附錄 10.2
證券交易協議
本證券交易協議(以下簡稱 “協議”)於2024年4月2日生效,由本協議附表一所列的持有人(均為 “持有人”,統稱為 “持有人”)、特拉華州有限責任公司FIF St George, LLC(“FIF”)和特拉華州的一家公司波士頓奧馬哈公司(“BOC”,以及FIF共同稱為 “中銀各方”)簽訂。
導言
提及FIF成員之間於2022年4月1日簽訂的某些經修訂和重述的FIF有限責任公司協議(迄今已修訂,不時進一步修訂、修訂和重述,即 “運營協議”);此處使用但未定義的大寫術語應具有運營協議中規定的相應定義。
每位持有人都是FIF的成員,並且是附表一中與該持有人姓名相對的FIF單位(統稱為 “單位”)的持有人。中國銀行通過其全資子公司Fiber is Fast, LLC間接控制FIF的所有其他單位。
根據運營協議第3.6(a)節,每位持有人目前都有權(“看跌權”)要求FIF隨時回購該持有人持有的全部(但不少於全部)單位,其總購買價格等於看跌/看漲價格乘以要回購的單位數量(“看跌/看漲總價”)。運營協議第3.6(a)條規定,看跌/看漲總價應以現金支付一半,以次級本票的形式支付一半。
為了代替持有人行使這種看跌權並作為對持有人的一種便利,本協議雙方希望簽訂本協議,根據該協議,中國銀行將向持有人發行其A類普通股,每股面值0.001美元(“A類普通股”),總價值為9,000,000美元(“總金額”),以換取附表一規定的相應股份總額 FIF(“交易所”)根據此處規定的條款、條件和協議回購單位。
協議
因此,現在,考慮到此處規定的共同契約、條款和條件,以及其他有益和有價值的對價(特此確認其已收到和充足性),雙方協議如下:
1. |
證券交易所;税收待遇。 |
1.1 交易所的完成。FIF根據本協議對單位的回購應在本協議簽署之日(“收盤”)通過交換電子文件和簽名進行遠程回購。收盤時,FIF應向持有人購買,持有人應向FIF出售、轉讓和轉讓每位持有人在各單位中和該單位的所有權利、所有權和權益,不受證券法規定的限制以外的任何和所有契約、條件、限制、投票信託安排、留置權、費用、抵押權、質押、任何種類、性質或性質的不利索賠或任何權利一般情況以及運營協議下的限制除外。在收盤時,中國銀行應向每位持有人發行附表一中與該持有人姓名相反數量的A類普通股(“股份”),股票總數的計算方法是:(a) 總金額除以 (b) 每股價格,等於截至2024年3月28日的三十個交易日中銀A類普通股的交易量加權平均交易價格在紐約證券交易所上市。
1.2 在單位內沒有其他權利。每位持有人承認並同意,在收盤後,該持有人將立即不再是FIF的 “成員”,並且對這些單位沒有任何其他權利、所有權或利益,包括但不限於與運營協議下單位相關的權利,無論是看跌權,還是投票權、獲得分配或其他權利。在不違反運營協議的範圍內,在收盤時完成單位的購買和出售後,每位持有人應停止履行運營協議中與單位相關的任何義務。
1.3 轉讓文書;進一步保證。在收盤時或之前,每位持有人應簽署一份未註明日期的轉讓文書,並將其以本附錄A所附的形式交給FIF。每位持有人特此授權FIF(或其任何代理人)自收盤之日起註明此類轉讓文書。收盤後,每位持有人應簽署和交付FIF合理要求的進一步文件,並採取進一步行動,以進一步證明本文設想的交易已完成,包括但不限於執行與單位轉讓和轉讓有關的單位權力或類似的轉讓文書。
1.4 税收待遇。每位持有人承認,FIF和中國銀行均未就單位回購、股票發行或交易所的税收待遇做出任何陳述。
2. |
持有人的陳述和保證。每位持有人特此向中銀各方陳述並保證如下: |
