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附錄 99.1 |
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
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附錄 99.1 |
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
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Tilray, Inc. 公佈2022財年第二季度盈利業績
新的母公司名稱TILRAY BRANDS反映了全球領先的CPG品牌組合的增長
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淨收入比上一季度增長了約20％，達到1.55億美元 |
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淨收入比上年同期增長9500萬美元至600萬美元 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,380萬美元，11第四連續一個季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為正 |
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迄今已實現7000萬美元的成本協同效應；有望提前超過最初的8000萬美元計劃，並在2023財年產生額外的2000萬美元的協同效應 |
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歐洲領先的醫用大麻公司，在德國擁有約20％的市場份額 |
紐約——2022年1月10日——全球領先的大麻生活方式和消費包裝用品公司Tilray, Inc.（“Tilray” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：TLRY；多倫多證券交易所股票代碼：TLRY）今天公佈了截至2021年11月30日的第二財季財務業績。除非另有説明，否則本新聞稿中的所有財務信息均以美元報告。
該公司還宣佈了新的母公司Tilray Brands, Inc.，這反映了該公司從一家加拿大有限合夥公司發展成為一家擁有市場領先的大麻和生活方式CPG品牌組合的全球包裝消費品公司。
蒂爾雷董事長兼首席執行官歐文·西蒙表示：“我們第二季度的業績反映了我們在打造高質量、備受追捧的大麻和生活方式CPG品牌方面取得的顯著成功，再加上我們的規模、卓越的運營和廣泛的全球分銷，使我們能夠在特定行業和宏觀經濟的不利條件下增加銷售額並保持盈利能力。”
西蒙繼續説：“從主要市場的業績亮點來看，儘管市場飽和且存在相關的競爭挑戰，但憑藉我們的品牌實力以及巧妙的定價和營銷調整，我們在加拿大保持了 #1 大麻市場份額的地位。重要的是，我們認為，這些調整將使我們能夠在市場規模適當時積極奪回份額。在德國——歐洲最大和最賺錢的醫用大麻市場——我們近20％的份額領先市場。我們相信，這加上我們的基礎設施，也將使我們能夠捕捉到成人的使用情況
1
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
隨着新聯合政府領導下的合法化加速，市場。轉向美國，SweetWater Brewing和Manitoba Harvest繼續投資於產品創新和收購，以提高知名度和分銷量。這些盈利業務進一步為在美國聯邦合法化後推出基於四氫大麻酚的產品提供了機會。在本財季結束後，我們還通過收購佈雷肯裏奇酒廠擴大了烈酒產品組合，深化了我們在快速增長的烈酒行業的影響力，同時也為收益做出了直接貢獻。”
西蒙先生總結道：“我們的總體業績、前景和全球平臺使Tilray Brands的機會一如既往地引人注目，這得益於我們作為大麻和生活方式消費品巨頭的成功以及我們對實現股東價值的不懈關注。”
財務摘要— 2022財年第二季度
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淨收入從上一季度的8900萬美元淨虧損增至600萬美元。 |
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第二季度的淨收入從上一季度的1.29億美元增長了約20％，至1.55億美元。這一增長是由大麻收入增長7％至5,880萬美元、SweetWater淨飲料酒精收入1,370萬加元以及曼尼託巴哈維斯特健康板塊收入1,380萬加元推動的。 |
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2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,380萬美元，與上一季度相比增長8％，調整後息税折舊攤銷前利潤連續第11個季度為正 |
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毛利為3,280萬美元，較上一季度的3530萬美元下降了7％。 |
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大麻板塊調整後的毛利率保持強勁，為43％。 |
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在加拿大保持 #1 大麻市場份額1擁有領先的綜合醫用大麻和成人用途品牌組合，包括在大麻花和預售大麻中名列前茅。 |
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國際醫用大麻市場的領導者，德國 #12市場份額約為20％。 |
