附錄 4.1
蒙特利爾銀行
到
北卡羅來納州計算機共享信託公司是富國銀行的繼任者
銀行，全國協會
受託人
第五份 補充契約
截至 2024 年 3 月 8 日
到
契約
截至 2017 年 12 月 12 日
次級 債務證券
7.700% 固定利率重置有限追索權資本票據，系列 4
（不可行性或有資本（NVCC））
（次級債務）
目錄
| 頁面 |
||||||
| 派對 |
1 | |||||
| 銀行的獨奏會 |
1 | |||||
| 第一條 | ||||||
| 定義和其他條款 一般應用 |
||||||
| 第 101 節。 | 與基本契約的關係 | 2 | ||||
| 第 102 節。 | 術語的定義 | 2 | ||||
| 第 103 節。 | 第五份補充契約的好處 | 8 | ||||
| 第 104 節。 | 與基本契約的衝突 | 9 | ||||
| 第 105 節。 | 《信託契約法》的規定 | 9 | ||||
| 第 106 節。 | 可分離性條款 | 9 | ||||
| 第 107 節。 | 適用法律 | 9 | ||||
| 第 108 節。 | 有限追索權信託資產的比例份額的含義 | 9 | ||||
| 第二條 | ||||||
| 這些筆記 | ||||||
| 第 201 節。 | 名稱和本金金額 | 10 | ||||
| 第 202 節。 | 成熟度 | 10 | ||||
| 第 203 節。 | 表格、付款和預約 | 10 | ||||
| 第 204 節。 | 全球筆記 | 11 | ||||
| 第 205 節。 | 利息 | 11 | ||||
| 第 206 節。 | 持有人可以選擇不還款 | 12 | ||||
| 第 207 節。 | 沒有償債基金 | 12 | ||||
| 第 208 節。 | 防禦和盟約防禦 | 12 | ||||
| 第 209 節。 | 修正案 | 12 | ||||
| 第三條 | ||||||
| 筆記的形式 | ||||||
| 第 301 節。 | 註釋的形式 | 12 | ||||
| 第四條 | ||||||
| 發行筆記 | ||||||
| 第 401 節。 | 票據的發行 | 13 | ||||
| 第 402 節。 | 到期付款 | 13 | ||||
-i-
| 第五條 | ||||||
| 補救措施 | ||||||
| 第 501 節。 | 基本契約第五條的適用性 | 13 | ||||
| 第 502 節。 | 違約事件 | 13 | ||||
| 第 503 節。 | 訴諸有限追索權信託資產是唯一的補救措施 | 14 | ||||
| 第 504 節。 | 受託人提起的執法訴訟 | 14 | ||||
| 第 505 節。 | 所收資金或有限追索權信託資產的用途 | 14 | ||||
| 第 506 節。 | 對訴訟的限制 | 15 | ||||
| 第 507 節。 | 延遲或遺漏不是棄權 | 16 | ||||
| 第 508 節。 | 豁免與觸發事件有關的索賠 | 16 | ||||
| 第 509 節。 | 持有人獲得本金和利息或贖回價格的權利 | 16 | ||||
| 第六條 | ||||||
| 滿足和解僱 | ||||||
| 第 601 節。 | 基本契約第四條的適用性 | 17 | ||||
| 第 602 節。 | 契約的履行和解除 | 17 | ||||
| 第 603 節。 | 信託資金或有限追索權信託資產的應用 | 18 | ||||
| 第七條 | ||||||
| 受託人 | ||||||
| 第 701 節。 | 信託持有的金錢或有限追索權信託資產 | 18 | ||||
| 第 702 節。 | 利益衝突 | 18 | ||||
| 第 703 節。 | 受託人應銀行的要求提供指示 | 18 | ||||
| 第 704 節。 | 用於信託支付票據的有限追索權信託資產 | 19 | ||||
| 第八條 | ||||||
| 契約 | ||||||
| 第 801 節。 | 額外金額 | 20 | ||||
| 第 802 節。 | 對其他債務沒有限制 | 22 | ||||
| 第九條 | ||||||
| 有限追索權信託 | ||||||
| 第 901 節。 | 使用有限追索權信託資產履行付款義務 | 22 | ||||
| 第 902 節。 | 有限追索權信託資產 | 22 | ||||
| 第 903 節。 | 不交付普通股或優先股的權利 | 23 | ||||
| 第 904 節。 | 觸發事件 | 24 | ||||
| 第 905 節。 | 轉換率 | 24 | ||||
| 第 906 節。 | 交貨時間 | 24 | ||||
-ii-
| 第 907 節。 | 觸發事件程序 |
25 | ||||
| 第 908 節。 | 觸發事件時受託人的職責 |
25 | ||||
| 第 909 節。 | 普通的 |
25 | ||||
| 第 910 節。 | 票據持有人和受益所有人的協議 |
26 | ||||
| 第 911 節。 | 有限追索權信託聲明修正案 |
27 | ||||
| 第十條 | ||||||
| 票據的從屬關係 | ||||||
| 第 1001 節。 | 基本契約第十五條的適用性 |
28 | ||||
| 第 1002 節。 | 從屬於存款負債和其他債務的票據 |
28 | ||||
| 第十一條 | ||||||
| 贖回票據 | ||||||
| 第 1101 節。 | 基本契約第十一條的適用性 |
29 | ||||
| 第 1102 節。 | 監管或税收兑換 |
29 | ||||
| 第 1103 節。 | 可選兑換 |
30 | ||||
| 第 1104 節。 | 贖回優先股時強制贖回 |
30 | ||||
| 第 1105 節。 | 購買後取消 |
30 | ||||
| 第 1106 節。 | 贖回義務 |
31 | ||||
| 第 1107 節。 | 一般來説是兑換 |
31 | ||||
| 第 1108 節。 | 贖回通知 |
31 | ||||
| 第 1109 節。 | 票據持有人和受益所有人的協議 |
31 | ||||
| 第十二條 | ||||||
| 雜項規定 | ||||||
| 第 1201 節。 | 批准基本契約 |
32 | ||||
| 第 1202 節。 | 受託人對演奏不承擔任何責任 |
32 | ||||
| 第 1203 節。 | 對口執行；電子簽名；經授權的 官員 |
32 | ||||
| 第 1204 節。 | 契約和票據僅為公司義務 |
33 | ||||
| 第 1205 節。 | 後續投資者的協議 |
33 | ||||
| 第 1206 節。 | 豁免陪審團審判 |
33 | ||||
展品
附錄 A 形式的全球票據
-iii-
第五份補充契約，日期為2024年3月8日（這是第五份 補充契約），由加拿大特許銀行蒙特利爾銀行（以下簡稱銀行）簽訂，其主要執行辦公室位於加拿大安大略省多倫多市第一加拿大廣場1號國王街100號， 加拿大M5X 1A1及其總部位於加拿大魁北克省蒙特利爾聖雅克街 129 號 H2Y 1LD 6，以及北卡羅來納州Computershare Trust Company作為富國銀行全國協會的繼任者，後者是根據美國 法律成立的全國性銀行協會美國的，作為受託人（此處稱為受託人）。
銀行的演奏會
鑑於，銀行和受託人迄今簽署並交付了截至2017年12月12日的契約（Base 契約以及經此補充和修訂的契約），規定不時發行銀行的一系列無抵押次級債務證券（以下簡稱 證券）；
鑑於《基本契約》第901（7）條規定，銀行和受託人可以簽訂 基本契約的補充契約，以確定基礎契約允許的任何系列證券的形式或條款；
鑑於，根據基礎契約第301條，該銀行希望規定發行本金總額為100億美元的新系列證券，即其7.700％固定利率重置有限追索權資本票據、系列4（不可行性或有資本（NVCC））（次級債務）（以下簡稱 稱為票據）、此類票據的形式和條款、條款以及其條件將按照本第五份補充契約的規定列出；
鑑於銀行已要求受託管理人簽署和交付本第五份補充契約；以及根據其條款使 本第五份補充契約成為有效、具有約束力和可執行的文書的所有必要要求，以及使票據經銀行簽訂並由受託人認證和交付後，銀行有效、具有約束力和可執行的 義務的所有必要要求均已得到滿足；執行和交付票據本第五份補充契約在所有方面均已獲得正式授權；
鑑於 BMO LRCN Trust 是根據曼尼托巴省法律設立的信託（有限追索權信託）， 已由有限資源受託人（定義見此處）通過一份日期為 2020 年 9 月 14 日和 2024 年 2 月 27 日補充的信託聲明設立，該聲明於 2020 年 9 月 14 日和 2024 年 2 月 27 日進行了補充（可能會進一步修訂、重述或 不時補充，即 ，即《有限追索權信託聲明》）；以及
鑑於根據 有限追索權信託聲明的條款，有限追索權信託管理人持有有限追索權信託中的資產，以滿足持有人對本第五補充契約中銀行與票據 有關的債務的追索權。
因此，現在見證：
為了使票據持有人獲得平等和 的利益，為了使票據持有人獲得同等和 的利益，雙方商定如下：
第一條
定義和其他條款
一般適用
第 101 節。 與基礎契約的關係。
本第五份補充契約構成契約不可分割的一部分。
第 102 節。術語的定義。
就本第五補充契約的所有目的而言：
(a) 此處使用的未經定義的大寫術語應具有基本契約中規定的含義；
(b) 本第五號補充契約中任何地方定義的術語自始至終都具有相同的含義；
(c) 除非另有説明或除非上下文另有要求，(i) 本第五份補充契約中對 章節的所有提及均指本第五份補充契約的相應章節；(ii) 此處、本文和下文中的條款以及任何其他具有類似含義的詞語均指本第五補充契約； 和
(d) 以下術語的含義與本第 102 (d) 節中賦予的含義相同：
額外金額的含義見第 801 (a) 節。
銀行具有序言中規定的含義。
基本契約的含義在敍文中規定。
