附錄 107
申請費表的計算
SC TO-I
(表格類型)
Visa Inc.
(發行人名稱)
Visa Inc.
(申報人姓名)
表 1:交易估值
交易 估價(1) |
費用 評分 |
的金額 申請費(2) | ||||
需要支付 的費用 |
$107,700,308,049 | 每 100 萬美元 147.60 美元 | $15,896,566 | |||
之前已支付 的費用 |
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交易總額 估值 |
$107,700,308,049 | |||||
申報的應繳費用總額 |
$15,896,566 | |||||
之前支付的總費用 |
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總費用 抵消額 |
$15,583,617 | |||||
應付淨費用 |
$312,949 |
(1) | 該估值假設特拉華州的一家公司(Visa)Visa Inc. 收購最多 245,513,385股B-1類普通股,面值每股0.0001美元(B-1類普通股),以換取(i)最多122,756,692股B-2類普通股,面值每股0.0001美元(B-2類普通股),(ii)根據交易所要約( 交易所要約)發行至48,719,062股 C類普通股,每股面值0.0001美元(C類普通股),以換取B-1類普通股),在招股説明書中進行了描述,該招股説明書構成 Visa最初於2024年1月29日提交的S-4表格(經修訂後的註冊聲明)(註冊號333-276747),涉及提交本證物的附表TO中描述的交易。估值的唯一目的是根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第0-11(a)(4)條, 計算申報費,其基礎是(i)276.33美元,即Visa(A類普通股)A類普通股(面值每股0.0001美元)的最高價和低價的平均值,如上所述 2024 年 4 月 4 日的紐約證券交易所,以及 (ii) 389,752,499,即 A 類普通股的最大股數,其中 B-2 類普通股和 C 類普通股的股份交易所要約中發行的可根據截至2024年4月2日的B-2類普通股和C類普通股的適用對話利率(例如, 術語在註冊聲明中定義)進行兑換。 |
(2) | 根據經2024財年第1號費率諮詢修訂的《交易法》第0-11條,按每1,000,000.00美元總交易估值的147.60美元計算。 |
表 2:費用抵消索賠和來源
註冊人 或 Filer 姓名 |
表格或 申報類型 |
文件 數字 |
初始的 備案 日期 |
備案 日期 |
費用 抵消 已申領 |
費用 已付費 和 費用 抵消 來源 | ||||||||
費用抵消 索賠 |
Visa Inc. | SC TO-I | 005- | 2024年4月8日 | $15,583,617 | |||||||||
費用抵消 來源 |
Visa Inc. | S-4 | 333-276747 | 2024 年 1 月 29 日 | $15,583,617(3) |
(3) | Visa此前在2024年1月29日首次提交與交易所要約相關的註冊聲明時支付了15,583,617美元。因此,根據第0-11(a)(2)條的規定,抵消了提交本證物附表時應繳的費用。 |