trmb-20231229假的2023FY0000864749P1YP1YP1YP1YP4YP5YP2YP2YP3Yhttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsCurrentP2Y18400008647492022-12-312023-12-2900008647492023-06-30iso421:USD00008647492024-02-20xbrli: 股票00008647492023-12-2900008647492022-12-30iso421:USDxbrli: 股票0000864749US-GAAP：產品會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：產品會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：產品會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 訂閲和服務會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 訂閲和服務會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 訂閲和服務會員2021-01-022021-12-3100008647492022-01-012022-12-3000008647492021-01-022021-12-310000864749美國通用會計準則：普通股成員2021-01-010000864749US-GAAP：額外實收資本會員2021-01-010000864749US-GAAP：留存收益會員2021-01-010000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-01-010000864749US-GAAP：家長會員2021-01-010000864749US-GAAP：非控股權益成員2021-01-0100008647492021-01-010000864749US-GAAP：留存收益會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：家長會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：非控股權益成員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-01-022021-12-310000864749美國通用會計準則：普通股成員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：額外實收資本會員2021-01-022021-12-310000864749美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310000864749US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310000864749US-GAAP：留存收益會員2021-12-310000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310000864749US-GAAP：家長會員2021-12-310000864749US-GAAP：非控股權益成員2021-12-3100008647492021-12-310000864749US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：家長會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-12-300000864749美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-12-300000864749美國通用會計準則：普通股成員2022-12-300000864749US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-300000864749US-GAAP：留存收益會員2022-12-300000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-300000864749US-GAAP：家長會員2022-12-300000864749US-GAAP：非控股權益成員2022-12-300000864749US-GAAP：留存收益會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：家長會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-312023-12-290000864749美國通用會計準則：普通股成員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-312023-12-290000864749美國通用會計準則：普通股成員2023-12-290000864749US-GAAP：額外實收資本會員2023-12-290000864749US-GAAP：留存收益會員2023-12-290000864749US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-12-290000864749US-GAAP：家長會員2023-12-290000864749US-GAAP：非控股權益成員2023-12-290000864749US-GAAP：為銷售成員舉辦的已停止運營TRMB: Trimbleag 會員2023-12-290000864749SRT：Scenio之前報道過的成員US-GAAP：產品會員2022-01-012022-12-300000864749SRT: 重述調整成員US-GAAP：產品會員2022-01-012022-12-300000864749SRT：Scenio之前報道過的成員US-GAAP：產品會員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 重述調整成員US-GAAP：產品會員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 重述調整成員TRMB: 訂閲和服務會員2022-01-012022-12-300000864749SRT: 重述調整成員TRMB: 訂閲和服務會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：軍人SRT：Scenio之前報道過的成員2022-01-012022-12-300000864749SRT: 重述調整成員US-GAAP：軍人2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：軍人SRT：Scenio之前報道過的成員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 重述調整成員US-GAAP：軍人2021-01-022021-12-310000864749trmb: 訂閲會員SRT：Scenio之前報道過的成員2022-01-012022-12-300000864749SRT: 重述調整成員trmb: 訂閲會員2022-01-012022-12-300000864749trmb: 訂閲會員SRT：Scenio之前報道過的成員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 重述調整成員trmb: 訂閲會員2021-01-022021-12-310000864749SRT：Scenio之前報道過的成員2022-01-012022-12-300000864749SRT：Scenio之前報道過的成員2021-01-022021-12-31trmb: 分段0000864749SRT: 最低成員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 最大成員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 最低成員US-GAAP：機械和設備成員2023-12-290000864749SRT: 最大成員US-GAAP：機械和設備成員2023-12-290000864749SRT: 最低成員US-GAAP：傢俱和固定裝置成員2023-12-290000864749SRT: 最大成員US-GAAP：傢俱和固定裝置成員2023-12-290000864749SRT: 最低成員TRMB: 計算機設備和軟件會員2023-12-290000864749SRT: 最大成員TRMB: 計算機設備和軟件會員2023-12-290000864749美國公認會計準則：建築會員2023-12-290000864749SRT: 最低成員TRMB：軟件成員的內部使用2023-12-290000864749SRT: 最大成員TRMB：軟件成員的內部使用2023-12-290000864749SRT: 最低成員2023-12-290000864749SRT: 最大成員2023-12-290000864749SRT：加權平均會員2023-12-290000864749美國公認會計準則：遠期合約成員2023-12-290000864749美國公認會計準則：遠期合約成員2022-12-300000864749TRMB: Transporeon會員2023-04-032023-04-03iso421:EUR0000864749US-GAAP：一系列個人非物質業務收購成員2022-12-312023-12-29trmb: 收購0000864749SRT: 最大成員US-GAAP：一系列個人非物質業務收購成員2022-12-312023-12-29xbrli: pure0000864749SRT: 最大成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 敏捷資產會員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 最大成員TRMB: 敏捷資產會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: Transporeon會員2023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員US-GAAP：客户關係成員2023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員US-GAAP：客户關係成員2023-04-032023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員US-GAAP：發達技術權利會員2023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員US-GAAP：發達技術權利會員2023-04-032023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員US-GAAP：商標名會員2023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員US-GAAP：商標名會員2023-04-032023-04-030000864749TRMB: Transporeon會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: Transporeon會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：為銷售成員舉辦的已停止運營TRMB: Trimbleag 會員2023-09-280000864749TRMB: TrimbleagJV 交易會員2023-09-280000864749TRMB: TrimbleagJV 交易會員TRMB: 愛科集團會員2023-09-280000864749TRMB: TrimbleagJV 交易會員2023-09-282023-09-280000864749US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員2022-12-312023-12-29trmb: 商業0000864749US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員TRMB: 時間和頻率加載RiteSpectraprecisionTools和SECOMember2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：發達技術權利會員2023-12-290000864749US-GAAP：發達技術權利會員2022-12-300000864749US-GAAP：客户關係成員2023-12-290000864749US-GAAP：客户關係成員2022-12-300000864749US-GAAP：商標和商標名稱會員2023-12-290000864749US-GAAP：商標和商標名稱會員2022-12-300000864749US-GAAP：分銷權會員2023-12-290000864749US-GAAP：分銷權會員2022-12-300000864749TRMB: 建築和基礎設施成員2022-12-300000864749TRMB: 地理空間會員2022-12-300000864749TRMB: 資源和公用事業會員2022-12-300000864749TRMB: 交通會員2022-12-300000864749TRMB: 建築和基礎設施成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 地理空間會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 資源和公用事業會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 交通會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 建築和基礎設施成員2023-12-290000864749TRMB: 地理空間會員2023-12-290000864749TRMB: 資源和公用事業會員2023-12-290000864749TRMB: 交通會員2023-12-290000864749TRMB：土地建築傢俱和租賃物業改善會員2023-12-290000864749TRMB：土地建築傢俱和租賃物業改善會員2022-12-300000864749US-GAAP：機械和設備成員2023-12-290000864749US-GAAP：機械和設備成員2022-12-300000864749TRMB：軟件和許可證會員2023-12-290000864749TRMB：軟件和許可證會員2022-12-300000864749US-GAAP：在建會員2023-12-290000864749US-GAAP：在建會員2022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 建築和基礎設施成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 地理空間會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 資源和公用事業會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 交通會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 建築和基礎設施成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 地理空間會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 資源和公用事業會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 交通會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 建築和基礎設施成員2021-12-310000864749TRMB: 地理空間會員2021-12-310000864749TRMB: 資源和公用事業會員2021-12-310000864749TRMB: 交通會員2021-12-310000864749US-GAAP：企業非細分市場成員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：企業非細分市場成員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員SRT: 北美會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 地理空間會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 資源和公用事業會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 交通會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 世界其他地區會員US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: 世界其他地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員SRT: 北美會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2022-01-012022-12-300000864749SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 地理空間會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 資源和公用事業會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 交通會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 世界其他地區會員US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749TRMB: 世界其他地區會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員SRT: 北美會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員TRMB: 建築和基礎設施成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：運營部門成員SRT: 歐洲會員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 地理空間會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 資源和公用事業會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 交通會員SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 亞太地區會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 世界其他地區會員US-GAAP：運營部門成員TRMB: 建築和基礎設施成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 地理空間會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 資源和公用事業會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 世界其他地區會員TRMB: 交通會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749TRMB: 世界其他地區會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-022021-12-310000864749國家：美國2022-12-312023-12-290000864749國家：美國2022-01-012022-12-300000864749國家：美國2021-01-022021-12-310000864749國家：美國2023-12-290000864749國家：美國2022-12-300000864749SRT: 歐洲會員2023-12-290000864749SRT: 歐洲會員2022-12-300000864749TRMB：亞太地區和其他非美國國家成員2023-12-290000864749TRMB：亞太地區和其他非美國國家成員2022-12-300000864749TRMB：二千二十三高級票據會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-290000864749TRMB：二千二十三高級票據會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-300000864749TRMB：二千二十四高級票據會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-290000864749TRMB：二千二十四高級票據會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-300000864749TRMB: TwentyeightSeniorNotes 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-290000864749TRMB: TwentyeightSeniorNotes 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-300000864749TRMB: 二千三十三十三SeniorNotes會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-290000864749TRMB: 二千三十三十三SeniorNotes會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-12-290000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-12-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2026 年 4 月到期會員2023-12-290000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2026 年 4 月到期會員2022-12-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2028 年 4 月到期會員2023-12-290000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2028 年 4 月到期會員2022-12-300000864749TRMB: 未經承諾的設施成員2023-12-290000864749TRMB: 未經承諾的設施成員2022-12-300000864749美國公認會計準則：SeniorNotes會員TRMB: SeniorNotesDue2033會員2023-03-310000864749美國公認會計準則：SeniorNotes會員TRMB: SeniorNotesDue2033會員2023-03-012023-03-310000864749TRMB: 不安全的設施成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-12-110000864749US-GAAP：Bridge Loan 成員2022-12-270000864749US-GAAP：Bridge Loan 成員2023-03-092023-03-090000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2026 年 4 月到期會員2022-12-272022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2026 年 4 月到期會員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2028 年 4 月到期會員2022-12-272022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: TermLoand2028 年 4 月到期會員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-03-012022-03-310000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-03-310000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-04-032023-04-030000864749TRMB：未承諾的循環信貸額度7500萬會員2023-12-29trmb: 貸款0000864749TRMB：未承諾的循環信貸額度1億歐元會員2023-12-290000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-12-290000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-290000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-290000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-290000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：債務成員2023-12-290000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：債務成員2022-12-3000008647492023-12-302023-12-290000864749US-GAAP：美國國税局IRS成員2023-12-290000864749美國公認會計準則：外國會員2023-12-290000864749US-GAAP：研究成員US-GAAP：加州特許經營税委員會成員2023-12-290000864749TRMB：二千兩股票計劃成員2020-05-310000864749TRMB：二千兩股票計劃成員2023-12-290000864749US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：員工股權會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：員工股權會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：員工股票會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：員工股票會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：員工股票會員2021-01-022021-12-310000864749美國公認會計準則：銷售成員成本2022-12-312023-12-290000864749美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-12-300000864749美國公認會計準則：銷售成員成本2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：研發費用會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：研發費用會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：研發費用會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：銷售和營銷費用會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：銷售和營銷費用會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：銷售和營銷費用會員2021-01-022021-12-310000864749US-GAAP：一般和管理費用會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：一般和管理費用會員2022-01-012022-12-300000864749US-GAAP：一般和管理費用會員2021-01-022021-12-310000864749SRT: 最低成員TRMB：二千兩股票計劃成員TRMB：限時限制性股票單位會員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 最大成員TRMB：二千兩股票計劃成員TRMB：限時限制性股票單位會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB：二千兩股票計劃成員TRMB：基於績效的限制性股票單位會員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 最低成員TRMB：基於績效的限制性股票單位會員2022-12-312023-12-290000864749SRT: 最大成員TRMB：基於績效的限制性股票單位會員2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-12-300000864749US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-12-290000864749TRMB：基於績效的限制性股票單位會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB：基於績效的限制性股票單位會員2023-12-290000864749TRMB：公司績效指標成員的績效股票單位業績2022-12-312023-12-290000864749US-GAAP：員工股票會員2023-12-290000864749TRMB：二千二萬股回購計劃會員2021-08-310000864749TRMB：二千二萬股回購計劃會員2023-12-290000864749US-GAAP：後續活動成員TRMB：二千二十四股票回購計劃會員2024-01-280000864749TRMB：二千二萬股回購計劃會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB：二千二萬股回購計劃會員2022-01-012022-12-300000864749TRMB：二千二萬二十七股回購計劃會員2021-01-022021-12-3100008647492023-09-302023-12-290000864749TRMB: Mark Schwartz 會員2023-09-302023-12-290000864749TRMB: Mark Schwartz 會員2022-12-312023-12-290000864749TRMB: Mark Schwartz 會員2023-12-29 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-K
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的年度報告 |
| 在截至的財政年度 12 月 29 日, 2023 |
| 要麼 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
| 在過渡期內 到 |
委員會檔案編號： 001-14845
TRIMBLE INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
特拉華 （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | 94-2802192 （美國國税局僱主識別號） |
10368 Westmoor Drive, 威斯敏斯特, CO80021
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(720) 887-6100
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.001美元 | TRMB | 納斯達克全球精選市場 |
根據該法第12（g）條註冊的證券：無
按照《證券法》第405條的定義，用複選標記表明註冊人是否是經驗豐富的知名發行人。
是的 ☒沒有☐
根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條，用複選標記表明註冊人是否無需提交報告。
是的☐ 沒有 ☒
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
在過去 12 個月內（或註冊人需要提交此類文件的較短期限），通過複選標記表明註冊人是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的每份交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報人、加速申報人還是非加速申報人。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件管理器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| 新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否已根據薩班斯-奧克斯利法案（15 U.S.C. 7262（b））第404（b）條）提交了管理層對其財務報告內部控制有效性的評估的報告和證明。 ☒
如果證券是根據該法第12（b）條註冊的，則用複選標記註明申報中包含的註冊人的財務報表是否反映了對先前發佈的財務報表錯誤的更正。 ☐
用勾號指明這些錯誤更正中是否有任何是重述，需要對註冊人的任何執行官在相關恢復期內根據§240.10D-1 (b) 收到的基於激勵的薪酬進行追回分析。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒
截至2023年6月30日，註冊人的非關聯公司持有的普通股的總市值約為美元13.1根據納斯達克全球精選市場公佈的收盤價計算10億美元。註冊人的每位高管和董事持有的普通股均不包括在內，因為此類人員可能被視為關聯公司。聯盟身份的確定不一定是出於任何其他目的的決定性決定。
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
| | | | | | | | | | | |
| 班級 | | 截至 2024 年 2 月 20 日未繳清 |
| 普通股，面值0.001美元 | | 245,687,181 | | 股份 |
| | | |
以引用方式納入的文檔
本報告第三部分要求的部分信息以引用方式納入了與註冊人2024年年度股東大會相關的委託聲明（“委託聲明”），該委託書將在本報告所涉財政年度結束後的120天內向美國證券交易委員會提交。
關於前瞻性陳述的特別説明
本報告包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述受這些條款建立的 “安全港” 的約束。除其他外，這些陳述包括：
•美國和全球的總體宏觀經濟前景，包括增長放緩、通貨膨脹壓力和利率上升；
•政治和經濟環境波動和衝突的潛在影響造成的經濟混亂，包括中東和俄羅斯與烏克蘭之間的衝突；
•我們認為，隨着供應鏈狀況的持續正常化，通貨膨脹成本壓力將隨着時間的推移而減弱；
•外幣匯率的波動；
•我們將待辦事項轉化為收入的能力；
•我們硬件收入的週期性；
•我們期望將來會減少季節性；
•我們的收入中預計將來自向位於美國以外國家的客户的銷售；
•我們計劃繼續投資於研發以積極開發和推出新產品，併為我們所服務的市場提供有針對性的解決方案；
•我們向更顯著的經常性收入組合的轉移；
•我們相信，隨着時間的推移，經常性收入的增加將為我們提供更高的業務知名度；
•與我們的增長戰略相關的風險，重點是歷史上服務不足的大型市場；
•我們的收購以及我們成功整合收購業務的能力對我們的經營業績和財務狀況產生的任何預期收益或影響；
•與我們的精準農業業務（不包括某些產品和技術）即將向新成立的合資企業（“合資企業”）出資以及向愛科公司（“愛科集團”）出售合資企業的多數股權相關的任何預期收益；
•我們相信，在可預見的將來，我們的現金和現金等價物和借款，以及運營提供的現金，將足以滿足我們預期的運營現金需求，包括與我們的Connect and Scale戰略、還本付息、股票回購和任何收購相關的支出；
•與研發（“研發”）成本相關的納税或退款；
•我們認為，在未來十二個月中，我們未確認的税收優惠總額不會發生實質性變化；
•我們酌情執行、暫停或終止我們的股票回購計劃，但須由管理層自行決定；以及
•我們對環境、社會和治理事務的承諾。
關於Trimble Inc.（“Trimble” 或 “公司” 或 “我們” 或 “我們的” 或 “我們”）未來事件和未來業績的前瞻性陳述基於當前的預期以及管理層受風險和不確定性影響的信念和假設。包含此類前瞻性陳述的討論見本報告第1A項 “風險因素” 和第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分。前瞻性陳述通常可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等詞語和類似的表述來識別。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性，可能導致實際業績、活動水平、業績、成就和事件與此類前瞻性陳述所暗示的風險和不確定性存在重大差異，包括但不限於本報告在 “風險因素” 部分和其他地方討論的內容，以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他報告，特別是有關8-K表和10-Q表的最新報告，各不相同不時修改。這些前瞻性陳述是截至本報告發布之日作出的。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。
TRIMBLE INC.
2023 年 FORM 10-K 年度報告
目錄
| | | | | | | | |
| 第一部分 | |
| 第 1 項 | 商業 | 1 |
| 第 1A 項 | 風險因素 | 12 |
| 第 1B 項 | 未解決的員工評論 | 25 |
第 1C 項 | 網絡安全 | 25 |
| 第 2 項 | 屬性 | 26 |
| 第 3 項 | 法律訴訟 | 26 |
| 第 4 項 | 礦山安全披露 | 26 |
| | |
| 第二部分 | |
| 第 5 項 | 註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 27 |
| 第 6 項 | 已保留 | 28 |
| 項目 7 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 29 |
| 項目 7A | 關於市場風險的定量和定性披露 | 42 |
| 第 8 項 | 財務報表和補充數據 | 44 |
| 第 9 項 | 會計師在會計和財務披露方面的變化和分歧 | 76 |
| 項目 9A | 控制和程序 | 76 |
| 項目 9B | 其他信息 | 77 |
| 項目 9C | 關於阻止檢查的外國司法管轄區的披露 | 77 |
| | |
| 第三部分 | |
| 項目 10 | 董事、執行官和公司治理 | 78 |
| 項目 11 | 高管薪酬 | 78 |
| 項目 12 | 某些受益所有人的擔保所有權以及管理及相關股東事務 | 78 |
| 項目 13 | 某些關係、關聯交易和董事獨立性 | 78 |
| 項目 14 | 首席會計師費用和服務 | 78 |
| | |
| 第四部分 | |
| 項目 15 | 附錄和財務報表附表 | 79 |
| 項目 16 | 10-K 表格摘要 | 79 |
| 簽名 | 82 |
第一部分
第 1 項。商業
Trimble 是一家領先的技術解決方案提供商，它使辦公和移動專業人員能夠連接他們的工作流程和資產生命週期，從而推動更高效、更可持續的未來。我們的解決方案側重於為世界提供食物、建設和推動世界發展的行業，其全面的深度和廣度正在改變世界的運作方式，使 Trimble 客户更容易專注於重要的事情——正確完成工作。
我們在數字世界和物理世界的交匯處進行創新，解決方案涵蓋世界基礎行業，包括建築、土木和基礎設施建設、地理空間、勘測和測繪、農業、自然資源、公用事業、交通和政府。
我們的存在是為了增強客户的能力：資產所有者、總承包商和專業承包商、工程師和設計師、測量員、農業公司和農民、能源和公用事業公司、卡車運輸公司和司機，以及州、聯邦和市政府。
生產力和可持續性是我們的核心——通過我們的內部工作以及客户對我們技術的應用，這些都融入到我們的工作中。我們的解決方案為客户提供在安全、高效和可持續發展的同時提高工作質量的能力。不僅如此，我們的產品還能減少市場對環境的影響，包括減少温室氣體（“GHG”）排放到改善水資源管理。
無論哪個行業，當今的工作都需要為互聯世界提供解決方案。Trimble 提供各種連貫的功能，可連接應用程序、數據、工作流程和移動技術，從而更有效地協調工作，通常是在混合艦隊環境中。我們先進的定位和自主制導能力可以提高農用拖拉機和建築推土機等大型設備的精度。我們提供集成系統，用於跟蹤和管理車隊，改善駕駛員體驗，並向辦公室提供實時物流分析和見解。我們的互聯現實捕捉系統可以管理大量的地理參考信息，我們的軟件解決方案可以連接車隊、農場或車道的各個方面，而我們的協作式建築信息建模（“BIM”）解決方案則用於建築環境的設計、建造和運營的整個過程。
我們專注於整合我們的軟件應用程序和雲功能，以創建以垂直為中心的全系統解決方案，改變工作方式。將傳感器、軟件、硬件和數據集成到我們的產品組合中，使我們能夠為客户提供詳細的見解，以改善他們的特定工作流程。
我們的戰略以開放行業雲和底層通用數據環境為核心的概念為中心，允許所有利益相關者根據相同的信息進行協作和做出決策。在施工中，我們在項目的設計、建造和運營階段將團隊聯繫起來。在農業領域，我們將繼續開發互聯農場解決方案，以優化農業生產和保護的運營。同時，我們的互聯供應鏈解決方案為運輸公司及其司機提供工具，以提高其互聯車隊的燃油效率、安全性、透明度和可持續性。
互聯軟件應用程序和雲平臺服務是我們解決方案的關鍵要素，佔我們業務的比例穩步增長。我們的軟件增強了各種其他產品和系統，使我們的客户能夠優化他們的工作，以實現預期的結果，並提高他們的決策和生產力。從嵌入式實時固件到將數據與大型企業後臺系統集成在一起的軟件，我們的許多解決方案都是可擴展的，可以由用户為定製的業務流程和工作流程量身定製。Trimble 軟件功能包括廣泛的三維（“3D”）建模、分析、規劃和設計解決方案，以及用於建築、地理空間、農業、公用事業和運輸等行業的大量特定領域軟件應用程序。
我們的軟件以永久許可證、定期許可或訂閲服務形式出售，可以預置在本地部署，並且越來越多地以軟件即服務（“SaaS”）的形式託管。我們正在擴展我們的能力，使其能夠在多雲環境中運行，同時通過目標行業的特定領域工作流程和生命週期管理來實現我們的獨特價值。
我們的全球業務包括主要的研究、開發、製造和物流業務美國、荷蘭、印度、德國、芬蘭、加拿大、新西蘭、英國和瑞典。
商業戰略
我們的增長戰略以多個要素為中心：
•執行我們的 “連接和擴展” 戰略。 我們將繼續專注於執行我們的多年平臺戰略。該策略包含兩個要素。
◦第一個要素 Connect 旨在連接更多的客户工作流程、行業生命週期和解決方案產品，這樣我們就可以繼續改變客户的工作方式。這包括通過雲產品整合更多客户的數據，以及以訂閲方式提供更多解決方案。例如，我們的旗艦設計和施工平臺解決方案 Trimble Connect 使整個項目團隊能夠在辦公室和現場之間實時協作，圍繞由我們的雲功能增強的相同數據豐富的設計模型做出有效的決策。我們的 Trimble Construction Cloud 為在線協作創建了互聯數據環境，能夠編寫連接數字世界和物理世界的獨特工作流程，並且無論項目利益相關者身在何處，都能在雲端動態協調設計協調。同時，在我們的運輸業務中，例如，Trimble Transportation Cloud為託運人和承運人提供了做出更明智的投標和合同授予決策所需的關鍵信息，而我們的Transporeon業務則為託運人、貨運代理、承運人和零售商創造了一個在線連接並實現端到端運輸管理流程數字化的市場。
◦第二個要素，即規模，允許雲支持，這提高了共享按需服務的標準，使網絡參與者能夠直接通過更少的中介積極地為有機價值的創造和交付做出貢獻。當最終用户在共享的在線平臺上進行互動時，所創造的總體價值會隨着最終用户參與者數量的增加而增加。這種網絡效應意味着，隨着網絡參與者數量的增長，開發人員、合作伙伴或最終用户的參與意願也隨之增加，這進一步增強了平臺體驗和最終用户價值。Scale還旨在投資於簡化和標準化我們的內部流程所必需的人員、流程和技術；在客户使用我們的互聯解決方案時為他們提供無縫體驗；並使我們能夠在未來許多年內繼續高效、高效地發展我們的業務。
•越來越關注軟件和服務。 針對垂直終端市場需求的軟件和服務越來越成為我們解決方案的重要組成部分，也是我們增長戰略的核心。我們通常採用開放的應用程序編程接口理念和開放的供應商環境，這使得我們的軟件和分析產品的採用率不斷提高。這些軟件和服務解決方案為我們的客户集成和優化了其他工作流程，從而提高了他們的工作效率，就訂閲、維護和支持服務而言，隨着時間的推移，還為我們提供了增強的業務可見性。專業服務構成了額外的客户服務，可幫助我們的客户在他們的環境中整合和優化我們產品的使用。
•專注於具有顯著增長和盈利潛力的有吸引力的市場。 我們專注於歷來技術服務不足的大型市場，這些市場為長期收入增長、盈利能力和市場領導地位提供了巨大潛力。我們的核心產業，例如建築、農業和運輸，都是價值數萬億美元的全球產業，它們在嚴苛的環境中運作，與其他行業相比，技術採用處於早期階段。隨着移動和雲計算能力的出現、最終用户技術知識的不斷增加以及可觀的投資回報，我們相信我們的許多市場都具有吸引力，可以用Trimble的技術和解決方案取代傳統的運營方法.