受益所有人指 (i) 就全球票據而言，是指相關票據的受益所有人，以及任何最終票據的 (ii)，即以其名義在證券登記冊中註冊該票據的持有人。
工作日是指每個星期一、星期二、星期三、星期四或星期五，不是 法律或行政命令授權或要求銀行機構在紐約、紐約或安大略省多倫多市關閉的日子。
-2-
計算代理人是指銀行可能指定為票據計算代理的銀行或其他實體（可能是銀行 或銀行的關聯公司）。
加拿大税收 的含義見第 801 (a) 節。
CAR指南是指OFSIS對加拿大銀行資本充足率 要求的指導方針，可能會不時修訂。
《守則》是指 1986 年的《美國國税法》，此後為取代該法而頒佈的任何法規，例如該法或替代法規，可能會不時進行修訂。
普通股是指銀行資本中的普通股。
同意事件的含義見第 703 節。
深度次級債務是指債務，在支付權中排名優先於初級次級 債務，但根據其各自的條款，在償付權上從屬於所有其他次級債務。
就優先股和觸發事件而言，股息 普通股是指就優先股股票價值中等於 優先股的任何已申報和未付股息的部分發行的普通股（如果有）的數量。出於上述目的，股票價值一詞應具有優先股條款和條件中賦予的含義。
DTC 的含義見第 203 節。
息票支付失敗日期是指利息支付日之後的第五個工作日，在該工作日中，銀行 不支付票據利息，也沒有通過隨後在該第五個工作日之前支付此類利息來糾正此類不付款情況。
FATCA 預扣税的含義見第 801 (g) 條。
全球票據的含義在第 204 節中指定。
H.15每日更新是指美國聯邦儲備委員會 理事會發布的精選利率（每日）H.15，可在www.federalreserve.gov/releases/h15/update或任何後續網站或出版物上查閲。
排名較高的 債務是指銀行當時未償還的所有債務（包括銀行當時未償還的所有次級債務和深度次級債務），初級次級債務除外。
契約的含義在敍文中規定。
-3-
不符合資格的人是指 (i) 地址位於加拿大或美國以外任何司法管轄區或 銀行或其過户代理人有理由認為其居住在加拿大或美國以外任何司法管轄區的任何人，只要銀行發行或其過户代理人向該人交付優先股或根據NVCC自動轉換向該人交付普通股將要求銀行採取任何行動來遵守證券銀行業務的規定，或該司法管轄區的類似法律，以及 (ii) 任何人，但以銀行或 的發行為限在觸發事件發生時，其過户代理人向該人交付優先股，或者根據NVCC自動轉換向該人交付普通股，將導致該銀行違反該銀行受其約束的任何法律。
初始利息重置日期是指2029年5月26日。
利息支付日期的含義見第 205 節。
利率計算日期的含義見第 205 節。
利息重置日期是指初始利息重置日期，以及此後在到期日之前且不包括到期日的 的每五週年紀念日。
發行日期是指 2024 年 3 月 8 日。
初級次級債務是指根據其條款在支付權中與票據同等地位或 從屬於票據的債務。
有限追索權信託具有敍文中規定的含義。
有限追索權信託資產是指有限追索權信託中不時持有的與 票據相關的資產，這些資產只能包括 (i) 優先股（或銀行認購有限追索權信託單位的收益，供有限追索權信託用於認購優先股）、 (ii) 根據NVCC自動轉換髮行的普通股（股息普通股除外，（如果有），（iii）從兑換中獲得的現金，或銀行購買的商品以供取消優先股（不包括此類現金中與已申報和未付股息相關的部分），或（iv）它們的任意組合，視情況而定。為了進一步確定起見，有限追索權信託資產在任何時候都不包括優先股支付的任何股息、任何獲得已申報但未付的優先股股息的權利 或任何股息普通股。
有限追索權信託 聲明具有敍文中規定的含義。
有限追索權受託人是指加拿大計算機共享信託 公司，直到根據有限追索權信託聲明的適用條款成為繼任的有限追索權受託人，此後，有限追索權受託人應指或包括當時作為有限追索權信託管理人的每位 人。
-4-
多數持有人是指 未償還票據本金佔多數的持有人。
強制兑換的含義見第 1104 節。
到期日是指 2084 年 5 月 26 日。
NVCC自動轉換是指在觸發事件發生時，根據優先股的條款，將每股未償還的 優先股自動轉換為全額支付且不可評估的普通股。
可選兑換的含義見第 1103 節。
OSFI 指金融機構監管辦公室（加拿大）（或其任何繼任機構）。
優先股贖回是指優先股銀行根據此類優先股的條款對 有限追索權信託中持有的優先股進行的任何贖回。
優先股票投票活動的含義在 第 703 節中指定。
優先股是指銀行的非累積5年期固定利率重置B類優先股，系列53（不可行性或有資本（NVCC））。
利率重置期是指從初始利息重置日起至但不包括下一個利息 重置日期的期限，以及此後從該利息重置日期（包括該利息重置日期）起至但不包括下一個利息重置日期的每五年期。
追索權事件是指以下任何一項：（i）出現息票支付失敗日期，（ii）在 到期日，銀行不以現金支付票據的總本金及其任何應計和未付利息，（iii）發生違約事件，（iv）與贖回 票據有關，在贖回之日，銀行不支付贖回費用以現金定價，或（v）觸發事件的發生。
用於任何待贖票據的贖回價格是指（i）票據本金 加上（ii）截至但不包括贖回日票據的任何應計和未付利息的總和。
監管 事件日期是指監管機構給銀行的信函或其他書面信函中規定的日期，在該日期中，票據將不再被完全認定為合格的額外一級資本，或者 將不再有資格在合併基礎上全額列為基於風險的總資本，在每種情況下，根據監管局解釋的CAR指南。
-5-
證券的含義在敍文中規定。
《簽名法》的含義見第 1203 條。
大股東是指直接或通過由該類 個人控制的實體直接或間接擁有該銀行某類已發行股份總數中超過《銀行法》允許的百分比的任何個人。
特殊活動兑換的含義見第 1102 節。
監管人是指根據以下規定任命的金融機構監管機構（加拿大） 《金融機構監管局法》辦公室 （加拿大）。
持有人交出或交付票據是指：（a）對於經認證形式的任何最終票據或全球票據，代表此類票據的證書的交付；（b）對於任何未經認證形式的票據或全球票據，交付由持有人簽署的 份書面命令，該持有人有權要求採取一項或多項行動的受託人可以合理接受的形式或更多針對此類未經認證的票據、 和交出的條款採取的此類行動，以及交付的含義與前述內容相關。
税法 是指 所得税法（加拿大）以及此後為取代該法而頒佈的任何法規，例如此類法令或替代法規，可以不時進行修訂。
納税事件日期是指銀行收到加拿大一家國家認可的 律師事務所的獨立律師（可以是銀行或有限追索權信託的顧問）發表意見的日期，其大意是：
(i) 由於 因為：(A) 加拿大或任何政治分區或 税務機關對其法律或其下的任何法規的任何修訂、澄清或變更（包括任何已宣佈的潛在變更），或其任何應用或解釋，從而影響税收，(B) 任何司法決定、行政聲明、已公佈或非公開裁決、監管程序、規則、通知、公告，評估或重新評估（包括任何意向通過或發佈此類決定的通知或 聲明），宣佈、裁決、程序、規則、通知、公告、評估或重新評估）（統稱行政行動），或 (C) 對任何行政行動的官方立場或解釋（包括任何已宣佈的潛在變動）的修正、澄清或變更（包括任何已宣佈的潛在變化），或就這類 行政行動的立場與迄今普遍接受的規定立場的任何解釋或聲明在每種情況 (A)、(B) 或 (C) 中，任何立法機構、法院的立場，加拿大的政府機關或機構、監管機構或税務機關，不論 以何種方式公佈此類修正案、澄清、變更、行政行動、解釋或聲明，哪些修正案、澄清、變更或行政行動有效，或者在發佈之日或之後宣佈了哪種解釋、聲明或 行政行動
-6-
發行票據時，存在的風險不止是微不足道的（假設任何擬議的或 宣佈的修正案、澄清、變更、解釋、聲明或行政行動是有效和適用的）：（I）銀行或有限追索權信託因其任何税收項目的待遇而受到或可能超過最低限度的 額外税收、關税或其他政府費用或民事責任，票據 的應納税收入、支出、應納税資本或應納税實收資本（包括銀行對票據利息的處理）或對有限資源信託或有限追索權信託或有限追索權信託的票據或優先股（包括其中的股息）或其他資產的處理將反映在任何已提交、將要提交或以其他方式提交的納税申報表或表格中，不會受到税務機關的尊重，或者（II）有限追索權信託受的約束不止於此最低金額的 税款、關税或其他政府費用或民事責任；或
(ii) (A) 由於加拿大（或銀行繼任者組織管轄區）或其中的任何政治分支機構 或其中任何影響税收的法律或條約（或其下的任何規則、規章、裁決或行政聲明）的任何變更（包括任何已宣佈的 潛在變更）或修正案，或與此類法律的適用或解釋有關的官方立場的任何變動（包括任何已宣佈的 潛在變更）或修正案、條約、規則、條例、裁決或行政聲明（包括 的持股有管轄權的法院），如果變更或修正在票據發行之日或之後宣佈或生效（如果是銀行的繼任者，則在繼承之日之後），則銀行（或其繼任者）已經 或將有義務在下一個到期利息的繼承日支付票據的額外款項（假設在任何已宣佈的潛在變更中）已宣佈的變更將自該公告中規定的日期 起生效）；或 (B) 當日或在票據發行之日之後（或如果是銀行的繼任者，則在繼承之日之後），加拿大有管轄權的法院（或銀行繼任者組織管轄權）或其中的任何政治分支機構或税務機關的任何政治分支機構或税務機關已採取任何行動，或 已作出任何決定，包括 條款中規定的任何行動 (ii) (A)，無論是否對銀行（或其繼任者）採取了此類行動或作出了決定，或任何變更、修正、適用或解釋均應正式提出，在任何 情況下，這將導致銀行（或其繼任者）有義務在下一個到期利息的下一個下一個日期支付票據的額外款項（假設税務機關對票據適用此類變更、修正、應用、解釋或行動 ，如果宣佈了任何潛在變更，則此類已宣佈的變更將自該公告中規定的日期起生效，並以以下形式生效已宣佈）；而且，在第 (ii) (A) 或 (B) 條的任何此類情況下，銀行（或其繼任者）在其商業判斷中決定，使用其（或其繼任者）可用的合理措施無法避免此類義務。為避免疑問，合理措施 不包括修改票據條款或替換債務人。
-7-
觸發事件的含義在 CAR 指南中規定，該術語 目前規定以下每項都構成觸發事件：
(1) 監管局公開宣佈，銀行已以書面形式告知銀行 ，主管認為該銀行已停止或即將停止生存，在轉換或註銷銀行發行的票據和所有 其他或有票據（如適用）後，考慮到被認為相關或適當的任何其他因素或情況，這是合理的銀行的生存能力將得到恢復或維持；或
