根據規則424(B)(5)提交

註冊 第333-232067號聲明

招股説明書副刊

(截止日期為2019年6月21日的 招股説明書)

4,285,715股普通股 股

承銷商 認股權證購買30萬股普通股

我們提供4,285,715股普通股 。此外，關於此次發行，我們將向 承銷商發行普通股認購權證。該等認股權證及在行使認股權證時可發行的普通股股份亦將根據表格S-3的登記聲明 登記，本招股章程副刊及隨附的招股説明書為表格S-3的一部分。

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“ANIX”。2021年3月19日，納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)最新報告的普通股售價為每股6.97美元。

產品是在堅定承諾的基礎上承銷的。承銷商可不時直接或通過代理人，或通過納斯達克資本市場經紀交易中的經紀人，或以協商交易或此類銷售方式的組合，或以其他方式，以固定價格或可能改變的一個或多個價格，將普通股股票 提供給購買者或通過納斯達克資本市場經紀交易的經紀人 提供給交易商。 或按銷售時的市場價格，以與當前市場價格相關的價格出售。

投資 我們的普通股涉及本 招股説明書附錄的S-3頁、隨附的招股説明書第3頁以及 引用本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的文檔中類似標題中所述的風險因素。

我們 已授予承銷商最長30天的選擇權，自本招股説明書附錄之日起按公開發行價減去承銷折扣和佣金，購買至多642,857股我們的普通股。 如果承銷商全面行使選擇權，我們應支付的承銷折扣和佣金總額將為1,811,250.21美元 ，扣除費用前我們獲得的總收益將為24,063,752美元。 如果承銷商全面行使選擇權，我們應支付的承銷折扣和佣金總額將為1,811,250.21美元，扣除費用前，我們獲得的總收益將為24,063,752美元

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述 都是刑事犯罪。

根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書發售的普通股股票預計將於2021年3月25日左右交付 ，前提是滿足慣常的成交條件。

H.C. Wainwright&Co.

本招股説明書附錄的 日期為2021年3月22日。

目錄表

招股説明書 副刊

關於 本招股説明書附錄

我們於2019年6月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-3表格註冊聲明(文件編號333-232067) ，該註冊聲明利用與本招股説明書附錄中描述的證券相關的“擱置”註冊流程，該註冊聲明已於2019年6月21日宣佈生效。根據此擱置註冊流程，我們可以在一個或多個產品中單獨或組合提供和銷售所附招股説明書中描述的任何證券， 總收益最高可達100,000,000美元。

本招股説明書補充説明瞭本次發售的具體條款，還對附帶的招股説明書和通過引用併入本文和附帶的招股説明書的文檔中包含的信息進行了補充和更新。第二部分(隨附的招股説明書)提供了更一般的 信息。如果本招股説明書附錄或我們授權供 與本次發售相關使用的任何相關免費撰寫招股説明書中的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書附錄或該等免費撰寫招股説明書日期前提交的通過引用併入的任何文件 不一致，您應以本招股説明書附錄或該等免費撰寫招股説明書中的信息 為準。

我們和承銷商未授權 任何人向您提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及我們可能授權供 與本次發行相關使用的任何相關免費書面招股説明書中通過引用包含或併入的信息或陳述除外。如果您收到任何未經我們授權的信息，我們和保險人不承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售在此提供的證券 。您不應假設 本招股説明書附錄或隨附的招股説明書或任何我們可能授權用於本次發售的相關免費書面招股説明書中包含或引用的信息在 其各自日期以外的任何日期都是準確的，無論其交付時間或所涵蓋證券的任何銷售時間。自該日期以來，我們的業務、 財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

請閲讀並考慮 本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的所有信息、隨附的招股説明書 以及我們可能授權用於與此次發行相關的任何相關免費撰寫的招股説明書，以供您在做出投資決策時使用 。本招股説明書附錄包含本文所述部分文檔中包含的某些條款的摘要， 但參考實際文檔以獲取完整信息。所有摘要均由 實際文檔完整限定。我們在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含對 這些材料中標題的交叉引用，您可以在這些材料中找到其他相關討論。本招股説明書附錄中的目錄提供了 這些標題所在的頁面。在將 投資於我們的普通股之前，您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書， 以及本招股説明書附錄第S-12頁的標題為“您可以找到其他信息的地方” 和第S-12頁的“通過引用併入文檔”一節中描述的其他信息。

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售並尋求購買特此提供的證券的要約 。本 招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們可能授權使用的任何相關免費招股説明書 在某些司法管轄區可能受法律 限制 與本次發行以及在此提供的證券的發行有關。在美國境外擁有本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和我們可能授權與本次發售相關的任何相關免費寫作招股説明書的人，必須通知 本人，並遵守與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和我們可能授權 在美國境外與本次發售相關的任何免費撰寫招股説明書的分發 所提供的證券的發售和分發 相關的任何限制。本招股説明書副刊、隨附的招股説明書以及我們授權與本次發行相關使用的任何相關自由寫作招股説明書，不構成或 不得與出售或徵求購買本招股説明書所提供的任何證券的要約或要約一起使用。 本招股説明書、隨附的招股説明書和我們授權的任何相關自由撰寫招股説明書在任何司法管轄區內的任何人在與本次發行相關的 中使用，在任何司法管轄區，該人提出此類要約或購買是違法的。

除非 另有説明，否則所有提及的“我們”、“我們”、“安妮莎”、“我們”、“公司” 及類似稱謂均指安妮莎生物科學公司(Anixa Biosciences，Inc.)。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書包含或通過引用併入Anixa Biosciences，Inc.及其子公司的商標、商號、服務 標誌和服務名稱。

有關前瞻性陳述的警示 注意事項

本 招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件，以及我們授權用於本次發行的任何免費的 招股説明書，可能包含 涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。除本招股説明書附錄中包含的歷史事實陳述外， 附帶的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件，包括有關未來 事件的陳述，包括但不限於我們獲得美國食品和藥物管理局(FDA) 批准開始我們的臨牀試驗的能力(或對於新冠肺炎的抗病毒藥物，我們完成我們的概念驗證 動物研究的能力)，我們成功啟動和完成我們的臨牀試驗的能力我們 將我們的技術應用於不同適應症的能力，我們利用我們的合作開發和開發新冠肺炎抗病毒藥物的能力，我們的技術，我們建立和維護涵蓋我們產品的知識產權的能力，我們未來的財務業績，業務戰略，包括我們的收購戰略， 以及未來運營的管理計劃和目標，這些都是前瞻性聲明。我們嘗試通過術語來識別前瞻性的 陳述，包括“預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“ ”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“ ”、“潛在”、“預測”、“應該”或“將會”或這些術語的否定或 其他類似術語。儘管我們不會做出前瞻性陳述，除非我們認為我們有合理的基礎 , 我們不能保證他們的準確性。這些聲明只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他因素，包括本招股説明書附錄中“風險因素”項下或其他地方概述的風險、附帶的招股説明書以及通過引用納入本文或其中的文件，這些風險可能會導致我們或我們行業的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性 聲明中明示或暗示的結果存在實質性差異。此外，我們在一個高度監管和快速變化的環境中運營。新的風險時有出現， 我們無法預測所有風險因素，也無法解決所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致我們的實際結果與任何 前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度 。

我們 這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期 業務運營以及財務需求。這些前瞻性陳述會受到某些風險和不確定性的影響， 這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中反映的結果大不相同。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於本招股説明書附錄和通過引用併入本文的 文件中討論的風險，尤其是在下文和標題“風險因素” 下討論的風險，以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中討論的風險。以下討論應與我們提交給SEC的財務報表 一起閲讀，包括我們截至2020年10月31日和2019年10月31日的財年的經審計財務報表 以及通過引用併入其中的註釋 。我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性聲明的任何修訂 ，除非法律要求。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書附錄中討論的前瞻性 事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。

您 不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅適用於本招股説明書 附錄的日期。除法律另有要求外，我們沒有義務在本招股説明書附錄日期後公開更新或修改任何前瞻性陳述 ，以使我們的陳述與實際結果或變化的預期保持一致。

您在本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或本文或其中引用的任何文件中閲讀的任何 前瞻性聲明，以及我們授權用於本次發行的任何免費撰寫的招股説明書 反映了我們在作出前瞻性聲明時對未來事件的看法，受這些 以及與我們的運營、經營業績、增長戰略和流動性相關的其他風險、不確定性和假設的影響。您 不應過度依賴這些前瞻性聲明，因為此類聲明僅説明發布日期。 除非適用法律另有要求，否則我們沒有義務以任何理由公開更新或修改這些前瞻性聲明，或更新 實際結果可能與這些前瞻性聲明中預期的結果大不相同的原因。不過，建議您參考我們在提交給證券交易委員會的10-Q、8-K和10-K表格報告中有關相關主題的任何進一步披露 。您應該瞭解，不可能 預測或識別所有風險因素。因此，您不應將任何此類列表視為 所有潛在風險或不確定性的完整集合。

招股説明書 摘要

此 摘要重點介紹了本招股説明書附錄中其他部分包含的精選信息。此摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有 信息。您應仔細閲讀整個招股説明書附錄， 包括在此引用的所有文檔。在做出投資決策之前，尤其應注意“風險因素”、 “管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及本文包含的財務報表 及其相關注釋，或通過引用併入本公司截至2021年1月31日的 季度報告和截至2020年10月31日的年度報告Form 10-Q的財務報表 和我們的Form 10-K年度報告 。

概述

我們的主要業務包括開發專注於腫瘤學和傳染性疾病中未得到滿足的關鍵需求的療法和疫苗。我們的治療計劃包括開發嵌合內分泌受體T細胞技術，一種新型的 嵌合抗原受體T細胞(“CAR-T”)技術，最初專注於治療卵巢癌，以及發現並最終開發治療新冠肺炎的抗病毒候選藥物，專注於抑制病毒的某些蛋白質功能 。我們的疫苗項目包括開發一種針對乳腺癌的疫苗，特別是三重陰性乳腺癌(“TNBC”)，這是一種最致命的疾病形式，以及一種針對卵巢癌的疫苗。

我們的子公司，確定性治療公司(“確定性”)，正在開發抗癌的免疫療法藥物。確定性 擁有獨家的全球版税許可，可以使用Wistar Institute (“Wistar”)擁有或控制的與Wistar CAR-T技術相關的某些知識產權。我們最初專注於卵巢癌治療 的開發，但我們也可能將這項技術應用於開發更多實體腫瘤的治療 。許可協議要求確定性在實現特定的 開發里程碑後向Wistar支付一定的現金和股權。關於確定性公司對維斯塔爾公司的股權義務，確定性公司向維斯塔爾公司發行的普通股相當於確定性公司普通股的5%(5%)。

確定性公司 與H.Lee Moffitt癌症中心和研究所，Inc.(“Moffitt”)合作，正在向 人類臨牀測試其用於治療卵巢癌的CAR-T技術邁進。最近，研究新藥(“IND”) 申請已提交給美國食品和藥物管理局(FDA)，我們預計將在2021年4月收到FDA的回覆 。假設FDA批准IND申請，我們預計將在2021年下半年開始人體臨牀試驗。

在 2020年4月，我們與OntoChemGmbH(“OntoChem”)達成合作，以發現並最終開發針對新冠肺炎的抗病毒 候選藥物。通過這次合作，我們利用先進的計算方法、機器學習和 分子建模技術硅片篩選化學資料庫(包括公開可獲得的化合物和OntoChem的專有資料庫)中的12多億種化合物，以評估這些化合物中是否有任何一種能夠幹擾導致新冠肺炎疾病的SARS-CoV-2病毒的兩種關鍵酶中的一種。

篩選過程導致鑑定出多種可能破壞 病毒關鍵酶的化合物。其中幾種化合物是在體外培養生物化驗。在完成這些生物分析後，我們確定了兩種最有希望的化合物，並開始在動物模型中測試它們。在這些動物研究中， 這兩種化合物正在與倫德韋進行比較，後者是食品和藥物管理局授權用於新冠肺炎的唯一抗病毒藥物。我們預計 這項概念驗證動物研究大約在2021年第一個日曆季度末完成。

我們 擁有全球獨家版税許可，可以使用克利夫蘭 診所基金會(“克利夫蘭診所”)擁有或控制的與克利夫蘭 診所開發的某些乳腺癌疫苗技術相關的某些知識產權。我們正在與克利夫蘭診所合作，開發一種專門針對TNBC的方法，為婦女接種預防乳腺癌的疫苗。已發現一種特殊的蛋白質，α-乳清蛋白，它只存在於健康女性的哺乳期，但在許多形式的乳腺癌，特別是TNBC中會再次出現。研究表明，接種這種 蛋白的疫苗可以預防小鼠的乳腺癌。2020年12月，我們從FDA獲得授權，開始對1a期臨牀試驗中的患者進行登記和治療 。我們正在進行必要的活動，為治療 1a期臨牀試驗中的患者做準備，我們預計將在2021年年中準備治療第一名入選患者。

在2020年11月，我們與克利夫蘭診所簽署了一項許可協議，根據該協議，本公司獲得了全球獨家 版税許可，可以使用克利夫蘭診所擁有或控制的與某些卵巢 癌症疫苗技術相關的某些知識產權。這項技術與使用疫苗治療或預防卵巢癌有關 表達含有胞外結構域的抗苗勒氏激素受體II蛋白(“AMHR2-ED”)。在健康的組織中，這種蛋白質調節卵巢中含卵卵泡的生長和發育。雖然AMHR2-ED的表達是自然的，絕經後明顯下降，但在患有卵巢癌的絕經後婦女的卵巢中，AMHR2-ED的表達水平很高。克利夫蘭診所的研究人員認為，針對AMHR2-ED的疫苗可以預防卵巢癌的發生。 2021年1月，我們與克利夫蘭診所簽訂了一項聯合開發協議，將這種疫苗技術推向 人體臨牀試驗。

在 未來幾個季度，我們預計我們的乳腺癌和卵巢癌疫苗、我們的新冠肺炎治療計劃 以及確定性的CAR-T技術的開發將是該公司的主要重點。作為我們傳統業務的一部分，本公司仍然 從事與切克™液體活組織檢查平臺有關的有限專利許可活動(該平臺的運營已於2020年7月暫停 )，以及加密音頻/視頻電話會議領域。我們預計這些活動不會成為公司持續運營的重要 部分，也不會需要大量財政資源或高級管理層的 關注。

在過去幾年中，我們的收入來自技術許可和專利技術銷售，包括訴訟和解的收入 。到目前為止，我們還沒有從我們的治療或疫苗計劃中獲得任何收入。此外， 在我們進行治療和疫苗計劃的同時，我們還可能對新公司進行投資併成立新公司，以開發更多的 新興技術。我們預計近期內不會開始為我們目前的任何治療或疫苗計劃創造收入 。我們希望通過最終將我們的技術許可給大型製藥公司來實現盈利的結果 這些公司擁有將我們的技術作為療法或疫苗進行製造、營銷和銷售的資源和基礎設施。 我們的任何技術的最終許可可能需要數年時間(如果要實現的話)，並且可能取決於人體臨牀試驗的積極 結果。

最新發展動態

2021年3月22日，我們宣佈向FDA提交了我們用於治療卵巢癌的CAR-T技術的IND申請。

自2020年10月31日以來，我們在市場發售計劃中共出售了2806410股普通股，總收益約為1120萬美元 。

主要辦事處

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖何塞市阿爾馬登高速公路3150Almaden Expressway，Suite250，CA 95118，我們的電話號碼是(408) 708-9808，我們的互聯網網址是https://www.anixa.com/.我們網站上的信息不是本招股説明書附錄的一部分，也不以任何方式併入 。

產品

本次發行後將立即發行的我們普通股的 數量基於截至2021年3月19日的27,131,485股已發行股票 ，截至該日期，不包括以下內容：

風險 因素

投資我們的證券涉及風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面描述的 風險和不確定性。您還應考慮在截至2021年1月31日的財季的Form 10-Q季度報告和截至2020年10月31日的財年的 Form 10-K年度報告(通過引用併入本招股説明書附錄)中， 在“風險因素”標題下討論的風險、不確定性和假設， 在隨後提交給SEC的文件中反映的任何修訂或更新，包括我們的Form 10-K年度報告和 Form 10-Q季度報告，以及所有 我們隨後根據修訂的《1934年證券交易法》(本文稱為《交易所法案》)提交的文件進行了更新。可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，這些因素可能會對我們未來的業績產生 實質性的不利影響。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或經營結果都可能受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌， 導致您的全部或部分投資損失。還請仔細閲讀上面標題為“關於前瞻性陳述的告誡 聲明”部分。

與本次發行和我們的普通股相關的風險

我們 在使用本次發行的淨收益和我們現有的現金方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效地使用它們。

我們的 管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用本次發行的淨收益，包括用於標題為“收益的使用”一節中所述的任何目的，以及我們現有的現金和現金等價物，您將 依賴於我們管理層對此類申請的判斷。作為您的投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到適當的使用。 作為您的投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到了適當的使用。由於 將決定我們使用本次發售的淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與其當前的 預期用途有很大不同。我們的管理層可能不會將淨收益或現有現金用於最終增加您的投資價值的方式 。如果我們不將此次發行的淨收益或我們現有的現金和現金等價物 以提升股東價值的方式進行投資或運用，我們可能無法實現預期的業務和財務結果，這可能會導致我們的 股價下跌。在使用之前，我們可能會將此次發行的淨收益投資於短期、投資級、計息證券 。這些投資可能不會給我們的股東帶來有利的回報。

您 在此次發行中購買的證券的每股賬面價值將立即被稀釋。

由於本次發售的普通股的每股價格在計入自動櫃員機銷售的影響(如下所定義)後，大大高於普通股的預計每股有形賬面淨值，因此您在本次發售中購買的普通股的調整後有形賬面淨值將在預計中大幅攤薄，因為您購買的普通股的調整後的有形賬面淨值為 每股普通股的預計賬面淨值，因此您將遭受預計稀釋，即您在本次發售中購買的普通股的調整後的有形賬面淨值。如果您在此次發行中購買普通股，您將立即遭受預計每股4.03美元的大幅稀釋，作為您購買的普通股的調整後有形賬面淨值 。任何行使未償還股票期權、認股權證(包括髮行時的承銷商認股權證) 或其他股權獎勵將導致進一步攤薄。有關您在此次發行中購買我們的證券將產生的攤薄的詳細討論，請參閲“攤薄” 。

由於我們的股票價格已經並可能繼續高度波動，我們普通股的市場價格可能比預期的更低或更不穩定 。

我們的股價 波動很大。此外，股票市場總體上經歷了顯著的價格和成交量波動，尤其是生物技術公司的市場價格波動很大。這些重大的價格和成交量波動 通常與特定公司的財務狀況或運營結果無關。從2020年11月1日到2021年3月19日，我們普通股的收盤價最低為每股1.94美元，最高為每股7.14美元 。雖然我們在此期間發佈了年終和第一季度財務報表，但我們的運營結果 與前幾個季度基本保持一致，因此我們認為這種波動可能與我們公司的財務狀況或運營結果 無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們 普通股的交易價格產生不利影響，從而對您在此次發行中出售您購買的股票的價格產生不利影響。

總體而言，我們認為各種因素可能會導致我們普通股的市場價格波動，可能大幅波動，其中包括以下因素：

此外，我們認為，我們的股票價格在適用期間的波動也會受到藥品開發行業政府 法規的變化和/或法院裁決和/或我們剩餘專利許可 和執法行動的其他發展的影響。

在過去，經歷過股票市場價格波動的公司一直是證券集團訴訟的對象。 如果我們的普通股由於股票市場價格的波動而成為證券集體訴訟的對象 ，可能會導致大量成本和管理層注意力和資源的轉移，這可能會 嚴重損害我們的業務和財務業績。

未來為籌集資金或出於戰略目的而發行或出售股票可能會降低我們普通股的市場價格 。

在 未來，我們可能會發行證券來籌集運營現金，償還當時存在的債務，作為 收購資產的代價，作為收到商品或服務的代價，支付我們CAR-T癌症療法的開發費用， 支付我們乳腺癌疫苗的開發費用，支付我們卵巢癌疫苗的開發費用，支付 我們新冠肺炎治療藥物的開發費用以及收購公司的費用。我們在 項下有一項在市場上的股權發行，截至2021年3月19日，我們可能會發行最多約2960萬美元的普通股，目前有效 ，根據該股票，我們於2019年11月開始出售股票，未來我們可能仍然可以獲得這些股票(受我們與此次發行相關的任何 鎖定協議的約束)。我們已經並可能在未來發行可轉換為普通股的證券 。這些事件中的任何一個都可能稀釋股東在我們公司的所有權利益，並對我們普通股的價格產生不利影響。

此外，在公開市場上出售大量我們的普通股，或者認為這些出售可能會發生， 可能會降低我們普通股的市場價格。這還可能削弱我們通過出售證券 籌集額外資本的能力。

我們股東的任何實際或預期出售股票都可能導致我們普通股的交易價格下跌。我們的股東出售了大量普通股 或預期會出售普通股，這可能會使我們在未來更難 以我們原本希望實現銷售的價格出售股本或與股本相關的證券。

與我們的財務狀況和運營相關的風險

我們 有虧損的歷史，未來可能會招致更多虧損.

在 累計的基礎上，我們自成立以來一直遭受重大虧損和運營現金流為負。截至2021年1月31日，我們的累計赤字約為194,044,000美元。截至2021年1月31日，我們擁有約13,983,000美元的現金、現金等價物和短期投資，營運資本約為13,039,000美元。在截至2020年10月31日的財年中，我們遭受了約10,092,000美元的虧損，運營現金流為負，約為6,176,000美元。我們預計將繼續產生與我們的運營相關的材料研發以及一般和管理費用 。因此，我們預計將來會蒙受損失。

我們 未來將需要額外的資金，這些資金可能無法以可接受的條款獲得，或者根本無法獲得，如果有，可能會導致 稀釋我們的股東。

根據截至2021年3月19日的現有信息，我們相信我們現有的現金、現金等價物、短期投資 和預期現金流將足以為我們未來12個月的活動提供資金。但是，我們對未來現金 需求和現金流的預測可能與實際結果不同。如果目前手頭的現金、現金等價物、短期投資和我們業務運營可能產生的現金 不足以繼續運營我們的業務，或者如果我們選擇投資 或收購與我們的技術協同或互補的一家或多家公司，我們可能需要獲得更多營運資金。在可能的情況下，我們可能尋求通過出售我們的股權證券或通過銀行信貸安排，或者通過各種金融機構的公共或私人債務來獲得營運資金。我們不能確定是否會 以可接受的條款獲得額外資金，或者根本不能。如果我們確實確定了額外資金的來源，出售額外的股權證券 或可轉換債券可能會對我們的股東造成稀釋。此外，出售股權證券或發行債務證券 證券可能需要獲得某些證券持有人的批准，或者可能導致我們已發行證券的行權或轉換價格下調 。我們不能保證未來我們將產生足夠的現金流來滿足我們的流動性要求或維持未來的運營，也不能保證 其他資金來源(如出售股權或債務)是否可用或是否會在需要時以優惠條款或完全得到我們的證券持有人的批准。如果我們不能在需要時獲得額外的 營運資金，這種失敗可能會對我們的業務、運營結果和 財務狀況產生重大不利影響。更有甚者, 這種資金短缺可能會抑制我們應對競爭壓力或意外的 資本需求的能力，或者可能迫使我們減少運營費用，這將嚴重損害業務和運營的發展。

我們 可能在籌集資金方面有困難，並且可能比預期更快地消耗資源。

我們 目前不從我們的療法或疫苗中獲得任何收入，也不產生任何其他經常性收入，截至2021年1月31日，該公司擁有約1,400萬美元的現金、現金等價物和短期投資。 因此，我們的現金來源有限，無法滿足我們未來的資金需求，其中可能包括我們的CAR-T卵巢癌治療、乳腺癌和卵巢癌疫苗以及新冠肺炎治療獲得美國食品和藥物管理局批准的昂貴過程。 而且我們未來可能無法籌集資金， 這將使我們沒有資源繼續運營，並迫使我們求助於 形式的股權或債務融資來籌集額外資金，而這可能是我們無法獲得的。由於我們的治療和疫苗業務處於非常早期的階段，我們缺乏收入，以及與早期階段、生物技術公司以及當前和未來的市場狀況相關的固有業務風險，我們可能在近期或更長時間內難以籌集所需的資金。 除其他因素外，我們的治療和疫苗業務處於非常早期的階段，我們缺乏收入 。此外，我們消耗可用資源的速度可能比目前預期的更快，因此需要 比預期更早的額外資金。我們無法籌集資金可能導致我們的普通股價格下降 ，我們的治療或疫苗業務失敗，這將對公司產生重大不利影響。

與我們的業務活動相關的風險

我們的治療和疫苗計劃是預收的，受到早期生物技術公司風險的影響。

由於公司在可預見的未來的主要重點可能是我們的治療和疫苗業務，股東 應該瞭解，我們主要是一家處於早期階段的生物技術公司，沒有創收運營的歷史。 我們唯一的資產是我們的專有和授權技術以及我們高級管理人員和員工的技術訣竅。因此， 我們受到新業務固有的所有風險和不確定性的影響，特別是從事CAR-T癌症治療、癌症疫苗和抗病毒治療的新業務。 我們面臨着新業務固有的所有風險和不確定性，特別是從事CAR-T癌症治療、癌症疫苗和抗病毒治療的新業務。我們的CAR-T卵巢癌治療、乳腺癌和卵巢癌疫苗以及新冠肺炎療法還處於早期開發階段，我們還必須建立和實施許多重要的 功能，以便將這些技術商業化。

