聯繫人: | 法爾漢·艾哈邁德 | 埃裏卡·羅德里格斯·龐彭 | ||||||
投資者關係 | 媒體關係 | |||||||
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(408) 834-1927 | (408) 834-1873 |
季度財務業績 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | GAAP (1) | 非公認會計準則 (2) | |||||||||||||||||||||
FQ3-23 | FQ2-23 | FQ3-22 | FQ3-23 | FQ2-23 | FQ3-22 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,752 | $ | 3,693 | $ | 8,642 | $ | 3,752 | $ | 3,693 | $ | 8,642 | |||||||||||
毛利率 | (668) | (1,206) | 4,035 | (603) | (1,161) | 4,097 | |||||||||||||||||
收入的百分比 | (17.8 | %) | (32.7 | %) | 46.7 | % | (16.1 | %) | (31.4 | %) | 47.4 | % | |||||||||||
運營費用 | 1,093 | 1,097 | 1,031 | 866 | 916 | 953 | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (1,761) | (2,303) | 3,004 | (1,469) | (2,077) | 3,144 | |||||||||||||||||
收入的百分比 | (46.9 | %) | (62.4 | %) | 34.8 | % | (39.2 | %) | (56.2 | %) | 36.4 | % | |||||||||||
淨收益(虧損) | (1,896) | (2,312) | 2,626 | (1,565) | (2,081) | 2,939 | |||||||||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損) | (1.73) | (2.12) | 2.34 | (1.43) | (1.91) | 2.59 |
FQ4-23 | GAAP (1) 展望 | 非公認會計準則 (2) 展望 | ||||||
收入 | 39.0 億美元 ± 2 億美元 | 39.0 億美元 ± 2 億美元 | ||||||
毛利率 | (12.5%) ± 2.5% | (10.5%) ± 2.5% | ||||||
運營費用 | 9.46 億美元 ± 1500 萬美元 | 8.45 億美元 ± 1500 萬美元 | ||||||
攤薄後的每股收益(虧損) | ($1.34) ± $0.07 | ($1.19) ± $0.07 |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | 6月1日 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 3,752 | $ | 3,693 | $ | 8,642 | $ | 11,530 | $ | 24,115 | |||||||
銷售商品的成本 | 4,420 | 4,899 | 4,607 | 12,511 | 12,839 | ||||||||||||
毛利率 | (668) | (1,206) | 4,035 | (981) | 11,276 | ||||||||||||
研究和開發 | 758 | 788 | 773 | 2,395 | 2,277 | ||||||||||||
銷售、一般和管理 | 219 | 231 | 264 | 701 | 786 | ||||||||||||
重組和資產減值 | 68 | 86 | — | 167 | 43 | ||||||||||||
其他運營(收入)支出,淨額 | 48 | (8) | (6) | 29 | (11) | ||||||||||||
營業收入(虧損) | (1,761) | (2,303) | 3,004 | (4,273) | 8,181 | ||||||||||||
利息收入 | 127 | 119 | 20 | 334 | 42 | ||||||||||||
利息支出 | (119) | (89) | (44) | (259) | (144) | ||||||||||||
其他非營業收入(支出),淨額 | — | 2 | 8 | (2) | (61) | ||||||||||||
(1,753) | (2,271) | 2,988 | (4,200) | 8,018 | |||||||||||||
所得税(準備金)補助 | (139) | (54) | (358) | (201) | (832) | ||||||||||||
權益法被投資者的淨收益(虧損)中的權益 | (4) | 13 | (4) | (2) | 9 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,896) | $ | (2,312) | $ | 2,626 | $ | (4,403) | $ | 7,195 | |||||||
每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | $ | (1.73) | $ | (2.12) | $ | 2.36 | $ | (4.03) | $ | 6.44 | |||||||
稀釋 | (1.73) | (2.12) | 2.34 | (4.03) | 6.38 | ||||||||||||
每股計算中使用的股票數量 | |||||||||||||||||
基本 | 1,094 | 1,091 | 1,112 | 1,092 | 1,117 | ||||||||||||
稀釋 | 1,094 | 1,091 | 1,121 | 1,092 | 1,127 |
截至截至 | 6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 9月1日 2022 | ||||||||
資產 | |||||||||||
現金及等價物 | $ | 9,298 | $ | 9,798 | $ | 8,262 | |||||
短期投資 | 1,054 | 1,020 | 1,069 | ||||||||
應收款 | 2,429 | 2,278 | 5,130 | ||||||||
