附錄 10.1
截至2021年12月7日的第二份信貸修正案(本 “協議”)修訂了截至2020年12月8日的某些信貸協議,該協議經2021年4月29日該協議修訂(該協議將在此進行修訂,並可能不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改 “信貸協議”),該協議由作為行政代理人的蒙特利爾銀行及其他人之間的協議,(“行政代理人”)FOUR TWENTY CORPORATION作為控股公司(“控股公司”)以及此處指定為擔保人的人。
鑑於,Holdings已要求貸款人同意對貸款文件進行某些修訂,貸款人願意根據本文規定的條款和條件同意修正案。
因此,鑑於上述內容以及此處包含的協議、條款和契約,本協議各方特此就本協議中規定的條款和條件達成協議如下:
1定義。除非本協議(包括敍文)中另有定義,否則此處使用的大寫術語應具有信貸協議中賦予的含義。
2修正案。自生效之日起,信貸協議將通過以下方式修訂:
(a) 將第 5.1 (a) 節替換為:
“(a) (i) 在截至2021年5月31日的財政年度(包括截至2021年5月31日的財政年度)結束後的90天內,經審查的控股公司及其子公司的該財年年度財務報表,包括截至該財年末的控股及其子公司的合併資產負債表以及控股公司及其子公司的相關合並收益或運營報表、股東權益和現金流變動(及其所有腳註)財政年度,每種情況均以比較形式列出上一財年的數據,均為合理的細節,以及(ii)在截至2022年5月31日的財政年度(包括截至2022年5月31日的財政年度)結束後的90天內,提供該財年控股及其子公司的年度審計報告的副本,其中包含截至該財年末控股及其子公司的合併資產負債表以及相關的合併收益或運營報表、股東權益和現金流變動(以及控股公司及其子公司的所有腳註)該財政年度,在每種情況下均以比較形式列出上一財政年度的數字,所有數字均合理詳細,並由具有國家認可地位(沒有 “持續經營” 或類似的資格、例外或解釋)的獨立公共會計師報告,對此類審計的範圍(不包括因任何債務即將到期或本條規定的任何金融契約下的任何預期或實際違約而產生的任何資格、例外或解釋除外),沒有任何保留意見或例外 VI)) 到此類財務報表在所有重要方面公允列報的影響:控股公司及其子公司的財務狀況和經營業績
根據公認會計原則合併會計年度,此類會計師對此類合併財務報表的審查是根據公認的審計準則進行的,管理層對此進行了相當詳細的討論和分析;”
(b) 將第 5.1 (b) 節替換為:
“(b) 在第一、第二和第三財政季度結束後的60天內,提交截至該財政季度末的控股公司及其子公司未經審計的合併資產負債表,以及該財季以及該財年隨後經過的部分的未經審計的相關未經審計的合併收益或運營報表、控股及其子公司的股東權益和現金流變動,在每種情況下均以比較形式列出 (i) 的數字相應的季度以及控股公司上一季度的相應部分財年和(ii)最近根據第5.1(f)節發佈的預算中列出的相應季度,均以合理的細節編制,並根據公認會計原則編制,此類合併報表將由控股公司首席執行官、首席財務官、財務主管或財務總監認證,在所有重大方面公允地列報了控股公司及其子公司的財務狀況、經營業績、股東權益和現金流,但僅受公認的約束正常的年終審計調整以及沒有腳註,管理層對此進行了相當詳細的討論和分析;”。
(c) 特此刪除信貸協議的附表1.1,將其全部替換為本協議附錄1所附的新附表1.1。
3陳述和保證。在本協議簽訂之日和生效之日,每個貸款方向融資方陳述並保證:(a)它擁有執行和交付本協議的合法權力和權力;(b)代表其執行本協議的人已獲得正式授權,可以執行和交付該協議,並使其受本協議條款的約束;(c)本協議的執行、交付和履行不會與之發生衝突,導致違反 (i) 其組織的任何規定或構成違約對該貸款方具有約束力的文件或其他文書,(ii)適用於該貸款方的任何法律、政府法規、法院法令或命令,或(iii)適用於該貸款方或對該貸款方具有約束力的任何合同義務、協議、判決、許可、命令或許可;(d)本協議構成每個貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,並可根據其條款強制執行,但受破產、破產、重組的影響, 暫停債權人和其他與債權人有關或影響債權人的類似法律一般權利,以及一般公平原則(無論是在衡平訴訟中還是法律訴訟中考慮);(e) 在本協議生效後,不存在違約或違約事件,也不會在執行和交付本協議後或通過履行或遵守本協議任何條款立即發生任何違約或違約事件,也不會在生效日期之後立即發生任何違約或違約事件;(f) 貸款方對任何一方均無任何索賠或抵消、辯護或反訴
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該貸款方在任何貸款文件下的義務或責任;以及 (g) 截至本文發佈之日,貸款文件中包含的每項陳述和擔保在所有重大方面都是真實和正確的(不重複任何重要性限定詞),除非此類陳述和擔保明確涉及更早的指定日期,在這種情況下,此類陳述和擔保在所有重要方面均是真實和正確的(不重複任何材料)質量限定符)截至製作之日。
4生效日期。在本協議中,“生效日期” 是指行政代理人收到以下形式和實質內容令人滿意的文件和其他證據的日期:
(a) 本協議,由作為協議一方的每個貸款方的正式授權官員正式簽署和交付;
(b) 不得存在違約或違約事件,貸款文件中每個貸款方的所有陳述和擔保在所有重要方面均應是真實和正確的(不重複任何重要性限定詞),其效果與此類陳述和擔保在生效之日及之日作出的效果相同,除非此類陳述和擔保明確涉及較早的指定日期,在這種情況下,此類陳述和擔保應具有在所有重要方面都是真實和正確的 (自制作之日起,不重複任何重要性限定詞);
(c) 控股公司應在生效之日向行政代理人(代表貸款人)支付修改費,金額為承諾總額的0.05%;
