下進行談判,任何旨在解決不利於起草方的歧義的解釋規則均不適用於本協議的解釋或解釋。

第1.10節對人員和協議的提及

本協議中對個人的任何提及 包括其繼承人和允許的受讓人。除本協議另有規定外, 術語“協議”和對本協議或任何其他協議或文件的任何提及包括本協議或其他協議或文件,或可能不時根據其條款進行修訂、重述、替換、補充或更新,幷包括本協議的所有附表。

第1.11節法規

除本協議另有規定外, 本協議中對成文法的任何提及均指該成文法以及根據該成文法制定的所有規則和條例,因為該成文法或規章可能已被或可能被不時修訂、重新制定或取代。

第1.12節非工作日;時間安排

如果付款或採取行動的日期不是營業日,應在下一個營業日或不遲於下一個營業日 付款或採取行動。在計算根據本協定採取任何行動或採取任何步驟的期限時,作為參考日期的日期在計算該期限時不應計算在內。對時間的引用是指不列顛哥倫比亞省温哥華的當地時間。

第1.13節同意書

如果本協議的條款需要一方的批准或同意,並且該批准或同意未在適用的期限內以書面形式交付,則除非 另有規定,

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需要同意或批准的一方應被最終視為拒絕批准或同意。

第二條購入股份及收購價

第2.1條購銷

根據本 協議的條款和條件,賣方同意向買方出售、轉讓和轉讓股份,買方同意在成交日期向賣方購買全部(但不少於全部)已購買的股份。

第2.2條購進價格

買方就所購買的股份向賣方支付的現金對價總額(“購買價格“),根據附表5.15,應為美元(以美國貨幣表示),相當於:

(a)總和:
(i)基本收購價格減去(A)截至成交日股東貸款(包括本金和所有應計但未支付的利息)餘額乘以(B)應佔利息的乘積;
(Ii)截至結算日的股東貸款餘額(包括本金和所有應計但未付利息) ;減去
(Iii)股東貸款少數股權貼現;加
(b)等於期末週轉資金大於目標週轉資金的金額(如果有);減去
(c)相當於目標營運資金大於期末營運資金的數額(如有)的金額,加上
(d)期末現金總額;減去
(e)期末債務總額;加上
(f)超額付款。

為了更好地確定, 採購價格計算中提到的所有金額都是絕對值,沒有一個是負數。

第2.3條預估購置價的支付
(1)不遲於成交日前三(3)個工作日,賣方將編制並向買方提交一份報表(“預計收購價報表”),列出(A)估計營運資金、(B)估計現金、(C)估計負債、(D)估計剩餘付款、(E)截至成交時股東貸款的估計未償還餘額(包括本金和所有應計但未支付的利息)
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(F)根據上述(A)至(E)項中的 金額,計算估計購買價格,包括合理的證明文件和關於估計購買價格表中所列每項估計的詳細資料。為更具確定性,估計營運資金、估計現金及估計負債將按議定原則計算。

(2)預估收購價“定義(B)或(C)段所指的金額, 預估現金、預估債務和預估盈餘付款將根據商定的原則以加元表示,並在計算預估收購價時,使用加拿大銀行在向買方交付預估收購價報表之前的最後一個營業日 將加元兑換成美元的收盤匯率兑換成美元。
(3)在成交時,買方將在成交日前不少於三(3)個工作日,通過電匯立即可用的資金至賣方書面指定的賬户,向賣方支付該金額的美元或按賣方的訂單支付估計購買價格。
第2.4條最終購買價格報表。
(1)在成交之日起六十(60)天內(或賣方和買方雙方以書面形式商定的其他日期),買方應編制並向賣方提交一份説明(A) 期末營運資金、(B)期末現金、(C)期末債務、(D)剩餘付款的報表(“採購價格表草案”)。(E)截至成交日股東貸款(包括本金及所有應計但未付利息)的未償還餘額 及(F)根據上述(A)至(E)項的金額計算收購價,包括有關結算營運資金、期末現金、期末負債、剩餘付款及截至成交日股東貸款(包括本金及所有應計但未付利息)餘額的合理證明文件及詳情。賣方應根據每項合理要求, 允許買方及其代表查閲買方編制採購價格表草案所合理需要的所有工作底稿、會計賬簿和記錄,以及供應商的適當人員,但須 買方及其代表簽署並交付任何合理的協議或其他文件,包括賣方審計師在提供此類查閲之前要求的任何合理的免除、豁免或賠償。
(2)期末週轉資金、期末現金和期末負債應按照約定的原則計算。
(3)這個供應商應有二十(Br)(20)個工作日的時間來審查結算週轉資金、期末現金、期末負債的計算 股東貸款(包括本金和 所有應計但未付利息)截至結算日的剩餘付款和未償還餘額,在收購價説明書草案中列明。如果買方和賣方對此類計算有任何異議,必須在下午5:00之前以書面形式通知買方。在該二十(Br)(20)營業日期間的最後一天。反對通知書必須包含一份聲明,説明每一項反對的依據和爭議的每一筆金額,以及對期末週轉資金、期末現金、期末債務、剩餘付款和/或 的變更。股東貸款(包括本金和所有應計但未支付的利息)截至成交日期的未償還餘額 ,如適用,載於收購價格表草案中。
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賣方。 買方應在該二十(20)年內在營業日期間,供應商及其代表可根據每個合理的要求,訪問買方實體的所有工作底稿、會計賬簿和記錄,以及買方各方、其關聯公司和買方實體的適當人員,以審查採購價格報表草案 ,前提是供應商及其代表必須簽署並交付任何合理協議或其他 文件,包括買方審計師在提供此類訪問權限之前要求的任何合理免除、豁免或賠償。

(4)如果如果供應商根據第2.4(3)條發出反對通知,雙方應在收到通知後的二十(20) 個工作日內立即舉行會議,試圖解決此類異議。未能解決對計算截止收盤日股東貸款(包括本金和所有應計但未支付的利息)截至收盤日的期末現金、期末負債、剩餘付款或未償還餘額, 收購價説明書草案中列出的在該二十(20)個工作日內,仍有爭議的金額(S)(如果有)將提交賣方和買方共同同意的獨立特許專業會計師事務所 確定(如果在五(5)個工作日內賣方和買方沒有達成該協議,則該獨立特許專業會計師事務所將 安永會計師事務所(加拿大),或如果該事務所無法代理畢馬威會計師事務所(加拿大)(該獨立會計師事務所為“獨立會計師事務所”)。獨立會計師事務所應在其不列顛哥倫比亞省温哥華辦事處指定一名成員執行此項任務。獨立會計師事務所對爭議金額(S)的確定以及因爭議金額的解決而產生的任何相應變化將是最終的,並對雙方具有約束力,如無明顯錯誤,不得上訴。獨立會計師事務所將被視為專家,而不是仲裁員。儘管有上述規定,獨立會計師事務所對爭議金額(S)的確定在任何情況下都不得比買方提交的採購價格表草案中所反映的更加有利,也不得比賣方根據第2.4(3)節的反對通知提交的對採購價格表草案的擬議修改中所顯示的更加有利。在獨立會計師事務所審核期間,買方和賣方應各自向獨立會計師事務所提供特許專業會計師事務所在正常營業時間內履行其義務所合理需要的個人和信息、設施、賬簿、記錄和工作底稿(此類訪問不得不合理地擾亂買方或賣方的運營)。
(5)與獨立會計師事務所的所有通信應至少包括買方和賣方各一(1)名代表 ,除本合同明確規定外,任何一方不得就本合同項下的任何爭議與獨立會計師事務所進行通信。獨立會計師事務所只考慮爭議金額(S) ,待獨立會計師事務所解決的爭議範圍應限於糾正數學上的錯誤,並確定爭議金額(S)是否按照第2.4節和商定原則確定, 獨立會計師事務所不得作出任何其他確定,包括對目標營運資金金額是否正確、充足或足夠的任何確定。
(6)如果賣方未根據第2.4(3)款將任何異議通知買方,則賣方被視為已接受並批准了採購價格表草案 ,該採購價格表草案將是最終的、決定性的並對雙方具有約束力。
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不存在明顯錯誤,並將在該二十(20)個工作日結束後的下一個工作日成為 最終採購價格報表 。

(7)如果供應商根據第2.4(3)款發出異議通知,雙方應在最終決議或裁定後五(5)個工作日內修改採購價格表草案,以反映第2.4(4)款中對此類異議的最終解決或最終裁定。此類修訂後的採購價格表草案將是最終的、決定性的並對雙方具有約束力,沒有明顯錯誤,並將在第2.4(7)條下的採購價格表草案修訂後的下一個營業日成為“最終採購價格表”。
(8)賣方和買方應各自承擔編制或審查採購價格表草案的費用和開支,包括各自審計師的費用和開支。如果發生爭議並保留獨立會計師事務所,則該獨立會計師事務所的費用和費用及執行其決定的費用應由賣方和買方按相反比例承擔。由於賣方和買方各自持有的倉位與最終採購價格聲明相比是成功的 。然而,賣方和買方應各自承擔向該獨立會計師事務所陳述各自案件的費用 。
(9)雙方同意,第2.4節規定的解決與採購價格表草案有關的爭議的程序是解決此類爭議的唯一和排他性方法,沒有明顯的錯誤。本第2.4(9)條 不禁止任何一方提起訴訟以強制履行本第2.4條或強制執行獨立會計師事務所根據本第2.4條作出的決定。
(10)為免生疑問,本第2.4節的目的並不是為了計算本文提及的數額而採用不同的判斷、會計方法(包括權責發生制和準備金)、政策、做法、程序或分類,或對商定的原則與《國際財務報告準則》之間的任何不一致之處進行調整。
第2.5條採購價格調整。
(1)如果根據最終採購價格報表確定的採購價格超過了預計採購價格,買方應在採購價格報表草案根據第2.4(6)條或第2.4(7)條(視具體情況而定)成為最終採購價格報表後三(3)個工作日內,通過電匯立即可用資金至賣方指定的書面賬户,向賣方指定的賬户支付相當於超出金額的美元現金 。除非供應商另有書面指示,否則在採購價格表草案成為最終採購價格表後不遲於一(1)個工作日。
(2)如果根據最終採購價説明書確定的採購價低於估計的採購價,則賣方應根據第2.4(6)節或第2.4(7)節(視具體情況而定),在採購價底稿成為最終採購價説明書後三(3)個工作日內,向買方支付相當於差額的美元現金,或按買方的要求,在不遲於購價説明書草案成為最終購價説明書後的一個 (1)營業日內,將即期可用資金電匯 到買方指定的賬户。
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(3)第2.2節第(B)或(C)段所述的金額將按照商定的原則以加元表示,並在計算購買價格時使用加拿大銀行截至成交日前最後一個營業日的收盤匯率兑換成美元。
第2.6節賠償付款的購買價格調整

賣方根據第10條向買方受賠方的任何 方支付的任何款項將構成購買價格的美元對美元的減少,而買方根據第10條向作為補償方的任何賣方受賠方支付的任何款項將構成對購買價格的美元對美元的增加。

第三條賣方當事人的陳述和保證

第3.1節賣方雙方的陳述和義務

除非(1)披露函相應 章節中規定的,或(2)在公開文件中公平披露(不包括公開文件中標題為"風險因素"、"前瞻性信息警示聲明"或 標題類似的章節中的任何披露,或此類文件中包含的任何其他披露,只要它們是警示性的,預測性或前瞻性 而非歷史性事實)在本協議日期之前,各賣方方共同和各自聲明並保證, 本協議日期和截止日期(除非任何此類陳述和保證,通過其條款, 是在指定日期明確作出的),如下所述,並承認買方在購買所購股份時依賴於此類陳述 和保證:

公司事務

(a)組織機構和資質。每個被購買實體(不包括第3.1(K)節所述的EVR LP和EVR GP)和每個賣方均根據其所在司法管轄區的法律正式成立和存在,並未根據該等法律被終止或解散。未採取任何步驟或程序來授權 或要求任何被購買實體(不包括EVR LP和EVR GP,它們在第3.1(K)節中闡述) 或任何供應商停止或解散。除披露函第3.1(A)節所述外,每個被購買實體(不包括第3.1(K)節所述的EVR LP和EVR GP)均有權擁有和經營其資產和財產,並繼續經營其業務 而賣方各方均有權訂立並履行本協議項下的義務。
(b)企業授權。賣方各方已通過所有必要的公司行動授權執行和交付本協議,並履行本協議。
(c)沒有衝突。除(I)披露函第3.1(C)節規定的備案、通知和授權,(Ii)主要監管批准,以及(Iii)披露函第3.1(C)節規定的同意、批准和豁免外,賣方各方執行和交付本協議預期的交易,並履行本協議:
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(i)不得構成或導致違反或違反賣方或採購實體的任何組織文件的任何條款或規定,或與之衝突,或允許任何人行使其任何條款或規定下的任何權利;
(Ii)不得構成或導致違反,或允許任何人行使任何煤炭材料合同項下的任何權利。
(Iii)不會導致供應商各方或任何購買實體持有的、對購買的股份或材料的所有權對於煤炭業務和煤炭資產的運營 是必要的任何授權的實質性違反,或導致終止或撤銷;以及
(Iv)不會導致違反任何法律,

但第(2)款和第(4)款不會產生實質性不利影響的除外。

(d)所需授權。除披露函第3.1(D)節規定的關鍵監管批准或 以外,賣方或購買實體不需要向任何政府 實體提交、通知或授權,作為合法完成本協議預期的交易的條件 ,包括成交前重組(但不包括出資交易),如果未能提交申請、發出通知或獲得授權,將產生重大不利影響。
(e)必需的意見。除披露函件第3.1(E)節所述的同意、批准及豁免外,在完成本協議所擬進行的交易(包括成交前重組(但不包括出資交易)的情況下,如未能取得該等同意、批准或豁免,則無需獲得任何被收購實體所屬的任何合同、許可證、租賃或文書項下任何一方的同意、批准或豁免。
(f)執行和有約束力的義務。本協議由賣方當事人正式簽署和交付,構成賣方當事人的合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對雙方強制執行,但須受適用法律的任何限制,這些法律涉及(I)破產、清盤、資不抵債、安排、欺詐性優惠和轉讓、轉讓和優惠以及影響債權人權利強制執行的其他一般適用法律, 和(Ii)法院在授予衡平法補救措施(如強制履行和禁令)時可行使的酌處權。
(g)法定和已發行資本。披露函第3.1(G)節闡明(I)截至本協議日期,每一家Coal子公司(不包括第3.1(K)節所述的EVR LP和EVR GP)的授權資本和已發行和未發行的股權證券的數量,且所有此類證券均已獲得正式授權並有效發行,且所有此類未償還證券均已全額支付且不可評估;(Ii)截至本協議日期,供應商母公司直接或間接擁有的每一家煤炭子公司已發行和已發行股權的數量和百分比(不包括EVR LP和EVR GP,見3.1(K)節);及(Iii)被收購公司截至本協議日期和緊接成交前的法定資本,所有此類股份已經或將得到適當授權和有效的授權。
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已發行,且所有該等流通股 均已繳足或將已繳足(視乎適用而定)且無須評估。

(h)沒有其他協議可供購買。除買方在本協議項下的權利及披露函件第3.1(H)節所述外, 任何人士均無任何合約權利或特權(I)從賣方或其各自的附屬公司(包括任何購買實體)購買或收購任何購買實體的任何已購買股份或證券,或(Ii)購買、認購、配發或發行任何購買實體的任何未發行股本證券。
(i)已購買股份的所有權。截至本協議日期,賣方母公司是被收購公司股本中所有已發行股本和有表決權股份的直接所有者,從完成交易前重組至緊接交易結束前,賣方將成為被收購公司股本中所有已發行股本和有表決權股份的直接所有者,這些股份在每一種情況下都具有良好的所有權,不受任何留置權的限制,但根據法律或根據被收購公司的組織文件 所載的轉讓限制(如有),賣方將成為被收購公司股本中所有已發行股本和有表決權股份的直接所有者。除披露函件第3.1(I)節所述外,收購公司的組織文件對轉讓所購股份沒有任何限制。 除根據本協議或披露函件第3.1(I)節所述外, 沒有任何關於投票或轉讓所購股份的有效股東協議、委託書或其他協議或諒解。除披露函件第3.1(I)節所載者外,自完成收市前重組後至緊接收盤前為止,各煤炭附屬公司將為被收購公司的全資附屬公司。
(j)煤炭子公司。從結賬前重組完成後至就在關門前,除煤炭子公司外,被收購的公司將沒有直接或間接的子公司。
(k)捐款交易很重要。
(i)於交易完成時,EVR LP及EVR GP均將正式成立,並根據其存在的司法管轄區法律而存在,且不會根據該等法律被終止或解散,亦不會採取任何步驟或程序以授權或要求終止或解散EVR LP或EVR GP。自交易完成之日起,EVR LP和EVR GP將各自擁有並運營其資產和財產。
(Ii)截至出資交易完成和完成時,其合夥人在EVR LP中的權益將分為不限數量的EVR LP單位和一項普通合夥權益並由其代表,而EVR GP將 擁有不限數量的EVR GP普通股的法定資本。
(Iii)截至成交時:(A)購買的公司將成為已發行EVR LP單位和EVR GP股票的登記持有人和實益擁有人,其數量等於歸屬權益乘以當時已發行的EVR LP單位和當時已發行的EVR GP股票的數量,所有權良好、自由 且沒有任何留置權,但限制除外
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在轉讓時(如有),EVR LPA或EVR GP USA或根據法律,且所有該等證券將得到正式授權、有效發行和全額支付且不可評估(視情況而定);及(B)除EVR LPA或EVR GP USA所載者外,將不會有期權、認股權證、債券、債權證、 轉換特權或其他權利、協議、安排或承諾責令EVR LP及/或EVR GP發行、出售或交付任何可轉換為或可交換任何其他證券的任何類型的證券或債務。

(Iv)截至交易結束時,如果NSC少數股權交易協議尚未終止:(A) 被收購公司將成為股東貸款當時未償還餘額的100%的登記持有人和實益所有人 ;(B)股東貸款協議將構成被購買的公司和EVR LP的合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對每一方強制執行,但受適用法律的任何限制, 涉及(I)破產、清盤、資不抵債、安排、欺詐性優惠和轉易、轉讓和優惠以及其他影響債權人權利強制執行的一般適用法律,以及(Ii)法院可在授予衡平法補救措施(如具體履行和禁令)方面的酌處權;(C)每個被收購的公司和EVR LP將在所有重要方面遵守股東貸款協議的條款,並且EVR LP將支付當時根據該協議到期和應支付的所有金額。以及(D)被收購公司不得(I)轉讓、延期、折衷、免除或清償股東貸款項下的任何款項(為更明確起見,除因股東貸款而支付本金或利息外)或(Ii)要求償還或加速償還股東貸款的任何未償還餘額(包括本金和所有應計但未付的利息)。
(v)根據適用少數股權交易協議的條款,完成兩項出資交易後:(A)NSC證券持有人將收購已發行EVR LP單位和已發行EVR GP股票的20.00%;以及(B) POSCAN證券持有人將收購已發行EVR LP單位和已發行EVR GP股票的3%。
(Vi)自成交之日起,賣方各方和任何已購買的 實體(視情況而定)的出資文件的簽署、交付和履行將獲得其採取的所有必要的公司行動的授權。
(Vii)除披露函件第3.1(K)(Vii)節所述外,任何政府實體或其他人士不需要向任何政府實體或其他人士提交、通知或 授權,作為合法完成出資交易或出資文件預期的其他交易的條件 ,如果 未能提交、發出通知或獲得授權將產生重大不利影響。
(Viii)除披露函第3.1(K)(Viii)節所述外, 沒有要求根據任何賣方或被購買實體作為合同、許可證、租賃或文書的任何合同、許可、租賃或文書,獲得任何一方(NSC證券持有人和POSCAN證券持有人除外)的任何同意、批准或放棄
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如未能取得該等同意,將會 產生重大不利影響。

(Ix)截至交易完成時,假設出資交易完成,出資文件 將由賣方各方和適用的購買實體正式簽署和交付,出資文件 (股東貸款協議除外)將構成此等人士的合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對其中每個人強制執行,但須受適用法律的任何限制,這些法律涉及(A)破產、清盤、資不抵債、 安排、欺詐性優先權和轉讓、轉讓和優先權以及影響債權人權利強制執行的其他一般適用法律。和(B)法院在給予衡平法救濟方面可行使的酌處權,例如具體履行和禁令。
(x)截至收盤時,除(X)份合同或債務 與正常過程中籤訂的承購或購買協議有關(只要此類安排符合披露函件第3.1(K)(X)節所述) 或(Y)外:
(A)如果繳費交易 在結算前已完成,則任何購買的實體都不會成為與任何非...極小的 對NSC證券持有人或其關聯公司或POSCAN證券持有人或其關聯公司的負債,但與此相關的出資文件或負債除外;
(B)如果只有 POSCAN SecurityHolder交易 協議所預期的交易已在交易結束前完成,採購實體將不會 與任何材料合同簽訂或欠任何非極小的對POSCAN證券持有人或其關聯公司的負債,除出資文件或與之相關的債務外(不包括僅與NSC證券持有人簽訂的任何合同或與此相關的債務)或(Ii)NSC證券持有人或其關聯公司,EMLP LPA或與此相關的負債(除非NSC EMLP權益是在按照本協議成交之前獲得的);
(C)如果只有 NSC證券持有人交易協議所設想的交易 已在交易結束前完成,購買的實體將不會成為與 任何材料合同的一方,或欠任何非極小的對(I)NSC證券持有人或其關聯公司的負債,但不包括 出資文件或與此相關的負債(不包括僅與POSCAN證券持有人簽訂的任何合同或與此相關的負債 )或(Ii)POSCAN證券持有人或其關聯公司,(Y)EMLP LPA或與其相關的負債(除非POSCAN EMLP權益是在按照本協議成交之前獲得的)、 和(X)GO JVA或與其相關的負債(除非POSCAN GO權益是在按照本協議成交之前獲得的);
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(D)如果在結算前未完成任何繳費交易,則任何購買實體都不會成為與 簽訂的任何材料合同的一方,也不會欠任何非極小的對NSC證券持有人或其關聯公司或POSCAN證券持有人或其關聯公司的負債, (I)EMLP LPA或與此相關的負債(除非對於POSCAN證券持有人或其關聯公司,POSCAN EMLP權益是在成交前獲得的,而對於NSC證券持有人或其關聯公司,NSC EMLP權益 是在成交前根據本協議獲得的)和(Ii)GOJVA或與其相關的債務(除非POSCAN GOO權益是在根據本協議成交之前獲得的)。
(Xi)截至交易結束時,二月份POSCAN交易協議已終止,任何購買實體 均不承擔與二月份POSCAN交易協議相關的任何責任。
(Xii)截至收盤時,除EVR LPA、EVR GP USA及出資交易 附屬協議所載外,將不會就EVR LP或EVR GP將成為一方或受其約束 訂立有投票權信託、委託書、股東協議或其他類似協議或諒解。
(Xiii)賣方和採購實體(視情況而定)在投稿文件項下的簽署和交付以及履行情況:
(A)不構成或導致違反或違反EMLP LPA或GO JVA下的任何條款或規定,或與之衝突,或允許任何人行使任何條款或規定下的任何權利,但披露函第3.1(K)(Xiii)(A)節規定的除外;
(B)不得構成或導致違反,或 允許任何人行使任何煤炭材料合同項下的任何權利;
(C)不會導致實質性違反或導致供應商各方或任何購買實體持有的、對購買的股份或材料的所有權 對煤炭業務和煤炭資產的運營所必需的任何授權的終止或撤銷;以及
(D)不會導致違反任何法律,

但第(B)款和第(D)款的第(Br)項不會產生實質性不利影響的除外。

(l)賣方當事人的住所。供應商不是税法含義為 的加拿大非居民。
(m)普通的課程。自中期資產負債表日起,煤炭業務在所有重大方面均按正常程序進行。
(n)無實質性不良影響。自中期資產負債表日期 起至本協議日期止,並無重大不利影響發生及持續。
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(o)遵紀守法。在緊接本協議日期之前的三(3)年內,賣方各方和每個購買實體一直嚴格遵守適用於煤炭業務和煤炭資產的所有重大法律(環境法除外,見第3.1(Cc)節 和職業健康與安全法,見第3.1(Ee)節)。在緊接本協議日期之前的三(3)年內,賣方或任何買方實體均未收到或收到賣方的通知,或據賣方所知,未就任何重大違反或潛在違反行為接受任何調查或威脅, 適用於煤炭業務和煤炭資產的任何重大法律(不包括環境法,見第3.1(Cc)節和職業健康與安全法,第3.1(Ee)節涉及)。
(p)遵守反腐敗法。賣方或所購買的任何實體,據賣方所知,其代表均未使用或正在使用與煤炭業務或煤炭資產有關的任何公司資金: (I)使用或正在使用任何公司資金用於任何非法捐款、非法禮物、非法娛樂或與政治活動有關的其他支出;(Ii)使用或正在使用任何公司資金直接或間接向任何外國或國內政府官員或僱員支付任何款項;(Iii)違反或正在違反美國的任何規定1977年《外國反腐敗法》vt.的.《外國公職人員腐敗法》 (加拿大),第IV部分《刑法》(加拿大) 或任何類似效力的法律(統稱為《反腐敗法》);(Iv)設立或維持或正在維持 任何非法公司資金或其他財產;(V)進行任何賄賂、非法回扣、非法支付、影響支付、便利支付、回扣或其他任何性質的非法支付;或(Vi)因違反《反腐敗法》而被提起任何法律訴訟。供應商母公司實施了合理設計的政策和控制措施,以確保遵守適用於煤炭業務的反腐敗法律。
(q)遵守洗錢法。賣方、買方實體及其代表對煤炭業務和煤炭資產的經營,在任何時候都是按照適用的財務記錄和報告要求以及洗錢法律和任何與洗錢有關的相關或類似法律(統稱為“洗錢法”)在所有重要方面進行的。賣方或買方的任何實體,據賣方所知,其代表均未就煤炭業務和煤炭資產的經營 而受到任何違反洗錢法的法律訴訟。
(r)制裁。賣方、被購買實體以及據賣方所知,其代表(僅就他們作為煤炭企業代表的身份行事)本身並不是, 與煤炭業務和煤炭資產有關的,並非與以下個人進行業務往來:(I)加拿大實施或執行的任何經濟、金融或貿易制裁(包括根據加拿大實施的任何此類制裁),或被列入或指定的制裁對象。《特別經濟措施法》(加拿大),《聯合國法案》 (加拿大),《為腐敗外國官員受害者伸張正義法案》(謝爾蓋·馬格尼茨基法)(加拿大),凍結腐敗資產法案 外國官員法(加拿大),第II.1部分《刑法》(加拿大),以及 進出口許可證法(加拿大), 美利堅合眾國(包括由美國財政部外國資產控制辦公室或美國
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國家或商務部)、歐盟、瑞士、國王陛下的財政部或任何其他適用的政府實體或其他制裁機構(統稱為“制裁”); 或(Ii)據供應商各方所知,由上文第(I)款所述人員直接或間接擁有或控制,或其 財產被視為由上文第(I)款所述人員擁有,在每種情況下均違反適用制裁 或適用法律。在緊接本協議日期之前的三(3)年內,購買的實體一直遵守適用的制裁。就煤炭業務或煤炭資產而言,賣方或任何購買實體,或據賣方所知,其任何代表均未 因違反任何制裁而被提起任何法律程序,或據賣方所知,未被指控違反任何制裁。供應商母公司 實施了合理設計的政策和控制措施,以確保遵守適用於所購實體的制裁。

(s)信貸支持工具。於本協議日期: (I)披露函第3.1節(S)對供應商信貸支持工具的描述及清單在各重大方面均屬真實、完整及準確,及(Ii)在任何供應商信貸支持工具項下並無提取任何款項。 並無任何購買實體信貸支持工具。
(t)煤炭授權。每個購買的實體都有資格、獲得許可或註冊,可以在披露函第3.1(T)節 所列的司法管轄區開展業務。除披露函第3.1(T)節所述外,被收購的實體被視為一個集團,持有或擁有所有材料煤炭授權併合理地期望 獲得(在需要時)所有重要的煤炭授權修訂[已編輯]
(u)煤炭原料合約。截至本協議之日起,供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室已在VDR信息 截止日之前,將截至本協議之日存在的所有煤炭原料合同的最新、完整以及在某些情況下經過編輯的副本上傳到虛擬數據室。供應商母公司及其子公司(包括被採購實體)(如適用),以及據供應商各方所知,任何其他當事方已在所有重大方面遵守煤炭材料合同的所有條款,並已支付或將在正常過程中支付與過去慣例一致的所有應付款項,供應商母公司或其任何子公司(包括被採購實體)不存在重大違約或違約(或據供應商各方所知,存在重大違約或違約指控) 。 或(據賣方所知)任何其他訂約方未發生任何事件,而在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之後,並無發生會構成該等重大違約或違反或觸發任何煤炭材料合同的終止權利的事件。截至本協議日期,每份煤炭原料合同均具有完全效力和效力,是供應商母公司或其子公司(包括被購買實體)的有效和具有約束力的義務(視情況而定),並且,據供應商各方所知,合同的其他各方的有效和有約束力的義務可根據其條款對其強制執行,但須受適用法律以下方面的限制:(I)破產、清盤、資不抵債、安排、欺詐性 優先和轉讓、轉讓和優先以及
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影響債權人權利強制執行的其他普遍適用法律;以及(2)法院在授予衡平法救濟時可行使的裁量權,如具體履行和強制令。

(v)煤炭資產。除間接費用和共享服務外:
(i)除披露函第3.1(V)(I)節所述外,煤炭資產是指賣方母公司及其附屬公司(包括被收購實體)擁有或持有以供使用的與煤炭業務有關的所有資產、財產、債權及權利,但極小的供應商母公司及其子公司的價值 (被收購實體除外);
(Ii)除披露函第3.1(V)(Ii)節所述外,(A)被收購實體擁有或 有權使用,或將在結束前重組完成後使用(I)擁有或(Ii)有權按與賣方母公司或其任何附屬公司在結束前重組前相同的條款使用所有重大煤炭資產、所有留置權、免費和明確的所有留置權,但允許留置權和買方或其任何關聯公司或其任何附屬公司或其代表授予的任何留置權除外;和(B)緊接着 結束前,被收購實體將(I)擁有或(Ii)按照與供應商母公司或其任何子公司在結束前重組前相同的條款,擁有或(Ii)有權使用所有重要的煤炭資產(不包括煤炭授權,在第3.1(T)節中涉及 ),除允許的留置權和由買方或其任何關聯公司或其代表授予的任何留置權外,沒有任何留置權,並且在緊接結束前重組後,材料採煤地和材料採煤權益的登記所有權將準確反映相關登記,並在目前反映在任何政府實體維持的適用的 登記冊上的範圍內,如適用,應反映其受益所有人;
(Iii)煤炭資產(不包括第3.1(T)節所述的煤炭授權)構成了目前經營煤炭業務(包括煤礦權益和煤礦土地)所必需的所有重大資產、財產、債權和權利。除披露函件第3.1(V)(Iii)節所述外,採煤權益和採煤土地構成經營目前擬開展的煤炭業務所需的所有重要採礦權。
(Iv)緊接關閉前,被收購實體將擁有土地所有人或政府實體的所有材料表面權利,允許按要求進入和使用採煤土地 按照目前進行的或目前建議進行的經營煤炭業務;
(v)除披露函第3.1(V)(V)節所披露的外, 不存在以任何人為受益人的合同,以購買被收購實體或煤炭業務擁有或持有以供使用的任何重要煤炭資產或其任何重要部分,但在正常過程中購買煤炭的合同或本協議除外;
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(Vi)關於Elkview、Greenhills、FordingRiver和Line Creek運營煤礦的每一項重大煤礦權益均存在,且在所有重大方面都處於良好地位;
(Vii)除披露函件第3.1(V)(Vii)節所披露的外:(A) 沒有向賣方提出任何書面索賠,或據賣方所知,第三方提出賣方或其適用子公司(包括購買實體)無權開採或使用煤炭開採權益的權利的任何第三方的書面索賠,或據賣方所知,沒有合理基礎的索賠,但在每種情況下,任何輕率的索賠除外;和(B)任何重大煤炭開採權益的持有人均無義務 向任何人支付任何佣金、特許權使用費或類似款項,但任何政府實體除外。
(Viii)供應商母公司在本協議日期之前在Elkview煤炭隧道上收到的最新、最完整的年度巖土檢查(AECOM;日期為2023年3月23日)的最新完整副本已在VDR 信息截止日期之前上傳到供應商母公司通過Intralink提供的虛擬數據室;以及
(Ix)供應商母公司在本協議日期前收到的關於煤炭資產中包括的每個尾礦儲存設施的最新大壩安全審查和年度設施性能報告的最新完整副本 (大壩安全審查除外,紅衣主教河除外)已在VDR信息截止日期之前上傳到供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據庫。
(w)重要的許可文件和土著羣體的承諾。
(i)除披露函第3.1(W)(I)節所披露的外, 供應商母公司或其任何子公司(包括購買實體)在緊接本協議日期之前三(3)年內準備、發佈、發送或接收的所有關鍵許可文件的當前和完整副本已在VDR信息截止日期之前上傳到供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室; 和(B)在VDR信息截止日期之前,所有生效的Impact Benefit協議都已上傳到供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室。
(Ii)除披露函件第3.1(W)(Ii)節或任何主要許可文件或影響利益協議披露外,於本協議日期,賣方母公司或其任何附屬公司概未就煤炭業務向土著集團作出任何重大及可法律強制執行的承諾,但不包括對土著集團在正常過程中提供貨品或服務的承諾。
(x)負債。被收購實體沒有需要在根據國際財務報告準則編制的資產負債表上反映的負債 ,但下列情況除外:(I)在構成資產負債表一部分的資產負債表中充分反映的負債 或為其準備的負債
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(I)截至中期財務報表日期的中期財務報表;(Ii)自中期財務報表之日起在正常過程中產生的事項;(Iii)與本協議或收盤前重組事項有關的明確準許或預期的事項,或列於披露函第3.1(X)節的事項;或(Iv)對煤炭 業務並不重要的事項。

(y)煤炭業務賬簿及記錄。 煤炭業務賬簿及記錄:(I)在有關時間所有重大事項上均按適用的國際財務報告準則保存;及(Ii)陳述合理詳細,並準確及公平地反映煤炭業務及煤炭資產的重大交易及處置。
(z)徵用。據賣方所知,並無就任何政府實體取得、譴責或徵收煤炭資產的任何重大部分(包括任何重大煤炭開採權益及 煤礦土地的重大部分)發出或展開任何書面通知或法律程序,亦無任何該等法律程序或通知受到威脅。
(Aa)非政府組織和社區團體。截至本協議日期,賣方母公司或其任何子公司(包括任何被收購實體)的第三方書面溝通或口頭溝通(只要此類口頭溝通已以書面形式報告給煤炭企業的高級管理層成員)和(I)任何非政府組織、(Ii)社區、(Iii)社區團體或(Iv)土著羣體之間沒有爭議。另一方面,就任何重大煤炭資產或煤炭業務而言,除非(A)有關土著集團在正常過程中提供貨物或服務的承諾,或(B)不會對或合理地不會對任何重大煤炭資產或煤炭業務產生重大影響的承諾。
(Bb)財務報表。除披露函第3.1(Bb)節 所披露者外,財務報表及中期財務報表乃根據與上一期間一致應用的國際財務報告準則 編制,並於各重大方面公平地呈列:(A) 煤炭業務於相關報表日期的財務狀況;及(B)財務報表或中期財務報表所涵蓋期間煤炭業務的經營業績及現金流量(視乎情況而定)。
(抄送)環境問題。
(i)除披露函第3.1(Cc)(I)節所披露者外,賣方母公司及其適用附屬公司(包括被收購實體)在緊接本協議日期前的三(3)年內均已合規經營煤炭業務及煤炭資產,而煤炭業務及煤炭資產目前均符合所有重大方面的所有環境法及所有環境授權的所有條款及條件。
(Ii)除披露函第3.1(Cc)(Ii)節所披露者外,賣方母公司或其任何附屬公司(包括被收購實體)均不是任何重大法律程序的一方,亦不知悉
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供應商方,是否存在針對供應商母公司或其任何子公司(包括被收購實體)構成威脅的任何重大法律程序:(A)斷言或聲稱供應商母公司或其子公司(包括被收購實體)的煤炭業務或煤炭資產的運營嚴重違反了任何環境法;(B)斷言或聲稱供應商母公司或其子公司(包括所購買的實體) 需要調查、清理、移除或採取補救或其他應對行動,原因是與煤炭業務或煤炭資產有關的任何有害物質的釋放 (根據環境法律和環境授權規定的正常程序回收義務除外);(C)斷言或聲稱供應商母公司或其子公司(包括被購買實體) 必須支付過去、現在或將來的任何清理、移除或補救或其他應對行動的全部或部分費用,而該等清理、移除或補救或其他應對行動是由於與煤炭業務或煤炭資產有關的任何有害物質的排放引起的或與之相關的(根據環境法和環境授權規定的正常回收義務除外);或(D)就任何人因釋放任何與煤炭業務或煤炭資產有關的危險物質而遭受的損害或損失尋求物質賠償 。

(Iii)除披露函第3.1(Cc)(Iii)節所披露者外,供應商母公司或其任何附屬公司(包括所購買的實體)均未使用或允許使用任何煤礦權益或煤礦土地來生產、製造、提煉、處理、運輸、儲存、處理、處置、轉移、生產或加工有害物質,除非在所有重大方面符合所有環境法,或導致或允許在煤礦權益或煤礦土地上、之上或之下釋放任何有害物質。或在煤礦權益或煤礦土地的非現場 排放任何有害物質,除非在所有重大方面遵守環境法。
(Iv)賣方母公司及其任何附屬公司(包括被購買的 實體)均不受與煤炭業務或煤炭資產相關的重大違反或重大違反任何適用環境法律的行為或因此而產生的任何命令的約束。
(v)自2014年11月18日至本協議日期為止,由煤炭業務或煤炭資產或為煤炭業務或煤炭資產編制的有關水質對人類和動物健康影響的所有材料報告和研究都已在VDR信息截止日期之前上傳到供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室。
(Dd)水處理IP很重要。
(i)供應商母公司或其任何子公司(除所購實體外)均不持有目前用於煤炭業務水處理的任何知識產權 未根據水處理知識產權許可證授權給所購實體的知識產權。
(Ii)購買的實體擁有、有許可證使用或無許可證可供使用的所有材料 目前用於水處理的技術
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煤炭業務(包括實施麋鹿谷水質計劃)或任何煤炭資產。

(Iii)水處理知識產權許可證完全有效,是當事人的有效和有約束力的義務,可根據其條款對其他當事人強制執行,但須受適用法律的任何限制, 涉及:(A)破產、清盤、資不抵債、安排、欺詐性優先和轉易、轉讓和優先以及 影響債權人權利強制執行的其他一般適用法律;以及(B)法院可在授予衡平補救措施(如具體履行和禁令)方面的酌處權。
(Iv)購買的實體沒有違反水處理知識產權許可證的條款和條件。 購買的實體沒有簽訂任何與水處理知識產權許可證中規定的條款或條件不一致或衝突的合同。
(v)包括註冊知識產權的水處理知識產權是存續的、有效的和可執行的。
(Vi)據賣方所知,水處理知識產權及其被購買實體的使用均未侵犯、侵犯或挪用任何第三方知識產權。
(EE)職業健康和安全事項。
(i)除披露函第3.1(Ee)(I)節所披露的情況外,在緊接本協議日期前的三(3)年內,供應商母公司及其適用附屬公司 (包括所購實體)在經營煤炭業務和煤炭資產時,在所有重大方面均遵守所有職業健康和安全法律。
(Ii)供應商母公司或其任何子公司(包括被收購實體)都不是任何法律程序的一方,據供應商各方所知,也沒有任何針對供應商母公司或其任何子公司(包括任何被收購實體)的法律程序受到威脅:(A)斷言或指控供應商母公司或其子公司(包括被收購實體)的煤炭業務或煤炭資產的運營在任何實質性方面違反了任何職業健康和安全法律;或(B)就供應商母公司或其任何附屬公司(包括被收購實體)在煤炭業務經營方面違反任何職業健康和安全法律或與此有關的任何重大事項而對任何 個人或政府實體所遭受的損害尋求賠償。
(Iii)根據職業健康及安全法律,並無任何與煤炭業務或煤炭資產有關的命令 目前尚未清償而會對煤炭業務或煤炭資產造成重大影響的命令。
(FF)與客户和供應商的關係。截至本協議日期,供應商各方 尚未收到任何客户或供應商的任何書面通知,如果客户或供應商與煤炭業務或煤炭資產的關係發生變化, 將對煤炭業務或煤炭資產產生重大影響,則打算取消、終止或
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否則不利地修改或不續訂 其與賣方或其各自子公司(包括購買實體)的關係。

(GG)海王星碼頭。
(i)海王星碼頭是根據其存在管轄權的法律正式成立和存在的,並未根據該等法律停產或解散。據賣方所知,沒有采取任何步驟或程序來授權或要求停止或解散海王星碼頭。海王星碼頭有權擁有和運營其資產和財產 。
(Ii)截至本協議日期,海王星碼頭的法定資本為1,000,000股普通股 以及345,200股已發行和已發行普通股。於本協議及成交日期,太古碼頭為海王星貨櫃碼頭160,000股普通股的登記持有人及實益擁有人,且所有該等股份均已獲正式授權、有效發行及繳足股款且不可評估。
(Iii)除披露函第3.1(Gg)(Iii)節所述外,海王星碼頭與賣方母公司或其任何附屬公司(包括被收購實體)之間並無任何重大合同 。
(Iv)(A)截至本協議日期,據賣方各方所知,根據加拿大皇家銀行信貸協議, 尚未發生違約或違約事件,且違約事件仍在繼續, 及(B)截至2023年9月30日,據賣方雙方所知,加拿大皇家銀行信貸協議項下海王星碼頭的債務本金總額為[已編輯],其中[已編輯]可歸因於tcp。
(v)披露函第3.1(Gg)(V)節列出了截至本協議日期,賣方當事人及其各自子公司(包括被收購實體)與海王星碼頭之間尚未履行的所有債務合同(作為債務人和債權人)的清單。據賣方所知,海王星碼頭公司所欠的此類債務是海王星碼頭公司的一項有效且具有約束力的義務。
(Vi)供應商母公司通過INTRALINKS提供的虛擬數據機房的文件1.5.5.6據賣方各方所知,安永會計師事務所自本協議之日起使用該文件來審核截至2022年12月31日的年度海王星碼頭服務成本報表。
(Vii)據賣方所知,海王星碼頭不需要向任何政府實體提交材料、通知或授權,作為合法完成本協議預期的交易,包括成交前重組的條件。
(Viii)(A)在本協議日期之前為海王星碼頭或代表海王星碼頭編制的最新年度財務報表已在VDR信息截止日期之前上傳
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根據賣方母公司透過INTRALINK提供的虛擬資料室 及(B)據賣方所知,該等財務 報表乃根據海王星股東協議的財務報告條文編制,並在所有重大方面公平列報:(I)海王星碼頭於該等財務報表日期的財務狀況;及(Ii)該等財務報表所涵蓋期間海王星碼頭的經營業績及現金流量。

(HH)税金。根據披露函件第3.1(Hh)節或第11.2(2)(B)節規定的事項,或與關閉前重組有關的事項:
(i)購買方應及時提交的所有材料納税申報單均已及時提交,且每一份材料納税申報單在所有重要方面都真實、正確、完整;
(Ii)被購買實體已在法律要求的時間內向所有適用的政府實體支付或匯出其應繳納的所有物質税 ,並且被購買的實體已向 所有適用的政府實體支付或匯出其應支付的所有物質税;
(Iii)目前沒有任何有效的協定、豁免或其他安排,規定在購買實體提交任何物料税申報單、支付任何物料税、或任何評估或重估物業税的期限方面延長時間;
(Iv)據賣方所知,(A)目前沒有針對被購買實體的物質税方面的法律訴訟正在進行、待決或受到威脅,以及(B)沒有與任何政府實體就可能導致煤炭資產留置權的任何物質税問題進行討論 ;
(v)被購買實體已及時、及時地扣繳了法律規定應由其扣繳的所有物質税和其他金額(包括就其支付或貸記或被視為支付或貸記到任何人的賬户或利益的任何金額,包括法律規定應由其免除的物質税和其他重大金額),並已及時將法律要求其免除的物質税和其他物質 金額及時匯給適當的政府實體;
(Vi)被購買實體(或賣方或其各自子公司(被購買實體除外)代表被購買實體)目前在其加拿大營業地的所有重要方面都保存着税法規定必須保存的所有記錄和賬簿,《消費税法案》(加拿大)和加拿大任何省或地區的任何類似法律,包括與銷售税和使用税有關的法律;
(Vii)購買的實體均不是任何可能導致物質支付的税收補償、税收分配或税收分享協議的當事方
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或在截止日期後購入實體的物質賠償義務 ;

(Viii)不存在或不存在因適用税法第15、17、79至80.04節(或加拿大任何省或地區的法律的任何類似規定)而導致或將導致任何實質性税收的事實、情況或事件;
(Ix)被收購的實體不承擔任何其他人的任何物質税。在被購買實體已經或可能對任何人的任何物質 納税承擔責任的情況下,被購買的 實體沒有從任何人那裏獲得財產。任何被購買實體均未與任何人訂立任何協議或向其提供任何承諾,根據該協議,任何被購買實體已承擔支付該人所欠任何物質所得税的責任。
(x)在法律要求的範圍內,被購買實體在所有實質性方面都遵守了税法和其各自開展業務的所有其他司法管轄區法律下的所有轉讓定價要求,包括税法第247(4)(A)至(C)段;以及
(Xi)根據税法,截至2023年10月31日,購入實體中第41類折舊財產的未折舊資本成本合計估計約為17億加元, 受成交前重組和出資交易的影響,只有在成交前的任何重大方面才會在正常過程中進行變更,包括通過購入實體根據税法第20(1)(A)段申請扣除的確定性更高。
(Ii)煤礦員工。
(i)概無任何不公平的勞工行為投訴、罷工、勞資糾紛、工作拖慢或停工、爭議 或其他勞資關係困難、申訴或仲裁程序正在進行中,或據賣方所知,對煤炭員工構成威脅 ,若認定該等情況對購買實體不利,將會產生重大不利影響。
(Ii)賣方母公司或其任何附屬公司(包括被收購實體)對煤炭業務或煤炭資產並無任何未清償的評估、罰款、罰款、收費、附加費或其他款項 會產生重大不利影響。
(Iii)所有煤炭員工在緊接本協議日期之前的三(3)年內一直受僱 ,目前在每個情況下均遵守所有與員工相關的適用法律,但此類不符合規定的行為不會產生重大不利影響。目前並無任何涉及任何煤炭員工的法律訴訟正在進行、懸而未決或(據供應商各方所知)受到威脅,如果對供應商母公司或其任何子公司(包括被收購實體)做出不利決定,將對煤炭業務產生重大影響。
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(Iv)除披露函第3.1(Ii)(Iv)節所披露者外,截至本協議日期, 沒有任何工會、工會、談判代理或僱員組織或團體有資格成為工會或協會(A) 以認證、中期認證、自願承認或繼承的方式對任何煤炭員工擁有談判權,或(B)據賣方所知,已申請認證為任何煤炭員工的談判代理。
(v)所有應付及應付給煤炭員工及前煤炭員工的應計款項(包括但不限於工資、假期薪酬、假期薪酬及加班費)已在所有實質方面悉數支付。
(Vi)披露函第3.1(Ii)(Vi)節包含一份截至本協議日期 的正確、完整的供應商員工名單,根據第9.1(2)節的規定,這些員工將根據第9.1(1)(B)節的規定受僱於TCL或其他購買實體(每個人均為一名轉職員工)。
(Vii)供應商母公司通過INTRALINKS提供的虛擬數據機房文件夾1.14.12.1列出,截至本協議簽訂之日前五(5)個工作日,(A)年基本工資超過300,000加元的每名煤炭員工(每個人,一名指定煤炭員工)和(B)該指定煤炭員工的薪酬, 包括工資、工資率、佣金、所有現金獎金機會的適用條款和短期和長期激勵機會 (包括績效目標,如有,以及其他形式的補償、福利(包括他們參與的煤炭員工計劃、煤炭養老金計劃和供應商員工計劃)、任何關於加快福利或在終止或控制權變更時支付的條款,但適用法律規定的僱用 沒有此類條款的員工、就業地點或提供服務的結果除外。
(Viii)除披露函件第3.1(Ii)(Viii)節所述外,並無任何合約就向任何煤炭僱員、前煤炭僱員或因供應商執行及履行本協議及完成擬進行的交易而直接產生的任何煤炭僱員、前煤炭僱員或任何轉職僱員支付現金或其他補償或福利(包括增加或加速支付或歸屬該等補償或福利的時間)作出 規定。
(JJ)煤炭員工計劃。
(i)每個煤炭員工計劃的所有供款和保費已根據每個煤炭員工計劃的條款和適用法律及時支付 ,除非未能這樣做不會產生實質性的不利影響 。
(Ii)公開信的第3.1(JJ)(Ii)節列出了所有煤炭員工計劃。截至本協議簽訂之日,所有材料煤炭員工計劃的當前完整副本,以及所有相關材料文件,包括向政府實體提交的最新精算報告(A)
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就煤炭退休金計劃而言,截至本協議日期,就任何其他煤炭僱員計劃(視何者適用而定)而取得的 及(B)已 上傳至供應商母公司透過INTRALINK提供的虛擬資料室。截至本協議日期,供應商母公司或其任何子公司(包括 外購實體)未承諾對任何煤炭員工計劃進行重大修訂或改進。

(Iii)所有煤炭員工計劃在所有實質性方面都符合所有適用法律,並已根據所有適用法律進行管理和提供資金。
(Iv)除例行福利申索外,任何煤炭僱員計劃均不受任何重大法律程序影響,而該等法律程序現正進行中、待決或據賣方各方所知,受到任何人士的威脅。
(v)供應商簽署和交付本協議並履行本協議以及完成本協議所預期的交易不會:(I)加快支付或授予任何非極小的任何煤炭員工計劃項下的金額;(Ii)導致有義務(通過信託或其他方式)資助任何非極小的任何煤炭員工計劃下的薪酬或福利;(Iii)增加任何非極小的根據任何煤炭員工計劃應支付的金額;或(Iv)加速任何其他非極小的根據任何煤炭員工計劃承擔的義務。
(KK)打官司。除披露函第3.1(Kk) 節所披露的事項外,並無針對供應商母公司或其附屬公司(包括被收購實體)、煤炭授權、煤炭授權修訂或由任何人或任何政府實體或在任何政府實體之前的任何人或 提出的針對供應商母公司或其附屬公司(包括被收購實體)的法律訴訟正在進行、待決或受到威脅, 也沒有任何可能導致刑事犯罪的法律訴訟。任何政府實體或之前對供應商母公司或其子公司(包括購買的實體)或與供應商母公司或其子公司(包括購買的實體) 構成威脅或與之有關的積極的、懸而未決的或(據賣方所知)威脅 任何政府實體或之前的 ,在每種情況下,如果對任何供應商母公司或其子公司(包括購買的實體)作出不利決定,將對煤炭業務產生重大影響,但在本 協議日期後發生的法律訴訟除外如果不是簽訂本協議或宣佈本協議,賣方可以合理證明的任何此類法律程序都不會發生。賣方母公司或其子公司(包括被購買的 實體)均不受任何未完成的重大訂單的約束,但賣方可合理證明若非簽訂或宣佈本協議則不會產生的任何此類訂單除外。
(Ll)大吉大利。清算階段(在本協議日期之前以向買方披露的形式在GO JVA中定義)尚未開始,且不存在任何條件或情況已導致或可能會導致該清算階段開始。
(毫米)持續運營。[已編輯]
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(NN)不收中介費。由於賣方或其各自子公司(包括被收購實體)採取的任何行動或達成的任何協議或諒解,買方或被購買實體均不承擔與本協議擬進行的交易相關的任何經紀佣金、佣金或其他類似付款。
(面向對象)供應商各方的盡職調查。賣方各方在 決定繼續進行協議預期的交易時,完全依賴其自身獨立調查的結果以及第4條或買方根據本協議提交的證書中明確規定的陳述和保證。
第3.2節沒有其他陳述和保證。

除本條款3或賣方根據本協議提交的證書中所包含的陳述和保證外,賣方雙方或 任何其他人均未代表賣方或被購買實體 以書面或口頭形式作出或作出任何其他明示或暗示的陳述或保證,包括關於向買方提供或提供給買方的有關賣方、被購買實體、煤炭業務或煤炭資產的任何信息的準確性或完整性的任何陳述或保證 (包括向買方提供的任何信息、文件或材料)。管理層陳述或任何其他形式(br}預期於此擬進行的交易)或有關被收購實體的未來收入、盈利或成功、煤炭業務或煤炭資產,或因法規或其他法律而產生的任何陳述或保證。

第四條買方當事人的陳述和擔保

第4.1節買方雙方的聲明和義務

買方各方在本協議日期和截止日期(除非根據其條款在指定日期明確作出任何此類陳述和保證),共同和各自向賣方作出如下陳述和保證,並確認和確認 賣方在結算前重組和賣方 出售所購股份方面依賴此類陳述和保證:

(a)組織。買方每一方都是根據其公司司法管轄區的法律成立和存在的公司。買方各方均有權訂立和履行其在本協議項下的義務。
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(b)授權。買方各方對本協議的簽署、交付和履行已經或將在成交時或之前獲得買方 方採取的所有必要的公司行動的授權。
(c)沒有衝突。買方各方簽署和交付本協議並履行本協議:
(i)不構成、也不會構成或導致違反、衝突或允許任何人行使買方組織文件的任何條款或規定下的任何權利。
(Ii)不會也不會構成或導致違反或違反 ,或與任何人衝突或允許任何人行使其所屬的任何合同、許可證、租賃或文書項下的任何權利; 和
(Iii)假設獲得了關鍵的監管批准,則不會在任何實質性方面違反任何法律 。
(d)所需授權。除關鍵的監管批准外,買方各方不需要向任何政府實體提交文件、通知或授權,作為合法完成本協議預期的交易的條件 。
(e)執行和有約束力的義務。本協議由買方 各方正式簽署和交付,構成買方各方合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對每一方強制執行,僅受適用法律的任何限制,這些法律涉及(I)破產、清盤破產、安排、欺詐性優惠和轉讓、轉讓和優惠以及影響債權人權利的其他類似一般適用法律,以及(Ii) 法院在授予衡平補救措施時可行使的酌情決定權,包括具體履行和禁令。
(f)買方的融資。買方各方在成交前和成交時手頭將有支付全額採購價款所需的全部資金。截至本協議簽訂之日,買方各方在本協議終止前的任何時候手頭都有支付反向終止付款所需的全部資金(如果適用) 。
(g)打官司。沒有針對買方任何一方的有效、未決或據買方所知的法律訴訟,禁止、限制或試圖禁止本 協議預期的交易。
(h)待處理的事務。截至本協議日期,買方各方及其關聯公司均未簽訂任何協議:
(i)收購或同意收購、合併或合併,或通過購買作為煤炭業務競爭對手的任何人士的相當大部分的資產或股權,或以任何其他方式進行的交易,而簽訂與該等收購、合併或合併有關的或完成該等收購、合併或合併的最終協議可合理地預期 ;或
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(Ii)購買期限為五(5)年或更長時間的焦煤的承購協議,如果簽訂此類協議將合理地預期,

在任何情況下,(A)在獲得完成本協議所述交易或任何適用等待期屆滿或終止所需的任何關鍵監管批准或任何政府實體的聲明方面,施加 任何延遲或增加風險; (B)增加任何政府實體下達禁止完成本協議所述交易的命令的風險; 或(C)推遲本協議所述交易的完成。

(i)制裁。買方及其關聯方不是:(I)(A)(A)任何制裁的對象或在任何制裁中列出或指定的對象;或(B)由(A)所述個人直接或間接擁有或控制的人,或其財產 被視為由(A)所述個人擁有的人;及(Ii)在本協議日期與 所述個人開展業務的人,在每種情況下均違反適用的制裁或適用法律。買方各方及其關聯公司已經並將繼續實施旨在確保遵守適用制裁的政策和控制措施。
(j)AML。買方就所購買的股份向賣方支付的對價不會全部或部分為犯罪所得。
(k)經紀人。賣方及其任何附屬公司均不承擔任何與本協議擬議交易相關的經紀佣金、定盤費或其他類似款項的責任,因為 買方雙方採取的任何行動或達成的任何協議或諒解。
(l)買方各方的盡職調查。買方各方均確認,其已就煤炭業務、煤炭資產及所購實體的業務、營運、資產、負債及財務狀況進行了 令其滿意的獨立調查,並在決定繼續進行 協議擬進行的交易時,完全依賴其本身的獨立調查結果及第三條或賣方根據本協議提交的證書中明確載明的陳述及保證。
第4.2節沒有其他陳述和保證。

除本條款4或買方根據本協議提交的證書中所包含的陳述和保證外,買方雙方或任何其他人均未代表買方作出或作出任何其他書面或口頭的明示或默示的陳述或保證,包括關於向賣方提供或提供的有關買方的任何信息的準確性或完整性的任何陳述或保證(包括向賣方提供的任何信息、文件或材料)。管理層演示或任何其他形式的預期交易),或法律規定或其他方面產生的任何陳述或擔保。

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第五條締約雙方締結前的契約

第5.1節成交前的業務行為
(1)除(A)披露函第5.1節所述,(B)商業計劃中預期的,(C)本協議另外預期、允許或要求的,包括第5.13節或第5.14節所述的, 收盤前重組,或 根據第5.15節的出資文件所設想的出資交易或其他交易,(D)按照法律的要求或在VDR披露截止日期之前在供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室中公平披露的任何合同的條款,(E)本着誠意和在商業上 合理的基礎上考慮任何適用的新冠肺炎措施或迴應新冠肺炎大流行的實際或合理預期影響, (F)為對緊急情況或災難作出適當和審慎的反應而合理地要求,或(G)經買方各方事先書面同意(同意不得被無理扣留、附加條件或拖延),在過渡期內,賣方母公司應並應促使賣方和賣方母公司的適用子公司採取商業上合理的努力:
(i)按正常流程經營煤炭業務和煤炭資產;
(Ii)執行業務計劃;
(Iii)按照供應商母公司合理確定並向買方披露的許可策略,維護和保存材料煤授權,並申請材料煤授權 修改;
(Iv)在所有重要方面維持及維持煤炭業務的商譽;及
(v)管理與(A)與煤炭企業有業務關係的政府實體和土著團體的關係和往來,以及(B)在每種情況下在正常過程中與煤炭員工的關係。
(2)在不限制第5.1(1)節的情況下,在過渡期內,除(A)披露函件第5.1節所述,(B)業務計劃中預期的,(C)本協議另有預期、允許或要求的, 包括第5.13節或第5.14節所述、成交前重組或出資文件根據第5.15節預期的出資交易或其他交易外,(D)根據法律規定的 或在供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室中在VDR披露截止日期之前公平披露的任何合同條款,(E) 本着誠意和在商業合理的基礎上考慮任何適用的新冠肺炎措施或迴應新冠肺炎大流行的實際或合理預期影響,(F)在獲得買方當事人事先書面同意(不得無理拒絕、附加條件或拖延)的情況下,為對緊急情況或災難作出適當而審慎的反應,在過渡期間,賣方母公司不得並應促使賣方及其每一家適用的子公司:

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(i)出售、轉讓、處置或對任何未經許可的留置權進行留置權 留置權除外:(A)在正常過程中出售、轉讓或處置;(B)(I)與停產有關的煤炭資產;(Ii)多餘、過時、對煤炭企業的運營不必要、已全額折舊或在使用年限結束時不需要的煤炭資產;或(C)不具有公平市場價值或購買價格的煤炭資產,根據第(C)款進行的所有此類交易,在任何十二(12)個月期間的總金額超過5,000萬加元;
(Ii)出售、轉讓、處置或使用除允許留置權以外的任何留置權,出售、轉讓、處置或扣押海王星碼頭有限公司的任何普通股 ;
(Iii)訂立、延長、續訂、終止或修訂任何煤炭材料合同,或放棄任何煤炭材料合同項下的任何實質性權利或重大權益,但根據5.9(1)節訂立、延長、續訂、終止或修訂的供應商信貸支持工具除外,且賣方母公司及其子公司(包括所購實體) 可按正常程序行事:
(A)按公平條款訂立或續訂任何協議,以收購目前或擬進行的煤炭業務的貨物或服務;
(B)修訂或放棄現有材料運輸協議下的任何權利,但條件是:(I)增加材料運輸協議規定的運輸噸位超過180(Br)天,自相關修訂簽署之日起計;或(Ii)導致現有材料運輸協議的期限增加;
(C)就煤炭訂立或續訂新的承購或購買安排,只要該安排的期限不超過十二(12)個月;
(D)續訂在本協議之日存在的、否則將在過渡期內到期的任何實質性承購安排,只要:(I)續訂的期限不超過正在續訂的現有實質性承接安排的期限;(Ii)續訂的年度噸位不超過正在續訂的現有實質性承接安排的噸位;(3)如在2024年11月30日之前簽訂續簽協議,續簽日期不得早於該現有材料承購安排到期日期前九十(90)天,如果在2024年11月30日或之後簽訂,則不早於該現有材料承購安排否則到期日期前三十一(31)天;以及
(E)修訂任何材料承購協議,只要 此類修改不會:(I)導致根據材料承購協議商定的任何年度噸位增加;(Ii)導致現有材料承購安排的期限增加(5.1(2)(Iii)(D)條允許的除外);或(Iii)導致定價發生重大變化
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方法,除材料承購協議條款允許或要求的範圍外;

(Iv)僅在海王星碼頭的情況下,行使與其在海王星碼頭的普通股相關的任何適用權利,以商業上合理的努力使海王星碼頭不:
(A)根據海王星股東協議,向任何人提供任何貸款、出資、投資或墊款,但不包括在正常程序中或向股東分配;
(B)對其組織文件進行重大變更 ;
(C)執行海王星碼頭的任何解散、清盤、清算或終止;
(D)對海王星碼頭的會計政策進行任何實質性更改或採用新的會計政策,除非IFRS、任何政府實體或適用的法律或監管指南要求;或
(E)發行、授予、交付或出售任何額外證券,或任何期權、認股權證、催繳、轉換特權或任何種類的權利,以收購或可轉換為或可交換海王星碼頭的任何證券。
(v)放棄、放棄、終止或轉讓任何材料煤炭授權 或任何材料煤炭開採權益項下的任何材料價值權利,或放棄或終止任何材料煤炭授權修正案的申請,但在每個 案例中,除非符合賣方母公司合理決定並向買方披露的許可策略;
(Vi)簽訂任何新的共享合同,除非有這樣的規定:(A)成交後供應商母公司和/或其適用子公司(採購實體除外)關於該共享合同(或其任何部分)的所有權利和義務應保留給供應商母公司或該等子公司,視情況而定;(B)成交後適用的採購實體關於該共享合同(或其任何部分)的所有權利和義務應保留給適用的 採購實體;
(Vii)啟動、解決或妥協與煤炭業務或煤炭資產有關的任何重大法律訴訟;
(Viii)僅在購買實體的情況下:
(A)在正常過程之外,向任何人(被收購實體除外)提供貸款、出資、投資或墊款;
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(B)對各自的組織文件進行任何實質性更改 ;
(C)對所購買的任何實體進行解散、清盤、清算或終止;
(D)對購買實體的會計政策進行任何實質性更改或採用新的會計政策,除非IFRS、任何政府實體或適用的法律或監管準則要求(包括要求供應商母公司在合併基礎上對其及其子公司的會計政策進行任何更改)或賣方母公司在合併基礎上對其及其子公司的普遍適用的會計政策作出的、而不是對本協議預期的交易作出的更改;或
(E)發行、授予、交付或出售任何額外證券、 或任何類型的期權、認股權證、催繳、轉換特權或權利,以獲得或可轉換為或可交換任何已購買實體的任何證券。
(Ix)除根據第5.1(2)節續簽、延長或修改的任何集體談判協議的條款外(Xi),在任何重大方面修改重大煤炭員工計劃,大幅增加煤炭員工根據任何重大員工計劃享有的福利,或承諾對 任何重大煤炭員工計劃進行任何實質性修改或實質性改進。
(x)除根據第5.1(2)款續簽、延長或修改的任何集體談判協議的條款外(Xi),允許任何特定煤炭員工或轉崗員工的工資、薪金、 獎金、年度目標現金獎金或其他薪酬在正常 過程之外的任何實質性增加或大幅減少;
(Xi)續訂、延長或修改任何集體談判協議(為免生疑問,包括 Line Creek運營部門與國際操作工程師聯合會Local 115之間的集體談判協議,該協議將於2024年5月31日到期),或任由任何集體談判協議到期,在每種情況下:(A)向買方提供關於任何此類續訂、延期、修改或到期的合理書面通知(以及與任何 此類續訂、延期、修改或到期相關的任何實質性步驟);(B)向買方提供合理的機會,就任何該等續期、延期或修改、或與此相關的任何實質性步驟或任何期滿向賣方提供意見(但條件是,如果將就任何該等續期、延期、修改或期滿進行集體談判,則只有機會就談判授權及其任何實質性修訂提出意見);及(C)考慮並真誠地考慮買方在上文(B)款中預期提供的任何意見;
(Xii)僅在購買實體的情況下,(A)作出(不是在正常過程中)、更改或撤銷任何物質税選擇,(B)提交任何經修訂的
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材料納税申報單或以其他方式修改任何以前提交的材料納税申報單;(C)在任何重大方面與過去做法不符的任何材料納税申報單的編制、歸檔或採取任何立場;(D)更改、修改或採用任何材料税務會計政策或任何材料税務會計方法、原則或慣例;(E)解決、同意或以其他方式妥協(全部或部分)任何材料納税申索、審計、審查、調查或評估;(F)交出或放棄任何要求材料退税的權利;或(G)同意放棄或延長任何適用於物質税的訴訟時效;或

(Xiii)以書面或其他方式同意採取上述任何行動。

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(4)賣方將立即(無論如何在兩(2)個工作日內)以書面形式通知買方任何變更、事件、發生、影響或情況,這些變更、事件、發生、影響或情況可合理地單獨或合計構成重大不利影響 。

(5) 供應商母公司將在本協議簽署後立即並將促使其每個子公司和代表:

(a)停止與第三方(買方除外)就出售煤炭資產、煤炭業務或其任何部分進行的所有現有(且不開始任何新的)討論或談判,但根據第5.1(2)節允許的出售、轉讓或處置除外;以及
(b)除非第5.1(2)節允許,不得徵求、發起或鼓勵任何第三方對全部或任何部分煤炭業務、煤炭資產或任何收購實體(或可合理預期導致此類詢價、提議、利益表達或要約的任何交易或安排)的任何詢價、提議、利益表達或要約。

在每種情況下, 根據本協議的條款終止本協議,但以下情況除外:(I)與供應商母公司有關的交易或供應商母公司的證券不會限制、阻止、限制或推遲結算 或(Ii)與出資交易相關的交易。

(6)即使本5.1節或本協議中有任何相反規定,本協議中規定的任何內容均不得直接或間接賦予買方在截止日期前控制或指導煤炭業務運營的權利。

(7)除非在《經營計劃》之日之後環境發生重大變化(為更確切起見,包括焦煤價格的任何重大變化,或由於煤炭業務所使用的商品或服務成本的任何重大增長),

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供應商不得對業務計劃進行實質性修改 。如果賣方確定在業務計劃的日期之後情況發生了重大變化,因此需要對業務計劃進行重大修改,則賣方應向買方提供對業務計劃進行任何此類材料修改建議的日期的合理提前書面通知(且在任何情況下不少於七(7)個工作日的通知) 連同該建議材料修改的副本以及支持供應商確定需要進行任何此類材料修改的書面文件。在進行任何此類材料修改之前,賣方應:(A)徵求買方對此類材料修改的意見(但買方應有不超過七(7)個工作日 天的時間審查並向賣方各方提供有關此類材料修改的意見);(B)在該七(7)個工作日內向買方提供買方合理要求的其他文件;和(C) 應合理考慮買方的任何意見,包括在賣方 在七(7)個工作日內拒絕此類意見的範圍內提供書面理由。為獲得更大的確定性,供應商可以在任何時間對業務計劃進行非實質性修改,包括針對環境中的非實質性更改進行的非實質性修改,並且應在做出此類非實質性修改後七(7)個工作日內通知買方任何此類修改。 儘管有上述規定,在任何情況下,供應商均無義務提供訪問或披露:如果賣方在與買方協商(併合理考慮任何緩解措施,如使用“廉潔團隊”)後,合理地確定此類訪問或披露不能在以下情況下進行:(I)違反適用法律,則向買方提供的任何信息 方應合理確定; (Ii)違反賣方、其各自子公司或任何其他人在任何重大方面的保密義務 ;(Iii)披露任何商業敏感或競爭信息、商業祕密或類似信息; 或(Iv)危及賣方或其各自子公司的任何特權主張。為提高確定性,根據第5.1(7)節不時修改的業務計劃應為本《協議》項下所有目的的業務計劃。

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(9)在本協議簽訂之日後,賣方各方將立即向買方交付一個或多個USB電子存儲設備,其中包含供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據機房中提供的文件和其他材料,幷包括一個索引,顯示每個此類文件或其他材料上傳到虛擬數據機房的日期。供應商母公司將促使INTRALINK繼續向買方及其代表提供對供應商母公司通過INTRALINK提供的虛擬數據室的訪問權限,直至(A)根據其條款結束或(B)本協議終止之日兩者中的較早者為止。供應商母公司特此確認:(I) 供應商母公司不遲於VDR信息截止日期停止,並導致其附屬公司和代表停止向供應商母公司通過Intralinks提供的虛擬數據室上傳 文件和其他材料;(Ii)在加入本協議之前,供應商母公司要求Intralinks關閉供應商 母公司通過Intralinks提供的虛擬數據室的上傳功能。
(10)買方將立即(無論如何,在本 協議之日後五(5)個工作日內)指定四(4)名個人(買方將確保(A)將必要的時間和注意力投入到賣方各方在本協議項下尋求的任何同意或批准上,以及(B)擁有(或有權獲得)足夠的資源和專業知識來處理此類同意或批准),賣方各方可尋求其中任何一人同意或批准採取根據本協議不允許採取的任何行動,並將確保其中一人做出迴應,代表買方迅速向賣方提出請求(無論如何,除非在本協議的適用條款中明確規定時間表,在提出請求後的五(5)個工作日內),電子郵件足以滿足賣方的任何同意或批准請求 以及買方對任何同意或批准的任何授予;但任何此類電子郵件必須複製所有指定的個人。
(11)不遲於成交前五(5)個工作日,或雙方商定的其他日期, 賣方各方應向買方提供賣方母公司或其子公司之一(不包括所購實體)的賣方員工的職稱列表,賣方各方認為這些員工以商業合理的方式行事,在煤炭業務或煤炭資產上花費了大量的工作時間,但不是調動的員工。

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第5.2節重要煤炭員工事項;員工事項;非徵集

(1)於過渡期內,在遵守適用反壟斷法的情況下,賣方契諾 並同意及促使其適用附屬公司在與主要煤炭員工的聯絡及討論中與買方進行合理合作,以商討新的僱傭協議及安排,以及將於交易完成時生效的激勵及留任計劃;但賣方及買方須共同制定及實施有關煤炭員工的溝通 計劃。為了更加確定,與任何煤炭關鍵員工的這種新的僱傭安排不應成為交易結束的條件。
(2)於過渡期內,在遵守適用反壟斷法的情況下,賣方契諾 並同意及促使其適用附屬公司在與執行根據MMSA實施營銷所需的營銷或物流服務的 煤炭員工的聯絡及討論中,與買方合理合作,以使該等煤炭員工於完成交易後過渡至經理(定義見MMSA)。為了更好地確定,與該等煤炭員工的這種新的僱傭安排不應成為結束交易的條件。
(3)買方、擔保人或其各自的任何關聯公司不得在本協議簽訂之日起至(A)成交和(B)晚上11:59之間的期間內。在本協議根據第8.1款終止之日起的十八(18)個月 內,直接或間接徵集任何關鍵的煤炭員工(第5.2(1)節明確規定的且以成交為條件的除外)或買方或其任何關聯公司根據第5.2(2)條聯繫的任何煤炭員工(除第5.2(2)條明確設想的且以成交為條件的除外)。但此種禁止不適用於本協定日期前的任何徵集活動,也不適用於任何個人的就業徵集活動,如果該個人是響應一方在報紙、雜誌、行業出版物或其他出版物上發佈的一般廣告或通過電子手段,如在互聯網上張貼並向公眾提供的一般廣告而與該締約方建立聯繫的。
(4)供應商母公司、其子公司(為了更確切地説,不包括購買的實體) 或其各自的任何附屬公司在自本協議簽訂之日起至自交易結束之日起十八(18)個月的時間內,不得直接或間接招攬被購買的實體僱用的任何關鍵煤炭員工。但此種禁止不適用於任何 個人因應一方在報紙、雜誌、行業出版物或其他出版物上發佈的一般廣告或通過電子手段,如在互聯網上張貼而主動與締約方接觸,並向公眾提供的任何招聘。
第5.3條保密性

日期為2023年6月23日的保密協議(“保密協議“)應在本協議簽署和交付後自動終止,但在本協議的 日期之前發生或發生的與違反保密協議有關的任何責任,在保密協議終止後仍繼續有效。

第5.4節供應商和擔保人機密信息
(1)在不限制第5.6(3)條的情況下,自本協議之日起至截止之日止:
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(a)擔保人不得、也不得促使其關聯方和擔保人及其關聯方各自的代表 不得向任何第三方披露或為自身利益使用任何成交前供應商機密信息(除披露(I)向合理需要向其提供此類成交前供應商機密信息的擔保人代表,條件是指示任何此類代表對此類信息保密,擔保人將對此類信息的披露或濫用負責,或(Ii)按照本協議的明確規定或執行擔保人或買方在本協議項下的權利);但條件是,擔保人或其關聯公司可在擔保人或其關聯公司合理確定其有法律義務披露以下情況時提供成交前供應商機密信息的部分:(A)適用法律要求;(B)在不與該要求相牴觸且法律允許的範圍內,向供應商母公司通知圍繞該要求的存在、條款和 情況,併合理地與供應商母公司協商採取適用法律規定的可用步驟以抵制或縮小該要求的適用範圍。以及(C)盡其商業上合理的努力 以獲得訂單或其他可靠的保證,即對已披露的成交前供應商保密信息給予保密處理。就本協議而言,“成交前供應商保密信息”包括(I)所有數據、 業務計劃、技術和財務信息及其他信息,無論是口頭或書面披露的,還是以任何方式披露的, 擔保人在談判過程中從供應商母公司或其關聯公司、煤炭業務、煤炭資產、購買的實體或預期的交易中收到的與供應商母公司或其關聯公司、煤炭資產、購買實體或交易有關的範圍, 執行或完成本協議預期的交易,(Ii)本協議的條款以及與談判、執行和完成本協議中設想的交易有關的通信和討論,以及(Iii)與適用的政府實體或第三方的通信和討論、提供給或提供給適用的政府實體或第三方的文件和信息,以及與適用的政府實體或第三方簽訂或提供的合同或承諾,以根據 本協議獲得任何授權或第三方批准或同意,但在披露時行業或公眾可隨時獲得的除外。或隨後通過受援方或其代表的任何作為或不作為而向業界或公眾輕易獲得。賣方各方確認,買方或其任何子公司可根據適用的證券法對本協議進行適當的修訂,並可根據適用的證券法向公眾提供本協議,雙方應相互協商,以確定買方或其任何子公司應根據適用的證券法對本協議版本進行的修訂;以及
(b)賣方母公司不得,且賣方母公司應促使其關聯公司和供應商母公司及其關聯公司的代表 不得向任何第三方披露或為其自身利益使用任何擔保人機密信息(披露(I)向合理需要向其提供與本協議所述交易相關的擔保人機密信息的賣方母公司代表除外),前提是指示任何此類代表對此類信息保密,供應商母公司將對任何此類信息的披露或濫用負責。或(Ii)按照本協議的明確規定或執行供應商母公司或供應商在本協議項下的權利);然而,前提是
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在以下情況下,供應商母公司或其關聯公司可 提供供應商母公司或該關聯公司合理確定其在法律上有義務披露的部分擔保人保密信息:(A)適用法律要求;(B)在與該要求不相牴觸且法律允許的範圍內,通知擔保人有關該要求的存在、條款和情況,並就採取適用法律規定的步驟以抵制或縮小該要求的適用範圍的可取性與擔保人進行合理磋商。以及(C)其 盡其商業上合理的努力,以獲得訂單或其他可靠的保證,即對披露的擔保人機密信息給予保密待遇。就本協議而言,“擔保人機密信息” 包括(I)賣方母公司在談判、執行或完成本協議所述交易的過程中從擔保人或其關聯人或代表處收到的所有數據、業務計劃、技術和財務信息以及其他信息,無論是口頭、書面或以任何方式披露的與擔保人或其關聯方或擬進行的交易有關的信息(包括為獲得任何授權或第三方批准或同意而提供的任何信息的結果),(Ii)本協議的條款以及與談判、執行和完成本協議中設想的交易有關的通信和討論,以及(Iii)與適用的政府實體或第三方就獲得任何此類授權或第三方批准或同意而進行的通信和討論、文件和信息,以及與這些實體或第三方簽訂或提供的合同或承諾,但在披露時行業或公眾可隨時獲得的除外。或隨後通過受援方或其代表的任何作為或不作為而隨時向業界或公眾提供。買方雙方承認,供應商母公司可根據適用的證券法,包括在SEDAR+和EDGAR上提交文件,公開提供經過適當 修訂的本協議,雙方應相互協商,以確定供應商母公司將根據適用的證券法,包括在SEDAR+和EDGAR上,將本協議的版本作為重要合同公開提供的版本。

