美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人 根據第 13a-16 條或 15d-16 提交的報告

1934 年《證券交易所 法》

2023 年 11 月

委員會文件編號 1-15106

PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

巴西石油 公司 — PETROBRAS

（將註冊人的 姓名翻譯成英文）

恩裏克·瓦拉達雷斯大道，28 — 19 樓
20231-030 — 羅得島州里約熱內盧
巴西聯邦共和國

（校長 行政辦公室地址）

用複選標記 表示註冊人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

用複選標記 表明註冊人通過提供本表格中包含的信息，是否也因此根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條向委員會 提供了信息。

是的 _______ 否___X____

B3: PETR3 (ON) | PETR4 (PN)

紐約證券交易所：PBR（上）| PBRA（PN）

www.petrobras.com.br/ir

petroinvest@petrobras.com.br

+ 55 21 3224-1510

免責聲明

本演示文稿 包含一些GAAP或IFRS未確認的財務指標。此處提出的指標沒有標準化的 含義，可能無法與其他人使用的具有類似描述的指標進行比較。我們之所以提供這些指標，是因為我們使用 它們來衡量公司業績和流動性；不應孤立地考慮它們，也不應將其作為根據國際財務報告準則披露的其他財務 指標的替代品。參見術語表中息税折舊攤銷前利潤、LTM 息税折舊攤銷前利潤、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、 調整後現金和現金等價物、淨負債、總負債、自由現金流和槓桿的定義，以及流動性和資本資源、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤對賬、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後 部分中的對賬情況息税折舊攤銷前利潤指標和合並債務。

目錄

合併業績

巴西石油集團的主要本位貨幣是巴西 雷亞爾，這是母公司及其巴西子公司的本位貨幣。由於巴西石油公司 集團的列報貨幣是美元，因此巴西雷亞爾的經營業績使用該期間的平均匯率 折算成美元（2023年1月至9月的平均匯率為5.01雷亞爾/美元，而2022年1月至9月的平均匯率為5.13雷亞爾/美元）。

關鍵財務信息

銷售收入

2023年1月至9月期間， 的銷售收入為753.02億美元，與2022年1月至9月期間的943.03億美元相比下降了20.1％（19001萬美元），主要是由於 ：

銷售成本

* 它包括短期租賃和庫存週轉率。

2023年1月至9月期間的銷售成本為359.82億美元，與2022年1月至9月期間的438.94億美元相比下降了18.0％（79.12億美元），這主要是由於 布倫特原油平均價格下降導致生產税降低。

收入（支出）

2023年1月至9月期間， 的銷售費用為37.09億美元，與2022年1月至9月期間的36.38億美元相比增長了2.0％（7,100萬美元），這主要是由於 原油出口量增加導致的物流費用增加，部分被國內市場原油和燃料油出口量的下降所抵消。

2023年1月至9月期間的一般和管理費用為11.4億美元 ，與2022年1月至9月期間的9.56億美元相比增長了19.2％（1.84億美元）， 主要是由於僱用新員工導致的工資支出增加以及對其他員工的通貨膨脹影響，以及與網絡安全相關的軟件許可證支出增加。

2023年1月至9月期間， 的勘探成本為8.28億美元，與2022年1月至9月期間的2.3億美元相比增長了260.0％（5.98億美元），主要是由於：（i）由於坎波斯盆地（鹽前層）C-M-210、C-M-277、C-M-344、C-M-346、 C-M-411 和 C-M-413 區塊的項目在經濟上不可行而註銷了勘探支出），它們正處於生產開發階段；以及（ii）巴西赤道邊緣地區的地質和地球物理 費用，以便在2023年獲得環境許可證。

2023年1月至9月期間的其他税收為6.43億美元，與2022年1月至9月期間的2.45億美元相比增長了162.4％（3.98億美元），這主要是由於根據第1163/2023號臨時措施， 對原油出口徵收9.2％的特別税。這種特殊税收是 臨時性的，僅適用於 2023 年 3 月至 6 月期間。