(d) (i) DLA Piper LLP(美國)的慣常書面意見,以及(ii)如果Aphria在生效之日參與了本信所設想的任何交易,則為DLA Piper(加拿大)LLP;以及
(e) 任何其他授權書或其他文件、意見或保證的副本,行政代理人在商業上合理地認為(如果管理代理已相應地通知了控股公司),這與本協議所設想的交易的簽訂和執行或本協議所設想的任何貸款文件的有效性和可執行性有關。
5貸款方豁免。通過在下方簽署,各貸款方特此放棄和免除融資方所知的任何和所有索賠、抵消、抗辯和反索賠,在充分了解和了解其情況和影響並就此諮詢了法律顧問之後,該放棄和免除該貸款方所知的任何和所有索賠、抵消、抗辯和反索賠。
6完整協議。本協議是一份貸款文件,與其他貸款文件一起,整合了本協議中提及的所有條款和條件或附帶條款,並取代了與本協議主題有關的所有口頭陳述和談判以及先前的著作。
7協議的效力。除非本協議另有明確規定,否則本協議不得暗示或以其他方式限制、損害、構成放棄、修改或以其他方式影響任何融資方在任何其他貸款文件下的權利和補救措施,也不得改變、修改、修改或以任何方式影響其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,所有這些文件在所有方面均得到批准和確認,並將繼續全面有效和效果。除非本協議另有明確規定,否則融資各方明確保留貸款文件中規定的或適用法律所提供的所有權利、權力和補救措施,無論是現在還是將來存在,包括但不限於融資方根據現有違約或違約事件可獲得的所有此類權利、權力和補救措施。在類似或不同的情況下,本協議中的任何內容均不得視為貸款方有權同意或豁免、修改、修改或以其他方式更改其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議。本協議對本協議明確提及的事項適用並有效。生效日期之後,任何提及信貸協議的內容均指經此生效的此類修訂的信貸協議。除非另有説明,否則提及的章節均指信貸協議的各個部分。
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8公司成立。經所有必要修改後,第 11.5 (b) 至 (d) 節(包括在內)、第 11.6、11.8 和 11.10 節被視為已納入本協議。
9管轄法律。本協議以及基於、由本協議引起或與本協議及由此設想的交易相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同還是侵權行為或其他形式)均應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄(不影響其法律衝突原則)。
[頁面的其餘部分故意留空]
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為此,本協議各方已促成本協議自上述第一天和第一年起正式執行,以昭信守。
借款人:
四二十公司,a |
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特拉華州公司,作為借款人 |
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來自: |
/s/ 卡爾·默頓 |
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姓名:卡爾·默頓 |
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標題:首席財務官 |
甜水釀造公司, |
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LLC,佐治亞州的一家有限責任公司,作為借款人 |
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來自: |
/s/ 卡爾·默頓 |
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姓名:卡爾·默頓 |
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標題:董事 |
簽名頁面至
第二修正案信 (BMO/SweetWater) (2021)
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信貸協議的第二修正案
擔保人:
四二十公司,a |
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特拉華州公司,作為擔保人 |
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來自: |
/s/ 卡爾·默頓 |
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姓名:卡爾·默頓 |
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標題:首席財務官 |
甜水釀造公司, |
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LLC,佐治亞州的一家有限責任公司,作為擔保人 |
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來自: |
/s/ 卡爾·默頓 |
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姓名:卡爾·默頓 |