因此， 您應該根據公司在創收前階段經常遇到的成本、不確定性、延遲和困難來考慮公司的前景 ，尤其是生物技術領域的公司。股東應仔細 考慮沒有經營歷史的企業將面臨的風險和不確定性。股東尤其應考慮 我們將無法執行以下操作的重大風險：

成功確定一個或多個臨牀候選治療新冠肺炎的完整研究；

成功完成了向美國食品和藥物管理局提交新冠肺炎治療IND申請所需的動物研究；

獲得FDA批准開始我們的CAR-T卵巢癌治療的人體臨牀試驗；

成功招募了足夠數量的合格患者參與我們的臨牀試驗；

獲得足夠數量和質量的材料，用於我們的臨牀試驗；

成功滿足我們臨牀試驗的主要終點；

執行或執行我們當前的業務計劃，或者我們當前的業務計劃是健全的；

在資本市場或其他方面籌集足夠的資金，以充分實現我們的業務計劃；

保持我們的管理團隊，包括我們的科學顧問委員會成員；

確定我們已經開發或將開發的工藝和技術在商業上是可行的；和/或

吸引、簽訂或維護與潛在商業合作伙伴的合同，例如技術許可方和供應商或我們技術的 許可方。

任何 上述風險都可能對公司造成不利影響，並導致我們的業務失敗。此外，我們預計還會遇到 不可預見的費用、困難、併發症、延誤以及其他已知和未知因素。在接下來的幾個季度裏， 我們需要從一家專注於研發的公司過渡到一家能夠支持臨牀試驗和商業活動的公司。 我們可能無法取得這樣的成績，這將對我們公司產生實質性的不利影響。

我們 依賴第三方進行臨牀前和臨牀試驗。

我們 依賴並將繼續依賴獨立的研究人員和合作者，如大學、醫療機構、 和戰略合作伙伴，如Moffitt用於我們的CAR-T治療，克利夫蘭診所用於我們的乳腺癌和卵巢癌疫苗，以及 OntoChem用於我們的新冠肺炎療法以及其他歐洲合作伙伴，以根據與我們的協議 進行臨牀前和臨牀試驗。與研究地點進行預算和合同談判可能會導致我們的開發時間表延遲，並增加 成本。在我們的臨牀試驗過程中，我們將嚴重依賴這些第三方，我們只控制他們活動的某些方面 。然而，我們有責任確保我們的每項研究都按照適用的 協議、法律、法規和科學標準進行，並且我們對第三方的依賴不會減輕我們的監管責任 。我們和這些第三方必須遵守當前良好的臨牀實踐或CCCP，這是FDA和類似的外國監管機構針對臨牀候選產品執行的 法規和指南 。監管機構通過定期檢查臨牀試驗贊助商、主要研究人員和臨牀試驗地點來執行這些cGCP。如果我們或這些第三方中的任何一方未能遵守適用的CGCP法規，在我們的臨牀試驗中生成的臨牀數據 可能被認為是不可靠的，FDA或類似的外國監管機構可以要求 我們在批准我們的上市申請之前進行額外的臨牀試驗。有可能在檢查之後，這樣的監管機構可以確定我們的任何臨牀試驗都不符合CGCP規定。此外, 我們的臨牀試驗必須使用在當前良好的生產實踐(即cGMP)下生產的生物製品進行， 將需要大量的測試患者。我們未能或這些第三方未能遵守這些規定 或未能招募足夠數量的患者可能需要我們重複臨牀試驗，這將延誤監管審批流程 。此外，如果這些第三方中的任何一方違反聯邦或州欺詐和濫用或虛假 索賠法律法規或醫療保健隱私和安全法，我們的業務可能會受到影響。

任何進行我們臨牀試驗的 第三方不是也不會是我們的員工，並且，除了我們與這些第三方的協議提供的補救措施外，我們無法控制他們是否將足夠的時間和資源用於我們正在進行的臨牀前、 臨牀和非臨牀項目。這些第三方還可能與其他商業實體有關係，包括我們的 競爭對手，他們可能還在為這些實體進行臨牀試驗或其他藥物開發活動，這可能會影響他們代表我們的 業績。如果這些第三方未能成功履行其合同職責或義務或未能在預期期限內完成 ，如果他們需要更換，或者如果他們獲得的臨牀數據的質量或準確性因未能遵守我們的臨牀方案或法規要求或其他原因而受到影響 ，我們的臨牀試驗可能會 被延長、推遲或終止，我們可能無法完成我們候選產品的開發、獲得監管部門的批准或成功 將其商業化 。因此，我們的財務業績和候選產品的商業前景將受到損害 ，我們的成本可能會增加，我們的創收能力可能會延遲。

更換 或增加第三方來進行我們的臨牀試驗涉及大量成本，並且需要大量的管理時間和精力。 此外，新的第三方開始工作時有一個自然的過渡期。因此，會出現延遲，這可能會對我們滿足期望的臨牀開發時間表的能力產生重大影響。

我們的 業務活動預計將受到全球新冠肺炎疫情的不利影響。

新冠肺炎 已在全球傳播，世界衞生組織(世衞組織)已宣佈其為大流行。新冠肺炎疫情仍在發展中， 已經引發了重大的全球經濟和金融動盪，並引發了人們對其將導致全球經濟衰退的擔憂。 2020年3月13日，美國宣佈新冠肺炎進入全國緊急狀態，此後，包括加利福尼亞州在內的大多數州和美國 領土發佈命令，要求關閉非必要的企業和/或 要求居民呆在家裏。隨着疫情自2020年3月以來的發展，最近一些限制已經放鬆， 公司將繼續遵循當地衞生當局的建議，將團隊成員和訪客的暴露風險降至最低 ，包括要求員工在家工作。聯邦、州、地方和外國當局為減緩新冠肺炎傳播而持續和長期實施的限制 已經並將繼續 擾亂我們的業務和運營。

具體地説， 大流行導致我們開發項目所依賴的實驗室和其他服務提供商定期關閉， 那些已經或最近開始運營的實驗室和服務提供商一直在這樣做 由於社會距離要求，能力有限。因此，我們的進度已經放慢，並且不能保證 我們能夠滿足之前宣佈的有關我們計劃開發的時間表。

新冠肺炎疫情對我們的業務、運營和財務業績的影響程度將取決於許多我們可能無法準確預測的不斷變化的 因素，包括：疫情的持續時間和範圍；政府、企業和個人已經並將繼續採取的應對行動；疫情對經濟活動和應對措施的影響 ；我們繼續日常運營的能力，包括旅行限制和在家工作的人；以及任何關閉。

雖然公司目前正在實施旨在降低新冠肺炎潛在影響的解決方案，但不能保證 我們的努力將充分降低業務中斷和中斷的風險。此外，自然災害和突發公共衞生事件等事件轉移了我們對正常運作和有限資源的注意力。大流行中斷後，我們無法 及時恢復正常運營，這可能會對我們的業務、財務狀況 或運營結果產生重大影響。

這些事件中的任何 都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或股票價格產生重大不利影響。

使用 的收益

我們估計 發行的淨收益約為2,030萬美元(或約2,340萬美元，如果承銷商全面行使其購買最多642,857股額外股票的選擇權，假設不行使承銷商認股權證)， 扣除承銷折扣和佣金以及估計應由我們支付的發售費用後的淨收益約為2,340萬美元。我們打算將此次發行的 淨收益用於一般企業用途，包括但不限於正在進行的研究和臨牀前 研究、臨牀試驗、開發新的生物和製藥技術、投資或收購與我們的技術協同或互補的公司 、與我們當前和未來的候選產品 相關的許可活動、新興技術的開發、投資或收購正在開發新興技術的公司、 許可活動或收購其他業務和營運資本。這些支出的金額和時間 將取決於眾多因素，包括我們當前業務計劃的發展情況。我們目前沒有具體的收購計劃 。截至本招股説明書附錄發佈之日，我們無法確定本次發行所得淨收益的所有特定 用途。我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素， 包括本招股説明書附錄中“風險因素”項下描述的因素、隨附的基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件 。

稀釋

如果您在本次發售中購買我們普通股的股票 ，您的權益將立即稀釋至本次發售後我們普通股的每股公開發行價 與調整後普通股每股有形賬面淨值的預計值之間的差額 。截至2021年1月31日，我們的有形賬面淨值約為1300萬美元，或每股普通股約0.50美元。自2021年1月31日以來，我們已通過在市場上 股票發行出售了905,863股普通股，總收益約為500萬美元(“自動取款機銷售”)。截至2021年1月31日，在自動取款機銷售生效後，我們的預計有形賬面淨值約為1810萬美元，或每股普通股約0.67美元。“有形賬面淨值”是總資產減去負債和無形資產之和 。每股有形賬面淨值是有形賬面淨值除以 已發行普通股總數。

在使我們在本次發行中出售4,285,715股普通股生效後，扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用 ，截至2021年1月31日，我們的預計有形賬面淨值約為 3140萬美元，或每股普通股約1.22美元。這一數額代表着對現有股東的調整後有形賬面淨值為每股0.55美元的預計預計價值立即增加，對本次發售的普通股購買者的有形賬面淨值立即稀釋為每股4.03美元。

下表説明瞭這種稀釋：

如果承銷商行使其選擇權，可全額購買最多642,857股額外股票，調整後有形賬面淨值的備考金額將增加至每股1.30美元 ，對現有股東來説，調整後的有形賬面淨值為每股0.63美元的備考金額將立即增加，本次發行中普通股的購買者將立即稀釋每股3.95美元。

以上討論和表格基於我們在2021年1月31日發行的26,179,122股普通股，截至該日期 不包括以下內容：

如上文 所述，前述表格並不適用於任何未行使的期權或認股權證。上述表格 也不影響承銷商認股權證的行使。如果行使期權或授予限制性股票，可能會進一步稀釋新投資者的權益。

我們提供的證券説明

普通股 股

我們 在此次發行中提供普通股。截至2021年3月19日，共有27,131,485股普通股已發行和發行，約有325名股東登記在冊。有關我們普通股的更多信息，請參閲招股説明書中的“我們可能提供的證券説明” 。

承銷商 認股權證

我們 還在此登記承銷商認股權證和行使認股權證後可發行的普通股，我們 已同意授予H.C.Wainwright&Co.，LLC或其指定人作為承銷服務的部分對價。 承銷商認股權證的數量相當於本次發行中出售給 投資者的股份總數的7.0%，即可行使承銷商認股權證。承銷商認股權證的行使價為6.5625美元(相當於公開發行價格的125%)，可立即行使，並將在本次 發售開始銷售之日起五年內終止。如果沒有涵蓋承銷商認股權證的有效登記聲明，且其包含股票拆分等的慣例調整，則承銷商認股權證可在無現金基礎上行使。

以下關於承銷商認股權證的某些條款和條款的摘要 不完整，受承銷商認股權證條款的約束，並受承銷商認股權證條款的限制 ，承銷商認股權證的表格將作為證物提交給證券交易委員會，作為與本次發行相關的8-K表格的最新報告，並通過引用併入 的註冊聲明中，本招股説明書附錄構成該報告的一部分。有關承銷商認股權證的更多信息，請參閲本招股説明書S-10頁的“承銷” 。

行權價格

如果發生股息、股票拆分、重組或 影響我們股票和行權價格的類似事件，行權價格和行權時可發行的股票數量將進行適當調整。

可操縱性

承銷商認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方式是向我們遞交正式簽署的行權通知，並全額支付因行使權證而購買的股份數量 (以下討論的無現金行權除外)。 持有人(及其附屬公司)不得行使承銷商認股權證的任何部分，只要持有人 擁有超過4.99%的股份(或經持有人選擇後)。 持股人(及其附屬公司)不得行使承銷商認股權證的任何部分，條件是持股人 將擁有超過4.99%的股份(或者，經持有人選擇後)。 持股人(及其附屬公司)不得行使承銷商認股權證的任何部分(或在持有人選擇後)。持股人可在行使認股權證後立即持有已發行股份的9.99%) ，但在持有人向吾等發出至少61天的事先通知後，持有人可在行使持有人的承銷商認股權證後將已發行股份的實益擁有量增加 至緊隨行使後我們的已發行股份數目的9.99% ，因為該百分比所有權是根據承銷商認股權證的條款確定的 。