第5.5條採購實體機密信息和成交後供應商機密信息

(1) 不限制第5.6(3)節,但在所有情況下均受第11.6節的約束, 截止日期後:

(a)供應商母公司不得,供應商母公司應促使其附屬公司和供應商母公司及其附屬公司的代表 不得向任何第三方披露或為其自身利益使用任何購買的實體 機密信息(披露(I)給合理需要向其提供此類購買的實體機密信息的供應商母公司代表除外),前提是任何此類代表 被指示對此類信息保密,供應商母公司將對此類信息的披露或濫用負責。或(Ii)按照本協議的明確規定或執行賣方母公司或賣方在本協議項下的權利);但是,只要供應商母公司或其關聯公司可以提供供應商母公司或其關聯公司合理確定其有法律義務披露的部分被購買實體的保密信息,如果:(I)根據適用法律要求 ;(Ii)在不與該要求相牴觸和法律允許的範圍內,通知擔保人
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關於該要求的存在、條款和情況,並就根據適用法律採取步驟以抵制或縮小該要求的適用範圍的可取性與擔保人進行合理協商。以及(Iii)盡其商業上合理的努力,以獲得訂單或其他可靠的保證,保證對已披露的被收購實體機密信息予以保密處理。 就本協議而言,“被採購實體機密信息”包括所有數據、商業計劃、技術、財務信息和其他信息,無論是口頭或書面披露的,還是以任何方式披露的,與煤炭業務、煤炭資產、被收購實體或本協議擬進行的交易有關,但在披露時已向行業或公眾提供的信息除外。或隨後通過接受方或其代表的不作為或不作為而隨時向業界或公眾提供。為免生疑問,此處定義的“購買實體機密信息”不包括與供應商母公司或其附屬公司(購買的實體除外)或供應商業務有關的任何信息,且本第5.5(1)(A)節不應阻止、限制或限制供應商母公司披露其根據適用的證券法律合理地確定必須披露的任何購買實體機密信息,包括關於SEDAR+和EDGAR的文件。

(b)擔保人不得,且擔保人應促使其關聯公司(包括購買實體) 和擔保人及其關聯公司的代表(包括購買實體)不得向任何第三方 披露或為其自身利益使用任何成交後供應商機密信息(披露(I)向合理需要提供此類成交後供應商機密信息的擔保人代表 )。但任何此類代表受命對此類信息保密,擔保人將對任何此類代表披露或濫用此類信息負責,或(Ii)本協議明確規定的責任,或執行擔保人或買方在本協議項下的權利);但是,只要擔保人或其關聯公司 可以提供擔保人或其關聯公司合理確定的成交後供應商保密信息的部分 其在法律上有義務披露以下情況:(A)適用法律要求;(B)在與該要求不相牴觸的範圍內且 法律允許的範圍內,其將該要求的存在、條款和情況通知供應商母公司,併合理地 與供應商母公司協商採取適用法律規定的步驟以抵制或縮小該要求的適用範圍 的可取性;及(C)盡其商業上合理的努力,以取得訂單或其他可靠保證,確保將給予已披露的成交後供應商機密資料保密 待遇。就本協議而言,“成交後的供應商機密信息”包括所有數據、業務計劃、技術和財務信息以及其他信息, 無論是口頭或書面披露的,還是以任何方式披露的,與供應商母公司或其附屬公司(購買實體除外)、 供應商業務或擬進行的交易有關,但在披露時該行業或公眾可隨時獲得的信息除外。 接受方或其代表隨後可通過不作為或不作為隨時獲得這些信息。為免生疑問,此處定義的“成交後供應商機密信息” 不包括與煤炭業務、煤炭資產或所購實體有關的任何信息,本第5.5(1)(B)條 不應阻止、限制或限制任何買方或其任何子公司披露以下信息:
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根據適用的證券法合理確定需要披露的成交供應商保密信息 。

(2)自成交之日起生效,賣方母公司特此在法律允許的範圍內,將賣方母公司在賣方母公司(或其關聯公司或代表)和簽訂任何此類協議的每個人(擔保人除外)簽訂的任何保密協議以及涉及收購或購買煤炭業務、煤炭資產或被收購實體的全部或任何重要部分的任何交易中的所有權利、所有權和權益 轉讓給買方。但就涉及收購或購買賣方母公司的煤炭業務、煤炭資產和被收購實體以外的資產或業務的任何交易而言,只有該協議中與煤炭業務、煤炭資產或被收購實體有關的權利、所有權和權益才能如此轉讓,而賣方母公司應保留該協議中的所有其他權利、所有權和 權益。在成交前後,賣方母公司將承擔擔保人的費用和費用,採取擔保人合理要求的所有行動,以協助執行所分配的權利。賣方母公司應根據任何適用的保密或類似保密協議的條款,採取商業上的 合理努力,促使任何此等人員退還給買方實體或銷燬構成買方實體的任何文件、文件、數據或其他材料 在考慮任何此類交易時向其提供的保密信息。
第5.6節隱私
(1)各披露方承認並確認披露轉讓信息是必要的,以確定雙方是否會繼續進行本協議所設想的交易,並且披露轉讓信息僅與本協議所設想的業務的開展和交易的完成有關。
(2)各披露方約定並同意,應要求,盡合理努力向接收方 告知該等轉讓信息最初收集自或與之有關的個人的所有書面目的,以及披露方已將此類額外目的通知該個人的所有其他書面目的,並且在法律要求下,已徵得該個人對此類使用或披露的同意。
(3)除其在本協議項下的其他義務外,接收方還承諾並同意:(A)在本協議預期的交易完成之前,收集、使用和披露轉讓的信息僅用於審查和完成交易,包括為了確定完成交易;(B)交易完成後,收集、使用和披露轉讓信息的目的僅限於轉讓信息最初從與轉讓信息有關的個人或與之有關的個人收集的目的,或為完成交易而收集、使用和披露的目的, 除非(I)披露方或接受者已首先將該附加目的通知該個人,並且在法律要求的情況下, 獲得了該個人對該附加目的的同意,或(Ii)該等使用或披露是法律允許或授權的, 沒有通知或同意該個人;以及(C)在法律要求的範圍內,迅速通知與轉讓信息相關的個人交易已進行,且轉讓信息已向收件人披露 。
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第5.7條滿足成交條件的行動

除本協議另有明確規定的 以外,包括在獲得受第5.16條管轄的關鍵監管批准方面,各方應盡其商業上合理的努力,採取或促使採取一切行動,並採取或促使採取一切必要措施,以適當或適宜地滿足本協議第6條規定的完成條件,並在可行的情況下,在任何情況下,在外部日期之前儘快完成本協議預期的交易。

第5.8條申請同意書

賣方各方將盡其商業上的合理努力,在成交前獲得或促使獲得披露函件第3.1(E)節 中規定的同意、批准和豁免。儘管有前一句話,賣方各方沒有義務支付任何款項、承擔任何義務、啟動任何法律程序、或向任何第三方提供或提供任何便利(財務或其他方面),以獲得此類 同意、批准和豁免。買方各方將採取商業上合理的努力進行合作,以獲得第三方合理要求的同意、批准和豁免,包括提供有關買方及其關聯公司的信息,以便授予其同意、批准或豁免。為獲得更大的確定性,收到披露函件第3.1(E)節規定的同意、批准和豁免不應成為成交的條件。

第5.9節終止或更換供應商信貸支持工具
(1)在過渡期內,買方各方應盡其最大努力促使賣方 信用支持工具從成交之日起以賣方母公司滿意的方式終止、取消和/或歸還給賣方母公司,並採取合理的行動,賣方母公司應在此方面配合、支持和協助買方各方 (但為提高確定性,賣方母公司不需要因此類合作、支持或協助而承擔任何責任,專業服務和其他常規自付費用除外)。買方將通過以下方式滿足上述要求:獲得並向供應商信用支持工具的受益人提供擔保、替換信用證、回收債券、 和任何其他類似工具(或代替這些工具的現金抵押品),每個工具在成交當日生效,且金額至少等於適用的供應商信用支持工具的未支取金額(每個,替換供應商信貸支持工具),並協助供應商母公司在成交時要求其受益人將原始供應商信貸支持工具返還給供應商母公司(或按供應商母公司 的指示)。此外,如果任何供應商信用支持工具(A)不能被替代的供應商信用支持工具替代,以及(B)供應商母公司、其關聯公司及其代表的債務不能通過提供替代的供應商信用支持工具而免除其在該供應商信用支持工具下的責任, 買方將盡最大努力促使供應商母公司、其關聯公司及其代表完全、無條件地 並最終由供應商信用支持工具的受益人就供應商信用支持工具解除責任, 採用賣方母公司可接受的形式,在每一種情況下,合理行事,自成交之日起生效,賣方母公司應就此與買方各方進行合作、支持和協助(但為更明確起見,賣方母公司不應因此類合作、支持或協助而承擔任何責任,專業服務和其他慣常自付費用除外)。供應商各方將通知買方供應商信貸支持工具的任何變更,包括此類供應商信貸支持工具所代表的金額(S)的變更,
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披露函第3.1節(S)所述,以及任何新的供應商信用支持工具的簽發或執行以及在此類變更後立即交付、修改、續訂、延期或終止。賣方不得且應促使其各自子公司不發行、續期、延長或終止任何賣方信貸支持工具所代表的金額(S),但法律要求的除外,與當前或擬進行的煤炭業務經營所需的任何煤炭授權或煤炭授權修正案有關,或在買方事先書面同意的情況下, 合理行事。

(2)如果任何供應商信用支持工具在第5.9(1)款規定的截止日期起未被終止、取消或退還,買方各方應繼續盡其最大努力以供應商母公司滿意的方式終止、取消和/或退還供應商母公司,並在關閉日期後迅速採取合理行動,賣方母公司應就此與買方各方進行合作、支持和協助(但為了更大的確定性,供應商母公司不應因此類合作、支持或協助而承擔任何責任,但專業服務和其他常規自付費用除外)。如果供應商信用支持工具在任何情況下要求交付任何財務保證 ,但由於買方未能提交更換的供應商信用支持工具而導致此類供應商信用支持工具未如第5.9(1)節所述被終止、取消或退還,則在交易完成後,買方各方應及時向此類供應商信用支持工具的受益人交付此類財務保證 。自成交之日起及成交後,買方各方應共同及個別地對供應商受賠方進行賠償,使其不會因任何供應商信貸支持工具而產生的、與供應商信貸支持工具相關或以任何方式產生的負債而受到完全損害,並將向其償付,而該等負債自成交之日起並未終止、取消及/或退還給供應商母公司或其適用附屬公司(買方實體除外)。
(3)僅就未 構成擔保或類似票據的任何供應商信貸支持工具而言,由於買方未能根據第5.9(1)條或第5.9(2)條提交適用的替代供應商信貸支持工具,買方應在三(3)個工作日內,在任何情況下,在三(3)個工作日內,迅速向以下各方支付一筆現金:供應商 母公司以任何此類未償還供應商信用支持工具擔保的所有債務作為全額現金抵押品。賣方母公司 應繼續配合、支持和協助買方更換相關的 供應商信貸支持工具(但為更好地確定,賣方母公司不應因此類合作、支持或協助而招致任何債務,專業服務和其他慣常自付費用除外),如果發生此類更換,應迅速並在任何情況下,在三個 (3)個工作日內向買方償還或促使向買方償還此類現金抵押品。
第5.10節保險

(1) 買方承認並同意,自交易結束起及結束後,賣方母公司及其子公司(但不包括購買的實體)(視情況而定)將沒有義務根據任何集團保單維持任何購買的實體為被保險人,且賣方母公司或其任何子公司(不包括購買的實體)不對以下產生的任何損失和責任負責。

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買方、被購買實體、 由於任何被購買實體作為任何集團保單的被保險人到期或被除名,煤炭業務或煤炭資產自截止日期起及之後。在關閉時或關閉之前,供應商母公司應促使每個被購買實體 放棄根據任何與關閉後發生的任何事件有關的集團政策提出任何索賠的權利。在不限制上述 一般性的情況下,買方確認並同意,於成交日期,(A)每個被購買實體 將根據所有適用的集團保單被剔除為受保人,以及(B)在成交前為被購買實體(或其任何 )、煤炭業務或煤炭資產(視情況而定)、煤炭業務或煤炭資產(視情況而定)的利益或與之相關的每一項集團保單下的被購買實體成員的承保範圍。

(2)在截止日期或之前,買方各方應獲得或已促使獲得為煤炭業務或煤炭資產的利益或與煤炭業務或煤炭資產有關的商業上可用的合理保險範圍,以 替換各集團保單(不包括作為僱員 計劃的集團保單,為提高確定性而根據第9.2節規定的集團保單)下購買實體的成員的保險範圍(“替換保險範圍”),自截止日期起生效,包括(在合理可用的範圍內)適當的徑流保險範圍或已繳足的保險單 。如適用,為煤炭業務或煤炭資產的利益或與煤炭業務或煤炭資產有關的保險索賠已通知適用的保險供應商和/或在截止日期之前發生的煤炭業務或煤炭資產的保險索賠 (“最終保險範圍”),由買方選擇。賣方各方將,並將促使買方 實體在成交前提供商業上合理的合作,以便買方各方努力獲得買方 和/或其保險公司可能提出的合理要求的替代保險範圍,包括適當的分期付款保險範圍(條件是在發出合理通知並與賣方代表 進行合理協商後提出此類請求,且所要求的合作不會不合理地幹擾賣方母公司或其子公司(包括被購買實體)的持續運營);但賣方母公司或其子公司或買方的任何一方均不需要承諾採取任何不取決於本協議預期的交易完成或將在交易結束前生效或承擔任何責任的行動。
第5.11節終止非過渡服務的間接費用和共享服務

買方確認並同意:(1)賣方母公司及其子公司(除任何已購買實體外)向煤炭業務和煤炭資產提供的所有間接費用和共享服務(br}應停止,賣方母公司及其子公司(除任何已購買實體外)不再有義務向已購買實體、買方、煤炭業務或煤炭資產提供任何此類間接費用和共享服務),除非第5.19節另有明確規定,否則自截止日期起生效。 (2)任何購買實體向供應商業務提供的所有管理費用和共享服務將停止,並且購買實體 不再有義務向供應商母公司或其任何子公司(除任何購買實體外)或供應商業務提供任何此類管理費用和共享服務。以及(3)賣方母公司及其子公司(不包括任何購買的 實體)和購買的實體不應就任何管理費用和共享服務承擔更多義務(包括付款義務) 。

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第5.12節收盤前重組

(1)成交前,賣方各方應並應促使其適用關聯公司實施成交前重組,為免生疑問,該重組應構成披露函第5.12節、第9.1(1)節和第11.2(2)(B)節(已根據第5.12(2)節修改、更改或更改)中規定的行動、事件和税務選擇的順序。買方各方特此就本協議的所有目的同意實施成交前重組,並同意在確定賣方各方在本協議項下的陳述、擔保或契約 是否已被違反或成交條件是否已得到滿足時,將不考慮成交前重組的實施情況,包括第9.1(1)條和第11.2(2)(B)條中所述的行為。但(A) 關閉前重組應按照披露函第5.12節規定的關閉前重組步驟計劃(已根據第5.12(2)節修改、變更或變更)完成,以及(B)賣方應 負責並支付實施關閉前重組的所有成本和費用(為免生疑問, 不包括9.1節和9.2節規定的範圍內的被轉移員工的負債和與員工福利相關的負債)。賣方應根據買方的合理要求,合理地 不時與買方及其代表就收盤前重組及其實施進行磋商。 賣方應提交由賣方或其代表準備的所有文件、證書、文書和其他協議的草稿,以實施收盤前重組併為其提供證據。但不包括對被排除員工的僱傭要約 和任何與此相關的供應商員工計劃和協議(“重組文件”),並將合理考慮買方對該等重組文件提出的任何意見。為提高確定性,如果賣方各方決定不對重組文件進行買方要求的更改,則賣方沒有義務對重組文件進行更改,前提是收盤前重組行動是根據《披露函》第5.12節(已根據第5.12(2)節修改、更改或更改)中規定的收盤前重組步驟計劃進行的。成交時,賣方應向買方提交反映成交前重組實施情況的最終和已簽署的重組文件(不包括根據其條款只有在成交後才能最終敲定的任何重組文件,賣方應在最終定稿和簽署後十(10)個工作日內迅速向買方提交最終和已簽署的副本)。
(2)賣方應被允許修改、變更或變更成交前重組,前提是 他們合理地與買方協商,並考慮和考慮買方對擬議的 修改(S)、變更(S)或變更(S)的善意意見,並且進一步規定,任何與買方不利的修改、變更或變更均不得在未經買方事先書面同意的情況下進行(不得無理拒絕、 推遲或附加條件)。
第5.13節附屬公司安排
(1)賣方母公司及其每一家適用子公司(不包括被採購實體)與被收購實體之間的任何和所有合同、安排和諒解(“附屬安排”)應於截止日期終止;但在每一種情況下,(A)本協議和/或其適用子公司(不包括被採購實體)與被採購實體之間或之間的任何合同、安排和諒解(“附屬安排”)均應終止;但在每一種情況下,(A)本協議和在以下情況下籤訂的任何附屬合同除外
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根據本協議,捐款 文件、捐款交易附屬協議或分配貸款,(B)第三方為當事方的任何附屬安排(共享合同除外),(C)披露函第5.13節規定的任何附屬安排,以及(D)任何共享合同。

(2)從成交之日起,(A)賣方母公司及其任何子公司 (一方面);或(B)任何買方或被購買實體(另一方面)不承擔與第5.13(1)(B)節所述任何附屬安排有關的任何責任(包括 任何付款義務),但對參與該等附屬安排規定的任何此類附屬安排的任何第三方 除外;但條件是:(I)在供應商母公司及其子公司(被採購實體除外)的情況下,每一方必須確保其不會做出任何導致買方任何一方和/或被採購實體就該附屬公司安排對第三方承擔任何責任的行為 ;以及(Ii)就買方和/或被購買實體而言,每一方必須確保其不會 做出任何導致賣方母公司或其任何子公司(被購買實體除外)就此類關聯安排向第三方承擔任何責任的 。本第5.13(2)節不影響任何附屬公司 安排下的任何一方根據該安排的條款對第三方承擔的責任。
(3)賣方各方與其適用子公司(被收購實體除外)與各被收購實體之間的所有公司間應收賬款和應付賬款,另一方面,為更加確定起見,除股東貸款和分銷貸款外,應在成交日期前償還、結算或註銷,由賣方母公司自行決定。賣方母公司、其任何子公司 或任何被收購實體均不承擔任何與該等賬户相關的負債(包括任何付款義務),但不包括為提高結算前後股東貸款和分銷貸款的確定性而承擔的責任。
第5.14節共享合同
(1)在過渡期內,賣方母公司應盡商業上合理的努力,促使任何共享的 合同被拆分成兩份獨立的合同(賣方母公司或其任何子公司(不包括被購買實體) 和交易對手是一方,被購買實體是另一方的一方),或在截止日期之前或在適用的情況下,以其他方式轉讓、修改和/或更新,從而一方面,供應商母公司和/或其子公司(不包括被購買的 實體)和被購買實體(如適用),另一方面,僅享有權利和利益,並僅承擔或以其他方式承擔任何負債的相關部分,分別涉及供應商業務和煤炭業務 ;但是,在任何情況下,本第5.14節均不得要求供應商母公司或其任何子公司 (A)使任何極小的付款,招致任何非極小的法律責任或授予任何非極小的為實現本第5.14(1)節所述的任何行動而對任何人的利益作出讓步;(B)轉讓、修改和/或更新任何 共享合同或任何共享合同中因其 條款(包括對轉讓、修改或更新施加同意或條件的任何條款,而該等同意或條件尚未獲得或履行)而無法轉讓(或不能修改或更新)的任何部分,或(C)部分轉讓(或修改或更新)任何共享合同,如果供應商母公司認為 此類轉讓,修改和/或更新可以合理地預期會損害供應商母公司或其子公司從此類共享合同中獲得的利益。為提高確定性,第5.14(1)節中描述的共享合同的分離、轉讓、修改和/或更新不應成為結束的條件。
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(2)儘管有第11.4節的規定,但如果任何購買實體都不是合同一方的共享合同不能根據第5.14(1)節或第5.14(1)節規定在截止日期之前或在截止日期之前或在截止日期時進行分離、轉讓、修改和/或續簽,則賣方各方應在(A)法律和適用共享合同的條款允許的範圍內,和(B)在適用的共享合同的條款下可行的範圍內, 在賣方選擇時排除在披露函第5.14(2)節中列出的共享合同。在交易結束後,在共享合同與煤炭業務有關的範圍內,作為適用的購買實體的代理,或以其他方式為適用的購買實體持有共享合同的利益,或向適用的購買實體提供共享合同的利益(通過信託或任何其他形式的商業安排,包括按成本轉售根據共享合同採購的貨物),並應在法律和適用的共享合同的規定允許的範圍內進行合作。與買方訂立旨在向適用的購買 實體提供該等利益的任何其他合理安排(統稱為“共享合同代理安排”),直至共享合同根據其條款或共享合同中與煤炭業務有關的部分可分開、轉讓、修訂及/或更新至適用的購買實體為止,而受共享合同代理安排約束的任何共享 合同項下與煤炭業務有關的所有權利及義務將分別視為煤炭資產及煤炭負債。適用的 購買實體應承擔賣方根據任何該等共享合同的條款產生的成本,前提是該等成本是根據任何該等共享合同代理安排與煤炭業務有關而產生的。如果沒有購買實體參與的任何共享 合同(A)不能根據第5.14(1)節在截止日期之前或在 截止日期之前或當天分離、轉讓、修改和/或更新,以及(B)在供應商各方的選舉中,不包括披露函第5.14(2)節中所列的共享合同,則不能根據第5.14(2)節進行共享合同代理安排,該共享合同應被視為排除資產(其下的負債應被視為 排除負債)。
(3)如果任何購買實體是合同一方的任何共享合同都不能在截止日期之前或當天按照第5.14(1)節進行分離、轉讓、修改和/或續簽:(I)供應商母公司和/或其適用的子公司(被購買實體除外)關於該共享合同(或其任何部分)的所有權利和義務應保留給供應商母公司或該等子公司(視情況而定),所有該等權利和義務應分別視為不包括資產和不包括負債;(Ii)適用的採購實體在該共享合同(或其任何部分)方面的所有權利和義務應保留給適用的採購實體,所有該等權利和義務應分別視為煤炭資產和煤炭負債;及(Iii)以下各項均不適用:(A)供應商母公司或其任何子公司(一方面);或(B)任何買方或被購買實體(另一方面)應承擔與任何此類共享合同有關的任何責任(包括任何付款義務),但對此類共享合同條款規定的此類共享合同的任何第三方負有責任 ;但就賣方母公司及其子公司而言, 每一方必須確保其不會導致任何買方和/或被採購實體就此類共享合同向第三方承擔任何責任 ,如果是買方一方和/或被採購實體,則其各自 必須確保其不會導致任何賣方母公司或其任何子公司(被採購實體除外) 對第三方就此類共享合同承擔任何責任。本第5.14(3)節 不影響任何此類共享合同下的任何一方根據該協議的條款對第三方承擔的責任。
(4)賣方各方應在買方提出合理要求後,(A)就分離事宜不時與買方及其代表進行合理協商,
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轉讓、修訂、更新和/或 根據本第5.14節終止共享合同;及(B)採取商業上合理的努力,促進買方及其代表(以及一方)和賣方的合作伙伴、供應商和服務提供商(另一方面)就買方在成交前後將煤炭業務和煤炭資產轉移和整合到買方集團進行討論。

第5.15節捐款交易
(1)賣方母公司應向買方各方合理通報供款交易的狀況。在不限制前述一般性的原則下:
(a)賣方應根據買方的合理要求(無論如何,在採取與出資交易有關的任何重大步驟之前),不時就出資交易預期的任何重大交易(包括股東貸款協議的形式)的實施與買方進行合理磋商; 但未經買方各方明確書面同意,賣方不得對出資文件所設想的任何出資交易的任何實質性條款進行實質性修改、更改或更改(同意不得被無理扣留、附加條件或延遲),並確認賣方各方不應要求買方事先書面同意記錄和敲定股東貸款和股東貸款協議、分配貸款或其他形式的出資交易附屬協議,前提是它們在所有實質性方面都與適用的捐款文件所設想的條款一致。和
(b)在任何一筆出資交易完成後以及不遲於完成後兩(2)個營業日內,賣方各方應立即向買方各方提供完成交易的書面通知,並向買方各方提供已簽署的出資文件的真實完整副本。
(2)在不限制第5.15(1)款和不損害賣方各方在本協議中的任何陳述和保證的情況下,賣方各方應盡一切商業上合理的努力避免和阻止任何清算階段(如在本協議日期前披露給買方各方的形式在《大合營協議》中所定義的) 或大合營協議項下的其他清算(或激活POSCAN證券持有人的任何權利以開始任何清算階段 或其他清算),包括在適用的情況下利用其商業合理的努力啟動或抗辯。涉及POSCAN證券持有人尋求開始清算階段或根據GO JVA進行其他清算的任何法律程序。
(3)如果:(A)賣方各方合理和真誠地行事,確定:(I)賣方母公司或其任何子公司(包括被收購實體)的任何出資文件存在重大違約或違約(或者,據賣方各方所知,存在重大違約或違約的指控),或(如適用),或(據賣方各方所知,任何出資文件的任何其他方)存在重大違約或違約;或(Ii)在發出通知或經過時間後或兩者同時發生會構成重大違約或違反或觸發終止任何出資文件的權利的任何事件;或(B)NSC證券持有人或POSCAN證券持有人向賣方提供意向的書面通知,表示有意將任何EVR LP單位轉讓或轉讓給任何非關聯方,然後立即(無論如何不遲於作出該決定或收到該書面通知後三(3) 個工作日),賣方
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當事各方應向買方當事各方提供書面通知,包括在本節(A)項的情況下,賣方當事各方作出此類決定的依據。

[已編輯]

