附錄 99.1
HighPeak Energy, Inc. 公佈2023年第四季度和年底財務和經營業績，並提供2024年指導
得克薩斯州沃思堡，2024年3月6日（環球新聞專線）——HighPeak Energy, Inc.（“HighPeak” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：HPK）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和年度的財務和經營業績。此外，經董事會批准，HighPeak提供了2024年的指導和資本預算。
亮點
2023 年第四季度
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該公司在2023年突破了10億美元收入的里程碑，並在第四季度創造了3,370萬美元的自由現金流（定義和對賬的非公認會計準則財務指標，見下文）。 |
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銷售量由81％的原油和92％的液體組成，平均每天為5萬桶原油當量（“mBOE/D”），比2022年第四季度增長了34％。由於天氣和計劃外中游維護中斷，交易量比預期低約3,300英鎊/日。 |
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淨收益和息税折舊攤銷前利潤（下文定義和對賬的非公認會計準則財務指標）分別為9,500萬美元和2.416億美元。 |
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該公司主要通過收購北部的Flat Top將其淨種植面積大幅增加到約13.2萬英畝，該地區的Wolfcamp A和Lower Spraberry地區的產量預計將與其核心Flat Top運營區域相似。 |
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不包括衍生品的影響，已實現價格平均為每英國央行65.53美元，佔紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格加權平均值的83％。 |
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不包括衍生品的影響，每股英國央行的現金營業利潤率平均為54.27美元，佔英國央行平均已實現價格的83％。 |
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在 11 月 1 日st，該公司完成了1億美元的超級優先循環信貸額度，初始承諾額度為7,500萬美元，這為公司提供了額外的流動性和靈活性。該貸款將於2026年9月到期，與公司的12億美元定期貸款同時到期。 |
最近的事件
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2024年2月5日，該公司宣佈將季度股息從已發行普通股每股0.025美元增加60％，增至0.04美元，並批准高達7,500萬美元的普通股回購。 |
HighPeak董事長兼首席執行官傑克·海塔表示：“2023年對HighPeak來説是變革性的一年，我們將繼續保持積極勢頭，直到2024年。根據我們的年度生產和預算指南，我們的產量同比增長了86％，這證明瞭我們資產基礎的質量和運營團隊的才能。
2024年，既然HighPeak已成為二疊紀的知名參與者，我們的重點將轉移到堅定不移地致力於維護資本紀律、創造自由現金流和為股東帶來回報價值上。此外，我們還聘請了德州資本證券和富國銀行證券來協助我們尋求戰略替代方案。在積極追求油性、高利潤產量和優質庫存的市場格局中，我們認為自己擁有符合這些標準的資產非常幸運。”
2024 年發展展望
假設大宗商品價格和資本成本繼續保持在目前的區間內，該公司預計，根據其當前的開發計劃，2024年平均有兩（2）臺鑽機和一（1）名壓裂工作人員。鑑於全球經濟的動態性質和當前的地緣政治風險，公司將保持靈活性，酌情增加或減少其開發活動。
產量（英國央行/D）
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平均生產率 |
43,000 – 47,000 |
資本支出（百萬美元）
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淨運營的油井 TIL |
55 – 60 | |
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資本支出、D、C、E&F |
$450 - $525 | |
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資本支出、基礎設施 |
$50 - $60 | |
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資本支出總額 |
$500 - $585 |
單位計量（美元/英國央行）
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租賃運營費用 |
$7.50 - $8.50 | |
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一般與行政 |
$1.00 - $1.20 |
2023 年年底探明儲量
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截至2023年12月31日，由Cawley, Gillespie & Associates, Inc.編制的HighPeak Energy的估計探明儲量從2022年12月31日增長了25％以上，達到154.2百萬英鎊，包括約78％的原油、13％的液化天然氣和9％的天然氣。 |
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與2022年12月31日相比，探明已開發儲量增長了30％，達到79.6百萬桶當量，佔公司總探明儲量的52％。 |
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根據美國證券交易委員會（“SEC”）制定的定價指南，截至2023年底，該公司的 PV-10 約為29億美元。在調整價格差異之前，2023年美國證券交易委員會的定價為每桶原油78.22美元，天然氣每百萬英熱單位2.637美元。 |
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截至2023年12月31日，公司資產剩餘壽命內的調整後平均已實現價格分別為每桶原油78.13美元、每桶液化天然氣17.33美元和每立方英尺天然氣0.198美元。 |
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該公司2023年的準備金置換率為295％。 |
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秒級定價 |
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原油 (mbbL) |
NGL (mbbL) |
天然氣 (mmcf) |
總計 （Mboe） |
PV-10 ($M) |
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久經考驗的發達 |
54,033 | 11,649 | 50,782 | 74,146 | $ | 1,921 | ||||||||||||||
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已證明已發達，無法生產 |
4,598 | 534 | 1,889 | 5,447 | 141 | |||||||||||||||
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已探明已開發儲量總量 |
58,631 | 12,183 | 52,671 | 79,593 | 2,061 | |||||||||||||||
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事實證明還未開發 |
60,923 | 7,913 | 34,400 | 74,569 | 823 | |||||||||||||||
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探明儲量總量 |
119,554 | 20,096 | 87,071 | 154,162 | $ | 2,884 | ||||||||||||||
2023 年第四季度運營更新
HighPeak在2023年第四季度的銷售量平均為5000萬桶/日，比2022年第四季度增長了34％。第四季度的銷量包括約81％的原油和92％的液體。2023年全年銷量平均為45,600英國央行/日，比2022年的銷量增長了86％。
該公司在第四季度平均使用三臺鑽機和一口半的壓裂工作人員，鑽探了18口總量（淨額為17.9口）水平井，完成了24口總開採油井（淨產量為23.8口）。截至2023年12月31日，該公司共有22口處於不同鑽探和完井階段的水平井（淨開採量為22.0口）。2024年2月，該公司將其開發鑽探計劃減少到兩臺鑽機，目前正在運行一名壓裂工作人員，並可能根據需要全年定期增加第二名壓裂工作人員。
HighPeak總裁邁克爾·霍利斯評論説：“隨着我們自2023年以來的活動節奏加快，我們的2024年的資本預算將略微加權。我們今年的基礎設施預算包括擴建我們目前的系統，以覆蓋在新收購的土地上鑽探的油井。預計未來幾年的基礎設施支出將下降至今年預算金額的一半左右。
今年，HighPeak Energy將重點放在我們對資本和運營效率的承諾上。我們正在努力降低運營和資本成本，從而產生更多的自由現金流，這對於實現我們通過現金流為運營提供資金、償還債務和向股東返還價值的公司目標至關重要。在我們向前邁進的過程中，我們致力於以堅定不移的資本紀律駕馭這一格局。”
2023 年第四季度財務業績
HighPeak公佈的2023年第四季度淨收益為9,500萬美元，攤薄每股收益為0.66美元，息税折舊攤銷前利潤為2.416億美元，攤薄後每股收益為1.68美元。
第四季度平均已實現價格為每桶79.24美元（“美元/桶”），每桶液化天然氣19.93美元，天然氣每立方英尺1.51美元，因此總已實現價格為每桶65.53美元，佔紐約商品交易所原油價格加權平均值的83％，其中不包括衍生品的影響。HighPeak第三季度的現金成本為每位英國央行12.27美元，包括每位英國央行7.53美元的租賃運營費用、每位英國央行0.66美元的維修費用、每位英國央行3.06美元的生產和從價税以及每位英國央行1.01美元的併購費用。該公司的現金利潤率為每英國央行53.26美元，佔本季度英國央行總已實現價格的81％，其中不包括衍生品的影響。
HighPeak2023年第四季度用於鑽探、完工、裝備、提供設施和基礎設施的資本支出為1.691億美元。
套期保值
截至2023年12月31日，HighPeak擁有以下未償還的原油衍生工具以及每桶應付的加權平均原油價格和溢價：
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互換 |
增強版項圈和延期 高級看跌期權 |
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結算 月 |
結算 年 |
的類型 合同 |
Bbls Per 天 |
索引 |
每人價格 Bbl |
地板或 罷工 每人價格 Bbl |
天花板 每人價格 Bbl |
已推遲 高級 應付款 每桶 |
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原油： |
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一月至三月 |
2024 |
交換 |
4,000 |
WTI |
$ | 84.00 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
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一月至三月 |
2024 |
項圈 |
6,000 |
WTI |
$ | — | $ | 80.00 | $ | 100.00 | $ | 3.50 | |||||||||||||
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一月至三月 |
2024 |
看跌 |
20,000 |