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迄今為止，Aphria-Tilray組合實現了7,000萬美元的成本協同效應，按運行利率計算，實際節省的現金接近3,600萬美元。預計到2022年5月31日將提前實現8000萬美元的協同增效目標，並在2023財年再產生2000萬美元的協同效應。 |
戰略增長行動
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2021年12月21日——SweetWater收購了屢獲殊榮的精釀啤酒品牌阿爾卑斯啤酒和Green Flash Brewing。 |
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2021 年 12 月 8 日，蒂爾雷收購了佈雷肯裏奇酒廠，鞏固了其在美國的戰略地位。 |
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2021年11月4日，SweetWater憑藉新的即飲雞尾酒進入烈酒類別，並與加拿大大麻品牌RIFF進行了跨品牌合作。 |
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1 |
基於 Hifyre 零售數據。 |
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2 |
Insight Health NPI：5,500家藥房的小組數據（覆蓋率為29％） |
2
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
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2021年10月26日，蒂爾雷在盧森堡宣佈通過醫用大麻協議向歐洲擴張。 |
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2021年10月20日，蒂爾雷宣佈擴大與大北分銷商的分銷協議，在加拿大各地銷售成人用大麻。 |
關鍵市場的增長和高潛力
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#1 在德國處於市場領先地位，並有望從娛樂合法化中受益——Tilray也是目前唯一一家向德國政府供應國內種植的醫用大麻的公司。該公司在德國擁有最先進的歐盟GMP認證種植設施，在合法化後能夠立即支持進入娛樂市場，而新的德國聯合政府正在加快這一步伐。 |
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整個歐盟的持續進展——Tilray在歐盟的成功得到了其位於葡萄牙和德國的兩座最先進的種植設施的支持，這兩個設施為該地區提供歐盟GMP認證的藥用級醫用大麻。Tilray也是唯一一家在歐洲擁有兩家歐盟GMP認證大麻設施的公司。這種無與倫比的生產能力，加上Tilray通過德國、英國和其他主要市場的主要分銷渠道的銷售安排，以及與地方政府的牢固關係和患者的信任，使Tilray有能力推動加速增長。Tilray也是唯一一家在歐洲擁有兩家歐盟GMP認證大麻設施的公司。 |
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#1 加拿大領先的大麻市場份額——在競爭激烈和過度飽和的市場中，Tilray仍然是加拿大42.6億加元大麻市場的市場領導者，這得益於所有消費細分市場的精心策劃的品牌組合；涵蓋濃縮物、食用食品和飲料的醫療、健康、創新大麻2.0產品；加工能力；以及分銷。為了應對飽和的市場，Tilray實施了戰略價格調整，擴大了沿海地區的分銷與 Rose Life 簽訂海岸協議Sciences 和 Great North 分銷商，並加大了產品創新的力度並加快了產品創新。 |
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一家領先的美國CPG平臺，目前可產生可觀的現金流，聯邦合法化後將立即用於大麻產品——在美國，Tilray的運營業務包括11家SweetWater第四全美最大的精釀啤酒生產商3 |
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3 |
啤酒商協會2020年銷量排名前50位的釀造公司報告。 |
3
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
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和領先的生活方式品牌，以及大麻、CBD和健康產品的先驅曼尼託巴哈維斯特。它們共產生約1億美元的收入，息税折舊攤銷前利潤和現金流為正，合法化後將在短期內擴展到CBD鄰域和基於四氫大麻酚的產品。此外，該公司繼續建立其美國平臺，包括先前收購了MedMen Enterprises Inc.（CSE: MMEN）（OTCQX：MMNFF）的大部分未償還優先有擔保可轉換票據，這標誌着朝着實現其在聯邦合法化後引領美國大麻市場的目標邁出了關鍵一步。 |
電話會議
Tilray高管將在美國東部時間上午 8:30 主持電話會議和網絡直播，討論這些結果，詳情見下文。
電話號碼：（877）來自加拿大和美國的407-0792或來自國際地點的（201）689-8263。請在開始時間前至少 10 分鐘撥號。
電話會議結束大約兩小時後將提供電話重播，直至2022年1月26日。要訪問錄音，請撥打 (844) -512-2921 並使用密碼 13725661。
蒂爾雷網站www.tilray.com的 “投資者” 欄目將同時進行網絡直播。網絡直播也將存檔。
今天的ICR會議參與情況
蒂爾雷高管們還將在美國東部時間今天下午 1:30 的ICR會議上主持虛擬爐邊談話。蒂爾雷網站www.tilray.com的 “投資者” 欄目將同時進行網絡直播。網絡直播也將存檔。
關於 Tilray