2023年1月至9月期間的資產減值為4.82億美元 ，與2022年1月至9月期間的4.22億美元相比增長了14.2％（6,000萬美元），這主要是由於 對RNEST第二煉油單位的評估，該評估導致確認了3.83億美元的減值損失，主要是由於：（i）對範圍的審查實施物流基礎設施，增加必要的投資；（ii）將貼現率從2022年12月的7.1％提高到每年7.4％；以及（iii）實際利率升值根據估計的 未來現金流量，兑美元匯率。

其他收入和支出，淨額為2023年1月至9月的19.95億美元支出，與2022年1月至9月的16.9億美元收入相比發生了36.85億美元的變化，這主要是由於 28.62億美元的收入以及2022年1月至9月在競標區域（塞皮亞和阿塔普油田） 的共同參與協議中獲得的經濟補償。

淨財務（支出）收入

2023年1月至9月期間的淨財務收入（支出）為26.28億美元 的支出，與2022年1月至9月期間的41.26億美元支出相比減少了14.98億美元， 主要是由於：

所得税支出

2023年1月至9月的所得税支出為84.35億美元，而 的支出為2022年1月至9月的137.63億美元。下降的主要原因是所得税前淨收入減少（2023年1月至9月的收入為271.48億美元 美元，而2022年1月至9月的收入為422.42億美元），導致名義所得税根據 巴西法定公司税率（34%）計算得出，2023年1月至9月為92.31億美元，而1月至9月為143.61億美元 /2022。

歸屬於巴西石油公司股東的淨收益

如上所述，2023年1月至9月期間歸屬於巴西石油公司股東的淨收益為186.25億美元 ，與2022年1月至9月期間歸屬於巴西石油公司股東的淨收益283.78億美元相比，減少了97.53億美元，這主要是由於我們的布倫特原油價格下跌反映在我們1月至9月的總利潤（393.2億美元）中 /2023年相比之下，2022年1月至9月的支出為504.09億美元），支出也有所增加（2023年1月至9月的支出為93.09億美元，而2022年1月至9月的支出為44.14億美元）。

資本支出（資本支出）

根據我們的戰略計劃，我們的資本支出 主要用於管理層認為與石油和天然氣生產相關的利潤最高的投資項目。

2023年1月至9月，勘探與生產板塊 的資本支出總額為76.72億美元，佔公司資本支出的84.2％，與2022年1月至9月的56.26億美元 相比增長了36.4％，這主要是由於大型項目的開發，尤其是位於鹽下的 的布齊奧斯油田新浮式生產儲油庫的進展桑托斯盆地的層。2023年1月至9月的資本支出主要集中在：（i）桑托斯盆地 鹽前層的生產開發（39.75億美元）；（ii）後鹽層的深水生產開發（11.73億美元）； 和（iii）勘探性投資（5.71億美元）。

流動性和資本資源

* 它包括回購 股票的59,000美元的交易成本。

**自由現金流（FCF）符合2023年7月批准的新股東薪酬 政策（“政策”），這是等式的結果：FCF =經營活動提供的淨現金 減去收購PP＆E和無形資產以及收購股權的總和。為了比較起見，2022年1月至9月的金額 已根據新政策進行了調整。

截至2023年9月30日，現金及現金等價物 的餘額為121.10億美元，調整後的現金和現金等價物總額為172.72億美元。

截至2023年9月30日的九個月期間，經營活動提供的淨現金 為315.43億美元，正自由現金流為2300.1億美元。這一水平的現金產生， 加上35.64億美元資產處置（撤資）的收益、3.91億美元的共同參與協議 的經濟補償以及13億美元的融資債務收益，分配給：(a) 債務預付和本金 及40.54億美元期間到期利息的支付；(b) 償還租賃負債 44.94億美元；（c）向巴西石油公司股東支付的152.34億美元的股息 ；（d）1.97億美元的股票回購計劃；（e）收購PP＆PE和無形資產 資產為85.2億美元；以及（f）對2.15億美元的有價證券的投資。