•使多元化客户羣受益的領域知識和技術創新。 隨着時間的推移，我們通過發展領域專業知識以及對研發（“研發”）和收購進行大量再投資，重新定義了我們的技術重點，從硬件驅動的單點解決方案到集成的工作流程解決方案。我們目前擁有1,000多項獨特的專利，這些專利反映了我們的技術組合和深厚的領域知識，可以快速、經濟高效地為我們服務的每個垂直市場提供具體、有針對性的解決方案。我們的專利組合不斷更新，我們的研發投資帶來了新的專利授權。我們尋找技術變革機會很大、需要將多種技術整合到完整的垂直解決方案中的機會。
•通過本地化策略進行地域擴張。 我們將國際擴張視為我們戰略的重要組成部分，我們將繼續在地理市場中定位自己，這將是未來增長的重要來源。產品通過經銷商、合資企業、原始設備製造商（“OEM”）和其他渠道在全球150多個國家銷售，並直接銷售給最終用户。銷售由我們位於全球 40 多個國家的辦事處提供支持。
•優化市場進入策略，以最好地進入我們的市場。 我們採用以垂直為重點的市場進入策略，利用領域專業知識來最好地滿足國內外各個市場的需求。這些市場進入能力包括獨立經銷商、包括與卡特彼勒和尼康在內的合資企業、OEM、與主要合作伙伴的分銷聯盟，以及對最終用户的直接銷售，這為我們提供了廣泛的市場覆蓋範圍和本地化能力，可以有效地為我們的市場提供服務。
•戰略收購、合資企業和投資. O有機增長仍然是我們的主要重點，而收購有助於提高我們的市場地位。我們收購的企業帶來了領域專業知識、地域影響力、技術、產品和分銷能力，這些業務可以增強我們的產品組合並使我們能夠滲透到現有領域
更有效地進行市場，或者建立市場灘頭堡。我們在確定收購目標和有效整合方面的成功是我們增長戰略的重要方面。
為了進一步發展和定位公司，我們與各個領域的領導者合作，通過風險基金和戰略組建合資企業，投資處於早期成長階段的公司。2023年9月，我們簽署了一項最終協議，將我們的Trimble精準農業（“Trimble Ag”）業務（不包括某些全球導航衞星系統（“GNSS”）和制導技術，出資給與愛科的合資企業，我們將保留該合資企業15％的所有權。 Trimble和AGCO的共同願景是打造混合車隊智能農業和自治解決方案領域的全球領導者，以實現我們的集體戰略，在混合車隊精準農業市場中通過工廠裝配和售後市場應用更好地為農民提供服務。T擬議的交易預計將於2024年上半年完成。
•可持續性。在利益相關者的廣泛參與下，以脱碳為重點，全球經濟正在經歷向可持續發展的根本性轉變。從歷史上看，通過提高生產力和效率，Trimble 產品為我們的客户帶來了可持續發展，我們設想了更多的機會來擴大碳減排和其他可持續發展效益ts，例如農業和公用事業中的水資源管理。
隨着時間的推移，我們對這些增長驅動力的關注帶來了收入和盈利能力的增長以及日益多元化的商業模式。隨着我們解決方案的擴展，我們的市場進入模式也在發展，直銷、分銷和 OEM 客户之間的平衡組合，企業級客户關係也越來越多。
業務領域和市場
我們的細分市場以其所服務的市場而著稱。每個細分市場都由負責產品開發、營銷、銷售、戰略和財務業績的業務組成。我們根據四個可報告的細分市場來報告我們的財務業績，包括收入和營業收入：建築和基礎設施、地理空間、資源和公用事業以及運輸。有關我們細分市場的更多財務信息，請參閲 附註7 “報告部分和地理信息”這份報告的。
建築物和基礎設施
建築和基礎設施部門主要為建築、工程、施工、設計、資產管理、運營和維護領域的客户提供服務。在該細分市場中，我們最重要的產品組合側重於建築和土木工程施工、設計、資本規劃和資產管理。
建築施工。 我們為住宅、商業和工業建築行業提供的建築施工解決方案組合涵蓋建築物的整個生命週期，供建築業主、建築師、設計師、總承包商、分包商和工程師使用。這些解決方案旨在提高生產力，增強不同團隊和利益相關者之間的數據共享和協作，以幫助項目保持在成本、時間和質量目標範圍內。我們為建築行業提供的一系列技術和解決方案包括為施工業主提供的項目管理解決方案，包括用於三維概念設計和建模的軟件；用於設計、工程和施工的 BIM 軟件；總承包商的企業資源規劃、項目管理和項目協作；以及為承包商提供的高級集成場地佈局和測量系統、成本估算、調度和項目控制解決方案。該套件還包括分包商和建築行業的應用程序，例如鋼鐵、混凝土以及機械、電氣和管道（“MEP”）；項目協調；以及資本計劃規劃和管理。此外，我們的 Trimble Connect 協作平臺簡化了客户工作流程，實現了 Trimble 與其他提供商解決方案之間的互操作性。這些建築行業解決方案用於自動化、簡化和改造整個建築施工行業的工作流程。我們的解決方案為客户帶來了好處，例如降低成本、減少浪費和返工、提高員工安全性和效率、縮短項目完成時間、改善信息流、改善決策、增強質量控制以及為客户帶來多種可持續發展優勢。
2023 年，我們宣佈了多項新進展，包括：(i) 用於改善用户體驗的 Tekla Structure 軟件的新版本，例如擴展與 BIM 模型數據的協作；(ii) Sketchup 中的新 AI 功能，例如通過 3D Warehouse 上訪問 3D 模型的人工智能圖像搜索功能，以及使用文本提示在 SketchUp Diffusion 在幾秒鐘內將 SketchUp 三維模型轉換為渲染圖像的生成式人工智能；(iii) 新增 MEP 產品包括供原生 Autodesk 用户使用的智能製造工具；以及 (iv) 人工智能功能Viewpoint Vista 和 Spectrum 可幫助用户注入 PDF 發票。
土木工程建設和資產管理。我們的土木工程和施工產品組合涵蓋民用基礎設施資產的生命週期，從可行性和資本預算，到規劃和設計，再到施工，再到長期運營和維護。我們的解決方案為關鍵行業利益相關者提供服務，包括資產所有者或客户、設計工程師、顧問、承包商、分包商和供應商。我們的技術套件貫穿整個項目生命週期，旨在提高生產力，減少浪費和返工，包括減少碳排放，並通過增強態勢感知、數據流、數據驅動的見解和決策支持以及項目來實現更明智的決策
合作。同時，我們的解決方案可以提高工人安全並減少對環境的影響。我們在該領域的綜合解決方案和技術套件包括用於估算和作業成本管理以及優化項目設計和可視化的現場和辦公軟件；用於三維設計和數據共享的軟件；用於自動引導和控制挖掘機、推土機、輪式裝載機、平地機和鋪路設備等施工設備的系統；用於監測、跟蹤和管理資產、設備和工人的系統；以及促進施工過程管理和共享的軟件以及真實的數據交流時間。這些解決方案共同旨在改變民用建築行業的工作方式。
民用建築市場組合整合了整個施工過程和混合車隊的數據和信息。這包括來自現場定位和機器控制系統、建築資產管理設備和服務以及各種軟件應用程序的數據。我們的解決方案利用基於無線和互聯網的站點通信基礎設施，包括跟蹤和控制設備、向機器部署 3D 模型、實時跟蹤工作進度以及減少返工的能力。通過利用我們的技術，承包商可以更深入地瞭解其運營情況，幫助他們降低成本並提高生產力、員工安全和資產利用率。
我們與卡特彼勒維持一家合資企業，即卡特彼勒-天寶控制技術（“CTCT”），為推土機開發下一代先進的電子制導和控制產品。該合資企業開發機器控制和制導產品，這些產品使用場地設計信息與精確的定位技術相結合，自動控制推土機刀片和其他機牀。我們還與喜利得維持一家合資企業，專注於共同開發建築施工行業的測量解決方案，整合施工管理數據。
2023 年，我們宣佈了多項進展，包括：(i) 推出 Trimble Siteworks 機器制導模塊，將 Trimble Siteworks 軟件的功能從測量和佈局擴展到支持機上挖掘機制導和操作員協助；(iii) 完成在實際作業現場對全自主土壤壓實機的首次測試，在實現 Trimble 自主願景的道路上又邁出了重要一步；以及 (iii) 發佈 Trimble DA2 作為 Trimble Works 的一部分，用於建築測量的 GNSS 智能天線訂閲計劃，為承包商提供以較低的前期成本獲得施工技術的機會。
我們通過直銷隊伍和具有相應市場專業知識和客户關係的全球獨立分銷商網絡銷售和分銷我們在建築和基礎設施領域的產品，包括為民用建築行業提供服務的SITECH技術經銷商和為建築施工行業提供服務的BuildingPoint經銷商。我們還通過自己的直銷隊伍向資產所有者和客户、承包商、分包商和諮詢工程師出售許多軟件解決方案。
該領域的競爭對手通常是提供光學、激光或全球導航衞星系統定位產品的公司，以及生產特定於施工過程的軟件的公司。隨着我們將軟件和服務範圍擴展到涵蓋建築業主、設計師和建築公司使用的全套施工生命週期管理解決方案，我們越來越多地與在所有行業提供類似系統的大型知名公司的競爭。我們的競爭主要基於創新、差異化產品、領域專業知識、服務、質量和地域範圍。
地理空間
地理空間部門主要為從事測量、測繪、工程和政府工作的客户提供服務。在這一細分市場中，我們最重要的產品組合側重於測量、地理空間和地理信息系統（“GIS”）。
測量和地理空間。 通過我們的測量產品組合，專業測量師和工程師為建築、工程、採礦、石油和天然氣、能源和公用事業、政府和土地管理部門提供服務。我們的測量解決方案取代了效率較低的傳統測量、測繪、二維或三維建模、監測、測量、報告和分析方法。我們的解決方案套件包括基於現場的數據收集系統和現場軟件、實時通信系統以及用於數據處理、建模、監控、報告和分析的後臺軟件。我們的現場技術用於手持式、陸地移動和機載應用，並結合了移動應用軟件、高精度 GNSS、機器人測量系統、慣性定位、三維激光掃描、數字成像以及光學或激光測量等技術。我們與尼康維持合資企業，專注於在日本設計和製造測量儀器，包括機械全站儀和相關產品。我們的辦公產品包括用於規劃、數據處理和編輯、質量控制、三維建模、智能數據分析和特徵提取、變形監測、項目報告和數據導出的軟件。我們在該領域的客户受益於使用我們的產品，包括顯著提高現場和辦公室活動的生產率，通過非接觸式測量和檢測潛在危險的地面或結構移動來提高安全性，以及改善數據流以做出更好的決策。
地理信息系統. 我們的 GIS 產品系列收集權威的現場數據，並將這些數據集成到 GIS 數據庫中。我們的手持式數據收集系統使用户能夠高效、準確地記錄資產的位置和描述性信息，確保 GIS 信息的完整性和準確性，最終實現更好的決策。通過無線技術和軟件解決方案的組合，現場工作結果可以無縫傳輸到後臺 GIS 系統，而移動工作人員可以遠程訪問相關的 GIS 信息。這種能力為用户提供了顯著的優勢，包括提高了生產力、準確性和在現場獲取信息的機會。
2023 年，我們宣佈了幾項新的開發成果，包括：（i）可擴展且可配置的 Trimble R580 GNSS 集成接收器，其中包括我們行業領先的 ProPoint 引擎；（ii）我們掃描產品組合的最新成員 Trimble X9 三維激光掃描系統；以及（iii）適用於測量和測繪專業人員的 Trimble T10x model 2 平板電腦。此外，我們在強大的Trimble Access現場軟件、Trimble Business Center辦公軟件、Trimble 4D控制監控軟件以及TerraFlex和TerraOffice中發佈了多項功能，通過改善連接、簡化和提高了測量、測繪和施工專業人員的效率，從而提高了生產力。
我們主要通過獨立分銷合作伙伴的全球網絡在地理空間領域銷售和分銷我們的產品。該細分市場的主要競爭對手通常是提供軟件驅動的三維測量和成像解決方案的測量儀器公司。我們的競爭主要基於創新、差異化產品、綜合工作流程解決方案、領域專業知識、服務、質量和地理覆蓋範圍。
資源和實用工具
資源和公用事業部門主要為農業、林業和公用事業領域的客户提供服務。在該細分市場中，我們最重要的產品組合涉及農業市場，包括我們的Trimble Ag和定位服務業務。
9月，我們簽署了一項最終協議，將我們的Trimble Ag業務（不包括某些全球導航衞星系統和制導技術）出資給與愛科的合資企業，我們將保留該合資企業15％的股份。 Trimble和AGCO的共同願景是打造混合車隊智能農業和自治解決方案領域的全球領導者，以實現我們的集體戰略，在混合車隊精準農業市場中通過工廠裝配和售後市場應用更好地為農民提供服務。T擬議的交易預計將於2024年上半年完成。 參見 附註4 “資產剝離”本報告用於對該交易的進一步討論。
我們的精準農業產品和服務包括制導和定位系統，包括自主轉向系統、自動和可變速率應用和技術系統，以及使農民及其合作伙伴能夠提高作物績效、盈利能力和環境質量的信息管理解決方案。我們的精準農業解決方案可以幫助農民完成耕作過程的每一個步驟，從土地整理開始，一直持續到作物週期的種植、營養、害蟲管理、水資源管理和收穫階段。我們為用於噴灑、種植、耕作和收穫應用的拖拉機和其他農用設備提供手動和自動導航指導。與傳統設備相比，給農民帶來的好處包括更快的機器操作、更高的產量、更低的燃料和化學品消耗、更低的碳足跡以及改善的土壤健康。此外，我們還提供自動施用農藥和播種的解決方案。我們的水資源解決方案可幫助農民最大限度地降低用水成本並更有效地分配水資源，包括平整農田進行灌溉和調整排水系統以更好地管理田間水流的應用。
使用數據提高農業生產率的軟件解決方案越來越成為我們農業業務的重點。農民使用我們的農業軟件來幫助整合農場的所有信息，顧問、供應商和購買者也使用我們的農業軟件來共享信息，以幫助提高效率。我們的農業軟件使農民能夠做出更明智的決策，從而提高產量、更好的作物質量、提高盈利能力和增強環境可持續性。
對於我們的許多終端市場應用和客户需求而言，僅從GNSS衞星信號中獲得的定位精度是不夠的。在這些應用中，需要更高的位置精度。對於這些情況，我們提供增強服務，以提高客户可用的定位精度；從而提高現場工作流程的精度和自動化水平。該服務由 Trimble 定位服務提供，有多種格式和精度等級可供選擇，具體視相關應用程序的特定需求而定。Trimble Positioning Services為包括農業、建築、地理空間和其他市場在內的各種終端市場的客户提供服務，其大多數客户來自農業。
我們使用多種分銷方式來進入混合車隊農產品市場，包括獨立經銷商和向企業賬户直接銷售。我們的售後解決方案既適用於新設備，也適用於現場已有的設備。2023年，Ag的分銷渠道發生了以下變化，如下所示：
•二月份，我們給了CNH12個月的期限通知我們將不再向CNH提供售後精準農業產品以通過CNH經銷商網絡進行轉售。
•12月，我們向CNH發出了為期12個月的通知，表示我們將不再為其工廠安裝提供硬件。
當與愛科的擬議交易完成時，該合資企業將成為農業市場的獨家分銷商。
農業市場的競爭對手是垂直整合的農用設備和機具公司、農業儀器公司以及提供農業軟件和服務的公司。 W我們的競爭主要基於穩健的性能、易用性、領域專業知識、客户支持、價格、互操作性、互操作性、互連性以及解決方案的完整性。
運輸
我們的運輸解決方案為長途卡車運輸和貨運託運人市場提供了創建互聯供應鏈的能力，並整合了所有形式的運輸、司機、後臺管理、託運人和貨運。我們提供企業和出行解決方案，重點是商業智能和數據分析、安全和監管合規、導航和路線、貨運代理、供應鏈可見性和最後一英里以及運輸管理和車隊維護。在該細分市場中，我們最重要的產品組合涉及卡車貨運市場。
在運輸市場，我們提供了一套解決方案，提供全面的車隊和運輸管理系統、分析、路線、測繪、報告和預測建模解決方案，使運輸行業能夠在確保合規性的同時提高整體運營效率和車隊利用率，包括更高的燃油效率和減少碳排放，以及盈利能力。除了雲託管解決方案外，我們還將我們的應用程序和服務直接集成到客户的IT基礎架構中。
出行解決方案包括路線管理、安全與合規、端到端車輛管理、視頻智能和供應鏈通信。運輸管理系統充當中央樞紐，通過該中心樞紐管理運輸組織的核心業務，存儲和分析數據，實現關鍵業務流程的自動化。我們的企業運輸管理系統為託運人、承運人和中介機構自動化了涵蓋整個運輸生命週期的業務流程，為貨物運輸中涉及的錯綜複雜的關係和複雜流程提供可見性、控制和決策支持。我們的產品還提供卡車路線、里程和地圖解決方案，以及語音引導的逐嚮導航解決方案。
2023 年，我們取得了許多重要進展，包括： (i) 收購和整合歐洲領先的基於雲的運輸管理軟件平臺Transporeon；(ii) 大規模推出新的駕駛室平臺Instinct，該平臺改善了駕駛員體驗，可以同時支持 Trimble 和第三方應用程序；(iii) 通過我們自己的獨特功能和不斷增長的合作伙伴網絡以及Trimble Transporation Cloud（“TTC”）在整合數據和連接工作流程方面取得重大進展。TTC 提供的面向市場的解決方案包括互聯維護、互聯位置和互聯工作流程。
運輸部門通常直接向最終用户和原始設備製造商銷售。該細分市場的競爭對手通常是提供車隊出行服務、運輸管理軟件和數字貨運匹配的公司。我們的競爭主要基於互操作性、領域專業知識、客户支持和服務、價格、創新產品供應、質量和解決方案的完整性。
商業的季節性
從歷史上看，我們的建築和基礎設施板塊的建築設備收入在早春一直較高。我們的資源和公用事業板塊的農業設備收入在第一季度創歷史新高，其次是第二季度，這反映了人們對北半球春季播種季節的預期所帶來的購買情況。但是，總體而言，作為一家公司，由於我們的業務在各個細分市場進行了多元化以及軟件和訂閲收入的影響增加，我們的季節性有所降低。全球宏觀經濟狀況的變化也可能影響我們所經歷的季節性水平。
製造業
我們將許多硬件產品的製造外包給我們的主要合同製造合作伙伴，包括捷普和Benchmark Electronics Inc.。我們的合同製造合作伙伴負責大量的材料採購、組裝和測試。我們將繼續通過分包產品的試產來管理產品設計，並直接參與供應商資格認證以及我們所有產品中使用的關鍵組件。我們還聘請了原創設計製造商來生產我們的某些產品。
我們在俄亥俄州代頓和瑞典丹德瑞德的工廠生產基於光學的產品以及一些 GPS 產品. 其中一些產品或部分產品還分包給第三方進行組裝。
我們的主要設計、製造和分銷基地位於俄亥俄州代頓、加利福尼亞州森尼韋爾、荷蘭埃因霍温和瑞典丹德里德 是已通過ISO 9001:2015 註冊，涵蓋我們產品的設計、生產、分銷和服務。
研究與開發與知識產權
我們相信，通過開發和推出包括軟件和服務在內的新產品，我們的競爭地位得以維持。Trimble 提供數字技術，通過整合和連接行業工作流程、利益相關者和數據來增強現實世界，同時對其界面和業務模式進行現代化改造，使客户更容易開展業務。我們的平臺投資使我們能夠將我們在定位和傳感、建模和分析方面的差異化擴展到新興行業解決方案中，並推動目標行業的生態系統合作。這提高了我們在客户生命週期中的價值，同時增強了我們在軟件和服務領域的領導地位，這已經説明瞭r 佔我們研發投資的65％以上。O我們的投資使我們能夠推動關鍵技術領域的最新發展，並連接其他領先技術，以新穎和獨特的方式解決客户問題。
作為我們技術開發實踐的一部分，我們通過使用專利、版權、商標和商業祕密法，積極建立和維護我們的知識產權。我們堅持下去 1,000獨特的已頒發且可執行的專利涵蓋關鍵技術領域，包括精密全球導航衞星系統、光學和慣性定位解決方案、人工智能和機器學習、物聯網、雲計算、激光掃描、三維建模、點雲處理、增強現實等。 我們的專利組合不斷更新，我們的研發投資帶來了新的專利授權。 我們積極管理在產品和服務的開發、運營和銷售中使用的知識產權。我們還擁有眾多商標和服務標誌，這些商標和服務商標有助於提高 Trimble 及其全球產品和服務的身份和認可。
環境、社會和治理
我們認識到，我們生活在一個越來越緊迫地採取可持續發展行動的時代，我們正在迅速採取行動，利用我們的潛力來應對全球挑戰。受我們 “改變世界運作方式” 使命的啟發，在員工奉獻精神的推動下，我們正在努力建立勢頭，努力在塑造可持續發展的未來方面取得持續改進和可衡量的進展。
可持續發展已深深地融入我們的業務戰略，貫穿我們的產品和解決方案以及我們的員工和文化。這是指導我們的創新和投資的方向。這促使我們為公司和客户建立應變能力，增強包括員工和合作夥伴在內的員工的能力，並在我們所做的一切中保持誠信的領導地位。
| | | | | | | | |
增強抵禦力
•推動、推動脱碳併為之做出貢獻 •邁向淨零未來 | 賦予人們權力
•價值觀：歸屬、成長和創新 •關鍵支柱：多元化、公平、包容性、領導者和社區 | 以誠信領先
•企業和可持續發展治理 •商業道德慣例 •隱私和網絡安全 |
建立彈性。增強韌性是為了使我們自己、我們的客户和我們服務的基本行業能夠在面對變化時適應、成長和蓬勃發展。我們將繼續投資於創新、研究和開發，以適應、準備和擴展能力，幫助我們的行業轉型，加速實現淨零未來。2022年，我們的碳減排目標獲得了主要的第三方淨零目標評估實體科學目標倡議（SBTi）的批准。我們的目標與根據《巴黎氣候協定》將全球變暖控制在1.5°C的要求一致。
為了幫助我們邁向淨零未來，我們正努力（i）到2030年將温室氣體（GHG）排放量減少一半，（ii）到2025年採用 100% 的可再生能源，以及（iii）讓70％的供應商在2026年之前設定自己的科學目標。我們的客户信任我們提供的解決方案能夠提高他們的生產力、安全性、透明度、質量，並最終提高他們的可持續性和盈利能力。我們的技術幫助我們的客户建造、搬運和養活世界，同時最大限度地減少浪費和消耗，最終在全球範圍內為人們和社區帶來可持續的成果，從而為世界重要行業提供精確和高效的服務。
賦予人們權力。我們由創新者和問題解決者組成的多元化社區共同為我們的員工、客户和社區成員創造了蓬勃發展的機會。我們致力於增強我們開展業務所在社區的人們的能力，根據我們的價值觀共同應對挑戰。正如下文 “人力資本” 部分所進一步描述的那樣，我們專注於建立一個温馨、多元化、公平和包容的工作場所。我們相信，我們的多元化使我們變得更強大，能夠更好地為客户解決複雜的問題。
以誠信領先。我們致力於領導力原則，確保我們所做的一切都卓越。通過透明度、良好的治理以及對可持續發展和道德的堅定承諾，我們現在和將來都將繼續在堅實的誠信基礎上運營。
在審計委員會、人事與薪酬委員會以及提名和公司治理委員會的支持下，董事會對我們的可持續發展戰略、承諾和風險管理問責進行監督。
《商業行為準則》為我們的團隊和合作夥伴提供了必要的工具和信息，使他們能夠在為 Trimble 工作或與 Trimble 合作時做出正確的決策，以合法、合乎道德、公平的方式行事，遵守我們的政策，甚至避免出現不當行為。
加強網絡安全和數據保護、維護系統完整性以及確保可用性是 Trimble 整體安全的關鍵。我們在整個價值鏈的技術安全方面進行了大量投資，確保我們的客户也能從我們的網絡安全投資中受益。
人力資本
我們的文化反映了我們在工作中的指導原則，是我們保持成功的基礎。這種公司文化是工作場所蓬勃發展的基礎；領導者和員工的行為和價值觀是我們立身之本。在 Trimble，我們重視做自己，共同成長；刻意和謙虛；保持好奇心和解決問題。我們的領導者激發目標和願景，共同努力，從彼此身上汲取最佳成果，努力取得有意義的成果。這種心態決定了我們如何對待彼此以及我們如何為客户、同事和股東提供服務。我們努力讓 Trimble 成為一個多元化、公平、包容和安全的工作場所，為我們的員工提供在職業生涯中成長和發展的機會，並輔之以具有競爭力的薪酬、福利、健康和保健計劃，以及建立員工與社區之間聯繫的計劃。
到 2023 年底，我們僱用了超過 12,700 名全職和兼職員工，其中絕大多數是全職員工。大約 42%、37%、17% 和 4% 的員工居住在北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。我們的員工在 40 多個國家的約 200 個地點工作。
多元化、公平和包容性（“DEI”）
我們重視員工隊伍的多元化，包括不同的文化、背景、年齡、性別、種族和民族、國籍、性取向、宗教、具有不同能力的人、父母和看護人以及許多其他特徵，因為我們知道這是我們最佳思維的動力。我們對多元化的關注從高層開始。我們的十名董事會成員中有三名是女性或種族多元化，我們正在朝着我們的員工隊伍和整個公司的領導職位中增加全球女性員工和美國種族多元化員工的目標取得進展。
Trimble 中存在許多員工資源網絡，這些網絡增強了我們的包容性和多元化文化，包括支持女性、護理人員、黑人、西班牙裔/拉丁裔和印度專業人士、退伍軍人、殘疾員工以及我們的 LGBTQ+ 社區的網絡。
2023年，我們繼續對社區合作伙伴進行投資，擔任全國黑人工程師協會的企業分支機構董事會贊助商，贊助致力於LGBTQ+工作場所平等的非營利組織Out & Equal，並增加我們在AfroTech和科羅拉多科技協會的科技界女性年度峯會等活動的參與度。
薪酬和福利
我們認為，無論人們的性別、種族、年齡或其他個人特徵如何，都應該為他們所扮演的角色及其技能和經驗獲得報酬。為了兑現這一承諾，我們根據市場數據對薪酬範圍進行基準測試和設定，並考慮員工的角色、經驗、績效和居住地區等因素。我們還定期審查我們的薪酬做法，以確保我們的薪酬公平合理。除了基本工資外, 某些職位有資格參與短期和長期激勵計劃.
我們提供具有市場競爭力的福利計劃（因國家/地區而異），其中包括健康和保健福利、人壽保險和傷殘津貼、靈活的儲蓄賬户、帶薪休假、育兒假和探親假、員工支持計劃、退休計劃和員工股票購買計劃。其他福利包括生育、收養和代孕教育援助；性別確認、家庭和看護人支持；靈活的工作安排；教育援助；以及一些地點的健康中心和健身中心等現場服務。
人才發展和 建立連接
我們致力於為每位員工提供在相互尊重和協作的工作場所中學習、成長和脱穎而出的機會。通過我們的內部全球人才平臺，我們賦予員工識別內部工作機會和技能的能力
開發資源和項目，以實現其個人發展目標和充分潛力。我們鼓勵員工培養對持續學習的熱愛和韌性，這對於取得成就至關重要。
我們相信，在員工、他們的家庭和社區之間建立聯繫可以創造一個更有意義、更充實和更愉快的工作場所。在我們遍佈全球的辦公室中，我們由員工領導的委員會通常以補助金和員工籌款的形式選擇當地組織提供支持。
我們的 Trimble 基金會基金（“基金會”）通過回饋 Trimble 開展業務的社區和幫助有需要的人，協調國際慈善工作。該基金會專注於我們社區的三個關鍵領域：（i）災害和氣候適應力，（ii）女性教育和賦權，以及（iii）促進多元化、公平和包容性。
健康、安全和保健
我們業務的成功與員工的福祉息息相關。因此，我們致力於員工的健康、安全和福祉。我們為員工及其家人提供各種創新、靈活和便捷的健康和保健計劃，這些計劃儘可能提供選擇，因此他們可以定製福利以滿足自己的需求和家庭的需求。
可用信息
本10-K表年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及這些報告的所有修訂均可在我們的網站上免費獲得 investor.trimble.com，在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供此類材料後，儘快在合理可行的情況下儘快。財務新聞和報告以及有關我們公司的相關信息，GAAP與非GAAP的對賬， 以及我們的可持續發展報告和 DEI 報告，a也可以在這個網站上找到。我們網站上包含的信息不屬於本報告的一部分。
此外，您可以通過寫信或致電我們的主要執行辦公室，免費索取這些文件（不包括證物）的副本，地址或電話號碼如下：
Trimble Inc.
科羅拉多州威斯敏斯特市韋斯特摩爾大道 10368 號 80021
注意：投資者關係
電話：(303) 635-8551
此報告中的網址僅供非活動文本參考之用。它們無意成為指向網站的活躍超鏈接。此類網站上的信息，即使可以通過 URL 生成或此處引用的超鏈接進行訪問，但現在和不應被視為已納入本報告。對於此類網站上的任何信息出於任何目的的適用性或可靠性，不提供任何保證或陳述。
有關我們執行官的信息
截至2024年2月26日，我們執行官的姓名、年齡和職位如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 年齡 | | 位置 |
| 羅伯特·G·潘特 | | 52 | | 總裁兼首席執行官 |
| 大衞·G·巴恩斯 | | 62 | | 首席財務官 |
詹妮弗·艾莉森 | | 51 | | 副總裁、總法律顧問兼祕書 |
| 羅納德·J·比西奧 | | 55 | | 高級副總裁 |
| 彼得·拉格 | | 54 | | 高級副總裁 |
菲利普·薩瓦林斯基 | | 51 | | 副總裁、財務主管 |
馬克·施瓦茲 | | 49 | | 高級副總裁 |
| 朱莉·A·謝潑德 | | 66 | | 首席會計官 |
羅伯特·G·潘特—羅伯特·潘特於2020年1月成為Trimble的總裁兼首席執行官。從2016年到2019年，他擔任公司的首席財務官。在此之前，Painter先生曾在公司擔任過多個職位，包括Trimble Buildings施工軟件副總裁、智能施工工具國際合資企業總經理、建築服務總經理以及企業發展和企業戰略領導職務。在2006年加入公司之前，潘特先生曾在Cenveo、Rapt Inc.、貝恩公司、全食市場和卡夫食品擔任過各種管理和財務職位。Painter 先生擁有西弗吉尼亞大學金融學學士學位和哈佛大學工商管理碩士學位。
大衞·G·巴恩斯—大衞·巴恩斯於2020年1月加入Trimble擔任首席財務官，擁有超過35年的財務和戰略管理經驗，包括財務、税務、投資者關係和風險管理。巴恩斯先生將於2024年5月從公司退休，屆時菲利普·薩瓦林斯基將成為他的繼任者。在加入 Trimble 之前，他於 2009 年 1 月至 2016 年 5 月在全球工程和施工服務提供商 MWH Global Inc. 擔任首席財務官。在MWH，他曾在董事會任職，除了財務職務外，還負責信息技術和採購。在將MWH出售給Stantec Inc. 之後，他在2017年9月至2019年1月期間承擔了Stantec在北美以外的業務的運營責任。2016年5月至2017年7月，他還擔任該委員會的負責人，負責監督MHW併入Stantec的情況。在加入 MWH 之前，他曾在西聯匯款、庫爾斯和百勝集團擔任財務領導職務。他的職業生涯始於貝恩公司的戰略顧問。Barnes 先生擁有耶魯大學應用數學理學學士學位和芝加哥大學金融與市場營銷工商管理碩士學位。巴恩斯先生還擔任CSG Systems International的董事會成員和審計委員會主席。
詹妮弗·艾莉森—詹妮弗·艾里森於2023年4月成為Trimble的總法律顧問兼公司祕書，自2018年7月Trimble收購Viewpoint以來，她一直擔任Trimble建築業的總法律顧問，她自2016年以來一直擔任該公司的總法律顧問。此前，艾莉森女士曾在Tripwire擔任總法律顧問，在此之前，她曾擔任EthicsPoint（現為NAVEX Global）的助理總法律顧問兼人力資源和企業合規總監。在擔任這些職務之前，艾莉森女士曾在俄勒岡州最高法院擔任書記員。艾莉森女士擁有波特蘭州立大學英語文學學士學位和劉易斯克拉克法學院法學博士學位。
羅納德·J·比西奧—羅納德·比西奧目前擔任高級副總裁，負責高級定位、農業行業解決方案、土木建築現場系統和地理空間業務運營。從 2022 年 7 月到 2023 年 11 月，他擔任高級副總裁，負責 Trimble 的運輸業務。在此之前，比西奧先生自2015年4月起負責Trimble的測量和地理空間業務，先是副總裁，然後自2019年2月起擔任高級副總裁。從 2011 年 1 月到 2015 年 4 月，他擔任 Trimble 鐵路部門的總經理。他於 1996 年加入 Trimble，在 Trimble 任職期間還擔任過多個營銷、銷售和綜合管理職位。Bisio 先生擁有丹佛大學工商管理碩士學位、馬薩諸塞大學區域規劃碩士學位和馬薩諸塞州塞勒姆州立大學制圖學理學學士學位。
彼得·拉格—彼得·拉格目前擔任高級副總裁，負責戰略、企業發展、企業夥伴關係和聯盟以及Trimble的技術創新辦公室。2022年10月至2023年11月，他擔任高級副總裁，負責Trimble的建築和基礎設施部門，並於2021年7月至2022年10月擔任高級副總裁，負責我們的民用基礎設施解決方案業務，包括Trimble與卡特彼勒和喜利得的合資企業。在此之前，他曾擔任副總裁，負責 Trimble 的施工現場解決方案業務。他在2020年12月重新加入Trimble時被任命擔任該職位，此前曾在公司任職，如下所述。在重新加入Trimble之前，他在2019年至2020年期間擔任波音數字解決方案和分析業務的研究解決方案策略師。在 2015 年至 2019 年攻讀博士學位期間，他參與了國際海事衞星組織公司的諮詢項目，並在 2016 年至 2018 年期間被聘為國際海事衞星組織的執行董事。1996 年至 2014 年間，他在 Trimble 擔任過多個領導職務，包括渠道開發副總裁；測繪、地理信息系統和公用事業業務總經理；以及各種產品管理、營銷和銷售管理職位。拉格博士擁有俄克拉荷馬州立大學教育博士學位、斯坦福大學商學院管理學理學碩士學位、牛津大學戰略與創新研究生文憑以及英國泰恩河畔紐卡斯爾大學理學學士學位。
菲利普·薩瓦林斯基—菲利普·薩瓦林斯基已接受Trimble Inc.首席財務官一職，該職位將於2024年5月生效，接替屆時將從公司退休的大衞·巴恩斯。薩瓦林斯基先生自2018年起擔任公司財務主管，自2021年起擔任Trimble Ventures的董事總經理兼聯席主管，自2022年起擔任企業發展副總裁。從2015年到2018年，他在公司出行和智能交通部門擔任財務部門副總裁，並於2013年至2015年擔任公司影像部門的總經理。薩瓦林斯基先生於 2009 年加入公司，擔任財務總監，先於 2009 年至 2011 年在公司農業部門工作，然後於 2011 年至 2013 年在公司的地理空間業務領域工作。在加入公司之前，Sawarynski先生曾擔任Nexus Corporation的首席財務官，並在福特汽車公司、陶氏化學公司和國際造紙公司擔任過各種財務和工程職位。他擁有密歇根大學化學工程理學學士學位和卡內基梅隆大學工商管理碩士學位。
馬克·施瓦茲—Mark Schwartz 於 2023 年 11 月被任命為高級副總裁，負責 Trimble 的建築企業解決方案、民用基礎設施設計和工程以及業主和公共部門業務。在此之前，Schwartz先生在2022年10月至2023年11月期間擔任負責建築企業解決方案的高級副總裁，並在2020年9月至2022年10月期間擔任Trimble的首席數字官，領導Trimble業務系統、流程和基礎設施的轉型計劃，通過過渡到 “即服務” 的商業模式來更好地為客户服務。Schwartz 先生曾擔任 Trimble 土木建築軟件業務的副總裁兼總經理
從 2020 年 1 月到 2020 年 9 月，並在 2017 年 4 月至 2020 年 1 月期間擔任虛擬站點解決方案的首席運營官，該解決方案是 Trimble 和 Caterpillar 的合資企業。他於 2010 年加入 Trimble，曾在 Trimble 的建築業務中擔任過多個高管職務。Schwartz 先生擁有羅德島州史密斯菲爾德布萊恩特大學的理學學士學位。
朱莉·A·謝潑德— 朱莉·謝潑德目前擔任 Trimble 的首席會計官。她於 2006 年 12 月加入 Trimble 擔任財務副總裁，並於 2007 年 5 月被任命為首席會計官。在加入 Trimble 之前，她曾在量子公司擔任財務副總裁兼公司財務總監。她在各種財務職位上擁有超過30年的經驗，從早期的私募股權支持的科技公司到大型跨國公司，她的經驗多種多樣。她的職業生涯始於普華永道，是一名註冊會計師。Shepard 女士擁有加利福尼亞州立大學會計學理學學士學位。她是AICPA、財務高管協會和管理會計協會的成員，目前她在該協會的可持續業務管理——全球工作組任職。
第 1A 項。風險因素
風險和不確定性
在購買我們的證券之前，除了本報告和我們在本報告中向您推薦的任何其他文件中包含的其他信息外，您還應仔細考慮以下風險因素。下文描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。
與我們的業務相關的風險
我們在全球開展業務，在許多司法管轄區都面臨重大風險，包括與不利的經濟、政治、監管和其他全球和地區條件相關的風險
我們在許多國家開展業務，收入的很大一部分來自美國以外的國家。因此，我們的業務、財務狀況和經營業績，包括我們設計、開發或銷售產品的能力，已經並且可能繼續受到我們無法控制的許多因素的不利影響，包括：
•全球和地方經濟狀況，例如通貨膨脹和衰退；
•大宗商品的需求和成本，例如玉米和石油；
•農業、工程和建築業以及運輸市場的實力；
•基礎設施不足和其他中斷，例如供應鏈中斷和大規模中斷，或公用事業、交通、數據託管或電信提供商提供的服務不可靠；
•政府對我們在任何國家的業務的限制，或對我們匯回來自特定國家的收入的能力的限制；
•不同的僱傭慣例和勞工問題 以及配置和管理全球工作人員隊伍的挑戰和成本;
•施加新的和不斷變化的貿易壁壘，包括貿易制裁、關税、關税和進出口許可要求或限制；
•遵守不同的當地法律法規，包括與隱私、勞動和本地內容相關的法律法規；
•在某些國家，我們的知識產權法律保護不力，或者難以獲得或執行我們的知識產權；
•在我們開展業務的國家中，地緣政治狀況動盪不定，包括嚴重的區域軍事衝突以及政治和經濟不穩定；
•與我們的正常標準和做法不同的當地商業和文化因素，其中可能包括較長的付款週期以及在某些外國司法管轄區執行協議和收取應收賬款方面的困難；
•匯率波動；以及
•美國和國外的社會、政治，包括選舉、移民、税收和貿易政策的不確定性。
