irm—2021123100010205692021財年假象Http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201602MemberP5YP1YP1YHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountsPayableAndOtherAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountsPayableAndOtherAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsP1Y3336P1YP1Y3.8754.8755.2554.8755.254.55.62500010205692021-01-012021-12-3100010205692021-06-30ISO 4217：美元00010205692022-02-18Xbrli：共享00010205692021-12-3100010205692020-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00010205692020-01-012020-12-3100010205692019-01-012019-12-3100010205692018-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2018-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2018-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2018-12-3100010205692018-01-012018-12-310001020569Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2018-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2019-01-012019-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-01-012019-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2019-01-012019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-01-012019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2019-01-012019-12-3100010205692019-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2019-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2019-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2019-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-01-012020-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-01-012020-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2020-01-012020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-01-012020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-012020-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2020-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2021-01-012021-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2021-01-012021-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-12-310001020569美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2021-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001020569美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-12-310001020569irm：RedeemableNon—goningsMember2021-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-01-012021-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-01-012020-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2018-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-01-012019-12-31機構管理：基金irm：銀行0001020569irm：InvestmentInSingleMutualFundMember美國-公認會計準則：信用集中度風險成員2021-01-012021-12-31Xbrli：純0001020569US-GAAP：構建和構建改進成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569SRT：最大成員數US-GAAP：構建和構建改進成員2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：租賃改進成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：租賃改進成員SRT：最大成員數2021-01-012021-12-310001020569SRT：最小成員數irm：RackingMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：最大成員數irm：RackingMember2021-01-012021-12-310001020569irm：倉儲設備和車輛成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569SRT：最大成員數irm：倉儲設備和車輛成員2021-01-012021-12-310001020569美國-GAAP：傢俱和固定設備成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569美國-GAAP：傢俱和固定設備成員SRT：最大成員數2021-01-012021-12-310001020569irm：計算機硬件和軟件成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569SRT：最大成員數irm：計算機硬件和軟件成員2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：本土成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：本土成員2020-12-310001020569US-GAAP：構建和構建改進成員2021-12-310001020569US-GAAP：構建和構建改進成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：租賃改進成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：租賃改進成員2020-12-310001020569irm：RackingMember2021-12-310001020569irm：RackingMember2020-12-310001020569irm：倉儲設備和車輛成員2021-12-310001020569irm：倉儲設備和車輛成員2020-12-310001020569美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2021-12-310001020569美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2020-12-310001020569irm：計算機硬件和軟件成員2021-12-310001020569irm：計算機硬件和軟件成員2020-12-310001020569美國-美國公認會計準則：建設正在進行成員2021-12-310001020569美國-美國公認會計準則：建設正在進行成員2020-12-310001020569SRT：最小成員數2021-12-310001020569SRT：最大成員數2021-12-31irm：renewal_option0001020569irm：車輛和設備成員SRT：最小成員數2021-12-310001020569irm：車輛和設備成員SRT：最大成員數2021-12-310001020569Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：會計標準更新201602成員2019-01-01irm：租賃0001020569國家：GB2021-12-310001020569irm：A5設施在美國會員2021-04-012021-06-30irm：單位0001020569irm：A9 FacilityInTheUnitedStatesMember2021-10-012021-12-310001020569irm：A14FacilityInTheUnitedStatesMember2020-10-012020-12-31irm：設施0001020569irm：A2設施在美國會員2020-07-012020-09-300001020569irm：JVMember2020-01-012020-12-310001020569irm：IronMountainIronCloudMember2019-01-012019-12-3100010205692020-01-012020-03-310001020569irm：北美記錄和信息管理成員irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2021-12-310001020569irm：北美記錄和信息管理成員irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2020-12-310001020569irm：WesternEuropeMemberirm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2021-12-310001020569irm：WesternEuropeMemberirm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberSRT：拉美裔美國成員2020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：澳大利亞新西蘭和南非成員2021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：澳大利亞新西蘭和南非成員2020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：AsiaReportingUnit成員2021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：AsiaReportingUnit成員2020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：GlobalDataCenterMember2021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：GlobalDataCenterMember2020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：FineArtsMember2021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：FineArtsMember2020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：娛樂服務會員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：娛樂服務會員2020-12-310001020569irm：技術託管服務會員美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-12-310001020569irm：技術託管服務會員美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2019-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2019-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-12-310001020569US-GAAP：客户關係成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569SRT：最大成員數US-GAAP：客户關係成員2021-01-012021-12-310001020569irm：客户導入當前記錄管理供應商或付款給客户會員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569SRT：最大成員數irm：客户導入當前記錄管理供應商或付款給客户會員2021-01-012021-12-310001020569US-GAAP：客户關係成員2021-12-310001020569US-GAAP：客户關係成員2020-12-310001020569irm：CustomerInducementsMember2021-12-310001020569irm：CustomerInducementsMember2020-12-310001020569irm：DataCenterMember2021-12-310001020569irm：DataCenterMember2020-12-310001020569irm：會員2021-12-310001020569irm：會員2020-12-310001020569US-GAAP：客户相關無形資產成員2021-01-012021-12-310001020569US-GAAP：客户相關無形資產成員2020-01-012020-12-310001020569US-GAAP：客户相關無形資產成員2019-01-012019-12-310001020569irm：租賃收購到位和租户租賃2021-01-012021-12-310001020569irm：租賃收購到位和租户租賃2020-01-012020-12-310001020569irm：租賃收購到位和租户租賃2019-01-012019-12-310001020569irm：會員2021-01-012021-12-310001020569irm：會員2020-01-012020-12-310001020569irm：會員2019-01-012019-12-310001020569irm：PermanentRetrawalFeesMember2021-01-012021-12-310001020569irm：PermanentRetrawalFeesMember2020-01-012020-12-310001020569irm：PermanentRetrawalFeesMember2019-01-012019-12-310001020569irm：攤銷費用包括在折舊和攤銷成員2021-12-310001020569irm：攤銷費用費用已收取收入成員irm：PermanentRetrawalFeesMember2021-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001020569美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001020569美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001020569美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001020569美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001020569美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-310001020569美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：銀行存款時間成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001020569美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-310001020569美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2018-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-01-012019-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2019-01-012019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-01-012020-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2020-01-012020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2020-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2021-01-012021-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001020569irm：累計收益損失網絡衍生物ParentMember2021-12-310001020569irm：IntakeCostsMember2021-12-310001020569irm：會員2021-12-310001020569irm：IntakeCostsMember2021-12-310001020569irm：IntakeCostsMember2020-12-310001020569irm：會員2021-12-310001020569irm：會員2020-12-310001020569irm：IntakeCostsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：IntakeCostsMember2020-01-012020-12-310001020569irm：IntakeCostsMember2019-01-012019-12-310001020569irm：會員2021-01-012021-12-310001020569irm：會員2020-01-012020-12-310001020569irm：會員2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalPowerAndConnectivityMember2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalPowerAndConnectivityMember2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalPowerAndConnectivityMember2019-01-012019-12-310001020569irm：DataCenterMember2021-12-310001020569irm：ThreeYearVestingOptionMember2021-01-012021-12-310001020569irm：A2014PlanMember2021-01-012021-12-310001020569irm：A2014PlanMember2020-12-310001020569irm：A2014PlanMember2021-12-310001020569irm：企業和非企業StockOptionMember2021-01-012021-12-310001020569irm：企業和非企業StockOptionMember2020-01-012020-12-310001020569irm：企業和非企業StockOptionMember2019-01-012019-12-310001020569irm：企業和非企業StockOptionMember2020-12-310001020569irm：企業和非企業StockOptionMember2021-12-310001020569irm：RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsMember2021-01-012021-12-310001020569美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-12-310001020569美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2020-01-012020-12-310001020569美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2019-01-012019-12-310001020569irm：RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsMember2020-12-310001020569irm：RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsMember2021-12-310001020569美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-12-310001020569SRT：最小成員數irm：ShareholderReturnOfCommonStockMember美國公認會計準則：績效共享成員2021-12-310001020569SRT：最大成員數irm：ShareholderReturnOfCommonStockMember美國公認會計準則：績效共享成員2021-12-310001020569irm：PerformanceUnitsOriginalAwardsMember2020-01-012020-12-310001020569irm：PerformanceUnitsOriginalAwardsMember2019-01-012019-12-310001020569美國公認會計準則：績效共享成員2020-01-012020-12-310001020569美國公認會計準則：績效共享成員2019-01-012019-12-310001020569irm：PerformanceUnitsOriginalAwardsMember2020-12-310001020569irm：Performance Unit AdjustmentsMember2020-12-310001020569美國公認會計準則：績效共享成員2020-12-310001020569irm：PerformanceUnitsOriginalAwardsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Performance Unit AdjustmentsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：PerformanceUnitsOriginalAwardsMember2021-12-310001020569irm：Performance Unit AdjustmentsMember2021-12-310001020569美國公認會計準則：績效共享成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-12-31irm：offence_period0001020569美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-01-012021-12-310001020569irm：A2013E2013E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-05-012021-05-310001020569irm：A2013E2013E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-05-310001020569irm：A2013E2013E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：員工斯托克成員2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：員工斯托克成員2019-01-012019-12-310001020569irm：RevenueGrowthAndReturnOnInvestedCapitalMember美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-12-310001020569irm：IPMDivestmentMember2021-01-012021-12-3100010205692021-05-182021-05-180001020569irm：InfoFortMember2021-09-152021-09-150001020569irm：FrankfurtDataCenterMember2021-09-232021-09-23ISO4217：歐元0001020569irm：RecordsManagementCompany Member2021-01-012021-12-310001020569irm：Artmart.com公司成員2021-01-012021-12-310001020569irm：RecordsManagementCompaniesAndArticleCompanyMember2021-01-012021-12-310001020569irm：OSGInvestmentMember2020-01-080001020569irm：OSGAcquisitionMember2020-01-090001020569irm：OSGAcquisitionMember2020-01-092020-01-090001020569irm：OSGInvestmentMember2020-01-012020-03-310001020569irm：2020-02-172020-02-170001020569irm：JiangandDataManagementCompany Member2019-01-012019-12-31irm：公司0001020569irm：Artmart.com公司成員2019-01-012019-12-310001020569irm：2019-01-012019-12-310001020569irm：SRT：最小成員數2019-01-012019-12-310001020569irm：SRT：最大成員數2019-01-012019-12-310001020569Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-01-012021-12-310001020569Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2020-01-012020-12-310001020569Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2019-01-012019-12-310001020569Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-12-310001020569Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2020-12-310001020569Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2019-12-310001020569US-GAAP：客户關係成員2021-01-012021-12-310001020569US-GAAP：客户關係成員2020-01-012020-12-310001020569US-GAAP：客户關係成員2019-01-012019-12-310001020569US-GAAP：LeasesAcquiredInPlaceMember2021-01-012021-12-310001020569irm：數據中心客户服務員2021-01-012021-12-310001020569irm：DataCenterBelowMarketLeasesMember2021-01-012021-12-310001020569irm：IronMountain知識產權剝離成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2021-06-070001020569irm：IronMountain知識產權剝離成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：MakespaceMember美國公認會計準則：Corporation JointVentureMembers2019-03-012019-03-310001020569irm：MakespaceMember美國公認會計準則：Corporation JointVentureMembers2019-03-310001020569Us-gaap:DisposalGroupNotDiscontinuedOperationsMemberirm：February Member2019-01-012019-03-310001020569irm：WebWerksJVMember2021-04-30ISO 4217：INR0001020569irm：WebWerksJVMember2021-12-310001020569irm：JVMemberirm：AGCEquityPartnersMember2020-10-31Utr：SQFTUtr：兆瓦0001020569irm：JVMember2020-10-310001020569irm：JVMember2020-10-012020-10-310001020569irm：JVMember2021-10-012021-10-310001020569SRT：情景預測成員irm：JVMember2022-07-012022-09-300001020569irm：MakeSpaceJVMember2020-04-012020-06-300001020569irm：MakeSpaceJVMember2020-05-012021-10-310001020569irm：WebWerksJVMember2020-12-310001020569irm：JVMember2021-12-310001020569irm：JVMember2020-12-310001020569irm：MakeSpaceJVMember2021-12-310001020569irm：MakeSpaceJVMember2020-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-07-310001020569Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2019-08-310001020569Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2020-09-300001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2020-12-310001020569irm：August2023CrossCurrencySwapMembersMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2021-12-310001020569irm：August2023CrossCurrencySwapMembersMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2020-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersirm：February2026CrossCurrencySwapMembersMember2021-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersirm：February2026CrossCurrencySwapMembersMember2020-12-310001020569美國公認會計準則：其他資產成員2021-12-310001020569irm：應計費用和負債當前負債成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2020-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2021-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-01-012020-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-01-012019-12-310001020569irm：August2023CrossCurrencySwapMembersMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-12-310001020569irm：August2023CrossCurrencySwapMembersMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-01-012020-12-310001020569irm：August2023CrossCurrencySwapMembersMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-01-012019-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberirm：February2026CrossCurrencySwapMembersMember2021-01-012021-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberirm：February2026CrossCurrencySwapMembersMember2020-01-012020-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberirm：February2026CrossCurrencySwapMembersMember2019-01-012019-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員美國-公認會計準則：非指定成員2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員美國-公認會計準則：非指定成員2019-01-012019-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：外匯遠期成員2019-01-012019-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersirm：EuroNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-08-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersirm：EuroNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310001020569美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersirm：EuroNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Xinjiang Member美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001020569irm：Xinjiang Member美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2020-12-310001020569irm：TermLoanAMITirm：TermLoanFacilityMember2021-12-310001020569irm：TermLoanAMITirm：TermLoanFacilityMember2020-12-310001020569irm：TermLoanBMemberirm：TermLoanFacilityMember2021-12-310001020569irm：TermLoanBMemberirm：TermLoanFacilityMember2020-12-310001020569irm：Australian Dollar TermLoanMember2021-12-310001020569irm：Australian Dollar TermLoanMember2020-12-310001020569irm：UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001020569irm：UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2020-12-310001020569irm：GBPSeniorNotes3.875jdue2025Member2021-12-310001020569irm：GBPSeniorNotes3.875jdue2025Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes4.875je2027Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes4.875je2027Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes5.25je2028Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes5.25je2028Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes5wd2028會員2021-12-310001020569irm：SeniorNotes5wd2028會員2020-12-310001020569irm：SeniorNotes4.875je2029Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes4.875je2029Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes525je2030Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes525je2030Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes45JE2031Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes45JE2031Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes5je2032Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes5je2032Member2020-12-310001020569irm：SeniorNotes5625je2032Member2021-12-310001020569irm：SeniorNotes5625je2032Member2020-12-310001020569irm：RealEstateMortggagesFinanceLeaseLiabilitiesandMember2021-12-310001020569irm：RealEstateMortggagesFinanceLeaseLiabilitiesandMember2020-12-310001020569irm：accountslistedicationProgramMember2021-12-310001020569irm：accountslistedicationProgramMember2020-12-310001020569US-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001020569美國-公認會計準則：抵押貸款成員2021-12-310001020569美國-公認會計準則：抵押貸款成員2020-12-310001020569irm：刪除NotesAndObjectionsMember2021-12-310001020569irm：刪除NotesAndObjectionsMember2020-12-310001020569irm：MortgageSecurizationProgramMember2021-12-310001020569irm：MortgageSecurizationProgramMember2020-12-310001020569美國-GAAP：資本租賃註銷成員2021-12-310001020569美國-GAAP：資本租賃註銷成員2020-12-310001020569irm：Xinjiang Memberirm：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Xinjiang MemberSRT：最小成員數2021-01-012021-12-310001020569irm：Xinjiang MemberSRT：最大成員數2021-01-012021-12-310001020569美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001020569美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-01-012021-12-310001020569irm：TermLoanFacilityMember美國-GAAP：LoansPayable成員irm：TermLoanBMember2021-12-310001020569irm：TermLoanFacilityMember美國-GAAP：LoansPayable成員irm：TermLoanBMember2021-01-012021-12-310001020569irm：TermLoanFacilityMember美國-GAAP：LoansPayable成員US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員irm：TermLoanBMember2021-01-012021-12-310001020569irm：TermLoanFacilityMember美國-GAAP：LoansPayable成員irm：TermLoanBMember2020-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：GBPNotesdue20253.875Member2021-12-31ISO4217：英鎊0001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes4.875je2027Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotesdue20285.25Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5wd2028會員2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes4.875je2029Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes525je2030Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes45JE2031Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5je2032Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5625je2032Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-01-012021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5je2032Member2021-12-280001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5je2032Member2021-12-282021-12-280001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5wd2028會員2020-06-220001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotesdue20285.25Member2020-06-220001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes5625je2032Member2020-06-220001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-06-222020-06-220001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes6je2023Member2021-12-310001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes4.375jdue2021 Member2020-06-292020-06-290001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes6je2023Member2020-06-292020-06-290001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes6je2023Member2020-06-290001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-04-012021-06-300001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes6je2023Member2021-06-300001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorSubordinatedNotes5.75%2024Member2020-07-022020-07-020001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorSubordinatedNotes5.75%2024Member2021-07-012021-09-300001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes45JE2031Member2020-08-180001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorNotes45JE2031Member2020-08-182020-08-180001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorCADNotesMember2020-08-212020-08-21ISO 4217：CAD0001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：SeniorEuroNotesMember2020-08-212020-08-210001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員irm：CADSSeniorNotes5.375je2023Member2020-08-212020-08-210001020569美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-07-012021-09-30ISO4217：澳元0001020569irm：Australian Dollar TermLoanMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Australian Dollar TermLoanMemberirm：BBSYMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Australian Dollar TermLoanMemberirm：BBSYMember2021-12-310001020569irm：Australian Dollar TermLoanMemberirm：BBSYMember2020-12-310001020569US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員irm：UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-05-242021-05-240001020569US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員irm：UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-05-252021-05-250001020569irm：UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-05-252021-05-250001020569irm：UK BilateralRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-05-25irm：extension0001020569irm：accountslistedicationProgramMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2021-06-282021-06-28irm：現金池0001020569irm：TRSCashPoolMember2021-12-310001020569irm：QRSCashPoolMember2021-12-310001020569irm：QRSCashPoolMember2021-01-012021-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMember2021-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMemberirm：QRSCashPoolMember2021-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMemberirm：TRSCashPoolMember2021-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMemberirm：QRSCashPoolMember2021-01-012021-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMemberirm：TRSCashPoolMember2021-01-012021-12-310001020569irm：BankMendesGansMemberirm：QRSCashPoolMember2021-12-310001020569irm：BankMendesGansMemberirm：QRSCashPoolMember2020-12-310001020569irm：BankMendesGansMemberirm：TRSCashPoolMember2021-12-310001020569irm：BankMendesGansMemberirm：TRSCashPoolMember2020-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMemberirm：QRSCashPoolMember2020-12-310001020569irm：JPMganChaseBankMemberirm：TRSCashPoolMember2020-12-310001020569US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001020569美國-GAAP：保險結算成員2021-12-3100010205692019-02-072019-02-0700010205692019-03-152019-03-1500010205692019-05-222019-05-2200010205692019-06-172019-06-1700010205692019-07-262019-07-2600010205692019-09-162019-09-1600010205692019-10-312019-10-3100010205692019-12-162019-12-1600010205692020-02-132020-02-1300010205692020-03-162020-03-1600010205692020-05-052020-05-0500010205692020-06-152020-06-1500010205692020-08-052020-08-0500010205692020-09-152020-09-1500010205692020-11-042020-11-0400010205692020-12-152020-12-1500010205692021-02-242021-02-2400010205692021-03-152021-03-1500010205692021-05-062021-05-0600010205692021-06-152021-06-1500010205692021-08-052021-08-0500010205692021-09-152021-09-1500010205692021-11-042021-11-0400010205692021-12-152021-12-150001020569美國公認會計準則：次要事件成員2022-02-242022-02-240001020569irm：NonqualifiedOrdinaryDivendsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：NonqualifiedOrdinaryDivendsMember2020-01-012020-12-310001020569irm：NonqualifiedOrdinaryDivendsMember2019-01-012019-12-310001020569irm：已分配的OrdinaryDivendsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：已分配的OrdinaryDivendsMember2020-01-012020-12-310001020569irm：已分配的OrdinaryDivendsMember2019-01-012019-12-310001020569irm：CapitalGainsMember2021-01-012021-12-310001020569irm：CapitalGainsMember2020-01-012020-12-310001020569irm：CapitalGainsMember2019-01-012019-12-310001020569irm：ReturnOfCapitalMember2021-01-012021-12-310001020569irm：ReturnOfCapitalMember2020-01-012020-12-310001020569irm：ReturnOfCapitalMember2019-01-012019-12-310001020569美國-GAAP：其他非當前資產成員2021-12-310001020569美國-GAAP：其他非當前資產成員2020-12-310001020569美國-公認會計準則：外國成員2021-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-01-012021-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-01-012020-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-12-310001020569Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-01-012019-12-31內部資源管理：段0001020569irm：記錄管理成員2021-12-31irm：國家0001020569irm：February Member2021-01-012021-12-31irm：市場0001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember美國-GAAP：非美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2019-01-012019-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2019-01-012019-12-310001020569美國-GAAP：銷售成本成員2020-01-012020-12-310001020569Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-01-012020-12-310001020569國家：美國2021-01-012021-12-310001020569國家：美國2020-01-012020-12-310001020569國家：美國2019-01-012019-12-310001020569國家：GB2021-01-012021-12-310001020569國家：GB2020-01-012020-12-310001020569國家：GB2019-01-012019-12-310001020569國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州2020-01-012020-12-310001020569國家：加利福尼亞州2019-01-012019-12-310001020569國家/地區：澳大利亞2021-01-012021-12-310001020569國家/地區：澳大利亞2020-01-012020-12-310001020569國家/地區：澳大利亞2019-01-012019-12-310001020569irm：Jiangsu InternationalMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Jiangsu InternationalMember2020-01-012020-12-310001020569irm：Jiangsu InternationalMember2019-01-012019-12-310001020569國家：美國2021-12-310001020569國家：美國2020-12-310001020569國家：美國2019-12-310001020569國家：GB2020-12-310001020569國家：GB2019-12-310001020569國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州2020-12-310001020569國家：加利福尼亞州2019-12-310001020569國家/地區：澳大利亞2021-12-310001020569國家/地區：澳大利亞2020-12-310001020569國家/地區：澳大利亞2019-12-310001020569irm：Jiangsu InternationalMember2021-12-310001020569irm：Jiangsu InternationalMember2020-12-310001020569irm：Jiangsu InternationalMember2019-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：記錄管理成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：記錄管理成員2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：記錄管理成員2021-01-012021-12-310001020569irm：記錄管理成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：DataManagementMember2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataManagementMember2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：DataManagementMember2021-01-012021-12-310001020569irm：DataManagementMember2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：信息破壞成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破壞成員2021-01-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：信息破壞成員2021-01-012021-12-310001020569irm：信息破壞成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：DataCenterMember2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2021-01-012021-12-310001020569irm：DataCenterMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-01-012021-12-310001020569irm：DataCenterMember2021-01-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：記錄管理成員2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：記錄管理成員2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：記錄管理成員2020-01-012020-12-310001020569irm：記錄管理成員2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：DataManagementMember2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataManagementMember2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：DataManagementMember2020-01-012020-12-310001020569irm：DataManagementMember2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：信息破壞成員2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破壞成員2020-01-012020-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：信息破壞成員2020-01-012020-12-310001020569irm：信息破壞成員2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：DataCenterMember2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2020-01-012020-12-310001020569irm：DataCenterMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-01-012020-12-310001020569irm：DataCenterMember2020-01-012020-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：記錄管理成員2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：記錄管理成員2019-01-012019-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：記錄管理成員2019-01-012019-12-310001020569irm：記錄管理成員2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：DataManagementMember2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataManagementMember2019-01-012019-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：DataManagementMember2019-01-012019-12-310001020569irm：DataManagementMember2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：信息破壞成員2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破壞成員2019-01-012019-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員irm：信息破壞成員2019-01-012019-12-310001020569irm：信息破壞成員2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMemberirm：DataCenterMember2019-01-012019-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2019-01-012019-12-310001020569irm：DataCenterMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2019-01-012019-12-310001020569irm：DataCenterMember2019-01-012019-12-310001020569irm：JVMember2021-01-012021-12-310001020569irm：JVMember2020-01-012020-12-310001020569irm：MakespaceMember2021-01-012021-12-310001020569irm：MakespaceMember2020-01-012020-12-310001020569irm：MakespaceMember2019-01-012019-12-310001020569irm：Project SummitMember2019-10-012019-10-310001020569美國-GAAP：員工服務成員2021-01-012021-12-310001020569美國-GAAP：員工服務成員2020-01-012020-12-310001020569美國-GAAP：員工服務成員2019-01-012019-12-310001020569美國-GAAP：員工服務成員2019-10-012021-12-310001020569irm：應計費用費用成員2021-01-012021-12-310001020569irm：應計費用費用成員2020-01-012020-12-310001020569irm：應計費用費用成員2019-01-012019-12-310001020569irm：應計費用費用成員2019-10-012021-12-3100010205692019-10-012021-12-310001020569irm：GlobalRecordandInformationManagementBusinessMember2019-10-012021-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2019-10-012021-12-310001020569美國-公認會計準則：公司和其他成員2019-10-012021-12-310001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2019-09-300001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2019-09-300001020569irm：Project SummitMember2019-09-300001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2019-10-012019-12-310001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2019-10-012019-12-310001020569irm：Project SummitMember2019-10-012019-12-310001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2019-12-310001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2019-12-310001020569irm：Project SummitMember2019-12-310001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2020-01-012020-12-310001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2020-01-012020-12-310001020569irm：Project SummitMember2020-01-012020-12-310001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2020-12-310001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2020-12-310001020569irm：Project SummitMember2020-12-310001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2021-01-012021-12-310001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Project SummitMember2021-01-012021-12-310001020569irm：Project SummitMember美國-GAAP：員工服務成員2021-12-310001020569irm：應計費用費用成員irm：Project SummitMember2021-12-310001020569irm：Project SummitMember2021-12-310001020569美國公認會計準則：次要事件成員irm：ITRenewMember2022-01-250001020569美國公認會計準則：次要事件成員irm：ITRenewMember2022-01-252022-01-250001020569SRT：情景預測成員irm：SecondAnniversaryMemberirm：ITRenewMember2024-01-250001020569irm：ThirdAnniversaryMemberSRT：情景預測成員irm：ITRenewMember2025-01-250001020569國家：美國irm：BirminghamAl140OxmoorCt Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：BirminghamAl140OxmoorCt Member2021-12-310001020569國家：美國irm：GilbertAz1420NorthFiestaBlvd Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：GilbertAz1420NorthFiestaBlvd Member2021-12-310001020569irm：Phoenix Az4802EastVanBuren Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Phoenix Az4802EastVanBuren Member國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：Phoenix Az615North48thStreetMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：Phoenix Az615North48thStreetMember2021-12-310001020569國家：美國irm：Phoenix Az2955S.18thPlaceMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：Phoenix Az2955S.18thPlaceMember2021-12-310001020569irm：Phoenix Az4449South36thStMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Phoenix Az4449South36thStMember國家：美國2021-12-310001020569irm：ScottsdaleAz851cnessDriveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：ScottsdaleAz851cnessDriveMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：FullertonCa600BurningTreeRdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：FullertonCa600BurningTreeRdMember2021-12-310001020569國家：美國irm：HaywardCa21063ForbesStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：HaywardCa21063ForbesStMember2021-12-310001020569irm：LosAngelesCa1025NorthHighlandAveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：LosAngelesCa1025NorthHighlandAveMember國家：美國2021-12-310001020569irm：LosAngelesCa1006NorthMansfieldMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：LosAngelesCa1006NorthMansfieldMember國家：美國2021-12-310001020569irm：OaklandCa1350WestGrandAveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：OaklandCa1350WestGrandAveMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：OrangeCa1760NorthSaintasCircleMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：OrangeCa1760NorthSaintasCircleMember2021-12-310001020569國家：美國irm：SantaAnaCa1915SouthGrandAveMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SantaAnaCa1915SouthGrandAveMember2021-12-310001020569國家：美國irm：SouthGate Ca2680SequoiaDrMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SouthGate Ca2680SequoiaDrMember2021-12-310001020569國家：美國irm：SouthSanFranciscoCa336OysterPointBlvd Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SouthSanFranciscoCa336OysterPointBlvd Member2021-12-310001020569irm：TracyCa25250SouthSchulteRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：TracyCa25250SouthSchulteRdMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：AroaCo3576N.MolineMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：AroaCo3576N.MolineMember2021-12-310001020569irm：DenverCo5151E.46thAveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：DenverCo5151E.46thAveMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：dongyu.com Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：dongyu.com Member2021-12-310001020569irm：Dongjiangjiangjiangjiangjiang Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Dongjiangjiangjiangjiangjiang Member國家：美國2021-12-310001020569irm：EastHartfordCt20EasternParkRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：EastHartfordCt20EasternParkRdMember國家：美國2021-12-310001020569irm：Fashion RoadWindsorConnecticutMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Fashion RoadWindsorConnecticutMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：wilmingtonDe150200toddsLnMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：wilmingtonDe150200toddsLnMember2021-12-310001020569irm：jacksonvilleFl13280VantageWayMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：jacksonvilleFl13280VantageWayMember國家：美國2021-12-310001020569irm：LargoFl12855StarkeyRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：LargoFl12855StarkeyRdMember國家：美國2021-12-310001020569irm：MiramarFl7801RivieraBlvd Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：MiramarFl7801RivieraBlvd Member國家：美國2021-12-310001020569irm：Jinjiang Songjiang Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Jinjiang Songjiang Member國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：WestPalmBeachFl3501ElectronicsWayMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：WestPalmBeachFl3501ElectronicsWayMember2021-12-310001020569國家：美國irm：JiangaGa1890MacarthurBlvd Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：JiangaGa1890MacarthurBlvd Member2021-12-310001020569國家：美國irm：XinjiangaGa3881OldGordon RdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：XinjiangaGa3881OldGordon RdMember2021-12-310001020569irm：XinjiangaGa5319TulaneDriveSwMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：XinjiangaGa5319TulaneDriveSwMember國家：美國2021-12-310001020569irm：NorcrossGA6111LiveOakPkwyMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：NorcrossGA6111LiveOakPkwyMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：SmyrnaGa3150NifdaDrMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SmyrnaGa3150NifdaDrMember2021-12-310001020569irm：Chicago Il2425SouthHalstedStMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Chicago Il2425SouthHalstedStMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：Chicago Il1301S.RockwellStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：Chicago Il1301S.RockwellStMember2021-12-310001020569國家：美國irm：chagoIl2604West13thStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：chagoIl2604West13thStMember2021-12-310001020569國家：美國irm：chagoIl2211W.PershingRdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：chagoIl2211W.PershingRdMember2021-12-310001020569irm：ElkGroveIl2255PrattBlvd Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：ElkGroveIl2255PrattBlvd Member國家：美國2021-12-310001020569irm：HanoverParkIl4175Member DrOpusNo.CorpMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：HanoverParkIl4175Member DrOpusNo.CorpMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：A2600BeverlyDriveLincolnIllinoisMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：A2600BeverlyDriveLincolnIllinoisMember2021-12-310001020569國家：美國irm：DesMoinesIa6090Ne14thStreetMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：DesMoinesIa6090Ne14thStreetMember2021-12-310001020569irm：LouisvilleKy2400South7thStBldgDMatu國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：LouisvilleKy2400South7thStBldgDMatu國家：美國2021-12-310001020569irm：A26ParkwayDrivefka133PleasantScarboroughMaineMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：A26ParkwayDrivefka133PleasantScarboroughMaineMember國家：美國2021-12-310001020569irm：Cjcjcjcjcjcjcjcjcjcjcjcjc國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Cjcjcjcjcjcjcjcjcjcjcjcjc國家：美國2021-12-310001020569irm：JessupMd10641IronBridgeRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：JessupMd10641IronBridgeRdMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：BillericaMa96HighStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：BillericaMa96HighStMember2021-12-310001020569國家：美國irm：BostonMa120HampdenStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：BostonMa120HampdenStMember2021-12-310001020569國家：美國irm：BostonMa32GeorgeStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：BostonMa32GeorgeStMember2021-12-310001020569國家：美國irm：WestonMa14500CaryNorthupinaMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：WestonMa14500CaryNorthupinaMember2021-12-310001020569irm：DightonMa3435SharpsLotRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：DightonMa3435SharpsLotRdMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：FranklinMa77憲法Boulevard Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：FranklinMa77憲法Boulevard Member2021-12-310001020569irm：NorthboroMa171BearfootRoad成員國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：NorthboroMa171BearfootRoad成員國家：美國2021-12-310001020569irm：SterlingHeightsMi6601SterlingDrSouthMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：SterlingHeightsMi6601SterlingDrSouthMember國家：美國2021-12-310001020569irm：Wuji31155WujiRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Wuji31155WujiRdMember國家：美國2021-12-310001020569irm：EarthCityMo3140RyderTrailSouthMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：EarthCityMo3140RyderTrailSouthMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：Leavenjiang St18thStOmahaNebraskaMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：Leavenjiang St18thStOmahaNebraskaMember2021-12-310001020569國家：美國irm：LasVegasNv4105NorthLambBlvd Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：LasVegasNv4105NorthLambBlvd Member2021-12-310001020569irm：MiltonNh17HydroPlantRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：MiltonNh17HydroPlantRdMember國家：美國2021-12-310001020569irm：EdisonNJ3003WoodbridgeAveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：EdisonNJ3003WoodbridgeAveMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：February 2010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：February 2010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002021-12-310001020569irm：NewarkNJCourtStreetMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：NewarkNJCourtStreetMember國家：美國2021-12-310001020569irm：A560IrvineTurnerBlvd NewJerseyMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：A560IrvineTurnerBlvd NewJerseyMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：A231JohnsonAveNewJerseyMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：A231JohnsonAveNewJerseyMember2021-12-310001020569irm：Songyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangy國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Songyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangy國家：美國2021-12-310001020569irm：BuffaloNy100BaileyAveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：BuffaloNy100BaileyAveMember國家：美國2021-12-310001020569irm：ChesterNy64LeoneLnMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：ChesterNy64LeoneLnMember國家：美國2021-12-310001020569irm：FarmingtonNy1368CountyRd8Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：FarmingtonNy1368CountyRd8Member國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：CountyRd10LinlithgoNewYorkMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：CountyRd10LinlithgoNewYorkMember2021-12-310001020569irm：PawlingNy37HurdsCornerRoadMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：PawlingNy37HurdsCornerRoadMember國家：美國2021-12-310001020569irm：UlsterAveRoute9wPortEwenNewYorkMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：UlsterAveRoute9wPortEwenNewYorkMember國家：美國2021-12-310001020569irm：BinnewaterRdRosendaleNewYorkMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：BinnewaterRdRosendaleNewYorkMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：SyracuseNy220WavelStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SyracuseNy220WavelStMember2021-12-310001020569國家：美國irm：A2235CessnaDriveBurlingtonNorthwelinaMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：A2235CessnaDriveBurlingtonNorthwelinaMember2021-12-310001020569irm：MorrisvileNJ826ChurchStMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：MorrisvileNJ826ChurchStMember國家：美國2021-12-310001020569irm：Jianga1275East40thMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：Jianga1275East40thMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：jiangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyang2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：jiangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyang2021-12-310001020569國家：美國irm：DublinOh4260TullerRidgeRdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：DublinOh4260TullerRidgeRdMember2021-12-310001020569國家：美國irm：JiamisburgOH3366SouthTechBlvd Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：JiamisburgOH3366SouthTechBlvd