美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 7 日
名人堂度假村和娛樂公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管轄區 ） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 身份證號） |
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廣州，
（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括
區號：(330)
（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法 法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易所法》（17 CFR 240.14a-12）下的第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條 啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 資本市場 | ||||
| 資本市場 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
Item 1.01 簽訂重要最終協議。
某些債務工具的綜合延期
2024年4月7日，名人堂度假村 和娛樂公司（“公司”）和HOF Village Newco, LLC（“Newco”，與 公司 “借款人”）簽署了與特拉華州有限責任公司（“CHCL”）IRG的某些債務工具的正式綜合延期（“綜合延期”），自2024年3月31日起生效（“綜合延期”）LLC，一家 內華達州有限責任公司（“IRGLC”）、特拉華州有限責任公司 JKP Financial, LLC （“JKP”）和特拉華州有限責任公司中西部貸款基金有限責任公司（“MLF”）個別；IRGLLC、 CHCL、JKP和MLF統稱為 “貸款人”）。受影響的協議包括不時修訂 的以下內容（統稱為 “IRG 債務工具”）：
| i) | 聯合訴訟和第一次修訂和重述的Cognovit有擔保本票，於2022年11月7日生效， 應付給CHCL，原始本金為10,504,940,89美元（“CHCL定期貸款”）； |
| ii) | 第二份經修訂和重述的有擔保本票於2022年11月7日生效，支付給CHCL， ，原始本金為8,786,700.61美元（“CHCL Bridge”）； |
| iii) | 合併訴訟和第二次修訂和重述的Cognovit有擔保本票，日期為2022年11月7日 ，應付給IRGLLC，原始本金為4,273,543.46美元（“IRG拆分票據”）； |
| iv) | 有擔保的Cognovit本票，自2022年11月7日起生效，應付給摩根大通，原始金額 為9,097,203.95美元（“JKP本票”）； |
| v) | 合併和第二次修訂和重述的Cognovit有擔保本票，於2022年11月7日生效， 應付給摩根大通，原始本金為4,273,543.46美元（“JKP拆分票據”）；以及 |
| vi) | 擔保的Cognovit期票，日期為2022年11月7日，應付給MLF，原始本金額為4,000,000.00美元（“MLF票據”）。 |
該公司董事斯圖爾特·利希特是 IRGLLC和MLF的總裁，也是CHCL的董事。
借款人及時通知其打算 於2024年1月30日行使延長IRG債務工具到期日的選擇權。根據綜合延期， 雙方同意（i）將IRG債務工具的到期日從2024年3月31日修改至2025年3月31日；（ii）借款人將 向貸款人支付延期費，相當於每種IRG債務工具未償本金餘額的百分之一（1％），這種 費用將資本化並添加到每種工具的未償本金餘額中；以及（iii) IRG債務工具 的所有應付利息應按規定的利率繼續累積到期日為止，但須遵守所有其他利率 相應債務工具的條款和條件。
Omnibus 擴展的副本作為附錄 10.1 附後，以引用方式納入此處。上述對 Omnibus Extension 的描述並不完整，參照此類展品對其進行了全面限定。
股權分配 協議修正案
2024 年 4 月 8 日， 名人堂度假村及娛樂公司（“公司”）與 Wedbush Securities Inc.（“Wedbush”）和 Maxim Group LLC（“Maxim” 以及 Wedbush 一起 “代理人”）簽訂了截至2021年9月30日的 股權分配協議第 2 號修正案，該修正案經2023年10月6日第 1 號修正案修訂，其中包括 公司和Wedbush and Maxim（“股權分配協議修正案”），根據該修正案，公司可以通過Wedbush和Maxim不時通過Wedbush和Maxim發行 和出售普通股在市場上發售”（ “自動櫃員機設施”）。《權益分配協議修正案》立即生效，並將代理人有權獲得的補償金從根據股權分配協議出售的普通股 總髮行收益的2.0％提高到4.0％。作為股權分配協議修正案的一部分，公司還同意 向代理人償還某些特定費用，包括合理的費用和法律顧問的支出，不超過 商定的上限。公司將有能力發行和出售自動櫃員機融資機制承保的 剩餘普通股，最高總銷售價格為14,661,873美元。股權分配協議 修正案的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。前面對《股權 分銷協議修正案》的描述並不完整，參照該附錄對其進行了全面限定。
1
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| 展品編號 | 文檔 | |
| 1.1 | 名人堂度假村和娛樂公司、Maxim Group LLC和Wedbush Securities Inc.於2024年4月8日對股權分配協議的第2號修正案 | |
| 10.1 | 名人堂度假村和娛樂公司、HOF Village Newco, LLC作為借款人和作為貸款人的CH Capital Lending, LLC、IRG, LLC、JKP Financial, LLC和中西部貸款基金有限責任公司於2024年4月7日綜合延期債務工具 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 名人堂度假村和娛樂公司 | |||
| 來自： | /s/ 邁克爾·克勞福德 | ||
| 姓名： | 邁克爾·克勞福德 | ||
| 標題： | 總裁兼首席執行官 | ||
| 日期：2024 年 4 月 8 日 | |||
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