重大貿易中斷或在我們開展業務的任何領域建立或增加任何貿易壁壘都可能增加我們的產品成本，這可能會對我們的銷售利潤產生不利影響，使我們的產品對客户來説更加昂貴，或者給某些類型的產品的需求帶來不確定性，這可能會降低我們的產品競爭力並減少客户需求。 如果有如果全球經濟、客户所在或開展業務的國家或地區的經濟惡化，或者我們或客户所服務的行業的惡化，對我們產品和服務的需求可能會減少。此外，政府或客户的努力、態度、法律或政策可能會導致非美國客户偏愛可能與我們的產品競爭或取代我們的產品的國內供應商，這也將對我們的業務產生不利影響。經濟狀況的變化和圍繞國際貿易的政治不確定性也使得做出財務預測變得困難。上述任何因素都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的供應鏈中斷和相關事件，並面臨持續的供應鏈風險
我們依賴有限數量的合同製造商來製造、測試和組裝某些產品，也依賴特定供應商來製造我們的一些關鍵組件。這些安排通常可以在有限的通知下終止。我們目前對有限的合同製造商和供應商的依賴涉及風險，包括可能無法獲得滿足客户交付要求的產品或組件、對定價和交付時間表的控制減少以及某些組件的價格中止或上漲。地緣政治條件，例如中東以及俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突以及相關事件及其對我們的供應商和整個國際貿易的影響，導致了我們生產產品所需的可用零部件短缺，並增加了獲取部件、製造產品以及運輸零部件和產品的成本。中斷包括延長了我們硬件產品的某些組件的交貨時間並增加了運費。這些中斷對我們滿足客户需求的能力產生了不利影響，並導致產品延遲向客户和經銷商發貨。
未來的中斷可能由任意數量的事件引起，例如：
•通貨膨脹成本增加，
•工資的增加推高了勞動力價格，
•對零部件實施新的法規、配額或禁運，
•我們產品的原材料或所需組件的稀缺或價格大幅上漲，
•貿易限制、關税或關税，
•貨幣匯率的波動，
•影響供應鏈以及材料和製成品運輸的運輸故障，
•第三方干涉通過供應鏈採購的產品的完整性，
•惡劣的天氣條件或自然災害，
•內亂、軍事衝突、地緣政治發展、戰爭或恐怖主義，以及
•公用事業和其他服務中斷。
任何其他需要我們尋找替代供應來源或在內部製造、組裝和測試此類組件的情況都可能嚴重延遲我們發貨產品的能力，這可能會損害與現有和潛在客户的關係，並可能損害我們的聲譽和品牌以及我們的經營業績。
最後，由於供應鏈問題，如果我們對產品的需求預測不準確，或者經銷商無法解決過剩的庫存，我們過去和將來都會積累過剩的庫存。
如果我們無法有效地整合、簡化和管理我們多樣而複雜的業務和運營，我們從新客户或現有客户那裏獲得增長和收入的能力可能會受到不利影響
由於我們的業務地域多元化且日益複雜，我們的人力資源和基礎設施可能會變得緊張，我們在市場上的聲譽以及成功管理和發展業務的能力可能會受到不利影響。我們業務的規模、複雜性和多樣性質以及產品線和客户羣的擴張對我們的管理和運營提出了越來越高的要求，未來的增長可能會給我們的未來資源帶來額外的壓力。除其他外，我們有效競爭和管理計劃未來增長的能力將取決於以下因素：
•保持我們的高級管理層和關鍵人員的連續性；
•提高我們現有員工的生產力；
•吸引、留住、培訓和激勵我們的員工，尤其是我們的技術和管理人員；
•使用第三方信息系統部署我們的解決方案，這可能需要更改我們的應用程序、文檔和操作流程；
•改善我們的運營、財務和管理控制；以及
•改善我們的信息報告系統和程序。
無論是通過有機方式還是通過收購，我們的業務性質都越來越多元化。因此，我們越來越多的業務涉及商業模式，這些商業模式需要的管理技巧和技能組合不同於管理歷史核心業務所需的管理技巧和技能。
根據我們的 Connect and Scale 戰略，我們正在投入大量資源來整合我們的產品供應，並將我們的業務過渡到通用核心服務和系統，以實現規模經濟、簡化運營並改善客户體驗。這些努力可能會導致我們的運營中斷， 這可能會對我們的客户產生不利影響，成本可能超過我們預期的增加支出，並且花費的時間也比計劃長。
這些因素可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的軟件和訂閲業務的變化可能會對我們的收入產生不利影響
我們越來越多的收入來自軟件維護和訂閲收入，其中包括 “軟件即服務” (”SaaS”）和集成解決方案的新訂閲服務。我們的客户在初始合同期到期後（通常為一到三年），沒有義務續訂我們的軟件維護或訂閲服務協議。這種轉變既反映了新產品訂閲模式的使用越來越多，也反映了某些現有產品從永久許可銷售和分銷向SaaS或其他訂閲產品的過渡。
我們的客户獲取率和續訂率可能會由於多種因素而下降或波動，包括整體經濟狀況、業務健康狀況、有競爭力的產品以及客户對我們服務的不滿。客户對我們服務的滿意度受多種因素的影響，例如安全性、可靠性、性能、對數據隱私的擔憂、當前的訂閲條款、客户偏好和行業採用率。如果客户不續訂我們產品的合同，我們的維護和訂閲收入將下降，我們的財務業績將受到影響。
我們的訂閲模式為我們的客户提供了在託管環境中訪問我們的某些軟件或在指定的訂閲期內使用下載軟件的權利。此類產品的市場接受度受多種因素的影響，例如安全性、可靠性、性能、當前的許可條款、客户偏好和行業採用率、社交/社區參與度、客户對委託第三方存儲和管理其數據的擔憂、公眾關注的問題
關於隱私和限制性法律或法規的頒佈.如果我們無法成功地推廣和支持我們的訂閲產品，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
我們會不斷重新評估我們的軟件許可計劃和訂閲計劃，包括特定的許可模式、交付方法以及條款和條件。我們的許可計劃和訂閲計劃的變更，包括為包括硬件在內的集成解決方案引入新的訂閲服務、增強功能、升級、維護版本的發佈時間、合同期限、折扣和促銷，可能會影響我們產品收入確認的時機，並對我們的現金流、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
投資和整合新收購或剝離業務可能成本高昂，給我們的管理系統和資源帶來巨大壓力，或者無法實現預期的結果
我們通常每年收購多家企業，並打算繼續收購其他企業。收購會帶來許多風險，包括：
•可能無法成功整合收購的業務和產品，也無法通過整合實現成本節省或其他預期收益；
•失去收購業務的關鍵員工或客户；
•難以吸收收購公司在地理上分散的業務和人員；
•我們的業務或收購的業務可能受到幹擾；
•與收購相關的意外費用；
•在使收購的業務慣例、政策、程序、內部控制和財務記錄與我們自己的業務相一致方面出現意想不到的困難；
•與被收購公司或我們自己的企業的員工、客户、供應商、分銷商或業務合作伙伴的關係受損；
•無法準確預測最近收購的業務的業績，從而對我們的經營業績造成不可預見的不利影響；
•潛在責任，包括因已知或未知的合規或法律問題而產生的與收購業務相關的責任；以及
•收購會計處理以及被收購公司的業務或會計慣例對我們的經營業績造成的不利會計影響。
收購產生的任何此類影響都可能代價高昂，並給我們的管理系統和資源帶來巨大壓力。
通過收購，我們擁有大量資產，包括商譽和其他購買的無形資產。根據公認會計原則（“GAAP”）對商譽和無形資產進行減值測試需要我們做出重要的判斷和假設。業務狀況或收購企業經營前景或業績的變化可能需要調整這些資產的估值，從而產生減值，從而對我們的業績產生不利影響。此外，我們投資的公司的經營業績或估值的變化可能會直接影響我們的財務報表，或者可能導致我們不得不減記此類投資的價值。
收購可能無法產生預期的協同效應，可能無法按預期增長、擴大或推進我們的業務戰略，可能無法實現預期的投資回報率目標，或者對我們的業務可能不成功或有效。我們收購的公司可能以不同的成本和利潤結構運營，這可能會進一步導致我們的經營業績波動，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們不時剝離業務，我們預計將來也會這樣做。任何此類資產剝離都可能導致：
•我們的業務中斷；
•協同效應降低，包括規模或關鍵員工的流失；
•客户關係受損；以及
•縮小了我們產品供應的廣度。
如果我們無法抵消與剝離產品或業務相關的收入損失造成的稀釋影響，或者無法減少分配給這些業務的管理成本，則剝離可能會對我們的業績產生不利影響。我們還可能經歷高於預期的交易成本和業務銷售損失，這可能會 對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響. 此外，我們通常同意在剝離業務時提供某些過渡服務和支持，並且我們在提供此類服務時可能會面臨意想不到的鉅額成本。 對於重大資產剝離，這些過渡服務可以 佔用大量的企業資源和精力，這可能會對我們的其他業務、運營和業績產生不利影響。
我們已經發現財務報告內部控制存在重大缺陷，如果我們對此類重大缺陷的補救措施不起作用，可能會影響我們及時編制準確的財務報表或遵守適用法律和法規的能力。
正如第二部分第9A項 “控制和程序” 中更全面披露的那樣，我們發現截至2023年12月29日的財年財務報告的內部控制存在重大缺陷。重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，因此很可能無法及時預防或發現我們的年度或中期財務報表的重大錯報。在編制截至2023年12月29日的財年的合併財務報表的過程中，我們發現了與公司Transporeon業務合併會計相關的重大弱點。這包括缺乏對第三方估值專家的適當監督，以及管理審查控制措施的設計和運作效率不足，包括對購置的無形資產估值中使用的某些假設的完整性和準確性的控制。此外，由於已發現的重大缺陷，有可能無法防止或及時發現我們未來年度或中期財務報表的重大誤報。
我們的管理層在審計委員會的監督下，正在採取行動實施我們的補救計劃，詳見第二部分第9A項 “控制和程序”。除非本文另有説明，否則除非適用的補救控制措施運行了足夠長的一段時間，並且管理層通過測試得出這些控制措施有效運作的結論，否則不會將重大缺陷視為已得到修復。
我們無法保證將來不會出現其他實質性缺陷。任何未能糾正重大缺陷或在財務報告內部控制中出現新的重大缺陷，都可能導致我們的財務報表出現重大誤報，導致我們無法履行報告和財務義務，這反過來可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生負面影響，限制我們進入資本市場的能力，需要大量資源來糾正重大弱點或缺陷，使我們面臨罰款、處罰或，損害我們的聲譽或以其他方式導致投資者信心下降並導致我們股票的市場價格下跌。
Trimble Ag宣佈向新成立的合資企業出資以及出售該合資企業的多數權益存在重大風險, 包括可能無法完成交易, 未能實現預期收益, 意想不到的挑戰, 以及其他不確定性。
2023年9月，我們簽署了一項最終協議，將我們的Trimble Ag業務（不包括某些全球導航衞星系統和制導技術）出資給與愛科的合資企業，我們將保留該合資企業15％的股份（“天寶股份合資交易”）。擬議的交易預計將於2024年上半年完成。待處理的交易可能無法按照宣佈的計劃、當前的預期時間表完成，或者根本無法完成，待處理的出售可能會干擾我們的業務運營並對我們的盈利能力產生不利影響。此外，與新合資企業相關的風險和不確定性包括 (i) 我們可能無法實現我們在合資企業中的非控股權益的預期收益，（ii）擬議交易的完成所受條件可能無法滿足或可能需要比預期更長的時間，（iii）長期供應協議、技術轉讓和許可協議、商標許可協議以及與合資企業簽訂的過渡服務協議的好處將取決於合資企業成功開發和銷售產品的能力，(iv) 分離精準農業業務可能會出現意想不到的困難，(v) 可能會出現意想不到的因素影響合資企業作為獨立企業的運營成本，(vii) 我們可能無法成功地將愛科的JCA Technologies業務整合到合資企業中，(viii) 收益的使用可能會受到市場條件和隨着時間的推移變得更具吸引力的替代用途的影響，(viii) 技術協同效應的發展將取決於技術協同效應的水平研發支出和未來創新的成功，以及（ix）我們可能無法獲得擬議交易可能需要的政府或監管部門的批准，或者如果獲得批准，則可能在意想不到的條件下獲得批准。
我們可能無法繼續建立或維持重要的聯盟和分銷關係
我們相信，在某些商機中，我們的成功將取決於我們與行業參與者建立和維持聯盟的能力。我們未能建立和維持此類聯盟，或者競爭對手搶佔或破壞此類聯盟，可能會對我們向客户銷售產品的能力產生不利影響。我們與卡特彼勒、尼康和喜利得等大量行業參與者的關係是複雜和多方面的，並且根據各方不斷變化的業務需求和目標，可能會隨着時間的推移而發展。
為了發展和擴大我們的分銷渠道，我們必須繼續擴大和改進支持我們分銷渠道的流程和程序，包括我們在系統和培訓方面的投資，這些流程和程序可能會變得越來越複雜和難以管理。渠道合作伙伴的銷售和營銷組織需要花費大量時間和費用來熟悉我們的產品供應，包括我們的新產品開發，以及更新的產品類型，例如包括硬件、軟件維護和其他定期服務的集成解決方案的訂閲計劃，這可能會使向最終用户介紹這些產品變得更加困難，並延遲最終用户的採用，從而可能導致收入降低。
特定地理區域或最終用户市場的經銷商覆蓋範圍中斷可能會導致我們的產品營銷、銷售或服務遇到困難，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。我們利用經銷商網絡（包括與 Caterpillar 相關的經銷商）來營銷、銷售和服務我們的許多產品。由於行業需求或盈利能力，銷售與我們的產品競爭的產品的經銷商可能會將庫存購買和銷售工作重點放在競爭對手提供的商品上。此類採購決策可能會對我們的業務、財務狀況產生不利影響d 運營結果。
歷史上，我們的農業售後市場銷售中有很大一部分是由CNH產生的，CNH通過其經銷商網絡轉售我們的售後產品。2023年2月，我們向CNH發出了為期12個月的通知，表示我們將不再向CNH提供售後精準農業產品以通過CNH經銷商網絡進行轉售。2023年12月，我們通知CNH，我們向CNH提供工廠安裝產品的OEM協議將於2024年終止。 擬議的Trimble Ag合資交易完成後，該合資企業將直接管理獨立的經銷商網絡，以確保為農業客户提供准入、服務和支持。O我們來自獨立經銷商網絡的收入，無論是屬於我們還是合資企業，都可能無法抵消因我們停止向CNH銷售售後產品而導致的收入減少。我們各自業務戰略的演變和產品組合的多元化可能會導致我們與其他戰略盟友的競爭加劇，從而給這些關係帶來額外的壓力。由於這些戰略關係在某些方面為重要的持續業務做出了貢獻在我們的重要市場中，這些關係的變化可能會對我們的銷售產生不利影響。
我們在市場上面臨激烈的競爭，這可能會降低我們的收入和增長率
我們的市場競爭激烈，我們預計未來直接和間接競爭都將增加。我們的整體競爭地位取決於多種因素，包括產品的價格、質量和性能、我們的分銷渠道和直銷隊伍的有效性、客户服務水平、新技術的開發以及我們參與新興市場的能力。在我們的每個市場中，我們都會遇到來自其他GNSS、軟件、光學和激光器供應商的直接競爭，來自各種較大的美國和非美國競爭對手以及新的市場進入者的競爭可能會加劇，尤其是來自中國等市場的競爭。我們的產品通常使用全球導航衞星系統來獲取基本位置信息，可能會受到來自同步定位和測繪技術等替代定位技術的競爭。在我們的軟件和訂閲服務業務中，我們面臨着來自一羣知名的大型公司的競爭，特別是在設計軟件、企業資源規劃（“ERP”）解決方案以及協作和項目管理產品領域。我們的集成硬件和軟件產品可能會受到來自大眾市場設備的日益激烈的競爭，例如與相對便宜的應用程序配合使用的智能手機和平板電腦，而這些設備過去並未大量用於商業應用。
這些競爭發展可能要求我們快速適應技術和客户偏好的變化，包括與雲計算、移動設備和新計算平臺相關的變化。這種競爭過去曾導致價格下降、利潤率下降或市場份額損失，將來也可能導致我們的收入和增長率下降。我們認為，我們未來能否成功地與現有和其他競爭對手競爭，將在很大程度上取決於我們執行戰略的能力，即提供與當前可用產品相比具有顯著差異化功能的產品。我們可能無法成功實施這一戰略，我們的產品可能無法與競爭對手可能開發的其他技術或產品競爭，競爭對手中的許多競爭對手擁有比我們更多的財務、技術、製造、營銷、銷售和其他資源。
如果我們無法吸引和留住合格的人員，我們的業務可能會受到損害
我們的持續成功在一定程度上取決於我們僱用和留住合格人員、推進公司戰略以及維護企業文化關鍵方面的能力。由於我們未來的成功取決於我們繼續增強和推出新產品的能力，因此我們特別依賴於我們僱用和留住合格工程師的能力，包括全球導航衞星系統、軟件編程、信息系統和數據分析等技術領域的工程師。此外，為了增加收入，我們將需要擴大銷售和渠道管理小組的規模和生產力。在我們主要地點，對合格員工的競爭非常激烈。我們無法僱用和留住合格的管理人員和熟練人員，尤其是工程師、銷售人員和關鍵執行管理人員，可能會干擾我們的發展工作、銷售業績、業務關係以及我們及時執行業務計劃和戰略的能力，並可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。此外，未來任何旨在提高運營效率和運營成本的削減或其他重組都可能對我們吸引和留住合格人員的能力產生不利影響。
股權補助是我們當前薪酬計劃的關鍵組成部分。如果我們不能以競爭性方式授予股權，我們可能難以吸引和留住關鍵員工。此外，由於我們的銷售結構、現金和股權激勵薪酬計劃，我們在某些時候流失員工的風險可能會增加。例如，在支付定期獎金或授予股權獎勵後，我們的薪酬計劃的留存價值會降低。
與我們的技術和產品相關的風險
我們的產品是高度技術性的，可能包含未被發現的錯誤、產品缺陷或安全漏洞
我們的產品，包括我們的軟件產品，具有很強的技術性和複雜性，部署後可能包含錯誤、缺陷或安全漏洞。我們必須快速開發我們的產品以適應快速變化的市場，而且我們有經常推出新產品的歷史。像我們這樣複雜的產品和服務可能包含未被發現的錯誤或缺陷，尤其是在首次推出或發佈新模型或版本時。此類事件可能導致我們的聲譽受損、收入損失、開發資源轉移、客户服務和支持成本增加、保修索賠和訴訟。
我們保證，我們的產品將在不同的時間段內無缺陷，具體視產品而定。此外，我們的某些合同包括疫情失效條款。如果援引，這些條款可能使客户有權退回產品和庫存或獲得積分，或者取消未完成的採購訂單，即使產品本身沒有缺陷。
錯誤、病毒或錯誤可能存在於我們從第三方獲取或許可並集成到我們產品的軟件或硬件中，或者我們的客户與我們的產品配合使用的第三方軟件或硬件中。我們客户的專有軟件和網絡防火牆保護可能會損壞我們產品中的數據，或者在實施我們的解決方案時造成困難。更改我們的客户與我們的軟件配合使用的第三方軟件或硬件也可能使我們的應用程序無法運行。我們的產品中的任何錯誤、缺陷或安全漏洞，或者商業發行後發現的任何第三方硬件或軟件或客户網絡環境中的任何缺陷或兼容性問題，都可能導致收入損失或收入確認延遲、客户流失、商業祕密、數據或知識產權被盜以及服務和保修成本增加，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
單獨或與第三方硬件或軟件結合使用時，我們的產品中存在未被發現的漏洞，可能會使這些漏洞暴露給黑客或其他不道德的第三方，他們開發和部署可能攻擊我們產品的病毒和其他惡意軟件程序。我們產品中實際或感知的安全漏洞可能會損害我們的聲譽，並導致一些客户退回產品、減少或推遲未來的購買或使用有競爭力的產品。
我們的內部和麪向客户的系統以及我們所依賴的第三方系統可能會受到網絡安全漏洞、中斷或延遲的影響
在我們自己的系統或第三方提供商的系統中發生的網絡安全事件可能會危及我們內部數據的機密性、完整性或可用性、旨在支持客户的產品和網站的可用性或我們的客户數據。計算機黑客、外國政府、網絡犯罪分子或網絡恐怖分子可能試圖或成功滲透我們的網絡安全和我們的網站。此外，由於地緣政治緊張局勢，例如俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突，我們和我們的第三方供應商可能容易受到來自民族國家行為者或附屬行為者的網絡安全攻擊、網絡釣魚攻擊、病毒、惡意軟件、勒索軟件、黑客攻擊或類似漏洞和事件的更大風險，包括可能嚴重破壞我們的系統和運營、供應鏈以及生產、銷售和分銷我們的產品和服務的能力的攻擊。未經授權訪問我們的專有業務信息或客户數據可能是通過入侵、破壞、未經授權方破壞我們的安全網絡、計算機病毒、計算機拒絕服務攻擊、員工盜竊或濫用、破壞我們的第三方提供商網絡安全或其他不當行為獲得的。此外，外部各方可能試圖欺詐性地誘使員工或用户披露敏感或機密信息，以獲取數據訪問權限。
我們過去曾遇到過安全漏洞，儘管我們努力維護系統的安全性和完整性，但不可能消除這種風險。由於可能試圖滲透和破壞我們的網絡安全或我們網站的計算機黑客使用的技術經常發生變化，因此他們可能會利用第三方技術或標準中的弱點，而這些弱點是我們不知道的，或者是我們無法控制的，可能要等到針對目標發射後才會被識別。我們可能無法預測或對抗這些技術。客户、供應商或業務合作伙伴也有可能未經授權地訪問客户數據或機密信息。努力防止黑客中斷我們的服務或以其他方式訪問我們的系統，其開發、實施和維護成本很高。隨着技術的變化和克服安全措施的努力變得越來越複雜，可能會限制我們的服務產品和系統的功能，或以其他方式對我們的服務和系統產生不利影響，這些工作需要持續的監控和更新。影響我們系統的網絡安全事件還可能導致我們的知識產權、專有數據或商業祕密被盜，這將損害我們的競爭地位、聲譽和經營業績。我們還可能需要在嚴格的時間內將任何實際或感知的個人數據泄露事件通知監管機構（包括歐盟首席數據保護局）以及受該事件影響的個人。
我們所依賴的系統也仍然容易受到許多其他因素的損壞或中斷，包括互聯網接入、我們的網絡或軟件系統的故障，或者我們產品網站上訪客流量的顯著變化，
地震、洪水、火災、斷電、電信故障、計算機病毒、人為錯誤以及類似的事件或中斷。我們的一些系統並非完全宂餘，我們的災難恢復計劃不足以應對所有可能發生的情況。我們的系統也受到故意破壞行為的侵害。儘管我們可能採取任何預防措施，但自然災害的發生、我們的任何第三方託管服務提供商出於財務或其他原因在未經充分通知的情況下決定關閉我們使用的設施，或者我們的託管設施出現其他意想不到的問題，都可能導致系統中斷和延遲，並導致關鍵數據丟失和服務長時間中斷。
我們依靠我們的信息系統和第三方的信息系統來開展活動，例如處理客户訂單、交付產品、為我們的客户託管和提供服務和支持、向客户開具賬單和跟蹤我們的客户、託管和管理我們的客户數據，以及以其他方式經營我們的業務。我們的信息系統以及我們所依賴的第三方的信息系統出現任何中斷或意想不到的不兼容性都可能對我們的業務產生重大影響。
我們越來越多的收入來自SaaS解決方案和其他託管服務，我們在這些服務中存儲、檢索、通信和管理對客户業務系統至關重要的數據。我們支持這些服務和解決方案的系統中斷可能會導致客户的系統和依賴這些系統的企業中斷。任何此類中斷都可能損害我們的聲譽，給我們的客户帶來負擔，損害對我們服務和解決方案的需求，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們依賴新產品和服務，如果我們無法成功將其引入市場或有效地與新的顛覆性產品替代品競爭，我們的客户羣可能會下降或無法按預期增長
我們未來的收入來源在很大程度上取決於我們及時將新產品和服務推向市場的能力。我們必須繼續在研發方面進行大量投資，以繼續開發新產品和服務，改進現有產品，並使此類產品和服務得到市場的接受。 將來我們在創新和推出新產品和服務時可能會遇到問題。 我們的開發階段的產品可能無法成功完成，或者如果開發出來，可能無法獲得客户的廣泛認可。技術產品的開發和生產計劃很難預測，我們可能無法實現推出新技術產品時機的目標，或者可能會遇到成本增加的情況。這些產品的及時供應和具有成本效益的批量生產以及客户的接受對我們未來的成功至關重要。這已經並將繼續受到全球供應鏈短缺的負面影響。如果我們無法推出新的產品和服務，如果其他公司開發競爭性的技術產品和服務，或者如果我們沒有開發引人注目的新產品和服務，我們的客户數量可能無法按預期增長或下降，這可能會損害我們的經營業績。
我們的許多產品越來越側重於軟件和訂閲服務。軟件行業的特點是客户偏好瞬息萬變，這要求我們解決多個交付平臺、新的移動設備和雲計算問題。軟件產品的生命週期可能很短，這可能會加劇與開發新產品相關的風險。引入體現新的顛覆性技術的第三方解決方案以及新的行業標準的出現可能會使我們現有和未來的軟件解決方案和其他產品過時或失去競爭力。如果我們無法開發軟件和其他解決方案來滿足客户日益複雜的需求，或者我們無法適應影響市場的新平臺、技術或新的行業標準，那麼我們保持或增加市場份額的能力可能會受到不利影響，損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
我們的一些產品依賴第三方技術，包括開源軟件，這可能會導致產品不兼容或損害我們產品和服務的可用性
我們向第三方許可某些軟件所依據的軟件、技術和知識產權。我們所依賴的第三方許可可能無法繼續以商業上合理的條款提供給我們，或者根本無法繼續向我們提供，許可方可能無法適當支持、維護或增強軟件和技術，從而導致開發延遲。某些軟件許可證需要每年續訂，由許可方自行決定。在某些情況下，如果我們違反了這些許可協議的條款，許可方可以立即終止協議。在這些問題得到解決之前，任何此類第三方軟件或技術的許可證丟失或無法支持、維護和增強都可能導致成本增加或軟件發佈或更新延遲。
我們還將開源軟件整合到我們的產品中。儘管我們監控我們對開源軟件的使用，但美國法院並未解釋許多開源許可證的條款，而且此類許可證有可能被解釋為可能對我們推銷或銷售產品或開發新產品的能力施加意想不到的條件或限制。在這種情況下，我們可能需要向第三方尋求許可才能繼續提供我們的產品，披露和提供與我們自己的源代碼相關的免版税許可，重新設計我們的產品，或者在無法及時完成再設計的情況下停止銷售我們的產品，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們依賴專有技術，這可能會導致訴訟，從而轉移大量寶貴的資源
我們未來的成功和競爭地位取決於我們的專有技術，我們依靠專利、商業祕密、商標和版權法來保護我們的知識產權。我們擁有或許可的專利可能會失效、規避、侵權或受到質疑。根據這些專利授予的權利可能不會為我們提供競爭優勢。我們任何待處理或未來的專利申請都不得在我們所要求的索賠範圍內簽發（如果有的話）。
儘管我們努力保護我們的知識產權，但未經授權的當事方可能會嘗試複製或以其他方式獲取我們的軟件或開發具有相同功能的軟件，或者獲取和使用我們認為是專有的信息。其他人可能會開發與我們的技術相似或優越的技術，複製我們的技術，或者圍繞我們擁有的專利進行設計。此外，在某些國家，有效的版權、專利和商業祕密保護可能不可用、受到限制或未申請。我們為保護我們的技術而採取的措施可能無法防止此類技術被盜用。
我們產品的價值在很大程度上取決於我們在目前有許多專利申請的領域的技術創新。第三方可能會聲稱我們或我們的客户（其中一些客户得到了我們的賠償）侵犯了他們的知識產權。例如，個人和團體可能會購買知識產權資產，以提出侵權索賠並試圖從我們或我們的客户那裏獲得和解。當此類專利的持有人頒發或提請我們注意新專利時，我們可能需要獲得此類專利持有者的許可，重新設計我們的產品或將產品撤出市場。此外，保護知識產權或為訴訟辯護所需的法律費用和工程時間可能成為一筆鉅額的運營開支。任何此類訴訟都可能要求我們承擔鉅額費用並轉移大量寶貴的資源，包括我們的技術和管理人員的努力，這可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
我們依賴於無線電頻譜內分配頻段的可用性和不受損的使用；我們的產品可能會受到來自新頻譜或修改頻譜用途的有害幹擾
我們的全球導航衞星系統技術依賴於衞星信號的使用和地面通信頻段。無線電頻率的國際分配由國際電信聯盟（“國際電聯”）作出，該聯盟是聯合國的一個專門技術機構。這些分配還受具有條約地位的無線電條例管轄，世界無線電通信大會可能每兩三年修改一次。每個國家/地區對該國如何使用每個頻段也有監管權。在美國，聯邦通信委員會（“FCC”）和國家電信和信息管理局共同負責無線電頻率分配和頻譜使用法規。
國際電聯或當地對無線電頻段的任何重新分配，包括頻段分割和頻譜共享，或對相關頻段允許用途的其他修改，都可能對我們產品的實用性和可靠性產生重大不利影響，並對我們的客户產生重大不利影響，這兩者都可能減少對我們產品的需求。例如，2020年，聯邦通信委員會批准了私人團體的一項提案，將鄰近授權的GNSS頻段的頻譜重新用於美國各地的地面無線運營。該公司一直反對並將繼續反對這一提議，在關鍵活動中依賴全球導航衞星系統的商業和政府部門的眾多參與者也表示反對。聯邦通信委員會的行動有待進一步審查，並可能採取立法行動。如果聯邦通信委員會的行動繼續生效，並在受影響的頻譜上進行地面運營，則這些操作可能會對此類操作附近的全球導航衞星系統接收機造成有害幹擾，並增加改造或更換受影響接收器的費用。同樣，其他國家也考慮了使用我們產品使用的頻率以及可能對我們的產品造成有害幹擾的鄰近頻段的提案。
我們的許多產品使用其他無線電頻段，例如公共陸地移動無線電頻段，以及 GNSS 信號，以提供增強的 GNSS 功能，例如實時運動學精度。這些非 GNSS 無線電頻率的持續可用性對於為我們的精密測量、農業和建築機械控制市場提供增強型 GNSS 產品至關重要。此外，在相鄰頻段或帶內運行的其他服務和設備的傳輸和發射可能會損害我們產品的實用性和可靠性。頻譜分配或允許運營條件的任何監管變化都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
我們的許多產品依賴於 GNSS 技術、GPS 和其他衞星系統，這些系統可能會退化或無法運行，並導致收入損失
全球導航衞星系統技術、全球定位系統衞星及其地面支持系統是複雜的電子系統，容易出現電子和機械故障，並可能出現故意中斷。目前在軌道上的許多全球定位系統衞星最初的設計壽命為7.5年，並且會受到它們運行的惡劣空間環境的破壞。但是，在目前部署的軌道運行衞星中，有些衞星的運行時間要長得多。目前，修復受損或出現故障的衞星在經濟上不可行。如果大量衞星無法運行,
在用新衞星取代它們之前，可能會有很長的延遲。將運行衞星的數量減少到為全球定位系統確定的24顆衞星標準之下，可能會損害全球定位系統的效用以及當前和其他市場機會的增長。此外，GPS 衞星和地面控制段的軟件更新，以及 GPS 週數翻轉等不常見的已知事件，可能會對我們的產品和客户產生不利影響。我們依靠公眾在系統更新之前獲得開放的技術規格來緩解這些問題，這些問題可能不存在或不完整。
我們依賴全球定位系統的持續運行，全球定位系統是目前運行的主要全球導航衞星系統。GPS 星座由美國政府運營，美國政府致力於維護和改進 GPS。如果支持政策發生變化，或者徵收用户費，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的許多產品還使用來自增強 GPS 的系統的信號，例如廣域增強系統和國家差分 GPS 系統，以及衞星根據我們的 RTX 校正服務使用的移動衞星服務頻率傳輸信號校正數據。其中一些增強系統由美國政府運營，依賴於這些系統的持續資助和維護。對這些系統運行能力的任何限制，對訪問或使用信號的限制，或終止服務，都可能導致我們的服務或產品性能下降，從而對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的許多產品都使用來自俄羅斯格洛納斯、中國北斗和歐洲伽利略全球導航衞星系統在全球範圍內提供的衞星信號。其他國家已經開發了區域GNSS系統，例如印度的NavIC和日本的QZSS，我們在某些產品中支持這些系統。國家或歐洲當局可能會向與其市場相關的公司（包括我們的競爭對手）提供優惠的信號接入，這可能會損害我們的競爭地位。 美國、俄羅斯和中國之間的地緣政治緊張局勢也可能導致我們限制使用此類衞星信號。使用非美國的全球導航衞星系統信號還受聯邦通信委員會豁免要求的約束，並受到基於國際貿易或地緣政治考慮的限制。如果我們無法使用這些系統開發及時且具有競爭力的商業產品，或者無法及時平等地獲得服務信號，這可能會導致收入損失。
監管風險
遵守適用於我們國際業務的國際和美國法律法規可能很複雜，並使我們面臨與潛在違規行為相關的各種風險
這些法律法規包括數據隱私要求、勞動關係法、税法、反競爭法規、進貿易限制、出口管制法，以及禁止向政府官員腐敗付款或向客户支付某些款項或報酬的法律，包括《美國反海外腐敗法》（“FCPA”）、英國賄賂法和其他反腐敗法，這些法律一直是全球執法力度大幅增加的主題。我們的許多產品都受美國出口法律的限制，這些限制了我們產品的銷售目的地和客户類型，或者需要出口許可證才能在美國境外銷售的客户。鑑於這些法律的高度複雜性，某些條款有可能被無意或故意違反，例如由於員工個人的欺詐或疏忽行為、我們未能遵守某些正式文件要求或其他原因。此外，我們可能對當地經銷商和合作夥伴採取的行動負責。違反這些法律法規可能會導致對我們、我們的官員或員工處以罰款和刑事制裁，並禁止或限制我們開展業務的條件。任何此類違規行為都可能包括禁止或限制我們在一個或多個國家提供產品的能力，並可能對我們的聲譽、品牌、我們的國際擴張努力、我們吸引和留住員工的能力、我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大損害。
我們在世界上許多地區開展業務，這些地區在一定程度上經歷了嚴重的政府腐敗，在某些情況下，嚴格遵守反賄賂法可能會與當地的習俗和慣例相沖突。如果我們的競爭對手能夠通過向政府官員和其他有影響力的人員付款或通過相關法律法規禁止我們使用的其他方法來獲得業務、許可證或其他優惠待遇，我們可能會處於競爭劣勢。我們的成功在一定程度上取決於我們預測這些風險和管理這些困難的能力。
我們受美國和其他司法管轄區不斷變化且可能相互衝突的隱私法律的約束，這可能會對我們的業務產生不利影響，並要求我們承擔鉅額成本
美國和其他國家的現行隱私相關法律和法規正在演變，可能有不明確或可能不同的解釋，各種美國聯邦和州或其他國際立法和監管機構可能會擴大或頒佈有關隱私和數據安全相關事項的法律。在歐洲，委員會、立法者和執法機構正在推行相互矛盾的隱私政策。新的隱私法可能缺乏明確性，並取決於監管機構實施進一步的規則和指導，而這些規則和指導往往會被嚴重拖延，例如在巴西、中國和歐盟。一些國家正在考慮或已經通過立法, 要求在當地儲存和處理數據,
包括地理空間數據，這可能會影響我們高效提供基於雲的解決方案的能力。2023年，美國和歐盟商定了新的歐盟-美國。數據隱私框架將提供一種從歐盟向美國傳輸數據的機制，以取代無效的隱私盾計劃，但對該框架的法律質疑目前尚待解決。個人數據的國際傳輸帶來了持續的合規挑戰，並使我們的業務交易和運營複雜化。此外，《加州消費者隱私法》（“CPRA”）修正案（“CCPA”）於2023年1月全面生效，將於2024年3月開始執行。經CPRA修訂的CCPA除其他外，賦予加州居民更大的權利，可以訪問和刪除其個人信息，選擇不共享某些個人信息，並獲得有關如何使用其個人信息的詳細信息。美國其他州和美國國會已經出臺了數據隱私立法，許多州也頒佈了數據隱私立法，這可能會影響我們的業務。此類立法、對現有數據隱私立法的修正和修訂以及其他影響數據隱私和數據保護的事態發展可能包含不明確和相互矛盾的要求，並可能要求我們修改數據處理做法和政策，增加提供產品和服務的複雜性，並導致我們在遵守方面承擔鉅額成本。不遵守規定可能會導致鉅額罰款和業務中斷。
我們受到政府和其他認證流程和法規的影響，這可能會對我們的產品和業務產生不利影響
我們銷售的許多產品在出售之前必須遵守政府法規和認證。歐盟越來越多地規範我們的產品在農業、建築和其他類型機械上的使用。隨着我們開發和增強支持產品自動化和自主操作的功能，我們越來越受到功能安全法規的約束。GNSS接收器和數據通信產品需要符合歐洲（CE）認證，這些產品還必須符合歐洲統一的全球導航衞星系統接收器要求和在歐洲共同體銷售的無線電設備指令。將來，美國、歐洲或其他政府機構可能會提出 GPS 接收器測試和認證，以確定其是否符合已發佈的 GPS 信號接口或其他規範。政府當局還可能提出其他形式的全球定位系統接收器性能標準，這可能會限制設計備選方案、阻礙產品創新或增加額外成本。我們的一些使用集成無線電通信技術的產品需要產品類型認證，有些產品需要最終用户獲得聯邦通信委員會和其他國家機構的許可才能使用頻段。遵守主要市場不斷變化的產品法規可能要求我們重新設計產品，停止在某些市場銷售產品，並增加產品開發成本。無法及時獲得所需的認證可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響，並損害我們的客户關係。不遵守不斷變化的要求可能會導致罰款和限制我們產品的銷售。
財務和税收風險
我們的債務可能會對我們的現金流產生不利影響，使我們無法履行財務義務
到2023年底，我們的總債務為31億美元，其中18億美元是優先票據。當我們的優先票據到期時，我們將不得不利用大量資源來償還這些優先票據或尋求為其再融資。如果我們決定對優先票據進行再融資，我們可能需要以不同或較不優惠的條件進行再融資，或者我們可能根本無法為優先票據再融資，這兩者都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。信用評級機構的任何降級都可能對我們的借貸成本產生不利影響，限制我們進入資本市場的機會，或導致未來債務協議中出現更嚴格的契約。
我們的未償債務可能產生其他重要後果，例如：
•降低我們的業務靈活性，限制獲得資金的渠道，和/或增加我們的借貸成本；