(7)除第5.15(7)款另有規定外,買方各方同意完成出資交易 和出資文件中預期的其他交易,並確認並同意完成出資交易 不應成為完成任何或全部出資交易的條件,任何或所有出資交易的完成或未完成不應 (本身)導致違反本協議中的任何陳述、保證或契諾。
第5.16節關鍵監管批准
(1)買方各方應並應促使其各自的關聯公司使用其商業上合理的 努力採取任何必要的行動,以避免、消除和
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消除任何政府實體或任何其他個人可能就本協議擬進行的交易而主張的任何法律項下的任何和所有障礙 ,以獲得所有關鍵的監管批准,並使政府實體在合理可行的情況下儘快完成與本協議擬進行的交易有關的所有必要登記、備案和提交所需的信息,並且在任何情況下都要在外部日期之前充分地 ,以便不遲於外部日期完成交易。賣方和賣方 利用其商業上合理的努力,促使其各自的受控關聯公司並指示其各自的非受控關聯公司和代表採取任何必要的行動,就上述事項向買方各方提供合理的協助和支持,包括出席買方各方合理要求的與任何政府實體的任何會議。

(2)雙方同意:
(a)買方雙方應在合理可行的情況下,儘快在本合同簽訂之日起十(10)個工作日內或雙方可能商定的其他期限內:
(i)根據《競爭法》第九部分提交合並前通知;
(Ii)根據《競爭法》第102條提交一份競爭簡報,要求提供預先裁決證書,或者提交一份不採取行動的信函;
(Iii)根據《高鐵法案》提交通知和報告表;以及
(Iv)根據《協定》第四部分提出複審申請,包括詳細的計劃文件和擬議的承諾草案,其中擬議的承諾草案應包括本協定附表5.16所述的承諾;
(b)賣方各方應在合理可行的情況下儘快或應促使被購買實體在本合同生效之日起十(10)個工作日內或雙方可能商定的其他期限內:
(i)根據《競爭法》第九部分,就本協議擬進行的交易提交合並前通知;以及
(Ii)根據《高鐵法案》提交通知和報告表;
(c)買方各方應在賣方的協助下,在合理可行的情況下儘快提交本第5.16(2)節中未明確規定的所有其他關鍵監管批准;以及
(d)賣方應或應促使買方實體在合理可行的情況下,按照與買方各方達成的協議,在合理可行的情況下,儘快提交賣方和/或買方實體的此類備案,以申請本第5.16(2)節中未明確指明的所有其他關鍵監管審批。
(3)雙方應共同制定和實施獲得關鍵監管批准的戰略。 儘管有上述規定,但如果在雙方就此類戰略進行真誠討論後出現分歧,買方各方有權就該戰略作出最終決定,但前提是買方各方遵守第5.16節中規定的義務。雙方應合作一方
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另一項與獲得關鍵監管批准和進行與任何關鍵監管批准相關的所有備案有關的事項,包括在實際可行的情況下,及時提供或提交買方或賣方認為與關鍵監管審批相關的任何備案或申請所需的、或買方或賣方認為合理、明智的所有文件和信息;但條件是,本條款中的任何規定均不得要求一方提供其不擁有或無法以其他方式合理獲得的信息。

(4)各方應:(A)對於與關鍵監管批准有關的任何擬議申請、通知、備案、提交、通信、協議、命令、承諾或其他信息或通信,相互提供雙方在準備過程中可能合理要求的協助(包括提供對方或其外部律師合理要求的任何信息),事先向對方提供其草稿,並在向政府實體提供或提交文件之前提供審查和評論的合理機會,並在提供或提交給政府實體之前向對方提供最終副本。適用時(但披露方合理行事認為具有競爭敏感性的任何材料或其部分除外,該等材料或其部分應僅在外部法律顧問的基礎上提供給另一方的外部律師,但條件是:根據《ICA》向政府實體提交的與煤炭業務有關的任何材料不得被視為具有競爭敏感性);(B)及時合作準備其他各方對此類其他各方從政府實體收到的與關鍵監管批准相關的任何補充信息請求的任何迴應;(C)迅速提供或提交法律要求或政府實體要求的或買方或賣方認為與獲得關鍵監管批准有關的合理行動的所有文件和信息;(D)向其他締約方及其法律顧問 預先通知與任何 政府實體舉行的與關鍵監管批准有關的任何會議、虛擬會議、電話或與其進行的其他討論的機會(政府實體反對此類其他締約方參加任何此類會議的情況除外);(E)出席並參加與任何政府實體舉行的與其他締約方要求參加的關鍵監管批准有關的任何會議、虛擬會議、電話或其他討論。 (F)以其他方式及時向彼此通報與任何政府實體就關鍵監管批准進行的討論和溝通的進展情況,包括迅速提供從政府實體收到的與關鍵監管批准有關的任何書面通信的副本或在此方面收到的任何口頭通信的摘要;以及(G)在買方或供應商確定為獲得關鍵監管批准而與相關政府實體進行的此類討論或會議中提供 協助。
(5)在不限制或減損本第5.16節其他部分所載的買方義務的情況下,在履行本第5.16節項下關於ICA批准的義務時,買方各方應提議、要約、談判、承諾、同意和實施任何此類承諾,包括附表5.16所列承諾(“初始承諾”)以及超出附表5.16所列承諾的附加或強化承諾、承諾或條款或條件(任何此類附加或增強承諾、承諾、條款或條件)。獲得ICA批准可能需要的“附加承諾”) ;但此類附加承諾不會造成負擔。 為進一步説明上述情況,買方各方為抵制、縮小或談判本第5.16(5)節所述任何行動的範圍而做出的任何合理努力應被視為符合買方雙方採取商業合理努力的義務,只要此類努力不會不合理地延誤
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獲得關鍵監管批准 或以可能導致無法在外部日期之前完成交易的方式延遲獲得關鍵監管批准。

(6)在不限制或減損買方各方在第5.16(4)款中包含的義務的情況下, 如果根據任何法律對本協議預期的交易提出任何反對意見,或者如果任何政府實體提起或威脅對本協議預期的任何交易提出或威脅任何法律程序,或可能導致對本協議預期的任何交易提出質疑或可能導致挑戰,買方各方應採取任何和所有行動以抗辯、抗辯和解決此類異議或法律訴訟,包括使用其商業上合理的努力來避免,反對或尋求取消 或廢除任何會限制、阻止、限制或推遲關閉的法律。
(7)買方各方不得,也不得允許其任何關聯公司訂立任何:(A)交易 通過與 合併或合併,或通過購買 的大部分資產或股權,或以任何其他方式,收購或同意收購作為煤炭業務競爭對手的任何人,而訂立與 有關的最終協議或完成此類收購、合併或合併將是合理預期的;或(B)購買期限為五(5)年或更長時間的焦煤的任何承購協議,如果簽訂此類協議將合理地預期:(I)在獲得完成本協議所述交易所需的任何關鍵監管批准或任何政府實體的聲明或任何適用的等待期屆滿或終止方面造成任何延遲,或增加無法獲得任何關鍵監管批准或聲明的風險; 或(Ii)增加任何政府實體下達禁止完成本協議所述交易的命令的風險。 一方不得同意或拒絕同意延長等待期或審查期,或簽訂時間協議,在任何情況下,未經其他各方事先書面同意,一方不得撤回或導致一方撤回任何提交或申請,其他各方不得無理拒絕同意,前提是這樣做不會導致結束 在外部日期之後發生。
(8)支付給與獲得關鍵監管批准相關的政府實體的所有備案和類似費用應由買方承擔。
第5.17節融資合作
(1)在符合第5.17(2)節和第5.17(3)節的規定下,在過渡期內,在任何買方提出合理的 要求後,買方各方尋求在成交前進行的任何股權或債務融資(“潛在融資”)或涉及煤炭業務的任何證券交易所上市(直接或間接通過任何買方或買方的任何關聯公司上市)(“潛在上市”)。賣方應作出商業上合理的努力,就任何潛在融資或潛在上市事宜與買方進行合作,包括(A)編制並向買方提供有關煤炭業務和所購實體的財務報表和其他相關信息。(B)協助買方編制任何潛在融資或潛在上市所需或適宜的任何形式財務報表或技術報告(如國家文書43-101- 《礦產項目披露標準》中所定義),並提供買方各方合理要求的與此相關的所有信息;(C)參加任何潛在融資來源要求或與任何潛在上市相關的合理數量的會議、討論或陳述, (D)獲得任何審計師或合格人員的同意。以及(E)協助買方準備信息文件、申請、營銷文件、路演材料或其他與以下方面有關的材料
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任何潛在融資或潛在上市。 為更明確起見,買方確認並同意,在任何情況下,買方任何一方或買方關聯公司收到或獲得的任何資金或融資,或任何其他融資(包括任何潛在融資),在任何情況下都不會成為買方完成本協議項下預期交易的義務的條件。

(2)第5.17(1)節中的任何規定均不得要求賣方母公司或其任何子公司:(A)向賣方母公司或其任何子公司支付 或同意支付任何費用或產生任何費用、費用或債務,但該費用、費用或債務未事先收到補償,或買方或其代表不需要以賣方母公司唯一的酌情決定權 以令賣方母公司滿意的金額和形式報銷;(B)允許對賣方母公司或其子公司(包括所購買的實體)的任何資產設置任何留置權;(C)採取任何行動,不合理地幹擾供應商母公司或其任何子公司的持續運營;(D)採取任何行動或做任何違反法律、任何合同或任何供應商母公司或其子公司(包括所購實體)組織文件的行為;(E)披露根據第5.4節不需要披露的任何信息;或(F)批准、同意、籤立和交付供應商母公司或其任何子公司的任何代表,或促使供應商母公司或其任何子公司的任何代表批准、同意、簽署和交付與 任何潛在融資或任何潛在上市相關的任何信件、協議、註冊聲明、文件或證書。
(3)在不限制第5.17(2)款的前提下,買方應(A)在賣方提出要求時(包括在發生任何預期費用之前),迅速向賣方償還賣方及其任何子公司發生的所有合理成本和開支,包括員工成本、管理費用和外部服務提供商成本,或 第5.17(1)節所述與賣方及其子公司的合作有關的任何他們各自的代表,以及(B)就任何一方因任何潛在融資或任何潛在上市而實際遭受或招致的任何和所有損害,以及與此相關使用的任何信息,向賣方受賠方中的每一方賠償,並使其不受損害,除非此類損害是由於第5.17節的賣方一方的重大違約或賣方各方或其任何子公司的欺詐所引起的。
第5.18節獲取信息和規劃融合

在不限制第5.1條的情況下,在過渡期內,根據法律規定並由買方承擔費用,供應商母公司應使用其子公司(包括所購買的實體),並將使其子公司(包括所購買的實體)使用其商業上合理的 努力,以允許買方及其員工、代理商和其他代表在正常營業時間內訪問煤炭業務和煤炭資產、所有煤炭業務賬簿和記錄以及供應商母公司及其子公司的員工的場所(包括礦場和相關設施)、信息技術和電信系統。代理及其他 代表,以完成本協議所擬進行的交易,並協助審核、過渡及將煤炭業務及煤炭資產在完成交易後及完成後納入買方集團;但條件是:(A) 買方根據本第5.18條向賣方各方提供任何請求的合理通知;以及(B)訪問第5.18節所述的任何材料和人員的方式不得不合理地幹擾煤炭業務、煤炭資產或供應商業務的行為。 儘管如上所述,如果供應商各方合理善意地確定(併合理考慮任何緩解措施,如使用“清潔團隊”),不能在不違反適用法律的情況下訪問或披露任何信息,則供應商各方沒有義務向買方提供或披露任何信息;(X)違反賣方、其任何子公司或任何其他人在任何實質性方面的保密義務;(Y)危害

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賣方或其各自子公司的任何特權主張;或(Z)不合理地幹擾賣方或其各自子公司的業務開展。

第5.19節過渡服務協議

賣方和買方確認並同意,如果任何一筆出資交易完成,則在過渡期內將根據出資交易記入出資交易TSA。賣方雙方約定並同意根據出資交易TSA行使所有 酌情決定權,以確保附表5.19所述服務(“TSA服務”) 是賣方或其任何子公司(不包括購買實體)在根據出資交易TSA成交後提供的唯一服務 。如果賣方各方無法根據出資交易 TSA行使其自由裁量權以實施本第5.19條,或者如果出資交易TSA未在成交前簽訂,則賣方和買方將在成交前採取商業上合理的努力:(A)在成交日期終止Teck服務(如成交交易TSA中定義的 );及(B)真誠地協商及準備一份實質上以供款交易服務TSA形式的過渡服務協議(“TSA”),以在交易完成後提供 TSA服務。

第5.20節股東貸款

在過渡期內,根據收盤前重組的要求,賣方各方將:(A)促使泰克資源礦業合夥企業按披露函件第5.20節附件A所列條款訂立股東貸款協議 ;(B)促使被收購公司在成交前獲得股東貸款的所有登記所有權和實益所有權(除非NSC交易協議終止,在這種情況下,股東貸款將根據成交前重組 終止);及(C)就EVR LP根據股東貸款協議及股東貸款協議的任何修訂而發生的任何違約或違約及時通知買方當事人。

第5.21節轉租

在過渡期內,賣方母公司 和買方將作出商業上合理的努力,基本上按照附表5.21所列條款,就附表5.21所述物業的分租條款達成協議。為更明確起見,此類轉租的簽訂不應成為成交的條件。

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第六條成交條件

第6.1節買方利益的條件

購買和出售購買的股份 須符合以下條件,即在成交日期或之前滿足這些條件,這些條件是為了買方的唯一利益,買方可自行決定放棄全部或部分條件:

(a)陳述和保證的真實性。
(i)第3.1節中規定的供應商各方的陳述和保證(除第3.1(N)節中的供應商基本陳述和陳述和保證外)應在截止日期前的各方面都是真實和正確的(不影響其中包含的任何重要性或實質性不利影響的限制),如同在該日期作出的一樣(或者,根據其條款,任何此類陳述和保證是在指定的 日期、截止到該指定日期明確作出的)。除非此類陳述和保證不屬實和正確 不會產生實質性的不利影響。
(Ii)截至截止日期,供應商基本陳述應在所有重要方面真實、正確(不影響其中包含的任何重大或重大不利影響的限制),如同在該日期並截至該日期(或,就任何該等陳述和保證的條款而言,該等陳述和保證是在指定日期、截止指定日期的 )明確作出的。
(Iii)第3.1(N)節中規定的賣方的陳述和擔保應在截止日期前的所有方面真實無誤,就像在該日期作出的一樣。
(Iv)買方各方必須收到賣方每一方的一名高級官員關於第6.1(A)(I)節至第6.1(A)(Iii)節中的事項的證書。
(b)履行契諾。賣方各方必須在所有實質性方面 履行或遵守本協議中要求其在成交時或之前履行或遵守的所有契諾,並且買方必須收到賣方各方的一名高級管理人員的證書。
(c)關鍵的監管審批。關鍵的監管批准應已獲得,並自結案之日起完全有效。
(d)是違法的。任何具有管轄權的政府實體實施的對煤炭業務具有重大意義的法律均不得生效,禁止、禁止或使本協議預期的交易的完成成為非法行為。
(e)無實質性不良影響。自本協議之日起,未發生並將繼續發生任何重大不利影響。
(f)-關閉重組。 關閉前的重組應已完成(除與收盤前重組有關的文件外,由於其性質,在收盤後才能實際完成的文件除外)
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根據本協議的條款,賣方應已向買方提交完成本協議的證據。

第6.2節賣方雙方利益的條件

購買和出售購買的股份 須在成交日前或之前滿足以下條件,這些條件是為了賣方當事人的獨家利益,賣方可自行決定放棄全部或部分條件:

(a)陳述和保證的真實性。第4.1節中規定的買方各方的陳述和擔保在截止日期時應在各方面都真實和正確(不影響其中包含的任何重大限制),如同在截止日期當日作出的一樣(或者,如果任何此類陳述和擔保按其條款在指定日期明確作出),除非 不能合理預期此類陳述和保證的不真實和正確不會阻止或實質性地影響或推遲本合同中所設想的交易的完成。賣方各方必須收到買方各方一名高級管理人員關於本段所述事項的證書。
(b)履行契諾。買方各方必須在所有實質性的 方面履行或遵守本協議所包含的他們在成交時或之前必須履行或遵守的所有契諾,賣方 各方必須收到買方各方的一名高級管理人員的證書。
(c)關鍵的監管審批。關鍵的監管批准應已獲得,並自結案之日起完全有效。
(d)是違法的。任何具有管轄權的政府實體實施的對煤炭業務具有重大意義的法律均不得生效,該法律禁止、禁止或非法完成本協議預期的交易 。

第七條結案

第7.1節截止日期、時間和地點

本協議預期的購買和銷售交易將於凌晨5:00完成。在截止日期(“關閉時間“)遠程 通過電子交換文件和以”便攜文件格式“簽署的簽名頁,或在雙方書面同意的其他日期和時間的其他地點, 。

第7.2節供應商締約方關閉不可抗力

在交易結束時,賣方各方應向買方交付或安排交付以下內容:

(a)代表已購買股份的證書以空白形式正式批註以供轉讓,或附有 由其記錄持有人以空白形式正式簽署的不可撤銷的證券轉讓授權書,以及反映購買和出售所購買股份的更新的中央證券登記冊;
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(b)正式簽署的辭呈(I)所購實體的每一份董事和(Ii)海王星碼頭的每一份董事由太平洋石油公司或其任何關聯公司提名,每一份辭呈均於成交時生效;
(c)經認證的重整文件副本;
(d)截止日期前簽訂的每份捐款文件的核證副本;
(e)TSA的簽約對應方(如果適用);以及
(f)第6.1(A)(Iv)節和第6.1(B)節所指的證書。
第7.3條買方方關閉可回收貨物

在交易結束時,買方各方應 向賣方交付或安排交付以下內容:

(a)按照第2.3條第(3)款的規定支付預計購買價款;
(b)在本協議第5.9(1)款規定的截止日期前提交的任何替代供應商信用支持工具,如果適用,(I)令供應商各方滿意的證據,併合理行事,證明 買方已向適用的政府實體提供了每一份所需的替代供應商信用支持工具, 連同每個替代供應商信用支持工具的副本,以及(Ii)(A)每個適用的供應商信用支持工具的正本(或已作出令 供應商各方滿意的退還供應商信用支持工具的安排,(B)令供應商各方滿意的證據,證明供應商及其關聯公司已完全無條件地並最終由供應商信貸支持工具的受益人以供應商各方可接受的形式釋放,且在每種情況下均在成交日期生效;
(c)證明替代保險範圍,包括分流保險範圍(如果適用)的經紀人證書,自結算之日起生效;
(d)TSA的簽約對應方(如果適用);以及
(e)第6.2(A)節和第6.2(B)節所指的證書。

第八條終止

第8.1條終止權

本協議可在交易結束時或之前以書面通知的方式終止:

(a)經賣方和買方雙方書面同意;
(b)如果在晚上11:59之前仍未成交,則由賣方或買方執行在外部日期, 規定,如果一方違反了本協議中規定的任何陳述、保證、契諾或義務,並且該違反是未發生的主要原因或導致終止的主要原因,則一方不得根據本8.1(B)款終止本協議(如果是買方,則為買方或擔保人,如果為賣方,則為保證人,如果為賣方母公司)。
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(c)如果賣方或買方在本協議日期後:(I)頒佈或制定了任何法律,永久禁止、禁止或非法完成本 協議所預期的交易,且該法律已成為最終且不可上訴;(Ii)根據ICA第23(3)(B) 條或第25.4(1)條發佈命令、決定或通知,阻止完成本協議所預期的交易或施加買方不接受的負擔條件;或(3)在尋求並獲得賣方事先書面同意後,買方撤回根據《國際投資協定》第四部分提出的申請;但如果一方(如果是買方,如果是買方或擔保人,如果是賣方,如果是賣方或賣方母公司)違反了本協議中規定的任何陳述、保證、契諾或義務,且該違反是導致根據本8.1(C)款終止權利的事件發生的主要原因或導致的,則一方不得根據本8.1(C)款終止本協議。
(d)如果賣方在本協議中的任何陳述或擔保不是真實和正確的,以致6.1(A)款中規定的條件不能得到滿足,或者如果賣方一方違反或未能履行其在本協議中包含的契諾或義務,以致6.1(B)款中規定的條件不能得到滿足,並且在每一種情況下,此類故障或違約一直未得到糾正,直至外部日期和買方向供應商發出書面通知之日起三十(30)天(包括其合理細節)後三十(30)天為止;但條件是:(I)如果賣方可以合理預期在外部日期或之前糾正該故障或違約,則買方不得因該故障或違約在外部日期之前終止本協議(然後,買方只能在該故障或違約在外部日期或之前未得到糾正的範圍內終止本協議)。以及(Ii)如果買方或擔保人違反本協議,致使第6.2(A)節或第6.2(B)節中的任何一項條件無法滿足,買方不得根據本協議第8.1(D)條終止本協議 ;或
(e)如果買方在本協議中的任何陳述或擔保 不真實和正確,以致不能滿足第6.2(A)款中規定的條件,或者如果買方中的任何一方違反或未能履行本協議中所包含的契諾或義務,以致不能滿足第6.2(B)條中規定的條件,並且在每一種情況下,此類故障或違約一直未得到糾正,直至外部日期的較早 和賣方向買方提供此類故障或違約的書面通知(包括合理細節)後三十(30)天為止;但條件是:(I)如果買方各方能夠合理預期在外部日期或之前解決此類故障或違約,則賣方不得因此類故障或違約在外部日期之前終止本協議(然後,只有在此類故障或違約在外部日期或之前未得到解決的情況下,賣方才可終止本協議);以及(Ii)如果供應商或供應商母公司違反本協議,致使第6.1(A)款或第6.1(B)款中的任何一項條件無法滿足,則供應商不得根據本條款8.1(E) 終止本協議。
第8.2節終止的效果

如果一方根據本協議的條款有效地終止了本協議,雙方將免除其在本協議項下的所有義務,但各方在第5.3、5.6、8.2、8.3、10.7、11.9、

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第12條和第13條將繼續有效; 前提是,除第8.3(2)款另有規定外,本協議的終止不會免除任何一方在終止之前故意違約或因其欺詐行為而承擔的任何責任。

第8.3節反向終止付款
(1)如果本協議有效終止:
(a)任何一方根據第8.1(B)款規定,如果在外部日期或之前尚未獲得任何關鍵的監管批准,或尚未完全生效,或者如果當時生效的任何反壟斷法禁止、禁止或使本協議預期的交易非法完成;
(b)任何一方根據第8.1(C)款:(I)實施或執行根據反壟斷法發佈的反壟斷法或命令,該反壟斷法或命令是最終的且不可上訴的;(Ii)根據《ICA》第23(3)(B)條或第25.4(1)條發佈的命令、決定或通知的結果;或(Iii)買方在尋求並獲得賣方事先書面同意後,根據《ICA》第四部分撤回其申請的結果;或
(c)賣方根據第8.1(E)條的規定,因買方任何一方故意違約,

並規定在第8.3(1)(A)節或第8.3(1)(B)節所述終止的情況下,第6.1節中的所有條件(第6.1(C)節和第6.1(D)節中的條件除外),除非僅在第6.1(D)節的情況下,如果 與關鍵監管審批或反壟斷法無關的法律不滿足該條件,或者在外部日期或之前能夠合理地滿足該條件,則買方各方應共同和分別向賣方(或賣方書面指示的賣方適用子公司)支付金額為 至400,000,000美元的終止付款。反向終止付款“)。反向終止付款應由買方以美元 元支付給賣方(或賣方書面指示的賣方適用子公司), 不遲於(A)如果本協議由買方有效終止,同時 買方終止(除非且直到支付此類款項,否則終止無效),或(B)如果賣方有效終止本協議,在實際可行的情況下,無論如何在終止後三(3)個工作日內。 為免生疑問,買方有權指示賣方,賣方在收到該指示後,應 指示並安排其適用的子公司指示:在任何及所有後備收購貸款(定義見附表5.15)項下,從該金額中扣除相當於截至付款日期未償還總額的金額,並由買方保留作為全數償還,以抵銷該等後備收購貸款項下的欠款 。如果賣方在第8.3(1)(A)條或第8.3(1)(B)條所述情況下有效終止本協議,則賣方向買方各方發出的終止通知應包括一項聲明,即第8.3(1)條第一句中的但書已得到滿足,賣方有權收到,買方各方應支付:反向終止付款。 買方雙方承認,本條款8.3(1)中包含的協議是本協議計劃進行的交易的組成部分,如果沒有這些協議,雙方將不會簽訂本協議,並且本條款8.3(1)中規定的金額代表違約金 ,這是對賣方因導致此類損害和由此產生的事件而遭受或招致的損害的真實預先估計,包括機會成本

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終止本協議,不受處罰。每一買方均不可撤銷地放棄其可能不得不提出的任何抗辯權利,即任何此類違約金過高或懲罰性。

(2)如果買方未能按照第8.3(1)款規定支付到期應付的反向終止付款,買方應向賣方(或賣方以書面形式指示的賣方適用子公司)支付從要求支付該款項之日起至付款之日為止的逾期利息,利息按加拿大皇家銀行公佈的最優惠利率計算,該利息在根據第8.3(1)節要求支付該款項之日起生效。 買方各方應向賣方支付與賣方為強制付款而採取的任何行動(包括任何法律訴訟)有關的合理且有文件記錄的自付費用和開支(包括合理的法律費用和開支)。雙方 同意,如果反向終止付款由買方支付並由買方支付(如果適用,則連同其利息),則此類反向終止付款應是賣方根據本協議對買方 當事人及其關聯公司造成的損害的唯一和排他性補救;但本協議中包含的任何內容均不免除買方各方或其 關聯公司的欺詐責任。雙方承認並同意,在任何情況下,買方都不會被要求多次支付反向終止付款。

第九條員工事項

第9.1條員工事務
(1)供應商母公司應採取合理要求的任何行動,使:

