附錄 4.3
本票據是下文所述契約 含義範圍內的全球票據,以保管人或保管人指定人的名義註冊。本票據 只能在契約中描述的有限情況下 兑換為以存託機構或其被提名人以外的人名義註冊的證券,除非由存管機構整體轉讓給存託機構的被提名人、存託機構的 名人或存託機構的另一名被提名人,或者由存託機構或任何此類被提名人轉讓給繼任者 保管人或此類繼任保管人的被提名人。
除非本證書由存託信託公司(紐約州紐約州水街55號)的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬登記,否則 交換或付款,並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或存託信託公司 授權代表要求的其他名稱(任何款項均應支付給CEDE & CO.或根據DTC的授權代表的要求,向其他實體 進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不法的,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有權益。
CUSIP: 032095AN1
ISIN: US032095AN10
沒有。[] | $[] |
安費諾公司
2027 年到期的 5.050% 高級 票據
特拉華州 的一家公司Amphenol Corporation(“公司”,其術語包括契約下的任何繼任公司,以下簡稱 ),特此承諾向作為存託機構被提名人的CEDE&CO. 或其註冊受讓人支付 的本金 [] ($[]),2027年4月5日(該日期以下稱為 “規定到期日”), ,並從2024年4月5日起或從支付利息或按規定每半年拖欠利息的最近日期起支付上述本金的利息,從10月開始(每個這樣的日期,“利息 付款日期”)2024 年 5 月 5 日,在本協議本金之前,應按每年 5.050% 的利率支付或按時付款,並在法律允許的範圍內,為任何逾期未付的利息支付利息本金和溢價(如有 ),以及不時按票據承擔的利率按需支付任何逾期利息的本金和溢價。
應分別向在4月5日和10月5日之前的3月21日和9月20日營業結束時(“利息 記錄日期”)(無論是否為工作日)以其名義註冊票據的人支付應付的利息 。
在任何利息支付日 的應付利息金額應以 360 天為基礎計算,包括十二個 30 天。如果任何 利息支付日、任何贖回日或規定的到期日均為非工作日,則所需的 本金、保費(如果有)和利息將在下一個工作日支付,就好像在付款到期日一樣 支付,並且在該利息支付日、該贖回日或之後的期間內,將不計利息 規定的到期日(視情況而定)至下一個工作日付款之日。
[全球筆記的簽名頁]
此處使用的 “存託機構” 一詞是指位於紐約、紐約的存託信託公司、另一清算機構或根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)或其他適用法規 或法規註冊的任何繼任者 ,在每種情況下,這些法規或法規應由公司根據契約指定。
如果公司拖欠了 票據的利息,則應在隨後的特殊記錄日向票據持有人支付違約利息,以及在法律允許的範圍內,根據 應付的違約利息的任何利息。公司應確定記錄 日期和付款日期。公司應在記錄日期前至少十天向受託人和每位票據 持有人郵寄通知,説明記錄日期、付款日期和應支付的利息金額。公司可以以任何其他合法方式支付違約利息 。
(i) 應支付票據的本金 和溢價(如果有)以及利息的地點,(ii)可以交出票據進行轉讓 或交易登記,(iii)可以向公司或向公司送達有關票據和契約的通知和要求, 應位於康涅狄格州哈特福德的公司辦公室或機構(最初為公司信託)受託人辦公室 地址:美國銀行信託公司,全國協會,庇護街 185 號,27第四Floor,康涅狄格州哈特福德 06103),前提是, 可以選擇通過支票支付利息,將支票郵寄給票據的註冊持有人的註冊 地址。
儘管如此, 只要本票據以全球票據為代表,本票據的本金、溢價(如果有)和利息的支付將通過電匯方式向作為本票據初始持有人的存託機構或其提名人進行 支付。
特此 提及本説明以下頁面中列出的其他條款,無論出於何種目的,這些進一步條款的效力均應與本處規定的效力相同。
除非此處的 認證證書由受託人通過手工簽名簽署,否則本票據無權獲得 契約下的任何利益,也無權為任何目的有效或強制性的。
為此,公司 促使本文書以其公司印章正式簽署,以昭信守。
註明日期:
AMPHENOL 公司 | ||
來自: | ||
姓名:Craig A. Lampo | ||
職位:高級副總裁兼首席財務 官 |
證明: | |
姓名:蘭斯·達米科 | |
職位:高級副總裁、祕書兼總法律顧問 |
[全球備忘的簽名頁]
身份驗證證書
本全球票據是上述契約中提及的其中指定系列的 證券之一。
美國銀行信託公司, | ||
全國協會,作為受託人 | ||
來自: | ||
授權官員 |
註明日期:
[ 全球筆記的簽名頁]
(與註釋相反)
安費諾公司
2027 年到期的 5.050% 優先票據
本全球票據正面標明 為2027年到期的5.050%優先票據(“票據”)是經正式授權發行的公司 證券,自2023年3月16日起根據契約(“基礎契約”)(“基礎契約”), 作為受託人與美國銀行信託公司全國協會(“受託人”)簽發 tee”,該術語包括 該契約下的任何繼任受託人),並輔之以截至2024年4月5日的確定票據條款的高級管理人員證書(特此提及 “高管證書”,連同基本契約( “契約”),關於公司、受託人和根據該契約發行的證券持有人各自的權利、權利限制、責任 和豁免以及 所述證券進行認證和交付所依據的條款的聲明。此處使用的大寫術語如果在 中未提供定義,則應具有契約中規定的含義。