Member2021-12-310001020569國家：美國irm：PortlandOr7530N.LeadbetterRoadMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：PortlandOr7530N.LeadbetterRoadMember2021-12-310001020569irm：BranchtonRdBoyersPennsylvia Member國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：BranchtonRdBoyersPennsylvia Member國家：美國2021-12-310001020569irm：FolcroftPa800CarpentersCrosssMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：FolcroftPa800CarpentersCrosssMember國家：美國2021-12-310001020569irm：RioGrandePrLasFloresIndustrialParkMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：RioGrandePrLasFloresIndustrialParkMember國家：美國2021-12-310001020569irm：ChepachetRi24SnakeHillRoadMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：ChepachetRi24SnakeHillRoadMember國家：美國2021-12-310001020569irm：ColumbiaSc1061pinesRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：ColumbiaSc1061pinesRdMember國家：美國2021-12-310001020569irm：FlorenceSc2301ProsperityWayMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：FlorenceSc2301ProsperityWayMember國家：美國2021-12-310001020569irm：MitchellStreetKnoxvilleTennesseeMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：MitchellStreetKnoxvilleTennesseeMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：NashvilleTn6005DanaWayMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：NashvilleTn6005DanaWayMember2021-12-310001020569irm：AustinTx6600MetropolisDriveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：AustinTx6600MetropolisDriveMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：CarrolltonTxCapitalParkwayMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：CarrolltonTxCapitalParkwayMember2021-12-310001020569國家：美國irm：CarrolltonTx1800ColumbianClubDrMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：CarrolltonTx1800ColumbianClubDrMember2021-12-310001020569irm：CarrolltonTx1905JohnConnallyDrMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：CarrolltonTx1905JohnConnallyDrMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：DallasTx13425BranchviewLnMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：DallasTx13425BranchviewLnMember2021-12-310001020569irm：DallasTx1819S.LamarStMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：DallasTx1819S.LamarStMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：FortWorthTx2000RoboticsPlateSuiteB Member2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：FortWorthTx2000RoboticsPlateSuiteB Member2021-12-310001020569irm：GangPrairieTx1202AveRMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：GangPrairieTx1202AveRMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：houstonTx6203BingleRdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：houstonTx6203BingleRdMember2021-12-310001020569irm：houstonTx3502BissonnetStMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：houstonTx3502BissonnetStMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：HoustonTx2600CenterStreetBldgMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：HoustonTx2600CenterStreetBldgMember2021-12-310001020569irm：houstonTx5707ChimneyRockMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：houstonTx5707ChimneyRockMember國家：美國2021-12-310001020569irm：HoustonTx5249GlenmontAveMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：HoustonTx5249GlenmontAveMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：hempstead Hwy153333hstonTexasMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：hempstead Hwy153333hstonTexasMember2021-12-310001020569國家：美國irm：HoustonTx5757RoyaltonDrMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：HoustonTx5757RoyaltonDrMember2021-12-310001020569國家：美國irm：houstonTx9601WestTidwellMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：houstonTx9601WestTidwellMember2021-12-310001020569國家：美國irm：A7800WestparkHoustonTexasMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：A7800WestparkHoustonTexasMember2021-12-310001020569irm：SaltLakeCityUt1665S.5350WestMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：SaltLakeCityUt1665S.5350WestMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：AshlandVa11052LakeridgePkwyMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：AshlandVa11052LakeridgePkwyMember2021-12-310001020569irm：A2301InternationalParkwayFredricksburgsiniaMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：A2301InternationalParkwayFredricksburgsiniaMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：A11660HaydenRoadManassasziniaMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：A11660HaydenRoadManassasziniaMember2021-12-310001020569irm：NorfolkVa4555ProgressRoadMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：NorfolkVa4555ProgressRoadMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：A3725ThirlaneRd.N.W.RoanokeXinjiaMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：A3725ThirlaneRd.N.W.RoanokeXinjiaMember2021-12-310001020569國家：美國irm：SpringfieldVa77007730SouthernDrMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SpringfieldVa77007730SouthernDrMember2021-12-310001020569irm：SterlingVa22445RandolphDrMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：SterlingVa22445RandolphDrMember國家：美國2021-12-310001020569irm：BurienWa307South140thStMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：BurienWa307South140thStMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：CheneyWa8908W.HalettRdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：CheneyWa8908W.HalettRdMember2021-12-310001020569irm：EverettWa6600HardesonRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：EverettWa6600HardesonRdMember國家：美國2021-12-310001020569國家：美國irm：SeattleWa120N.96thStMember2021-01-012021-12-310001020569國家：美國irm：SeattleWa120N.96thStMember2021-12-310001020569irm：SpokaneWa4330SouthGroveRdMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：SpokaneWa4330SouthGroveRdMember國家：美國2021-12-310001020569irm：WauwatsaWi12021WestBluemoundRoadMember國家：美國2021-01-012021-12-310001020569irm：WauwatsaWi12021WestBluemoundRoadMember國家：美國2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：BedfordOneCommandCourtHalifaxMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：BedfordOneCommandCourtHalifaxMember2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Brampton195SummerleaRoadMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Brampton195SummerleaRoadMember2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Brampton10TilburyCourtMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Brampton10TilburyCourtMember2021-12-310001020569irm：benche8825cccourtMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：benche8825cccourtMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569irm：Burnaby8088GlenwoodDriveMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：Burnaby8088GlenwoodDriveMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569irm：faqaqa.e.Member國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：faqaqa.e.Member國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Edmonton3905101StreetMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Edmonton3905101StreetMember2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Kingston68GrantTimminsDriveMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Kingston68GrantTimminsDriveMember2021-12-310001020569irm：Lachine3005Boul.JeanBaptisteDeschampsMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：Lachine3005Boul.JeanBaptisteDeschampsMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569irm：laval1655fleetwoodMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：laval1655fleetwoodMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：chal4005RichelieuMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：chal4005RichelieuMember2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Ottawa1209AlgomaRdMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Ottawa1209AlgomaRdMember2021-12-310001020569irm：Ottawa1650ComstockRdMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：Ottawa1650ComstockRdMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Saskatoon235EdsonStreetMember2021-01-012021-12-310001020569國家：加利福尼亞州irm：Saskatoon235EdsonStreetMember2021-12-310001020569irm：Scarborough640CoronationDriveMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：Scarborough640CoronationDriveMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569irm：Windsor610SprucewoodAveMember國家：加利福尼亞州2021-01-012021-12-310001020569irm：Windsor610SprucewoodAveMember國家：加利福尼亞州2021-12-310001020569SRT：北美成員2021-01-012021-12-310001020569SRT：北美成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：ViennaGewerbeparkstr.3Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：ViennaGewerbeparkstr.3Member2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：Diegemwelaan147Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：Diegemwelaan147Member2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：chuanjiang Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：chuanjiang Member2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：NicosiaCyprusIndustrialDistrictMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：NicosiaCyprusIndustrialDistrictMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：LimassolCyprusAgiosSylasIndustrialAreaMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：LimassolCyprusAgiosSylasIndustrialAreaMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：GizatG2BEngineeringSquareIDGopersArea6thOctCityMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：GizatG2BEngineeringSquareIDGopersArea6thOctCityMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：Birmingham65EgertonRoadMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：Birmingham65EgertonRoadMember2021-12-310001020569irm：OterhamQuayLaneGillinghamUnitedKingdomMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：OterhamQuayLaneGillinghamUnitedKingdomMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：KembleIndustrialParkKembleEnglandMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：KembleIndustrialParkKembleEnglandMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：GaytonRoadKingsLynnUnitedKingdomMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：GaytonRoadKingsLynnUnitedKingdomMember2021-12-310001020569irm：Oldham17BroadgateMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：Oldham17BroadgateMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569irm：SopleyHarpwayLaneMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：SopleyHarpwayLaneMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569irm：SwindonUnit1aBroadmoorRoadMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：SwindonUnit1aBroadmoorRoadMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：JeumontSchneiderChampagneSurSeineFrance Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：JeumontSchneiderChampagneSurSeineFrance Member2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：CoignieresFranceBatIVIIRuedeOsiersMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：CoignieresFranceBatIVIIRuedeOsiersMember2021-12-310001020569irm：FergersheimFrance26RuedeI IndustrieMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：FergersheimFrance26RuedeI IndustrieMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：GuedeLongroiFranceBatABC1C2C3RueImperialeMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：GuedeLongroiFranceBatABC1C2C3RueImperialeMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：MingieresFranceLePetitCourtinSitedeDoisGueslin Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：MingieresFranceLePetitCourtinSitedeDoisGueslin Member2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：MorangisFranceZIdesSablesMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：MorangisFranceZIdesSablesMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：SaintPriestFrance45RuedeSavoie ManissieuxMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：SaintPriestFrance45RuedeSavoie ManissieuxMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：HeinrichLanzAlee47Frankfurt GermanyMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：HeinrichLanzAlee47Frankfurt GermanyMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：HamburgGermanyGutenbergstrabe55Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：HamburgGermanyGutenbergstrabe55Member2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：WipshausenBrommerWeg1Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：WipshausenBrommerWeg1Member2021-12-310001020569irm：CorkWarehouseAndses4SpringhillMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：CorkWarehouseAndses4SpringhillMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：CragTerrace 17Dublin IrelandMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：CragTerrace 17Dublin IrelandMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：DublinDamastownIndustrialParkMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：DublinDamastownIndustrialParkMember2021-12-310001020569irm：AlQastalAmanJordan MemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：AlQastalAmanJordan MemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：Varesweg130RotterdamTheNetherlandsMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：Varesweg130RotterdamTheNetherlandsMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：AberdeenScotlandHowemosDrMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：AberdeenScotlandHowemosDrMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：TraquairRdInnerleithenScotlandMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：TraquairRdInnerleithenScotlandMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：LivingstonScotland HoustonIndustrialEstateMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：LivingstonScotland HoustonIndustrialEstateMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：AlcaladeHenaresSpainMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：AlcaladeHenaresSpainMember2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：ChilechesSpainCalleBronceMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：ChilechesSpainCalleBronceMember2021-12-310001020569irm：chanji.118Km.3MemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：chanji.118Km.3MemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：AbantoCiervavaSpainMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員irm：AbantoCiervavaSpainMember2021-12-310001020569irm：PlotNoS20704JebelAliFreeZoneAuthorityUnitedArabratesMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569irm：PlotNoS20704JebelAliFreeZoneAuthorityUnitedArabratesMemberSRT：歐洲成員2021-12-310001020569SRT：歐洲成員2021-01-012021-12-310001020569SRT：歐洲成員2021-12-310001020569irm：AmancioAlcorta2396aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMember MemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：AmancioAlcorta2396aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMember MemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：jiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：jiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjiangjSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：SpegazziniEzeizaosAiresftina MemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：SpegazziniEzeizaosAiresftina MemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：BairroFimdoCampoJarinuBrazilAvErnestdeMoraes815Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：BairroFimdoCampoJarinuBrazilAvErnestdeMoraes815Member2021-12-310001020569irm：JundiaiBrazilRuaPeri80MemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：JundiaiBrazilRuaPeri80MemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：FranciscoDeSouzaEemeloRioDeJanerioBrazilMemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：FranciscoDeSouzaEemeloRioDeJanerioBrazilMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：HortolandiaSaoPauloBrazilMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：HortolandiaSaoPauloBrazilMember2021-12-310001020569irm：ElTakeral99FagoChileMemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：ElTakeral99FagoChileMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：PanamericanaNorte18900 chileMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：PanamericanaNorte18900 chileMember2021-12-310001020569irm：AvenidaProlongacionDelColli1104GuadalajaraMexicoMemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：AvenidaProlongacionDelColli1104GuadalajaraMexicoMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：GuadalajaraPrivadaLasFloresNo.25G3MemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：GuadalajaraPrivadaLasFloresNo.25G3MemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：HuehuetocaMexicoTulaKMParquedeLasMemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：HuehuetocaMexicoTulaKMParquedeLasMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：jiangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyang2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：jiangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyangyang2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：tolucaLote2ManzanaT2T3Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：tolucaLote2ManzanaT2T3Member2021-12-310001020569irm：T2010 MemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：T2010 MemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：PanamericanaSurKm57.5LimaPeruMemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：PanamericanaSurKm57.5LimaPeruMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：Av.ElmerFaucett3462LimaPeruMember2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員irm：Av.ElmerFaucett3462LimaPeruMember2021-12-310001020569irm：CalleLosClavelesSeccion3LimaPeruMemberSRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569irm：CalleLosClavelesSeccion3LimaPeruMemberSRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員2021-01-012021-12-310001020569SRT：拉美裔美國成員2021-12-310001020569irm：Shanghai WarehouseNo4MemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569irm：Shanghai WarehouseNo4MemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569irm：Bogorados siaJalanKarangganMemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569irm：Bogorados siaJalanKarangganMemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569irm：JlAmdProjakalKM55Rt46KelGrahaIndahBalikpapanUtarasiaMemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569irm：JlAmdProjakalKM55Rt46KelGrahaIndahBalikpapanUtarasiaMemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569SRT：亞洲太平洋地區成員irm：A1SerangoonNorthAvenue6Member2021-01-012021-12-310001020569SRT：亞洲太平洋地區成員irm：A1SerangoonNorthAvenue6Member2021-12-310001020569irm：Singapore2YungHoRD MemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569irm：Singapore2YungHoRD MemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569irm：Singapore26ChinBeeDriveMemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569irm：Singapore26ChinBeeDriveMemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569irm：Bangkok ThailandIC169Moo2MemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569irm：Bangkok ThailandIC169Moo2MemberSRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310001020569SRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310001020569國家/地區：澳大利亞irm：AustinsFerry8WhitestoneDriveMember2021-01-012021-12-310001020569國家/地區：澳大利亞irm：AustinsFerry8WhitestoneDriveMember2021-12-310001020569irm：A6 NorwichStreetSouthLaunceston Australia成員國家/地區：澳大利亞2021-01-012021-12-310001020569irm：A6 NorwichStreetSouthLaunceston Australia成員國家/地區：澳大利亞2021-12-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-K
| | | | | |
| (標記一) |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2021 |
| 或 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
| 在過渡時期， 到 |
委員會文件編號：1-13045
_________________________________________________________
鐵山股份有限公司按順序排列
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
One Federal Street One Federal Street, 波士頓, 馬薩諸塞州
(主要執行辦公室地址)
23-2588479
(國際税務局僱主身分證號碼)
02110
(郵政編碼)
617-535-4766
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊所在的交易所名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | 信息資源管理 | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是*☒*☐
如果註冊人不需要根據法案第13條或第15條（d）款提交報告，則用複選標記進行標記。是的， 不是 ☒
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是*☒*☐
在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內），檢查註冊人是否以電子方式提交了根據法規S—T第405條要求提交的每個交互式數據文件。 是*☒*☐
通過複選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b—2條中對“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”和“新興增長公司”的定義。（勾選一項）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| 新興成長型公司 | ☐ | | |
通過複選標記檢查註冊人是否已提交報告並證明其管理層根據《薩班斯—奧克斯利法案》第404（b）條對財務報告內部控制有效性的評估（15 U.S.C. 7262（b））由編制或出具審計報告的註冊會計師事務所執行。 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所定義)。☐*☒
截至2021年6月30日，註冊人非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值約為美元。12.1根據該日紐約證券交易所收盤價計算，
2022年2月18日登記人普通股的股份數量： 289,830,119
以引用方式併入的文件
項目10、11、12、表格10—K本年報第III部第13及14條（“年報”）以引用方式納入我們2022年股東周年大會的最終委託書本公司將於截至2021年12月31日止財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份委託書（“我們的委託書”）。
iron Mountain incorporated
2021年Form 10—K年度報告
目錄
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 第一部分 | 01 | 第1項。 | 生意場 |
09 | 第1A項。 | 風險因素 |
20 | 項目1B。 | 未解決的員工意見 |
21 | 第二項。 | 特性 |
25 | 第三項。 | 法律程序 |
25 | 第四項。 | 煤礦安全信息披露 |
| | | | |
| | | |
| 第II部 | 27 | 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 |
27 | 第六項。 | [保留。] |
27 | 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
57 | 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 |
58 | 第八項。 | 財務報表和補充數據 |
58 | 第九項。 | 會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧 |
59 | 第9A項。 | 控制和程序 |
61 | 項目9B。 | 其他信息 |
62 | 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
| | | | |
| | | |
| 第三部分 | 64 | 第10項。 | 董事、行政人員和公司治理 |
64 | 第11項。 | 高管薪酬 |
64 | 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項 |
64 | 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 |
64 | 第14項。 | 首席會計師費用及服務 |
| | | | |
| | | |
| 第四部分 | 66 | 第15項。 | 展品和財務報表附表 |
137 | 第16項。 | 表格10-K摘要 |
| | | |
在本截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(本“年度報告”)中，凡提及“本公司”、“Iron Mountain”、“We”或“Our”時，除文意另有所指外，包括特拉華州鐵山公司及其前身(視情況而定)及其合併子公司。
有關前瞻性陳述的警示説明
我們在本年度報告中所作的陳述構成了“前瞻性陳述”，這一術語在1995年的“私人證券訴訟改革法”和其他證券法中有定義。這些前瞻性表述涉及我們的運營、經濟表現、財務狀況、目標、信念、未來增長戰略、投資目標、計劃和當前預期，例如我們(1)對新冠肺炎(定義如下)疫情對我們和我們客户的影響的預期和假設，包括對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流的影響，(2)對未來股息支付的承諾，(3)我們存儲的記錄數量的預期變化，(4)收入、有機收入的預期增長，包括2022年綜合有機存儲租金收入增長率和綜合有機總收入增長率。本新聞稿包含以下內容：(1)預期和調整後的EBITDA(定義見下文)；(5)對我們增長組合中利潤將增加的預期，包括我們的高增長市場；(6)與我們的收入管理計劃和持續改進計劃相關的預期；(7)與作為資本循環計劃一部分的我們擁有的工業房地產資產貨幣化有關的預期；(8)識別和完成收購併推動投資資本回報的預期能力；(9)預期的資本支出；(10)與Project Summit(定義見下文)相關的預期收益；(11)其他與我們的業務、運營結果和財務狀況相關的前瞻性表述。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，您不應依賴這些陳述，除非它們是關於我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響，包括對我們、我們所服務的市場以及我們的客户和我們在這些市場中有業務往來的第三方的影響；
•我們有能力保持作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)的納税資格；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙質和磁帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術的結果；
•我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃，包括我們按計劃進行投資、將新的數字信息技術融入我們的產品、在新產品中實現令人滿意的回報、繼續我們的收入管理、國際擴張、以令人滿意的條件完成收購、有效地整合被收購的公司以及通過合資企業發展我們的業務的能力；
•我們的資本支出數額的變化；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及我們債務成本的變化；
•成本和我們遵守法律、法規和客户要求的能力，包括與數據安全和隱私問題以及消防、安全和環境標準有關的要求；
•與我們未能保護客户信息或我們的內部記錄或信息技術(“IT”)系統的事件相關的訴訟或糾紛的影響，以及該等事件對我們的聲譽和競爭能力的影響；
•我們的存儲和信息管理服務的價格相對於提供此類存儲和信息管理服務的成本的變化；
•我們國際子公司所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化，特別是在我們合併業務和跨境轉移記錄和數據的時候；
•我們有能力履行我們現有的債務義務和債務工具中的限制；
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•我們在採用新的IT系統方面的失敗；
•競爭或經濟狀況的其他趨勢影響我們的財務狀況或經營結果，目前還沒有考慮到；以及
•我們在提交給美國證券交易委員會的定期報告中描述的其他風險，包括本年度報告第I部分第1A項“風險因素”項下的風險。
除法律另有規定外，我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
第一部分
項目1.業務
業務概述
我們幫助世界各地的組織保護其信息、降低存儲成本、遵守法規、促進企業災難恢復，並更好地利用其信息和IT基礎設施實現業務優勢，無論其格式、位置或生命週期階段如何。我們通過存儲物理記錄和數據備份介質、提供信息管理解決方案以及為企業級代管和超大規模部署提供數據中心空間來做到這一點。我們提供全面的記錄和信息管理服務和數據管理服務，以及專業知識和經驗，以應對複雜的存儲和信息管理挑戰，如不斷上升的存儲租金成本、法律和法規合規性以及災難恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施，以保護數字信息，並確保客户的IT基礎設施持續運行，並提供可靠和靈活的部署選項。
鐵山公司成立於1951年，位於紐約哈德遜附近的一個地下設施，是特拉華州的一家公司，截至2021年12月31日，在全球63個國家和地區擁有約225,000名不同行業的客户。我們目前在商業、法律、金融、醫療保健、保險、生命科學、能源、商業服務、娛樂和政府機構等一系列垂直市場領域為客户提供服務，其中包括約95%的財富1000強企業。截至2021年12月31日，我們僱傭了大約25,000人。我們在紐約證券交易所上市，是標準普爾500指數和摩根士丹利資本國際房地產投資信託基金指數的成員。截至2021年12月31日，我們在《財富》世界1000強中排名第605位。
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們一直是作為房地產投資信託基金組織和運營的。
業務戰略
概述
我們公司在支持信息存儲和檢索的物理生態系統中一直處於市場領先地位，因為大多數企業都依賴紙質文檔或計算機磁帶來存儲其有價值的信息。隨着時間的推移，客户正在增加他們的數字信息，新的信息存儲生態系統是物理和數字介質的混合。我們是一家與歷史上不同的公司。我們正在進行的戰略之旅正在推動這一變化，我們的重點仍然是下面概述的四大支柱，以發展我們的業務。
| | | | | |
| |
通過收入管理實現的物理存儲持續增長，以及在快速增長的新興市場實現的容量增長，以及在發達市場實現的消費者和鄰近業務增長 | •我們正通過在GDP增長較快、外包信息管理處於早期階段的國家進行有機擴張和收購，在中東歐、拉丁美洲、亞洲和非洲等增長較快的市場建立和加強領導地位。 •我們繼續識別、收購、孵化和擴大互補業務和產品的規模，以支持我們的長期增長目標，並推動穩健的投資資本回報。這些機會包括我們的數字服務、安全的IT資產處置以及我們的娛樂服務、美術和消費存儲(定義如下)業務。 |
| |
| |
利用我們的全球規模和70年的客户信任來提供差異化的數據中心產品 | •我們通過收購和有機增長在擴展我們的全球數據中心業務方面取得了重大進展，在16個全球市場擁有19個運營數據中心。 •截至2021年12月31日，我們約89%的數據中心容量已租用。我們目前擁有或運營的土地和建築物的總潛在容量為604兆瓦，我們是全球最大的數據中心運營商之一。 |
| |
開發和提供新的產品和服務，使我們的客户能夠在日益混合的物理和數字世界中實現可靠和安全的信息管理解決方案 | •我們的客户面臨着一個更復雜的監管環境，在這個環境中，物理和數字混合解決方案已經成為常態。我們的戰略以我們對一流客户體驗的持續關注為基礎，我們不斷尋求創新的解決方案，幫助我們的客户在從物理存儲到數字生態系統的旅程中取得進步。 |
| |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 1 |
| | | | | |
| 增加對我們的業務和以客户為中心的解決方案的投資 | •我們已經制定了一項投資戰略來推動我們的增長。這些投資得益於Project Summit的成功，以及我們在物理存儲業務、擴展服務和全球數據中心業務方面取得的重大進展所確立的領導地位。 |
| |
| |
項目峯會
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃(項目峯會)，旨在為我們未來的增長和戰略目標的實現更好地定位。我們在2020年第一季度擴大了項目峯會，以包括更多機會來簡化我們的業務和運營，並加快了之前確定的某些機會的時間安排。作為這一計劃的結果，我們簡化了全球結構，重新平衡資源，將重點放在更高增長的領域，重新調整我們的管理結構，以創建一個更具活力、更靈活的組織，並進行投資以改善客户體驗。所有項目首腦會議活動都於2021年完成，產生了3.75億美元的年度調整後EBITDA效益，其中1.65億美元在2020年交付，1.6億美元在2021年交付，其餘將在2022年交付。自該計劃開始以來，項目峯會的費用總額約為4.5億美元。關於項目峯會的更多細節，見本年度報告中“項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”的“概述”部分。
業務細分
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度，來自我們業務部門和其他相關數據的收入金額，包括有關地理區域、產品和服務線的財務信息，載於本年度報告中的合併財務報表附註11。
全球RIM業務部門包括幾個不同的產品。
記錄管理、存儲實物記錄，併為全球63個國家和地區的客户提供醫療保健信息服務、生命記錄服務、快遞業務以及敏感文件的收集、處理和處置(統稱為“記錄管理”)。截至2021年12月31日，我們存儲了大約7.4億立方英尺的硬拷貝記錄。
數據管理、作為公司災難恢復計劃的一部分，提供備份計算機介質的存儲和輪換，包括服務和信使業務(“數據保護和恢復”)；服務器和計算機備份服務；以及相關服務產品(統稱為“數據管理”)。
全球數字解決方案(GDS”), 為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案，包括管理實物記錄、將文檔轉換為數字格式以及信息的數字存儲，主要是在美國和加拿大。
安全粉碎，包括按計劃提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公記錄，這是我們硬拷貝記錄管理操作的自然延伸，完成了記錄的生命週期。與我們的粉碎作業相輔相成的是將產生的廢紙出售給第三方回收商。通過粉碎設施和由定製卡車組成的移動式粉碎裝置的組合，我們能夠為美國、加拿大和南非的客户提供安全的粉碎服務。
安全IT資產處置(“Secure ITAD”)，作為資產生命週期管理的一個組成部分，通過以下方式提供過時IT資產的安全處置：業界領先的安全物流和託管鏈實踐、對環境負責的資產處理和回收，以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。我們的服務側重於保護和消除客户數據，同時保持強大、可聞和透明的保管鏈。我們能夠在30多個國家提供這項服務。
消費類存儲、通過利用數據分析和機器學習為北美31個市場的消費者提供按需代客存儲(“Consumer Storage”)的戰略合作伙伴關係，提供有效的客户獲取和方便無縫的消費者存儲體驗。
| | | | | | | | |
2 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
全球數據中心業務部門提供企業級數據中心設施和超大規模就緒容量，以保護關鍵任務資產，並確保客户IT基礎設施的持續運行，並提供安全、可靠和靈活的數據中心選項。15年來，全球監管最嚴格的組織一直信賴我們的數據中心，截至2021年12月31日，全球十大雲提供商中有5家是鐵山數據中心的客户。
截至2021年12月31日，我們的全球數據中心業務覆蓋美國九個市場和七個國際市場。
| | | | | |
| |
| 美國 | 國際市場 |
科羅拉多州丹佛市 | 阿姆斯特丹 |
密蘇裏州堪薩斯城 | 倫敦 |
波士頓，馬薩諸塞州 | 新加坡 |
博耶斯 | 法蘭克福（直接或通過非合併合資企業） |
弗吉尼亞州馬納薩斯 | 孟買（通過非合併合資企業） |
新澤西州愛迪生 | 浦那（通過一個未合併的合資企業） |
俄亥俄州哥倫布市 | 諾伊達(通過一家未合併的合資企業) |
亞利桑那州鳳凰城和斯科茨代爾 | |
公司及其他業務部分主要由相鄰業務及其他公司項目組成。
毗鄰商户包括(I)娛樂和媒體，幫助行業客户存儲、保護和交付所有類型的實體媒體，並提供數字內容存儲庫系統，存儲、分發和存檔關鍵媒體資產，遍佈美國、加拿大、法國、中國-香港特別行政區、荷蘭和英國(“娛樂服務”)，以及(Ii)在美國、加拿大和歐洲處理、安裝和存儲藝術品的技術專長(“美術”)。
我們的公司和其他業務分部還包括與行政和工作人員職能有關的成本，包括財務、人力資源和信息技術，使整個企業受益。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 3 |
業務屬性
我們的業務具有以下屬性：
| | | | | |
| |
大型的，多樣化的， 全球商業 | 世界上監管最嚴格的組織信任我們存儲他們的記錄。我們的任務關鍵型存儲產品和相關服務在2021年創造了約45億美元的年收入。我們的業務擁有高度多樣化的客户基礎，約有225,000名客户-在截至2021年12月31日的一年中，沒有任何單一客户的收入超過約1%-並在全球63個國家/地區開展業務。這為我們的全球數據中心、全球數字解決方案和全球安全IT資產處置業務提供了一個重要的交叉銷售機會。 |
| |
| |
經常性的、耐用的 收入流 | 我們的大部分收入來自合同存儲租賃費，協議期限通常為一到五年。從歷史上看，在我們的記錄管理業務中，我們看到了強大的客户保留率(約98%)和堅實的實物記錄保留率；15年前進入我們設施的實物記錄中，超過50%至今仍在我們手中。在我們的全球數據中心業務中，我們也看到了強大的客户保留率。 |
| |
| |
綜合信息 管理解決方案 | 作為S標準普爾500房地產投資信託基金的一員，我們在全球擁有約1,450個地點，產品涵蓋物理存儲、數字化解決方案和數字存儲，我們有能力為客户提供全方位的產品。我們能夠滿足客户的物理和數字需求，並幫助引導他們的數字化轉型之旅。 |
| |
| |
重要所有者和運營者 房地產業 | 我們在全球經營着大約9500萬平方英尺的房地產。我們擁有的房地產佔地面積近2500萬平方英尺，集中在北美、西歐和拉丁美洲的主要大都市統計區域。 |
| |
| |
有限的收入週期性 | 從歷史上看，經濟低迷並未對我們的存儲租賃業務產生重大影響。由於我們全球物理總量的持久性、我們收入管理計劃的成功以及我們全球數據中心業務的增長，我們相信隨着時間的推移，我們可以繼續增長有機存儲租金收入。 |
| |
| |
不斷變化的收入組合 | 我們已經確定了許多領域，在我們為客户釋放更大價值的過程中，我們看到了增長的機會。這些業務線包括數據中心、美術和娛樂服務、消費者存儲和安全IT資產處置，代表着具有強勁長期增長的市場。 |
| |
| | | | | | | | |
4 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
此外，我們的全球數據中心業務具有以下屬性：
| | | | | |
| |
大型數據中心 具有重要意義的平臺 擴展機會 | 截至2021年12月31日，我們有177兆瓦的可租賃產能，另外還有427兆瓦正在建設或持有以供開發。 |
| |
| |
差異化合規性 和安全性 | 我們提供全面的合規支持以及物理和網絡安全。我們的安全深度方法包括技術和人員安全措施的組合，經驗豐富的高級軍事和公共部門安全領導人監督我們的安全。截至2021年12月31日，我們的數據中心符合業界最全面的合規計劃之一，包括企業級認證的ISO 14001和50001環境和能源管理系統。我們還在全球範圍內報告服務組織控制以及全球ISO 27001認證和pci-dss合規性，並在美國滿足FISMA HIGH和FEDRAMP控制。 |
| |
| |
高效訪問 和靈活性 | 我們能夠利用我們的全球超大規模數據中心和地下數據中心產品組合，為客户提供從一個機櫃到整個建築的一系列部署選項。我們還通過遷移支持和IT提供對眾多運營商、雲提供商和對等交流的訪問。 |
| |
| |
100%綠色動力 數據中心 | 截至2021年12月31日，我們的全球數據中心平臺100%由可再生能源提供動力，並提供碳信用援助和低電力使用效率(PUE)。我們是財富1000強中可再生能源的前30名買家之一，現在提供綠色電力通行證，允許客户將他們在任何鐵山數據中心消耗的電力作為綠色電力納入他們的CDP、RE100、GRI或其他可持續發展報告。 |
| |
競爭
我們與世界各地數以千計的存儲和信息管理服務提供商以及由組織內部管理和運營的存儲和信息管理服務提供商展開競爭。我們認為，對記錄和信息客户的競爭是基於價格、聲譽和可靠性、存儲質量和安全性、服務質量以及技術範圍和規模。雖然我們的大多數競爭對手只在一個市場或地區運營，但我們相信我們提供差異化的全球產品，在這些領域進行有效競爭。
我們還與眾多數據中心開發商、所有者和運營商競爭，他們中的許多人在我們設施所在的一些相同的大都市地區擁有與我們類似的物業。我們認為，爭奪數據中心客户的基礎是電力供應、安全考慮、位置、連接和租金，我們普遍認為我們在這些領域中的每一個領域都進行了有效的競爭。此外，我們相信，我們強大的品牌、全球足跡和良好的商業關係使我們能夠成功競爭，並與我們現有的客户羣提供重要的交叉銷售機會。
人力資本管理
員工
截至2021年12月31日，我們在美國僱傭了約9,000名員工，在美國以外僱傭了約16,000名員工。截至2021年12月31日，北美約有500名員工由工會代表，拉丁美洲約有1,250名員工由工會代表。所有工會員工目前都在續簽勞動協議或根據延期協議運營。
福利計劃
我們為員工提供旨在支持他們身體、經濟、情感和社會整體健康的福利。這些福利因地點而異，但可能包括健康和福利福利、帶薪休假以及支持經濟安全的計劃。此外，員工還可以通過全球員工援助計劃獲取情感健康資源。某些加入工會的員工通過工會領取福利，沒有資格參加我們的福利計劃。除了基本薪酬和其他通常的福利外，很大一部分全職員工還參與了某種形式的基於激勵的薪酬計劃，該計劃根據他們所在單位的收入、利潤或特定目標的實現程度來提供薪酬。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 5 |
多元化、公平和包容
在鐵山，我們相信，擁有不同團隊的包容性環境可以產生更具創造性的解決方案，產生更好、更具創新性的產品和服務，這對我們吸引和留住關鍵人才至關重要。作為我們公司的五大核心價值觀之一，促進包容性和團隊合作這是我們所有員工每天都應該表現出來的行為。我們將多樣性、公平性和包容性(Dei)作為我們全公司戰略目標的一部分。我們為創造和維持一個更多樣化、更公平和更具包容性的環境而採取的步驟包括：聘請一名具有豐富Dei經驗的全球首席多樣性、公平和包容性幹事來領導我們的文化轉型，為創造包容和歸屬感的環境鋪平道路。我們審查和修訂我們的制度、政策和程序，以確保我們的結構促進包容性和問責制。我們確保我們的招聘工作反映我們的多元化目標，我們啟動、擴大和支持我們的員工資源小組，這些小組就共同的特徵和生活經歷進行會面和聯繫，事實證明這些特徵和生活經歷對我們的業務、客户和員工具有影響力。
企業文化
我們認識到，鼓舞人心的文化是我們實現目標、為股東創造持續增長和價值的基礎。鐵山文化深深植根於其不朽的價值觀：誠信行事，擁有安全保障，創造客户價值，擁有所有權，促進包容和團隊合作。雖然鐵山是一種學習、合作、多樣性和幸福的文化，但我們知道，文化總體上歸根結底是在鐵山工作的感覺。這就是為什麼我們讚揚我們的員工，他們始終以可衡量的方式展示鐵山的價值觀，同時激勵其他人也這樣做。我們承諾投入大量資源來維持一種能夠促進創新並促進信任、參與度、歸屬感和績效的文化。我們定期就一系列主題對員工進行調查，以衡量我們的效率並聽取他們的意見。此外，通過員工人數數據和成本分析，我們可以深入瞭解員工的工作方式和工作地點。我們使用所有這些信息在必要時改進我們的方法，以提高員工參與度和成功。
社區參與
我們致力於將負責任和可持續的做法整合到整個組織中，以幫助我們的運營對環境和我們所在的社區產生積極影響。我們的目標是回饋我們生活和工作的社區，並相信這一承諾有助於我們吸引和留住員工。我們通過我們的活遺產倡議向我們的全球社會提供慈善支持，這是我們致力於幫助保存和提供文化和歷史信息和文物的承諾。我們通過我們的Moving Mountain志願者計劃鼓勵我們生活和工作的社區的志願者精神，為員工提供帶薪假期，幫助以社區為基礎的和有公民意識的組織。
保險
出於戰略風險轉移的目的，我們與我們認為信譽良好且擁有足夠資本的保險公司保持着全面的保險計劃，我們認為這些金額是適當的。財產保險是在綜合的基礎上購買的，包括洪水和地震(包括超額保險)，取決於某些保單條件、昇華和免賠額。財產保險以不動產和動產的重置成本為基礎，包括租賃改進、業務收入損失和額外費用。我們承保的其他類型的保險也受某些保單條件的約束，包括醫療、工傷賠償、一般責任、雨傘、汽車、專業、倉庫法律責任以及董事和高級管理人員責任保單。
政府監管
我們被要求遵守眾多美國聯邦、州和外國法律法規，這些法規涵蓋了可能對我們的資本支出、收益和競爭地位產生實質性影響的各種主題。
例如，我們現在和以前擁有或租賃的一些財產以前被我們以外的實體用於工業或其他目的，或受到附近財產產生的廢物的影響，這些廢物涉及使用、儲存、產生和/或處置危險物質和廢物，包括石油產品。在某些情況下，這種事先的使用涉及地下儲罐的操作或含有石棉的材料的存在。在我們意識到需要補救的環境條件時，我們會根據所有法律要求開展適當的活動。雖然我們不時在我們以前和現在的一些設施進行有限的環境調查和補救活動，但我們並沒有對我們所有的物業進行環境審查，包括我們已經收購的物業。因此，我們可能對環境成本負有潛在責任，並可能無法出售、出租、抵押或使用我們擁有或租賃的受污染的房地產。根據各種聯邦、州和地方環境法，我們可能要承擔環境合規和補救費用，以解決位於自有和租賃物業的污染(如果有)以及由此類污染引起的損害，無論我們是否知道或對我們擁有或租賃物業時發生的污染負責。我們可能承擔責任的環境條件也可能存在於我們未來可能獲得的物業中。此外，未來的監管行動和環境法可能會對環境合規施加今天不存在的成本。
| | | | | | | | |
6 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
我們通過購買環境減損責任保險來轉移因目前未檢測到的環境問題而造成的部分財務損失風險，該保單涵蓋所有自有和租賃地點。責任和補救費用都有保險。
此外，我們還受到許多與數據隱私和網絡安全相關的美國聯邦、州、地方和外國法律和法規的約束，這些法律和法規非常複雜，變化頻繁，隨着時間的推移往往會變得更加嚴格。我們投入了大量資源，未來可能還必須投入大量額外資源，以促進遵守這些法律和法規，並調查、辯護或補救實際或據稱的違規或違規行為。如果我們未能遵守或糾正任何違反或違反這些法律和法規的行為，可能會導致我們某些業務的縮減、罰款和處罰、訴訟產生的責任、我們繼續或擴大業務的能力受到限制、鉅額成本和費用以及聲譽損害。
有關可能影響我們業務的法律法規的更多信息，請參閲“項目1A”。風險因素“包括在本年度報告中。
企業社會責任
通過我們的企業社會責任方法，我們不僅認為自己對社會負有責任，還幫助我們的客户實現他們自己的環境、社會和治理(ESG)目標，並幫助他們獲得價值、改進和節省成本。我們致力於負責任的、可持續的增長。為此，我們公開通過了20個目標，以解決我們的環境足跡、企業慈善、志願者精神和Dei實踐。作為《氣候公約》的簽署國，我們正走在一條到2040年實現淨零碳排放的道路上。我們致力於我們員工的安全和福祉，並努力培養一種包容的文化，重視我們全球員工的不同視角。鐵山及其員工還通過慈善捐贈和志願服務在我們開展業務的社區中產生了社會影響。
我們對企業社會責任的承諾得到了認可。我們在《新聞週刊》2022年美國最負責任公司排行榜上排名第93位。我們在2020年和2021年的殘疾人平等指數中得分最高。從2018年到2022年，我們每年的人權運動企業平等指數都得到了100%的評價。
我們致力於根據全球報告倡議的指導方針，透明地報告可持續性和企業責任努力。我們的企業責任報告強調了我們在社區、我們的環境和我們的人民的努力中相對於成功的關鍵衡量標準所取得的進展。我們是FTSE4良好指數、MSCI世界ESG指數、MSCI世界氣候變化指數和MSCI美國ESG精選指數的成員，其中每個指數都包括符合全球公認的企業責任標準的公司。我們的企業責任報告的副本可在我們網站的“關於我們”部分獲得，Www.ironmountain.com，在“企業社會責任”的標題下。我們不會將我們網站上包含的或通過我們網站獲得的信息作為本年度報告的一部分，或通過引用將此類信息納入本年度報告。此外，我們繼續努力使我們的報告進一步與金融穩定委員會氣候相關財務披露特別工作組的建議保持一致，以披露與氣候相關的金融風險和機會。
| | | | | |
| |
強烈關注可持續發展 •數據中心市場的Green Power Pass解決方案，幫助客户管理他們的碳足跡。 •RE100計劃的一部分-承諾將可再生能源用於我們全球100%的電力。 •24/7無碳能源(CFE)契約的創始簽字國承諾在我們運營的每個電網上每小時消耗無碳電力。 •到2020年，我們全球81%的用電量--包括為我們的數據中心業務提供動力的100%的用電量--來自可再生能源。 •作為我們基於科學的目標的一部分，到2040年温室氣體排放量減少62%(自2016年以來)，淨零排放。 •2018年至2022年每年在人權運動企業平等指數上獲得100%。 |
|
|
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 7 |
互聯網站
我們的互聯網地址是Www.ironmountain.com。在我們網站的“投資者”欄目下，我們在向美國證券交易委員會提交或提交表格後，在合理的切實可行範圍內儘快免費提供我們的10-K表格年度報告、我們的10-Q表格季度報告、我們當前的8-K表格報告以及根據1934年證券交易法(“交易法案”)第13(A)或15(D)節提交或提交的這些報告的修正案。我們不會將本公司網站所載或通過本公司網站獲得的信息作為本年度報告的一部分，或通過引用方式將該等信息納入本年度報告。我們的公司治理準則、道德準則和審計、薪酬、財務、提名和治理、風險和安全以及技術委員會的章程副本可在我們網站的“投資者”部分獲得，Www.ironmountain.com，在“公司治理”的標題下。
| | | | | | | | |
8 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
項目1A.風險因素。
我們面臨着許多風險。如果下列任何事件或情況實際發生，我們和我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到影響，我們的債務或股權證券的交易價格可能會下降。我們現有的和潛在的投資者在決定投資我們的證券之前，應考慮以下風險和標題“有關前瞻性陳述的告誡”中包含的信息。
商業風險
未能執行我們的戰略增長計劃可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
作為我們戰略增長計劃的一部分，我們預計將投資於我們現有的業務，包括增長更快的市場中的記錄和信息管理存儲和服務業務、數據中心、資產生命週期管理和安全信息技術資產處置、消費者存儲和其他鄰近業務，以及新業務、業務戰略、產品、服務、技術和地理位置，我們可能會有選擇地剝離某些業務。這些舉措可能涉及重大風險和不確定因素，包括：
•我們無法維持與主要客户和供應商的關係，或無法執行我們將客户記錄數字化和新的數字信息技術納入我們產品的計劃；
•未能在新產品、被收購公司、合資企業、增長計劃或其他投資上獲得令人滿意的回報，特別是在我們目前沒有運營或大量存在的市場上；
•我們無法找到合適的公司進行收購、投資或合作；
•我們無法以令人滿意的條件完成收購或投資；
•我們無法以符合我們的債務契約並與我們的槓桿率目標一致的方式安排收購或投資；
•管理成本以抵消通脹壓力的影響方面的挑戰；
•對我們的管理、操作系統、內部控制以及財務和實物資源的需求增加，如有必要，我們無法成功地擴大我們的基礎設施；
•如果我們無法支付收購價格或從營運資金或發行我們的普通股或其他股權證券中進行投資，則產生收購合適公司或進行其他成長性投資所需的額外債務；
•我們無法管理未來增長帶來的預算、預測和其他流程控制問題，特別是在美國以外國家或新業務領域的運營；
•收入不足以抵銷與新投資有關的費用和負債；
•我們無法吸引、培養和留住有技能的員工來領導和支持我們的戰略增長計劃，特別是在我們核心能力之外的新業務、技術、產品或產品方面；以及
•在我們REIT結構的限制下執行我們的戰略增長計劃以及保持REIT合規方面的挑戰。
我們的新合資企業具有內在的風險，我們不能保證這些策略和產品將在合理的時間框架內成功實現預期的回報(如果有的話)，也不能保證它們不會對我們的業務、聲譽、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們面臨來自其他公司的競爭以發展我們的業務，因此，我們可能無法收購或投資於數據中心、技術和鄰近業務，以及支持我們戰略增長計劃的較高增長市場中的業務，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
隨着存儲的記錄和磁帶變得不那麼活躍，我們的服務收入增長和相關服務的利潤可能會下降。
我們的記錄管理和數據管理服務收入增長受到活動率下降的負面影響，因為存儲的記錄和磁帶變得不那麼活躍，更具歸檔能力，而這些活動水平又受到新冠肺炎疫情的進一步負面影響。近年來，通過數字方式或通過客户自己的信息系統提供給客户的信息量一直在穩步增加，我們相信這一趨勢將繼續下去。因此，我們的客户檢索記錄和輪換磁帶的可能性比過去更低，從而降低了他們的活躍度。與此同時，我們與唱片和磁帶相關服務的許多成本仍然相對固定。此外，我們提供安全信息存儲的聲譽對我們的成功至關重要，而管理成本結構的行動，如外包某些運輸、安全或其他功能，可能會對我們的聲譽造成負面影響，並對我們的業務產生不利影響。最終，如果我們不能使我們的成本結構與減少的服務活動水平適當地保持一致，我們的運營結果可能會受到不利影響。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 9 |
我們的客户可能會從紙張和磁帶存儲轉向替代技術，這可能會將我們的收入組合從存儲收入轉移到其他技術。
我們從存儲物理記錄和計算機備份介質的租金以及與存儲相關的服務中獲得可觀的收入。隨着我們的客户採用替代存儲技術或隨着保留要求的發展，存儲容量和/或對我們傳統存儲相關服務的需求可能會下降，這可能需要比傳統物理記錄和磁帶存儲少得多的空間。到目前為止，我們的客户從紙和磁帶存儲到替代技術的轉變並沒有因為新冠肺炎的流行而加速。雖然我們的全球RIM業務部門在2021年的業務量相對穩定，我們預計它們在短期內將保持相對穩定，但我們不能保證我們的客户將繼續以紙質文檔或磁帶的形式存儲他們的大部分或部分記錄，或者他們在我們處存儲的紙質文檔或磁帶將需要我們的存儲相關服務，保持與過去相同的水平。我們的客户通過非紙質或非基於磁帶的技術存儲數據的重大轉變，無論是現在存在的還是未來開發的，都可能對我們的業務產生不利影響。此外，記錄的數字化可能會將我們的收入組合從更可預測的存儲收入轉變為服務收入，這本身就更不穩定。
我們未來的增長在一定程度上取決於我們繼續有效管理和執行收入管理的能力。
在過去幾年中，我們最初在較成熟的市場以及隨後在增長較快的市場有效引入、擴大和監控收入管理的能力，對我們的有機收入增長產生了積極影響。如果我們不能繼續並有效地管理定價，我們的運營結果可能會受到不利影響，我們可能無法執行我們的戰略增長計劃。
如果客户在銷燬存儲在我們處的記錄方面的行為發生變化，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
在過去的幾年裏，我們的破壞率，作為我們存儲的記錄的百分比，一直在波動。當我們存儲的記錄的破壞率增加時，它會對我們在銷燬年度的服務收入產生積極影響，但會對我們的長期存儲收入產生負面影響，對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們和我們的客户受到與數據隱私和網絡安全相關的法律和政府法規的約束，我們客户在這一領域的需求正在增加。這可能會導致我們產生鉅額費用，而不遵守此類法規和要求可能會損害我們的業務。
我們受到許多與數據隱私和網絡安全相關的美國聯邦、州、地方和外國法律和法規的約束。這些規定很複雜，變化頻繁，而且隨着時間的推移，往往會變得更加嚴格。美國國會、各州立法機構和外國政府也面臨着一些關於數據保護的立法提案，這些提案可能會影響我們。此外，越來越多的美國和外國立法和監管機構在消費者信息被未經授權的人訪問時採用了消費者通知和其他要求，並可能對此類信息的使用、訪問、準確性和安全性制定額外的法規。在美國，我們受到各種州法律的約束，這些法律規定了不同的通知制度。此外，由於對信息安全的持續重視和個人信息被泄露的情況，我們的客户要求我們採取越來越複雜的措施來增強安全性和遵守數據隱私法規，並要求我們根據合同承擔更高的責任。
我們投入大量資源，將來可能需要投入大量額外資源，以促進遵守法律法規、客户的數據隱私和安全要求，並對實際或指稱的違規行為進行調查、辯護或補救。我們未能遵守或補救任何違反或違反法律法規或客户要求的行為，可能導致我們的某些業務縮減、被處以罰款及處罰、訴訟責任、我們繼續或擴大業務的能力受到限制、重大成本及開支以及聲譽損害。
| | | | | | | | |
10 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
對我們內部IT系統的攻擊可能會損害我們的聲譽，導致我們損失收入，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們為客户提供安全信息存儲的聲譽對我們業務的成功至關重要。如果我們認為或實際未能安全存儲信息，我們的聲譽或品牌，特別是客户對我們的信任，可能會受到負面影響。儘管我們試圖阻止和檢測未經授權的用户試圖訪問我們的IT系統，併為此招致巨大的成本，但我們的IT和網絡基礎設施在過去和未來都容易受到黑客的攻擊，包括擁有大量財務和技術資源的國家支持的組織，由於員工錯誤、欺詐或惡意或其他中斷(包括但不限於計算機病毒和其他惡意軟件、拒絕服務和勒索軟件)而造成的入侵，這可能涉及隱私泄露，要求我們通知監管機構、客户或員工並申請身份盜竊保護。此外，在我們將收購的業務轉移到我們的IT系統或確保遵守我們的信息技術安全標準之前，我們過去一直在這樣做，未來可能會因為繼續使用以前的IT系統而面臨額外的風險。我們已經並預計將繼續將某些支持服務外包給第三方，包括雲存儲系統和雲計算服務，這在過去和未來可能會使我們的IT和其他敏感信息面臨額外的風險。此外，由於新冠肺炎疫情而繼續進行遠程工作安排的情況有所增加，可能會進一步增加我們的網絡安全風險。對我們IT系統安全的成功破壞可能導致我們客户的專有或機密信息或我們員工的個人信息被竊取或濫用，並導致第三方對我們提出索賠、監管處罰和聲譽損害。儘管我們為各種網絡安全風險提供保險，但不能保證所有產生的成本或損失都會得到充分的保險。損害我們的聲譽可能會降低我們的競爭力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
我們的業務、運營和財務業績已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情發展的影響。
新冠肺炎大流行，SARS-CoV-2病毒變種的持續出現，以及政府、企業和個人由此採取的應對行動，已經並預計將繼續導致對全球經濟的週期性影響大幅增加，包括商業活動減少(包括對各種商品和服務的需求發生變化)，經濟狀況減弱，供應、製造和物流中斷，美國和國外金融市場的經濟不確定性和波動性，以及服務運營減少和我們客户的商業慣例改變，以及與我們有業務往來的其他第三方。
由於新冠肺炎大流行的不可預測和迅速變化的性質，它繼續影響我們的程度將取決於許多我們無法預測和不在我們控制之內的因素，包括：SARS-CoV-2病毒爆發和發展變體的持續時間或重新出現，新冠肺炎疫苗的分發、公眾接受度和效力；政府和企業實施的限制措施的繼續、恢復和/或擴大；任何由此產生的通脹或衰退條件和全球市場普遍的經濟不確定性的影響；經濟從新冠肺炎大流行的任何影響中復甦的速度；以及任何此類因素對我們的客户、供應商、供應商和其他業務合作伙伴的影響。
遵守消防和安全標準可能會導致鉅額費用。
截至2021年12月31日，我們在全球運營了大約1,450家工廠，其中包括在美國的600多家。其中許多設施是由第三方建造和配備的，並作為收購的一部分添加到我們的房地產投資組合中。其中一些設施的滅火和安全功能與我們目前的規範和新設施的現行標準不同，儘管我們相信這些設施在建造或裝備時符合適用的消防和安全法律和法規。在某些情況下，地方當局可能會認為我們在特定設施中的滅火和安全功能不足，需要採取額外的措施，這可能會給我們帶來相當大的費用。此外，如果我們確定設施的滅火和安全功能需要改進，我們將制定和實施一項計劃來補救這個問題，儘管實施可能需要較長的時間才能完成。我們已經收購或可能收購的業務整合的一個重要方面是對收購的設施進行投資的過程，以使這些設施符合我們的運營標準。這一過程既複雜又耗時。如果我們的許多設施需要在我們目前的運營計劃之外採取額外的消防安全和滅火措施，合規所需的費用可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生負面影響。
如果我們未能履行向更可再生和可持續能源轉型的承諾，可能會對我們吸引和留住專注於這一承諾的客户、員工和投資者的能力產生負面影響。此外，環境法律和標準的變化可能會增加我們一些企業的運營成本。這可能會影響我們的運營結果和股票交易。
我們承諾優先考慮可持續能源實踐，減少我們的碳足跡，並過渡到更可再生和可持續的能源來源，特別是在我們的數據中心業務中。我們在減少碳足跡方面取得了進展，但如果我們沒有成功地繼續減少碳足跡，或者如果我們的客户、員工和投資者對我們的可持續發展努力不滿意，這可能會對我們吸引和留住專注於這一承諾的客户、員工和投資者的能力產生負面影響。這可能會對我們的運營結果和股票交易產生負面影響。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 11 |
此外，在我們運營的任何司法管轄區，環境法的變化可能會增加合規成本或對我們的運營施加限制。例如，我們數據中心的應急發電機受到有關空氣污染物的法規和許可要求的約束，我們一些數據中心和數據管理地點的供暖、通風、空調和滅火系統可能包括受監管的臭氧消耗物質。雖然環境法規通常不會對我們工廠的運營施加材料成本，但意外事件、設備故障、人為錯誤和法律或法規的變化等因素可能會導致意外成本，這可能是實質性的。
如果不能成功整合被收購的業務，可能會對我們的資產負債表和運營結果產生負面影響。
戰略收購是我們增長戰略的重要組成部分，我們進行的任何收購的成功在一定程度上取決於我們整合收購業務和實現預期協同效應的能力。整合收購業務的過程，特別是在新市場或新產品的整合過程中，可能會涉及不可預見的困難，並可能需要我們管理層的大量關注以及我們的財務和其他資源。
例如，我們重大收購的成功在很大程度上取決於我們能否實現預期的好處，包括通過將被收購的業務與我們的業務合併而節省成本或增加收入。要實現這些預期收益，我們必須能夠成功地整合我們的業務和收購的業務，而這種整合是複雜和耗時的。在一體化進程中，我們可能會遇到以下挑戰：
•與管理我們規模更大、更復雜的公司相關的挑戰和困難；
•符合兩個企業之間的標準、控制、程序和政策、商業文化以及薪酬和福利結構；
•鞏固公司和行政基礎設施；
•協調地理上分散的組織；
•留住關鍵的後天人才；
•與收購相關的潛在未知負債和不可預見的費用或延誤；以及
•我們實現未來戰略的能力。
此外，我們的收購使我們承擔着被收購公司可能存在的負債(包括納税義務)，其中一些可能是未知的。雖然我們和我們的顧問對我們收購的業務進行盡職調查，但不能保證我們知道被收購公司的所有負債。這些負債，以及與被收購公司相關的任何額外風險和不確定因素，可能會對我們未來的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
我們不能保證我們最終將能夠有效地整合和管理任何收購業務的運營或實現預期的協同效應。如果未能成功整合被收購企業的文化、操作系統、程序和信息技術，可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們的客户合同可能並不總是限制我們的責任，有時可能包含可能導致合同解釋爭議的條款。
我們的客户合同通常包含標準化條款，限制我們對我們提供的服務以及與我們一起存儲的記錄、信息或其他物品的損失或損壞承擔的責任；然而，我們與大客户的一些合同和我們收購中假設的一些合同不包含此類限制或包含非標準限制。我們不能保證我們的責任限制條款在所有情況下都是可執行的，或者如果可以執行，我們不能保證這些條款否則將保護我們免受責任。過去，我們與客户就客户合同條款發生的糾紛相對較少，到目前為止，大多數糾紛都不是實質性的，但我們不能保證未來不會發生實質性的糾紛。此外，隨着我們擴大我們在數字解決方案和貴重物品存儲方面的業務，並回應客户對更高責任限制的要求，我們對責任限制較高或沒有責任限制的合同的風險敞口可能會增加，以及與客户就合同解釋發生的糾紛。儘管我們維持着一個全面的保險計劃，但我們不能保證我們能夠以可接受的條款或足夠高的承保金額維持保險單，以彌補與客户合同糾紛相關的損失。
| | | | | | | | |
12 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
國際業務構成了獨特的風險。
截至2021年12月31日，我們在美國以外的60多個國家開展業務。我們的國際業務佔我們整體業務的很大一部分，作為我們增長戰略的一部分，我們預計隨着我們繼續在選定的外國市場(包括我們目前沒有業務的國家)收購或投資業務，其份額將會增加。國際業務面臨許多風險，包括：
•在我們開展業務的外國，外國政府和適用於我們的美國法律和法規的影響；特別是，我們受到美國和外國制裁和反腐敗法律，如《反海外腐敗法》和《英國反賄賂法》，儘管我們實施了內部控制、政策和程序以及培訓以阻止被禁止的行為，但我們的員工、合作伙伴、承包商或代理人可能違反或規避此類政策和法律；
•管理包括跨境銷售在內的國際業務的費用和困難；
•我們經營的某些外國經濟體的波動性；
•我們經營的市場中外幣匯率的波動；
•政治不確定性以及全球政治氣候或其他全球事件的變化，例如涉及美國的貿易戰或包括新冠肺炎大流行在內的全球流行病，這可能會對全球業務施加限制，或帶來與之相關的額外風險，隨着我們跨國整合業務以及需要跨境移動記錄和數據，這些風險可能會變得更加明顯；
•我們在美國以外的一些市場所依賴的技術援助或管理和收購專業知識的商業夥伴將不會像預期的那樣表現的風險；
•難以吸引和留住當地管理層和關鍵員工在某些國家開展業務；以及
•文化差異和商業慣例和運營標準的差異，以及向我們以前沒有運營經驗的國家擴張的風險和挑戰。
我們使用合資企業可能會使我們面臨更多的風險和責任，包括我們對合資夥伴的依賴，他們的經濟和商業利益可能與我們的商業利益不一致，我們缺乏唯一的決策權，以及我們和我們的合資夥伴之間的糾紛。
作為我們增長戰略的一部分，特別是與我們的國際和數據中心擴張有關，我們目前和將來可能會通過合資企業與第三方共同投資。該等合營企業可能導致我們持有物業或物業組合、業務、合夥企業、合營企業或其他實體的非控股權益，或共同負責管理該等物業或物業組合、業務、合夥企業、合營企業或其他實體的事務。因此，在我們尋求或加入任何此類合資企業時，我們可能會面臨額外風險，包括：
•我們出售在合資企業中的權益的能力可能受到合資企業協議的限制；
•對物業、業務、合夥企業、合資企業或其他實體，我們可能沒有獨家決策權；
•如果我們的合夥人破產或不能提供他們所需出資份額的資金，我們可能會選擇或被要求提供計劃外資本；
•我們的合作伙伴可能有與我們的利益或目標不一致的經濟、税務或其他利益或目標，這可能會影響我們談判令人滿意的合資條款、經營物業或企業或保持我們作為房地產投資信託基金的納税資格的能力；
•我們的合夥人可能受到與我們不同的法律或法規的約束，或者出於税收目的可能與我們的結構不同，這可能會造成利益衝突和/或影響我們保持作為房地產投資信託基金的税收資格的能力；
•我們的合作伙伴可能採取不在我們控制範圍內的行動，這可能要求我們處置合資企業資產，將其轉移到應税REIT子公司(“TRS”)，以便我們保持作為REIT的納税資格，或以高於市場的價格購買該合作伙伴的權益或資產；
•我們可能同意對我們在某些地區獨立或與其他合作伙伴擴展業務的能力進行限制；
•我們與合作伙伴之間的糾紛可能導致訴訟或仲裁，這將增加我們的費用，並使我們的管理層無法將他們的時間和精力集中在我們的日常業務上；以及
•在某些情況下，我們可能需要為我們的第三方合作伙伴的行為負責，或者為合資企業的全部或部分債務提供擔保，這可能需要我們支付比我們在合資企業的投資更高的金額。
這些因素中的每一個都可能導致這些投資的回報低於我們的預期或出現虧損，我們的財務和經營業績可能會受到不利影響。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 13 |
我們數據中心的重大成本或中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的全球數據中心業務有賴於為客户提供高度可靠的設施、電力基礎設施和運營解決方案，我們將需要留住和聘用合格的人員來管理我們的數據中心。服務中斷或重大設備損壞可能導致難以維持我們對某些客户的服務水平承諾義務。在我們的一個或多個數據中心可能會由於多種因素而導致服務中斷或設備損壞，其中包括：人為錯誤；設備故障；物理、電子和網絡安全漏洞；火災、颶風、洪水、地震和其他自然災害；水損害；光纖中斷；極端温度；停電或電信故障；戰爭、恐怖主義和世界各地的任何相關衝突或類似事件；以及破壞和破壞。我們還從發電設施和公用事業公司購買大量電力，這些設施和公用事業公司受到環境法律、法規和許可證要求的約束。這些環境要求可能會受到重大變化的影響，這可能會導致我們的電力供應商的合規成本增加，這可能會轉嫁到我們身上。此外，氣候變化可能會增加我們的數據中心受到其中一些因素影響的可能性。
雖然這些風險可能會影響我們的整體業務，但它們可能會對我們的全球數據中心業務產生更重大的影響，因為我們對某些客户負有服務水平承諾義務。因此，我們數據中心的服務中斷或重大設備損壞可能導致難以維持對這些客户的服務級別承諾，以及與此類故障相關的潛在索賠。由於我們的數據中心對許多客户的業務至關重要，我們數據中心的服務中斷或重大設備損壞也可能導致利潤損失或對客户造成其他間接或後果性損害。
我們的全球數據中心業務容易受到地區性電力成本、電力短缺、計劃內或計劃外停電以及充足電力資源可用性限制的影響。我們依賴第三方為我們的數據中心提供電力。因此，我們面臨一種固有的風險，即這些第三方可能無法以足夠的數量或在一致的基礎上提供這種電力。如果向我們的數據中心提供的電力不足或中斷，我們將被要求通過現場發電機的運行來提供電力，通常運營成本要高得多。此外，全球電價波動可能會增加能源成本，我們將這些增加的成本轉嫁給客户的能力可能有限，也可能並不總是這樣。我們還依賴第三方電信運營商為我們的客户提供互聯網連接。這些運營商可以選擇不在我們的數據中心內提供或限制其服務，也可以選擇停止此類服務。此外，運營商可能面臨業務困難，這可能會影響它們提供電信服務的能力或此類服務的質量。如果連接中斷或終止，我們的財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。此類事件還可能影響我們作為數據中心提供商的聲譽，從而可能對我們的運營結果產生不利影響。
我們在擴展全球數據中心業務時面臨其他風險，包括所需的大量資本。
擴展我們的全球數據中心業務需要大量的資本承諾。此外，我們可能需要投入與全球數據中心業務有機增長相關的大量運營和財務資源，通常是在獲得客户合同之前12至18個月，而我們可能沒有足夠的客户需求來支持這些數據中心的建設。我們不能保證我們會有足夠的客户需求來支持我們已經收購的數據中心，也不能保證我們不會受到上述風險的不利影響，這些風險是“我們的數據中心的重大成本或中斷可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響”，這可能使我們難以實現預期的投資回報(如果有的話)。
如果不遵守我們美國政府合同中的某些法規和合同要求，可能會對我們的收入、經營業績以及財務狀況和聲譽造成不利影響。
讓美國政府作為客户，使我們受到某些監管和合同要求的約束。如果不遵守這些要求，我們可能會受到調查、降價、高達三倍的損害賠償和民事處罰。不遵守某些監管和合同要求也可能導致我們被暫停或禁止參加未來的美國政府合同。由於政府的不利行動，我們還可能面臨私人衍生品證券索賠。這些結果中的任何一個都可能對我們的收入、經營業績、財務狀況和聲譽產生實質性的不利影響。
| | | | | | | | |
14 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
我們可能受制於與我們業務所需的房地產相關的某些成本和潛在負債。
由於我們的業務嚴重依賴房地產，我們面臨着可歸因於我們擁有或租賃的房地產的特殊風險。這些風險包括：
•購置和佔用費用，由於一些房地產市場可用建築物數量相對較少，因此很難達到預期利潤率，也難以找到合適的設施；
•由於對工業地產的需求增加，租金費用和物業税增加；
•未投保的損失或由於無法以符合成本效益的方式為某些傷亡(如火災、颶風和地震)獲得全額保險，或因無法為某些損失(如騷亂或恐怖活動造成的損失)投保而造成的損壞；
•無法有效利用我們持有的房地產，以及在實體存儲需求減少時騰出或整合設施的相關成本；以及
•根據環境法，對於我們擁有或租賃的受污染房地產的調查和清理費用，無論(I)我們是否知道或對污染負責，或(Ii)我們擁有或租賃物業時發生的污染。
我們目前和以前擁有或租賃的一些物業以前被我們以外的實體用於工業或其他目的，或受到附近物業產生的廢物的影響，這些廢物涉及使用、儲存、產生和/或處置危險物質和廢物，包括石油產品。在某些情況下，這種事先的使用涉及地下儲罐的操作或含有石棉的材料的存在。在我們意識到需要補救的環境條件時，我們會根據所有法律要求開展適當的活動。雖然我們不時在我們以前和現在的一些設施進行有限的環境調查和補救活動，但我們並沒有對我們所有的物業進行環境審查，包括我們已經收購的物業。因此，我們可能需要承擔上述環境成本，並可能無法出售、出租、抵押或使用我們擁有或租賃的受污染的房地產。我們可能承擔責任的環境條件也可能存在於我們未來可能獲得的物業中。此外，未來的監管行動和環境法可能會對環境合規施加今天不存在的成本。
意外事件，包括氣候變化或地緣政治事件造成的事件，可能會擾亂我們的業務，並對我們的聲譽和業務結果產生不利影響。
意外事件，包括我們設施的火災或爆炸、戰爭或其他軍事衝突，包括俄羅斯和烏克蘭之間衝突的升級，或恐怖活動、地震和野火等自然災害、計劃外停電、供應中斷、設備或系統故障，以及乾旱、熱浪、颶風和洪水等惡劣天氣事件，都可能通過對我們設施和設備的實物損壞以及對當地基礎設施的實物損壞或中斷，對我們的聲譽和業務結果產生不利影響。在過去的幾年裏，我們看到惡劣天氣事件的頻率和強度有所增加，我們預計由於氣候變化，這一趨勢將繼續下去。我們在全球的一些關鍵設施容易受到惡劣天氣事件的影響，而全球天氣模式的變化也可能對我們的業務構成長期的物理影響風險。我們的客户依賴我們安全地存儲和及時檢索他們的關鍵信息，雖然我們維持在這些情況下實施的災難恢復和業務連續性計劃，但這些意外事件可能會導致客户服務中斷、一個或多個關鍵運營設施以及這些設施中存儲的信息受到物理損害、一個或多個關鍵運營設施暫時關閉或信息系統暫時中斷，每一種情況都可能對我們的聲譽和運營結果產生負面影響。此外，如果這些意外事件導致負面宣傳、政府調查或訴訟，或者如果客户認為我們的反應不夠充分，這些意外事件可能會對我們的聲譽造成負面影響。
大宗商品價格的波動可能會影響我們的營業收入和經營業績.