(2) 加拿大聯邦或省政府公開宣佈，該銀行已接受或同意接受來自聯邦政府或任何省政府、政治分支機構或其代理機構或機構的注資或 等值的支持，如果沒有這些注資，總監本會認定該銀行不可行 。
觸發事件通知的含義在 第 906 節中指定。
受託人具有序言中規定的含義。
美國國債利率是指在任何利率重置期內，在適用利率計算日出現之前的五個工作日（或者，如果出現少於五個工作日，則顯示相應的 個工作日數）標題下的五年期活躍交易的美國國債收益率的年利率（如果出現少於五個工作日，則顯示此類數量的 個工作日），標題為美國國債固定到期日 H.15 每日更新或任何後續出版物由美聯儲委員會發布， 由計算機構自行決定。如果未提供上述計算結果，則計算代理在諮詢其認為與上述任何計算結果相似的來源，或其認為合理的估算五年期國債利率的任何來源 後，將自行決定美國國債利率，前提是如果計算代理確定存在行業公認的後繼五年國債 利率，則計算代理將使用此類繼任利率。如果計算機構根據上述規定確定了替代基準利率或繼任基準利率，則計算機構可自行決定工作日 慣例、工作日的定義和所用利率計算日期，以及計算此類替代或繼任基準利率的任何其他相關方法，包括使此類替代基準利率或 繼任基準利率與五年期國債利率相比所需的任何調整係數，但須符合行業標準公認的做法以換取此類替代品或繼任基準利率。
第 103 節。第五補充契約的好處。
本第五補充契約或附註中的任何內容，無論是明示還是暗示的，均不得向本協議各方及其下述繼承人和持有人以外的任何人提供本第五補充契約下的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。
-8-
第 104 節。與基本契約衝突。
如果本第五補充契約中與票據有關的任何條款與基礎契約的任何條款不一致，則以本第五補充契約的這類 條款為準。
第 105 節。《信託契約法》的規定。
如果本協議中的任何條款限制、符合信託契約 法案要求作為本第五補充契約的一部分並對其進行管轄的《信託契約法》的條款或與《信託契約法》的條款相沖突，則以後一項條款為準。如果本第五補充契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中任何可能經過修改或 排除的條款，則視情況而定，後一項條款應被視為適用於經修改或排除的第五補充契約。
第 106 節。可分離條款。
如果本第五補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性 和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 107 節。管轄法律。
本第五補充契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但 基礎契約第 301 (b) 條第一句和第十五條以及本第五補充契約第 903、904、905、906、909、910 和 1002 條除外，後者應受其管轄和解釋根據安大略省法律 和該省適用的加拿大聯邦法律。
第 108 節有限追索權信託資產的比例份額 的含義。
無論在本第五份補充契約中使用何處，有限追索權信託資產的 比例比例一詞對每位持有人而言均是指：
| (a) | 對於觸發事件以外的追索事件， |
(i) 如果有限追索權信託資產包括優先股，則該持有人每持有1,000美元本金的 票據可獲得一股優先股，或
(ii) 如果有限追索權信託資產包括贖回 優先股所得的現金，則此類持有人按比例分配（該持有人持有的票據本金總額佔當時未償還票據本金總額的比例）此類現金（但不包括贖回優先股時在贖回優先股時支付的任何可歸因於優先股申報和未付股息價值的現金 ）；以及
-9-
(b) 如果追索事件是觸發事件的發生，則該持有人每持有 1,000美元的本金票據，即在NVCC自動轉換為一股優先股（但不包括任何股息普通股）後向有限追索權受託人發行的普通股數量。
第二條
這些筆記
第 201 節名稱和本金金額。
根據 基本契約第303條，可根據銀行的命令不時發行票據，以進行票據的認證和交付。特此授權一系列被指定為7.700％固定利率重置有限追索權資本票據系列4（不可行性或有資本（NVCC））（次級 債務）的證券，其總本金額為1,000,000,000美元（根據第304、305、306、906或1106條在註冊或轉讓或交換或代替其他票據時經過認證和交割的票據除外 的 107 份基本契約，但票據除外，根據基本契約第 303 條，這些票據被認為從未被視為基本契約根據基本契約進行認證和交付）。經認證 並根據本第五次補充契約交割的票據的總本金額為1,000,000,000美元。
第 202 節成熟度.
票據的到期日以及當時到期的任何應計和未付利息為2084年5月26日 。
第 203 節。表格、付款和預約.
除基本契約第305節另有規定外，票據只能以賬面記賬形式發行，並以 一張或多張以存託信託公司（及其任何繼任者）（DTC）或其被提名人名義註冊或持有的全球票據代表。票據的本金或贖回價格（如果有）應支付給在到期日或贖回日登記該票據姓名的 人（視情況而定）； 提供的以DTC或其被提名人的 名義註冊或持有的一張或多張全球票據所代表的票據的本金或贖回價格（如果有）和利息應以立即可用的資金支付給作為此類全球票據的註冊持有人的DTC或其被提名人（視情況而定）。任何認證票據的本金均應在下文規定的 付款地點支付； 提供的, 然而，銀行可以選擇將支票郵寄給有權獲得利息的人，地址應在證券登記冊上列出，也可以通過電匯到有權獲得付款的人適當指定的賬户 來支付。
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本票據應包含以其形式列出的其他條款，作為附錄A附錄A附於此
票據的證券註冊商、認證代理人和付款代理人最初應為 受託人。
票據的支付地點最初應為受託人的公司信託辦公室。
這些票據應是可發行的，只能以最低面額為200,000美元或任何超過該面額的金額（即1,000美元的 整數倍數）進行轉讓。票據的應付金額應以美元支付。
第 204 節。全球筆記.
這些票據最初應以存放於DTC或其指定託管人或銀行任何官員可能不時指定的其他存託機構的一張或多張完全註冊的全球票據（每張此類全球票據，即全球 票據）的形式發行。除非將全球票據兑換成認證形式的票據，否則此類全球票據可以全部但不能部分轉讓，並且票據的任何付款只能支付給DTC或DTC的被提名人，或銀行選擇或批准的繼任存託機構或此類繼任存託機構的被提名人。
第 205 節。利息。
票據 應按其本金計息（i）自發行日起至初始利率重置日（但不包括初始利率重置日），年利率為7.700％；（ii）在每個利率重置期內，年利率等於適用利率計算日的 美國國債利率加上3.452％。對於每個利率重置期，美國國債利率應由計算機構在適用的利息 重置日期（每個此類日期均為利率計算日）之前的第三個工作日確定。
自2024年5月26日起，票據的利息應在每年的2月26日、5月26日、8月26日和11月26日（均為利息支付日）按季度支付 的欠款。
如果任何利息支付日不是票據的工作日，則銀行應將此類利息 的支付推遲到下一個工作日（且不得為延遲支付任何利息）。
在任何 情況下，票據的利息均不得高於紐約法律允許的最高利率，因為美國一般適用法可能會對該利率進行修改。在任何情況下，票據的利率都不得低於零。
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在沒有明顯的 錯誤的情況下，計算代理的所有決定和計算均為決定性的，對銀行和票據持有人具有約束力。為避免疑問，無論票據或本第五次補充契約中有任何相反的規定，計算機構 根據美國國債利率的定義就替代或繼任基準利率的實施所作的任何決定均應在未經 票據持有人或任何其他方同意的情況下生效，也不得徵得美國國債利率持有人或任何其他方的同意。
票據的利息應以 一年為期十二個30天的 360 天計算和支付。
為避免疑問，利息支付不得延期。
第 206 節持有人可以選擇不還款。
基本契約第十二條中關於銀行由 持有人選擇購買或償還證券的規定不適用於票據。
第 207 節沒有償債基金。
基礎契約第十三條中與償債資金有關的規定不適用於票據。
第 208 節。防禦和盟約防禦。
《基本契約》第十四條中與失效和違約有關的規定不適用於本附註。
第 209 節。修正案。
儘管契約或票據中有任何其他規定，未經 主管事先書面批准，銀行不得修改或更改票據的條款，這將影響根據監管局通過的資本充足率要求承認票據為監管資本。
第三條
筆記的形式
第 301 節。備註的形式。
票據及其受託人認證證書基本上應採用本附錄A所附的形式，其中的變更須經執行票據（手動、 傳真或電子格式（即.pdf或.tif）簽名）的銀行官員批准，此類批准將以票據的執行為最終證據。
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第四條
發放筆記
第 401 節。發行 筆記。
本金總額為1,000,000,000美元的票據在執行本第五份補充契約後，可以由銀行 簽發並交給受託人進行認證，然後根據銀行命令，受託管理人應根據基本契約第303條的銀行命令對上述票據進行身份驗證和交付，銀行無需採取任何 進一步行動（基本契約要求除外）。
第 402 節。到期時付款。
對於票據在到期日的到期，銀行應以現金向但不包括到期日償還票據的本金總額，以及 的任何應計和未付利息。如果銀行不支付此類款項，則持有人的唯一補救措施是追索有限追索權信託資產。
第五條
補救措施
第 501 節。基本契約第五條的適用性。
為避免疑問，除本第五條另有規定外，基本契約第五條適用於附註。
第 502 節。違約事件。
儘管基本契約有任何其他規定，為了更確定起見，（i） 未支付票據本金或利息、（ii）銀行在契約中違約履行任何其他契約或（iii）觸發事件（包括NVCC 自動轉換）的發生均不構成本第五補充契約或票據下的違約事件。
此外， 收購任何票據，該票據或其任何權益的每位持有人和受益所有人，包括在本協議發佈之日之後購買任何此類票據或其權益的任何個人，均被視為不可撤銷地承認和同意，併為了銀行和受託人的 利益，觸發事件（包括NVCC自動轉換）不應導致第315條所述違約事件或違約 (b) (違約通知) 和第 315 (c) 節 (受託人的職責 違約案例）的《信託契約法》。
