附件10.01
2023 10-K
貸款協議

隨處可見

HARTE HANKS,INC.,
作為借款人,


某些附屬公司不時在此締約方,

作為擔保人,



德克薩斯資本銀行,
作為貸款人


日期為


2021年12月21日

第1頁共55頁

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貸款協議

本貸款協議(經不時修訂、修改或重申,本“協議”)由HARTE HANKS,INC.於2021年12月21日(“截止日期”)簽訂,特拉華州公司(“借款人”)、本協議不時一方的擔保人和德克薩斯州資本銀行(其辦事處位於2000 McKinney Avenue,Suite 700,Dallas(Dallas County),TX 75201)(包括其繼承人和允許的受讓人,“受託人”):

見證人:

考慮到本協議所載的相互契約和協議以及下文所指的貸款和承諾,貸款方和貸款方達成如下協議:

第一條
一般條款

第1.01節某些定義。除文意另有所指外,本協議中使用的下列術語應具有下列含義:

“帳齡”應具有第4.01(D)節中賦予該術語的含義。

“預付款”指在任何時候等於(A)投資級賬户債務人所欠的所有合格賬户乘以(Ii)90%(90%)加上(B)非投資級賬户債務人所欠的所有合格賬户乘以(Ii)85%(85%)的總和。

“收購”指任何人士收購(A)另一人的大部分股份,(B)另一人的全部或幾乎所有資產,或(C)另一人的全部或幾乎所有業務單位或業務範圍,在每種情況下(I)是否涉及與該其他人士的合併或合併,及(Ii)是否在一(1)項交易或一系列相關交易中收購。

“附屬公司”是指任何控制、被任何其他人控制或與任何其他人共同控制的人。就這一定義而言,“控制”(包括“受控制”和“受共同控制”)是指直接或間接擁有通過擁有有表決權的證券或其他方式,直接或間接地指導或導致該人的管理層和政策的方向的權力。在不限制前述一般性的情況下,就本協議而言,借款人、每個擔保人(如果有)和借款人的每個子公司(如果有)應被視為彼此的附屬公司。

“關聯債務”具有第9.05節中賦予該術語的含義。

“反腐敗法”是指不時適用於借款人或其任何附屬機構、或與賄賂或腐敗有關的所有州或聯邦法律、規則和條例,包括《反腐敗法》。

“適用的破產法”應具有第6.01(F)節中賦予該術語的含義。

“適用保證金”是指任何一天的年利率等於2.25%。

“資產處置”係指任何貸款方向任何人(貸款方除外)出售、租賃、轉讓、處置或以其他方式有值轉讓任何財產(包括任何財產的損失、毀壞或損壞或任何實際的沒收、沒收、徵用、扣押或接管),但在正常業務過程中出售或租賃存貨除外。

“可獲得性”是指在任何確定日期,等於(A)在該日期有效的借款基礎減去(B)循環信貸風險的金額。

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“可用性限制”是指相當於(A)在可用性限制期內的任何時候的$5,000,000,和(B)在可用性限制期結束後的任何時候的$0.00的數額。

“可用限制期”是指從結算日開始至此後任何日曆月最後一天的固定費用覆蓋率大於或等於1.00至1.00的期間,該期間由一份合規證書證明,該證書列出了第4.01(H)節所述的信息和證明(並對適用的固定費用覆蓋率進行了合理詳細的計算)。

“可用準備金”是指,在任何確定日期,貸款人可根據其允許的酌情決定權不時確定和修訂的數額:(A)反映合理地預期會對(I)抵押品或作為債務擔保的任何其他財產、(Ii)借款人及其附屬公司的資產或業務、或(Iii)貸款人對抵押品的擔保權益和其他權利(包括其可執行性、完備性和優先權)產生重大不利影響的事件、條件、或有或有風險;(B)反映借款人或其代表向貸款人提供的任何抵押品報告或財務信息在任何重大方面不完整、不準確或具有誤導性的影響:(C)關於銀行產品和掉期協議;及(D)關於任何違約或違約事件;但條件是:(1)貸款人不得根據“合格賬户”定義中所載的標準執行與當時存在的任何其他因素重複的準備金;(2)貸款人設立的可用儲備金的數額應與作為可用儲備金基礎的事件、條件或其他事項具有合理的關係。

“可用期限”指,在任何確定日期,就當時的基準(如適用)而言,該基準的任何期限或根據該基準計算的付息期限(如適用),用於或可用於確定截至該日期根據本協議的利息期的長度,並且為免生疑問,不包括根據第2.16(B)(Iv)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限。

“銀行產品”是指下列任何一種銀行服務:商業信用卡、儲值卡和金庫管理服務(包括但不限於控制支付、自動票據交換所交易、退貨、透支和州際存管網絡服務)。

“基本利率”指任何一天的每年波動利率,等於以下兩者中的較高者:(a)該日生效的聯邦基金利率加1/2的1. 00%和(b)該日生效的最優惠利率。由於最優惠利率或聯邦基金利率的變化而導致的基本利率的任何變化應分別自最優惠利率或聯邦基金利率的變化之日起生效;但如果根據上述規定確定的基本利率將低於0%,則就本協議而言,基本利率應被視為0%。

“基本利率墊款”指按基本利率計息的循環墊款。

“基準”最初應指BSBY;但如果基準轉換事件及其相關的基準替換日期已針對BSBY或當時的基準發生,則“基準”指適用的基準替換,前提是該基準替換已根據第2.16(B)(I)節替換了先前的基準利率。

“基準利率墊款”應指根據當時的基準(最初為BSBY)計息的循環墊款。

“基準替換”指的是,對於任何可用的期限,貸款人可以就適用的基準替換日期確定以下順序中所列的第一個替換方案:

(A)(1)SOFR期限和(2)相關基準重置調整數之和;

(B)(1)每日簡易SOFR和(2)相關基準重置調整數之和;

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(C)貸款人和借款人選擇的替代基準利率,以取代當時適用的相應期限的基準利率,並適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議,或有關政府機構確定該利率的機制,或(B)任何演變中的或當時流行的市場慣例,以確定基準利率,以取代當時以美元計價的信貸安排的現行基準利率,以及(Ii)相關的基準替代調整;

但在第(A)款的情況下,該未經調整的基準替代將顯示在屏幕或其他信息服務上,該屏幕或其他信息服務將不時公佈貸款人以其合理酌情決定權選擇的利率。如果根據上文(A)、(B)或(C)條確定的基準替換將低於下限,則就本協定和其他擔保文書而言,基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”是指,就任何適用的利息期間和該未調整基準替代的任何設定的可用基準期替代當時的基準而言,利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由貸款人和借款人為適用的相應期限選擇,並適當考慮(A)利差調整的任何選擇或建議,或用於計算或確定該利差調整的方法,有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準,及/或(B)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例,或計算或釐定該利差調整的方法,以取代該基準,以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。

對於BSBY或任何基準替換的使用、管理或與之相關的任何約定,“符合更改的基準”應指任何技術、管理或操作更改(包括更改“BSBY利率”、“營業日”或“利息期間”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性,以及其他技術方面的更改,行政或操作事項),貸款人決定可能是適當的,以反映該基準替代的採用和實施,並允許貸款人以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果貸款人決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果貸款人確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例,則以貸款人決定的與本協議和其他證券工具的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

“基準更換日期”應指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個:

(A)在“基準過渡事件”定義(A)或(B)條款的情況下,以下兩者中較晚的一個:(1)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用承租人(或該基準的組成部分)的日期;或

(B)就“基準過渡事件”定義第(C)款而言,指其中提及的公開聲明或信息公佈的日期;

但如果當時的基準是BSBY,則“基準更換日期”是指BSBY更換日期。

為免生疑問,(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天,則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前;以及(Ii)基準更換
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在第(A)款或第(B)款的情況下,就任何基準而言,當(A)或(B)款所述的適用事件發生時,將被視為已經發生,該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

“基準過渡事件”是指與當時的基準有關的下列一個或多個事件的發生:

(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調;

(B)由監管監管人為該基準的管理人(或在計算該基準時所使用的已公佈的組成部分)、理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈,該聲明指出,該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;

(C)監管監督人為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人所作的公開聲明或信息公佈,宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承租人不再具有代表性;或

(D)如果當時的基準是BSBY,則發生BSBY過渡事件。

為免生疑問,如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息,則就任何基準而言,將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”是指從(A)或(B)條所指的基準更換日期發生之時開始的一段時間(如有),如果在該時間內,對於本協議下的所有目的和根據第2.16(B)節的任何證券工具而言,沒有基準更換來替換當時的基準,以及(B)在基準替換已經為本協議下的所有目的和根據第2.16(B)節下的任何證券工具替換當時的基準之時結束。

“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權的證明。

“實益所有權條例”指的是“聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

對任何人來説,“BHC法案附屬公司”指此人的“附屬公司”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義和解釋)。

“被阻止的帳户”應具有第2.11節中賦予該術語的含義。

“理事會”係指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

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“借款基數”是指在任何時候不得超過以下兩項中較小者的數額:(1)最大循環融資額度減去(2)任何可用儲備金,(2)(1)截至計算借款基數之日確定的預付款減去(2)可用額度減去(3)任何可用儲備金。

“BSBY”指彭博短期銀行收益率指數利率。

“BSBY利率”是指,對於任何與BSBY利率預付款有關的利息期,在該利息期間開始前兩個工作日的年利率等於BSBY篩選利率,期限相當於該利息期間;但如果該利率沒有在該確定日期公佈,則BSBY利率是指緊接其之前的第一個營業日的BSBY篩選利率;但如果按照前述規定確定的BSBY利率將低於0%,則就本協議而言,BSBY利率應被視為0%。

“BSBY利率墊款”是指以BSBY利率計息的循環墊款。

“BSBY更換日期”應具有第2.16(B)(Vi)節中賦予該術語的含義。

“BSBY屏幕利率”指由彭博管理並在適用的路透社屏幕頁面上發佈的彭博短期銀行收益率指數利率(或其他商業來源,提供貸款人可能不時指定的報價)。

“BSBY過渡事件”指發生第2.16(B)(Vi)(A)節或第2.16(B)(Vi)(B)節所述的任何事件。

“營業日”是指法律授權或要求商業銀行在德克薩斯州達拉斯關閉營業的週六、週日或法定節假日以外的任何一天。

對任何人士而言,“現金利息開支”指該人士在任何期間實際支付或應付的所有未償債務的利息開支總額,包括但不限於與信用證有關的所有佣金、折扣及其他費用及收費,以及對衝協議項下有關利率的所有淨成本,但不包括非以現金支付的利息開支,均按公認會計原則釐定。

“氯氟化碳”係指“守則”第957條所指的“受控外國公司”。

“氟氯化碳控股公司”是指除一個或多個氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的庫存或債務外,沒有其他重大資產(直接或間接持有)的任何國內子公司。

“控制變更”是指發生以下情況的事件或一系列事件:

(A)任何“個人”或“集團”(在《交易法》第13(D)和14(D)條中使用此類術語,但不包括該個人或其附屬公司的任何僱員福利計劃,以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何個人或實體)成為“實益擁有人”(如《交易法》第13d-3和13d-5條所界定),但個人或集團應被視為對該個人或集團有權獲得的所有證券擁有“實益所有權”,無論這種權利是立即行使,還是僅在經過一段時間後才可行使(這種權利,“期權”),直接或間接地,借款人有權在完全稀釋的基礎上投票選舉借款人董事會成員或同等管理機構成員的股票的50%或以上(並考慮到該個人或集團根據任何期權有權獲得的所有此類證券);或

(B)在任何連續12個月的期間內,借款人的董事局或其他同等管治機構的過半數成員不再由以下人士組成:(I)在該期間的第一天是該董事局或同等管治機構的成員;(Ii)其當選或獲提名為該董事會成員或獲提名為該董事會成員;或
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上文第(I)款所述的董事會或同等理事機構的成員是由上述第(I)款所述的個人批准的,或(Iii)其當選或提名為該董事會或同等理事機構的成員是由上文第(I)和(Ii)款所述的個人批准的,而在上述選舉或提名時,上述個人至少是該董事會或同等理事機構的多數成員。

“結算費”應具有第2.14節中賦予該術語的含義。

“税法”係指經修訂的1986年國內税法。

“抵押品”的含義應與借款人、其他借款方和貸款人之間在截止日期日期生效的特定質押和擔保協議(如該協議可能不時被修訂、修改或重述,稱為“擔保協議”)中所規定的含義相同。

“抵押品准入協議”是指任何出租人、倉庫管理人、加工者或其他擁有抵押品或其財產的人的房東放棄、抵押權放棄、受託保管函或類似的確認,其形式和實質合理地令貸款人滿意。

“承諾”是指貸款人根據本合同第2.01(A)款向借款人提供循環信用貸款的義務,最高金額不得超過第2.01(A)節規定的最高金額。

“商品賬户控制協議”應具有“擔保協議”中賦予該術語的含義。

“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規,以及根據該等法規頒佈的任何法規。

“綜合總資產”是指在任何確定日期,按照公認會計準則,在適用個人的綜合資產負債表上與“總資產”(或任何類似的標題)相對列示的所有金額。

“組成文件”係指(A)就公司而言,其章程或公司註冊證書及章程;(B)就普通合夥而言,其合夥協議;(C)就有限責任合夥而言,其有限合夥證書或成立證書(視何者適用而定)及合夥協議;(D)就信託而言,其信託協議;(E)就合營企業而言,其合營協議;(F)就有限責任公司而言,其組織章程、經營協議、規章和/或其他組織和治理文件及協議;及(G)就任何其他實體而言,其組織和治理文件及協議。

“控制協議”應統稱為商品帳户控制協議、存款帳户控制協議和證券帳户控制協議,在每種情況下,均可不時對其進行修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“相應期限”,就任何可用期限而言,指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不考慮營業日調整)的付息期。

“承保實體”係指下列任何一項:(A)“承保實體”一詞在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋;(B)該術語在12 C.F.R.第47.3(B)節中定義並根據其解釋的“承保銀行”;或(C)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融服務機構”。

“承保方”應具有第8.26節中賦予該術語的含義。

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“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR,貸款人根據相關政府機構為確定商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例;前提是,如果貸款人認為任何此類慣例對貸款人來説在行政上是不可行的,則貸款人可以合理地酌情制定另一慣例。

“債務”對任何人而言,在不重複的情況下是指:(A)該人的所有借款,不論是否有債券、債權證、票據或類似票據證明;(B)該人作為承租人根據資本租約承擔的、已經或應該按照公認會計準則在其資產負債表上作為負債記錄的所有義務;(C)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務(不包括在正常業務過程中應支付的貿易賬款);(D)以留置權對該人的財產作出保證的所有債項,不論該等債項是否已由該人承擔;但該等債項的款額須以該等有擔保的債項的本金額與該財產的公平市值中較小者為準;。(E)就所有信用證(不論是否提取)、銀行承兑匯票及為該人的賬户發出的相類債務的面值而言,所有或有或有債務;。(F)該人的所有掉期、對衝及同類債務;。(G)該人的所有或有負債;。及(H)根據公認會計原則被定性為債務的任何股票或其他權益工具,不論是否可強制贖回,不論是否根據財務會計準則委員會第150號發佈或其他規定。

“違約”是指本合同第6.01節規定的任何事件的發生,無論是否已滿足任何通知要求、時間流逝或其他先例條件。

“缺省權利”應具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義,並應根據其解釋,視情況而定。

“存款賬户控制協議”應具有“擔保協議”中賦予該術語的含義。

任何人的“分發”係指(A)就該人發行的任何股票而言,任何該等股票的報廢、贖回、購買或其他價值收購;(B)宣佈或支付有關該等股票的任何股息或其他分配;(C)因購買、贖回、退回、取得、註銷或終止任何股本或其他股票或向該人的股東返還資本而作出的任何付款(不論以現金、證券或其他財產形式),包括任何償債基金或類似的存款;合夥人或成員(或其同等人士)及(D)向該人士或其聯屬公司的任何股份持有人支付管理費、顧問費或類似費用。

“國內子公司”是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的任何子公司。

“提款終止日期”應指2024年12月20日和根據本協定和其他擔保文書的規定加速償還債務的日期中較早的日期。

“DTPA”係指德克薩斯州商業和商業法典第17章E分節中的“德克薩斯州欺騙性貿易行為消費者保護法”。

“息税折舊及攤銷前利潤”對任何人士而言,指在任何釐定期間內,等於:(A)淨收益加上(B)從淨收益中扣除的下列各項之和:(I)利息開支;(Ii)所得税;(Iii)折舊;(Iv)攤銷;(V)非現金股票薪酬;(Vi)與員工福利計劃有關的會計退休金開支及非現金開支;及(Vii)在2021年12月31日前實際發生的非現金重組費用及相關費用。

“合格賬户”是指貸款人在任何時候因出售或租賃貨物或所提供的服務而應收的所有應收賬款,貸款人在扣除以下各項後擁有完善的優先留置權或擔保權益:

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(A)如屬投資級賬户債務人(雅培及聯合利華除外)所欠的應收賬款,(A)在原定到期日後六十(60)天或以上,或(B)在發票正本日期後一百二十(120)天或以上,(Ii)如屬非投資級賬户債務人(雅培及聯合利華除外)所欠的應收賬款,(A)原定到期日後六十天或更長時間,或(B)原始發票日期後九十(90)天或以上,以及(三)僅就雅培和聯合利華的應收賬款而言,(A)原定到期日後六十(60)天或更長時間,或(B)原始發票日期後一百二十(120)天或更長時間;

(b) 任何賬户債務人所欠未償總餘額的百分之五十(50%)或以上未償的所有賬户(A)(如果是投資級賬户債務人所欠的應收賬款)(雅培實驗室和聯合利華除外),自原始發票日期起一百(120)天或更長時間,(B)如屬非投資級賬户債務人所欠的應收賬款,(雅培實驗室和聯合利華除外),從原始發票日期起九十(90)天或更長時間內,或(C)如果是雅培實驗室和聯合利華欠下的應收賬款,自原始發票日期起一百(120)天或更長時間;

(C)任何賬户債務人所欠的款額,超過貸款方所有合資格賬户的百分之二十(20%)(或僅就Home Box Office,Inc.及其關聯公司所欠款項而言,超過百分之三十(30%));

(D)由對該等賬户負有義務的人所主張的或可供其使用的所有反賬目、抵銷、抗辯或反申索;

(E)借款人未遵守《聯邦債權轉讓法》的美國或其任何機構或部門的應收賬款;

(F)賬户債務人所欠的所有帳款,包括票據和持有、預付帳單、“短付”付款、客户存款、信用卡、貨到付款、完工百分比或進度帳單;但就進度帳單而言,這種扣除將限於貸款方總賬中列為“遞延收入”的數額;

(G)因擔保工作或經紀賬户而產生的所有賬户;

(H)借款人的高級職員或僱員或附屬公司或任何其他人欠下的所有帳目,而借款人或借款人的任何股份持有人可能在該帳目中擁有權益;

(I)個人欠下的所有帳目;

(J)該等帳目的所有折扣、津貼、回扣、保留額、貸方及調整的數額;但如屬回扣,則扣除的款額將限於貸款方的總賬中列明為“客户回扣負債”的款額;

(K)賬户債務人在美國或加拿大以外的組織或其主要辦事處或資產所欠的所有賬户,除非該賬户的付款以不可撤銷的信用證作擔保,該信用證的形式和實質令貸款人滿意,並由貸款人可接受的金融機構出具,在每一種情況下,貸款人自行酌情以美元支付該賬户的全部面值,並且貸款人控制(如《統一消費者委員會》9.107條所界定的)與該信用證相關的所有信用證權利;