無現金鍛鍊

如果在持有人行使其 承銷商認股權證時，登記根據《證券法》發行承銷商認股權證標的股票的登記聲明不再有效或不適用於該等股票的發行，則不再考慮在行使時向我們支付現金支付 ，而是支付總行權價，並以如下所述的已繳足股票的名義 價值為準。相反，持股人可以選擇在行使時(全部或部分)收取根據承銷商認股權證中規定的公式確定的淨股份數量。

零碎股份

不會發行零碎股份的承銷商認股權證 ，而是隻發行整股的承銷商認股權證。在承銷商認股權證 行使時，不會發行零碎股份。相反，將發行的股票數量將四捨五入為最接近的整數。

可轉讓性

在符合適用法律的情況下，承銷商 權證在將承銷商權證連同適當的 轉讓文書交還給我們時，可由持有人選擇轉讓。

交易市場

在任何證券交易所或國家認可的交易系統上， 承銷商認股權證都沒有交易市場，我們預計不會出現交易市場 。我們不打算將承銷權證在任何證券交易所或國家認可的交易市場上市。 如果沒有交易市場，承銷權證的流動性將極其有限。在行使承銷權證 時可發行的股票目前在納斯達克資本市場交易。

作為股東的權利

除非承銷商 認股權證另有規定或憑藉該持有人對股票的所有權，否則承銷商認股權證持有人在行使其承銷商認股權證之前，不享有我們股票持有人的權利 或特權，包括任何投票權。

基本面交易

如果發生基本交易， 如承銷商認股權證所述，一般包括對我們的 股票的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們的合併或與另一人的合併或合併，收購我們50%以上的流通股，或者任何個人或團體成為我們流通股所代表的50%投票權的實益所有者，承銷商認股權證的持有人現金或其他財產 如果持有人在緊接這類基本交易之前行使承銷商的認股權證，他們將收到的現金或其他財產。

承保

根據與H.C.Wainwright&Co.，LLC或此次發行的承銷商和唯一簿記管理人簽訂的承銷協議，我們同意發行和出售，承銷商同意購買以下名稱旁邊列出的普通股數量 ，減去承銷折扣和佣金，並遵守承銷協議中包含的條款和 條件。承銷協議規定，承銷商 的義務受其中包含的某些慣例條件、先例、陳述和保證的約束。

根據承銷協議，承銷商已同意購買根據承銷協議出售的所有股票 ，如果購買其中任何一股，則承銷商購買以下所述額外 普通股的選擇權所涵蓋的股票除外。承銷商已通知我們，他們不打算向其行使自由裁量權的任何帳户 確認銷售。

折扣、佣金和費用

承銷商可不時直接或通過代理人，或通過經紀人 在納斯達克資本市場的經紀交易中將普通股股票提供給購買者，或通過談判交易或這些銷售方式的組合 向交易商提供普通股，或者以其他方式，以一個或多個固定價格或銷售時的現行市場價格，以與現行市場價格相關的 價格或談判價格向交易商提供普通股，但取決於承銷商和受制於該承銷商的收受和接受情況。 承銷商可以將普通股股票以與當時市場價格相關的 價格或談判價格提供給購買者，或通過經紀人 在納斯達克資本市場的經紀交易中提供給交易商，或者以此類銷售方式的組合{br承銷商向我們購買股票的價格 與承銷商轉售此類股票的價格之間的差額可能被視為承銷補償。如果承銷商 將普通股出售給交易商或通過交易商進行此類交易，交易商可能會從承銷商和/或購買普通股的承銷商和/或購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金 形式的補償，而承銷商和/或購買者可以 作為代理或作為委託人向其出售普通股。

承銷商在發行股票時、發行時和接受股票時，必須事先出售股票，並經 承銷商批准 承銷協議中規定的其他條件。承銷商保留撤回、取消 或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。

我們已向承銷商授予選擇權 ，以公開發行價減去承銷折扣和佣金，最多可額外購買642,857股普通股(最多佔本次發行普通股的15%)。該期權的有效期為30天，自 本招股説明書附錄之日起計算。

承銷商出售給證券交易商的任何 股票將以公開發行價減去不超過 每股0.23625美元的出售特許權出售。

下表顯示了我們的公開發行價、承銷折扣和佣金以及扣除費用前的收益。

我們 已同意支付承銷商與此次發行相關的法律費用和開支，總額高達100,000美元， 支付50,000美元的非責任費用和15,950美元的清算費用。我們還同意向承銷商支付相當於此次發行總毛收入1.0%的管理費 。我們估計此次發行的總費用(不包括承銷折扣和佣金)約為591,000美元，由我們支付。

此外，我們還同意向承銷商發行最多300,000股的認股權證(佔本次發行股票總數的7.0%)，行使價為每股6.5625美元(相當於本次發行股票公開發行價的125%)。承銷商認股權證將立即行使，有效期為 五年，自本次發行開始銷售之日起計算。承銷商認股權證的發行和行使承銷商認股權證時可發行的股份 登記在本招股説明書中。

優先購買權

我們已授予承銷商6個月的優先購買權，如果我們或我們的任何子公司 通過公開發行或私募或使用承銷商或配售代理進行股權、股權掛鈎 或債務證券的任何其他融資來籌集資金，則承銷商可作為獨家賬簿管理人、獨家承銷商或獨家配售代理進行融資，但某些例外交易除外。如果承銷商 或承銷商的關聯公司接受任何此類約定，則管理此類約定的協議將包含適用於此類交易的慣例費用和條款的條款(包括賠償)，以及適用於此類交易的 條款。

尾

如果承銷商就本次發行與我們聯繫或介紹給我們的任何投資者在承銷商簽約之日起12個月內通過公開或非公開發行或融資交易向我們提供任何資金 ，我們將向承銷商支付上文規定的現金和認股權證補償，金額為該等 投資者的毛收入。 如果承銷商在承銷商簽約之日起12個月內通過公開募股或非公開募股或融資交易向我們提供資金 ，我們將向承銷商支付上述現金和認股權證補償，金額為該等 投資者的毛收入。

賠償

我們 已同意賠償承保人某些責任，包括證券法下的民事責任，或 為承保人可能被要求就這些責任支付的款項提供賠償。

鎖定 協議

我們 已同意在本次發售結束後90天內不出售任何普通股或任何可轉換為、可行使或可交換為普通股的證券，除非我們事先獲得承銷商的書面同意 ，但在某些例外情況下，不會出售任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券。此同意可隨時給予，無需公開通知， 承銷商可自行決定是否同意。除其他事項外，該限制的例外情況包括髮行 本公司股本的任何股份或可轉換為本公司股本股份的證券，(I)根據股票 或期權計劃發行，(Ii)根據可行使或可交換的任何證券的行使或交換或轉換，或 可轉換為在本招股説明書增補日期已發行和發行的普通股，(Iii)作為收購、合併或類似戰略交易的代價 或(Iv)作為第144條定義的“受限制證券”發行，且沒有註冊 要求或允許在本次發行結束後 90天內提交與此相關的任何註冊聲明的權利，且任何此類發行僅限於向我們提供業務協同效應和資金投資以外的額外利益的人，但不包括我們 主要為籌集資本的目的或向主要業務為證券投資的實體發行證券的交易。

此外，我們的每位董事和高管都與承銷商簽訂了鎖定協議。根據鎖定協議 ，除某些有限情況外，董事和高管不得直接或間接出售、 要約出售、簽訂出售合同或授予任何出售選擇權(包括任何賣空)、授予任何擔保權益、 質押、質押、對衝、建立未平倉“看跌同等頭寸”(符合“交易法”第16a-1(H)條的 含義)，或以其他方式處置或進行以下任何交易：任何可轉換為或可交換為我們普通股的普通股或證券 ，或公開宣佈任何上述任何行為的意向，除非該等董事和高管 事先獲得承銷商的書面同意，期限為本招股説明書附錄之日起90天。 此同意可隨時給予，而無需公開通知，承銷商可自行決定是否同意。此類鎖定 不適用於我們的董事和高管在本次發行中收購的任何普通股。

價格 穩定、空頭和懲罰性出價

在 與本次發行相關的情況下，承銷商可能會參與穩定交易、銀團覆蓋交易以及與我們的普通股相關的懲罰性 出價。

穩定的 交易允許出價購買普通股，只要穩定的出價不超過指定的最大值。

辛迪加 回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買普通股，以便 回補辛迪加空頭頭寸。這種赤裸裸的空頭頭寸將通過在公開市場購買證券來平倉。如果承銷商擔心定價後證券在公開市場上的價格可能存在下行壓力，從而可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立 裸空頭頭寸。

罰金 投標允許承銷商在 辛迪加成員最初出售的證券通過穩定或辛迪加回補交易購買以回補辛迪加空頭頭寸時，從辛迪加成員那裏收回出售特許權。這些穩定的 交易、銀團覆蓋交易和懲罰性出價可能會提高或維持我們普通股的市場價格 ，或者阻止或延緩我們普通股的市場價格下跌。因此，我們 普通股在公開市場的價格可能會高於沒有這些交易的情況下的價格。對於上述交易可能對我們普通股價格 產生的影響，我們和 承銷商都不做任何陳述或預測。這些交易可能在納斯達克資本市場、場外交易市場或 以其他方式進行，如果開始，可能會隨時停止。

在 與本次發行相關的情況下，承銷商還可以在本次發行開始要約或出售我們普通股之前的一段時間內， 根據M規則，對我們的普通股進行被動做市交易， 一直延伸到分配完成。一般來説，被動做市商必須以不超過該證券最高獨立報價的 價格展示其報價。但是，如果所有獨立出價都低於被動市場 製造商的出價，則當超出特定購買限制時，出價必須降低。被動做市可能會將證券的市場價格穩定在高於公開市場上普遍存在的水平，如果開始，可能會在任何時候停止 。

電子分發

招股説明書 附錄和附帶的招股説明書電子格式可能會在參與此次發行的 承銷商(如果有)維護的網站上提供，承銷商可以電子方式分發此類招股説明書 。除招股説明書附錄和隨附的電子形式的招股説明書外，這些網站上的 信息不屬於本招股説明書附錄和隨附的招股説明書或 註冊説明書(本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是其組成部分)，未經吾等或承銷商 批准或背書，投資者不應依賴。

其他 關係

承銷商及其關聯公司在正常業務過程中已經並可能在未來向我們提供各種諮詢、投資和 商業銀行及其他服務，承銷商已收取並可能繼續收取 慣例手續費和佣金。 承銷商及其關聯公司在正常業務過程中會不時地向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務，並可能繼續收取慣例手續費和佣金。

轉接 代理

我們普通股的轉讓代理是美國股票轉讓信託公司，地址是紐約布魯克林15大道6201號，郵編：11219。

在納斯達克資本市場上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“ANIX”。

法律事務

特此提供的普通股的有效性將由Ellenoff Grossman&Schole LLP為我們傳遞。Lowenstein(Br)Sandler LLP將擔任承銷商的法律顧問，處理與此次發行相關的某些法律問題。

專家

公司截至2020年和2019年10月31日止年度的財務報表 包括截至2020年10月31日和2019年10月31日的資產負債表，以及截至2020年10月31日和2019年10月31日止年度的相關經營表、股東權益和現金流量表， 通過引用納入本招股説明書附錄中的本公司截至2020年10月31日的10-K年度報告已由獨立註冊會計師事務所Haskell and White，LLP在一定程度上和{並根據該公司作為審計和會計專家的權威 出具的此類報告計入。

此處 您可以找到更多信息

我們 使用SEC的EDGAR系統向SEC提交年度、季度和定期報告、委託書和其他信息。 SEC維護一個網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和信息聲明以及有關注冊人的其他信息 。該網站的網址是http//www.sec.gov。

我們 已向證券交易委員會提交了與股票發行相關的註冊聲明。註冊聲明包含本招股説明書附錄中未包含的信息 。您可以在SEC的公共 參考機構或其網站上查看或複製註冊聲明。

您 應僅依賴本招股説明書附錄中包含的信息。我們未授權任何人向您 提供任何不同的信息。

通過引用合併文件

我們 在此招股説明書中對我們提交給證券交易委員會的某些文件進行了補充，這意味着 我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入 的文檔中的信息被視為本招股説明書附錄的一部分。我們向SEC提交的文件 中包含的聲明以及通過引用併入本招股説明書附錄中的聲明將自動更新和取代本招股説明書附錄中包含的 信息，包括以前提交的文件或報告中通過引用併入本招股説明書附錄中的信息，只要新信息與舊信息不同或不一致。我們 已向SEC提交了以下文件，自其各自的 提交日期起，通過引用將其併入本文：

我們隨後根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有 報告和其他文件(根據2.02項或Form 8-K表7.01項提供的當前報告和以與此類項目相關的形式歸檔的證物除外)在本次發售終止之前也將通過引用併入本招股説明書附錄中，並被視為本招股説明書的一部分