我們的營業收入和經營業績受到大宗商品價格重大變化的影響。特別值得一提的是，我們安全的碎紙業務通過銷售碎紙回收獲得收入。此外，紙張成本的大幅下降可能會繼續對我們的收入和經營業績產生負面影響，而包括鋼鐵在內的其他大宗商品價格的上漲可能會對我們的經營業績產生負面影響。
如果不能管理和充分實施我們的新IT系統，可能會對我們的業務產生負面影響。
我們依賴IT基礎設施，包括硬件、網絡、軟件、人員和流程，以提供信息來支持對我們運營業績的評估和結論。我們正在升級我們的一些IT系統，包括整合我們現有的金融運營平臺，我們面臨着與這些過渡相關的風險。例如，我們可能產生比我們預期的更大的成本，培訓我們的人員使用新系統，我們可能在準確捕獲數據或保留我們的記錄時遇到服務中斷或錯誤，以及我們可能延遲履行我們的各種報告義務。我們不能保證我們將按計劃管理我們的IT系統並實施這些新系統，也不能保證我們這樣做不會中斷我們的運營，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 15 |
與我們的負債有關的風險
我們的鉅額債務可能會對我們的財務健康造成不利影響，並使我們無法履行我們根據各種債務工具承擔的義務。
我們有大量的債務。截至2021年12月31日，我們的長期債務總額約為93億美元，股東權益約為8.56億美元，現金和現金等價物(包括限制性現金)約為2.56億美元。我們的鉅額債務可能會對我們現有和潛在的投資者產生重要後果。這些風險包括：
•不能履行我們對各種債務工具的義務；
•無法借款為未來的營運資本、資本支出和戰略增長機會提供資金，包括收購、我們全球數據中心業務的進一步有機發展以及向鄰近業務和其他服務產品的擴展，以及其他一般公司要求，包括可能需要的回購、贖回或預付我們的各種債務；
•對我們分配給股東的限制；在這方面，如果這些限制阻止我們滿足REIT的分配要求，我們可能無法保持作為REIT的納税資格，或者，如果這些限制不危及我們作為REIT的納税資格，但確實阻止我們分配我們REIT應納税收入的100%，我們將對留存金額繳納聯邦公司所得税，並可能徵收不可抵扣的消費税；
•對我們現有或未來信貸安排下未來借款的限制，這可能會影響我們償還債務或為其他流動性需求提供資金的能力；
•無法產生足夠的資金來支付所需的利息；
•限制我們以商業上合理的條件對債務進行再融資的能力；
•我們在規劃或應對業務和信息管理服務業的變化方面的靈活性受到限制；以及
•無法適應不利的經濟狀況，這可能會使我們處於債務較少的競爭對手的劣勢，因此，這些競爭對手可能能夠利用我們的負債阻礙我們追求的機會。
儘管我們目前的債務水平，我們仍然可能產生更多的債務，特別是為了執行我們的戰略增長計劃。我們的契約條款一般不限制根據我們的信貸協議和未來可能的信貸安排可能借入的額外資金的最高額度。
限制性債務契約可能會限制我們實施增長戰略的能力。
我們的信貸協議和我們的契約包含限制或限制我們的能力的契約，其中包括：
•招致額外的債務；
•支付股利或者其他限制性支付；
•進行資產處置;
•設立或允許留置權；
•出售、轉讓或者交換資產；
•保證一定的負債；
•進行收購和其他投資；以及
•建立合夥企業和合資企業。
這些限制和我們降低槓桿率的長期承諾可能會對我們實施收購和其他增長戰略的能力產生不利影響，包括我們的戰略增長計劃。
我們可能沒有能力籌集必要的資金，以在發生控制權變更時按我們的契約要求回購未償還的優先票據。
一旦發生我們契約中所定義的“控制權變更”，我們將被要求回購我們所有未償還的優先票據。然而，在控制權變更時，我們可能沒有足夠的資金進行任何未償還票據的必要回購，或者我們的信貸協議中的限制不允許進行此類回購。然而，某些重要的企業事件，如槓桿資本重組，將增加我們的債務水平，不會構成我們契約下的“控制權變更”。
| | | | | | | | |
16 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
鐵山股份有限公司(“IMI”)是一家控股公司，因此，其償還各種債務的能力在很大程度上取決於其子公司的運營。
IMI是一家控股公司；其幾乎所有資產由其子公司的股權組成，其幾乎所有業務均由其直接和間接合並子公司進行。因此，其償還債務的能力將取決於從其子公司獲得足夠的資金，這些子公司分配資金的能力可能受到當地資本金要求、合資企業結構和其他適用限制的限制。然而，我們的各種債務義務是由IMI的美國子公司在共同和幾個以及全面和無條件的基礎上提供擔保的，這些子公司代表了IMI在美國業務的絕大多數。
與我們作為房地產投資信託基金的税收相關的風險
如果我們不符合REIT的納税資格，我們將按公司所得税税率納税，並且在計算我們的應納税所得額時，將無法扣除分配給股東的收入。
我們已選擇從2014納税年度開始作為REIT納税，用於聯邦所得税目的。我們相信，我們的組織和運作方法符合經修訂的1986年《國內税法》(下稱《守則》)頒佈的規則和規定，因此我們將繼續有資格作為房地產投資信託基金獲得徵税資格。然而，我們不能保證我們作為房地產投資信託基金仍有資格享受税收。如果我們不符合REIT的納税資格，我們將按公司所得税税率繳納聯邦所得税，除非適用某些減免條款。
作為房地產投資信託基金的税務資格涉及將守則中高度技術性和複雜的條款應用於我們的運營，以及關於不完全在我們控制範圍內的事項和情況的各種事實決定。對守則中適用的房地產投資信託基金條款的司法或行政解釋有限。
如在任何課税年度內，我們未能保持作為房地產投資信託基金的税務資格，並無權根據守則獲得寬免：
•在計算我們的應納税所得額時，我們將不被允許扣除分配給股東的費用；
•我們的應税收入將按正常的企業所得税税率繳納聯邦和州所得税；以及
•我們將沒有資格再次選擇REIT地位，直到我們沒有資格作為REIT納税的第一年之後開始的第五個納税年度。
任何這樣的公司納税義務都可能是巨大的，並將減少可用於其他目的的現金數量。如果我們不能保持REIT的納税資格，我們可能需要借入額外的資金或清算一些投資，以支付任何額外的納税義務。因此，可用於投資和分配給股東的資金可能會減少。
作為房地產投資信託基金，如果不能進行必要的分配，我們將繳納聯邦企業所得税。
我們預計將繼續定期支付季度分配；然而，我們定期季度分配的金額、時間和形式將由我們的董事會決定，並將受到調整。為了保持REIT的納税資格，我們通常被要求每年或在有限情況下，在下一年將至少90%的REIT應税收入(在不考慮所支付的股息扣除和不包括淨資本利得的情況下確定)分配給我們的股東。一般來説，我們預計將分配我們所有或基本上所有的REIT應税收入。如果我們可供分配的現金低於我們的估計，我們可能無法維持與我們的REIT應納税收入接近的分配，並且可能無法保持作為REIT的納税資格。此外，我們的運營現金流可能不足以為所需的分配提供資金，這是由於實際收到收入和支付費用與確認聯邦所得税收入和費用之間的時間差異，或不可扣除支出的影響。
如果我們滿足90%的分配要求，但分配的應税收入不到REIT應税收入的100%，我們將對未分配的應税收入繳納聯邦企業所得税。此外，如果我們在一個日曆年度分配給股東的實際金額低於守則規定的最低金額，我們將對未分配的應税收入徵收4%的不可抵扣消費税。
我們可能被要求借入資金、出售資產或籌集股本，以滿足我們的REIT分配要求、遵守資產所有權測試或為資本支出、未來增長和擴張計劃提供資金。
為了滿足我們的REIT分銷要求，保持我們作為REIT的資格和税收，或者為資本支出、未來的增長和擴張計劃提供資金，我們可能需要借入資金、出售資產或籌集股本，即使我們的財務狀況或當時的市場狀況對這些借款、銷售或發行不利。此外，房地產投資信託基金的分配要求以及我們對投資者的股息增長承諾可能會導致我們增加融資需求，為資本支出、未來增長和擴張計劃提供資金，這將增加我們的債務。我們未償債務的增加可能會導致我們的信用評級被下調，這可能會對我們進入信貸市場的能力產生負面影響。此外，我們目前的某些債務工具限制了我們和我們的子公司可能產生的債務金額。因此，額外的融資可能無法獲得、成本更高或受到我們未償債務條款的限制。有關與我們大量負債水平相關的風險的討論，請參閲“與我們的負債相關的風險”。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 17 |
遵守REIT的要求可能會限制我們的靈活性，導致我們放棄其他有吸引力的機會，否則我們會尋求執行我們的戰略增長計劃，或者以其他方式減少我們的收入和可分配給我們股東的金額。
為了保持作為房地產投資信託基金的納税資格，我們必須通過有關我們的收入來源、資產的性質和多樣化以及我們分配給股東的金額等方面的測試。因此，遵守這些測試可能要求我們避免某些活動，並可能阻礙我們進行某些有吸引力的投資的能力，包括購買非REIT合格業務或資產、非房地產活動的擴張，以及對我們TRS將進行的業務的投資，並在一定程度上限制我們改變業務戰略和執行戰略增長計劃的機會和靈活性。這可能會限制我們收購某些業務、建立合資企業或收購公司少數股權的能力。此外，如果我們需要或要求目標公司在交易結束前遵守一些REIT要求，可能會對國內和國際市場的收購機會產生不利影響。
我們通過國內和國外的TRS進行我們的大部分業務活動，包括我們的信息管理服務業務和我們的幾個國際業務。根據守則，一個或多個房地產投資信託基金的證券可代表不超過其資產價值的20%。類似的規則也適用於其他不符合條件的資產。這些限制可能會影響我們通過TRS對非REIT合格業務或資產或國際業務進行額外投資的能力。
如果我們未能遵守在任何歷季結束時適用於REITs的特定資產所有權測試，我們一般必須在適用的歷季結束後30天內糾正這種不符合規定的情況，或有資格獲得法定救濟條款，以避免失去我們作為REIT的納税資格。因此，我們可能被要求清算資產，或者放棄追求其他有吸引力的投資，或者執行我們的戰略增長計劃的一部分。這些行動可能會減少我們的收入和可分配給股東的金額。
作為房地產投資信託基金，我們使用通過TRS產生的現金為分銷支付提供資金的能力有限。
我們從信託投資信託基金收取分派的能力受我們必須遵守的規則所限制，以維持我們作為房地產投資信託基金的税務資格。特別是，作為REITs，我們每個應課税年度的總收入中至少有75%必須來自房地產，其中通常包括為客户提供安全存儲空間或託管或批發數據中心空間的總收入。因此，不超過25%的總收入可能包括來自我們的TRS的股息收入和其他非合資格類型的收入。因此，我們從TRS接收分派的能力可能有限，這可能會影響我們使用TRS的現金流向股東分派資金的能力。具體而言，如果我們的TRS變得高盈利，我們可能會限制我們從TRS中獲得淨收入的能力，而該淨收入的數額是為分配給我們的股東與盈利能力相稱的。
此外，我們來自TRS的相當大一部分收入和現金流來自我們的國際業務。在許多情況下，當地的預扣税和貨幣管制可能會影響我們將資金匯回美國的能力或意願，以幫助滿足REIT的分配要求。
我們廣泛使用TRS，包括我們的某些國際業務，可能會導致我們無法保持作為REIT的納税資格。
我們的業務包括廣泛使用TRSS。我們的TRSS的淨收入不需要分配給我們，一般沒有分配給我們的收入不受REIT收入分配要求的約束。然而，我們在TRS中積累收益的能力可能會受到限制，而在我們TRS中積累或再投資大量收益可能會導致不利的税收待遇。特別是，如果我們TRS中現金的積累導致(1)我們TRS中證券的公平市場價值超過我們資產公平市場價值的20%，或(2)我們TRS中證券和其他不符合條件的資產的公平市場價值超過我們資產公平市場價值的25%，那麼我們將無法保持作為REIT徵税的資格。此外，我們很大一部分業務是在海外進行的，外幣匯率的重大變化也可能影響我們在TRS中持有的外國資產的價值，對我們作為REIT保持納税資格的能力產生負面影響。
即使我們仍然有資格作為房地產投資信託基金納税，我們的一些業務活動仍需繳納公司所得税和外國税，這將繼續減少我們的現金流，我們將面臨潛在的遞延和或有納税負債。
即使我們仍然有資格作為房地產投資信託基金納税，我們可能需要繳納一些聯邦、州、地方和外國税，包括任何未分配收入的税，以及州、當地或外國收入、特許經營權、財產税和轉讓税。此外，在某些情況下，我們可能被要求支付消費税或懲罰性税款，數額可能很大，以利用守則下的一項或多項寬免條款，維持我們作為房地產投資信託基金的税務資格。
我們的部分業務是通過全資擁有的TRS進行的，因為我們的某些業務活動可能會產生不符合條件的REIT收入，就目前的結構和運營而言。我們國內TRS的收入將繼續繳納聯邦和州公司所得税。此外，我們的國際資產和業務將繼續在持有該等資產或進行該等業務的外國司法管轄區繳税。這些税收中的任何一項都會減少我們的收入和可用現金。
| | | | | | | | |
18 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
我們還將按出售REIT資產確認的收益的最高常規企業所得税税率繳納聯邦公司所得税，其中我們的資產基礎是參考C公司手中的資產基礎確定的(例如，我們在前TRS清算或其他轉換後在我們的一家合格REIT子公司(“QRS”)持有的資產)。本税項一般適用於在本公司首次作為REIT資產持有該資產後五年期間內的任何處置，但以本公司首次作為REIT資產持有該資產時該資產的公平市場價值為基礎的內在收益為限。此外，我們因與收購活動相關的會計方法改變而確認的任何折舊重新獲得的收入都將全額繳納這項税。
遵守房地產投資信託基金的要求可能會限制我們有效對衝的能力，增加我們的對衝成本，並可能導致我們承擔納税義務。
守則的REIT條款限制了我們對衝資產、負債、收入和支出的能力。一般而言，吾等為管理與吾等為收購或持有房地產資產而作出或將作出的借款的利率變動風險而進行的對衝交易的收入，以及與我們的非美國業務有關的某些貨幣對衝交易的收入，以及合資格對衝的收入，在REIT毛收入測試中並不構成“毛收入”。就我們進行其他類型的對衝交易而言，這些交易的收入很可能在REIT毛收入測試中被視為不符合條件的收入。作為這些規則的結果，我們可能需要限制我們對有利對衝技術的使用，或者通過我們的TRS實施這些對衝。這可能會增加我們對衝活動的成本，因為我們的TRS將對其進行對衝所產生的收入或收益徵税，並可能使我們面臨與利率或匯率變化相關的更大風險，而不是我們本來想要承擔的風險。此外，對衝我們任何TRS的虧損通常不會提供任何税收優惠，除非結轉用於TRS的未來收入或收益。
REITs應支付的分配通常不符合優惠税率。
美國公司支付給非公司股東的股息，如個人、信託和遺產，通常有資格享受適用於“合格股息”的降低的美國聯邦所得税税率。根據守則，由REITs支付的分派一般不被視為“合格股息”，適用於此類股息的降低費率一般不適用。然而，從2026年前開始的納税年度，支付給符合指定持有期要求的非公司股東的REIT股息通常按低於適用的普通所得税税率的實際税率徵税，這是因為根據守則可以對來自直通實體的特定形式的收入進行扣除。然而，更優惠的利率將繼續適用於常規的公司“合格”股息，這可能會導致一些投資者認為投資於房地產投資信託基金不如投資於支付股息的非房地產投資信託基金實體，從而降低我們普通股的需求和市場價格。
我們公司註冊證書中包含的所有權和轉讓限制可能無法保護我們作為房地產投資信託基金的納税資格，可能會產生意想不到的反收購效果，並可能阻止我們的股東獲得收購溢價。
為了保持我們作為房地產投資信託基金的納税資格，在每個納税年度的後半年，我們的股本中不超過50%的流通股價值可由五名或更少的個人以實益或建設性的方式擁有。此外，如果我們根據客户的投票或價值擁有10%或以上的“關聯租户”的租金，無論是直接還是在準則下應用歸屬規則後，“關聯租户”的租金將不符合資格成為REIT收入。除某些例外情況外，本公司的公司註冊證書禁止任何股東實益或建設性地擁有超過(I)所有類別或系列股本的流通股價值的9.8%或(Ii)任何類別或系列股本的流通股價值或數量的9.8%(以限制性較大者為準)。我們將這些限制統稱為“所有權限制”，並將其包括在我們的公司註冊證書中，以便於我們遵守REIT税務規則。《守則》下的推定所有權規則很複雜，可能導致一組相關個人或實體擁有的已發行股票被視為由一個個人或實體推定擁有。因此，一名個人或實體收購我們已發行普通股(或我們任何類別或系列股本的流通股)的比例低於9.8%，可能會導致該個人或實體或另一名個人或實體建設性地擁有超過相關所有權限制的股份。任何試圖在違反這些限制的情況下擁有或轉讓我們普通股或任何其他股本的股份，都可能導致這些股份自動轉移到慈善信託基金或可能無效。即使我們的公司註冊證書包含所有權限制，也不能保證這些規定將有效地防止我們作為REIT的納税資格受到損害，包括根據關聯租户規則。此外，不能保證我們將能夠監督和執行擁有權限制。如果我們的公司註冊證書中的限制是無效的，因此，我們無法滿足上述REIT税務規則，那麼，如果沒有適用的減免條款，我們將無法保持作為REIT的納税資格。
此外，所有權和轉讓限制可能會延遲、推遲或阻止可能涉及我們股票溢價或符合我們股東最佳利益的交易或控制權變更。因此，所有權和轉讓限制的總體效果可能是增加或阻止任何收購我們的嘗試，即使這樣的收購可能有利於我們股東的利益。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 19 |
影響REITs的立法或其他行動可能會對我們或我們的股東產生負面影響。
任何時候，管理REITs的聯邦或州所得税法、這些法律的行政解釋或影響我們國際業務REIT結構的當地法律都可能被修改。聯邦、州和地方税法不斷受到參與立法程序的人員、美國國税局、美國財政部(“財政部”)以及州和地方税務當局的審查。管理我們國際業務的税收法律、法規和行政解釋或當地法律的變化可能具有追溯力，可能會對我們產生不利影響。此外，與其他房地產投資信託基金相比，其中一些變化可能會對我們產生更重大的影響，這是由於我們的業務性質和我們大量使用TRS，特別是非美國TRS，或者我們如何構建我們在美國以外的業務以符合REIT資格要求。我們無法肯定地預測適用於我們的税務法律、法規、行政解釋或地方法律是否、何時、以何種形式或生效日期可能發生變化，或此等法律是否會影響我們作為房地產投資信託基金保持納税資格的能力或這樣做的成本。
一般風險因素
我們的現金分配沒有保證，可能會波動。
作為房地產投資信託基金，我們通常被要求將至少90%的REIT應税收入分配給我們的股東。此外，我們致力於增加我們的股息，並已公開表示這一點。
本公司董事會將根據一系列因素(包括但不限於我們的經營業績、現金流和資本需求、經濟狀況、税務考量、借款能力和其他因素)，包括可能對現金支付、未來收購和資產剝離施加限制的債務契約限制、任何股票回購計劃以及市場對我們的空間和相關服務的一般需求，按季度決定分配給我們股東的現金金額。因此，我們的分配水平可能會波動，我們可能無法履行我們關於股息增長的公開承諾。
如果我們的披露控制和程序或財務報告的內部控制存在缺陷，我們的業務可能會受到不利影響。
我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的設計和有效性可能無法防止所有錯誤、錯誤陳述或失實陳述。雖然管理層將繼續審查我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的有效性，但不能保證我們對財務報告的內部控制將始終有效地實現所有控制目標。此外，我們對不受我們控制或管理的實體的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制，可能比我們對我們經過一段時間控制或管理的子公司的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制更為有限。我們對財務報告的內部控制存在任何缺陷，包括任何重大缺陷，這些缺陷可能會導致我們對經營結果的錯誤陳述、財務報表的重述、我們股價的下跌，或以其他方式對我們的業務、聲譽、經營業績、財務狀況或流動性造成重大不利影響。
我們面臨着爭奪客户的競爭。
我們在我們運營的所有地理區域與多家企業競爭；我們現有的或潛在的客户可能會選擇使用這些競爭對手，而不是我們。此外，如果我們成功地從競爭對手那裏贏得了客户，將他們存儲的記錄轉移到我們的設施中的過程通常是昂貴和耗時的。我們還在我們的一些業務線上與現有和潛在客户的內部存儲和信息管理服務能力以及他們基於雲的替代方案進行競爭。這些組織可能不會開始或繼續使用我們來滿足其未來的存儲和信息管理服務需求。
我們業務的業績取決於我們吸引、發展和留住人才的能力，同時控制我們的勞動力成本。
我們高度依賴熟練和合格的人員來運營我們的業務。未能吸引和留住合格的員工或有效控制我們的勞動力成本，可能會對我們的競爭地位和經營業績產生負面影響。我們控制勞動力成本和吸引合格人才的能力受到許多外部因素的影響，包括普遍存在的工資、勞動力短缺、管理工資和工時、勞資關係、移民、醫療保健和其他福利的立法或法規的影響、其他與就業相關的成本以及我們競爭對手的招聘做法。
項目1B。未解決的員工評論。
沒有。
| | | | | | | | |
20 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
項目2.財產。
截至2021年12月31日，我們通過1184個租賃設施和263個自有設施開展業務。我們的設施在我們的可報告運營部門中劃分如下：全球RIM業務(1,363)、全球數據中心業務(17)以及公司和其他業務(67)。這些設施的總面積約為9460萬平方英尺。自有和租賃的設施按國家(以及美國境內的州)分列如下：
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 租賃 | | 擁有 | | 共計 |
| 國家/州/州 | 數 | | 平方英尺 | | 數 | | 平方英尺 | | 數 | | 平方英尺 |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國（包括波多黎各） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿拉巴馬州 | | 3 | | | | | 312,473 | | | | | 1 | | | | | 12,621 | | | | | 4 | | | | | 325,094 | | |
| 亞利桑那州 | | 8 | | | | | 496,448 | | | | | 6 | | | | | 1,207,281 | | | | | 14 | | | | | 1,703,729 | | |
| 阿肯色州 | | 2 | | | | | 63,604 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 63,604 | | |
| 加利福尼亞 | | 67 | | | | | 5,908,150 | | | | | 10 | | | | | 958,856 | | | | | 77 | | | | | 6,867,006 | | |
| 科羅拉多州 | | 8 | | | | | 466,336 | | | | | 4 | | | | | 484,490 | | | | | 12 | | | | | 950,826 | | |
| 康涅狄格州 | | 6 | | | | | 309,836 | | | | | 3 | | | | | 527,666 | | | | | 9 | | | | | 837,502 | | |
| 特拉華州 | | 3 | | | | | 239,640 | | | | | 1 | | | | | 120,921 | | | | | 4 | | | | | 360,561 | | |
| 哥倫比亞特區 | | 1 | | | | | 1,670 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 1,670 | | |
| 佛羅裏達州 | | 31 | | | | | 2,240,035 | | | | | 5 | | | | | 263,930 | | | | | 36 | | | | | 2,503,965 | | |
| 佐治亞州 | | 9 | | | | | 798,880 | | | | | 5 | | | | | 265,049 | | | | | 14 | | | | | 1,063,929 | | |
| 愛達荷州 | | 2 | | | | | 105,021 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 105,021 | | |
| 伊利諾伊州 | | 15 | | | | | 1,213,808 | | | | | 7 | | | | | 1,309,975 | | | | | 22 | | | | | 2,523,783 | | |
| 印第安納州 | | 6 | | | | | 344,516 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 344,516 | | |
| 愛荷華州 | | 2 | | | | | 145,138 | | | | | 1 | | | | | 14,200 | | | | | 3 | | | | | 159,338 | | |
| 堪薩斯州 | | 3 | | | | | 253,919 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 253,919 | | |
| 肯塔基州 | | 2 | | | | | 64,000 | | | | | 4 | | | | | 418,760 | | | | | 6 | | | | | 482,760 | | |
| 路易斯安那州 | | 4 | | | | | 388,475 | | | | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | 388,475 | | |
| 緬因州 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 95,000 | | | | | 1 | | | | | 95,000 | | |
| 馬裏蘭州 | | 20 | | | | | 2,139,060 | | | | | 2 | | | | | 83,442 | | | | | 22 | | | | | 2,222,502 | | |
| 馬薩諸塞州（包括公司總部） | | 8 | | | | | 545,039 | | | | | 7 | | | | | 1,025,167 | | | | | 15 | | | | | 1,570,206 | | |
| 密西根 | | 17 | | | | | 1,068,499 | | | | | 2 | | | | | 62,300 | | | | | 19 | | | | | 1,130,799 | | |
| 明尼蘇達州 | | 12 | | | | | 908,474 | | | | | — | | | | | — | | | | | 12 | | | | | 908,474 | | |
| 密西西比州 | | 3 | | | | | 201,300 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 201,300 | | |
| 密蘇裏 | | 13 | | | | | 1,548,828 | | | | | 1 | | | | | 25,120 | | | | | 14 | | | | | 1,573,948 | | |
| 蒙大拿州 | | 3 | | | | | 38,548 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 38,548 | | |
| 內布拉斯加州 | | 1 | | | | | 34,560 | | | | | 2 | | | | | 266,733 | | | | | 3 | | | | | 301,293 | | |
| 內華達州 | | 7 | | | | | 276,520 | | | | | 1 | | | | | 107,041 | | | | | 8 | | | | | 383,561 | | |
| 新漢普郡 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 146,467 | | | | | 1 | | | | | 146,467 | | |
| 新澤西 | | 33 | | | | | 3,074,071 | | | | | 8 | | | | | 2,476,635 | | | | | 41 | | | | | 5,550,706 | | |
| 新墨西哥州 | | 3 | | | | | 151,473 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 151,473 | | |
| 紐約 | | 18 | | | | | 877,103 | | | | | 12 | | | | | 1,166,558 | | | | | 30 | | | | | 2,043,661 | | |
| 北卡羅來納州 | | 19 | | | | | 976,504 | | | | | 3 | | | | | 150,624 | | | | | 22 | | | | | 1,127,128 | | |
| 俄亥俄州 | | 14 | | | | | 1,074,262 | | | | | 4 | | | | | 250,291 | | | | | 18 | | | | | 1,324,553 | | |
| 俄克拉荷馬州 | | 5 | | | | | 228,425 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 228,425 | | |
| 俄勒岡州 | | 11 | | | | | 384,296 | | | | | 1 | | | | | 55,621 | | | | | 12 | | | | | 439,917 | | |
| 賓夕法尼亞州 | | 23 | | | | | 2,181,786 | | | | | 3 | | | | | 2,062,761 | | | | | 26 | | | | | 4,244,547 | | |
| 波多黎各 | | 4 | | | | | 237,969 | | | | | 1 | | | | | 54,352 | | | | | 5 | | | | | 292,321 | | |
| 羅德島 | | 1 | | | | | 70,159 | | | | | 1 | | | | | 12,748 | | | | | 2 | | | | | 82,907 | | |
| 南卡羅來納州 | | 5 | | | | | 261,011 | | | | | 2 | | | | | 214,238 | | | | | 7 | | | | | 475,249 | | |
| 田納西州 | | 5 | | | | | 256,743 | | | | | 4 | | | | | 63,909 | | | | | 9 | | | | | 320,652 | | |
| 德克薩斯州 | | 43 | | | | | 2,349,451 | | | | | 21 | | | | | 1,894,453 | | | | | 64 | | | | | 4,243,904 | | |
| 猶他州 | | 2 | | | | | 78,148 | | | | | 1 | | | | | 90,553 | | | | | 3 | | | | | 168,701 | | |
| 佛蒙特州 | | 2 | | | | | 55,200 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 55,200 | | |
| 維吉尼亞 | | 12 | | | | | 685,369 | | | | | 7 | | | | | 795,036 | | | | | 19 | | | | | 1,480,405 | | |
| 華盛頓 | | 6 | | | | | 701,991 | | | | | 5 | | | | | 196,028 | | | | | 11 | | | | | 898,019 | | |
| 西弗吉尼亞州 | | 2 | | | | | 105,502 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 105,502 | | |
| 威斯康星州 | | 5 | | | | | 379,857 | | | | | 1 | | | | | 10,655 | | | | | 6 | | | | | 390,512 | | |
| 美國總人數 | | 469 | | | | | 34,242,097 | | | | | 138 | | | | | 16,889,481 | | | | | 607 | | | | | 51,131,578 | | |
| 加拿大 | | 46 | | | | | 3,081,804 | | | | | 16 | | | | | 1,783,258 | | | | | 62 | | | | | 4,865,062 | | |
| 北美地區總數 | | 515 | | | | | 37,323,901 | | | | | 154 | | | | | 18,672,739 | | | | | 669 | | | | | 55,996,640 | | |
| | | | | | | | |
22 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 租賃 | | 擁有 | | 共計 |
| 國家/州/州 | 數 | | 平方英尺 | | 數 | | 平方英尺 | | 數 | | 平方英尺 |
| 國際 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿根廷 | | 2 | | | | | 134,753 | | | | | 4 | | | | | 298,864 | | | | | 6 | | | | | 433,617 | | |
| 亞美尼亞 | | 3 | | | | | 13,712 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 13,712 | | |
| 澳大利亞 | | 41 | | | | | 2,888,639 | | | | | 2 | | | | | 33,845 | | | | | 43 | | | | | 2,922,484 | | |
| 奧地利 | | 3 | | | | | 92,296 | | | | | 1 | | | | | 58,771 | | | | | 4 | | | | | 151,067 | | |
| 巴林 | | 2 | | | | | 33,659 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 33,659 | | |
| 白俄羅斯 | | 4 | | | | | 18,472 | | | | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | 18,472 | | |
| 比利時 | | 4 | | | | | 202,106 | | | | | 1 | | | | | 104,391 | | | | | 5 | | | | | 306,497 | | |
| 巴西 | | 41 | | | | | 2,813,259 | | | | | 6 | | | | | 291,280 | | | | | 47 | | | | | 3,104,539 | | |
| 保加利亞 | | 1 | | | | | 68,889 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 68,889 | | |
| 智利 | | 2 | | | | | 6,846 | | | | | 17 | | | | | 667,790 | | | | | 19 | | | | | 674,636 | | |
| 中國大陸（包括中國—香港特別行政區，中國—臺灣和中國—澳門S.A.R.） | | 46 | | | | | 1,960,751 | | | | | 1 | | | | | 20,518 | | | | | 47 | | | | | 1,981,269 | | |
| 哥倫比亞 | | 21 | | | | | 799,378 | | | | | — | | | | | — | | | | | 21 | | | | | 799,378 | | |
| 克羅地亞 | | 2 | | | | | 62,786 | | | | | 1 | | | | | 36,447 | | | | | 3 | | | | | 99,233 | | |
| 塞浦路斯 | | 2 | | | | | 51,118 | | | | | 2 | | | | | 46,246 | | | | | 4 | | | | | 97,364 | | |
| 捷克共和國 | | 7 | | | | | 152,889 | | | | | — | | | | | — | | | | | 7 | | | | | 152,889 | | |
| 丹麥 | | 3 | | | | | 161,361 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 161,361 | | |
| 埃及 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 163,611 | | | | | 1 | | | | | 163,611 | | |
| 英國 | | 66 | | | | | 3,551,854 | | | | | 18 | | | | | 598,009 | | | | | 84 | | | | | 4,149,863 | | |
| 愛沙尼亞 | | 1 | | | | | 38,861 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 38,861 | | |
| 埃斯瓦蒂尼 | | 3 | | | | | 6,997 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 6,997 | | |
| 芬蘭 | | 3 | | | | | 95,896 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 95,896 | | |
| 法國 | | 31 | | | | | 2,078,227 | | | | | 12 | | | | | 936,486 | | | | | 43 | | | | | 3,014,713 | | |
| 德國 | | 15 | | | | | 698,593 | | | | | 3 | | | | | 308,504 | | | | | 18 | | | | | 1,007,097 | | |
| 希臘 | | 5 | | | | | 314,894 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 314,894 | | |
| 匈牙利 | | 8 | | | | | 388,033 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 388,033 | | |
| 印度 | | 70 | | | | | 3,147,462 | | | | | — | | | | | — | | | | | 70 | | | | | 3,147,462 | | |
| 印度尼西亞 | | 15 | | | | | 485,809 | | | | | 2 | | | | | 58,965 | | | | | 17 | | | | | 544,774 | | |
| 愛爾蘭 | | 2 | | | | | 118,831 | | | | | 3 | | | | | 158,558 | | | | | 5 | | | | | 277,389 | | |
| 約旦 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 24,757 | | | | | 1 | | | | | 24,757 | | |
| 哈薩克斯坦 | | 4 | | | | | 46,482 | | | | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | 46,482 | | |
| 拉脱維亞 | | 2 | | | | | 50,681 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 50,681 | | |
| 萊索托 | | 2 | | | | | 4,736 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 4,736 | | |
| 立陶宛 | | 2 | | | | | 60,543 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 60,543 | | |
| 馬來西亞 | | 8 | | | | | 443,149 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 443,149 | | |
| 墨西哥 | | 10 | | | | | 478,471 | | | | | 8 | | | | | 585,885 | | | | | 18 | | | | | 1,064,356 | | |
| 摩洛哥 | | 6 | | | | | 554,439 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 554,439 | | |
| 荷蘭 | | 7 | | | | | 522,687 | | | | | 1 | | | | | 37,355 | | | | | 8 | | | | | 560,042 | | |
| 新西蘭 | | 6 | | | | | 413,959 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 413,959 | | |
| 北愛爾蘭 | | 3 | | | | | 129,083 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 129,083 | | |
| 挪威 | | 5 | | | | | 194,321 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 194,321 | | |
| 阿曼 | | 2 | | | | | 60,202 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 60,202 | | |
| 祕魯 | | 3 | | | | | 60,720 | | | | | 10 | | | | | 433,770 | | | | | 13 | | | | | 494,490 | | |
| 菲律賓 | | 9 | | | | | 338,040 | | | | | — | | | | | — | | | | | 9 | | | | | 338,040 | | |
| 波蘭 | | 19 | | | | | 796,561 | | | | | — | | | | | — | | | | | 19 | | | | | 796,561 | | |
| 羅馬尼亞 | | 8 | | | | | 451,954 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 451,954 | | |
| 俄羅斯 | | 42 | | | | | 1,811,370 | | | | | — | | | | | — | | | | | 42 | | | | | 1,811,370 | | |
| 沙特阿拉伯 | | 7 | | | | | 400,687 | | | | | — | | | | | — | | | | | 7 | | | | | 400,687 | | |
| 蘇格蘭人 | | 1 | | | | | 67,191 | | | | | 4 | | | | | 375,294 | | | | | 5 | | | | | 442,485 | | |
| 塞爾維亞 | | 3 | | | | | 98,876 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 98,876 | | |
| 新加坡 | | 6 | | | | | 297,581 | | | | | 3 | | | | | 345,056 | | | | | 9 | | | | | 642,637 | | |
| 斯洛伐克 | | 5 | | | | | 173,792 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 173,792 | | |
| 南非 | | 16 | | | | | 477,046 | | | | | — | | | | | — | | | | | 16 | | | | | 477,046 | | |
| 韓國 | | 8 | | | | | 257,233 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 257,233 | | |
| 西班牙 | | 30 | | | | | 754,667 | | | | | 5 | | | | | 170,707 | | | | | 35 | | | | | 925,374 | | |
| 瑞典 | | 6 | | | | | 759,793 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 759,793 | | |
| 瑞士 | | 12 | | | | | 283,857 | | | | | — | | | | | — | | | | | 12 | | | | | 283,857 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃 | | 擁有 | | 共計 |
| 國家/州/州 | 數 | | 平方英尺 | | 數 | | 平方英尺 | | 數 | | 平方英尺 |
| 國際（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泰國 | | 4 | | | | | 267,989 | | | | | 2 | | | | | 105,487 | | | | | 6 | | | | | 373,476 | | |
| 土耳其 | | 9 | | | | | 683,641 | | | | | — | | | | | — | | | | | 9 | | | | | 683,641 | | |
| 烏克蘭 | | 10 | | | | | 208,050 | | | | | — | | | | | — | | | | | 10 | | | | | 208,050 | | |
| 阿拉伯聯合酋長國 | | 10 | | | | | 833,421 | | | | | 1 | | | | | 349,526 | | | | | 11 | | | | | 1,182,947 | | |
| 越南 | | 1 | | | | | 54,767 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 54,767 | | |
| 國際合計 | | 669 | | | | | 32,422,360 | | | | | 109 | | | | | 6,210,122 | | | | | 778 | | | | | 38,632,482 | | |
| 總計 | | 1,184 | | | | | 69,746,261 | | | | | 263 | | | | | 24,882,861 | | | | | 1,447 | | | | | 94,629,122 | | |
租賃設施的初步租期一般為五至十年，附帶一項或多項續租選擇。此外，部分租約載有購買選擇權或出售物業時的優先購買權。我們相信，我們設施的可用空間足以滿足我們目前的需求，儘管未來的增長可能需要我們租賃或購買額外的房地產。
截至2021年12月31日，我們在記錄管理和數據管理方面按地區劃分的總建築物利用率和總貨架利用率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 記錄管理(1) | | 數據管理 |
| 區域 | | 建築
利用 | | 貨架
利用 | | 建築
利用 | | 貨架
利用 |
| 北美 | | 80% | | 87% | | 58% | | 66% |
| 歐洲 | | 85% | | 91% | | 40% | | 59% |
| 拉丁美洲 | | 87% | | 90% | | 73% | | 75% |
| 亞洲 | | 84% | | 92% | | 58% | | 70% |
| 總計 | | 82% | | 89% | | 55% | | 66% |
(1)記錄管理的總建築利用率和總貨架利用率包括GDS和消費者存儲的利用率。
見附註2.i。請參閲本年報所載綜合財務報表附註，以瞭解有關我們作為承租人的最低年度租賃承擔的資料。
有關本公司自有房地產的成本、累計折舊及折舊的資料，請參閲本年報附表三—房地產及累計折舊表。
下表載列截至2021年12月31日與我們作為出租人的全球數據中心業務有關的已訂立租賃的租賃協議概要。表中所列資料假設租户不行使續租選擇權和所有提前終止權。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 | | 到期租賃數量 | | 兆瓦總數
屆滿 | | 百分比
百萬瓦特
屆滿 | | 年化
合同總
計劃到期
(單位：千) | | 百分比
合同總
年價值
租金 |
| 2022 | | 556 | | | 15.1 | | | 8.4 | % | | $ | 47,646 | | | 14.7 | % |
| 2023 | | 350 | | | 22.7 | | | 12.6 | % | | 63,540 | | | 19.6 | % |
| 2024 | | 237 | | | 12.9 | | | 7.2 | % | | 32,704 | | | 10.1 | % |
| 2025 | | 77 | | | 20.0 | | | 11.1 | % | | 43,748 | | | 13.5 | % |
| 2026 | | 63 | | | 20.0 | | | 11.1 | % | | 33,746 | | | 10.4 | % |
| 2027 | | 10 | | | 3.2 | | | 1.8 | % | | 6,429 | | | 2.0 | % |
| 2028 | | 13 | | | 37.7 | | | 20.9 | % | | 47,216 | | | 14.6 | % |
| 此後 | | 14 | | | 48.5 | | | 26.9 | % | | 48,715 | | | 15.1 | % |
| 總計 | | 1,320 | | | 180.1 | | | 100.0 | % | | $ | 323,744 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
24 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
項目3.法律程序
我們於日常業務過程中不時涉及訴訟。與此類訴訟相關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付，在有限的情況下，由第三方賠償。管理層認為，我們或我們的任何物業概無待決重大法律訴訟。
第四項礦山安全信息披露
沒有。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 25 |
第II部
第五項註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券。
我們的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為“IRM”。2022年2月18日，我們普通股在紐約證券交易所的收盤價為43.01美元。截至2022年2月18日，我們普通股的記錄持有者有7,117人。有關我們普通股宣佈的股息的更多信息，請參閲本年度報告中包括的合併財務報表附註9。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
在截至2021年12月31日的三個月內，我們沒有出售任何未登記的股權證券，在截至2021年12月31日的三個月內，我們也沒有回購任何普通股。
第六項。[保留。]
第七項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與綜合財務報表及其附註以及本年度報告其他部分包括的其他財務和經營信息一併閲讀。
本討論包含“前瞻性陳述”，這一術語在1995年的“私人證券訴訟改革法”和其他證券法中有定義。見本年度報告第III頁“關於前瞻性陳述的警示説明”和“項目1a”。從本年度報告第9頁開始的“風險因素”。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 27 |
概述
新冠肺炎
2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒株(新冠肺炎)大流行。雖然我們擁有廣泛的地域和客户多元化，在63個國家和地區開展業務，在截至2021年12月31日的一年中，沒有一個客户的收入佔比超過約1%，但新冠肺炎是一種全球流行病，影響着許多行業和地區。雖然我們的服務業務在2020年第一季度和第二季度經歷了減少後有所增長，但未來的服務收入仍然不確定，將取決於新冠肺炎疫情的嚴重程度，包括可能出現的新的新冠肺炎變體。
項目峯會
2019年10月，我們宣佈了項目峯會，這是我們的全球計劃，旨在為我們未來的增長和戰略目標的實現更好地定位。截至2021年12月31日，我們已經完成了項目峯會。作為該計劃的結果，我們簡化了我們的全球結構，重新平衡資源以專注於更高增長的領域，重新調整我們的管理結構以創建一個更具活力、更靈活的組織，進行投資以增強客户體驗，並利用新的技術解決方案，使我們能夠實現服務交付模式的現代化，並更有效地利用我們的車隊、勞動力和房地產。項目首腦會議從2021年起將年度調整後EBITDA(定義如下)提高了約3.75億美元，其中約1.6億美元和1.65億美元分別在2021年和2020年實現，其餘部分將於2022年實現。
實施項目首腦會議產生的業務支出總額(“重組費用”)約為4.5億美元，主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與發展和實施項目首腦會議舉措有關的內部費用；(3)專業費用，主要與協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問有關；(4)系統實施和數據轉換費用。下表列出了從項目峯會開始到2021年12月31日以及截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度與項目峯會相關的重組費用總額(以百萬計)：
| | | | | | |
從……開始
項目峯會通過
2021年12月31日 | | |
截至該年度為止
2021年12月31日 | | |
截至該年度為止
2020年12月31日 | | |
截至該年度為止
2019年12月31日 | | |
從項目峯會開始到2021年12月31日，我們還產生了與項目峯會相關的大約3380萬美元的資本支出。
| | | | | | | | |
28 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
撤資
知識產權管理業務
2021年6月7日，我們出售了我們的知識產權管理(IPM)業務，也稱為我們的技術託管服務業務，我們主要在美國運營，總代價約為2.154億美元(“IPM撤資”)。由於IPM撤資，我們於截至2021年12月31日止年度錄得其他(收入)開支淨額約1.79億美元的銷售收益，其中大部分於2021年第二季度錄得，即所收代價的公允價值超過IPM業務的賬面價值之和。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中，我們的IPM業務分別佔總收入約1420萬美元、3280萬美元和3320萬美元，在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中，我們的IPM業務分別佔總收入約680萬美元、1600萬美元和1720萬美元。
鐵山生活用品店
2019年3月，我們將我們的客户合同以及我們在美國和加拿大運營消費者存儲業務所使用的某些知識產權和其他資產(“IM消費者存儲資產”)和約2,000萬美元現金(某些交易費用的總額)(“現金貢獻”)貢獻給了我們和MakeSpace Labs，Inc.(“MakeSpace”)根據2019年3月19日完成的一項交易(“消費者存儲交易”)建立的戰略合作伙伴關係(“MakeSpace合資企業”)。消費者存儲交易完成後，MakeSpace合資公司擁有(I)IM消費者存儲資產、(Ii)現金貢獻及(Iii)MakeSpace用於在美國經營其消費者存儲業務的客户合同、知識產權及若干其他資產。作為Consumer Storage交易的一部分，吾等獲得MakeSpace合資公司(“MakeSpace投資”)約34%的初始股權。在2020年第二季度，我們承諾參與MakeSpace合資公司的一輪股權融資，在2020年5月至2021年10月期間分期籌集的4500萬美元中，我們貢獻了3600萬美元。截至2021年12月31日，我們擁有MakeSpace合資公司49.99%的流通股。
就Consumer Storage交易及MakeSpace Investment，吾等亦與MakeSpace合資公司訂立儲存及服務協議，向MakeSpace合資公司提供若干儲存及相關服務(“MakeSpace協議”)。與MakeSpace協議相關的收入和支出作為我們全球RIM業務部門的組成部分列報。於截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，我們分別確認與MakeSpace協議相關的收入約3,470萬美元、3,360萬美元及2,250萬美元。
作為消費性存儲交易的結果，我們於2019年第一季度錄得其他(收入)開支淨額約420萬美元的銷售收益，即所收到代價的公允價值超過我們消費性存儲業務的賬面價值之和和(Ii)現金貢獻。
________________________________________________________
正如本年報所載綜合財務報表附註4所述，我們的結論是，消費者存儲交易中的IPM和IM Consumer Storage資產的剝離不符合在我們的綜合財務報表中報告為非持續經營的標準。
一般信息
經營成果--主要趨勢
•儘管新冠肺炎疫情肆虐，但我們的全球RIM業務部門的交易量相對穩定，存儲租賃收入的有機增長主要由收入管理推動。我們預計有機倉儲租賃收入增長將受益於收入管理，近期數量將相對穩定。
•我們的有機服務收入增長主要是由於我們服務活動的增加，特別是在政府已經取消或放寬了與新冠肺炎相關的對我們客户非必要業務運營的限制的地區。我們預計2022年的有機服務收入增長將受益於我們新的和現有的數字產品。
•我們預計2022年收入和調整後的EBITDA增長將加快，繼續專注於新產品和服務提供、創新、客户解決方案和市場擴張。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 29 |
我們的收入包括倉儲租賃收入和服務收入，並反映在扣除銷售和增值税後的淨額。存儲租金收入被認為是存儲和信息管理服務行業財務業績的關鍵驅動因素，主要包括與材料或數據存儲相關的經常性定期租金(通常按單位計算)，這些費用通常由客户保留多年，以及與我們的數據中心運營相關的收入。服務收入包括相關服務活動的費用，其中最重要的包括：(1)處理記錄，包括添加新記錄、從儲存中臨時移走記錄、重新歸檔移走的記錄、客户終止費和永久提款費、項目收入和快遞業務，主要包括應客户要求提取和交付記錄；(2)銷燬服務，主要包括安全地粉碎敏感文件和隨後出售碎紙以供回收，其價格可隨時期波動；(3)數字解決方案，包括活動和非活動記錄的掃描、成像和文檔轉換服務，以及諮詢服務；和(4)數據中心服務，包括設置、監控和支持我們的客户資產，這些資產在我們的數據中心設施中受到保護，以及特殊項目服務，包括數據中心裝修。我們的服務收入增長受到活動率下降的負面影響，因為存儲的記錄變得不那麼活躍。雖然客户繼續將他們的記錄和磁帶存儲在我們這裏，但與過去相比，他們檢索記錄用於研究和其他目的的可能性降低了，從而降低了服務活動水平。
收入細目
銷售成本(不包括折舊和攤銷)主要包括勞動力，包括外地人員的工資和福利、設施佔用成本(包括租金和水電費)、運輸費(包括車輛租賃和燃料)、其他產品銷售成本和其他設備和用品成本。其中，勞動力和設施佔用成本是最重要的。銷售、一般和行政費用主要包括管理、行政、信息技術、銷售、賬户管理和營銷人員的工資和福利，以及與通信和數據處理、差旅、專業費用、壞賬、培訓、辦公設備和用品有關的費用。
截至2021年12月31日的年度的銷售成本(不包括折舊和攤銷)以及銷售、一般和行政費用包括：
| | | | | | | | |
30 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
| | | | | |
| |
設施佔用成本的趨勢受以下因素影響： •我們佔用的設施總數； •我們擁有的房產與我們租賃的房產的組合； •每平方英尺佔用成本的波動;和 •這些資產的利用率水平。 以美元計算的工資和福利總額以及佔綜合總收入的百分比的趨勢受以下因素影響: •員工人數和薪酬水平的變化; •完成激勵性薪酬目標; •員工工作效率;和 •與醫療保險和工人補償相關的費用的變化無常。 我們國際業務的擴張影響了銷售部件的主要成本以及銷售、一般和管理費用。 •相對於我們在北美的業務，我們的國際業務相對於收入來説是更勞動密集型的，因此，勞動力成本在國際業務收入中所佔的比例更高。 •我們不斷擴大的國際業務的管理費用結構一般沒有達到與我們北美業務相同的管理槓桿水平，這可能會導致銷售、一般和行政費用佔綜合收入的百分比增加，因為我們的國際業務在我們的綜合業績中所佔的比例更大。 | |
| |
我們的折舊和攤銷費用主要來自與存儲系統相關的折舊，包括機架結構、建築物、建築物和租賃改進以及計算機系統硬件和軟件。攤銷主要涉及客户關係無形資產、合同履行成本和基於數據中心租賃的無形資產。折舊和攤銷都受到收購時機的影響。
我們的綜合收入和支出受到與我們在美國以外的業務相關的外幣換算的淨影響。很難預測未來外幣匯率的波動，以及這些波動將如何影響我們的綜合業務報表。由於我們國際業務的相對規模，這些波動可能會對個人餘額產生重大影響。我們來自國際業務的收入和支出一般以其派生或發生所在國家的當地貨幣計價。因此，匯率波動對我們的營業收入和營業利潤率的影響得到了部分緩解。為了提供一個框架來評估我們的基本業務表現如何，剔除外匯波動的影響，我們在本報告中使用恆定的貨幣列報方式比較了不同時期業績的百分比變化。不變貨幣增長率的計算方法是將2020年的結果換算為2021年的平均匯率，將2019年的結果換算為2020年的平均匯率。不變的貨幣增長率是一種非公認會計準則的衡量標準。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 31 |
下表為對我們以美元列報的收入和支出產生最大影響的外幣基本平均匯率的比較：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百分比
美國美元—
報告的收入
截至十二月三十一日止的年度： | | 平均匯率
截至該年度為止
十二月三十一日， | | 百分比
加強/
（減弱）
外幣 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 澳元 | 3.3 | % | | 3.2 | % | | $ | 0.751 | | | $ | 0.690 | | | 8.8 | % |
| 巴西雷亞爾 | 1.8 | % | | 1.9 | % | | $ | 0.186 | | | $ | 0.196 | | | (5.1) | % |
| 英鎊，英鎊 | 6.6 | % | | 6.0 | % | | $ | 1.376 | | | $ | 1.283 | | | 7.2 | % |
| 加元 | 5.6 | % | | 5.4 | % | | $ | 0.798 | | | $ | 0.746 | | | 7.0 | % |
| 歐元 | 7.7 | % | | 7.5 | % | | $ | 1.183 | | | $ | 1.141 | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百分比
美國美元—
報告的收入
截至十二月三十一日止的年度： | | 平均匯率
截至該年度為止
十二月三十一日， | | 百分比
加強/
（減弱）
外幣 |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 澳元 | 3.2 | % | | 3.4 | % | | $ | 0.690 | | | $ | 0.695 | | | (0.7) | % |
| 巴西雷亞爾 | 1.9 | % | | 2.6 | % | | $ | 0.196 | | | $ | 0.254 | | | (22.8) | % |
| 英鎊，英鎊 | 6.0 | % | | 6.4 | % | | $ | 1.283 | | | $ | 1.277 | | | 0.5 | % |
| 加元 | 5.4 | % | | 5.7 | % | | $ | 0.746 | | | $ | 0.754 | | | (1.1) | % |
| 歐元 | 7.5 | % | | 7.4 | % | | $ | 1.141 | | | $ | 1.120 | | | 1.9 | % |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，所有其他外幣以美元呈報的收益的百分比分別為14. 6%、13. 8%及12. 7%。
非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA
經調整EBITDA定義為來自持續經營業務的收入（虧損）（扣除利息開支、淨額、所得税撥備（利益）、折舊及攤銷（包括我們應佔的未合併合營企業的經調整EBITDA），並不包括我們認為不能指示我們核心經營業績的若干項目，具體而言：
| | | | | |
| |
| 已排除 | |
•收購和整合成本 •重組費用 •無形減值 •(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
| •其他(收入)費用，淨額 •基於股票的薪酬費用 •COVID—19成本（定義見下文）
|
| |
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以總收入來計算。我們還在下面的“經營業績-部門分析”中顯示了我們每個可報告的經營部門的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。
| | | | | | | | |
32 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本化和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。調整後的EBITDA也不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響，我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。經調整的EBITDA和經調整的EBITDA利潤率應被視為根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充，但不能作為替代，例如營業收入、持續經營的收入(虧損)、持續經營活動的淨收益(虧損)或持續經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。
對持續經營的收入(虧損)與調整後的EBITDA進行對賬(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | |
| 加/(減)： | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 417,961 | | | 418,535 | | | 419,298 | |
| 所得税撥備(福利) | 176,290 | | | 29,609 | | | 59,931 | |
| 折舊及攤銷 | 680,422 | | | 652,069 | | | 658,201 | |
| 收購和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | |
| 重組費用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | |
| 無形減值 | — | | | 23,000 | | | — | |
| (收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產) | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(1) | (205,746) | | | 133,611 | | | 25,720 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 61,001 | | | 34,272 | | | 36,194 | |
COVID—19費用(2) | — | | | 9,285 | | | — | |
| 我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目 | 4,897 | | | 1,385 | | | 3,388 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | |
(1)包括外幣交易虧損（收益）淨額、債務清償費用及其他淨額。見附註2.u。請參閲本年報所載綜合財務報表附註，以瞭解有關其他（收入）開支淨額組成部分的額外資料。
(2)新冠疫情結束後預期不會再次發生的增加成本（“新冠疫情成本”）。該等成本包括為員工購買個人防護設備及設施的增量清潔成本，以及其他直接成本。
調整後每股收益
經調整每股收益定義為已報告的每股盈利（包括我們應佔來自未合併合營企業的經調整虧損（收益）），並不包括若干項目，具體而言：
| | | | | |
| |
| 已排除 | |
•收購和整合成本 •重組費用 •無形減值 •(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
| •其他(收入)費用，淨額 •基於股票的薪酬費用 •COVID—19費用 •對賬項目和離散税務項目的税務影響 |
| |
我們不相信該等被排除的項目可代表我們的持續經營業績，在我們預測未來業績時亦不會考慮該等項目。我們相信，在比較過去、現在和未來期間的業績時，調整後每股收益對我們當前和潛在投資者具有價值。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 33 |
對報告的每股收益進行對賬--從持續運營中完全稀釋到調整後的每股收益--從持續運營中完全稀釋：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 報告的每股收益-持續運營的全部稀釋 | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| 加/(減)： | | | | | |
| 收購和整合成本 | 0.04 | | | — | | | 0.05 | |
| 重組費用 | 0.71 | | | 0.67 | | | 0.17 | |
| 無形減值 | — | | | 0.08 | | | — | |
| (收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產) | (0.59) | | | (1.26) | | | (0.22) | |
| 其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額 | (0.71) | | | 0.46 | | | 0.09 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 0.21 | | | 0.12 | | | 0.13 | |
COVID—19費用(1) | — | | | 0.03 | | | — | |
| | | | | |
對賬項目和離散税項的税收影響(2) | 0.28 | | | (0.11) | | | (0.03) | |
| 歸屬於非控股權益的收入（虧損） | 0.01 | | | — | | | — | |
調整後的每股收益-從持續運營中完全稀釋(3) | $ | 1.51 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.11 | |
(1)這些成本包括為我們的員工購買個人防護設備和我們設施的增量清潔成本，以及其他直接成本。
(2)本公司於截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度的有效税率與結構性税率(或經調整的有效税率)之間的差異，主要是由於(I)上述對賬項目影響我們於未計提所得税撥備(利益)前報告的持續經營收入(虧損)，但對我們報告的所得税撥備(利益)影響不大，以及(Ii)其他獨立税項。我們在計算截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的調整後每股收益時的結構性税率分別為17.7%、15.1%和17.6%。
(3)由於四捨五入的原因，柱子可能不是腳部的。
FFO(NAREIT)和FFO(規格化)
運營資金(“FFO”)由全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)定義為不包括房地產資產折舊、房地產銷售收益、税後淨額和數據中心租賃無形資產攤銷的淨收益(虧損)。FFO(NAREIT)不實施房地產折舊，因為這些金額是根據公認會計準則計算的，以分配財產在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來根據當時的市場狀況而增加或減少，我們相信FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨收益(虧損)。
儘管NAREIT已經發布了FFO的定義，但我們修改了FFO(NAREIT)，這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標的REITs中很常見(“FFO(正常化)”)。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(NAREIT)中包含的某些項目，我們認為這些項目不能反映我們的核心運營業績，具體如下：
| | | | | |
| |
| 已排除 | |
•收購和整合成本 •重組費用 •無形減值 •(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(不包括房地產) •其他(收入)費用，淨額 | •基於股票的薪酬費用 •COVID—19費用 •房地產融資租賃折舊 •對賬項目和離散税項的税收影響 •(收入)非持續經營虧損，税後淨額
|
| |
| | | | | | | | |
34 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
淨收益(虧損)與FFO(NAREIT)和FFO(歸一化)的對賬(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,315 | | | | | |
| 加/(減)： | | | | | | | | | |
房地產折舊(1) | 307,717 | | | 298,943 | | | 303,415 | | | | | |
房地產銷售收益，税後淨額(2) | (142,892) | | | (365,709) | | | (99,194) | | | | | |
基於數據中心租賃的無形資產攤銷(3) | 42,333 | | | 42,637 | | | 46,696 | | | | | |
| 我們在FFO(NAREIT)中的份額對我們未合併的合資企業的項目進行對賬 | — | | | — | | | 1,284 | | | | | |
| FFO(NAREIT) | 659,883 | | | 318,967 | | | 520,516 | | | | | |
| 加/(減)： | | | | | | | | | |
| 收購和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | | | | | |
| 重組費用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | | | | | |
| 無形減值 | — | | | 23,000 | | | — | | | | | |
| (收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(不包括房地產) | (3,751) | | | 2,523 | | | 40,763 | | | | | |
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(4) | (205,746) | | | 133,611 | | | 25,720 | | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 61,001 | | | 34,272 | | | 36,194 | | | | | |
COVID—19費用(5) | — | | | 9,285 | | | — | | | | | |
| 房地產融資租賃折舊 | 14,635 | | | 13,801 | | | 13,364 | | | | | |
對賬項目和離散税項的税收影響(6) | 56,822 | | | (31,825) | | | (13,095) | | | | | |
| (收入)非持續經營虧損，税後淨額 | — | | | — | | | (104) | | | | | |
| 我們在我們未合併的合資企業的FFO(標準化)對賬項目中的份額 | (38) | | | (38) | | | 148 | | | | | |
| FFO(標準化) | $ | 801,996 | | | $ | 697,992 | | | $ | 685,396 | | | | | |
(1)包括與自有房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃改善和貨架)有關的折舊費用，不包括與房地產融資租賃有關的折舊。
(2)截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，與出售房地產收益相關的税項開支分別為2540萬美元、400萬美元及540萬美元。
(3)包括附註2.1中定義的數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。至本年度報告所載綜合財務報表附註。
(4)包括外幣交易(收益)損失、淨額、債務清償費用等、淨額。見附註2.u。請參閲本年度報告中包含的合併財務報表附註，瞭解有關其他(收入)費用淨額組成部分的更多信息。
(5)這些成本包括為我們的員工購買個人防護設備和我們設施的增量清潔成本，以及其他直接成本。
(6)代表(I)上述對賬項目的税務影響，它影響我們在所得税撥備(利益)前報告的持續業務收入(虧損)，但對我們報告的所得税撥備(利益)和(Ii)其他離散税項的影響不大。離散税目導致截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的所得税撥備(利益)分別為1,920萬美元、(1,680萬)美元和(150萬)美元。
關鍵會計估計
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的綜合財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，我們需要作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響在財務報表之日及截至該日止期間的資產、負債、收入和支出的報告金額，以及或有資產和負債的相關披露。在持續的基礎上，我們評估所用的估計數。我們的估計是基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎，從其他來源看起來並不容易。實際結果可能與這些估計不同。以下內容應與本年度報告中包含的綜合財務報表附註2一起閲讀，該附註提供了我們重要會計政策的摘要。我們的關鍵會計估計包括以下內容，這些估計沒有按特定順序列出：
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 35 |
收入確認
當承諾的商品或服務的控制權轉移給客户時或作為控制權轉讓給客户時，收入被確認，金額反映了我們預期有權換取這些商品或服務的對價。見附註2.r。有關收入確認政策的更多詳情，請參閲本年度報告所包括的綜合財務報表附註。除全球數據中心業務的存儲收入(受制於租賃指導)外，我們所有業務部門的收入均根據會計準則編纂(ASC)606確認，與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)，該條款的應用要求我們作出可能影響我們確認的收入金額和時間的估計和判斷。
我們已經確定，我們的大多數合同包含系列履約義務，這些義務有資格根據ASC 606中的實際權宜之計得到承認，該權宜之計被稱為“發票開票權”。這一確定允許將這類合同中的可變對價分配到與對價有關的期間，並在對價所涉及的期間確認，而不是要求在合同開始時估計可變對價。
我們不時地向根據收入合同也是客户的實體付款。這些付款包括客户誘因(如附註2.1所述)。本年度報告所載綜合財務報表附註)。支付給客户的對價被視為在一年至十年期間降低交易價格。如果對客户的付款不代表對不同服務的付款，收入只確認到考慮客户付款義務後剩餘的對價金額。
合同履行成本在三年期限內攤銷，我們已確定這與資產相關的基本履約義務的轉移一致。對期限長度的不同決定將導致確認的攤銷費用的金額和時間上的差異。
收購會計核算
我們的增長戰略的一部分是收購業務。每次收購的收購價是在對目標業務進行盡職調查、市場研究、戰略規劃以及對預期未來業績和協同效應進行預測後確定的。隨着我們整合每一筆收購併嘗試利用資源，估計的未來業績和預期的協同效應可能會受到修訂。
對一項企業的收購進行會計處理，導致超過在這些收購中獲得的淨資產的估計公允價值的成本資本化為商譽。吾等估計於收購日期於每次收購中收購的資產的公允價值，該等估計會根據對無形資產(主要是基於客户關係及數據中心租約的無形資產)、物業、廠房及設備(主要是樓宇、樓宇改善、租賃改善、數據中心基礎設施及機架結構)、營運租賃、或有事項及所得税(主要是遞延所得税)的公允價值作出調整。有關近期收購的説明，請參閲本年度報告中包括的合併財務報表附註3。
確定收購淨資產的公允價值需要管理層的判斷，而且往往涉及對未來現金流入和流出、貼現率和市場數據等項目的假設。由於與我們的數據中心收購有關，收購的淨資產的公允價值需要管理層的判斷，通常涉及使用有關(I)某些經濟成本的假設(如附註2.1中更全面的描述)。(Ii)市場租金及(Iii)預期租約續期及延長租期，以避免(I)於本年度報告所載綜合財務報表附註中包括：(I)收購有現役租户的數據中心營運；(Ii)市場租金及(Iii)預期租期及延期。由於未來事件的內在不確定性，收購的淨資產的實際價值可能與我們估計的公允價值不同，可能對我們的財務報表產生重大影響。
在我們收購的淨資產中，自有建築的公允價值，包括建築改善、客户關係和基於數據中心租賃的無形資產、機架結構和運營租賃，通常是最常見和最重要的。對於涉及新市場或新產品的重大收購或收購，我們通常使用第三方來幫助我們估計所擁有建築物的公允價值，包括建築物改善、客户關係和基於租賃的無形資產以及收購的經營租賃的市場租金。對於不重大或不涉及新市場或新產品的收購，我們通常使用第三方來幫助我們估計收購的自有建築的公允價值，包括建築改善，以及收購的經營租賃的市場租金。當不使用第三方評估收購淨資產的公允價值時，收購客户關係無形資產的公允價值、高於和低於市場就地經營租賃以及貨架結構的公允價值由內部確定。所購貨架結構的公允價值是在內部確定的，方法是在購置之日對所購貨架結構數量的當前估計重置成本進行折現，以考慮到貨架結構的質量(如年齡、材料和類型)。我們使用貼現現金流模型來確定客户關係資產的公允價值，這需要管理層做出大量判斷，包括估計關係的預期壽命、預期未來現金流和貼現率。我們使用收購之日的估計重置成本來確定有形數據中心資產的公允價值，然後根據年限、經濟和功能過時情況進行折現。
| | | | | | | | |
36 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
我們對公允價值的估計是基於當時被認為是合理的假設，但這些假設本身就是不確定和不可預測的。假設可能是不完整或不準確的，可能會發生意想不到的事件和情況，這可能會影響此類假設的準確性。在我們2021年的收購中，收購的房地產、廠房和設備以及無形資產總額分別約為1.501億美元和4490萬美元。
有形資產和無形資產減值準備。
需要折舊或攤銷的資產。
當事件或環境變化顯示長期資產及所有有限年限無形資產的賬面價值可能無法收回時，我們會審核該等資產的減值。可能表明損害的事件或情況的例子包括但不限於：
•資產的市場價格大幅下降；
•長期資產的使用範圍或方式或其實際狀況發生重大變化；
•可能影響資產價值的法律因素或商業環境的重大不利變化；
•積累的成本大大高於資產購置或建造的最初預期金額；
•當期經營虧損或現金流虧損，加上經營虧損或現金流虧損的歷史，或表明與使用長期資產有關的持續虧損的預測或預測；以及
•一種目前的預期，即一項資產很有可能在其先前估計的使用壽命結束之前被大量出售或以其他方式處置。
如事件顯示該等資產的賬面價值可能無法收回，則該等資產的可收回程度乃通過比較與該等資產有關的業務的預測未貼現現金流量與其賬面金額之和而釐定。這些業務通常按其所在的業務部門和地理區域進行區分。如果確定我們無法收回資產的賬面價值，長期資產將按比例減記為公允價值。公允價值根據折現現金流量或評估價值確定，視資產性質而定。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，我們沒有記錄任何長期資產和有限壽命無形資產的減值費用。於2019年，我們就鐵山鐵雲產品組合中與精選產品相關的資產記錄了約2,400萬美元的減值費用，因為我們探索了有關如何維護和支持該產品組合中精選產品的基礎設施的戰略選擇。
商譽和其他不受攤銷影響的無限期無形資產
具有無限年限的商譽和無形資產不攤銷，但每年進行減值評估，或在出現減值指標時更頻繁地進行評估。除商譽外，我們目前沒有壽命不確定且未攤銷的無形資產。見附註2.k。關於我們的商譽和其他無限期無形資產政策的更多細節，請參閲本年度報告中包括的綜合財務報表附註。
我們選擇10月1日作為我們的年度商譽減值審查日期。我們已經進行了截至2021年10月1日、2020年和2019年10月1日的年度商譽減值審查。我們得出的結論是，截至2021年10月1日、2020年和2019年，商譽沒有減損。
截至2021年10月1日，我們進行商譽減值分析的報告單位如下：
| | | | | |
| |
•北美記錄和信息管理報告單位（"北美RIM"） •歐洲記錄和信息管理報告單位(“歐洲RIM”) •拉丁美洲記錄和信息管理報告股（"拉丁美洲RIM"） •澳大利亞和新西蘭記錄和信息管理報告單位(“澳新銀行RIM”) | •亞洲記錄和信息管理報告單位(“亞洲RIM”) •全球數據中心 •美術 •娛樂服務 |
| |
見附註2.k。關於我們的報告單位的説明，請參閲本年度報告中包含的合併財務報表附註。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 37 |
根據我們截至2021年10月1日的商譽減值分析，我們所有報告單位的估計公允價值都比賬面價值高出20%以上。我們的全球數據中心報告部門的估計公允價值比其賬面價值高出約23%。截至2021年12月31日，報告單位約為4.261億美元，佔我們綜合商譽餘額的9.5%。以下是全球數據中心報告單位的摘要，包括商譽餘額(千)、報告單位的公允價值超過其賬面價值的百分比，以及我們在確定截至2021年10月1日的報告單位的公允價值時使用的某些關鍵假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報到單位 | 商譽
餘額
10月1日，
2021 | | 百分比由
哪個是最大的公允價值
報道的內容
單位超過
報告單位
截至
2021年10月1日 | | 報告單位公允價值的關鍵假設
截至二零二一年十月一日的計量 |
| | 折扣
費率 | | 年均
貢獻
使用的邊際
貼現
現金流 | | 平均值 年度資本 支出佔 百分比 收入(1) | | 終端 增長 費率(2) |
| 全球數據中心 | $428,992 | | 23.0% | | 6.5% | | 40.2% | | 28.0% | | 3.0% |
| | | | | | | | | | | |
(1)就我們的商譽減值分析而言，術語“資本支出”包括增長投資和經常性資本支出。我們商譽減值分析中的資本支出假設包括未來三年的重大增長投資。
(2)終端增長率應用於我們的貼現現金流分析的第10年。
報告單位估值一般採用基於未來現金流量現值(“貼現現金流量模型”)和市盈率(“市場法”)的綜合方法來確定。在為我們的年度商譽減值測試確定報告單位的公允價值時，存在固有的不確定性和判斷。以下是數據中心報告單元上表的補充信息，其中截至2021年10月1日，估計公允價值比賬面價值高出約23%。這項業務的成功以及管理層制定並在貼現現金流模型中使用的某些關鍵假設的實現取決於各種因素，包括但不限於：(I)實現現有客户的增長，(Ii)對新客户的銷售，(Iii)市場滲透率的提高，以及(Iv)與擴張相關的資本投資的準確時機。