(L)已資不抵債或在任何破產程序中貸款人憑其全權酌情決定權認為不可接受的帳户債務人所欠的所有帳目;

(M)由任何承付票、動產紙或文書證明的所有賬目;及

(N)受制裁人士所欠的所有帳目。

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合格賬户不應包括貸款人在其允許的酌情決定權下認為不符合資格的任何賬户(已確認並同意這種不合格僅在向借款人發出書面通知(可以通過電子郵件)前三(3)個工作日生效;但該通知應包括對此類不合格的合理詳細描述,在此期間,貸款人應(I)應要求與借款人討論任何此類不合格,以及(Ii)借款人可在可治癒的範圍內採取所需的行動,以便在每種情況下,作為此類不合格的依據的事件、條件或事項將不再存在,其方式和程度應令貸款人在其允許的酌情決定權下滿意)。

“環境法”是指與健康、安全或環境問題有關的所有聯邦、州和地方法律、規則、條例、條例、許可證、具有法律約束力的指南、命令和同意法令。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”。

“違約事件”是指本合同第6.01節中規定的任何事件的發生,前提是已滿足任何通知或時間推移的要求或任何其他先例條件。

“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“除外賬户”是指任何商品賬户、存款賬户或證券賬户,(A)完全作為工資賬户和其他零餘額支出賬户設立,(B)完全以受信身份持有並在正常業務過程中或根據適用的法律要求與員工福利計劃相關設立,(C)在正常業務過程中以信託形式持有,或作為非貸款方的另一人的託管或受託機構持有,或(D)每個此類賬户的餘額在任何時候均不超過100,000美元,所有此類賬户的總餘額不超過500,000美元。

“除外子公司”是指任何(A)非實質性子公司,(B)任何外國子公司,(C)任何氟氯化碳控股公司,以及(D)作為(I)作為氟氯化碳或(Ii)氟氯化碳控股公司的外國子公司的直接或間接子公司的任何國內子公司。

“被排除的互換義務”對於按貸款方個別確定的任何借款方而言,是指任何互換協議的任何債務,如果且僅限於該借款方對任何互換協議(或其任何擔保)的全部或部分擔保,或該貸款方為保證此類債務而授予的擔保權益,根據商品交易法或任何規則是或成為違法的。由於該借款方在擔保或授予擔保權益對任何掉期協議的相關債務生效時,因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的“合資格的合同參與者”,因此不得違反商品期貨交易委員會的規定或命令(或其適用或官方解釋)。如任何掉期協議的任何債務是根據管限多於一次掉期的總協議而產生的,則該項豁免只適用於可歸因於該項擔保或擔保權益不合法的掉期的任何掉期協議的債務部分。

“現有信用證”是指附件一所列信用證。

“反海外腐敗法”指修訂後的1977年《反海外腐敗法》。

“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率,等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率;但條件是(A)如果該日不是營業日,則該日的聯邦基金利率應為在下一個營業日公佈的前一個營業日的交易利率,以及(B)如果在下一個營業日沒有公佈該利率,則該日的聯邦基金利率應為貸款人在該交易日向貸款人收取的平均利率,如果聯邦基金利率小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。
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“財務公約測試期”是指:(A)從(A)發生違約事件或(Ii)可獲得性低於(A)3,750,000美元和(B)當時有效借款基數的15%兩者中較大者的任何一天開始;以及(B)持續到在之前連續四十五(45)天內,(I)沒有違約事件發生或仍在繼續,以及(Ii)可獲得性超過(A)3,750,000美元和(B)當時有效借款基數的15%兩者中較大者的期間。

“財務報表”是指借款人及其子公司根據本協議第3.06節、第4.01(A)節和第4.01(B)節提交的一份或多份合併合併財務報表。

“固定費用覆蓋率”是指在任何期間,(A)(I)借款人及其子公司的EBITDA減去(Ii)該期間未籌措資金的資本支出和現金税費與(B)借款人及其子公司在該期間的固定費用的比率。除非另有説明,固定費用承保比率應針對截至適用日期或之前最近結束的十二(12)個日曆月期間(或根據第5.13節的計算,即截至適用日期的十二(12)個日曆月期間)進行計算。

“固定費用”是指在任何期間和對任何人而言,下列各項之和:(A)該人在該債務期間的所有定期安排的本金付款(不包括全額償還債務的預定債務本金支付,但只有在該最後付款大於緊接該最後支付之前的預定本金支付的範圍內)、(B)在該期間就該人的所有債務已支付或應付的所有現金利息支出、(C)該期間的養老金支付淨額和(D)該期間的現金分配。

“下限”是指本協議最初規定的基準利率下限(截止截止日期、本協議的修改、修改或續簽或其他情況)。

“外國子公司”是指不是境內子公司的任何子公司。

“欺詐性轉讓法”應具有第9.13節中賦予該術語的含義。

“公認會計原則”是指在一致的基礎上適用的在美國有效的公認會計原則。

“政府當局”是指美國或任何其他國家的政府或其任何行政區,無論是州政府還是地方政府,以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行、部落機構或其他實體(包括任何超國家機構,如歐盟或歐洲中央銀行),以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括但不限於財務會計準則委員會,國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。

“擔保人”應指(單獨和共同)借款人的任何國內子公司和在任何時候擔保債務的支付或履行的其他人。截至截止日期,擔保人為Harte—Hanks Direct,Inc.,紐約公司,Harte—Hanks Logistics,LLC,佛羅裏達州有限責任公司,Harte—Hanks響應管理/奧斯汀公司,特拉華州公司,哈特漢克斯響應管理/波士頓公司,馬薩諸塞州的一家公司,以及哈特漢克斯STS公司,特拉華州的一家公司為免生疑問,除外子公司不構成擔保人。

“擔保協議”應統稱為(a)本協議第九條規定的擔保協議和(b)擔保人以擔保人為受益人簽署的任何其他擔保協議(在每種情況下,該等協議可不時修改、修改、補充或重申)。

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“非實質性子公司”是指,截至截止日期,Harte Hanks Data Services LLC、Harte-Hanks Strategic Marketing,Inc.、Sales Support Services,Inc.、Harte-Hanks Direct Marketing/Kansas City,LLC、Harte-Hanks Direct Marketing/Baltimore,Inc.、Harte-Hanks Direct Marketing/Cincinnati,Inc.、Harte-Hanks Direct Marketing/Dallas,Inc.、Harte-Hanks Direct Marketing/Fullerton,Inc.、加利福尼亞公司、Harte-Hanks Direct Marketing/Jacksonville LLC,NSO,Inc.、Harte-Hanks Market Intelligence Espana LLC、Harte-Hanks Print,Inc.,Harte-Hanks,佛羅裏達州Harte-Hanks,Inc.Inc.、Harte-Hanks Shoppers,Inc.、Southern Comprint Co.和HHMIX SAS;但於截止日期後,只要(I)所有非重大附屬公司的綜合總資產(按有關釐定)不超過借款人及其附屬公司於最近截至可編制財務報表的十二個月期間的綜合總資產的10%及(Ii)就各非重大附屬公司而言,該等非重大附屬公司的總資產(按有關釐定)不超過借款人及其附屬公司於最近截至可編制財務報表的十二個月期間的綜合總資產的2.5%,該等附屬公司才構成非重大附屬公司。

“負債”是指借款人就票據、任何信用證、證券工具和本協議不時存在而欠貸款人的任何和所有金額,包括但不限於本協議項下的債務擔保,以及借款人就任何銀行產品或互換協議對貸款人的任何關聯公司所欠或將欠的所有金額。

“受補償方”應具有第8.17節中賦予該術語的含義。

“利息支付日期”應指:(A)就每筆BSBY利率預付款而言,即本協議期限內每個日曆月的第一天,在預付該BSBY利率預付款和提款終止日期後;(B)對於根據第2.16(A)條未償還的每筆基本利率預付款,在本協議期限內的每個日曆月的第一天,在預付該基準利率預付款和提款終止日期時。

“利息期間”是指就任何BSBY利率墊款而言,從該循環墊款成為BSBY利率墊款之日開始(無論是通過作出循環墊款,還是通過繼續或轉換),到之後一個(1)個月的日曆月中相應數字日結束的期間(取決於該期間的BSBY利率是否可用);但(A)如任何利息期間在營業日以外的某一天結束,則該利息期間須延展至下一個營業日,但如該下一個營業日在下一個歷月內,則該利息期間須在下一個營業日結束,(B)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期的最後一個日曆月中沒有相應日期的一天)的任何利息期間,應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束;及(C)如果SOFR條款是當時的基準,則每個利息期間應為一(1)個月

“庫存”是指借款人在正常業務過程中為出售而持有的任何貨物,包括為轉售而購買的貨物。

“投資級賬户債務人”是指其證券被S評級為BBB-(或同等等級)或更高,或被穆迪評級為BBB-(或同等等級)或更高,或其信用評級或信用質量具有由貸款人自行決定的投資級賬户債務人的特徵的任何賬户債務人。

“信用證付款”是指貸款人根據信用證支付的任何款項。

“信用證風險”指的是,在任何確定日期,(A)當時所有未提取的信用證的未提取總額加上(B)當時借款人或其代表尚未償還的與信用證有關的所有信用證付款的總額。

“租賃”一詞應具有第3.19節中賦予該術語的含義。

“貸方律師”應具有第8.23節中賦予該術語的含義。
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“信用證”是指(A)貸款人根據本協議的條款為借款人開具或安排的任何備用信用證或商業信用證,以及貸款人或開證人對信用證的申請和協議,以及(B)任何現有信用證。

“留置權”指任何財產上的權益,不論該等權益是以普通法、成文法或合約為基礎,以及包括但不限於按揭、擔保協議、信託契據、轉讓、抵押品按揭、動產按揭、產權負擔、質押、有條件出售或信託收據或租約、託運、為保證目的而作的託管或留置權證明書所產生的任何財產權益或物業擁有人以外的人提出的申索。“留置權”一詞應包括保留、例外、侵佔、地役權、通行權、契諾、條件、限制、租賃和其他影響財產的所有權例外和產權負擔。就本協議而言,借款人或任何貸款方應被視為其根據有條件銷售協議、融資租賃或其他安排獲得或持有的任何財產的所有者,根據該協議,出於擔保目的,財產的所有權已由其他人保留或歸屬他人。

“借款方”是指借款人和各擔保人。

“重大不利影響”是指可以合理預期對以下各項產生重大不利影響的任何行為、事件、狀況或情況:(A)貸款方及其子公司的整體運營、業務、物業、負債(實際或有)或狀況(財務或其他);(B)任何貸款方履行其所屬任何擔保文書項下義務的能力;(C)其所屬任何擔保文書對任何貸款方的合法性、有效性、約束力或可執行性;或(D)貸款人或任何擔保方根據任何擔保文書可享有或被授予的權利、補救辦法和利益。

“最高非高利貸利率”是指適用的美國聯邦法律、紐約州法律和任何其他現行適用於貸款人的法律所允許的最高非高利貸利率,並在該等法律允許的範圍內,該等法律可不時修改以提高該利率。

“最高週轉資金”應指25,000,000美元。

“穆迪”指的是穆迪投資者服務公司及其任何後續的國家認可評級機構。

“現金淨收益”應指:

(A)就任何資產處置而言,任何貸款方依據該資產處置而收到的現金收益總額(包括依據保險單收到的現金收益,或依據票據、應收分期付款或其他方式遞延支付本金的現金收益,但只有在收到時),扣除(I)與該等出售、轉讓或其他處置有關的直接成本(包括銷售佣金以及法律、會計和投資銀行費用),(Ii)借款人因此而支付或合理估計應支付的税款(在考慮到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分擔安排後)和(Iii)需要用於償還通過留置權擔保的受該資產處置的財產的任何債務的金額;

(B)就任何股票發行而言,任何貸款方因發行股票而收到的現金收益總額,扣除與發行股票有關的直接成本(包括銷售和承銷商佣金);和

(C)就任何債務證券的發行而言,任何貸款方因發行債務證券而收到的現金收益總額,扣除發行債務證券的直接成本(包括預付費用、承銷商費用和配售費用)。

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“淨收入”是指在任何期間,個人在該期間的税前淨收入減去該人在該期間記錄的任何非常收入、營業外收入或非現金收入的總和,這些收入均按照公認會計準則確定。

“養卹金支付淨額”對任何人來説,是指在任何時期內,等於(A)根據構成“恢復養卹金計劃”的計劃支付的現金養卹金總額加上(B)對任何符合條件的養卹金計劃的現金養卹金繳款總額。

“非投資級賬户債務人”是指非投資級賬户債務人。

“票據”是指(無論是一張還是多張)由借款人簽署並付給貸款人的每一張循環信用證和任何其他本票。

“經營賬户”應具有第2.10節中賦予該術語的含義。

“支付條件”是指,就任何支付條件事件而言,(A)在該支付條件事件發生之日不會發生任何違約或違約事件,且違約或違約事件不會在該交易生效後繼續發生;(B)在緊接付款條件事件發生或完成之前的連續三十(30)天期間內並在其任何時間內,可用金額應大於或等於(A)6,250,000美元和(B)當時有效借款基礎的25%,(C)在該支付條件事件生效後,借款人及其附屬公司最近一個日曆月的固定費用覆蓋率(按形式計算)應大於或等於1.00至1.00,且(D)貸款人應已收到借款人負責人的證明,證明在支付條件事件的同時滿足上述條件。

“支付條件事項”是指根據第5.04(A)(Iii)節作出的任何分配、根據第5.04(B)節作出的贖回、根據第5.03(G)節作出的貸款、墊款或投資或任何允許的收購。

“允許收購”是指任何貸款方在交易中滿足下列各項要求的任何收購:

(A)在緊接該項收購生效之前或之後,並無任何失責或失責事件發生或持續;

(B)該項收購不是敵意收購或有爭議的收購;

(C)與該項收購相關的業務(I)位於美國,(Ii)根據適用的美國和州法律組織,以及(Iii)除貸款方在成交日期所從事的業務及其實質上類似、相關或附帶的任何業務活動外,沒有直接或間接從事任何業務;

(D)如果該項收購是對某人股票的收購,則該項收購的結構應使被收購人成為借款人的全資境內子公司,並根據本協議的條款成為貸款方,基本上與該項收購的完成同時進行;

(E)如果此種購置是資產的購置,則此種購置的結構應使貸款方獲得此種資產;

(F)如果這種收購是對股票的收購,這種收購不會導致任何違反U規則的行為;

(G)如該項收購涉及借款人或任何其他貸款方的合併或合併,則該借款方或該貸款方(視情況而定)應為尚存實體;
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(H)任何貸款方不得因任何該等收購或與該等收購有關而承擔或招致任何可能產生重大不利影響的直接或或有負債(不論是與環境、税務、訴訟或其他事項有關);

(I)付款條件已獲滿足;及

(J)借款人應在完成任何該等收購之日前至少三(3)個營業日及不超過五(5)個營業日(或貸款人全權酌情同意的較短或較長期間)向貸款人提交:(I)適用的材料購置文件的現行草稿及(Ii)借款人負責人員的證明書,其格式及實質內容須令貸款人合理滿意,證明本定義所載有關該項收購的所有要求將於該項收購當日或之前得到滿足。

儘管本協議有任何相反規定,在貸款人對與該等收購相關的應收賬款進行現場審查並在其允許的酌情決定權下對其進行滿意之前,與該收購相關的應收賬款不得計入借款基數的確定。

“允許的酌情決定權”是指貸款人根據貸款人對可比資產為基礎的借貸交易的慣例,在行使合理的(從有擔保的資產貸款人的角度來看)信用判斷的情況下,真誠作出的決定。

“允許留置權”應具有第5.02節中賦予該術語的含義。

“人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、股份公司、有限責任公司、信託、受託人、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構,或者任何其他形式的實體。

“計劃”是指受ERISA第四章約束並由借款人或任何子公司維護的任何計劃,或借款人或任何子公司必須代表其員工繳費的任何此類計劃,但ERISA第3(37)條所定義的多僱主計劃除外。

“最優惠利率”是指“華爾街日報”不時公佈的利率,即“美國最優惠利率”。

“財產”是指對任何種類的財產或資產的任何利益,不論是不動產、動產或混合財產,或有形或無形財產。

“QFC”應具有“合格財務合同”一詞在“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義,並應按照其解釋。

“QFC信用支持”應具有第8.26節中賦予該術語的含義。

對於任何互換協議,“合格ECP擔保人”是指在該互換協議下的任何債務擔保或相關擔保權益的授予生效或以其他方式構成商品交易法下的“合資格合同參與者”時,總資產超過10,000,000美元的每一貸款方,並可根據商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條訂立維好協議,使另一人在此時有資格成為“合資格合同參與者”。

“收據”應具有第2.12節中賦予該術語的含義。

“贖回”應具有第5.04(B)節中賦予該術語的含義。

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就當時基準的任何設定而言,“參考時間”是指貸款人以其合理酌情權確定的時間。

“相關政府機構”是指理事會或紐約聯邦儲備銀行,或由理事會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“循環墊款”應具有第2.01(A)節中賦予該術語的含義。

“循環信用借款基數報告”應具有第4.01(E)節中賦予該術語的含義。

“循環信貸風險”指的是,在任何確定的時間,無重複的,(A)當時循環墊款的未償還本金金額加上(B)此時的信用證風險。

“循環信用證”是指本合同第2.01(A)節所述的借款人的本票(無論是一張還是多張)及其所有的續展、延期、修改和重新安排。

“RICO”應具有第3.18節中賦予該術語的含義。

“S”係指標準普爾評級服務公司、S全球公司的一個部門及其任何繼任者。

“受制裁國家”是指在任何時候本身就是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土(截止截止日期為克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞)。

“受制裁人員”是指,在任何時候,在OFAC、美國國務院、或聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國、英國財政部或其他有關制裁機構所維持的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人,在受制裁國家活動、組織或居住的任何人,或由上述(A)或(B)款所述的任何一人或多人擁有或控制的任何人。

“制裁”是指由美國政府不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運,包括由OFAC或美國國務院、聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國、聯合王國財政部或其他相關制裁機構實施的制裁或貿易禁運。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或任何繼任的政府機構。

“擔保當事人”是指(A)貸款人,(B)提供銀行產品的貸款人的每一家關聯公司,(C)作為任何互換協議對手方的貸款人的每一關聯公司,(D)任何貸款方根據任何擔保文書承擔的每項賠償義務的受益人,以及(E)上述各項的繼承人和受讓人。

“證券賬户控制協議”應具有“證券協議”中賦予該術語的含義。

“證券工具”係指本協議、票據、擔保協議、任何擔保協議、任何控制協議、任何從屬協議,以及現在或以後由借款人、任何附屬公司或任何其他人士(貸款人及/或參與票據所證明的貸款利益的任何銀行或債權人)就票據或本協議(可不時修訂、修改、補充或重述)簽署及交付的任何及所有其他協議或文書,或作為支付或履行票據或本協議的抵押品或保證的協議或文書。

“SOFR”指就任何營業日而言,相當於SOFR管理人在上午8:00左右在SOFR管理人網站上公佈的該營業日擔保隔夜融資利率的年利率。(紐約市時間)在緊隨其後的營業日。
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“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站,目前為www.example.com,或SOFR管理人不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“股票”係指公司、合夥企業、有限責任公司或同等實體的所有股份、期權、認股權證、普通或有限合夥權益、會員權益或其他等價物(不論如何指定),不論是否有投票權,包括普通股、優先股及任何其他“權益證券”(定義見證券交易委員會根據《證券交易法》頒佈的《一般規則及條例》第3a11-1條)。