•要求我們將運營和其他資本資源中的一部分現金流用於償還債務，從而降低我們為營運資金、資本支出、一般公司用途和其他現金需求提供資金的能力，尤其是在評級機構對債務證券的評級下調的情況下；
•增加我們對不利經濟和工業條件的脆弱性；
•降低我們進行支持公司增長的投資和收購或回購普通股的能力；以及
•限制了我們在規劃或應對行業變化和機遇方面的靈活性，這可能會使我們處於競爭劣勢。
我們的債務工具中有各種財務契約和其他限制。如果我們未能遵守這些要求中的任何一項，相關債務（和其他無關債務）可能會在規定的到期日之前到期並支付，並且我們可能無法償還到期的債務。我們的債務工具的違約也可能嚴重影響我們獲得額外或替代融資的能力。
我們定期還款或為債務再融資的能力將取決於我們的運營和財務業績，而運營和財務業績反過來又取決於當前的經濟狀況以及財務、業務和
我們無法控制的其他因素。我們的一部分未償債務的利率根據現行利率浮動，未來我們可能會產生額外的浮動利率債務。此類利率往往會根據總體經濟狀況、總體利率、美聯儲利率以及相關銀行間市場的信貸供求而波動。 如果利率上升，我們的利息支出也將增加，為現有債務再融資或獲得新債務的成本也將增加。
我們的負債水平的大幅增加可能會影響評級機構對債務證券的評級，這反過來又會提高我們為債務支付的利率和費用。
我們有效税率的變化可能會減少我們在未來時期的淨收入
在美國和許多外國司法管轄區，我們需要繳納所得税和其他税。要確定和估算全球納税義務，需要做出重大判斷。儘管我們認為我們的税收狀況符合我們開展業務的司法管轄區的税法，但司法管轄區税務機關可能會對這些立場提出異議或推翻，這可能會對我們的全球所得税規定產生重大影響。我們的有效税率主要受收益、法定税率、公司間轉讓定價和已頒佈的税法的地域組合的約束。
許多因素可能會提高我們未來的有效税率，包括：
•確定利潤是賺取和徵税的司法管轄區；
•解決與美國和外國税務機關的税務審計所產生的問題；
•我們公司間轉讓定價方法的變化；
•我們的遞延所得税資產和負債估值的變化；
•出於税收目的不可扣除的支出的增加，包括交易成本和與收購相關的商譽減值；
•可用税收抵免的可實現性的變化；
•基於股份的薪酬的變化；
•税法的變化或此類税法的解釋；以及
•公認會計原則的變化。
我們開展業務的司法管轄區可能會在預期或追溯的基礎上修改税法、法規和解釋，這些潛在的變化可能會對我們的有效税率產生不利影響，並影響我們的財務業績。
經濟合作與發展組織（“經合組織”）引入了一個對某些跨國企業徵收最低15％的税收的框架，成員國也同意了。我們將繼續監測和評估實施後這將如何影響我們的財務業績。
我們目前正處於州和外國税務機構為期多年的考試的不同階段。如果任何司法管轄區的税務機關成功質疑實質性税收狀況，我們可能會被徵收更高的税收，我們的收入可能會受到不利影響。
我們可能會受到貨幣匯率波動的影響
我們一半以上的收入來自對美國以外客户的銷售，我們可能會受到貨幣匯率的不利和有益變動的影響。從歷史上看，我們的大多數收入合同都以美元計價，最重要的例外是歐洲，我們主要以歐元開票。此外，我們的部分開支，例如製造成本和人員成本，以外幣計價，主要是歐元。美元升值可能會增加客户在美國以外以美元銷售產品的實際成本，而美元貶值可能會增加當地運營費用、從美國以外來源採購原材料和海外資本支出的成本。我們還以當地貨幣進行某些投資和融資活動。我們的外匯遠期合約減少但不能消除貨幣匯率變動的影響；因此，匯率的變化可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
與我們的股票所有權相關的風險
我們的股價波動很大
我們普通股的市場價格一直波動很大，而且可能會繼續波動。在 2023 年，我們的股價介於39.57美元至62.01美元。多種因素可能導致我們的普通股價格波動，甚至可能大幅波動，包括：
•我們的實際或預期經營業績和訂單水平的季度波動；
•與我們的業務、我們的主要客户和合作夥伴、我們競爭的行業或客户競爭的行業相關的發展的公告和報告；
•安全漏洞；
•收購公告；
•我們或我們的競爭對手宣佈或推出的新產品或產品增強功能；
•與專利或其他知識產權發展有關的爭議；
•我們與合作伙伴、客户和供應商關係的發展；
•徵收關税或其他貿易壁壘；
•政治、經濟或社會的不確定性，例如中東和俄羅斯與烏克蘭之間的衝突；
•全球經濟的總體狀況；
•災難性或地緣政治事件，包括全球流行病；以及
•恐怖主義行為。
此外，股票市場，特別是 “高科技” 公司的股票市場，經常出現極端的價格波動，這往往與受影響公司的經營業績無關。
我們的年度和季度業績波動，這可能會對我們的股價產生不利影響
由於多種因素，我們的經營業績有所波動，預計未來將繼續按季度和年度波動，其中許多因素是我們無法控制的。任何時期的結果都可能受到以下因素的影響：
•市場需求的變化；
•競爭激烈的市場條件；
•供應鏈中斷；
•我們的經銷商網絡攜帶的庫存量；
•確認收入的時機；
•外幣匯率的波動；
•組件的成本和可用性；
•我們的客户羣和銷售渠道的組合；
•所售產品的組合；
•產品的定價；
•目標和關鍵成果的執行；
•美國或外交税收、貿易或支出政策的變化；
•與全球流行病相關的區域對策和限制；以及
•其他風險，包括下文所述的風險。
對我們產品需求的季節性變化也可能影響我們的季度業績。建築設備收入歷來是早春最高的。我們的農業設備收入在第一季度創歷史新高，其次是第二季度，這反映了人們對北半球春季播種季節的預期而進行的購買。如果我們不能準確預測季節性需求，我們可能會有未售出的庫存或庫存短缺，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
部分由於客户的購買模式，我們的部分硬件收入來自於每個季度的最後幾周和幾天內收到並立即發貨給客户的訂單，而我們的運營支出往往可以預測。如果出於任何原因推遲預期銷售、未收到訂單或在季度末延遲幾天發貨，這些模式都可能損害我們的經營業績。
如果這些風險中的任何一種導致我們的財務表現低於公開市場分析師和投資者的預期，我們的普通股價格可能會大幅下跌，而公開市場分析師和投資者的預期是基於不一定能準確代表未來的歷史和預測模型。
一般風險因素
我們對我們的索賠和訴訟可能會導致不利後果
我們面臨各種索賠和訴訟。部分或全部索賠的不利結果可能會導致重大的金錢損失或禁令救濟，從而可能對我們開展業務的能力產生不利影響。訴訟和其他索賠存在固有的不確定性，結果可能難以預測。管理層可能沒有足夠的或有負債準備金，或者可能蒙受不可預見的負債，這可能會影響財政期間的結果。在不利的最終業績的影響可能發生且可以合理估計的時期，可能會對我們的合併財務報表產生重大不利影響，如果不是預期的話，可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
災難性事件或地緣政治狀況可能會干擾我們的運營
戰爭行為、恐怖主義行為或內亂、自然災害和其他災難性事件，尤其是任何影響我們更大市場或全球導航衞星系統信號或系統的事件，都可能對我們的業務產生重大不利影響。恐怖主義和戰爭的威脅以及為應對這種威脅而加強的安全和軍事活動，或任何未來的恐怖主義或敵對行動，都可能涉及重新部署全球導航衞星系統中使用的衞星或中斷該系統。內亂、地方衝突或其他
政治不穩定可能對區域經濟產生不利影響、導致停工或限制與受影響司法管轄區的商業交易。如果此類中斷導致訂單延遲或取消、我們產品的製造或運輸中斷或對我們產品的需求減少，則這些中斷可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
中東和俄羅斯與烏克蘭之間持續的軍事衝突所引發的敵對行動的不確定性質、規模和持續時間，包括制裁對世界經濟和市場的影響、可能的報復性網絡攻擊和供應鏈中斷，都加劇了市場波動和不確定性，並可能對我們的業務產生不利影響，並可能放大我們面臨的現有供應鏈挑戰。由於烏克蘭持續的軍事衝突，美國、英國和歐盟政府等對俄羅斯實施了一系列的一攬子制裁計劃。制裁導致供應鏈中斷、大宗商品價格上漲、石油和天然氣價格上漲以及全球經濟增長放緩。無法預測衝突的更廣泛後果，其中可能包括進一步的制裁；禁運；地區不穩定；地緣政治變化和對宏觀經濟狀況的不利影響；原材料、供應、運費和勞動力的供應和成本；貨幣匯率；我們的供應商、客户和對我們產品的潛在消費者需求；以及金融市場，所有這些都可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績。
此外，我們依靠位於俄亥俄州代頓的美洲區域配送中心（“ARFC”）來支持我們在美國和國際上的硬件產品銷售，而且我們通常將大量庫存集中在該地點。無論是由於自然災害還是其他災難性事件，我們在ARFC的設施、運營或庫存的任何中斷或損壞都可能嚴重損害我們履行硬件產品訂單的能力，包括向歐洲履行訂單的能力，這將對我們的經營業績產生負面影響。
聲譽受損可能會嚴重損害我們的業務、競爭地位和增長前景
我們吸引和留住投資者、客户和員工的能力可能會受到各種事件造成的聲譽損害的不利影響，這些事件包括環境、社會和治理（“ESG”）相關問題；員工不當行為、訴訟或監管結果；未能提供最低的服務和質量標準；合規失敗；不道德行為；意外泄密信息；以及我們的客户和商業合作伙伴的活動。
此外，我們致力於使我們的宗旨、文化和企業戰略與可持續發展保持一致。我們對這些承諾的承諾的任何明顯變化都可能損害我們的聲譽，並可能對我們的業務產生不利影響。我們在這些問題上的披露，以及我們為自己設定的標準或未能達到這些標準的情況，可能會影響我們的聲譽和品牌價值。
例如，我們選擇在《可持續發展報告》中公開分享我們的承諾和持續努力，我們在該報告中闡述了ESG問題對利益相關者和公司的重要性。我們的業務可能面臨與這些活動相關的越來越多的審查，包括來自投資界的審查，而我們未能及時或根本無法在這些領域取得進展，可能會對我們的聲譽、增長、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
氣候變化可能會干擾或損害我們的業務
雖然我們尋求通過制定強有力的環境計劃並與同樣專注於減輕自身氣候相關風險的組織合作來減輕與氣候變化相關的業務風險，但我們認識到，無論開展業務在哪裏，都存在與氣候相關的固有風險。我們的任何主要地點都可能容易受到氣候變化的不利影響。不斷變化的市場動態、全球政策的發展，以及極端天氣事件對美國和其他地區關鍵基礎設施的日益頻繁和影響，都可能擾亂我們的業務、第三方供應商的業務和客户的業務，並可能導致我們承受更高的人員流失、損失以及維持或恢復運營的額外成本。
環境、社會和治理問題以及相關的報告義務可能會導致我們產生額外費用或對我們的業務或聲譽產生不利影響
美國和國際監管機構、投資者和其他利益相關者越來越關注ESG問題。與ESG事務（包括人力資本、多元化、可持續性、氣候變化和網絡安全）相關的新的國內和國際法律法規正在考慮或通過中，其中可能包括具體的、以目標為導向的披露要求或義務。我們在年度可持續發展報告、我們的網站、向美國證券交易委員會提交的文件中以及其他地方傳達了某些與ESG相關的舉措、目標和/或其他事項。例如，在2022年，我們為範圍1、2和3的温室氣體排放制定了基於科學的目標，對採購可再生能源的某些承諾，以及讓70％的供應商參與制定自己的科學目標的目標。實現我們的目標和指標可能需要資本改善。我們實現任何既定承諾、目標、目標或目標的能力受許多因素和條件的約束，其中一些因素和條件是我們無法控制的，包括技術變化的速度以及能夠滿足我們可持續發展標準的供應商的合作和/或可用性。如果我們未能實現、被認為未能實現或延遲實現，或者報告了我們在實現公開宣佈的目標方面的進展情況，以及
承諾或遵守美國和國際ESG法律法規、我們的商業聲譽和財務狀況以及經營業績可能會受到負面影響。
第 1B 項。未解決的員工評論
沒有。
第 1C 項網絡安全
該公司採用多方面的方法來評估、識別和管理來自網絡安全威脅的重大風險。下述網絡安全風險管理流程已集成到公司的整體風險管理系統中。
每個Trimble行業都指定了一名專門的專家來評估漏洞、計算風險並確定需要在哪些方面採取風險緩解措施。這些專家與公司的首席信息安全官（“CISO”）以及產品工程人員合作，審查來自我們中央風險跟蹤系統的技術風險數據，確定風險緩解活動的優先順序，並管理其他風險管理流程。我們在數字系統中採用了各種安全保護措施，包括訪問控制和記錄、拒絕服務保護以及自動入侵防禦工具。我們有信息安全培訓計劃，包括針對所有員工的年度一般安全意識計劃和全年開發人員培訓。我們維持信息安全風險保險政策。
作為產品開發活動的一部分，我們實施了 Trimble 安全開發生命週期（“TSDLC”），該生命週期使用重疊的安全活動和控制措施為我們提供的基於雲的產品和服務構建強大的安全性，其中一些產品和服務還部署在我們自己的 IT 基礎設施中。TSLDC 包括漏洞掃描、入侵防禦、安全指標跟蹤和代碼分析漏洞工具。我們的100多種產品已通過ISO/IEC 27001:2013 認證，該認證涉及安全信息、抵禦網絡攻擊、集中管理框架的存在、組織範圍內的保護、應對不斷變化的安全威脅以及數據保護。
支持我們業務運營的核心信息技術系統備份和存儲在我們的網絡基礎設施之外。我們的基於雲的系統，包括我們銷售的產品，使用備份配置，旨在防止數據因網絡事件而被破壞。
Trimble 的事件響應流程基於廣泛接受的行業框架，例如美國國家標準與技術研究所（“NIST”）制定的網絡安全框架。我們的框架包括以下步驟：識別威脅行為者、控制受影響的基礎設施、消除威脅行為者的訪問權限、恢復受影響的數據或系統，以及研究經驗教訓，以幫助確保在受影響地區以外的任何根本原因得到緩解。
每年，我們的網絡安全專家團隊都會制定共同成果的戰略願景，為如何將網絡安全風險納入公司的風險管理計劃奠定基礎。由首席信息安全官領導的網絡安全團隊與公司其他成員一起設定網絡安全風險管理目標，然後定期跟蹤這些目標，並將其報告給網絡安全團隊以及我們的首席執行官和審計委員會。
我們利用一組第三方對我們的安全態勢進行技術和非技術評估，包括定期評估我們的產品是否存在漏洞。我們還每年進行一次外部 “紅隊” 評估，為我們的安全運營團隊提供攻擊模擬，以進行識別和分類。對於超過一定最低門檻的採購，我們會執行供應商安全評估流程。
迄今為止，來自網絡安全威脅的風險，包括先前的任何網絡安全事件造成的風險，尚未受到重大影響，而且公司不知道有理由認為此類風險合理可能對公司（包括其業務戰略、經營業績或財務狀況）產生重大影響。有關其他信息，請參見 第 1A 項。風險因素——我們的內部和麪向客户的系統以及我們所依賴的第三方系統可能會受到網絡安全漏洞、中斷或延遲的影響.
董事會全面負責監督公司的風險管理，並通過董事會委員會和定期與公司高級管理層接觸進行監督。審計委員會負責監督網絡安全風險暴露和緩解措施，定期接收網絡安全風險管理的最新情況，並通過我們的上報流程及時收到首席信息安全官關於網絡安全重大進展的通知。首席信息安全官每季度或根據需要在審計委員會會議上介紹公司的網絡安全風險管理活動。
我們有一支由首席信息安全官領導的專業團隊，首席信息安全官擁有經認證的公立大學的計算機科學技術學位，在包括金融服務和國防在內的多個行業擁有超過20年的信息技術和網絡安全經驗。該團隊由安全工程師、檢測專家和商業網絡安全專家組成。當團隊發現可信的風險時，我們會調用事件響應流程來跟蹤和管理細節，
快速管理風險敞口，評估潛在的客户影響，並促進向我們的首席執行官和審計委員會提交一致的報告。
第 2 項。特性
我們的企業 總部位於科羅拉多州的威斯敏斯特，我們在那裏擁有大約 250,000 平方英尺的面積。我們目前還擁有大約 500 個 俄亥俄州代頓市的千平方英尺。 所有報告區段都使用這些設施。有關租賃的財務信息，請參閲 附註9 “租賃”這份報告的。
我們認為，我們現有的設施足以支持當前和短期的運營。
第 3 項。法律訴訟
我們不時參與正常業務過程中出現的訴訟。除了業務附帶的普通例行訴訟外，我們或我們的任何子公司作為當事方或我們子公司的任何財產受其約束的重大法律訴訟。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
第二部分
第 5 項。註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
公司股票表現
我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼為 “TRMB”。下圖比較了向普通股股東提供的五年累計總回報率與標準普爾500指數、標準普爾500指數和標準普爾500指數的累計總回報率 標普500指數工業股索引。假設對我們的普通股和每個指數進行了100美元的投資（包括所有股息的再投資）2018年12月31日，其相對錶現追蹤至2023年12月31日。
股票回購計劃
2021 年 8 月，我們董事會批准了一項股票回購計劃（“2021 年股票回購計劃”），授權高達 7.5 億美元的普通股回購。2024 年 1 月 28 日，我們董事會批准了一項新的股票回購計劃（“2024 年股票回購計劃”），授權高達 8 億美元的普通股回購。2024年股票回購計劃取代了已被取消的2021年股票回購計劃。根據2024年股票回購計劃，股票回購授權沒有到期日。
根據2024年股票回購計劃，我們可以不時通過加速股票回購計劃、公開市場交易、私下協商交易、大宗購買、要約或其他方式回購股票。任何股票回購的時間和實際數量將取決於多種因素，包括市場狀況、我們的股票價格、其他可用資本用途、適用的法律要求和其他因素。2024 年股票回購計劃可隨時暫停、修改或終止，恕不另行通知。
下表提供了與我們在2023年第四季度購買股權證券有關的信息；這些
購買是根據2021年股票回購計劃進行的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可能購買的股票的最大近似美元價值 | |
| | | | | | | | | |
| 2023 年 9 月 30 日 — 2023 年 11 月 3 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 215,255,003 | | |
| 2023 年 11 月 4 日 — 2023 年 12 月 1 日 | | 2,352,860 | | | $ | 42.50 | | | 2,352,860 | | | $ | 115,255,017 | | |
| 2023 年 12 月 2 日 — 2023 年 12 月 29 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 115,255,017 | | |
| 總計 | | 2,352,860 | | | | | 2,352,860 | | | | |
在 2023 年，我們回購了大約根據我們的2021年股票回購計劃，公開市場購買了240萬股普通股，平均每股價格為42.50美元，總額為1億美元。2023 年底，2021 年
股票回購計劃的剩餘授權資金為1.153億美元，隨後根據2024年股票回購計劃，該金額被8億美元所取代。
截至2024年2月20日，我們的普通股共有大約499名註冊登記持有人。
股息政策
在本報告中提供財務信息的任何時期，我們都沒有申報或支付過普通股的任何現金分紅。目前，我們打算保留未來的收益（如果有），為我們的業務發展和增長提供資金，並且預計在可預見的將來不會為普通股支付任何現金分紅。
第 6 項。已保留
第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應與合併財務報表和相關附註一起閲讀。以下討論包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的實際業績可能與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。可能導致或促成這些差異的因素包括但不限於下文討論的因素以及 “風險因素” 中列出的因素。本報告的這一部分通常討論2023年和2022年的項目以及2023年和2022年之間的逐年比較。本報告中未包含的2021年項目以及2022年與2021年之間的逐年比較的討論可以在截至2022年12月30日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中找到。
行政級別概述
我們是技術解決方案的領先提供商，這些解決方案使專業人員和現場移動工作人員能夠改善或轉變他們的工作流程。我們的綜合工作流程解決方案適用於多個行業，包括建築、建築施工、土木工程、地理空間、勘測和測繪、農業、自然資源、公用事業、交通和政府。我們的代表性客户包括建築業主、承包商、工程和建築公司、測量公司、農民和農業公司、能源和公用事業公司、卡車運輸公司以及州、聯邦和市政府。有關我們業務的更多信息見第一部分， 項目 1，“業務”這份報告的。
我們的增長戰略以多個要素為中心：
•執行我們的 Connect and Scale 戰略；
•越來越關注軟件和服務；
•專注於具有顯著增長和盈利潛力的有吸引力的市場；
•使多元化客户羣受益的領域知識和技術創新；
•通過本地化戰略進行地域擴張；
•優化市場進入策略，以最好地進入我們的市場；
•戰略和定向收購、合資企業和投資；以及
•可持續性。
隨着時間的推移，我們對這些增長驅動力的關注帶來了收入和盈利能力的增長以及日益多元化的商業模式。我們繼續向更重要的經常性收入組合轉變，我們在推動年化經常性收入（“ARR”）方面取得的成功就證明瞭這一點 19.823億美元，增長24％年底的同比增長 2023。不包括外幣、收購和資產剝離的影響，ARR 的有機增長是 13%。這個轉向經常性收入 h隨着時間的推移，這對我們的收入結構和增長產生了積極影響，並提高了我們業務的知名度。我們的軟件、服務和經常性收入分別佔2023年和2022年總收入的67％和59％。 此外，我們繼續專注於新產品的推出和向經常性收入的過渡，Transporeon業務和待處理的Trimble Ag合資交易（如下所述）就證明瞭這一點。
隨着我們解決方案的擴展，我們的市場進入模式也在不斷髮展，在直銷、分銷和 OEM 客户以及企業級客户關係之間實現了均衡組合。
在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中，我們指的是有機收入增長，這是一項非公認會計準則的衡量標準。有關本討論和分析中使用的 ARR、有機 ARR 和有機收入增長的完整定義，請參閲 “非公認會計準則財務指標和年化經常性收入的補充披露”稍後在本項目 7 中找到。
最近的事件對我們業務的影響
收購和資產剝離
我們收購符合長期增長戰略（包括我們的戰略產品路線圖）的企業，相反，我們會剝離某些不再符合這些戰略的業務。
2023年9月28日，我們與愛科簽署了最終協議，規定與愛科在混合機隊精準農業市場成立合資企業。根據協議條款，我們將出資Trimble Ag業務，不包括某些全球導航衞星系統和制導技術，愛科將向合資企業出資其JCA Technologies業務。我們將以20億美元的税前現金收益向愛科出售合資企業的權益，但須視營運資本調整而定。在這筆擬議交易完成後，我們將立即擁有合資企業15％的股份，愛科將擁有該合資企業85％的股份。
此外，作為總體擬議交易的一部分，我們計劃與愛科簽訂以下協議：
•一項為期七年、可續訂的供應協議，通過該協議，我們將向合資企業提供關鍵的全球導航衞星系統和制導技術，用於愛科出售的專業農業機器，但有限，例外情況除外；
•一份技術轉讓和許可協議，以管理某些未剝離的知識產權和技術的許可，供合資企業在農業領域使用，並在供應協議到期時管理合資企業向我們支付的固定和可變特許權使用費；
•商標許可協議，用於管理某些 Trimble 商標的許可，供合資企業在農業領域使用；
•定位服務協議，通過該協議，合資企業將作為我們在農業市場提供定位服務的渠道合作伙伴；以及
•一份過渡服務協議，在擬議交易完成後的兩年內為剝離的產品提供合同製造服務。
預計該合資企業的成立將通過工廠配套和售後市場應用更好地為農民提供服務，幫助農民提高生產力、效率和可持續性。此外，擬議的交易預計將（i）簡化我們的Connect and Scale戰略，（ii）降低農業市場渠道過渡的風險，（iii）通過增加軟件、服務和經常性收入組合來提高我們的財務狀況和靈活性，並允許我們通過使用淨收益回購股票和償還11億美元的債務。
擬議的交易預計將於2024年上半年完成，並受包括監管部門批准在內的慣例成交條件的約束。據報道，Trimble Ag是我們的資源和公用事業板塊的一部分。
受擬議交易約束的Trimble Ag的資產和負債在2023年底被歸類為待售資產。參見 附註4 “資產剝離”這份報告的。
2023年4月3日，我們以價值19億歐元或21億美元的全現金交易收購了Transporeon的所有已發行股份。Transporeon是一家總部位於德國的公司，也是領先的基於雲的運輸管理軟件平臺，它將整個行業生命週期中的關鍵利益相關者聯繫起來，對全球供應鏈的優化產生積極影響，這符合我們的連接和擴展戰略。通過將Transporeon的業務與我們的業務相結合，我們預計將實現規模經濟和增長，例如加速經常性收入，擴大潛在市場，交叉銷售機會，併為我們的客户提供更高的生產力和可持續發展解決方案。我們的運輸板塊報道了Transporeon。從2023年第二季度開始，我們將Transporeon的財務業績納入我們的合併財務報表。
宏觀經濟狀況
宏觀經濟狀況，包括地緣政治緊張局勢，例如中東以及俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突以及相關的制裁、匯率和利率波動以及通貨膨脹壓力，將繼續在全球範圍內演變。全球通貨膨脹率在2022年上升，一直持續到2023年初。結果，利率在2022年和2023年有所提高，以遏制通貨膨脹。這些宏觀經濟狀況已經並將對我們的經營業績產生負面影響。
我們的浮動利率債務的借貸成本可能會更高。到2023年底，我們的浮動利率債務的未償餘額為13億美元。參見 附註8 “債務”在本報告中，瞭解有關我們債務的更多信息。
與去年相比，2023年，由於產品交貨時間縮短和最終用户需求減少，經銷商庫存水平降低，我們的有機硬件銷售下降且預訂量有所放緩。去年，建築和基礎設施、地理空間以及資源和公用事業的硬件銷售均有所增長。
關鍵會計政策和估計
根據美國公認會計原則編制財務報表和相關披露要求我們做出影響所報告的資產、負債、收入、銷售成本、運營費用和相關披露金額的判斷、假設和估計。我們認為下述會計政策是我們的關鍵會計政策。這些關鍵會計政策受到編制合併財務報表時使用的判斷、假設和估計的重大影響，實際結果可能與根據這些政策報告的金額存在重大差異。我們的會計政策在以下內容中有更全面的描述 附註1 “業務和會計政策的描述”這份報告的。
收入確認
收入是在將承諾產品或服務的控制權移交給客户時確認的，金額反映了我們為換取這些產品或服務而預期獲得的對價。收入在扣除退貨補貼和向客户收取的任何税款後予以確認。我們簽訂的合同可能包括各種產品和服務的組合，這些組合通常可以區分開來並作為單獨的履約義務來考慮；但是，
確定產品或服務是否被視為不同的履約義務，應單獨考慮還是合併考慮，有時可能需要作出重大判斷。
需要做出判斷才能確定每項履約義務的獨立銷售價格（“SSP”）。當產品和服務分開銷售時，我們會使用一系列金額來估算SSP，並根據各種產品和服務的相對SSP來確定是否有折扣可供分配。在無法直接觀察到SSP的情況下，我們會考慮多種因素來估算SSP，包括但不限於我們的內部成本、定價慣例、銷售渠道、競爭定位以及整體市場和業務環境。隨着我們的產品和市場的變化，我們可能需要重新評估我們估計的SSP，因此，我們的收入的時間和分類可能會受到影響。
所得税
我們是一家總部位於美國的跨國公司，在美國和外國的多個司法管轄區開展業務。在評估我們不確定的税收狀況和確定所得税準備金時，需要做出判斷。在評估和估算我們的税收狀況和税收優惠時，我們會考慮許多因素，這可能需要定期調整，並且可能無法準確預測實際的税務審計結果。確定不確定的税收狀況是否得到有效解決需要判斷。對我們不確定税收狀況的確認或衡量方式的變化將導致税收優惠的確認或對税收條款收取額外費用。
所得税按負債法進行核算，即遞延所得税資產或負債賬户餘額在資產負債表日使用現行税法和預計差額將影響應納税所得額的當年的有效税率來計算。如果我們認為遞延所得税資產很可能無法變現，則記錄估值補貼以減少遞延所得税資產的賬面金額。
美國國税局、州、地方和外國税務機關定期審查我們的國內和國外納税申報表，他們可能會質疑我們的税收狀況。我們定期評估這些檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的所得税準備是否充足。
企業合併以及商譽和購買的無形資產的估值
對於企業合併，我們會根據收購之日的公允價值將收購資產、承擔的負債和任何非控股權益分配收購對價。在確定公允價值時，我們會做出重要的估計和假設，尤其是有關無形資產的估計和假設。對無形資產進行估值時的關鍵估計值包括基於收入和收入增長率和利潤率、客户流失率、技術和品牌知名度的未來變化、忠誠度和地位以及貼現率的預期未來現金流。任何超過所收購淨資產公允價值的收購對價均記作商譽。
我們在第四季度每年評估商譽，如果存在潛在減值指標，則更頻繁地評估商譽。為了確定商譽是否受到損害，我們首先評估定性因素。定性因素包括但不限於宏觀經濟狀況、行業和市場考慮、成本因素、整體財務業績或其他相關的公司特定事件。如果確定商譽申報單位的公允價值很可能低於其賬面金額，我們將進行定量分析。或者，我們可能會繞過定性評估，進行定量減值測試。
在進行量化方法時，我們會將申報單位的賬面金額（包括商譽）與申報單位的公允價值進行比較。對申報單位公允價值的估算涉及使用估計值和假設，包括使用風險調整後折現率的預期未來經營業績。如果申報單位的賬面金額超過其公允價值，則確認減值損失。
每當事件或情況變化表明這些資產的賬面金額可能無法根據其未來的現金流收回時，我們就會對無形資產進行減值審查。預計的未來現金流主要基於對預期未來經營業績的假設。
操作結果
概述
下表顯示了按類別劃分的收入、毛利率和毛利率佔收入的百分比、營業收入和營業收入佔收入的百分比、攤薄後的每股收益以及與指定時期相比的年化經常性收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計，每股金額除外） | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 產品 | $ | 1,771.7 | | | $ | 1,986.1 | | | $ | (214.4) | | | (11)% |
| 訂閲和服務 | 2,027.0 | | | 1,690.2 | | | 336.8 | | | 20% |
| 總收入 | $ | 3,798.7 | | | $ | 3,676.3 | | | $ | 122.4 | | | 3% |
| 毛利率 | $ | 2,332.8 | | | $ | 2,105.6 | | | $ | 227.2 | | | 11% |
| 毛利率佔收入的百分比 | 61.4 | % | | 57.3 | % | | | | |
| 營業收入 | $ | 448.8 | | | $ | 510.9 | | | $ | (62.1) | | | (12)% |
| 營業收入佔收入的百分比 | 11.8 | % | | 13.9 | % | | | | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 1.25 | | | $ | 1.80 | | | $ | (0.55) | | | (31)% |
| | | | | | | |
非公認會計準則營業收入 (1) | $ | 934.7 | | | $ | 841.5 | | | $ | 93.2 | | | 11% |
非公認會計準則營業收入佔收入的百分比(1) | 24.6 | % | | 22.9 | % | | | | |
非公認會計準則攤薄後每股收益 (1) | $ | 2.66 | | | $ | 2.64 | | | $ | 0.02 | | | 1% |
| | | | | | | |
年化經常性收入 (“ARR”) (1) | $ | 1,982.3 | | | $ | 1,603.7 | | | $ | 378.6 | | | 24% |
| | | | | | | |
(1) 請參閲 “非公認會計準則財務指標和年化經常性收入的補充披露”本報告中的定義。
演示基礎
我們使用的財政年度為期52-53周，截至最接近12月31日的星期五，即2023年為2023年12月29日。2023 年和 2022 年都是 52 週年。2024 年將是為期 53 周的一年。
2023 年與 2022 年比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 |
與 2022 年相比的變化 | | % 變化 |
| | 產品 | | 訂閲和服務 | | 總收入 |
| 收入的變化 | | (11) | % | | 20 | % | | 3 | % |
| 收購 | | — | % | | 9 | % | | 4 | % |
| 資產剝離 | | (3) | % | | (2) | % | | (2) | % |
| | | | | | |
| 有機增長 | | (8) | % | | 13 | % | | 1 | % |
有機總收入增長了1％。有機訂閲和服務收入的增長主要歸因於建築和基礎設施領域的訂閲和軟件定期許可的強勁增長，以及在較小程度上歸因於資源和公用事業領域的定位服務，以及交通領域的企業和MAPS定位服務。有機產品收入下降是由於產品交貨時間縮短和最終用户需求減少導致經銷商庫存水平降低。這些下降影響了建築和基礎設施、地理空間以及資源和公用事業的銷售。
毛利率
毛利率和毛利率佔收入的百分比增加 這是由於利潤率更高的軟件和訂閲銷售的組合增加，包括有機增長和對Transporeon的收購，硬件銷售的下降以及供應鏈成本的降低。
營業收入
營業收入略有下降，主要是由於運營費用增加，但部分被收入和毛利率的增長所抵消。運營支出增加是由於Transporeon的收購、更高的研發以及一般和管理成本，包括與我們的Connect and Scale戰略相關的投資以及購買的無形資產攤銷額的增加。此外，我們承擔了更高的收購和資產剝離交易成本。
營業收入佔收入的百分比下降主要是由於運營支出的增加，但毛利率佔收入的百分比增長部分抵消了這一點。我們在2023年降低了成本，並將繼續專注於進一步削減成本。
研發、銷售和市場營銷以及一般和管理費用
下表顯示了研發（“研發”）、銷售和市場營銷（“S&M”）、一般和管理（“G&A”）支出以及這些支出佔指定時期收入的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 研究和開發 | $ | 664.3 | | | $ | 542.1 | | | $ | 122.2 | | | 23% |
| 收入百分比 | 17.5 | % | | 14.7 | % | | | | |
| 銷售和營銷 | $ | 583.0 | | | $ | 553.6 | | | $ | 29.4 | | | 5% |
| 收入百分比 | 15.3 | % | | 15.1 | % | | | | |
| 一般和行政 | $ | 487.5 | | | $ | 422.2 | | | $ | 65.3 | | | 15% |
| 收入百分比 | 12.8 | % | | 11.5 | % | | | | |
| 總計 | $ | 1,734.8 | | | $ | 1,517.9 | | | $ | 216.9 | | | 14% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
研發費用增加的主要原因是薪酬支出的增加，包括激勵性薪酬，在較小程度上，還有對Transporeon的收購。我們認為，新解決方案的開發和引入對我們未來的成功至關重要，我們希望繼續積極開發新產品。
S&M 支出略有增加，這主要是由於收購了Transporeon。
併購支出的增加主要是由於收購和資產剝離交易成本的增加、Transporeon的收購，以及在較小程度上包括激勵性薪酬在內的薪酬支出的增加。
已購無形資產的攤銷
下表顯示了所示期間購買的無形資產的攤銷情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 銷售成本 | $ | 108.7 | | | $ | 85.0 | | | $ | 23.7 | | | 28% |
| 運營費用 | 103.6 | | | 46.6 | | | 57.0 | | | 122% |
| 所購無形資產的攤銷費用總額 | $ | 212.3 | | | $ | 131.6 | | | $ | 80.7 | | | 61% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 購買的無形資產的攤銷費用總額佔收入的百分比 | 6 | % | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年，所購無形資產的總攤銷費用增加，主要是由於收購Transporeon時收購的無形資產的攤銷，而這些資產在上一年度不適用.