在截至2023年9月30日的九個月期間， 公司償還了多筆融資債務，總額為40.54億美元。

同期，公司從 融資債務中籌集了13億美元的資金，主要是通過在國際資本市場發行將於2033年到期 的全球票據，金額為12.35億美元。

合併債務

截至2023年9月30日，公司維持其負債管理戰略，以改善債務狀況並適應公司長期投資的到期條款。

債務總額從截至2022年12月31日的537.99億美元增長了13.4％（71.98億美元），至截至2023年9月30日的609.97億美元，這主要是由於FPSO Almirante Barroso、FPSO Anna Nery和FPSO Annita 投入運營導致 期間的租賃負債增加（增加76.9億美元）加里波第，部分被較低的融資債務所抵消（同期減少了4.92億美元）。債務總額維持在2023-2027年戰略計劃中規定的5億美元至65億美元之間 的目標範圍內，這主要是由於債務預付和定期還款 。

截至2023年9月30日，淨負債增長了5.3％（22.09億美元），達到437.25億美元，而截至2022年12月31日的淨負債為415.16億美元。

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標的對賬

LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤反映了過去十二個月 調整後息税折舊攤銷前利潤的總和，該息税折舊攤銷前利潤（扣除淨財務（支出）收入、所得税、折舊、 損耗和攤銷前的淨收益）按不屬於公司主要業務的項目進行調整，包括股票入賬 投資的業績、資產處置和註銷結果、減值和業績來自投標區域的共同參與協議。

LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤是公司營運 現金產生的替代方案。該指標用於計算總債務/LTM調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM調整後息税折舊攤銷前利潤指標，以支持 管理層對流動性和槓桿率的評估。

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和經營活動提供的 淨現金 — OCF

經營活動提供的 LTM 息税折舊攤銷前利潤、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、LTM 淨現金 — OCF

調整後的現金及現金等價物、總負債、淨負債、經營活動提供的淨現金（LTM OCF）、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、扣除現金和現金等價物的總負債/LTM OCF、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標

總債務/LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤比率和淨 債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標是支持我們管理層評估巴西石油公司 集團流動性和槓桿率的重要指標。這些比率是管理層評估公司償還債務能力的重要衡量標準，主要是因為 債務總額是我們2023-2027年戰略計劃的首要指標。

下表顯示了這些指標與根據國際財務報告準則標題得出的最直接可比指標（在本例中為淨現金淨額 和現金等價物/淨現金比率）的對賬情況 和經營活動提供的現金等價物/淨現金比率：

按運營業務部門劃分的業績

勘探與生產 (E&P)

財務信息

^[1]

在2023年1月至9月期間，勘探與生產 板塊的毛利為287.32億美元，與2022年1月至9月期間相比下降了23.7％，這是由於銷售收入減少， 主要反映了布倫特原油平均價格的下跌。

2023年1月至9月期間的營業收入為268.95億美元，與2022年1月至9月期間相比下降了32.2％，這主要是由於布倫特原油價格下跌、與勘探區塊相關的核銷虧損導致的勘探 支出增加，原因是生產開發項目在經濟上證明不可行，以及與石油出口業務相關的税收支出增加。除了在2022年1月至9月期間從Sepia和Atapu共同參與協議中獲得的收益外，該協議在2023年1月至9月期間沒有相應的收益。

在2023年1月至9月期間，生產 税的減少主要是由布倫特原油價格相對於2022年1月至9月期間的下跌造成的。

操作信息

2023年1月至9月期間，原油、液化天然氣和天然氣 產量為2731百萬桶/桶，與2022年1月至9月相比增長了1.3％，這主要是由於瓜納巴拉（梅羅油田）、P-68（伯比岡和蘇魯魯油田）平臺的增加以及開始生產P-71（伊塔普油田）、FPSO Almirante Barroso （布齊奧斯油田）、FPSO Anna Nery（Marlim 油田）和 FPSO Anita Garibaldi（Marlim 和 Voador 油田），此外還在坎波斯和桑托斯盆地的新油井開始生產 。Atapu、Buzios 和Sepia的共同參與協議、成熟油田振興平臺的自然衰退和復員以及撤資部分抵消了這一點。