“子公司”是指借款人和/或其一家或多家子公司直接或間接擁有或控制了超過50%(50%)具有董事選舉普通投票權的已發行和未償還證券的任何公司或其他實體。

“支持的QFC”應具有第8.26節中賦予該術語的含義。

“擔保人”或“擔保人”應具有第9.03(B)節中賦予此類術語的含義。

“掉期協議”係指與任何掉期、遠期、期貨或衍生交易或期權或類似協議有關的任何協議,不論是交易所交易、“場外交易”或其他,涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券,或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量,或任何類似交易或這些交易的任何組合(包括構成《商品交易法》第1a(47)條所指的“掉期”的任何協議、合同或交易);但任何只因借款人或其附屬公司的現任或前任董事、高級人員、僱員或顧問提供的服務而付款的影子股票或類似計劃,均不屬掉期協議。

“術語SOFR”對於截至適用參考時間的適用相應期限而言,是指相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。

“觸發期”是指(A)自(I)違約事件發生或(Ii)可用性低於(A)3,750,000美元和(B)當時有效借款基數的15%連續三(3)個工作日中的較大者的任何一天開始;以及(B)持續到(I)沒有違約事件發生或持續,以及(Ii)可用性大於(A)3,750,000美元和(B)當時有效借款基數的15%兩者中較大者的日期。

在任何確定日期,“未融資資本支出”應指借款人及其子公司在截至那時的十二(12)個月期間以現金支付的資本支出(但不包括債務融資的資本支出(循環墊款除外));但在任何情況下,任何期間的未融資資本支出金額不得低於零。

“未調整基準替換”是指適用的基準替換,不包括相關的基準替換調整。

“未使用的線費”應具有第2.13節中賦予該術語的含義。

“美國愛國者法案”應指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國(2001年“美國愛國者法案”),經修訂、重述或修改並不時生效。

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“美國”或“美利堅合眾國”指的是美利堅合眾國。

“美國特別決議制度”應具有第8.26節中賦予該術語的含義。

本協議中使用的所有詞語和短語應具有德克薩斯州商業和商業法典中規定的含義,除非該含義與本協議不一致。本協定中包含的所有定義同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語指的是本協議的整體,而不是本協議的任何特定條款。

第1.02節會計原則。為本協議的目的而需要確定任何資產或負債或收入或支出項目的性質或金額,或需要進行任何合併或其他會計計算時,應按照公認會計原則進行,除非該等原則與本協議的要求不一致。

第1.03節劃分。就本協議和其他證券文書下的所有目的而言,與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關:(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務,則應被視為已從原始人轉移到後繼人,以及(B)如果任何新人開始存在,則該新人應被視為在當時其股票持有人存在的第一天成立。

第1.04節 rates.(a)管理、提交、計算或任何其他與BSBY利率有關的事宜,或任何替代、可比或後續利率,或其替代率,(包括任何當時的基準或任何基準替代品),包括選擇該比率及任何相關的差價或其他調整,或是否任何該等替代方案的組成或特性,後續或替代參考利率(包括任何基準替代),可能或可能不根據第2.16條調整,將類似於BSBY或任何其他基準,或產生相同的價值或經濟等效性,或(b)任何基準替代符合變更的影響、實施或組成。

第二條
貸款的數額和條款

第2.01節貸款和承諾。根據條款和條件,並根據本協議和其他擔保文書中包含的陳述和保證,貸款人同意向借款人提供以下貸款:

(A)循環信貸貸款。

(I)自結算日起至提款終止日止,貸款人將於任何營業日不時向借款人提供循環信貸貸款(“循環墊款”),金額由借款人根據本協議的條款所準許的最高金額為限,並以所有抵押品作抵押,借款人可就此預付款項(如本協議第2.07及2.08節所準許或要求)及再借款;但循環信貸風險不應超過當時有效的借款基礎。

(Ii)借款人可根據借貸公式以其他方式獲得的所有循環信貸貸款,在借款基數、可獲得性限額和其他適用限額的約束下,貸款人應繼續有權建立和修訂可獲得性準備金。

(Iii)為證明貸款人依據本節提供的循環預付款,借款人將簽發、籤立和交付循環信用票據,該票據應在提款終止日全額支付,並以所有抵押品作擔保。
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(4)循環信用證的利息應按照本合同第2.02節的規定產生和支付。

(B)信用證。

(I)儘管本協議有任何相反規定,現有的信用證應視為在截止日期已根據本協議簽發。在本合同所載條款和條件的約束下,應借款人的要求,貸款人應為借款人提供或安排信用證,其中包含貸款人和出借人均可接受的條款和條件。貸款人向信用證的任何開證人或受益人和/或與信用證有關的關聯方支付的任何款項,均應以所有抵押品作擔保。

(Ii)除任何銀行或發行人就任何信用證收取的任何費用、費用或支出外,借款人還應向貸款人支付信用證費用,年利率等於緊接上個月所有信用證的每日未償還面值的當時有效的保證金;但條件是:(A)自終止或不續期之日起至貸款人收到借款人在本合同項下的所有債務的全額和最終付款為止的期間(即使有針對借款人的判決),以及(B)只要違約事件持續,從違約事件發生之日起及之後的期間,信用證費用應增加到適用保證金之上的2%(2.00%)。該信用證費用應以一年360天和實際經過的天數為基礎計算,借款人支付該費用的義務在本協議終止或不再續簽後繼續有效。

(Iii)不得簽發、修改或延長任何信用證,除非在該信用證的簽發、修訂或延期生效後,(A)信用證風險不超過3,000,000美元,(B)循環信貸風險不超過當時有效的借款基數。

(4)每份信用證的到期日應在以下兩個日期中較早的一個:(I)信用證簽發之日後一年(或如為任何續期或延期,包括但不限於任何自動續期條款)和(Ii)提款終止日期前十四(14)天,以(I)信用證簽發之日後一年或之前為準。

(V)在(A)提款終止日期,或(B)違約事件存在或發生並持續時,應貸款人的要求,借款人將提供相當於當時適用信用證風險的105%的現金抵押品,以確保借款人對任何當時未償還的信用證承擔償還義務。

(6)貸款人在下列情況下不承擔開具信用證的義務:(A)任何政府當局或仲裁人的任何命令、判決或法令,其條款旨在禁止或限制貸款人出具信用證,或任何適用於貸款人的法律,或對貸款人具有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(不論是否具有法律效力),貸款人應禁止或要求該貸款人不開立信用證或特別是信用證,或應就信用證對貸款人施加任何限制,儲備金或資本要求(貸款人在本合同項下不予補償)在結算日無效,或對貸款人施加在結算日不適用且貸款人善意地認為對其重要的任何未償還的損失、成本或費用;(B)信用證將以美元以外的貨幣計價;(C)信用證包含在任何提款後自動恢復所述金額的任何規定;或(D)如果該信用證的開立違反貸款人的一項或多項政策,該政策一般適用於處境相似的借款人的類似情況下的信用證。

(Vii)借款人應賠償貸款人,並使貸款人免受與任何信用證和與之有關的任何單據、匯票或承兑有關的任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務、成本和開支,包括因下列原因造成的任何損失、索賠、損害賠償、負債、成本和開支:(A)任何出票人或代理行對任何信用證採取的任何行動;或(B)如適用,外幣匯率的任何波動;但此種賠償應
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貸款人不得因貸款人的重大疏忽或故意不當行為而造成的此類損失、索賠、損害賠償、債務、費用或費用,應明確理解並同意此種賠償應延伸至貸款人的疏忽並涵蓋其疏忽。借款人承擔任何信用證項下出票人或受益人的作為或不作為的一切風險,為此,出票人或受益人應被視為借款人的代理人。借款人承擔所有風險,並同意支付與任何信用證或信用證下的任何單據、匯票或承兑匯票有關的任何貨物的所有外國、聯邦、州和地方税費、關税和徵費。借款人特此免除並保證貸款人不受任何與信用證有關或有關的任何行為、放棄、錯誤、延誤或遺漏的傷害,無論這些行為、放棄、錯誤、延誤或遺漏是由借款人、任何出票人或代理機構或其他方面引起的。本節的規定在借款人償還本協議項下的債務和本協議終止後繼續有效。

(Viii)本協議所載任何條文均不得視為或解釋為授予借款人以任何方式質押貸款人信貸的任何權利或授權。出借人對除出借人以外的出具人所提供的任何信用證不承擔任何責任,除非出借人已就該信用證正式簽署申請書或以書面形式向該出具人提供擔保或賠償。借款人應受貸款人或任何其他發行人或代理行根據或與信用證或信用證項下的任何單據、匯票或承兑書作出的任何解釋的約束,即使這種解釋可能與借款人的任何指示不一致。貸款人擁有唯一和專有的權利和權力,借款人不得:(A)在違約事件已經發生且仍在繼續的任何時間,(1)批准或解決任何關於單據不符的問題,或(2)就接受或拒絕任何單據或貨物發出任何指示,以及(B)在任何時候,(1)批准任何延長任何匯票、承兑匯票或其下單據、匯票或承兑匯票或抵押品中所包括的任何信用證的到期日、付款時間或提示時間。貸款人可以自己的名義或借款人的名義採取任何此類行動。

(Ix)借款人在任何信用證申請中授予或承擔的任何權利、補救辦法、責任或義務,或與任何信用證有關的任何其他以開證人或代理行為受益人的協議,應視為已由借款人授予或承擔。貸款人在任何信用證申請中對任何開證人或代理行承擔的任何責任或義務,或貸款人就任何信用證以任何開證行或代理行為受益人的任何其他協議,應被視為已由借款人對貸款人承擔,並在各方面適用於借款人。

(X)如果由於任何監管變更而對根據本合同簽發或將簽發的信用證或貸款人在本合同項下籤發信用證的承諾徵收、修改或被視為適用的任何税收、準備金、特別保證金或類似要求,或與之有關或通過參照貸款人在本合同項下籤發信用證的承諾衡量的要求,其結果將是增加貸款人開立或維持任何信用證或其在本合同項下籤發信用證的承諾的成本,或減少貸款人在本合同項下就任何信用證應收的任何金額(這增加了成本,或減少了應收金額,應是貸款人合理分配因該事件而增加或減少的總額的結果),則在貸款人提出要求時,借款人同意向貸款人不時支付貸款人指定的足以補償貸款人所增加的費用或減少的金額的額外金額。貸款人向借款人提交的關於貸款人增加的費用或減少的款額的陳述,對其數額即為決定性的,但其釐定須以合理的基礎作出。

第2.02節利率。

(A)除根據第2.16(A)節的任何未償還基本利率墊款外,循環墊款的未償還本金餘額應按BSBY利率加適用保證金的不同利率計息,從其日期起至到期為止。在任何情況下都不會超過最高非高利貸利率。

(B)在違約事件發生和持續期間,循環墊款的本金和逾期利息(在法律允許的範圍內)應按BSBY利率(如果是根據第2.16(A)節未償還的任何基本利率墊款,則為基本利率)加適用保證金加2%(2.00%)的利率計息。在任何情況下,任何此類利率都不得超過非高利貸利率上限。
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(C)如果在任何時候該利率將超過最高非高利貸利率,如果不是因為本協議將利息限制在最高非高利貸利率的規定,則任何隨後的減息都不應將循環墊款的利率降低到低於最高非高利貸利率,直到循環墊款的累計利息總額等於如果利率沒有受到最高非高利貸利率限制的情況下循環墊款應計的利息總額。

(D)循環墊款本金餘額上所有應計但未付的利息應在每個付息日和提款終止日以欠款形式支付,但根據第2.02(B)節按違約利率計算的應計利息應在要求時支付。循環墊款當時的未償還本金和所有應計但未付的利息應在提款終止之日到期並支付。

第2.03節循環信貸借款通知及方式。

(A)循環信貸票據項下的循環墊款可由貸款人應借款人董事會、經理或其他管治機構(視乎情況而定)的決議所指定或根據其授權行事的任何高級人員或代理人的書面要求(可透過電子郵件發送)而作出,並須向貸款人提供經正式核證或籤立的副本,直至貸款人收到撤銷該項授權的書面通知為止。任何循環墊款應最終推定為已根據循環信用票據的條款,向借款人或為借款人的利益,或按照該等請求和指示,或當所述循環墊款被存入借款人的賬户時,而不管除本協議授權人員以外的其他人可能有權從該賬户中提取,或可能已要求循環墊款。貸款人必須在上午11:00之前收到每一份循環墊款的書面請求。(德克薩斯州達拉斯時間)在任何循環預付款的請求日期。

(B)貸款人有權依賴並應充分保護貸款人認為真實的關於循環墊款或類似通知的任何指示、請求、通知或其他通信,並在依賴這些指示、請求、通知或其他通信時受到充分保護。貸款人可以假定執行和交付此類指示、請求或通知的每個人都得到了正式授權。

第2.04節限制。貸款人沒有義務提供循環墊款或簽發或安排本合同項下的任何信用證,只要此類循環墊款或信用證會導致循環信貸風險超過當時有效的借款基數。如果循環信貸風險在任何時候超過借款基數,則該數額應被視為“超支”。儘管本文有任何相反的規定,超額預付款應被視為循環預付款,應按第2.02節規定的利率計息,並由根據擔保工具授予的任何留置權擔保。

第2.05節現金支配權。在任何觸發期內,貸方應迅速將貸方記入被凍結賬户的所有資金用於該債務,而不論該債務根據其條款是否已到期,貸款人可選擇對本金、利息或費用提出申請;但貸款人在最後收取款項後的一個營業日之前不必就該等款項中包含的任何項目申請或給予貸方貸方;此外,貸款人未能如此運用任何此類款項,並不等於放棄貸款人在觸發期內任何時間如此運用該等款項或任何其他款項的權利。儘管本協議有任何相反規定,但只要貸記被凍結賬户的任何資金構成現金收益淨額,而根據第2.08節的規定,該現金收益淨額必須用於預付循環預付款,則此類現金收益淨額的運用應遵守第2.08節的規定。儘管本協議有任何相反規定,從借款人或任何不是《商品交易法》所規定的“合格合同參與者”的擔保人那裏收到的金額不得用於任何被排除在外的互換義務。

第2.06節計算。所有利息的支付應以一年360天的實際天數(包括第一天但不包括最後一天)為基礎計算,除非這種計算會導致高利貸利率,在這種情況下,利息應按年計算。
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一年的基準為365天或366天,視具體情況而定。貸款人對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的,並在任何情況下都具有約束力,沒有明顯的錯誤。

第2.07節自願提前還款和再借款。借款人有權在事先書面通知貸款人的一(1)個營業日內隨時全部或部分預付循環墊款,無需支付保險費或違約金。在任何時候,票據的未償還本金餘額應為貸款人根據票據借出或墊付的總金額,減去借款人就其支付的或為借款人賬户支付的本金或預付款額。預期由於預付款項的原因,可能會有若干時候並無欠款;但即使發生該等情況,該等票據及證券票據仍應保持有效,並對每次該等事件後依據及根據該等票據的條款作出的貸款或墊款具有十足效力及作用。所有貸款或墊款及根據該等賬目就本金或利息而作出的所有付款或預付款項,可由貸款人或任何其後的持有人證明,並按照其慣常慣例備存一份或多於一份賬目,證明借款人因所有貸款或墊款及根據該等賬目不時支付或預付的款項及根據該等賬目而應付及支付的本金及利息的款額,而在此情況下,在任何與票據有關的法律訴訟或法律程序中,在該等賬目或該等賬目中所記入的記項,即為該等賬目所記錄的借款人債務存在及數額的確證(無明顯錯誤)。

第2.08節強制提前還款。借款人在發生下列情形之一時,應按下列時間和金額預付循環墊款:

(A)如果在任何時候存在超支,借款人應立即償還超支的金額以及由此產生的所有應計利息和未付利息。

(B)在任何貸款方收到第5.05節不允許的任何資產處置的任何現金淨收益後的一(1)個工作日內,借款人應預付相當於該現金收益淨額的100%(100%)的循環預付款。

(C)在任何貸款方收到任何貸款方發行股票的任何現金淨收益後的一(1)個工作日內(不包括(X)根據任何員工或董事期權計劃、福利計劃或補償計劃發行的股票,以及(Y)貸款方向任何其他貸款方發行的股票),借款人應預付相當於該現金淨收益的50%(50%)的循環預付款。

(D)借款方在收到根據第5.01款不允許發生的任何債務發行的任何現金淨收益的同時,借款人應預付相當於該淨現金收益的100%(100%)的循環預付款。

根據第2.08節收到的預付款應用於減少循環貸方票據的未償還本金餘額。

第2.09節交叉抵押和違約。證券工具,包括本協議、票據及任何其他與借款人或任何附屬公司的債務有關的債務,或作為借款人或任何附屬公司的任何債務的抵押品,應作為對方的抵押,而票據、本協議或任何該等票據下的違約事件應構成所有該等票據下的違約事件。

第2.10節經營賬目。作為附表2.11附上的是借款人開立的所有現有活期賬户(“活期賬户”)的清單,以及託管人的地址、在該託管人處保存的賬號(S)以及該託管人的聯繫人。為了促使貸款人制定本協議規定的利率,並使貸款人能夠更全面地監測借款人的財務狀況,借款人將把貸款人作為其主要存款銀行,用於維持業務、現金管理、經營和行政賬户。

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第2.11節現金抵押品凍結賬户。借款人和貸款人應在其合理的酌情決定權下,為貸款人的利益,根據已簽署的存款賬户控制協議,以貸款人滿意的形式和實質,為貸款人的利益,按照已簽署的存款賬户控制協議,建立貸款人同意的某些密碼箱和鎖定帳户(統稱“鎖定帳户”),以存放所有收款和託收。所有存入這種被凍結賬户的收據和託收應質押給貸款人,並按日轉發到貸款人持有的賬户。在觸發期間,從這種被凍結的賬户收到的收益應用於抵銷借款人欠貸款人的任何債務,並應按照本條例第2.05節的規定使用。只有貸款人才有權直接從被凍結的賬户中取款。開立任何此類被凍結賬户的每一家銀行應放棄該銀行在該被凍結賬户中可能享有的任何抵銷權以及存放在該賬户中的物品。借款人應支付任何開立被凍結賬户的託管機構可能要求的所有費用和收費。根據第4.13節的規定,借款人應向貸款人提供與該等被凍結賬户有關的正式簽署的《存款賬户控制協議》。在第4.13節的規限下,每一貸款方約定並同意在第4.13節規定的日期或之前以書面通知其所有客户和賬户債務人,指示該等客户和賬户債務人將當前和未來欠該貸款方的所有匯款和/或付款轉至被凍結的賬户。截至截止日期,貸款方的所有存款賬户載於附表2.11。附表2.11列出了貸款方截至截止日期的所有存款賬户,構成例外賬户。

第2.12節代收賬款。

(A)因出售貸款方的存貨或其他財產或設立應收賬款而產生的現金、現金等價物、支票、信用卡收據、匯票、票據和其他付款項目的所有收據,包括但不限於保險收益和退税(稱為“收據”),以及貸款人擁有擔保權益或留置權的貸款方的所有財產,應每天存入一個或多個被凍結的賬户,並應由貸款人以信託形式代貸款人保管,直至存入。

(B)儘管本節另有規定,但任何貸款方收到或以其他方式支配和控制貸款人擁有擔保權益或留置權的借款方的任何收據、收益或任何財產的任何收款、收益和收款時,該等收據、收益和收款應由該借款方以信託形式代貸款人持有,不得與該借款方的任何其他資金混合使用,也不得存入該借款方的任何賬户(凍結賬户除外)。

