依據第424(B)(5)條提交
註冊檔案第333-268495號
本初步招股説明書附錄涉及根據修訂後的《1933年證券法》提出的有效註冊聲明,但本初步招股説明書附錄中的信息並不完整,可能會更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售本文所述證券的要約,也不是在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區徵求購買此類證券的要約。
完成日期為2024年4月8日初步招股説明書副刊
(至招股説明書,日期為2022年11月21日)
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響尾蛇能源公司。
$ %高級票據將於 到期
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$ %高級票據將於 到期
響尾蛇能源公司,特拉華州公司(以下簡稱“公司”、“發行商”、“我們”、“我們”或“我們”)提供其到期 %優先票據 (“ 票據”)的本金總額$ 、到期 %優先票據 的本金總額$ (“ 票據”)、到期的 %優先票據的本金總額$ (“ 票據”),$ 到期 %優先票據的本金總額 (“ 票據”)和$ 到期的 %優先票據的本金總額 (“ 票據”,與 票據、 票據、 票據和 票據一起,每個都是“一系列票據”,統稱為“票據”)。
票據將按 %的年利率計息,並將於 到期。 票據將按 %的年利率計息,並將於 到期。 票據將以每年 %的利率計息,並將於 到期。 票據將按 %的年利率計息,並將於 到期。 票據將按 %的年利率計息,並將於 到期。
票據的利息將從2024年的 開始產生,並將在每年的 和 每半年以現金支付一次,從 ,2024年開始,其他系列票據的利息將從 ,2024年開始,將每半年在 和 ,從 ,2024年開始支付。債券的最低面額為2,000元,面額為1,000元的整數倍,面額超過2,000元。
本次發售不以奮進合併(定義見下文)完成為條件,並將於完成前完成。倘若(X)奮進合併未能於(I)2025年8月11日後五(5)個營業日及(Ii)奮進與吾等同意延長奮進合併協議(定義見此)中的“截止日期”後五(5)個營業日之間或之前完成,或(Y)吾等通知受託人(定義見此),吾等將被要求贖回 票據、 票據、 票據及 票據(統稱,“強制性可贖回票據”),贖回價格相等於強制性可贖回票據本金總額的101%,另加截至(但不包括)特別強制性贖回日的應計及未付利息(如有)。 票據不受特別強制性贖回的限制。請參閲“説明附註-特別強制贖回”。
根據我們的選擇,我們可以隨時按“債券説明-可選贖回”中所述的贖回價格贖回任何系列的全部或部分債券。
每一系列票據將由響尾蛇E&P有限責任公司擔保(該實體在(且僅在此期間)附屬擔保人對該系列票據有效,“附屬擔保人”和每一系列票據的附屬擔保人擔保,“附屬擔保人”),此類附屬擔保將是“完全和無條件的”,該術語在S-X規則第3-10(B)(3)條中使用。今後,在某些情況下,可以解除或終止附屬擔保。請參閲“附註説明-附屬擔保”。
票據和附屬擔保將是吾等和附屬擔保人各自的優先無擔保債務,並將與吾等和附屬擔保人各自現有和未來的所有優先債務,包括我們的未償還優先票據和附屬擔保人對其的擔保,以及附屬擔保人在其循環信貸項下的所有債務享有同等的償還權