WTI |
$ | — | $ | 66.44 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
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四月至六月 |
2024 |
交換 |
4,000 |
WTI |
$ | 84.00 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
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四月至六月 |
2024 |
項圈 |
5,500 |
WTI |
$ | — | $ | 69.73 | $ | 95.00 | $ | 0.61 | |||||||||||||
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四月至六月 |
2024 |
看跌 |
14,000 |
WTI |
$ | — | $ | 60.41 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
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七月-九月 |
2024 |
交換 |
4,000 |
WTI |
$ | 84.00 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2024 |
項圈 |
1,500 |
WTI |
$ | — | $ | 69.00 | $ | 95.00 | $ | 0.85 | |||||||||||||
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七月-九月 |
2024 |
看跌 |
14,000 |
WTI |
$ | — | $ | 60.41 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
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十月至十二月 |
2024 |
交換 |
5,500 |
WTI |
$ | 76.37 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
十月至十二月 |
2024 |
項圈 |
10,600 |
WTI |
$ | — | $ | 65.68 | $ | 90.32 | $ | 1.85 | |||||||||||||
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十月至十二月 |
2024 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
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一月至三月 |
2025 |
交換 |
5,500 |
WTI |
$ | 76.37 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
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一月至三月 |
2025 |
項圈 |
8,000 |
WTI |
$ | — | $ | 65.00 | $ | 90.00 | $ | 2.12 | |||||||||||||
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一月至三月 |
2025 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
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四月至六月 |
2025 |
交換 |
5,500 |
WTI |
$ | 76.37 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
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四月至六月 |
2025 |
項圈 |
7,000 |
WTI |
$ | — | $ | 65.00 | $ | 90.08 | $ | 2.28 | |||||||||||||
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四月至六月 |
2025 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
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七月-九月 |
2025 |
交換 |
3,000 |
WTI |
$ | 75.85 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
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七月-九月 |
2025 |
項圈 |
7,000 |
WTI |
$ | — | $ | 65.00 | $ | 90.08 | $ | 2.28 | |||||||||||||
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七月-九月 |
2025 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
上文詳述的該公司原油衍生品合約基於紐約商品交易所報告的西德克薩斯中質原油定價結算價格。
年底之後，該公司對庫欣原油價格和米德蘭西德中質原油價格之間的價差進行了固定價格基準互換。加權平均差值表示基礎互換合約所涵蓋的名義交易量的俄克拉荷馬州庫欣原油價格的溢價金額，如下所示。
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互換 |
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結算 月 |
結算年度 |
的類型 合同 |