第2.13節未使用的線路費用。如任何日曆月的每日平均循環信貸風險低於最高循環信貸額度,借款人應於下一個日曆月的第一(1)日向貸款人支付相當於最高循環信貸額度超出每日平均循環信貸額度0.25%的年費(“未使用額度費用”)。未使用的線路費用應以一年360(360)天的實際天數為基礎計算,並應在本協議的整個期限內(包括所有續訂條款)支付,或在任何債務未清償時支付。

第2.14節成交費。借款人應在成交日前向貸款人支付有關承諾額62,500美元的費用(統稱為“成交費用”),在適用法律允許的最大範圍內,此類費用不應被視為利息。

第2.15節違法。如果任何適用的法律或法規規定貸款人發放、維持或資助以BSBY利率為基準的循環墊款,或根據BSBY利率確定利率或收取利率,則貸款人在通知借款人後,暫停貸款人支付或繼續墊付BSBY利率的任何義務,直到貸款人通知借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到通知後,借款人應應貸款人的要求,在利息期間的最後一天預付所有BSBY利率墊款,如果貸款人可以合法地繼續維持BSBY利率墊款到該日,或者如果貸款人不能合法地繼續維持BSBY利率墊款,則應立即預付。在任何此類預付款後,借款人還應就預付或轉換的金額支付應計利息。

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第2.16節情況改變;基準更換。

(一)情況發生變化。除以下(B)款另有規定外,如果在任何基準利率預付款的任何利息期開始之前,

(I)貸款人就任何提早或延續基準利率的請求或以其他方式確定(在沒有明顯錯誤的情況下,這一確定應是決定性的和具有約束力的),出於任何理由,不存在足夠和合理的手段來確定任何所請求的利率期間關於擬議基準利率的適用基準(條件是當時不會發生基準過渡事件);或

(2)貸款人確定,就擬議的BSBY利率墊付而言,任何請求的利息期間的適用基準將不能充分和公平地反映貸款人為該利息期間提供資金或維持包括在該循環墊款中的基準利率墊付的成本,

然後出借人會及時通知借款人。此後,在貸款人撤銷通知之前,借款人可以繼續借入並維持本協議項下的未償還循環墊款,並且根據本協議已支付或未償還的每筆循環墊款應按基本利率加適用保證金計提利息。在收到通知後,借款人可以撤銷任何未決的循環墊付、轉換或繼續基準利率墊付的請求。

(B)基準替換設置。

(一)基準置換。儘管本協議或任何其他證券工具中有任何相反規定,但如果基準轉換事件及其相關基準更換日期發生在基準時間之前,且當時基準的任何設置已發生,則如果基準更換是根據“基準更換”定義中的(A)、(B)或(C)條款中的任何一項確定的,則該基準更換將在本協議或任何其他證券工具項下就該基準設定和隨後的基準設置的所有目的替換該基準,而無需對本協議或任何其他證券工具的任何其他方進行任何修改、進一步行動或同意。

(2)基準替換符合變更。在實施基準替換時,貸款人將有權不時進行符合更改的基準替換,並且,即使本協議或任何其他擔保文書中有任何相反規定,實施此類基準置換符合變更的任何修訂都將生效,而無需本協議或任何其他擔保文書的任何其他各方採取任何進一步行動或同意。

(3)通知;決定和決定的標準。貸款人應及時通知借款人(A)基準過渡事件的任何發生及其相關的基準更換日期,(B)任何基準更換的實施,(C)任何符合更改的基準更換的有效性,(D)根據下文第(Iv)款移除或恢復基準的任何期限,以及(E)任何基準不可用期間的開始或結束。貸款人根據第2.16(B)條作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整的任何決定、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,都將是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤,且可自行決定作出,且無需得到本協議或任何其他擔保工具的任何其他當事人的同意,但根據本第2.16(B)條明確要求的除外。

(4)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他證券工具有任何相反規定,但在任何時候(包括在實施基準替代時),(A)如果當時的基準是定期利率(包括BSBY或定期SOFR),並且(1)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或其他信息服務上,該信息服務不時發佈由貸款人根據其合理酌情權選擇的該利率,或(2)該基準的管理人的監管機構已提供公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調
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如果基準是或將不再具有代表性,則貸款人可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期”的定義,以刪除該不可用或不具有代表性的基準期,以及(B)如果根據上述第(I)款被移除的基準期隨後被顯示在屏幕或基準信息服務上(包括基準替代),或者(2)不再或不再受宣佈它是或將不再代表基準(包括基準替代)的約束,然後,貸款人可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義,以恢復該先前移除的期限。

(V)基準不可用期。借款人在收到基準不可用期間開始的通知後,可撤銷在任何基準不可用期間進行基準利率預支、轉換為基準利率預支或繼續預支基準利率的任何請求。

(Vi)更換BSBY。儘管本協議或任何其他擔保文書中有任何相反規定,但在任何時候,如果貸款人確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下為決定性的),或者借款人通知貸款人借款人已確定,則BSBY是當時的當前基準:

(A)沒有足夠和合理的方法來確定BSBY的一個月利息期,包括但不限於,因為BSBY屏幕利率不是現有的或公佈的,這種情況不太可能是暫時的;或

(B)Bloomberg或BSBY篩選利率的任何繼任管理人或對貸款人或Bloomberg具有管轄權的政府主管部門或該管理人已發表公開聲明,指明特定日期,在該日期之後,BSBY或BSBY篩選利率的一個月利息期將具有或將不再具有代表性或可供使用,或用於確定貸款利率,或將停止,但在該聲明發表時,沒有令貸款人滿意的繼任管理人,這將在該特定日期(BSBY的一個月利息期或BSBY屏幕利率不再具有代表性或永久或無限期可用的最晚日期,“預定不可用日期”)之後繼續提供BSBY的這種代表性利息期;

然後,在貸款人決定的日期和時間(任何該等日期,“BSBY更換日期”),對於計算的利息,該日期應為利息期末或相關利息支付日期(視情況而定),且僅就上文(B)款而言,不遲於預定的不可用日期,BSBY將在本協議項下和任何證券工具項下被替換為根據其定義確定的基準替換。

第2.17節未承諾增加最高循環貸款額度。

(A)請求加薪。如果沒有違約事件發生且仍在繼續,在通知貸款人後,借款人可不時請求貸款人將最高循環貸款額度增加不超過5,000,000美元;但條件是(I)在實施根據本第2.17節實施的所有此類增加後,最高循環貸款額度不得超過25,000,000美元,(Ii)任何此類增加請求的最低金額應為5,000,000美元,且(Iii)借款人最多可提出一次此類請求。

(B)增加效力的條件。作為增加貸款的先決條件,(I)每一貸款方應向貸款人交付一份日期為增加之日的借款方的證書,該證書由貸款方的一名負責人簽署,在每一種情況下,其形式和實質均令貸款人滿意,(A)證明並附上該借款方通過的批准或同意增加的決議,以及(B)在借款人的情況下,證明在實施增加之前和之後,(X)第三條和其他證券文書中所載的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(或,如果符合“重要性”的條件,“重大不利影響”或類似的語言)在加薪之日及截至加薪之日為止,除非此類陳述和保證明確提及較早的日期,在此情況下,它們在較早的日期是真實和正確的(或,如果受以下限制
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在所有方面,(Y)沒有違約發生且仍在繼續,(Z)借款人形式上遵守了第5.13節中包含的財務契約,(Ii)借款人應在貸款人要求的範圍內,向貸款人提交與截止日期交付的法律意見和其他文件一致的法律意見和其他文件。

第三條
申述及保證

為促使貸款人訂立本協議,每一貸款方向貸款人陳述和擔保(這些陳述和擔保將在票據交付和根據票據作出貸款後繼續存在),並在每次貸款請求時向貸款人陳述和擔保:

第3.01節存在。每一貸款方根據其組織所在司法管轄區的法律是正式組織的、合法存在的、信譽良好的,並且在其業務性質要求此類資格是必要的且不符合資格可能導致重大不利影響的所有司法管轄區內均具有作為外國實體的正式資格。借款人或任何其他貸款方均未被稱為或使用任何虛構或商標名,但本合同所附附表3.01所列名稱除外。除附表3.01所載者外,借款人或其任何附屬公司均非合併或合併後的倖存者,或收購任何人士的全部或實質全部資產。在本協議發佈之日,每一貸款方的首席執行官辦公室和每一貸款方關於其應收賬款的記錄僅位於附表3.01規定的地址,其唯一的其他營業地點和唯一的其他抵押品地點(連同其所有者和/或經營者)是附表3.01規定的地址,但借款方有權根據本協議條款設立新的地點。

第3.02節權力和授權。借款人獲正式授權及授權訂立、籤立及發行票據;借款人及每一貸款方均獲正式授權及授權籤立、交付及履行本協議及本協議所屬的其他擔保文書;而借款人或任何貸款方為適當訂立及發行票據以及妥善籤立、交付及履行借款人或任何貸款方所訂立的擔保文書(包括本協議)所需採取的一切行動,均已妥為及有效地進行。根據正式召開和組成的會議或根據有效和一致同意行事的每一貸款方的董事會、管理委員會或其他管理機構(視情況而定)在適當通知後或根據有效和一致同意,已確定(A)本協議和該借款方所屬的每一份其他文件的簽訂和履行直接或間接使該借款方受益,以及(B)該借款方已收到足夠和公平的對價和合理等值,用於簽署和履行本協議及其每一份其他文件。

第3.03節有約束力的義務。本協議確實構成,而借款人或任何貸款方在創建、發行、籤立和交付時作為其一方的票據和其他證券工具將構成借款人或借款方(視情況而定)可根據其各自的條款強制執行的有效和具有約束力的義務。

第3.04節沒有法定律師資格或由此產生的留置權。該等票據、本協議及借款人或任何貸款方所屬的其他證券工具,不會亦不會(A)違反借款人或任何貸款方的組織文件的任何規定,或借款人或任何貸款方受其約束或其財產受其約束的任何合同、協議、文書、法律、法規、命令、強制令、判決、法令或令狀,或(B)導致借款人或任何貸款方的任何財產產生或施加任何留置權,但本協議預期的財產除外。

第3.05節不同意。借款人或任何借款方所屬的票據、本協議和其他證券工具的簽署、交付和履行不需要任何其他人的同意或批准,包括但不限於美國或其任何州的任何監管機構或政府機構,或美國或其任何州的任何政治區。

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第3.06節財務狀況。借款人及其附屬公司截至2020年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表,以及借款人及其附屬公司截至2021年3月31日、2021年6月30日及2021年9月30日的財政年度的未經審核綜合財務報表,均已根據公認會計準則從借款人的賬簿及記錄編制,並一致應用,並在所有重大方面公平地呈列借款人及其附屬公司於一個或多個日期及所述期間的財務狀況及經營業績。除非以書面形式向貸款人披露,否則沒有實質性的不利影響。

第3.07節[已保留].

第3.08節所有權。截至截止日期,借款人的每個子公司的法定股本以及借款人的每個子公司的所有已發行股本的數量和所有權載於本協議所附的附表3.08。於截止日期,除附表3.08所披露者外,並無借款人或其任何附屬公司為一方或受其約束的未償還認購事項、認股權證、期權、催繳、承諾、可轉換證券或其他協議,即要求發行任何股本或可轉換為借款人或任何附屬公司股本的證券。

第3.09節負債。除(A)在正常業務過程中產生的負債、(B)財務報表中描述的負債或(C)本協議附表或任何擔保工具中另有規定的負債外,借款人或其任何附屬公司均不對貸款人以外的任何人負有直接或或有負債。除財務報表所述或以書面形式向貸款人披露外,並無任何性質的訴訟、法律或行政訴訟、調查或其他任何性質的行動待決,或據借款人所知,借款人或其任何附屬公司受到(I)合理預期會產生重大不利影響或(Ii)涉及任何擔保工具的有效性或可執行性的任何訴訟、法律或行政訴訟、調查或其他任何性質的行動(包括任何與貸款當事人償還債務的責任有關的條款,或任何與任何擔保工具所設定的任何留置權的有效性或完善性有關的條款)。

第3.10節税收;政府收費。借款人及其各附屬公司已提交所有規定須提交的報税表及報告,並已支付向其徵收的所有税款、評税、費用及其他政府收費,但在每種情況下,(A)正由適當的法律程序真誠地提出爭議,且借款人已在其賬面上按公認會計準則的要求為其預留足夠準備金的情況除外,或(B)未能支付將合理地預期不會產生重大不利影響的情況。借款人不知道任何税務機關尚未就借款人或其任何附屬公司的任何重大税項或借款人或其任何附屬公司的任何未決但未經評估的重大税項負債進行調查。

第3.11節標題。借款人及其子公司對其各自的物質財產擁有良好且不可剝奪的所有權,不受任何留置權的限制,但允許留置權除外。

第3.12節為默認設置。借款人或其任何附屬公司並無根據借款人或其任何附屬公司為其中一方或借款人或其任何附屬公司受其約束的任何契據、按揭、信託契據、協議或其他文書而失責,除非以書面向貸款人披露或合理地預期不會導致重大不利影響。本合同項下未發生任何違約或違約事件,且仍在繼續。

第3.13節收益的使用;融資融券。循環墊款的收益將由借款人使用:(A)用於償還截止日期的現有債務,(B)用於與完成本協議及其預期的交易相關的費用和開支,以及(C)作為借款人及其子公司業務的營運資金。這些收益不會用於,借款人或任何貸款方都不會從事提供信貸的業務,目的是購買或持有聯邦儲備系統理事會U規則(12 C.F.R.第221部分)所界定的任何“保證金股票”。或為減少或免除最初因購買或持有保證金股票而招致的任何債務,或為任何其他目的而構成此項交易的上述U規例所指的“目的信貸”。票據所證明的貸款收益的任何部分,均不得用於任何違反《聯邦儲備制度理事會第X條》(12 C.F.R.第224部)的目的。都不是
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借款人、任何貸款方或任何代表借款方行事的人或任何貸款方已經或將採取任何行動,導致票據或任何證券工具,包括本協議,違反U規則或美聯儲理事會的任何其他規則,或違反交易所法案或其下的任何規則或規則,在每種情況下,目前有效的或未來可能有效的。任何循環預付款的收益不得直接或間接用於資助受制裁人員的任何業務、資助任何投資或活動或向受制裁人員支付任何款項,或用於任何人(包括貸款人)違反任何反腐敗法律或任何制裁的任何其他事項。

第3.14節守法。借款人或其任何子公司:

(A)違反借款人或其任何附屬公司或其各自物業須遵守的任何法律、條例或政府規則或法規,包括但不限於有關僱員工資和加班的法律、條例和政府規章制度,而該等法律、條例或政府規章制度可合理地預期會導致重大不利影響;

(B)未能取得經營其業務所需的任何許可證、證書、許可證、專營權或其他政府授權,而在每一種情況下,如未能取得許可證、證書、許可證、專營權或其他政府授權,則可合理地預期未能取得許可證、證書、許可證、專營權或其他政府授權會導致重大的不利影響;或

(C)未能獲得任何其他許可證、證書、許可證、特許經營權或其他必要的政府授權,以取得其各自物業的所有權或開展各自業務所需的任何其他許可、證書、許可證、特許經營權或其他政府授權;違反或未能獲得該等許可、證書、許可證、特許經營權或其他政府授權將合理地導致重大不利影響。

第3.15節ERISA。每一貸款方在所有重要方面都遵守ERISA的適用條款,且對於借款人或其任何子公司的任何計劃,未發生ERISA第4043節所定義的“可報告事件”。

第3.16節附屬公司。截至本合同日期,借款人的所有現有子公司的清單在本合同附件中的附表3.16中提供,並通過引用併入。

第3.17節直接受益於貸款。借款人已收到或在簽署並獲得資金後,將獲得(A)訂立和簽署本協議及其所屬其他文件的直接利益,以及(B)訂立及履行本協議及其所屬其他證券文書的公平及獨立對價。

第3.18節RICO。借款人或任何擔保人均未違反任何法律、法規或法規,包括但不限於經修訂的1970年《Racketeer影響和腐敗組織法》(“RICO”),其中包含的條款可能會凌駕於貸款人對抵押品的擔保權益之上。

第3.19節租約和庫存地點。借款人和/或擔保人是與借款人或擔保人經營其業務的不動產有關的某些租賃協議的當事人,以及某些重要的個人財產租賃(各自稱為“租賃”,而統稱為“租賃”)。附件3.19列明,截至本合同生效之日,與各房地產租約相關物業的業主(S)、各租約的到期日及各租約的任何續期通知期。附表3.19完整、正確、完整和準確地描述了借款人和/或任何其他貸款方截至本合同日期作為一方的所有房地產租賃。

第3.20節 專利、商標、版權和許可證。據借款人所知,各貸款方擁有或擁有其當前和計劃未來開展業務所需的所有專利、商標、服務商標、商號、版權和許可證,且不與他人權利有任何已知衝突,但未能單獨或整體擁有、許可證或擁有的情況除外,不能合理預期會產生重大不利影響。截至截止日期,所有此類專利、商標、服務商標、商號、版權、許可證和其他類似權利均列於本協議附件3.20。

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第3.21節 完美的留置。根據本協議和其他擔保文書授予的擔保權益和留置權構成擔保品中和之上的有效和完善的留置權和擔保權益。

第3.22節[已保留].