Tilray, Inc.（納斯達克股票代碼：TLRY；多倫多證券交易所股票代碼：TLRY）是一家全球領先的大麻生活方式和消費品包裝公司，業務遍及加拿大、美國、歐洲、澳大利亞和拉丁美洲，通過為全球社區提供滿足其思想、身體和靈魂需求的產品以及喚起人們的靈感，讓他們過上最美好的生活，從而使他們生活變得更美好。幸福感。Tilray的使命是通過高質量、差異化的品牌和創新產品為患者和消費者提供有益的體驗以及健康和福祉，成為患者和消費者值得信賴的合作伙伴。作為大麻研究、種植和分銷領域的先驅，Tilray前所未有的生產平臺為20多個國家的20多個品牌提供支持，包括全面的大麻產品、大麻類食品和酒精飲料。
有關我們如何開啟幸福世界的更多信息，請訪問www.Tilray.com。
前瞻性陳述
根據加拿大證券法，經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，本通信中非歷史事實的某些陳述構成前瞻性信息或前瞻性陳述（統稱為 “前瞻性陳述”），旨在受這些條款和其他適用法律建立的 “安全港” 的約束。前瞻性陳述可以用 “預測”、“未來”、“應該”、“可以”、“啟用”、“潛在”、“考慮”、“相信”、“預測”、“估計”、“計劃”、“期望”、“打算”、“可能” 等詞語來識別
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
“項目”、“意願”、“將” 以及這些術語的否定詞或類似表述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。在本次通報中，在得出前瞻性陳述中包含的結論時，使用了某些實質性因素、估計值、目標、預測或假設。前瞻性陳述包括有關我們的意圖、信念、預測、前景、分析或當前預期的陳述，其中包括：公司成為全球領先的大麻消費品牌公司的能力；對盈利收入增長和預期成本節省的預期；以及公司將新的和創新飲料產品商業化的能力。許多因素可能導致實際業績、業績或成就與任何前瞻性陳述存在重大差異，而公司目前未知或公司認為不重要的其他風險和不確定性也可能導致實際業績或事件與本文所包含的前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。有關這些風險和其他因素的更詳細討論，請參閲Tilray最近提交的年度信息表和Tilray向美國證券交易委員會提交併在EDGAR上發佈的10-K表年度報告（以及向美國證券交易委員會提交的其他定期報告）。本通信中包含的前瞻性陳述是自本通信之日起作出的，除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務公開更新此類前瞻性陳述以反映新信息、後續事件或其他方面。
使用非美國GAAP 財務指標
本新聞稿和附表包括非公認會計準則財務指標，包括調整後的毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的自由現金流。管理層認為，所提出的非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關公司當前運營趨勢的有用額外信息，可用於同期運營比較。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不應將其作為可比公認會計準則指標的替代品。此外，由於計算方法和排除項目的潛在差異，這些非公認會計準則指標可能與其他公司提供的類似指標不同。它們應僅在公司根據公認會計原則列報的合併運營報表和現金流量表中閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前利潤按扣除財務支出的淨收益（虧損）、淨額、非營業支出（收入）、攤銷、股票補償、設施啟動和關閉成本、庫存估值調整、租賃費用和交易成本計算。本新聞稿下方財務報表中提供了調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況，這是最直接可比的GAAP指標。毛利率（不包括庫存估值調整）的計算方法是收入減去經調整的銷售成本，再加上庫存估值調整和庫存增值攤銷，再除以收入。本新聞稿下方財務報表中提供了毛利率（不包括庫存估值調整）與毛利率（最直接可比的GAAP指標）的對賬情況。自由現金流由兩個相互扣除的GAAP指標組成，即由（用於）經營活動提供的淨現金流減去對資本和無形資產的投資。調整後的自由現金流將收購的現金影響從自由現金流中移除。本新聞稿下方財務報表中提供了經營活動（用於）的淨現金流與自由現金流和調整後現金流的對賬情況，這是最直接可比的GAAP指標。
欲瞭解更多信息：
媒體：Berrin Noorata，news@tilray.com
投資者：拉斐爾·格羅斯，+1-203-682-8253，Raphael.Gross@icrinc.com
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新聞稿 |
2022年1月10日 |
合併財務狀況表
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（以千美元計） |
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11月30日 2021 |
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5月31日 2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
331,783 |
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$ |
488,466 |
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|
應收賬款，淨額 |
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|
84,575 |
|
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87,309 |
|
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庫存 |
