發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊聲明編號：333-254096

日期為2022年5月26日

奧羅拉大麻公司

國庫股票發行

2022年5月26日

包含與本文件所述證券相關的重要 信息的最終基礎架構招股説明書已提交加拿大各省（魁北克省除外）的證券監管機構。最終基礎貨架招股説明書、 最終基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的貨架招股説明書補充文件的副本必須與本文件一起交付。

公司已就本通報所涉的 發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。 你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您可以在加拿大 通過電話向馬薩諸塞州波士頓海灣街161號、3000號套房和美國的Canaccord Genuity LLC，向馬薩諸塞州波士頓高街 99 號 1200 號套房的 Canaccord Genuity LLC 索取招股説明書，收件人：辛迪加部，電話 (617)，則公司、任何參與本次發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書) 371-3900，或發送電子郵件至 prospectus@canaccordgenuity.com。

投資公司證券涉及很高的 程度的風險。您應仔細閲讀最終基礎架構招股説明書（以及任何招股説明書補充文件）以及最終基礎架子招股説明書和任何招股説明書 補充文件中以引用方式納入的文件中概述的風險，並考慮與投資此類證券相關的此類風險。請參閲最終基礎架子招股説明書中的風險因素。潛在投資者應注意，收購此處 所述證券可能會在美國和加拿大產生税收後果。最終基本架構招股説明書中可能無法全面描述對居住在美國的投資者或美國公民造成的此類後果。潛在投資者應 閲讀有關此處所述發行的適用招股説明書補充文件中包含的税收討論。

本文件 未全面披露與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資決定之前，投資者應閲讀最終的基本貨架招股説明書、任何修正案和任何適用的貨架招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險 因素。

僅用於 討論目的的指示性條款和條件

發行人：		奧羅拉大麻公司（奧羅拉或公司）。
金額：		125,195,000 美元，另有 15% 的超額配股權。
問題：		在國庫中發行公司51,100,000個單位（單位）。
發行價格		每單位 2.45 美元。
單位：		每個單位由發行人的一股普通股（一股）和一份普通股購買權證（認股權證）組成。
普通股購買權證：		每份認股權證將使持有人有權在收盤後的36個月內以每股3.20美元的價格從公司收購一股股票。
超額配股選項：		公司已授予承銷商一項期權，該期權可在發行結束後30天內隨時按發行價行使，以額外購買最多15％的發行（可能包括 收購更多單位、股票和/或認股權證），以支付總配股（如果有）。
所得款項的用途：		公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途。
清單：		將申請在多倫多證券交易所（TSX）和納斯達克全球精選市場（納斯達克）上市普通股以及在多倫多證券交易所上市認股權證。上市前提是 分別滿足多倫多證券交易所和納斯達克的所有上市要求，包括向最低數量的公安持有人分配認股權證。公司現有普通股在多倫多證券交易所上市，股票代碼為 ACB，納斯達克股票代碼為ACB。

提供形式： 買了 優惠		根據美國 州的多司法管轄區披露制度，通過在加拿大各省（魁北克省除外）提交的最終基本架構招股説明書和招股説明書補充文件進行公開發行。
資格：		有資格獲得 DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP 和 TFSA。
賬簿管理人：		Canaccord Genuity 和 BMO 資本市場
承保費：		4.25%
定價日期：		2022年5月26日
閉幕：		2022年6月1日