非營業收入（支出），淨額
下表顯示了所示期間的非營業收入（支出）淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | $ | 9.2 | | | $ | 99.0 | | | $ | (89.8) | | | (91)% |
| 利息支出，淨額 | (161.0) | | | (71.1) | | | (89.9) | | | 126% |
| | | | | | | |
| 權益法投資收益，淨額 | 28.1 | | | 31.1 | | | (3.0) | | | (10)% |
| 其他收入（支出），淨額 | 31.9 | | | (0.8) | | | 32.7 | | | (4088)% |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | $ | (91.8) | | | $ | 58.2 | | | $ | (150.0) | | | (258)% |
非運營g 支出，淨額減少的主要原因是資產剝離淨收益減少以及與收購Transporeon相關的新債務的利息支出增加，但部分被外幣套期保值收益所抵消 與 Transporeon 的收購有關以及 遞延薪酬計劃資產的波動，均包含在其他收入（支出）中，淨額。
所得税條款
我們在2023年和2022年的有效所得税税率分別為12.8％和21.0％。下降的主要原因是2023年美國聯邦研發信貸和國外衍生的無形收入（“FDII”）的税收優惠有所增加，以及收益地域結構的變化，但本年度股票薪酬扣除額的減少部分抵消了這一變化。
按細分市場劃分結果
我們根據四個可報告的細分市場來報告我們的財務業績，包括收入和營業收入：建築和基礎設施、地理空間、資源和公用事業以及運輸。
我們的首席執行官是我們的首席運營決策者（“CODM”），根據管理報告系統下應報告的運營部門的業績來查看和評估運營情況。這些結果不一定符合美國公認會計原則。有關我們細分市場的更多討論，請參閲 附註7 “分部信息”這份報告的。
下表彙總了按分部劃分的收入和營業收入與所示期間的比較：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物和基礎設施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | | | | | | | | | $ | 1,593.1 | | | $ | 1,494.0 | | | $ | 99.1 | | | 7% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | | | | | | | | | 42 | % | | 41 | % | | | | |
| 分部營業收入 | | | | | | | | | $ | 440.8 | | | $ | 406.3 | | | $ | 34.5 | | | 8% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | | | | | | | | | 27.7 | % | | 27.2 | % | | | | |
| 地理空間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | | | | | | | | | $ | 695.5 | | | $ | 756.5 | | | $ | (61.0) | | | (8)% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | | | | | | | | | 18 | % | | 21 | % | | | | |
| 分部營業收入 | | | | | | | | | $ | 209.1 | | | $ | 221.4 | | | $ | (12.3) | | | (6)% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | | | | | | | | | 30.1 | % | | 29.3 | % | | | | |
| 資源和實用工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | | | | | | | | | $ | 769.1 | | | $ | 821.6 | | | $ | (52.5) | | | (6)% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | | | | | | | | | 20 | % | | 22 | % | | | | |
| 分部營業收入 | | | | | | | | | $ | 270.6 | | | $ | 278.3 | | | $ | (7.7) | | | (3)% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | | | | | | | | | 35.2 | % | | 33.9 | % | | | | |
| 運輸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | | | | | | | | | $ | 741.0 | | | $ | 604.2 | | | $ | 136.8 | | | 23% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | | | | | | | | | 20 | % | | 16 | % | | | | |
| 分部營業收入 | | | | | | | | | $ | 130.2 | | | $ | 58.8 | | | $ | 71.4 | | | 121% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | | | | | | | | | 17.6 | % | | 9.7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
下表是我們的合併分部營業收入與税前合併收入的對賬情況：
| | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 合併分部營業收入 | $ | 1,050.7 | | | $ | 964.8 | |
| 未分配的一般公司開支 | (116.0) | | | (123.3) | |
| 採購會計調整 | (212.3) | | | (131.6) | |
| 收購/剝離項目 | (72.4) | | | (32.8) | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (151.1) | | | (112.0) | |
| 重組和其他成本 | (50.1) | | | (54.2) | |
| 合併營業收入 | 448.8 | | | 510.9 | |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | (91.8) | | | 58.2 | |
| 税前合併收益 | $ | 357.0 | | | $ | 569.1 | |
建築物和基礎設施
| | | | | | | | | | |
| 與 2022 年相比的變化 | | | | 2023 |
| | | | | % 變化 |
收入變化-建築物和基礎設施 | | | | 7 | % |
| 收購 | | | | 2 | % |
| 資產剝離 | | | | (2) | % |
| 外幣兑換 | | | | — | % |
有機增長 | | | | 7 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
由於對我們的訂閲和定期許可軟件的強勁需求，有機收入增加。增長的原因是對新老客户的銷售額增加，以及從永久軟件到定期產品的累積轉換。由於交貨時間縮短和最終用户需求減少，經銷商庫存水平降低，土木建築硬件銷售減少抵消了這一增長。
營業收入和營業收入佔收入的百分比增長主要來自於毛利率的擴大，這是由於銷售額的增加以及軟件和訂閲收入組合的增加，但部分被運營支出的增加所抵消。由於薪酬支出和投資的增加，包括我們的連接和規模戰略，運營費用增加。
地理空間
| | | | | | | | | | |
| 與 2022 年相比的變化 | | | | 2023 |
| | | | | % 變化 |
| 收入變化-地理空間 | | | | (8) | % |
| | | | |
| 資產剝離 | | | | (4) | % |
| | | | |
| 有機增長 | | | | (4) | % |
由於交貨時間縮短和最終用户需求減少導致經銷商庫存水平降低，調查硬件銷售減少，有機收入下降。本年度美國聯邦政府銷售額的增加部分抵消了下降幅度；政府銷售的時機可能因時期而異。
由於收入減少，營業收入下降，但部分被產品組合和硬件供應鏈成本降低推動的毛利率增長所抵消。營業收入佔收入的百分比相對持平。
資源和實用工具
| | | | | | | | | | |
| 與 2022 年相比的變化 | | | | 2023 |
| | | | | % 變化 |
收入變化-資源和公用事業 | | | | (6) | % |
| 收購 | | | | 1 | % |
| 資產剝離 | | | | (1) | % |
| | | | |
| 有機增長 | | | | (6) | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
有機收入下降是由於交貨時間縮短和農業市場需求放緩導致渠道庫存水平下降，以及與我們的分銷網絡變化相關的影響。定位服務訂閲收入的增加部分抵消了這一下降。
由於收入減少和運營費用增加，營業收入略有下降，但毛利率的增長在很大程度上抵消了這一下降。營業收入佔收入的百分比的增長主要是由於軟件和訂閲收入組合的增加以及硬件供應鏈成本的降低，毛利率的擴大。
運輸
| | | | | | | | | | |
| 與 2022 年相比的變化 | | | | 2023 |
| | | | | % 變化 |
收入變化-運輸 | | | | 23 | % |
| 收購 | | | | 21 | % |
| 資產剝離 | | | | (2) | % |
| | | | |
| 有機增長 | | | | 4 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
有機收入的增長主要是由企業和MAPS訂閲收入增長推動的。此外，北美移動硬件的銷量在2023年有所增長。
營業收入和營業收入佔收入的百分比的增長主要是由於毛利率的擴大，這得益於訂閲收入組合的增加，包括收購Transporeon的影響。我們將繼續專注於新產品的推出和向經常性收入的過渡。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計，百分比除外） | | | | | | | |
現金和現金等價物 (1) | $ | 238.9 | | | $ | 271.0 | | | $ | (32.1) | | | (12) | % |
| 佔總資產的百分比 | 2.5 | % | | 3.7 | % | | | | |
| 未償債務的本金餘額 | $ | 3,080.4 | | | $ | 1,525.0 | | | $ | 1,555.4 | | | 102 | % |
| | | | | | | |
| 年份 | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 597.1 | | | $ | 391.2 | | | $ | 205.9 | | | 53 | % |
| 用於投資活動的淨現金 | (2,068.1) | | | (226.3) | | | (1,841.8) | | | 814 | % |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 1,431.5 | | | (199.0) | | | 1,630.5 | | | (819) | % |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 7.4 | | | (20.6) | | | 28.0 | | | (136) | % |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (32.1) | | | $ | (54.7) | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 包括截至2023年12月29日歸類為待售的910萬美元現金及現金等價物。
運營活動
經營活動提供的現金增加主要是由庫存購買量減少和獎金支出減少所推動的。由於賬單時機和利息支付增加，遞延收入的減少部分抵消了這一增長。
投資活動
用於投資活動的現金的增加主要是由於本年度的收購活動，包括對Transporeon的收購，以及去年資產剝離收益的增加。
融資活動
融資活動提供的現金增加主要是由我們在本年度發行的2033年優先票據和10億美元定期貸款的8億美元收益以及去年增加的普通股回購所推動的。本年度到期的2023年優先票據的償還部分抵消了這一增長。
現金和現金等價物
我們認為，在可預見的將來，我們的現金和現金等價物以及現有信貸額度下的可用借貸能力以及運營部門提供的現金將足以滿足我們預期的運營現金需求，包括與Connect and Scale戰略、還本付息、收購以及股票回購計劃下的任何股票回購相關的支出。
我們的 2022年信貸額度允許我們借入高達12.5億美元的貸款，經貸款人批准，可以選擇將借款額度增加至17.5億美元。截至2023年12月29日，2022年信貸額度下的未償還額度為1.5億美元。
我們的2023年總額為3億美元的優先票據已到期，並於2023年6月支付。我們的2024年總額為4億美元的優先票據將於2024年12月到期。我們預計將手頭現金、從現有左輪手槍中借款或新債務相結合來償還2024年優先票據。
2023年第二季度，我們收購了Transporeon，其資金來自10億美元的定期貸款、經修訂的2022年信貸額度中提取的2.25億美元以及2033年的優先票據，見 附註3 “收購”這份報告的。
2023年第三季度，我們簽署了一項最終協議，將我們的Trimble Ag業務捐贈給與愛科新成立的合資公司，並將該合資企業85％的股份以20億美元的税前現金收益出售給愛科，但須進行某些調整。參見 附註4 “資產剝離” 這份報告的。 儘管在待售交易完成後，我們將繼續評估業務的最佳資本結構，但我們預計將使用15億美元的税後估計收益來回購股票並償還約11億美元的債務。
我們的實質性現金需求包括以下合同和其他義務以及現金需求：
租賃
我們的運營租約主要用於我們的某些主要設施，包括公司辦公室、研發設施和製造設施。經營租賃代表未貼現的租賃付款，包括短期租賃。
到2023年底，我們的固定租賃付款義務為2.089億美元，其中4,930萬美元將在未來12個月內支付。請參閲 附註9 “租賃”查看本報告，瞭解有關我們租賃的更多信息。
應付税款
到2023年底，我們的應繳所得税為6,240萬美元，未來12個月內應繳的所得税為3,970萬美元。根據2017年《減税和就業法》（“税法”），未來12個月內的應付金額包括1,820萬美元的一次性過渡納税義務。
此外，我們在其他非流動負債中還包括8,830萬美元的未確認税收優惠，包括利息和罰款。目前，我們無法對與税務機關就該負債進行現金結算的期限做出合理可靠的估計。請參閲 附註13 “所得税”查看本報告，瞭解有關我們税收的更多信息。
其他購買義務和承諾
購買義務和承諾主要涉及對我們平臺的投資，這些投資與我們的Connect and Scale戰略以及不可撤銷的庫存承諾有關。到2023年底，我們的經營收購義務和承諾為6.189億美元，其中2.535億美元將在未來12個月內支付。請參閲附註10 “承付款和意外開支”本報告以獲取有關我們的購買義務和承諾的更多信息。除上述項目外，我們沒有任何資產負債表外融資安排或負債。
債務
2023年底，我們有未償還的固定利率優先票據和不同期限的浮動信貸額度，本金總額約為31億美元。未來的利息支付總額為8.984億美元，其中1.907億美元將在未來12個月內支付。我們預計將通過使用擬議的愛科合資交易的淨收益來償還11億美元的債務。請參閲 附註4 “資產剝離”請查看本報告以獲取更多信息。
2023年，扣除付款後，我們有16億美元的債務收益。請參閲 附註8 “債務”在本報告中，瞭解有關我們債務的更多信息。
股票回購計劃
2023年底，我們制定了董事會批准的2021年股票回購計劃，該計劃允許我們在商業和市場狀況以及其他投資機會的前提下，通過公開市場交易、私下談判的交易、加速股票回購計劃或其他方式不時回購股票，金額高達7.5億美元。2024 年 1 月 28 日，我們董事會批准了 2024 年股票回購計劃，該計劃允許我們通過加速股票回購計劃、公開市場交易、私下協商交易、大宗購買、要約或其他方式不時回購股票，金額高達 8 億美元。2024 年股票回購計劃並未規定我們有義務收購任何特定數量的股票。2024年股票回購計劃取代了被取消的2021年股票回購計劃。請參閲 附註15 “普通股回購”本報告以獲取有關我們的2021年股票回購計劃和2024年股票回購計劃的更多信息。
新會計公告的影響
近期會計聲明的影響披露於 附註1 “業務和會計政策的描述”這份報告的。
非公認會計準則財務指標和年化經常性收入的補充披露
為了補充我們的合併財務信息，我們納入了非公認會計準則財務指標，這些指標不應單獨考慮，也不能作為可比公認會計原則的替代品。我們認為，非公認會計準則財務指標為投資者和其他人提供了了解我們的 “核心經營業績” 的有用信息，其中不包括（i）非現金項目和某些預計不會再次出現的可變費用的影響；以及（ii）與過去的經營業績相比沒有意義或無法反映持續財務業績的交易。最後，我們認為，我們的核心經營業績為同期比較提供了補充衡量標準，可用於評估我們的歷史和潛在財務業績，以及我們相對於競爭對手的表現。
有機收入增長是一項非公認會計準則指標，指的收入不包括（i）外幣折算以及（ii）收購和剝離的影響。我們認為，有機收入增長為評估我們的業務業績提供了有用的信息，因為它不包括那些不能表明持續業績或影響與上年可比性的項目。我們提供的對賬表顯示了” 中收入增長向有機收入增長的變化運營結果” 此部分已在本第 7 項中找到。
除了提供非公認會計準則財務指標外，我們還披露年化經常性收入（“ARR”），以向投資者提供我們當前經常性收入合同價值的補充指標。 ARR 代表經常性收入的估計年化價值。ARR 的計算方法是：使用本季度的訂閲、維護和支持以及經常性交易收入，將所有定期許可證的合同價值中歸屬於本季度的部分相加，然後將該總和除以該季度的天數，然後將該商數乘以 365。有機ARR是指年化經常性收入，不包括（i）外幣折算和（ii）收購和資產剝離的影響。應將ARR和自然ARR與收入和遞延收入分開考慮，因為它們是績效衡量標準，不得與其中任何一項合併或取代這兩個項目。
非公認會計準則財務指標、定義和對可比公認會計原則指標調整的解釋如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年份 |
| | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | |
| | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 |
| （以百萬計，每股金額除外） | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 |
| 收入： | | | | | | |
| GAAP 收入： | | $ | 3,798.7 | | | | $ | 3,676.3 | | |
| 毛利率： | | | | | | |
| GAAP 毛利率： | | $ | 2,332.8 | | 61.4 | % | | $ | 2,105.6 | | 57.3 | % |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 108.7 | | | | 85.0 | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | 0.5 | | | | 0.2 | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 15.0 | | | | 12.1 | | |
| 重組和其他成本 | (D) | (0.1) | | | | 1.7 | | |
| 非公認會計準則毛利率： | | $ | 2,456.9 | | 64.7 | % | | $ | 2,204.6 | | 60.0 | % |
| 運營費用： | | | | | | |
| GAAP 運營費用： | | $ | 1,884.0 | | 49.6 | % | | $ | 1,594.7 | | 43.4 | % |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | (103.6) | | | | (46.6) | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | (71.9) | | | | (32.6) | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | (136.1) | | | | (99.9) | | |
| 重組和其他成本 | (D) | (50.2) | | | | (52.5) | | |
| 非公認會計準則運營費用： | | $ | 1,522.2 | | 40.1 | % | | $ | 1,363.1 | | 37.1 | % |
| 營業收入： | | | | | | |
| GAAP 營業收入： | | $ | 448.8 | | 11.8 | % | | $ | 510.9 | | 13.9 | % |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 212.3 | | | | 131.6 | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | 72.4 | | | | 32.8 | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 151.1 | | | | 112.0 | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 50.1 | | | | 54.2 | | |
| 非公認會計準則營業收入： | | $ | 934.7 | | 24.6 | % | | $ | 841.5 | | 22.9 | % |
| 非營業收入（支出），淨額： | | | | | |
| GAAP 非營業收入（支出），淨額： | $ | (91.8) | | | | $ | 58.2 | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | (36.5) | | | | (107.5) | | |
| 遞延補償 | (C) | (5.8) | | | | 8.5 | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 1.3 | | | | 6.0 | | |
| 非公認會計準則非運營支出，淨額： | $ | (132.8) | | | | $ | (34.8) | | |
| | | | | | |
| | | | GAAP 和非 GAAP 税率百分比 | | | GAAP 和非 GAAP 税率百分比 |
| | | (G) | | | (G) |
| 所得税條款： | | | | | | |
| GAAP 所得税條款： | | $ | 45.7 | | 12.8 | % | | $ | 119.4 | | 21.0 | % |
| 非公認會計準則項目税已生效 | (E) | 56.9 | | | | 49.9 | | |
| GAAP 和非 GAAP 税率的差異 | (F) | 35.6 | | | | (22.9) | | |
| 非公認會計準則所得税條款： | | $ | 138.2 | | 17.2 | % | | $ | 146.4 | | 18.2 | % |
| 淨收入： | | | | | | |
| GAAP 淨收入： | | $ | 311.3 | | | | $ | 449.7 | | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 212.3 | | | | 131.6 | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | 35.9 | | | | (74.7) | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 145.3 | | | | 120.5 | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 51.4 | | | | 60.2 | | |
| 非公認會計準則税收調整 | (E)-(F) | (92.5) | | | | (27.0) | | |
| 非公認會計準則淨收益： | | $ | 663.7 | | | | $ | 660.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年份 |
| | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | |
| 攤薄後的每股淨收益： | | | | | | |
| GAAP 攤薄後的每股淨收益： | | $ | 1.25 | | | | $ | 1.80 | | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 0.85 | | | | 0.53 | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | 0.14 | | | | (0.30) | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 0.58 | | | | 0.48 | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 0.21 | | | | 0.24 | | |
| 非公認會計準則税收調整 | (E)-(F) | (0.37) | | | | (0.11) | | |
| 非公認會計準則攤薄後的每股淨收益： | | $ | 2.66 | | | | $ | 2.64 | | |
| 調整後息折舊攤銷前利潤： | | | | | | |
| GAAP 營業收入： | | $ | 448.8 | | 11.8 | % | | $ | 510.9 | | 13.9 | % |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 212.3 | | | | 131.6 | | |
| 收購/剝離項目 | (B) | 72.4 | | | | 32.8 | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 151.1 | | | | 112.0 | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 50.1 | | | | 54.2 | | |
| 非公認會計準則營業收入： | | 934.7 | | 24.6 | % | | 841.5 | | 22.9 | % |
| 折舊費用和雲計算攤銷 | | 46.9 | | | | 44.7 | | |
| | | | | | |
| 權益法投資收益，淨額 | | 28.1 | | | | 31.1 | | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 1,009.7 | | 26.6 | % | | $ | 917.3 | | 25.0 | % |
非公認會計準則定義
非公認會計準則毛利率
我們將非公認會計準則毛利率定義為GAAP毛利率，不包括已購無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、遞延薪酬、重組和其他成本的影響。 我們認為，瞭解我們的非公認會計準則毛利率是瞭解產品組合、定價決策和製造成本如何影響我們業務的一種方式，從而使我們的投資者受益。
非公認會計準則運營費用
我們將非公認會計準則運營費用定義為GAAP運營費用，不包括已購無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、遞延薪酬、重組和其他成本的影響。我們認為，這項指標對於投資者評估我們的非公認會計準則支出與收入的關係非常重要。
非公認會計準則營業收入
我們將非公認會計準則營業收入定義為GAAP營業收入，不包括已購無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、遞延薪酬、重組和其他成本的影響。 我們認為，瞭解我們的非公認會計準則營業收入趨勢將使我們的投資者受益，這些趨勢是由收入、毛利率和支出驅動的。
非公認會計準則非運營支出，淨額
我們將非公認會計準則非營業支出定義為GAAP非營業收入（支出），淨額（不包括收購/剝離項目）、遞延薪酬、重組和其他成本。 我們認為，這項措施可以幫助投資者評估我們的非營業支出趨勢。
非公認會計準則所得税條款
我們將非公認會計準則所得税準備金定義為GAAP所得税準備金，不包括費用和收益，例如非美國公司間知識產權轉讓、税法變更以及訴訟時效到期時大量一次性儲備金髮放產生的遞延税淨影響。我們認為這項措施對投資者有幫助，因為它為我們的非公認會計準則報告中的不包括項目提供了統一的待遇，並規定了GAAP和非GAAP税率的差異。
非公認會計準則淨收益
我們將非公認會計準則淨收益定義為GAAP淨收益，不包括已購無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、重組和其他成本以及非公認會計準則税收調整的影響。 該指標提供了淨收入趨勢的補充視圖，淨收入趨勢是由非公認會計準則税前收入和我們的非公認會計準則税率驅動的。
非公認會計準則攤薄後每股淨收益
我們將非公認會計準則攤薄後的每股淨收益定義為GAAP攤薄後的每股淨收益，不包括已購無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、重組和其他成本以及非公認會計準則税收調整的影響。 我們認為，將每股計算所反映的非公認會計準則經營業績作為按公司所有權衡量非公認會計準則經營業績的一種方式，我們的投資者將從中受益。
調整後 EBITDA
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為非公認會計準則營業收入加上折舊費用、雲計算攤銷和權益法投資收益，淨額。其他公司可能會以不同的方式定義調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤並不旨在將淨收入或營業收入作為衡量經營業績或經營活動現金流的替代方案，以此作為衡量流動性的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項業績衡量標準，我們認為它可以為我們業務的整體運營提供有用的視圖，因為它消除了與經營業績無關的變動（例如資本結構（利息支出）、所得税、折舊、已購無形資產攤銷和雲計算成本等與經營業績無關的變動造成的潛在差異，從而促進了運營業績的比較。
對非公認會計準則調整的解釋
(A).已購無形資產的攤銷.非公認會計準則毛利率和運營費用不包括已購無形資產的攤銷，後者主要代表已經發展的技術和/或客户關係。
(B).收購/剝離項目.非公認會計準則毛利率和運營費用不包括由收購、資產剝離和戰略投資活動（例如法律、盡職調查、整合和其他交易成本）直接產生的外部和增量成本組成的成本，包括加速收購股票獎勵和收益負債公允價值的調整。非公認會計準則非營業支出淨額不包括異常的一次性收購/剝離費用，包括與收購相關的外幣匯率收益/虧損、資產剝離收益/虧損和戰略投資減值。這些是一次性成本，金額和時間差異很大，並不代表我們的核心運營業績。
(C).股票薪酬/遞延薪酬.非公認會計準則毛利率和運營費用不包括股票薪酬以及與我們的不合格遞延薪酬計劃負債變動相關的收入或支出。不合格遞延薪酬計劃資產（包括非營業費用）的淨變動抵消了計劃負債中的收入或支出。
(D).重組和其他成本。非公認會計準則毛利率和運營費用不包括重組和其他成本，包括與裁員和關閉或退出設施相關的解僱補助金、高管遣散費協議、企業退出成本以及2000萬美元承諾向Trimble基金會捐款，該捐款已在截至2023年第一季度的四個季度中支付。
(E).非公認會計準則項目税已生效.該金額調整了所得税準備金，以反映非公認會計準則項目（A）-（D）對非公認會計準則淨收入的影響。
(F).GAAP 和非 GAAP 税率的差異.該金額表示適用於非公認會計準則營業收入加上非公認會計準則非營業支出的GAAP和非GAAP税率之間的差額。非公認會計準則税率不包括費用和福利，例如（i）與非美國公司間知識產權轉讓相關的税收攤銷產生的遞延所得税影響，以及研發成本資本化對全球無形低税收收入（“GILTI”）的影響，以及（ii）在訴訟時效到期時發放的大量一次性儲備金。
(G).GAAP 和非 GAAP 税率百分比.這些百分比定義為GAAP所得税準備金佔税前GAAP收入的百分比，以及非GAAP所得税準備金佔税前非公認會計準則收入的百分比。
第 7A 項有關市場風險的定量和定性披露
我們面臨與利率和外幣匯率變動相關的市場風險。我們使用某些衍生金融工具來管理這些風險。我們不將衍生金融工具用於投機目的。所有金融工具的使用均符合我們董事會批准的政策。
市場利率風險
我們的現金等價物主要包括利息和非計息銀行存款以及銀行定期存款。這些工具的主要目標是確保本金和流動性的安全，同時最大限度地提高回報，同時不顯著增加風險。由於我們的現金等價物的性質很容易轉換為現金，因此我們預計利率波動不會對我們的投資組合產生任何實質性影響。
在2023年第二季度，我們在收購Transporeon時借入了12億美元的浮動利率債務。2023年底，我們的浮動利率債務的未償餘額為13億美元，詳情請見 附註8 “債務”這份報告的。由於利率變動的可能性，我們面臨市場風險。儘管不是預測性的，但假設我們的浮動利率債務利率提高50個基點將導致年利息支出增加約650萬美元。
外幣匯率風險
我們在國際市場上經營，這使我們面臨與美元和各種外幣（其中最重要的是歐元）之間的外幣匯率波動相關的市場風險。
從歷史上看，我們的大多數收入合同都以美元計價，最重要的例外是歐洲，我們主要以歐元開票。此外，我們的部分支出，主要是製造成本、為我們的產品和專業服務提供技術支持的人員成本、銷售和銷售支持以及研發費用，以外幣計價，主要是歐元。
以當地貨幣銷售產生的收入和以當地貨幣產生的成本會受到外幣匯率波動的影響，這可能會影響我們的營業收入。由於匯率的變化，營業收入可能與預期有所不同。2023年，外幣匯率的變化對收入產生了90萬美元的有利影響，對營業收入產生了580萬美元的不利影響。
我們簽訂外幣遠期合約是為了最大限度地減少外幣匯率波動對現金、債務以及某些貿易和公司間應收賬款和應付賬款的短期影響，這些應收賬款主要以歐元、加元、新西蘭元、英鎊和巴西雷亞爾計價。這些合約減少了外幣匯率變動波動的風險，因為與外幣餘額相關的收益和損失通常會被遠期合約的損益所抵消。我們偶爾會簽訂外幣兑換合約，以對衝一些大型企業收購的收購價格。
我們的外幣合約是通過每份收益按市值計價的 期限，通常在一到兩個月之間，收購的到期日為四到六個月。我們不為交易目的簽訂外幣合約。2023年底和2022年底未償還的外幣合約彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在 2023 年底 | | 在 2022 年底 |
| | 名義上
金額 | | 公平
價值 | | 名義上
金額 | | 公平
價值 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 遠期合約： | | | | | | | |
| 已購買 | $ | (120.3) | | | $ | 0.3 | | | $ | (77.9) | | | $ | — | |
| 已售出 | 50.8 | | | (0.3) | | | 130.6 | | | 0.2 | |
| 與收購相關的外幣兑換合同 | — | | | — | | | 1,999.4 | | | 10.4 | |
TRIMBLE INC.