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第 503 節。訴諸有限追索權信託資產是唯一的補救措施。
就附註而言，特此全面取代《基本契約》第 502 節，如下所示：
儘管契約或票據中有任何其他規定，但通過收購任何票據，該票據或其中的任何 權益的每位持有人和受益所有人，包括在本協議發佈之日之後獲得任何此類票據或其權益的任何人，均被視為不可撤銷地承認並同意銀行和受託人的利益，即向該持有人交付有限資源信託資產的相應份額應耗盡此類持有人 該持有人根據票據獲得的所有補救措施，包括與任何違約事件有關的補救措施。持有人根據票據向銀行提出的所有索賠，在持有人收到該持有人在有限追索權信託資產中的比例份額後， 即告消滅。如果銀行未向該持有人交付或未能促使有限追索權受託人按比例向該持有人交付有限追索權信託資產 的份額，則該持有人對銀行的任何索賠的唯一補救措施是向此類持有人按比例追索有限追索權信託資產。
為避免疑問，向該持有人按比例向該持有人交付有限追索權信託資產的份額應被視為對票據的完全滿足，並應窮盡該持有人對銀行的所有補救措施。如果由於有限追索權信託資產的價值低於票據的本金和任何 的應計和未付利息或贖回價格而導致任何短缺，則此類短缺產生的所有損失應由此類持有人承擔，不得向銀行提出索賠。
第 504 節。受託人提起的執法訴訟。
就附註而言，特此全面取代《基本契約》第 503 節，如下所示：
如果違約事件發生並仍在繼續，而有限追索權受託管理人未能向該持有人交付 有限追索權信託資產的相應份額，則受託管理人可自行決定通過受託人認為最能有效保護的適當司法程序保護和執行其權利和持有人的權利， 強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行契約中的任何契約或協議或協助行使此處授予的任何權力，或強制執行任何其他適當的補救措施，前提是為避免疑問，任何 補救措施和針對銀行的任何索賠均應遵守第 503 節規定的限制。
第 505 節。資金或 有限追索權信託資產的用途。
就附註而言，特此將《基本契約》第 506 節全文取代 ，如下所示：
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受託管理人根據 契約收取的任何金錢或有限追索權信託資產應按以下順序在受託人確定的一個或多個日期使用；如果是以本金或利息或贖回價格分配此類資金或有限追索權信託資產（如果 ），則在出示票據並在其上註明付款後（如果僅部分支付），並在交出票據時註明付款如果已全額付清：
第一：支付根據基本契約第607條應付給受託人的所有款項；
第二：用於支付當時到期和未付的款項，即收取此類資金或有限追索權信託資產的票據本金（包括贖回價中代表本金的任何部分）；以及
第三：用於支付收取此類資金或有限追索權信託資產的票據的利息（包括贖回價格中代表 利息的任何部分）到期未付的款項。
第 506 節。 對西裝的限制。
就附註而言，特此將基本契約的第 507 節全部替換為 如下：
任何持有人均無權就契約、 指定接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：
(1) 該持有人此前曾向受託人發出書面通知，説明票據違約或未支付贖回價格的持續事件，或者有限資源受託人未能向該持有人按比例向該持有人交付 有限追索權信託資產 的份額；
(2) 未償還票據本金不少於25％的持有人應 向受託人提出書面請求，要求受託人就此類違約事件或有限追索權受託人未能以本協議下的 受託人名義向持有人交付有限追索權信託資產的相應份額提起訴訟；
(3) 此類持有人已向受託管理人提供全額賠償和/或擔保，以抵消根據此類要求產生的合理費用、 費用和負債；
(4) 受託人在收到此類通知、 請求和賠償提議後的90天內未能提起任何此類程序；以及
(5) 在這90天期限內，多數股東沒有向受託人下達任何與此類書面請求 不一致的指示；
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不言而喻，任何一個或多個此類持有人均無權以任何方式 憑藉或利用契約的任何條款影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得對任何其他此類持有人的優先權或優惠，或強制執行 本契約下的任何權利，但本協議規定的方式除外並使所有此類持有人享有平等和按比例計算的利益。
第 507 節。 延遲或遺漏不是豁免。
就附註而言，特此全文取代《基本契約》第 511 節 ，如下所示：
受託人或任何持有人在任何違約事件或 未能向持有人交付有限追索權信託資產的相應份額時延遲或不作為行使任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約或失敗事件的放棄或默許 ；並且，受契約第 506 條的約束，契約或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可以不時行使，而且頻率不限視情況而定，應被受託人或 持有人視為權宜之計。
第 508 節。豁免與觸發事件有關的索賠。
在《信託契約法》允許的範圍內，持有人或受益所有人放棄針對受託管理人的任何和所有索賠，同意不 就受託管理人就受託人採取或不採取的任何行動對受託人提起訴訟，並同意受託人對受託人採取或不採取的任何行動承擔任何責任（無論哪種情況，應為觸發時有限追索權信託根據NVCC（自動轉換）持有的已全額支付且不可評估的普通股事件。
第 509 節。持有人獲得本金和利息或贖回價格的權利。
就附註而言，特此全面取代《基本契約》第 508 節，如下所示：
任何票據的持有人均有權在到期日或發生任何追索權事件時獲得該票據的本金及任何應計和未付利息，或 (ii) 如果是贖回，則有權在贖回日（或本契約中規定的其他日期）收到該票據的贖回價格，並提起訴訟 強制執行任何此類付款未經持有人同意，不得損害此類權利，但是，如果銀行不這樣做，則這是持有人的唯一補救措施支付此類款項應歸於有限追索權信託 資產。
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第六條
滿足和解僱
第 601 節。 基本契約第四條的適用性。
就附註而言，基本契約第四條的規定應全部由本第六條取代 。
第 602 節。契約的滿意和解除。
就附註而言，特此全面取代基本契約第401節，如下所示：
根據銀行的要求，契約應停止進一步生效（本協議明確規定的任何尚存的票據轉讓或交換 註冊權除外），受託人應在以下情況下籤訂適當的文書，以確認契約的履行和解除，費用由銀行承擔
(a) 要麼：
(1) 迄今為止經過認證和交付的所有票據（不包括（i）已被肢解、銷燬、丟失或被盜且已按基本契約第306條的規定更換或支付的票據，以及（ii）支付款項或有限追索權信託資產迄今已不可撤銷地存入銀行信託或隔離並信託持有並隨後償還給 的票據根據基本契約第1003條或第704條（視情況而定），銀行或解除此類信託的資格）已交付給申請取消的受託人；或
(2) 所有迄今未交付給受託管理人註銷的此類票據均已到期並應付款，銀行已向受託管理人存入或安排存入信託管理人 (i) 足以償還此類票據中截至到期日或贖回日的全部本金和利息（視情況而定）的資金，或（ii）如果發生追索事件，根據第902條，此類票據的持有人 有權獲得的所有有限追索權信託資產；
(b) 銀行已支付或促使支付本銀行根據本協議應付的所有其他款項；以及
(c) 銀行已向受託人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見均表明此處規定的與履行和解除契約有關的所有先例 條件均已得到遵守。
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儘管契約已履行和解除，但銀行 根據基本契約第607條對受託人的義務，如果資金或有限追索權信託資產已根據本節 (a) 款第 (2) 款存入受託人，則受託人 根據第603條、第707條和基本協議第1003條最後一段承擔的義務假牙會存活下來。
第 603 節。 信託資金或有限追索權信託資產的應用。
就附註而言， 特此將《基本契約》第 402 節全部替換為：
在遵守基本契約第1003條最後一段和第707條的前提下， 根據第401條存入受託管理人的所有資金或有限追索權信託資產均應以信託形式持有，並由受託人根據票據和契約的規定直接或通過 任何付款代理人（包括充當其自己的付款代理人的銀行）用於付款，向有權獲得本金和利息的人士支付此類款項或有限追索權信託資產已存入受託人 。
第七條
受託人
第 701 節。信託持有的資金或有限 追索權信託資產。
有限追索權受託人應持有有限追索權信託中與超過 系列有限追索權資本票據相關的資產，每個此類系列的資產（包括銀行的優先股）將與其他系列的資產分開持有。
第 702 節。利益衝突。
在《信託契約法》允許的範圍內，根據有限追索權信託聲明，受託人不應因為是受託人 而被視為利益衝突。
在遵守基本契約第608條的前提下，同一人可以被指定為 受託人和有限資源受託人。
儘管受託人存在任何利益衝突，但契約和票據應保持有效。
第 703 節。受託人應銀行的要求提供指示。
如果銀行在任何時候根據有限資源信託 聲明 (i) 的要求根據銀行命令向受託管理人要求受託管理人就有限追索權受託管理人持有的優先股和銀行優先股持有人會議授予的法定表決權或投票權發出指示，則已致電包括優先股持有人在內的 或尋求其持有人的書面同意銀行的優先股，包括
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優先股持有人（均為優先股投票活動）或 (ii) 對於有限追索權信託聲明修正案（均為同意事件）的有限追索權 信託聲明和契約條款要求持有人同意或批准，受託人應在 適用的情況下向持有人提供此類優先股投票活動或同意活動的通知，並向持有人徵求投票指示此類持有人出於維護持有人價值的目的而就此類事項行事對票據感興趣。對於每一次優先股投票活動和同意 活動，每位持有人有權根據該持有者持有的票據本金總額按比例提供指示。
