美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12B-2條(17CFR)所界定的新興成長型公司§240.12b-2).
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項。 | 訂立或修訂實質性的最終協議。 |
於2023年6月23日(“發行日期”)，與私募及出售2030年到期的本金總額為12.5億美元的優先擔保票據(“該債券”)有關高級附註Wolfspeed股份有限公司(以下簡稱“本公司”)、本公司和美國銀行信託公司作為受託人和抵押品代理人(座席“)，籤立與高級債券有關的契據(”該契據“)。
優先債券所得款項將用作一般公司用途，包括準許投資、資本開支及營運資金。優先票據的利息如下：(I)於發行日後首三年內，年利率為9.875釐；(Ii)於發行日後第四年內，年利率為10.875釐；及(Iii)於其後任何時間，年息均為11.875釐，並將於(X)至2030年6月23日及(Y)於2029年9月1日兩者中較早的日期到期，如本公司於2029年到期的可轉換優先票據本金總額超過175,000,000美元，則於該日仍未償還。在選擇發行人時，在滿足某些先決條件的情況下，發行人可根據契約發行和出售不超過7.5億美元的額外優先票據。
契約規定本公司提出以若干非一般過程資產出售及意外事故的現金淨收益的109.875%回購優先票據，但須有能力(只要該契約並無違約或違約事件)，將該等意外事件及資產出售所得款項再投資(出售本公司若干核心資產的收益除外)，價格相等於(I)正回購的高級票據本金額的109.875，及(Ii)如該等處置或意外事件於發行日期後第四年內發生，(Y)在發行日期後的第五年內，回購該等優先債券本金的104.9375%；及(Z)在發行日期後第六年及以後的第六年內，回購該等優先債券本金的104.9375%(本條第(Ii)款、適用的贖回價格“)。本公司亦須在控制權發生變更時提出購回優先債券，價格相當於(I)如控制權變更於發行日後首三年內發生，慣常的整體贖回價格減去所購優先債券本金的3.00%；及(Ii)如控制權變更發生於發行日三週年後，則為適用的贖回價格。本公司可隨時預付優先債券，但須符合以下條件：(I)如預付於發行日三週年之前，則支付慣常的全額溢價；及(Ii)如預付於發行日三週年或之後，則支付適用的贖回價格。此外，本公司有權在發行日三週年前，以合資格股票發行所得款項，選擇性贖回最高達優先債券本金總額的35%，贖回價格相當於109.875%。
該契約載有若干慣常的正面契諾、負面契諾及違約事件，包括一項維持流動資金的財務契約，該契約要求本公司在代理人於任何歷月最後一天獲授予完善的第一留置權擔保權益的賬户中，維持一筆總額不受限制的現金及現金等價物(“流動資金契約”)。當公司的莫霍克谷工廠達到30%的利用率，並從公司及其子公司的電力產品系列業務銷售的產品中產生至少240,000,000美元的收入時，這些產品是在莫霍克谷工廠製造的晶片上製造或生產的。MVF產品“)，在每一種情況下，在第六個月期間內，流動資金公約的數額應永久降至3.25億美元。當公司在莫霍克谷工廠達到50%的利用率，並從MVF產品中產生至少4.5億美元的收入時，在每種情況下，六個月內，流動資金契約將永久減少到0美元。
除若干例外情況外，本公司在契約項下的責任將由本公司的主要附屬公司(如有)擔保，並以本公司及擔保人(除例外情況除外)的幾乎所有現有及未來財產及資產的質押(及就不動產而言，抵押)作抵押，包括質押本公司附屬公司及擔保人的股本，但須受若干例外情況規限。
高級票據沒有，也不會根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州證券法註冊，除非這樣註冊，否則不得發行或出售，除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求的適用豁免。
以上對本契約及高級附註的描述僅為摘要，並不完整。本報告以表格8-K的形式提交了一份契約副本和一份代表高級票據的證書，分別作為附件10.1和4.1提交，上述摘要根據該等附件中所列的契約和高級票據的條款而有保留。
| 第1.02項。 | 終止實質性的最終協議。 |
本公司、本公司的國內子公司、本公司不時的訂約方、貸款人以及富國銀行、全國銀行協會(“富國銀行”)均為該特定信貸協議的當事人，日期為2015年1月9日(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)。信貸協議“)，據此，富國銀行及財團其他貸款人向本公司提供循環信貸額度。就本公司訂立契約及發行優先票據而言，本公司終止信貸協議，並清償其項下所有未清償債務。
| 第2.03項。 | 創建直接財務義務或表外安排。 |
第1.01項“簽訂重大協議”中所述的信息通過引用併入本第2.03項。
| 第8.01項。 | 其他活動。 |
2023年6月26日，該公司發佈了一份新聞稿，涉及12.5億美元的高級債券本金總額，並帶有手風琴功能，最多可額外發行7.5億美元的高級債券，如上文第1.01項“進入重大最終協議”中所述。本新聞稿的副本作為附件99.1以表格8-K附於本報告，並作為參考併入本項目8.01。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)件展品
| 展品 |
展品説明 | |
| 4.1 | 代表2030年到期的高級擔保票據的證書格式(作為附件10.1的附件A)。 | |
| 10.1* | 本公司與作為受託人和抵押品代理的美國銀行信託公司(National Association)之間的契約，日期為2023年6月23日。 | |
| 99.1 | Wolfspeed股份有限公司2023年6月26日發佈的新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
| * | 根據修訂後的《1933年證券法》S-K條例第601(B)(10)項，用方括號和星號標記的部分已被省略，因為它們都不是實質性的，而且是註冊人視為私人或機密的信息類型。如果委員會或其工作人員提出要求，登記人承諾迅速提供未經編輯的展品副本作為補充。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| WOLFSPEED，INC. | ||
| 發信人： | /S/布拉德利·D·科恩 | |
| 布拉德利D. Kohn | ||
| 高級副總裁與總法律顧問 | ||
日期：2023年6月26日