8-K

TRADEWEB市場公司

日期：2024 年 4 月 8 日

/s/ 道格拉斯·弗裏德曼

姓名：道格拉斯·弗裏德曼

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 5 日

Tradeweb市場有限公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

001-38860

83-2456358

（州或其他司法管轄區）

（註冊成立）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

證件號）

美洲大道 1177 號

紐約, 紐約

10036

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (646)430-6000

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

A 類普通股，面值 0.00001 美元

納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

2024年4月5日，特拉華州有限責任公司Tradeweb Markets LLC（“買方”）、特拉華州的一家公司Tradeweb Markets Inc.的子公司（“Tradeweb Markets”，以及買方及其其他子公司 “公司”）與特拉華州有限責任公司ICD Intermediate Holdco 1, LLC（“ICD Holdco”）簽訂了買賣協議（“購買協議”）（“購買協議”））、特拉華州有限責任公司ICD Holdings, LLC（“ICD 賣方”）、馬裏蘭州的一家公司 Stellus Capital Investment Corporation（“Stellus Blocker”）賣方”）、特拉華州有限合夥企業帕臺農投資訴ICD Holdco AIV，LP（“帕臺農神廟攔截器賣方”，與ICD賣方和Stellus Blocker賣方一起 “賣方”）、特拉華州的一家公司SCIC-ICD Blocker 1, Inc.（“Stellus Blocker”）、帕臺農投資公司V ICD Blocker, Inc.，特拉華州的一家公司（“Stellus Blocker”）公司（“帕臺農神廟攔截器”，與Stellus Blocker一起統稱為 “封鎖者”）、ICD Holdings, LLC（以其根據該協議的初始賣方代表的身份）和Tradeweb Markets（僅出於第 10.21 條的目的）其中。

收購協議規定買方收購ICD Holdco和Blockers各公司的所有未償股權。根據收購協議，買方將向賣方支付7.85億美元的現金，但須對ICD Holdco及其子公司（“ICD集團”）的現金、債務、淨營運資金和交易費用進行慣例調整。在收購結束時（定義見下文），Tradeweb Markets將根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條向ICD賣方的股權持有人發行和出售其450萬美元的A類普通股（“A類股票”），該A類股票將作為限制性股票發行和出售，但須歸屬根據Tradeweb Markets Inc.2019年綜合股權激勵計劃，以及沒收條款。

購買協議包含協議各方的慣常陳述、擔保和承諾。從收購協議簽訂之日起直到協議所設想的交易結束（“收購結束”），ICD Holdco必須採取商業上合理的努力以正常方式經營其業務，並遵守有關其業務運營的某些其他契約。買方已獲得陳述和保修保險，但須遵守除外條款、保單限制和某些其他條款和條件，以獲得因違反ICD Holdco、賣方和阻滯者在購買協議中做出的某些陳述和擔保而產生的保險。

收購完成受慣例成交條件的約束，其中包括：(i) 沒有任何政府命令限制、禁止或以其他方式將完成收購協議所設想的交易定為非法；(ii) 經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》（“HSR法”）中與購買協議所考慮交易有關的所有等待期的到期或終止，(iii)) 獲得美國金融業的某些批准監管局、英國金融行為監管局和葡萄牙證券市場委員會關於購買協議所設想的交易，(iv) 收購協議中雙方陳述和擔保的準確性（受某些重要性條件限制），（v）雙方在所有重大方面遵守收購協議中包含的契約和協議的情況，以及（vi）缺乏對ICD集團造成重大不利影響。

購買協議包含賣方和買方的某些終止權，如果收購未在2025年4月5日當天或之前完成，則賣方或買方可以終止該協議，但須遵守其中規定的某些限制。該公司目前預計收購將在2024年下半年完成，儘管在這方面無法給出任何保證。

上述收購協議摘要及其所設想的交易並不完整，受購買協議全文的約束和完全限定，該全文作為附錄2.1提交，並以引用方式納入本第1.01項。

第 7.01 項 FD 法規披露。

2024年4月8日，Tradeweb Markets發佈了一份新聞稿，宣佈了此次收購。新聞稿的副本作為附錄99.1提供，並以引用方式納入本第7.01項。

根據表格8-K的B.2一般指示，本表中本報告第7.01項中的信息 8-K,就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，包括本文所附附錄99.1不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以提及方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。

第 9.01 項財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽數字		展品描述

2.1*		ICD Intermediate Holdco 1, LLC、ICD Holdings, LLC、Stellus Capital Investment Corporation、Parthenon Investors V ICD Holdco AIV、LLC、SCIC-ICD Blocker 1, Inc.、帕臺農投資者V ICD Blocker, Inc.、Tradeweb Markets LLC、ICD Holdings, LLC以其初始賣方代表的身份於2024年4月5日簽訂了收購協議，以及 Tradeweb Markets Inc.，僅用於其第 10.21 節的目的。

99.1		Tradeweb Markets Inc. 於 2024 年 4 月 8 日發佈的新聞稿。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

*	根據第S-K號法規第601 (a) (5) 項，省略了附表和類似附件。公司同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的附表或類似附件的副本。