2.1 權力。該持有人擁有執行和交付本協議、履行該持有人在本協議下的義務和完成本協議所設想的交易的所有必要權力和權力,並已獲得所有必要的批准和同意(包括但不限於任何董事會、經理、股東或成員的同意)。本協議已由該持有人正式簽署和交付,應構成該持有人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行。執行、交付和履行本協議以及本協議所設想的其他協議、文件和文書,不會導致違反該持有人作為當事方或持有人的任何法律、協議、合同、文書、章程、章程、組織文件、股權持有人協議、許可證、授權、特許經營權或證明規定的任何義務或權利的損失,也不會導致任何違約,也不會導致加速履行其規定的任何義務或任何權利的損失是綁定的。
2.2 完全用自己的賬户購買。本協議是依據每位持有人向中銀雙方的陳述與持有人簽訂的,通過每位持有人執行本協議,該持有人特此確認,該持有人的部分股份將被收購用於投資,用於該持有人自己的賬户,而不是作為被提名人或代理人的賬户,也不是為了轉售或分配其任何部分,並且該持有人目前無意出售、允許任何參與或者以其他方式分發。通過執行本協議,該持有人進一步表示,該持有人目前與任何人沒有任何合同、承諾、協議或安排向該人或任何第三方出售、轉讓或授予任何股份的參與權。該持有人不是為了收購股份的特定目的而成立的。
2.3 信息。該持有人承認並同意 (i) 它已收到所有必要或適當的信息,以評估本文所考慮的交易的利弊,並決定是否出售單位以換取股份,包括但不限於中國銀行的公開文件(包括最新的10-K、自那時以來提交的10-Q以及此類文件中列出的與A類普通股所有權相關的風險因素)以及(ii)它有機會提問並獲得FIF和BOC的答案關於該方各自的業務、財產、前景(包括但不限於潛在的未來融資機會)和財務狀況,其問題的答覆令其滿意。該持有人承認,與總價格相比,未來出售FIF單位的任何價格都可能出現溢價或折扣,並且中行的A類普通股的價值可能會隨着時間的推移而增加或減少。該持有人進一步承認,除非本協議另有明確規定,否則中銀各方或其他任何人均未向該持有人作出任何種類或性質的陳述或擔保,以促使本協議的執行、交付和履行或交易所的完成。
2.4 限制性證券。該持有人明白,股票過去和可能都沒有根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊。除其他外,《證券法》註冊條款的任何具體豁免將取決於投資意圖的善意性質和持有人在此陳述的準確性以及作為中行及其子公司的 “關聯公司” 的地位。該持有人明白,根據適用的美國聯邦和州證券法,這些股票是 “限制性證券”,根據這些法律,該持有人必須無限期持有股票,除非它們已在美國證券交易委員會註冊並獲得州當局的資格,或者可以豁免此類註冊和資格要求。該持有人承認,受讓人沒有義務註冊股票或獲得轉售資格。該持有人進一步承認,如果可以獲得註冊或資格豁免,則可能以各種要求為條件,包括但不限於出售的時間、方式和數量、股票的持有期限,以及與中國銀行相關的要求,這些要求超出該持有人控制範圍,中行沒有義務 而且可能無法滿足。
2.5 投資經驗;對價充足。該持有人在證券投資方面擁有足夠的知識和經驗,可以正確評估本協議所設想的交易的優點,並承擔與之相關的重大風險。該持有人承認並同意,向每位持有人發行的股票總價和個人數量是自由談判的,是公平合理的。該持有人承認並同意,單位的價值可能大於總價格,並可能在收盤後增加,但該持有人沒有合法或公平權利參與任何此類超額價值或增值或從中受益。
2.6 傳奇。
(a) 該持有人明白,股票和為股票發行或交換的任何證券可能帶有以下任何一個或多個圖例:(i) 任何司法管轄區的證券法要求的任何圖例,前提是此類法律適用於所示證書所代表的股票;以及 (ii) 以下説明:
“本證書所代表的股票尚未根據經修訂的1933年《證券法》註冊,是為了投資而收購的,與出售或分銷無關。如果沒有與之相關的有效註冊聲明或律師的意見,則不得進行任何轉讓,前提是公司認為經修訂的1933年《證券法》不需要進行此類登記。”