財務報表索引
| | | | | |
| |
合併資產負債表 | 44 |
合併收益表 | 45 |
合併綜合收益表 | 46 |
股東權益合併報表 | 47 |
合併現金流量表 | 48 |
合併財務報表附註 | 49 |
注意事項 1.商業和會計政策的描述 | 49 |
注意事項 2.每股收益 | 54 |
注意事項 3。收購 | 54 |
注意事項 4.資產剝離 | 56 |
注意事項 5.無形資產和商譽 | 57 |
注意事項 6.資產負債表的某些組成部分 | 58 |
注意事項 7.報告區段和地理信息 | 59 |
注意事項 8。債務 | 62 |
註釋 9.租約 | 63 |
注意 10。承諾和意外開支 | 64 |
注意事項 11.公允價值測量 | 65 |
註釋 12.遞延收入和剩餘履約義務 | 66 |
注意 13。所得税 | 66 |
註釋 14.員工股票福利計劃 | 69 |
注意事項 15.普通股回購 | 71 |
註釋 16.後續活動 | 71 |
獨立註冊會計師事務所（PCAOB ID）的報告： 42) | 72 |
第 8 項。財務報表和補充數據
TRIMBLE INC.
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| | | |
| （以百萬計，面值除外） | | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 229.8 | | | $ | 271.0 | |
| | | |
| 應收賬款，淨額 | 706.6 | | | 643.3 | |
| | | |
| 庫存 | 235.7 | | | 402.5 | |
| 預付費用 | 89.8 | | | 73.7 | |
| 其他流動資產 | 147.8 | | | 127.7 | |
| 持有待售資產 | 421.2 | | | — | |
| 流動資產總額 | 1,830.9 | | | 1,518.2 | |
| 財產和設備，淨額 | 202.5 | | | 219.0 | |
| 經營租賃使用權資產 | 124.0 | | | 121.2 | |
| 善意 | 5,350.6 | | | 4,137.9 | |
| 其他購買的無形資產，淨額 | 1,243.5 | | | 498.1 | |
| 遞延所得税資產 | 412.3 | | | 438.4 | |
| 其他非流動資產 | 375.5 | | | 336.2 | |
| 總資產 | $ | 9,539.3 | | | $ | 7,269.0 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務 | $ | 530.4 | | | $ | 300.0 | |
| 應付賬款 | 165.3 | | | 175.5 | |
| 應計薪酬和福利 | 181.2 | | | 159.4 | |
| 遞延收入 | 663.1 | | | 639.1 | |
| 應繳所得税 | 39.7 | | | 23.7 | |
| 其他流動負債 | 201.3 | | | 164.4 | |
| 待售負債 | 48.3 | | | — | |
| 流動負債總額 | 1,829.3 | | | 1,462.1 | |
| 長期債務 | 2,536.2 | | | 1,220.0 | |
| 遞延收入，非當期 | 98.3 | | | 98.5 | |
| 遞延所得税負債 | 287.8 | | | 157.8 | |
| | | |
| 經營租賃負債 | 121.9 | | | 105.1 | |
| 其他非流動負債 | 165.7 | | | 175.3 | |
| 負債總額 | 5,039.2 | | | 3,218.8 | |
承付款和或有開支（注10） | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.001面值； 3.0授權股份； 無已發行的和未決的 | — | | | — | |
普通股，$0.001面值； 360.0授權股份； 246.5和 246.92023 年底和 2022 年底已發行和流通的股票 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 額外的實收資本 | 2,214.6 | | | 2,054.9 | |
| 留存收益 | 2,437.4 | | | 2,230.0 | |
| 累計其他綜合虧損 | (152.1) | | | (234.9) | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 4,500.1 | | | 4,050.2 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 9,539.3 | | | $ | 7,269.0 | |
見隨附的合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
合併收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，每股金額除外） | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入： | | | | | |
| 產品 | $ | 1,771.7 | | | $ | 1,986.1 | | | $ | 2,135.2 | |
| 訂閲和服務 | 2,027.0 | | | 1,690.2 | | | 1,523.9 | |
| 總收入 | 3,798.7 | | | 3,676.3 | | | 3,659.1 | |
| 銷售成本： | | | | | |
| 產品 | 875.0 | | | 1,040.8 | | | 1,086.4 | |
| 訂閲和服務 | 482.2 | | | 444.9 | | | 450.3 | |
| 已購無形資產的攤銷 | 108.7 | | | 85.0 | | | 87.7 | |
| 總銷售成本 | 1,465.9 | | | 1,570.7 | | | 1,624.4 | |
| 毛利率 | 2,332.8 | | | 2,105.6 | | | 2,034.7 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研究和開發 | 664.3 | | | 542.1 | | | 536.6 | |
| 銷售和營銷 | 583.0 | | | 553.6 | | | 506.8 | |
| 一般和行政 | 487.5 | | | 422.2 | | | 369.1 | |
| 重組 | 45.6 | | | 30.2 | | | 10.3 | |
| 已購無形資產的攤銷 | 103.6 | | | 46.6 | | | 50.9 | |
| 運營支出總額 | 1,884.0 | | | 1,594.7 | | | 1,473.7 | |
| 營業收入 | 448.8 | | | 510.9 | | | 561.0 | |
| 淨營業外收入（支出）： | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | 9.2 | | | 99.0 | | | 41.4 | |
| 利息支出，淨額 | (161.0) | | | (71.1) | | | (65.4) | |
| | | | | |
| 權益法投資收益，淨額 | 28.1 | | | 31.1 | | | 37.7 | |
| 其他收入（支出），淨額 | 31.9 | | | (0.8) | | | (0.1) | |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | (91.8) | | | 58.2 | | | 13.6 | |
| 税前收入 | 357.0 | | | 569.1 | | | 574.6 | |
| 所得税條款 | 45.7 | | | 119.4 | | | 81.8 | |
| 淨收入 | 311.3 | | | 449.7 | | | $ | 492.8 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | — | | | — | | | 0.1 |
| 歸屬於Trimble Inc.的淨收益 | $ | 311.3 | | | $ | 449.7 | | | 492.7 |
| 每股收益： | | | | | |
| 基本 | $ | 1.26 | | | $ | 1.81 | | | $ | 1.96 | |
| 稀釋 | $ | 1.25 | | | $ | 1.80 | | | $ | 1.94 | |
| 用於計算每股收益的股份： | | | | | |
| 基本 | 247.9 | | | 248.6 | | | 251.4 | |
| 稀釋 | 249.1 | | | 250.2 | | | 254.3 | |
見隨附的合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
綜合收益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
| （以百萬計） | | | | | |
| 淨收入 | $ | 311.3 | | | $ | 449.7 | | | $ | 492.8 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | | | | | |
| 外幣折算調整 | 86.4 | | | (81.6) | | | (64.0) | |
| 與衍生品和其他相關的淨變動 | (3.6) | | | 8.4 | | | 0.8 | |
| 綜合收入 | 394.1 | | | 376.5 | | | 429.6 | |
| 歸屬於非控股權益的綜合收益 | — | | | — | | | 0.1 | |
歸屬於Trimble Inc.的綜合收益 | $ | 394.1 | | | $ | 376.5 | | | $ | 429.5 | |
見隨附的合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
股東權益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 已保留
收益 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 總計
股東
公平 | | 非控制性
利息 | | 總計 |
| | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 年底的餘額 | 250.8 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,801.7 | | | $ | 1,893.4 | | | $ | (98.5) | | | $ | 3,596.9 | | | $ | 1.7 | | | $ | 3,598.6 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 492.7 | | | — | | | 492.7 | | | 0.1 | | | 492.8 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.2) | | | (63.2) | | | — | | | (63.2) | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | 429.5 | | | | | 429.6 | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 2.2 | | | — | | | 36.2 | | | (51.3) | | | — | | | (15.1) | | | — | | | (15.1) | |
| 股票回購 | (2.1) | | | — | | | (15.7) | | | (164.3) | | | — | | | (180.0) | | | — | | | (180.0) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 112.8 | | | — | | | — | | | 112.8 | | | — | | | 112.8 | |
| 非控股權益投資 | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | | | (1.8) | | | (1.2) | |
| 2021 年底的餘額 | 250.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,935.6 | | | $ | 2,170.5 | | | $ | (161.7) | | | $ | 3,944.7 | | | $ | — | | | $ | 3,944.7 | |
| 淨收入 | | | | | | | 449.7 | | | | | 449.7 | | | — | | | 449.7 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (73.2) | | | (73.2) | | | — | | | (73.2) | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | 376.5 | | | | | 376.5 | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 2.0 | | | — | | | 29.6 | | | (43.2) | | | — | | | (13.6) | | | — | | | (13.6) | |
| 股票回購 | (6.0) | | | (0.1) | | | (47.6) | | | (347.0) | | | — | | | (394.7) | | | — | | | (394.7) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 137.3 | | | — | | | — | | | 137.3 | | | — | | | 137.3 | |
| 2022年底的餘額 | 246.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,054.9 | | | $ | 2,230.0 | | | $ | (234.9) | | | $ | 4,050.2 | | | $ | — | | | $ | 4,050.2 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 311.3 | | | — | | | 311.3 | | | — | | | 311.3 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 82.8 | | | 82.8 | | | — | | | 82.8 | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | 394.1 | | | | | 394.1 | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 2.0 | | | — | | | 31.6 | | | (24.9) | | | — | | | 6.7 | | | — | | | 6.7 | |
| 股票回購 | (2.4) | | | — | | | (21.0) | | | (79.0) | | | — | | | (100.0) | | | — | | | (100.0) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 149.1 | | | — | | | — | | | 149.1 | | | — | | | 149.1 | |
| 2023 年底的餘額 | 246.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,214.6 | | | $ | 2,437.4 | | | $ | (152.1) | | | $4,500.1 | | $ | — | | | $ | 4,500.1 | |
見隨附的合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2023 | | 2022 | | 2021 | | | |
| 經營活動產生的現金流： | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 311.3 | | | $ | 449.7 | | | $ | 492.8 | | | | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | | | | | |
| 折舊費用 | 38.3 | | | 40.2 | | | 41.3 | | | | |
| 攤銷費用 | 212.3 | | | 131.6 | | | 138.6 | | | | |
| 遞延所得税 | (104.6) | | | (40.0) | | | (26.9) | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 145.4 | | | 120.4 | | | 122.6 | | | | |
| | | | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | (9.2) | | | (99.0) | | | (43.9) | | | | |
| 其他，淨額 | 11.6 | | | 41.7 | | | 19.2 | | | | |
| 資產（增加）減少： | | | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | (36.4) | | | (55.4) | | | (9.0) | | | | |
| | | | | | | | |
| 庫存 | 67.6 | | | (113.5) | | | (72.9) | | | | |
| 其他流動和非流動資產 | (67.2) | | | (46.3) | | | (30.2) | | | | |
| 負債增加（減少）： | | | | | | | | |
| 應付賬款 | (12.4) | | | (24.8) | | | 60.3 | | | | |
| 應計薪酬和福利 | 20.8 | | | (54.2) | | | 54.1 | | | | |
| 遞延收入 | 26.0 | | | 108.6 | | | 27.4 | | | | |
| 應繳所得税 | (4.0) | | | (38.3) | | | (2.9) | | | | |
| 其他流動和非流動負債 | (2.4) | | | (29.5) | | | (20.0) | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 597.1 | | | 391.2 | | | 750.5 | | | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | | | | | |
| 收購業務，扣除獲得的現金 | (2,088.9) | | | (373.5) | | | (236.1) | | | | |
| 購買財產和設備 | (42.0) | | | (43.2) | | | (46.1) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資產剝離的淨收益 | 17.0 | | | 215.4 | | | 67.3 | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他，淨額 | 45.8 | | | (25.0) | | | 11.4 | | | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (2,068.1) | | | (226.3) | | | (203.5) | | | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | | | | | |
| 普通股的發行，扣除預扣税 | 6.7 | | | (13.6) | | | (15.1) | | | | |
| 回購普通股 | (100.0) | | | (394.7) | | | (180.0) | | | | |
| 債務和循環信貸額度的收益 | 3,847.1 | | | 814.8 | | | 198.9 | | | | |
| 償還債務和循環信貸額度 | (2,292.9) | | | (590.2) | | | (449.9) | | | | |
| 其他，淨額 | (29.4) | | | (15.3) | | | (1.6) | | | | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 1,431.5 | | | (199.0) | | | (447.7) | | | | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 7.4 | | | (20.6) | | | (11.3) | | | | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (32.1) | | | (54.7) | | | 88.0 | | | | |
| 現金和現金等價物-期初 | 271.0 | | | 325.7 | | | 237.7 | | | | |
現金及現金等價物-期末 (1) | $ | 238.9 | | | $ | 271.0 | | | $ | 325.7 | | | | |
| | | | | | | | |
| 補充現金流披露： | | | | | | | | |
| 為所得税支付的現金，淨額 | $ | 168.0 | | | $ | 197.3 | | | $ | 98.3 | | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 133.7 | | | $ | 73.1 | | | $ | 61.8 | | | | |
| | | | | | | | |
(1) 包括 $9.1截至2023年12月29日，數百萬筆現金和現金等價物被歸類為待售。
見隨附的合併財務報表附註。
合併財務報表附註
附註1: 業務和會計政策説明
Trimble Inc.（“我們” 或 “我們的” 或 “我們”）自 2016 年 10 月起在特拉華州註冊成立。
我們是技術解決方案的領先提供商，這些解決方案使專業人員和現場移動工作人員能夠改善或轉變他們的工作流程。我們專注於通過提供連接物理世界和數字世界的產品和服務來改變世界的運作方式。我們主要通過銷售我們的硬件、軟件、維護和支持、專業服務和訂閲來創造收入。
演示基礎
這些合併財務報表包括我們合併子公司的業績。公司間賬户和交易已被取消。非控股權益代表非控股股東在合併子公司淨資產和經營業績中所佔的比例份額。
我們使用52-53周的財政年度，在最接近12月31日的星期五結束。2023、2022和2021財年都是為期52周的財年，截至2023年12月29日、2022年12月30日和2021年12月31日。除非另有説明，否則所有日期均指我們的財政年度和財政期。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表要求我們做出影響財務報表和附註中報告的金額的估算和假設。估計值和假設用於：（i）收入確認，包括確定履行義務的性質和時間以及確定履約義務的獨立銷售價格（“SSP”）；（ii）庫存估值；（iii）長期資產及其估計使用壽命的估值；（iv）商譽和其他長期資產減值分析；（v）股票補償；以及（vi）所得税。我們的估計基於歷史經驗和我們認為合理的其他各種假設。我們經歷的實際結果可能與我們的估計有重大差異。
演示方式的變化
在2023年第一季度，我們更改了合併收益表中收入和銷售成本的列報方式。做出這一更改是為了更好地反映我們的 Connect and Scale 戰略和商業模式的演變，同時繼續向更重要的經常性收入組合轉移，其中包括 訂閲、維護和支持以及定期許可。 因此，我們修訂了演示文稿，包括 (i) 將訂閲和服務合併為一個細列項目，以及 (ii) 將定期許可證從產品轉移到訂閲和服務。訂閲和服務細列項目更符合我們的業績衡量標準、我們管理業務的方式，有助於投資者和其他人更好地瞭解我們的業績。
以前，我們分三行列報了收入和銷售成本，如下所示：
•產品，包括硬件和軟件許可證（永久和定期許可證）；
•服務，包括硬件和軟件的維護和支持以及專業服務；
•訂閲，包括 SaaS、數據和託管服務。
修訂後的類別如下：
•產品，包括硬件和永久軟件許可證；
•訂閲和服務，包括 SaaS、數據和託管服務，以及定期許可、軟硬件維護和支持以及專業服務。
對上期金額進行了修訂，以符合本期的列報方式。這種列報方式的變化並未影響總收入或總銷售成本。 變更對2022年和2021年合併收益表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | |
| 如先前報道的那樣 | | 變更演示文稿的影響 | | 正如本文報道的那樣 | | 如先前報道的那樣 | | 變更演示文稿的影響 | | 正如本文報道的那樣 |
| 收入： | | | | | | | | | | | |
| 產品 | $ | 2,152.0 | | | $ | (165.9) | | | $ | 1,986.1 | | | $ | 2,247.5 | | | $ | (112.3) | | | $ | 2,135.2 | |
| 訂閲和服務 | — | | | 1,690.2 | | | 1,690.2 | | | — | | | 1,523.9 | | | 1,523.9 | |
| 服務 | 641.3 | | | (641.3) | | | — | | | 649.4 | | | (649.4) | | | — | |
| 訂閲 | 883.0 | | | (883.0) | | | — | | | 762.2 | | | (762.2) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 3,676.3 | | | $ | — | | | $ | 3,676.3 | | | $ | 3,659.1 | | | $ | — | | | $ | 3,659.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售成本： | | | | | | | | | | | |
| 產品 | $ | 1,046.1 | | | $ | (5.3) | | | $ | 1,040.8 | | | $ | 1,090.1 | | | $ | (3.7) | | | $ | 1,086.4 | |
| 訂閲和服務 | — | | | 444.9 | | | 444.9 | | | — | | | 450.3 | | | 450.3 | |
| 服務 | 235.7 | | | (235.7) | | | — | | | 229.9 | | | (229.9) | | | — | |
| 訂閲 | 203.9 | | | (203.9) | | | — | | | 216.7 | | | (216.7) | | | — | |
| 已購無形資產的攤銷 | 85.0 | | | — | | | 85.0 | | | 87.7 | | | — | | | 87.7 | |
| 總銷售成本 | $ | 1,570.7 | | | $ | — | | | $ | 1,570.7 | | | $ | 1,624.4 | | | $ | — | | | $ | 1,624.4 | |
可報告的細分市場
我們根據以下信息報告我們的財務業績，包括收入和營業收入 四可報告的細分市場：建築和基礎設施、地理空間、資源和公用事業以及運輸。
我們的首席執行官是我們的CODM，根據管理報告系統下應報告的運營部門的業績來查看和評估運營情況。這些結果不一定符合美國公認會計原則。
收入確認
重要判決
收入是在將承諾產品或服務的控制權移交給客户時確認的，金額應反映我們為換取這些產品或服務而預期獲得的對價。收入在扣除退貨補貼和向客户收取的任何税款後予以確認。我們簽訂的合同可能包括各種產品和服務組合，這些組合通常可以區分開來，並作為單獨的履約義務進行核算；但是，確定產品或服務是否被視為應單獨考慮還是合併考慮的不同履約義務有時可能需要作出重大判斷。
需要判斷才能確定每項履約義務的 SSP。當產品和服務分開銷售時，我們會使用一系列金額來估算SSP，並根據各種產品和服務的相對SSP來確定是否有折扣可供分配。在無法直接觀察到SSP的情況下，我們會考慮多種因素來估算SSP，包括但不限於我們的內部成本、定價慣例、銷售渠道、競爭定位以及整體市場和業務環境。隨着我們的產品和市場的變化，我們可能需要重新評估我們估計的SSP，因此，我們的收入的時間和分類可能會受到影響。
商品和服務的性質
我們的收入主要來自產品和服務以及訂閲；每種產品和服務都是不同的履約義務。描述如下：
產品
產品收入包括硬件和永久軟件許可證。
硬件當產品的控制權移交給客户時（通常是產品發貨時），就會識別 e。當產品控制權移交給客户時，我們將客户報銷的運費視為收入，將運費視為銷售成本中的支出。
軟件包括永久許可證, 在許可證交付和開始時得到承認.通常，我們的合同不規定客户的具體接受。
訂閲和服務
訂閲和服務收入包括SaaS和託管服務、定期許可、硬件和軟件維護以及支持和專業服務。
SaaS的 可能與用於收集、生成和傳輸數據的設備一起出售。SaaS 不同於相關設備。SaaS 以訂閲或消費為基礎提供。 此外，我們可能會託管客户單獨許可的軟件。託管服務不同於底層軟件。訂閲條款通常從每月到 一到 三年。訂閲收入在訂閲期內按月確認，從激活起算。當客户根據所消耗的服務數量使用服務時，將確認與SaaS相關的消費收入。
定期許可證訂閲 包含本地定期許可組件以及維護和支持。定期許可證在轉讓和訂閲許可期限開始時是不同的，並得到認可。維護和支持在訂閲期內按比例獲得認可。訂閲期限通常介於 一到 三年.
硬件維護和支持，通常稱為延長保修， 使客户有權獲得更換部件和維修服務。延長保修是單獨定價的，在延長服務期內按直線方式進行認可，延期服務期從標準保修期之後開始，範圍包括 一到 兩年取決於產品線。
軟件維護和支持使客户有權在可用的時間和條件下獲得軟件產品升級和增強功能以及技術支持。在合同結束後的支持期內，從產品交付之日算起，軟件維護即獲得直線認可，範圍從 一到 三年，一年是最常見的。
專業服務 包括安裝、培訓、配置、項目管理、系統集成、定製、數據遷移/轉換和其他實施服務。大多數專業服務並不複雜，可以由其他供應商提供，並且隨時可用，並按時間和材料計費。不同專業服務的收入將根據所完成的工作在一段時間內予以確認。
應收賬款，淨額
淨應收賬款包括客户應付的已開單和未開單金額。未開票的應收賬款包括超過向客户開具的賬單金額的確認收入，前提是賬單不取決於未來的業績，並且我們有無條件的未來付款權利，只需要一段時間。已開單和未開單的到期金額均按其估計可變現淨值列報。
我們保留信貸損失備抵金，以備預計無法收取的應收賬款金額。在每個報告期，我們都會根據多種因素評估貿易應收賬款的可收性，例如應收賬款餘額的年限、信貸質量、歷史經驗以及可能影響客户支付能力的當前和未來的經濟狀況。在2023年底和2022年底，信貸損失準備金並不重要。
庫存
存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。成本使用標準成本計算，該成本近似於實際成本。還進行了調整，以降低估計的超額或過期餘額的庫存成本。影響這些調整的因素包括影響庫存購買預測的需求下降、技術變化、產品生命週期和開發計劃、組件成本趨勢、產品定價、物理惡化和質量問題。如果我們用於為多餘和過期庫存儲備的估計值與預期不同，則我們可能需要確認額外的儲備，這將對我們的毛利率產生負面影響。
財產和設備，淨額
財產和設備在估計使用壽命或適用的租賃條款中較短的時間內使用直線法進行折舊。使用壽命通常介於 四到 六年用於機械和設備， 五到 十年用於傢俱和固定裝置， 二到 五年用於計算機設備和軟件， 三十九年用於建築物，以及租賃權益改善的租約期限。我們將購置或開發某些內部用途軟件的合格成本資本化，並在資產的估計使用壽命範圍內使用直線法攤銷這些資產，範圍從 二到 五年.
租賃
我們從一開始就確定一項安排是否為租賃。租賃期超過一年的經營租賃包含在合併資產負債表中的運營租賃使用權（“ROU”）資產、其他流動負債和運營租賃負債中。
ROU 資產代表我們在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表我們支付租賃產生的租賃款項的義務。經營租賃ROU資產和負債在開始之日根據租賃期內租賃付款的現值進行確認。現值是使用我們的增量借款利率確定的，該利率基於開始之日租賃付款期限相似的抵押借款的估計利率。經營租賃ROU資產包括針對不均勻的租金、租賃激勵措施和租賃減值所做的調整。租賃付款的租賃費用在租賃期內按直線方式確認。
包括租賃和非租賃部分的租賃協議作為整體租賃安排的一部分予以考慮。
業務合併
我們根據收購之日的公允價值將收購資產、承擔的負債和任何非控股權益的公允價值分配收購對價的公允價值。在確定公允價值時，我們會做出重要的估計和假設，尤其是有關無形資產的估計和假設。對無形資產進行估值時的關鍵估計值包括基於收入和收入增長率和利潤率、客户流失率、技術和品牌知名度的未來變化、忠誠度和地位以及貼現率的預期未來現金流。任何超過所收購淨資產公允價值的收購對價均記作商譽。
隨着有關收購之日現存條件的更多信息的出現，企業合併中記錄的金額可能會在衡量期內（自收購之日起不超過一年）發生變化。
購置成本在發生時記作支出。
善意
我們每年評估商譽，如果存在潛在減值指標，則更頻繁地評估商譽。為了確定商譽是否受到損害，我們首先評估定性因素。定性因素包括但不限於宏觀經濟狀況、行業和市場考慮、成本因素、整體財務業績或其他相關的公司特定事件。如果確定商譽申報單位的公允價值很可能低於其賬面金額，我們將進行定量分析。或者，我們可能會繞過定性評估，進行定量減值測試。
在進行量化方法時，我們會將申報單位的賬面金額（包括商譽）與申報單位的公允價值進行比較。對申報單位公允價值的估算涉及使用估計值和假設，包括使用風險調整後折現率的預期未來經營業績。如果申報單位的賬面金額超過其公允價值，則確認減值損失。
無形資產
企業合併中收購的無形資產按公允價值入賬。我們的無形資產在其估計的使用壽命內使用直線法在估計的收益期內攤銷，其估計使用壽命範圍為 三到 十年並且加權平均使用壽命約為 七年。當這些資產不再使用時，我們會註銷已全部攤銷的無形資產。
每當事件或情況變化表明這些資產的賬面金額可能無法根據其未來的現金流收回時，我們就會對無形資產進行減值審查。預計的未來現金流主要基於對未來預期經營業績的假設。
外幣兑換
以外幣記錄的資產和負債按匯率折算成美元s在資產負債表日。收入和支出按年內月平均匯率折算。此過程產生的折算調整計入其他綜合收益。
股票薪酬
股票薪酬支出基於測量 日期扣除預期沒收金額後的裁決的公允價值。費用通常按以下方式確認直線基礎結束了 股票獎勵的必要服務期。沒收率的估計是根據歷史經驗得出的。
研究和開發成本
研發費用在發生時記作支出。在達到技術可行性之後出售的軟件的開發成本並不大，而是按實際支出計算的。我們用獲得的任何無條件的第三方資金來抵消研發費用，並保留根據此類安排開發的任何技術的權利。
所得税
所得税按負債法進行核算，即遞延所得税資產或負債賬户餘額在資產負債表日使用現行税法和預計差額將影響應納税所得額的當年的有效税率來計算。如果遞延所得税資產很可能無法變現，則記錄估值補貼以減少遞延所得税資產的賬面金額。我們的估值補貼主要歸因於國外淨營業虧損和州研發信貸結轉。
相對於不確定的税收狀況，我們只有在税務機關根據該立場的技術優點進行審查後，税收狀況很有可能得以維持時，我們才會確認税收優惠。在評估和估算我們的税收狀況和税收優惠時，我們會考慮許多因素，這可能需要定期調整，並且可能無法準確預測實際的税務審計結果。對我們不確定税收狀況的確認或衡量方式的變化將導致税收優惠的確認或對税收條款收取額外費用。我們的做法是在所得税支出中確認與所得税事項相關的利息和/或罰款。
我們在美國和許多其他國家繳納所得税，並且在其中許多司法管轄區都要接受例行的企業所得税審計。我們普遍認為，在我們納税申報表上採取的立場很可能在審計後得以維持，但是在某些情況下，税務機關已經並將來成功地質疑這些立場。因此，我們的所得税規定包括旨在滿足這些挑戰可能產生的評估的金額。審計結束後最終支付的金額可能與之前包含在所得税條款中的金額存在重大差異，因此可能會對我們的所得税準備金、淨收入和現金流產生重大影響。
風險集中
現金和現金等價物由幾家金融機構保管。在銀行持有的存款可能超過為此類存款提供的保險金額。通常，這些存款可以按需兑換，並由信譽良好的金融機構保管，因此承擔的信用風險最小。
我們的貿易應收賬款也面臨信用風險，這些應收賬款來自向多元化行業的最終用户客户以及各種經銷商的銷售。我們對客户的財務狀況進行持續的信用評估，並在認為必要時限制發放的信貸金額，但通常不需要抵押品。
此外，我們的許多關鍵組件依賴數量有限的供應商。
擔保，包括對他人債務的間接擔保
在正常業務過程中，為了促進我們產品的銷售，我們會就某些事項向其他當事方提供賠償，包括客户、出租人以及與我們進行其他交易的當事方。我們可能同意使另一方免受因違反陳述或契約、知識產權侵權或其他針對某些當事方提出的索賠而造成的損失。這些協議可能會限制提出賠償索賠的時間和索賠金額。在剝離我們的部分業務或資產時，我們也可能就正常業務過程中的某些事項向買方提供賠償，例如違反陳述、契約或除外責任。此外，我們與我們的高管和董事簽訂了賠償協議，我們的章程也包含對代理人的類似賠償義務。
由於先前賠償索賠的歷史有限，而且每份特定協議涉及獨特的事實和情況，因此無法確定這些賠償協議下的最大潛在金額。從歷史上看，根據這些協議支付的款項並不重要，截至2023年底和2022年底，合併資產負債表中沒有記錄這些債務的負債。
衍生金融工具
我們簽訂外匯遠期合約是為了最大限度地減少外幣波動對現金和某些貿易以及公司間應收賬款和應付賬款的短期影響， 主要計價為 歐元、加元、新西蘭元、英鎊和巴西雷亞爾. T這些合約減少了外幣匯率變動波動的風險，因為與外幣餘額相關的收益和損失通常會被遠期合約的損益所抵消。我們偶爾會簽訂外幣合約，以最大限度地減少外幣波動對待收購購買價格的影響。我們不為交易目的簽訂外幣遠期合約。
在 2023 年底和 2022 年底，有 不計為套期保值的未償還衍生品。
最近發佈的會計公告尚未通過
2023 年 11 月，財務會計準則委員會發布了《2023-07 年會計準則更新》（“ASU”），《分部報告》（主題 280）： 對可報告的細分市場披露的改進。亞利桑那州立大學更新可報告的分部披露要求主要通過（i）加強對重大分部支出的披露，（ii）其他分部項目的構成，以及（iii）如果CODM使用多個分部盈虧衡量標準來評估分部業績和分配資源，則可選擇披露這些指標。亞利桑那州立大學對我們從2024年開始的10-K表年度報告以及之後的中期報告生效。允許提前收養。ASU應追溯適用於財務報表中列報的所有先前時期。我們目前正在評估採用該ASU對我們的財務報告披露的影響。
2023 年 12 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-09《所得税》（主題 740）： 所得税披露的改進. 亞利桑那州立大學更新了年度所得税披露，要求（i）税率對賬中的特定類別和更多信息分類，（ii）按税務機關和司法管轄區分的所得税，以及（iii）披露税前收入（或虧損）和所得税支出（或福利）。此外，取消了某些現有的披露要求。亞利桑那州立大學自2025年起對我們的10-K表年度報告生效，並具有前瞻性的應用。允許提前收養和追溯申請。 我們目前正在評估採用該ASU對我們的財務報告披露的影響。
最近通過的會計公告
最近沒有通過的會計聲明。
注2：每股收益
每股基本收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數加上如果發行可能具有稀釋作用的證券本來可以流通的額外普通股計算得出的。潛在的稀釋性普通股包括已發行股票期權、限制性股票單位（“RSU”）、臨時可發行的股票以及根據我們的員工股票購買計劃要購買的股票。
下表顯示了基本和攤薄後每股收益的計算結果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計，每股金額除外） | | | | | |
| 分子： | | | | | |
| 歸屬於Trimble Inc.的淨收益 | $ | 311.3 | | | $ | 449.7 | | | $ | 492.7 | |
| 分母： | | | | | |
| 用於基本每股收益的普通股加權平均數 | 247.9 | | | 248.6 | | | 251.4 | |
| 稀釋性證券的影響 | 1.2 | | | 1.6 | | | 2.9 | |
| 普通股和攤薄後每股收益中使用的潛在攤薄普通股的加權平均數 | 249.1 | | | 250.2 | | | 254.3 | |
| | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 1.26 | | | $ | 1.81 | | | $ | 1.96 | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 1.25 | | | $ | 1.80 | | | $ | 1.94 | |
| | | | | |
反稀釋加權平均股票 (1) | 1.9 | | | 1.3 | | | 0.1 | |
(1) 反稀釋股票獎勵不包括在攤薄後的股票和攤薄後的每股收益的計算中，因為它們的影響將增加攤薄後的每股收益。
注3：收購
2023年4月3日，我們以全現金交易收購了TP Group Holding GmbH和擁有Transporeon的Sixfold GmbH的所有已發行和流通股份。Transporeon是一家總部位於德國的公司，也是領先的基於雲的運輸管理軟件平臺，它將整個行業生命週期中的關鍵利益相關者聯繫起來，對全球供應鏈的優化產生積極影響，這符合我們的連接和擴展戰略。據報道，Transporeon是我們運輸部門的一部分。
總收購對價為歐元1.9十億美元或美元2.1十億美元，其中包括償還未償還的Transporeon債務339.6百萬。此次收購的資金來自手頭現金和債務的組合。參見 附註8 “債務”查看此報告以獲取更多信息。
除了 Transporeon，我們還收購了 二2023 年總收購對價為 $ 的企業47.0百萬。在
總計， 二收購的企業的貢獻少於 1佔我們 2023 年總收入的百分比。
2022年，我們收購了二企業，總收購對價為美元379.5百萬。最大的收購是Bid2Win Software, LLC，該公司是重型民用建築行業估算和運營解決方案的領先提供商。總體而言，收購的企業的貢獻小於 1佔我們 2022 年總收入的百分比。
在 2021，我們收購了 敏捷資產，總收購對價為 $237.5百萬。AgileAssets是交通資產生命週期管理的SaaS解決方案提供商。此次收購的貢獻小於 1%在此期間我們的總收入中 2021.