第3.23條愛國者法案。借款人或其任何子公司均未在任何實質性方面違反任何適用的反洗錢法律或法規。

第3.24節反腐敗法律和制裁。借款人實施並維持了旨在促進和實現借款人及其子公司遵守適用的反腐敗法律和適用的制裁的政策和程序。借款人及其子公司在所有實質性方面都遵守適用的反腐敗法律和適用的制裁措施。借款人或其附屬公司或其各自的任何董事、高級管理人員,或據借款人所知,將以任何身份與本協議設立的信貸安排有關的僱員或代理人,均不是受制裁的人。

第3.25節償付能力。在實施本協議擬進行的各項交易(包括但不限於每次循環墊款和簽發信用證)後,貸款各方的總資產(在實施因賠償、抵銷、保險或任何類似安排而合理收到的金額後)按公允估值計算,將在綜合基礎上超過貸款各方的總負債,因為他們的負債變得絕對和成熟,每個貸款當事人將不會或不打算招致,也不會相信將會招致,超過其償還能力的負債(在考慮到每一方將收到的現金的時間和數額以及就其負債應支付的金額,並實施由於彌償、分擔、償還、代位、抵銷、保險或任何類似安排而合理收到的金額),因為該等負債成為絕對和成熟的,且每一方將不會(也將沒有理由相信)其業務經營的資本不會不合理地少。

第3.26節互換協議和合格ECP擔保人。截至本協議日期,附表3.26載有借款人及其附屬公司的所有掉期協議、其重要條款(包括類型、期限、生效日期、終止日期及名義金額或數量)、按市值計價的淨值、與此有關的所有信貸支持協議(包括所要求或提供的任何保證金)及每項該等協議的交易對手的真實及完整清單。借款人是合格的ECP擔保人。

第3.27節披露。

(A)借款人或其任何附屬公司或代表借款人或其任何附屬公司就本協議或任何其他擔保文書的談判向其任何關聯公司的貸款人提供的報告、財務報表、證書或其他信息,或根據本協議或任何其他擔保文書(作為整體)交付的報告、財務報表、證書或其他信息,不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏其中要求陳述或作出陳述所必需的任何重大事實,在作出或交付時不具有誤導性,使其所有補充和更新生效;但就預計財務資料而言,借款人只表示該等資料是根據當時認為合理的假設真誠擬備的。借款人並無未能以書面向貸款人披露任何可合理預期會產生重大不利影響的事實或情況。

(B)截至截止日期,《實益所有權證明》中所包含的信息(如有)在各方面均屬真實和正確。

第3.28節投資公司。借款人及其任何子公司都不是1940年修訂的《投資公司法》所界定的或受其監管的“投資公司”。

第四條
平權契約

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未經貸款人事先書面同意,借款人應始終遵守第IV條所載的契諾,自截止日期起至每筆循環墊款的本金和利息,以及根據本條款應支付的所有費用和根據擔保工具應支付的所有其他金額應已全額支付(在每種情況下,除未曾提出索賠的或有賠償和費用償還金額外),所有信用證應已到期或終止,所有信用證付款應已償還,且承諾已到期或終止。借款人應與貸款人約定並同意:

第4.01節財務報表和報告。借款人及其所有子公司應要求及時向貸款人提供貸款人可能合理要求的有關借款人及其所有子公司的業務、事務和財務狀況的信息,並向貸款人提供:

(A)年度財務報表。自2021年12月31日結束的財政年度開始,在借款人每個財政年度結束後一百二十(120)天內(或,如果在此之前,則在根據《交易法》第12B-25條規定的任何允許的延期生效後,此類財務報表必須向美國證券交易委員會提交的日期)內,經審計的借款人及其子公司的財務報表,包括截至該年度末借款人及其子公司的綜合資產負債表和借款人及其子公司截至該年度末的綜合經營報表(顯示收入、支出和盈餘),以貸方可接受且經貸方可接受的國家認可的獨立會計師事務所認證的方式,以比較形式列出上一財政年度的數字(無“持續經營”或類似的限制、評論或例外,亦無關於該等審計範圍的任何限制或例外),大意是該等綜合財務報表根據一貫適用的公認會計原則,在各重大方面公平地列示借款人及其附屬公司的財務狀況及經營結果。

(B)每月財務報表。自截至2021年12月31日的日曆月開始的每個日曆月結束後三十(30)天內,應儘快編制借款人及其附屬公司的綜合資產負債表,(Ii)借款人及其附屬公司的現金流量表,以及(Iii)借款人及其附屬公司該月的經營報表(顯示該月和財政年度開始至該月底期間的收入、支出和盈餘),以貸款人可接受的方式,並經借款人的首席財務官或財務主管證明,借款人及其附屬公司的財務狀況及經營結果在各重大方面均公平地反映了借款人及其附屬公司的財務狀況及經營成果,符合一貫採用的公認會計原則,並須受正常的年終審核調整及無附註所規限。

(C)預測。

(I)借款人每個財政年度結束前不遲於四十五(45)天,借款人及其附屬公司的每月預測,包括(I)借款人及其附屬公司的綜合資產負債表,(Ii)借款人及其附屬公司的現金流量表,及(Iii)借款人及其附屬公司的營運報表(顯示收入、開支及盈餘),以貸款人可接受的方式,並經借款人的首席財務官或司庫核證。

(D)帳目賬齡。在每個日曆月結束後的二十五(25)天內(或貸款人在觸發期間內認為有必要的情況下,在任何情況下),借款人的所有應付和應收賬款的綜合賬齡(“賬齡”)將顯示每個該等往來賬户以及發票開具日期後九十(90)天以上的每個該等賬户,並就應收賬款而言,將該賬齡與循環信用借款基礎報告進行核對。

(E)循環信用借款基數報告。在每個日曆月結束後二十五(25)天或之前,貸款人可以要求的形式提交一份報告(每個報告均為“循環信用借款基礎報告”),反映貸款各方截至上個月底的合格賬户,並根據其計算賬户預付款,以及支持該循環信貸的賬户賬齡、現金收據日記帳或支票、新賬單的發票和所有雜項貸方和借方的備份
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借款基數報告;但如果觸發期有效,循環信用借款基數報告和相關文件應在每週第三(3)個營業日或之前到期,反映貸款方截至前一週結束時的合格賬户,並根據該報告計算賬户預付款。該報告還應反映貸款當事人在上一期間的銷售和收入金額,以及貸款人可能合理要求的其他信息。

(F)實地考察。每一貸款方應允許貸款人指定的任何代表(包括貸款人聘請的任何顧問、會計師、律師和評估師)在合理的時間對貸款方的應收賬款進行第三方現場檢查,費用由借款人承擔(受本條款(F)規定的限制的限制),並應促使其每一子公司允許貸款人指定的任何代表(包括貸款人聘請的任何顧問、會計師、律師和評估師)進行第三方應收賬款現場檢查。貸款方應負責(I)在任何十二(12)個月期間進行一次第三方現場檢查,或(Ii)在任何十二(12)個月期間發生或正在發生觸發期的情況下進行最多兩次現場檢查的費用和費用。此外,如果違約事件已經發生並仍在繼續,則第三方現場檢查的次數或頻率不受限制,貸款各方應負責因此而產生的任何第三方現場檢查的費用和費用,而此類違約事件仍在繼續。

(G)每月銀行對賬單。如果貸款人提出要求,在任何情況下,只要可用,在每個日曆月結束後二十五(25)天內(如果貸款人在觸發期內認為有必要,則在更早的時間內),借款人所有現金賬户上的所有銀行對賬單的副本。

(H)合規證書。在根據上述(A)或(B)款交付任何財務報表的同時,借款人負責人員以貸款人合理接受的格式和實質內容出具的合規證明,就根據上述(A)或(B)款(視情況而定)交付的財務報表而言,證明該等報表在各重要方面公平地列報借款人及其附屬公司在綜合基礎上的財務狀況和經營成果,並按照公認會計原則一致適用,但須遵守正常的年終審計調整和無腳註,以證明是否已發生違約,以及如果違約已發生,列明其詳情及已採取或擬採取的任何行動,列出證明符合第5.13節的合理詳細計算(以及固定費用覆蓋率的詳細計算,不論第5.13節是否正在測試中),並説明自根據上文(A)段最近提交經審核財務報表的日期以來,公認會計準則或其應用是否有任何改變,以及如有任何該等改變,則指明該等改變對該證明書所附財務報表的影響。

(I)管理函件。獨立註冊會計師收到借款人或其任何附屬公司就借款人或其任何附屬公司的業務、狀況(財務或其他)、運營、前景或財產提交的任何管理函件或書面報告的副本。

(J)某些更改的通知。及時,(I)借款人或其任何子公司根據本協議開展或以其他方式允許的業務發生任何重大變化的通知,(Ii)借款人或其任何子公司的任何構成文件的任何修訂、重述、補充或其他修改的副本,以及(Iii)受益所有權證書中提供的信息的任何更改的通知,該更改將導致該證明(C)或(D)部分中確定的實益所有者名單的更改。

本節所指的所有財務報表應按貸款人合理要求的方式詳細説明,並應符合在一致基礎上適用的公認會計原則,但獨立註冊會計師同意的會計原則或慣例的變更除外。

第4.02節遵守法律;繳納税款和其他索賠。借款人將並將促使每家子公司(A)遵守和遵守適用於借款人的所有聯邦、州、縣、市政府和其他政府、部門、委員會、董事會、法院、主管部門、官員和官員的所有法律、法規、守則、法令、條例、規則、法規、指示和要求,除非不遵守或不遵守將不會導致重大不利影響的合理預期,以及(B)迅速支付和解除所有税款、收費、
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對借款人或任何附屬公司或對借款人或任何附屬公司的收入或任何財產施加的留置權、評估和政府收費或徵税,以及任何類型的債權(包括對勞動力、材料、用品和租金的索賠),如果不支付,則在每種情況下都將成為對借款人或任何附屬公司的任何或全部財產的留置權,但在不合理地預期不會個別或總體地產生重大不利影響的範圍內除外;然而,在貸款人書面批准的情況下,如果借款人或任何附屬公司的金額、適用性或有效性目前應通過勤勉進行的適當程序提出質疑,並且如果借款人或任何子公司根據公認會計準則為其建立了充足的準備金,則借款人或任何子公司均無需支付任何該等税款、評估、收費、徵費或索賠;但是,此外,如果借款人沒有這樣做,貸款人(按其全權酌情決定權)可支付借款人所欠的任何該等款項,並應是該等款項的合法性或有效性以及解除該等款項所需的數額的唯一判斷。

第4.03節維護。根據第5.07節允許的任何交易,借款人將並將促使其每一子公司:(A)維持其公司、有限責任公司或合夥企業(視情況而定)的存在、權利和特許經營權;(B)保持其財產(有形和無形的)對其業務的正常開展是必要的或有用的(正常損耗除外);(C)保護抵押品的所有權;以及(D)按照一貫適用的公認會計原則,在所有重要方面保存和保存與其業務和活動有關的所有交易和交易的記錄和賬簿,但上述(A)條(關於任何貸款方的存在除外)、(B)和(C)項的情況除外,如果未能做到這一點,則不會合理地預期個別或總體上會產生重大不利影響。

第4.04節進一步保證。借款人將並將促使每家子公司迅速糾正票據的創建和發行以及證券工具的執行和交付中的任何缺陷,包括但不限於本協議。借款人應在其合理要求下,自費迅速簽署並向貸款人交付所有其他和其他文件、協議和票據,並作出所有該等額外和進一步的行為、文件、契據,並作出必要或適當的保證,以履行借款人或擔保文書中任何附屬公司的協議,包括但不限於,本協議,或進一步的證據和更全面地描述擬用作票據擔保的抵押品,或更正擔保文書中的任何遺漏,或更充分地説明本文或任何擔保文書中所列的擔保義務,或完善,保護或保留根據任何擔保文書設立的任何留置權,或進行任何錄音、提交任何通知或獲得任何同意,所有這些都可能是必要的或適當的。

第4.05節履行義務。借款人將根據票據的閲讀、期限和效力支付票據;借款人將在指定的時間或時間以指定的方式履行和履行借款人在擔保文書(包括本協議)下規定的所有義務,並促使每家子公司就其各自為當事方的擔保文書下的義務採取該等行動。

第4.06節報銷費用。借款人應立即支付貸款人因本協議和本協議所述的任何和所有其他擔保文書的準備、修訂、解釋、管理和執行而產生的所有合理費用和開支,包括但不限於法律費用和開支以及與第4.01節要求的任何評估和實地檢查有關的開支。為履行借款人或任何貸款方在本協議或任何其他擔保工具項下的任何義務,或保護借款人或任何附屬公司的財產或業務,或收取票據,或執行貸款人在本協議、票據或任何其他擔保文書項下的權利,借款人應立即向貸款人償還所有已支出、墊付或發生的金額,包括所有合理的法院費用、律師費、審計師和會計師費用,以及貸款人因任何此類事項而產生的調查費用。貸款人可以自動支付循環墊款,以支付借款人欠下的任何費用和開支。

第4.07節保險。借款人和對方貸款方現在和將來將繼續向財務健全和信譽良好的保險公司提供關於其各自財產和業務的保險,以防止
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該等負債、傷亡、風險及或有事項,其種類及數額與從事相同或類似業務及處境相似的公司的慣常情況相同。所有此類保單應註明貸款人為貸款人損失收款人和附加被保險人(視情況而定),並應規定保險人應提前三十(30)天書面通知貸款人取消此類保單。應貸款人的要求,借款人將不時向貸款人提供或安排向貸款人提供借款人和其他貸款方的保險範圍摘要,其形式和實質令貸款人滿意,並在被要求時向貸款人提供適用保單的副本。

第4.08節檢查的權利。借款人將允許並將促使每家子公司允許貸款人的任何高級管理人員、僱員或代理人訪問和檢查借款人或任何子公司的任何財產,進行抵押品審查,檢查借款人或任何子公司的記錄和賬目,複製和摘錄其中的內容,並與借款人或該子公司的高級管理人員、員工、會計師和審計師討論借款人或任何子公司的事務、財務和賬目,所有時間和頻率取決於貸款人的意願,並在合理的事先通知後和正常營業時間內進行。借款人應償還貸款人與抵押品審查有關的所有合理費用,其中包括每人每天1000美元的現場抵押品審查費用。

第4.09節某些事件的通知。如果借款人獲悉發生(A)任何構成違約的事件,借款人應立即通知貸款人,並由借款人的負責人詳細説明正在採取的補救該違約影響的步驟;(B)接獲任何承付票、債權證或借款人或任何附屬公司的債務的其他證據或借款人或任何附屬公司的任何證券(經修訂)的持有人就所聲稱的失責行為而發出的任何通知或採取的任何其他行動,以及借款人或任何附屬公司的負責人員就所聲稱的失責行為而作出的通知或採取的其他行動的詳細陳述,以及該借款人或該附屬公司正就該等失責行為採取或擬採取的行動;(C)影響借款人或任何附屬公司或借款人或任何附屬公司的任何財產的任何法律、司法或監管程序,而所涉及的款額是重要的,且不在保險範圍內,或如作出相反裁定,將合理地預期會產生重大不利影響;。(D)借款人或任何附屬公司與任何政府或監管機構或任何其他人之間的任何糾紛,而一旦作出不利裁定,合理地預期會產生重大不利影響;。或(E)借款人或任何附屬公司的資產、負債、財務狀況、業務、營運、事務或情況與財務報表所反映的或任何擔保文書(包括但不限於本協議)所保證或陳述的事實相比,在任何情況下或總體上發生的任何重大不利變化。

第4.10節ERISA信息和合規性。借款人應立即向貸款人提供:(A)如果貸款人提出要求,在向美國勞工部長或養老金福利擔保公司提交與每個計劃或根據該計劃設立的任何信託有關的每份年度報告和其他報告的副本後,以及(B)在得知發生任何“可報告事件”(如ERISA第4043條所定義的)或任何“被禁止的交易”(如該守則第4975條所定義的任何交易)後,立即向貸款人提供一份由借款人的負責人員或經理簽署的書面通知,説明其性質,借款人或其任何附屬公司正就此採取或擬採取的行動,以及(如知道)美國國税局就此採取的任何行動。借款人將為借款人或其任何子公司的員工的利益而根據不時生效的所有計劃的規定產生的所有當前服務養老金負債提供資金,或將促使其子公司為其提供資金,並遵守ERISA的所有適用條款。

第4.11節環境要求。借款人應並應促使各子公司在所有實質性方面遵守適用於借款人和/或該子公司或其財產的有關職業健康和安全、危險廢物和物質以及環境問題的所有環境法。借款人應並應促使各子公司在收到任何違反或涉嫌違反任何此類環境法的通知時迅速通知貸款人。借款人應並應促使各子公司賠償貸款人因借款人未能履行本節義務而產生的一切損失、成本、損害、索賠和費用,並使其不受損害。

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第4.12節增加擔保人。在任何人成為國內子公司(任何被排除的子公司除外)或任何根據其定義不再是被排除的子公司的任何國內子公司時,立即(無論如何在30天內)通知貸款人,在每一種情況下,促使其成為本協議下的“擔保人”,並在每種情況下以貸款人合理滿意的方式擔保債務,並簽署和交付貸款人合理要求的文件、文書和協議,並採取貸款人合理要求的其他行動,以證明和完善對該人的所有抵押品的留置權,包括交付該法律意見。在形式和實質上合理地令貸款人滿意,如貸款人認為適當。

第4.13節鎖定帳户。

(A)除以下第(B)款的規定外,在本協議期限內,借款人及其子公司應始終按照本協議第2.11節的要求維持被凍結的賬户,並在截止日期後九十(90)天內(或貸款人自行決定的較長期限內),根據本協議第2.12節的規定,將所有收款和其他收據直接轉入該等被凍結的賬户。

(B)在截止日期後九十(90)天內(或貸款人自行決定同意的較長期限內),每一貸款方將並將促使其每一子公司使貸款方截至截止日期所持有的所有商品賬户、存款賬户和證券賬户(在每種情況下,不包括那些屬於除外賬户的賬户)受制於一項以貸款人為受益人的控制協議,該協議的形式和實質令貸款人合理滿意,該協議規定貸款人應對該賬户進行獨家“控制”(定義見UCC)。

(C)每一貸款方將就該貸款方在截止日期後的任何時間開立、維持或獲取的每個存款賬户、證券賬户和商品賬户(在每種情況下,不包括屬於除外賬户的賬户),基本上與該存款賬户、證券賬户或商品賬户(在每種情況下,不包括屬於除外賬户的賬户)的開設、設立或獲取同時(或在貸款人以其合理酌情決定權同意的較後時間之前),以貸款人滿意的形式和實質訂立任何管制協議,根據該控制協議,該控制協議應促使開立該存款賬户的開户銀行、開立該證券賬户的證券中介機構或開立該商品賬户的商品中介機構(視情況而定)同意在任何時候遵守貸款人向該開户銀行、證券中介機構或商品中介機構發出的指令,指示隨時處置存入該存款賬户、證券賬户或商品賬户的資金,而無需貸款方的進一步同意。任何貸款方不得允許因構成排除帳户的存款帳户、證券帳户或商品帳户而被排除在本第4.13節要求之外的任何存款帳户、證券帳户或商品帳户不再符合排除帳户的資格,除非且直到該帳户受控制協議約束。

第4.14節抵押品准入協議。如果借款人或任何其他貸款方的庫存在正常業務過程中由購買者以外的任何人或公共倉庫管理人擁有或控制(倉單在貸款人名下或由貸款人持有),借款人應通知該人貸款人對該庫存的擔保權益,並在貸款人提出要求時,要求該人為貸款人的利益簽署抵押品訪問協議或以其他方式書面確認其同意為貸款人的利益並在貸款人的指示下持有所有該等庫存。如果借款人或任何其他貸款方的賬簿和記錄位於租賃物業中,則借款人應將貸款人在其中的擔保權益通知適用的房東,並在貸款人提出要求時,要求適用的房東或簽署抵押品訪問協議。儘管本協議有前述規定或任何相反規定,但如果借款人無法執行此類抵押品訪問協議,則該違約不應構成違約或違約事件,但貸款人將有權自行決定就此類物業的租金實施可用性準備金(條件是在任何情況下,在截止日期後九十(90)天內,不會對附表3.19所列的任何物業實施任何此類可用性準備金)。

第4.15節《商品交易法》中的維好條款。借款人特此保證償還和履行借款方(借款人除外)的所有債務,並且絕對、無條件和
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不可撤銷地承諾提供每一借款方(借款人除外)不時需要的資金或其他支持,以使借款方履行其各自擔保協議項下的義務,包括與互換協議有關的義務(但前提是,借款人只需根據本第4.15條承擔責任,但不應承擔本第4.15條規定的責任的最大金額,或根據本協議或任何擔保文書的其他規定,該責任與其他貸款方有關,根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律可撤銷,但不承擔任何更大金額的責任)。借款人在第4.15節項下的義務應保持完全有效,直至向貸款人全額償還所有債務,並終止貸款人的所有承諾。就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言,借款人打算將第4.15節構成,且第4.15節應被視為構成一項為對方貸款方利益的“維持良好、支持或其他協議”。

第4.16節交易結束後的義務。在截止日期後三十(30)天內(或貸款人自行決定的較長期限內),貸款各方應向貸款人交付(或安排交付)根據第4.07節要求的保險單的所有應付損失和額外的受保背書的副本,這些背書的形式和實質應合理地令貸款人滿意。