我們的全球數據中心業務覆蓋美國九個市場：科羅拉多州丹佛；密蘇裏州堪薩斯城；馬薩諸塞州波士頓；賓夕法尼亞州博耶斯；弗吉尼亞州馬納薩斯；新澤西州愛迪生；俄亥俄州哥倫布市；亞利桑那州鳳凰城和斯科茨代爾；七個國際市場：阿姆斯特丹、倫敦、新加坡、法蘭克福(直接或通過未合併的合資企業)以及孟買、浦那和諾伊達的未合併合資企業。我們提供企業級數據中心設施和超大規模就緒容量，以保護任務關鍵型資產，並通過安全、可靠和靈活的數據中心選項確保客户IT基礎設施的持續運行。數據中心是高度專業化和安全的資產，用作服務器、存儲和網絡設備的集中存儲庫。它們是資本密集型產品，旨在提供高效運行任務關鍵型IT設備所需的空間、電力、冷卻和網絡連接。對數據中心基礎設施的需求受到許多因素的推動，但最重要的是數據的顯著增長以及對外包需求的增加。為了吸引和留住客户，以及在現有和新市場持續增長，我們必須有能力量身定做我們的設施和投資，以滿足客户的需求。我們對公允價值的估計反映了我們每個數據中心市場的預期增長以及滿足需求所需的相應資本投資。該業務主要包括於2018年和2017年底完成的收購；因此，我們預計該報告單位的公允價值將接近其賬面價值。
可合理預期對該等報告單位的估計公允價值產生負面影響並可能導致減值費用的主要因素包括但不限於：(I)一般經濟狀況惡化，(Ii)監管因素或商業環境的重大不利變化，及(Iii)監管機構的不利行動或評估，所有這些因素均可能導致對報告單位估值所用的主要假設出現不利變化。無法滿足每個報告單位的貼現現金流量模型和市場法中使用的假設，或目前未知的未來不利市場狀況，可能導致公允價值低於我們任何一個報告單位的賬面價值。
報告單位估值一般採用基於貼現現金流模型和市場法的綜合方法確定。貼現現金流模型納入了重要的假設，包括未來的收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出。市場法要求我們做出與調整後EBITDA倍數相關的假設。影響這些假設的經濟和經營條件的變化或倍數的變化可能導致未來期間的商譽減值。結合我們的年度商譽減值審查，我們將所有報告單位的估值總和與截至該日期的市值進行核對。
| | | | | | | | |
38 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
儘管我們相信我們有足夠的歷史和預測信息可供我們測試商譽減值，但實際結果可能與我們減值測試中使用的估計值不同。在影響商譽減值測試的關鍵假設中，預期未來現金流和貼現率是最敏感的假設之一，被認為是關鍵假設，因為這些估計的變化可能會影響我們每個報告單位的估計公允價值。我們已經評估了截至2021年10月1日這些假設對我們每個報告單位的敏感性。
| | | | | |
| |
北美RIM、歐洲 RIM、拉丁美洲RIM、澳新銀行 RIM、亞洲RIM、美術和娛樂服務 | 我們注意到，根據截至2021年10月1日確定的這些報告單位的估計公允價值： •假設這些報告單位的預期年度未來現金流量減少10%，在所有其他假設不變的情況下，這些報告單位截至2021年10月1日的估計公允價值將減少約9.7%至10.6%，但不會導致任何這些報告單位的賬面價值商譽超過其估計公允價值； •假設折現率增加100個基點，在所有其他假設不變的情況下，這些報告單位截至2021年10月1日的估計公允價值將減少約4.2%至9.9%，但不會導致任何這些報告單位的商譽超過其估計公允價值。 |
| |
| |
全球數據中心 | 我們注意到，截至2021年10月1日，報告單位的估計公允價值： •超過其賬面價值約23%。 因此，報告單位的預期年度未來現金流量或貼現率的任何重大負面變化都可能導致報告單位的賬面價值超過其估計公允價值。 |
| |
截至2021年12月31日，沒有發現任何因素會改變我們2021年10月1日商譽減值分析的結論。在進行這項評估時，我們考慮了許多因素，包括經營業績、業務計劃、預期的未來現金流、交易和市場數據。存在與這些因素相關的固有不確定性，以及我們在將它們應用於商譽減值分析時的判斷。
所得税
作為房地產投資信託基金，我們通常被允許從我們的聯邦應税收入中扣除我們支付給股東的股息。這種股息所代表的收入不需要在實體層面上繳納聯邦税，但如果有的話，則在股東層面上徵税。我們的國內TRS持有我們的國內業務，這些業務可能不符合REIT的當前運營和結構，如果適用，應繳納聯邦和州公司所得税。此外，我們和我們的子公司在我們有業務運營或應税存在的其他司法管轄區繼續繳納外國所得税，無論資產是持有還是通過子公司進行的，這些子公司都不計入聯邦所得税或TRS。我們還將對出售或處置C公司以前擁有的任何資產所確認的任何收益，在我們首次擁有該資產作為REIT資產的日期後的五年期間內，對可歸因於該資產在該日期的“內在收益”的任何收益單獨繳納企業所得税。由於與收購活動相關的會計方法改變，我們還將因折舊重新確認為收入而繳納內置利得税。如果我們不符合REIT的納税資格，我們將按正常的企業所得税税率繳納聯邦所得税。即使我們仍然有資格作為房地產投資信託基金納税，我們的收入和財產可能還需要繳納一些聯邦、州、地方和外國税，以及與我們的TRS業務相關的税款。特別是，儘管州所得税制度通常與REITs的聯邦所得税制度類似，但許多州並不完全遵循聯邦規則，有些州根本不遵循這些規則。有關我們税務政策的更多詳情，請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註10。
所得税會計要求就資產和負債的税務和財務報告基礎之間的暫時性差異以及虧損和信貸結轉的預期未來税務後果確認遞延税項資產和負債。我們使用制定税率來計量遞延税項資產和負債，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額和結轉的年度的應納税所得額。税率變化對遞延税項資產和負債的影響在變化頒佈時的收入中確認。當遞延税項資產的收回不符合公認會計原則所界定的更有可能達不到的標準時，計提估值減值準備。如果相關遞延税項資產根據與資產可收回相關的事實和情況的變化被認為是可變現的，則估值免税額將作為所得税撥備的減值。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 39 |
截至2021年12月31日，我們有聯邦和州的淨運營虧損結轉，我們預計將實現微不足道的税收優惠。我們的海外淨營業虧損為8,550萬美元，有不同的到期日(在某些情況下沒有到期日)，受大約47%的估值準備金的限制。如果實際結果與我們使用的某些估計值存在不利差異，我們可能無法實現全部或部分遞延所得税淨資產，可能需要額外的估值免税額。雖然我們相信我們的估計是合理的，但不能保證我們在税收撥備和應計項目中反映的估計與我們的實際結果相同。這些差異可能會對我們的所得税撥備和作出此類決定的期間的經營業績產生重大影響。
評估不確定的税收狀況是一個分兩步走的過程。第一步是確認程序，在此程序中，我們根據税務立場的技術價值，確定是否更有可能在審查後維持該立場，包括解決任何相關的上訴或訴訟程序。第二步是計量過程，通過計算符合最有可能確認閾值的税務頭寸，以確定要在財務報表中確認的利益數額。税收狀況被衡量為最終結算時實現的可能性大於50%的最大利益金額。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在我們有業務運營或應納税存在的司法管轄區內，我們要接受不同税務機關的審查。我們定期評估税務機關追加評估的可能性，並在適當情況下就這些事項作出規定。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們分別擁有約2,780萬美元和2,600萬美元與不確定税收頭寸相關的準備金。如果持續下去，這些儲備的逆轉將被記錄為我們的所得税撥備的減少。儘管我們認為我們的税務估計是適當的，但税務審計和任何相關訴訟的最終決定可能會導致我們的估計發生變化。
在2014年轉換為REIT後，我們得出結論，我們無意將目前和未來我們海外子公司的未分配收益無限期地再投資於美國以外。截至2016年12月31日，我們的結論是，我們打算將某些未轉換的外國TRS的當前和未來未分配收益無限期地再投資於美國以外。在2021年，由於税法的頒佈和各種收購的完成，我們重新評估了這一意圖，並得出結論，我們不再打算將我們的海外TRS的未分配收益無限期地再投資於美國以外。作為房地產投資信託基金，未來匯回我們海外子公司的增量未分配收益將不需要繳納聯邦或州所得税，但外國預扣税除外。然而，這種未來的匯回可能需要根據REIT分配規則向我們的股東進行分配，然後任何此類分配可能會在適當的股東層面上徵税。作為重新評估的結果，我們預計將為我們所有外國子公司的當前和未來收益撥備外國預扣税。
行動的結果
以下信息彙總了我們截至2021年12月31日的年度與截至2020年12月31日的年度的經營結果。有關我們截至2020年12月31日的年度業績與截至2019年12月31日的年度業績的討論，請參閲我們於2021年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的年度報告10-K表格中的項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
截至2021年12月31日的年度與截至2020年12月31日的年度的比較及截至2020年12月31日的年度與截至2019年12月31日的年度的比較
(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | 美元
變化 | | 百分比
變化 |
| | 2021 | | 2020 | |
| 收入 | $ | 4,491,531 | | | $ | 4,147,270 | | | $ | 344,261 | | | 8.3 | % |
| 運營費用 | 3,637,359 | | | 3,212,485 | | | 424,874 | | | 13.2 | % |
| 營業收入 | 854,172 | | | 934,785 | | | (80,613) | | | (8.6) | % |
| 其他費用，淨額 | 401,447 | | | 591,689 | | | (190,242) | | | (32.2) | % |
| 持續經營收入 | 452,725 | | | 343,096 | | | 109,629 | | | 32.0 | % |
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | % |
| 淨收入 | 452,725 | | | 343,096 | | | 109,629 | | | 32.0 | % |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | 2,506 | | | 403 | | | 2,103 | | | 521.8 | % |
| Iron Mountain Incorporated淨收入 | $ | 450,219 | | | $ | 342,693 | | | $ | 107,526 | | | 31.4 | % |
調整後的EBITDA(1) | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 158,978 | | | 10.8 | % |
調整後EBITDA利潤率(1) | 36.4 | % | | 35.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | 美元
變化 | | 百分比
變化 |
| | 2020 | | 2019 | |
| 收入 | $ | 4,147,270 | | | $ | 4,262,584 | | | $ | (115,314) | | | (2.7) | % |
| 運營費用 | 3,212,485 | | | 3,481,246 | | | (268,761) | | | (7.7) | % |
| 營業收入 | 934,785 | | | 781,338 | | | 153,447 | | | 19.6 | % |
| 其他費用，淨額 | 591,689 | | | 513,127 | | | 78,562 | | | 15.3 | % |
| 持續經營收入 | 343,096 | | | 268,211 | | | 74,885 | | | 27.9 | % |
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 | — | | | 104 | | | (104) | | | (100.0) | % |
| 淨收入 | 343,096 | | | 268,315 | | | 74,781 | | | 27.9 | % |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | 403 | | | 938 | | | (535) | | | (57.0) | % |
| Iron Mountain Incorporated淨收入 | $ | 342,693 | | | $ | 267,377 | | | $ | 75,316 | | | 28.2 | % |
調整後的EBITDA(1) | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | | | $ | 6,712 | | | 0.5 | % |
調整後EBITDA利潤率(1) | 35.6 | % | | 34.5 | % | | | | |
(1)請參閲本年度報告中的“非公認會計準則措施調整後EBITDA”的定義調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率、調整後EBITDA與持續經營收入（虧損）的對賬以及我們為什麼認為這些非公認會計準則措施為我們的現有和潛在投資者提供相關和有用的信息的討論。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 40 |
收入
合併收入包括以下各項（千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量 通貨(1) | | 收購的影響 | | 有機食品 增長(2) |
| 倉儲租賃 | $ | 2,870,119 | | | $ | 2,754,091 | | | $ | 116,028 | | | 4.2 | % | | 2.8 | % | | 0.2 | % | | 2.6 | % |
| 服務 | 1,621,412 | | | 1,393,179 | | | 228,233 | | | 16.4 | % | | 14.7 | % | | 1.5 | % | | 13.2 | % |
| 總收入 | $ | 4,491,531 | | | $ | 4,147,270 | | | $ | 344,261 | | | 8.3 | % | | 6.8 | % | | 0.7 | % | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量 通貨(1) | | 收購的影響 | | 有機食品 增長(2) |
| 倉儲租賃 | $ | 2,754,091 | | | $ | 2,681,087 | | | $ | 73,004 | | | 2.7 | % | | 3.8 | % | | 1.4 | % | | 2.4 | % |
| 服務 | 1,393,179 | | | 1,581,497 | | | (188,318) | | | (11.9) | % | | (11.0) | % | | 1.8 | % | | (12.8) | % |
| 總收入 | $ | 4,147,270 | | | $ | 4,262,584 | | | $ | (115,314) | | | (2.7) | % | | (1.7) | % | | 1.6 | % | | (3.3) | % |
(1)不變貨幣增長率的計算方法是將2020年的結果換算為2021年的平均匯率，將2019年的結果換算為2020年的平均匯率。
(2)我們的有機收入增長率（非GAAP衡量標準）代表了我們收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外匯匯率波動的影響，但包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2021年12月31日的年度，報告的綜合收入的增長是由報告的存儲租金收入增長和報告的服務收入增長推動的。在截至2021年12月31日的一年中，外幣匯率波動使我們報告的綜合收入比上年同期增長了1.5%。
存儲租賃收入和服務收入
影響截至2021年12月31日的年度報告的存儲租金收入和報告的服務收入與截至2020年12月31日的年度相比的變化的主要因素包括：
| | | | | |
| |
倉儲租賃收入 | •在快速增長的市場和我們的全球數據中心業務部門和收入管理的業務量增加的推動下，有機存儲租賃收入增長； •全球總銷量增長2.4%(不包括收購，全球總銷量增長0.2%)；以及 •由於外幣匯率波動，增加3770萬美元。 |
| |
| |
服務收入 | •服務活動水平的提高，特別是在那些政府已經取消或放寬了對我們客户非必要業務運營的新冠肺炎相關限制的地區； •反映服務活動水平增加的有機服務收入增長；以及 •由於外幣匯率波動，增加2080萬美元。 |
| |
| | | | | | | | |
41 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
運營費用
銷售成本
綜合銷售成本（不包括折舊及攤銷）包括以下費用（千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 的百分比
已整合
收入 | | 百分比
變化
（歡迎）/
不利 |
| | 2021 | | 2020 | | 美元變動 | | 實際 | | 常量
通貨 | | 2021 | | 2020 | |
| 勞工 | $ | 769,617 | | | $ | 738,038 | | | $ | 31,579 | | | 4.3 | % | | 3.0 | % | | 17.1 | % | | 17.8 | % | | (0.7) | % |
| 設施 | 795,802 | | | 731,679 | | | 64,123 | | | 8.8 | % | | 7.0 | % | | 17.7 | % | | 17.6 | % | | 0.1 | % |
| 交通運輸 | 136,792 | | | 125,591 | | | 11,201 | | | 8.9 | % | | 7.0 | % | | 3.0 | % | | 3.0 | % | | — | % |
| 產品銷售成本及其他 | 185,018 | | | 154,386 | | | 30,632 | | | 19.8 | % | | 18.1 | % | | 4.1 | % | | 3.7 | % | | 0.4 | % |
| COVID—19費用 | — | | | 7,648 | | | (7,648) | | | (100.0) | % | | (100.0) | % | | — | % | | 0.2 | % | | (0.2) | % |
| 總銷售成本 | $ | 1,887,229 | | | $ | 1,757,342 | | | $ | 129,887 | | | 7.4 | % | | 5.8 | % | | 42.0 | % | | 42.4 | % | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 的百分比
已整合
收入 | | 百分比
變化
（歡迎）/
不利 |
| | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | 2020 | | 2019 | |
| 勞工 | $ | 738,038 | | | $ | 814,459 | | | $ | (76,421) | | | (9.4) | % | | (7.9) | % | | 17.8 | % | | 19.1 | % | | (1.3) | % |
| 設施 | 731,679 | | | 697,330 | | | 34,349 | | | 4.9 | % | | 6.0 | % | | 17.6 | % | | 16.4 | % | | 1.2 | % |
| 交通運輸 | 125,591 | | | 162,905 | | | (37,314) | | | (22.9) | % | | (22.6) | % | | 3.0 | % | | 3.8 | % | | (0.8) | % |
| 產品銷售成本及其他 | 154,386 | | | 158,621 | | | (4,235) | | | (2.7) | % | | (1.0) | % | | 3.7 | % | | 3.7 | % | | — | % |
| COVID—19費用 | 7,648 | | | — | | | 7,648 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.2 | % |
| 總銷售成本 | $ | 1,757,342 | | | $ | 1,833,315 | | | $ | (75,973) | | | (4.1) | % | | (2.9) | % | | 42.4 | % | | 43.0 | % | | (0.6) | % |
影響截至2021年12月31日的年度報告的綜合銷售成本與截至2020年12月31日的年度相比發生變化的主要因素包括：
•服務活動增加推動的勞動力成本增加，特別是在政府已經取消或放寬了對我們客户非必要業務運營的新冠肺炎相關限制的地區，但部分被項目峯會帶來的好處所抵消；
•由租金費用增加推動的設施費用增加，反映了我們在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度內銷售回租活動的影響(我們預計2022年將繼續下去，因為我們將繼續尋找未來的機會，將我們擁有的一小部分工業房地產資產貨幣化，作為我們正在進行的資本循環計劃的一部分)，以及公用事業和物業税的增加；
•項目活動增加導致銷售和其他產品成本增加；以及
•由於外幣匯率波動，增加2580萬美元。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 42 |
銷售、一般和行政費用
綜合銷售、一般和管理費用包括以下費用(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 的百分比
已整合
收入 | | 百分比
變化
（歡迎）/
不利 |
| | 美元
變化 | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 實際 | | 常量
通貨 | | 2021 | | 2020 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 760,346 | | | $ | 716,213 | | | $ | 44,133 | | | 6.2 | % | | 5.1 | % | | 16.9 | % | | 17.3 | % | | (0.4) | % |
| 銷售、市場營銷和客户管理 | 262,213 | | | 231,365 | | | 30,848 | | | 13.3 | % | | 11.8 | % | | 5.8 | % | | 5.6 | % | | 0.2 | % |
| COVID—19費用 | — | | | 1,637 | | | (1,637) | | | (100.0) | % | | (100.0) | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| 銷售、一般和行政費用合計 | $ | 1,022,559 | | | $ | 949,215 | | | $ | 73,344 | | | 7.7 | % | | 6.6 | % | | 22.8 | % | | 22.9 | % | | (0.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 的百分比
已整合
收入 | | 百分比
變化
（歡迎）/
不利 |
| | 2020 | | 2019 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | 2020 | | 2019 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 716,213 | | | $ | 745,960 | | | $ | (29,747) | | | (4.0) | % | | (3.0) | % | | 17.3 | % | | 17.5 | % | | (0.2) | % |
| 銷售、市場營銷和客户管理 | 231,365 | | | 245,704 | | | (14,339) | | | (5.8) | % | | (5.0) | % | | 5.6 | % | | 5.8 | % | | (0.2) | % |
| COVID—19費用 | 1,637 | | | — | | | 1,637 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| 銷售、一般和行政費用合計 | $ | 949,215 | | | $ | 991,664 | | | $ | (42,449) | | | (4.3) | % | | (3.4) | % | | 22.9 | % | | 23.3 | % | | (0.4) | % |
影響截至2021年12月31日的年度報告的合併銷售、一般和行政費用與截至2020年12月31日的年度相比的變化的主要因素包括：
•一般費用、行政費用和其他費用增加，原因是工資和福利增加、股票報酬支出和獎金應計報酬增加，但因項目首腦會議的福利以及專業費用和壞賬支出減少而部分抵消；
•銷售、營銷和賬户管理費用增加，主要是因為工資和銷售佣金增加以及營銷費用增加；
•由於外幣匯率波動，增加1010萬美元。
折舊及攤銷
我們的折舊和攤銷費用主要來自與存儲系統相關的折舊，包括機架結構、建築物、建築物和租賃改進以及計算機系統硬件和軟件。攤銷主要涉及客户關係無形資產、合同履行成本和基於數據中心租賃的無形資產。折舊和攤銷都受到收購時機的影響。
在截至2021年12月31日的財年中，折舊費用比截至2020年12月31日的財年增加了1,750萬美元，增幅為3.9%。見注2.h。請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註，以獲取有關物業、廠房及設備折舊的使用年限的額外資料。
在截至2021年12月31日的財年，按報告的美元計算，攤銷費用比截至2020年12月31日的財年增加了1,080萬美元，增幅為5.3%。
收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本.截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的收購和整合成本分別約為1,280萬美元、0,000萬美元和1,330萬美元。
| | | | | | | | |
43 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
重組費用
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的重組費用分別約為2.064億美元、1.944億美元和4860萬美元，主要包括員工遣散費和與Project Summit相關的專業費用。
無形減值
截至2020年12月31日止年度的無形減值費用為2,300萬美元，與2020年第一季度與我們的美術報告部門相關的商譽減記有關。
處置/減記財產、廠房和
器材的
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 |
處置/減記財產、廠房和設備的綜合收益，淨額 | | 大約1.72億美元 | | 大約3.635億美元 |
| 收益主要包括： | | •與銷售和售後回租交易相關的收益約為1.64億美元，其中(I)約1.274億美元涉及2021年第二季度英國五家設施的銷售回租交易，(Ii)約3660萬美元涉及2021年第四季度美國九家設施的銷售和售後回租交易。 | | •與售後回租交易有關的收益約為3.421億美元，其中(1)約2.56億美元涉及2020年第四季度美國14個設施的售後回租交易，(2)約7640萬美元涉及2020年第三季度美國兩個設施的售後回租交易 •收益約為與法蘭克福合資公司(定義如下)交易相關的2,410萬美元。
|
其他費用，淨額
利息支出，淨額
截至2021年12月31日的一年，合併利息支出淨減少50萬美元，從截至2020年12月31日的4.185億美元降至4.18億美元。我們的加權平均利率，包括我們循環信貸安排(定義如下)未使用部分的承諾費和與信用證相關的費用，於2021年12月31日和2020年12月31日分別為4.7%和4.6%。有關我們的負債的更多信息，請參閲本年度報告中的綜合財務報表附註7。
其他(收入)費用，淨額
合併其他(收入)支出，淨額由以下各項組成(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： | | 美元
變化 |
| 描述 | | 2021 | | 2020 | |
| 外幣交易(收益)損失淨額 | | $ | (15,753) | | | $ | 29,830 | | | $ | (45,583) | |
| 清償債務費用 | | — | | | 68,300 | | | (68,300) | |
| 其他，淨額 | | (177,051) | | | 45,415 | | | (222,466) | |
| 其他(收入)費用，淨額 | | $ | (192,804) | | | $ | 143,545 | | | $ | (336,349) | |
外幣交易(收益)損失淨額
我們於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得外幣交易收益淨額15. 8百萬美元（按期末匯率計算）。該等收益主要由於歐元及英鎊兑美元匯率較二零二零年十二月三十一日變動對我們與若干附屬公司及之間的公司間結餘的影響。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 44 |
債務終止開支
債務清償開支指提前贖回二零二三年到期的6釐優先票據有關的贖回溢價及註銷未攤銷遞延融資成本，3/8%於二零二一年到期的優先票據，3/4% 2024年到期的優先次級票據，53/8%加元優先票據於2023年到期，3%歐元優先票據於2025年到期，3/82026年到期的優先債券百分比。
其他，淨額
其他，截至2021年12月31日的年度淨額主要包括(A)與我們的IPM撤資相關的收益約1.79億美元，以及(B)與我們的一家荷蘭全資子公司於2021年5月18日失去控制權和相關解除合併相關的收益約2,030萬美元，我們對該子公司的增值税負債敞口於2019年錄得，但被(C)我們股權方法投資的虧損部分抵消。其他，截至2020年12月31日的年度淨額主要包括(A)可強制贖回的非控股權益的估計價值的變化和(B)權益法投資的損失.
所得税撥備(福利)
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，我們的有效税率分別為28.0%及7.9%。我們的有效税率在未來可能會受到以下因素的影響：(1)我們的QRS和我們的TRS之間以及我們運營的司法管轄區之間的收入組合的變化；(2)税法的變化；(3)外匯損益的波動；(4)建立和沖銷税收儲備的時間；以及(5)我們利用我們產生的淨營業虧損的能力。
21.0%的聯邦法定税率和我們的整體有效税率之間的主要對賬項目是：
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 |
從已支付的股息中扣除的收益為820萬美元，但被以下因素所抵消：(1)我們的海外收益所適用的税率差異的影響，從而產生了990萬美元的税收撥備；(2)2370萬美元的海外預扣税，這是由於不再打算永久再投資於美國境外的外國TRS的未分配收益對美國税收的影響而產生的遞延納税責任。 | | 從已支付的股息中扣除的收益為6,040萬美元，以及我們的海外收益所適用的税率差異的影響，導致計提了950萬美元的税收撥備。 |
作為房地產投資信託基金，我們有權扣除支付的股息，從而大幅減少聯邦所得税支出。作為房地產投資信託基金，我們幾乎所有的所得税支出都將基於我們在國外的子公司和我們國內TRS產生的收益而發生。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在我們有業務運營或應納税存在的司法管轄區內，我們要接受不同税務機關的審查。我們定期評估税務機關追加評估的可能性，並在適當情況下就這些事項作出規定。儘管我們認為我們的税務估計是適當的，但税務審計和任何相關訴訟的最終決定可能會導致我們的估計發生變化。
| | | | | | | | |
45 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
持續經營收入(虧損)和調整後的EBITDA
下表反映了上述因素對我們持續業務和調整後EBITDA的綜合收益(虧損)的影響(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， | | 美元
變化 | | 百分比
變化 |
| 2021 | | 2020 | |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 109,629 | | | 32.0 | % |
| 來自持續經營業務的收入（虧損）佔綜合收入的百分比 | 10.1 | % | | 8.3 | % | | | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 158,978 | | | 10.8 | % |
| 調整後EBITDA利潤率 | 36.4 | % | | 35.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， | | 美元
變化 | | 百分比
變化 |
| 2020 | | 2019 | |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | | | $ | 74,885 | | | 27.9 | % |
| 來自持續經營業務的收入（虧損）佔綜合收入的百分比 | 8.3 | % | | 6.3 | % | | | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | | | $ | 6,712 | | | 0.5 | % |
| 調整後EBITDA利潤率 | 35.6 | % | | 34.5 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2021年12月31日止年度的綜合經調整EBITDA利潤率較去年增加80個基點，反映服務收入趨勢改善、項目峯會、收入管理及持續成本控制措施帶來的好處，部分被較高的補償開支及銷售佣金所抵銷。 | ↑ 增加1.59億美元 或10.8% 合併調整後EBITDA |
| |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 46 |
細分市場分析
有關我們可呈報經營分部的描述，請參閲本年報第I項下有關業務分部的討論及綜合財務報表附註11。
全球RIM業務（單位：千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | 影響
收購 | | 有機食品
增長 |
| 倉儲租賃 | $ | 2,471,894 | | $ | 2,373,783 | | $ | 98,111 | | | 4.1 | % | | 2.6 | % | | 0.7 | % | | 1.9 | % |
| 服務 | 1,504,269 | | 1,325,497 | | 178,772 | | | 13.5 | % | | 11.8 | % | | 0.6 | % | | 11.2 | % |
| 細分市場收入 | $ | 3,976,163 | | $ | 3,699,280 | | $ | 276,883 | | | 7.5 | % | | 5.9 | % | | 0.7 | % | | 5.2 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 1,734,227 | | $ | 1,574,069 | | $ | 160,158 | | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA利潤率 | 43.6 | % | | 42.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | 影響
收購 | | 有機食品
增長 |
| 倉儲租賃 | $ | 2,373,783 | | $ | 2,320,076 | | $ | 53,707 | | | 2.3 | % | | 3.6 | % | | 1.7 | % | | 1.9 | % |
| 服務 | 1,325,497 | | 1,492,357 | | (166,860) | | | (11.2) | % | | (10.2) | % | | 1.9 | % | | (12.1) | % |
| 細分市場收入 | $ | 3,699,280 | | $ | 3,812,433 | | $ | (113,153) | | | (3.0) | % | | (1.8) | % | | 1.8 | % | | (3.6) | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 1,574,069 | | $ | 1,566,065 | | $ | 8,004 | | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA利潤率 | 42.6 | % | | 41.1 | % | | | | | | | | | | |
3-年分部分析：全球RIM業務（百萬美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倉儲租賃
收入 | | 服務
收入 | | 細分市場
收入 | | 調整後的分段
EBITDA | |
與截至2020年12月31日的年度相比，影響我們全球RIM業務部門截至2021年12月31日的收入和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括：
•有機存儲租金收入增長由收入管理和數量驅動；
•全球記錄管理量增加2.3%(不包括收購，全球記錄管理量增加0.2%)；
•服務收入的有機增長主要是由於傳統服務活動水平的提高，特別是在政府已經取消或放寬了對我們客户非必要業務運營的新冠肺炎相關限制的地區，以及我們的全球數字解決方案和安全IT資產處置業務的增長；
•由於外幣匯率波動，收入增加5,460萬美元；以及
•調整後EBITDA利潤率增加100個基點，主要是由於項目峯會、收入管理、持續成本控制措施和壞賬支出減少帶來的好處，但薪酬、福利、銷售佣金和租金支出的增加部分抵消了這一增長。
| | | | | | | | |
47 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
全球數據中心業務（單位：千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 收購的影響 | | 有機食品
增長 |
| | 2021 | | 2020 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | |
| 倉儲租賃 | $ | 289,592 | | $ | 263,695 | | $ | 25,897 | | | 9.8 | % | | 9.0 | % | | 1.0 | % | | 8.0 | % |
| 服務 | 37,306 | | 15,617 | | 21,689 | | | 138.9 | % | | 137.7 | % | | — | % | | 137.7 | % |
| 細分市場收入 | $ | 326,898 | | $ | 279,312 | | $ | 47,586 | | | 17.0 | % | | 16.2 | % | | 0.7 | % | | 15.5 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 137,349 | | $ | 126,576 | | $ | 10,773 | | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA利潤率 | 42.0 | % | | 45.3 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 收購的影響 | | 有機食品
增長 |
| | 2020 | | 2019 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | |
| 倉儲租賃 | $ | 263,695 | | $ | 246,925 | | $ | 16,770 | | | 6.8 | % | | 6.5 | % | | — | % | | 6.5 | % |
| 服務 | 15,617 | | 10,226 | | 5,391 | | | 52.7 | % | | 51.5 | % | | — | % | | 51.5 | % |
| 細分市場收入 | $ | 279,312 | | $ | 257,151 | | $ | 22,161 | | | 8.6 | % | | 8.3 | % | | — | % | | 8.3 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 126,576 | | $ | 121,517 | | $ | 5,059 | | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA利潤率 | 45.3 | % | | 47.3 | % | | | | | | | | | | |
3-年度細分分析：全球數據中心業務（百萬）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倉儲租賃
收入 | | 服務
收入 | | 細分市場
收入 | | 調整後的分段
EBITDA |
影響截至二零二一年十二月三十一日止年度全球數據中心業務分部收入及經調整EBITDA利潤率與截至二零二零年十二月三十一日止年度比較變動的主要因素包括以下各項：
•來自二零二一年及過往期間簽訂的租賃的有機存儲租金收入增長，以及來自項目收入的服務收入增長，部分被890個基點的流失所抵消；
•調整後EBITDA的增加主要由有機存儲租金收入增長推動；及
•經調整EBITDA利潤率下降330個基點，反映期內利潤率下降導致收入組合的變化，預計這將對分部利潤率產生暫時影響。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 48 |
其他業務（千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 影響
收購 | | 有機食品
增長 |
| | 2021 | | 2020 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | |
| 倉儲租賃 | $ | 108,633 | | $ | 116,613 | | $ | (7,980) | | | (6.8) | % | | (7.5) | % | | (12.3) | % | | 4.8 | % |
| 服務 | 79,837 | | 52,065 | | 27,772 | | | 53.3 | % | | 50.5 | % | | 25.9 | % | | 24.6 | % |
| 細分市場收入 | $ | 188,470 | | $ | 168,678 | | $ | 19,792 | | | 11.7 | % | | 10.5 | % | | (1.2) | % | | 11.7 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | (236,877) | | $ | (224,924) | | $ | (11,953) | | | | | | | | | |
| 分部經調整EBITDA佔合併收入的百分比 | (5.3) | % | | (5.4) | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | | | 百分比變化 | | 影響
收購 | | 有機食品
增長 |
| | 2020 | | 2019 | | 美元
變化 | | 實際 | | 常量
通貨 | | |
| 倉儲租賃 | $ | 116,613 | | $ | 114,086 | | $ | 2,527 | | | 2.2 | % | | 2.1 | % | | (1.1) | % | | 3.2 | % |
| 服務 | 52,065 | | 78,914 | | (26,849) | | | (34.0) | % | | 34.1 | % | | 0.3 | % | | (34.4) | % |
| 細分市場收入 | $ | 168,678 | | $ | 193,000 | | $ | (24,322) | | | (12.6) | % | | (12.7) | % | | (0.5) | % | | (12.2) | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | (224,924) | | $ | (218,573) | | $ | (6,351) | | | | | | | | | |
| 分部經調整EBITDA佔合併收入的百分比 | (5.4) | % | | (5.1) | % | | | | | | | | | | |
影響截至2021年12月31日止年度企業及其他業務分部收入及經調整EBITDA與截至2020年12月31日止年度變動的主要因素包括以下各項：
•有機服務收入增長主要由我們美術業務的服務活動水平增加推動，特別是在政府取消或放寬對客户非必要業務運營的COVID—19相關限制的地區；及
•調整後EBITDA的減少是由於工資、福利和應計獎金增加，部分被項目峯會帶來的好處、專業費用減少、持續的成本控制措施和服務收入趨勢改善所抵消。
| | | | | | | | |
49 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
流動資金和資本資源
一般信息
我們期望通過營運產生的現金、手頭現金、我們的信貸協議(定義見下文)下的借款、將我們的工業地產總資產的一小部分貨幣化所得的收益，以及其他潛在的融資(如發行債務或股權)來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們近期和長期的現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在和即將進行的業務收購以及正常業務運營需求。
項目峯會
如上所述，2019年10月，我們宣佈了項目峯會。從項目峯會開始至2021年12月31日，我們產生了約4.5億美元與項目峯會相關的重組費用，主要涉及員工遣散費、與項目峯會計劃的開發和實施相關的內部成本以及專業費用。從項目峯會開始到2021年12月31日，我們還產生了大約3380萬美元的資本支出。截至2021年12月31日，我們已經完成了項目峯會。
現金流
以下是截至12月31日和截至12月31日的年度我們的現金餘額和現金流(以千為單位)的摘要，
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動的現金流--持續經營 | $ | 758,902 | | | $ | 987,657 | | | $ | 966,655 | |
| 投資活動的現金流--持續經營 | (473,313) | | | (85,440) | | | (735,946) | |
| 融資活動的現金流--持續經營 | (220,806) | | | (886,699) | | | (198,973) | |
| 現金和現金等價物，包括受限現金，年終 | 255,828 | | | 205,063 | | | 193,555 | |
A.經營活動的現金流
在截至2021年12月31日的一年中，經營活動提供的淨現金流量比上年同期減少2.288億美元，主要原因是營運資本現金減少2.66億美元，主要與應收賬款的收取以及應收賬款和應計費用的時間安排有關，但淨收益(包括非現金費用)增加3720萬美元部分抵消了這一減少。
B.投資活動產生的現金流
在截至2021年12月31日的年度內，我們的主要投資活動如下：
•我們為6.111億美元的資本支出支付了現金。我們的資本支出的更多細節包括在下面的“資本支出”部分。
•我們為收購支付了2.04億美元的現金(扣除收購的現金淨額)，主要資金來自我們循環信貸安排下的借款。
•我們從出售房地產、廠房和設備中獲得了2.783億美元的收益，主要與2021年第二季度和第四季度英國和美國14個設施的銷售和售後回租交易的收益有關。
•我們從IPM撤資中獲得了2.139億美元的淨收益。
C.融資活動產生的現金流
我們在截至2021年12月31日的年度內的主要融資活動包括：
•與發行2032年到期的5%債券相關的淨收益7.378億美元(定義見下文).
•淨付款1.923億美元，主要與償還循環信貸機制和應收賬款證券化計劃下的借款有關。
•購買7500萬美元的非控制性權益。
•支付7.183億美元的普通股股息。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 50 |
資本支出
我們提出了兩類資本支出：(1)增長投資資本支出和(2)經常性資本支出，包括以下子類別：(I)數據中心；(Ii)房地產；(Iii)創新和其他(僅用於增長投資資本支出)；以及(Iv)非房地產(僅用於經常性資本支出)。
成長型投資資本支出：
•數據中心：支出主要與新建數據中心設施（包括購置土地和開發設施）或現有建築物容量擴建有關。
•房地產：支出主要與土地、建築物、建築物改善、租賃物業改善和貨架結構的投資有關，以增加我們的收入或實現運營效率。
•創新和其他：重大新產品和服務、重組（包括Project Summit）和收購整合的可自由支配資本支出。
經常性資本支出：
•房地產：支出主要用於替換房地產資產的組成部分，如樓房、樓房改善、租賃改善和機架結構。
•非房地產業：支出主要與更換集裝箱和碎紙箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或支持維持現有收入或避免成本增加的第三方或內部開發的軟件資產有關。
•數據中心：與現有數據中心資產升級或重新配置有關的支出。
下表呈列本集團於二零二一年、二零二零年及二零一九年按上述開支類別劃分的資本開支。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出的性質(單位：千) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 成長型投資資本支出： | | | | | | |
| 數據中心 | | $ | 308,701 | | | $ | 216,491 | | | $ | 401,902 | |
| 房地產 | | 112,441 | | | 67,217 | | | 133,093 | |
| 創新和其他 | | 37,078 | | | 18,810 | | | 17,555 | |
| 成長型投資資本支出總額 | | 458,220 | | | 302,518 | | | 552,550 | |
| 經常性資本支出： | | | | | | |
| 房地產 | | 67,032 | | | 51,009 | | | 55,444 | |
| 非房地產 | | 67,822 | | | 76,124 | | | 74,092 | |
| 數據中心 | | 13,347 | | | 15,959 | | | 8,589 | |
| 經常性資本支出總額 | | 148,201 | | | 143,092 | | | 138,125 | |
| 資本支出總額(權責發生制) | | 606,421 | | | 445,610 | | | 690,675 | |
| 預付資本支出淨增(減) | | 1,343 | | | 1,836 | | | 510 | |
| 應計資本支出淨減（增）額 | | 3,318 | | | (9,183) | | | 1,798 | |
| 資本支出總額(按現金收付制) | | $ | 611,082 | | | $ | 438,263 | | | $ | 692,983 | |
不包括與潛在未來收購相關的資本支出，我們預計截至2022年12月31日止年度的資本支出總額約為8.50億美元。其中，我們預計增長投資的資本支出約為7億美元，經常性資本支出接近1.55億美元。我們增長型投資的預期資本支出中約有四分之三與全球數據中心業務開發支出有關。
分紅
有關股息的資料請參閲本年報所載綜合財務報表附註9。
| | | | | | | | |
51 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
金融工具和債務
可能使我們承受信貸風險的金融工具主要包括現金及現金等價物（包括貨幣市場基金）及應收賬款。截至2021年12月31日，流動投資的唯一重大集中與現金及現金等價物有關。見附註2.f。請參閲本年報所載綜合財務報表附註，以瞭解我們貨幣市場基金的資料。
截至2021年12月31日的長期債務如下（千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 債務（包括 （第1999號決議） | | 未攤銷 延期 融資成本 | | 攜帶 金額 |
| 循環信貸安排 | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | |
| 定期貸款A | 203,125 | | | — | | | 203,125 | |
| 定期貸款B | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | |
| 澳元定期貸款（AUD定期貸款） | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | |
| 英國雙邊循環信貸機制 | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | |
37/8%於二零二五年到期的英鎊優先票據（“英鎊票據”） | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | |
47/82027年到期的優先票據百分比（“47/8% 2027年到期票據”） | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | |
51/42028年到期的優先票據百分比（“51/4% 2028年到期票據”） | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | |
| 二零二八年到期之5%優先票據（“二零二八年到期之5%票據”） | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | |
47/82029年到期的優先票據百分比（“47/8% 2029年到期票據”） | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | |
51/42030年到期的優先票據百分比（"51/4% 2030年到期票據”） | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | |
41/22031年到期的優先票據百分比（“41/2%注"） | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | |
| 二零二二年到期之5%優先票據（“二零二二年到期之5%票據”） | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | |
55/82032年到期的優先票據百分比（"55/8%注"） | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | |
| 房地產抵押、融資租賃負債及其他 | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | |
| 應收賬款證券化計劃 | — | | | (450) | | | (450) | |
| | | | | |
| 長期債務總額 | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | |
| 較小電流部分 | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | |
有關我們長期債務的其他資料，請參閲本年報所載綜合財務報表附註7。
信貸協議
我們的信貸協議(“信貸協議”)包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)和定期貸款(“定期貸款A”)。循環信貸安排使IMI及其某些美國和外國子公司能夠以美元和多種其他貨幣(包括加元、英鎊和歐元等貨幣)借款，未償還總額不超過17.5億美元。根據信貸協議，吾等可選擇以定期貸款或循環信貸安排下增加承諾的形式，申請高達12.6億美元的額外承諾，惟須受信貸協議所指明的條件所規限。信貸協議定於2023年6月3日到期，屆時所有債務都將到期。這筆定期貸款A的原始本金金額為2.5億美元，將按季度分期付款，金額相當於每季度310萬美元，剩餘餘額將於2023年6月3日到期。
IMI和擔保人擔保信貸協議項下的所有義務。信貸協議項下的借款利率會因吾等所選擇的利率及貨幣選擇而有所不同，加上適用的保證金，而適用的保證金則根據我們的綜合槓桿率而有所不同。此外，信貸協議要求就循環信貸安排的未使用部分支付承諾費，根據我們的綜合槓桿率和與未償還信用證相關的費用，承諾費從0.25%至0.4%不等。截至2021年12月31日，我們在循環信貸安排下沒有未償還借款，在定期貸款A項下沒有未償還本金總額2.031億美元。截至2021年12月31日，我們在循環信貸安排下有各種未償還信用證總計3,039美元。截至2021年12月31日，循環信貸機制下可供借款的金額為17.47億美元(該金額是根據IMI的槓桿率、過去12個月的利息、税項、折舊和攤銷及租金費用前收益(EBITDAR)、信貸協議中定義的其他調整和當前外債計算)。循環信貸機制下的可用借款須遵守我們的契約契約，如下所述。截至2021年12月31日，循環信貸安排和定期貸款A項下的平均有效利率為1.9%。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 52 |
IMI的全資子公司鐵山信息管理有限責任公司(“IMIM”)有一筆本金為7.00億美元的增量定期貸款B(“定期貸款B”)。這筆定期貸款B將於2026年1月2日到期，發行利率為面值的99.75%。定期貸款B的持有者與信貸協議下的其他借款享有相同的擔保和擔保。定期貸款B的持有人也享有與信貸協議下的其他借款相同的肯定和消極契約；然而，定期貸款B的持有人一般不享有信貸協議下的金融契約的利益。
定期貸款B的本金將在2018年6月30日至2025年12月31日期間每季度分期支付180萬美元，餘額將於2026年1月2日到期。定期貸款B可以在任何時候預付，不收取違約金。定期貸款B的利息為倫敦銀行同業拆息加1.75%。截至2021年12月31日，我們定期貸款B項下的未償還本金總額為6.738億美元。截至2021年12月31日，定期貸款B項下的有效利率為3.1%。
2021年12月提供服務
2021年12月28日，我們的全資子公司鐵山信息管理服務公司完成了本金總額為7.5億美元的非公開發行，2032年到期的5%債券。2032年到期的5%債券的發行率為面值的100.000%。發行2032年到期的5%債券的總收益淨額約為7.38億美元，扣除初始購買者佣金後，用於支付2022年1月25日完成的ITRenew交易的購買價格，以及支付相關費用和開支。於2021年12月31日，2032年到期的5%債券的淨收益用於臨時償還我們的循環信貸安排和應收賬款證券化計劃下的借款，並投資於貨幣市場基金。2032年到期的5%債券由IMI和其他擔保人以優先基準提供全面和無條件的擔保。
英國雙邊循環信貸安排
鐵山(英國)PLC和鐵山(英國)數據中心有限公司(統稱為“英國借款人”)與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)擁有1.4億英鎊的循環信貸安排(“英國雙邊貸款”)。根據英國雙邊貸款機制，允許借入的最高金額為1.4億英鎊，我們可以根據英國雙邊貸款機制中規定的條件，要求最高1.25億英鎊的額外承諾。英國雙邊貸款機制已全部動用。英國雙邊貸款是由聯合王國的某些財產擔保的。IMI和擔保人為英國雙邊貸款機制下的所有義務提供擔保。英國雙邊貸款計劃原定於2022年9月23日到期，屆時所有債務都將到期。
2021年5月25日，英國借款人與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽署了一項英國雙邊貸款的修正案，以(I)將利率從LIBOR加2.25%修改為LIBOR加2.0%(為預期的LIBOR過渡提供了靈活性)，以及(Ii)增加了將到期日延長一年的額外選項。在此次修訂後，英國雙邊貸款包含兩個為期一年的選項，允許我們將到期日延長至2022年9月23日到期日之後，但須遵守英國雙邊貸款中規定的某些條件，包括貸款人的同意。2021年9月23日，英國借款人執行了一年期權，將到期日延長至2023年9月24日。截至2021年12月31日，英國雙邊貸款的有效利率為2.1%。
應收賬款證券化計劃
我們參與了一項涉及我們幾家全資子公司和某些金融機構的應收賬款證券化計劃(“應收賬款證券化計劃”)。根據應收賬款證券化計劃，我們的某些子公司將其在美國的應收賬款餘額出售給我們的全資特殊目的實體鐵山應收賬款QRS，LLC和鐵山應收賬款TRS，LLC(“應收賬款證券化特殊目的子公司”)。應收賬款證券化特殊目的子公司使用應收賬款餘額抵押從某些金融機構獲得的貸款。應收賬款證券化特殊目的子公司為IMI的合併子公司。IMIM保留償還作為應收賬款證券化方案抵押品的應收賬款餘額的責任，IMI提供履約擔保。根據應收賬款證券化計劃的條款，允許的最大可獲得性受到合格應收賬款的限制。
2021年6月28日，我們對應收賬款證券化計劃進行了修訂，將到期日從2021年7月30日延長至2023年7月1日，屆時所有債務都將到期。根據修訂後的應收賬款證券化計劃，利率為LIBOR加1.0%。截至2021年12月31日，應收賬款證券化計劃下的最高可用金額為3.00億美元。截至2021年12月31日，應收賬款證券化計劃下沒有未償還的金額。承諾費的費率為40個基點，根據應收賬款證券化計劃提供但未借款的金額收取承諾費。
| | | | | | | | |
53 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
信用證
截至2021年12月31日，我們的未償還信用證總額為36,480美元，其中3,039美元降低了我們在循環信貸安排(如上所述)下的借款能力。信用證在2022年1月至2025年3月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議(定義見本年報所載綜合財務報表附註7)、吾等債券契約及其他管限吾等負債的協議包含若干限制性財務及營運契諾，包括限制吾等完成收購、派發現金股息、產生債務、作出投資、出售資產及採取其他指定公司行動的能力的契諾。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求吾等按季度滿足固定抵押貸款覆蓋率、租賃調整後淨槓桿比率和淨擔保債務租賃調整槓桿率，而我們的債券契約要求，除其他事項外，我們滿足槓桿比率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋比率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議使用基於EBITDAR的計算，債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿和固定費用覆蓋率。基於債券契約EBITDA的計算包括我們的合併子公司，不包括我們在債券契約中定義的那些被指定為“非限制性子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。這些調整可能意義重大。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約計算的財務業績包括(受特定例外和上限的限制)非現金費用和與(I)已完成收購、(Ii)與我們的數據中心業務相關的某些尚未開始的已執行租賃協議以及(Iii)重組和其他戰略舉措(如項目峯會)相關的預期收益的調整。例如，在計算我們其他債券契約下的財務業績時，包括對非現金費用和與(I)已完成收購相關的預期收益以及(Ii)非常、不尋常或非重現事件(如新冠肺炎疫情)的調整。
截至2021年12月31日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下：
| | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | 允許的最大/最小值 |
| 租賃淨額調整後的槓桿率 | 5.3 | | 允許的最大值為6.5 |
| 淨擔保債務租賃調整槓桿率 | 1.8 | | 允許的最大值為4.0 |
| 固定收費覆蓋率 | 2.4 | | 最低允許值為1.5 |
截至2021年12月31日，我們遵守了信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
___________________________________________________________________________________________________
我們支付債務利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的表現、營運資本水平和資本結構，這些因素受到一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。我們不能保證我們的業務將產生足夠的現金流，或未來的融資將以可接受的條款或金額足以使我們償還或再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務的利率變化的敞口。截至2021年12月31日，我們有3.5億美元的未償還利率互換協議名義價值，這些協議將於2022年3月到期。根據利率互換協議，吾等將收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率互換協議所指定的固定利率。
2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制我們現有利率互換協議於2022年3月到期後部分浮息債務利率變化的風險敞口。遠期利率互換協議的名義價值為3.5億美元，於2022年3月開始，2024年3月到期。根據掉期協議，我們將獲得以一個月倫敦銀行同業拆息為基礎的浮動利率付款，以換取支付利率掉期協議規定的固定利率。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 54 |
我們已將這些利率互換協議，包括遠期利率互換協議，指定為現金流對衝。
交叉貨幣互換協議
我們簽訂交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。交叉貨幣互換協議被指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，並要求在到期時兑換名義金額。
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，根據協議，我們名義上以6.0%的利率將約1.1億美元的利率交換為約9910萬歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，根據該協議，我們名義上以4.5%的利率將約3.592億美元交換為約3.00億歐元，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期。
有關衍生工具的其他資料，請參閲本年報所載綜合財務報表附註6。
股權融資
2017年，我們與代理商簽訂了一項分銷協議，根據該協議，我們可以不時通過At The Market(ATM)股權計劃出售我們普通股的總銷售價格，最高可達5.0億美元。2022年2月15日，分銷協議終止。
在截至2021年12月31日的季度和年度內，沒有根據At The Market(ATM)股票計劃出售的普通股。
收購
有關我們2021年收購的信息，請參閲本年度報告中包含的合併財務報表附註3。
InFOFORT收購
2021年9月15日，為了進一步擴大我們在中東和北非的記錄管理業務，我們以約9030萬美元的價格收購了記錄和信息管理提供商Information Fort，LLC。
收購法蘭克福數據中心
2021年9月23日，為了進一步增強我們在德國的數據中心業務，我們完成了對法蘭克福數據中心資產的收購，價格約為7790萬歐元(或約9130萬美元，根據此次收購結束日歐元與美元的匯率計算)。
2021年的其他收購
除上述交易外，在截至2021年12月31日的一年內，為了加強我們在英國和印度尼西亞的現有業務，並將我們的業務擴展到摩洛哥，我們完成了對兩家記錄管理公司和一家藝術品存儲公司的收購，總現金代價約為4510萬美元。
2022年收購ITRENEW
2022年1月25日，我們以約7.25億美元收購了主要在美國開展資產生命週期管理業務的Intercept Parent，Inc.(ITRenew交易)約80%的權益。收購協議亦為吾等提供購買ITRenew剩餘約20%權益的選擇權，以及向股東提供出售餘下約20%權益的選擇權，詳情如下：(I)於ITRenew交易兩週年當日或之後約16%及(Ii)ITRenew交易三週年或之後約4%(統稱“剩餘權益”)，每項權益的購買價將根據某些業績指標的達致程度釐定，但總額不少於2億美元。
| | | | | | | | |
55 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
投資
有關我們合資企業的信息，請參閲本年度報告中的合併財務報表附註5。
2021年新成立的合資企業
2021年4月，我們與印度託管數據中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股東達成了一項成立合資企業(“Web Werks合資公司”)的協議。關於成立Web Werks合資公司，我們進行了約37.5億印度盧比的初始投資(或約5010萬美元，基於初始投資結束日美元與印度盧比之間的匯率)，以換取Web Werks合資公司以可轉換優先股形式的非控股權益(“初始Web Werks合資公司投資”)。這些股票可以根據Web Werks合資公司截至2022年3月31日的財年EBITDA目標的實現情況轉換為數額待定的普通股。
根據Web Werks合資公司股東協議的條款，我們需要在截至2023年5月的一段時間內進行總計約75.0億印度盧比的額外投資(根據2021年12月31日美元與印度盧比之間的匯率，約合1.0億美元)。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在我們的綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分列示。截至2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 賬面價值 | | 股權 |
Web Werks合資企業 | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
與AGC Equity Partners的合資企業(“法蘭克福合資企業”) | 26,167 | | | 20.00 | % |
與MakeSpace合資企業(1)(2) | 30,154 | | | 49.99 | % |
(1) 2021年，我們每季度向這家合資企業出資約2600萬美元。
(2)2022年2月，MakeSpace合資公司與Clutter，Inc.(“Clutter”)簽訂了一項協議，據此，吾等和MakeSpace將我們在MakeSpace合資公司的所有權權益出讓，而Clutter的股東出讓他們在Clutter的所有權權益以創建一家新成立的合資公司(“Clutter合資公司”)。作為我們在MakeSpace合資公司49.99%權益的交換，我們獲得了Clutter合資公司約27%的權益。
淨營業虧損
截至2021年12月31日，我們有聯邦和州的淨運營虧損結轉，我們預計將實現微不足道的税收優惠。我們的海外淨營業虧損為8,550萬美元，有不同的到期日(在某些情況下沒有到期日)，受大約47%的估值準備金的限制。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 56 |
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露。
信用風險
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。截至2021年12月31日，流動性投資的唯一顯著集中度與貨幣市場基金持有的現金和現金等價物有關，這些基金擁有4只評級為AAA的貨幣市場基金，以及一家全球銀行的定期存款。根據我們的風險管理投資政策，我們通過將投資於任何一隻共同基金的金額限制在基金總資產的1%，或將投資於任何一家金融機構的金額限制在最高7,500萬美元，以限制對信用風險集中的風險敞口。截至2021年12月31日，我們的現金和現金等價物餘額(包括受限現金)為2.558億美元。
利率風險
鑑於我們收入的經常性和資產基礎的長期性，我們有能力和偏好使用長期固定利率債務來以有吸引力的利率為我們的業務融資，從而幫助我們保持投資資本的長期回報。偶爾，我們可能會將利率互換作為維持固定利率債務目標水平的工具。
截至2021年12月31日，我們有9.733億美元的未償還浮動利率債務，加權平均浮動利率約為3.3%，未償還的固定利率債務為83.912億美元。截至2021年12月31日，我們未償債務總額的約90%已得到解決。如果我們可變利率債務的加權平均可變利率增加1%，我們截至2021年12月31日的年度淨收入將減少約1220萬美元。
關於我們的利率互換的討論，請參閲本年度報告中的合併財務報表附註6，關於我們的利率互換的討論，請參閲本年度報告中的合併財務報表附註7，以討論我們的長期債務，包括此類債務截至2021年12月31日的公允價值。
貨幣風險
我們的國際投資可能受到與貨幣估值波動相關的風險和不確定因素的影響。我們的報告貨幣是美元。然而，我們的國際收入和支出是以我們業務所在國家的貨幣產生的，主要是英鎊、歐元、加拿大元、巴西雷亞爾和澳元。支付我們工資的當地貨幣相對於美元的價值下降將導致以美元計價的收入減少，以美元計價的負債以當地貨幣計價增加。
貨幣波動對我們收益的影響因為大多數運營和其他費用也是以當地貨幣發生和支付的事實而得到緩解。在我們的海外子公司和IMI以及我們的美國子公司之間，我們還有幾個公司間的義務。此外，我們的海外子公司和IME之間也有公司間的義務。這些公司間債務主要以外國子公司的當地貨幣計價。
我們採取並實施了一些戰略，以減輕與外幣匯率波動相關的風險。一種策略是通過以當地貨幣計價的債務為我們的某些國際子公司提供資金，從而提供一種天然的對衝。在確定任何這類融資的金額時，我們會考慮當地的税務因素和其他因素。我們使用的另一種策略是IMI或IMI的全資子公司IMIM借入外幣來對衝我們的公司間融資活動。此外，我們有時會進行貨幣掉期交易，以暫時或永久地對衝海外投資，如重大收購，以鎖定某些交易經濟。我們已經在英國、加拿大、澳大利亞、拉丁美洲和歐洲大陸的外國投資中實施了這些戰略。IM UK通過發行2025年到期的英鎊債券為其部分資本需求提供了資金。我們的澳大利亞業務通過澳元定期貸款項下的澳元直接借款為其資本需求提供了一部分資金。這創造了一種税收效率高的自然貨幣對衝。
我們達成了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的變化無常。這些交叉貨幣互換協議被指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，並要求在到期時兑換名義金額。這些交叉貨幣掉期在每個報告期結束時按市價計價，公允價值的任何變化均作為累計其他綜合項目淨額的組成部分記錄。未實現收益確認為資產，在其他資產淨值中作為其他資產的組成部分記錄，而未確認虧損確認為負債，在綜合資產負債表中記錄為(I)應計費用和其他流動負債或(Ii)其他長期負債的組成部分。
有關我們的交叉貨幣互換協議的討論，請參閲本年度報告中包含的合併財務報表附註6。
| | | | | | | | |
57 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
截至2021年12月31日止年度，我們並無未平倉遠期合約。在任何遠期合約到期時，我們可以訂立一份新的遠期合約，以對衝相關貨幣的變動。於結算時，吾等支付或收取任何遠期合約的結算淨額，並在其他(收益)開支中確認此金額，並在隨附的經營報表中淨額確認為已實現匯兑損益。在每個月末，我們將未完成的遠期合約按市價計價，並記錄未實現外匯收益或虧損，按市價計價。從歷史上看，我們沒有將我們簽訂的任何遠期合約指定為對衝。
貨幣貶值或貶值對一個實體的影響取決於對當地經濟的殘餘影響以及一個實體提高價格和/或減少開支的能力。由於我們不斷變化的貨幣風險和貨幣匯率的潛在大幅波動，我們無法預測匯率波動對我們業務的影響。外幣匯率變動對我們在外國子公司的淨投資的影響反映在股本的“累計其他綜合項目，淨額”部分。2021年年底，功能貨幣相對於美元貶值10%，將導致我們的股本減少約300.0美元。
項目8.財務報表和補充數據。
本項目所需資料載於本年度報告第15(A)項。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧。
沒有。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 58 |
第9A項。控制和程序。
披露控制和程序
《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定了“披露控制和程序”一詞。這些規則是指公司的控制和其他程序，旨在確保信息被記錄、處理、積累、彙總、溝通並酌情報告給管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時決定公司在根據《交易法》提交的報告中需要披露什麼。截至2021年12月31日(“評估日”)，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，如《交易所法案》規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的。我們的內部控制系統旨在向我們的管理層和董事會提供關於編制和公平列報已公佈財務報表的合理保證。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能會變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。在管理層(包括行政總裁及財務總監)的監督下，我們根據#年的財務報告內部控制框架，對財務報告內部控制的有效性進行了評估。內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。基於這一評估，我們的管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2021年12月31日起有效。
我們財務報告內部控制的有效性已由德勤會計師事務所審計，德勤會計師事務所是一家獨立註冊會計師事務所，其報告中陳述了這一點，該報告包括在本年度報告中。
| | | | | | | | |
59 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
獨立註冊會計師事務所報告
致鐵山股份有限公司的股東和董事會
對財務報告內部控制的幾點看法
吾等已根據《財務報告準則》確立的標準，審核了截至2021年12月31日的鐵山股份有限公司及其附屬公司（“貴公司”）財務報告的內部控制。 內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會（COSO）發佈。我們認為，截至2021年12月31日，貴公司根據《財務報告準則》確立的標準，在所有重大方面維持了對財務報告的有效內部控制。內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
我們亦已根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的準則審計了貴公司截至2021年12月31日止年度的合併財務報表，我們於2022年2月24日出具的報告對該等財務報表發表了無保留意見。
意見基礎
公司管理層負責保持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的管理層關於財務報告內部控制的報告。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/德勤律師事務所
波士頓，馬薩諸塞州
2022年2月24日
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 60 |
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維護《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在向我們的管理層和董事會提供關於編制和公平列報已公佈財務報表的合理保證。
在截至2021年12月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《外匯法案》第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息。
根據《交易法》第13(R)條的披露
2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法》第219節和《交易所法》第13(R)節要求發行人在其年度和季度報告中披露其或其任何附屬公司是否在知情的情況下從事某些活動，包括與伊朗政府(如《聯邦法規法典》第31章560.304節所界定)有關的特定活動或交易，以及與13382號行政命令(70 FED)指定的個人有關的活動或交易。註冊38567)。正如我們之前在截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度報告(“2020年季度報告”)和截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告(“2020年度報告”)中披露的那樣，在2020年第一季度，我們確定我們的一家非美國子公司在該季度和自報告要求生效以來的前一段時間提供有限的硬拷貝記錄、電子媒體(例如CD)、盒子和集裝箱儲存和搬運服務，至少一個13382號行政命令指定的實體(“實體”)和一個伊朗政府實體--這兩個實體都位於伊朗境外。在每種情況下，客户關係都是在美國製裁法律沒有限制與被確定為伊朗政府一部分的實體或由美國人擁有或控制的非美國實體根據13382號行政命令指定的交易開始的時候開始的。每一種關係都自動地年復一年地持續下去，任何一方都沒有采取任何肯定的步驟。在2020年第二季度，有關的非美國子公司通知了這兩個實體其終止這些關係的決定。
我們還在2020年季度報告和2020年年度報告中報告，我們已將這些有限活動通知美國財政部外國資產管制辦公室(“OFAC”)，並啟動了一項內部調查，在調查期間，我們發現相關子公司與根據13382號行政命令和13224號行政命令指定的實體之間存在另外兩個客户關係，這兩個關係在截至2020年12月31日的年度內均不活躍和持續進行。我們一直在積極配合外國資產管制處對此事的審查。
正如我們在2020年年報中所報告的那樣，在截至2020年12月31日的一年中，我們於2021年1月14日向OFAC提交了最終的自願披露通知(“最終VSD”)。最後的VSD包括我們內部調查的詳細概述，以及我們已經實施或將實施的補救措施，以解決潛在違規活動的根本原因。VSD的最終調查結果顯示，潛在的違規行為是無意的。我們將繼續與外國資產管制處充分合作，繼續審查這一問題。
正如我們在2020年季度報告和2020年年報中所報告的那樣，當非美國子公司在2020年第二季度終止與該實體的關係時，它還採取措施，根據OFAC管理的法規，將為該實體持有的財產視為被凍結財產，包括在該實體的賬户上設置阻止塊和通知，並指示非美國子公司的相關員工。然而，正如我們在截至2021年6月30日的季度報告中所報告的那樣，儘管有這些程序，但通過審查程序，公司在2021年第二季度獲悉，非美國子公司的一名員工授權銷燬實體的財產。該公司對此事進行了審查，最終採取了補救行動，包括解僱該員工。該非美國子公司沒有收到與這一活動有關的任何收入，在本報告所述期間，除相關通信外，也沒有與該實體進行任何其他活動。與2020年年度報告中的披露一致，我們不打算繼續任何涉及該實體的活動。
2021年8月5日，我們向OFAC提交了一份關於銷燬實體財產的初步自願披露通知。我們繼續調查此事，並打算在調查完成後向OFAC提交自願披露的最終通知。我們將繼續與外國資產管制處充分合作，審查此事。
我們繼續加強我們的內部流程和程序，旨在識別與受限制方有關的交易，例如引入全球國際制裁和貿易法政策，並聘請更全面的第三方篩查提供商。我們還將在2021年第一季度啟動關於制裁和受限制締約方的全球培訓，以補充我們現有的合規培訓。我們將在必要或適當的情況下繼續審查和改進我們的計劃和流程，以遵守所有適用的制裁法律，並遵守《交易法》第13(R)節的披露要求。
| | | | | | | | |
61 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
不適用。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 62 |
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
第(10)項所要求的信息通過引用我們的委託書併入。
第11項.行政人員薪酬
第(11)項所要求的信息通過引用我們的委託書併入。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項。
第12項所要求的信息通過引用我們的委託書而被納入。
第13項：某些關係和相關交易，以及董事的獨立性。
第13項所要求的信息通過引用我們的委託書而被納入。
項目14.主要會計師費用和服務。
第14項所要求的信息通過引用我們的委託書而被納入。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 64 |
第四部分
項目15.物證和財務報表附表。
(a)作為本報告的一部分提交的財務報表：
| | | | | |
| | 頁 |
| iron Mountain incorporated | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34) | 67 |
合併資產負債表，2021年12月31日和2020年12月31日 | 69 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合併經營報表 | 70 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的綜合全面收益(虧損)報表 | 71 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的綜合權益報表 | 72 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合併現金流量表 | 73 |
合併財務報表附註 | 74 |
財務報表附表三--房地產及累計折舊附表 | 124 |
(b)作為本報告一部分存檔的物證：列於財務報表附表三--不動產和累計折舊附表之後的物證索引。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 66 |
獨立註冊會計師事務所報告
致鐵山股份有限公司的股東和董事會
對財務報表的幾點看法
我們已審計所附鐵山股份有限公司及其附屬公司(“貴公司”)於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日的綜合資產負債表、截至二零二一年十二月三十一日止三個年度各年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)、權益及現金流量，以及列於指數第15項的相關附註及附表(統稱“財務報表”)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。
我們還根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制，根據《 內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2022年2月24日的報告，對公司財務報告的內部控制表達了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計委員會，並且(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
| | | | | | | | |
67 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
商譽--全球數據中心報告單位--見財務報表附註2.K.