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|
233,020 |
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256,429 |
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|
預付費和其他流動資產 |
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57,340 |
|
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|
48,920 |
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可轉換應收票據 |
|
|
1,560 |
|
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2,485 |
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流動資產總額 |
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708,278 |
|
|
|
883,609 |
|
|
資本資產 |
|
|
604,249 |
|
|
|
650,698 |
|
|
使用權資產 |
|
|
13,933 |
|
|
|
18,267 |
|
|
無形資產 |
|
|
1,450,015 |
|
|
|
1,605,918 |
|
|
善意 |
|
|
2,814,163 |
|
|
|
2,832,794 |
|
|
對股權投資者的興趣 |
|
|
4,440 |
|
|
|
8,106 |
|
|
長期投資 |
|
|
168,244 |
|
|
|
17,685 |
|
|
其他資產 |
|
|
164 |
|
|
|
8,285 |
|
|
總資產 |
|
$ |
5,763,486 |
|
|
$ |
6,025,362 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
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流動負債 |
|
|
|
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|
銀行債務 |
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$ |
8,736 |
|
|
$ |
8,717 |
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|
應付賬款和應計負債 |
|
|
168,300 |
|
|
|
212,813 |
|
|
或有考慮 |
|
|
62,339 |
|
|
|
60,657 |
|
|
認股權證責任 |
|
|
40,455 |
|
|
|
78,168 |
|
|
租賃負債的流動部分 |
|
|
3,588 |
|
|
|
4,264 |
|
|
長期債務的當前部分 |
|
|
31,510 |
|
|
|
36,622 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
314,928 |
|
|
|
401,241 |
|
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債 |
|
|
49,265 |
|
|
|
53,946 |
|
|
長期債務 |
|
|
151,819 |
|
|
|
167,486 |
|
|
可轉換債券 |
|
|
554,854 |
|
|
|
667,624 |
|
|
遞延所得税負債 |
|
|
219,311 |
|
|
|
265,845 |
|
|
其他負債 |
|
|
320 |
|
|
|
3,907 |
|
|
負債總額 |
|
|
1,290,497 |
|
|
|
1,560,049 |
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
普通股（面值0.0001美元；已授權990,000,000股；已發行和流通的股票分別為463,802,393和265,423,304股） |
|
|
46 |
|
|
|
46 |
|
|
額外的實收資本 |
|
|
4,954,547 |
|
|
|
4,792,406 |
|
|
累計其他綜合收益 |
|
|
9,595 |
|
|
|
152,668 |
|
|
累計赤字 |
|
|
(527,900 |
) |
|
|
(486,050 |
) |
|
Tilray 股東權益總額 |
|
|
4,436,288 |
|
|
|
4,459,070 |
|
|
非控股權益 |
|
|
36,701 |
|
|
|
6,243 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
4,472,989 |
|
|
|
4,465,313 |
|
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
5,763,486 |
|
|
$ |
6,025,362 |
|
6
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年1月10日 |
淨收益（虧損）和綜合（虧損）簡明合併報表
|
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|
截至11月30日的三個月 |
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六個月已結束 11月30日 |