Bbls Per 天 |
索引 |
加權平均值 每股差異 Bbl |
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原油： |
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一月至三月 |
2024 |
基礎交換 |
16,484 |
Argus WTI 米德蘭郡 |
$ | 1.12 | |||||||
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四月至六月 |
2024 |
基礎交換 |
25,000 |
Argus WTI 米德蘭郡 |
$ | 1.12 | |||||||
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七月-九月 |
2024 |
基礎交換 |
25,000 |
Argus WTI 米德蘭郡 |
$ | 1.12 | |||||||
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十月至十二月 |
2024 |
基礎交換 |
25,000 |
Argus WTI 米德蘭郡 |
$ | 1.12 | |||||||
分紅
在2023年第四季度，HighPeak董事會批准了每股0.025美元的季度股息，即該季度向股東支付的320萬美元股息。此外，2024 年 2 月，公司董事會宣佈將於 2024 年 3 月 25 日向 2024 年 3 月 1 日登記在冊的股東支付每股 0.04 美元的季度股息，約合 510 萬美元的股息。
電話會議
HighPeak將於中部時間2024年3月7日星期四上午10點舉行電話會議和網絡直播，供投資者和分析師討論其2023年第四季度的業績和2024年的運營計劃。電話會議參與者可以在此處註冊電話會議。可在此處查看僅限音頻的網絡直播和財報發佈電話會議的重播。財報電話會議的直播也將在HighPeak Energy網站上的 “投資者” 欄目下播出，網址為www.highpeakenergy.com。電話會議結束後，網站上還將提供重播。
公司的財報稿、投資者陳述和10-K表年度報告的副本可用後，可在其網站www.highpeakenergy.com上找到。
會議參與情況
HighPeak Energy將親自參加即將到來的36場比賽第四年度羅斯會議將於2024年3月17日至19日舉行。公司將在本次活動中使用其2024年3月的投資者演示文稿。該公司3月份的投資者簡報將在2024年3月7日星期四開市前發佈在其網站上。
關於海峯能源公司
HighPeak Energy, Inc. 是一家上市的獨立原油和天然氣公司，總部位於德克薩斯州沃思堡，專注於收購、開發、勘探和開採西德克薩斯州米德蘭盆地的非常規原油和天然氣儲量。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站www.highpeakenergy.com。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿中的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。在本文檔中使用與HighPeak Energy, Inc.（“HighPeak Energy”，“公司”）相關的術語和類似表述的 “相信”、“計劃”、“期望”、“預期”、“預測”、“打算”、“繼續”、“可能”、“應該”、“未來”、“潛力”、“估計” 或負數等詞語 “繼任者”）旨在識別前瞻性陳述，這些陳述本質上通常不是歷史性的。前瞻性陳述基於公司當前對公司和公司運營行業的預期、假設、估計和預測。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期和假設在作出時是合理的，但它們涉及的風險和不確定性難以預測，在許多情況下是公司無法控制的。例如，公司對戰略替代方案的審查可能不會導致公司出售，也不會建議進行交易或導致交易完成，而且任何交易都可能不會增加股東價值，在每種情況下，都是此類風險和不確定性的結果。
除其他外，這些風險和不確定性包括公司董事會正在進行的戰略審查的結果和潛在交易對手的利益、公司實現其2024年指導方針所設想結果的能力、大宗商品價格的波動、產品供求情況、冠狀病毒疫情等疾病的廣泛爆發對全球和美國經濟活動的影響、競爭、獲得環境和其他許可證的能力及其時機，其他政府監管或行動、獲得第三方批准並以雙方均可接受的條件與第三方談判協議的能力、訴訟、鑽探和作業的成本和結果、開展公司鑽探和運營活動所需的設備、服務、資源和人員的可用性、運輸、加工、分餾、煉油和儲存設施的准入和可用性、HighPeak Energy替換儲量、實施其業務計劃或完成其開發活動的能力預期、資本渠道和成本、HighPeak Energy簽訂的任何信貸額度和衍生合約（如果有）的交易對手以及HighPeak Energy石油、液化天然氣和天然氣生產的購買者的財務實力、儲量估算的不確定性、鑽探地點的確定和未來增加探明儲量的能力的不確定性、預測所依據的假設，包括產量、支出、石油和天然氣銷售現金流和税率的預測，技術數據的質量，環境以及天氣風險，包括氣候變化的可能影響、網絡安全風險以及戰爭或恐怖主義行為。公司的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述了這些風險和其他風險。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新這些聲明。
儲量工程是估算地下碳氫化合物儲量的過程，無法以精確的方式進行測量。任何儲量估算的準確性都取決於可用數據的質量、對此類數據的解釋以及儲備工程師做出的價格和成本假設。此處包含的儲量估算值可能無法表示未來石油和天然氣產量的儲量水平或 PV-10 價值，因為它們基於與當前大宗商品價格不同的 2023 年美國證券交易委員會價格。此外，鑽探、測試和生產活動的結果可能證明修改先前作出的估計是合理的。如果意義重大，此類修訂可能會影響HighPeak的戰略，並改變任何進一步的生產和開發鑽探的時間表。因此，儲量估計值可能與最終回收的石油和天然氣的數量有很大差異。
投影的使用