對於本招股説明書附錄中包含或被視為通過引用併入的文件中包含的任何 陳述， 在本招股説明書附錄中包含的陳述，或在隨後提交的也被視為通過引用併入本招股説明書附錄中的任何文件中， 應被視為修改、取代或替換該陳述。 本招股説明書附錄中包含的陳述或隨後提交的任何文件中也被視為通過引用併入本招股説明書補充中、修改、取代或替換該陳述的情況下， 應視為修改、取代或替換該陳述。任何如此修改、取代或替換的陳述不應 視為本招股説明書附錄的一部分，但經如此修改、取代或替換的除外。除相關 文件另有明確規定外，我們在當前任何8-K表格報告第2.02或7.01項下披露的 信息，或在第9.01項下提供或作為證據包括在其中的任何相應信息，我們可能不時提供給證券交易委員會的任何 信息都不會通過引用的方式併入或以其他方式包括在本招股説明書附錄中，除非相關的 文檔另有明示規定，否則我們不會在本招股説明書附錄中披露任何 信息或任何相應的信息(無論是在第9.01項下提供的信息還是作為證據包括在內)。在符合上述規定的情況下，本招股説明書附錄中出現的所有信息均由通過引用併入的文檔中出現的 信息進行整體限定。

您 可以口頭或書面請求這些文檔的副本，這些副本將免費提供給您(除展品外，除非 此類展品通過引用明確併入)，您可以通過聯繫我們(地址：安尼克斯生物科學公司，地址：3150Almaden Expressway， Suite250，San Jose，CA 95118)或通過電話(408)708-9808與我們聯繫。有關我們的信息也可以在我們的網站www.anixa.com. 上獲得，但是，我們網站上的信息不是本招股説明書附錄的一部分，不作為參考併入。

招股説明書

ANIXA 生物科學公司

$100,000,000

普通股 股

優先股 股

購買 份合同

認股權證

訂閲 權限

存托股份 股

債務 證券

單位

我們 可能會不時以一個或多個系列提供和出售本公司的以下任何一種證券，總收益最高可達100,000,000美元：

我們 可以按一個或多個產品中描述的價格和 條款，以一個或多個系列或類別單獨或一起提供和銷售這些證券。我們可以通過由一個或多個承銷商或交易商管理或共同管理的承銷團、通過代理或直接向購買者提供證券。每次發行證券的招股説明書附錄 將詳細説明該發行的分銷計劃。有關發行證券的一般信息 ，請參閲本招股説明書中的“分銷計劃”。

每次 發行我們的證券時，我們都會提供一份招股説明書附錄，其中包含有關特定 產品的更具體信息，並將其附加到本招股説明書中。招股説明書補充部分還可以添加、更新或更改 本招股説明書中包含的信息。

本 招股説明書不得在沒有招股説明書附錄的情況下用於發售或出售證券，該説明書附錄包括本次發售方法和條款的説明 。

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“ANIX”。我們普通股在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)最近一次報告的售價是2019年6月10日，為每股4.28美元。非關聯公司持有的我們已發行普通股的總市值為83,002,683美元，基於20,096,743股已發行普通股，其中17,474,249股 由非關聯公司持有，每股價格為4.75美元，這是我們普通股在2019年5月7日在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)報價的收盤價。

如果 我們決定尋求本招股説明書提供的任何優先股、購買合同、認股權證、認購權、存托股份、債務 證券或單位的上市，相關招股説明書附錄將披露 證券將在哪個交易所或市場上市(如果有)，或者我們已經申請上市的交易所或市場(如果有)。

投資我們的證券涉及一定的風險。請參閲從第3頁開始的“風險因素”和我們最新的10-K表格年度報告中的風險因素(在此引用作為參考)，以及最近提交的任何其他季度報告或當前報告以及相關招股説明書附錄(如果有)中的風險因素。我們建議您在 投資前仔細閲讀本招股説明書和附帶的 招股説明書附錄，以及我們引用的描述這些證券條款的文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2019年_。

目錄表

關於 本招股説明書

此 招股説明書是我們利用“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。 根據此擱置註冊流程，我們可以單獨 或以一個或多個產品組合提供和出售本招股説明書中描述的任何證券，總收益最高可達 至100,000,000美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們根據本招股説明書提供證券 時，我們都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關該招股條款的更多具體信息 。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的 重要信息。我們可以 授權向您提供的招股説明書附錄和任何相關的免費編寫招股説明書，也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文檔 中包含的任何信息。

我們 敦促您在投資所發行的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄和我們已授權 用於特定發售的任何免費撰寫的招股説明書，以及 “以引用方式併入文檔”標題下通過引用併入本文的信息。您 應僅依賴本招股説明書和任何適用的招股説明書 附錄中包含的信息或通過引用併入本説明書中的信息，以及我們授權與 特定產品相關的任何免費編寫的招股説明書中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同或其他信息。本招股説明書是 僅出售此處提供的證券的要約，但僅限於在合法銷售的情況下和司法管轄區 。

本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的自由寫作招股説明書中出現的 信息僅在文檔正面的日期是準確的 ，我們通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期 準確，無論本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的自由寫作招股説明書的交付時間是什麼時候，或者證券的任何出售。

本招股説明書 包含本文描述的部分文檔中包含的某些條款的摘要，但僅參考實際文檔以獲取完整信息。所有摘要均由實際文件完整限定。 本招股説明書所屬註冊聲明的附件 本招股説明書中的部分文件已存檔、將存檔或將作為參考併入其中，您可以獲得這些文件的副本，如下所述 ，在標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節中。

本招股説明書包含或通過引用併入Anixa Biosciences，Inc.及其子公司的商標、商號、服務標誌和服務名稱。

有關前瞻性陳述的警示 説明

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄以及本文引用的文件可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性 陳述。除本招股説明書 和任何隨附的招股説明書附錄以及本文引用的文件中包含的歷史事實陳述外，其他所有陳述，包括有關未來事件、我們未來的財務業績、業務戰略以及未來運營的管理計劃和目標的陳述， 均為前瞻性陳述。我們試圖通過“預期”、“ ”“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“ ”打算、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“ 或”將“或這些術語或其他類似術語的否定意義等術語來識別前瞻性陳述。儘管我們不會做出前瞻性的 陳述，除非我們相信我們有合理的依據這樣做，但我們不能保證它們的準確性。這些陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，包括在“風險 因素”項下概述的風險或本招股説明書中的其他部分以及本文引用的文件，這些前瞻性 陳述可能會導致我們或我們的 行業的實際結果、活動水平、業績或成就。此外，我們在一個高度監管、競爭激烈和快速變化的環境中運營。新的風險時有出現 ，我們無法預測所有風險因素，也無法解決所有因素對我們業務的影響 或任何因素或因素組合在多大程度上影響我們的業務, 可能會導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的 大不相同。

我們 這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期 業務運營以及財務需求。這些前瞻性陳述會受到某些風險和不確定性的影響， 這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中反映的結果大不相同。可能 導致或促成此類差異的因素包括但不限於本招股説明書中討論的因素，尤其是以下和“風險因素”標題下討論的風險，以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中討論的風險。 閲讀以下討論時應結合截至2018年10月31日和2017年10月31日的財政年度的合併財務報表 以及在此引用的註釋。我們沒有義務修改或公開發布 對這些前瞻性陳述的任何修改結果，除非法律要求。鑑於這些風險、不確定性 和假設，本招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。

您 不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本招股説明書發佈之日起適用。 除非法律另有要求，否則我們沒有義務在 本招股説明書發佈之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，以使我們的陳述與實際結果或變化的預期保持一致。

您在本招股説明書、任何招股説明書附錄或任何引用文件中閲讀的任何 前瞻性聲明反映了我們對未來事件的當前看法，受與我們的運營、經營業績、增長戰略和流動性相關的 這些和其他風險、不確定性和假設的影響。您不應過度依賴這些前瞻性 聲明，因為此類聲明僅説明發布日期。我們沒有義務以任何原因公開更新或修改這些 前瞻性聲明，或更新實際結果可能與這些前瞻性聲明中預期的 大不相同的原因，即使未來有新的信息可用，但適用法律另有要求的除外。不過，建議您參考我們在提交給證券交易委員會的表格 10-Q、8-K和10-K的報告中關於相關主題的任何進一步披露。您應該瞭解，無法預測或識別所有風險因素。 因此，您不應將任何此類列表視為所有潛在風險或不確定性的完整集合。

招股説明書 摘要

此 摘要重點介紹了本招股説明書其他部分包含的精選信息。此摘要不包含您在投資我們公司之前應考慮的所有信息 。您應仔細閲讀整個招股説明書，包括在此引用的所有文檔 。在作出投資決定之前，應特別注意我們的“風險因素”、“有關公司的信息 ”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析” 以及本文所載或以其他方式作為參考併入本文的財務報表和相關注釋。

此處使用的 及其任何修改或補充，除非另有説明，否則“我們”、 “公司”或“Anixa”是指Anixa Biosciences，Inc.及其子公司。除另有説明外， 本招股説明書中提及的所有“美元”或“$”均指美元。

業務 概述

我們的主要業務涉及癌症治療和診斷的研究和開發。我們的癌症治療計劃包括 開發嵌合內分泌受體T細胞(“CER-T”)技術，這是CAR-T技術的一種新形式，最初專注於治療卵巢癌。我們的癌症診斷項目包括開發人工智能(AI) 驅動的切克™液體活檢平臺，用於癌症早期檢測。

我們的子公司，確定性治療公司(“確定性”)，正在開發抗癌的免疫療法藥物。確定性 擁有全球獨家許可，可使用由Wistar Institute (“Wistar”)擁有或控制的與Wistar CER-T技術相關的某些知識產權。我們最初專注於卵巢癌治療 的開發，但我們也可能將這項技術應用於開發更多實體腫瘤的治療 。許可協議需要確定性，才能向Wistar支付一定的現金和股權。關於確定性對Wistar的 股權義務，確定性向Wistar發行的普通股相當於確定性普通股的5%(5%) 。

確定性公司 與H.Lee Moffitt癌症中心和研究所，Inc.(“Moffitt”)合作，正在向 人類臨牀測試其用於治療卵巢癌的CER-T技術邁進。確定性公司正在與莫菲特公司的研究人員合作，完成向美國食品和藥物管理局(FDA)提交研究新藥(IND)申請所需的 項研究。我們預計在2019年秋季向FDA提交IND，此後將開始人體臨牀試驗， 到2019年底或2020年初。

我們的子公司Anixa Diagnostics Corporation(“Anixa Diagnostics”)正在開發CCHEK™，這是一個人工智能驅動的非侵入性血液測試平臺 ，用於早期檢測癌症，該平臺基於人體對惡性腫瘤存在的免疫反應 。我們已經證明瞭CHECK™對20種不同類型的癌症的療效，包括：乳腺癌、肺癌、結腸癌、黑色素瘤、卵巢、肝、甲狀腺、胰腺、闌尾、子宮、骨肉瘤、平滑肌肉瘤、脂肪肉瘤、外陰、前列腺癌、膀胱癌、宮頸癌、頭頸癌、胃癌和睾丸癌。乳腺癌、肺癌、結腸癌和前列腺癌是世界上最大的四種癌症。

我們 目前正在開發多種癌症檢測測試，並正在與我們的開發和商業化 合作伙伴、獲得CLIA認證的實驗室ResearchDx合作，在2019年第三季度末推出CHEK™前列腺癌確認為實驗室開發的測試 。

在 未來幾個季度，我們預計確定性的CER-T技術和切克™的開發將是公司的主要工作 。作為我們傳統業務的一部分，公司仍在 加密音頻/視頻電話會議領域從事有限的專利許可活動。我們預計這些活動不會成為公司 持續運營的重要組成部分，也不會需要大量財政資源或高級管理層的關注。

在過去的幾個季度中，我們的收入來自技術許可和專利技術銷售，包括 訴訟和解的收入。除了確定性和Anixa Diagnostics，該公司還可能對 進行投資，併成立新公司來開發更多新興技術。

企業 信息

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖何塞市阿爾馬登高速公路3150Almaden Expressway，Suite250，CA 95118，我們的電話號碼是(408) 708-9808，我們的互聯網網址是https://www.anixa.com/.我們網站上的信息不是本招股説明書附錄的一部分，也不包含在本招股説明書附錄 中。