受託管理人應向銀行交付從持有人那裏收到的投票指示，銀行應指示有限資源受託人 （i）對當時由有限資源受託人根據此類投票指示舉行的每一次優先股投票活動的優先股進行投票（據瞭解，應指示有限資源受託管理人 對優先股中的任何事項投贊成、反對和棄權票與持有人投票或棄權票的比例相同）或（ii）採取此類行動，或棄權視情況而定，採取此類行動是適用的同意事件的主題 ，並根據第914條經未償還票據所需本金的持有人同意後獲得批准。
第 704 節。用於信託支付票據的有限追索權信託資產。
在適用法律的前提下，存放在受託人或任何信託支付代理人的任何有限追索權信託資產應按本協議規定的 方式使用，並在該等本金、利息或贖回價格到期後兩年內無人認領，應通過銀行訂單向銀行支付；此後，作為 無擔保普通債權人，此類票據的持有人只能向銀行付款或交付，以及受託人或此類付款代理人對此類有限追索權信託的所有責任資產隨即終止；但是，受託人 或此類付款代理人在被要求償還任何此類款項之前，可以自費在以英文出版的報紙上發表一次，通常在每個工作日出版，以及加拿大安大略省多倫多市的普通 發行中，通知此類有限追索權信託資產仍無人認領，並且在規定的日期之後其中任何未申領的 餘額（自發布之日起不少於 30 天）此類有限追索權信託資產的剩餘部分將支付給銀行。
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第八條
契約
第 801 節。額外 金額。
(a) 銀行根據票據或與票據有關的所有款項均應免除 加拿大政府或其任何省份或地區或其任何省份或地區或其任何當局或機構徵收或徵收的任何當前或未來的税款、關税、徵税、增值税、評估或其他政府收費（包括罰款、利息和其他相關負債），無需預扣預扣款 或扣除任何當前或未來的税款、關税、徵税、增值税、評估或其他政府費用（包括罰款、利息和其他相關負債）或其有權徵税（加拿大税），除非銀行被要求預扣或扣除加拿大税款根據法律或其解釋或 管理徵税。如果銀行被要求從根據票據或與票據有關的任何款項中預扣或扣除加拿大税款的任何款項，則銀行應視需要向每位持有人支付額外利息，例如 額外金額（額外金額），這樣，每位此類持有人在扣除或扣除此類額外金額後（以及扣除此類額外金額的任何加拿大税款）所得的淨金額不得低於 如果未預扣或扣除此類加拿大税款，該持有人本應獲得的金額，除非如下所述。如果有任何額外款項需要支付，銀行應立即以書面形式將其通知受託人。 但是，對於就持有人受益所有人向持有人支付的款項，不得支付任何額外款項：
(i) 由於持有人或受益所有人在銀行支付此類款項時未與銀行進行公平交易（就税法而言），因此需要繳納此類加拿大税；
(ii) 由於持有人或受益所有人是《税法》所述銀行的特定非居民股東，或者非居民沒有與銀行 特定股東（根據《税法》第18 (5) 分節的定義）進行公平交易，因此需要繳納此類加拿大税；
(iii) 根據2023年11月30日向議會提交的 C-59號法案中有關混合不匹配安排的修訂《税法》的提案的定義，由於持有人或受益所有人是銀行的特定實體， 需繳納此類加拿大税；
(iv) 由於持有人或受益所有人是加拿大 或其任何省份或地區的居民、住所或國民，在加拿大 或其任何省份或地區從事業務或維持常設機構或其他實體機構，或以其他方式與加拿大 或其任何省份或地區有某種關係，而不僅僅是持有票據或收到票據下的款項，因此需要繳納 的此類加拿大税；
(v) 由於持有人或受益所有人未能遵守任何 認證、身份證明、文件或其他報告要求而需要繳納此類加拿大税，前提是法律、法規、行政慣例或適用條約要求作為免除或降低此類加拿大税收扣除率 或預扣的先決條件（前提是銀行向受託人和當時未償還的此類票據的持有人提供建議）此類要求的任何變化）；
(vi) 對於在 (x) 到期日和 (y) 可供付款之日後30天內提交付款的任何票據，除非票據持有人在第三十天或之前出示該額外款項以供付款，否則該票據持有人有權獲得此類額外款項；
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(vii) 關於以其他方式徵收或徵收的任何税款，而不是通過 預扣票據的付款或與票據有關的款項；
(viii) 與任何遺產、遺產、贈與、銷售、 轉讓、個人財產或類似税收或其他政府費用有關；或
(ix) 如果該等受益人、委託人、成員或受益所有人直接持有其在票據中的權益，則該信託的受益人或委託人、該合夥企業的成員或此類受益所有人無權獲得額外款項，則該受益人或合夥企業或 人除此類款項的唯一受益所有人以外的 人。
(b) 銀行還應根據適用法律進行此類預扣 或扣除，並將扣除或預扣的全部金額匯給有關當局。
(c) 銀行 應在根據適用法律繳納任何加拿大税款之日起的60天內，向相關票據的持有人提供經認證的税收收據副本或其他證明此類付款的文件。
(d) 無論如何，根據上述規定，如果任何票據的受益所有人在任何相關時間都是美國居民，並且有權享受加拿大-美國的福利，則不得為超過 額外金額的任何票據支付任何額外金額。 經修訂的《所得税公約》（1980），包括其任何議定書。由於本第 801 (d) 節前一句中討論的對額外金額的支付限制，某些 持有人為票據受益所有人獲得的額外金額可能低於預扣或扣除的加拿大税款，因此，此類票據持有人收到的淨金額應低於此類持有人在沒有此類預扣或扣除的情況下本應獲得的 金額關於加拿大税收。
(e) 無論契約中何處提及 ，無論在任何情況下，支付本金或利息或與票據有關的任何其他應付金額，此類提及均應視為包括提及額外金額的支付，前提是在這種情況下，額外 金額按本第801條的規定是、過去或將要支付。
(f) 如果發生任何交易或 事件導致銀行繼任者，則本小節前幾段提及加拿大的所有內容均應視為提及繼承實體組織管轄權。
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(g) 儘管有本第 801 條的規定，但所有款項均應扣除 根據該法第 1471 至 1474 條、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據 法典第 1471 (b) 條簽訂的任何協議，或根據與實施有關的任何政府間協議通過的任何財政或監管立法、規則或慣例徵收或收取的任何財政或監管立法、規則或慣例《守則》的此類條款（或任何實施此類條款的法律）政府間 協議）（任何此類預扣税，FATCA預扣税），且不得因任何此類FATCA預扣税而支付任何額外款項。
第 802 節。對其他債務沒有限制。
銀行可以設立、發行或產生任何其他債務，在銀行破產或 清盤的情況下，這些債務的受付權將優先於票據，與票據同等或從屬於票據。
第九條
有限追索權 信託
第 901 節。使用有限追索權信託資產履行付款義務。
儘管契約中有任何其他規定，但如果發生追索權事件（為避免疑問，包括 不支付到期時票據的本金、利息或贖回價格），持有人唯一的補救措施是追索權有限追索權信託資產。發生任何此類追索權事件時， 票據的本金以及應計和未付利息（如果有）將到期並支付；前提是此類本金以及應計和未付利息的追索權僅適用於有限追索權信託資產。持有人向銀行提出的所有 索賠，一旦該持有人收到該持有人在有限追索權信託資產中所佔的比例份額，該持有人對銀行的所有 索賠即告消失。向該持有人按比例向該持有人交付有限追索權信託 資產的份額應視為對票據的完全滿足，並且應根據第 503 條用盡該持有人對銀行的所有補救措施，無論此類有限追索權信託資產的價值 是否低於票據的本金以及任何應計和未付利息或票據的贖回價格（如適用）。向持有人分配有限資源信託資產後，銀行將指示受託人 取消相應的票據。
第 902 節。有限追索權信託資產。
(a) 在票據發行方面，銀行將要求有限資源受託人在 有限追索權信託中持有有限追索權信託資產，該資產在發行之日將包括1,000,000股優先股。
(b) 自發行之日起及之後，在 發生追索權事件的情況下，每位持有人將有權從有限追索權信託獲得此類持有人在有限追索權信託資產中相應的份額。
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(c) 發生觸發事件的追索權事件時，每位持有人 都有權從有限追索權信託獲得有限追索權信託資產（受第903條約束）（應為當時根據NVCC自動轉換在有限追索權信託中持有的全額支付且不可評估的 普通股（任何股息普通股除外）的比例份額。
(d) 根據有限追索權信託聲明並遵守其規定，銀行不得允許有限 追索權受託人分配任何有限追索權信託資產，但不構成優先股贖回或購買取消優先股收益的現金，以及 (ii) 與 贖回或取消任何票據或根據任何優先股贖回優先股贖回相關的現金除外。儘管如此，有限追索權受託人仍可自由地在追索權事件發生時向持有人分配有限追索權信託 資產，並隨時作為有限資源信託的唯一單位持有人向銀行分配（i）在有限資源受託人持有優先股期間申報和支付的任何股息， (ii) 出售向有限追索權受託管理人發行的任何股息普通股的收益 NVCC 自動轉換，以及 (iii) 贖回優先股時收到的相關現金任何應計和未付的 股息。
(e) 如果發生追索權事件，銀行將在該追索權事件發生後的一個工作日內， 以書面形式將此類追索權事件的發生通知有限追索權受託人和受託人，銀行將採取一切必要行動，促使有限追索權受託管理人根據有限追索權信託聲明的條款，向每位持有人交付有限追索權信託資產中相應的 份額和契約。
第 903 節。 不交付普通股或優先股的權利。
儘管契約或有限 追索權信託聲明中有任何其他規定，但銀行保留不向銀行或其過户代理人有理由認為不符合資格的人或任何因該交付而成為 大股東的人交付普通股或優先股的權利。在這種情況下，銀行將作為這些人的代理人持有本應交付給這些人的普通股或優先股，並將努力促進通過註冊交易商代表這些人向有限資源信託或銀行及其關聯公司以外的各方出售 此類普通股或優先股，由銀行代表這些人保留。這些銷售（如果有） 可以隨時以任何價格進行。對於未能在任何特定日期代表這些人出售任何此類普通股或優先股或以任何特定價格出售任何此類普通股或優先股，銀行概不承擔任何責任。銀行或其過户代理人從出售任何此類普通股或優先股中獲得的淨收益 將按扣除銷售成本和任何適用的預扣税後本應交付給他們 的普通股或優先股數量的比例分配給相關人員。銀行應向存管機構（如果普通股 股或優先股隨後以一種或多種全球證券的形式持有），或在所有其他情況下，按照存管機構的常規慣例和程序或其他方式向此類人員交付支票或電匯，以表示總淨收益。