第五條
消極契約

未經貸款人事先書面同意,借款人應始終遵守本條第五條所載的契諾,自截止日期起至每筆循環墊款的本金和利息,以及根據本條款應支付的所有費用和根據擔保工具應支付的所有其他金額應已全額支付(在每種情況下,除未曾提出索賠的或有賠償和費用償還金額外),所有信用證應已到期或終止,所有信用證付款應已償還,且承諾已到期或終止。借款人應與貸款人約定並同意:

第5.01節債務、擔保和其他義務。借款人不會,也不會允許任何附屬公司招致、產生、承擔、或以任何方式成為任何債務(包括支付租金的義務)或對其承擔法律責任;借款人不會、也不允許附屬公司以任何方式成為任何其他人的債務或對任何其他人的債務負責,無論是通過協議購買任何其他人的債務,還是通過購買或租賃貨物、供應品或服務(或以股票購買、出資、墊付或貸款的方式)向任何其他人提供資金,以償還或解除任何其他人的債務,或其他方面,但上述限制不適用於:

(A)欠貸款人的票據或其他債項;

(B)借款人及其附屬公司在結算日存在的、反映在財務報表中或已以書面形式向貸款人披露的直接或或有負債,及其任何延期和延期(但不增加)(前提是此類延期和延期的條款與結算日生效的條款實質上相同);

(C)為獲取資本資產提供資金而招致的債務,以及與獲取任何該等資產有關而承擔的任何債務,或在獲取該等資產之前以任何該等資產的留置權作擔保的任何債務;但(I)該等債務是在該項獲取之前或之後90天內招致的,及(Ii)本條(C)所準許的債務本金總額在任何未清償時間不得超過$5,000,000;

(D)在構成債務的範圍內,與經營租約和經營租賃協議有關的負債;

(E)背書可轉讓票據或類似票據,以便在正常業務過程中託收或存入;

(F)在正常業務過程中不時產生的應付貿易款項或類似債務,但借款除外;

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(G)尚未到期或正在根據本條例第4.02節提出異議的税款、評税或其他政府收費;

(H)(I)任何貸款方欠任何其他貸款方的債務;(Ii)任何非擔保人的附屬公司欠任何其他非擔保人的附屬公司的債務;及(Iii)任何貸款方欠不是擔保人的附屬公司的無擔保債務,以及任何並非擔保人的附屬公司欠任何貸款方的債務,只要在第(Iii)款的情況下,(A)任何證明該等債務的票據已質押予貸款人,但以《擔保協議》所規定的範圍為限;及。(B)根據第(Iii)款而招致的債務本金總額在任何時候均不超過$2,000,000;。

(I)附表5.01所列的債項;

(J)在任何時間未清償的其他債項總額不超過$5,000,000;及

(K)根據第5.03(G)節允許的範圍內,非擔保人的任何附屬公司欠任何貸款方的無擔保債務。

第5.02節留置權。借款人將不會,也不會允許任何子公司在其任何財產(現已擁有或今後獲得)上設立、產生、承擔或允許存在任何留置權,但下列財產除外(統稱為“允許留置權”):

(A)根據擔保文書規定的留置權,以確保向貸款人償還任何債務;

(B)尚未到期或正在通過迅速啟動和努力進行的適當行動對尚未到期的税款、評税或其他政府收費進行留置權,如果已為此提取公認會計準則所規定的準備金;

(C)業主、供應商、承運人、倉庫管理人、機械師、勞工和材料工人在正常業務過程中依法產生的對尚未到期的款項的留置權,或在貸款人書面批准的情況下,通過迅速啟動和努力進行的適當行動對尚未到期的款項的留置權,如果已為此提取公認會計準則所規定的準備金的話;

(D)在截止日期時借款人或任何附屬公司擁有的財產上存在的留置權,該留置權已向貸款人以書面披露並得到貸款人的許可,並列於本合同所附的附表5.02內,但不包括任何續期和延期;

(E)在正常業務過程中與工人補償、失業保險、社會保障和其他類似法律有關的質押或存款;

(F)根據ERISA產生的早期留置權,以擔保借款人或本協議第4.10節允許的任何附屬公司的或有負債;

(G)擔保為收購第5.01節(C)款所允許的資本資產提供資金而產生的債務的留置權;但(I)該留置權和由此擔保的債務是在收購之前或之後90天內發生的,並且(Ii)該留置權不適用於任何借款方或任何子公司的任何其他財產或資產;和

(H)保證債務總額在任何時候不超過500,000美元的其他留置權。

第5.03節投資、貸款和墊款。借款人將不會,也不會允許任何附屬公司向任何人提供任何貸款或墊款或對任何人進行投資,或允許其保持未償還狀態,但上述限制不適用於:

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(A)貸款、墊款或投資,其實質性細節已在財務報表中列出,或已在本協議簽署前以書面形式向貸款人披露;

(B)對美利堅合眾國或其任何機構的直接債務的投資;

(C)對資本和盈餘合計超過1億美元的美國商業銀行發行的存單的投資;

(D)投資於由標準普爾、穆迪投資者服務公司或任何其他令貸款人滿意的評級機構所發行的評級最佳的商業票據,而該等評級機構是由資本和盈餘合計超過$100,000,000的美國公司發行的;

(E)附表5.04所列的貸款、墊款或投資;

(F)借款人或擔保人對借款人或擔保人的貸款、墊款或投資;

(G)貸款、墊款或投資,只要在貸款、墊款或投資時付款條件已得到滿足;

(H)構成準許收購的投資;

(I)根據第5.01(H)節產生的債務;

(J)借款人或擔保人在並非擔保人的附屬公司所作的貸款、墊款或投資,總額不超過$2,000,000;及

(K)在任何時間未償還的總額不超過2,000,000美元的其他貸款、墊款或投資。

第5.04節股息、分配、支付和贖回。

(A)借款人將不會、也不會允許任何子公司進行任何分配,但以下情況除外:(I)每一借款方可就其應支付的股票進行分配;(Ii)借款方的子公司向借款方進行分配;以及(Iii)只要在分配時已滿足支付條件,其他分配即可。

(B)借款人將不會,也不會允許任何附屬公司在其規定的到期日之前,或在任何定期安排的分期付款或攤銷付款的到期日之前,支付、贖回、預付或其他退休(該等付款、贖回、預付或退休,“贖回”),以償還欠貸款人及任何貸款方以外的任何人士的任何借款債項,但只要贖回時付款條件已獲滿足,則不在此限。

第5.05節物業銷售借款人將不會,也不會允許任何附屬公司出售、轉讓或以其他方式處置其物業的全部或任何主要部分或組成部分,但下列情況除外:(A)在正常業務過程中,或(B)出售、轉讓或以其他方式處置(I)公平市場總價值不超過2,000,000美元的物業(應收賬款除外),只要當時不存在違約事件或不會由此導致違約事件,(Ii)第5.03(B)、(C)和(D)節所指的投資,或(Iii)過時,任何人士直接或間接與任何人士訂立任何安排,借款人或任何附屬公司將出售或轉讓任何財產(不論現已擁有或其後取得),而借款人或任何附屬公司屆時或其後將作為承租人租用或租賃該等財產或其任何部分或其他財產,而借款人或任何附屬公司擬將該等財產或其任何部分或其他財產用作與出售或轉讓的財產實質上相同的用途或用途,而借款人或任何附屬公司擬將該等財產或其任何部分或其他財產用作與出售或轉讓的財產實質上相同的目的或用途,則借款人或任何附屬公司屆時或其後須以承租人的身份租用或租賃該等財產或物業(包括租賃物業權益),但就經貸款人全權酌情以書面批准的資產處置而言,則屬例外。第5.05節中的任何內容均不禁止第5.02節允許的留置權、第5.04(A)節允許的分發或第5.04(B)節允許的贖回。
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第5.06節業務性質。借款人將不會,也不會允許任何子公司允許其在成交日期進行的業務性質發生任何重大變化。

第5.07節合併、合併、收購等。借款人不會、也不會允許其任何子公司直接或間接地成為分立、合併或合併的一方,或購買或以其他方式收購任何人的全部或幾乎所有資產或任何人的任何股份或其他實益所有權的證據,或清盤、解散或清算,除非(A)任何子公司可以與借款人合併或合併,只要借款人是尚存的實體,(B)借款人的任何附屬公司可與借款人的另一家附屬公司合併或合併,只要該附屬公司是擔保人,而該擔保人是尚存實體,則該擔保人即為尚存實體;(C)僅就獲準收購而言,任何人士均可與任何貸款方合併或合併為借款方,但該貸款方須為尚存實體;及(D)任何貸款方可根據一項準許收購任何人士的全部或實質所有資產或任何股份或任何人士的實益擁有權的其他證據。儘管有上述規定,借款人及其附屬公司可清盤、解散或清算任何非重要附屬公司,只要該非重要附屬公司的資產和財產(通過法律的實施或其他方式)轉讓給任何貸款方。擔保人不得允許任何人(借款人或任何其他貸款方)擁有其股票。

第5.08節ERISA合規性。借款人不得允許其或任何子公司維護的任何計劃:

(A)從事守則第4975節所界定的任何“禁止交易”;

(B)招致《僱員補償辦法》第302條所界定的任何“累積資金不足”;或

(C)終止任何此類計劃,其方式可能會導致借款人或任何附屬公司的財產根據《消費者權益保護法》第4068條被施加留置權。

第5.09節會計方法的變更。借款人將不會,也不會允許任何子公司對其會計方法進行任何更改,該會計方法在截止日期生效,或從每年的12月31日起更改其會計年度結束日期,除非此類更改事先獲得貸款人的書面批准。

第5.10節與關聯公司的交易。借款人將不會,也不會允許任何附屬公司直接或間接與任何聯營公司訂立任何交易(包括但不限於出售或交換財產或提供任何服務),除非在其正常業務過程中,且條款與其與非聯營公司人士在公平交易中可獲得的基本相同或更佳條款除外。

第5.11節關聯應收賬款。借款人在任何時候不得允許任何關聯公司欠借款人任何應收賬款和其他應收賬款,除非本合同所附附表5.11披露的情況,或貸款人自行決定同意的情況。

第5.12節收益的使用。借款人不得將循環墊款所得用於本合同第3.13節和第3.24節規定以外的其他用途。借款人不得要求任何循環墊款,且借款人不得直接或間接使用循環墊款的收益,或向任何子公司、合資夥伴或其他個人出借、出資或以其他方式提供此類收益,(I)違反適用的制裁,為任何受制裁人或與任何受制裁人的任何活動或業務提供資金,(Ii)以任何其他方式構成或導致本合同任何一方違反制裁,或(Iii)為促進付款或提供金錢或任何其他有價值的東西的要約、付款、付款承諾或授權,以構成借款人違反任何適用的反腐敗法律的方式向任何人提供擔保。

第5.13節固定費用覆蓋率。借款人不得允許在財務公約測試期生效期間的任何日曆月的最後一天,從緊接財務公約測試期開始日期之前的第一個日曆月開始的第一個日曆月開始,固定費用覆蓋率小於1.00至1.00。
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第5.14節對某些文件的修訂。未經貸款人事先書面同意,公司不會、也不會允許其任何子公司以在任何重大方面損害貸款人利益的方式修改、重述、補充或以其他方式修改或放棄其各自構成文件項下的任何權利。

第六條
違約事件

第6.01節違約事件。下列事件中的任何一種應被視為“違約事件”,該術語在本文中使用:

(A)本金和利息的支付。(I)借款人應未能支付任何循環墊款的任何本金或任何信用證付款的任何償還義務的本金,不論是在其到期日或指定的預付款日期,以加速或其他方式,或(Ii)借款人應未能支付根據本協議或任何其他擔保文書所欠的任何循環墊款的任何利息、任何費用或任何其他債務(前述第(I)款所述的數額除外),而該等債務到期並須予支付,而該等不履行情況將持續三(3)個營業日內不獲補救;或

(B)申述及保證。借款人、任何附屬公司或任何擔保人在任何擔保文書(包括本協議)中所作的任何陳述或擔保,特別是第三條,證明截至其日期在任何重大方面是不正確的;或借款人、任何附屬公司或任何擔保人(或借款人或任何附屬公司的任何管理人員、會計師或代理人)根據任何擔保文書(包括本協議)提供或作出的任何陳述、報表(包括財務報表)、證書或數據,證明在陳述或證明其中所載事實的日期在任何重大方面均不正確;或

(C)肯定契諾。在適當遵守或履行本協議第四條(第4.13條和第4.16條除外)中包含的任何契諾或協議時出現違約,且此類違約未在(I)違反第4.01條的情況下,五(5)個工作日內和(Ii)在任何其他違約的情況下,在借款人知道或收到貸款人的通知後三十(30)天內(以較早者為準)未予糾正;或

(D)其他契諾。借款人或任何附屬公司未適當遵守或履行本協議第4.13節、第4.16節和第V條中包含的任何契諾或協議;或

(E)其他擔保文書義務。借款人、任何子公司或任何擔保人在適當遵守或履行本協議或本協議第四條和第五條以外的任何其他擔保文書中包含的任何契諾或協議時發生違約,且在借款人、任何子公司或任何擔保人知道或通知貸款人後三十(30)天內,此類違約仍未得到補救;或

(F)無力償債。如果借款人或任何其他借款方(一)破產,或以欺詐方式轉移債權人,或為債權人的利益進行轉讓,或以書面形式承認其無力在到期時償還債務;(二)在債務到期時一般不償還債務;(Iii)在其提起的訴訟中或在針對其提起的訴訟中,有一名接管人、受託人或託管人為其全部或基本上所有資產指定或接管,而該項指定未獲解除,或在生效日期後六十(60)天內未終止管有,或同意或默許該項指定或管有;(Iv)根據《美國破產法》或任何其他現行或未來的聯邦或州破產、破產或類似法律(以下統稱為《適用破產法》)提出救濟呈請,或根據任何適用的破產法向其提出非自願的救濟呈請,且該非自願的呈請在提交後六十(60)天內未被駁回,或根據任何適用的破產法登錄的救濟命令,或任何重整、重組、
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對現在或今後存在的債務人的延期、重組或其他救濟是經其請求或同意的;或(V)未在六十(60)天內解除對其任何財產徵收的任何扣押、扣押或類似令狀;或

(G)業務的終止。借款人或任何貸款方終止其正常業務;或

(H)其他債項。發生任何事件,導致借款人或任何其他貸款方根據任何協議或諒解欠任何第三方的本金總額超過1,000,000美元的借款債務到期或加速到期;或

(I)判決。登錄任何針對借款人或任何其他貸款方的判決,或發出或登錄針對該人的任何財產的任何扣押或其他留置權,如在執行該判決的日期未投保、未解除、未擔保或未解除,則該等財產的款額超過$1,000,000(個別或合計);或

(J)對協議或任何擔保文書的質疑。借款人或任何貸款方或其任何關聯方應在任何訴訟、訴訟或訴訟中質疑或質疑本協議或任何擔保工具的有效性或可執行性,任何債務的合法性或可執行性,或授予貸款人的任何留置權的完成性或優先權;或

(K)擔保協議項下的拒付或違約。任何擔保人應撤銷或試圖撤銷其簽署的《擔保協議》,或否認該擔保人在該協議下的責任,或根據該協議的條款違約;或

(L)融資融券。借款人或任何貸款方未能遵守經修訂的聯邦儲備系統理事會U或X規定;或

(M)控制權的變更。控制權變更的發生。

第6.02節補救措施。在本合同第6.01條規定的任何違約事件發生時,(A)貸款人可以宣佈當時所有未償債務的全部本金,包括其應計利息,立即到期和應付(前提是,本合同第6.01(F)條所述的任何事件的發生將自動加速債務的到期,而無需貸款人採取任何行動),而無需出示、要求、抗辯、拒付或退票通知、違約通知、加速到期的意向通知、加速到期通知或任何其他通知,借款人和借款方在此明確免除所有費用;和(B)貸款人在本合同項下的所有義務(如有),包括承諾,應立即停止和終止,除非貸款人以書面形式恢復該義務。借款人同意,在違約事件發生後,如貸款人提出要求,借款人應,並應促使每一貸款方與貸款人合作轉讓,並將,並將促使每一貸款方,簽署與貸款人要求的所有文件,以將貸款人當時持有的任何或全部財產轉讓給貸款人,借款人同意,並將促使每一借款方同意採取一切合理必要的其他行動,以完成任何或全部該等財產的轉讓。

第6.03節禁止轉讓、轉讓和承擔。本協議涉及為借款人和每一借款方的利益而延長債務融資和財務通融,不得自願或通過法律實施轉讓給任何其他人或由任何其他人承擔。如果借款人或任何貸款方根據美國破產法或任何外國法律成為債務人,任何受託人或債務人不得承擔或轉讓本協議,也不得委託履行本協議下的任何條款。

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第6.04節抵銷權。在違約事件發生期間,貸款人及其任何關聯公司被授權在不通知借款人(借款人明確放棄任何此類通知)的情況下,隨時和不時地抵銷和運用在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或要求、臨時或最終),以及貸款人或其任何關聯公司在任何時間欠借款人或借款人賬户的其他債務,以抵銷借款人的任何和所有債務。貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人,但未發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。本節規定的出借人權利是出借人可能享有的其他權利和補救措施(包括但不限於其他抵銷權)之外的權利。

第七條
條件

第7.01節初始循環墊款和信用證。貸款人有義務提供票據所證明的初始循環墊款或其他貸款,或開立本協議項下的任何信用證(或在現有信用證的情況下,視為簽發信用證),這取決於借款人在初始循環墊款或其他貸款或任何信用證簽發之日或之前履行本協議項下義務的情況,以及在票據項下的截止日期或初始墊款必須滿足的下列其他條件的滿足情況。

(A)附註。借款人須已妥為及有效地發行、籤立及交付票據予貸款人。

(B)組成文件。貸款人應收到借款人和將簽署本協議或任何其他擔保文書的借款人和對方貸款方的每一份構成文件的副本,經借款人祕書和對方貸款方分別證明屬實。

(C)高級船員證書。貸款人應在截止日期或之前收到祕書或借款人的其他責任方以及將簽署任何擔保文書的其他貸款方的證書,該證書載有(I)其董事會、經理委員會或其他管理機構(視情況而定)就授權票據、本協議和任何其他擔保文書的形式和實質令貸款人滿意的決議,以及(Ii)獲授權簽署該等文書的高級人員的簽名樣本。

(D)結業證書。貸款人應已收到由借款人的授權人員簽署的證書,證明在成交日期當日以及在成交日期生效後,(I)沒有違約或違約事件發生且仍在繼續,以及(Ii)任何借款人或任何其他貸款方在本文或任何其他擔保文書中所作的所有陳述和擔保均應真實無誤。

(E)貸款當事人大律師的意見。貸款人應在截止日期或截止日期之前收到借款人和其他貸款方的律師提出的令貸款人及其律師合理滿意的有利的書面意見,包括佛羅裏達州和馬薩諸塞州律師的當地律師意見。

(F)其他保安文書和資料。借款人應已正式和有效地籤立並交付,或促使籤立和交付給貸款人,以及貸款人要求的任何其他文件,作為票據和其他債務的擔保,並應已交付準備和完善該等工具設立的留置權所需的信息。

(G)費用。貸款人應已收到即時可用資金中的結算費。

(H)財政狀況。貸款人對借款人及其各附屬公司的財務狀況的審查結果,包括但不限於對財務報表的審查和對相關數據的分析,應以其唯一和絕對的酌情決定權令貸款人滿意。

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(I)借款基數報告。借款人應在貸款人同意的最近日期向貸款人提交一份正式簽署的循環信用借款基數報告。