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截至11月30日的三個月 |
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|
截至11月30日的六個月 |
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|
（以千美元計） |
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
改變 |
|
|
%更改 |
|
|
改變 |
|
|
%更改 |
|
||||||||
|
淨收入 |
|
$ |
155,153 |
|
|
$ |
129,459 |
|
|
$ |
323,176 |
|
|
$ |
246,949 |
|
|
$ |
25,694 |
|
|
20% |
|
|
$ |
76,227 |
|
|
31% |
|
||
|
銷售商品的成本 |
|
|
122,387 |
|
|
|
94,176 |
|
|
|
239,455 |
|
|
|
176,721 |
|
|
|
28,211 |
|
|
30% |
|
|
|
62,734 |
|
|
35% |
|
||
|
毛利 |
|
|
32,766 |
|
|
|
35,283 |
|
|
|
83,721 |
|
|
|
70,228 |
|
|
|
(2,517 |
) |
|
(7%) |
|
|
|
13,493 |
|
|
19% |
|
||
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||
|
一般和行政 |
|
|
33,469 |
|
|
|
28,273 |
|
|
|
82,956 |
|
|
|
54,245 |
|
|
|
5,196 |
|
|
18% |
|
|
|
28,711 |
|
|
53% |
|
||
|
賣出 |
|
|
9,210 |
|
|
|
6,079 |
|
|
|
16,642 |
|
|
|
11,896 |
|
|
|
3,131 |
|
|
52% |
|
|
|
4,746 |
|
|
40% |
|
||
|
攤銷 |
|
|
29,016 |
|
|
|
4,208 |
|
|
|
59,755 |
|
|
|
8,335 |
|
|
|
24,808 |
|
|
590% |
|
|
|
51,420 |
|
|
617% |
|
||
|
市場營銷和推廣 |
|
|
7,120 |
|
|
|
4,252 |
|
|
|
12,585 |
|
|
|
9,177 |
|
|
|
2,868 |
|
|
67% |
|
|
|
3,408 |
|
|
37% |
|
||
|
研究和開發 |
|
|
515 |
|
|
|
225 |
|
|
|
1,300 |
|
|
|
345 |
|
|
|
290 |
|
|
129% |
|
|
|
955 |
|
|
277% |
|
||
|
交易成本 |
|
|
8,120 |
|
|
|
18,206 |
|
|
|
33,699 |
|
|
|
20,664 |
|
|
|
(10,086 |
) |
|
(55%) |
|
|
|
13,035 |
|
|
100% |
|
||
|
運營費用總額 |
|
|
87,450 |
|
|
|
61,243 |
|
|
|
206,937 |
|
|
|
104,662 |
|
|
|
26,207 |
|
|
43% |
|
|
|
102,275 |
|
|
98% |
|
||
|
營業虧損 |
|
|
(54,684 |
) |
|
|
(25,960 |
) |
|
|
(123,216 |
) |
|
|
(34,434 |
) |
|
|
(28,724 |
) |
|
111% |
|
|
|
(88,782 |
) |
|
258% |
|
||
|
利息支出，淨額 |
|
|
(9,940 |
) |
|
|
(4,832 |
) |
|
|
(20,110 |
) |
|
|
(10,568 |
) |
|
|
(5,108 |
) |
|
106% |
|
|
|
(9,542 |
) |
|
90% |
|
||
|
非營業收入（支出），淨額 |
|
|
64,750 |
|
|
|
(72,649 |
) |
|
|
113,610 |
|
|
|
(86,008 |
) |
|
|
137,399 |
|
|
(189%) |
|
|
|
199,618 |
|
|
(232%) |
|
||
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
126 |
|
|
|
(103,441 |
) |
|
|
(29,716 |
) |
|
|
(131,010 |
) |
|
|
103,567 |
|
|
(100%) |
|
|
|
101,294 |
|
|
(77%) |
|
||
|
所得税（復甦） |
|
|
(5,671 |
) |
|
|
(14,192 |
) |
|
|
(909 |
) |
|
|
(20,017 |
) |
|
|
8,521 |
|
|
(60%) |
|
|
|
19,108 |
|
|
(95%) |
|
||
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
5,797 |
|
|
$ |
(89,249 |
) |
|
$ |
(28,807 |
) |
|
$ |
(110,993 |
) |
|
$ |
95,046 |
|
|
(106%) |
|
|
$ |
82,186 |
|
|
(74%) |
|
||
|
歸屬於Tilray Inc.股東的總淨收益（虧損） |
|
$ |
(201 |
) |
|
$ |
(99,900 |
) |
|
$ |
(41,850 |
) |
|
$ |
(134,243 |
) |
|
$ |
99,699 |
|
|
(100%) |
|
|
$ |
92,393 |