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第 904 節。觸發事件。
觸發事件發生後，在 NVCC 自動轉換之後，每位持有人將立即有權從 有限追索權信託中獲得有限追索權信託資產的相應份額，但須遵守第 903 條。
第 905 節。 轉化率。
在NVCC自動 轉換後以及向持有人交付普通股（不包括任何股息普通股）之前，有限追索權信託中持有的普通股數量將等於 (a) 在 NVCC自動轉換之前在有限追索權信託中持有的優先股數量的乘積，乘以 (b) 乘數 (i) 乘數乘以所得商數股票價值，按 (ii) 轉換價格（必要時向下舍入至最接近的整數）普通股）。就本第 905 節的 而言，乘數、股份價值和轉換價格等術語應具有適用於優先股的條款和條件中賦予它們的相應含義。
每位持有人應獲得與每位持有者持有的未償還票據本金成比例的普通股數量（受第903條約束，不包括任何股息普通股）。為了更確定起見，任何應計和未付利息都不會被考慮在內。
第 906 節。交貨時間。
普通股的交付被視為在NVCC自動轉換髮生後立即生效，在作為觸發事件的追索權事件發生時，有權獲得有限追索權信託資產（應為當時根據NVCC自動轉換（任何股息普通股除外）在有限追索權信託中持有的全額支付且不可評估的普通股）的個人應被視為 當時此類普通股的一個或多個登記持有人。在遵守第903條的前提下，在觸發事件發生後，銀行應儘快通過新聞稿宣佈適用的追索權 事件，並應根據基本契約第106條的規定向持有人和受託人發出普通股交付通知（觸發事件通知）。 在NVCC自動轉換之後，任何代表票據的證書均應代表在交出票據後立即獲得第905條規定的適用數量的普通股的權利。本協議的條款 應是強制性的，對銀行和所有持有人具有約束力，包括但不限於：(i) 票據違約事件的存在或先前發生過；(ii) 根據契約其他條款和條件為兑換、交換或轉換票據而採取的任何先前行動；以及 (iii) 發行的任何延遲或障礙根據NVCC自動轉換或 向持有人交付普通股的普通股。
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第 907 節。觸發事件程序。
(a) 如果票據在觸發事件發生時以一張或多張全球票據的形式持有，則受託管理人應在收到 觸發事件通知後的兩個工作日內根據契約，安排將此類通知發送給當時持有該票據的DTC的直接參與者。
(b) 如果票據在觸發事件發生時以明確形式持有，銀行將向持有人提供通知，除其他外，説明銀行打算如何促使有限資源受託人提供普通股實益所有權的證據，並要求此類持有人向銀行提供相關的證券賬户信息，以便 接收此類實益所有權證據。
(c) 由於銀行遵守適用的運營和法律要求而延遲收到普通股實益所有權的證據，本行對 票據的任何持有人或受益所有人不承擔任何責任。
第 908 節。觸發事件時受託人的職責。
在持有人收到有限追索權信託資產的相應份額後，受託人無需接受契約下票據持有人或受益所有人的任何 進一步指示。對於與觸發事件發生時NVCC自動轉換或交付 普通股相關的任何計算，該契約對受託管理人不承擔任何責任（受託管理人在觸發事件發生後根據第907條向DTC參與者發出通知除外）。
第 909 節。將軍。
(a) 向持有人交付其在有限追索權信託資產中的比例份額（應為有限追索權受託人隨後根據NVCC 自動轉換持有的全額支付且不可評估的普通股（任何股息普通股除外）），應窮盡該持有人在票據下的所有補救措施，包括與任何觸發事件有關的補救措施。持有人對銀行的所有索賠在 該持有人收到適用普通股的索賠後即告消失。如果需要從普通股的交付中預扣税款，則持有人收到的普通股數量應反映扣除任何適用的預扣税後的金額。
(b) 儘管契約或票據有任何其他規定，觸發事件和根據本協議規定向持有人交付普通股 不應是違約事件，觸發事件的唯一後果是持有人有權獲得有限追索權信託資產（應為有限追索權受託人當時根據NVCC自動轉換持有的全額支付和不可評估的普通股）（不包括任何股息普通股））。
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(c) 受託人沒有義務確定觸發事件的發生或與此類觸發事件相關的任何 計算。受託人對觸發事件時交付的任何證券或資產的有效性或價值不作任何陳述，受託管理人對銀行未遵守本第九條的任何規定不承擔任何責任。
(d) 無論契約或票據有任何其他規定， 未提供第906節、第907節或第908節中提及的任何通知均不會對契約中描述的任何追索機制的有效性產生任何影響，也不會以其他方式使該機制失效，也不會因此類失敗而賦予票據持有人和 受益所有人任何權利。
第 910 節。票據持有人和受益所有人的協議。
通過收購任何票據，該票據或其任何權益的每位持有人和受益所有人，包括在本協議發佈之日之後購買任何此類 票據或其權益的任何個人，均應被視為已不可撤銷地承認並同意銀行和受託人的以下利益：
(a) 向該持有人按比例向該持有人交付有限追索權信託資產的份額應窮盡該持有人根據票據對銀行採取的所有補救措施 ，包括與觸發事件相關的任何追索權事件，持有人對銀行的所有索賠將在該持有人收到有限追索權信託資產（應為全額支付且不可估税的份額）後予以消除然後，有限追索權受託人根據NVCC自動持有的普通股在觸發事件發生時轉換 （任何股息普通股除外），該追索權事件的發生和由此產生的普通股交付，無需該持有人或受益所有人 或受託人採取任何進一步行動；
(b) 根據票據或契約的條款，普通股的交付或觸發事件的發生不構成違約事件 ，在持有人收到有限追索權信託資產的比例份額後，票據的持有人或受益所有人均不得就 償還票據本金或利息向銀行提起任何權利；
(c) (i) 在持有人收到 有限追索權信託資產的相應份額後，受託人無需接受契約下票據的持有人或受益所有人的任何進一步指示；(ii) 該契約不得就有限追索權信託資產（應為全額支付且不可估税的普通股權）的交付對受託人徵收任何義務然後，有限資源受託人根據NVCC自動轉換 持有的股份（不包括任何普通股股息）股票））在NVCC自動轉換後立即生效（根據第907條，受託管理人在觸發事件發生後向DTC的參與者發出通知除外）；
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(d) 該持有人或受益所有人授權、指示和要求DTC及其持有此類票據的任何直接 參與者在必要時採取一切必要行動，立即交付有限追索權信託資產（應為當時根據NVCC自動轉換在有限資源信託中持有的全額支付和不可評估的普通股（不包括任何股息普通股））沒有任何 進一步操作或指導的 NVCC 自動轉換該持有人或該受益所有人或受託人的部分；以及
(e) 該持有人或受益人 所有人承認並同意，任何持有人和受益所有人根據上述規定授予或同意授予的所有權力均對繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、破產管理人、 受託人以及票據或其任何權益的每位持有人和受益所有人的法定代表具有約束力。
第 911 節。有限追索權信託聲明修正案 。
(a) 為在有限資源信託聲明中增加任何 條款或取消有限資源信託聲明的任何條款而進行的任何修訂或補充信託聲明均需徵得多數持有人同意；但是，對於第1.1節（定義）第2.3節（信託目標）第2.4節（信託所有權）中信託資產定義的任何此類增補、變更或取消 信託資產），第 2.5 節（約束效力），第 2.6 節（信託的法律性質 ），有限追索權信託聲明第10.6節（信託資產的收購和管理）和第14條（終止）（或本第911節允許對有限追索權信託聲明進行任何添加、變更或取消後的有限追索權信託聲明的同等部分），未經受影響的每張未償還票據持有人同意，不得進行此類增加、變更或取消。為了 的確定性，根據有限追索權信託聲明的規定修改有限追索權信託聲明的適用法律不需要任何持有人的同意。根據本第 911 (a) 條， 持有人的任何法案均無須批准任何擬議修正案或補充信託聲明的特定形式，但該法案批准其實質內容即可。
(b) 儘管有第 911 (a) 條的規定，未經任何持有人同意，有限資源受託人可以出於以下任何目的對 有限追索權信託聲明進行任何修改，或對有限追索權信託聲明簽訂補充信託聲明：
(i) 為繼任有限追索權受託人作證並規定接受其任命；或
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(ii) 糾正任何模稜兩可之處，更正或補充 有限追索權信託聲明中可能存在缺陷或與《有限追索權信託聲明》任何其他條款不一致的條款，添加、修改、更正或補充《有限追索權信託聲明》中可能由於時間推移而變得不正確或不準確的任何條款（包括對有限追索權信託聲明中提及的立法條款的修改），或做出任何有關事項或問題的其他規定根據有限追索權信託聲明產生 ，前提是根據本第 914 (b) 條採取的此類行動不得對持有人在任何重大方面的利益產生不利影響。
第十條
註釋的從屬順序
第 1001 節。基本契約第十五條的適用性。
(a) 為避免疑問，基本契約第十五條的規定應適用於票據，除非此處修改 。
(b) 僅出於票據的目的（與任何其他系列證券無關），特此將基本契約第十五 條中提及優先債務的所有內容替換為對更高等級債務的提及。
第 1002 節。附屬於存款負債和其他債務的票據。
就附註而言，特此全面取代基本契約第1501節，如下所示：
根據《銀行法》的定義，票據是構成次級債務的直接無抵押債務，如果 銀行破產或清盤，則票據所證明的債務應排序：
(a) 在付款權中將所有高級債務的全額付款從屬於先前的全額付款；以及
(b) 付款權與 相同，不在初級次級債務之前（初級次級債務除外，其條款從屬於票據的次級債券除外），
無論是現在尚未結清的還是以後發生的.