庫存 | 8,238 | 8,129 | 6,663 | ||||||||
其他流動資產 | 715 | 673 | 657 | ||||||||
流動資產總額 | 21,734 | 21,898 | 21,781 | ||||||||
長期可銷售的投資 | 973 | 1,212 | 1,647 | ||||||||
不動產、廠房和設備 | 38,727 | 39,085 | 38,549 | ||||||||
經營租賃使用權資產 | 655 | 673 | 678 | ||||||||
無形資產 | 410 | 410 | 421 | ||||||||
遞延所得税資產 | 708 | 697 | 702 | ||||||||
善意 | 1,252 | 1,228 | 1,228 | ||||||||
其他非流動資產 | 1,221 | 1,317 | 1,277 | ||||||||
總資產 | $ | 65,680 | $ | 66,520 | $ | 66,283 | |||||
負債和權益 | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 4,177 | $ | 4,310 | $ | 6,090 | |||||
當前債務 | 259 | 237 | 103 | ||||||||
其他流動負債 | 668 | 708 | 1,346 | ||||||||
流動負債總額 | 5,104 | 5,255 | 7,539 | ||||||||
長期債務 | 12,986 | 12,037 | 6,803 | ||||||||
非流動經營租賃負債 | 603 | 610 | 610 | ||||||||
非當期非勞動力得來的政府激勵措施 | 632 | 529 | 589 | ||||||||
其他非流動負債 | 950 | 832 | 835 | ||||||||
負債總額 | 20,275 | 19,263 | 16,376 | ||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 124 | 123 | 123 | ||||||||
額外資本 | 10,782 | 10,633 | 10,197 | ||||||||
留存收益 | 42,391 | 44,426 | 47,274 | ||||||||
庫存股 | (7,552) | (7,552) | (7,127) | ||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (340) | (373) | (560) | ||||||||
權益總額 | 45,405 | 47,257 | 49,907 | ||||||||
負債和權益總額 | $ | 65,680 | $ | 66,520 | $ | 66,283 |
九個月已結束 | 6月1日 2023 | 六月 2, 2022 | ||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (4,403) | $ | 7,195 | ||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||
折舊費用和無形資產攤銷 | 5,819 | 5,234 | ||||||
準備將庫存減記為可變現淨值 | 1,831 | — | ||||||
基於股票的薪酬 | 448 | 378 | ||||||
債務回購的(收益)損失 | — | 83 | ||||||
經營資產和負債的變化: | ||||||||
應收款 | 2,728 | (906) | ||||||
庫存 | (3,406) | (1,146) | ||||||
應付賬款和應計費用 | (1,764) | 382 | ||||||
其他 | 57 | 184 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,310 | 11,404 | ||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
不動產、廠房和設備支出 | (6,215) | (8,454) | ||||||
購買可供出售證券 | (496) | (1,359) | ||||||
可供出售證券到期所得的收益 | 1,170 | 964 | ||||||
政府激勵措施的收益 | 248 | 104 | ||||||
出售可供出售證券的收益 | 22 | 258 | ||||||
出售猶他州利海工廠的收益 | — | 888 | ||||||
其他 | (90) | (162) | ||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (5,361) | (7,761) | ||||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||
發行債務的收益 | 6,716 | 2,000 | ||||||
償還債務 | (706) | (2,008) | ||||||
普通股回購-回購計劃 | (425) | (1,648) | ||||||
向股東支付股息 | (378) | (335) | ||||||
設備購買合同的付款 | (112) | (132) | ||||||
其他 | — | (17) | ||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 5,095 | (2,140) | ||||||
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (13) | (71) | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 1,031 | 1,432 | ||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 8,339 | 7,829 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 9,370 | $ | 9,261 |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | 6月1日 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||||||
準備將庫存減記為可變現淨值 | $ | (401) | $ | (1,430) | $ | — | $ | (1,831) | $ | — | |||||||