本新聞稿和公司指導方針中的財務、運營、行業和市場預測、估計和目標（包括未來時期的生產、運營費用和資本支出）所基於的假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多是公司無法控制的。預測、預期或目標業績所依據的假設和估計本質上是不確定的，並且受到各種重大的業務、經濟、監管和競爭風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與財務、運營、行業和市場預測、估計和目標中包含的重大差異，包括上文 “關於前瞻性陳述的警示説明” 中描述的假設、風險和不確定性。這些預測本質上是推測性的，因此存在公司無法實際實現的重大風險。公司2024年的預計業績特別具有推測性，可能會發生變化。實際業績可能與當前的預測存在重大差異，包括出於公司無法控制的原因。這些預測基於當前的預期和截至本新聞稿發佈之日的可用信息。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新這些預測。
鑽探地點
該公司根據井間距假設、對其鑽探結果和該地區其他運營商的鑽探結果的評估，以及對現有地質和工程數據的解釋，估算了鑽探地點。在公司房產上實際鑽探的鑽探地點將取決於資金的可用性、監管部門的批准、大宗商品價格、成本、實際鑽探結果和其他因素。在這些已確定的地點進行的任何鑽探活動都可能不成功，也可能不會增加探明儲量。此外，如果鑽探地點與到期的土地有關，該公司將失去開發相關地點的權利。
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HighPeak 能源公司 未經審計的簡明合併資產負債表數據 （以千計） |
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十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
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流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 194,515 | $ | 30,504 | ||||
|
應收賬款 |
94,589 | 96,596 | ||||||
|
衍生工具 |
31,480 | 17 | ||||||
|
庫存 |
7,254 | 13,275 | ||||||
|
預付費用 |
995 | 4,133 | ||||||
|
流動資產總額 |
328,833 | 144,525 | ||||||
|
原油和天然氣特性，使用成功的會計方法： |
||||||||
|
經過驗證的特性 |
3,338,107 | 2,270,236 | ||||||
|
未經證實的特性 |
72,715 | 114,665 | ||||||
|
累計損耗、折舊和攤銷 |
(684,179 | ) | (259,962 | ) | ||||
|
原油和天然氣資產總量，淨額 |
2,726,643 | 2,124,939 | ||||||
|
其他財產和設備，淨額 |
3,572 | 3,587 | ||||||
|
衍生工具 |
16,059 | — | ||||||
|
其他非流動資產 |
5,684 | 6,431 | ||||||
|
總資產 |
$ | 3,080,791 | $ | 2,279,482 | ||||
|
流動負債： |
||||||||
|
長期債務的流動部分，淨額 |
$ | 120,000 | $ | — | ||||
|
應付賬款 — 貿易 |
63,583 | 105,565 | ||||||
|
應計資本支出 |
39,231 | 91,842 | ||||||
|
應付收入和特許權使用費 |
29,724 | 15,623 | ||||||
|
其他應計負債 |
19,613 | 15,600 | ||||||
|
衍生工具 |
13,054 | 16,702 | ||||||
|
應計利息 |
1,398 | 13,152 | ||||||
|
經營租賃 |
528 | 343 | ||||||
|
來自共同利益所有者的預付款 |
262 | 7,302 | ||||||
|
流動負債總額 |
287,393 | 266,129 | ||||||
|
非流動負債： |
||||||||
|
長期債務，淨額 |
1,030,299 | 704,349 | ||||||
|
遞延所得税 |
197,068 | 131,164 | ||||||
|
資產報廢債務 |
13,245 | 7,502 | ||||||
|
衍生工具 |
65 | 691 | ||||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
|
股東權益 |
||||||||
|
普通股 |
13 | 11 | ||||||
|
額外的實收資本 |
1,189,424 | 1,008,896 | ||||||
|
留存收益 |
363,284 | 160,740 | ||||||
|
股東權益總額 |
1,552,721 | 1,169,647 | ||||||
|
負債和股東權益總額 |
$ | 3,080,791 | $ | 2,279,482 | ||||
|
HighPeak 能源公司 |
|
未經審計的簡明合併運營報表 |
|
（以千計，每股數據除外） |
| 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
|
營業收入： |
||||||||||||||||
|
原油銷售 |
$ | 296,140 | $ | 248,164 | $ | 1,086,598 | $ | 715,469 | ||||||||
|
液化天然氣和天然氣銷售 |
5,013 | 9,751 | 24,695 | 40,217 | ||||||||||||
|
總營業收入 |
301,153 | 257,915 | 1,111,293 | 755,686 | ||||||||||||
|
運營成本和支出： |
||||||||||||||||
|
原油和天然氣生產 |
37,666 | 23,851 | 145,362 | 69,599 | ||||||||||||
|
生產税和從價税 |
14,077 | 12,607 | 58,472 | 38,440 | ||||||||||||
|
探索和放棄 |
862 | 466 | 5,234 | 1,149 | ||||||||||||
|
損耗、折舊和攤銷 |
132,862 | 83,211 | 424,424 | 177,742 | ||||||||||||