(a)披露函第9.1(1)(A)節所列於本協議 日受僱於供應商母公司或其其中一家附屬公司(不包括所購實體)的煤炭僱員 於截止日期或之前(可根據第9.1(2)節增加或減去)(每一名、一名或多名)受僱於供應商母公司或其一家附屬公司(不包括所購買的實體)。除本協議另有規定外,供應商母公司應承擔並保留與任何被排除員工有關、產生或與之相關的任何和所有責任(就本協議的所有目的而言,該等責任均為除外責任);以及
(b)自本協議簽訂之日起,賣方母公司或其子公司之一(購買實體除外)所僱用的披露函第3.1(Ii)(Vi)節所列的調動員工(可根據第9.1(2)節增加或減去),將於截止日期或之前受僱於TCL或其他購買實體之一。除本協議另有規定外,TCL或適用的外購實體應承擔並 保留與任何調動員工有關、產生或與之有關的任何和所有責任(就本協議的所有目的而言,該等責任應為Coal 責任)。
(2)雙方承認並同意,在交易結束前,賣方可以採取合理行動,在(A)《公開信》第9.1(1)(A)節中排除的員工名單中增加或減去 ;和 (B)《公開信》第3.1(Ii)(Vi)節中的調任員工名單;但前提是對《公開信》第9.1(1)(A)節中的排除員工名單或第

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披露函件第3.1(Ii)(Vi)節(除因原因或業績問題以及正常過程中的人員更替外,包括辭職、退休、死亡和殘疾)應徵得買方同意(同意不得被無理拒絕、延遲或附加條件)。賣方將在截止日期前合理地 就披露函第9.1(1)(A)節和/或3.1(Ii)(Vi)節中的任何此類更改與買方進行協商,並應向買方提交(A)披露函第9.1(1)(A)節中被排除的員工的最終名單。以及(B)不遲於截止日期前五(Br)個工作日提交披露函件第3.1(Ii)(Vi)節中的調動員工名單。就本第9條第(2)款而言,任何將關鍵煤炭員工排除在調動員工名單之外或將關鍵煤炭員工包括在此被排除員工名單上的修訂均被視為重大修訂。

(3)在自成交之日起的十八(18)個月期間,買方應並應促使所購實體在成交後立即向任何所購實體(或買方或其任何關聯公司)僱用的每一名煤炭員工(每名“續聘員工”)提供:(A)至少等於緊接成交前有效的該等 續聘員工的基本工資或工資率;(B)年度目標現金紅利機會 至少等於每個此類連續僱員在緊接結束前有效的年度目標現金紅利機會;。(C) 年度短期和長期獎勵機會(不包括股權薪酬)至少等於此類持續僱員在緊接結束前有效的年度短期和長期獎勵機會的價值;。和(D)員工福利 合計不低於根據緊接結業前有效的員工計劃提供給這些連續員工的員工福利 (不存在福利重複)。
(4)為免生疑問,就第9.1(3)節而言:
(a)除任何買方或其代表就第5.2(1)款所作的任何協議或承諾的範圍外,應支付的任何現金或其他補償或利益(包括加快任何補償證券或其他獎勵的歸屬或支付時間)的價值(I)與本協議預期的交易(包括收盤前重組)有關,或(Ii)與分居有關的(如賣方母公司於2023年4月26日召開的年度和特別會議的會議通知和賣方母公司的管理委託書中所界定的)應被排除在外,為了更明確起見,買方各方對此類付款不承擔任何責任, 任何此類責任應被視為排除責任;和
(b)買方沒有義務為繼續員工的利益 採取任何基於股權的補償計劃,也沒有義務允許任何繼續員工參與買方或其任何子公司維持的任何基於股權的薪酬計劃(條件是繼續員工應獲得年度短期和長期 激勵機會,其價值至少等於供應商母公司及其子公司在緊接交易結束前生效的年度短期和長期激勵機會的目標值)。

第9.1(4)款 不得給予任何連續僱員任何繼續僱用的權利,或以任何方式損害買方雙方或其任何附屬公司終止僱用任何連續僱員的權利,包括為免生疑問。

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以上所述的十八(18)個月期間。 儘管第9.1(4)條有任何相反規定,但本第9.1(4)條的條款不適用於集體談判協議所涵蓋的任何連續僱員,相反,截止日期後僱用每名該等連續僱員的條款和條件應以適用的集體談判協議的條款為準。

(5)自截止日期起及之後,留任員工應有權根據截止日期確定的以前的休假安排,使用並獲得未使用的 以及累積的假期福利和假期工資,費用由買方承擔。
第9.2節員工計劃事項
(1)根據本條第9條的規定,不遲於緊接截止日期之前:(A)(A)(I)所有Coal 員工應停止積極參加供應商員工計劃,並停止根據供應商員工計劃應計福利,以及(Ii)購買實體應 不再是供應商員工計劃下的參與僱主;及(B)(I)所有供應商僱員應停止積極參與煤炭僱員計劃及根據煤炭僱員計劃應計福利,及(Ii)供應商母公司及其附屬公司(除所購實體外)應停止成為煤炭僱員計劃下的參與僱主,且對任何煤炭僱員計劃概無其他責任。為提高確定性及在第9.2(9)條的規限下,賣方母公司及其附屬公司(除所購實體外)不會就適用煤炭僱員或前煤炭僱員在結算日之前、當日及之後受僱的福利應計或退休、退休金、附屬或其他福利承擔任何責任,而任何該等負債應為煤炭負債。

替換計劃

(2)在截止日期或之前生效,並在符合適用的集體談判協議的要求的情況下,供應商母公司應促使TCL通過福利保險公司建立集團健康和福利計劃,為煤炭員工和前煤炭員工提供集團健康和福利福利,其實質上類似於適用的 集團健康和福利供應商員工計劃(“供應商集團福利計劃”) 在成交前為該煤炭員工和前煤炭員工提供的集團健康和福利福利。《煤鏡福利計劃》)。供應商母公司應採取商業上合理的努力,促使Coal Mirror福利計劃認可煤炭員工和前煤炭員工向煤炭業務或供應商母公司及其子公司(包括購買實體)提供的有關供應商集團福利計劃的先前服務 ,並確認該等煤炭員工 和前煤炭員工有資格參與和享有該等Coal Mirror福利計劃下的福利。供應商母公司應採取商業上合理的努力,促使適用的福利保險公司:(A)免除與煤鏡福利計劃下的煤炭員工和前煤炭員工有關的預先存在的 條件、排除和等待期的所有限制,除非且僅限於任何煤炭員工或前煤炭員工 在煤鏡福利計劃的生效日期之前受適用的供應商集團福利計劃下的這些預先存在的條件、排除和等待期的限制;及(B)就在煤鏡福利計劃生效日期前就適用供應商集團福利計劃支付的任何共同付款及免賠額 向每名煤炭僱員及前煤炭僱員提供抵免,以滿足煤鏡福利計劃下任何適用的免賠額或自付費用要求。為免生疑問, 就本協議而言,煤鏡福利計劃應為煤炭員工計劃(第3.1(JJ)(Ii)節除外)。
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(3)根據適用的集體談判協議的要求,人壽保險、短期傷殘(但僅限於此類短期傷殘由供應商集團福利計劃承保)、長期傷殘、危重疾病以及煤鏡福利計劃下的意外死亡和肢解福利應通過適用的 福利保險人進行全額保險。在煤鏡福利計劃的生效日期或之前,供應商母公司應就煤鏡福利計劃的建立,獲得通過供應商母公司或其子公司的保險合同和保單維持的所有適用的保險準備金的反向買斷(“專屬買斷”),這些準備金僅涉及 在實施煤鏡福利計劃生效日期之前已通知加拿大太陽人壽保險公司的保險索賠,以及(Ii)由以下公司制定和維護的保險準備金:通過BMC保險有限公司承保的適用供應商集團福利計劃(統稱為“專屬自保準備金”)下的煤炭僱員和 前煤炭僱員。專屬買斷應從福利保險公司獲得。
(4)在成交日期或之前生效,並在符合適用集體議價協議的情況下,供應商母公司亦應促使TCL設立登記退休收入/終身收入基金,為煤炭僱員及前煤炭僱員提供登記退休收入/終身收入基金福利,該等福利與成交前適用供應商僱員計劃下為該等煤炭僱員及前煤炭僱員的利益而設立的登記退休收入/終身收入基金福利大致相若。
(5)完成交易後,買方應向賣方償還賣方、其任何子公司、 或其各自代表因建立煤鏡福利計劃而發生的所有合理的自付成本和開支(包括合理的諮詢費),包括適用福利保險公司為全面投保煤鏡福利計劃而要求的準備金高於自保準備金的金額(如果有)。

(6)在不限制第9.1(3)條、第9.2(2)條或第9.2(5)條的情況下,在不限制適用的集體談判協議的要求的情況下,買方各方應向煤炭僱員和前煤炭僱員提供的僱員福利總額不低於緊接截止日期前供應商僱員計劃為該等煤炭僱員和前煤炭僱員提供的僱員福利,買方應或應促使所購實體 自費向煤炭僱員和前煤炭僱員提供僱員福利。根據上述義務,買方應允許 煤炭員工和前煤炭員工(視情況而定)參加買方發起或以其他方式提供的一個或多個替代福利計劃、計劃、安排或實踐(每個此類計劃為“替代員工計劃”)。 買方應盡商業上合理的努力,使每個替代員工計劃確認煤炭員工和前煤炭員工向煤炭業務或供應商母公司及其子公司(包括所購買的實體)提供的先前服務。就供應商員工計劃而言,其目的是為了有資格參與、歸屬於此類替代員工計劃並享有此類替代員工計劃下的福利,但不會出於任何應計或其他目的而導致供應商員工計劃與替代員工計劃之間的福利重複(在任何情況下,均受適用法律的約束)。
(7)自截止日期起生效,並符合第9.2(9)條的規定,所有與健康和福利保險或每個煤炭員工或前煤炭員工在截止日期之前、當天或之後發生的索賠有關、產生或產生的債務(及其各自的
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(B)前煤炭僱員(及其各自的受益人及家屬)應由所購實體保留(或承擔),而為免生疑問,因向前煤炭僱員(及其各自的受益人及受撫養人)提供的退休人員健康及福利福利而產生或有關的任何負債將構成Coal負債。

(8)在截止日期後四十五(45)天內,供應商應與買方合作,根據其條款和條件以及包括隱私法在內的所有法律,將管理每個煤炭員工計劃所需的所有員工數據轉讓給買方,這些數據應在實質上是完整、正確的,並且其形式應足以正確地管理每個煤炭員工計劃。
(9)儘管有上述規定,但除第9.2(2)條和第9.2(3)條另有規定外,(A)適用的 供應商團體福利計劃應為轉崗員工在截止日期之前發生的任何長期殘疾福利索賠提供保險(包括在關閉前發生的殘疾復發),前提是此類索賠符合 該供應商團體福利計劃的條款(如其在本合同日期所述),和(B)根據《税法》中的定義,購買實體不應對任何供應商員工計劃下的“註冊養老金計劃”應計養老金福利承擔責任,任何有關適用煤炭僱員或前煤炭僱員在截止日期前受僱的負債 不應為煤炭負債(根據該煤炭僱員計劃的條款轉移至煤炭僱員計劃(根據該煤炭僱員計劃的條款)的任何資產除外),該煤炭僱員或因該煤炭僱員或該前煤炭僱員停止加入供應商僱員計劃(根據該供應商僱員計劃的條款作出選擇)而獲選的任何資產除外。

主信託基金

(10) 就結算前重組而言,在結算前,賣方母公司應於結算日期 或之前生效:(A)終止煤炭養老金計劃參與供應商總信託;及(B)將煤炭養老金計劃在供應商總信託相關資產中的比例 權益轉讓給煤炭總信託,煤炭總信託將接受煤炭養老金計劃在供應商總信託相關資產中的比例 權益。按照附表9.2(10)中列出的步驟進行。截至2023年9月30日,煤炭養老金計劃擁有的供應商主信託單位如披露函第9.2(10)節所述。

一般信息

(11)儘管有上述規定,本第9.2節不打算也不得(A)創建任何第三方權利,(B)修訂任何供應商員工計劃,或(C)在任何終止僱傭後向任何供應商員工或煤炭員工提供任何新的或額外的 繼續僱用、遣散費或類似福利的權利。

第十條賠償

第10.1條生死存亡

有意修改任何適用的訴訟時效的各方同意:

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(a)本協議和供應商各方在成交時提交的任何證書中的供應商基本陳述應在成交後繼續有效,直至法律允許的最後日期;
(b)本協議和供應商各方在成交時提交的任何證書中的供應商税務陳述應在交易結束後繼續存在,並在適用法律規定的所有時效期限屆滿後六十(60)天內繼續存在,包括允許對與任何被購買實體的任何評估或重估有關的程序進行裁決的所有期限。 此類陳述和保證或賠償所延伸的任何税期(考慮到延長供應商各方書面請求或同意的期限的任何豁免或類似文件)。
(c)買方在本協議和買方雙方在成交時提交的任何證書中的基本陳述應在成交後繼續有效,直至法律允許的最後日期;
(d)本協議及其在成交時交付的任何證書中的陳述和保證, 除賣方基本陳述、賣方税務陳述和買方基本陳述外,應 在截止日期後的十二(12)個月內繼續有效,此後任何一方或其各自的關聯公司或代表不承擔任何責任,也不提出任何索賠,除非根據本協議中的欺詐或欺詐性失實陳述向一方提出索賠的時間沒有 限制;
(e)第5.1節、第5.2(3)節、第5.2(4)節、第5.9(1)節、第5.12節、第5.13節和第5.14節(統稱為成交前存續契諾“) 在成交後十二(12)個月內存續,此後任何一方或其各自的附屬機構或代表均不對成交前存續的契諾承擔任何責任,也不提出任何索賠。
(f)本協議各方的契約和協議,其條款在截止日期或之後適用或將全部或部分履行,包括第2.4節、第2.5節、第2.6節、第5.2(4)節、第5.4節、第5.5節、第5.6節、第5.9(2)節、第5.9(3)節、第5.12節、第5.15節、第5.16條、第9條、第10條、第11條、 第十二條和附表5.15(統稱為“關閉後契約”), 在關閉後無限期繼續有效(或者,如果規定了具體的履行期限,則在此類契約和協議中規定的履約期內,如果有,或直至完全履行為止);和
(g)除尚存的成交前契約和成交後契約外,本協議締約方 的契約將於成交時終止,且不因任何目的而在成交後繼續生效,此後任何一方或其任何附屬公司或代表不承擔任何責任,也不提出任何索賠 ,除非根據本協議中某一方的欺詐行為向該締約方提出索賠的時間沒有限制。

儘管有上述規定,但如果按照上述規定的適用存活期的條款發出了本合同項下索賠的書面通知,則該索賠將繼續有效,直到索賠最終得到解決,且只要受補償方交付

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在上述適用存活期屆滿日期之前以合理 詳細説明此類索賠的事實依據的書面索賠通知,除本協議的其他條款另有規定外,應要求賠償方按照本協議的要求賠償適用的受賠方 就該書面通知所涉事項可能遭受、招致或遭受的所有損害賠償。

第10.2條以買方為受益人的賠償
(1)在符合第10.1款、第10.2(2)款和第10.2(5)款的規定下,成交後,賣方各方將聯合 並分別賠償和保存每一名買方及其關聯公司(購買實體除外)及其各自的代表、繼承人和允許受讓人(統稱為“買方受償方”),使其不受損害,並將支付因下列原因而遭受、施加或聲稱的任何損害:
(a)供應商各方違反本協議中的任何供應商基本陳述或在成交時交付的任何證書的任何行為;
(b)供應商各方違反本協議中的任何陳述和保證或在成交時交付的任何證書(供應商基本陳述除外);
(c)賣方當事人違反其在成交前存續的任何契約的任何行為;
(d)賣方當事人違反其任何成交後契約的任何行為;
(e)除包括在結算營運資金計算中或賣方各方根據第11.2(3)(B)條支付的任何結算前税項外的所有結算前税項;
(f)任何除外資產或除外負債,不論是在截止日期之前、當日或之後產生的;以及
(g)第11.5(2)節所指的任何金額。
(2)關於買方受補償方的權利和賣方根據本第10.2節進行賠償的義務:
(a)由於第10.2(1)條所列事項、與第10.2(1)條所列事項相關或因第10.2(1)條所列事項而引起、根據或根據第10.2(1)條所列事項而產生的任何損害(僅就該等賠償權利和義務的適用而言),將被視為(僅就該等賠償權利和義務的適用而言)由買方當事人遭受、 強加於買方當事人或針對買方當事人提出的損害(不與買方受賠方實際遭受、施加或聲稱的任何損害重複);以及
(b)如任何可獲彌償損害是因任何已購買實體或煤炭業務、與任何已購買實體或煤炭業務有關,或因該等實體或煤炭業務而引起,或因該等實體或煤炭業務而引起的,則買方受彌償各方可向賣方追討的可獲彌償損害的款額 應等於(I)該等損害的款額乘以(Ii)(A)(如屬被購買實體(不包括被購買的公司))的乘積,且
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煤炭業務,應佔權益,或(B)就被收購公司而言,為100%。

(3)為獲得更大的確定性,第10.2(1)條不應要求賣方任何一方賠償買方受賠方在以下方面的任何損害:(A)合夥企業在跨境會計期間後結束的會計期間的税收,以及(B)任何公司在執行 納税年度後結束的納税年度的税收。
(4)為獲得更大的確定性,在供應商控制性程序解決之前,第10.2(1)條 應僅要求賣方各方就政府實體被允許採取催收行動的爭議税額(賣方各方根據第11.2(3)(B)條支付的此類金額除外)對任何買方受賠償各方進行賠償。
(5)根據第10.2(1)(B)節的規定,買方受補償方的權利和賣方對賠償的義務 應受以下限制:
(a)賣方各方對任何一項索賠不承擔任何責任,除非 任何此類索賠的損害賠償金額大於1,000,000美元(“最低索賠門檻”);前提是, 與同一組事實或情況有關、產生或產生的任何一系列索賠可以彙總在一起,以確定是否達到了最低索賠門檻;
(b)賣方各方不應承擔任何責任,就第10.2(1)(B)條規定的可賠償事項支付任何賠償金,直至買方受保障方因此類事項遭受、強加或主張的所有損害(為更明確起見,不包括 任何不超過最低索賠門檻的損害索賠)合計超過購買價的1%(可扣除部分),然後僅超過免賠額的金額為止; 和
(c)買方受賠方可就第10.2(1)(B)條規定的可賠付事項從賣方獲得的最高可賠款總額應為購買價格的10%(10%)。
(6)第10.2(5)節的限制不適用於任何賣方當事人的欺詐或欺詐性失實陳述 。
第10.3條以供應商為受益人的賠償
(1)交易完成後,買方將共同及個別地賠償和保存賣方及其各自的關聯公司、其各自的代表、繼承人和允許受讓人(統稱為“供應商受償方”) 因下列原因而遭受、強加或聲稱的任何損害,並將支付這些損害。
(a)買方任何一方違反本協議中的任何陳述和保證或買方任何一方在成交時交付的任何證書的任何行為;
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(b)買方各方違反各自成交前尚存的任何契約的任何行為;
(c)買方各方違反各自成交後契約的任何行為;
(d)任何煤炭債務,無論是在截止日期之前、當日或之後產生的,不包括(為免生疑問)因以下原因引起的、與之相關的或可歸因於以下情況的煤炭債務:(br}任何賣方違反本協議的任何規定或在成交時交付的任何證書,或(Ii)賣方根據本協議的任何規定或在成交時交付的證書的任何義務;
(e)根據第5.9節的規定,在成交時未被終止、註銷和/或退還給供應商母公司或其適用子公司(被購買實體除外)的任何供應商信貸支持工具;
(f)第5.17(3)節規定的任何事項;
(g)第11.3(3)節規定的金額;以及
(h)第11.5(2)節所指的任何金額。
(2)就賣方受補償方根據第10.3(1)(D)條、第10.3(1)(G)條或第10.3(1)(H)條要求賠償的權利和義務而言,買方僅對(A)根據第10.3(1)(D)條、第10.3(1)(G)條或第10.3(1)(H)條(視情況而定)的任何此類索賠的損害賠償額承擔責任。乘以(B)應佔利息。
第10.4條通知
(1)如果在交易結束後對受補償方或被購買實體提出或主張了第三方索賠,則受補償方應立即以書面形式將該第三方索賠通知給賠償方。通知必須合理詳細地説明提出第三方索賠的人的身份,並在已知的情況下,説明損害的性質以及調查、辯護、補救或處理第三方索賠所需的估計金額。未能及時發出此類通知並不解除賠付方對受賠方進行賠償的任何義務, 除非此類不及時通知嚴重損害了賠付方可獲得的抗辯。成交後,對於在成交前針對被購買實體提起或主張的任何第三方索賠,受賠方應根據本協議就該第三方索賠向適用的賠付方發出書面通知。
(2)如果被補償方知道直接索賠,則被補償方將立即以書面形式將直接索賠通知給補償方。未能及時發出此類通知不會 免除補償方對被補償方進行賠償的任何義務,除非此類未能及時發出通知對賠償方的抗辯造成重大損害。
(3)根據第10.4節向補償方發出的直接索賠或第三方索賠的通知 是根據本協議向補償方提出的索賠主張。
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收到此類通知後,第10.6節的規定將適用於任何第三方索賠,第10.5節的規定將適用於任何直接索賠。

第10.5條直接索賠
(1)收到直接索賠通知後,賠償方 有六十(60)天的時間對直接索賠進行調查並作出書面迴應。為了調查的目的,被補償方應 向補償方提供其合理要求的信息(受善意的(Br)受補償方對此類信息的特權主張)。
(2)如果賠償方對直接索賠的有效性或金額有異議,應在第10.5(1)節規定的六十(60)天期限內向被賠償方發出書面通知。爭議通知必須合理詳細地描述補償方爭議的性質,補償方應向被補償方提供被補償方合理要求的信息(受任何善意的賠償一方對此類信息的特權主張)。在被補償方收到爭議通知後的三十(30)天內,被補償方和被補償方應誠意嘗試解決爭議。如果補償方和被補償方未能在該三十(Br)(30)天期限內解決爭議,則受補償方有權根據本協議尋求其可獲得的所有權利和補救措施。如果賠付方未能在第10.5(1)款規定的六十(60)天期限內對直接索賠作出書面迴應,則 賠償方被視為拒絕了直接索賠,在這種情況下,受賠方有權根據本協議獲得所有權利 補救措施。
第10.6條第三方索賠程序
(1)收到第三方索賠通知後,賠償方可以參與第三方索賠的調查和辯護,並且在符合第10.6條的情況下,也可以選擇承擔第三方索賠的調查和辯護。
(2)為了承擔對第三方索賠的調查和辯護,補償方必須在收到被補償方的第三方索賠通知後三十(30)天內向被補償方發出關於其當選的書面通知。並 承認第三方索賠屬於其根據本條款第10條的規定對受補償方進行賠償的義務範圍內,並受其約束。
(3)如果賠償方承擔對第三方索賠的調查和抗辯:
(a)補償方將支付第三方索賠的調查和辯護的所有費用和費用,但只要它努力進行此類辯護,賠償方將不向被補償方承擔其他律師的任何費用或與第三方索賠辯護有關的任何其他費用。被補償方在被補償方有效行使其權利對第三方索賠進行調查和辯護之日後發生的費用 (除非被補償方收到律師的意見,即被補償方和被補償方的利益足夠不利或存在衝突,因此不宜由雙方的同一名律師代理,在這種情況下,應將被補償方在每個適用司法管轄區的一組律師的合理費用和開支列為可賠償的損害賠償);和
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(b)在補償方有效行使權利對第三方索賠進行調查和辯護之日之前,賠償方將向被補償方償還與第三方索賠調查和辯護相關的所有費用和開支。
(4)補償方無權為第三方索賠承擔抗辯責任,如果第三方索賠被確定在其根據本第10條的條款對被賠償方進行賠償的義務範圍內,且符合以下條件,則應將受補償方或被購買實體(視情況而定)聘請的律師的合理費用和開支列為可賠償的損害賠償,條件是:(A)第三方索賠與任何刑事訴訟、訴訟、指控或調查有關或與之相關;(B)受賠方合理地認為對 第三方索賠的不利裁決將對受賠方或其任何關聯公司(包括任何購買的實體)的聲譽或未來業務前景造成重大損害;或(C)第三方索賠尋求針對受補償的 方或其任何關聯公司(包括任何購買的實體)的強制令或公平救濟。
(5)未經受補償方事先書面同意,補償方不得妥協和解決 或導致妥協和解決第三方索賠,而同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延,除非:
(a)妥協和和解的條款只要求支付受補償方根據本協議有權獲得全額賠償的款項;
(b)受補償方無需承認任何不當行為、採取或不採取任何行動、承認提出第三方索賠的人的任何權利或放棄受補償方可能對提出第三方索賠的 人擁有的任何權利;以及
(c)作為妥協和和解的一部分,受補償方將獲得具有法律約束力和可強制執行的習慣形式的無條件免除其可能對第三方索賠承擔的任何和所有責任。
(6)如果被補償方或被購買實體(視情況而定)承擔了第三方索賠的辯護 ,則補償方將不受未經補償方同意而對第三方索賠作出的任何妥協或和解的約束(該同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延)。如果根據第10條對第三方索賠進行裁決,導致索賠,則賠償方將受裁決結果的約束 ,除非賠償方證明被賠償方或被購買實體未能 合理地為第三方索賠辯護,在這種情況下,法院認為在這種情況下是適當的,賠償義務可能會減少。
(7)受賠方或被購買實體(視情況而定)和賠付方同意讓另一方充分了解任何第三方索賠和任何相關法律訴訟的狀況。如果賠償方承擔了對第三方索賠的調查和辯護,則受賠償方或購買實體將應賠償方的要求和費用,盡其合理努力,合理及時地向賠償方提供其協助、作證或在場是合理必要的員工,以協助賠償方調查和辯護第三方索賠。受賠償方或被購買實體應應賠償方的要求和費用,向賠償方或其代表提供
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合理及時地將受賠償方或被購買實體擁有、控制或控制的所有文件、記錄和其他材料,由賠償方合理地要求 僅用於為其選擇承擔調查和辯護責任的任何第三方索賠辯護。被補償方或被購買實體應在合理及時的基礎上合理地與補償方合作,為任何第三方索賠進行辯護。

