美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15條（d）款

報告日期（ 最早報告事件的日期）：2024年4月1日

GROM SOCIAL 公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

2060 NW Boca Raton Blvd. Suite #6

佛羅裏達州博卡拉頓，33431

(主要執行辦公室地址 )

註冊人的電話號碼，包括區號：（561） 287—5776

如果表格8—K的存檔旨在同時滿足公司在以下任何規定下的存檔義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

通過複選標記來確定註冊人是否為1934年《證券法》第405條（本章第240.12b—2節）中定義的新興成長型 公司。

新興增長型 公司名稱

如果是新興增長型 公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐

簽訂證券購買協議

2024年4月1日，格羅姆社會企業公司， a佛羅裏達公司（“公司”），簽訂了一份證券購買協議（“水療中心"） 與Generating Alpha Ltd.合作，聖基茨和尼維斯公司（“投資者”），據此，公司已 同意出售公司的可轉換本票（“注意事項”），初始本金額為650，000美元， 價格為520，000美元。關於票據的購買和出售，公司同意向投資者發行普通股購買權證（以下簡稱“權證”），以收購總計962，962股公司普通股，每股面值0.001美元（以下簡稱“普通股”）（認股權證的簽發以及票據的買賣，稱為“交易”）。該等交易於二零二四年四月四日結束。此處未另行定義的大寫單詞和短語 具有SPA中指定的含義。

EF Hutton LLC將擔任此次融資的配售代理。

待股東批准的交易

交易需經股東批准 (“股東批准”)。根據SPA，本公司已同意在特別會議上或以書面同意代替會議，確保股東批准SPA及交易。在簽署SPA的同時，本公司向投資者交付了一份完整簽署的投票協議副本(“投票協議“)，其中本公司的若干股東已同意投票表決其所持本公司的若干證券，一如其中所載。

備註條款

該票據本金總額為650,000美元，期限為一(1)年，利息為每一日曆年12(12)%，並帶有原始 發行折扣的20(20)%。

票據可由 投資者酌情轉換為普通股，價格為0.87美元。投資者可以選擇相當於前四十(40)個交易日內最低交易價格的80%的備選轉換價格，該交易日截止於轉換通知發出前的最後一個完整交易日。

如本公司以低於當時有效換股價的每股價格(每股“攤薄價格”) 發行任何普通股，換股價須受全額棘輪 反攤薄保障所規限，惟投資者有權自行決定是否利用該攤薄價格而非於各自換股時生效的換股價。

如發生違約事件(如本附註所述)，轉換價格應等於百分之七十(70%)乘以(I)適用轉換日期前四十(40)個交易日的最低盤中交易價格 或(Ii)適用轉換日期前四十(40)個交易日的最低收市價 中的較低者。

認股權證條款

將發行的認股權證將為普通股962,962股，行使價為每股普通股0.001美元。

註冊權

根據與SPA簽訂的註冊權協議(“註冊權協議”)，本公司必須提交註冊 聲明(“註冊聲明“)與美國證券交易委員會在交易結束後三十(30)天內簽署註冊聲明，並在交易結束後六十(60)天內宣佈該註冊聲明生效，但條件是如果美國證券交易委員會通知本公司該註冊聲明將不會被審核或不再接受進一步審核和意見，則該註冊聲明的生效日期應為本公司接到註冊聲明通知之日後的第五(5)個交易日(如果 該日期早於上述其他要求的日期)。

投票協議、SPA、附註、授權書和註冊權協議的前述描述僅為摘要，並不聲稱是完整的，僅參考此類文件的全文 進行限定，這些文件或其形式分別作為附件9.1、10.1、10.2、10.3和10.4附於本文件，並通過引用併入本文。

以上第1.01項中包含的信息 通過引用併入本文。

上文第1.01項中所述的票據和權證 將依據1933年證券法 第4（1）節和條例D（經修訂）規定的註冊豁免而發行和出售。

警示聲明

本文件包括“前瞻性聲明”。 本文中包含或納入的歷史事實陳述以外的所有陳述均構成前瞻性陳述。實際 結果可能與這些聲明中明示或暗示的結果有很大差異，並且受到許多風險和不確定性的影響。 雖然本公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但本公司無法 保證這些預期將被證明是正確的。前瞻性陳述涉及影響 公司運營、財務業績和其他因素的風險和不確定性，如公司提交給SEC的文件中所討論的。 可能導致結果出現重大差異的因素包括公司向 SEC提交的定期報告中討論的風險。我們敦促您仔細審查和考慮這些文件中的警告性聲明和其他披露，特別是 標題下的那些。公司不承擔更新任何前瞻性聲明的責任，除非法律要求。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。