附錄 4.2

全球筆記

除非本證書由存託信託公司(紐約州紐約州水街 55 號)(以下簡稱 “存託機構”)的授權代表出示給公共服務企業集團公司或其代理人進行轉讓、交換或 付款登記,且頒發的此類證書以CEDE & CO. 的名義或存管機構授權代表要求的其他名稱註冊,否則任何轉讓、質押或其他用途出於價值或其他考慮,任何 人都是錯誤的,因為本協議的註冊所有者割讓 &CO. 對這裏感興趣。

除非本證書以 全部或部分形式兑換成經認證的票據,否則本證書不得轉讓,除非由存管人整體轉讓給其被提名人,或由其被提名人轉讓給存管機構或存管機構的另一名被提名人,或由存管機構或 任何此類提名人轉讓給存管機構的繼任人或此類繼承人的被提名人。

CUSIP 編號 744573 AY2 $
沒有。R-1

公共服務企業集團註冊成立

2029 年到期的 5.200% 優先票據

全球筆記

新澤西州的一家公司PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED(以下簡稱公司,其術語包括以下簡稱契約下的任何繼任公司),特此承諾在2029年4月1日(規定到期日)向 Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金為美元,除非根據本全球票據的規定兑換,並支付自2024年3月27日起, 本全球票據未償還本金的利息,每半年於4月1日拖欠一次,以及每年 10 月 1 日,從 2024 年 10 月 1 日(每個利息支付日)開始,每年 年利率為 5.200%,直至本金得到支付或正式提供為止。每個利息支付日的應付利息將包括自2024年3月27日起(含當日)或從 已支付或正式規定的最近利息支付日(視情況而定)起至該利息支付日(但不包括該利息支付日)的應計利息。利息將根據包括十二個30天在內的360天年度計算。

除非下文另有規定,否則在任何利息 付款日按時支付或按時支付的利息將支付給在適用的利息支付日期(常規記錄日期)之前的第十五天(無論是否為企業 日(定義見下文))營業結束時以其名義註冊本全球票據(或一筆或多張前身證券)的人員(持有人)。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息(違約利息)將立即停止在該定期記錄日支付給持有人 ,並且可以支付給在特殊記錄日期(特殊記錄日 日)營業結束時以本全球票據(或一筆或多隻前身證券)名義註冊的人,以便下述受託人確定此類違約利息的支付所提及的,應在此之前不少於十天向本全球票據的持有人發出通知特殊記錄日期,或者可以隨時以任何其他合法方式在 支付,契約中對此做了更全面的規定。


就本全球票據而言,工作日是指每個星期一、星期二、 星期三、星期四和星期五,這不是法律或行政命令授權或強制紐瓦克、新澤西和紐約市的銀行機構關閉的日子。

本全球票據的本金、溢價(如果有)和利息的支付將以美利堅合眾國 國的硬幣或貨幣支付,因為付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣。在規定的到期日或提前贖回之日支付本全球票據的本金和任何溢價將以 立即可用的資金支付,前提是公司在紐約市曼哈頓自治市為此目的設立的辦公室或機構出示本全球票據。利息支付日的利息將由公司選擇, 通過將支票郵寄給證券登記冊上顯示的適用地址的持有人,或者將即時可用的資金轉入收款人在美利堅合眾國 銀行開設的賬户;但是,只要Cede & Co. 是本全球票據的持有人,支付利息利息支付日期將以即時可用資金支付。

在非工作日支付本全球票據所需的任何本金、溢價或利息,均不必在該日支付 ,但可以在下一個工作日支付,其效力和效力與在該日相同,且不得因此類延遲付款而在下一個工作日支付額外利息。

將軍。本全球票據是公司與作為繼任受託人 (受託人)的美國銀行信託公司全國協會正式授權的一系列證券(以下簡稱 “證券”),於 1998 年 11 月 1 日發行 或將根據契約發行(連同其所有修正案和補編,即契約),特此提及該合約公司、受託人和每位持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免證券以及證券進行身份驗證、交付和轉讓所依據的 條款。該全球票據是正式授權的證券系列之一,被指定為2029年到期的5.200%優先票據(統稱為 票據)。除非契約允許,否則這些票據的本金總額將限制在美元以內,未經契約下任何系列證券持有人同意, 將來必須發行除最初發行日期和開始計息之日以外具有相同條款的額外票據,以便與票據形成一個系列。本全球説明中使用的所有術語如果未在此處定義,則應具有契約中賦予的含義。

違約事件。如果票據 的違約事件已經發生並仍在繼續,則可以按照契約規定的方式和效力宣佈票據本金到期和支付。

2


在本全球票據和契約中使用的違約事件 一詞無論在何處使用該票據均指契約第五條、第 501 節所述的任何事件或以下事件:

對於公司超過 7,500萬美元的借款的債務,違約事件應已發生並仍在繼續,此類違約事件應已加速,在受託管理人向公司或本金總額至少為25%的持有人向公司或公司和 受託人發出書面通知後的十天內,不得撤銷或取消此類加速行動當時未兑現的票據; 提供的, 然而,如果公司補救或糾正了與此類其他債務有關的此類違約事件,或者此類其他債務的持有人免除 ,則本協議規定的違約事件也應被視為已得到補救、糾正或免除,無需受託人或 任何票據持有人採取進一步行動;以及前提是, 更遠的,在遵守契約第601條規定的前提下,除非公司、此類其他債務的持有人或代理人或當時根據本契約就其他此類債務行事的受託人已向受託人發出書面通知,否則受託人不得被指控知悉任何此類違約事件或任何補救措施、補救措施或豁免 或任何此類加速措施一系列證券或任何其他契約或文書(視情況而定),此類違約事件發生的地點,或當時 已發行票據本金總額至少佔百分之二十五的持有人;

在每種情況下,無論此類違約事件的原因是什麼,無論該違約事件是自願還是非自願的,還是由 法律的實施或任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或法規實施的。

償債基金。本全球票據無權從任何償債基金中受益或受其約束。

可選兑換。在2029年3月1日(面值收回日)之前,本全球票據可隨時不時按公司的期權全部或部分 贖回,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:

(i)

(a) 按國庫利率(定義見下文)折現至贖回日(假設該全球票據在面值收回日到期)的剩餘定期還款本金和利息 (包括但不包括贖回日期(贖回日)的應計利息)的現值總和(假設該全球票據在面值收回日到期),減去(b) 截至兑換 日但不包括的應計利息,以及

(ii)

本全球票據本金的100%可供兑換,

無論哪種情況,均包括截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。

在面值看漲日當天或之後,本全球票據可隨時按公司的選擇全部或部分贖回,贖回價格等於本全球票據本金的100%,加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

就任何贖回日而言,國庫利率是指公司根據以下兩個 段落確定的收益率。

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美國國債利率應由公司在贖回日之前的第三個工作日紐約時間下午 4:15(或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後的 )確定,根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 在該日該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續利率)或 出版物)(H.15),標題為美國政府證券國庫固定到期日額度(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司應 酌情選擇:(1)H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘壽命)的期限;或(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ,則兩種收益率對應於H.15的美國國債常數到期日立即短於另一種收益率相當於美國國庫在H.15的固定到期日 立即比剩餘壽命長,並且應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日,則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則公司應根據年利率計算國庫利率 ,等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日上午11點的美國國債到期日上午11點的半年等值到期收益率(視情況而定)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債的到期日與面值看漲 日相等,一種到期日早於面值看漲日,另一隻到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果還有兩張或 多於面值看漲日到期的美國國債或兩張或更多符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種或更多的美國國債 證券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定 國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值(以本金的百分比表示),並四捨五入至小數點後三位。

受託人 不對國庫利率的任何計算負責。公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。

贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天送達證券登記冊中顯示的 地址的每位票據持有人。

4


如果在任何贖回日要贖回的票據少於所有票據,則受託管理人將 根據受託管理人認為公平和適當的任何方法選擇要贖回的票據,但須遵守適用於賬面記賬形式證券的選擇慣例。面額在2,000美元或以下的紙幣不能部分兑換 。如果要部分贖回票據,贖回通知將説明要贖回的本金部分。部分贖回的票據將在取消原始票據後以持有人名義發行, 本金等於該票據未兑換部分。

如果足以支付本全球票據(或此處 部分)的贖回價格的款項在該贖回日當天或之前存入受託人或付款代理人,並且滿足某些其他條件,則在該贖回日及之後,要求贖回的該全球票據(或此處的此類部分)的利息將停止累積 。

報告。只要該全球票據仍未兑現, 公司將在向美國證券交易委員會(SEC)提交該票據後的30天內向受託管理人提交本期、季度和年度報告的副本,以及公司根據本節要求向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告的副本(或美國證券交易委員會根據規章制度可能規定的上述任何部分的副本 )的副本 13 或 1934 年《證券交易法》( 交易法)第 15 (d) 條。如果公司不受《交易法》第13條或第15(d)條的要求的約束,並且該全球票據仍未兑現,則公司仍必須在要求公司向美國證券交易委員會提交當前、季度和年度財務報表,包括其任何附註(對於年度報告,還必須向美國證券交易委員會提交審計報告, 公司的審計報告} 確立的國家聲譽,受託人可以完全依靠這種聲譽),以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,如果公司受《交易法》第13或15(d)條的約束,則兩者均可與 要求公司在當前、季度和年度報告、8-K、10-Q 和 10-K表格的當前、季度和年度報告、信息、文件或其他報告中包含的內容相似;前提是公司無需根據此《交易法》進行註冊 條款,如果沒有其他要求。