(J)其他事宜。貸款人應按貸款人合理地要求借款人、每一貸款方及其各自的律師提供令貸款人滿意的形式和實質內容,收到本合同中提及的所有證物、附件、附表以及其他報告、證書、文件、聲明、法律意見、協議和文書。

(K)無訴訟。任何法院、政府機構或立法機構不得提起、威脅或提出任何訴訟、訴訟、調查、法規或立法,以禁止、限制或禁止或獲得損害賠償,或與本協議所述分歧或交易完成有關或因此而引起的行為,或因此而引起的行為,但本協議所附附表7.17所列者除外。

(L)超額可用要求。貸款人應已確定,在貸款人在結算日支付本協議所規定的初始循環墊款或已簽發初始信用證後,可用金額應至少為6,250,000美元。

(M)背景調查。貸款人應已完成對貸款人認為必要的借款人管理團隊成員的背景調查,調查結果應由貸款人自行決定是否令其滿意。

(N)留置搜查。貸款人應已收到完善其抵押品留置權所需的所有備案或記錄的確認,以及UCC和留置權搜索以及貸款人滿意的其他證據,即此類留置權是抵押品上唯一的留置權,允許留置權除外。

(O)付款函;解除留置權。貸款人應已收到令其滿意的證據(包括任何還款函和豁免以及UCC-3融資聲明終止),即與任何信貸安排或借款相關的任何抵押品(允許留置權除外)的所有留置權已解除或終止,但條件是借款人和德克薩斯資本銀行之間的初始循環預付款的資金和適用的終止和解除,包括但不限於德克薩斯資本銀行就借款人與德克薩斯資本銀行之間日期為2017年4月17日的特定信貸協議項下的債務發出令貸款人滿意的償還函。

(P)實地考察。貸方應已接受貸方要求的現場考試。

(Q)保險。貸款人應已收到描述第4.07節所要求的保險單的保險證書,其形式和實質理由應令貸款人滿意。

(R)完美證書。貸款人應已收到由借款人負責人簽署的格式和實質均令貸款人合理滿意的完美證書。

(S)實益所有權;KYC。每一貸款方應以貸款人滿意的形式和實質,提供貸款人認為適當的與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例相關的所有文件和其他信息,包括《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》。如果借款人符合《受益所有權條例》規定的“法人客户”資格,則應應要求向貸款人提交《受益所有權證明》。

第7.02節所有循環預付款和信用證。貸款人根據本協議要求開立的每一份循環預付款或開具(根據本協議視為已簽發的任何現有信用證除外)、修改、延期或續期每份信用證(包括但不限於最初的信用證延期)的義務,取決於貸款人是否滿足或放棄下列先決條件:

第55頁,共42頁

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(A)申述及保證。借款人或任何貸款方在任何擔保文書(包括本協議)中或在依據任何擔保文書或與任何擔保文書相關的任何證書中作出的每項陳述和擔保,包括本協議的任何聲明或保證,於該日期及截至該日期的所有重大方面均屬真實及正確(有一項理解及協議,即(I)按其條款於指定日期作出的任何陳述或保證只須於該指定日期在所有重要方面真實及正確,及(Ii)任何該等陳述及保證在重要性或參考重大不利影響、重大不利變化或其他類似條款明確限定的範圍內,該等陳述及保證(在如此限定的範圍內)應繼續在各方面均屬真實及正確)。

(B)沒有失責。在每次循環預付款或簽發、修改、延期或更新本協議項下的每一份信用證時,不應發生本協議項下或任何其他擔保文書項下的違約。

(C)無重大不利變化。在每次循環預付款或簽發、修改、延期或更新本合同項下的每一份信用證之前,不應發生實質性的不利影響。

第八條
其他

第8.01節通知。

(A)根據本協議或與本協議或票據相關的所有通信應以書面形式進行,並應以掛號或掛號信、要求的回執、預付郵資、由信譽良好的夜間快遞遞送或親自遞送給接收方的高級人員的方式郵寄。除第8.01(B)節另有規定外,所有此類通信應按如下方式郵寄或遞送:

(I)如果借款人:Harte Hanks,Inc.

2號行政大道,103號套房
Chelmsford,MA 01824
收信人:Laurilee Kearnes
E—Mail:Lauri. Kearnes @ www.example.com

連同一份副本(該副本不構成通知):

Milbank LLP
哈德遜55碼
紐約州紐約市,郵編:10001
收件人:Brett Nadritch
E—Mail:www.example.com

(二) 下一篇:Texas Capital Bank

2000 McKinney Avenue,Suite 700
德克薩斯州達拉斯,郵編75201
收件人:ABL投資組合經理
E—Mail:www.example.com

連同一份副本(該副本不構成通知):

Vinson&Elkins L.L.P.
羅斯大道2001號,套房3900
德克薩斯州達拉斯,郵編75201
第43頁,共55頁

附件10.01
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收件人:Erec Winandy
E—Mail:www.example.com

任何如此註明地址和以掛號或掛號郵遞方式郵寄的通知,如要求寄回收據,則在如此郵寄時須當作已發出,而任何如此親自交付或由信譽良好的隔夜速遞公司如此遞送的通知,在借款人或貸款人的獲授權人員實際接獲或發出有關收據(視屬何情況而定)時,須當作已發出。任何一方應有權通過書面通知另一方將其在本協議項下的通知地址更改到美國大陸內的任何其他地點。

(B)按照貸款人批准的程序,可通過電子通信(包括電子郵件和因特網或內聯網網站)向貸款人交付或提供通知和其他通信。貸款人可酌情同意按照其批准的程序,通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信;但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。

除非貸款人另有規定,(1)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認(如可用時通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)時視為已收到;以及(2)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應視為已由預期收件人通過前述第(1)款所述的電子郵件地址收到通知並標明其網站地址;但就上述第(I)和(Ii)款而言,如果此類電子郵件或其他電子通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則此類通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。

第8.02節偏離公約。借款人為取得貸款人同意而違反本協議或任何其他擔保文書中所包含的契諾時應遵循的程序如下:

(A)借款人應向貸款人發出書面通知,列明(I)與有關事宜有關的公約(S),(Ii)所要求的偏離所涉及的公約(S),以及(Iii)所要求的偏離公約的理由(S);及

(B)貸款人將在合理時間內向借款人發送由貸款人授權人員簽署的書面通知,允許或拒絕所要求的偏差;但在任何情況下,未經貸款人書面同意,對本協議或任何其他擔保文書的任何偏差均無效。

第8.03節無效。如果本附註、本協議或任何其他擔保文書中包含的任何一項或多項規定因任何原因而在任何方面被認定為無效、非法或不可執行,則此種無效、非法或不可執行不應影響附註、本協議或任何其他擔保文書的任何其他規定。

第8.04節協議的存續。本合同中借款人的所有陳述和保證,以及本合同中未在截止日期前完全履行的所有契諾和協議,在截止日期後仍然有效。

第8.05節繼承人和受讓人。借款人或任何貸款方或其代表在票據、本協議和任何其他擔保文書中的所有契諾和協議應對其繼承人和受讓人或任何個人擔保人的繼承人和遺產代理人具有約束力,並應有利於貸款人及其繼承人和受讓人;但借款人、任何貸款方或代表其中任何一方行事的任何人,在未經貸款人事先書面同意的情況下,不得轉讓其在本協議項下的任何權利。如果貸款人向其他貸款人出售票據的參與權,或根據本協議發生或將發生的借款人的其他債務,則每個該等其他貸款人有權抵銷該等債務和類似的權利或留置權,其程度與貸款人相同。

第44頁,共55頁

附件10.01
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第8.06節續期、延期或重新安排。本協議中所有與票據或其他債務有關的規定,應以同等效力適用於此後籤立的全部或部分代表票據原有債務的任何部分或該等其他債務的任何部分的續期、延期、增加或重新安排的每一張和所有本票。本協議的任何條款在“本協議期限”、“本協議期限”或類似語言期間執行,均應包括任何延長期。

第8.07節豁免。除非本協議第8.02節另有規定,否則貸款人、其高級職員、顧問或代理人在行使票據、本協議或任何其他證券文書項下貸款人的任何權利、權力或特權方面的任何交易過程,或貸款人未能或遲延行使的任何權利、權力或特權,均不應被視為放棄。

第8.08節累積權利。貸款人在附註、本協議和其他擔保文書項下的權利和補救措施應是累積的,行使或部分行使任何此類權利或補救措施不應排除行使任何其他權利或補救措施。

第8.09節建造。本協議和所有其他證券文書均為根據紐約州法律訂立的合同,並應按照紐約州法律解釋,受紐約州法律管轄和解釋,但不影響其法律衝突原則,但包括《紐約州一般義務法》第5-1401節。

第8.10節利息。本合同雙方的意圖是嚴格遵守現行適用的高利貸法律。因此,如果根據適用法律,本協議擬進行的交易屬於高利貸交易,則在這種情況下,即使票據、本協議或與票據相關或作為票據擔保而訂立的任何其他擔保文書或協議有任何相反之處,協議如下:(A)根據適用法律訂立合同、根據票據、本協議或根據上述任何其他擔保文書或協議或與票據有關的其他方式訂立合同、收取利息或收取利息的所有代價的總和,在任何情況下均不得超過適用法律允許的最高利息金額,而任何超出的部分,須由票據持有人記入該等票據的貸方(如該等票據已悉數支付,則須退還予借款人);(B)釐定釐定本協議項下貸款是否屬高利貸的利率時,須在該等貸款的整個述明期限內,在任何時間攤銷、按比例分攤、分配及分攤與該等貸款有關的所有由借款人訂立、收取或收取的利息,任何超出的部分須按本(A)款的規定予以註銷、貸記或退還;以及(C)如果由於本協議下的任何違約或違約事件或其他原因導致票據持有人被選擇加速到期,或在任何要求或允許的預付款的情況下,構成利息的對價永遠不能包括超過適用法律允許的最高金額,本協議或其他規定的超額利息(如果有)應自加速或提前付款之日起自動取消,如果在此之前支付,應貸記票據(或,如果票據已全額支付,則退還給借款人)。

第8.11節對應部分。本協議可一式兩份簽署,每份副本應視為正本,但所有副本一起構成同一份文書。除第7.01條另有規定外,本協議應在貸款人簽署後生效,且貸款人收到本協議的副本時,這些副本合在一起將由本協議其他各方簽字。通過傳真或其他電子成像手段(例如“pdf”或“tif”)交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。本協議的任何簽名可通過傳真、電子郵件(包括pdf)或符合美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約州電子簽名和記錄法案或任何其他基於統一電子交易法或其他傳輸方法的任何類似州法律的電子簽名交付,如此交付的任何副本應被視為已正式和有效交付,電子簽名或以電子形式保存記錄應在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效,包括具有與手動簽署簽名或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性。為免生疑問,前述規定也適用於本協議的任何修訂、延期或續簽。
第45頁,共55頁

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第8.12節展品和時間表。出於所有目的,本協議的所有證物和附表均通過本參考文件併入本協議。展品和附表可附於本協議,或與本協議捆綁在一起,或與本協議分開,這種約束力應有效地識別該等展品和附表,就好像附在本協議上一樣。

第8.13節單證議付。本協議、票據和所有其他證券工具均由雙方以一定的距離進行談判,每一方均由其各自的律師代表,並且在談判之後,貸款人的律師準備的文件不應被解釋為對貸款人不利。

第8.14節貸款人收到的通知。貸款人收到的與本合同項下的任何貸款或信用證有關的任何書面文書、傳真或其他電子傳輸,如果聲稱是由借款人或其代表發出或簽署的,應最終被視為已由借款人簽署,貸款人可以依賴這些文書,並且沒有義務、義務或責任來確定簽署或發出該文書或信用證的人的有效性或真實性或授權。

第8.15節債務人與債權人的關係。本協議或與本協議同時簽署或與本協議相關的任何其他文件的任何條款均不得被視為賦予貸款人對借款人的業務或事務行使控制權的權利或權力。本協議所建立的借款人和貸款人之間的關係僅為債務人/債權人之間的關係。

第8.16節無第三方受益人。本協議是為借款人和貸款人的唯一利益而簽訂的。本協議不創建,也不打算創建任何有利於或可由任何其他人強制執行的權利。本協議可經借款人和貸款人協議修改或修改,不需要通知任何其他人,或徵得他人同意或批准。

第8.17節賠償。借款人同意辯護、賠償貸款人及其關聯公司及其各自的高級職員、董事、僱員、代理人、律師和顧問(每一方均為“受賠方”),使其免受受賠方可能招致或主張或判給的任何和所有索賠、損害賠償、損失、債務、費用和開支(包括但不限於律師費和開支),在每一種情況下,由於或由於(包括但不限於與此相關的任何調查、訴訟程序或辯護準備),擔保文書或任何其他文書或協議,其中或任何其他文書或協議,其中或本協議中預期的任何交易,或根據本協議發放的貸款收益的實際或擬議用途(包括任何前述因受補償方的疏忽而產生的),除非在有管轄權的法院的最終不可上訴判決中發現此類索賠、損害、損失、債務、成本或支出是由受補償方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。就本條中的賠償適用的調查、訴訟或其他法律程序而言,不論該調查、訴訟或法律程序是由借款人或其各自的董事、股東或債權人提出的,或是由受保障一方以其他方式提出的,亦不論本協議所擬進行的交易是否已完成,在不損害借款人在本協議項下的任何其他協議的存續的原則下,本條所載的借款人的協議及義務在全數清償債務及本協議下須支付的所有其他款項後仍繼續有效。

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第8.18節免除責任。在不時生效的法律允許的最大範圍內,借款人特此知情、自願和故意(並在借款人諮詢了自己的律師之後)不可撤銷和無條件地同意,借款人不得就本協議、附註或協議所規定的任何交易引起或與之相關的任何違約或不當行為(無論索賠基於合同、侵權行為或法規),向貸款人或其任何關聯方、參與者、股東、董事、高級職員、僱員、律師、會計師或代理人或其任何繼承人和受讓人索賠任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償。安全文書或任何其他相關文件,或與此相關或與之相關的任何行為、遺漏或事件。為進一步説明上述情況,借款人特此放棄、免除並同意不就任何此類損害索賠提起訴訟,無論是否累積,也不論是否已知或懷疑存在對借款人有利的索賠,借款人應賠償貸款人及其附屬公司、參與者、股東、董事、高級管理人員、僱員、律師、會計師和代理人及其繼承人和受讓人,使其免受任何此類索賠的損害。

第8.19條提交司法管轄權;放棄地點;放棄由陪審團進行審訊;送達法律程序文件。

(A)任何與擔保文書有關的法律訴訟或法律程序,均可在紐約州法院或美利堅合眾國紐約南區法院提起,無論是在紐約州紐約縣,還是在紐約州紐約市,各方均在此簽署和交付本協議,並在適用法律允許的範圍內,各方特此接受上述法院對其財產的非排他性管轄權。每一方特此不可撤銷地放棄任何異議,包括但不限於其現在或今後可能對在各自司法管轄區提起的任何此類訴訟或程序提出的任何反對意見,包括但不限於對場地的設置或基於法院不方便的理由。這種對管轄權的服從是非排他性的,並不排除一方當事人在任何其他具有管轄權的法院對另一方當事人提起訴訟。

(B)本協議的每一方在此明確放棄根據本協議或與本協議相關的任何其他文書、文件或協議產生的任何索賠、要求、訴訟或訴因的陪審團審判權利,或(Ii)以任何方式與本協議或與本協議有關的任何其他文書、文件或協議、或與本協議或與本協議相關或與之相關的任何其他文書、文件或協議的交易相關或附帶進行的交易。在每一種情況下,無論是現在存在的還是以後發生的,無論是在合同中還是在侵權或其他方面,每一方都在此同意並同意,任何此類索賠、要求、訴訟或訴訟原因應由法庭審判決定,而沒有陪審團,本協議的任何一方都可以向任何法院提交一份本條款的正本或副本,作為本協議各方同意放棄其由陪審團審判的權利的書面證據。

(C)本協議各方不可撤銷地同意以本協議通知規定的方式送達程序文件,本協議中的任何規定均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利,但不限制本第8.19條的其他規定。
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第8.20節DTPA豁免。借款人承認並同意,借款人本人及以後任何經允許的受讓人和繼承人的名義,DTPA不適用於本次交易。因此,借款人就本協議項下擬進行的交易以及貸款人過去、現在或將來與該交易相關的所有行為或做法而享有的權利和補救措施,應受除DTPA以外的法律原則管轄。為進一步執行該協議,借款人同意如下:

(A)借款人表示借款人具有金融和商業事務方面的知識和經驗,使借款人能夠評估作為本協議標的的商業交易的優點和風險。借款人也表示借款人與貸款人的議價地位並不顯著不同。借款人已與貸款人保持一定距離地協商貸款文件,並自願簽訂貸款文件。

(B)借款人表示:(I)借款人在本協議所設想的交易中由法律顧問代表,且(Ii)貸款人或其代理人未直接或間接確定、建議或選擇該法律顧問。

(C)本協議涉及借款人總代價超過100,000美元的交易,不涉及借款人的住所。

借款人同意,代表借款人本人並代表借款人允許的受讓人和繼承人,放棄和解除借款人在DTPA項下的所有權利和補救措施,具體包括但不限於因貸款人與本交易有關的任何和所有行為或做法而產生或產生的所有權利和補救措施,無論該等行為或做法發生在本協議執行之前或之後。

為此,借款人同意,通過簽署本協議,借款人和任何允許的受讓人和繼承人受下列豁免的約束:

放棄消費者權利。借款人特此放棄其在欺騙性交易行為-消費者保護法第17.41節下的權利。序列號。德克薩斯州商業和商業法典,賦予消費者特殊權利和保護的法律。在與借款人自己選擇的律師協商後,借款人自願同意這一豁免。

第8.21節付款的沖銷。貸款人有權繼續以符合本協議條款的方式對債務的任何部分進行申請、撤銷和重新申請任何和所有付款。如果借款人為借款人的利益向貸款人支付一筆或多筆款項,或貸款人收到任何抵押品的任何付款或收益,而根據任何破產法、州或聯邦法律、普通法或衡平法訴訟,該付款(S)或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢和/或被要求償還給受託人、接管人或任何其他部分,則在收到該等付款或收益的範圍內,擬令其信納的債項或債務一方應被恢復並繼續完全有效,猶如該等付款或收益尚未由貸款人收到一樣。

第8.22節禁制令救濟。借款人認識到,如果借款人未能履行、遵守或履行本協議項下的任何義務或債務,任何法律上的補救措施都可能被證明是對貸款人的不充分救濟,因此,借款人同意,如果任何違約或違約事件已經發生並且仍在繼續,貸款人應有權獲得臨時和永久的禁令救濟,而無需證明實際損害。

第8.23節無責任。貸款人聘請的所有律師、會計師、評估師和其他專業人士和顧問均有權完全為貸款人的利益行事,不對借款人或任何其他人負有披露義務、忠實義務、注意義務或任何類型或性質的其他義務或義務。與本合同項下預期的交易相關的文件已由
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附件10.01
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Vinson&Elkins L.L.P.(“貸方律師”)。借款人承認並理解,貸方律師僅就本協議所述交易向貸款人提供法律諮詢,並不代表借款人,也未承諾以任何方式就本次交易協助借款人或向借款人提供法律建議。借款人已被建議就其與本協議所述交易有關的權益尋求其他法律顧問。