儘管如此，如果發生追索權事件，包括違約事件， 持有人的唯一補救措施是追索有限追索權信託資產。
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本行同意，任何票據的每位持有人和受益所有人，通過其 接受此類票據，也同意並應被視為已決定同意遵守本第十條和第十五條的規定，以保護當前和未來的高等級債務持有人的利益，也為了所有目前和未來的受益人， 票據在支付權中處於次要地位的債務持有人的利益基本契約、銀行和每位票據持有人接受此類票據時均應受該票據的約束供應。
第十一條
兑換 票據
第 1101 節。基本契約第十一條的適用性。
為避免疑問，基本契約第十一條的規定應適用於票據，除非此處修改 。此外，就附註而言，特此全面取代基本契約的第1101節，如下所示：
在遵守任何限制票據兑換的適用法律的前提下，包括《銀行法》及其相關法規和指導方針， ，包括CAR指南，並且如果未發生觸發事件，則票據可根據本第十一條進行兑換。可以肯定的是，如果這種贖回 會直接或間接導致銀行違反《銀行法》的任何條款，則在任何情況下銀行都不會贖回票據。
在遵守任何限制 贖回證券的法律的前提下，在規定到期日之前可贖回的任何系列證券均可根據其條款進行兑換，並可根據本條在 中兑換（除非第 301 節對此類證券另有規定）。
第 1102 節。監管或税收兑換。
經監管局事先書面批准且未經票據持有人同意，銀行可以選擇在通知票據持有人不少於10天且不超過60天前全部但不超過60天贖回 票據，（i）監管活動日期之後的任何時候，或（ii）納税事件發生日期 之後的任何時候，在每種情況下均按兑換價格（特殊活動兑換）。
從 特別活動兑換之日起及之後，以這種方式兑換的任何未償還票據將停止未償還，其持有人將不再有權獲得該票據的利息，任何代表票據的證書僅代表在交出票據後獲得贖回價格的權利。
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第 1103 節。可選兑換。
經監管局事先書面批准且未經持有人同意，銀行可以選擇在不少於10天但不超過60天通知票據持有人之前，在初始利息重置日以及每年的2月26日、5月26日、8月26日、8月26日和11月26日，按贖回價格（可選贖回）贖回全部或部分票據 。
自可選贖回之日起及之後，以此方式兑換的任何 未償還票據將停止未償還，其持有人將無權獲得該票據的利息，任何代表票據的證書僅代表在交出票據後獲得 贖回價格的權利。
第 1104 節。贖回優先股時強制贖回。
在到期日之前進行優先股贖回時（此類贖回須經主管事先書面批准 ），相應數量的本金總額等於銀行根據優先股贖回計劃贖回的優先股面值總額的未償還票據將自動並立即全額贖回 ，換成等於贖回價格（強制性贖回）的現金金額永久基礎，不採取任何行動，或持有人的同意。可以肯定的是，如果 根據契約條款，銀行在贖回已贖回的優先股之前或同時進行贖回或購買了本金總額等於贖回優先股總面額的 未償還票據，則贖回相應數量票據的要求應被視為已滿足。
從強制性贖回之日起及之後，任何以此方式兑換的未償還票據均應停止償還，其持有人 將不再有權獲得該票據的利息，任何代表票據的證書僅代表在交出票據後獲得贖回價格的權利。
第 1105 節。購買以取消。
經監管局事先書面批准，銀行可隨時在公開市場或 通過招標（向所有票據持有人提供）、通過私人合同或其他方式以銀行絕對酌情決定的價格或價格和條款和條件購買全部或部分票據，但須遵守限制 購買票據的任何適用法律。銀行購買的任何票據均應取消。儘管如此，銀行的任何子公司都可以在其證券交易的正常業務過程中購買票據。
如果以這種方式購買任何票據進行取消，但須遵守《銀行法》的規定、主管的同意以及對優先股報廢的各種 限制，銀行應贖回當時持有在 有限追索權信託中的相應數量的優先股（優先股的面值將等於待取消票據的總本金額）以供取消。
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第 1106 節。贖回義務。
除本第十一條另有規定外，不得要求銀行向票據支付 的強制性贖回款或償債基金付款。
第 1107 節。一般來説是兑換。
(a) 如果銀行未在需要時以現金支付適用的贖回價格，則追索權事件將發生， 票據的每位持有人唯一的補救措施是向此類持有人按比例交付有限追索權信託資產的份額。
(b) 如果贖回直接或間接導致銀行違反《銀行法》或《加拿大央行指南》（可能會不時修訂）的任何條款，則在任何情況下， 銀行都不會贖回票據。
(c) 銀行兑換的任何票據將被取消且不會重新發行。票據不可在 持有人或受益所有人的選擇或選擇下兑換。
第 1108 節。贖回通知。
(a) 在兑換日之前發生的觸發事件將自動撤銷兑換通知，在這種情況下 情況下，不得兑換任何票據。
(b) 儘管契約或票據有任何其他規定，但未能提供 基本契約第十一條或本第十一條提及的任何通知（基本契約第 1103 節中的通知除外）不應影響任何贖回的有效性或以其他方式使任何贖回無效，或者 因此類失敗而賦予票據持有人和受益所有人任何權利。
第 1109 節。票據持有人和受益 所有人的協議。
通過收購任何票據，該票據或其任何權益的每位持有人和受益所有人，包括在本協議發佈之日之後獲得任何此類票據或其權益的任何 個人，均應被視為已不可撤銷地承認和同意銀行和受託人的以下利益：
(a) 在票據進行任何贖回時，在每種情況下， 該持有人或受益所有人均應採取任何進一步行動的情況下進行此類兑換；以及
(b) 根據 票據或契約的條款，任何票據贖回的發生均不構成違約事件，在此類贖回之後，票據的持有人和受益所有人對於償還其他 票據的本金或利息對銀行沒有任何權利，在這種情況下，持有人的追索權是僅限於接收有限追索權信託資產。
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第十二條
雜項規定
第 1201 節。 批准基本契約.
經本第五份補充契約補充後的基本契約在所有 方面均已獲得批准和確認，本第五份補充契約應按此處及其中規定的方式和範圍被視為基礎契約的一部分。
第 1202 節。受託人不對朗誦負責。
除受託人的認證證書外，此處和附註中包含的敍述應作為 銀行的陳述，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第五號補充契約或票據的有效性或充足性不作任何陳述。受託人不對票據銀行的使用 或申請或其收益負責。
第 1203 節。對口執行； 電子簽名；授權官員。
本第五份補充契約可在任意 個對應方中籤署，每份以此方式簽訂的對應協議均應視為原件，但所有這些對應協議加起來只能構成同一份文書。通過 (i) 傳真或 (ii) 電子格式（即.pdf 或 .tif）傳輸或（ii）傳輸或（iii）聯邦《全球和全國商務電子簽名法》、《統一電子交易法》各州 頒佈的和/或任何其他相關電子簽名法，包括《紐約統一商法典》的相關條款所允許的任何電子簽名，交換本第五補充契約和簽名 頁的副本（合計，《簽名法》）應構成 本第五項的有效執行和交付關於本協議當事方的補充契約，可用於所有目的，可用來代替原來的第五補充契約。本協議各方通過傳真、 電子格式（即.pdf 或 .tif）或《簽名法》允許的任何電子簽名傳輸的簽名應被視為其所有目的的原始簽名。本協議各方均有權完全依賴任何一方的任何傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名， 且不承擔任何責任，也沒有義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。
儘管契約中有任何相反的規定，但應對 基礎契約中授權官員的定義進行修改，在副財務主管一詞之後立即插入 “或全球資本管理和融資負責人” 一詞。
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第 1204 節。契約和票據僅限公司債務。
無論是根據任何憲法、 法規或法規，還是根據任何憲法、 法規或法規，或者根據契約或票據的任何義務、契約或協議，或者基於契約或票據的其他方面提出的任何索賠，無論是過去、現在還是將來，都不得直接或通過銀行，向銀行或任何繼承公司的註冊人、股東、高級管理人員或董事提出任何追索權，無論是過去、現在還是將來執行任何評估或罰款或其他方式；明確理解契約和票據完全是公司性質的義務，銀行或任何繼承公司的註冊人、股東、高級管理人員或董事均不因特此授權的債務、契約或協議的產生，或者契約或票據中包含或暗示的 義務、契約或協議或其中的任何一方，承擔任何附帶的 責任、契約或協議的個人責任；以及任何和所有此類個人責任，無論是普通法還是衡平法，或根據憲法或法規，以及所有此類個人責任特此明確放棄所有此類註冊人、股東、高級管理人員或董事的權利和 索賠，無論是由於特此授權的債務的產生，還是根據契約或 附註中或其中暗示的義務、契約或協議所產生的義務、契約或協議，作為執行本第五補充契約的條件和對價以及 “説明” 的發行.