修改和豁免;公司的絕對義務。契約 允許修訂契約,修改公司的權利和義務以及各系列證券持有人的權利,但其中規定的某些例外情況除外。公司和受託人可隨時根據 契約實施此類修訂,但須徵得當時未償還並受其影響的所有證券的本金總額佔多數的持有人同意。該契約還包含 條款,允許每個系列在發行時本金總額佔多數的持有人代表該系列所有已發行證券的持有人免除公司對契約 某些條款的遵守以及契約下過去的某些違約行為及其後果。任何此類同意或豁免均具有決定性,對本全球票據的持有人以及本全球票據 以及在本票據進行轉讓登記時發行的任何票據的未來持有人具有決定性和約束力,無論本票據中是否註明了此類同意或棄權。

此處提及本全球票據或契約的任何條款均不得改變或削弱 公司按本全球票據規定的時間、地點和利率,並以此處規定的硬幣或貨幣支付本全球票據的本金、溢價(如果有)和利息的義務,這是絕對和無條件的。

5


防禦。契約包含在公司遵守契約中規定的某些條件的前提下,隨時免除公司在本全球票據上的 全部債務,這些條款適用於本全球票據。

授權面額。這些票據只能以註冊形式發行,不帶息票,最低面額為2,000美元,超過 的整數倍數為1,000美元。

本全球票據的轉讓或交換登記。按照 契約的規定,並受此處及其中規定的某些限制的約束,本全球票據的轉讓可在證券登記冊中登記,在 公司的辦公室或機構進行轉讓登記,該全球票據的本金(以及溢價,如果有)和利息的支付、正式認可或附有令人滿意的書面轉讓文書本公司和證券登記員 由本協議持有人或其律師正式簽署經正式書面授權,隨後,將向 指定的一個或多個受讓人發行一張或多張期限相似、面額和本金總額相同的新全球票據。

根據契約的規定,根據本契約及其中的某些限制, 全球票據可根據交出相同面額的全球票據的本金總額兑換。

本全球票據是契約所指的全球性證券。如果存託信託公司在任何時候 不願意、無法或沒有資格繼續擔任存管人,並且公司未在90天內指定繼任存管人,或者契約下的違約事件已經發生並仍在繼續,則公司將以 認證形式發行票據以換取該全球票據。此外,公司可以隨時決定不以全球形式發行由一隻或多隻證券代表票據,在這種情況下,將以認證形式發行票據,以全部 換取該全球票據。在任何此類情況下,本全球票據實益權益的所有者將獲得本金等於該受益權益的認證票據,並以其名義註冊此類票據。 以認證形式發行的票據將以2,000美元的面額發行,超過該面額的整數倍數為1,000美元,並且將僅以註冊形式發行,不包括息票。

任何此類轉讓或交換登記均不收取任何服務費,但公司可能要求支付一筆足以 支付與之相關的任何應繳税款或其他政府費用的款項。

在本全球票據到期交付登記轉讓 之前,無論本全球票據是否逾期,公司、受託人以及本公司的任何代理人或受託人均可將本全球票據的持有人視為本全球票據的所有者,並且公司、受託人或任何 此類代理人都不會受到相反通知的影響。

管轄法律。本全球票據受新澤西州法律管轄,並根據 進行解釋。

除非此處的認證證書由受託人通過 手動簽名簽署,否則本全球票據無權獲得契約下的任何利益,也無權為任何目的有效或強制性的。

6


為此,公司促使本文書以其傳真公司 印章正式簽署,以昭信守。

公共服務企業集團註冊成立
日期:2024 年 3 月 27 日 來自:
財務主任
證明:
祕書

受託人認證證書

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

美國銀行信託公司,全國協會,
作為受託人
日期:2024 年 3 月 27 日 來自:
授權簽字人

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任務表

要分配此安全性,請填寫以下表格:

我或我們將此證券分配並轉讓給

(輸入受託人身份證或税務身份證號)

(打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地指定 __________________________ 代理人將本證券轉入公司賬簿。代理人可以用另一個代理人代替他。

日期:_______________

簽名: ________________________________________________
________________________________________________

(請完全按照您的名字在簽名上簽名
本證券的另一面)

簽名保證: ____________________________

日期:_______________

簽名: ________________________________________________
________________________________________________

(請完全按照您的名字在簽名上簽名
本證券的另一面)

簽名保證: ____________________________

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