|
折扣的增加 |
162 | 125 | 522 | 370 | ||||||||||||
|
一般和行政 |
4,646 | 6,637 | 16,598 | 12,470 | ||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
3,862 | 4,142 | 25,957 | 33,352 | ||||||||||||
|
運營成本和支出總額 |
194,137 | 131,039 | 676,569 | 333,122 | ||||||||||||
|
其他費用 |
220 | — | 8,262 | — | ||||||||||||
|
運營收入 |
106,796 | 126,876 | 426,462 | 422,564 | ||||||||||||
|
利息和其他收入 |
1,985 | 13 | 2,908 | 266 | ||||||||||||
|
利息支出 |
(44,623 | ) | (21,468 | ) | (147,901 | ) | (50,610 | ) | ||||||||
|
衍生工具的收益（虧損），淨額 |
58,500 | (17,518 | ) | 27,602 | (60,005 | ) | ||||||||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | — | (27,300 | ) | — | |||||||||||
|
所得税前收入 |
122,658 | 87,903 | 281,771 | 312,215 | ||||||||||||
|
所得税支出 |
27,654 | 20,004 | 65,905 | 75,361 | ||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 95,004 | $ | 67,899 | $ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||||||
|
每股收益： |
||||||||||||||||
|
基本淨收入 |
$ | 0.68 | $ | 0.56 | $ | 1.64 | $ | 2.04 | ||||||||
|
攤薄後的淨收益 |
$ | 0.66 | $ | 0.53 | $ | 1.58 | $ | 1.93 | ||||||||
|
已發行股票的加權平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
126,242 | 111,042 | 117,956 | 104,738 | ||||||||||||
|
稀釋 |
130,579 | 117,249 | 123,020 | 111,164 | ||||||||||||
|
每股申報的股息 |
$ | 0.025 | $ | 0.025 | $ | 0.10 | $ | 0.10 | ||||||||
|
HighPeak 能源公司 |
|
未經審計的簡明合併現金流量表 |
|
（以千計） |
|
截至12月31日的財年 |
||||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||
|
為使淨收入與運營提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
|
遞延所得税準備金 |
65,905 | 75,361 | ||||||
|
債務消滅造成的損失 |
27,300 | — | ||||||
|
衍生工具的（收益）虧損 |
(27,602 | ) | 60,005 | |||||
|
衍生工具結算時支付的現金 |
(24,194 | ) | (58,096 | ) | ||||
|
債務發行成本的攤銷 |
11,411 | 5,635 | ||||||
|
長期債務折扣的攤銷 |
15,140 | 7,735 | ||||||
|
股票薪酬支出 |
25,957 | 33,352 | ||||||
|
增值費用 |
522 | 370 | ||||||
|
損耗、折舊和攤銷 |
424,424 | 177,742 | ||||||
|
勘探和放棄費用 |
4,242 | 146 | ||||||
|
運營資產和負債的變化： |
||||||||
|
應收賬款 |
2,007 | (57,218 | ) | |||||
|
預付費用、庫存和其他資產 |
6,923 | (11,959 | ) | |||||
|
應付賬款、應計負債和其他流動負債 |
8,488 | 34,087 | ||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
756,389 | 504,014 | ||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
增加原油和天然氣特性 |
(1,009,855 | ) | (1,046,739 | ) | ||||
|
與增加原油和天然氣財產相關的營運資金變動 |
(100,802 | ) | 128,938 | |||||
|
收購原油和天然氣財產 |
(15,085 | ) | (262,363 | ) | ||||
|
其他增建房產 |
(193 | ) | (2,244 | ) | ||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(1,125,935 | ) | (1,182,408 | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流量: |
||||||||
|
根據定期貸款信貸協議借款，扣除折扣 |
1,170,000 | — | ||||||
|
根據先前的信貸協議借款 |
255,000 | 925,000 | ||||||
|
發行10.000％優先票據的收益，扣除折扣後的收益 |
— | 440,179 | ||||||
|
根據先前的信貸協議還款 |
(525,000 | ) | (755,000 | ) | ||||
|
償還10.000％的優先票據和10.625％的優先票據 |
(475,000 | ) | — | |||||
|
清償債務的溢價 |
(4,457 | ) | — | |||||
|
發行普通股的收益 |