風險 因素

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮 我們在任何招股説明書附錄和任何相關免費書面招股説明書中針對特定證券發行所描述的風險因素，以及通過引用併入本招股説明書或此類招股説明書附錄中的風險因素。您還應仔細 考慮本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中包含並以引用方式併入的其他信息， 包括本招股説明書中以引用方式併入的財務報表及其相關注釋。在適用的招股説明書附錄和我們提交給證券交易委員會的其他文件中描述的風險和不確定性 並不是我們面臨的唯一風險和不確定性 。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能 對我們產生不利影響。如果發生上述任何風險，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會 受到實質性損害。在這種情況下，我們證券的價值可能會下降，您可能會損失全部或部分投資。

使用 的收益

除非 在招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將這些銷售的淨收益用於一般企業用途， 包括但不限於正在進行的臨牀工作、新的癌症相關技術的開發、投資或 收購與我們的技術協同或互補的公司、與我們當前和未來候選產品相關的許可活動、新興技術的開發、投資或收購正在開發 新興技術的公司、許可活動或收購其他業務和營運資本這些支出的金額和時間 將取決於眾多因素，包括我們當前業務計劃的發展情況。我們 目前沒有考慮具體的收購。

分銷計劃

我們 可以不時將證券出售給或通過承銷商或交易商、通過代理或直接出售給一個或多個購買者。 本招股説明書提供的證券的分銷也可能通過發行衍生證券來實現， 包括但不限於認股權證、購買權和認購權。此外，我們出售本招股説明書涵蓋的部分 或全部證券的方式包括但不限於：

關於每個證券系列的招股説明書補充資料或補充資料將描述發行條款，包括 在適用範圍內：

我們、上述承銷商或第三方對本招股説明書中所述證券的 要約和出售可能會 不時在一項或多項交易中實施，包括私下協商的交易，或者：

只有招股説明書附錄中指定的 家承銷商將成為招股説明書附錄提供的證券的承銷商。

承銷商和代理商；直銷

如果在出售中使用了 承銷商，則承銷商將以自己的賬户收購已發售證券，並可不時在一項或多項交易(包括協商交易)中以固定的公開發行價或在出售時確定的不同 價格轉售已發售證券 。我們可以通過由 主承銷商代表的承銷團或由沒有承銷團的承銷商向公眾提供證券。

除非 招股説明書另有説明，承銷商購買證券的義務將受適用承銷協議中規定的條件約束。根據某些條件，承銷商將有義務 購買招股説明書補充部分提供的所有證券(任何超額配售選擇權涵蓋的證券除外)。 任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給交易商的任何折扣或優惠可能會不時改變。 我們可能會使用與我們有實質性關係的承銷商。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類關係的性質，並指定承銷商。

我們 可以直接銷售證券，也可以通過我們不定期指定的代理銷售證券。我們將列出參與發行和銷售證券的任何代理商的姓名，並將在招股説明書附錄中説明我們將向該代理商支付的任何佣金。除非招股説明書 附錄另有説明，否則我們的代理人將在委任期內盡最大努力行事。

我們 可以授權代理人或承銷商徵集特定類型機構投資者的要約，按照招股説明書附錄中規定的公開發行價從我們手中購買證券，並根據延遲交付合同規定在未來的指定日期付款 和交割。我們將在招股説明書附錄中説明這些合同的條件以及我們必須 為徵求這些合同支付的佣金。

經銷商

我們 可以將發售的證券作為委託人出售給交易商。然後，交易商可以按交易商確定的不同 價格或在轉售時與我們商定的固定發行價向公眾轉售此類證券。

機構採購商

我們 可以授權代理商、交易商或承銷商邀請某些機構投資者根據規定在指定未來日期付款和交割的延遲交割合同，以延遲交割的方式 購買已發行證券。適用的 招股説明書補充資料或其他發售材料(視情況而定)將提供任何此類安排的詳細信息，包括 招股價格和招股時應支付的佣金。

我們 只會與我們批准的機構採購商簽訂此類延遲合同。這些機構可能包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構。

賠償； 其他關係

我們 可能會向代理商、承銷商、經銷商和再營銷公司提供某些民事責任的賠償，包括《證券法》下的 責任，或代理商或承銷商可能就這些責任 支付的款項。代理商、承銷商、經銷商和再營銷公司及其附屬公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。這包括商業銀行業務和投資銀行業務。

做市； 穩定和其他交易

除我們在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報價的普通股外，目前沒有任何已發行證券的市場。 如果已發行證券在首次發行後交易，它們的交易價格可能會低於初始發行價 ，具體取決於當前利率、類似證券的市場和其他因素。雖然承銷商 可以通知我們它打算在發行的證券中做市，但承銷商沒有義務這樣做， 任何此類做市行為都可以隨時停止，恕不另行通知。因此，無法保證 發行的證券是否會形成活躍的交易市場。我們目前沒有計劃將債務證券、 優先股、認股權證或認購權在任何證券交易所或報價系統上市；與任何特定債務證券、優先股、認股權證或認購權有關的任何此類上市將在適用的招股説明書 附錄或其他發售材料中(視情況而定)進行説明。

任何 承銷商均可根據《1934年證券交易法》(經修訂)或《交易法》下的規定 從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發售規模 的銷售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券 ，只要出價不超過規定的最高價格。銀團回補或其他空頭回補交易 涉及通過行使超額配售選擇權或在分銷完成後在公開市場購買證券，以回補空頭頭寸 。當交易商最初出售的證券在穩定或回補交易中購買以回補空頭時，懲罰性出價允許承銷商從交易商那裏收回賣出特許權。 這些活動可能會導致證券的價格高於正常情況下的價格。如果開始，承銷商 可以隨時停止任何活動。

任何在納斯達克資本市場上有資格做市商的 承銷商或代理都可以在發行定價前的 個工作日，在開始要約或出售我們的普通股之前，根據交易法下的M規則，在納斯達克資本市場上進行被動做市交易 。(#**$$} =被動做市商必須 遵守適用的數量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。一般來説，被動做市商的報價必須不超過此類證券的最高獨立報價；但是，如果所有獨立報價都低於被動做市商的報價，則當 超過一定的購買限制時，被動做市商的報價必須降低。被動做市可能會將證券的市場價格穩定在公開市場上可能普遍存在的 以上的水平，如果開始，可能會隨時停止。

費用 和佣金

如果根據本招股説明書進行的任何證券發售的淨收益的5%或更多將由參與發售的FINRA成員或該FINRA成員的附屬公司或關聯人 收到，則發售將按照FINRA 規則5121進行。

我們可以提供的證券説明

一般信息

此 招股説明書描述了我們股本的一般條款。以下描述不完整，可能未包含您在投資我們的股本之前應考慮的所有 信息。有關這些證券的更詳細説明， 您應閲讀特拉華州法律的適用條款和我們的公司註冊證書(已修訂) 在此稱為我們的公司註冊證書，以及我們修訂和重述的章程(在此稱為我們的附則)。當我們提出出售 這些證券的特定系列時，我們將在本招股説明書的附錄中説明該系列的具體條款。 因此，有關任何系列證券的條款説明，您必須同時參考與該系列相關的招股説明書附錄和本招股説明書中描述的證券説明。如果招股説明書附錄中包含的信息與此摘要説明不同，您應依賴招股説明書附錄中的信息。

我們被授權發行的股本總數為48,020,000股，其中(A)48,000,000股為普通股 ，(B)20,000股為優先股。

我們， 直接或通過不時指定的代理、交易商或承銷商，可以一起或單獨提供、發行和銷售合計高達100,000,000美元的產品：

我們 可以發行可交換或可轉換為普通股、優先股或根據本招股説明書或上述任何組合出售的其他證券的債務證券 。優先股也可以 交換和/或轉換為普通股、另一系列優先股或 我們根據本招股説明書或上述任何組合可能出售的其他證券。當發行特定系列證券時，本招股説明書將隨附本招股説明書的附錄 ，其中將列出發售和出售所發行證券的條款 。

普通股 股

截至2019年6月10日，共有20,096,743股普通股已發行和發行，約有338名股東登記在冊。 根據任何已發行優先股的優先權利，所有已發行普通股屬於 同一類別，具有同等的權利和屬性。

分紅 權利

普通股持有人 可在本公司董事會宣佈從可用於此目的的合法資產中獲得股息 ，並受本公司任何其他類別或系列股票的優先股息權的限制。我們 從未支付過，也沒有計劃支付我們普通股的任何股息。

投票權 權利

普通股持有人 在普通股持有人有權投票的所有事項上享有每股一票的投票權。 有權在任何股東會議上投票的普通股流通股不少於過半數的股東構成法定人數 除非法律另有要求。

選舉董事

董事 任期至下一屆年度股東大會，並有資格在該年度股東大會上連任。董事由親自出席或委託代表出席會議的多數股份選舉 ，並有權就選舉 董事投票。董事沒有累積投票。

清算

如果本公司發生任何清算、解散或清盤，普通股持有人有權按比例平等地獲得 在償還債務和清算優先股後的所有剩餘資產 任何當時未償還的優先股 。

救贖

普通股不可贖回或可轉換，也沒有任何償債基金撥備。

搶佔式 權限

普通股持有人 沒有優先購買權。

其他 權限

根據州法規，我們的 普通股不承擔註冊人進一步召回或評估的責任，也不承擔註冊人對 股東施加的責任。

修改附例的權利

董事會有權通過、修改或者廢止本章程。股東可以廢止、修改董事會制定的章程和制定新的章程，股東不得 修改、廢止董事會制定的章程。

更改控件中的

特拉華州法律的條款 以及我們的公司註冊證書和章程可能會使通過要約收購、代理權競爭或其他方式收購我們公司以及罷免現任高級管理人員和董事變得更加困難。這些規定包括：

DGCL第 203條，禁止與15%或更高的股東合併，例如已完成投標要約的一方，直到該方成為15%或更高的股東三年後； 禁止與15%或更高的股東合併 ，直到該方成為15%或更高的股東後的三年；

我們公司註冊證書中的 未指定優先股的授權，可在未經股東批准的情況下以防止或阻止收購的方式發行 ；以及

本公司章程中有關股東召開股東特別大會權利的條款 將此類權利限制為持有至少66%和三分之二的有權在會上投票的本公司股份的股東 ，這 可能使股東更難就本公司董事會控制權發起代理權競爭或投票廢除本公司公司註冊證書和章程中包含的任何反收購條款 。

總而言之， 這些規定可能會使解除管理層變得更加困難，並可能阻礙可能涉及 為我們的普通股支付高於當前市場價格的溢價的交易。

市場、 符號和轉接代理

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“ANIX”。我們普通股的轉讓代理和登記處 是美國股票轉讓和信託公司。

優先股 股

我們的 公司註冊證書授權我們的董事會在不採取股東行動的情況下，不時發行一個或多個系列的最多20,000股 空白支票優先股，這些優先股可能由本招股説明書 及其補充產品提供。截至2019年6月10日，指定發行A系列可轉換優先股140股，A系列優先股 ，流通A系列優先股0股。

我們 將在與每個系列相關的指定證書 中確定該系列優先股的權利、優先選項、特權和限制。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或者將 從我們提交給證券交易委員會的當前8-K表格中引用任何指定證書的表格 ，該表格描述了我們在發行相關係列優先股 之前提供的一系列優先股的條款。 在發行相關係列優先股 之前，我們將通過引用將其納入任何指定證書的表格 ，該證書描述了我們提供的一系列優先股的條款 。根據需要，此描述將包括以下部分或全部內容：

如果 我們根據本招股説明書發行優先股，在收到付款後，這些股票將全額支付， 不可評估。

特拉華州一般公司法規定，優先股持有者將有權對涉及該優先股持有者權利根本改變的任何提案進行單獨投票 。此權利是適用的指定證書中規定的任何 投票權之外的權利。

我們的 董事會可能授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響 。優先股可以迅速發行，其條款旨在推遲或阻止我們公司控制權的變更或增加撤換管理層的難度。此外，優先股的發行 可能會降低我們普通股的市場價格。

系列 A可轉換優先股

轉換

A系列優先股可在發行後的任何時間根據持有人的選擇權轉換為普通股 (受下文描述的某些限制的限制)。根據A系列可轉換優先股指定、優先和權利證書或指定證書的條款，A系列優先股每股可轉換為約5,285.4 股普通股。此比率的計算方法是將A系列優先股(25,000美元)的每股聲明價值除以4.73美元。

排名； 紅利

未經至少三分之二的未償還A系列優先股股東事先書面同意， 公司不得直接或間接產生任何債務或設立明確享有向A系列優先股支付權利的新的股權類別。 未經至少三分之二的A系列優先股股東事先書面同意，公司不得直接或間接產生任何債務或設立明確優先於A系列優先股支付權利的新類別股權。 未經至少三分之二的A系列優先股持有者事先書面同意。A系列優先股持有者無權獲得現金股息。如果公司 宣佈向普通股持有人派發股票股息或以其他方式進行分配，A系列優先股 的條款將按比例進行調整，以便在派息或分配之後，持有人有權獲得如果A系列優先股在緊接分配時間之前轉換就會擁有的股票、證據、權利、期權、認股權證或證券的總數和種類 。