(b) 移除傳説。根據相關持有人的書面要求,第 2.6 (a) 節中規定的説明應從證明股票的證書中刪除:(i) 根據規則144出售、轉讓或轉讓此類股份(前提是該持有人以中國銀行合理可接受的形式向中國銀行提供律師意見,表明此類股份有資格根據第144條出售、轉讓或轉讓),或 (ii) 與出售、轉讓或轉讓有關其他轉移(規則144除外),前提是該持有人向中國銀行提供律師意見以中銀合理可接受的形式向該持有人提供,大意是根據《證券法》的適用要求,此類股份的出售、轉讓或轉讓無需註冊即可進行。如果要根據前述規定刪除圖例,中行應不遲於該持有人向中國銀行或中國銀行的過户代理人(“過户代理人”)(通知中行)交付代表此類股票(背書或附有股票權力、有簽名擔保,以及其他影響補發和/或轉讓(如適用)所必需的形式)後的十(10)個工作日,以及任何其他交付根據本第 2.6 (b) 節中可能要求的持有人,按照該持有人的指示,從:(A) 如果過户代理人正在參與DTC快速自動證券轉賬計劃,通過託管系統存款/提款,記入該持有人有權存入該持有人或其指定人在DTC的餘額賬户中的A類普通股總數,或者 (B) 如果過户代理未參與DTC快速自動證券轉賬計劃,則向此類持有人簽發並交付(通過信譽良好的隔夜快遞公司)代表此類股票的證書不受第 2.6 (a) 節中規定的圖例影響,以該持有人或其指定人的名義註冊。
2.7 合格投資者。根據《證券法》頒佈的D條例第501(a)條的定義,該持有人是合格投資者。
2.8 不進行一般性招標。任何公開發行或流傳的報紙、郵件、廣播、電視或其他形式的一般廣告或招攬均未向該持有人或其任何高級職員、董事、員工或其他代理人提供或徵求與本文所述證券的要約、出售或購買有關的一般廣告或招標,無論此類廣告或招標是直接從受讓人那裏收到還是間接從經紀人、發現者或其他個人或實體收到的。
2.9 居住;股票發行。出於證券目的,該持有人的首席執行官辦公室位於本附表一中該持有人姓名旁邊規定的司法管轄區。該持有人申明,該持有人的股份部分應以附表一中規定的名義發行。
2.10 律師的建議。該持有人承認並同意,就其簽訂本協議的決定(包括但不限於此處包含的解除條款),已聽取了獨立的合格法律、税務和財務顧問的建議。
2.11 獨立律師。每位持有人承認並同意 (i) Gennari Aronson, LLP(“GALLP”)已經並將繼續擔任中銀各方及其某些關聯公司(包括FIF的另一成員Fiber is Fast, LLC)的法律顧問,包括與本協議和本協議中考慮的交易所有關的法律顧問,(ii) GALLP從未也沒有擔任過與之相關的法律顧問在本協議或本協議中考慮的交易所中,(iii) GALLP 未就本協議或交易所向該持有人提供諮詢或建議特此設想,(iv) 該持有人在購買和出售單位時不依賴GALLP的任何會計、税務或法律建議,(v) 已建議該持有人在簽訂本協議和根據本協議條款完善交易所之前自行選擇單獨和獨立的會計、税務和法律諮詢,以及 (vi) GALLP是本段的預期第三方受益人。
2.12 基本表徵。該持有人承認,本第2節中規定的該持有人的陳述和擔保是FIF和中國銀行決定簽訂本協議以及完善交易所和本文設想的其他交易的基礎。
3. |
中銀各方的陳述和保證。 |
3.1 BOC締約方的組織。BOC是一家根據特拉華州法律正式組建、有效存在且信譽良好的公司。FIF是一家根據特拉華州法律正式組建、有效存在且信譽良好的有限責任公司。
3.2 權力。中銀各當事方均擁有執行和交付本協議、履行本協議項下各自義務以及完成本協議所設想的交易的所有必要權力和權限。中銀各當事方均已獲得所有必要的批准,以執行和交付本協議,履行其在本協議下的各自義務以及完成本協議所設想的交易。本協議已由中銀各當事方正式簽署和交付,(假設每個持有人都有應有的授權、執行和交付)應構成該方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行。
