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Wolfspeed宣佈以阿波羅信貸基金為首的12.5億美元擔保票據

投資支持國內產能擴張計劃

北卡羅來納州達勒姆,2023年6月26日,全球碳化硅技術領先者Wolfspeed(紐約證券交易所股票代碼:WOLF)今天宣佈,由阿波羅(紐約證券交易所股票代碼:APO)牽頭的一個投資集團以12.5億美元的擔保票據融資,並提供手風琴功能,融資金額高達7.5億美元。

這筆融資支持了S之前宣佈的美國擴張努力,是朝着實現公司S 65億美元的全球產能擴張計劃邁出的重要一步。Wolfspeed S美國增長計劃的實施將加快碳化硅在廣泛終端市場的應用,並支持美國半導體制造業創造有意義的就業機會。

9.875%的票據將於2030年到期,公司可根據管理票據的契約條款選擇提前支付。這筆投資 由阿波羅S管理的基金領投,信貸業務約4,500億美元。

S集團首席執行官兼首席執行官總裁表示,集團對Wolfspeed的承諾進一步驗證了碳化硅對全球能源轉型的重要性。我們融資中的這一重要步驟提供了大量資金,以擴大我們莫霍克谷工廠的近期業務 並建設我們的錫勒城材料設施,以幫助我們抓住不斷增長的碳化硅市場機會。融資使Wolfspeed能夠繼續引領行業的增長,並專注於執行我們的垂直整合戰略,以滿足不斷增長的需求。

我們與阿波羅及其資本合作伙伴的協議實現了我們的短期融資目標,同時為我們的股東提供了一個新的、非稀釋的融資來源,Wolfspeed首席財務官尼爾·雷諾茲表示。?阿波羅及其資本合作伙伴在對我們的業務進行廣泛審查後進行了投資,並證明瞭他們對我們的團隊、運營計劃和發展軌跡的信心。

阿波羅很高興為Wolfspeed提供動態、靈活的信貸解決方案,因為該公司顯著擴大了碳化硅製造能力。 阿波羅信貸合夥人約瑟夫·傑克遜表示,公司的S增長計劃旨在為一系列汽車和工業用途提供關鍵的碳化硅產品,並以市場領先的技術支持可持續發展目標。?在我們資本合作伙伴的幫助下,我們已經建立了一個設施,可以提供高達20億美元的資金,以推動公司的擴張計劃。S


富國銀行(紐約證券交易所股票代碼:WFC)和摩根士丹利律師事務所擔任Wolfspeed律師事務所的財務顧問,史密斯律師事務所(Anderson,Blount,Dorsett,Mitchell&Jernigan,L.L.P.)擔任Wolfspeed的法律顧問。保羅·韋斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所曾擔任阿波羅基金和票據持有人集團的法律顧問。阿波羅資本解決方案為這筆交易提供資本市場和結構諮詢服務。

關於Wolfspeed:

Wolfspeed(紐約證券交易所股票代碼:WOLF)在全球碳化硅和GaN技術的全球採用方面處於領先地位。我們為高效的能源消耗和可持續的未來提供行業領先的解決方案。Wolfspeed和S的產品系列包括碳化硅材料、功率器件和射頻器件,適用於電動汽車、快速充電、5G、可再生能源和存儲、航空航天和國防等各種應用。我們通過努力工作、協作和對創新的熱情來釋放可能性的力量。欲瞭解更多信息,請訪問www.wolfSpeed.com。

推特:@Wolfspeed

領英:@Wolfspeed

Wolfspeed®是Wolfspeed股份有限公司的註冊商標。

前瞻性陳述:

本新聞稿包含Wolfspeed的前瞻性聲明,涉及已知和未知的風險和不確定性,可能會導致Wolfspeed S的實際結果與所示的結果大不相同。由於許多因素的影響,實際結果可能會大不相同,其中包括與Wolfspeed和S的擴建計劃有關的風險,其中包括設計和施工 延遲和成本超支、實際收到的政府獎勵的時間和數量,以及在準備和提高產量方面的延遲或其他困難;在電動汽車和其他工業用途中繼續過渡到使用碳化硅設備的持續步伐;Wolfspeed和S開發和設計將繼續提高廣闊市場性能的碳化硅設備的能力;Wolfspeed可能無法以足夠低的成本製造其產品,從而以具有競爭力的價格或可接受的利潤率提供產品的風險;對碳化硅的需求不會像Wolfspeed預期的那樣增長的風險;新技術和競爭產品的快速發展可能會削弱需求 或使Wolfspeed和S的產品過時;以及在Wolfspeed提交給美國證券交易委員會的S報告中討論的其他因素,包括截至2022年6月26日的10-K表格報告和後續的文件。欲瞭解更多產品和公司信息,請訪問www.wolfSpeed.com。

媒體關係 聯繫方式:

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董事,企業通信

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