降低前期減記的庫存銷售成本 | 281 | — | — | 281 | — | ||||||||||||
$ | (120) | $ | (1,430) | $ | — | $ | (1,550) | $ | — |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | |||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||
GAAP 毛利率 | $ | (668) | $ | (1,206) | $ | 4,035 | |||||
基於股票的薪酬 | 60 | 41 | 57 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非公認會計準則毛利率 | $ | (603) | $ | (1,161) | $ | 4,097 | |||||
GAAP 運營費用 | $ | 1,093 | $ | 1,097 | $ | 1,031 | |||||
基於股票的薪酬 | (91) | (95) | (78) | ||||||||
重組和資產減值 | (68) | (86) | — | ||||||||
訴訟應急應計額 | (68) | — | — | ||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 866 | $ | 916 | $ | 953 | |||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | (1,761) | $ | (2,303) | $ | 3,004 | |||||
基於股票的薪酬 | 151 | 136 | 135 | ||||||||
重組和資產減值 | 68 | 86 | — | ||||||||
訴訟應急應計額 | 68 | — | — | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | (1,469) | $ | (2,077) | $ | 3,144 | |||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | (1,896) | $ | (2,312) | $ | 2,626 | |||||
基於股票的薪酬 | 151 | 136 | 135 | ||||||||
重組和資產減值 | 68 | 86 | — | ||||||||
訴訟應急應計額 | 68 | — | — | ||||||||
債務折扣和其他成本的攤銷 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
愛達荷州所得税改革的影響 | — | — | 189 | ||||||||
上述和其他税收調整的估計税收影響 | 37 | 1 | (24) | ||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | (1,565) | $ | (2,081) | $ | 2,939 | |||||
GAAP 加權平均已發行普通股——攤薄 | 1,094 | 1,091 | 1,121 | ||||||||
股票薪酬調整 | — | — | 15 | ||||||||
非公認會計準則加權平均已發行普通股——攤薄 | 1,094 | 1,091 | 1,136 | ||||||||
GAAP 攤薄後每股收益(虧損) | $ | (1.73) | $ | (2.12) | $ | 2.34 | |||||
上述調整的影響 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | ||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(虧損) | $ | (1.43) | $ | (1.91) | $ | 2.59 |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | |||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 24 | $ | 343 | $ | 3,838 | |||||
不動產、廠房和設備支出 | (1,561) | (2,205) | (2,578) | ||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 34 | 17 | 39 | ||||||||
設備購買合同的付款 | (36) | (29) | (27) | ||||||||
合作伙伴資助的金額 | 184 | 62 | 38 | ||||||||
資本支出投資,淨額 | (1,379) | (2,155) | (2,528) | ||||||||
調整後的自由現金流 | $ | (1,355) | $ | (1,812) | $ | 1,310 |
FQ4-23 | GAAP 展望 | 調整 | 非公認會計準則展望 | ||||||||||||||||||||
收入 | 39.0 億美元 ± 2 億美元 | — | 39.0 億美元 ± 2 億美元 | ||||||||||||||||||||
毛利率 | (12.5%) ± 2.5% | 2.0% | A | (10.5%) ± 2.5% | |||||||||||||||||||
運營費用 | 9.46 億美元 ± 1500 萬美元 | 1.01 億美元 | B | 8.45 億美元 ± 1500 萬美元 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(虧損)(1) | ($1.34) ± $0.07 | $0.15 | A、B、C | ($1.19) ± $0.07 |
非公認會計準則調整 (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
A | 基於股票的薪酬 — 銷售商品的成本 | $ | 57 | ||||||||||||||||||||
A | 其他 — 銷售商品的成本 | 4 | |||||||||||||||||||||
B | 股票薪酬——研發 | 59 | |||||||||||||||||||||
B | 股票薪酬——銷售、一般和管理 | 42 | |||||||||||||||||||||
C | 上述項目的税收影響和其他税收調整 | 5 | |||||||||||||||||||||
$ | 167 |