3.3 披露。本協議中不包含對中國銀行的陳述或保證,在收盤時向持有人提供或將要提供的任何其他文件均不包含任何不真實的重大事實陳述,或者據中國銀行所知,沒有陳述必要的重大事實,以使此處或其中包含的陳述不具有誤導性,以使本協議或其中包含的陳述不具有誤導性。
3.4 沒有衝突。本協議的執行和交付以及中銀雙方對本協議所設想交易的完成在任何重大方面均不會,也不會在收盤時發生衝突 (A) 與中行公司章程和章程的任何條款或任何其他中銀一方的任何組織文件或與中銀一方有關的任何適用法律相沖突或導致違反,(B) 與其中任何一方衝突或導致違反任何實質性協議、義務或文書的條款,或導致加速履行任何實質性協議、義務或其下的任何債務或義務中銀一方受其約束,或中銀一方的任何財產受其約束,或構成違約,但中銀一方已就本協議所設想的交易獲得同意的重大協議、義務或文書除外,(C) 導致對中銀一方的任何資產產生或施加任何留置權,(D) 構成允許終止任何重大協議或文書的事件根據規定,中銀一方是當事方或中銀一方的任何財產或資產受其約束或受其影響此類協議或文書的條款,但中銀一方已就本協議中設想的交易獲得同意的實質協議或文書除外,或 (E) 與、導致或構成違約、違反或違反中銀一方作為當事方或中銀當事方可能受其約束的任何許可、許可證或其他政府授權或其終止的理由,或導致違約中銀一方可能受其約束的任何法律的約束,這將造成重大不利影響影響此處設想的交易。
3.5 股票的發行。股票已獲得正式授權,在根據本協議條款發行後,應有效發行,免除與發行股票有關的所有税款、留置權和費用,此類股票應全額支付且不可估税,每位持有人有權享有向該持有人發行的股票賦予A類普通股持有人的所有權利。
4. |
釋放;承諾不起訴。 |
4.1 發佈。每位持有人代表自己及其前任和現任董事、經理、高級職員、證券持有人、普通合夥人和有限合夥人、員工、顧問、代理人、管理人員、代表、律師、前任、繼任人和受讓人(連同此類持有人,即此類持有人的 “釋放方”),特此永久釋放和解除中銀雙方及其各自過去和現在的所有成員、經理、高級職員、證券持有人、普通合夥人和有限合夥人、員工、顧問,代理人、管理人、代表、律師、遺囑執行人、繼承人、前任、繼承人和受讓人僅以各自的身份(連同中行當事方,“中行免責方”)處理任何已知或未知的持有人索賠(定義見下文),這些索賠從世界之初一直到包括截止日期。此處使用的 “持有人索賠” 是指任何和所有訴訟、訴訟理由、訴訟、索賠、投訴、合同、負債、義務、協議、承諾、侵權行為、債務、損害賠償、爭議、判決、費用、抵消、任何性質的法律義務、債務和股權、權利和要求,無論是現有的還是或有的、已知或不可知、已清算或未清算、固定或未清償的,在法律、股權或其他方面,懷疑或未被懷疑是由該持有人擁有的單位引起或與之有關的,例如持有人對單位的所有權或該持有人作為單位的FIF成員的身份。儘管有上述規定,本新聞稿不應被解釋為損害該持有人執行本協議條款的權利,也不得解釋為根據運營協議第2.8至2.10節(關於賠償、免責和信賴)執行該持有人在交易結束前可能擁有的任何權利。該持有人聲明並保證,其或任何其他此類持有人的解除方均未轉讓或轉讓或聲稱要轉讓或轉讓此處發佈的任何持有人索賠。
4.2 承諾不起訴;保密。每位持有人同意不就根據本協議發佈或聲稱要解除的任何持有人索賠,不對任何中銀免責方提起或威脅提起任何法庭訴訟、訴訟、訴訟、索賠、仲裁、調查或其他訴訟或訴訟,且每位持有人聲明並保證上述行為均不是由該持有人或其任何其他解除方提起的。如果該持有人或任何其他此類持有人解除方實際對任何公司獲釋方提起任何此類訴訟或訴訟,則該持有人應支付合理的律師費、費用和公司被釋放方在迴應或抗辯此類訴訟或程序時產生的費用。每位持有人同意,除非法律另有要求,否則除向其法律和税務顧問披露本協議或其任何條款或條款外,除非中行根據其作為上市公司的報告義務披露本協議,否則其前提是他們同意不向他人進一步披露本協議或其任何條款或條款。儘管有任何相反的規定,但此處包含的任何內容均不應被視為禁止任何人在任何訴訟中如實作證(無論是證詞、宣誓書還是其他形式)。
