附錄 5.1
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奧斯汀 | 米蘭 | |
北京 | 慕尼黑 | |
波士頓 | 紐約 | |
布魯塞爾 | 奧蘭治縣 | |
2024年4月5日 | 世紀城 | 巴黎 |
芝加哥 | 利雅得 | |
迪拜 | 聖地亞哥 | |
塞爾多夫 | 舊金山 | |
法蘭克福 | 首爾 | |
漢堡 | 硅谷 | |
安費諾公司 | 香港 | 新加坡 |
霍爾大道 358 號 | 休斯頓 | 特拉維夫 |
康涅狄格州沃靈福德 06492 | 倫敦 | 東京 |
洛杉磯 | 華盛頓特區 | |
馬德里 |
回覆:安費諾公司
致上述收件人:
我們曾擔任特拉華州的一家公司 Amphenol Corporation的特別顧問(”公司”),涉及公司2027年到期的5.050%優先票據本金總額為4.5億美元 (”2027 注意事項”),公司2029年到期的5.050%優先票據的本金總額 (”2029 注意事項”)以及該公司2034年到期的5.250%優先票據的本金總額 (”2034 注意事項”,再加上 2027 年註釋 和 2029 年票據,”注意事項”),根據美國銀行信託公司、作為受託人的{ br} 全國協會與公司簽訂的截至2023年3月16日的契約,以及一份日期為2024年4月5日的高級管理人員證書,其中列出了每個系列票據(統稱為”契約”),並根據經修訂的1933年《證券法》在S-3表格上發表的註冊聲明(”法案”),向美國證券交易委員會 (”佣金”)於 2023 年 3 月 16 日(註冊號 333-270605)(經修訂的,”註冊 聲明”),一份日期為2023年3月16日的基本招股説明書,在最初生效時 包含在註冊聲明中(”基本招股説明書”)以及2024年4月4日根據該法案第424(b)條向委員會提交的2024年4月2日的最終招股説明書補充文件(連同基本招股説明書,”招股説明書”).
本意見是根據該法第S-K條例第601(b)(5)項的要求提供的,除了本文就發行 票據的明確規定外,本意見未就與註冊聲明或相關招股説明書內容有關的任何事項發表任何意見。
作為律師,我們研究了我們認為適合本信目的的事實問題和法律問題。經您同意,我們在沒有獨立核實此類事實的情況下,依賴公司高管和其他人就事實問題提供的證書 和其他保證。 我們在此對紐約州的內部法律和《特拉華州通用公司法》發表意見,對於任何其他司法管轄區的法律的適用性或對特拉華州的任何 其他法律的適用性或其影響,或者對任何州內任何市政法或任何地方機構法律的任何事項,我們不發表任何意見 。
2024 年 4 月 5 日
第 2 頁
在前述規定和本文規定的其他事項 的前提下,我們認為,截至本文發佈之日,當票據根據契約條款在 中正式簽署、發行和認證,並在最近作為註冊聲明附錄的承保 協議所設想的情況下按承保 協議的規定交付時,票據將獲得以下機構的正式授權:公司所有必要的公司 行動,將是公司在法律上有效和具有約束力的義務可根據 其條款對公司強制執行。
我們的意見受:(i) 破產、破產、重組、欺詐性轉讓、暫停或影響債權人權利和 救濟措施的其他類似法律的影響;(ii) 衡平一般原則的影響,無論是在衡平程序還是法律程序中考慮(包括 可能無法獲得具體履約或禁令救濟)、實質性、合理性、良好性概念誠信和公平交易,以及受理訴訟的法院的自由裁量權;(iii) 無效在某些情況下,根據 法律或法院對規定對當事方進行賠償或分攤的條款的裁決,如果 此類賠償或繳款違背了公共政策;(iv) 我們對 (a) 任何 違約金、違約利息、滯納金、罰款、整改保費或其他經濟補救措施的規定不發表任何意見 條款被視為構成處罰;(b) 同意或限制適用法律、司法管轄權、地點,仲裁、 補救措施或司法救濟;(c) 放棄與居留、延期和高利貸法有關的權利或辯護;以及對籠統 或含糊不清的權利的豁免;(d) 任何要求支付律師費的條款,如果這種付款違反法律 或公共政策;(e) 任何允許在加快附註時收取該部分的條款其中規定的本金 金額可能被確定為未賺取的利息;以及 (f) 上述條款 條款的可分割性(如果無效)效果。
經您同意,我們假設 (a) 契約和附註(統稱為”文件”) 已由公司以外的各方正式授權、執行和交付 ,(b) 這些文件構成除公司以外的各方 具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對雙方強制執行;(c) 文件作為雙方具有法律效力和約束力的義務的地位不受任何 (i) 違約行為或違約行為的影響, 協議或文書,(ii) 違反法規、規則、條例或法院或政府命令的行為,或 (iii) 未能獲得政府 當局的必要同意、批准或授權,也未向政府 機構進行必要的登記、申報或備案。
本意見與註冊聲明有關的 是為了您的利益,根據該法的適用條款 ,您和有權依賴該意見的人可以依據該意見。我們同意您將本意見作為公司2024年4月5日8-K表格的附錄提交,並同意招股説明書中標題為 “法律事務” 的 提及我們的公司。在給予此類同意時, 因此我們不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規則和條例 必須徵得同意的人員類別。
真誠地, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |