美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
公共服務企業集團註冊成立
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 ☐
項目 8.01 | 其他活動 |
2024年3月27日,公共服務企業集團公司(“PSEG”)完成了2029年到期的5.200%優先票據(“2029年票據”)的本金總額為7.5億美元的公開發行,以及2034年到期的5.450%優先票據(“2034年票據”,以及2029年票據,“票據”)的本金總額為5億美元。這些票據由PSEG根據S-3表格的註冊聲明發行和出售(文件) 編號 333-275509)(“註冊聲明”)和2023年11月13日的相關招股説明書和2024年3月25日的招股説明書補充文件。這些票據是根據PSEG與巴克萊資本公司、美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司於2024年3月25日簽訂的承銷協議(“承銷協議”)發行的。有限責任公司,作為其中提到的幾家承銷商(“承銷商”)的代表。根據承保協議並遵守其中規定的條款和條件,PSEG同意向承銷商出售票據,承銷商同意購買票據以向公眾轉售。承保協議作為附錄1提交。每個系列票據都受PSEG與作為繼任受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約(“契約”)管轄,該契約的日期為1998年11月1日。契約以及2029年票據和2034年票據的形式作為附錄4-1提交, 4-2此處分別是 4-3。承保協議、契約和每系列票據的形式均以引用方式納入註冊聲明。
關於票據的發行,PSEG特此作為附錄5提交PSEG服務公司助理法律顧問約翰·沃爾姆斯利關於票據合法性的意見。此類意見以引用方式納入註冊聲明。
項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
附錄 1 | PSEG與巴克萊資本公司、美銀證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司之間的承保協議,日期為2024年3月25日。有限責任公司,作為其中提到的幾家承銷商的代表。 | |
展品 4-1 | PSEG與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為第一聯合國民銀行的繼任者)於1998年11月1日簽訂的契約(參照截至1998年12月31日的10-K表年度報告附錄4(f)納入,文件編號 001-09120). | |
展品 4-2 | 2029 年表格備註。 | |
展品 4-3 | 2034 年表格備註。 | |
第 5 號展品 | PSEG服務公司助理法律顧問約翰·沃爾姆斯利關於票據合法性的意見。 | |
附錄 23 | PSEG服務公司助理法律顧問約翰·沃爾姆斯利的同意(包含在附錄5中)。 | |
附錄 104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。下列簽署公司的簽名應被視為僅與與該公司及其任何子公司有關的事項有關。
公共服務企業集團註冊成立 | ||||||
(註冊人) | ||||||
來自: | /s/ Rose M. Chernick | |||||
羅斯·切爾尼克 | ||||||
副總裁兼財務總監 | ||||||
(首席會計官) | ||||||
日期:2024 年 3 月 27 日 |
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