的收購成本 $35.0百萬, $20.4百萬, 和 $13.62023 年、2022 年將達到百萬人，以及 2021，按支出記為支出，幷包含在合併收益表中的銷售成本以及一般和管理費用中。
購買價格分配
收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值是根據企業合併會計的收購方法確定的。收購對價超過所購淨有形和可識別無形資產公允價值的部分記為商譽。收購的無形資產的公允價值通常根據貼現現金流分析確定。
下表彙總了收購Transporeon時轉移的對價、收購價格在收購資產和負債中的初步分配，以及截至收購之日可識別無形資產的估計使用壽命。在我們最終確定遞延所得税時，收購價格的分配仍處於初步階段。初步估算將在收購之日起一年內最終確定。
| | | | | | | | |
| 截至收購之日的公允價值 | 預計使用壽命 |
| （以百萬計） | | |
| 總購買對價 | $ | 2,082.6 | | |
| | |
| 收購的淨有形資產： | | |
| 現金和現金等價物 | 12.9 | | |
| 應收賬款，淨額 | 41.8 | | |
| 其他流動資產 | 28.0 | | |
| 非流動資產 | 24.7 | | |
| 應付賬款 | (4.1) | | |
| 應計薪酬和福利 | (9.7) | | |
| 遞延收入 | (16.5) | | |
| 其他流動負債 | (47.2) | | |
| 非流動負債 | (20.6) | | |
| 收購的淨有形資產總額 | 9.3 | | |
| | |
| 收購的無形資產： | | |
| 客户關係 | 759.5 | | 11年份 |
| 開發的產品技術 | 168.4 | | 7年份 |
| 商標名稱 | 11.9 | | 5年份 |
| 收購的無形資產總額 | 939.8 | | |
| | |
| 遞延所得税負債 | (256.6) | | |
| | |
| 收購的所有資產/負債的公允價值 | 692.5 | | |
| | |
| 善意 | $ | 1,390.1 | | |
商譽包括將Transporeon的業務與我們的業務合併所帶來的增長潛力、協同效應和規模經濟，以及高技能和有價值的集結員工隊伍。我們確實如此 不出於所得税的目的，預計商譽可以扣除。
公司更正了一個錯誤，該錯誤導致調整了美元34商譽與發達科技無形資產之間的百萬美元，扣除税款。
財務信息
下表列出了自收購之日以來Transporeon合併收益表中包含的收入和淨虧損金額，其中包括收購會計的影響，主要是無形資產攤銷和其他調整。
| | | | | |
| 的年份 |
| | 2023 |
| （以百萬計） | |
| 總收入 | $ | 124.7 | |
淨虧損 | (42.3) | |
| |
Pro Forma 財務信息
下表中列出的未經審計的預計財務信息是通過合併Trimble和Transporeon的歷史財務信息以及業務合併會計和本次收購產生的相關債務的影響計算得出的，就好像兩家公司在2022年1月1日合併一樣。這些信息僅供參考，不一定表示如果截至該日完成收購將取得的經營業績。這些信息不應用作我們未來財務狀況、經營業績或流動性的預測指標。
| | | | | | | | | | | |
| | 的年份 |
| | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 總收入 | $ | 3,839.2 | | | $ | 3,831.2 | |
| 淨收入 | 273.0 | | | 308.6 | |
| | | |
註釋 4：資產剝離
待剝離
2023年9月28日，我們與愛科簽署了最終協議，規定與愛科在混合機隊精準農業市場成立合資企業。根據協議條款，我們將出資Trimble Ag業務，不包括某些全球導航衞星系統和制導技術，愛科將向合資企業出資其JCA Technologies業務。我們將以美元的價格將合資企業的權益出售給愛科集團2.0十億美元的税前現金收益，視營運資本調整而定。在這筆擬議交易完成後，我們將立即擁有 15合資企業和愛科集團的百分比將擁有 85合資企業的百分比。
此外，作為整體交易的一部分，我們計劃與愛科簽訂以下協議：
•a 七年，可再生供應協議，通過該協議，我們將向合資企業提供關鍵的全球導航衞星系統和制導技術，用於愛科出售的專業農業機械，但有限，例外情況除外；
•一份技術轉讓和許可協議，以管理某些未剝離的知識產權和技術的許可，供合資企業在農業領域使用，並在供應協議到期時管理合資企業向我們支付的固定和可變特許權使用費；
•商標許可協議，用於管理某些 Trimble 商標的許可，供合資企業在農業領域使用；
•定位服務協議，通過該協議，合資企業將作為我們在農業市場提供定位服務的渠道合作伙伴；以及
•一份過渡服務協議，在擬議交易完成後的兩年內為剝離的產品提供合同製造服務。
擬議的交易預計將於2024年上半年完成，並受包括監管部門批准在內的慣例成交條件的約束。據報道，Trimble Ag是我們的資源和公用事業板塊的一部分。
在這筆擬議交易完成後，我們的 15合資企業的所有權權益百分比預計將作為股權法投資報告。
受擬議交易約束的Trimble Ag的資產和負債在2023年底被歸類為待售資產。 下表列出了截至2023年底我們的合併資產負債表中歸類為待售的主要資產和負債類別的賬面價值：
| | | | | |
| 在年底 |
| （以百萬計） | 2023 |
| |
| 現金和現金等價物 | $ | 9.1 | |
| 應收賬款，淨額 | 12.1 | |
庫存，淨額 | 84.2 | |
| 其他流動資產 | 3.4 | |
| 財產和設備，淨額 | 20.7 | |
| 其他購買的無形資產，淨額 | 20.3 | |
善意 | 268.1 | |
| 其他非流動資產 | 3.3 | |
待售資產總額 | $ | 421.2 | |
| |
| 應付賬款 | $ | 1.8 | |
遞延收入，當前 | 14.3 | |
| 其他流動負債 | 16.0 | |
| 遞延收入，非當期 | 8.3 | |
| 其他非流動負債 | 7.9 | |
待售負債總額 | $ | 48.3 | |
其他資產剝離
除了懸而未決的 Trimble Ag 合資交易外，我們還剝離了 五2023 年總收益為 $ 的企業18.7百萬。
2022年，我們撤資 六總收益為 $ 的企業226.3百萬。最大的剝離是以美元的價格將時間和頻率、LOADRITE、Spectra Precision Tools和SECO配件業務出售給約旦公司（“TJC”）的子公司Precisional LLC205.1百萬現金，其中包括營運資本調整。
2021年，資產剝離對財務報表並不重要。
附註5：無形資產和商譽
無形資產
下表彙總了我們的無形資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在 2023 年底 | | 在 2022 年底 |
| （以百萬計） | 加權平均使用壽命（以年為單位） | 總承載量
金額 | | 累積的
攤銷 | | 網絡攜帶
金額 | | 總承載量
金額 | | 累積的
攤銷 | | 網絡攜帶
金額 |
| 開發的產品技術 | 6 | $ | 908.5 | | | $ | (554.1) | | | $ | 354.4 | | | $ | 1,004.8 | | | $ | (722.7) | | | $ | 282.1 | |
| 客户關係 | 10 | 1,358.4 | | | (474.5) | | | 883.9 | | | 654.1 | | | (445.9) | | | 208.2 | |
| 商品名稱和商標 | 6 | 43.8 | | | (38.6) | | | 5.2 | | | 39.5 | | | (32.7) | | | 6.8 | |
| 分銷權和其他知識產權 | 7 | 4.2 | | | (4.2) | | | — | | | 8.0 | | | (7.0) | | | 1.0 | |
| | $ | 2,314.9 | | | $ | (1,071.4) | | | $ | 1,243.5 | | | $ | 1,706.4 | | | $ | (1,208.3) | | | $ | 498.1 | |
截至 2023 年底和 2022 年底，美元267.8百萬和美元79.9百萬已全部攤銷的無形資產被註銷。
截至2023年底，無形資產的未來攤銷費用估計如下：
| | | | | |
| （以百萬計） | |
| 2024 | $ | 200.4 | |
| 2025 | 168.6 | |
| 2026 | 163.4 | |
| 2027 | 149.7 | |
| 2028 | 135.6 | |
| 此後 | 425.8 | |
| 總計 | $ | 1,243.5 | |
善意
2023年各分部商譽賬面金額的變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年年底的餘額 | $ | 2,300.1 | | | $ | 382.1 | | | $ | 471.8 | | | $ | 983.9 | | | $ | 4,137.9 | |
| 收購導致的增加 | 27.7 | | | — | | | — | | | 1,390.1 | | | 1,417.8 | |
| | | | | | | | | |
| 持有待售資產 | — | | | (1.9) | | | (266.2) | | | — | | | (268.1) | |
| 外幣折算和其他調整 | 19.5 | | | 4.9 | | | 10.8 | | | 27.8 | | | 63.0 | |
| | | | | | | | | |
| 截至 2023 年年底的餘額 | $ | 2,347.3 | | | $ | 385.1 | | | $ | 216.4 | | | $ | 2,401.8 | | | $ | 5,350.6 | |
附註6：資產負債表的某些組成部分
庫存的組成部分，淨額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 庫存： | | | |
| 原材料 | $ | 88.4 | | | $ | 154.9 | |
| 在處理中工作 | 3.0 | | | 13.1 | |
| 成品 | 144.3 | | | 234.5 | |
| 庫存總額 | $ | 235.7 | | | $ | 402.5 | |
成品包括 $11.3百萬和美元16.92023年底和2022年底為百萬美元，用於支付因遞延收入安排而推遲的銷售成本。
財產和設備的組成部分，淨額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 財產和設備，淨額： | | | |
| 土地、建築、傢俱和租賃權益改善 | $ | 237.4 | | | $ | 244.4 | |
| 機械和設備 | 170.0 | | | 177.6 | |
| 軟件和許可證 | 131.6 | | | 146.4 | |
| 在建工程 | 14.0 | | | 10.1 | |
| 553.0 | | | 578.5 | |
| 減去：累計折舊 | (350.5) | | | (359.5) | |
| 財產和設備總額，淨額 | $ | 202.5 | | | $ | 219.0 | |
扣除相關税款後的累計其他綜合虧損的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 累計外幣折算調整 | $ | (158.0) | | | $ | (241.6) | |
| 現金流對衝的收益 | 4.7 | | | 5.4 | |
未實現的精算收益淨額 | 1.2 | | | 1.3 | |
| 累計其他綜合虧損總額 | $ | (152.1) | | | $ | (234.9) | |
附註7: 報告部分和地理信息
我們根據CODM如何看待和評估運營來確定我們的運營細分市場。在確定這些運營細分市場時，考慮了各種因素，包括市場分離和特定客户的應用程序、進入市場的渠道以及產品和服務。我們的CODM定期審查我們的分部經營業績，以就分配給每個細分市場的資源做出決策並評估績效。在我們的每個細分市場中，我們銷售許多單獨的產品。因此，隔離和確定我們銷售的每種產品或每組產品的收入是不切實際的。
我們可報告的細分市場如下所述：
•建築物和基礎設施。該部門主要為建築、工程、施工以及運營和維護領域的客户提供服務。
•地理空間。該細分市場主要為測量、工程和政府領域的客户提供服務。
•資源和實用工具。該細分市場主要為農業、林業和公用事業領域的客户提供服務。
•運輸。該細分市場主要為在長途卡車運輸和貨運託運人市場工作的客户提供服務。
以下報告分部表反映了我們在管理報告體系下應報告的運營板塊的業績。這些結果不一定符合美國公認會計原則。這與 CODM 評估每個細分市場的性能和分配資源的方式一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告細分市場 |
| | 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 1,593.1 | | | $ | 695.5 | | | $ | 769.1 | | | $ | 741.0 | | | $ | 3,798.7 | |
| 分部營業收入 | 440.8 | | | 209.1 | | | 270.6 | | | 130.2 | | | $ | 1,050.7 | |
| | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 1,494.0 | | | $ | 756.5 | | | $ | 821.6 | | | $ | 604.2 | | | $ | 3,676.3 | |
| 分部營業收入 | 406.3 | | | 221.4 | | | 278.3 | | | 58.8 | | | 964.8 | |
| | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 1,422.7 | | | $ | 828.9 | | | $ | 771.3 | | | $ | 636.5 | | | $ | 3,659.4 | |
| 分部營業收入 | 411.7 | | | 244.1 | | | 264.0 | | | 43.4 | | | 963.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告細分市場 |
| | 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年年底 | | | | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 314.1 | | | $ | 125.0 | | | $ | 92.5 | | | $ | 175.0 | | | $ | 706.6 | |
| 庫存 | 65.0 | | | 115.8 | | | 11.1 | | | 43.8 | | | 235.7 | |
| 善意 | 2,347.3 | | | 385.1 | | | 216.4 | | | 2,401.8 | | | 5,350.6 | |
| 截至 2022 年年底 | | | | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 305.1 | | | $ | 137.2 | | | $ | 79.2 | | | $ | 121.8 | | | $ | 643.3 | |
| 庫存 | 93.2 | | | 146.1 | | | 100.3 | | | 62.9 | | | 402.5 | |
| 善意 | 2,300.1 | | | 382.1 | | | 471.8 | | | 983.9 | | | 4,137.9 | |
| 截至 2021 年年底 | | | | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 246.8 | | | $ | 134.0 | | | $ | 112.9 | | | $ | 131.1 | | | $ | 624.8 | |
| 庫存 | 79.3 | | | 136.4 | | | 67.4 | | | 80.2 | | | 363.3 | |
| 善意 | 2,141.4 | | | 403.6 | | | 440.8 | | | 995.7 | | | 3,981.5 | |
我們的合併分部營業收入與所得税前合併收入的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | |
| 合併分部營業收入 | $ | 1,050.7 | | | $ | 964.8 | | | $ | 963.2 | |
| 未分配的一般公司開支 | (116.0) | | | (123.3) | | | (106.2) | |
| 採購會計調整 | (212.3) | | | (131.6) | | | (134.5) | |
| 收購/剝離項目 | (72.4) | | | (32.8) | | | (21.8) | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (151.1) | | | (112.0) | | | (128.6) | |
| 重組和其他成本 | (50.1) | | | (54.2) | | | (11.1) | |
| 合併營業收入 | 448.8 | | | 510.9 | | | 561.0 | |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | (91.8) | | | 58.2 | | | 13.6 | |
| 税前合併收益 | $ | 357.0 | | | $ | 569.1 | | | $ | 574.6 | |
下表彙總了按地域分列的收入情況。收入定義為根據客户所在地歸因於國家/地區的外部客户收入，不包括某些遞延收購的影響
根據上述報告分部表格，在購買會計中按公允價值減記的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告細分市場 |
| | 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 1,026.0 | | | $ | 300.2 | | | $ | 217.5 | | | $ | 474.8 | | | $ | 2,018.5 | |
| 歐洲 | 338.1 | | | 213.3 | | | 328.9 | | | 195.9 | | | 1,076.2 | |
| 亞太地區 | 196.6 | | | 141.9 | | | 56.9 | | | 33.5 | | | 428.9 | |
| 世界其他地區 | 32.4 | | | 40.1 | | | 165.8 | | | 36.8 | | | 275.1 | |
| 分部總收入 | $ | 1,593.1 | | | $ | 695.5 | | | $ | 769.1 | | | $ | 741.0 | | | $ | 3,798.7 | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 938.1 | | | $ | 320.7 | | | $ | 227.0 | | | $ | 469.4 | | | $ | 1,955.2 | |
| 歐洲 | 337.1 | | | 247.8 | | | 374.3 | | | 78.7 | | | 1,037.9 | |
| 亞太地區 | 192.8 | | | 140.3 | | | 51.7 | | | 30.3 | | | 415.1 | |
| 世界其他地區 | 26.0 | | | 47.7 | | | 168.6 | | | 25.8 | | | 268.1 | |
| 分部總收入 | $ | 1,494.0 | | | $ | 756.5 | | | $ | 821.6 | | | $ | 604.2 | | | $ | 3,676.3 | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 823.5 | | | $ | 337.3 | | | $ | 212.2 | | | $ | 493.1 | | | $ | 1,866.1 | |
| 歐洲 | 386.6 | | | 282.3 | | | 368.4 | | | 87.3 | | | 1,124.6 | |
| 亞太地區 | 188.4 | | | 161.4 | | | 67.3 | | | 30.2 | | | 447.3 | |
| 世界其他地區 | 24.2 | | | 47.9 | | | 123.4 | | | 25.9 | | | 221.4 | |
| 分部總收入 | $ | 1,422.7 | | | $ | 828.9 | | | $ | 771.3 | | | $ | 636.5 | | | $ | 3,659.4 | |
合併損益表中包含的美國總收入as $1,855.2百萬，美元1,777.4百萬，以及 $1,687.4百萬 在 2023 年、2022 年和 2021 年。除了美國佔我們總收入的10％或更多 在 2023 年、2022 年和 2021 年。截至年底，沒有一個客户佔我們應收賬款的10％或以上2023 年和 2022.
財產和設備，按地理區域淨額分列如下：
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 財產和設備，淨額： | | | |
| 美國 | $ | 153.8 | | | $ | 157.7 | |
| 歐洲 | 28.0 | | | 40.3 | |
| 亞太地區和世界其他地區 | 20.7 | | | 21.0 | |
| 財產和設備總額，淨額 | $ | 202.5 | | | $ | 219.0 | |
註釋 8：債務
債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在年底 | | | | 有效利率 | | | | |
| （以百萬計，百分比除外） | | 發行日期 | | 2023 年底 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| 高級筆記： | | | | | | | | |
高級筆記， 4.15%，2023 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | | | $ | — | | | $ | 300.0 | |
高級筆記， 4.75%，2024 年 12 月到期 | | 2014 年 11 月 | | 4.95% | | 400.0 | | | 400.0 | |
高級筆記， 4.90%，2028 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 5.04% | | 600.0 | | | 600.0 | |
高級筆記， 6.10%，將於 2033 年 3 月到期 | | 2023 年 3 月 | | 6.13% | | 800.0 | | | — | |
| 信貸設施： | | | | | | | | |
| 2022年循環信貸額度，2027年3月到期 | | 2022 年 9 月 | | 6.71% | | 150.0 | | | 225.0 | |
| 定期貸款，2026年4月到期 | | 2023 年 4 月 | | 6.99% | | 500.0 | | | — | |
| 定期貸款，2028 年 4 月到期 | | 2023 年 4 月 | | 7.12% | | 500.0 | | | — | |
| 未承諾的信貸額度，浮動利率 | | | | 5.06% | | 130.4 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 未攤銷的折扣和發行成本 | | | | | | (13.8) | | | (5.0) | |
| 債務總額 | | | | | | $ | 3,066.6 | | | $ | 1,520.0 | |
| 減去：短期債務 | | | | | | 530.4 | | | 300.0 | |
| 長期債務 | | | | | | $ | 2,536.2 | | | $ | 1,220.0 | |
| | | | | | | | |
債務到期日
2023年底，我們基於未償本金的債務到期日如下（以百萬計）：
| | | | | |
| 應付年份 | |
| 2024 | $ | 530.4 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 518.8 | |
| 2027 | 193.7 | |
| 2028 | 1,037.5 | |
| 此後 | 800.0 | |
| 總計 | $ | 3,080.4 | |
高級票據
我們所有的優先票據都是無擔保債務。優先票據的利息每半年在每年的6月和12月支付一次，但3月和9月應付的2033年優先票據的利息除外（如下文所述）。對於2028年和2033年優先票據，如果穆迪或標準普爾（或替代評級機構，如果適用，替代評級機構）下調（或隨後上調）其對票據的評級，利率將不時進行調整。
優先票據是無抵押的，在支付權中與我們所有其他優先無抵押債務的排名相同。我們可以隨時選擇全部或部分贖回每個系列優先票據的票據。此類契約還包含契約，限制我們設定某些留置權、進行銷售和回租交易、合併或合併、或轉讓、轉讓或租賃我們的全部或基本上所有的財產和資產的能力，每項都存在某些例外情況。
2033 年高級票據
2023 年 3 月，我們發行的本金總額為 $800.0百萬張優先票據（“2033年優先票據”），將於2033年3月到期，固定利率為 6.1每年百分比。利息每半年在每年的3月和9月支付，從2023年9月開始。評級機構下調或上調2033年優先票據的信用評級後，利率可能會不時進行調整。2033年優先票據的售價為 99.843本金總額的百分比。2033年的優先票據是無抵押的，與我們的所有其他優先無抵押債務的償付權排名相同。
信貸設施
橋樑設施
2022年12月11日，我們簽訂了與收購Transporeon有關的橋樑設施承諾書（“橋樑設施”）。根據過渡機制，該貸款機構承諾提供總額不超過歐元的定期貸款1.88十億。2022年12月27日，橋樑設施自動減少到歐元500在簽署《2022年定期貸款協議》和《2022年信貸額度修正案》（如下所述）後獲得百萬美元。2023年3月9日，由於完成了2033年優先票據的發行，剩餘的歐元500百萬美元在沒有提取任何款項的情況下自動終止。
2022年定期貸款信貸協議
2022年12月27日，我們簽訂了美元1.0數十億美元的無抵押延遲提款定期貸款信貸協議，包括以下承諾 3 年一批只需 $500.0百萬和一個 5 年一批只需 $500.0百萬。2023年4月3日，兩筆浮動利率定期貸款均為收購Transporeon提供資金。
允許預付款，不收取任何罰款，並且不能再借款。
2022年信貸額度及修正案
2022年3月，我們簽訂了一項信貸協議（“2022年信貸額度”），該協議將於2027年3月到期。2022年的信貸額度提供了 五年, 本金總額為美元的無抵押循環信貸額度1.25十億美元，並允許我們在滿足某些條件的前提下增加循環貸款的承付額，總本金額不超過美元500.0百萬。浮動利率和承諾費基於我們當前的長期優先無抵押債務評級、槓桿率和某些特定的可持續發展目標。
2022年12月27日，我們簽署了對2022年信貸額度的修正案（“2022年信貸額度修正案”），該修正案產生了美元600.0信貸額度下的現有承諾中有100萬筆可用於收購Transporeon，並在收購完成後提高了我們的最大允許槓桿率。2023 年 4 月 3 日，我們借了美元225.0百萬美元作為收購融資收益的一部分。有關收購 Transporeon 的更多信息，請參閲 附註3 “收購”這份報告的。
未承諾的設施
在 2023 年底，我們有 二 $75.0百萬和 一 €100.0百萬個未承諾的循環信貸額度（“未承諾的信貸額度”）。通常，這些浮動利率的未承諾設施可以按需兑換。在合併資產負債表中，未承諾貸款下的借款被歸類為短期債務。
盟約
經修訂的2022年定期貸款信貸協議和2022年信貸額度包含習慣契約，除其他要求外，包括限制公司及其子公司設立留置權和進行售後回租交易能力的限制，以及對子公司承擔債務的能力的限制。此外，這兩項債務協議都包含財務契約，要求維持最大槓桿率和最低利息覆蓋率。到2023年底，我們遵守了每份債務協議的契約。
注9：租賃
我們的運營租約主要用於我們的某些主要設施，包括公司辦公室、研發設施和製造設施。租賃條款範圍從 1到 12年，某些租約包括將租約延長至多長的選項 10年份。在確定租賃期限時，我們會考慮延長租約的選項。
運營租賃費用包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 運營租賃費用 | $ | 33.5 | | | $ | 36.3 | | | $ | 35.5 | | | |
| 短期租賃費用等 | 17.1 | | | 14.8 | | | 17.8 | | | |
| 租賃費用總額 | $ | 50.6 | | | $ | 51.1 | | | $ | 53.3 | | | |
與租賃有關的補充現金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | |
| 為負債支付的現金包括在租賃負債的計量中： | | | | | |
來自經營租賃的運營現金流 (1) | $ | 31.0 | | | $ | 35.0 | | | $ | 35.9 | |
| | | | | |
| 為換取運營租賃負債而獲得的使用權資產： | $ | 47.0 | | | $ | 26.3 | | | $ | 49.5 | |
(1)不包括未資本化的短期租賃的現金支付。
與租賃有關的補充資產負債表信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 經營租賃使用權資產 | $ | 124.0 | | | $ | 121.2 | |
| | | |
| 其他流動負債 | $ | 29.1 | | | $ | 35.0 | |
| 經營租賃負債 | 121.9 | | | 105.1 | |
| 經營租賃負債總額 | $ | 151.0 | | | $ | 140.1 | |
| | | |
| 加權平均折扣率 | 4.27 | % | | 3.30 | % |
| 加權平均剩餘租賃期限 | 7年份 | | 6年份 |
2023年底，租賃負債的到期日如下：
| | | | | |
| （以百萬計） | |
| 2024 | $ | 34.6 | |
| 2025 | 29.3 | |
| 2026 | 25.0 | |
| 2027 | 20.3 | |
| 2028 | 16.4 | |
| 此後 | 47.9 | |
| 租賃付款總額 | $ | 173.5 | |
| 減去：估算利息 | 22.5 | |
| 總計 | $ | 151.0 | |
我們簽署了大約$的房地產經營租約21.5到2023年底尚未開始的，因此尚未在我們的合併資產負債表中確認的數百萬美元。這些運營租賃預計將於2024年開始，租賃條款包括 1到 11年份。
附註10: 承付款和意外開支
承諾
到 2023 年底，我們的無條件購買義務約為 $618.9百萬比較 $858.8到2022年底達到百萬美元。這些無條件採購義務主要代表（i）向我們的庫存供應商開立不可取消的材料採購訂單，以及（ii）與某些服務提供商簽訂的具有最低或固定承諾的各種不可取消的協議。
訴訟
我們不時參與正常業務過程中出現的訴訟。除了業務附帶的普通例行訴訟外，沒有任何重大法律訴訟表明我們或我們的任何子公司是當事方，或者我們或我們的子公司的任何財產受其約束。
附註11：公允價值計量
下表彙總了使用以下輸入所示和確定的期間內經常性按公允價值計算的金融工具的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年底的公允價值 | | 2022年底的公允價值 |
| 相同資產在活躍市場中的報價 | | 重要的其他可觀測輸入 | | 大量不可觀察的輸入 | | | | 相同資產在活躍市場中的報價 | | 重要的其他可觀測輸入 | | 大量不可觀察的輸入 | | |
| （以百萬計） | （第一級） | | （二級） | | （三級） | | 總計 | | （第一級） | | （二級） | | （三級） | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延薪酬計劃 (1) | $ | 31.2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.2 | | $ | 31.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.5 |
衍生品 (2) | — | | 0.3 | | — | | 0.3 | | — | | 18.0 | | — | | 18.0 |
或有考慮 (3) | — | | — | | 0.3 | | 0.3 | | — | | — | | 3.1 | | 3.1 |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 31.2 | | $ | 0.3 | | $ | 0.3 | | $ | 31.8 | | $ | 31.5 | | $ | 18.0 | | $ | 3.1 | | $ | 52.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延薪酬計劃 (1) | $ | 31.2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.2 | | $ | 31.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.5 |
衍生品 (2) | — | | 0.3 | | — | | 0.3 | | — | | 0.2 | | — | | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | 31.2 | | $ | 0.3 | | $ | — | | $ | 31.5 | | $ | 31.5 | | $ | 0.2 | | $ | — | | $ | 31.7 |
(1)代表針對合併資產負債表中其他非流動資產和其他非流動負債中包含的某些高管和其他高薪員工的自管、非合格遞延薪酬計劃。該計劃投資於活躍交易的共同基金和在活躍市場中使用可觀測報價進行估值的個股。
(2)代表遠期貨幣兑換合約，以及2022年的國庫利率鎖定合約，所有這些合約均包含在我們的合併資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債中。
(3)代表從我們被剝離公司的買家那裏收取款項的安排，這些款項包含在合併資產負債表上的其他流動資產中。公允價值是根據估計的未來里程碑使用基於情景的方法估算的。
到2022年底，衍生資產包括外幣兑換合約和國庫利率鎖定合約，均與收購Transporeon和相關債務有關，並於2023年前兩個季度結算。
其他公允價值信息
所有未按公允價值記錄的未償還金融工具（債務）的總估計公允價值約為美元3.1十億和美元1.5到 2023 年底和 2022 年底將達到十億.
優先票據的公允價值是根據不太活躍的市場中可觀察到的市場價格確定的，因此被歸類為二級。公允價值並未表明我們目前為清償債務而必須支付的金額。
附註12: 遞延收入和剩餘履約債務
遞延收入
我們在2023年和2022年期間遞延收入的變化如下：
| | | | | | | | | | | |
| |
| （以百萬計） | 2023 | | 2022 |
| 該期間的期初餘額 | $ | 737.6 | | | $ | 631.8 | |
| 去年年底確認的收入 | (607.8) | | | (511.5) | |
| 扣除本年度已確認收入的賬單 | 631.6 | | | 617.3 | |
| 期末餘額 | $ | 761.4 | | | $ | 737.6 | |
剩餘的履約義務
到 2023 年底，大約 $1.8預計將從尚未交付貨物或服務的剩餘履約義務中確認10億美元的收入，主要是訂閲、軟件和軟件維護，在較小程度上還包括硬件和專業服務合同。我們預計能認出美元1.2十億或 70下一年我們剩餘履約義務的百分比作為收入 12幾個月，之後剩下的時間。
附註13：所得税
税前收入和税收準備金（福利）包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | |
| 税前收入： | | | | | |
| 美國 | $ | 26.9 | | | $ | 117.7 | | | $ | 144.0 | |
| 國外 | 330.1 | | | 451.4 | | | 430.6 | |
| 總計 | $ | 357.0 | | | $ | 569.1 | | | $ | 574.6 | |
| | | | | |
| 税收準備金（福利）： | | | | | |
| 美國聯邦： | | | | | |
| 當前 | $ | 57.1 | | | $ | 98.4 | | | $ | 27.1 | |
| 已推遲 | (92.5) | | | (97.7) | | | (22.9) | |
| (35.4) | | | 0.7 | | | 4.2 | |
| 美國州： | | | | | |
| 當前 | 12.8 | | | 12.6 | | | 5.6 | |
| 已推遲 | (6.6) | | | (5.0) | | | (2.5) | |
| 6.2 | | | 7.6 | | | 3.1 | |
| 國外： | | | | | |
| 當前 | 80.4 | | | 48.4 | | | 76.0 | |
| 已推遲 | (5.5) | | | 62.7 | | | (1.5) | |
| 74.9 | | | 111.1 | | | 74.5 | |
| 所得税條款 | $ | 45.7 | | | $ | 119.4 | | | $ | 81.8 | |
| 有效税率 | 12.8 | % | | 21.0 | % | | 14.2 | % |
按法定聯邦所得税税率計算的税收條款（福利）與税前收入（“有效税率”）百分比的税收條款（福利）之間的差異如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 法定聯邦所得税税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 税率的增加（降低）是由於： | | | | | |
| 國外收入按不同的税率徵税 | 0.8 | % | | 4.4 | % | | 0.5 | % |
| | | | | |
| 美國各州所得税 | 1.0 | % | | 1.0 | % | | 1.1 | % |
| 基於股票的薪酬 | 4.8 | % | | 1.2 | % | | (0.8) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| 美國對外國業務徵收的其他税 | (4.4) | % | | (3.1) | % | | (1.6) | % |
外國衍生的無形收入 | (3.9) | % | | (0.4) | % | | — | % |
| 美國聯邦研發信貸 | (5.4) | % | | (2.2) | % | | (2.1) | % |
| 税收儲備金髮布 | (2.5) | % | | (1.8) | % | | (2.1) | % |
| 知識產權重組和税法變更 | — | % | | — | % | | (2.5) | % |
| 其他 | 1.4 | % | | 0.9 | % | | 0.7 | % |
| 有效税率 | 12.8 | % | | 21.0 | % | | 14.2 | % |
我們 2023 年和 2022 年的有效所得税税率為 12.8% 和 21.0%. 下降的主要原因是2023年美國聯邦研發信貸和外國直接投資的税收優惠增加，以及收益地域結構的變化，但本年度股票薪酬扣除額的減少部分抵消了這一變化。
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債賬面金額與用於所得税目的的金額之間暫時差異的淨影響。 遞延所得税資產和負債的重要組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 在年底 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 遞延所得税負債： | | | |
| 全球無形低税收收入 | $ | 105.8 | | | $ | 137.8 | |
| 購買的無形資產 | 373.6 | | | 121.1 | |
| | | |
| 經營租賃使用權資產 | 30.2 | | | 29.0 | |
| 其他 | 19.7 | | | 16.1 | |
| 遞延所得税負債總額 | 529.3 | | | 304.0 | |
| | | |
| 遞延所得税資產： | | | |
| 折舊和攤銷 | 368.2 | | | 400.0 | |
| 資本化研發 | 98.4 | | | 67.5 | |
經營租賃負債 | 36.2 | | | 32.8 | |
| 美國税收抵免結轉款 | 23.5 | | | 25.6 | |
| 目前無法扣除的費用 | 26.5 | | | 30.9 | |
淨營業虧損結轉 | 17.9 | | | 20.0 | |
基於股票的薪酬 | 16.7 | | | 13.8 | |
公司間預付款 | 36.6 | | | — | |
| 其他 | 60.8 | | | 36.6 | |
| 遞延所得税資產總額 | 684.8 | | | 627.2 | |
| 估值補貼 | (31.0) | | | (42.6) | |
| 遞延所得税資產總額 | 653.8 | | | 584.6 | |
| 遞延所得税淨資產總額 | $ | 124.5 | | | $ | 280.6 | |
| | | |
| 報告為： | | | |
| 非流動遞延所得税資產 | $ | 412.3 | | | $ | 438.4 | |
| 非流動遞延所得税負債 | (287.8) | | | (157.8) | |
| 遞延所得税淨資產 | $ | 124.5 | | | $ | 280.6 | |
到2023年底，我們的美國聯邦和國外淨營業虧損結轉額（NOL）約為 $19.1百萬和美元86.3分別為百萬。美國聯邦NOL將於2026年開始到期。國外 NOL 通常沒有到期。根據適用的税法，我們的美國聯邦 NOL 的使用受年度限制。我們已經確定，我們很可能無法變現一部分外國淨資產，因此，已經為該數額確定了估值補貼。
我們的加州研發信貸結轉額約為 $35.3百萬，有無限期的結轉期。我們認為，我們很可能無法實現加州研發信貸結轉的很大一部分，因此，已經為該數額確定了估值補貼。
根據税收法，我們可以在需要時將國外收入匯回美國，同時將美國所得税的後果降至最低。我們將未分配的國外收益的很大一部分再投資於收購和其他投資，並打算帶回部分需要繳納過渡税和全球無形低税所得税的外國現金。2023 年，我們匯回了美元371.3我們的國外收入中有數百萬美元流向了美國
年底未確認的税收優惠總額 2023是 $88.3百萬。未確認的税收優惠總額的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 76.5 | | | $ | 64.2 | | | $ | 64.1 | |
| 與本年度税收狀況相關的增長 | 12.4 | | | 23.0 | | | 9.6 | |
| 與往年税收狀況相關的增加（減少） | 7.6 | | | (0.7) | | | 1.3 | |
| 與税務機關和解 | — | | | — | | | (1.3) | |
| 時效失效 | (8.2) | | | (10.0) | | | (9.5) | |
| 期末餘額 | $ | 88.3 | | | $ | 76.5 | | | $ | 64.2 | |
如果確認將影響我們的有效税率，未確認的税收優惠總額為 $59.5百萬和美元51.6到 2023 年底和 2022 年底達到百萬美元。
我們和我們的子公司需要繳納美國聯邦、州和國外所得税。出於審計目的，截至2015年，我們的所有美國聯邦和州所得税的納税年度已基本結束。截至2008年，非美國所得税問題已經解決了多年。目前，我們正處於州和外國（多個司法管轄區）税務機構為期多年的審查的不同階段。儘管我們普遍認為我們的税收狀況很有可能得以維持，但與這些問題相關的未來債務是合理的。我們認為，我們的儲備金足以支付審查和談判可能產生的任何潛在評估。
儘管解決和/或結束審計的時間尚不確定，但我們認為我們的未確認税收優惠總額在未來十二個月內不會發生實質性變化。
我們的做法是在所得税支出中確認與所得税事項相關的利息和/或罰款。我們對未確認的税收優惠（包括利息和罰款）的負債記錄在合併資產負債表中的其他非流動負債中。在 2023 年底和 2022 年底，我們累積了 $9.9百萬和美元8.4百萬美元用於支付利息和罰款。
附註14：員工股票福利計劃
經修訂和重述的 2002 年股票計劃
2020 年 5 月，我們的股東批准了對2002年股票計劃的修正案，以增加可供發行的普通股數量 18.0百萬股。因此，我們經修訂和重述的2002年股票計劃規定授予激勵性和非法定股票期權和限制性股票單位（“RSU”），期限不超過 92.6百萬股。在結尾處 2023，根據2002年股票計劃，可供授予的剩餘股票數量為 11.5百萬.