第 1205 節。後續投資者的協議。
在二級市場收購票據的票據的持有人或受益所有人應被視為承認、同意受契約約約束和 同意與首次發行時收購票據的票據持有人或受益所有人相同的條款，包括但不限於確認和 協議受票據條款的約束和同意，包括與票據條款相關的條款任何 NVCC 自動轉換。
第 1206 節。 陪審團審判的豁免。
在適用法律允許的最大範圍內，銀行和受託人特此不可撤銷地放棄任何和 在因本第五份補充契約、票據或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的權利。
[簽名頁面如下]
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為此，本協議各方已促成本第五份補充契約 正式簽署，所有協議均自上述第一天和第一年起生效，以昭信守。
| 蒙特利爾銀行 | ||
| 來自： | /s/ Paras Jhaveri | |
| 姓名：帕拉斯·賈維裏 | ||
| 職位：資本管理和融資全球主管 | ||
| N.A. COMPUTERSHARE 信託公司是富國銀行全國協會的繼任者 | ||
| 作為受託人 | ||
| 來自： | /s/ Corey Dahlstrand | |
| 姓名：科裏·達爾斯特蘭德 | ||
| 職位：副總統 | ||
[ 第五份補充契約的簽名頁]
附錄 A
該證券是下文所述契約所指的全球證券，以 存託機構或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該保管人或 被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分兑換成已註冊的證券，也不得以任何人的名義登記該證券的全部或部分轉讓。
除非此證券由存託信託公司（紐約公司（DTC）的 授權代表出示給銀行（定義見下文）或其代理進行轉賬、兑換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義 註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項均向 CEDE & CO. 支付）或應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押 或以其他方式用於價值或其他用途的行為，均屬不當行為，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。
蒙特利爾銀行
7.700% 固定利率重置有限追索權資本票據，系列 4
（不可行性或有資本（NVCC））
（次級債務）
本證券不構成投保的存款
這 《加拿大存款保險公司法》或者由
美國聯邦存款保險公司。
| 編號：N- | CUSIP 編號：06368L Q58
$ | |
| 發行日期：2024 年 3 月 8 日 規定到期日： 2084 年 5 月 26 日 |
蒙特利爾銀行，附表一下的銀行 《銀行法》（加拿大）（此處稱為 銀行，該術語包括以下簡稱契約下的任何繼承人），對於收到的價值，特此承諾於2084年5月26日向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 $（美元）的本金，並從發行日起至2029年5月26日（但不包括初始利息重置）支付利息 日期），按每年 7.700% 的費率計算，且在此期間包括在內
Exh。A-1
初始利息重置日期至但不包括下一個利息重置日期，以及此後從該利息重置日起至下次 利息重置日期（利率重置期）（但不包括下一個利率重置期）的每五年期限，年利率等於適用利率計算日的美國國債利率加 3.452%。對於每個利率重置期，美國國債利率應由 計算代理在適用的利息重置日期之前的第三個工作日確定。證券利息將從2024年5月26日開始，每年 年的2月26日、5月26日、8月26日和11月26日按季度支付（均為利息支付日）。根據該契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息應支付給本證券（或一隻或多隻前身證券）在營業結束時註冊該利息的記錄日期（常規記錄日期）（應為2月11日、5月11日、8月11日、8月11日或11月11日（無論是否為工作日）的 個人視情況而定，在下一個利息支付日之前。如果任何利息支付日、到期日或任何贖回日不是工作日，則銀行應 將此類利息或本金的支付推遲到下一個工作日（且不因延遲支付任何利息）。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息均應在該定期記錄日立即停止向持有人支付 ，並且可以支付給在營業結束時以本證券（或一隻或多隻前身證券）名義註冊的人，受託人確定的日期（特殊記錄 日期），由受託人確定此類違約利息的支付，請注意這一點應在該特別記錄日前不少於10天向證券持有人發放，或在任何其他時間付款合法方式 與證券可能上市的任何證券交易所的要求不相矛盾，根據該交易所可能要求的通知，所有這些在上述契約中都有更全面的規定。工作日是指每週一、週二、週三、週四或週五的 ，但這不是法律或行政命令授權或要求紐約市、紐約市或安大略省多倫多市銀行機構關閉的日子。
本證券的本金和利息應在銀行為此目的設立的辦事處或機構支付，以 付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣； 提供的 以DTC或其被提名人名義註冊或持有的一種或多種 全球證券所代表的證券的本金和利息應以即時可用資金支付給作為此類全球證券的註冊持有人的DTC或其被提名人（視情況而定）。
特此提及本安全條款背面規定的其他條款，出於所有 目的，這些進一步條款的效力應與本條款規定的相同。
除非此處的認證證書是由本協議反面提及的 受託人通過手工簽名簽發的，否則本證券無權獲得契約規定的任何利益，也無權為任何目的有效或強制性的。銀行執行官員在本證券上的簽名可以是手動、傳真、電子格式（即.pdf或.tif）或簽名法允許的任何電子簽名。
Exh。A-2
為此，銀行促成了該文書的正式執行，以昭信守。
日期：2024 年 3 月 8 日
| 蒙特利爾銀行 | ||
| 來自： | ||
| 姓名：帕拉斯·賈維裏 | ||
| 職位：資本管理和融資全球主管 | ||
Exh。A-3
受託人認證證書
這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。
日期：2024 年 3 月 8 日
| N.A. COMPUTERSHARE 信託公司是富國銀行的繼任者，全國協會， |
| 作為受託人 |
| 作者： |
| 姓名： |
| 標題： |
Exh。A-4
（反向安全）
該證券是銀行正式授權發行的證券（以下簡稱證券）之一，作為富國銀行全國協會（以下簡稱 受託人）的繼任者，該銀行和北卡羅來納州計算機共享信託公司根據契約（以下簡稱 “基礎契約”）發行和發行一個或多個系列的證券（以下簡稱 “證券”），該信託公司將作為富國銀行全國協會（以下簡稱 受託人）的繼任者根據契約），經銀行和受託人簽訂的截至2024年3月8日的第五份補充契約修訂和補充（ 補充契約（連同基本契約，即契約），特此提及該契約，以説明銀行、受託人和證券持有人各自的權利、權利、義務和 豁免權的限制，以及證券的認證和交付所依據的條款。該證券是最初在 正面指定的系列之一，本金總額限制為1,000,000,000美元，前提是銀行可以在未經任何持有人同意的情況下隨時不時地增加初始本金。
證券是銀行的直接無抵押債務，構成《銀行 法》所指的次級債務。
本證券所證明的債務是 所指的直接無抵押債務債務，構成 所指的次級債務，如果銀行破產或清盤，本證券所證明的債務應排在受付權的次要地位 (1) 先前支付的 中所有較高等級債務的付款和 (2) 同等還款權包括和不在初級次級債務之前（初級次級債券除外），根據其條款，其排名從屬證券），在 個案中，無論是現在未償還的還是在以後發生的。儘管如此，如果發生追索權事件，包括違約事件，持有人的唯一補救措施是追索有限追索權 信託資產。本證券的每位持有人通過接受該條款，（a）同意此類條款並受其約束，（b）授權並指示受託管理人代表其採取必要或 適當的行動以實現如此規定的從屬地位，以及（c）任命受託人為其或她 事實上的律師用於任何和所有這些目的。本協議的每位持有人 在接受本協議後，將放棄所有關於接受本協議和契約中包含的從屬條款的通知，無論是現在 未償還還是此後設立、產生、承擔或擔保，並放棄每位此類持有人對上述條款的依賴。
銀行 可以選擇，經監管局事先書面批准且未經持有人同意，在初始利息重置日以及每年的2月26日、5月26日、8月26日和之後的11月26日，以贖回價格向證券持有人 發出通知的至少10天但不超過60天，全部或部分贖回證券。
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銀行可以選擇在未經持有人同意的情況下事先獲得主管和 的書面批准，在不少於10天且不超過60天內向證券持有人發出通知的全部但不超過60天贖回證券，(i) 在監管事件 日期之後的任何時候，或 (ii) 在每種情況下，在税收事件發生之後的任何時候按兑換價格計算。
銀行在到期日之前根據有限追索權信託中持有的優先股的條款進行任何贖回後（此類贖回須經主管事先書面批准），本金總額等於銀行根據此類贖回所贖回的優先股面額總額的未償還證券 應自動立即兑換，現金金額等於贖回價格，在完全 的基礎上永久保存，不採取任何行動證券持有人的部分或同意。
違約事件發生後，持有人唯一的補救措施是向此類持有人追索證券持有的有限追索權信託資產的相應份額，持有人根據證券對銀行提出的所有索賠將在收到此類有限追索權信託資產後予以消滅。
除其中規定的某些例外情況外，該契約允許銀行和受託人在徵得每個系列未償還證券本金的 持有人同意後，隨時影響該契約下的 修正案以及銀行權利和義務以及每個系列證券持有人的權利的修改，或者在某些情況下一致同意每位持有者的同意。該契約還包含條款，允許銀行代表該系列所有證券的持有人持有該系列證券在未償還時指定百分比的本金的持有人免除銀行對契約某些條款的遵守以及契約下過去的某些 違約行為及其後果。本證券持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本證券以及在 註冊轉讓時簽發的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否對此證券作出此類同意或放棄。該契約禁止銀行修改或更改證券條款，這會 影響根據監管局通過的資本充足率要求承認證券為監管資本，未經監管機構事先書面批准。
此處對契約的任何提及以及本證券或契約的任何條款均不得改變或損害銀行 按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本證券本金和利息的義務，這是絕對和無條件的，前提是，根據契約的規定和遵守該契約的規定， 是唯一的補救措施證券持有人將按比例向此類持有人追索證券持有的有限追索權信託資產的份額。向證券持有人 交付有限追索權信託資產應適用於證券本金的支付，證券持有人根據證券對銀行提出的所有索賠將在收到有限追索權信託資產後予以消滅。
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任何持有人均無權就契約 提起任何司法或其他訴訟，或任命接管人或受託人，或根據本協議尋求任何其他補救措施，除非：(i) 該持有人事先書面通知受託人存在持續違約事件或 有限追索權受託人未能向該持有人交付有限資源信託資產的相應份額; (ii) 未償還證券本金不低於 25% 的持有人應以書面形式 要求受託管理人就此類違約事件或有限資源受託人未按比例向持有人交付有限資源信託資產的相應份額提起訴訟； (iii) 該持有人已向受託管理人提供全額賠償和/或擔保，以防根據此類請求產生的合理費用、費用和負債；(iv) 90美元的受託管理人在收到 的此類通知、請求和賠償提議後幾天仍未提出任何此類通知、請求和賠償提議繼續進行程序；以及 (v) 多數股東在這90天期限內 沒有向受託管理人下達任何與此類書面請求不一致的指示；不論是憑藉契約的任何條款，還是利用契約的任何條款，任何人或多人均無權以任何方式影響、幹擾或損害 任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行契約下的任何權利，但本協議規定的方式除外為所有此類 持有人提供同等和按比例計算的利益。
出於披露目的 《利息法》 （加拿大），每當在本系列證券或契約 中以小於一個日曆年的期限計算指定利率的利息時，該利率等效的年利率等於該利率乘以相關日曆年的實際天數， 除以該期間的天數。
根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本證券的 轉讓可在證券登記處登記，此證券的轉讓在銀行辦公室或機構進行轉賬登記，該證券的本金和利息應由持有人正式簽署的銀行和證券登記處正式簽署的書面轉讓文書 認可或附有銀行和證券登記處滿意的書面轉讓文書本文件或其經正式書面授權的律師，隨之而來的一位或多位應向指定的一個或多個受讓人發行本系列的 本系列期限相似、面額和本金總額相同的新證券。
該系列的證券只能以註冊形式發行，不含面額為20萬美元的息票，超過 1,000美元的整數倍數。根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，應交出該系列證券的持有人的要求，可以兑換成與本系列證券本金總額相似，期限相似 不同授權面額的證券。
任何轉讓任何證券的持有人均應向受託管理人提供 或安排向受託管理人提供所有必要的信息，以使受託管理人能夠履行任何適用的納税申報義務，包括但不限於《美國國税法》 第 6045 條規定的任何成本基礎申報義務。受託人可以依賴向其提供的信息，沒有責任核實或確保此類信息的準確性。
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不得為任何此類轉賬或交換登記收取任何服務費，但是 銀行和受託人可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在到期交本證券進行轉賬登記之前，銀行、受託人和銀行的任何代理人或受託人均可 出於所有目的將以本證券的名義註冊的人視為本證券的所有者，無論該證券是否逾期，銀行、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響。
以下轉售限制僅適用於根據適用的加拿大證券法的招股説明書豁免 購買本證券的加拿大居民：除非證券立法允許，否則該證券的持有人不得在2024年7月9日之前交易該證券。
本證券中使用的所有未另行定義的術語在契約中定義的應具有 契約中賦予的含義。
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