後續 股權銷售

如果公司增發普通股和/或任何權利、認股權證、期權或其他證券或 可轉換、可行使或可交換為普通股股份的債務，或以其他方式使任何人有權獲得與融資有關的 普通股股份，根據該融資，該等證券對本公司的實際淨價或 實際價格低於當時轉換價格的75%，則受證書中規定的某些例外情況的限制

最大轉換率

如果A系列優先股轉換生效後，持有人 及其任何關聯公司將按轉換後普通股數量超過4.99%或最高百分比實益擁有(根據交易法第13(D)節確定的) 普通股，則公司不會對A系列優先股進行任何轉換。 普通股在緊隨轉換生效後已發行普通股數量超過4.99%或最高百分比的情況下， 公司將不會對A系列優先股進行任何轉換。 如果該轉換生效後，持有人 及其任何關聯公司將按轉換後的普通股數量實益擁有(根據交易法第13(D)節確定的) 普通股。持有人可在發出通知後不早於60天向公司發出 書面通知，説明其打算一次超過最高百分比，從而提高最高百分比。

董事會 和觀察家權利

對於 只要A系列優先股的任何持有人實益擁有至少2,000,000股普通股，該持有人有權 指定一名本公司合理接受的代表作為董事會觀察員進入本公司董事會 。持有人可以指定一名公司合理接受的代表 擔任董事會成員，以代替指定觀察員進入董事會的權利。

贖回； 強制轉換

在 至少提前60天向本公司發出書面通知後，於2016年11月11日，A系列優先股的任何持有人均有一次性 權利要求本公司贖回其全部或部分A系列優先股股票，以換取從出售本公司股權證券中專門產生的現金 。每股贖回價格等於“聲明價值”。

2016年11月11日之後，如果連續20個交易日中任何10個交易日的普通股交易價格的高低平均值超過當時的轉換價格，本公司有權將A系列優先股的任何已發行股票轉換為普通股 ，但受一定的成交量限制。 如果連續20個交易日中任何10個交易日的普通股交易價格的高低超過當時的轉換價格，本公司有權將A系列優先股的任何流通股轉換為普通股 。

清算 優先

在 公司清算、解散或清盤的情況下，A系列優先股持有人有權 在優先於普通股持有人 分配給 未來可能發行的任何其他系列優先股的持有人之前，從公司合法可供分配的資產中獲得相當於A系列優先股“聲明價值”的金額。然後，公司剩餘的 資產將按折算基礎分配給A系列優先股持有人和普通股持有人 。

其他 規定

本 部分是摘要，可能不會描述可能對您重要的普通股和A系列優先股的所有方面 。我們敦促您閲讀適用的特拉華州法律、我們的公司註冊證書，包括指定證書、 和章程，因為它們(而不是本説明)定義了您作為普通股持有人的權利。

購買 份合同

我們 可能會發布購買合同，代表持有人有義務在未來某個日期向我們購買或向持有人出售 特定或不同數量的普通股、優先股、認股權證、存托股份、債務證券、認股權證或上述任何組合 。或者，購買合同可能要求我們向持有人購買，並要求 持有人向我們出售特定或不同數量的普通股、優先股、認股權證、存托股份、債務證券、 或上述任何組合。受購買合同約束的證券和其他財產的價格可以在購買合同發佈時確定 ，也可以參照購買合同中規定的特定公式確定 。

購買合同可以單獨發行，也可以作為一個單位的一部分發行，該單位由(A)購買合同和(B)根據本招股説明書或上述任何組合可能出售的一種或多種其他證券組成，這可能確保 持有人根據購買合同購買證券的義務。(B)購買合同包括：(A)購買合同和(B)根據本招股説明書我們可能出售的一種或多種其他證券，或上述證券的任意組合，這可能確保 持有人根據購買合同購買證券的義務。購買合同可能要求我們 定期向持有者付款，或要求持有者定期向我們付款。這些付款可能是無擔保的 ，也可能是預付的，可以是當期付款，也可以是延期付款。購買合同可能要求持有者以適用的招股説明書附錄中規定的方式保證其合同義務 。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從 參考併入我們向SEC提交的表格8-K的最新報告、購買合同和購買合同協議(如果有)。 適用的招股説明書附錄將描述與本招股説明書 有關的任何購買合同的條款，包括(在適用的範圍內)以下內容：

認股權證

我們 可以發行認股權證來購買我們的證券或其他權利，包括根據 一種或多種指定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格，或上述 的任意組合，收取現金或證券付款的權利。認股權證可以獨立發行，也可以與吾等根據本 招股説明書出售的任何其他證券一起發行，或與上述證券的任何組合一起發行，並可與該等證券一起發行或與該等證券分開發行。在我們發行的認股權證 將公開交易的範圍內，每一系列此類認股權證將根據我們與認股權證代理人簽訂的 單獨的認股權證協議發行。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從 處參考併入我們向SEC提交的當前8-K表格、認股權證和認股權證協議的表格(如果有的話)。與我們可能提供的任何認股權證相關的招股説明書附錄 將包含認股權證的具體條款以及適用的認股權證協議的重要條款的説明 (如果有的話)。這些術語可能包括以下內容：

行使認股權證 。每份認股權證持有人將有權按認股權證招股説明書附錄所述或可釐定的行使價 購買證券或其他權利的金額。認股權證可以在適用的招股説明書附錄中顯示的截止日期 之前的任何時間行使，除非該 招股説明書附錄中另有規定。在到期日交易結束後，如果適用，未行使的認股權證將失效。 認股權證可以按照適用的招股説明書附錄中所述的方式行使。當權證持有人支付款項 並在權證代理人的公司信託辦公室(如果有)或招股説明書附錄中指明的任何其他 辦公室正確填寫並簽署權證證書後，我們將盡快轉發權證持有人購買的證券或其他權利。如果權證持有人行使的權證少於權證證書所代表的所有權證，我們 將為剩餘的權證簽發新的權證證書。

訂閲 權限

我們 可以發行購買我們證券的權利。購買或接收權利的人可以轉讓權利，也可以不轉讓權利。 就任何供股發行而言，吾等可與一名或 名承銷商或其他人士訂立備用承銷或其他安排，根據該安排，該等承銷商或其他人士將購買供股後未獲認購的任何已發行證券 。關於向我們股本持有人的配股發行， 招股説明書附錄將在獲得由 我們設定的配股發行權利的記錄日期分發給該等持有人。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從 中參考併入我們向SEC提交的最新8-K表格、認購權表格、備用承銷協議或其他 協議(如果有)。與我們提供的任何權利相關的招股説明書附錄將包括與 發售相關的具體條款，其中包括：

每個 權利將使權利持有人有權以適用的招股説明書附錄中規定的行使價購買本金證券。在適用招股説明書附錄中提供的權利的 到期日收盤前的任何時間，都可以行使權利。截止日期營業結束後，所有未行使的 權利將失效。

持有人 可以按照適用的招股説明書附錄中的説明行使權利。收到付款和權利證書後，吾等將在權利代理人的公司信託辦公室(如有)或招股説明書 附錄中指明的任何其他辦公室 正確填寫並正式籤立，我們將在可行的情況下儘快將權利行使時可購買的證券寄出。如果在任何配股發行中發行的權利少於全部 ，我們可以直接向 股東以外的其他人提供任何未認購的證券，向或通過代理、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合，包括按照適用的招股説明書附錄中所述的備用承銷安排，提供任何未認購的證券。

存托股份 股

常規。 我們可以提供零碎的優先股，而不是全部的優先股。如果我們決定發行我們優先股的零頭 股，我們將發行存托股份收據。每份存托股份將代表我們特定系列優先股中 股的一小部分，適用的招股説明書補充部分將指明這一部分。以存托股份為代表的優先股的 股票將根據我們與符合某些要求並由我們選擇的銀行或信託公司的存託機構 之間的存託協議進行存入。託管機構將在 適用的招股説明書附錄中指定。存托股份的每位所有者將有權享有該存托股份所代表的 優先股的所有權利和優先股。

存托股份將由根據存託協議發行的存託憑證證明。根據發行條款，存託憑證將 分發給購買我們優先股零碎股份的那些人。 我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從 中參考併入我們提交給證券交易委員會的最新8-K表格、存款協議表格、 基礎優先股指定證書表格、存託憑證表格和任何其他相關協議。

股息 和其他分配。存託機構將按照 在相關記錄日期持有的存托股份數量的比例，將其收到的與優先股有關的所有現金股息或其他現金分配分配給與該優先股相關的存托股份記錄持有人。

在 非現金分配的情況下，存託機構將其收到的證券或財產按照相關記錄日期持有的存托股份數量的比例分配給登記的 存托股份持有人，除非該存託機構 確定這樣的分配是不可行的。在這種情況下，保管人可以通過其認為公平和可行的方法 進行分配。一種可能的方法是由保管人出售證券或財產，然後 按照現金分配的情況分配出售的淨收益。

贖回存托股份 。每當我們贖回優先股時，存託機構將贖回相當於如此贖回的優先股的相同數量的存托股份 。如果要贖回的存托股份少於全部存托股份， 要贖回的存托股份將按批次、按比例或由存託人決定的任何其他公平方法選擇。

標的股票的投票權 。在收到本公司任何系列優先股持有人有權投票的任何會議的通知後，託管機構將把會議通知中包含的信息郵寄給與該系列優先股有關的 存托股份的記錄持有人。在記錄日期，存托股份的每個記錄持有人 將有權指示存託人行使其存托股份所代表的優先股數量所代表的投票權 。託管人將根據此類指示，在實際可行的範圍內，努力 表決作為此類存托股份基礎的優先股的整體股數。我們 將同意採取託管人認為合理必要的一切行動，以使託管人能夠這樣做。對於 ，如果託管機構未收到存托股份持有人關於此類優先股的具體指示 ，它將放棄對此類優先股的投票權。

股票回籠 。當代表任何數量的完整股票的存託憑證在存託機構交出時， 除非相關存托股份之前已被贖回，否則由存託憑證證明的存托股份持有人將有權獲得相關係列優先股的完整股份數量 以及該等存托股份背後的所有金錢和其他財產(如果有)。但是，一旦進行了這樣的交換，優先股 此後就不能重新存入以換取存托股份。存托股份持有人將有權根據適用的招股説明書附錄中規定的基礎 獲得相關係列優先股的全部股份。如果持有人交付的存託憑證 證明存托股數超過相關係列優先股 的整體股數，則存託憑證將同時向持有人交付新的存託憑證 ，以證明超出的存托股數。 存托股數超過該系列優先股的全部股數的，存託憑證將同時向持有人交付新的存託憑證 ，以證明超出的存托股數。

修改 並終止存託協議。證明存托股份的存託憑證格式和適用存託協議的任何條款 可隨時通過吾等與存託人之間的協議進行修改。經託管機構 同意，我們可以隨時以我們希望的任何方式修改託管協議。然而，如果修訂 將對現有存托股份持有人的權利產生重大不利影響，則修訂需要獲得當時已發行存托股份的至少多數持有人的批准 。

在下列情況下，我方或託管機構可以終止 託管協議：

辭職 和免去保管人職務。寄存人可隨時通過向我們遞交其選擇辭職的通知而辭職。我們可以隨時 移除保管人。任何辭職或免職將在任命繼任託管人並接受其任命後生效。

託管費用 。我們將支付僅因任何 存託安排的存在而產生的所有轉賬和其他税費和政府費用。我們將支付每個存託機構與首次存入任何系列優先股 、首次發行存托股份、贖回此類優先股以及存托股份持有人提取此類 優先股相關的所有費用。存托股份的持有者將被要求支付任何其他轉讓税。

通知。 各存託機構將向適用的存托股份持有人轉發來自 我們的所有通知、報告和通信，這些通知、報告和通信已交付給該存託機構，並且我們需要向該等存托股份所代表的優先股持有人提供這些通知、報告和通信。 我們需要向該等存托股份所代表的優先股持有人提供這些通知、報告和通信。

雜類。 存託協議可能包含將我們的責任和存託責任限制為 存托股份持有人的條款。在提起或抗辯任何法律程序之前，存托股份持有人和我們都有權獲得賠償。吾等或任何託管人可信賴律師或會計師的書面意見、 或提交優先股以供存放的人士、存托股份持有人或吾等認為 有能力的其他人士所提供的資料，以及吾等或他們相信是真實的文件。