155,768 | 85,000 | ||||||
|
行使認股權證的收益 |
4,028 | 7,805 | ||||||
|
行使股票期權的收益 |
148 | 120 | ||||||
|
債務發行成本 |
(28,444 | ) | (17,128 | ) | ||||
|
股票發行成本 |
(5,371 | ) | (339 | ) | ||||
|
已支付的股息 |
(11,864 | ) | (10,412 | ) | ||||
|
已支付的股息等價物 |
(1,251 | ) | (1,196 | ) | ||||
|
融資活動提供的淨現金 |
533,557 | 674,029 | ||||||
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
164,011 | (4,365 | ) | |||||
|
現金和現金等價物，期初 |
30,504 | 34,869 | ||||||
|
現金和現金等價物，期末 |
$ | 194,515 | $ | 30,504 | ||||
|
HighPeak 能源有限公司 |
||||||||||||
|
未經審計的摘要運營亮點 |
|
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
平均每日銷售量： |
||||||||||||||||
|
原油（桶） |
40,624 | 31,860 | 38,041 | 20,718 | ||||||||||||
|
液化天然氣（桶） |
5,262 | 3,302 | 4,239 | 2,249 | ||||||||||||
|
天然氣 (Mcf) |
24,395 | 13,112 | 19,777 | 9,105 | ||||||||||||
|
總計（英國央行） |
49,952 | 37,348 | 45,577 | 24,485 | ||||||||||||
|
平均已實現價格（不包括衍生品的影響）： |
||||||||||||||||
|
每桶原油 |
$ | 79.24 | $ | 84.67 | $ | 78.26 | $ | 94.61 | ||||||||
|
每桶液化天然氣含量 |
$ | 19.93 | $ | 26.19 | $ | 21.51 | $ | 35.67 | ||||||||
|
每立方英尺的天然氣 |
$ | 1.51 | $ | 3.41 | $ | 1.56 | $ | 5.36 | ||||||||
|
每個英國央行的總計 |
$ | 65.53 | $ | 75.06 | $ | 66.80 | $ | 84.56 | ||||||||
|
利潤數據（每桶美元）： |
||||||||||||||||
|
平均價格 |
$ | 65.53 | $ | 75.06 | $ | 66.80 | $ | 84.56 | ||||||||
|
租賃運營費用 |
(7.53 | ) | (6.86 | ) | (8.04 | ) | (7.49 | ) | ||||||||
|
開支工作人員 |
(0.66 | ) | (0.08 | ) | (0.70 | ) | (0.30 | ) | ||||||||
|
生產税和從價税 |
(3.06 | ) | (3.67 | ) | (3.51 | ) | (4.30 | ) | ||||||||
| $ | 54.27 | $ | 64.45 | $ | 54.55 | $ | 72.47 | |||||||||
|
HighPeak 能源有限公司 |
||||||||||||
|
未經審計的每股收益詳情 |
|
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
報告的淨收入 |
$ | 95,004 | $ | 67,899 | $ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||||||
|
參與的基本收益 |
(9,103 | ) | (6,130 | ) | (21,890 | ) | (22,991 | ) | ||||||||
|
歸屬於普通股股東的基本收益 |
85,901 | 61,769 | 193,976 | 213,863 | ||||||||||||
|
分紅收益的重新分配 |
133 | 103 | 334 | 401 | ||||||||||||
|
歸屬於普通股股東的攤薄淨收益 |
$ | 86,034 | $ | 61,872 | $ | 194,310 | $ | 214,264 | ||||||||
|
基本加權平均已發行股份 |
126,242 | 111,042 | 117,956 | 104,738 | ||||||||||||
|
攤薄權證和未歸屬股票期權 |
2,178 | 4,085 | 2,905 | 4,304 | ||||||||||||
|
稀釋性未歸屬限制性股票 |
2,159 | 2,122 | 2,159 | 2,122 | ||||||||||||
|
攤薄後的加權平均已發行股數 |
130,579 | 117,249 | 123,020 | 111,164 | ||||||||||||
|
歸屬於普通股股東的每股淨收益： |
||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.68 | $ | 0.56 | $ | 1.64 | $ | 2.04 | ||||||||
|
稀釋 |
$ | 0.66 | $ | 0.53 | $ | 1.58 | $ | 1.93 | ||||||||
|
HighPeak 能源公司 |
||||||||||||
|
未經審計的淨收益與息税折舊攤銷前利潤、全權現金流和運營提供的淨現金對賬 |
||||||||||||
|
（以千計） |
|
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的財年 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 95,004 | $ | 67,899 | $ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||||||
|
利息支出 |
44,623 | 21,468 | 147,901 | 50,610 | ||||||||||||
|
利息和其他收入 |
