根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-273319

招股説明書補充文件第 11 號

(截至 2023 年 7 月 28 日的招股説明書)

Canopy GROWT

13,218,453 股普通股

本招股説明書補充文件補充了2023年7月28日的招股説明書 (“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-273319)上的註冊聲明的一部分。這份 招股説明書補充文件旨在使用我們 2024 年 1 月 12 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的 表格 8-K 最新報告(“當前 報告”)中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及招股説明書中題為 “出售證券持有人”(“出售證券持有人”)部分中列出的賣出證券持有人 不時要約和出售最多13,218,453股普通股(“股票”)。 股票是根據截至2022年5月 17日的期權協議,於2022年5月17日和2022年5月25日向賣方證券持有人 (i) 發行的,由我們中間的Canopy Oak LLC(“Canopy Oak”)、加州公司Lemurian, Inc.及其其他各方 ;(ii) 根據期權協議,於2022年5月17日發行根據截至2022年10月24日 24日的《應收税協議第三修正案》,2022年5月17日,由Canopy Oak及其其他各方 及其其他各方 } 在2022年5月17日和2023年3月17日簽署我們當中包括特拉華州有限責任公司Canopy USA, LLC、內華達州的一家公司Acreage Holdings America, Inc.、 High Street Capital Partners, LLC、特拉華州有限責任公司(“HSCP”)以及HSCP的某些成員。

投資我們的普通股(“普通股 股”)涉及高度的風險。您應仔細查看 “第 1A 項” 標題下描述的風險和不確定性。風險因素” 從我們截至2023年3月31日止年度的10-K表年度報告(“年度報告”)第29頁開始, ,該報告以引用方式納入招股説明書,以及我們不時向美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構提交的定期報告和其他文件 中討論的風險因素,我們以引用方式將其納入招股説明書 。另請參閲招股説明書第6頁開頭的 “風險因素”。

我們的普通股在 在多倫多證券交易所(“TSX”)上市,股票代碼為 “WEED”,並在納斯達克 全球精選市場上市,股票代碼為 “CGC”。2024年1月12日,我們在納斯達克全球 精選市場的普通股收盤價為每股4.52美元。

本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,則不完整,除非與招股説明書(包括其任何修正或補充)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果 招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應依賴本 招股説明書補充文件中的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會 均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或招股説明書是否真實或完整。 任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 1 月 16 日

 

 

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 1 月 9 日

 

Canopy GROWT

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

加拿大   001-38496   不適用
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會
文件號)
  (國税局僱主
身份證號)

 

1 Hershey Drive
安大略省史密斯瀑布
K7A 0A8
(主要執行官的地址) (郵政編碼)

 

(855) 558-9333

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題 交易
符號
每個交易所的名稱
是在哪個註冊的
普通股,無面值 CGC 納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

 

新興成長型公司¨

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項 簽訂實質性最終協議。

 

下文第 1.02 項中列出的 信息以引用方式納入本第 1.01 項。

 

第 1.02 項終止重要最終協議 。

 

2024 年 1 月 9 日 9 日,Canopy Growth Corporation(“公司”)與某些機構投資者(統稱為 “投資者”)簽訂了認購協議(統稱 “訂閲 協議”),根據該協議,公司同意 向投資者出售公司 的總計 6,993,007 個單位(每個 “單位”,統稱為 “單位”),價格為私募配售(“私募配售”)每單位4.29美元,總收益約為3000萬美元。 宣佈私募後,在收盤之前,公司從第三方那裏收到信息,稱該類 第三方無法及時完成某些任務,這將導致公司無法控制的延遲, 影響公司滿足慣例成交要求的能力。因此,根據與投資者的共同協議, 公司於2024年1月12日終止了認購協議。由於此類終止,將不會根據 向私募出售任何證券。該公司預計將有能力在未來幾周內完成慣例成交要求, 公司繼續擁有足夠的流動性,包括手頭現金、債務安排和其他預期的 融資來源。該公司預計將於2024年2月9日公佈其第三財季財務業績。

 

每個單位 將由(a)公司的一股普通股(“普通股”)和(b)(i)一份A系列普通股 購買權證(“A系列認股權證”)或(ii)一份B系列普通股購買權證(“B系列認股權證” 以及與A系列認股權證一起的 “認股權證”)組成。每份認股權證都將使持有人有權以等於4.83美元的價格從公司收購一股普通股 。A系列認股權證應在私募 配售結束後立即行使,為期五年,B系列認股權證的行使期限從 之日開始,即私募配售結束後的六個月,至該日期之後的五年之日結束。

 

第 3.02 項未註冊的股權 證券銷售。

 

上文第1.02項和下文第8.01項中規定的與私募相關的信息 以引用方式納入本第3.02項。根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條,普通股和認股權證以及認股權證所依據的普通股的發行將依據 的註冊豁免發行。

 

項目 8.01 其他活動。

 

在 私募中,公司與配售代理人簽訂了一份委託書(“委託書”), 根據該委託書,公司同意向配售代理人支付相當於公司 在私募中獲得的總收益(“現金費”)的4.5%的現金費用,此外還要報銷某些合理的費用。合約 信包含慣常陳述、保證、條款和條件,包括 公司 對配售代理人的賠償。由於私募未結束,公司沒有收到任何收益,也沒有向配售 代理人支付任何現金費。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年 《證券交易法》的要求,註冊人已正式促成由經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  冠層成長公司

 

    //Judy Hong
日期:2024 年 1 月 12 日 來自: Judy Hong
    首席財務官