這些票據不受 強制性或可選的償債基金要求的約束。
票據可隨時或不時按契約中所述的贖回價格按公司選擇全部或部分兑換 。
在契約中描述的某些情況下, 將對 進行特別強制性贖回(價格等於票據本金的101%,外加從 首次發行之日起或最近支付或規定利息的日期(以較晚者為準,但不是 ,包括特別強制性贖回日期)的應計和未付利息。
如果發生控制權變更回購 事件,除非公司行使了上述贖回所有票據的權利,否則每位票據持有人 有權要求公司根據契約中描述的要約以等於的現金購買價格回購該持有人票據的全部或任何部分(等於2,000美元,超過1,000美元的整數倍數) 至票據本金 金額的101%,加上截至但不包括回購之日的應計和未付利息(如果有)(視情況而定) 在相關利息記錄日的登記持有人有權獲得在相關利息支付日到期的利息)。
如果本系列票據的違約事件(如契約中定義的 )發生並仍在繼續,則本 系列票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
除其中規定的某些例外情況外,本契約允許公司和受託人 在每個系列未償還證券本金的持有人同意後,隨時對契約進行修訂,修改公司的權利和義務以及每個系列證券持有人的 權利。未經任何證券持有人同意,可以對契約或證券進行修改,以糾正、更正或補充 與該系列證券有關的任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處,或進行任何不會對該系列證券持有人在任何重大方面的權利產生不利影響 的變更。該契約還包含條款 允許每個系列證券在未償還時按指定百分比的本金的持有人代表 該系列所有證券的持有人免除公司對契約某些條款的遵守以及 過去在契約下的某些違約行為及其後果。在此類豁免生效之前, 本票據持有人對該豁免的同意即表示持有人以及本票據或本票據部分的後續持有人的持續同意,證明其債務與同意持有人票據相同 ,即使本票據上未表示同意。但是,如果受託人在豁免生效之日之前收到撤銷通知 ,則任何此類持有人或後續的 持有人均可撤銷對該持有人票據或本票據部分的同意。任何修正案或豁免一旦生效,將對受此類修正或豁免影響的 的每個系列的每位持有人具有約束力,但契約中規定的某些例外情況除外。
契約 或一個或多個系列證券的每項修正均應在符合當時有效的TIA的補充契約中列出。
此處提及 契約的任何內容以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司按本票據規定的時間、地點、利率和貨幣支付本票據本金和利息的絕對和 無條件的義務。
持有人應根據契約登記 的票據轉讓或交換。除其他外,公司可能要求持有人提供適當的 背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與 相關的應付的類似政府費用。不得要求公司和註冊商 (a) 發行、登記轉讓或 交換任何系列票據,期限自選定要兑換的該系列票據的贖回通知郵寄 前十五天開業之日開始,並在該類 郵寄當日營業結束時結束,或 (b) 登記任何選定系列票據的轉讓或交換,稱為或者被要求全部贖回 或贖回任何選定證券的部分,部分被要求贖回或被要求贖回。
除票據的某些條款外,公司可以解除 根據票據和契約承擔的與票據有關的義務, 可以免除遵守票據和契約中有關票據的某些契約的義務, 在滿足契約中規定的某些條件後。
本公司的董事、高級職員、員工 或股東均不對本票據或契約 規定的公司任何義務承擔任何責任,也不對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。每位持有人接受票據即免除 並免除所有此類責任。豁免和釋放是發行本説明的考慮因素之一。
無論出於何種目的, 本票據的註冊持有人均應被視為其所有者。
如果用於支付 本金或利息的資金在兩年內無人申領,則受託人和付款代理人將根據其 的書面要求向公司償還資金。之後,受託人和該付款代理人對此類資金的所有責任均應終止。
受託人應充當票據的註冊商、付款代理人和服務代理人(定義見契約)的 。票據的發行面額應為2,000美元 ,超過該面額的整數倍數為1,000美元。票據只能以註冊形式發行,不包括優惠券。如果 宣佈根據契約加快票據到期,則應支付票據 本金的100%。票據應以美元發行,本金和溢價(如果有),票據 的利息應以美元支付。票據應為公司的無抵押債務證券。票據不得兑換 為公司的任何其他證券。契約和本票據應受紐約州 法律管轄和解釋。
為了遵守與外國金融機構、發行人、受託人、付款代理人或其他方 正在或已經同意遵守的 不時生效的票據(“適用法律”)相關的適用的 税法(包括主管當局頒佈的規則、規章和解釋),公司同意 (i) 應受託管理人的書面要求,向受託管理人提供給 公司在合理可用的範圍內,提供有關各方和/或交易的充足信息(包括對 的任何修改此類交易的條款),因此受託人可以確定其是否有適用法律規定的税收相關義務,以及(ii)受託人有權在遵守適用法律 所必需的範圍內預扣或從付款中扣除任何款項,受託人對此不承擔任何責任。
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