|
|
(69%) |
|
||
|
普通股加權平均數量——基本 |
|
|
460,254,275 |
|
|
|
243,477,655 |
|
|
|
454,797,598 |
|
|
|
242,207,388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股的加權平均數——攤薄 |
|
|
460,254,275 |
|
|
|
243,477,655 |
|
|
|
454,797,598 |
|
|
|
242,207,388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益（虧損）-基本 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益（虧損）——攤薄 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年1月10日 |
按運營部門劃分的淨收入
|
（以千美元計） |
|
三個月 已結束 11月30日 2021 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
|
三個月 已結束 11月30日 2020 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
|
六個月 已結束 11月30日 2021 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
|
六個月 已結束 11月30日 2020 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
||||||||
|
大麻收入 |
|
$ |
58,775 |
|
|
38% |
|
|
$ |
54,766 |
|
|
42% |
|
|
$ |
129,224 |
|
|
40% |
|
|
$ |
105,968 |
|
|
43% |
|
||||
|
分銷收入 |
|
|
68,869 |
|
|
44% |
|
|
|
73,983 |
|
|
57% |
|
|
|
136,055 |
|
|
42% |
|
|
|
140,271 |
|
|
57% |
|
||||
|
飲料酒精收入 |
|
|
13,707 |
|
|
9% |
|
|
|
710 |
|
|
1% |
|
|
|
29,168 |
|
|
9% |
|
|
|
710 |
|
|
0% |
|
||||
|
健康收入 |
|
|
13,802 |
|
|
9% |
|
|
|
— |
|
|
0% |
|
|
|
28,729 |
|
|
9% |
|
|
|
— |
|
|
0% |
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
155,153 |
|
|
100% |
|
|
$ |
129,459 |
|
|
100% |
|
|
$ |
323,176 |
|
|
100% |
|
|
$ |
246,949 |
|
|
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按市場渠道劃分的大麻淨收入
|
|
|
截至11月30日的三個月 |
|
|
截至11月30日的六個月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
（以千美元計） |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||||||||||||
|
加拿大醫用大麻產品的收入 |
|
$ |
7,929 |
|
|
11% |
|
|
$ |
6,260 |
|
|
9% |
|
|
$ |
16,303 |
|
|
10% |
|
|
$ |
12,640 |
|
|
9% |
|
||||
|
加拿大成人用大麻產品的收入 |
|
|
49,535 |
|
|
67% |
|
|
|
58,175 |
|
|
83% |
|
|
|
119,128 |
|
|
73% |
|
|
|
115,123 |
|
|
84% |
|
||||
|
批發大麻產品的收入 |
|
|
2,259 |
|
|
3% |
|
|
|
1,440 |
|
|
2% |
|
|
|
3,959 |
|
|
2% |
|
|
|
5,232 |
|
|
4% |
|
||||
|
來自國際大麻產品的收入 |
|
|
13,706 |
|
|
19% |
|
|
|
4,280 |
|
|
6% |
|
|
|
23,972 |
|
|
15% |
|
|
|
4,280 |
|
|
3% |
|
||||
|
大麻總收入 |
|
|
73,429 |
|
|
|
|
|
|
|
70,155 |
|
|
|
|
|
|
|
163,362 |
|
|
|
|
|
|
|
137,275 |
|
|
|
|
|
|
消費税 |
|
|
(14,654 |
) |
|
(20%) |
|
|
|
(15,389 |
) |
|
(22%) |
|
|
|
(34,138 |
) |
|
(21%) |
|
|
|
(31,307 |
) |
|
(23%) |
|
||||
|
大麻淨收入總額 |
|
$ |
58,775 |
|
|
|
|
|
|
$ |
54,766 |
|
|
|
|
|
|
$ |
129,224 |
|
|
|
|
|
|
$ |
105,968 |
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年1月10日 |
其他財務信息：毛利率和調整後的毛利率
|
（以千美元計） |
|
截至 2021 年 11 月 30 日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
73,429 |
|
|
$ |
14,544 |
|
|
$ |
68,869 |
|