5. |
整個協議。 |
本協議構成本協議各方關於本協議所含主題的唯一和完整協議,並取代先前和同期就該標的達成的所有書面和口頭諒解、陳述、擔保和協議。
6. |
繼任者和受讓人。 |
本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並應為其利益提供保障。未經中銀各方事先書面同意,任何持有人均不得轉讓本協議或本協議下的任何權利或義務。雙方在此處或此處規定的任何文書或其他書面形式中作出的所有承諾、陳述和保證,應在本協議的執行、交易所閉幕和完成後繼續有效。
7. |
沒有第三方受益人。 |
本協議僅供本協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人受益,除非第 2.11 節中另有規定,否則本協議中的任何明示或暗示均無意或應授予任何其他人任何性質的任何法律或衡平權利、利益或補救措施。
8. |
口譯。 |
本協議中的標題僅供參考,不影響本協議的解釋。本協議各方共同參與了本協議的談判和起草,如果出現含糊不清或意圖或解釋問題,則本協議應解釋為本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。本協議應按照適用法律的有效和有效的方式進行解釋,但如果任何此類法律禁止或無效本協議中的任何條款,則雙方同意,該條款在該禁止或無效的範圍內無效,但不使該條款的其餘部分或本協議的任何其他條款無效或無效,禁止或無效的條款應被視為在必要範圍內進行了修改,使其生效和無效。根據適用法律。
9. |
修正和修改;豁免。 |
本協議只能通過雙方簽署的書面協議進行修改、修改或補充。除非以書面形式明確規定並由放棄方簽署,否則任何一方對本協議任何條款的放棄均無效。除非本協議中另有規定,否則未能行使或延遲行使本協議產生的任何權利、補救措施、權力或特權均不得解釋為對本協議的放棄;任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救措施、權力或特權均不得妨礙任何其他或進一步行使這些權利、補救措施、權力或特權,或任何其他權利、補救措施、權力或特權。
10. |
FIF 沒有豁免。 |
此處的任何內容均不應被視為或構成 FIF 放棄其在《運營協議》下的任何權利。
11. |
適用法律;服從司法管轄權。 |
本協議受特拉華州內部法律管轄,並根據該州內部法律進行解釋,不使任何可能導致適用除特拉華州以外任何司法管轄區的法律的選擇或衝突條款或規則生效。因本協議或本協議所設想的交易引起或基於本協議的任何法律訴訟、訴訟或程序均可在位於科羅拉多州丹佛市的美國聯邦或州法院提起,對於任何此類訴訟、訴訟或程序,各方均不可撤銷地服從此類法院的專屬管轄權。對於向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序,通過郵寄方式向該當事方的地址送達法律程序、傳票、通知或其他文件應為有效的訴訟程序送達。雙方不可撤銷和無條件地放棄對在這些法院設定任何訴訟、訴訟或程序的地點的任何異議,並且不可撤銷地放棄和同意不向任何此類法院辯護或聲稱在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟是在不方便的法庭提起的。
12. |
同行。 |
本協議可以在一個或多個對應方中籤署,並附有對應的簽名頁,每個簽名頁均為原件,但所有協議合在一起構成同一個協議。通過傳真、電子郵件(包括.pdf 或任何符合 2000 年美國聯邦 ESIGN 法案的電子簽名,例如 www.docusign.com)或任何其他旨在保留文檔原始圖形和圖片外觀的電子手段傳輸的本協議對應簽名頁面,與實際交付帶有原始簽名的紙質文檔具有同等效力。