第10.7條排除其他補救措施

除第10.7節規定的情況外,在成交後,第10.2節和第10.3節規定的賠償分別構成買方一方或賣方一方在違反本協議所包含的任何陳述、保證、契諾或協議的情況下對一方的唯一補救措施。在交易結束時或之前,雙方可以行使第8.1款中的終止權利。 雙方承認,不遵守本協議中包含的約定或義務可能會給未得到充分賠償的一方造成不可彌補的損害。因此,一方可在任何時候通過強制令或具體履行向有管轄權的法院申請強制履行本協議,而無需證明實際損害(也無需 張貼保證金或其他擔保)。每一方明確放棄或放棄任何其他補救措施,無論是法律上的還是衡平法上的,否則它相對於任何其他任何一方都有權獲得這些補救措施。儘管本 協議中有任何相反規定,但對於基於欺詐或欺詐性失實陳述的一方提出的索賠,不存在任何限制或限制。

第10.8條一個恢復

受賠償方(合在一起)無權就任何索賠獲得雙重賠償,即使這些索賠可能是由於一系列事實導致違反了本協議中賠償方的一項以上陳述、保證、契諾和義務。

第10.9條其他限制

本協議中的任何內容 均不以任何方式限制或限制受賠方在法律上的一般義務,即減輕因受賠方違反本協議項下的賠付方的任何陳述、保證、契諾或義務而可能遭受或招致的任何損失。如果根據或依據任何保險範圍,或根據任何其他人提出或針對任何其他人的任何索賠、追償、和解或付款,任何索賠可以通過任何追回、和解或其他方式減少,受賠方應採取所有商業上合理的步驟強制執行該追回、和解或付款,受賠方的任何損害賠償金額將減去受賠方實際追回的保險收益金額(扣除與該索賠相關的保費增加 )。

第十一條關閉後的契約

第11.1條查閲書籍和記錄
(1)在自成交之日起的七(7)年內或適用法律可能要求的更長時間內,買方各方將並將促使被購買實體: 保留與已購買實體有關的所有原始賬簿和記錄(包括不屬於排除資產的煤炭業務賬簿和記錄),這些原始賬簿和記錄已直接或間接轉讓給或根據需要由其保留。與成交有關的 買方或被購買實體。只要買方當事人和購買實體根據本協議保留任何此類賬簿和記錄
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根據《協議》,賣方有權在正常營業時間內提出合理要求,並在合理通知後,出於任何正當目的,在不對所購實體的業務運營造成不當幹擾的情況下, 隨時有權(自費)檢查和複製這些協議,條件是:(A)賣方就第11.1(1)條下的任何請求向買方提供合理通知;(B) 訪問本第11.1(1)節所述的任何材料的方式應不得不合理地幹擾煤炭業務的開展;及(C)此類信息應被視為已購買的實體機密信息,並受第5.5(1)(A)節的約束。儘管如上所述,除與查閲或向賣方披露與審查採購價格表草案有關的信息外,如果買方合理地確定這樣的披露將違反適用的法律,導致任何商業敏感或競爭信息、商業祕密或類似信息的披露,或違反買方、其任何子公司或任何其他人關於保密的任何義務,買方沒有義務向賣方提供查閲或披露任何信息的權利。或不合理地幹預所購實體的業務活動。 買方有權讓其代表出席任何此類檢查。

(2)自成交之日起七(7)年內或在適用法律要求的較長期限內,賣方各方將保留成交日存在的所有與所購實體有關的原始賬簿和記錄(包括屬於除外資產的賬簿和記錄),這些原始賬簿和記錄尚未直接或間接轉讓給買方或所購實體,或在適用的情況下由買方或所購實體保留。只要賣方任何一方根據本協議保留任何此類帳簿和記錄,買方均有權在正常營業時間內提出合理要求併發出合理通知後,隨時檢查和複製這些帳簿和記錄(自費,包括訪問數字備份),且不會對賣方 各方或其任何子公司的業務運營造成不當幹擾,前提是:(A)買方向賣方提供關於第11.1(2)款項下任何請求的合理通知;(B)訪問本第11.1(2)條所述的任何材料的方式應為:(br}不得不合理地幹擾供應商業務的進行;及(C)此類信息應被視為成交後的供應商機密信息,並受第5.5(1)(B)條的約束。儘管有上述規定,如果賣方各方合理地確定此類披露 將違反適用法律,導致任何商業敏感或競爭信息、商業祕密或類似信息的披露,或違反賣方、其任何子公司或任何其他人關於保密的任何義務, 危及賣方各方或其任何子公司的任何特權主張,或不合理地幹擾賣方各方的業務開展,則賣方沒有義務 向買方提供訪問或披露任何信息。賣方有權讓其代表出席任何此類檢查。
第11.2條某些税務事宜
(1)納税狀況。買方承諾:(A)作為EVR LP、TCP 或EMLP的合夥人的任何被購買實體都不會成為税法第100(1.1)(A)至(D)段中任何一項所述的人,(B)它不允許税法第100(1.1)(A)至(D)段中的任何一項所述的人成為TCP或EMLP的合夥人,(C)不會導致税法第100(1.1)(A)至(D)段中任何一段所述的人士成為EVR LP的合夥人,及(D)不會同意税法第100(1.1)(A)至(D)段中任何一段所述的人士在任何情況下於任何時間成為EVR LP的合夥人,作為税法中包括完成前重組的任何一系列交易的一部分 。
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(2)報税表。
(a)買方和賣方應合作編制和提交所購買的實體的任何納税申報表,這些納税申報單全部或部分涉及以下期間:(I)任何合夥企業的會計期間,其中有結束日期的 (“跨境會計期間”);(Ii) 任何公司在緊接結束前的某個時刻結束的納税年度(“執行 納税年度”);以及(Iii)因出售所購股份或本協議擬進行的收盤前重組而於跨會計期間結束的任何其他年度(“收盤前 年”)。
(b)賣方應準備或安排準備:(I)作為公司的每個被購買實體的執行納税年度的納税申報單;(Ii)每個被購買實體關閉前年度的納税申報表;(Iii)屬於披露函件第11.2(2)(B)節規定的納税選擇的任何納税申報單;以及(Iv)與 成交前重組有關的任何納税申報單,包括根據礦業税處理條例(不列顛哥倫比亞省),根據《税法》第85和97條,以及根據《税法》第156條或167(1)條。《消費税法案》(加拿大)。賣方將向買方提供或促使買方在適用法律要求提交前至少三十(30)天向買方提供或安排向買方提供這些納税申報單的副本,從而使買方有機會審查和評論每一份此類納税申報單(如第11.2(2)(B)(I)至(Iv)節所述)。買方將有權在收到此類納税申報單後十五(15)日內提出其認為適當的任何意見,賣方可在合理的情況下自行決定將其納入或 安排納入。在向相關政府實體提交該等納税申報單之前, 賣方應至少在及時提交納税申報單的日期 前五(5)天向買方提供或安排向買方提供任何該等納税申報單的副本,買方應簽署或促使其關聯公司或被購買實體簽署任何該等納税申報單,包括為提高確定性而修訂的納税申報單。
(c)買方應為所購實體的每個跨期準備或安排準備所有跨期申報表,除非法律另有要求 ,以實施第11.2(5)節規定的税法分配,或以與賣方以往慣例一致的方式編制所有跨期申報表,而不是由賣方按第11.2節的規定另行編制。
(d)賣方應有權審查與跨會計期間有關的所購實體的全部或部分納税申報表,以確保:(I)該等納税申報表應與以往慣例和第11.2(5)節的規定相一致;(Ii)關閉前的重組步驟在該納税申報表中得到正確反映。
(e)如果跨期申報表要求在截止日期 日起三十(30)天內提交,買方應至少在要求提交跨期申報表的日期前七(7)天提供或促使 向賣方提供此類跨期申報表的實質最終草稿,以供審查和評論,並納入賣方提出的任何合理意見,但如果跨期申報表要求在截止日期起十(10)天內提交,買方應盡其在商業上合理的努力,為賣方提供合理的機會,以便對這種跨越進行審查和評論。
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在提交此類跨期申報單之前提交期間申報單,並將納入或促使納入供應商提出的任何合理意見。

(f)在任何其他情況下,買方應至少在要求提交跨期退貨的日期前三十(30)天向供應商提供或安排向供應商提供跨期退貨的基本最終草案,以供審查和評論,並將納入供應商提出的任何合理意見。
(g)賣方和買方同意應要求,在實際可行的情況下,儘快向另一方提供或安排向另一方提供與所購實體有關的信息和協助,這些信息和協助是編制和提交本第11.2(2)款所規定的所有納税申報單(包括跨期申報單)所合理需要的,並同意根據本協議作出與税務有關的任何選擇, 為任何政府實體的任何審計做準備,以及對與被購買實體的任何納税或納税申報單有關的任何法律程序的起訴或辯護。
(h)為獲得更大的確定性,任何一方均不得選擇或促使任何購買的 實體選擇與第11.2(2)(B)節中未描述的税種相關的任何税種,或提交任何 修訂的納税申報單,除非法律要求對另一方造成任何不利的税收或其他後果。
(i)雙方承認並同意,在作為公司的每個被購買實體的執行納税年度的納税申報單中,作為公司的被購買實體將根據税法 第256(9)款選擇不適用第256(9)款。
(3)税務競賽。儘管本協議有任何相反規定:
(a)如果(I)政府實體主張針對被購買實體的税收採取任何行動、詢問、索賠、評估、審計或類似事件,並且(Ii)供應商或供應商母公司可能對相關税收的任何部分負責(任何此類索賠,“税務事項”),則首先收到該税務事項通知的一方(無論是直接或間接地通過該締約方的附屬機構)應立即向買方、被採購實體提供:供應商書面通知,合理詳細地説明該税務事項的依據,並應包括從政府實體收到的與該税務事項有關的任何函件的相關部分的副本;但是,該締約方未能及時發出詳細通知並不解除其他各方在本協議項下的任何義務,除非且僅在其他各方因此而受到實際和實質性損害的範圍內。
(b)如果在賣方收到税務事項通知後十(10)天內,賣方向買方提供了一份書面通知,賣方在通知中選擇對該税務事項提出異議,並控制該税務事項的辯護或起訴,則在符合第11.2(3)(B)款的規定的情況下,賣方有權對該税務事項進行辯護或起訴,並有權通過所有適當的訴訟程序對該税務事項進行辯護或起訴,費用由賣方承擔。但儘管有上述規定,賣方無權在截止日期後截止的納税年度內對可能對買方或被收購實體的税收產生重大不利影響的税務事項進行辯護或起訴,或有權控制該税務事項。對於任何此類税務問題,由供應商控制的辯護或起訴 (“供應商控制程序”),(I)供應商應努力辯護或起訴税務問題 ,並
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出於善意;(Ii)未經買方事先書面同意(同意不得被無理扣留、附加條件或拖延),賣方不得 就此類税務問題達成任何妥協或和解;(Iii)賣方應支付爭議中允許政府實體採取徵收行動的任何税款;(Iv)賣方應通知買方與該税務事項有關的所有重大事態發展 和活動(包括向買方提供與該税務事項有關的所有書面材料的相關部分);(V)各方應真誠合作,以有效地爭奪該税務事項;及(Vi)買方或其代表有權出席與該税務事項有關的所有大會、會議和程序,費用由買方承擔。

(c)被收購實體有權控制所有税務事項(供應商控制的訴訟除外); 但條件是:(I)被購買實體應勤勉和真誠地為税務問題辯護或提起訴訟,(Ii)被購買實體應將與該税務問題有關的所有實質性發展和事件通知供應商(包括向供應商提供與該税務問題有關的所有書面材料的副本),(Iii)各方應真誠合作,以有效地就該税務問題進行抗辯,(Iv)供應商或其代表有權在供應商承擔的費用下, 出席及參與與該税務事宜有關的所有會議及議事程序,及(V)在任何時間 賣方或其任何聯營公司有合理可能承擔因該税務事宜而產生的税項責任(為更明確起見,該責任在任何情況下均不包括所購實體本身的任何税項責任),買方在未經賣方事先書面同意的情況下,不得就該税務事宜的任何事宜達成任何妥協或和解。
(4)税務合作。買方和賣方將在對方合理的 要求的範圍內,就任何納税申報單或與被購買實體有關的任何税務事項(或其中的權益)或本協議或本協議或任何其他義務、審計、檢查、查詢或要求任何政府實體在任何截止前税期內與被購買實體(或其中的權益)相關的税收進行全面合作。此類合作將 包括保留並(應對方請求)提供與任何此類納税申報單或税務事項合理相關的記錄和信息,並讓員工在雙方都方便的基礎上提供附加信息和解釋 根據本第11.2(4)條提供的任何材料。
(5)税法分配。
(a)儘管任何合夥協議有任何規定,EVR LP、TCP、EMLP和Quintette Coal Partnership(“QCP”)在任何跨越期的收入和税收屬性的分配份額 應按照以下原則計算和分配。
(i)對於在跨越期內的任何時間身為合夥合夥人的每個人,應確定該合夥在該合夥的跨越期內分配給該合夥人的收入和 税項屬性,假設該合夥(以及該合夥直接或間接通過另一合夥(或其他 合夥)成為合夥人的每一合夥企業)有發生在 跨越期的名義會計期(每個此類期間均為“名義會計期”):
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(A)從以下較晚的時間開始:(A)包括結算時間的財政年度的1月1日,以及(B)緊接在前一個名義財政期結束後(如果存在該會計期的話);
(B)在此之後最早的時間結束,即:(A)緊接結束日期的關閉時間之前,以及(B)緊接合夥人在跨越期期間減少或增加合夥企業的百分比權益 之前,包括在跨越期結束時合夥人的百分比權益 減至零的情況下的更大確定性。
(Ii)各合夥人應在不重複的情況下,根據該合夥人在該名義會計期間結束時在該名義會計期間(S)所產生的每個名義會計期間所產生的每個名義會計期間,按比例分配其在合夥企業的 收入和税收屬性中的比例份額(包括合夥企業在該合夥企業中所屬的每個合夥企業的收入和税收屬性中的合夥企業所佔份額,該會計期間的原則與第11.2(5)(A)(I)節所述原則相同)。減去根據第11.2(5)(A)(Iii)節就合夥人確定的金額(如果有),並假設合夥企業在税法允許的最大範圍內為每個此類名義會計期間 申請了所有費用、扣除和準備金(如果是實際會計期間)。
(Iii)對於在合夥企業會計年度結束時不是合夥人的任何合夥人(“已離任的 合夥人”),分配給該已離任合夥人的收入應減去已離任的合夥人在該名義會計期間發生的任何加拿大勘探費用和任何加拿大開發費用的75%的百分比利息(作為名義財政期結束時的 );而因 離任合夥人在合夥企業中的百分比權益減少而導致其股權百分比增加的合夥人(S),該合夥人(S)在合夥企業跨越期結束時為 合夥企業的合夥人,應(1)分配相應的額外收入金額,(2)分配 離任合夥人在名義 會計期間加拿大勘探費用和加拿大開發費用的比例份額。
(Iv)為提高確定性,分配給賣方、賣方母公司或其任何關聯公司的任何收入和税收屬性不得超過根據第11.2(5)(A)條計算的金額,並且不得重複計算作為任何其他合夥企業合夥人的合夥企業獲得的任何收入。
(b)被收購實體就EVR LP、TCP、QCP或EMLP中任何一家分配給任何被收購實體的收入所支付的税款,根據第11.2(5)節所列原則計算的截至截止日期或之前的任何名義會計期間,應視為(A)段結算前税額中的一筆金額,但不得重複。
(c)不遲於(A)截止日期後九十(90)天和(B)截止日期前三十(30)天 中較早的日期(對於受本節所述税收分配影響的任何納税申報單),買方將準備並 交付或安排
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編制並向供應商提交一份説明第11.2(5)節所述收入和税收屬性分配的報表 ,並將在最終確定任何受影響的納税申報單之前納入或促使納入供應商提出的任何合理意見。

(d)Tcp和qcp的合夥協議應在捐款交易截止日期和截止日期中較早的日期之前進行必要的修改,以實施上述 。如果賣方各方採取合理行動,並在與買方各方進行合理協商後,確定有必要修改EMLP的合夥協議以實施上述規定 ,賣方各方將在出資交易結束日之前做出合理努力修改EMLP的合夥協議至必要的程度以實施上述規定。
(e)在跨越期內分配給合夥企業合夥人的任何金額應由該合夥人申報加拿大聯邦和省所得税用途(視情況而定)。
(f)雙方及其關聯方不得在任何審計、評估、重新評估或修訂或重新提交的納税申報單中對根據本第11.2款分配的金額持有任何立場,這與T5013-合夥企業收入表中所列的金額 相牴觸,且該T5013-合夥企業收益表中所列的金額應與本第11.2款中分配的金額相一致。
(g)如果由於根據第11.2(3)條達成的税務事項,政府實體重新分配或以其他方式調整了合夥企業在跨會計期間的收入分配 ,導致跨會計期間的收入相對於第11.2條所要求的分配增加了 比例分配給買方或購買實體,賣方各方同意,由此直接產生的額外所得税應構成結算前税額(A)段所述的金額。如果由於根據第11.2(3)節達成的税務事項, 政府實體重新分配或以其他方式調整了合夥企業在跨會計期間的收入分配, 導致:(1)跨會計期間收入的額外比例被分配給賣方,及(Ii)若上述分配 (在該項調整前)導致賣方支付成交前税額(“分配成交前税額”),則減少 分配給購買實體的跨會計期間收入比例, 買方將賠償賣方受賠方,其金額等於(A)賣方應支付的任何增加的税款乘以(B)分配成交前的應佔利息 税額。
(6)跨座期。就本協議而言,除第11.2(5)款另有規定外,凡就跨期課税進行評估時,可分配給截止於關門時間的跨期部分的税額應為:
(a)如屬任何税項(根據或與毛收入、銷售、生產、使用或收入有關的税項除外),應視為該等税項在整個課税年度或期間內的款額乘以分數,分子 為截至截止日期(包括關閉時間)的課税年度或課税期間的天數
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其分母為整個課税年度或期間的天數;以及

(b)就根據或與毛收入、銷售、生產、使用或收入有關的任何税項而言,應視為 相等於有關課税年度或期間於截止日期(包括截止時間)時應繳的款額。
第11.3條保險索賠。
(1)從成交之日起至成交之日起兩(2)週年為止,買方和被購買實體將有權要求賣方根據適用的集團保單(為更明確起見, 不包括任何一份或多份自保或自保保單)對已通知適用保險提供者的索賠或基於事故的保險索賠(不包括業務中斷損失索賠)尋求追償,這些索賠是在本協議之日之後和成交日前發生的 。如果該等可保索賠適用於集團保單,且該等可保索賠不在買方或其關聯公司的保單(包括任何替代保險範圍)的承保範圍內,則 賣方將盡商業上合理的努力與買方及被購買的 實體進行管理及合作,以尋求追回該等可保索賠。
(2)賣方應將賣方或其子公司(購買實體除外)實際收到的保險收益(如有)匯給買方,用於任何可保索賠(為了更明確起見,不包括任何自保或自保保單,且不包括任何免賠額、扣除額、自保保留金和其他留存金額),但賣方應有權首先從此類保險收益中扣除第11.3(3)款所述的任何和所有金額。
(3)在交易結束後,買方各方應共同和分別負責(I)賣方、其關聯公司(不包括購買實體)及其各自代表因管理 任何可保索賠而發生的任何收款費用、免賠額、自保保留額和任何其他費用或支出,以及(Ii)任何免賠額、保留金、自保保留金和保險範圍內的其他留存金額 ,以及(B)賠償賣方受賠方並使其完全不受損害,並將以任何方式補償他們因本第11.3(3)條第(A)款所指的任何金額而產生、與之相關或以任何方式與之相關的所有債務。
(4)如果可保索賠一方面涉及煤炭業務或煤炭資產,另一方面涉及供應商業務,則賣方僅應將賣方或其子公司(購買實體除外)為任何可保索賠實際收到的保險收益的那一部分匯給買方(為了獲得更大的確定性,不包括任何自保或自保保單,並扣除任何免賠額、免賠額、自保保證金和其他留存金額),反映賣方合理決定的賣方業務(應由賣方各方承擔)和煤炭業務或煤炭資產 (由買方承擔)的任何該等索賠的適當程度。
(5)即使本第11.3條中有任何相反規定,賣方或其關聯公司均不應被要求採取任何行動或支付任何金額、費用或
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保費以維護賣方或其關聯公司的任何 保單(包括任何集團保單)的承保範圍。

(6)如果任何集團保單下的任何合計保險限額因可保索賠而全部或部分耗盡或侵蝕,而賣方各方自行決定恢復適用的保單合計限額,則買方一方和賣方一方應負責其按比例支付的恢復保費(如果有)。根據購買實體(如果是買方)或 賣方及其子公司(不包括被購買實體)(如果是賣方)的損失,向保險 承運人(S)提交適用的集團政策。
第11.4條錯誤口袋
(1)除第5.14(2)款另有規定外,如果買方、賣方或其各自關聯公司的任何關聯公司在交易結束後發現:(A)任何煤炭資產無意中未根據交易前重組(或以其他方式轉讓 並在交易結束時交付買方或任何被收購實體或由買方或任何收購實體承擔,視情況而定)意外地沒有轉讓和交付給購買實體,或者任何煤炭負債沒有由購買實體承擔,則賣方各方應 並應促使其適用的子公司:根據成交前重組(或以其他方式轉讓和交付給賣方或其各自的子公司),買方應根據本協議的條款,或(B)任何被排除的資產無意中未被轉讓和交付,或任何 被排除的責任未被承擔或保留。賣方或其各自子公司(但不包括所購實體)在成交時,買方應且 應使其適用的所購實體迅速將該排除資產轉讓並交付給賣方或其任何相應子公司(不包括所購實體),且賣方應根據本協議的條款,並應促使所適用的 子公司完全承擔此類免責責任,且在每種情況下,轉讓或承擔費用均由賣方承擔。
(2)在符合第5.14(2)節的規定下,從收盤開始和結束後:
(a)(I)如果賣方或其任何附屬公司(買方實體除外) 收到屬於買方或其任何關聯公司(包括買方實體)的煤炭業務或煤炭資產的任何資金、付款或其他財產,賣方各方應(A)通知買方並(B) 將該等資金、付款或其他財產轉移或安排轉移給買方各方或其適用關聯公司(包括 任何買方實體);及(Ii)如果買方或其任何關聯公司(包括任何被購買實體) 收到屬於賣方或其任何附屬公司(被購買實體除外)的任何資金、付款或其他財產,買方應(A)通知賣方並(B)將該等資金、付款或其他財產轉移至賣方或其適用附屬公司(被購買實體除外)或安排轉移。為免生疑問,雙方承認並同意,對於上述第(I)或(Ii)款所指的資金、付款或財產,無論是否與本協議項下的爭議有關,均不存在抵銷權;
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(b)(I)如果賣方或其任何子公司(買方實體除外) 收到郵件、快遞包裹、傳真傳輸、採購訂單、發票、服務請求或其他旨在或以其他方式屬於買方或其任何附屬公司(包括買方實體)的文件,賣方應迅速 (A)通知買方並(B)將此類文件轉發或安排轉發給買方或其適用附屬公司 (包括任何買方實體);以及(Ii)如果買方一方或其任何關聯公司(包括任何已購買的 實體)收到郵件、快遞包裹、傳真傳輸、採購訂單、發票、服務請求或旨在 提供給賣方或其任何附屬公司(已購買實體除外)或以其他方式屬於其財產的其他文件,買方 方應立即(A)通知賣方並(B)將該等文件轉發或安排轉發給賣方或其適用的 附屬公司(已購買實體除外)。
第11.5條合併訴訟

(1)從 開始並在成交後,賣方和買方應合作 管理在成交前或成交後由賣方或其任何子公司發起或針對賣方或其任何子公司發起的任何法律訴訟的進行。買方 雙方或其各自的任何子公司,和/或此類各方的某種組合 此類法律程序涉及(A)煤炭業務和/或煤炭資產的某種組合,及(B)賣方母公司及其附屬公司(買方實體除外)所經營的業務(煤炭業務及/或煤炭資產除外) (該等業務,“賣方業務”及該等法律訴訟,“合併訴訟”)。
(2)賣方和買方雙方同意,自交易結束起及結束後,他們應分別對任何一方(或其各自子公司)承擔的任何責任,或因任何合併訴訟而引起或與之相關的任何責任, 賣方和買方雙方應按比例相互賠償,由賣方雙方和買方雙方以合理的方式共同決定。以適當的方式反映合併訴訟對於供應商業務(應由賣方當事人承擔)和煤炭業務(應由買方當事人承擔)的程度,而不考慮產生該等費用的時間( “分配”)。如果當事雙方或當事任何一方有義務履行一項責任,而在必須支付責任時,雙方當事人尚未就分配達成一致,則雙方同意,在就分配達成最終協議或確定分配之前,他們將在平等的 基礎上為責任提供資金。如果雙方不能就分配達成一致,應應任何一方的請求,由法院根據第11.5條第(2)款的原則確定分配。

第11.6條特權事務
(1)儘管有第5.5條第(1)款的規定,但在交易結束後,雙方同意如下:
(a)儘管第11.6(1)(B)條、第11.6(1)(C)條和第11.6(1)(D)條另有規定,在截止日期前已經並將向供應商母公司或其任何子公司(包括任何購買實體)提供的與本協議或本協議擬進行的交易有關的法律服務和其他專業服務已經並將僅為供應商母公司的利益而提供。供應商母公司應被視為此類服務的客户,以控制對所有特權的永久斷言或放棄
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可根據適用法律 就與此相關的信息以及與之相關的任何特權信息進行斷言,無論此類特權信息是否由賣方、買方或其各自的關聯公司或代表中的任何一方擁有或控制;

(b)供應商母公司有權永久控制與以下任何特權信息有關的所有特權和豁免的主張或放棄:(I)僅與供應商業務(包括除外資產和除外負債)有關,而不是與煤炭業務(包括煤炭資產或煤炭負債)有關,無論特權信息是否由賣方、買方或買方中的任何一方擁有或控制,或其各自的關聯公司 或代表和/或(Ii)僅對供應商業務相關的任何責任(包括免除的責任)承擔責任,而這些責任是由目前正在進行的、待決的或據供應商各方所知受到威脅或可能在未來被主張的任何法律程序造成的,無論特權信息是否由賣方、買方或其各自的關聯公司或代表中的任何一方擁有或控制;
(c)買方應有權永久控制與以下任何特權信息有關的主張或放棄所有特權和豁免:(I)僅與煤炭業務(包括煤炭資產或煤炭負債)有關,而不是與供應商業務(包括除外資產和除外負債)有關,無論特權信息是否由任何供應商或當事人、買方各方或其各自的關聯公司或代表擁有或控制,以及 僅與目前正在進行的任何法律訴訟產生的任何煤炭負債有關,或者,據買方所知,無論賣方、買方或其各自的關聯公司或代表是否擁有或控制特權信息 ,受威脅的或未來可能被斷言的;和
(d)每一方應保留與涉及雙方(或其各自子公司的一家或多家)和 雙方在本協議下負有或據稱負有責任的任何法律程序或其他事項有關的所有特權和豁免;但未經另一方書面同意,任何一方不得放棄此類共享的特權或豁免。為了更好地確定,對於雙方之間單獨產生的責任,不需要 這樣的同意。
(2)如果在交易完成後,雙方或其各自的任何子公司之間就是否應放棄特權或豁免權以保護或促進任何一方和/或其各自子公司的利益發生任何爭議,雙方同意:(A)本着誠意與另一方進行談判;(B)努力將對另一方權利的任何損害降至最低;以及(C)不得無理拒絕同意另一方的任何放棄請求。此外,各方明確同意,除非出於保護自身合法利益的善意,否則不得出於任何目的拒絕同意放棄特權或豁免。為進一步確定,如果在上述句子中描述的過程後雙方不同意,則不應放棄特權。
(3)如果成交後,任何賣方方與 任何買方方或其各自關聯公司之間發生任何爭議(“爭議”),任何一方 可放棄另一方或其任何關聯公司享有共享特權的特權,而無需根據第11.6(2)條獲得同意 ,只要放棄特權的一方合理主張放棄,
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是為了解決爭議,在這種情況下,雙方打算放棄共享特權僅對與爭議有關的此類信息有效,這種放棄並不打算作為對任何第三方的共享特權的放棄。

(4)如果在交易完成後,賣方一方和買方一方或其各自的任何關聯公司收到任何傳票、發現或其他請求,而該等請求可合理地預期 將導致提供或披露受共享特權或豁免權約束的特權信息,或另一方 在本協議項下唯一有權主張特權或豁免權,或者如果一方知道其任何或其任何關聯公司、 現任或前任董事、高級管理人員、代理人或員工已收到任何傳票,如果發現或其他請求可能合理地 導致該等特權信息的產生或披露,則該方應立即將該請求的存在通知其他各方(該通知應在收到任何此類傳票、發現或其他請求後的五(5)個工作日內送達該等其他方),並應為其他各方提供一個合理的機會來審查 該等特權信息,並主張其根據第11.6條或以其他方式可能擁有的任何權利,以防止該等特權信息的產生或披露。
(5)根據第11.6款提供、訪問或轉讓任何信息,均依據第5.4、(1)款和第11.6款中規定的各方協議進行,以維護特權信息的機密性,並維護所有適用的特權和豁免。雙方同意,根據本協議,他們各自的 訪問信息、證人和其他人員的權利、提供通知和文件的權利及雙方之間的其他合作努力,以及根據本協議的需要在雙方及其各自的關聯公司或代表之間轉讓特權信息的權利,並不被視為放棄任何已經或可能根據本協議或其他方式主張的特權。
(6)對於第11.5款或第11.6款所規定的任何事項,自 結案之日起及之後,雙方同意並促使其各自的關聯公司或代表在商業上做出合理努力以保持其各自的單獨和共同的特權和豁免,包括在必要或對此目的有用的情況下籤署共同防禦和/或共同利益協議 。
第11.7條名稱的變更和使用

在交易結束後三十(30)天內,買方應促使所有采購實體在適用的情況下籤署適當的文件 將其各自的名稱更改為不同於且不包括“Teck”的名稱,該名稱已在所需範圍內獲得任何相關機構的批准,此後應立即向適用的採購實體註冊或註冊並有資格開展業務的任何司法管轄區的 適當機構提交任何必要的文件以反映名稱更改。在交易結束後,買方各方不得使用或授權使用(A)“Teck”名稱(除非在交易結束後三十(30)天內根據本條款第11.7條更改),以及(Ii)僅在交易結束後三十(30)天內使用或授權使用(A)“Teck”名稱(直至根據本條款第11.7條更改)。“Teck”名稱的品牌或類似物理表示 在關閉時不能隨意更改,或(B)除披露函件第11.7節所述外,與供應商各方及其各自附屬公司相關的任何其他品牌或名稱,或其任何變體,作為任何商號、商標、服務標誌或風格的全部或部分。

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第11.8條進一步保證

在成交日期後,每一方將應任何其他方的要求,不時簽署和交付為有效地將所購買的股份轉讓給買方和實現本協議的意圖而可能合理需要的額外轉讓、轉讓和其他保證。

第11.9條停滯不前
(1)除(A)本協議所設想的或(B)本協議根據第8.1(D)款有效終止的情況外,自本協議之日起至晚上11:59止的期間。在(X)本協議根據第8.1條有效終止之日起二十四個月(24)個月和(Y)結束之日(“停頓期”),買方任何一方、其任何關聯公司或代表買方任何一方或其任何關聯公司行事的任何代表將不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合 或與任何其他人合作(包括向任何其他人提供融資):
(a)實施、提議或提議實施、致使或參與、或以任何方式明知地協助任何其他 人實施、提議或提議實施或參與:
(i)收購賣方母公司或其關聯公司的任何證券(或收購受益的 所有權),或收購賣方母公司或其關聯公司的任何證券(或其實益所有權)、 或相關金融工具(定義見國家文書55-104)的任何權利或期權內幕報告要求和豁免);
(Ii)涉及供應商母公司或其關聯公司的任何投標或交換要約、接管投標、合併、安排計劃、合併、重組 或其他業務合併;
(Iii)與供應商母公司或其關聯公司進行的任何資本重組、重組、清算、解散或其他特殊交易;
(Iv)參與“委託書”的任何“徵集”(因為此類術語在美國證券交易委員會的委託書規則中使用),或同意就供應商母公司的任何有投票權的證券投票或以其他方式投票;
(v)涉及賣方母公司、其關聯公司或其各自證券或資產的任何特別交易的任何提議或要約(如果交易未按照本協議進行,則包括煤炭業務);
(Vi)試圖控制或影響供應商母公司或其關聯公司的管理、董事會或政策的任何其他行動;或
(Vii)組建、加入或以任何方式參與與賣方母公司證券有關的“集團”(根據1934年美國證券交易法的定義);或
(b)與任何其他人進行任何討論或安排,或在知情的情況下協助、建議或鼓勵任何其他人, 就上述任何事項充當任何其他人的資金來源,或以其他方式與任何其他人共同或協同行動;
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但上述任何規定均不得限制或限制買方及其各自的關聯公司就合資企業、聯盟安排、涉及供應商母公司或其任何關聯公司的任何單一資產的交易、分流安排、承購安排或其他類似交易或安排向賣方母公司提出非公開建議、詢價或要約。

(2)在停頓期內,買方或其任何關聯公司不得直接或間接要求賣方:(A)修改或放棄本第11.9條的任何規定(包括本條款), 或(B)同意採取與本第11.9條的任何條款不一致的任何行動(包括本條款)。
(3)儘管有第11.9(1)條的規定,如果任何與買方任何一方沒有關聯關係(或與買方一方共同行動或以其他方式共同行動)的任何人與賣方母公司訂立書面協議, 將導致該人(或與該人共同或與其共同行動或以其他方式共同行動的人)以任何方式獲得, 包括但不限於,通過與合併、安排計劃、合併或其他業務合併有關的協議, 資產購買或股份收購,或通過開始投標或交換要約或收購投標,(X) 超過50%的供應商母公司流通股的受益所有權,或(Y)在合併基礎上供應商母公司的全部或基本上所有資產(或供應商母公司需要尋求股東批准的任何其他類似交易),無論是在單一交易還是一系列相關交易中,停頓期 將自動終止;但為了更加確定,第11.9(1)節中的限制將繼續適用於供應商母公司將供應商母公司或其任何關聯公司的資產處置給關聯公司或供應商母公司股東持有多數股權的實體的交易之後。

第十二條保障

第12.1條買方義務的保證
(1)擔保人不可撤銷且無條件地保證及時、完整地履行買方在本協議項下的每項義務,這些義務可能會不時被修改、變更、替換或以其他方式修改。
(2)擔保人與買方對買方履行義務負有連帶責任。賣方當事人在有權向擔保人追索其權利之前,沒有義務起訴買方或向買方尋求任何權利或補救措施。
(3)擔保人的責任是絕對和無條件的,無論以下情況:(A)本協議的任何條款、契約或條款對買方的可執行性缺乏有效性;(B)賣方可能給予買方的任何時間、地點或方式的任何變更;(C)本協議的任何修改、重述、替換、補充、修改或續訂;(D)本協議的全部或任何部分的任何轉讓;(E)與買方有關的地位或權力、殘疾、喪失工作能力或其他情況的任何限制,包括涉及或影響買方的任何破產、資不抵債、清盤、解散、清算、重組或其他債權人程序;或(F)買方的所有權、控制權、名稱、宗旨、業務、資產、資本結構或組成的任何變化,或買方的任何重組、合併或其他存在的變化。
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(4)擔保人根據本協議第12.1條承擔的責任和義務受本協議條款的約束,不得超過買方在本協議項下對賣方或賣方母公司的任何責任或義務。 擔保人有權享有買方就任何義務或責任享有的所有權利、特權和抗辯,包括本協議中與責任限制和爭議解決有關的所有條款。
第12.2條賣方義務的保證
(1)供應商母公司不可撤銷且無條件地保證及時、完整地履行供應商在本協議項下的每項 和每項義務,這些義務可能會不時被修改、更改、替換或以其他方式修改。
(2)賣方母公司與賣方就履行賣方義務承擔連帶責任。買方各方在有權向賣方母公司追究其權利之前,沒有義務起訴賣方或向賣方尋求任何權利或補救措施。
(3)賣方母公司的責任是絕對和無條件的,無論以下情況:(A)本協議的任何條款、契約或條款對賣方的可執行性缺乏有效性;(B)買方可能給予賣方的任何時間或時間、履行地點或方式的任何變更;(C)對本協議的任何修改、重述、替換、補充、修改或續訂;(D)本協議的全部或任何部分的任何轉讓;(E)與賣方有關的地位或權力、殘疾、喪失能力或其他情況的任何限制,包括涉及或影響賣方的任何破產、資不抵債、清盤、解散、清算、重組或其他債權人程序;或(F)賣方的所有權、控制權、名稱、目標、業務、資產、資本結構或構成方面的任何變化,或賣方存在時的任何重組、合併或其他 變化。
(4)賣方母公司根據本協議第12.2條承擔的責任和義務受本協議條款的約束,不得超過賣方在本協議項下對買方或擔保人的任何責任或義務。 賣方母公司有權就任何義務或責任享有賣方可獲得的所有權利、特權和抗辯,包括本協議中與責任限制和爭議解決有關的所有條款。

第十三條
其他

第13.1條通告

就本協議預期的事項發出的任何通知、指示或其他通信 (每個通知“) 必須以書面形式,通過個人遞送、快遞或電子郵件發送,並註明地址:

(i)就買方或擔保人而言:

嘉能可公司

巴拉馬特街3

郵政信箱1363號

巴爾6341

瑞士

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注意事項: 總法律顧問

電子郵件:

將副本(不構成通知) 發送給:

McCarthy Tétrault LLP

威靈頓西街66號

5300套房

多倫多,M5K 1E6

注意事項: Roger Taplin;Adam Taylor 電子郵件:

(Ii)在供應商或供應商母公司的情況下:

泰克資源有限公司
3300套房
伯拉德街550號
温哥華,不列顛哥倫比亞省V6C 0B3

注意事項: 公司祕書
電子郵件:

將副本(不構成通知) 發送給:

Stikeman Elliott LLP
5300商業法院西
199 Bay St.
Toronto ON,M5L 1B9

注意: Sean Vanderpol;Jonah Mann
電子郵件:

並向

保羅,韋斯,裏夫金德,沃頓和加里森律師事務所
美洲大道1285
紐約州,郵編:10019

注意:亞當·M·吉弗茨
電子郵件:

通知被視為已發出和收到 (I)如果通過個人遞送或快遞發送,則在遞送日期(如果是營業日),並且遞送是在下午4:00之前(當地時間代替收據),否則是在下一個工作日;以及(Ii)如果是通過電子郵件發送,則在下一個工作日。 一方可以根據前述規定不時通過提供通知來更改其送達地址。任何後續通知 必須按締約方更改的地址發送給締約方。未在通知中明確更改的締約方地址的任何元素將被假定為不更改。如上文所述,向一締約方的法律顧問發送通知副本 僅供參考,並不構成向該締約方交付通知。未將通知副本 發送給法律顧問並不使向締約方交付該通知無效。

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第13.2條時間的本質

在本協議中,時間是至關重要的。

第13.3條費用。

除本協議另有明確規定外,各方應自付與本協議及其預期交易相關的費用和開支。本節所指的費用和開支是指與本協議的談判、準備、簽署和履行以及本協議預期進行的交易有關的費用和開支,包括法律顧問、投資顧問和會計師的費用和費用。

第13.4條公告

有關本 協議和本協議擬進行的交易的初始新聞稿應為雙方共同同意的新聞稿。此後,未經其他各方事先書面同意(同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲),本協議任何一方及其各自的附屬機構或代表不得就本協議或本協議擬進行的交易發佈或發佈任何新聞稿或公告,或以其他方式與任何新聞媒體溝通。 除非法律另有要求,在這種情況下,被要求發佈該新聞稿或公告的一方應在合理可能的範圍內,允許其他當事人有合理的機會在該新聞稿或公告發布之前對該新聞稿或公告發表評論;但本協議每一方均可發表與以前新聞稿、賣方或買方各方根據本第13.4條作出的公開披露或公開聲明基本相似的聲明。 在本協議結束前,本協議各方及其各自的任何附屬機構或代表不得就本協議擬進行的涉及客户、代理人、僱員或其他與政府實體、土著團體或任何社區有重要商業關係的交易的計劃或意圖進行任何 公開披露。或其他利益相關者未事先取得其他各方的書面批准,不得無理扣留、附加條件或拖延。為免生疑問,上述對公開披露的限制不應限制雙方或其各自的關聯公司或代表與本協議預期的交易無關的任何公開披露 。

第13.5條第三方受益人

(1)除第13.5(2)款中明確規定的 外,賣方和買方 雙方的意圖是,本協議不會使雙方以外的任何人受益或產生任何權利或訴訟理由。除雙方外,任何人都無權在任何訴訟、聽證或其他論壇中依賴本協議的規定。雙方保留在任何時間以任何方式更改或撤銷由本協議或根據本協議授予非締約方的任何人的權利,而無需通知該人或徵得該人的同意,包括任何受補償方。
(2)儘管有第13.5(1)條的規定,每一方在此接受以其非受補償方為受益人的每一份賠償,作為該受補償方的代理人和受託人。每一方均可代表每一受補償方強制執行以該方任何受補償方為受益人的賠償。
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第13.6條修正

本協議只能通過賣方、賣方母公司、買方和擔保人簽署的書面協議進行修改、補充或以其他方式修改。

第13.7條豁免

對本協議任何條款的放棄不會構成對任何其他條款(無論是否類似)的放棄。在不限制前一句話的一般性的情況下,如果一方放棄遵守本協議中所包含的任何條件、義務或契諾,則放棄不會 損害其在任何其他條件、義務或契諾全部或部分未得到履行、不遵守或不履行的情況下的任何終止權利。除非受棄權約束的一方以書面形式簽署放棄書,否則放棄書不具約束力。 任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利,均不構成對該權利的放棄。單一或部分行使任何權利並不排除一方當事人不能行使或進一步行使該權利或行使任何其他權利。

第13.8條完整協議

本協議和雙方在本協議日期簽訂的書面協議構成雙方之間關於本協議所考慮的交易的完整協議,並取代雙方之前就此類交易達成的所有協議、諒解、談判和討論,無論是口頭或書面的 。除本協議和該書面協議明確規定外,雙方之間沒有、也不依賴、也不依賴於與本協議標的相關的陳述、保證、 契諾、條件或其他協議,無論是明示或默示的、抵押品、法定的或其他的。此外,雙方 在訂立和完成本協議或此類書面協議所預期的交易時,沒有也不依賴任何其他信息、討論或諒解。

第13.9條繼承人和受讓人
(1)本協議只有在雙方簽署後才生效。在此之後,它對 具有約束力,並有利於當事人及其各自的繼承人、管理人、遺囑執行人、法定 代表、繼承人和允許的受讓人。
(2)未經另一方事先書面同意,任何一方不得全部或部分轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務。
(3)如果買方或任何被購買實體,或其各自的任何繼承人或受讓人(A) 與任何其他人合併或合併,並且不是此類合併或合併的持續或存續的公司或實體和擔保人的全資子公司,或(B)將其全部或基本上所有財產和資產轉讓給任何人, 買方各方應確保任何該等繼承人或受讓人(如適用,包括,購買實體的幾乎所有財產和資產的任何收購人)承擔(並應與買方各方共同和個別承擔)本協議規定的買方各方的所有責任,包括第10條和買方各方的成交後契諾。
(4)如果擔保人和買方在交易結束後達成了Gin分拆交易(如《EVR LPA》所定義),擔保人可以在事先徵得賣方當事人書面同意(這種同意不得被無理扣留、拖延或附加條件)的情況下,轉讓所有
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其在本 協議下的權利和義務,包括擔保人在第12.1條中對公開上市實體的擔保,該上市實體是分拆後集團的母公司 。新擔保人“),前提是新擔保人將 與賣方各方簽訂書面協議,在各方面受本協議條款的約束,並在與擔保人受約束的範圍內受約束。雙方同意,如果新擔保人在Gin分拆交易時包含擔保人的所有煤炭和鐵合金業務,並且新擔保人 沒有重大淨債務(該術語在擔保人的2022年年度報告中定義),對分拆實體具有重大意義,則賣方當事人拒絕同意是不合理的。

第13.10條可分割性

如果本協議的任何條款被仲裁員或任何有管轄權的法院判定為非法、無效或不可執行,則該條款將從本協議中分離,其餘條款將保持完全效力。

第13.11條治國理政法
(1)本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。
(2)每一方均應合理地委託並服從不列顛哥倫比亞省的專屬管轄權 ,並放棄對在該法院進行任何訴訟的地點或該法院提供不方便 的訴訟場所的異議。
第13.12條同行

本協議可簽署任意數量的 副本,每份副本均視為原件,且這些副本共同構成同一份文書。通過傳真、電子郵件或其他電子方式傳輸 已簽署的簽名頁與本 協議的人工簽署副本具有同等效力。

[其餘頁面故意留空。簽名 頁如下。]

-114-

雙方已簽署 本股份購買協議,以昭信守。

科技資源有限公司

發信人: (簽名)"喬納森·普萊斯

授權簽署人

發信人: (簽名)"尼古拉斯·胡珀
授權簽署人

深圳市泰科金屬有限公司

發信人: (簽名)"喬納森·普萊斯

授權簽署人

發信人: (簽名)"尼古拉斯·胡珀
授權簽署人

1448935 B.C. LTD.

發信人: (簽名)"肖恩·泰希納

授權簽字人

嘉能可公司

發信人: (簽名)"加里·納格爾

授權簽署人

附表2.4商定原則

[已編輯]

附表5.15

[已編輯]

附表5.16主要監管批准;初步承諾

關鍵監管批准

管轄權 審批/通關
巴西

國防經濟管理委員會(“CADE”)(“CADE”) 通過以下方式最終批准完成本協議所設想的交易:

·《巴西聯邦政府公報》(Diário Oual da União)中列入CADE總監督發佈的批准或駁回決定後15天的期限已過;或

· CADE行政法庭在《巴西聯邦政府公報》(Diário Oual da União)上公佈批准或駁回(não conhemimento)決定

.

加拿大

“競爭法批准”已獲得,其中“競爭法批准”是指:

(A) 競爭事務專員或其任何代表(S)應已根據《競爭法》第102(1)款頒發預先裁定證書,或

(B) (I)《競爭法》第123條規定的任何適用等待期均已到期或終止,(Ii)除非買方以合理方式放棄,否則競爭事務專員或其任何代表(S)應已書面確認,他屆時不打算根據《競爭法》第 第92條提出申請。

智利

根據第N°211號法令(“DL211”)規定的財政國家經濟(“FNE”)合併控制程序,本協議擬進行的交易 構成應通報的集中,發生下列事件之一:

(A) 金融機構已根據DL 211第54(A)條、第54(B)條或第57(A)條或第57(B)條通過一項決定,宣佈本協議所考慮的交易不太可能大幅減少競爭;

(B) 發佈決定的適用最後期限到期時,應理解為:根據《DL 211》第54條,本協議擬進行的交易已按通知方提出的條款批准。

中國

已獲得SAMR批准,其中SAMR批准是指,對於本協議計劃進行的交易, 以下任一項:

(A) SAMR根據《反壟斷法》(“反壟斷法”)第30條作出的不對《協定》所擬進行的交易進行進一步審查的決定;或

(B) 根據《反洗錢公約》第34條獲得《反洗錢公約》關於不禁止《協定》所設想的交易的決定。

歐盟

如果本協議預期的交易構成理事會(EC)第139/2004號條例(“EUMR”)範圍內的社區層面的應通報集中, 發生了下列事件之一:

(A) 歐洲聯盟委員會已根據《歐盟規則》第6條第(1)款(B)項、第(Br)款或第(6)款、第(2)款或第(8)款第(1)款或第(2)款通過一項決定,宣佈本協定預期的交易符合內部市場; 或

(B) 在適用的最後期限屆滿後發佈一項決定,其後果為:歐盟委員會被視為已根據歐盟《歐洲貨幣政策》第10條第(6)款宣佈本協定擬進行的交易與內部市場相兼容。

歐盟-FSR

根據歐洲議會和2022年12月14日歐洲議會(EU)2022/2560號條例(“外國補貼條例”)第20條的規定,就本協定所考慮的交易構成應通報的集中度而言,發生了下列事件之一:

(A) 歐盟委員會通知買方,它已根據《外國補貼條例》第11條第(3)款(有承諾的決定) 或根據《外國補貼條例》第11條第(3)款(無異議決定)根據《外國補貼條例》第11條第(4)款(無異議決定),根據第10條第(4)款結束初步審查,或根據第25條第(3)款(A)項作出決定;或

(B) 歐盟委員會未能在《外國補貼條例》第25條第(2)款和第24條第(1)款(A)項規定的時限內啟動深入調查,被視為允許實施本協定擬進行的交易。

日本 買方已於#年向日本公平貿易委員會(“JFTC”)提交了本協議計劃進行的交易的事先通知。

根據《禁止私人壟斷和維護公平貿易法》(1947年4月14日第54號法,經修訂)(以下簡稱《AMA》)第10條第2款的規定,自JFTC接受事先通知之日起30天的等待期或根據AMA第10條第8款縮短的任何期限已經屆滿,並根據《關於申請批准、報告、通知的規則》第9條第根據《禁止私人壟斷和維護公平貿易法》(公平貿易委員會1953年9月1日第1號規則)第9至16條的規定,已收到JFTC關於它不反對本協定所設想的交易的 。
韓國 本協議擬進行的交易取決於韓國公平貿易委員會(“KFTC”)根據壟斷法規和公平貿易法發出批准本協議擬進行的交易的書面正式決定,以及買方收到該決定。
臺灣

根據臺灣公平貿易法,臺灣公平貿易委員會(以下簡稱“公平貿易委員會”)擁有:

(A) 批准了本協議所設想的交易,並且這種批准 已由TFTC以書面形式傳達給買方或發佈在TFTCS的網站上;或

(B) 提供書面通知,表示其已同意縮短等待期,因此,本協議擬進行的交易在收到該書面通知後視為已結清。

土耳其 根據《關於保護競爭的第4054號法律》(《第4054號法律》)和經修訂的關於需經競爭委員會批准的合併和收購的第2010/4號公報(《第2010/4號公報》),(A)土耳其競爭委員會(“委員會”)--土耳其競爭管理局(“TCA”)的主管決策機構(Türk Rekabet Kurumu)拒絕對本協定所擬進行的交易行使管轄權或批准本協定所擬進行的交易,或(B)根據第4054號法律第10條第(2)款規定的適用等待期已屆滿。
美國 適用於根據《HSR法案》完成本協議預期交易的任何法定等待期(及其任何延長)應已到期或提前終止,且在適用的情況下,雙方與聯邦貿易委員會或美國司法部反壟斷司或任何其他適用政府實體之間的任何協議,

另一方面,未完成本協議所設想的交易的,應已到期或以其他方式終止。
越南 "VCC Approval" has been obtained, where VCC Approval means an approval of the Vietnam Competition Commission (the "VCC") evidencing that the transactions contemplated by this Agreement are not a prohibited economic concentration and permitting the Parties to implement the transactions contemplated by this Agreement in accordance with the Competition Law No. 23/2018/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on 12 June 2018 ("Vietnamese Competition Law"); or a deemed approval if 30 calendar days have lapsed after the successful admission of a valid and complete dossier of notification of economic concentration for the transactions contemplated by this Agreement with the VCC in accordance with the Vietnamese Competition Law.

[REDACTED]

Schedule 5.19
Transition Services Agreement

[REDACTED]

Exhibit A to Schedule 5.19

[REDACTED]

Schedule 5.21 Sublease

[REDACTED]

Schedule 9.2(10)

Vendor Master Trust Steps

(1)There will be no liquidation or cashing out of the current Coal Pension Plans' investments in the Vendor Master Trust.
(2)The investment managers under each asset class held by the Vendor Master Trust will enter into new agreements with the Coal Master Trust.
(3)The units relating to the Coal Pension Plans' proportionate interest in the underlying investments will be redeemed and transferred to the Coal Master Trust.
(4)The participating trust agreements of the Coal Pension Plans will be amended accordingly.