第8.24節出售或參與貸款。每一貸款方同意,貸款人可根據其選擇出售票據或其在票據中的權益及其在本協議項下的權利(無論是通過出售、參與或其他方式),並在每次此類出售中,貸款人可向每一潛在購買者披露貸款人可獲得的關於任何貸款方的任何財務和其他信息,但須遵守本協議第8.27節的規定。

第8.25節愛國者法案公告。貸款人特此通知借款人,根據《美國愛國者法案》的要求,它需要獲取、核實和記錄識別借款人的信息,該信息包括借款人的姓名和地址,以及允許貸款人根據該法案識別借款人的其他信息。

第8.26節關於任何受支持的QFC的確認。在證券工具通過擔保或其他方式為互換協議或屬於QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持以及每個此類QFC為“受支持的QFC”)的範圍內,雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同據此頒佈的法規)擁有的決議權力,並達成如下協議。關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管安全工具和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受德克薩斯州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,以下條款仍適用):

如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個,“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的有效程度相同,前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益,財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,安全工具下可能適用於該受支持的QFC或可能對該受保方行使的任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利(如果受支持的QFC和證券工具受美國或美國一個州的法律管轄)。

第8.27節保密。貸款人同意對信息保密(定義如下),但可以(A)向其關聯公司和關聯方(定義如下)披露信息(有一項諒解,即被披露的人將被告知此類信息的保密性質,並被指示對該信息保密);(B)在任何聲稱對該人或其關聯公司具有管轄權的監管當局以及該人及其關聯公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人、管理人、經理、顧問和代表(統稱為“關聯方”)的要求或要求的範圍內;(C)在適用法律或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內;(D)在本合同的任何其他當事方;(E)行使本協議或任何其他擔保文書項下的任何補救措施,或與本協議或任何其他擔保文書有關的任何訴訟或程序,或執行本協定或其項下的權利;(F)除包含與本節的條款基本相同的條款的協議外,(I)本協議項下其任何權利和義務的任何受讓人或參與者,或(Ii)任何互換、衍生或其他交易的任何實際或預期的一方(或其關聯方),根據該交換、衍生品或其他交易的付款將參照借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款;(G)經借款人同意;或(I)在此類信息(X)因違反本節以外的原因而變得公開的情況下,
第49頁,共55頁

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或(Y)貸款人或其任何附屬公司可以非保密方式從借款人以外的來源獲得該等信息,而該來源並未因違反本節規定而獲得此類信息。

就本節而言,“信息”是指從借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息,但在借款人或其任何子公司披露之前貸款人可在非保密基礎上獲得的任何此類信息除外;但如果是在本協議日期之後從借款人或其任何子公司收到的信息,則此類信息在交付時已明確標識為機密信息。按照本節規定對信息保密的任何人,如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所作的謹慎程度相同,則應被視為已履行其義務。儘管本協議有任何相反規定,“信息”不應包括借款人、借款人的子公司、貸款人及其各自的關聯公司(以及上述人士各自的合夥人、董事、高級管理人員、僱員、代理人、顧問和其他代表),以及任何其他方,可向任何人披露,但不限於以下任何一種:(I)與美國聯邦和州所得税對本協議擬議交易的處理有關的任何信息,以及可能與理解美國聯邦或州所得税對此類交易的處理方式(“税收結構”)有關的任何事實;為此目的,這些事實不應包括當事人或本文提到的任何其他人的姓名,或有助於識別當事人或該等其他人的信息,或與該税務處理或税務結構無關的任何定價條款或其他非公開業務或財務信息,以及(Ii)向借款人或貸款人提供的與該税務處理或税務結構有關的任何類型的材料(包括意見或其他税務分析)。

第8.28節最終協議通知。每一貸款方、擔保人和貸款人的意圖是將以下最終協議通知以參考方式併入每份證券文書(視其可能不時被修訂、修改或重述)以及與此相關而簽署的其他貸款文件或文書。

本協議和其他擔保文書(以及與此相關而簽署的任何其他文件或文書)是雙方之間的最終協議,不得與雙方之間先前、同時或以後的口頭協議的證據相牴觸。雙方之間沒有不成文的口頭協議。

第九條
擔保

第9.01節保證。考慮到擔保方根據本協議和其他擔保工具迄今或以後向借款人提供的循環墊款、墊款和其他信貸,並在進一步考慮擔保方提供的任何銀行產品和互換協議的情況下,擔保人特此、共同和個別、無條件、絕對和不可撤銷地向擔保方保證,在到期時、包括在規定的到期日、提速或其他情況下以及之後的任何時間,向擔保方提供到期和準時付款,以及妥善履行和履行債務。各擔保人作為主債務人對債務的清償和履行負有連帶責任。

第9.02節付款。如果任何債務在到期和應付時沒有按時償付,無論是根據其條款還是由於行使任何加速的權力,擔保人應應要求立即向貸款人支付到期和應付的金額,而無需出示拒付通知、拒付通知、加速通知、加速通知或任何其他通知(所有這些都已根據本合同第9.03節明確免除)。貸款人不必首先對借款人或對債務負有責任的其他人提起訴訟或用盡其補救辦法,或針對為擔保該債務而提供的任何擔保強制執行其權利,以強制執行擔保人的這種償付。貸款人不需要減輕損害賠償或採取任何其他行動來減少、收回或強制執行債務。任何擔保人不得抵銷、反索償、減少或減少任何義務或任何種類的抗辯
第50頁,共55頁

附件10.01
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借款人或任何擔保方應在本合同項下向擔保人提供擔保。在債務完全清償之前,任何擔保人的付款不得解除擔保人在本合同項下的責任。如果貸款人必須撤銷或恢復貸款人就債務的任何部分收到的任何付款或其任何部分,貸款人給予擔保人的任何提前解除或解除本擔保條款或任何擔保人在本擔保項下的責任的任何減少均無效,本擔保協議應保持完全效力。

第9.03節協議和豁免。每名擔保人:

(A)同意借款人在此之前或以後與貸款人和/或任何其他擔保方訂立的所有條款和協議;

(B)同意貸款人可在不損害其在本協議下的權利或該擔保人的義務的情況下,(I)放棄或延遲行使其針對借款人或任何其他人的任何權利或補救,或免除借款人或任何其他人,包括但不限於對該債務或其任何部分負有法律責任的任何其他一方(以下統稱為“擔保人”及個別稱為“擔保人”)的任何其他一方(以下統稱為“擔保人”及個別稱為“擔保人”);。(Ii)接受或接受任何其他保證、抵押品或擔保,或對全部或任何部分債務的償付作出其他保證;。(Iii)免除、退回、交換、從屬於或容許或容受任何抵押品、財產或證券的任何惡化、浪費、損失或減值(包括但不限於疏忽、故意、不合理或不合理的減值),或在任何與該等債項或該擔保人或任何其他擔保人的債項或債務的全部或任何部分有關連的任何時間,或保證或確保該等債項或債務的全部或任何部分獲得償付;。(Iv)增加、續期、擴大或修改任何該等債項或任何證明該等債項的文書或協議的條款;。(V)由借款人、任何擔保人或任何其他人向該等債項中的任何一項付款;。(Vi)在不加入任何其他擔保人或借款人的情況下,對任何一名或多名擔保人提起訴訟;。(Vii)全部或部分與任何一名或多名擔保人達成妥協或和解,以貸款人認為適當的代價或不付出代價;或。(Viii)部分或全部解除任何擔保人或任何其他擔保人在本協議下的法律責任;。

(C)同意該擔保人在本保證協議項下的義務不得因下列任何情況而解除、減少或受到不利影響:(I)借款人或任何擔保人的無力償債、破產、重組、調整、重整、清算、殘疾、解散或喪失權力;(Ii)全部或部分債務或與債務有關而簽署的任何文件或協議因任何原因而失效、違法或無法執行,或債務中所包括的任何債務超過適用法律允許的數額;(Iii)貸款人或任何其他各方在保存、保護、強制執行、出售或以其他方式處理或處理該等抵押品、財產或證券的全部或任何部分時,沒有盡力而為或採取合理的商業行動;。(Iv)任何抵押品、證券或留置權並未妥善完善或設立,或證明不能強制執行或從屬於任何其他留置權;。(V)借款人對全部或任何部分債務的償付有任何抗辯;。(Vi)根據適用的破產法,借款人或任何擔保人向貸款人和/或任何其他擔保方支付的任何款項是優先的,或出於任何原因,貸款人和/或任何其他擔保方被要求退還該付款或向借款人、任何該擔保人或其他人支付該款項;(Vii)借款人可以對債務主張的任何抗辯,包括但不限於未予考慮、違反擔保、欺詐、付款、協議和償付、嚴格止贖、欺詐法規、破產、訴訟時效、貸款人責任和高利貸;或(Viii)就本協議、其他擔保工具、債務、擔保和抵押品採取或不採取的任何其他行動,無論該行動或不作為是否損害該擔保人或任何擔保人的利益,或增加該擔保人根據本協議條款被要求償還債務的可能性;

(D)同意該擔保人有義務在到期時償付該債項,不論有任何事故、情況、事件、行動或不作為,不論是否在此特別描述,但該債項的全額及最後償付及清償除外;

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(E)在適用法律允許的範圍內,放棄適用法律現在或以後賦予擔保人或擔保人的所有權利和補救,包括但不限於擔保人可能對借款人或借款人可能對貸款人提出的任何抗辯、抵銷權或其他索賠;

(F)放棄與本擔保協議或債務有關的所有通知,包括但不限於以下通知:(I)貸款人和/或任何其他有擔保的一方接受本擔保協議,或根據本擔保協議採取行動或採取行動的意圖;(Ii)任何債務或其任何條款或金額的現有存在、未來招致或任何修改,或其利率的任何變化;(Iii)借款人或任何擔保人的任何違約;或(Iv)就任何債務取得、執行或解除任何擔保或保證協議(除本協議外)、質押、轉讓或其他擔保;

(G)放棄出示付款通知書、拒付通知書、拒付通知書、加快付款意向通知書、加速付款通知書及拒付通知書、與任何證明任何債項的票據有關的拒付通知書、以及適用法律所規定的任何要求付款通知書,但如適用法律可能明文禁止該等放棄,則不在此限,並在對任何擔保人提起訴訟時盡力而為;及

(H)向貸款人陳述並向貸款人保證,該擔保人(I)已經或將從作出本協議所述擔保和債務中獲得直接或間接利益,(Ii)熟悉並獨立審查了關於借款人財務狀況的賬簿和記錄,並熟悉任何和所有擬用作償還債務擔保的抵押品的價值,但該擔保人並未依賴該等財務狀況、該等抵押品或任何其他方的同意作為訂立本協議和提供本協議所述擔保的誘因。各擔保人確認,貸款人、任何其他擔保人或任何其他當事人均未向該擔保人作出任何陳述、擔保或陳述,以促使該擔保人執行本協議並提供本協議中規定的擔保,且(Iii)不是合格的ECP擔保人。

第9.04節責任。每個擔保人在本擔保協議下的責任是不可撤銷的、絕對的和無條件的,不考慮任何其他人的責任,並且不應以任何方式因貸款人和/或任何其他擔保方採取或不採取任何行動而受到影響(該行動或不行動在本協議中得到同意),也不得因任何債務的任何其他擔保或擔保協議、質押、轉讓或其他擔保的部分或完全不可執行或無效而受到影響。任何延遲要求擔保人或任何擔保人履行本合同項下的責任,不應損害貸款人強制執行該項償付的權利。貸款人的所有權利和補救措施應是累積的,任何貸款人未能行使本合同項下的任何權利,不得解釋為放棄在任何時候以及此後不時行使相同或任何其他權利的權利。這是一種持續的付款保證,而不是收款保證,本保證協議對擔保人具有約束力,無論任何債務是在本協議之日之前或之後多久發生或發生的。

第9.05節從屬關係。如果借款人或任何其他貸款方現在或以後成為一個或多個擔保人的債務(該債務及其所有利息被稱為“關聯債務”),該關聯債務在各方面均應從屬於債務的全額償付和履行,任何擔保人均無權就任何關聯債務強制執行或接受償付,直至債務全部清償為止。各擔保人同意,任何貸款方資產上的任何留置權、抵押、信託契據、擔保權益、判定留置權、抵押或其他產權負擔,將從屬於並繼續從屬於任何貸款方資產上保證償還債務的任何留置權、抵押、信託契據、擔保權益、判定留置權、抵押或其他產權負擔,未經貸款人事先書面同意,任何擔保人不得行使或強制執行任何性質的債權,以收回貸款方的關聯債務(要求支付債務除外)。在接管、破產、重組、安排、債務人救濟或涉及借款人或任何適用貸款方作為債務人的其他破產程序的情況下,貸款人有權以自己的名義或作為任何適用擔保人的事實代理人提交債務證明、索賠、請願書或其他文件,並採取必要的其他步驟來證明其在本協議項下的權利,並直接從接管人、受託人或其他法院託管人那裏收取本來應就關聯債務支付的付款、分配或其他股息。每個擔保人在此將此類付款、分配和股息轉讓給貸款人,並不可撤銷地指定
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貸款人作為其真實及合法的受權人,有權在該等法律程序中提出及以該擔保人的名義提交任何債權證明表、債權證明表修訂、申索、呈請書或其他文件,並收取因該關聯債務而變得可分派的任何款項的付款,以及籤立該等其他文件及為該擔保人及代表該擔保人作出及執行貸款人認為必需的所有其他作為及事情,以便在任何該等法律程序中準許該關聯債務,以及收取該關聯債務的付款、分派或股息或因該關聯債務而支付、分發或派息。

第9.06節代位權。保證人不得放棄或者解除保證人在清償債務後對其他負有債務責任的人可能享有的代位權、償還權或者分擔權。每個擔保人的代位權和償還權在各方面都從屬於貸款人和其他擔保當事人的權利和要求,任何擔保人都不能行使其在本擔保項下可能通過代位權獲得的任何權利,無論是根據本擔保進行的付款還是以其他方式獲得的任何權利,直到全部清償債務為止。如果在全額償付債務之前,因這種代位權而向任何擔保人支付了任何數額,則該數額應以信託形式為貸款人和/或其他擔保當事人的利益而持有,並用於該債務,無論是到期債務還是未到期債務。

第9.07節擔保人的其他債務或義務。如果任何擔保人對任何貸款方通過背書或本擔保協議以外的方式欠貸款人的任何債務負有責任,該責任不受本擔保協議的影響,貸款人的權利應累積於貸款人對該擔保人的所有其他權利。貸款人根據本合同或任何其他文書、法律或衡平法行使任何權利或補救,不排除同時或隨後行使任何其他法律或衡平法上的權利或補救,也不排除同時或隨後行使任何其他權利或補救。此外,在不限制前述一般性的情況下,本擔保協議由擔保人提供,作為之前或以後由擔保人以貸款人為受益人簽署並交付給貸款人的與借款人和其他貸款方對擔保當事人的債務有關的所有擔保的額外擔保,本擔保協議不得被視為取代或取代任何其他此類以前或之後的擔保。

第9.08節成本和費用。擔保人共同及各別同意應要求向貸款人支付貸款人因試圖清償債務或試圖清償擔保人在本擔保協議項下的責任而可能招致的所有損失和費用,包括律師費。

第9.09條行使權利等在任何情況下,向任何擔保人發出的通知或要求不得使該擔保人或任何其他擔保人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。貸款人在行使本合同項下的任何權力或權利時的任何延遲或遺漏,不得損害該權利或權力,或被解釋為放棄或默許該等權利或權利,任何單次或部分行使任何該等權力,也不得妨礙其其他或進一步行使,或行使本合同項下的任何其他權利或權力。

第9.10節利益;具有約束力。本擔保協議將有利於貸款人和其他擔保方及其各自的繼承人和受讓人的利益,以及對任何債務的任何利益。擔保人在本擔保協議項下的所有義務對簽署本擔保協議的每一人及其各自的繼承人和受讓人具有共同和個別約束力(但條件是,未經貸款人事先書面同意,擔保人不得轉讓或轉授其在本協議項下的任何權利、權力、義務或義務,未經貸款人事先書面同意而進行的任何轉讓或轉授從一開始就無效,且沒有效力或效果)。

第9.11節多重擔保人。雙方明確同意,貸款人可以對一個或多個擔保人執行本條款,而不尋求對所有或任何擔保人執行本條款。如果一個或多個額外的擔保人簽署了一個或多個附加擔保協議,該擔保人為任何債務提供全部或部分擔保,則明確約定,貸款人可以執行本擔保協議或其他擔保協議中關於本擔保協議或其他擔保協議下的一個或多個擔保人的規定,而不尋求強制執行本擔保協議或其他擔保協議中關於所有或任何擔保人的規定。每一位擔保人特此免除下列任何要求
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在執行本擔保協議或其他擔保協議條款的任何訴訟或程序中,所有或任何其他擔保人共同參與。本協議項下所有擔保人的責任應為連帶責任。

第9.12節復職。儘管本協議或其他擔保文書中有任何規定,但如果任何人或其代表就債務所作的任何付款因任何原因被任何債務持有人撤銷或必須以其他方式恢復,則每一擔保人在本條第九條下的義務應自動恢復,且每一擔保人同意應要求賠償每一有擔保的一方,以支付該人因該債務的撤銷或恢復而產生的一切合理費用和開支(包括但不限於合理的律師費用)。包括在任何適用的破產法下,對聲稱此類支付構成優惠、欺詐性轉移或類似支付的索賠進行抗辯所產生的任何此類成本和支出。

第9.13節最高責任。儘管本擔保協議中有任何相反規定,但每個擔保人在本擔保協議項下的義務應以最大金額為限,該最大數額不會使其在本擔保協議項下的義務根據《美國法典》第11章第548條或任何可比法律的適用條款(統稱為《欺詐性轉讓法》)被撤銷為欺詐性轉讓或轉讓,在每種情況下,在生效該擔保人的所有其他根據欺詐性轉讓法相關的或有或有的責任後(特別不包括,擔保人就公司間債務對其他貸款方或其他貸款方的關聯公司所負的任何債務,其清償金額與擔保人根據證券工具支付的金額或轉讓的財產相同),並在作為資產生效後,符合第9.06條的規定,根據(A)適用法律或(B)在擔保人和其他貸款方之間公平分配擔保工具和與擔保方訂立的任何銀行產品或互換協議項下產生的債務的任何協議,擔保人獲得代位權或出資的任何權利的價值(根據欺詐性轉讓法的適用條款確定)。

[頁面的其餘部分故意留空;簽名頁面緊隨其後]


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茲證明,雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。

借款人:

HARTE HANKS,INC.,
特拉華州的一家公司
作者:S/勞麗莉·科爾內斯
Name:jiang
職位:首席財務官


擔保人:

HARTE—HANKS DIRECT,INC.
一家紐約公司
執行人: /s/Lauilee Kearnes
Name:jiang
職務:總裁副司庫

HARTE—HANKS LOGISTICS,LLC,
佛羅裏達州一家有限責任公司
執行人: /s/Lauilee Kearnes
Name:jiang
職務:總裁副司庫

HARTE—HANKS響應管理/AUSTIN,INC.,
特拉華州的一家公司
執行人: /s/Lauilee Kearnes
Name:jiang
職務:總裁副司庫

HARTE—HANKS響應管理/波士頓公司
一家馬薩諸塞州的公司
執行人: /s/Lauilee Kearnes
Name:jiang
職務:總裁副司庫

HARTE—HANKS STS,INC.,
特拉華州的一家公司
執行人: /s/Lauilee Kearnes
Name:jiang
職務:總裁副司庫

貸款人:

德州首府銀行
執行人: /s/Jerra Hayden
Name:jerra Hayden
頭銜:高級副總裁
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