關鍵審計事項説明
本公司對減值商譽的評估涉及對每個報告單位的公允價值與其賬面價值的比較。本公司採用基於未來現金流量現值(“貼現現金流模型”)和市盈率(“市場法”)的綜合方法確定全球數據中心報告單位的公允價值。在使用貼現現金流量模型確定公允價值時，管理層需要對未來收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出做出重大假設。使用市場法確定公允價值時，管理層需要對調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)倍數做出重大假設。影響這些假設的經濟和經營條件的變化或倍數的變化可能導致未來期間的商譽減值。截至2021年10月1日(商譽減值測試日期)，分配給全球數據中心報告部門的商譽餘額為4.29億美元。於計量日期，環球數據中心報告單位的公允價值超過其賬面值，因此並無確認減值。
環球數據中心報告單位的公允價值較其賬面價值高出不到25%，因此，審核該報告單位的商譽減值分析所使用的假設尤其涉及主觀判斷。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們的審計程序涉及全球數據中心報告部門的未來收入增長率、營業利潤率和資本支出(統稱為預測)、貼現率的選擇和調整後的EBITDA倍數，包括以下內容：
•我們通過比較實際結果與管理層的歷史預測來評估管理層準確預測的能力。
•我們通過將管理層的預測與(1)歷史結果、(2)與管理層和董事會的內部溝通以及(3)公司新聞稿和公司及其同行公司的行業報告中包含的預測信息進行比較來評估管理層預測的合理性。
•在我們公允價值專家的協助下，我們評估了貼現率，包括測試基本來源信息和計算的數學準確性，並制定一系列獨立估計並將這些估計與管理層選擇的貼現率進行比較。
•在我們公允價值專家的協助下，我們評估了調整後的EBITDA倍數，包括測試基本來源信息和計算的數學準確性，並將管理層選擇的倍數與其指導公司進行比較。
•我們測試了對商譽減值評估的控制的有效性，包括對預測和調整後EBITDA倍數和貼現率的選擇的控制。
/s/ 德勤律師事務所
波士頓，馬薩諸塞州
2022年2月24日
自2002年以來，我們一直擔任該公司的審計師。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 68 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2021 | | 2020 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 255,828 | | | $ | 205,063 | |
| | | |
應收賬款（減備抵美元）62,009及$56,981分別截至2021年12月31日和2020年12月31日) | 961,419 | | | 859,344 | |
| | | |
| 預付費用和其他 | 224,020 | | | 205,380 | |
| 流動資產總額 | 1,441,267 | | | 1,269,787 | |
| | | |
| 財產、廠房和設備 | 8,647,303 | | | 8,246,337 | |
| 減去累計折舊 | (3,979,159) | | | (3,743,894) | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 4,668,144 | | | 4,502,443 | |
| 其他資產淨額： | | | |
| 商譽 | 4,463,531 | | | 4,557,609 | |
| 客户關係、客户誘因和基於數據中心租賃的無形資產 | 1,181,043 | | | 1,326,977 | |
| | | |
| 經營性租賃使用權資產 | 2,314,422 | | | 2,196,502 | |
| 其他 | 381,624 | | | 295,949 | |
| 其他資產共計，淨額 | 8,340,620 | | | 8,377,037 | |
| 總資產 | $ | 14,450,031 | | | $ | 14,149,267 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務的當期部分 | $ | 309,428 | | | $ | 193,759 | |
| 應付帳款 | 369,145 | | | 359,863 | |
| 應計費用及其他流動負債（包括經營租賃負債的流動部分）。 | 1,032,537 | | | 1,146,288 | |
| 遞延收入 | 307,470 | | | 295,785 | |
| 流動負債總額 | 2,018,580 | | | 1,995,695 | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,962,513 | | | 8,509,555 | |
| 長期經營租賃負債，扣除流動部分 | 2,171,472 | | | 2,044,598 | |
| 其他長期負債 | 144,053 | | | 204,508 | |
| | | |
| 遞延所得税 | 223,934 | | | 198,377 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 72,411 | | | 59,805 | |
| 股本： | | | |
| 鐵山股份有限公司股東權益： | | | |
優先股(面值$0.01；授權10,000,000股份；無(已發行及未償還) | — | | | — | |
普通股(面值$0.01；授權400,000,000已發行和已發行的股份289,757,061股票和288,273,049於二零二一年及二零二零年十二月三十一日之股份） | 2,898 | | | 2,883 | |
| 額外實收資本 | 4,412,553 | | | 4,340,078 | |
| （超過收益的分配） | (3,221,152) | | | (2,950,339) | |
| 累計其他綜合項目，淨額 | (338,347) | | | (255,893) | |
| Iron Mountain Incorporated股東權益總額 | 855,952 | | | 1,136,729 | |
| 非控制性權益 | 1,116 | | | — | |
| 總股本 | 857,068 | | | 1,136,729 | |
| 負債和權益總額 | $ | 14,450,031 | | | $ | 14,149,267 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| | | | | | | | |
69 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入： | | | | | |
| 倉儲租賃 | $ | 2,870,119 | | | $ | 2,754,091 | | | $ | 2,681,087 | |
| 服務 | 1,621,412 | | | 1,393,179 | | | 1,581,497 | |
| 總收入 | 4,491,531 | | | 4,147,270 | | | 4,262,584 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 銷售成本（不包括折舊和攤銷） | 1,887,229 | | | 1,757,342 | | | 1,833,315 | |
| 銷售、一般和行政 | 1,022,559 | | | 949,215 | | | 991,664 | |
| 折舊及攤銷 | 680,422 | | | 652,069 | | | 658,201 | |
| 收購和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | |
| 重組費用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | |
| 無形減值 | — | | | 23,000 | | | — | |
| （收益）處置/減記不動產、廠場和設備損失淨額 | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
| 總運營費用 | 3,637,359 | | | 3,212,485 | | | 3,481,246 | |
| 營業收入(虧損) | 854,172 | | | 934,785 | | | 781,338 | |
利息收入淨額（包括利息收入7,341, $8,312及$6,559分別於二零二一年、二零二零年及二零一九年） | 417,961 | | | 418,535 | | | 419,298 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (192,804) | | | 143,545 | | | 33,898 | |
| 所得税撥備（利益）前來自持續經營的收入（虧損） | 629,015 | | | 372,705 | | | 328,142 | |
| 所得税撥備(福利) | 176,290 | | | 29,609 | | | 59,931 | |
| 持續經營的收入(虧損) | 452,725 | | | 343,096 | | | 268,211 | |
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 | — | | | — | | | 104 | |
| | | | | |
| 淨收益(虧損) | 452,725 | | | 343,096 | | | 268,315 | |
| 減：非控股權益應佔淨收入（虧損） | 2,506 | | | 403 | | | 938 | |
| Iron Mountain Incorporated淨收入（損失） | $ | 450,219 | | | $ | 342,693 | | | $ | 267,377 | |
| 每股盈利（虧損）： | | | | | |
| Iron Mountain Incorporated淨收入（損失）—基本 | $ | 1.56 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| Iron Mountain Incorporated淨收入（虧損）—攤薄 | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| 加權平均未償還普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 289,457 | | | 288,183 | | | 286,971 | |
| 稀釋 | 290,975 | | | 288,643 | | | 287,687 | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 70 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
綜合全面收益表(損益表)
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 淨收益(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,315 | |
| 其他全面(虧損)收入： | | | | | |
| 外幣折算調整 | (136,410) | | | 45,779 | | | 11,994 | |
| | | | | |
| 衍生工具公允價值變動 | 52,380 | | | (39,947) | | | (8,783) | |
| 其他全面(虧損)收入合計 | (84,030) | | | 5,832 | | | 3,211 | |
| 綜合收益(虧損) | 368,695 | | | 348,928 | | | 271,526 | |
| 非控股權益應佔綜合收益（虧損） | 930 | | | (453) | | | 1,066 | |
| Iron Mountain Incorporated綜合收益（虧損） | $ | 367,765 | | | $ | 349,381 | | | $ | 270,460 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| | | | | | | | |
71 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併權益表
(單位：千，共享數據除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 鐵山投資者權益 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 年收益 超過 分配 （注意事項 超過 收入） | | 累計 其他 全面 項目，淨 | | 非控制性 利益 | | | 可贖回的非控股權益 |
| | 共計 | | 股份 | | 量 | | | | | | |
| 平衡，2018年12月31日 | $ | 1,862,463 | | | 286,321,009 | | | $ | 2,863 | | | $ | 4,263,348 | | | $ | (2,139,493) | | | $ | (265,664) | | | $ | 1,409 | | | | $ | 70,532 | |
| 採用ASC 842的累積效應調整 | 5,781 | | | — | | | — | | | — | | | 5,781 | | | — | | | — | | | | — | |
| 根據僱員購股計劃和購股權計劃發行股份及以股票為基礎的薪酬 | 36,682 | | | 978,636 | | | 10 | | | 36,672 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 權益相關可贖回非控股權益變動 | (1,454) | | | — | | | — | | | (1,454) | | | — | | | — | | | — | | | | (3,136) | |
| 母公司宣佈現金股利 | (708,561) | | | — | | | — | | | — | | | (708,561) | | | — | | | — | | | | — | |
| 外幣折算調整 | 11,866 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,866 | | | — | | | | 128 | |
| 衍生工具公允價值變動 | (8,783) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,783) | | | — | | | | — | |
| 淨收益(虧損) | 266,233 | | | — | | | — | | | — | | | 267,377 | | | — | | | (1,144) | | | | 2,082 | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,924) | |
| 平衡，2019年12月31日 | 1,464,227 | | | 287,299,645 | | | 2,873 | | | 4,298,566 | | | (2,574,896) | | | (262,581) | | | 265 | | | | 67,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據僱員購股計劃和購股權計劃發行股份及以股票為基礎的薪酬 | 37,995 | | | 973,404 | | | 10 | | | 37,985 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 權益相關可贖回非控股權益變動 | 3,527 | | | — | | | — | | | 3,527 | | | — | | | — | | | — | | | | (4,924) | |
| 母公司宣佈現金股利 | (718,136) | | | — | | | — | | | — | | | (718,136) | | | — | | | — | | | | — | |
| 外幣折算調整 | 46,748 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 46,635 | | | 113 | | | | (969) | |
| 衍生工具公允價值變動 | (39,947) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (39,947) | | | — | | | | — | |
| 淨收益(虧損) | 342,315 | | | — | | | — | | | — | | | 342,693 | | | — | | | (378) | | | | 781 | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,765) | |
| 平衡，2020年12月31日 | 1,136,729 | | | 288,273,049 | | | 2,883 | | | 4,340,078 | | | (2,950,339) | | | (255,893) | | | — | | | | 59,805 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據僱員購股計劃和購股權計劃發行股份及以股票為基礎的薪酬 | 84,004 | | | 1,484,012 | | | 15 | | | 83,989 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 權益相關可贖回非控股權益變動 | (11,514) | | | — | | | — | | | (11,514) | | | — | | | — | | | — | | | | 11,682 | |
| 母公司宣佈現金股利 | (721,032) | | | — | | | — | | | — | | | (721,032) | | | — | | | — | | | | — | |
| 外幣折算調整 | (135,165) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (134,834) | | | (331) | | | | (1,245) | |
| 衍生工具公允價值變動 | 52,380 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,380 | | | — | | | | — | |
| 淨收益(虧損) | 450,355 | | | — | | | — | | | — | | | 450,219 | | | — | | | 136 | | | | 2,370 | |
| 非控股權益股本出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 2,200 | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,450) | |
| 購買非控股權益 | 1,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,311 | | | | 2,567 | |
| 贖回非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,518) | |
| 平衡，2021年12月31日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 72 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併現金流量表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,315 | |
| (收入)非持續經營的損失 | — | | | — | | | (104) | |
| 對淨收益(虧損)與經營活動現金流量的調整： | | | | | |
| 折舊 | 465,072 | | | 447,562 | | | 456,323 | |
攤銷（包括遞延融資成本攤銷和2000美元的折扣）16,548, $17,376及$16,740分別於二零二一年、二零二零年及二零一九年） | 231,898 | | | 221,883 | | | 218,618 | |
| 無形減值 | — | | | 23,000 | | | — | |
| 與永久退出費用攤銷和數據中心高於和低於市場租賃相關的收入減少 | 8,852 | | | 9,878 | | | 13,703 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 61,001 | | | 37,674 | | | 35,654 | |
| 遞延所得税準備(利益) | 28,703 | | | (12,986) | | | (624) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | 68,300 | | | — | |
| IPM剝離收益（定義見附註4） | (178,983) | | | — | | | — | |
| 處置/減記不動產、廠場和設備（收益）損失淨額 | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外幣交易及其他，淨額 | (6,656) | | | 78,437 | | | 29,838 | |
| 資產（增加）減少額 | (174,206) | | | (15,443) | | | 5,404 | |
| 負債增加(減少) | 42,537 | | | 149,793 | | | 3,352 | |
| 經營活動現金流量—持續經營 | 758,902 | | | 987,657 | | | 966,655 | |
| 經營活動現金流量—已終止經營 | — | | | — | | | — | |
| 經營活動的現金流 | 758,902 | | | 987,657 | | | 966,655 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 資本支出 | (611,082) | | | (438,263) | | | (692,983) | |
| 為收購支付的現金，扣除獲得的現金 | (203,998) | | | (118,581) | | | (58,237) | |
| 客户關係的獲取 | (5,892) | | | (4,346) | | | (46,105) | |
| 客户誘因 | (7,402) | | | (10,644) | | | (9,371) | |
| 合同履行成本和第三方佣金 | (58,524) | | | (60,020) | | | (76,171) | |
| IPM剝離所得淨額 | 213,878 | | | — | | | — | |
| 合營企業投資及其他投資 | (78,623) | | | (18,250) | | | (19,222) | |
| 出售不動產和設備所得款項及其他淨額（包括房地產） | 278,330 | | | 564,664 | | | 166,143 | |
| 投資活動現金流量—持續經營 | (473,313) | | | (85,440) | | | (735,946) | |
| 來自投資活動的現金流量—已終止經營 | — | | | — | | | 5,061 | |
| 投資活動產生的現金流 | (473,313) | | | (85,440) | | | (730,885) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 償還循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務 | (5,164,483) | | | (8,604,394) | | | (14,535,115) | |
| 循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務的收益 | 4,972,214 | | | 7,939,458 | | | 14,059,818 | |
| 提前贖回優先次級票據和優先票據，包括認購溢價 | — | | | (2,942,554) | | | — | |
| 出售優先票據所得款項淨額 | 737,812 | | | 3,465,000 | | | 987,500 | |
| | | | | |
| 償還債務和向非控股權益的股權分配 | (2,450) | | | (2,765) | | | (1,924) | |
| 購買非控股權益 | (75,000) | | | — | | | — | |
| 母公司現金股利 | (718,340) | | | (716,290) | | | (704,526) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 與僱員股票獎勵有關的淨收益（付款） | 25,860 | | | 321 | | | 1,027 | |
| 債務融資成本和其他淨額 | 3,581 | | | (25,475) | | | (5,753) | |
| 融資活動現金流量—持續經營 | (220,806) | | | (886,699) | | | (198,973) | |
| 來自融資活動的現金流量—已終止業務 | — | | | — | | | — | |
| 融資活動產生的現金流 | (220,806) | | | (886,699) | | | (198,973) | |
| 匯率對現金及現金等價物的影響 | (14,018) | | | (4,010) | | | (8,727) | |
| 現金及現金等價物增加（減少） | 50,765 | | | 11,508 | | | 28,070 | |
| 現金和現金等價物，包括限制現金，年初 | 205,063 | | | 193,555 | | | 165,485 | |
| 現金和現金等價物，包括受限現金，年終 | $ | 255,828 | | | $ | 205,063 | | | $ | 193,555 | |
| 補充信息： | | | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 428,111 | | | $ | 390,332 | | | $ | 394,984 | |
| 繳納所得税的現金，淨額 | $ | 130,292 | | | $ | 43,468 | | | $ | 61,691 | |
| 非現金投融資活動： | | | | | |
| 融資租賃 | $ | 50,552 | | | $ | 55,782 | | | $ | 32,742 | |
| 應計資本支出 | $ | 88,210 | | | $ | 91,528 | | | $ | 82,345 | |
| 應計採購價格和其他扣留 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,135 | |
| 應付股息 | $ | 190,559 | | | $ | 187,867 | | | $ | 186,021 | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| | | | | | | | |
73 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
1. 業務性質
所附財務報表為特拉華州鐵山公司(“IMI”)及其子公司(“我們”或“我們”)的綜合賬目。我們幫助世界各地的組織保護他們的信息，降低存儲成本，遵守法規，促進企業災難恢復，並更好地利用他們的信息和信息技術(IT)基礎設施實現業務優勢，無論其格式、位置或生命週期階段如何。我們通過存儲物理記錄和數據備份介質、提供信息管理解決方案以及為企業級代管和機會性超大規模部署提供數據中心空間來實現這一點。我們提供全面的記錄和信息管理服務和數據管理服務，以及專業知識和經驗，以應對複雜的存儲和信息管理挑戰，如不斷上升的存儲租金成本、法律和法規合規性以及災難恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施，以保護數字信息，並確保客户的IT基礎設施持續運行，並提供可靠和靈活的部署選項。
2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒株(新冠肺炎)大流行。隨着信息的不斷演變，新冠肺炎大流行對我們財務狀況、運營業績和現金流的更廣泛影響，包括對我們在編制財務報表時使用的估計值的影響，仍然是不確定和難以預測的，大流行的嚴重性和持續時間，包括可能出現的新新冠肺炎變體，以及我們對其對我們服務的市場和這些市場中的客户的影響的可見性，仍然未知。
2019年10月，我們宣佈了一項全球計劃，旨在為我們未來的增長和戰略目標的實現更好地定位(項目峯會)。截至2021年12月31日，我們已經完成了項目峯會。參見附註13。
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)成立並運營。
2. 重要會計政策摘要
A. 合併原則
隨附的財務報表反映了我們的財務狀況、經營結果、綜合收益(虧損)、權益和綜合基礎上的現金流量。所有公司間交易和賬户餘額均已註銷。
B. 預算的使用
根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制財務報表時，吾等須作出估計、判斷及假設，以影響於財務報表日期及截至該日止期間的資產、負債、收入及開支的呈報金額，以及有關或有資產及負債的披露。在持續的基礎上，我們評估所用的估計數。我們的估計是基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎，從其他來源看起來並不容易。實際結果可能與這些估計不同。
C.外幣
當地貨幣是我們在美國以外的業務的功能貨幣，但某些外國控股公司除外，其功能貨幣是美元。在當地貨幣為職能貨幣的情況下，資產和負債按期末匯率折算，收入和支出按適用期間的平均匯率折算。見附註2.q。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 74 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
D.現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日的剩餘到期日不到90天。現金及現金等價物按接近公允價值的成本列賬。
E.壞賬準備和貸項通知單準備金
我們保留可疑賬户準備金和貸方備用單準備金，以備因客户可能無法支付所需款項以及有關賬單和服務問題的潛在糾紛而造成的估計損失。
2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-13號，金融工具.信用損失.金融工具信用損失的測量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改變了實體衡量大多數金融資產信貸損失的方式。該準則消除了對估計損失可能的初始確認，併為應收賬款、貸款和其他金融工具提供了前瞻性預期信用損失模型。
2020年1月1日，我們對所有按攤銷成本計量的金融資產採用了修正的追溯基礎ASU 2016-13。採用ASU 2016-13年度並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。根據ASU 2016-13年度，除考慮我們過去的虧損經驗、應收賬款及貸方通知活動的當前及先前趨勢外，我們會考慮未來潛在的經濟及宏觀經濟狀況，以及對未償還應收賬款預期未來可收回能力的合理及可支持的預測，來計算及監控我們的撥備。在計算我們的津貼時，我們考慮的因素包括但不限於：我們業務的位置、客户羣的構成、我們的產品和服務線、未來潛在的經濟動盪、未來潛在的宏觀經濟因素，包括自然災害和與新冠肺炎疫情相關的任何影響。如果合理和可支持的預測出現任何重大變化，可能會影響我們收集數據的可能性，隨着情況變得明顯，我們將繼續進行調整。我們高度多樣化的全球客户基礎，在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內，沒有單一客户佔收入的約1%，限制了我們對信用風險集中的敞口。此外，在情況需要時，我們一般不遲於逾期一年註銷壞賬餘額。
在我們採用ASU 2016-13年度之前，我們保留了因客户可能無法支付所需款項以及關於賬單和服務問題的潛在糾紛而導致的估計損失的可疑賬户準備金。在計算撥備時，我們考慮了我們過去的虧損經驗，我們應收賬款和貸方通知活動的當前和以前的趨勢，當前的經濟狀況，以及個人應收賬款餘額的具體情況。如果我們客户的財務狀況發生重大變化，導致他們的支付能力顯著改善或削弱，則可能需要調整免税額。
壞賬準備和貸項通知單準備金的結轉情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度： | | 餘額 開始於 年份 | | 貸項通知單 收費至 收入 | | 津貼： 記入壞賬 到開支 | | 扣除額 以及其他(1) | | 餘額
末尾
年份 |
| 2021 | | $ | 56,981 | | | $ | 47,931 | | | $ | 26,896 | | | $ | (69,799) | | | $ | 62,009 | |
| 2020 | | 42,856 | | | 55,118 | | | 34,411 | | | (75,404) | | | 56,981 | |
| 2019 | | 43,584 | | | 51,846 | | | 19,389 | | | (71,963) | | | 42,856 | |
(1)主要包括簽發貸項通知單、核銷應收賬款、與所收購業務有關的備抵以及與貨幣換算調整有關的影響。
| | | | | | | | |
75 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
F.集中信貸風險
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。截至2021年及2020年12月31日，流動投資的唯一重大集中與現金及現金等價物有關。於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，我們有貨幣市場基金， 四"AAA"評級的貨幣市場基金和定期存款， 一全球銀行。 根據我們的風險管理投資政策，我們通過將投資於任何一個共同基金的金額限制在最高不超過1基金總資產的%或在任何一家金融機構投資，最高限額為75,000.見附註2.o。
G.預付費用和應計費用
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，概無超過流動資產總額5%的預付費用。
應計開支及其他流動負債（佔流動負債總額5%以上之項目）分別列示，包括以下各項：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 描述 | | 2021 | | 2020 |
| | | | |
| 利息 | | $ | 124,764 | | | $ | 131,448 | |
| | | | |
| | | | |
| 分紅 | | 190,559 | | | 187,867 | |
| 經營租賃負債 | | 259,597 | | | 250,239 | |
| 其他 | | 457,617 | | | 576,734 | |
| 應計費用和其他流動負債 | | $ | 1,032,537 | | | $ | 1,146,288 | |
| | | | |
H.房及設備
物業、廠房及設備按成本列賬，並以直線法折舊，可使用年期如下（以年計）：
| | | | | |
| 描述 | 量程 |
| 建築和建築改進 | 5至40 |
| 租賃權改進 | 5至10或以較短者為準。 |
| 貨架 | 1至20或以較短者為準。 |
| 倉庫設備/車輛 | 1至10 |
| 傢俱和固定裝置 | 1至10 |
| 計算機硬件和軟件 | 2至5 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 76 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
物業、廠房及設備（包括相關類別的融資租賃）按成本計量，包括以下各項：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 描述 | | 2021 | | 2020 |
| 土地 | | $ | 372,411 | | | $ | 354,395 | |
| 建築和建築改進 | | 3,391,143 | | | 3,040,253 | |
| 租賃權改進 | | 1,054,757 | | | 969,273 | |
| 貨架 | | 2,075,473 | | | 2,083,199 | |
| 倉庫設備/車輛 | | 494,464 | | | 499,787 | |
| 傢俱和固定裝置 | | 50,692 | | | 52,978 | |
| 計算機硬件和軟件 | | 823,649 | | | 746,993 | |
| 在建工程 | | 384,714 | | | 499,459 | |
| 財產、廠房和設備 | | $ | 8,647,303 | | | $ | 8,246,337 | |
| | | | |
小型維修費用於產生時支銷。為延長使用壽命、增加容量或提高其安全性或效率而進行的重大改良均予以資本化並折舊。租賃建築物的重大裝修被資本化為租賃物業裝修並折舊。
我們在重大基本項目的積極建設期間將利息開支資本化。資本化利息加到相關資產的成本，並在資產的可使用年期內攤銷。截至2021年、2021年、2020年和2019年12月31日止年度內，資本化利息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 資本化利息 | | $ | 12,673 | | | $ | 14,321 | | | $ | 15,980 | |
我們開發各種內部使用的軟件應用程序。在滿足某些資本化標準之前，與內部使用軟件相關的計算機軟件成本按發生的費用計入費用。第三方諮詢費用，以及直接與內部使用計算機軟件項目開發有關並投入時間的僱員的工資和相關費用(只要時間直接花在項目上)被資本化。當應用程序的設計階段已經完成，並且項目很可能將完成並用於執行預期的功能時，資本化就開始了。當資產準備好其預期用途時，資本化就結束了。折舊從軟件投入使用時開始。對資本化的計算機軟件成本定期進行減值評估。
截至2021年、2021年、2020年和2019年12月31日止年度，與開發內部使用計算機軟件項目有關的資本化成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 與開發內部使用的計算機軟件項目有關的資本化成本 | $ | 48,557 | | | $ | 38,329 | | | $ | 34,650 | |
實體必須在發生資產報廢債務的期間記錄資產報廢債務的公允價值。資產報廢債務是指法律、監管規則或合同協議所要求的更換或移除有形長期資產的成本。我們的資產報廢義務主要是根據我們的設施租賃協議的要求而產生的，這些協議通常有“恢復原狀”條款，要求我們移除或修復項目，如碎片坑、拱頂、廢棄的牆壁和辦公樓擴建等。在估計我們的總資產報廢債務時使用的重要假設是：清償的時間、要求履行的可能性、與歷史利率一致的估計成本和相關的預期通貨膨脹率以及與我們的增量借款利率接近的經信貸調整的無風險利率。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的資產報廢義務為36,493及$34,537，分別為。
| | | | | | | | |
77 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
I.租賃
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地契約，包括某些設施所在的土地契約。我們租賃的設施大多被歸類為經營性租賃，平均而言，初始租賃期限為。五從現在到現在10幾年，與一或更多租約續期選擇，以延長租期。我們的租約續訂選擇權條款一般從一從現在到現在五年.續租選擇權的行使由我們全權酌情決定，並可能包含固定租金、公平市值租金或消費物價指數租金上漲條款。我們在租賃期內包括選擇權期，當我們未能續租將導致經濟上的不利因素，從而合理地確定我們將續租。我們在租賃年期內確認直線租金開支，而任何公平市值或消費者價格指數租金上漲均於責任產生期間確認為可變租賃開支。此外，我們還租賃了一些車輛和設備。車輛和設備租賃的租賃期通常為： 一從現在到現在七年了.