煉油、運輸和營銷

財務信息

在2023年1月至9月期間，煉油、運輸和 營銷毛利比2022年1月至9月期間減少了40.54億美元，這主要是由於國際利潤率下降， 尤其是柴油，以及布倫特原油價格貶值的影響，導致毛利率下降，因為早些時候以更高的價格購買了已實現庫存 ，這與同期布倫特原油價格升值的影響形成鮮明對比 2022年1月至9月。

2023年1月至9月期間的營業收入反映了 的減少的毛利潤和支出的增加，主要是由於租船成本上漲而產生的銷售費用、與RNEST煉油廠相關的 減值損失以及船舶租賃協議終止的補償費用。

2023年1月至9月期間的平均煉油成本為2.25美元/桶， 比2022年1月至9月期間增長16.6％，這主要是由於通貨膨脹影響後的人員和服務成本，以及 第三方服務範圍的擴大，維護和保護服務費用增加。儘管撤資了佔2022年石油投入約1.8％的再製造煉油廠， 2023年1月至9月期間的石油加工量仍略高於2022年1月至9月期間。

操作信息

2023年1月至9月期間的國內銷售額為 1,747 mbl/d，與2022年1月至9月相比增長了0.5％。

與2022年1月至9月相比，2023年1月至9月汽油的銷量增長了7.0％，這是由於與含水乙醇相比具有更高的價格競爭力。2023 年 1 月至 9 月，噴氣燃料增長了 7.0%，這主要是由於 COVID-19 在 2022 年 1 月至 9 月期間對航空市場的負面影響，這是與疫情相關的限制旅行 措施造成的。

由於需求減少，與2022年1月至9月相比，Naphta在2023年1月至9月的銷量 下降了11.1％。由於第三方的進口和產量增加，2023年1月至9月與2022年1月至9月相比，液化石油氣的銷售額下降了1.9％。由於替代燃料的增長和對熱電發電的需求減少，2023年1月至9月與2022年1月至9月相比，燃油的銷售額下降了9.6％。

2023年1月至9月期間的石油產品總產量為1,763百萬桶/日，比2022年1月至9月增長0.8％。產量的增加是由於儘管撤資了再製造，但我們的煉油廠 的利用率仍有所提高。

2023年1月至9月期間的加工原料為1,685 mbl/d， 比2022年1月至9月增加了0.6％。

天然氣和電力

財務信息

2023年1月至9月， 與2022年1月至9月相關的銷售收入減少是由於向熱電和非熱電市場出售的天然氣量減少，以及 熱電發電量降低。

儘管銷售收入下降，但天然氣和電力板塊的毛利 仍為39.91億美元，比2022年1月至9月增長19.1％，這主要是由於液化天然氣再氣化減少導致天然 天然氣的購置成本降低。

此外，儘管與2022年1月至9月相比支出有所增加，但2023年1月至9月毛利的增加推動了營業收入的增加。

操作信息

2023年1月至9月，由於巴西水力發電廠水庫水平的增加， 巴西石油公司的發電量與2022年1月至9月相比下降了45.6％。 在這種情況下，發電主要用於滿足巴西石油公司的內部能源需求，以及 向阿根廷出口的一次性機會。由於合同到期，拍賣會（ACR）的熱供應量也有所減少。

與2022年1月至9月相比，國家天然氣供應減少了5.7％ ，這是由於巴西石油公司從第三方購買的數量減少以及一些購買 合同的到期。

比較2023年1月至9月和2022年1月至9月時， 由於需求減少，天然氣（來自玻利維亞和液化天然氣）的進口量有所減少。

2023年1月至9月的天然氣銷售額比2022年1月至9月下降了16.9％ ，這是由於熱電和非熱電市場的需求減少，後者是由第三方 參與天然氣市場的增加所推動的。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 11 月 24 日

PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS

作者：/s/ Sergio Caetano Leite

______________________________

塞爾吉奧·卡埃塔諾·萊特

首席財務官兼投資者關係 官