[簽名頁面如下。]
本協議雙方自上述第一份撰寫之日起簽署本協議,以昭信守。
派對:
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通知地址: |
FIF ST.喬治有限責任公司
作者:/s/ 亞當·彼得森 姓名:亞當·彼得森 標題:經理 |
道奇街 1601 號,3300 套房 內布拉斯加州奧馬哈 68102 注意:首席財務官約書亞·魏森伯格 電子郵件:Josh@bostonomaha.com
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波士頓奧馬哈公司
作者:/s/ 亞當·彼得森 姓名:亞當·彼得森 職位:聯席首席執行官 |
將副本(不構成通知)發送至:
根納裏·阿隆森律師事務所 第一大道 250 號,200 號套房 馬薩諸塞州尼德姆 02494 注意:尼爾·阿倫森,Esq。 電子郵件:naronson@galawpartners.com
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CLEARVISION 投資有限公司
作者:/s/ 凱利·尼伯格 姓名:凱利·尼伯格 標題:總統
|
Clearvision 投資有限公司 收件人:凱利·尼伯格 435 E. Tabernacle St. 猶他州聖喬治 84770 |
光學典故,有限責任公司
作者:/s/ 凱利·尼伯格 姓名:凱利·尼伯格 標題:經理
|
光學典故有限責任公司 收件人:凱利·尼伯格 435 E. Tabernacle St. 猶他州聖喬治 84770 |
證券交易協議的簽名頁
附表一
持有人: |
居留管轄權 |
該持有者持有的FIF單位 |
將向該持有人發行的股票 |
應以何種名稱發行股票(如果不同) |
Clearvision 投資有限公司 |
猶他 |
181,000 個普通單位 |
510,193 |
不適用 |
光學典故有限責任公司 |
猶他 |
19,000 個常用單位 |
53,557 |
不適用 |
附錄 A
轉讓文書
對於收到的價值,下列簽署人特此向FIF St. George, LLC的所有權利、所有權和權益轉讓給FIF St. George, LLC和______________________________的普通單位,該公司賬簿上以下列簽署人的名義出具的特許權益(“公司”),並在此不可撤銷地組成和任命公司高管為下列簽署人的律師,以全額轉讓上述賬簿上的上述權益場所的替代權。
日期:______________,2024
[持有人的法定姓名] | |||
來自: | |||
姓名: | |||
標題: |
轉讓文書
對於收到的價值,下列簽署人特此向FIF St. George, LLC轉讓和轉讓其18.1萬個普通單位的所有權利、所有權和權益。FIF St. George, LLC是特拉華州有限責任公司(以下簡稱 “公司”)以下列簽署人的名義在公司賬簿上以下列簽署人的名義全額轉讓上述賬簿上的權益場所的替代權。
日期:2024 年 4 月 2 日
CLEARVISION 投資有限公司 | |||
來自: | /s/ 凱利·尼伯格 | ||
姓名: | 凱利·尼伯格 | ||
標題: | 主席 | ||
轉讓文書
對於收到的價值,下列簽署人特此向FIF St. George, LLC及其19,000個普通單位的所有權利、所有權和權益轉讓給FIF St. George, LLC及其19,000個普通單位的所有權利、所有權和權益,並以下述簽署人的名義在公司賬簿上以下述簽署人的名義轉讓上述賬簿上的權益,不可撤銷地場所的替代權。
日期:2024 年 4 月 2 日
光學典故,有限責任公司 | |||
來自: | /s/ 凱利·尼伯格 | ||
姓名: | 凱利·尼伯格 | ||
標題: | 經理 |