股票薪酬支出
下表彙總了我們的合併收益表中確認的指定期間的股票薪酬支出的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | |
| 限制性庫存單位 | $ | 132.8 | | | $ | 108.7 | | | $ | 110.5 | |
| 股票期權 | 1.8 | | | 1.1 | | | 1.3 | |
| 特別是 | 10.8 | | | 10.6 | | | 10.8 | |
| 股票薪酬支出總額 | $ | 145.4 | | | $ | 120.4 | | | $ | 122.6 | |
股票薪酬支出分配如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） | | | | | |
| 銷售成本 | $ | 14.6 | | | $ | 12.6 | | | $ | 9.5 | |
| 研究和開發 | 40.7 | | | 28.0 | | | 29.5 | |
| 銷售和營銷 | 27.1 | | | 24.6 | | | 21.5 | |
| 一般和行政 | 63.0 | | | 55.2 | | | 62.1 | |
| 股票薪酬支出總額 | $ | 145.4 | | | $ | 120.4 | | | $ | 122.6 | |
2023年底，未攤銷的股票薪酬支出總額為美元214.9百萬，加權平均識別期為 1.8年份。
限制性股票單位
我們授予僅包含服務條件的 RSU 和包含服務、績效和市場條件組合的 RSU（“PSU”）。僅包含服務條件的 RSU 通常按比例歸屬 二-到 三年服務期。PSU 授予執行官和其他高級員工，並在 三年服務期限。
授予日的公允價值由 (a) 收盤價決定對於僅包含服務條件或同時包含服務和績效條件的獎勵，或者（b）對同時包含服務和市場條件的獎勵採用蒙特卡羅估值模型。
對於PSU，歸屬時獲得的股票數量將介於0% 至220目標補助金額的百分比基於市場狀況或績效條件，在某些情況下兩者兼而有之。市場狀況考慮的是我們普通股的相對總股東回報率（“TSR”）與歸屬期內標準普爾500指數成分股的股東總回報率。業績條件考慮我們在歸屬期內的財務業績或指標的實現情況。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 年流通的限制性股票單位 |
| 單位數量 (1) | | 加權平均值
授予日每股公允價值 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | | |
| 年初表現突出 | 4.0 | | | $ | 67.32 | |
已授予 (2) | 3.9 | | | 49.93 | |
歸屬股份，淨額 (2) | (1.7) | | | 61.44 | |
| 已取消並被沒收 | (0.7) | | | 56.39 | |
| 年底未付清 | 5.5 | | | $ | 58.23 | |
| | | |
(1) 包括 0.9已授予百萬個 PSU， 0.1已歸還百萬個 PSU， 0.2百萬個 PSU 被取消和沒收，以及 1.2年底有百萬個未償還的PSU。
(2) 大約不包括在內 0.1百萬個 PSU 與在歸屬之日達到目標水平相關，大約 0.1由於業績低於目標水平，與股票相關的百萬個PSU被取消。
在此期間授予的所有限制性股票單位的加權平均授予日期公允價值 2023、2022 和 2021是 $49.93, $73.32，以及 $78.44每股。在此期間歸屬的所有限制性股票單位的公允價值 2023、2022 和 2021是 $110.1百萬，美元108.3百萬，以及 $81.4百萬。
員工股票購買計劃
我們有 ESPP，根據該計劃，我們的股東總共批准了 39.0向符合條件的員工發行的百萬股普通股。授予日的公允價值基於Black-Scholes估值模型。該計劃允許符合條件的員工通過工資扣除購買普通股 85每個發行期開始或結束時普通股公允市場價值中較低值的百分比，即 六個月。購買股票的權利在每年的第一和第三季度授予。ESPP 將於 2027 年 3 月 15 日終止。在 2023 年、2022 年和 2021 年， 0.8百萬， 0.6百萬，以及 0.6發行了百萬股股票，相當於美元35.7百萬，美元34.7百萬，以及 $33.4根據ESPP發行股票獲得了百萬現金。到2023年底，為未來購買預留的股票數量為 4.6百萬。
附註15：普通股回購
2021 年 8 月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃（“2021 年股票回購計劃”），最多授權 $750.0百萬美元回購了我們的普通股。2023年底，2021年股票回購計劃的剩餘授權資金為美元115.3百萬。
2024 年 1 月 28 日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃（“2024 年股票回購計劃”），最高授權 $800.0百萬美元回購了我們的普通股。2024年股票回購計劃取代了已被取消的2021年股票回購計劃。根據2024年股票回購計劃，股票回購授權沒有到期日。
根據2024年股票回購計劃，我們可以不時通過加速股票回購計劃、公開市場交易、私下協商交易、大宗購買、要約或其他方式回購股票。回購任何股票的時間和實際數量將取決於多種因素，包括市場狀況、我們的股價、其他可用資本用途、適用的法律要求和其他因素。2024 年股票回購計劃可隨時暫停、修改或終止，恕不另行通知.
期間 2023、2022 和 2021，我們回購了大約 2.4百萬， 6.0百萬，以及 2.1公開市場購買百萬股普通股，平均價格為美元42.50, $65.90，以及 $85.75每股，總計 $100.0百萬，美元394.7百萬，以及 $180.0百萬。
股票回購反映為基於面值和額外實收資本的普通股減少，由每筆個人回購交易時計算的已發行股票每股平均賬面價值確定。每次回購的收購價格超過該平均值的部分將計入留存收益。出於會計目的，該計劃下的普通股回購是根據交易日記錄的。 由於 2023根據2021年股票回購計劃進行回購，留存收益減少了美元79.0百萬英鎊 2023.
註釋 16: 後續事件
報告區段變動
考慮到愛科即將進行的合資交易以及我們的CODM修訂後的組織結構（將於2024年第一季度生效），我們在新的結構下對業務進行了重組。這種結構彙集了類似的業務，預計這將增強我們實現與戰略一致的規模和增長的能力。從2024年第一季度開始，我們的報告分部以及這些細分市場的業績將進行重組，以反映我們的CODM如何評估績效和分配資源。 T新的報告部分將如下所示:
•建築、工程、施工和業主軟件（“AECO 軟件”）。該細分市場主要提供軟件解決方案，通過直接渠道向建築行業的客户進行銷售。
•現場系統。該細分市場主要包括以硬件為中心的業務，這些業務通過經銷商合作伙伴渠道進行銷售。
•運輸和物流（“T&L”）.該細分市場將主要保留先前運輸領域的歷史業務，該部門為在長途卡車運輸和貨運託運人市場工作的客户提供服務。
我們將從2024年第一季度開始報告新的細分市場信息。截至2023年，我們的CODM繼續審查當前細分市場的財務信息；因此，這些變化對我們2023年的報告結構沒有影響。
獨立註冊會計師事務所的報告
致Trimble Inc.的股東和董事會
對財務報表的意見
我們審計了隨附的截至2023年12月29日和2022年12月30日的Trimble Inc.（公司）合併資產負債表、截至2023年12月29日的三年中每年的相關合並收益、綜合收益、股東權益和現金流報表以及相關附註（統稱為 “合併財務報表”）。我們認為，合併財務報表按照美國公認會計原則，在所有重大方面公允列報了公司截至2023年12月29日和2022年12月30日的財務狀況，以及截至2023年12月29日的三年中每年的經營業績和現金流量。
我們還根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制——綜合框架（2013年框架）中規定的標準，對公司截至2023年12月29日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2024年2月26日對此表示了反對意見。
意見依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些準則要求我們計劃和進行審計，以便合理地確定財務報表是否存在因錯誤或欺詐造成的重大錯報。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是錯誤還是欺詐所致，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中數額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層採用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的總體列報情況。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
關鍵審計事項
下文通報的關鍵審計事項是本期對財務報表進行審計時產生的事項，這些事項已通報或要求告知審計委員會，並且：(1) 與財務報表相關的賬目或披露以及 (2) 涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對合並財務報表的總體看法，而且我們通過通報下述關鍵審計事項，也不會就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨意見。
| | | | | |
| 收入確認 — 確定履約義務 |
| 此事的描述 | 如合併財務報表附註1所述，公司簽訂的合同可能包括各種產品和服務組合。確定產品或服務是否被視為應單獨確認或合併為單一履約義務的不同履約義務有時可能需要作出重大判斷。
審計公司確定不同履約義務的過程很複雜，因為評估每份合同中承諾的各種產品和服務是單獨的履約義務還是應合併為單一的履約義務所涉及的工作量。
|
| | | | | |
| 我們在審計中是如何解決這個問題的 | 我們瞭解了情況，評估了設計，並測試了公司內部控制的運營有效性，評估了合同相關條款的評估以及對不同履約義務的適當確定。
我們的審計程序包括評估管理層的收入確認政策，其中包括在確定績效義務時運用管理層的判斷。除評估管理層確定和確定不同履約義務的其他程序外，我們還閲讀了已簽訂的銷售交易樣本的合同，以瞭解客户協議中的條款，並評估了管理層適用公司會計政策的適當性。我們評估了公司合同摘要文件的準確性，特別是與識別和確定不同履約義務以及相關的收入確認相關的合同摘要文件的準確性。最後，我們評估了合併財務報表中相關披露的適當性。
|
| 業務合併 — 客户關係和開發的技術 |
| 此事的描述 | 如合併財務報表附註3所披露，在2023財年，公司完成了對Transporeon的收購，對價為21億美元。該交易被視為業務合併。
對公司收購Transporeon的會計進行審計很複雜，因為公司在確定已確定無形資產（主要由發達的技術和客户關係組成）的公允價值時存在很大的估計不確定性。顯著的估算不確定性主要是由於相應的公允價值對收購業務未來業績的基本假設的敏感性。該公司使用折扣現金流模型來衡量開發的技術和客户關係的無形資產。用於估算這些無形資產價值的重要假設包括構成預測結果基礎的某些假設，具體而言，對無形資產進行估值時的關鍵估計包括基於收入、收入增長率、客户流失率、特許權使用費率和貼現率的預期未來現金流。這些重要的假設是前瞻性的，可能會受到未來經濟和市場狀況的影響。
|
| 我們在審計中是如何解決這個問題的 | 為了測試開發的技術和客户關係無形資產的估計公允價值，我們執行了審計程序，其中包括評估公司選擇的估值方法，評估公司使用的方法和重要假設，以及評估支持重要假設和估計的基礎數據的完整性和準確性。例如，我們將重要的假設與當前的行業、市場和經濟趨勢、公司的預算和預測以及Transporeon的歷史經營業績進行了比較。我們聘請了估值專家來協助我們評估公司使用的方法和公允價值估算中包含的重要假設。除其他外，我們的估值專家的程序包括對估值模型中使用的貼現率進行一系列獨立估計，並將其與管理層選擇的貼現率進行比較。 |
/s/ 安永會計師事務所
自1986年以來，我們一直擔任公司的審計師。
加利福尼亞州聖何塞
2024年2月26日
獨立註冊會計師事務所的報告
致Trimble Inc.的股東和董事會
關於財務報告內部控制的意見
根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制——綜合框架》（2013年框架）（COSO標準）中制定的標準，我們對Trimble Inc.截至2023年12月29日的財務報告內部控制進行了審計。我們認為，由於下述重大弱點對實現控制標準目標的影響，截至2023年12月29日，根據COSO標準，Trimble Inc.（以下簡稱 “公司”）尚未對財務報告保持有效的內部控制。
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，因此很可能無法及時預防或發現公司年度或中期財務報表的重大錯報。已發現以下重大缺陷並將其納入管理層的評估。管理層發現了與公司Transporeon業務合併會計相關的重大弱點，包括缺乏對第三方估值專家的適當監督，以及管理審查控制措施的設計和運營效率不足，包括對收購無形資產估值中使用的某些假設的完整性和準確性的控制。
正如隨附的管理層財務報告內部控制年度報告所指出的那樣，管理層對財務報告內部控制有效性的評估和結論不包括2023年收購的企業的內部控制，這些業務包含在公司2023年合併財務報表中，約佔截至2023年12月29日止年度的有形資產和收入的3％。我們對公司財務報告內部控制的審計也沒有包括對2023年收購的企業財務報告的內部控制的評估。
我們還根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，審計了公司截至2023年12月29日和2022年12月30日的合併資產負債表，截至2023年12月29日的三年中每年的相關合並收益、綜合收益、股東權益和現金流報表以及相關附註。在確定我們在2023年合併財務報表審計中採用的審計測試的性質、時間和範圍時，考慮了這一重大缺陷，本報告不影響我們2024年2月26日的報告，該報告對此發表了無保留意見。
意見依據
公司管理層負責維持對財務報告的有效內部控制，並評估所附管理層財務報告內部控制的有效性，這些內部控制載於隨附的管理層財務報告內部控制的有效性。我們的責任是根據我們的審計對公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們對公司必須保持獨立性。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計，以合理地確定是否在所有重大方面對財務報告進行了有效的內部控制。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大缺陷的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及在這種情況下執行我們認為必要的其他程序。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義和限制
公司對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性提供合理的保證，並根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表提供合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括：(1) 與保存記錄有關的政策和程序，這些記錄應以合理的詳細程度準確、公允地反映公司資產的交易和處置；(2) 提供合理的保證，即在必要時記錄交易以允許根據公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收支只能根據管理層的授權進行公司董事；以及 (3) 就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理的保證。
由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來時期任何有效性評估的預測都可能因條件變化而導致控制不足，或者對政策或程序的遵守程度可能惡化。
/s/ 安永會計師事務所
加利福尼亞州聖何塞
2024年2月26日
第 9 項。會計師在會計和財務披露方面的變化和分歧
沒有
第 9A 項控制和程序
(a) 評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”）在內的管理層已經評估了我們的披露控制和程序（該術語的定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據此類評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，由於下文所述的財務報告內部控制存在重大缺陷，我們的披露控制和程序截至該期末沒有生效。
對控制有效性的固有限制
管理層不希望對財務報告的內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論設計和操作多麼精良，只能為控制系統的目標的實現提供合理而非絕對的保證。任何控制系統的設計都部分基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。
(b) 管理層關於財務報告內部控制的年度報告
管理層負責建立和維持對財務報告的適當內部控制，如《交易法》第13a-15 (f) 條所定義的那樣。對財務報告的內部控制旨在合理保證財務報告的可靠性，以及根據公認會計原則為外部目的編制財務報表。
管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制——綜合框架》（2013年框架），對財務報告內部控制的有效性進行了評估。根據管理層的評估，由於與公司Transporeon業務合併會計相關的重大缺陷，公司對財務報告的內部控制無效。這包括缺乏對第三方估值專家的適當監督，以及管理審查控制措施的設計和運作效率不足，包括對購置的無形資產估值中使用的某些假設的完整性和準確性的控制。該公司更正了一個錯誤，該錯誤導致商譽與已開發的科技無形資產之間扣除税款後調整了3,400萬美元。
我們已將2023年收購的業務排除在對財務報告內部控制的評估之外。截至2023年12月29日的財年，排除在外的業務約佔有形資產和收入的3％。
獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所已對我們在2023年底對財務報告的內部控制的有效性進行了審計，報告載於本文其他地方。
物質缺陷補救計劃
在審計委員會的監督下，管理層目前正在採取行動糾正重大缺陷，並正在實施額外的流程和控制措施，以解決與上述重大缺陷相關的根本原因。我們正在重新評估對第三方估值專家的審查控制措施的設計，以提高精度，以發現和防止潛在的重大錯誤陳述，包括建立程序和控制措施，以評估在收購的無形資產估值中使用的適當審查和證據。
在適用的補救控制措施持續足夠的時間內，並且管理層通過測試得出結論，這些控制措施正在有效運作之前，才會認為重大缺陷已得到補救。我們認為，上述措施將糾正我們發現的控制缺陷，並加強我們對財務報告的內部控制。我們致力於繼續改善我們的內部控制流程，並將繼續審查、優化和加強我們的財務報告控制和程序。
設計和實施有效的財務報告制度的過程是一項持續的努力，需要我們預測和應對業務以及經濟和監管環境的變化，並花費大量資源來維持足以履行報告義務的財務報告制度。在我們繼續評估和採取行動改善對財務報告的內部控制的同時，我們可能會決定採取更多行動來解決控制缺陷或決定修改上述某些補救措施。
財務報告內部控制的變化
在2023年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第 9B 項。其他信息
規則 10b5-1 交易計劃
開啟 2023年11月2日, 馬克·施瓦茲, 高級副總裁，以及截至本文件提交之日符合《交易法》第16條規定的一名官員簽訂了第10b5-1條交易安排，該安排旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條的肯定辯護。該交易安排是在開放的交易窗口內達成的，規定我們的普通股的潛在銷售額不超過 12,3442024 年 4 月 15 日至 2024 年 10 月 16 日之間的股票。
第 9C 項。關於防止檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
第 10 項。董事、執行官和公司治理
本項目所要求的與我們的董事有關的信息將包含在委託書中 “董事選舉” 和 “第16（a）條受益所有權報告合規性” 的標題下，並以引用方式納入此處。本項目要求的有關執行幹事的信息載於上文項目 1 業務概述在 “執行官” 標題下。
本項目要求的與提名和審計委員會有關的信息將包含在委託書中，標題為 “董事會會議和委員會；董事獨立性”。
道德守則
我們的商業道德與行為政策適用於我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官和其他財務組織員工。我們通過我們的網站www.trimble.com在 “投資者關係” 頁面的 “公司治理——治理文件” 標題下免費提供我們的商業道德與行為政策。
如果對商業道德與行為政策進行了任何實質性修訂，或向其首席執行官、首席財務官或首席會計官授予了對商業道德與行為政策條款的任何隱含豁免，我們將在我們的網站www.trimble.com或表格8-K的報告中披露此類修正或豁免的性質。這些網站的內容無意以引用方式納入本報告或我們向美國證券交易委員會提交或提供的任何其他報告或文件中，對這些網站的任何提及僅作為非活躍的文本參考文獻。
第 11 項。高管薪酬
本項目所要求的信息將包含在委託書中，標題為 “高管薪酬” 和 “非僱員董事薪酬”，並以引用方式納入此處。
第 12 項。某些受益所有人的擔保所有權及管理層和相關股東事務
本項目所要求的信息將包含在委託書中，標題為 “某些受益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事務”，並以引用方式納入此處。
第 13 項。某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目所要求的信息將包含在委託書中，標題為 “某些關係和關聯人交易”，並以引用方式納入此處。
第 14 項。主要會計費用和服務
本項目所要求的信息將包含在委託書中，標題為 “主要會計費用和服務”，並以引用方式納入此處。
第四部分
第 15 項。展品和財務報表附表。
(1) 財務報表
本項目要求的以下合併財務報表包含在本報告第二部分第8項中，標題為 “財務報表和補充數據”。
| | | | | |
| 此報告中的頁面 |
合併資產負債表 | 44 |
合併收益表 | 45 |
合併綜合收益表 | 46 |
股東權益合併報表 | 47 |
合併現金流量表 | 48 |
合併財務報表附註 | 49 |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 72 |
(2) 財務報表附表
所有財務報表附表均被省略，原因是所需信息不適用或所列金額不足以要求提交附表，或者因為所需資料已包含在本報告所列合併財務報表和附註中。
(3) 展品
我們已經在本報告簽名頁之前提交了隨附的證物索引中列出的證物，或以引用方式將其納入了報告。
第 16 項。10-K 表格摘要。
沒有。
索引到 展品
| | | | | | | | |
| Exh。沒有。 | 展品描述 | 隨函提交或 以引用方式納入： |
| 2.1 * | 2022年12月11日由公司、Trimble Trailblazer GmbH和Spider Investments Luxemboursel S.à r.l簽訂的買賣協議 | 2022年12月21日提交的8-K/A表格的示例 2.1 |
| 2.2 | 公司、Trimble Solutions, LLC 和愛科公司之間於 2023 年 9 月 28 日簽訂的銷售和出資協議 | 2023 年 9 月 29 日提交的 8-K/A 表格 10.1 |
| 3.1 | Trimble Inc. 公司註冊證書 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格的示例 3.1 |
| 3.2 | 經修訂和重述的 Trimble Inc. 章程，2023 年 12 月 6 日生效 | 2023 年 12 月 11 日提交的 8-K 表格的示例 3.1 |
| 4.1 | Trimble Inc. 證券描述 | 2020 年 2 月 28 日提交的 10-K 表格的示例 4.2 |
4.2(A) | 公司與美國銀行全國協會簽訂的契約，日期截至 2014 年 10 月 30 日 | 2014 年 10 月 30 日提交的 S-3 表格的示例 4.2 |
4.2(B) | 公司與美國銀行全國協會於2014年11月24日簽訂的第一份補充契約（包括2024年到期的4.750％優先票據表格） | 2014 年 11 月 24 日提交的 8-K 表格 4.1 |
4.2(C) | 公司與美國銀行全國協會於2016年10月1日簽訂的第二份補充契約 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格的示例 4.2 |
4.2(D) | 公司與美國銀行全國協會於2018年6月15日簽訂的第三份補充契約（包括2023年到期的4.150％優先票據表格和2028年到期的4.900％優先票據表格） | 2018 年 6 月 15 日提交的 8-K 表格的示例 4.1 |
4.2(E) | 公司與美國銀行全國協會於2023年3月9日簽訂的第四份補充契約（包括2033年到期的6.100％優先票據表格） | 2023 年 3 月 9 日提交的 8-K 表格的示例 4.1 |
10.1(A) | Trimble Inc.、其借款子公司、其貸款方和作為管理代理人的北卡羅來納州美國銀行於2022年3月24日簽訂的信貸協議 | 2022年3月30日提交的8-K表格的示例 10.1 |
10.1(B) | 2022年12月27日對2022年3月24日信貸協議的第1號修正案 | 2022年12月30日提交的8-K表格的示例 10.2 |
10.1(C) | 2023年4月28日對2022年3月24日信貸協議的第2號修正案 | 2023 年 8 月 4 日提交的 10-Q 表格示例 10.1 |
10.1(D) | 貸款方Trimble Inc. 和作為管理代理人的北卡羅來納州美國銀行於2022年12月27日簽訂的定期貸款信貸協議 | 2022年12月30日提交的8-K表格的示例 10.1 |
10.2+ | 公司與其高級管理人員和董事之間的賠償協議的形式 | 2017 年 11 月 15 日提交的 8-K 表格 10.1 |
10.3+ | 2022年2月22日修訂的董事會薪酬政策 | 2022年2月28日提交的8-K表格 10.1 |
10.4+ | 激勵性薪酬補償政策，經2023年9月24日修訂 | 示例 10.1 至 2023 年 11 月 3 日提交的 10-Q 表格 |
10.5+ | 延期薪酬計劃，經2020年8月26日修訂 | 2020 年 11 月 6 日提交的 10-Q 表格的示例 10.2 |
10.6+ | 經2023年3月20日修訂的年齡和服務權益歸屬計劃 | 2023 年 5 月 3 日提交的 10-Q 表格 10.5 示例 |
10.7(A)+ | 員工股票購買計劃，經2017年3月13日修訂 | 應用程序。2017 年 3 月 23 日提交的 DEF 14A 表格中的 B |
10.7(B)+ | 員工股票購買計劃-全球認購協議的形式 | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格 10.5 |
10.8(A)+ | 2002 年股票計劃，經2020年4月6日修訂 | 應用程序。2020 年 4 月 15 日提交的 DEF 14A 表格的 B |
10.8(B)+ | 2002 年股票計劃-股票期權協議的形式（美國董事） | 2014 年 11 月 7 日提交的 10-Q 表格的示例 10.2 |
10.8(C)+ | 2002 年股票計劃-股票期權協議的形式（非美國董事） | 2014 年 11 月 7 日提交的 10-Q 表格 10.3 |
10.8(D)+ | 2002 年股票計劃——全球股票期權協議的形式（官員） | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格示例 10.1 |
10.8(E)+ | 2002 年股票計劃——股票期權協議的形式（官員，2023 年修訂版） | 2023 年 5 月 3 日提交的 10-Q 表格示例 10.2 |
10.8(F)+ | 2002 年股票計劃——全球限制性股票單位獎勵協議的形式 | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格 10.2 |
10.8(G)+ | 2002 年股票計劃——全球績效限制股票單位獎勵協議的形式 | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格示例 10.6 |
10.8(H)+ | 2002 年股票計劃——全球限制性股票單位獎勵協議的形式（高管） | 2017 年 2 月 24 日提交的 10-K 表格 10.30 |
| | | | | | | | |
10.8(I)+ | 2002 年股票計劃——全球績效股票單位獎勵協議的形式（營業收入/收入） | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.4 |
10.8(J)+ | 2002 年股票計劃——全球績效股票單位獎勵協議的形式（股東總回報） | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.5 |
10.8(K)+ | 2002 年股票計劃——全球績效股票單位獎勵協議的形式（官員） | 2019 年 8 月 2 日提交的 10-Q 表的示例 10.1 |
10.8(L)+ | 2002 年股票計劃——公司與 Rob Painter 之間於 2020 年 1 月 4 日發佈的績效股票期權協議 | 2020 年 2 月 28 日提交的 10-K 表格 10.9 (K) |
10.8(M)+ | 2002 年股票計劃——績效股票單位獎勵協議的形式（基於 TSR，2021 年修訂） | 2021 年 8 月 9 日提交的 10-Q 表的示例 10.2 |
10.8(N)+ | 2002 年股票計劃——績效股票單位獎勵協議的形式 (TSR-ARR-ESG) | 2022年5月5日提交的10-Q表的示例 10.1 |
10.8(O)+ | 2002 年股票計劃——業績表格 RSU 獎勵協議（帶損益修正符的 ARR） | 2023 年 5 月 3 日提交的 10-Q 表格示例 10.3 |
10.8(P)+ | 2002 年股票計劃——績效 RSU 獎勵協議的形式（ARR 和 TSR，帶損益修飾符） | 2023 年 5 月 3 日提交的 10-Q 表格示例 10.4 |
10.9+ | Trimble oneBonus 計劃説明 | 2021 年 2 月 25 日提交的 8-K 表格 10.1 |
10.10+ | 公司與某些公司高管之間的控制權變更遣散協議的形式，以及確定與特定高級管理人員簽訂的協議中存在重大差異的附表 | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.1 |
10.11+ | 公司與某些公司高管之間的高管遣散協議的形式，以及確定與特定高管簽訂的協議中存在重大差異的附表 | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.2 |
10.12+ | 公司與 Robert G. Painter 於 2020 年 1 月 4 日簽訂的控制權變更和遣散協議 | 2021 年 2 月 26 日提交的 10-K 表格 10.15 |
10.13+ | 公司與 Robert G. Painter 於 2020 年 1 月 4 日簽訂的行政遣散協議 | 2021 年 2 月 26 日提交的 10-K 表格 10.16 |
| 21.1 | 本公司的子公司 | 隨函提交 |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所的同意 | 隨函提交 |
| 24.1 | 委託書（包含在此簽名頁上） | |
| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | 隨函提交 |
| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 | 隨函提交 |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證 | 隨函提交 |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證 | 隨函提交 |
| 101++ | 本10-K表年度報告的以下財務報表，格式為Inline XBRL：（i）合併資產負債表，（ii）合併收益表，（iii）綜合收益表，（iii）合併綜合收益表，（iv）合併股東權益表，（v）合併現金流量表以及（vi）合併財務報表附註，標記為文本塊幷包含詳細標籤 | |
| 104++ | 本10-K表年度報告的封面，格式為Inline XBRL | |
* 本附件的某些部分已根據S-K法規第601 (b) (10) (iv) 項進行了編輯。公司同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供本附件的未經編輯的副本；但是，公司可以在規定的範圍內，根據經修訂的1934年《證券交易法》第24b-2條要求保密處理。
+ 表示管理合同或補償計劃或安排必須作為本年度報告的附錄提交表10—K。
++ 根據適用的證券法律法規，只要公司真誠地努力遵守提交要求並在意識到交互式數據文件不符合提交要求後立即修改交互式數據文件，公司就被視為履行了與提交此類證物中交互式數據文件有關的報告義務，並且不受聯邦證券法任何反欺詐條款的約束。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。
| | | | | | | | |
| | TRIMBLE INC. |
| 來自： | | /S/羅伯特 G. 畫家 |
| | 羅伯特 G. 畫家，
總裁兼首席執行官 |
2024年2月26日
委託書
通過這些禮物認識所有人，簽名如下所示的每個人均構成並任命羅伯特·潘特為其事實上的律師，他有權以任何身份簽署本年度報告對本10-K表報告的任何修正案，並將該修正案連同其證物和其他相關文件一起提交給美國證券交易委員會，特此批准並確認所有上述事實上的律師, 或其替代者可以或促成根據本協議這樣做.
根據1934年《證券交易法》的要求，本10-K表年度報告由以下人員代表註冊人簽署，其身份和日期如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 簽名時使用的容量 | | |
| | | | |
/s/ 羅伯特 G. 畫家
羅伯特·G·潘特 | | 總裁、首席執行官、董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 大衞 G. 巴恩斯 大衞·G·巴恩斯 | | 首席財務官
（首席財務官） | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 朱莉·A·謝潑德 朱莉·A·謝潑德 | | 首席會計官
（首席會計官） | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 詹姆斯·道爾頓
詹姆斯·C·道爾頓 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ BORJE EKHOLM
Börje Ekholm | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 凱厄姆（肯）加布裏埃爾
凱厄姆（肯）加布裏埃爾 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 梅根·勞埃德
梅根·勞埃德 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 羅恩·內塞西安
羅恩·內塞西安 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ MARK S. PEEK
Mark S. Peek | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 卡拉·斯普拉格 卡拉·斯普拉格 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ 託馬斯 W. 斯威特 託馬斯·威特 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
| | | | |
/s/ JOHAN WIBERGH 約翰·威伯格 | | 董事 | | 2024年2月26日 |