|
$ |
13,802 |
|
|
$ |
170,644 |
|
|
消費税 |
|
|
(14,654 |
) |
|
|
(837 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,491 |
) |
|
淨收入 |
|
|
58,775 |
|
|
|
13,707 |
|
|
|
68,869 |
|
|
|
13,802 |
|
|
|
155,153 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
45,259 |
|
|
|
5,921 |
|
|
|
61,237 |
|
|
|
9,970 |
|
|
|
122,387 |
|
|
毛利 |
|
$ |
13,516 |
|
|
$ |
7,786 |
|
|
$ |
7,632 |
|
|
$ |
3,832 |
|
|
$ |
32,766 |
|
|
毛利率 |
|
|
23 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
21 |
% |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
25,516 |
|
|
$ |
7,786 |
|
|
$ |
7,632 |
|
|
$ |
3,832 |
|
|
$ |
44,766 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
43 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年11月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
70,155 |
|
|
$ |
754 |
|
|
$ |
73,983 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
144,892 |
|
|
消費税 |
|
|
(15,389 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,433 |
) |
|
淨收入 |
|
|
54,766 |
|
|
|
710 |
|
|
|
73,983 |
|
|
|
— |
|
|
|
129,459 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
29,632 |
|
|
|
281 |
|
|
|
64,263 |
|
|
|
— |
|
|
|
94,176 |
|
|
毛利 |
|
$ |
25,134 |
|
|
$ |
429 |
|
|
$ |
9,720 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
35,283 |
|
|
毛利率 |
|
|
46 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
27 |
% |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
25,134 |
|
|
$ |
429 |
|
|
$ |
9,720 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
35,283 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
46 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2021 年 11 月 30 日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
163,362 |
|
|
$ |
31,027 |
|
|
$ |
136,055 |
|
|
$ |
28,729 |
|
|
$ |
359,173 |
|
|
消費税 |
|
|
(34,138 |
) |
|
|
(1,859 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(35,997 |
) |
|
淨收入 |
|
|
129,224 |
|
|
|
29,168 |
|
|
|
136,055 |
|
|
|
28,729 |
|
|
|
323,176 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
85,450 |
|
|
|
12,583 |
|
|
|
120,527 |
|
|
|
20,895 |
|
|
|
239,455 |
|
|
毛利 |
|
$ |
43,774 |
|
|
$ |
16,585 |
|
|
$ |
15,528 |
|
|
$ |
7,834 |
|
|
$ |
83,721 |
|
|
毛利率 |
|
|
34 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
27 |
% |
|
|
26 |
% |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
55,774 |
|
|
$ |
16,585 |
|
|
$ |
15,528 |
|
|
$ |
7,834 |
|
|
$ |
95,721 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
43 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
27 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2020 年 11 月 30 日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