(1,985 | ) | (13 | ) | (2,908 | ) | (266 | ) | ||||||||
|
所得税支出 |
27,654 | 20,004 | 65,905 | 75,361 | ||||||||||||
|
損耗、折舊和攤銷 |
132,862 | 83,211 | 424,424 | 177,742 | ||||||||||||
|
折扣的增加 |
162 | 125 | 522 | 370 | ||||||||||||
|
勘探和放棄費用 |
862 | 466 | 5,234 | 1,149 | ||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
3,862 | 4,142 | 25,957 | 33,352 | ||||||||||||
|
與衍生品相關的非現金活動 |
(61,662 | ) | 23,565 | (51,796 | ) | 1,909 | ||||||||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | — | 27,300 | — | ||||||||||||
|
其他費用 |
220 | — | 8,262 | — | ||||||||||||
|
EBITDAX |
241,602 | 220,867 | 866,667 | 577,081 | ||||||||||||
|
現金利息支出 |
(40,084 | ) | (15,968 | ) | (121,350 | ) | (37,240 | ) | ||||||||
|
其他 (a) |
1,398 | (441 | ) | (6,346 | ) | (737 | ) | |||||||||
|
全權現金流 |
202,916 | 204,458 | 738,971 | 539,104 | ||||||||||||
|
經營資產和負債的變化 |
31,731 | (3,250 | ) | 17,418 | (35,090 | ) | ||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 234,647 | $ | 201,208 | $ | 756,389 | $ | 504,014 | ||||||||
|
(a) 包括扣除其他支出後的利息和其他收入以及勘探和放棄費用的業務部分。 |
|
HighPeak 能源有限公司 |
||||||||||||
|
未經審計的現金利潤對賬 |
||||||||||||
|
（以千計，根據英國央行的數據除外） |
|
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
原油、液化天然氣和天然氣銷售收入 |
$ | 301,153 | $ | 257,915 | $ | 1,111,293 | $ | 755,686 | ||||||||
|
減去：租賃運營費用 |
(34,627 | ) | (23,573 | ) | (133,737 | ) | (66,933 | ) | ||||||||
|
減去：修理費用 |
(3,039 | ) | (278 | ) | (11,625 | ) | (2,666 | ) | ||||||||
|
減去：生產税和從價税 |
(14,077 | ) | (12,607 | ) | (58,472 | ) | (38,440 | ) | ||||||||
|
現金營業利潤率 |
249,410 | 221,457 | 907,459 | 647,647 | ||||||||||||
|
減去：一般和管理費用 |
(4,646 | ) | (6,637 | ) | (16,598 | ) | (12,470 | ) | ||||||||
|
現金利潤 |
$ | 244,764 | $ | 214,820 | $ | 890,861 | $ | 635,177 | ||||||||
|
除以：銷量 (mBOe) |
4,595.6 | 3,436.0 | 16,635.5 | 8,936.9 | ||||||||||||
|
每英國央行的現金營業利潤率，不包括衍生品的影響 |
$ | 54.27 | $ | 64.45 | $ | 54.55 | $ | 72.47 | ||||||||
|
每個英國央行的現金利潤率，不包括衍生品的影響 |
$ | 53.26 | $ | 62.52 | $ | 53.55 | $ | 71.07 | ||||||||
|
HighPeak 能源有限公司 |
|||
|
未經審計的自由現金流對賬 |
|||
|
（以千計） |
|
三個月 截止日期為12月31日 2023 |
||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 234,647 | ||
|
經營資產和負債的變化 |
(31,731 | ) | ||
|
已支付的資本支出，不包括收購 |
(169,192 | ) | ||
|
自由現金流 |
$ | 33,724 | ||
|
HighPeak 能源公司 |
||||
|
未經審計的 PV-10 與標準化衡量標準的對賬 |
||||
|
（以千計） |
||||
|
截至 2023 年 12 月 31 日 |
已證明的總數 |
|||
|
預計未來現金流的現值 (PV-10) |
$ | 2,884,067 | ||
|
未來所得税和某些放棄成本的現值 |
(276,363 | ) | ||
|
標準化措施 |
$ | 2,607,704 | ||
|
HighPeak 能源公司 |
|||
|
未經審計的儲備金置換計算 |
|
mBoE |
||||
|
2022年12月31日的探明儲量 |
122,958 | |||
|
擴展、發現和修訂 |
49,055 | |||
|
購買現地儲備 |
171 | |||
|
現用儲備的銷售 |
(1,387 | ) | ||
|
製作 |
(16,635 | ) | ||
|
2023 年 12 月 31 日的探明儲量 |
154,162 | |||
|
儲備替換： |
||||
|
用鑽頭 |
295 | % | ||
|
有了鑽頭和收購 |
296 | % | ||
投資者聯繫人：
瑞安·海塔
業務發展副總裁
817.850.9204
rhightower@highpeakenergy.com
來源：HighPeak Energy, Inc