債務 證券

如本招股説明書所述，“債務證券”一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務憑證 。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級 債務證券。我們也可以發行可轉換債券。債務證券可以在契約(我們在此稱為契約)下發行，契約是我們與將在契約中指名的受託人簽訂的合同。該契約已 作為註冊説明書的證物存檔，本招股説明書是該説明書的一部分。除根據本招股説明書發行債務證券外，我們可能會發行債務證券並招致 額外債務。可轉換的 債務證券很可能不會在契約項下發行。

債務證券可以由一個或多個 擔保人(如果有)在有擔保或無擔保的基礎上進行全面和無條件擔保。根據適用法律，任何擔保人在其擔保下的義務將受到必要的限制，以防止該擔保 構成欺詐性轉讓。如果任何一系列債務證券將 從屬於我們已有或可能產生的其他債務，從屬條款將在與從屬債務證券有關的招股説明書 附錄中闡明。

我們 可能會不時以面值或 折扣價發行一個或多個系列的債務證券，每個系列的到期日相同或不同。除非在招股説明書附錄中註明，否則我們可以在沒有 發行時未償還的特定系列債務證券持有人同意的情況下增發該系列債務證券。任何此類額外的 債務證券，連同該系列的所有其他未償還債務證券，將構成適用契約項下的單一債務證券系列 ，且排名相同。

如果 企業與無擔保債務有關，如果發生涉及分配資產以償還我們的未償債務的破產或其他清算事件，或者發生與本公司或其子公司的擔保債務有關的貸款協議項下的違約事件 ，該擔保債務的持有人(如果有)將有權在支付根據企業發行的無擔保債務之前獲得 本金和利息。

每個 招股説明書附錄都將描述與特定系列債務證券相關的條款。這些術語將包括以下部分 或全部內容：

除非 在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則我們預計債務證券不會在任何證券交易所上市 。債務證券持有人可以按照適用的招股説明書附錄中所述的 方式出示登記債務證券進行交換或轉讓。除非受到適用契約的限制，否則我們將免費提供這些服務，但與交換或轉讓相關的應付税費或其他政府費用除外。

債務 證券可以按照招股説明書附錄規定的固定利率或浮動利率計息。此外，如果在招股説明書附錄中指定 ，我們可以在發行時以低於現行市場利率的利率 或低於其聲明本金的折扣價出售無息債務證券。我們將在適用的 招股説明書附錄中説明適用於這些貼現債務證券的任何特殊聯邦所得税考慮因素。

我們 可以發行債務證券，本金金額在任何本金支付日期，或在 任何利息支付日期的應付利息金額，由參考一個或多個貨幣匯率、商品價格、股票指數 或其他因素確定。此類債務證券的持有人可以在任何本金支付日收到本金金額，或在任何利息支付日收到利息支付 ，該金額大於或低於在該日期應支付的本金或利息， 取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素在該日期的價值。適用的招股説明書 附錄將包含有關我們將如何確定任何日期的應付本金或利息金額的信息，以及 與該日期的應付金額相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素，以及某些額外的 税務考慮因素。

單位

我們 可以在一個或多個系列中發行由本招股説明書下提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。 我們可以根據單獨的協議發行的單位證書證明每個系列的單位。我們可以與單位代理簽訂單位 協議。每個單位代理(如果有)可以是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書附錄中註明單位代理的名稱 和地址(如果有)。具體的 單元協議(如果有)將包含其他重要條款和條款。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊聲明 ，或將從我們提交給證券交易委員會的當前報告中參考併入 與本招股説明書下提供的單位相關的單位格式和每份單位協議(如果有)的格式。

如果 我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書附錄中進行説明，包括(但不限於)以下條款(視適用情況而定

證券表格

每個 證券可以由以最終形式頒發給特定投資者的證書表示，也可以由代表整個證券發行的一個或多個全球 證券表示。最終形式的認證證券和全球證券將 以註冊形式發行。最終證券指定您或您的代理人為證券的所有者，要轉讓或交換這些證券或接受利息或其他中期付款以外的付款，您或您的代理人必須將證券實際 交付給受託人、註冊商、付款代理人或其他適用的代理人。全球證券指定託管機構 或其指定人為這些全球證券所代表的債務證券、權證或單位的所有者。託管機構維護 一個計算機化系統，該系統將通過投資者在其經紀人/交易商、銀行、信託公司或其他代表處維護的帳户 反映每個投資者對證券的實益所有權，我們將在下面進行更詳細的解釋。

註冊 全球證券

我們 可以以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行證券，這些證券將存放在適用的招股説明書附錄中指定的託管機構 或其指定的代名人，並以該託管機構或代名人的名義註冊。在 這些情況下，將發行一種或多種註冊全球證券，其面值或總面值等於註冊全球證券所代表的證券本金或面值總額的 部分。除非 且在以最終登記形式整體交換證券之前，登記的全球證券不得轉讓 ，除非登記的全球證券的託管人、託管人的被指定人或託管人的任何繼承人 或這些被指定人之間作為一個整體轉讓。

有關注冊全球證券所代表的任何證券的 存託安排的具體條款 將在與這些證券相關的招股説明書附錄中説明。我們預計以下條款將 適用於所有存託安排。

註冊的全球證券中受益權益的所有權 將僅限於在 託管機構擁有帳户的稱為參與者的人員或可能通過參與者持有權益的人員。在註冊的全球證券發行後， 託管人將在其賬簿登記和轉讓系統上將參與者的賬户記入參與者實益擁有的證券的本金或面值。任何參與證券分銷 的交易商、承銷商或代理人將指定要記入貸方的賬户。註冊的 全球證券中受益權益的所有權將顯示在 託管機構保存的關於參與者利益的記錄中，並且所有權權益的轉讓將僅通過 託管機構保存的關於參與者利益的記錄以及參與者的記錄(關於通過參與者持有的人員的利益)進行。某些州的法律可能要求某些證券購買者以最終形式實物交割這些證券。 這些法律可能會削弱您擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。

因此 只要託管人或其代名人是註冊全球證券的註冊所有人，該託管人或其代名人 (視具體情況而定)將被視為註冊全球證券所代表的證券的唯一所有者或持有人 根據適用的契約、認股權證協議或單位協議，在所有目的下，該託管人或其代名人將被視為該註冊全球證券所代表的證券的唯一所有者或持有人。

除以下所述的 外，註冊全球證券的實益權益持有人將無權將註冊全球證券所代表的證券 登記在其名下，不會收到或有權收到最終形式的證券實物交割 ，也不會被視為適用契約、 認股權證協議或單位協議下證券的所有者或持有人。因此，在登記的全球證券中擁有實益權益的每個人必須 依賴該登記的全球證券的託管人的程序，如果該人不是參與者，則必須依靠該人通過其擁有其權益的參與者的 程序，以行使持有人根據適用的 契約、認股權證協議或單位協議享有的任何權利。我們理解，根據現有行業慣例，如果我們請求持有人 採取任何行動，或者如果註冊全球證券的實益權益所有人希望採取或採取持有人 根據適用的契約、認股權證協議或單位協議有權給予或採取的任何行動，則註冊全球證券的託管人將授權持有相關實益權益的參與者採取或採取該行動，而 參與者將授權通過他們擁有的實益所有人給予或採取該行動，或以其他方式採取行動。

對於以託管機構或其 代名人的名義註冊的註冊全球證券所代表的證券，向持有人支付的款項 將支付給作為註冊全球證券的註冊所有者的託管機構或其代名人(視具體情況而定)。 本公司、受託人、權證代理人、單位代理人或公司的任何其他代理人、受託人的代理人， 權證代理人或單位代理人均不對有關記錄的任何方面承擔任何責任或責任。 本公司、託管人、權證代理人、單位代理人或公司的任何其他代理人、受託人的代理人， 權證代理人或單位代理人均不對與以下內容有關的記錄的任何方面承擔任何責任或責任監督或審查 與這些受益所有權權益相關的任何記錄。

我們 預計，註冊全球證券所代表的任何證券的託管人在收到向該註冊全球證券持有人支付的本金、溢價、利息或其他付款或分配的任何款項 後，將立即 貸記參與者的賬户，金額與其在該註冊全球證券中的受益權益成比例 如託管機構的記錄所示。我們還預計，參與者向通過參與者持有的註冊全球證券中的實益權益所有者 支付的款項將受長期客户指示和慣例的約束， 就像現在為客户賬户持有或以“街道名稱”註冊的證券一樣， 將由這些參與者負責。

如果 註冊全球證券所代表的任何此類證券的託管機構在任何時候不願意或無法繼續 作為託管機構，或者不再是根據《交易法》註冊的結算機構，而根據《交易法》註冊為結算機構的後續託管機構在90天內未得到我們的指定，我們將以最終形式發行證券，以換取該託管機構持有的註冊全球證券 。為換取註冊的全球證券而以最終形式發行的任何證券，將以託管機構提供給我們或他們的相關受託人、授權證、單位代理或其他相關代理的一個或多個名稱進行註冊。預計保管人的指示將以 保管人從參與者收到的關於保管人持有的已登記全球證券中實益權益的所有權的指示為基礎。

法律事務

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則本招股説明書提供的證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP為我們 傳遞。如果與本招股説明書 發行相關的法律問題由承銷商、交易商或代理人(如果有)的律師轉交，則該律師將在 適用的招股説明書附錄中被點名。

專家

Anixa Biosciences，Inc.及其子公司截至2018年10月31日和截至2017年10月31日年度的合併財務報表 以獨立註冊會計師事務所Haskell&White LLP的報告為依據，並根據該事務所作為會計和審計專家的權威，通過引用納入註冊説明書中。 截至2018年10月31日和截至2017年10月31日的年度，Anixa Biosciences，Inc.及其子公司的綜合財務報表已通過引用納入註冊説明書中，其依據是獨立註冊會計師事務所Haskell&White LLP的報告 。

此處 您可以找到更多信息

我們 使用美國證券交易委員會的EDGAR系統向美國證券交易委員會提交年度、季度和定期報告、委託書和其他信息。委員會設有一個網站，其中載有以電子方式向委員會提交的報告、委託書和信息説明 以及關於註冊人的其他信息。該網站的網址是http//www.sec.gov。

通過引用合併文件

我們 通過引用將我們向SEC提交的某些文件合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來 向您披露重要信息。通過引用併入的文件中的信息 被視為本招股説明書的一部分。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的聲明以及通過引用併入本招股説明書中的 將自動更新和取代本招股説明書中包含的信息，包括通過引用併入本招股説明書的以前提交的文件或報告中的信息 ，只要新信息 與舊信息不同或不一致。我們已經或可能向美國證券交易委員會提交以下文件，這些文件 自各自的提交日期起通過引用併入本文。

1. 我們於2019年1月11日向SEC提交的截至2018年10月31日的Form 10-K年度報告；

2. 我們於2019年3月13日向SEC提交的截至2019年1月31日的Form 10-Q季度報告；

3. 我們關於附表14A的最終委託書於2018年8月17日提交給證券交易委員會；

4. 我們目前提交給證券交易委員會的8-K表格報告分別於2019年1月25日和2019年5月23日提交；以及

5. 我們於2014年3月31日提交的8-K表格當前報告中對我們普通股的描述，並可能不時進行修改 。

我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交給證券交易委員會的所有 文件，在本註冊聲明日期 之後，在提交本註冊聲明的生效後修正案之前，表明 本招股説明書下提供的所有證券均已出售，或註銷所有當時未出售的證券， 將被視為通過引用併入本註冊聲明，並從該日期起成為本註冊聲明的一部分。

為本招股説明書的目的，包含在以引用方式併入或被視為併入本招股説明書的文件中的任何 陳述應被視為修改、取代或替換，條件是本招股説明書或隨後提交的任何 也被視為通過引用併入本招股説明書的文件中包含的陳述修改、取代或替換 該陳述。任何如此修改、取代或替換的陳述不應被視為本招股説明書的一部分，除非經如此修改、取代或替換 。除相關文件中另有明確規定的 以外，我們在8-K表格的任何當前報告 第2.02或7.01項下披露的任何信息，或在第9.01項下提供或作為證據包括在其中的任何相應信息(我們可能會不時向SEC提供的 )，均不會以引用方式併入或以其他方式包括在本招股説明書中。除前述規定外，本招股説明書 中出現的所有信息均由通過引用併入的文檔中出現的信息進行整體限定。

您 可以口頭或書面請求這些文件的副本，這些文件將免費提供給您(除展品外，除非 此類展品通過引用明確併入)，方法是聯繫Anixa Biosciences，Inc.的Amit Kumar博士，地址為3150Almaden Expressway，Suite250，San Jose，CA 95118。我們的電話號碼是(408)708-9808。有關我們的信息也可在我們的 網站上獲得，網址為https://www.anixa.com/.However，。我們網站中的信息不是本招股説明書的一部分，也不作為參考併入 。

4,285,715股普通股 股

承銷商認購30萬股 普通股

H.C. Wainwright&Co.

2021年3月22日