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標題:董事 |
簽名頁面至
第二修正案信 (BMO/SweetWater) (2021)
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SW BREWING COMPANY, LLC |
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特拉華州有限責任公司,作為擔保人 |
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來自: |
/s/ 卡爾·默頓 |
|
姓名:卡爾·默頓 |
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標題:董事 |
簽名頁面至
第二修正案信 (BMO/SweetWater) (2021)
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蒙特利爾銀行,作為貸款人 |
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來自: |
/s/ 艾倫·本傑明 |
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姓名:艾倫·本傑明 |
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職位:董事總經理 |
來自: |
/s/ Rohit Lobo |
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姓名:羅希特·洛博 |
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職位:高級董事 |
蒙特利爾銀行,作為搖擺線貸款機構 |
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來自: |
/s/ 艾倫·本傑明 |
|
姓名:艾倫·本傑明 |
|
職位:董事總經理 |
來自: |
/s/ Rohit Lobo |
|
姓名:羅希特·洛博 |
|
職位:高級董事 |
蒙特利爾銀行,作為髮卡銀行 |
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|
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來自: |
/s/ 艾倫·本傑明 |
|
姓名:艾倫·本傑明 |
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職位:董事總經理 |
來自: |
/s/ Rohit Lobo |
|
姓名:羅希特·洛博 |
|
職位:高級董事 |
蒙特利爾銀行,作為行政代理人 |
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來自: |
/s/ Rohit Lobo |
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姓名:羅希特·洛博 |
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職位:高級董事 |
簽名頁面至
第二修正案信 (BMO/SweetWater) (2021)
US_active\ 118837451\ V-5
來自: |
/s/ 艾倫·本傑明 |
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姓名:艾倫·本傑明 |
|
職位:董事總經理 |
簽名頁面至
第二修正案信 (BMO/SweetWater) (2021)
US_active\ 118837451\ V-5
TRUIST BANK,作為貸款機構 |
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|
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來自: |
/s/ JC Boyanton |
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姓名:JC Boyanton |
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職務:高級副總裁 |
簽名頁面至
第二修正案信 (BMO/SweetWater) (2021)
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信貸協議的第二修正案
附錄 1
附表 1.1
承諾金額
貸款人 |
循環承諾 |
定期貸款 A 承諾 |
分享 |
蒙特利爾銀行 |
$20,000,0001 |
$52,916,666.67 |
66.67% |
信託銀行 |
$10,000,000 |
$26,458,333.33 |
33.33% |
總計 |
$30,000,0002 |
$79,375,000 |
100.00% |
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1 |
包括3,000,000美元的搖擺線承諾。 |
|
2 |
包括3,000,000美元的LC承諾(為更確定起見,還包括300萬美元的擺動線承諾)。 |
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