我們根據會計準則編纂(“ASC”)主題842對所有租賃進行會計處理，包括營運和融資租約，（"ASC 842"）。我們的會計政策規定，初步年期為12個月或以下的租賃將不會計入綜合資產負債表確認的租賃使用權資產及租賃負債。我們將繼續於租期內以直線法於綜合經營報表內確認初步租期為12個月或以下的租賃的租賃付款。
租賃使用權資產及相關租賃負債分為經營性或融資性。租賃使用權資產的計算方法是未來付款的淨現值加上任何資本化的初始直接成本減去任何租户改善或租賃激勵。租賃負債按未來付款的淨現值計算。在計算租賃付款的現值時，吾等使用租賃中所述的利率(在明確聲明該利率的有限情況下)，或者，如果沒有明確聲明利率，則我們使用按地理位置劃分的反映租賃期證券化增量借款利率的利率。我們將非租賃組成部分(包括公共區域維護、税收和保險)與相關租賃組成部分一起核算。任何可變的非租賃組成部分不包括在我們綜合資產負債表上的租賃使用權資產和租賃負債中，而是在發生的期間反映為費用。
於2019年1月1日，我們確認初始應用ASC 842的累積影響，作為對期初餘額（分配超過收益）盈餘的調整，導致增加約$5,800 由於某些建築以適應租賃（根據ASC 840入賬）而產生的股東權益， 租約，但在ASC 842項下作為經營租賃入賬。
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日的經營及融資租賃使用權資產及租賃負債如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 描述 | | 2021 | | 2020 |
| 資產： | | | | |
經營性租賃使用權資產(1) | | $ | 2,314,422 | | | $ | 2,196,502 | |
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(2)(3) | | 298,049 | | | 310,534 | |
| 負債： | | | | |
| 當前 | | | | |
| 經營租賃負債 | | $ | 259,597 | | | $ | 250,239 | |
融資租賃負債(3) | | 41,168 | | | 43,149 | |
| 長期的 | | | | |
| 經營租賃負債 | | $ | 2,171,472 | | | $ | 2,044,598 | |
融資租賃負債(3) | | 315,561 | | | 323,162 | |
(1)於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，該等資產由約 99房地產相關資產（包括土地、建築物和貨架）的百分比， 1%非房地產相關資產（包括倉庫設備、車輛、傢俱及固定裝置以及計算機硬件和軟件）。
(2)於二零二一年十二月三十一日，該等資產由約 69房地產相關資產和 31%非房地產相關資產。於2020年12月31日，這些資產由約 72房地產相關資產和 28%非房地產相關資產。
(3)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債及長期融資租賃負債分別計入我們的綜合資產負債表內的物業、廠房及設備淨額、長期債務流動部分及長期債務（扣除流動部分）。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 78 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的租賃開支組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 描述 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營租賃成本(1) | | $ | 545,097 | | | $ | 499,464 | | | $ | 459,619 | |
| 融資租賃成本： | | | | | | |
| 融資租賃使用權資產折舊 | | $ | 50,970 | | | $ | 51,629 | | | $ | 59,258 | |
| 融資租賃負債利息支出 | | 19,808 | | | 19,942 | | | 21,031 | |
(1)經營租賃成本（大部分計入銷售成本）包括可變租賃成本，111,949, $111,501及$105,922於截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度內，本集團已於二零一九年十二月三十一日止年度內完成。
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日的加權平均剩餘租期及貼現率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 經營租約 | | 融資租賃 | | 經營租約 | | 融資租賃 |
| 剩餘租期 | 10.9年份 | | 10.9年份 | | 11.1年份 | | 11.5年份 |
| 貼現率 | 6.6 | % | | 5.9 | % | | 6.9 | % | | 5.9 | % |
於二零二一年十二月三十一日的估計最低未來租賃付款如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 | | 經營租約(1) | | 分包收入 | | 融資租賃(1) |
| 2022 | | $ | 399,242 | | | $ | 5,838 | | | $ | 55,115 | |
| 2023 | | 380,690 | | | 5,208 | | | 50,122 | |
| 2024 | | 353,617 | | | 3,631 | | | 41,150 | |
| 2025 | | 328,320 | | | 1,504 | | | 38,600 | |
| 2026 | | 296,895 | | | 1,075 | | | 34,731 | |
| 此後 | | 1,706,142 | | | 2,271 | | | 235,872 | |
| 最低租賃付款總額 | | 3,464,906 | | | $ | 19,527 | | | 455,590 | |
| 減去相當於利息或推定利息的數額 | | (1,033,837) | | | | | (98,861) | |
| 租賃債務的現值 | | $ | 2,431,069 | | | | | $ | 356,729 | |
(1)估計未來最低租賃付款不包括可變公共區域維護費、保險費和税金。
在2021年12月31日，我們有14吾等已簽署但尚未開始的租約，並未包括在上文吾等的租賃責任表內。這些租約的未貼現最低租金總額約為$。456,700租賃條款的範圍從10至25年該等租賃預期於二零二二年開始。其中最大的一筆租約是為目前正在建設的聯合王國的一處設施而定。租賃的確切條款將於預計於2022年年底完成的樓宇建設完成後確定。我們預計租賃期第一年的租金約為美元。5,000我們預計租賃期限約為 25好幾年了。
| | | | | | | | |
79 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
其他信息： 與我們截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的租約有關的補充現金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營性租賃使用的經營性現金流 | | $ | 392,987 | | | $ | 360,088 | | | $ | 338,059 | |
| 用於融資租賃的營運現金流(利息) | | 19,808 | | | 19,942 | | | 21,031 | |
| 用於融資租賃的融資現金流量 | | 46,118 | | | 47,829 | | | 58,033 | |
| 非現金項目： | | | | | | |
| 經營租約的修改和重新評估 | | $ | 144,310 | | | $ | 143,382 | | | $ | 108,023 | |
| 新的經營租賃(包括收購和回租交易) | | 282,490 | | | 370,011 | | | 170,464 | |
| | | | | | |
J.長期資產
當事件或環境變化顯示長期資產的賬面價值可能無法收回時，我們會審核長期資產，包括所有有限壽命的無形資產，以計提減值。這些資產的可回收性是通過比較與資產有關的業務的預測未貼現淨現金流量與其賬面金額之和來確定的。這些業務通常按其所在的業務部門和地理區域進行區分。如果確定我們無法收回資產的賬面價值，長期資產將按比例減記為公允價值。公允價值根據折現現金流量或評估價值確定，視資產性質而定。長壽資產，包括有限年限的無形資產，在其使用年限內攤銷。我們每年或更頻繁地(如果事件或情況需要)評估是否有必要改變長期資產(包括有限壽命無形資產)的攤銷期限。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 80 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度出售╱撇減物業、廠房及設備的綜合收益淨額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021(1) | 2020(1) | 2019 |
| 處置/減記財產、廠房和設備的綜合收益，淨額 | $ | 172,041 | | $ | 363,537 | | $ | 63,824 | |
| 收益主要包括： | •與售後回租交易有關的收益約為美元164,000其中（i）約$127,400與售後回租交易有關， 五2021年第二季度在聯合王國的設施和(2)大約$36,600與售後回租交易有關， 九2021年第四季度在美國的設施。
| •與售後回租交易有關的收益約為美元342,100其中（i）約$265,600與售後回租交易有關， 14於二零二零年第四季度在美國的設施及（ii）約$76,400與售後回租交易有關， 二2020年第三季度在美國的設施。 •收益約為$24,100與法蘭克福合資公司交易有關(定義見附註3)。 | •與售後回租交易有關的收益約為美元67,800在美國。 •出售某些土地和建築物的價格約為美元36,000在英國。 部分被以下方面的損失所抵消： •與我們的Iron Mountain Iron Cloud產品組合中的精選產品相關的資產減值費用，以及隨後出售某些IT基礎設施資產和用於交付這些產品的某些硬件和維護合同的權利的損失約為$25,000. •某些財產、廠房和設備的減記約為#美元15,700在美國。 |
(1)在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，與銷售和售後回租交易相關的確認收益是我們將一小部分工業房地產資產貨幣化計劃的一部分。這些租賃的條款與我們的租賃組合的條款一致，這些條款在附註2.i中披露。
K. 商譽和其他無限期的無形資產
具有無限年限的商譽和無形資產不攤銷，但每年審查減值，或在出現減值指標時更頻繁地進行審查。除商譽外，我們目前沒有壽命不確定且未攤銷的無形資產。
我們選擇10月1日作為我們的年度商譽減值審查日期。我們已經進行了截至2021年10月1日、2020年和2019年10月1日的年度商譽減值審查。我們得出的結論是，截至2021年10月1日、2020年和2019年，商譽沒有減損。於2020年第一季度，如下文更詳細討論，我們得出的結論是，我們發生了與我們的美術報告部門相關的觸發事件，需要我們進行中期商譽減值測試。我們得出的結論是，我們美術報告單位的公允價值低於其賬面價值，因此，我們記錄了#美元23,0002020年第一季度與該報告單位相關的商譽減值費用。
以下是關於(I)2020年第一季度我們的美術報告單位的中期商譽減值審查以及(Ii)我們測試截至2021年10月1日和2020年10月1日的商譽減值的報告單位以及這些報告單位在2021年12月31日和2020年12月31日的組成(包括與每個報告單位相關的商譽金額)的討論。當一個或多個報告單位的組成發生變化時，商譽將根據其相對公允價值重新分配給受影響的報告單位。
| | | | | | | | |
81 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
I.中期商譽減值審查--美術，2020年第一季度
在2020年第一季度，我們得出的結論是，我們發生了與我們的美術報告部門相關的觸發事件，需要我們進行中期商譽減值測試。我們得出結論的主要因素是新冠肺炎疫情對這一特定業務及其客户和收入來源的預期影響，這使我們相信我們美術報告部門的賬面價值很可能超過其公允價值。在2020年第一季度，我們利用貼現現金流模型對我們的美術報告部門進行了中期商譽減值測試，並更新了對未來收入、運營支出和資本支出的假設。我們得出的結論是，我們美術報告單位的公允價值低於其賬面價值，因此，我們記錄了#美元23,0002020年第一季度與該報告單位相關的商譽減值費用。可能影響這些假設的因素包括但不限於：(I)我們根據當前預期維持或增長本報告部門倉儲和零售服務收入的能力，以及(Ii)我們根據未來潛在收入下降管理本報告部門固定和可變成本的能力。
二.截至2021年10月1日及2020年10月1日報告單位
於二零二一年及二零二零年十月一日，我們進行商譽減值分析的報告單位如下：
| | | | | |
| |
•北美記錄和信息管理（North America RIM） •歐洲記錄和信息管理（European RIM） •拉丁美洲記錄和信息管理（拉丁美洲RIM） •澳大利亞和新西蘭記錄和信息管理（ANZ RIM）
| •亞洲記錄和信息管理（“Asia RIM”） •全球數據中心 •美術 •娛樂服務
|
我們的結論是，與我們各報告單位有關的商譽於該日並無減值。於二零二一年十月一日至二零二一年十二月三十一日以及二零二零年十月一日至二零二零年十二月三十一日期間，我們的報告單位組成並無變動。
截至2021年12月31日、2020年12月31日按報告單位分列的商譽情況
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，上文所述各報告單位之商譽（淨額）賬面值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至
十二月三十一日， |
| 細分市場 | 報告單位 | | 2021 | | 2020 |
| 全球RIM（定義見附註11）業務 | 北美RIM | | $ | 2,720,049 | | | $ | 2,719,182 | |
| 歐洲RIM | | 624,502 | | | 641,621 | |
| 拉丁美洲RIM | | 107,174 | | | 117,834 | |
| ANZ RIM | | 284,042 | | | 301,251 | |
| 亞洲RIM | | 240,494 | | | 244,294 | |
| 全球數據中心業務 | 全球數據中心 | | 426,074 | | | 436,987 | |
| 公司和其他業務 | 美術 | | 27,905 | | | 15,176 | |
| 娛樂服務 | | 33,291 | | | 35,159 | |
技術託管服務(1) | | — | | | 46,105 | |
| 總計 | | | $ | 4,463,531 | | | $ | 4,557,609 | |
(1)技術託管服務報告單位已於二零二一年六月剝離（見附註4）。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 82 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
報告單位估值一般採用基於未來現金流量現值（“貼現現金流量模式”）及市場數（“市場法”）的合併法釐定。
| | | | | |
| |
這個貼現現金流模型包括重大假設，包括未來收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出。 | 這個市場方法要求我們作出與經調整EBITDA（定義見附註11）倍數有關的假設。 |
| |
影響該等假設的經濟及經營狀況變動或倍數變動可能導致未來期間的商譽減值。連同我們的年度商譽減值檢討，我們將所有報告單位的估值總和與我們於有關日期的市值對賬。
截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，各可報告經營分部應佔商譽賬面值變動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全球RIM
生意場 | | 全球
數據中心
生意場 | | 公司
以及其他
生意場 | | 共計
已整合 |
| 截至2019年12月31日，商譽餘額（扣除累計攤銷） | $ | 3,942,901 | | | $ | 424,568 | | | $ | 117,740 | | | $ | 4,485,209 | |
| | | | | | | |
| 年內收購之不可扣税商譽 | 54,258 | | | — | | | — | | | 54,258 | |
| 商譽減值 | — | | | — | | | (23,000) | | | (23,000) | |
| 公允價值和其他調整 | (3,815) | | | — | | | 403 | | | (3,412) | |
| 貨幣效應 | 30,838 | | | 12,419 | | | 1,297 | | | 44,554 | |
| 截至2020年12月31日，商譽餘額（扣除累計攤銷） | 4,024,182 | | | 436,987 | | | 96,440 | | | 4,557,609 | |
| 年內收購之不可扣税商譽 | 14,406 | | | — | | | 13,141 | | | 27,547 | |
| 分配至IPM剝離的商譽 | — | | | — | | | (46,105) | | | (46,105) | |
| 公允價值和其他調整 | (6,091) | | | — | | | (1,268) | | | (7,359) | |
| 貨幣效應 | (56,236) | | | (10,913) | | | (1,012) | | | (68,161) | |
| 截至2021年12月31日，商譽餘額（扣除累計攤銷） | $ | 3,976,261 | | | $ | 426,074 | | | $ | 61,196 | | | $ | 4,463,531 | |
| 截至2020年12月31日的累計商譽減值餘額 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
| 截至2021年12月31日的累計商譽減值餘額 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
L. 有限壽命無形資產和負債
I.客户關係無形資產
客户關係無形資產，通過業務合併或收購客户關係獲得，按以下期間攤銷： 10至30好幾年了。客户關係無形資產根據對其公允價值的估計進行記錄。
二、顧客誘因
為終止客户與該供應商的現有合同而向客户的當前記錄管理供應商支付的款項(“永久提款費”)，或直接向客户付款但沒有收到明顯的利益回報，統稱為“客户誘因”。客户誘因被視為在以下範圍內降低交易價格一至10這些收入已計入隨附的綜合經營報表中的儲存和服務收入。如果客户終止與我們的關係，客户誘因無形資產的未攤銷賬面價值將計入收入。然而，在此類終止的情況下，我們通常收取通常等於或超過未攤銷客户誘因無形資產金額的永久搬遷費，並將其記為收入。
| | | | | | | | |
83 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
三、數據中心無形資產和負債
與我們的全球數據中心業務相關的有限壽命無形資產包括以下內容：
數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產
數據中心就地租賃無形資產(“數據中心就地租賃”)和數據中心租户關係無形資產(“數據中心租户關係”)反映了在收購之日與活躍租户收購數據中心運營相關的價值。數據中心就地租賃的價值是根據對經濟成本(如收入損失、租户改善成本、佣金、法律費用和獲得新數據中心租賃的其他成本)的估計確定的，這些成本是通過收購具有活動租户的數據中心運營而避免的，如果數據中心運營是空置的，則會產生這些成本。數據中心就地租賃在收購的數據中心租賃的加權平均剩餘期限內攤銷。數據中心租户關係的價值是基於對所收購租户的租約續訂所避免的經濟成本的估計、基於對租約續訂的預期來確定的。數據中心租户關係在與收購租户的關係的加權平均剩餘預期壽命內攤銷。
數據中心高於市場和低於市場的就地租賃無形資產
我們按（i）根據每份到位租賃將支付的合同金額與（ii）管理層對每份相應到位租賃的公平市場租賃率的估計之間的差額淨現值記錄數據中心到位租賃無形資產（“數據中心到位租賃”）和數據中心低於市價的現有租賃無形資產（“數據中心低於市價的租賃”）。數據中心市場租賃和數據中心低於市場租賃在所收購的現場租賃的剩餘不可撤銷期限內攤銷至存儲收入。
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，我們有限存續期無形資產的賬面總值及累計攤銷分別如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 描述 | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 賬面淨額 |
| 資產： | | | | | | | |
客户關係無形資產(1) | $ | 1,835,949 | | $ | (763,943) | | $ | 1,072,006 | | | $ | 1,852,700 | | $ | (668,547) | | $ | 1,184,153 | |
客户誘因(1) | 51,403 | | (28,400) | | 23,003 | | | 49,098 | | (26,923) | | 22,175 | |
基於數據中心租賃的無形資產(1)(2) | 278,904 | | (192,870) | | 86,034 | | | 269,988 | | (149,339) | | 120,649 | |
第三方佣金資產(3) | 33,947 | | (13,716) | | 20,231 | | | 34,317 | | (8,761) | | 25,556 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
低於市價的數據中心租賃(4) | $ | 12,782 | | $ | (6,923) | | $ | 5,859 | | | $ | 12,854 | | $ | (5,943) | | $ | 6,911 | |
(1)於2021年及2020年12月31日的綜合資產負債表中，計入客户關係、客户激勵及數據中心租賃無形資產。
(2)基於數據中心租賃的無形資產包括數據中心就地租賃、數據中心租户關係和數據中心高於市價的租賃。
(3)於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，計入隨附綜合資產負債表的其他（其他資產，淨額）。
(4)於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，計入隨附綜合資產負債表的其他長期負債。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 84 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，與有限年期無形資產相關的攤銷開支、與客户獎勵攤銷相關的收入減少以及與數據中心非市場租賃攤銷相關的收入減少淨額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 與以下項目相關的折舊和攤銷中包括的攤銷費用： | | | | | | |
| 客户關係無形資產 | | $ | 117,761 | | | $ | 117,514 | | | $ | 117,972 | |
| 數據中心就地租賃和租户關係 | | 42,333 | | | 42,637 | | | 46,696 | |
| | | | | | |
| 第三方佣金資產和其他有限年限的無形資產 | | 6,987 | | | 7,004 | | | 7,957 | |
| 與攤銷以下項目相關的收入減少： | | | | | | |
| 客户誘因和數據中心高於市場和低於市場的租賃 | | $ | 8,852 | | | $ | 9,878 | | | $ | 13,703 | |
現有有限存續期無形資產的估計攤銷費用（不包括合同履行成本，定義和披露見附註2.r.）詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 估計增額 |
| 年 | | 計入折舊
及攤銷 | | 與客户誘導有關的收入減少
和數據中心之上—市場和
地下市場租賃 |
| 2022 | | $ | 134,107 | | | $ | 6,367 | |
| 2023 | | 128,681 | | | 4,628 | |
| 2024 | | 123,412 | | | 2,599 | |
| 2025 | | 117,306 | | | 1,506 | |
| 2026 | | 115,966 | | | 1,187 | |
| 此後 | | 557,040 | | | 2,616 | |
M.遞延融資成本
遞延融資成本在相關債務的有效期內攤銷。如果債務提前償還，相關的未攤銷遞延融資成本在債務償還期間被註銷，計入其他(收入)費用，淨額。請參閲註釋7。
N.衍生工具和套期保值活動
每一種衍生工具都必須在資產負債表中作為資產或負債記錄，以其公允價值計量。我們定期收購旨在對衝現金流或價值的衍生品工具，這些現金流或價值受到外匯或其他市場價格風險的影響，而不是用於交易目的。我們已正式記錄我們的套期保值關係，包括確定套期保值工具和套期保值項目，以及我們進行每筆對衝交易的風險管理目標和策略。鑑於我們收入的經常性和資產基礎的長期性，我們有能力也有偏好使用長期固定利率債務為我們的業務融資，從而保持我們的投資資本的長期回報。我們可能會利用利率互換作為維持固定利率債務目標水平的一種工具。此外，我們可能會進行交叉貨幣互換，以對衝美國和我們的外國子公司之間的匯率以及利率的變化。我們還可以使用在美國或我們的海外子公司獲得的外幣借款，以對衝與我們的國際投資相關的外幣風險。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的衍生品工具中沒有一種包含與信用風險相關的或有特徵。請參閲註釋6。
| | | | | | | | |
85 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
O.公平值計量
根據公認會計原則，實體可選擇按公允價值或成本計量某些金融工具和某些其他項目。在我們有選擇的所有情況下，我們都選擇了成本衡量選項。
我們按公允價值列賬的金融資產或負債必須使用公允價值體系的三個層面的投入來計量。層次結構內的金融資產或負債的分類是根據對公允價值計量重要的最低水平的投入確定的。公允價值層次的三個層次如下：
級別1-投入是指我們在計量日期有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場上的未調整報價。
二級--投入包括活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(即利率、收益率曲線等)，以及主要通過相關性或其他手段從可觀察到的市場數據得出或得到其證實的投入(市場證實的投入)。
第三級-無法觀察到的輸入，反映了我們對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的假設。
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，按公平值列賬及按經常性基準計量的資產及負債分別如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年12月31日的公平值測量 |
描述 | | 總載客量
值在
2021年12月31日 | | 報價單位：
活躍的市場
(1級) | | 重要的其他人
可觀察輸入數據
（第2級） | | 顯著
不可觀察輸入數據
(3級) |
貨幣市場基金(1) | | $ | 101,022 | | | $ | — | | | $ | 101,022 | | | $ | — | |
定期存款(1) | | 2,238 | | | — | | | 2,238 | | | — | |
| 證券交易 | | 11,147 | | | 11,062 | | (2) | 85 | | (3) | — | |
衍生資產(4) | | 11,021 | | | — | | | 11,021 | | | — | |
衍生負債(4) | | 8,344 | | | — | | | 8,344 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020年12月31日的公平值測量 |
| 描述 | | 總載客量
值在
2020年12月31日 | | 報價單位：
活躍的市場
(1級) | | 重要的其他人
可觀察輸入數據
（第2級） | | 顯著
不可觀察輸入數據
(3級) |
貨幣市場基金(1) | | $ | 62,657 | | | $ | — | | | $ | 62,657 | | | $ | — | |
定期存款(1) | | 2,121 | | | | | 2,121 | | | — | |
| 證券交易 | | 10,892 | | | 10,636 | | (2) | 256 | | (3) | — | |
衍生負債(4) | | 49,703 | | | — | | | 49,703 | | | — | |
(1)貨幣市場基金和定期存款是根據類似資產和/或後續交易的報價來計量的。
(2)某些交易證券以公允價值按市場報價計量。
(3)某些交易證券是根據可觀察到的報價市場價格以外的投入來衡量的。
(4)衍生資產及負債包括(I)利率掉期協議，包括遠期利率掉期協議，以限制我們部分浮息債務的利率變動風險；及(Ii)交叉貨幣掉期協議，以對衝美元與歐元及若干以歐元計價的附屬公司之間匯率變動的影響。我們的衍生金融工具採用行業標準估值模型，使用基於市場的可觀察輸入，包括利率曲線、貨幣的遠期和現貨價格以及隱含波動率。在確定衍生金融工具的公允價值時，信用風險也被考慮在內。有關我們的衍生金融工具的其他資料，請參閲附註6。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 86 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
於截至二零一一年十二月三十一日、二零二一年、二零一零年及二零一九年十二月三十一日止年度，除(I)於吾等商譽減值分析(於附註2.K.披露)所呈列之報告單位；(Ii)於收購中取得之報告單位(於附註3披露)；(Iii)若干可贖回非控制權益之贖回價值(於附註2.p披露)外，本集團並無任何按公允價值非經常性計量之重大項目；及(Iv)吾等於Web Werks合資公司、法蘭克福合資公司及MakeSpace合資公司(各自定義見附註5)的初步投資，所有這些投資均基於第3級投入。
我們長期債務的公允價值是根據1級投入或3級投入確定的，在附註7中披露。長期債務在截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表中按成本計量。
P. 可贖回的非控股權益
某些非關聯第三方在我們的某些外國合併子公司中擁有非控股權益。吾等與吾等的非控股股東就該等附屬公司訂立的相關協議載有條款，根據該等條款，非控股股東可要求吾等按相關協議(一般按公允價值)所訂的購買價，在若干時間購買彼等於該等附屬公司的權益。這些看跌期權使這些非控制性權益可以贖回，因此，這些非控制性權益被歸類為股東權益以外的臨時權益。可贖回非控股權益按其贖回價值或非控股權益持有人所佔相關附屬公司賬面淨值的比例中較高者呈報。非控股權益贖回價值的增減抵銷額外實收資本。
2018年，我們的一位非控股股東行使了將其所有權權益歸還給我們的選擇權。於行使認沽期權後，該非控制權益成為吾等可強制贖回的權益，因此被列為負債而非可贖回非控制權益的組成部分。2021年5月，我們同意了最終和解條款，並支付了非控股權股份的看跌期權價格。
問：累計其他綜合項目，淨額
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的累計其他綜合項目淨額變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外幣 中文翻譯和 其他調整 | | 評估值變動 導數值 文書 | | 共計 |
| 截至2018年12月31日的餘額 | $ | (264,691) | | | $ | (973) | | | $ | (265,664) | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | |
| 外幣換算和其他調整 | 11,866 | | | — | | | 11,866 | |
| 衍生工具公允價值變動 | — | | | (8,783) | | | (8,783) | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | 11,866 | | | (8,783) | | | 3,083 | |
| 截至2019年12月31日的餘額 | (252,825) | | | (9,756) | | | (262,581) | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | |
| 外幣換算和其他調整 | 46,635 | | | — | | | 46,635 | |
| 衍生工具公允價值變動 | — | | | (39,947) | | | (39,947) | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | 46,635 | | | (39,947) | | | 6,688 | |
| 2020年12月31日的餘額 | (206,190) | | | (49,703) | | | (255,893) | |
| 其他綜合(虧損)收入： | | | | | |
| 外幣換算和其他調整 | (134,834) | | | — | | | (134,834) | |
| 衍生工具公允價值變動 | — | | | 52,380 | | | 52,380 | |
| 其他綜合(虧損)收入合計 | (134,834) | | | 52,380 | | | (82,454) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | |
| | | | | | | | |
87 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
R.收入
我們的收入包括倉儲租賃收入和服務收入，並反映在扣除銷售和增值税後的淨額。存儲租金收入被認為是存儲和信息管理服務行業財務業績的關鍵驅動因素，主要包括與材料或數據存儲相關的經常性定期租金(通常按單位計算)，這些費用通常由客户保留多年，以及與我們的數據中心運營相關的收入。服務收入包括相關服務活動的費用，其中最重要的包括：(1)處理記錄，包括添加新記錄、從儲存中臨時移走記錄、將移走的記錄重新歸檔、客户終止和永久移走費用、項目收入和信使業務，主要包括應客户要求拾取和交付記錄；(2)銷燬服務，主要包括安全地粉碎敏感文件和隨後出售碎紙以供回收，其價格可隨期間波動；(3)數字解決方案，包括掃描、成像和文件轉換服務，包括活動和非活動記錄的掃描、成像和文件轉換服務，以及諮詢服務；以及(4)數據中心服務，包括設置、監控和支持受我們數據中心設施保護的客户資產，以及特殊項目服務，包括數據中心裝修。
我們根據ASC 606對收入進行核算， 與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)。客户一般根據合同商定的條款按月計費，並根據控制權移交給客户，在提供相應存儲租金或服務的當月確認存儲租金和服務收入。當倉儲租賃費用或服務預付帳單時，與未來倉儲租賃或預付服務合同相關的金額將作為遞延收入入賬，並在控制權移交給客户時確認，通常按合同期限按比例計提。客户合同通常包括承諾提供每月重複的存儲和相關服務，這些服務隨時間的推移基本上是相同的，並且具有相同的將控制權移交給客户的模式；因此，大多數履行義務表示隨着時間的推移交付一系列不同服務的承諾(如針對ASC 606的目的所確定的那樣)。對於符合系列合同的合同，我們有權從客户那裏獲得與迄今為止轉移給客户的基礎履約義務價值直接對應的金額的考慮。這一概念被稱為“開票權利”，我們將“開票權利”實際權宜之計應用於所有收入的大部分，但我們全球數據中心業務的存儲收入除外(受租賃指導)。此外，每項購買決定完全由客户控制，因此，當前報告期之後的對價是可變的，並分配到與對價相關的特定期間，這與實際權宜之計是一致的。
我們的全球數據中心業務以合同規定的費率在固定合同期內向客户提供存儲租賃。根據ASC 842，與我們全球數據中心業務的存儲部分相關的存儲租金收入在合同期限內以直線方式確認。與我們全球數據中心業務的服務部分相關的收入在提供相關服務的期間確認。
與客户記錄初始轉移至實體儲存有關的成本及若干佣金被視為取得或履行客户合約的成本（“合約履行成本”）。以下描述了我們根據ASC 606確認的重大合同履行成本：
收入成本(及相關遞延收入)
將客户記錄初始收入實體存儲的成本（“收入成本”）作為折舊和攤銷的組成部分在我們的綜合經營報表中攤銷， 三年與將履約義務轉移給與資產相關的客户的情況一致。在這種收入成本向客户開具賬單的情況下，相關收入將遞延並在同一時間確認三年制句號。
佣金
與履行長期合同直接相關的某些佣金付款在我們的綜合經營報表中作為折舊和攤銷的一部分資本化和攤銷， 三年，與向資產相關的客户轉讓履約責任一致。與一年或以下合約有關的若干直接佣金付款根據可行權宜方法於產生時支銷，該可行權宜方法允許實體在產生時支銷取得合約的增量成本（倘實體本應確認的資產攤銷期為一年或以下）。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 88 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
於2021年及2020年12月31日，計入其他資產淨額內其他部分的合約履行成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 描述 | | 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
金額 | | 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
賬面金額 |
| 收入成本資產 | | $ | 71,336 | | | $ | (42,678) | | | $ | 28,658 | | | $ | 63,721 | | | $ | (33,352) | | | $ | 30,369 | |
| 佣金資產 | | 114,791 | | | (50,553) | | | 64,238 | | | 91,069 | | | (38,787) | | | 52,282 | |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日終了年度的與進項費用和佣金資產相關的攤銷費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 描述 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入成本資產 | | $ | 17,530 | | | $ | 13,300 | | | $ | 10,144 | |
| 佣金資產 | | 30,739 | | | 24,052 | | | 19,109 | |
合約履行成本的估計攤銷開支如下：
| | | | | | | | |
| 年 | | 估計增額 |
| 2022 | | $ | 47,393 | |
| 2023 | | 30,083 | |
| 2024 | | 15,420 | |
遞延收入負債在我們的綜合資產負債表中反映如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， | |
| 描述 | 資產負債表中的位置 | | 2021 | | 2020 | |
| 遞延收入--當期 | 遞延收入 | | $ | 307,470 | | | $ | 295,785 | | |
| 遞延收入--長期 | 其他長期負債 | | 33,691 | | | 35,612 | | |
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務以合同規定的費率在固定合同期內向客户提供存儲租賃。我們的數據中心收入合同根據ASC 842入賬。ASC 842提供了一種實用的權宜之計，允許出租人在非租賃組件和租賃組件的轉移時間和模式相同的情況下與相關租賃組件一起核算非租賃組件(例如，在我們的全球數據中心業務中，如電力和連接)，並且租賃組件如果單獨核算，將被歸類為經營性租賃。如果租賃組件是主要組件，則單個組合組件計入ASC 842，並且如果非租賃組件是主要組件，則單個組合組件計入ASC 606。我們已經選擇採取這一實際的權宜之計。
| | | | | | | | |
89 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，與全球數據中心業務相關的存儲租賃收入（包括與電源及連接相關的收入）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
倉儲租金收入(1) | | $ | 289,592 | | | $ | 263,695 | | | $ | 246,925 | |
(1)包括在存儲租金收入中的與電力和連接相關的收入為美元62,185, $47,451及$43,269於截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度內，本集團已於二零一九年十二月三十一日止年度內完成。
與我們全球數據中心業務的服務部分相關的收入在提供相關服務的期間確認。
根據我們作為出租人的不可取消數據中心運營租賃(不包括按月租賃)，我們預計未來五年的最低租賃付款如下：
| | | | | | | | |
| 年 | | 未來最低租賃付款 |
| 2022 | | $ | 266,109 | |
| 2023 | | 218,324 | |
| 2024 | | 179,169 | |
| 2025 | | 126,269 | |
| 2026 | | 98,440 | |
S. 基於股票的薪酬
我們採用直線法記錄股票期權、受限制股票單位（“RSU”）、表現單位（“PU”）及根據員工股票購買計劃（“ESPP”）發行的股票股份（統稱“員工股票獎勵”）的成本。
就我們於2019年2月20日或之後作出的員工股票獎勵而言，我們已納入以下退休撥備：
•僱員於年滿58歲時或之後退休，如(I)獲獎者的退休年齡及(Ii)獲獎者在公司的服務年資合共至少達70年，則獲獎者有權繼續獲授予任何以股票為基礎的傑出僱員獎勵，但在退休年度獲頒的獎勵，其退休日期須為7月1日或之後(“退休準則”)。
•因此，(I)向在授予日或之前符合退休標準的僱員授予員工股票獎勵，或將在授予年7月1日之前符合退休標準的員工授予員工股票獎勵，將在授予日期至授予年度7月1日之間支出；(Ii)向在獎勵的正常歸屬期間符合退休標準的員工授予員工股票獎勵，將在授予日與獲獎者符合退休標準的日期之間支出。
•授予符合退休標準的受贈人的股票期權和RSU將繼續按照原來的歸屬時間表授予。如果一名員工退休並符合退休標準，股票期權通常將保持最長可行使時間三年或股票期權的原始到期日(如果早於該日期)。授予符合退休標準的受助人的PU將繼續按照適用PU獎勵的原始歸屬時間表進行歸屬和交付，並仍受相同業績條件的約束。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 90 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度，隨附的綜合經營報表中包括的員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 基於股票的薪酬費用 | $ | 61,001 | | | $ | 37,674 | | | $ | 35,654 | |
| 基於股票的薪酬支出，税後 | 59,243 | | | 36,584 | | | 33,103 | |
| | | | | |
| | | | | |
員工股票獎勵的股票薪酬支出的絕大部分包括在所附的綜合經營報表中的銷售、一般和行政費用中。
股票期權
授予期權的行權價格通常等於授予日股票的市場價格；然而，在某些情況下，授予期權的價格高於授予日股票的市場價格。我們發行的絕大多數期權在一段時間內都可以按比例行使。三年自批出之日起生效，合約期為10自授予之日起數年，除非持有者的僱傭被提前終止。就我們的股票期權計劃和股票期權報告而言，我們的非員工董事被視為員工。
我們在2021年12月31日未償還的股票期權是基於三年制歸屬期間(10年合同期限（如上所述）。
我們的股權補償計劃一般規定，一旦控制權發生歸屬變更(如每個計劃中的定義)，如果員工因控制權變更而被解僱或因正當理由(如各計劃中的定義)而被解僱，則任何未歸屬的期權和根據該計劃授予的其他獎勵應立即歸屬。2015年1月20日，我們的股東批准通過經修訂的鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(《2014計劃》)。
於二零二一年五月，我們的股東批准對二零一四年計劃的修訂，以（i）增加根據該計劃授權發行的我們普通股的股份數目， 8,000,000從…12,750,000至20,750,000（ii）將二零一四年計劃的終止日期由二零二七年五月二十四日延長至二零三一年五月十二日，（iii）除特定情況外，於授出日期起計滿一週年前，概無股權獎勵歸屬及（iv）概無就購股權或股票增值權派付股息及等同股息。
總計20,750,000根據我們的各種股票激勵計劃，包括2014年計劃，普通股已預留用於授予期權和其他權利。截至2021年12月31日，我們的各種股票激勵計劃(不包括ESPP)下可供授予的股票數量為9,055,756.
2021年、2020年和2019年授予的股票期權的加權平均公允價值為#美元。3.23, $2.35及$3.58分別為每股。這些價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日終了年度用於贈款的加權平均假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 加權平均假設 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
預期波動率(1) | | 28.3 | % | | 25.4 | % | | 24.3 | % |
無風險利率(2) | | 1.45 | % | | 1.45 | % | | 2.47 | % |
預期股息收益率(3) | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
預期壽命(4) | | 10.0年份 | | 10.0年份 | | 5.0年份 |
(1)預期波動率是利用相當於期權預期壽命的一段時間內的每日曆史波動率來計算的。
(2)無風險利率乃根據美國財政部利率計算，其年期與購股權之預期年期（估計未行使時間）一致。
(3)預期股息收益率在期權定價模型中被考慮，並代表我們當前年化預期每股股息超過我們普通股當前交易價格。
(4)授出購股權之預期年期乃使用僱員之過往行使行為估計。
| | | | | | | | |
91 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
截至二零二一年十二月三十一日止年度之購股權活動概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 選項 | | 加權
平均值
行權價格 | | 加權平均
剩餘
合同
期限（年） | | 集合體
本徵
價值 |
| 截至2020年12月31日未償還 | 4,732,519 | | | $ | 35.83 | | | | | |
| 授與 | 429,618 | | | 34.73 | | | | | |
| 已鍛鍊 | (869,855) | | | 34.26 | | | | | |
| 被沒收 | (16,304) | | | 35.37 | | | | | |
| 過期 | (51,905) | | | 34.27 | | | | | |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 4,224,073 | | | $ | 36.06 | | | 5.75 | | $ | 68,747 | |
| 在2021年12月31日可行使的期權 | 3,168,908 | | | $ | 36.60 | | | 4.90 | | $ | 49,850 | |
| 預計將授予的期權 | 1,054,641 | | | $ | 34.42 | | | 8.34 | | $ | 18,888 | |
限制性股票單位
我們的受限制股份單位一般擁有歸屬期， 三年自授予之日起生效。然而，授予我們非僱員董事的RSU在授予後立即授予。當我們宣佈股息時，所有RSU應計與標的股票相關的股息等價物。股息通常將在相關RSU的歸屬日期以現金支付給RSU的持有者，如果RSU不歸屬，股息將被沒收。RSU的公允價值是我們普通股在授予之日的市場價格超過持有者的購買價格(通常為零)。
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內歸屬的RSU的公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 歸屬RSU的公允價值 | $ | 29,332 | | | $ | 26,492 | | | $ | 21,191 | |
截至2021年12月31日的年度RSU活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | RSU | | 加權平均
授予日期公平價值 |
| 2020年12月31日未歸屬 | 1,294,006 | | | $ | 33.02 | |
| 授與 | 1,178,170 | | | 34.98 | |
| 既得 | (862,377) | | | 34.01 | |
| 被沒收 | (206,166) | | | 32.65 | |
| 截至2021年12月31日未歸屬 | 1,403,633 | | | $ | 34.11 | |
績效單位
我們根據預定義的運營目標和基於共享的目標的表現來發布VEST。至於於2019年及其後批出的獎勵，歸屬須以業績期間第三年的最低投資資本回報率(“ROIC”)為規限，其後賺取的PU數目以(I)年終平均每年度的收入表現為基礎。三年制業績期間，(Ii)新產品最後一個季度的收入流失率三年制（三）相對的PSR目標。就二零一九年及其後授出的單位而言，賺取的單位數目可能介乎 0%到大約238初始獎勵的%。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 92 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
我們所有的PU將以我們普通股的股份進行結算，並受到懸崖歸屬的約束三年從最初的PU贈款之日起。如上所述，所授予的個人退休金須遵守退休標準。授予符合退休標準之受益人之個人可購股權將繼續歸屬及根據適用個人可購股權獎勵之原歸屬時間表交付，並仍受相同表現條件規限。因此，PU通常在 三年制演出期。
當我們宣佈派息時，所有PU都應計與標的股票相關的股息等價物。股息一般將在相關PU的結算日以現金支付給PU的持有人，如果PU不歸屬，股息將被沒收。
於截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，我們發行 488,953, 425,777和380,856分別為膿液。我們預測我們的PU達到預定目標的可能性，以便計算預期的PU。我們根據預計將賺取的PU(在履約期間)或實際賺取的PU(在三年制授予日期的週年紀念)每項獎勵的歸屬期間。基於我們相對於預定目標的業績，PU的公允價值是我們普通股在授予之日的市場價格超過購買價格(通常為零)。對於基於市場條件賺取的PU，我們利用蒙特卡羅模擬在授予之日對這些獎勵進行公允價值評估，此類公允價值將在三年制業績期間。
於截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度歸屬的賺取公用單位的公平值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 已歸屬的已賺取PU的公允價值 | $ | 29,701 | | | $ | 11,812 | | | $ | 6,503 | |
截至二零二一年十二月三十一日止年度的PU活動概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原創
PU獎項 | | PU 調整(1) | | PU總數
獎項 | | 加權平均
授予日期
公允價值 |
| 2020年12月31日未歸屬 | 1,073,209 | | | (319,508) | | | 753,701 | | | $ | 36.98 | |
| 授與 | 488,953 | | | — | | | 488,953 | | | 54.61 | |
| 既得 | (630,151) | | | — | | | (630,151) | | | 47.13 | |
| 被沒收/業績或市場狀況未達到 | (58,776) | | | (221,936) | | | (280,712) | | | 35.84 | |
| 截至2021年12月31日未歸屬 | 873,235 | | | (541,444) | | | 331,791 | | | $ | 44.65 | |
(1)表示根據最終業績標準或市場狀況在業績期間結束時的業績增加或減少授予的原始PU的數量，或根據預測業績相對於預定目標估計的獎勵的變化。
| | | | | | | | |
93 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
員工購股計劃
我們提供ESPP，基本上所有符合特定服務資格要求的美國和加拿大員工都可以參加。ESPP規定，符合條件的員工可以在連續的發售期間購買我們的普通股。在歷史上，我們有二六個月每年的發行期，第一個發行期通常從6月1日到11月30日，第二個發行期通常從12月1日到5月31日。在每個提供期間，參與的員工累積税後工資繳款，最高可達15%的補償，在要約結束時支付購買價款。參與的員工可以在購買日期之前退出產品，並獲得作為工資扣減而扣留的金額的退款。在發行期結束時，ESPP項下的未償還期權將被行使，每位員工的累積供款將用於購買我們的普通股。根據ESPP購買的股票的價格為95在發行期結束時為公平市場價格的%，不提供回溯功能。因此，我們不確認購買的ESPP股票的補償費用。2021年5月，我們的股東批准了對ESPP的一項修正案，將根據該修正案授權發行的普通股數量增加1,000,000從…1,000,000至2,000,000.截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度， 112,297, 159,853和129,505根據ESPP購買的股票。截至2021年12月31日， 1,103,990根據ESPP可獲得的股票。
________________________________________________________
截至2021年12月31日，與員工股票獎勵未歸屬部分有關的未確認補償成本為美元。42,559並預計將在加權平均期間內被確認1.9好幾年了。
本公司發行普通股股份以行使購股權，並根據本公司的ESPP從未發行保留股份歸屬受限制股份單位、PU及普通股股份。
T. 收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本.截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的收購及整合成本為美元。12,764, $0及$13,293，分別為。
聯合其他（收入）支出淨額
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的綜合其他（收入）開支淨額包括以下各項：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
外幣交易(收益)損失淨額(1) | $ | (15,753) | | | $ | 29,830 | | | $ | 24,852 | |
| 清償債務費用 | — | | | 68,300 | | | — | |
其他，淨額(2) | (177,051) | | | 45,415 | | | 9,046 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | $ | (192,804) | | | $ | 143,545 | | | $ | 33,898 | |
(1)外幣交易的損益按歷史匯率與適用計量日期的匯率之間的差額計算，包括主要與(I)本公司循環信貸安排(定義見附註7)項下若干外幣借款、(Ii)本公司先前未償還的3%歐元優先票據(“歐元票據”)、(Iii)本公司境外附屬公司欠吾等及本公司境外附屬公司之間的若干外幣公司間債務有關的損益。不被視為永久投資的款項及(Iv)遠期合約結算淨額所支付或收到的款項(如附註6所述)。
(2)其他，截至2021年12月31日的年度淨額主要包括：(A)收益約#美元179,000與我們的IPM撤資相關，以及(B)收益約為$20,300與失去控制權和相關解除合併相關，截至2021年5月18日，我們對我們的一家全資擁有的荷蘭子公司的增值税負債敞口在2019年記錄，但被(C)我們權益法投資的虧損部分抵消。其他，截至2020年12月31日的年度淨額主要包括(A)我們的強制可贖回非控制權益的估計價值的變化和(B)我們的權益法投資的損失。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 94 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
五、所得税
所得税會計要求就資產和負債的税務和財務報告基礎之間的暫時性差異以及虧損和信貸結轉的預期未來税務後果確認遞延税項資產和負債。當遞延税項資產的收回不符合公認會計原則所界定的更有可能達不到的標準時，計提估值減值準備。我們已選擇將與不確定税務狀況相關的利息和罰款確認為隨附的綜合經營報表中所得税撥備(福利)的一個組成部分。
W.每股收益(虧損)--基本收益和稀釋後收益
每股普通股基本收入（虧損）乃按收入（虧損）除以已發行普通股加權平均數計算。每股攤薄收入（虧損）的計算與每股基本收入（虧損）的計算一致，惟對期內尚未行使的所有潛在普通股（即股票期權、受限制股份單位、優先單位、認股權證或可換股證券等證券）產生影響，除非有關影響具有反攤薄作用。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的每股基本及攤薄收益(虧損)計算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 2,506 | | | 403 | | | 938 | |
| | | | | |
| 來自持續經營業務的收入（虧損）（用於計算每股收益的分子） | 450,219 | | | 342,693 | | | 267,273 | |
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 | — | | | — | | | 104 | |
| Iron Mountain Incorporated淨收入（虧損） | $ | 450,219 | | | $ | 342,693 | | | $ | 267,377 | |
| 加權平均股-基本股 | 289,457,000 | | | 288,183,000 | | | 286,971,000 | |
| 潛在攤薄股票期權的影響 | 645,886 | | | 24,903 | | | 145,509 | |
| 潛在稀釋RSU和PU的影響 | 872,204 | | | 435,287 | | | 570,435 | |
| | | | | |
| 加權平均股份-稀釋股份 | 290,975,090 | | | 288,643,190 | | | 287,686,944 | |
| 每股盈利（虧損）—基本： | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 1.56 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| (虧損)非持續經營所得的税後淨額 | — | | | — | | | — | |
Iron Mountain Incorporated淨收入（虧損）(1) | $ | 1.56 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| 每股盈利（虧損）—攤薄： | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| (虧損)非持續經營所得的税後淨額 | — | | | — | | | — | |
Iron Mountain Incorporated淨收入（虧損）(1) | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
| 反稀釋股票期權，RSU和PU，不在計算範圍內 | 1,447,722 | | | 5,663,981 | | | 4,475,745 | |
(1)由於四捨五入的原因，柱子可能不是腳部的。
| | | | | | | | |
95 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2.主要會計政策摘要(續)
X. 新會計公告
最近採用的會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU第2019-12號，所得税(話題740)(“ASU 2019-12”)。ASU 2019-12通過取消確認投資遞延税項、執行期間內分配和計算中期所得税的某些例外，簡化了所得税的會計處理。ASU 2019-12還增加了降低某些領域複雜性的指導，包括確認税收商譽的遞延税款，以及將税收分配給合併集團的成員。我們於2021年1月1日採用了ASU 2019-12。ASU 2019-12年度對我們的合併財務報表沒有實質性影響。
其他尚未採用的會計公告
2021年12月，FASB發佈了ASU 2021-08號，企業合併（專題805），客户合同的合同資產和合同負債的會計處理(“ASU 2021-08”)。ASU 2021-08要求實體按照ASU 2014-09確認和計量在業務合併中獲得的合同資產和合同負債，並根據ASU 2014-09確認和計量相關收入合同，就像它發起合同一樣。ASU 2021-08將於2023年1月1日對我們生效，允許提前採用。我們目前正在評估ASU 2021-08將對我們的合併財務報表產生的影響。
2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革(主題848)(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04為在有限的一段時間內將美國公認會計原則應用於合同、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，以減輕承認參考匯率改革對財務報告影響的潛在負擔。ASU 2020-04的修訂適用於參考倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或另一參考利率(“LIBOR”)的合約、對衝關係及其他交易，該等參考利率預期會因全球範圍內放棄LIBOR及某些其他銀行同業拆息而停止。實體可以選擇從2020年3月12日至2022年12月31日應用ASU 2020-04提供的修正案。我們目前正在評估這些修訂，因為它們與我們的合同、套期保值關係和參考LIBOR的其他交易有關，以及ASU 2020-04對我們綜合財務報表的影響，但預計影響不會很大。
3. 收購
我們採用收購會計方法對收購進行會計核算，因此，收購的資產和負債按其估計公允價值入賬，每項收購的經營結果已包括在各自收購日期的綜合業績中。
a.截至二零二一年十二月三十一日止年度完成的收購
2021年9月15日，為了進一步擴大我們在中東和北非的記錄管理業務，我們以大約1美元的價格收購了記錄和信息管理提供商Information Fort，LLC90,300.
2021年9月23日，為了進一步提升我們在德國的數據中心運營，我們完成了對法蘭克福數據中心資產的收購，收購金額約為77,900歐元(或約合美元)91,300，以本次收購完成之日歐元與美元的匯率計算)。
除上述交易外，在截至2021年12月31日的年度內，為了加強我們在英國和印度尼西亞的現有業務，並將業務擴展到摩洛哥，我們完成了對二記錄管理公司和一藝術品存儲公司，總現金代價約為$45,100.
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 96 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
3.收購(續)
B.截至2020年12月31日止年度完成的收購
在2020年1月9日之前，我們擁有一個25OSG Records Management(Europe)Limited(“OSG”)的股權百分比。2020年1月9日，我們收購了剩餘的75OSG的%股權，現金對價約為$95,500(“收購OSG”)。收購OSG使我們能夠在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞擴展我們的全球RIM業務。自OSG收購完成之日起，OSG的業績已完全併入我們的綜合財務報表。關於對OSG的收購，我們之前持有25在OSG收購的完成日期，OSG的股權投資按公允價值重新計量；因此，我們錄得約#美元的收益10,000在2020年第一季度，這是作為其他（收入）支出的一部分，淨額計入我們的綜合經營報表。之公平值 25對OSG的股權投資百分比是根據收購OSG的收購價格確定的。
2020年2月17日，為了加強我們在阿拉伯聯合酋長國的現有業務，我們收購了存儲和記錄管理公司Glenbeigh Records Management DWC-LLC，總現金代價約為美元29,100.
C.截至二零一九年十二月三十一日止年度完成之收購
截至2019年12月31日止年度，為加強我們在美國、哥倫比亞、德國、香港、拉脱維亞、斯洛伐克、瑞士、泰國及英國的現有業務，並將我們的業務擴展至保加利亞，我們完成收購。 10存儲和記錄管理公司， 一藝術品存儲公司，總現金代價約為$51,000.這些收購的個別收購價約為美元，700至$12,500.
| | | | | | | | |
97 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
3.收購(續)
D.購買價分配
於各相關年度就我們所有收購（包括資產收購）已付累計代價及已付購買價分配概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | |
已付現金（所得現金總額）(1) | $ | 224,192 | | | $ | 124,614 | | | $ | 53,230 | | |
非控股權益的公允價值 | 3,878 | | | — | | | — | | |
購買價格回吐及其他 | 2,534 | | | — | | | 4,135 | | |
| 應用於收購的投資公允價值 | — | | | 27,276 | | | — | | |
| 總對價 | 230,604 | | | 151,890 | | | 57,365 | | |
| 取得的可確認資產的公允價值： | | | | | | |
| 現金 | 20,194 | | | 6,545 | | | 2,260 | | |
應收賬款、預付費用和其他資產 | 26,911 | | | 16,559 | | | 3,102 | | |
| 物業、廠房及設備 | 150,095 | | | 52,021 | | | 5,396 | | |
客户關係無形資產(2) | 35,181 | | | 79,065 | | | 22,071 | | |
| 經營租賃使用權資產 | 40,848 | | | 100,040 | | | 16,956 | | |
數據中心就地租賃(3) | 4,994 | | | — | | | — | | |
數據中心租户關係(4) | 4,682 | | | — | | | — | | |
| | | | | | |
| 承擔債務 | (9,026) | | | (27,363) | | | — | | |
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | (22,733) | | | (19,564) | | | (3,233) | | |
| 經營租賃負債 | (40,848) | | | (100,040) | | | (16,956) | | |
| 遞延所得税 | (7,221) | | | (9,631) | | | (1,813) | | |
低於市價的數據中心租賃(5) | (20) | | | — | | | — | | |
| 所收購可識別淨資產公允價值總額 | 203,057 | | | 97,632 | | | 27,783 | | |
商譽初步記錄 | $ | 27,547 | | | $ | 54,258 | | | $ | 29,582 | | |
(1)為收購支付的現金，扣除我們的綜合現金流量表中的收購現金，包括或有付款和其他付款，0, $512及$7,267截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別與2021年、2020年和2019年之前的收購有關。
(2)2021年、2020年和2019年與收購相關的客户關係無形資產的加權平均壽命為11幾年來，14五年和16分別為兩年。
(3)2021年與收購相關的數據中心就地租賃的加權平均壽命為五年.
(4)2021年與收購相關的數據中心租户關係的加權平均壽命為五年.
(5)2021年與收購相關的數據中心低於市價租賃的加權平均壽命為四年.
收購收購價的分配是基於對收購淨資產公允價值的估計，並可在最後確定收購價分配時進行調整。在確定收購資產和承擔的負債時，企業合併會計需要對被收購企業未來現金流量的預期進行估計和判斷，並將這些現金流量分配到可識別的有形和無形資產。分配給收購的有形和無形資產以及承擔的負債(包括或有對價)的公允價值是基於管理層的最佳估計和假設，以及管理層彙編的其他信息，包括利用慣常估值程序和技術進行的估值。初始估值的估值和假設受制於收集必要的信息，以在各自的收購日期起計最多一年內完成估值。截至2021年12月31日尚未敲定的初步收購價格分配涉及對與我們在2021年完成的收購相關的無形資產(主要是客户關係無形資產)以及房地產、廠房和設備的公允價值的最終評估。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 98 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
3.收購(續)
由於就收購價格分配而言，若干資產及負債的估值屬初步性質，因此在取得有關收購日期存在的有關該等資產及負債的事實及情況的額外資料時，該等資產及負債的估值可能會作出調整。我們對收購價格分配估計的任何調整將於決定調整的期間作出，而該等調整的累積影響將按截至收購日期已完成的調整計算。2021年第四季度和截至2021年12月31日的年度記錄的調整對我們的資產負債表或運營業績並不重要。
4. 撤資
知識產權管理業務
2021年6月7日，我們出售了我們的知識產權管理(IPM)業務，也就是我們的技術託管服務業務，我們主要在美國運營，總代價約為$215,400(“IPM撤資”)。由於IPM的撤資，我們記錄了大約$的銷售收益179,000於截至2021年12月31日止年度內的其他(收入)開支淨額，其中大部分於2021年第二季度入賬，即所收代價的公允價值超過IPM業務的賬面價值之和。
我們的結論是，IPM剝離不符合在我們的綜合財務報表中報告為停產業務的標準，因為我們剝離這一業務的決定並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這項業務相關的收入和支出在截至2021年12月31日的年度和截至IPM撤資結束日期的綜合運營報表中作為營業收入(虧損)的組成部分列示，與此項業務相關的現金流量在截至2021年12月31日的年度和截至IPM撤資結束日期的綜合現金流量表中作為運營現金流量的組成部分列示。
鐵山生活用品店
2019年3月，我們貢獻了我們的客户合同以及我們用來在美國和加拿大運營我們的消費者存儲業務的某些知識產權和其他資產(“IM消費者存儲資產”)和大約$20,000向我們與MakeSpace Labs，Inc.(“MakeSpace”)根據2019年3月19日完成的一項交易(“Consumer Storage交易”)建立的戰略合作伙伴關係(“MakeSpace合資企業”)支付現金(某些交易費用總額)(“現金貢獻”)。消費者存儲交易完成後，MakeSpace合資公司擁有(I)IM消費者存儲資產、(Ii)現金貢獻及(Iii)MakeSpace用於在美國經營其消費者存儲業務的客户合同、知識產權及若干其他資產。作為Consumer Storage交易的一部分，我們獲得了大約34在MakeSpace合資公司(“MakeSpace投資”)中的百分比。關於Consumer Storage交易及對MakeSpace合資公司的投資，吾等亦與MakeSpace合資公司訂立儲存及服務協議，向MakeSpace合資公司提供若干儲存及相關服務(見附註12)。
我們的結論是，在Consumer Storage交易中剝離IM Consumer Storage資產不符合在我們的合併財務報表中報告為停產業務的標準，因為我們剝離該業務的決定並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與此項業務相關的收入和支出在截至2019年12月31日止年度的綜合營運報表中列示為持續經營收入(虧損)的組成部分，並於截至2019年12月31日止年度的綜合營運現金流表中列示為持續營運現金流量的組成部分。
作為消費者存儲交易的結果，我們記錄了大約$的銷售收益4,200其他(收入)支出，於2019年第一季度淨額，代表所收到代價的公允價值超過(I)我們消費者存儲業務的賬面價值和(Ii)現金貢獻之和。
| | | | | | | | |
99 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
5.投資
Web WERKS合資企業
2021年4月，我們與印度託管數據中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股東達成了一項成立合資企業(“Web Werks合資公司”)的協議。關於Web Werks合資公司的組建，我們進行了大約3,750,000印度盧比(約合1美元)50,100根據初始投資結束日美元和印度盧比之間的匯率)，以換取Web Werks合資公司(“初始Web Werks合資公司投資”)中可轉換優先股形式的非控股權益。這些股票可以根據Web Werks合資公司截至2022年3月31日的財年EBITDA目標的實現情況轉換為數額待定的普通股。
根據Web Werks合資公司股東協議的條款，我們必須在截至2023年5月的期間內進行總計約7,500,000印度盧比(約合1美元)100,000，根據2021年12月31日美元與印度盧比之間的匯率計算)。
法蘭克福合資企業
2020年10月，我們與AGC Equity Partners(“AGC”)成立了一家合資企業(“法蘭克福合資公司”)，以設計和開發280,000平方英尺，27德國法蘭克福目前正在開發的兆瓦級超大規模數據中心(“法蘭克福合資企業交易”)。AGC收購了一家80%的股權，同時我們保留了20%股權(“法蘭克福合資企業投資”)。的總現金對價80出售給AGC的%股權約為$105,000.我們收到了大約$93,300（若干交易費用總額）於法蘭克福合資公司結束時，我們有權收取額外約美元的額外費用。11,700預計於二零二二年第三季度完成數據中心的開發後。就法蘭克福合營公司交易而言，吾等亦訂立協議，據此吾等將就吾等向法蘭克福合營公司提供的服務賺取各種費用，包括物業管理及建築及開發費用。
由於法蘭克福合資公司交易，我們於截至2020年12月31日止年度確認收益約為美元。24,100代表所收代價的公允值超出資產賬面值的差額，資產主要包括先前計入我們全球數據中心業務分部的土地及土地開發資產。
合作伙伴
2019年3月，我們成立了MakeSpace合資公司。在2020年第二季度，我們承諾參與MakeSpace合資企業的一輪股權融資，我們出資約美元，36,000在美元中45,000於2020年5月至2021年10月期間分期籌集。
合資企業摘要
上述合營企業按權益法投資入賬，並於綜合資產負債表內呈列為其他資產（淨額）的其他組成部分。 於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，本集團於合營企業的賬面值及股權如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 賬面價值 | | 股權 | | 賬面價值 | | 股權 |
Web Werks合資企業 | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % | | $ | — | | | — | % |
法蘭克福合資公司 | | 26,167 | | | 20.00 | % | | 26,500 | | | 20.00 | % |
MakeSpace合資公司 | | 30,154 | | | 49.99 | % | | 16,924 | | | 38.86 | % |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 100 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
6.衍生工具和對衝活動
我們參與的衍生工具包括：(I)利率互換協議(被指定為現金流量對衝)、(Ii)交叉貨幣互換協議(被指定為淨投資對衝)和(Iii)外匯遠期合約(不被指定為對衝)。
被指定為現金流對衝的利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務的利率變化的敞口。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們擁有350,000未到期利率互換協議的名義價值，這些協議將於2022年3月到期。根據利率互換協議，吾等將收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率互換協議所指定的固定利率。
2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制我們現有利率互換協議於2022年3月到期後部分浮息債務利率變化的風險敞口。遠期利率互換協議有$350,000按名義價值計算，於2022年3月開始，2024年3月到期。根據掉期協議，我們將獲得以一個月倫敦銀行同業拆息為基礎的浮動利率付款，以換取支付利率掉期協議規定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議，包括遠期利率互換協議，指定為現金流對衝。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
被指定為淨投資對衝的交叉貨幣互換協議
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了大約$110,000利率為6.0約為%99,055歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期(《2023年8月交叉貨幣互換協議》)。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率變化的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$359,200利率為4.5約為%300,000歐元，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期(《2026年2月交叉貨幣互換協議》)。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為針對我們某些以歐元計價的子公司的淨投資對衝，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期按市價計價，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現虧損被確認為負債。
未被指定為對衝工具的外匯遠期合約
有時，我們簽訂遠期合約，以對衝與某些外幣相關的風險敞口。我們沒有將這些遠期合約中的任何一份指定為對衝。我們的政策是按毛基記錄每一種衍生工具的公允價值。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們有不是未平倉遠期合約。
| | | | | | | | |
101 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
6.衍生工具和套期保值活動(續)
於2021年及2020年12月31日，於我們的綜合資產負債表中按衍生工具確認的（負債）資產如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具(1) | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
現金流對衝(2) | | | | |
| 利率互換協議 | | $ | (7,680) | | | $ | (21,062) | |
淨投資對衝(3) | | | | |
| 2023年8月交叉貨幣互換協議 | | (664) | | | (8,229) | |
| 2026年2月交叉貨幣互換協議 | | 11,021 | | | (20,412) | |
(1)我們的衍生資產作為其他資產淨額內的其他組成部分，而我們的衍生負債則作為綜合資產負債表內的（i）應計開支及其他流動負債或（ii）其他長期負債的組成部分。截至2021年12月31日，$11,021其他資產，美元2,082計入應計費用和其他流動負債，6,262計入其他長期負債。截至2020年12月31日，$49,703計入其他長期負債。
(2)截至2021年12月31日，累計淨虧損為美元，7,680計入累計其他綜合項目，與該等利率互換協議相關淨額。
(3)截至2021年12月31日，累計淨收益為10,357計入與這些交叉貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目的淨額。
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內，通過衍生工具確認的收益(虧損)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 衍生工具 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
指定為套期保值工具的衍生工具(1) | | | | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | |
| 利率互換協議 | | $ | 13,382 | | | $ | (12,288) | | | $ | (7,801) | |
| 淨投資對衝 | | | | | | |
| 2023年8月交叉貨幣互換協議 | | 7,565 | | | (7,247) | | | (982) | |
| 2026年2月達成的交叉貨幣互換協議 | | 31,433 | | | (20,412) | | | — | |
未指定為套期保值工具的衍生工具(2) | | | | | | |
| 外匯遠期合約 | | — | | | — | | | (737) | |
(1)這些數額確認為未實現收益(損失)，是累計其他綜合項目的一個組成部分，淨額。
(2)這些金額被確認為匯兑收益(損失)，其他(收入)費用的一個組成部分，淨額。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度，與外幣遠期合約結算有關的經營活動的現金淨收入(付款)為#美元。0, $0和$(737)。
歐元紙幣被指定為淨投資對衝工具
在2020年8月贖回歐元票據之前，我們指定了一部分歐元票據作為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的對衝。自2020年1月1日至贖回日，以及截至2019年12月31日的年度，我們平均指定300,000和284,986本集團以歐元票據分別以歐元作為對衝若干歐元計值附屬公司的淨投資。 因此，我們將以下與該等債務因貨幣換算調整而導致公允值變動有關的外匯收益（虧損）記錄為累計其他全面項目淨額的一部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 與淨投資套期保值有關的外匯收益（損失） | $ | — | | | $ | (17,005) | | | $ | (6,003) | |
| | | | | |
| | | | | |
截至2021年12月31日，累計淨收益為3,256（扣除税項），則計入與此淨投資對衝有關的累計其他綜合項目，淨額。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 102 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務
長期債務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 |
| | | 債務（不包括債務） | | 聯索特派團承付的承付資金費用 | | 賬面金額 | | 公平
價值 | | | 債務（不包括債務） | | 聯索特派團承付的承付資金費用 | | 賬面金額 | | 公平
價值 |
循環信貸安排(1) | | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | | | $ | — | | | | $ | — | | | $ | (8,620) | | | $ | (8,620) | | | $ | — | |
定期貸款A(1) | | 203,125 | | | — | | | 203,125 | | | 203,125 | | | | 215,625 | | | — | | | 215,625 | | | 215,625 | |
定期貸款B(1)(2) | | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | | | 675,500 | | | | 679,621 | | | (6,244) | | | 673,377 | | | 680,750 | |
澳元定期貸款（AUD定期貸款）(3)(4) | | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | | | 223,530 | | | | 243,152 | | | (1,624) | | | 241,528 | | | 244,014 | |
英國雙邊循環信貸機制(4) | | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | | | 189,168 | | | | 191,101 | | | (1,307) | | | 189,794 | | | 191,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
37/8%於二零二五年到期的英鎊優先票據（“英鎊票據”）(5)(7)(8) | | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | | | 542,508 | | | | 546,003 | | | (4,983) | | | 541,020 | | | 553,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
47/82027年到期的優先票據百分比（“47/8% 2027年到期票據”）(5)(6)(7) | | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | | | 1,030,000 | | | | 1,000,000 | | | (9,598) | | | 990,402 | | | 1,046,250 | |
51/42028年到期的優先票據百分比（“51/4% 2028年到期票據”）(5)(6)(7) | | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | | | 862,125 | | | | 825,000 | | | (8,561) | | | 816,439 | | | 868,313 | |
二零二八年到期之5%優先票據（“二零二八年到期之5%票據”）(5)(6)(7) | | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | | | 513,750 | | | | 500,000 | | | (5,486) | | | 494,514 | | | 523,125 | |
47/82029年到期的優先票據百分比（“47/8% 2029年到期票據”）(5)(6)(7) | | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | | | 1,022,500 | | | | 1,000,000 | | | (12,658) | | | 987,342 | | | 1,050,000 | |
51/42030年到期的優先票據百分比（"51/4% 2030年到期的票據“)(5)(6)(7) | | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | | | 1,355,250 | | | | 1,300,000 | | | (14,416) | | | 1,285,584 | | | 1,400,750 | |
41/22031年到期的優先票據百分比（“41/2%備註“)(5)(6)(7) | | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | | | 1,094,500 | | | | 1,100,000 | | | (12,648) | | | 1,087,352 | | | 1,138,500 | |
2032年到期的5%優先債券(2032年到期的5%債券)(5)(7)(9) | | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | | | 767,813 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
55/82032年到期的優先票據百分比（"55/8%備註“)(5)(6)(7) | | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | | | 637,500 | | | | 600,000 | | | (6,727) | | | 593,273 | | | 660,000 | |
房地產抵押、融資租賃負債及其他(10) | | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | | | 460,648 | | | | 511,922 | | | (1,086) | | | 510,836 | | | 511,922 | |
應收賬款證券化計劃(11) | | — | | | (450) | | | (450) | | | — | | | | 85,000 | | | (152) | | | 84,848 | | | 85,000 | |
| 長期債務總額 | | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | | | | | | 8,797,424 | | | (94,110) | | | 8,703,314 | | | |
| 較小電流部分 | | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | | | | | | (193,759) | | | — | | | (193,759) | | | |
| 長期債務，扣除流動部分 | | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | | | | | | $ | 8,603,665 | | | $ | (94,110) | | | $ | 8,509,555 | | | |
(1)我們大多數美國子公司的股本或其他股權，以及66我們大多數一級外國子公司的股本或其他股權的%，用於擔保這些債務工具，以及子公司欠我們或我們的美國子公司擔保人的所有公司間義務(包括本票)。此外，加拿大鐵山運營公司(ULC)(以下簡稱“加拿大公司”)已承諾66其子公司股本的%，以及欠其或持有的所有公司間債務(包括本票)，以確保循環信貸安排下的加元次級貸款。公允價值(公允價值層次結構的第3級，見附註2.o.)截至2021年12月31日和2020年12月31日，這些債務工具的保證金接近賬面價值(因為這些債務工具下的借款是基於當前可變市場利率(加上可能根據我們的綜合槓桿率發生變化的保證金))。
(2)定期貸款B的債務數額(定義如下)反映了未攤銷的原始發行貼現#美元。903及$1,129分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。
(3)澳元定期貸款的債務金額反映了未攤銷的原始發行貼現#美元。348及$862分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。
(4)公允價值(公允價值層次的第三級，見附註2.o。)由於本債務工具項下的借款以當前浮動市場利率為基礎，因此該債務工具的價值與賬面價值大致相同。
(5)公允價值(公允價值層次的第1級，見附註2.o.)其中債務工具基於這些票據分別在2021年12月31日和2020年12月31日的市場報價。
| | | | | | | | |
103 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
(6)總而言之，“母票據”。IMI是母票據的直接債務人，由IMI的直接和間接100%擁有的美國子公司(“擔保人”)在優先基礎上全面和無條件地擔保母票據。這些擔保是擔保人的共同和數項義務。我們的其餘子公司不擔保母票據。
(7)未登記票據統稱為“未登記票據”。未登記票據尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法進行登記。除非已登記，否則未登記票據只能在根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法豁免登記的交易中發售。
(8)鐵山(英國)有限公司(“IM UK”)是GBP票據的直接債務人，由IMI和擔保人在優先基礎上提供全面和無條件的擔保。這些擔保是IMI和擔保人的連帶義務。
(9)鐵山信息管理服務公司(“IMIM服務”)是2032年到期的5%債券的直接債務人，IMI和其他擔保人在優先基礎上全面和無條件地擔保這些債券。這些擔保是IMI和此類擔保人的連帶義務。
(10)我們認為公允價值(公允價值層次的第3級，見附註2.o)這筆債務的價值接近其賬面價值。這筆債務包括以下債務：
| | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
房地產抵押貸款(i) | $ | 58,933 | | | $ | 71,673 | |
融資租賃負債(Ii) | 356,729 | | | 366,311 | |
其他票據和其他債務(Iii) | 44,986 | | | 73,938 | |
| | $ | 460,648 | | | $ | 511,922 | |
(i)本息約為3.6%和3.3分別在2021年12月31日和2020年12月31日為%，包括美元50,000在我們的抵押貸款證券化計劃下，2021年12月31日和2020年12月31日均未償還。
(Ii)承擔加權平均利率：5.92021年12月31日和2020年12月31日。
(Iii)我們因某些收購而承擔的這些票據和其他債務的加權平均利率為10.72021年12月31日和2020年12月31日。
(11)應收賬款證券化特殊目的子公司是本計劃的義務人。我們認為公允價值(公允價值層次的第3級，見附註2.o)這筆債務的價值接近其賬面價值。
A.信貸協議
我們的信貸協議(“信貸協議”)包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)和定期貸款(“定期貸款A”)。循環信貸安排使IMI及其某些美國和外國子公司能夠以美元和多種其他貨幣(包括加拿大元、英鎊和歐元等貨幣)借款，未償還總額不超過#美元。1,750,000。根據信貸協議，我們有權要求高達#美元的額外承諾1,260,000，以定期貸款的形式或通過增加循環信貸安排下的承諾，但須受信貸協議規定的條件所規限。信貸協議定於2023年6月3日到期，屆時所有債務都將到期。這筆定期貸款A的原始本金金額為#美元。250,000並按季度分期付款，金額相當於#美元3,125每季度，剩餘餘額將於2023年6月3日到期。IMI和擔保人擔保信貸協議項下的所有義務。信貸協議項下的借款利率會因吾等所選擇的利率及貨幣選擇而有所不同，加上適用的保證金，而適用的保證金則根據我們的綜合槓桿率而有所不同。此外，《信貸協定》要求支付循環信貸安排未使用部分的承諾費，費用範圍為0.25%至0.4%基於我們的綜合槓桿率和與未償還信用證相關的費用。截至2021年12月31日，我們擁有不是循環信貸機制下的未償還借款和#美元203,125定期貸款A項下的未償還本金總額截至2021年12月31日，我們有各種未償還信用證，總額為#美元。3,039在循環信貸機制下。截至2021年12月31日，循環信貸安排下可供借款的剩餘金額，這是根據IMI的槓桿率計算的12當月扣除利息、税項、折舊和攤銷及租金支出(“EBITDAR”)、信貸協議所界定的其他調整和經常外債前的收益為#美元。1,746,961(該金額代表截至該日期的最大可用性)。循環信貸機制下的可用借款須遵守我們的契約契約，如下所述。循環信貸安排和定期貸款A項下的實際平均利率為1.9截至2021年12月31日和2020年12月31日。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 104 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
IMI的全資子公司鐵山信息管理有限責任公司(“IMIM”)有一筆本金為#美元的增量定期貸款B。700,000(“定期貸款B”)。這筆定期貸款B將於2026年1月2日到期，發行日期為99.75面值的%。定期貸款B的持有者與信貸協議下的其他借款享有相同的擔保和擔保。定期貸款B的持有人也享有與信貸協議下的其他借款相同的肯定和消極契約；然而，定期貸款B的持有人一般不享有信貸協議下的金融契約的利益。
定期貸款B的本金將按季度分期支付，金額為美元。1,7502018年6月30日至2025年12月31日期間，每季度支付，餘額將於2026年1月2日到期。定期貸款B可以在任何時候預付而不收取罰款。定期貸款B按LIBOR+利率計息 1.75%.截至2021年12月31日，我們擁有$673,750定期貸款B項下的未償還本金總額。於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，定期貸款B項下的有效利率為 3.1%和1.9%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循環信貸融資 $1,750,000 | | | 長期貸款 $250,000 | | | 長期貸款B $700,000 |
未償還借款 $0 | | | 未償還本金總額 $203,125 | | | 未償還本金總額 $673,750 |
| | | | | | |
不適用 利率 | | | 1.9% 利率 | | | 3.1% 利率 |
| 截至2021年12月31日 | | | 截至2021年12月31日 | | | 截至2021年12月31日 |
B.按指數印發的票據
下文所示各系列票據（i）實際上從屬於我們所有有抵押債務（包括信貸協議項下），以擔保該等債務的抵押品價值為限，（ii）彼此享有同等付款權，並與信貸協議項下的未償還債務、下文所示優先票據及我們不時產生的其他“優先債務”享有同等權益，及（iii）在結構上從屬於我們不擔保該系列票據的附屬公司的所有負債。
我們的契約主要條款如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高級筆記 | | 集合體
校長
金額 | | 直接
債務人 | | 到期日 | | 合同利率 | | 利息付款 | | Par Call日期(1) |
| 英鎊紙幣 | | £ | 400,000 | | | IM UK | | 2025年11月15日 | | 37/8% | | 5月15日和11月15日 | | 2022年11月15日 |
47/82027年到期的票據百分比 | | $ | 1,000,000 | | | IMI | | 2027年9月15日 | | 47/8% | | 3月15日和9月15日 | | 2025年9月15日 |
51/42028年到期的票據百分比 | | $ | 825,000 | | | IMI | | 2028年3月15日 | | 51/4% | | 3月15日和9月15日 | | 2025年3月15日 |
| 2028年到期的5%票據 | | $ | 500,000 | | | IMI | | 2028年7月15日 | | 5% | | 1月15日和7月15日 | | 2025年7月15日 |
47/82029年到期的票據百分比 | | $ | 1,000,000 | | | IMI | | 2029年9月15日 | | 47/8% | | 3月15日和9月15日 | | 2027年9月15日 |
51/42030年到期的票據百分比 | | $ | 1,300,000 | | | IMI | | 2030年7月15日 | | 51/4% | | 1月15日和7月15日 | | 2028年7月15日 |
41/2%註釋 | | $ | 1,100,000 | | | IMI | | 二○三一年二月十五日 | | 41/2% | | 二月十五日和八月十五日 | | 2029年2月15日 |
| 5%的債券將於2032年到期 | | $ | 750,000 | | | IMIM服務 | | 2032年7月15日 | | 5% | | 5月15日和11月15日 | | 2027年7月15日 |
55/8%註釋 | | $ | 600,000 | | | IMI | | 2032年7月15日 | | 55/8% | | 1月15日和7月15日 | | 2029年7月15日 |
(1)我們可以選擇在任何時間贖回全部或部分鈔票。於票面贖回日期前，吾等可按適用契據所指定的贖回價格或整筆溢價贖回票據，連同贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。於按票面價值贖回日期或之後，我們可按相等於100正在贖回的本金的%，連同贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
每份票據契約均規定，我們必須根據持有人的選擇回購票據：101於發生“控制權變動”（定義見各相關附註）時，其本金額的%，另加應計及未付利息。除發生控制權變動或發生若干資產出售時所需購回外，吾等毋須就任何票據作出償債基金或贖回付款。
| | | | | | | | |
105 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
2021年12月提供服務
2021年12月28日，IMIM服務完成了一項私募：
| | | | | |
| 筆記系列 | 本金總額 |
5%的債券將於2032年到期 | $ | 750,000 | |
這個5% 2032年到期票據於 100.000面值的%。淨收益總額約為#美元737,800從發表 5%二零二二年到期票據（經扣除初步買方佣金）已用於為ITRenew交易（於二零二二年一月二十五日結束）的購買價融資，以及支付相關費用及開支。於2021年12月31日，本集團的所得款項淨額為2021年12月31日。 5%二零二二年到期票據用於暫時償還循環信貸融資及應收賬款證券化計劃項下的借貸及投資於貨幣市場基金。
2020優惠
a. 2020年6月報價
於2020年6月22日，IMI完成以下系列票據的私人發售，金額如下（統稱“2020年6月發售”）：
| | | | | |
| 筆記系列 | 本金總額 |
| 2028年到期的5%票據 | $ | 500,000 | |
51/42030年到期的票據百分比 | 1,300,000 | |
55/8%註釋 | 600,000 | |
這個5% 2028年到期票據，51/42030年到期票據%及55/8債券發行百分比為100.000面值的%。淨收益總額約為#美元2,376,000自二零二零年六月起，經扣除初步買家傭金後，已用於贖回全部4張3/8%備註，6%註釋和53/4%票據及償還循環信貸融資項下部分未償還借貸。
2020年6月29日，我們贖回了所有美元500,0004個未償還本金總額3/8%註釋位於100.000面值和所有美元的百分比600,000未償還本金總額 6%註釋位於102.000面值的%，加上（在每種情況下）至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計及未付利息。我們記錄了一筆17,040於二零二零年第二季度與提前清償該債務有關的其他（收入）支出淨額，即與提前贖回有關的認購溢價。 6%票據，以及與提前贖回43/8%備註和6%備註。
2020年7月2日，我們贖回了所有的美元1,000,0005.未償還本金總額3/4%註釋位於100.958面值的%，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計及未付利息。我們記錄了一筆15,310於二零二零年第三季度，與提前清償該債務有關的其他（收入）支出淨額，即贖回溢價及未攤銷遞延融資費用的核銷。
B. 2020年8月發佈
於2020年8月18日，IMI完成非公開發售：
| | | | | |
| 筆記系列 | 本金總額 |
41/2%註釋 | $ | 1,100,000 | |
的41/2債券發行百分比為100.000面值的%。淨收益總額約為#美元1,089,000從發佈的第四個1/2%票據在扣除最初購買者佣金後，用於贖回所有加元紙幣、歐元紙幣及53/8%票據及償還循環信貸融資項下部分未償還借貸。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 106 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
2020年8月21日，我們贖回了所有 250,000加元債券的未償還本金總額， 104.031面值的%，300,000歐元債券的未償還本金總額， 101.500面值和美元的百分比250,0005.未償還本金總額3/8%註釋位於106.628面值的%，加上（在每種情況下）至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計及未付利息。我們記錄了一筆35,950其他(收入)支出，2020年第三季度淨額，與提前清償加元票據、歐元票據和53/8%票據，代表贖回溢價及撇銷與提早贖回該等債務工具有關的未攤銷遞延融資成本。
C.澳元定期貸款
IMI的全資子公司澳大利亞鐵山集團私人有限公司(“IM Australia”)擁有一筆澳元定期貸款，原始本金餘額為350,000澳元(“澳元定期貸款”)。所有與澳元定期貸款相關的債務都在99% par。澳元定期貸款的本金將按季度分期支付，總額為 8,750每年澳元。澳元定期貸款的利息為BBSY(澳大利亞基準浮動利率)加3.875%。澳元定期貸款計劃於2022年9月22日到期，屆時所有債務都將到期。澳元定期貸款的全部金額被歸類在截至2021年12月31日的綜合資產負債表中長期債務的當前部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日，我們擁有307,813澳元(美元)223,530根據截至2021年12月31日美元對澳元的匯率)未償還的澳元定期貸款。截至2020年12月31日，我們擁有316,563澳元(美元)244,014根據截至2020年12月31日美元與澳元之間的匯率)未償還的澳元定期貸款。澳元定期貸款的實際利率為4.0%和3.9截至2021年12月31日和2020年12月31日。 | | | 未償還借款 307,813澳元 |
| | 4.0% 利率 | | |
| | 截至2021年12月31日 |
D.英國雙邊循環信貸安排
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
IM UK和鐵山(英國)數據中心有限公司擁有140,000與巴克萊銀行合作的英鎊循環信貸安排(“英國雙邊安排”)。根據英國雙邊貸款機制，允許借入的最高金額為140,000英鎊，我們可以選擇要求額外承諾最高可達125,000英鎊，受英國雙邊融資機制規定的條件的制約。英國雙邊貸款機制已全部動用。英國雙邊貸款是由聯合王國的某些財產擔保的。IMI和擔保人為英國雙邊貸款機制下的所有義務提供擔保。
2021年5月25日，鐵山(英國)PLC和鐵山(英國)數據中心有限公司(統稱為英國借款人)與巴克萊銀行PLC簽訂了一項關於英國雙邊貸款的修正案，以(I)修改LIBOR加利率2.25倫敦銀行同業拆借利率加2.0%(為預期的脱離LIBOR的過渡提供了靈活性)和(Ii)添加了額外的選項，將到期日延長了一年。在這一修正之後，英國雙邊基金包含二一-年期期權，允許我們將到期日延長至2022年9月23日到期日之後，取決於英國雙邊融資中規定的某些條件，包括貸款人的同意。2021年9月23日，英國借款人簽署了一-將到期日延長至2023年9月24日的年期選擇權。英國雙邊貸款的有效利率為2.1%和2.3於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，分別為%。 | | | 最高限額 £140,000 可選的額外承諾 £125,000
2.1% 利率 |
| |
| | 截至2021年12月31日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | |
107 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
E.應收賬款證券化方案
我們參與了一項涉及我們幾家全資子公司和某些金融機構的應收賬款證券化計劃(“應收賬款證券化計劃”)。根據應收賬款證券化計劃，我們的某些子公司將其在美國的應收賬款餘額出售給我們的全資特殊目的實體鐵山應收賬款QRS，LLC和鐵山應收賬款TRS，LLC(“應收賬款證券化特殊目的子公司”)。應收賬款證券化特殊目的子公司使用應收賬款餘額抵押從某些金融機構獲得的貸款。應收賬款證券化特殊目的子公司為IMI的合併子公司。應收賬款證券化計劃被視為一種抵押融資活動，而不是出售資產，因此：(I)作為抵押品的應收賬款餘額在我們的綜合資產負債表上作為資產列報，借款作為負債列報，(Ii)我們的綜合經營報表反映了與應收賬款質押相關的壞賬支出的相關費用(銷售、一般和行政費用的一個組成部分)，以及由於向客户開具與服務相關的信用備忘錄和相關準備金而導致的收入減少。及(Iii)與應收賬款相關的客户收據反映為營運現金流量，而抵押貸款項下的借款及償還則反映為綜合現金流量表內的融資現金流量。IMIM保留償還作為應收賬款證券化方案抵押品的應收賬款餘額的責任，IMI提供履約擔保。根據應收賬款證券化計劃的條款，允許的最大可獲得性受到合格應收賬款的限制。
| | | | | | | | | | | |
2021年6月28日，我們對應收賬款證券化計劃進行了修訂，將到期日從2021年7月30日延長至2023年7月1日，屆時所有債務都將到期。經修訂的應收賬款證券化計劃的利率為LIBOR加1.0%。應收賬款證券化計劃下的全部未償還金額在我們的簡明綜合資產負債表中歸類為截至2020年12月31日的長期債務的當期部分。應收賬款證券化計劃的條款沒有其他變化。 | | | 最高限額 $300,000 |
| | 未償還借款 $0 不適用 利率截至2021年12月31日 |
| | |
F.現金池我們的某些子公司參與現金池安排(“現金池”)，以幫助管理全球流動性需求。根據現金池，參與附屬公司存放於若干金融機構的現金被質押，以抵銷其他參與附屬公司的借方餘額，並提供法定抵銷權利，因此，金額按淨額在我們的綜合資產負債表中列報。每間附屬公司均收取存款現金結餘的利息，或根據現金池所界定的適用利率支付其借方結餘的利息。
我們利用二與荷蘭國際集團獨立運營的全資子公司Mendes Gans銀行(“BMG”)建立獨立的現金池，一其中我們用來管理我們的合格REIT子公司(“BMG QRS現金池”)和我們的應税REIT子公司(“BMG TRS現金池”)的全球流動資金需求。我們已經簽署了BMG QRS現金池和BMG TRS現金池的透支融資協議，每個協議的金額不超過$10,000。每項透支安排都允許我們在適用的資金池中支付臨時的淨借方頭寸。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 108 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
在2021年第三季度，我們在亞太地區的某些子公司開始參與二與摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的現金池安排，一其中我們用來管理亞太地區QRS的全球流動資金需求(“JPM QRS現金池”)，以及我們在亞太地區的其他TRS(“JPM TRS現金池”)(統稱為“JPM現金池”)。我們已簽署了JPM QRS現金池和JPM TRS現金池的透支融資協議，金額不超過$12,000及$10,000，分別為。每項透支安排都允許我們在適用的資金池中支付臨時的淨借方頭寸。
截至2021年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，我們每個現金池的淨現金頭寸、總頭寸和未償還借方餘額的大致金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 總現金頭寸 | | 未償還的借方餘額 | | 淨現金頭寸 | | 總現金頭寸 | | 未償還的借方餘額 | | 淨現金頭寸 |
| BMG QRS現金池 | $ | 552,900 | | | $ | (552,100) | | | $ | 800 | | | $ | 448,700 | | | $ | (447,400) | | | $ | 1,300 | |
| BMG TRS現金池 | 606,000 | | | (603,900) | | | 2,100 | | | 555,500 | | | (553,500) | | | 2,000 | |
| 摩根大通QRS現金池 | 9,400 | | | (9,200) | | | 200 | | | — | | | — | | | — | |
| 摩根大通TRS現金池 | 12,000 | | | (9,900) | | | 2,100 | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年12月31日、2021年12月和2020年12月31日的淨現金頭寸餘額在我們的合併資產負債表中反映為現金和現金等價物。
G.信用證
截至2021年12月31日，我們的未償還信用證總額為1美元。36,480，其中$3,039減少我們在循環信貸安排下的借款能力(如上所述)。信用證在2022年1月至2025年3月期間的不同日期到期。
H.債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求吾等按季度滿足固定抵押貸款覆蓋率、租賃調整後淨槓桿比率和淨擔保債務租賃調整槓桿率，而我們的債券契約要求，除其他事項外，我們滿足槓桿比率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋比率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議使用基於EBITDAR的計算，債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿和固定費用覆蓋率。基於債券契約EBITDA的計算包括我們的合併子公司，不包括我們在債券契約中定義的那些被指定為“非限制性子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。我們遵守了截至2021年12月31日和2020年12月31日的信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況產生重大不利影響。
| | | | | | | | |
109 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
7.債務(續)
I. 長期債務的到期日(貼現總額)如下：
| | | | | | | | |
| 年 | | 金額 |
| 2022 | | $ | 310,432 | |
| 2023 | | 445,318 | |
| 2024 | | 42,716 | |
| 2025 | | 569,806 | |
| 2026 | | 717,368 | |
| 此後 | | 7,280,062 | |
| | 9,365,702 | |
| 淨折扣 | | (1,251) | |
| 遞延融資費用淨額 | | (92,510) | |
| 長期債務總額(包括本期部分) | | $ | 9,271,941 | |
8.承付款和或有事項
A.採購承諾
我們有某些與採購承諾有關的合同義務，要求最低付款如下：
| | | | | | | | |
| 年 | | 購承擔(1) |
| 2022 | | $ | 295,529 | |
| 2023 | | 70,853 | |
| 2024 | | 64,105 | |
| 2025 | | 38,567 | |
| 2026 | | 7,646 | |
| 此後 | | 855 | |
| | $ | 477,555 | |
(1)採購承擔（i）包括與全球數據中心業務擴張有關的未來建設成本承擔，佔二零二二年到期採購承擔的重大金額；及（ii）不包括我們的經營及融資租賃承擔（見附註2. i.）。
B.自保負債
我們為工人賠償索賠、車輛事故、財產和一般商業責任以及根據員工醫療保健和短期殘疾計劃支付的福利等相關費用提供一定限額的自我保險。於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，有美元46,797及$47,959在綜合資產負債表的應計費用中分別反映了自我保險應計項目。對這些費用的計量需要考慮歷史費用經驗以及對每件索賠目前和預期費用水平的判斷。我們主要通過精算方法對這些成本進行核算，這種方法對已發生的索賠的未貼現負債進行估計，包括已發生但未報告的索賠。這些方法根據截至資產負債表日期發生的索賠估計未來索賠費用。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 110 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
8.承擔及應付事項（續）
C.訴訟--一般情況
我們在正常業務過程中不時涉及訴訟，包括因火災和其他自然災害損壞我們設施中的客户資產而引起的訴訟。與此類訴訟相關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付，在有限的情況下，還包括從第三方獲得的賠償。我們的政策是，在損失既可能發生又可以合理估計的情況下，為或有損失建立準備金。我們將與或有損失相關的法律成本記錄為發生損失期間的費用。雖然訴訟結果本質上是不確定的，但我們認為目前的任何訴訟都不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。我們已經為所有或有損失估計了一個合理的可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們有合理的可能招致總計損失，最高可達$25,000在接下來的幾年裏。
9. 股東權益事項
我們的董事會已經採納了股息政策，根據該政策，我們已經支付，並打算在未來支付，我們的普通股季度現金股息。未來股息的金額及時間將繼續由董事會全權酌情批准，並遵守適用的法律規定。
於二零一九年、二零二零年及二零二一年，董事會宣派以下股息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申報日 | | 分紅
每股 | | 記錄日期 | | 總量 | | 付款日期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2019年2月7日 | | $ | 0.6110 | | | 2019年3月15日 | | $ | 175,242 | | | 2019年4月2日 |
| 2019年5月22日 | | 0.6110 | | | 2019年6月17日 | | 175,389 | | | 2019年7月2日 |
| 2019年7月26日 | | 0.6110 | | | 2019年9月16日 | | 175,434 | | | 2019年10月2日 |
| 2019年10月31日 | | 0.6185 | | | 2019年12月16日 | | 177,687 | | | 2020年1月2日 |
| 2020年2月13日 | | 0.6185 | | | 2020年3月16日 | | 178,047 | | | 2020年4月6日 |
| 2020年5月5日 | | 0.6185 | | | 2020年6月15日 | | 178,212 | | | 2020年7月2日 |
| 2020年8月5日 | | 0.6185 | | | 2020年9月15日 | | 178,224 | | | 2020年10月2日 |
| 2020年11月4日 | | 0.6185 | | | 2020年12月15日 | | 178,290 | | | 2021年1月6日 |
| 2021年2月24日 | | 0.6185 | | | 2021年3月15日 | | 178,569 | | | 2021年4月6日 |
| 2021年5月6日 | | 0.6185 | | | 2021年6月15日 | | 179,026 | | | 2021年7月6日 |
| 2021年8月5日 | | 0.6185 | | | 2021年9月15日 | | 179,080 | | | 2021年10月6日 |
| 2021年11月4日 | | 0.6185 | | | 2021年12月15日 | | 179,132 | | | 2022年1月6日 |
2022年2月24日，我們宣佈向截至2022年3月15日登記在冊的股東派發股息$0.6185每股，於2022年4月6日支付。
| | | | | | | | |
111 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
9.股東權益事宜(續)
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內，我們根據各自年度已發行普通股的加權平均數量，宣佈了總計和每股股息，具體如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 已宣佈的分配 | $ | 715,807 | | | $ | 712,773 | | | $ | 703,752 | |
| 每次分派每股金額指按已發行普通股加權平均數計算 | 2.47 | | | 2.47 | | | 2.45 | |
出於聯邦所得税的目的，對我們股東的分配通常被視為非合格普通股息(可能有資格享受“合格REIT股息”的較低有效税率)、合格普通股息或資本返還。美國國税局要求C公司的歷史收益和利潤在任何REIT分配之前進行分配，這可能會影響對我們股東的每次分配的性質，包括每次分配是否以及在多大程度上被描述為合格或非合格普通股息。此外，我們的某些分配符合資本利得分配的條件。截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度，我們為普通股支付的股息分類如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 不合格普通股股息 | 53.9 | % | | 43.0 | % | | 54.8 | % |
| 合格普通股息 | 13.0 | % | | 0.0 | % | | 4.5 | % |
| 資本利得 | 21.8 | % | | 49.5 | % | | 14.7 | % |
| 資本返還 | 11.3 | % | | 7.5 | % | | 26.0 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至2009年12月12日止年度支付的股息 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日就聯邦所得税而言，該等股息被分類為合格普通股息，主要與分配歷史C公司盈利和與截至2008年完成的某些收購有關的利潤有關， 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。2021年，我們的股息被歸類為資本利得的百分比為21.8%，主要與美國和聯合王國的土地和建築物銷售有關。在2020年，我們的股息被歸類為資本利得的百分比是49.5%，主要與美國的土地和建築物銷售有關。2019年，我們的股息被歸類為資本利得的百分比為14.7%，主要涉及在英國的土地和建築物的銷售。
10. 所得税
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們一直是作為REIT組織和運營的。作為房地產投資信託基金，我們通常被允許從我們的聯邦應税收入中扣除我們支付給股東的股息。這種股息所代表的收入不需要在實體層面上繳納聯邦税，但如果有的話，則在股東層面上徵税。我們的國內應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)持有我們的國內業務，而這些業務可能不符合REIT目前的運營和結構，其收入應繳納聯邦和州企業所得税(視情況而定)。此外，我們和我們的子公司在我們有業務運營或應税存在的其他司法管轄區繼續繳納外國所得税，無論資產是持有還是通過子公司進行的，這些子公司都不計入聯邦所得税或TRS。我們還將對出售或處置C公司以前擁有的任何資產所確認的任何收益，在我們首次擁有該資產作為REIT資產的日期後的五年期間內，對可歸因於該資產在該日期的“內在收益”的任何收益單獨繳納企業所得税。由於與收購活動相關的會計方法改變，我們還將因折舊重新確認為收入而繳納內置利得税。如果我們不符合REIT的納税資格，我們將按正常的企業所得税税率繳納聯邦所得税。即使我們仍然有資格作為房地產投資信託基金納税，我們的收入和財產可能還需要繳納一些聯邦、州、地方和外國税，以及與我們的TRS業務相關的税款。特別是，儘管州所得税制度通常與REITs的聯邦所得税制度類似，但許多州並不完全遵循聯邦規則，有些州根本不遵循這些規則。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 112 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
10.所得税(續)
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，我們遞延税項資產及遞延税項負債的主要組成部分呈列如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2021 | | 2020 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 應計負債和其他調整 | $ | 54,859 | | | $ | 52,527 | |
| 淨營業虧損結轉 | 90,996 | | | 96,710 | |
| | | |
| 估值免税額 | (51,744) | | | (46,938) | |
| 94,111 | | | 102,299 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 其他資產，主要是由於攤銷差額 | (178,657) | | | (186,682) | |
| 廠房和設備，主要是由於折舊的差異 | (76,204) | | | (59,711) | |
| 其他 | (46,281) | | | (29,265) | |
| (301,142) | | | (275,658) | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (207,031) | | | $ | (173,359) | |
於二零二一年及二零二零年十二月三十一日的遞延税項資產及遞延税項負債呈列如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2021 | | 2020 |
| 非流動遞延税項資產(包括在其他中，其他資產的一個組成部分，淨額) | $ | 16,903 | | | $ | 25,018 | |
| 遞延所得税 | (223,934) | | | (198,377) | |
於2021年12月31日，我們有聯邦和州淨經營虧損結轉，我們預計將實現微不足道的税務利益。我們的海外淨經營虧損資產為美元85,466，有不同的到期日（在某些情況下沒有到期日），但須有大約 47%.
估值免税額的展期如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 年初餘額
年份 | | 已收費
（貸方）
費用 | | 其他 增加/ （減少）(1) | | 餘額
在結束時
年份 |
| 2021 | | $ | 46,938 | | | $ | 8,406 | | | $ | (3,600) | | | $ | 51,744 | |
| 2020 | | 60,003 | | | (8,337) | | | (4,728) | | | 46,938 | |
| 2019 | | 55,666 | | | 6,211 | | | (1,874) | | | 60,003 | |
(1)估值備抵的其他增減主要與外幣匯率變動有關。
| | | | | | | | |
113 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
10.所得税（續）
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，來自持續經營業務的收入（虧損）未計所得税撥備（利益）的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美國 | $ | 212,460 | | | $ | 276,145 | | | $ | 203,225 | |
| 加拿大 | 78,780 | | | 52,332 | | | 48,326 | |
| 其他外國 | 337,775 | | | 44,228 | | | 76,591 | |
| $ | 629,015 | | | $ | 372,705 | | | $ | 328,142 | |
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的所得税撥備（福利）包括以下部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 聯邦-當前 | $ | 54,867 | | | $ | (10,424) | | | $ | 7,262 | |
| 聯邦--延期 | 14,322 | | | 8,834 | | | (3,356) | |
| 狀態流 | 9,566 | | | 2,956 | | | 3,943 | |
| 狀態延遲 | (526) | | | (625) | | | (1,126) | |
| 洋流-- | 83,154 | | | 50,063 | | | 49,350 | |
| 國外--延期 | 14,907 | | | (21,195) | | | 3,858 | |
| 所得税撥備(福利) | $ | 176,290 | | | $ | 29,609 | | | $ | 59,931 | |
所得税支出總額與通過應用現行聯邦法定税率計算的金額的對賬， 21.0截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，持續經營業務收入（虧損）（扣除所得税撥備（利益）前的%分別如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 計算的"預期"税款準備金 | $ | 132,093 | | | $ | 78,268 | | | $ | 68,910 | |
| 所得税變動產生自： | | | | | |
| 與REITs有關的税務調整 | (8,203) | | | (60,378) | | | (40,577) | |
| 州税（扣除聯邦税收優惠） | 8,027 | | | 2,258 | | | 2,115 | |
| 估值備抵（淨經營虧損）增加（減少） | 8,406 | | | (8,337) | | | 6,211 | |
| 預提税金 | 23,654 | | | 6,835 | | | 5,281 | |
| | | | | |
| 準備金（轉回）應計和審計結算（扣除聯邦税收優惠） | 3,072 | | | (7,409) | | | 514 | |
| 國外税率差異 | 9,856 | | | 9,472 | | | 8,562 | |
| 不允許的外國利息、F分編收入和其他外國税 | (3,437) | | | 13,407 | | | 8,960 | |
| 其他，淨額 | 2,822 | | | (4,507) | | | (45) | |
| 所得税撥備(福利) | $ | 176,290 | | | $ | 29,609 | | | $ | 59,931 | |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的實際税率為 28.0%, 7.9%和18.3%，分別。我們的實際税率在未來可能會因（其中包括）以下因素而變動：（1）合資格REITs附屬公司（“QRS”）與我們的TRS之間以及我們經營所在司法權區之間的收入組合變動；（2）税法變動；（3）外匯收益及虧損波動；（4）設立及撥回税儲備的時間；（4）税務儲備的時間；（1）合資格REITs附屬公司（“QRS”）與我們的TRS之間的收入組合變動；（2）税法變動；（3）外匯收益及虧損的波動；（4）設立及撥回税務儲備的時間；（4）税務儲備的時間；（4）税務儲備的時間；（4）税務儲備的變動；（1）合資格REITs附屬公司（“QRS”）與我們的TRS”之間的收入組合變動；以及我們經營所在司法權區之間的收入組合變動；（2）税法變動；（3）外匯收益及虧損的波動；（4）設立及撥回税務儲備的時間；（4）税務儲備的變動；（4）設立及撥回的時間；（4及（5）利用我們產生的淨經營虧損的能力。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 114 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
10.所得税(續)
聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%，我們的整體有效税率為：
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | 2020 | 2019 |
從已支付的股息扣除中獲得的利益為$8,203（1）我們的海外收益所受税率差異的影響，導致税收撥備為美元，9,856（2）外國預扣税$23,654本年度已支付或應計的，用於外國TRS的未分配收益對美國税收影響的遞延納税義務，這些TRS不再打算永久再投資於美國以外的地區。 | 從已支付的股息扣除中獲得的利益為$60,378以及我們的海外收入應繳納的税率差異的影響，導致計提了#美元的税收撥備。9,472. | 從已支付的股息扣除中獲得的利益為$40,577以及我們的海外收入應繳納的税率差異的影響，導致計提了#美元的税收撥備。8,562. |
作為房地產投資信託基金，我們有權扣除支付的股息，從而大幅減少聯邦所得税支出。作為房地產投資信託基金，我們幾乎所有的所得税支出都將基於我們在國外的子公司和我們國內TRS產生的收益而發生。
在2014年轉換為REIT後，我們得出結論，我們無意將目前和未來我們海外子公司的未分配收益無限期地再投資於美國以外。截至2016年12月31日，我們的結論是，我們打算將某些未轉換的外國TRS的當前和未來未分配收益無限期地再投資於美國以外。在2021年，由於税法的頒佈和各種收購的完成，我們重新評估了這一意圖，並得出結論，我們不再打算將我們的海外TRS的未分配收益無限期地再投資於美國以外。作為房地產投資信託基金，未來匯回我們海外子公司的增量未分配收益將不需要繳納聯邦或州所得税，但外國預扣税除外。然而，這種未來的匯回可能需要根據REIT分配規則向我們的股東進行分配，然後任何此類分配可能會在適當的股東層面上徵税。作為重新評估的結果，我們預計將為我們所有外國子公司的當前和未來收益撥備外國預扣税。
評估不確定的税收狀況是一個分兩步走的過程。第一步是確認程序，在此程序中，我們根據税務立場的技術價值，確定是否更有可能在審查後維持該立場，包括解決任何相關的上訴或訴訟程序。第二步是計量過程，通過計算符合最有可能確認閾值的税務頭寸，以確定要在財務報表中確認的利益數額。税收狀況被衡量為最終結算時實現的可能性大於50%的最大利益金額。
我們已選擇將與不確定税務狀況相關的利息和罰款確認為隨附的綜合經營報表中所得税撥備(福利)的一個組成部分。我們錄得增長$823及$1,780截至二零二一年及二零一九年十二月三十一日止年度之總利息及罰款。我們錄得的跌幅為美元，1,499截至2020年12月31日止年度的總利息及罰款。我們有$6,805及$6,212於2021年12月31日及2020年12月31日分別就支付利息及罰款而應計。
各主要税務管轄區仍須審查的課税年度摘要如下：
| | | | | | | | |
| 納税年度 | | 税收管轄權 |
| 見下文 | | 美國-聯邦和州 |
| 2020年至今 | | 英國 |
| 2014年至今 | | 加拿大 |
| | | | | | | | |
115 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
10.所得税（續）
美國聯邦税務的正常時效是自提交報税表之日起三年；然而，在聯邦税務審查正在進行的情況下，時效可能會持續超過三年。2020年、2019年及2018年納税年度仍須接受美國聯邦税務目的的審查，以及該等年度使用的經營虧損結轉淨額。州政府的一般訴訟時效為三至五年。然而，當審計正在進行時，我們的某些州訴訟時效期限比這更長。
我們在美國和許多外國司法管轄區須繳納所得税。我們須接受我們經營業務或應課税業務所在司法管轄區的多個税務機關的審查。我們定期評估税務機關進行額外評估的可能性，並在適當情況下就該等事項作出撥備。截至2021年12月31日，我們擁有$27,772與不確定的税收狀況有關的準備金，其中#美元24,627及$3,145於隨附的綜合資產負債表中分別計入其他長期負債及遞延所得税。截至2020年12月31日，我們擁有$25,969與不確定的税收狀況有關的準備金，其中#美元23,402及$2,567在隨附的綜合資產負債表中分別計入其他長期負債和遞延所得税。儘管我們認為我們的税務估計是適當的，但税務審計和任何相關訴訟的最終決定可能會導致我們的估計發生變化。
未確認税務優惠的結轉如下：
| | | | | |
| 總税務意外開支—2018年12月31日 | $ | 35,320 | |
| 根據與本年度有關的税務狀況計算的增加總額 | 2,914 | |
| 以往年度税務狀況的增加毛額 | 1,271 | |
| 前幾年税收頭寸的毛減 | (299) | |
| 法規的失效 | (4,034) | |
| 聚落 | (104) | |
| 總税務意外開支—2019年12月31日 | 35,068 | |
| 根據與本年度有關的税務狀況計算的增加總額 | 2,907 | |
| 以往年度税務狀況的增加毛額 | 80 | |
| 前幾年税收頭寸的毛減 | (5,617) | |
| 法規的失效 | (4,480) | |
| 聚落 | (1,989) | |
| 總税務意外開支—2020年12月31日 | 25,969 | |
| 根據與本年度有關的税務狀況計算的增加總額 | 3,893 | |
| 以往年度税務狀況的增加毛額 | 344 | |
| 前幾年税收頭寸的毛減 | (536) | |
| 法規的失效 | (1,663) | |
| 聚落 | (235) | |
| 或有税收總額--2021年12月31日 | $ | 27,772 | |
這些儲備金的轉回27,772截至2021年12月31日，如持續，將記錄為所得税撥備的減少。我們相信，最高達約$的金額是合理的。5,364我們的未確認税務狀況可能會在2022年底前確認，原因是時效失效，或在結束和解決全球多個司法管轄區的重大審計時。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 116 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
11.分部資料
截至二零二一年十二月三十一日，我們的 三可呈報分部如下：
(1)全球記錄和信息管理(Global RIM)業務包括幾個不同的產品：
(i)記錄管理，存儲實物記錄，併為客户提供醫療保健信息服務、生命記錄服務、快遞業務以及收集、處理和處置敏感文件(統稱為記錄管理)63世界各地的國家
(Ii)數據管理，作為公司災難恢復計劃的一部分，提供備份計算機介質的存儲和輪換，包括服務和信使業務(“數據保護和恢復”)；服務器和計算機備份服務；以及相關服務提供(統稱為“數據管理”)。
(Iii)Global Digital Solutions，為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案，包括管理實物記錄、將文檔轉換為數字格式以及信息的數字存儲，主要在美國和加拿大。
(Iv)安全粉碎，包括按計劃提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公室記錄，這是我們硬拷貝記錄管理操作的自然擴展，完成了記錄的生命週期。與我們的粉碎作業相輔相成的是將產生的廢紙出售給第三方回收商。通過粉碎設施和由定製卡車組成的移動式粉碎裝置的組合，我們能夠為美國、加拿大和南非的客户提供安全的粉碎服務。
(v)安全IT資產處置(“Secure ITAD”)是資產生命週期管理的一個組成部分，通過以下方式提供過時IT資產的安全處置：業界領先的安全物流和保管鏈實踐、對環境負責的資產處理和回收，以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。我們的服務側重於保護和消除客户數據，同時保持強大、可聞和透明的保管鏈。我們能夠在30多個國家提供這項服務。
(Vi)消費者存儲，它為消費者提供按需代客存儲(消費者存儲)31通過利用數據分析和機器學習的戰略合作伙伴關係，提供有效的客户獲取和方便無縫的消費者存儲體驗。
(2)全球數據中心業務，提供企業級數據中心設施和超大規模就緒能力，以保護任務關鍵型資產，並確保客户的IT基礎設施持續運行，提供安全、可靠和靈活的數據中心選項。截至2021年12月31日，我們的全球數據中心業務覆蓋九美國市場和七國際市場。
| | | | | |
| 美國 | 國際市場 |
科羅拉多州丹佛市 | 阿姆斯特丹 |
密蘇裏州堪薩斯城 | 倫敦 |
波士頓，馬薩諸塞州 | 新加坡 |
博耶斯 | 法蘭克福（直接或通過非合併合資企業） |
弗吉尼亞州馬納薩斯 | 孟買（通過非合併合資企業） |
新澤西州愛迪生 | 浦那（通過一個未合併的合資企業） |
俄亥俄州哥倫布市 | 諾伊達(通過一家未合併的合資企業) |
亞利桑那州鳳凰城和斯科茨代爾 | |
| | | | | | | | |
117 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
11.分部資料（續）
(3)公司和其他業務，主要包括相鄰業務和其他公司項目。我們的相鄰業務包括：
(i)娛樂服務，包括娛樂和媒體，幫助行業客户存儲、保護和交付所有類型的物理媒體，並提供數字內容存儲庫系統，用於存放、分發和存檔關鍵媒體資產，服務範圍遍及美國、加拿大、法國、中國—香港特別行政區，荷蘭和聯合王國，
(Ii)Fine Arts，提供在美國，加拿大和歐洲藝術品的處理，安裝和儲存方面的技術專長。
我們的企業及其他業務分部亦包括與行政及員工職能相關的成本，包括財務、人力資源及資訊科技，這些成本對企業整體有利。
我們的業務分部資料分析及與隨附綜合財務報表的對賬如下：
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 118 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
11.分部資料（續）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球
數據中心業務 | | 企業
以及其他
生意場 | | 共計
已整合 |
| 截至及截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 3,976,163 | | | $ | 326,898 | | | $ | 188,470 | | | $ | 4,491,531 | |
| 倉儲租賃 | 2,471,894 | | | 289,592 | | | 108,633 | | | 2,870,119 | |
| 服務 | 1,504,269 | | | 37,306 | | | 79,837 | | | 1,621,412 | |
| 折舊及攤銷 | 468,527 | | | 148,023 | | | 63,872 | | | 680,422 | |
| 折舊 | 313,701 | | | 93,679 | | | 57,692 | | | 465,072 | |
| 攤銷 | 154,826 | | | 54,344 | | | 6,180 | | | 215,350 | |
| 調整後的EBITDA | 1,734,227 | | | 137,349 | | | (236,877) | | | 1,634,699 | |
總資產(1) | 11,028,611 | | | 2,911,823 | | | 509,597 | | | 14,450,031 | |
| 分部資產支出 | 368,271 | | | 422,274 | | | 96,353 | | | 886,898 | |
| 資本支出 | 211,917 | | | 320,768 | | | 78,397 | | | 611,082 | |
| 為收購支付的現金，扣除收購現金 | 97,044 | | | 88,998 | | | 17,956 | | | 203,998 | |
| 客户關係的獲取、客户誘導和合同履行成本 | 59,310 | | | 12,508 | | | — | | | 71,818 | |
| 截至二零二零年十二月三十一日止年度 | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 3,699,280 | | | $ | 279,312 | | | $ | 168,678 | | | $ | 4,147,270 | |
| 倉儲租賃 | 2,373,783 | | | 263,695 | | | 116,613 | | | 2,754,091 | |
| 服務 | 1,325,497 | | | 15,617 | | | 52,065 | | | 1,393,179 | |
| 折舊及攤銷 | 455,567 | | | 134,844 | | | 61,658 | | | 652,069 | |
| 折舊 | 309,969 | | | 83,106 | | | 54,487 | | | 447,562 | |
| 攤銷 | 145,598 | | | 51,738 | | | 7,171 | | | 204,507 | |
| 調整後的EBITDA | 1,574,069 | | | 126,576 | | | (224,924) | | | 1,475,721 | |
總資產(1) | 10,938,359 | | | 2,727,654 | | | 483,254 | | | 14,149,267 | |
| 分部資產支出 | 338,006 | | | 249,459 | | | 44,389 | | | 631,854 | |
| 資本支出 | 150,175 | | | 243,699 | | | 44,389 | | | 438,263 | |
| 為收購支付的現金，扣除收購現金 | 118,581 | | | — | | | — | | | 118,581 | |
| 客户關係的獲取、客户誘導和合同履行成本 | 69,250 | | | 5,760 | | | — | | | 75,010 | |
| 截至二零一九年十二月三十一日止年度 | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 3,812,433 | | | $ | 257,151 | | | $ | 193,000 | | | $ | 4,262,584 | |
| 倉儲租賃 | 2,320,076 | | | 246,925 | | | 114,086 | | | 2,681,087 | |
| 服務 | 1,492,357 | | | 10,226 | | | 78,914 | | | 1,581,497 | |
| 折舊及攤銷 | 454,652 | | | 133,927 | | | 69,622 | | | 658,201 | |
| 折舊 | 330,534 | | | 78,939 | | | 46,850 | | | 456,323 | |
| 攤銷 | 124,118 | | | 54,988 | | | 22,772 | | | 201,878 | |
| 調整後的EBITDA | 1,566,065 | | | 121,517 | | | (218,573) | | | 1,469,009 | |
總資產(1) | 10,753,218 | | | 2,535,848 | | | 527,750 | | | 13,816,816 | |
| 分部資產支出 | 398,690 | | | 427,935 | | | 56,242 | | | 882,867 | |
| 資本支出 | 248,232 | | | 392,029 | | | 52,722 | | | 692,983 | |
| 為收購支付的現金，扣除收購現金 | 54,717 | | | — | | | 3,520 | | | 58,237 | |
| 客户關係的獲取、客户誘導、合同履行成本和第三方佣金 | 95,741 | | | 35,906 | | | — | | | 131,647 | |
(1)不包括所有公司間應收款項或應付款項及附屬公司投資結餘。
| | | | | | | | |
119 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
11.分部資料（續）
可呈報分部之會計政策與附註2所述者相同。各分部之經調整EBITDA定義為來自持續經營業務之收入（虧損）（扣除利息開支、淨額、所得税撥備（利益）、折舊及攤銷（包括我們應佔未合併合營企業之經調整EBITDA），並不包括若干我們認為不能反映我們核心經營業績之項目，具體而言：
| | | | | |
| |
| 已排除 | |
•收購和整合成本 •重組費用 •無形減值 •(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產) | •其他(收入)費用，淨額 •基於股票的薪酬費用 •COVID—19成本（定義見下文）
|
| |
內部方面，我們使用經調整EBITDA作為評估經營分部表現及分配資源的基準。
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，來自持續經營業務的收入（虧損）與經調整EBITDA按綜合基準對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續經營的收入(虧損) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | |
| 加/(減)： | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 417,961 | | | 418,535 | | | 419,298 | |
| 所得税撥備(福利) | 176,290 | | | 29,609 | | | 59,931 | |
| 折舊及攤銷 | 680,422 | | | 652,069 | | | 658,201 | |
| 收購和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | |
| 重組費用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | |
| 無形減值 | — | | | 23,000 | | | — | |
| (收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產) | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(1) | (205,746) | | | 133,611 | | | 25,720 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 61,001 | | | 34,272 | | | 36,194 | |
COVID—19費用(2) | — | | | 9,285 | | | — | |
| 我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目 | 4,897 | | | 1,385 | | | 3,388 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | |
(1)包括外幣交易（收益）虧損淨額、債務清償費用及其他淨額。
(2)新冠疫情結束後預期不會再次發生的增加成本（“新冠疫情成本”）。截至2020年12月31日止年度，約$7,600及$1,600成本分別計入綜合經營報表的銷售成本及銷售、一般及行政開支。該等成本包括為員工購買個人防護設備及設施的增量清潔成本，以及其他直接成本。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 120 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
11.分部資料（續）
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，有關我們在不同地區的業務的資料如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入： | | | | | |
| 美國 | $ | 2,713,147 | | | $ | 2,577,084 | | | $ | 2,632,586 | |
| 英國 | 294,675 | | | 247,667 | | | 274,931 | |
| 加拿大 | 252,385 | | | 224,860 | | | 243,033 | |
| 澳大利亞 | 148,431 | | | 133,815 | | | 143,511 | |
| 其餘國家 | 1,082,893 | | | 963,844 | | | 968,523 | |
| | | | | |
| 長期資產： | | | | | |
| 美國 | $ | 7,867,841 | | | $ | 7,818,059 | | | $ | 7,862,262 | |
| 英國 | 914,732 | | | 838,491 | | | 755,859 | |
| 加拿大 | 562,911 | | | 556,120 | | | 556,591 | |
| 澳大利亞 | 528,703 | | | 575,862 | | | 530,755 | |
| 其餘國家 | 3,134,577 | | | 3,090,948 | | | 2,875,010 | |
| | | | | |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，本集團按產品及服務線劃分的收入資料如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球
數據中心業務 | | 企業
和其他工商 | | 共計
已整合 |
| 截至2021年12月31日止的年度 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 3,074,605 | | | $ | — | | | $ | 125,784 | | | $ | 3,200,389 | |
數據管理(1) | 466,517 | | | — | | | 62,686 | | | 529,203 | |
信息銷燬(1)(2) | 435,041 | | | — | | | — | | | 435,041 | |
數據中心(1) | — | | | 326,898 | | | — | | | 326,898 | |
| | | | | | | |
| 截至2020年12月31日止年度 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 2,852,296 | | | $ | — | | | $ | 102,003 | | | $ | 2,954,299 | |
數據管理(1) | 488,198 | | | — | | | 66,675 | | | 554,873 | |
信息銷燬(1)(2) | 358,786 | | | — | | | — | | | 358,786 | |
數據中心(1) | — | | | 279,312 | | | — | | | 279,312 | |
| | | | | | | |
| 截至2019年12月31日止年度 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 2,866,192 | | | $ | — | | | $ | 128,954 | | | $ | 2,995,146 | |
數據管理(1) | 520,082 | | | — | | | 64,046 | | | 584,128 | |
信息銷燬(1)(2) | 426,159 | | | — | | | — | | | 426,159 | |
數據中心(1) | — | | | 257,151 | | | — | | | 257,151 | |
| | | | | | | |
(1)我們的產品和服務系列中的每一項產品都有一個與存儲租賃相關的收入部分和一個服務收入部分，但銷燬服務產品除外，該產品不包括存儲租賃部分。
(2)包括安全切碎服務。
| | | | | | | | |
121 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
12.關聯方交易
於二零二零年十月，就法蘭克福合營公司交易而言，我們訂立協議，據此我們將賺取多項費用，包括（i）特別項目收入及（ii）就我們向法蘭克福合營公司提供服務的物業管理及建築及開發費用（“法蘭克福合營協議”）。與法蘭克福合資協議有關的收入及開支呈列為我們全球數據業務分部的一部分。截至2021年及2020年12月31日止年度，我們確認收入約為美元。19,600及$400分別與法蘭克福合資企業協議有關。
於2019年3月，就Consumer Storage交易及MakeSpace Investment，吾等與MakeSpace合資公司訂立一項儲存及服務協議，以向MakeSpace合資公司提供若干儲存及相關服務(“MakeSpace協議”)。與MakeSpace協議有關的收入及開支乃作為我們全球RIM業務分部的一部分呈列。於截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度，我們確認的收入約為$34,700, $33,600、和$22,500分別與MakeSpace協議相關聯。
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，本公司並無其他關聯方交易。
13.項目峯會
2019年10月，我們宣佈了項目峯會，這是我們的全球計劃，旨在為我們未來的增長和戰略目標的實現更好地定位。我們在2020年第一季度擴大了項目峯會，以包括更多機會來簡化我們的業務和運營，並加快了之前確定的某些機會的時間安排。截至2021年12月31日，我們已經完成了項目峯會。作為該計劃的結果，我們簡化了我們的全球結構，重新平衡資源以專注於更高增長的領域，重新調整我們的管理結構以創建一個更具活力、更靈活的組織，進行投資以增強客户體驗，並利用新的技術解決方案，使我們能夠實現服務交付模式的現代化，並更有效地利用我們的車隊、勞動力和房地產。
項目首腦會議的實施導致業務支出總額(“重組費用”)約為#美元。450,000這主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與制定和執行項目首腦會議舉措有關的內部費用；(3)專業費用，主要涉及協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問；(4)系統實施和數據轉換費用。
隨附的截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日以及從項目首腦會議開始到2021年12月31日的綜合業務報表中包括的重組費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至二零二零年十二月三十一日止年度 | | 截至2019年12月31日的年度 | | 從項目峯會開始到
2021年12月31日 |
| 員工遣散費 | | $ | 22,809 | | | $ | 47,349 | | | $ | 20,850 | | | $ | 91,008 | |
| 專業費用和其他費用 | | 183,617 | | | 147,047 | | | 27,747 | | | 358,411 | |
| 重組費用 | | $ | 206,426 | | | $ | 194,396 | | | $ | 48,597 | | | $ | 449,419 | |
隨附的綜合經營報表中包括的截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度以及從項目高峯會議開始到2021年12月31日的重組費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至二零二零年十二月三十一日止年度 | | 截至2019年12月31日的年度 | | 從項目峯會開始到
2021年12月31日 |
| 全球RIM業務 | | $ | 59,033 | | | $ | 67,140 | | | $ | 21,900 | | | $ | 148,073 | |
| 全球數據中心業務 | | 3,062 | | | 1,632 | | | 306 | | | 5,000 | |
| 公司和其他業務 | | 144,331 | | | 125,624 | | | 26,391 | | | 296,346 | |
| 重組費用 | | $ | 206,426 | | | $ | 194,396 | | | $ | 48,597 | | | $ | 449,419 | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 122 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
合併財務報表附註(續)
2021年12月31日
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
13.項目峯會（續）
自Project Summit成立之初至二零二一年十二月三十一日止，計入綜合資產負債表中的應計開支及其他流動負債的應計重組費用的結轉如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 僱員離職費 | | 專業費用及其他 | | 已計重組費用共計 |
| 項目峯會啟動 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 應計金額 | | 20,850 | | | 27,747 | | | 48,597 | |
| 付款 | | (16,027) | | | (14,793) | | | (30,820) | |
| | | | | | |
| 截至2019年12月31日的餘額 | | 4,823 | | | 12,954 | | | 17,777 | |
| 應計金額 | | 47,349 | | | 147,047 | | | 194,396 | |
| 付款 | | (32,455) | | | (136,222) | | | (168,677) | |
| 其他，包括貨幣換算調整 | | (3,439) | | | (4) | | | (3,443) | |
| 2020年12月31日的餘額 | | $ | 16,278 | | | $ | 23,775 | | | $ | 40,053 | |
| 應計金額 | | 22,809 | | | 183,617 | | | 206,426 | |
| 付款 | | (29,956) | | | (199,664) | | | (229,620) | |
| 其他，包括貨幣換算調整 | | 2,858 | | | — | | | 2,858 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 11,989 | | | $ | 7,728 | | | $ | 19,717 | |
14. 後續事件
2022年1月25日，我們收購了約 80Intercept Parent，Inc.（“ITRenew”），一家主要在美國擁有資產生命週期管理業務的公司，以約美元的價格收購。725,000(the“ITRenew Transaction”）。收購協議還為我們提供購買選擇權，股東提供出售選擇權，其餘約為 20IT%權益續期如下：(I)約16在ITRenew交易兩週年當日或之後的百分比和(Ii)大約4ITRenew交易三週年當日或之後的%（統稱“剩餘權益”），每項收購價將根據達成若干業績指標而釐定，但不少於美元200,000總而言之。
| | | | | | | | |
123 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產和累計折舊附表
2021年12月31日
(千美元)
附表三--房地產及累計折舊附表(“附表III”)反映所擁有的房地產設施的成本及相關累計折舊。附表三所列的毛額費用包括土地、土地改善、建築物、建築物改善和架子的費用。附表三沒有反映我們房地產投資組合中的1184個租賃設施。此外，附表三不包括在我們的合併財務報表中被歸類為土地、建築物和建築物改善的財產融資租賃的任何價值。
下表列出了以下附表三所列房地產資產總額與附註2.h所披露的土地、建築物和建築物改建、貨架和在建工程的歷史賬面價值之和的對賬。截至2021年12月31日的合併財務報表附註：
| | | | | |
| 附表三所列房地產資產總額 | $ | 4,129,251 | |
| 添加對帳項目： | |
包含在租賃設施中的貨架賬面價值(1) | 1,483,435 | |
融資租賃的賬面價值(2) | 385,238 | |
在建工程賬面價值(3) | 225,817 | |
| 所有對賬項目合計。 | 2,094,490 | |
| 房地產資產總額，見附註2.h。 | $ | 6,223,741 | |
(1)表示安裝在我們的1,184租賃設施，列入附註2.h中的貨架歷史賬面價值，但不包括在附表三中。
(2)指受融資租賃約束的建築物和建築物改善工程的賬面總值，列入附註2.h.的建築物和建築物改善工程的歷史帳面價值，但不包括在附表三內。
(3)表示列入附註2.h中在建資產的歷史賬面價值的非房地產資產的賬面總值。截至2021年12月31日，與在建建築有關的與自有建築物相關的房地產資產的歷史賬面價值列入附表三。
下表列出了以下附表三所列房地產資產累計折舊與截至2021年12月31日我們綜合資產負債表所列所有不動產、廠房和設備的累計折舊總額的對賬：
| | | | | |
| 房地產資產累計折舊，如附表三所示 | $ | 1,160,490 | |
| 添加對帳項目： | |
累計折舊--非房地產資產(1) | 1,662,689 | |
累計折舊--租賃設施中的貨架(2) | 1,032,075 | |
累計折舊--融資租賃(3) | 123,905 | |
| 所有對賬項目合計。 | 2,818,669 | |
| 在綜合資產負債表中報告的累計折舊 | $ | 3,979,159 | |
(1)指非房地產資產的累計折舊，包括在綜合資產負債表的物業、廠房和設備的累計折舊總額中，但不包括在附表III中，因為與此累計折舊相關的資產不被視為與自有建築物相關的房地產資產。
(2)表示截至2021年12月31日在我們的1,184租賃設施，包括在我們綜合資產負債表上的財產、廠房和設備的累計折舊總額中，但不包括在附表III中，如附表III的腳註1所披露。
(3)指截至2021年12月31日受融資租賃約束的建築物和建築物改善的累計折舊，這些折舊包括在我們的綜合資產負債表上的財產、廠房和設備的累計折舊中，但不包括在附表III的腳註1中披露的附表III。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 124 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 成本 大寫 之後 收購(1)(2) | | 總額 列賬 結束 當前 週期(1)(8) | | 累計 折舊 時間結束時 當前 週期(1)(8) | | 日期： 建築 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各） | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Oxmoor Ct，伯明翰 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,322 | | | $ | 978 | | | $ | 2,300 | | | $ | 1,252 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 1420 North Fiesta Blvd，吉爾伯特 | | 1 | | | — | | | 1,637 | | | 2,777 | | | 4,414 | | | 2,291 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 4802 East Van Buren，鳳凰城，亞利桑那州 | | 1 | | | — | | | 15,599 | | | 276,487 | | | 292,086 | | | 7,309 | | | 2019 | | 至.為止40年份 |
| 615 North 48th Street，鳳凰城，亞利桑那州 | | 1 | | | — | | | 423,107 | | | 28,176 | | | 451,283 | | | 59,325 | | | 2018 | (5) | 至.為止40年份 |
| 小行星2955號亞利桑那州鳳凰城 | | 1 | | | — | | | 12,178 | | | 14,690 | | | 26,868 | | | 6,956 | | | 2007 | | 至.為止40五年 |
| 4449 South 36th St，鳳凰城，亞利桑那州 | | 1 | | | — | | | 7,305 | | | 1,059 | | | 8,364 | | | 5,355 | | | 2012 | | 至.為止40五年 |
| 8521 E.公主大道 | | 1 | | | — | | | 87,865 | | | 2,576 | | | 90,441 | | | 16,742 | | | 2018 | (5) | 至.為止40年份 |
| 600 Burning Tree Rd，富勒頓，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 4,762 | | | 1,911 | | | 6,673 | | | 3,212 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 21063 Forbes St，海沃德，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 13,407 | | | 378 | | | 13,785 | | | 3,158 | | | 2019 | (9) | 至.為止40年份 |
| 1025 North Highland Ave，洛杉磯，加利福尼亞 | | 1 | | | — | | | 10,168 | | | 27,117 | | | 37,285 | | | 16,371 | | | 1988 | | 至.為止40五年 |
| 1010—1006北曼斯菲爾德，洛杉磯，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 749 | | | — | | | 749 | | | 147 | | | 2014 | | 至.為止40五年 |
| 1350 West Grand Ave，奧克蘭 | | 1 | | | — | | | 15,172 | | | 7,606 | | | 22,778 | | | 15,728 | | | 1997 | | 至.為止40五年 |
| 1760 North Saint Thomas Circle，奧蘭治，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 4,576 | | | 510 | | | 5,086 | | | 2,098 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 1915 South Grand Ave，聖安娜，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 3,420 | | | 1,305 | | | 4,725 | | | 2,099 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 2680 Sequoia Dr，南蓋特，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 6,329 | | | 2,914 | | | 9,243 | | | 4,416 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 336 Oyster Point Blvd，南舊金山 | | 1 | | | — | | | 15,100 | | | 233 | | | 15,333 | | | 2,717 | | | 2019 | (9) | 至.為止40年份 |
| 25250 South Schulte Rd，特蕾西，加利福尼亞州 | | 1 | | | — | | | 3,049 | | | 1,785 | | | 4,834 | | | 2,379 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 小行星3576號莫林 | | 1 | | | — | | | 1,583 | | | 4,492 | | | 6,075 | | | 2,239 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 5151 E. 46th Ave，丹佛 | | 1 | | | — | | | 6,312 | | | 724 | | | 7,036 | | | 1,974 | | | 2014 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
125 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 成本 大寫 之後 收購(1)(2) | | 總額 列賬 結束 當前 週期(1)(8) | | 累計 折舊 時間結束時 當前 週期(1)(8) | | 日期： 建設 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各）
(續) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11333 E 53rd Ave，丹佛，科羅拉多州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 7,403 | | | $ | 10,348 | | | $ | 17,751 | | | $ | 10,571 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 4300 Brighton Boulevard，丹佛，科羅拉多 | | 1 | | | — | | | 116,336 | | | 23,590 | | | 139,926 | | | 18,893 | | | 2017 | | 至.為止40年份 |