137,275 |
|
|
$ |
754 |
|
|
$ |
140,271 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
278,300 |
|
|
消費税 |
|
|
(31,307 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(31,351 |
) |
|
淨收入 |
|
|
105,968 |
|
|
|
710 |
|
|
|
140,271 |
|
|
|
— |
|
|
|
246,949 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
55,407 |
|
|
|
281 |
|
|
|
121,033 |
|
|
|
— |
|
|
|
176,721 |
|
|
毛利 |
|
$ |
50,561 |
|
|
$ |
429 |
|
|
$ |
19,238 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
70,228 |
|
|
毛利率 |
|
|
48 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
28 |
% |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
50,561 |
|
|
$ |
429 |
|
|
$ |
19,238 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
70,228 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
48 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
28 |
% |
9
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年1月10日 |
其他財務信息：調整後的扣除利息、税項和攤銷前的收益
|
（以千美元計） |
|
在結束的三個月裏 11月30日 |
|
|
在截至的六個月中 11月30日 |
|
||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬： |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
淨收益（虧損） |
|
|
5,797 |
|
|
|
(89,249 |
) |
|
|
(28,807 |
) |
|
|
(110,993 |
) |
|
所得税 |
|
|
(5,671 |
) |
|
|
(14,192 |
) |
|
|
(909 |
) |
|
|
(20,017 |
) |
|
利息支出，淨額 |
|
|
9,940 |
|
|
|
4,832 |
|
|
|
20,110 |
|
|
|
10,568 |
|
|
營業外支出（收入），淨額 |
|
|
(64,750 |
) |
|
|
72,649 |
|
|
|
(113,610 |
) |
|
|
86,008 |
|
|
攤銷 |
|
|
37,471 |
|
|
|
12,031 |
|
|
|
76,804 |
|
|
|
23,010 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
8,253 |
|
|
|
5,489 |
|
|
|
17,670 |
|
|
|
8,339 |
|
|
設施啟動和關閉成本 |
|
|
1,700 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,900 |
|
|
|
— |
|
|
租賃費用 |
|
|
900 |
|
|
|
373 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
630 |
|
|
庫存減記 |
|
|
12,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,000 |
|
|
|
— |
|
|
交易成本 |
|
|
8,120 |
|
|
|
18,206 |
|
|
|
33,699 |
|
|
|
20,664 |
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
13,760 |
|
|
$ |
10,139 |
|
|
$ |
26,457 |
|
|
$ |
18,209 |
|
其他財務信息：自由現金流和調整後的自由現金流
|
|
|
三個月已結束 11月30日 |
|
|
六個月已結束 11月30日 |
|
||||||||||
|
（以千美元計） |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
(17,121 |
) |
|
$ |
2,438 |
|
|
$ |
(110,348 |
) |
|
$ |
(53,662 |
) |
|
減去：資本和無形資產投資，淨額 |
|
|
(6,972 |
) |
|
|
(9,301 |
) |
|
|
(15,592 |
) |
|
|
(23,256 |
) |
|
自由現金流 |
|
$ |
(24,093 |
) |
|
$ |
(6,863 |
) |
|
$ |
(125,940 |
) |
|
$ |
(76,918 |
) |
|
與收購相關的現金支出 |
|
|
8,120 |
|
|
|
18,206 |
|
|
|
56,510 |
|
|
|
20,664 |
|
|
調整後的自由現金流 |
|
$ |
(15,973 |
) |
|
$ |
11,343 |
|
|
$ |
(69,430 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
10