| 20 Eastern Park Rd，東哈特福德，康涅狄格州 | | 1 | | | — | | | 7,417 | | | 1,905 | | | 9,322 | | | 6,549 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 肯尼迪路 | | 2 | | | — | | | 10,447 | | | 32,111 | | | 42,558 | | | 23,522 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 150—200 Todds Ln，威爾明頓，特拉華州 | | 1 | | | — | | | 7,226 | | | 1,137 | | | 8,363 | | | 5,370 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 13280 Vantage Way，傑克遜維爾，佛羅裏達 | | 1 | | | — | | | 1,853 | | | 590 | | | 2,443 | | | 1,085 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 12855 Starkey Rd，拉戈，佛羅裏達州 | | 1 | | | — | | | 3,293 | | | 3,005 | | | 6,298 | | | 3,609 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 7801 Riviera Blvd，米拉瑪，佛羅裏達州 | | 1 | | | — | | | 8,250 | | | 264 | | | 8,514 | | | 1,247 | | | 2017 | | 至.為止40年份 |
| 10002衞星大道，奧蘭多，佛羅裏達州 | | 1 | | | — | | | 1,927 | | | 343 | | | 2,270 | | | 993 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 3501 Electronics Way，西棕櫚灘，佛羅裏達 | | 1 | | | — | | | 4,201 | | | 13,933 | | | 18,134 | | | 8,252 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 1890 MacArthur Blvd，Atlanta，Georgia | | 1 | | | — | | | 1,786 | | | 825 | | | 2,611 | | | 1,265 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 3881 Old Gordon Rd，亞特蘭大，喬治亞州 | | 1 | | | — | | | 1,185 | | | 899 | | | 2,084 | | | 955 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 5319 Tulane Drive SW，亞特蘭大，喬治亞州 | | 1 | | | — | | | 2,808 | | | 3,963 | | | 6,771 | | | 3,975 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 6111 Live Oak Parkway，諾克羅斯，喬治亞州 | | 1 | | | — | | | 3,542 | | | 2,802 | | | 6,344 | | | 683 | | | 2017 | | 至.為止40年份 |
| 3150 Nifda Dr，士麥那，格魯吉亞 | | 1 | | | — | | | 463 | | | 779 | | | 1,242 | | | 795 | | | 1990 | | 至.為止40五年 |
| 2425 South Halsted St，芝加哥，伊利諾伊州 | | 1 | | | — | | | 7,470 | | | 1,717 | | | 9,187 | | | 4,694 | | | 2006 | | 至.為止40五年 |
| 南1301號羅克韋爾街 | | 1 | | | — | | | 7,947 | | | 20,032 | | | 27,979 | | | 17,288 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 2604 West 13th St，芝加哥，伊利諾伊州 | | 1 | | | $ | — | | | 404 | | | 2,954 | | | 3,358 | | | 2,948 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 2211 W.潘興路 | | 1 | | | — | | | 4,264 | | | 14,131 | | | 18,395 | | | 9,614 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 126 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 成本 大寫 之後 收購(1)(2) | | 總額 列賬 結束 當前 週期(1)(8) | | 累計 折舊 時間結束時 當前 週期(1)(8) | | 日期： 建築 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各）
(續) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2255 Pratt Blvd，埃爾克格羅夫 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,989 | | | $ | 3,930 | | | $ | 5,919 | | | $ | 1,847 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 4175 Chandler Dr Opus No. Corp，漢諾威公園，伊利諾伊州 | | 1 | | | — | | | 22,048 | | | 2,909 | | | 24,957 | | | 11,051 | | | 2014 | | 至.為止40五年 |
| 2600 Beverly Drive，林肯 | | 1 | | | — | | | 1,378 | | | 938 | | | 2,316 | | | 382 | | | 2015 | | 至.為止40年份 |
| 6090 NE 14th Street，得梅因，愛荷華州 | | 1 | | | — | | | 622 | | | 511 | | | 1,133 | | | 478 | | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| 南7th St，路易斯維爾，肯塔基州 | | 4 | | | — | | | 709 | | | 14,664 | | | 15,373 | | | 6,482 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 26 Parkway Drive（fka 133 Pleasant），斯卡伯勒，緬因州 | | 1 | | | — | | | 8,337 | | | 528 | | | 8,865 | | | 3,620 | | | 2015 | (9) | 至.為止40年份 |
| 8928 McGaw Ct，哥倫比亞，馬裏蘭州 | | 1 | | | — | | | 2,198 | | | 6,529 | | | 8,727 | | | 4,220 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 10641 Iron Bridge Rd，傑瑟普，馬裏蘭州 | | 1 | | | — | | | 3,782 | | | 1,608 | | | 5,390 | | | 2,965 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 96 High St，Billerica，馬薩諸塞州 | | 1 | | | — | | | 3,221 | | | 3,956 | | | 7,177 | | | 3,901 | | | 1998 | | 至.為止40五年 |
| 120 Hampden St，波士頓，馬薩諸塞州 | | 1 | | | — | | | 164 | | | 939 | | | 1,103 | | | 609 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 32 George St，波士頓，馬薩諸塞州 | | 1 | | | — | | | 1,820 | | | 5,442 | | | 7,262 | | | 5,754 | | | 1991 | | 至.為止40五年 |
| 14500 Weston Pkwy，卡里，北卡羅來納州 | | 1 | | | — | | | 1,880 | | | 2,229 | | | 4,109 | | | 2,234 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 3435 Sharps Lot Rd，迪頓，馬薩諸塞州 | | 1 | | | — | | | 1,911 | | | 797 | | | 2,708 | | | 2,175 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 77 Constitution Boulevard，富蘭克林，馬薩諸塞州 | | 1 | | | — | | | 5,413 | | | 288 | | | 5,701 | | | 1,001 | | | 2014 | | 至.為止40五年 |
| Bearfoot Road | | 2 | | | — | | | 55,923 | | | 15,151 | | | 71,074 | | | 44,118 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 6601 Sterling Dr South，Sterling Heights，密歇根州 | | 1 | | | — | | | 1,294 | | | 1,255 | | | 2,549 | | | 1,332 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 31155 Wixom Rd，Wixom，密歇根州 | | 1 | | | — | | | 4,000 | | | 1,509 | | | 5,509 | | | 3,060 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 3140 Ryder Trail South，地球城，密蘇裏州 | | 1 | | | — | | | 3,072 | | | 3,429 | | | 6,501 | | | 2,765 | | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| Leavenworth St/18th St，奧馬哈，內布拉斯加州 | | 2 | | | — | | | 2,924 | | | 18,489 | | | 21,413 | | | 8,555 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
127 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 資本化成本 之後 收購(1)(2) | | 總額 在接近電流時攜帶 週期(1)(8) | | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | | 日期： 建築 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各）
(續) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 North Lamb Blvd，拉斯維加斯，內華達州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 3,430 | | | $ | 8,976 | | | $ | 12,406 | | | $ | 6,701 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 17 Hydro Plant Rd，米爾頓，新罕布什爾州 | | 1 | | | — | | | 6,179 | | | 4,499 | | | 10,678 | | | 7,269 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 3003 Woodbridge Avenue，愛迪生，新澤西州 | | 1 | | | — | | | 310,404 | | | 63,228 | | | 373,632 | | | 41,572 | | | 2018 | (5) | 至.為止40年份 |
| 811 Route 33，弗裏霍爾德，新澤西州 | | 3 | | | — | | | 38,697 | | | 59,867 | | | 98,564 | | | 59,006 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 51—69 & 77—81 Court St，Newark，New Jersey | | 1 | | | — | | | 11,734 | | | 10,532 | | | 22,266 | | | 2,899 | | | 2015 | | 至.為止40年份 |
| 560 Irvine Turner Blvd，紐瓦克，新澤西州 | | 1 | | | — | | | 9,522 | | | 2,875 | | | 12,397 | | | 1,350 | | | 2015 | | 至.為止40年份 |
| 231 Johnson Ave，紐瓦克，新澤西州 | | 1 | | | — | | | 8,945 | | | 2,907 | | | 11,852 | | | 1,457 | | | 2015 | | 至.為止40年份 |
| 650 Howard Avenue，薩默塞特，新澤西州 | | 1 | | | — | | | 3,585 | | | 11,892 | | | 15,477 | | | 7,080 | | | 2006 | | 至.為止40五年 |
| 100 Bailey Ave，布法羅，紐約 | | 1 | | | — | | | 1,324 | | | 11,413 | | | 12,737 | | | 7,530 | | | 1998 | | 至.為止40五年 |
| 64 Leone Ln，切斯特，紐約 | | 1 | | | — | | | 5,086 | | | 1,450 | | | 6,536 | | | 3,740 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 1368 County Rd 8，法明頓，紐約 | | 1 | | | — | | | 2,611 | | | 4,908 | | | 7,519 | | | 5,120 | | | 1998 | | 至.為止40五年 |
| County Rd 10，林利斯戈，紐約州 | | 2 | | | — | | | 102 | | | 3,249 | | | 3,351 | | | 1,912 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 37 Hurds Corner Road，波林，紐約 | | 1 | | | — | | | 4,323 | | | 1,371 | | | 5,694 | | | 2,673 | | | 2005 | | 至.為止40五年 |
| Ulster Ave/Route 9W，Port Ewen，紐約 | | 3 | | | — | | | 23,137 | | | 12,301 | | | 35,438 | | | 24,492 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| Binnewater Rd，羅森代爾，紐約州 | | 2 | | | — | | | 5,142 | | | 11,992 | | | 17,134 | | | 8,301 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 220 Wavel St，錫拉丘茲，紐約州 | | 1 | | | — | | | 2,929 | | | 2,765 | | | 5,694 | | | 3,270 | | | 1997 | | 至.為止40五年 |
| 2235 Cessna Drive，伯靈頓，北卡羅來納州 | | 1 | | | — | | | 1,602 | | | 334 | | | 1,936 | | | 332 | | | 2015 | | 至.為止40年份 |
| 826 Church Street | | 1 | | | — | | | 7,087 | | | 266 | | | 7,353 | | | 1,780 | | | 2017 | | 至.為止40年份 |
| 1275 East 40th，Cleveland，俄亥俄州 | | 1 | | | — | | | 3,129 | | | 606 | | | 3,735 | | | 2,234 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 7208 Euclid Avenue，克利夫蘭，俄亥俄州 | | 1 | | | — | | | 3,336 | | | 4,140 | | | 7,476 | | | 3,795 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 128 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 資本化成本 之後 收購(1)(2) | | 總額 在接近電流時攜帶 週期(1)(8) | | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | | 日期： 建築 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各）
(續) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 Tuller Ridge Rd，都柏林，俄亥俄州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,030 | | | $ | 1,881 | | | $ | 2,911 | | | $ | 1,641 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 3366 South Tech Boulevard，邁阿密，俄亥俄州 | | 1 | | | — | | | 29,092 | | | 1,291 | | | 30,383 | | | 4,165 | | | 2018 | (5) | 至.為止40年份 |
| 北7530號Leadbetter Road | | 1 | | | — | | | 5,187 | | | 1,874 | | | 7,061 | | | 4,449 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| Branchton Rd | | 2 | | | — | | | 21,166 | | | 253,496 | | | 274,662 | | | 79,855 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 800 Carpenter Crossings，Folcroft，賓夕法尼亞州 | | 1 | | | — | | | 2,457 | | | 1,055 | | | 3,512 | | | 2,257 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| Las Flores Industrial Park，Rio Grande，波多黎各 | | 1 | | | — | | | 4,185 | | | 3,598 | | | 7,783 | | | 4,971 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 24 Snake Hill Road，Chepachet，羅德島 | | 1 | | | — | | | 2,659 | | | 2,254 | | | 4,913 | | | 3,308 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 1061 Carolina Pines Road，哥倫比亞，南卡羅來納州 | | 1 | | | — | | | 11,776 | | | 2,413 | | | 14,189 | | | 4,189 | | | 2016 | (9) | 至.為止40年份 |
| 2301 Prosperity Way，佛羅倫薩，南卡羅來納州 | | 1 | | | — | | | 2,846 | | | 1,287 | | | 4,133 | | | 1,625 | | | 2016 | (9) | 至.為止40年份 |
| 米切爾街 | | 2 | | | — | | | 718 | | | 4,575 | | | 5,293 | | | 2,438 | | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 6005 Dana Way，納什維爾 | | 2 | | | — | | | 1,827 | | | 3,671 | | | 5,498 | | | 2,290 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 6600 Metropolis Drive，奧斯汀，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 4,519 | | | 454 | | | 4,973 | | | 1,700 | | | 2011 | | 至.為止40五年 |
| 首都公園路 | | 3 | | | — | | | 8,299 | | | 759 | | | 9,058 | | | 2,958 | | | 2015 | (9) | 至.為止40年份 |
| 1800 Columbian Club Dr，卡羅爾頓，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 19,673 | | | 1,746 | | | 21,419 | | | 10,709 | | | 2013 | | 至.為止40五年 |
| 1905年約翰·康納利博士，卡羅爾頓，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 2,174 | | | 868 | | | 3,042 | | | 1,555 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 13425 Branchview Ln，達拉斯，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 3,518 | | | 3,693 | | | 7,211 | | | 4,470 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 小行星1819拉馬爾街 | | 1 | | | — | | | 3,215 | | | 1,768 | | | 4,983 | | | 2,828 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 2000 Robotics Place Suite B，Fort Worth，Texas | | 1 | | | — | | | 5,328 | | | 3,068 | | | 8,396 | | | 3,378 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 1202 Ave R，大草原，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 8,354 | | | 2,266 | | | 10,620 | | | 6,548 | | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
129 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 資本化成本 之後 收購(1)(2) | | 總額 在接近電流時攜帶 週期(1)(8) | | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | | 日期： 建築 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各）
(續) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6203 Bingle Rd，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 3,188 | | | $ | 11,719 | | | $ | 14,907 | | | $ | 9,488 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 3502 Bissonnet St，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 7,687 | | | 734 | | | 8,421 | | | 6,228 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 2600 Center Street，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 2,840 | | | 2,619 | | | 5,459 | | | 2,857 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 5707 Chimney Rock，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 1,032 | | | 1,211 | | | 2,243 | | | 1,198 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 5249 Glenmont Ave，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 3,467 | | | 2,416 | | | 5,883 | | | 3,126 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 15333 Hempstead Hwy，休斯敦，德克薩斯州 | | 3 | | | — | | | 6,327 | | | 38,154 | | | 44,481 | | | 16,481 | | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| 5757 Royalton Dr，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 1,795 | | | 1,036 | | | 2,831 | | | 1,450 | | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 9601 West Tidwell，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 1,680 | | | 2,408 | | | 4,088 | | | 1,533 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 7800 Westpark，休斯敦，德克薩斯州 | | 1 | | | — | | | 6,323 | | | 1,359 | | | 7,682 | | | 2,171 | | | 2015 | (9) | 至.為止40年份 |
| 小行星1665號5350 West，鹽湖城 | | 1 | | | — | | | 6,239 | | | 4,321 | | | 10,560 | | | 6,005 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 11052 Lakeridge Pkwy，阿什蘭，弗吉尼亞州 | | 1 | | | — | | | 1,709 | | | 1,927 | | | 3,636 | | | 2,107 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 2301 International Parkway，弗雷德裏克斯堡 | | 1 | | | — | | | 20,980 | | | 194 | | | 21,174 | | | 7,023 | | | 2015 | (7) | 至.為止40年份 |
| 11660 Hayden Road，馬納薩斯，弗吉尼亞 | | 1 | | | — | | | 104,824 | | | 219,296 | | | 324,120 | | | 31,501 | | | 2020 | | 至.為止40年份 |
| 4555 Progress Road，諾福克，弗吉尼亞 | | 1 | | | — | | | 6,527 | | | 1,903 | | | 8,430 | | | 3,767 | | | 2011 | | 至.為止40五年 |
| 3725 Thirlane Rd西北部，弗吉尼亞州羅阿諾克 | | 1 | | | — | | | 2,577 | | | 287 | | | 2,864 | | | 1,337 | | | 2015 | (9) | 至.為止40年份 |
| 7700—7730 Southern Dr，斯普林菲爾德，弗吉尼亞州 | | 1 | | | — | | | 14,167 | | | 2,830 | | | 16,997 | | | 10,053 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 22445 Randolph Dr，Sterling，Virginia | | 1 | | | — | | | 7,598 | | | 4,450 | | | 12,048 | | | 6,643 | | | 2005 | | 至.為止40五年 |
| 307 South 140th St，布里恩，華盛頓州 | | 1 | | | — | | | 2,078 | | | 2,405 | | | 4,483 | | | 2,624 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| 8908 W.哈利特路，切尼，華盛頓州 | | 1 | | | — | | | 510 | | | 4,281 | | | 4,791 | | | 2,434 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 130 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | | 設施(1) | | 累贅 | | 初始成本 向公司(1) | | 資本化成本 之後 收購(1)(2) | | 總額 在接近電流時攜帶 週期(1)(8) | | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | | 日期： 建築 或獲得性(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | | | | | | | |
美國
（包括波多黎各）
(續) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6600 Hardeson Rd，埃弗雷特，華盛頓州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 5,399 | | | $ | 3,476 | | | $ | 8,875 | | | $ | 4,006 | | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| 北1201號96th St，西雅圖，華盛頓州 | | 1 | | | — | | | 4,496 | | | 2,655 | | | 7,151 | | | 3,926 | | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 4330 South Grove Road，斯波坎，華盛頓州 | | 1 | | | — | | | 3,906 | | | 880 | | | 4,786 | | | 748 | | | 2015 | | 至.為止40五年 |
| 12021 West Bluemound Road，沃瓦託薩，威斯康星州 | | 1 | | | — | | | 1,307 | | | 2,143 | | | 3,450 | | | 1,640 | | | 1999 | | 至.為止40五年 |
| | 138 | | | $ | — | | | $ | 1,761,530 | | | $ | 1,420,439 | | | $ | 3,181,969 | | | $ | 850,818 | | | | | |
| | | | | | | | |
131 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | 設施(1) | 累贅 | 公司初始成本(1) | 資本化成本 之後 收購(1)(2) | 總額 本期結束時進行(1)(8) | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | 日期： 建造或購置(3) | 生活，
最後收入的扣減
語句
計算 |
| 北美洲（續） | | | | | | | | |
| 加拿大 | | | | | | | | | |
| 一指揮法院，貝德福德 | 1 | | $ | — | | $ | 3,847 | | $ | 4,768 | | $ | 8,615 | | $ | 4,794 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 195 Summerlea Road，布蘭普頓 | 1 | | — | | 5,403 | | 7,123 | | 12,526 | | 6,452 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 10 Tilbury Court | 1 | | — | | 5,007 | | 18,163 | | 23,170 | | 9,865 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 8825 Northbrook Court，Burnaby | 1 | | — | | 8,091 | | 2,601 | | 10,692 | | 5,330 | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 8088 Glenwood Drive，Burnaby | 1 | | — | | 4,326 | | 7,502 | | 11,828 | | 5,549 | | 2005 | | 至.為止40五年 |
| 5811 26th Street S.E.，卡爾加里 | 1 | | — | | 14,658 | | 9,829 | | 24,487 | | 12,767 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 3905—101 Street，埃德蒙頓 | 1 | | — | | 2,020 | | 1,067 | | 3,087 | | 1,786 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 68 Grant Timmins Drive，金斯敦 | 1 | | — | | 3,639 | | 790 | | 4,429 | | 587 | | 2016 | | 至.為止40年份 |
| 布爾街3005號讓—巴蒂斯特·德尚 | 1 | | — | | 2,751 | | 831 | | 3,582 | | 1,606 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 1655 Fleetwood | 1 | | — | | 8,196 | | 20,519 | | 28,715 | | 14,996 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 4005 Richelieu | 1 | | — | | 1,800 | | 2,702 | | 4,502 | | 2,067 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 1209 Algoma Rd，渥太華 | 1 | | — | | 1,059 | | 7,210 | | 8,269 | | 4,738 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 1650 Comstock Rd，渥太華 | 1 | | — | | 7,478 | | 116 | | 7,594 | | 3,074 | | 2017 | | 至.為止40年份 |
| 235 Edson Street，薩斯卡通 | 1 | | — | | 829 | | 1,748 | | 2,577 | | 1,038 | | 2008 | | 至.為止40五年 |
| 640 Coronation Drive，斯卡伯勒 | 1 | | — | | 1,853 | | 1,370 | | 3,223 | | 1,496 | | 2000 | | 至.為止40五年 |
| 610 Sprucewood Ave，温莎 | 1 | | — | | 1,243 | | 742 | | 1,985 | | 869 | | 2007 | | 至.為止40五年 |
| 16 | | $ | — | | $ | 72,200 | | $ | 87,081 | | $ | 159,281 | | $ | 77,014 | | | | |
| 154 | | $ | — | | $ | 1,833,730 | | $ | 1,507,520 | | $ | 3,341,250 | | $ | 927,832 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 132 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | 設施(1) | 累贅 | 公司初始成本(1) | 資本化成本 之後 收購(1)(2) | 總額 本期結束時進行(1)(8) | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | 日期： 建造或購置(3) | 生活，
最後收入的扣減
語句
計算 |
| 歐洲 | | | | | | | | | |
| 格韋伯帕克海峽3，維也納，奧地利 | 1 | | $ | — | | $ | 6,542 | | $ | 8,234 | | $ | 14,776 | | $ | 4,788 | | 2010 | | 至.為止40五年 |
| Woluwelaan 147，Diegem，比利時 | 1 | | — | | 2,541 | | 6,410 | | 8,951 | | 4,922 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| Stupničke Šipkovine 62，薩格勒布，克羅地亞 | 1 | | — | | 1,408 | | 1,517 | | 2,925 | | 221 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| Kratiirion 9 Kokkinotrimithia Industrial District，尼科西亞，塞浦路斯 | 1 | | — | | 3,136 | | 2,723 | | 5,859 | | 807 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| Karyatidon 1，Agios Sylas Industrial Area（3rd），利馬索爾，塞浦路斯 | 1 | | — | | 1,935 | | (23) | | 1,912 | | 260 | | 2018 | | 至.為止40年份 |
| G2—B，Engineering Square IDG Developer's Area，6th Oct City Giza，埃及 | 1 | | — | | 8,984 | | 224 | | 9,208 | | 86 | | 2021 | (7) | 至.為止40年份 |
| 65 Egerton Road，伯明翰，英格蘭 | 1 | | — | | 6,980 | | 2,169 | | 9,149 | | 5,451 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| Otterham Quay Lane，吉林厄姆，英格蘭 | 9 | | — | | 7,418 | | 3,762 | | 11,180 | | 5,951 | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| 英國肯布爾工業園區 | 2 | | — | | 5,277 | | 7,343 | | 12,620 | | 9,213 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| Gayton Road，金斯林恩，英格蘭 | 3 | | — | | 3,119 | | 1,809 | | 4,928 | | 3,117 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| 17 Broadgate，奧爾德姆，英格蘭 | 1 | | — | | 4,039 | | 468 | | 4,507 | | 2,631 | | 2008 | | 至.為止40五年 |
| Harpway Lane，索普利，英格蘭 | 1 | | — | | 681 | | 1,509 | | 2,190 | | 1,547 | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| Unit 1A Broadmoor Road，斯温多姆，英格蘭 | 1 | | — | | 2,636 | | 555 | | 3,191 | | 1,405 | | 2006 | | 至.為止40五年 |
| Jeumont—Schneider，法國 | 3 | | — | | 1,750 | | 2,563 | | 4,313 | | 2,543 | | 2003 | | 至.為止40五年 |
| Bat I—VII Rue de Osiers，Coignieres，法國 | 4 | | — | | 21,318 | | (431) | | 20,887 | | 6,003 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| 26 Rue de I Industrie，費格斯海姆，法國 | 1 | | — | | 1,322 | | (14) | | 1,308 | | 367 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Bat A，B，C1，C2，C3 Rue Imperiale，Gue de Longroi，法國 | 1 | | — | | 3,390 | | 754 | | 4,144 | | 1,322 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Le Petit Courtin Site de Dois，Gueslin，明熱雷斯，法國 | 1 | | — | | 14,141 | | (44) | | 14,097 | | 2,876 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| ZI des Sables，莫朗吉斯，法國 | 1 | | — | | 12,407 | | 15,637 | | 28,044 | | 20,016 | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| | | | | | | | |
133 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | 設施(1) | 累贅 | 公司初始成本(1) | 資本化成本 收購後(1)(2) | 總額 本期結束時進行(1)(8) | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | 日期： 建造或購置(3) | 生活，
最後收入的扣減
語句
計算 |
| 歐洲（續） | | | | | | | | | |
| 45 Rue de Savoie，Manissieux，聖普里斯特，法國 | $ | 1 | | $ | — | | $ | 5,546 | | $ | (103) | | $ | 5,443 | | $ | 1,201 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Heinrich Lanz Alee 47，法蘭克福，德國 | 1 | | — | | 80,591 | | (2,079) | | 78,512 | | — | | 2021 | (8) | 至.為止40年份 |
| Gutenbergstrabe 55，漢堡，德國 | 1 | | — | | 4,022 | | 803 | | 4,825 | | 1,519 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Brommer Weg 1，威普斯豪森，德國 | 1 | | — | | 3,220 | | 1,855 | | 5,075 | | 3,564 | | 2006 | | 至.為止40五年 |
| 倉庫和辦公室4 Springhill，科克，愛爾蘭 | 1 | | — | | 9,040 | | 2,666 | | 11,706 | | 5,555 | | 2014 | | 至.為止40五年 |
| 17 Crag Terrace，都柏林，愛爾蘭 | 1 | | — | | 2,818 | | 783 | | 3,601 | | 1,531 | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| 達瑪斯頓工業園區，都柏林，愛爾蘭 | 1 | | — | | 16,034 | | 7,399 | | 23,433 | | 9,453 | | 2012 | | 至.為止40五年 |
| Al Qastal，安曼，約旦 | 1 | | — | | 1,431 | | 463 | | 1,894 | | 40 | | 2021 | (7) | 至.為止40年份 |
| Varesweg 130，鹿特丹，荷蘭 | 1 | | — | | 1,357 | | 1,049 | | 2,406 | | 1,804 | | 2015 | (9) | 至.為止40年份 |
| Howemoss Drive，阿伯丁，蘇格蘭 | 2 | | — | | 6,970 | | 6,008 | | 12,978 | | 5,878 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| Traquair Road，因納萊森，蘇格蘭 | 1 | | — | | 113 | | 2,235 | | 2,348 | | 1,305 | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| Nettlehill Road，Houston Industrial Estate，利文斯頓，蘇格蘭 | 1 | | — | | 11,517 | | 28,248 | | 39,765 | | 20,910 | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| Av Madrid s/n Poligono Industrial Matillas，Alcala de Henares，西班牙 | 1 | | — | | 186 | | 236 | | 422 | | 347 | | 2014 | | 至.為止40五年 |
| Calle Bronce，37，奇洛埃什，西班牙 | 1 | | — | | 11,011 | | 3,696 | | 14,707 | | 3,814 | | 2010 | | 至.為止40五年 |
| Ctra M.118，Km. 3 Parcela 3，馬德里，西班牙 | 1 | | — | | 3,981 | | 5,504 | | 9,485 | | 6,974 | | 2001 | | 至.為止40五年 |
| Abanto Ciervava，西班牙 | 2 | | — | | 1,053 | | (68) | | 985 | | 483 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 地塊編號S20704，傑貝阿里自由區管理局，阿拉伯聯合酋長國 | 1 | | — | | 29,300 | | 2,194 | | 31,494 | | 439 | | 2021 | (7) | 至.為止40年份 |
| 54 | | $ | — | | $ | 297,214 | | $ | 116,054 | | $ | 413,268 | | $ | 138,343 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 134 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | 設施(1) | 累贅 | 公司初始成本(1) | 資本化成本 收購後(1)(2) | 總額 本期結束時進行(1)(8) | 累計 截止電流時的折舊 週期(1)(8) | 日期： 建造或購置(3) | 生活，
最後收入的扣減
語句
計算 |
| 拉丁美洲 | | | | | | | | | |
| Amancio Alcorta 2396，布宜諾斯艾利斯，阿根廷 | 2 | | $ | — | | $ | 655 | | $ | 872 | | $ | 1,527 | | $ | 410 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| Azara 1245，布宜諾斯艾利斯，阿根廷 | 1 | | — | | 166 | | (164) | | 2 | | — | | 1998 | | 至.為止40五年 |
| Spegazzini，阿根廷布宜諾斯艾利斯 | 1 | | — | | 12,773 | | (10,726) | | 2,047 | | 497 | | 2012 | | 至.為止40五年 |
| Av Ernest de Moraes 815，Bairro Fim do Campo，Jarinu巴西 | 1 | | — | | 12,562 | | (5,091) | | 7,471 | | 1,726 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Rua Peri 80，容迪艾，巴西 | 1 | | — | | 8,894 | | (3,729) | | 5,165 | | 1,297 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Francisco de Souza e Melo，裏約熱內盧，巴西 | 3 | | — | | 1,868 | | 7,056 | | 8,924 | | 3,310 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| 聖保羅，巴西 | 1 | | | 24,078 | | (5,747) | | 18,331 | | 3,639 | | | | |
| El Taqueral 99，聖地亞哥，智利 | 10 | | — | | 2,629 | | 28,322 | | 30,951 | | 11,863 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| Panamericana Norte 18900，聖地亞哥，智利 | 7 | | — | | 4,001 | | 15,776 | | 19,777 | | 7,382 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
普羅隆加西翁大道
del Colli 1104，瓜達拉哈拉，墨西哥 | 1 | | — | | 374 | | 1,291 | | 1,665 | | 1,131 | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| Privada Las Flores No. 25（G3），瓜達拉哈拉，墨西哥 | 1 | | — | | 905 | | 1,160 | | 2,065 | | 1,049 | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| Tula KM Parque de Las，韋韋託卡，墨西哥 | 2 | | — | | 19,937 | | (298) | | 19,639 | | 4,468 | | 2016 | (4) | 至.為止40年份 |
| Carretera Pesqueria Km2.5（M3），蒙特雷，墨西哥 | 2 | | — | | 3,537 | | 4,400 | | 7,937 | | 3,889 | | 2004 | | 至.為止40五年 |
| Lote 2，Manzana A，（T2 & T3），託盧卡，墨西哥 | 1 | | — | | 2,204 | | 4,436 | | 6,640 | | 5,285 | | 2002 | | 至.為止40五年 |
| Prolongacion de la Calle 7（T4），託盧卡，墨西哥 | 1 | | — | | 7,544 | | 14,524 | | 22,068 | | 7,970 | | 2007 | | 至.為止40五年 |
| Panamericana Sur，KM 57.5，利馬，祕魯 | 7 | | — | | 1,549 | | 462 | | 2,011 | | 1,105 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| av. Elmer Faucett 3462，利馬，祕魯 | 2 | | — | | 4,112 | | 4,161 | | 8,273 | | 4,239 | | 五花八門 | | 至.為止40五年 |
| Calle Los Claveles—Seccion 3，利馬，祕魯 | 1 | | — | | 8,179 | | 26,235 | | 34,414 | | 10,044 | | 2010 | | 至.為止40五年 |
| 45 | | $ | — | | $ | 115,967 | | $ | 82,940 | | $ | 198,907 | | $ | 69,304 | | | | |
| | | | | | | | |
135 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地區/國家/
州/校園
地址 | 設施(1) | 累贅 | 初始成本 向公司(1) | 成本 資本化 之後 採集(1)(2) | 總額 列賬 結束 當前 週期(1)(8) | 累計 折舊 時間結束時 電流 期間(1)(8) | 建造日期或取得日期(3) | 生活，
貶值
最新收入
語句
計算 |
| 亞洲 | | | | | | | | | |
| 4號倉庫，上海，中國 | 1 | | $ | — | | $ | 1,530 | | $ | 881 | | $ | 2,411 | | $ | 567 | | 2013 | | 至.為止40五年 |
| Jalan Karanggan Muda Raya No 59，茂物印度尼西亞 | 1 | | — | | 7,897 | | 5,142 | | 13,039 | | 2,999 | | 2017 | | 至.為止40年份 |
| JL. Amd Projakal KM 5.5 Rt 46，Kel. Graha Indah，Kec. Balikpapan Utara | 1 | | — | | 125 | | — | | 125 | | 5 | | 2021 | | 至.為止40年份 |
| 1 Serangoon North Avenue 6，新加坡 | 1 | | — | | 58,637 | | 52,044 | | 110,681 | | 10,931 | | 2018 | (9) | 至.為止40年份 |
| 2 Yung Ho Road，新加坡 | 1 | | — | | 10,395 | | 1,780 | | 12,175 | | 2,884 | | 2016 | (4) | 至.為止40五年 |
| 26 Chin Bee Drive，新加坡 | 1 | | — | | 15,699 | | 2,655 | | 18,354 | | 2,279 | | 2016 | (4) | 至.為止40五年 |
| IC1 69 Moo 2，Soi Wat Namdaeng，曼谷，泰國 | 2 | | — | | 13,226 | | 1,445 | | 14,671 | | 4,651 | | 2016 | (4) | 至.為止40五年 |
| 8 | | $ | — | | $ | 107,509 | | $ | 63,947 | | $ | 171,456 | | $ | 24,316 | | | | |
| 澳大利亞 | | | | | | | | | |
| 8 Whitestone Drive，奧斯汀渡輪，澳大利亞 | 1 | | — | | 681 | | 2,646 | | 3,327 | | 559 | | 2012 | | 至.為止40年份 |
| 6 Norwich Street，南朗塞斯頓，澳大利亞 | 1 | | — | | 1,090 | | (47) | | 1,043 | | 136 | | 2015 | | 至.為止40年份 |
| 2 | | $ | — | | $ | 1,771 | | $ | 2,599 | | $ | 4,370 | | $ | 695 | | | | |
| 總計 | 263 | | $ | — | | $ | 2,356,191 | | $ | 1,773,060 | | $ | 4,129,251 | | $ | 1,160,490 | | | | |
(1)以上信息僅包括所擁有的房地產設施。總成本包括土地、土地改良、建築物、建築物改良和貨架成本。該列表並不反映， 1,184我們的房地產投資組合中的租賃設施。此外，上述資料並不包括在綜合財務報表中分類為土地、樓宇及樓宇裝修的物業的任何融資租賃價值。
(2)金額包括外幣換算波動的累計影響。
(3)建設或收購日期指我們建設設施或通過購買或收購獲得設施的日期。
(4)該物業乃就吾等收購Recall Holdings Limited而收購。
(5)該物業是與我們收購IO Data Centers，LLC有關的。
(6)該物業乃與我們收購Credit Suisse International及Credit Suisse AG有關而收購。
(7)該物業乃因我們收購Information Fort，LLC而收購。
(8)該物業是與法蘭克福數據中心收購有關的。
(9)該日期代表物業分類從租賃設施更改為自有設施的日期。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 136 |
目錄表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地產及累計折舊附表(續)
2021年12月31日
(千美元)
(8)下表呈列截至2021年及2020年12月31日止年度的自有房地產賬面總值變動及累計折舊：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 房地產總承載量 | | 2021 | | 2020 |
| 期初毛額 | | $ | 3,830,489 | | | $ | 3,856,515 | |
| 期間增加： | | | | |
| 收購 | | 120,307 | | | — | |
| 自由裁量資本項目 | | 386,752 | | | 157,239 | |
其他調整(1) | | — | | | 66,978 | |
| 外幣換算波動 | | (51,363) | | | 10,198 | |
| | 455,696 | | | 234,415 | |
| 期間扣除： | | | | |
| 出售、處置或減記的不動產成本 | | (119,154) | | | (178,869) | |
其他調整(2) | | (37,780) | | | (81,572) | |
| | | (156,934) | | | (260,441) | |
| | | | |
| 期末毛額 | | $ | 4,129,251 | | | $ | 3,830,489 | |
(1)截至2020年12月31日止年度，此包括先前記錄的在建工程，於2019年12月31日未分類為自有房地產。
(2)截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，此包括作為售後回租交易一部分而出售的設施相關的貨架成本。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 累計折舊 | | 2021 | | 2020 |
| 期初累計折舊總額 | | $ | 1,097,616 | | | $ | 1,072,013 | |
| 期間增加： | | | | |
| 折舊 | | 147,134 | | | 123,447 | |
| 外幣換算波動 | | (15,135) | | | 8,590 | |
| | 131,999 | | | 132,037 | |
| 期間扣除： | | | | |
| 出售、處置、減記不動產資產累計折舊額 | | (41,376) | | | (54,978) | |
其他調整(1) | | (27,749) | | | (51,456) | |
| | (69,125) | | | (106,434) | |
| | | | |
| 期末毛額 | | $ | 1,160,490 | | | $ | 1,097,616 | |
(1)截至2021年及2020年12月31日止年度，此包括作為售後租回交易一部分而出售的設施相關的貨架累計折舊。
於2021年12月31日，我們的房地產資產就聯邦税務目的而言的總成本約為美元。3,910,000.
項目16. 表格10—K總結。
不適用。
| | | | | | | | |
137 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
展品索引
以下所示的某些證據是通過參考我們向美國證券交易委員會提交的文件而納入的。每個帶有英鎊符號(#)的展品都是一份管理合同或補償計劃。
| | | | | | | | |
| 展品 | | 項目 |
| 3.1 | | 2014年6月26日提交給特拉華州州務卿的公司註冊證書，並由2014年6月30日提交給特拉華州州務卿的公司更正證書更正。 (參考2014年12月23日提交給美國證券交易委員會的《鐵山公司股東特別大會委託書》附件B-1併入。) |
| 3.2 | | 公司提交的合併證，自2015年1月20日起生效。 (通過參考本公司2015年1月21日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 3.3 | | 公司的附例. (參考公司於2021年5月17日的現行表格8-K報告而成立為法團) |
| 4.1 | | 高級契約，日期為2017年9月18日，由公司、其中指定的擔保人和受託人富國銀行全國協會作為受託人，涉及2027年到期的4.875%優先債券。 (通過參考公司於2017年9月18日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.2 | | 截至2017年11月13日，本公司發行了一份日期為2017年11月13日的高級契約，其中指定的擔保人為受託人富國銀行(Wells Fargo Bank)和法國興業銀行信託公司(SociétéGénérale Bank&Trust)，涉及2025年到期的3.875英鎊優先債券。 (通過參考公司於2017年11月13日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.3 | | 高級契約，日期為2017年12月27日，由公司、其中指定的擔保人和受託人富國銀行全國協會作為受託人，涉及2028年到期的5.25%優先債券。 (通過參考公司於2017年12月27日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.4 | | 高級契約，日期為2019年9月9日，由本公司、附屬擔保人和富國銀行全國協會作為受託人，涉及2029年到期的4.875%優先債券。(通過參考本公司日期為2019年9月9日的8-K表格的當前報告而註冊成立。) |
| 4.5 | | 高級契約，日期為2020年6月22日，由本公司、其中所指名的擔保人及受託人富國銀行協會作為受託人，與2028年到期的5.000釐優先債券有關. (通過參考本公司於2020年6月22日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.6 | | 高級契約，日期為2020年6月22日，由本公司、其中指定的擔保人和受託人富國銀行全國協會作為受託人，涉及2030年到期的5.250%優先債券。 (通過參考本公司於2020年6月22日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.7 | | 高級契約，日期為2020年6月22日，由本公司、其中指定的擔保人和受託人富國銀行全國協會作為受託人，涉及2032年到期的5.625%優先債券。 (通過參考本公司於2020年6月22日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.8 | | 高級契約，日期為2020年8月18日，在公司、其中指定的擔保人和作為受託人的富國銀行全國協會中，與2031年到期的4.500%優先債券有關。 (通過參考本公司於2020年8月18日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 4.9 | | 高級契約，日期為2021年12月28日，發行人、本公司、其中列名的附屬擔保人及受託人ComputerShare Trust Company，N.A.，與2032年到期的5.00%優先債券有關。 (通過參考本公司2021年12月28日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 4.10 | | 代表公司普通股的股票形式，每股面值0.01美元。 (通過參考本公司2015年1月21日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 4.11 | | 證券説明。 (參考公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告而註冊成立.) |
| 10.1 | | 2008年重述鐵山公司高管遞延薪酬計劃。 (#) (參考公司截至2007年12月31日的年度報告Form 10-K併入本公司。) |
| 10.2 | | 2008年重述鐵山公司高管遞延薪酬計劃的第一修正案。 (#) (參考本公司截至2008年12月31日止年度的Form 10-K年報而合併。) |
| 10.3 | | 對2008年重述鐵山公司高管遞延補償計劃的第三修正案。 (#) (參考本公司截至2012年6月30日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.4 | | 2008年重述鐵山公司高管遞延薪酬計劃的第四修正案。 (#) (參考本公司截至2012年12月31日止年度的年報Form 10-K而合併。) |
| 10.5 | | 鐵山股份有限公司1995年股票激勵計劃，經修訂。 (#) (引用鐵山/DE於1999年4月16日關於Form 8-K的最新報告。) |
| 10.6 | | 鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃。 (#) (參考公司截至2002年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.7 | | 鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃第三修正案。 (#) (通過參考本公司2008年6月11日的8-K表格的當前報告而合併。) |
| 10.8 | | 2002年鐵山股份有限公司股票激勵計劃第四修正案。 (#) (參考本公司日期為2008年12月10日的8-K表格的現行報告而合併。) |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 138 |
| | | | | | | | |
| 展品 | | 項目 |
| 10.9 | | 2002年鐵山股份有限公司股票激勵計劃第五修正案。 (#) (通過參考本公司2010年6月9日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 10.10 | | 2002年鐵山股份有限公司股票激勵計劃第六修正案。 (#) (參考本公司截至2011年6月30日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.11 | | 鐵山股份有限公司2013年員工購股計劃。 (#) (引用本公司於2013年4月24日提交美國證券交易委員會的股東周年大會委託書附錄A。) |
| 10.12 | | 鐵山公司2013年員工股票購買計劃第一修正案。 (#)(通過參考本公司2021年5月17日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 10.13 | | 鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃。 (#) (參考2014年12月23日提交給美國證券交易委員會的《鐵山公司股東特別大會委託書》附件C併入。) |
| 10.14 | | 鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃第一修正案。 (#) (通過參考本公司於2017年5月23日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 10.15 | | 鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃第二修正案。 (#) (參考公司截至2018年9月30日的Form 10-Q季度報告合併。) |
| 10.16 | | 鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃第三修正案。 (#) (通過參考本公司2021年5月17日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 10.17 | | 鐵山股份有限公司修訂和重新簽署的非限制性股票期權協議的格式。 (#) (參考公司截至2004年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.18 | | 鐵山股份有限公司股票期權激勵協議的形式。 (#) (參考公司截至2004年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.19 | | 鐵山股份有限公司1995年股票激勵計劃非限制性股票期權協議格式(第一版)。 (#) (參考公司截至2004年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.20 | | 1995年鐵山股份公司股票激勵計劃的形式修訂和重新簽署了鐵山不合格股票期權協議。 (#) (參考公司截至2004年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.21 | | 鐵山股份有限公司1995年股票激勵計劃激勵股票期權協議格式。 (#) (參考公司截至2004年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.22 | | 鐵山股份有限公司1995年股票激勵計劃非限制性股票期權協議格式(第2版)。 (#) (參考公司截至2004年12月31日的年度報告Form 10-K併入本文。) |
| 10.23 | | 鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃股票期權協議表格(2B版)。 (#) (參考本公司截至2013年12月31日止年度的年報Form 10-K合併。) |
| 10.24 | | 根據鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃(版本3)的業績單位協議格式。 (#) (參考公司截至2013年3月31日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.25 | | 根據鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃(版本20)的業績單位協議格式。 (#) (參考公司截至2013年3月31日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.26 | | 根據鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃(版本21)的業績單位協議格式。 (#) (通過參考本公司2014年3月19日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 10.27 | | 根據鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃(版本3)的限制性股票單位協議格式。 (#) (參考本公司截至2012年6月30日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.28 | | 根據鐵山股份有限公司2002年股票激勵計劃(版本12)的限制性股票單位協議格式。 (#) (參考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度報告而合併。) |
| 10.29 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本1)的限制性股票單位協議格式。 (#) (參考本公司截至2014年12月31日止年度的Form 10K年報而合併。) |
| 10.30 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本2)的限制性股票單位協議格式。 (#) (參考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度報告而合併。) |
| 10.31 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本3)的限制性股票單位協議格式。 (#) (參考公司截至2019年3月31日的Form 10-Q季度報告合併。) |
| 10.32 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金獎勵計劃（第4版）的限制性股票單位協議的格式。 （#）（隨附） |
| 10.33 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本1)的股票期權協議格式。 (#) (參考公司截至2014年12月31日的年度報告Form 10-K合併。) |
| 10.34 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本2)的股票期權協議格式。 (#) (參考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度報告而合併。) |
| | | | | | | | |
139 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
| | | | | | | | |
| 展品 | | 項目 |
| 10.35 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本3)的股票期權協議格式。 (#) (參考公司截至2019年3月31日的Form 10-Q季度報告合併。) |
| 10.36 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本4)簽訂的股票期權協議的股票期權表格。 (#) (參考公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告而註冊成立.) |
| 10.37 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本5)的股票期權協議格式。（#）（隨附） |
| 10.38 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本1)的業績單位協議表。 (#) (參考公司截至2016年12月31日的年度報告Form 10-K合併。) |
| 10.39 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本2)的業績單位協議表。 (#) (參考公司截至2016年12月31日的年度報告Form 10-K合併。) |
| 10.40 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本3)的業績單位協議表。 (#) (參考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度報告而合併。) |
| 10.41 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本4)的業績單位協議表。(#) (參考公司截至2019年3月31日的Form 10-Q季度報告而合併). |
| 10.42 | | 根據鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(版本5)的業績單位協議表。 （#）（隨附） |
| 10.43 | | 公司與歐內斯特·W·克勞蒂埃於2008年9月8日簽署的《控制權變更協議》。 (#) (參考公司截至2014年3月31日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.44 | | 2012年11月30日，公司給William L.Meaney的聘用信。 (#) (通過參考本公司2012年12月3日的當前8-K表格報告而合併。) |
| 10.45 | | 帕特里克·凱迪與鐵山(英國)有限公司之間的鐵山僱傭合同，自2015年4月2日起生效。 (#) (參考公司截至2015年12月31日的年度報告Form 10-K合併。) |
| 10.46 | | 歐內斯特·克勞蒂埃借調信函，日期為2017年3月27日。 (#) (參考公司截至2017年3月31日的季度報告Form 10-Q合併。) |
| 10.47 | | 歐內斯特·克勞蒂埃分居協議，日期為2021年8月6日。(#)(參考公司截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q成立為法團。) |
| 10.48 | | 非僱員董事的薪酬計劃。 (#)（隨附） |
| | |
| 10.49 | | 鐵山公司董事延遲補償計劃。 (#) (參考公司截至2007年12月31日的年度報告Form 10-K併入本公司。) |
| 10.50 | | 鐵山公司解散計劃。 (#) （本公司於2012年3月13日就表格8—K提交的當前報告）。 |
| 10.51 | | 修訂和重申的離職計劃離職計劃第1號。 (#) （本公司於截至2012年3月31日的季度10—Q表格報告）。 |
| 10.52 | | 第一次修正案修訂和重申的離職計劃離職計劃第一次修正案。 (#) (參考本公司截至2012年12月31日止年度的年報Form 10-K而合併。) |
| 10.53 | | 第二次修正案的第一條是《鐵山公司破產計劃》。 (#) （本公司於2014年12月19日在表格8—K上提交的當前報告）。 |
| 10.54 | | 第二個計劃。 (#) (通過參考本公司2012年12月3日的當前8-K表格報告而合併。) |
| 10.55 | | 本公司、鐵山信息管理有限公司、本公司若干其他附屬公司、貸款人及其他金融機構之間於二零一一年六月二十七日訂立的經修訂及於二零一七年八月二十一日重述的信貸協議，其中摩根大通銀行多倫多分行(加拿大行政代理)及摩根大通銀行(北卡羅來納州摩根大通銀行)為行政代理。 (通過參考本公司於2017年8月21日發佈的當前8-K表格報告而合併。) |
| 10.56 | | 日期為2017年12月12日的信貸協議第一修正案，日期為2011年6月27日，經修訂並於2017年8月21日重述，在本公司、鐵山信息管理有限公司、本公司某些其他子公司、貸款人和其他金融機構之間，摩根大通銀行多倫多分行作為加拿大行政代理，摩根大通銀行作為行政代理。 (參考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度報告而合併。) |
| 10.57 | | 日期為2018年3月22日的信貸協議第二修正案，日期為2011年6月27日，經修訂並於2017年8月21日重述，在本公司、鐵山信息管理有限公司、本公司訂約方的某些其他子公司、貸款人和其他金融機構之間，摩根大通銀行多倫多分行作為加拿大行政代理，摩根大通銀行多倫多分行作為行政代理。 (通過參考本公司2018年3月22日的8-K表格當前報告而合併。) |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 140 |
| | | | | | | | |
| 展品 | | 項目 |
| 10.58 | | 第三次修訂和再融資融資協議，日期為2018年6月4日，信貸協議，日期為2011年6月27日，經修訂和重述，於2017年8月21日，在本公司、鐵山信息管理有限公司、本公司某些其他子公司、貸款人和其他金融機構之間，作為加拿大行政代理的摩根大通銀行多倫多分行，以及作為行政代理的摩根大通銀行。 (通過參考本公司2018年6月4日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 10.59 | | 本公司、Iron Mountain Information Management，LLC、本公司若干其他附屬公司、貸款人及其他金融機構、JPMorgan Chase Bank，N.A.多倫多分行，作為加拿大行政代理人，和摩根大通銀行，N.A.，作為行政代理。 (參考公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告而註冊成立.) |
| 10.60 | | 本公司、Iron Mountain Information Management，LLC、本公司若干其他附屬公司、貸款人及其他金融機構、JPMorgan Chase Bank，N.A.多倫多分行，作為加拿大行政代理人，和JP Morgan Chase Bank，N.A.，作為行政代理人 (通過參考本公司2021年12月16日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 10.61 | | 鐵山信息管理有限責任公司及其貸款人之間的增量定期貸款激活通知，日期為2018年3月22日。 (通過參考本公司2018年3月22日的8-K表格當前報告而合併。) |
| 21.1 | | 本公司的附屬公司。 （隨附） |
| 23.1 | | 德勤&Touche LLP(特拉華州鐵山公司)同意。 （隨附） |
| 31.1 | | 規則13a-14(A)首席執行官的認證。 （隨附） |
| 31.2 | | 第13a—14（a）條財務總監的認證。 （隨附） |
| 32.1 | | 第1350條首席執行官的證明。 （隨附） |
| 32.2 | | 第1350節首席財務官證書。 （隨附） |
| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。 |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| 104 | | 封面頁交互式數據文件。 （標註為Inline XBRL幷包含在附件101中。） |
| | | | | | | | |
141 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | iron Mountain incorporated |
| | 發信人： | | /s/DANIEL BORGES |
| | | | 丹尼爾·博爾赫斯 首席會計官高級副總裁 (首席會計主任) |
日期：2022年2月24日
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 標題 | | 日期 |
| /s/William L. Meaney | | 總裁與董事首席執行官(首席執行官) | | 2022年2月24日 |
| William L. Meaney | | | | |
| | | | |
| /s/BARRY A.海蒂寧 | | 常務副總裁兼首席財務官(首席財務官) | | 2022年2月24日 |
| 巴里A.海蒂寧 | | | | |
| | | | |
| /s/DANIEL BORGES | | 高級副總裁，首席會計官(首席會計官) | | 2022年2月24日 |
| 丹尼爾·博爾赫斯 | | | | |
| | | | |
| /s/JENNIFER M. Allerton | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 詹妮弗·M. Allerton | | | | |
| | | | |
| /s/PAMELA M. ARWAY | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 帕梅拉·M·阿韋 | | | | |
| | | | |
| /s/H.H.貝利 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 克拉克H.貝利 | | | | |
| | | | |
| /s/Kent P. Dauten | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 肯特·P·道頓 | | | | |
| | | | |
| /s/MONTE E.福特 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 蒙特·E·福特 | | | | |
| | | | |
| /s/ROBIN L.馬特洛克 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 羅賓湖馬特洛克 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 142 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| /s/WENDY J. MURDock | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 温迪·J·默多克 | | | | |
| | | | |
| /s/Walter C.拉科維奇 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| Walter. C.拉科維奇 | | | | |
| | | | |
| /s/DOYLE R.西蒙斯 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 多伊爾·R·西蒙斯 | | | | |
| | | | |
| /s/Alfred J. Verrecchia | | 董事 | | 2022年2月24日 |
| 阿爾弗雷德·韋雷基亞 | | | | |
| | | | | | | | |
143 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
