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Per note
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總計
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公開發行價格 (1)
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| | | | 99.970% | | | | | $ | 499,850,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.650% | | | | | $ | 3,250,000 | | |
扣除開支前的收益,歸艾睿電子有限公司 (1)
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| | | | 99.320% | | | | | $ | 496,600,000 | | |
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摩根大通
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法國巴黎銀行
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滙豐銀行
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高盛公司有限責任公司
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SMBC 日興
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渣打銀行
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富國銀行證券
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頁面
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關於本招股説明書補充文件
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| | | | s-ii | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | s-ii | | |
前瞻性陳述
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| | | | s-iv | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
THE OFFINGS
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| | | | S-2 | | |
風險因素
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| | | | S-4 | | |
所得款項的使用
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| | | | S-6 | | |
大寫
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| | | | S-7 | | |
筆記的描述
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| | | | S-8 | | |
圖書錄入;配送和表格
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| | | | S-21 | | |
美國聯邦所得税的重大注意事項
|
| | | | S-24 | | |
承保
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| | | | S-29 | | |
票據的有效性
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| | | | S-33 | | |
專家
|
| | | | S-33 | | |
| | |
頁面
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 2 | | |
前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
艾睿電子有限公司
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| | | | 4 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
所得款項的使用
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| | | | 6 | | |
債務證券的描述
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| | | | 7 | | |
資本存量描述
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| | | | 14 | | |
認股權證的描述
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| | | | 16 | | |
環球證券
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| | | | 17 | | |
出售證券持有人
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| | | | 21 | | |
分配計劃
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| | | | 22 | | |
法律事務
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| | | | 23 | | |
專家
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| | | | 23 | | |
| | |
2023 年 12 月 31 日
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| |||||||||
| | |
實際
(已審計) |
| |
調整後
(未經審計) |
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| | |
(以百萬美元計)
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現金和現金等價物
|
| | | $ | 218 | | | | | $ | 213 | | |
短期債務: | | | | | | | | | | | | | |
2024 年到期的 3.250% 票據
|
| | | | 499 | | | | | | 499 | | |
其他短期借款
|
| | | | 1,155 | | | | | | 1,155 | | |
短期借款總額,包括長期債務的流動部分
|
| | | | 1,654 | | | | | | 1,654 | | |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
北美資產證券化計劃
|
| | | | 198 | | | | | | 198 | | |
循環信貸額度
|
| | | | — | | | | | | — | | |
2025 年到期的 4.000% 票據
|
| | | | 349 | | | | | | 349 | | |
6.125% 2026年到期的票據
|
| | | | 498(a) | | | | | | —(b) | | |
2027 年到期的 7.500% 優先債券
|
| | | | 110 | | | | | | 110 | | |
2028 年到期的 3.875% 票據
|
| | | | 497 | | | | | | 497 | | |
2032 年到期的 2.950% 票據
|
| | | | 495 | | | | | | 495 | | |
特此發行 2034 年到期的 5.875% 票據
|
| | | | — | | | | | | 495(c) | | |
具有不同利率和到期日的其他債務
|
| | | | 7 | | | | | | 7 | | |
長期債務總額
|
| | | | 2,154 | | | | | | 2,151 | | |
債務總額
|
| | | $ | 3,808 | | | | | $ | 3,805 | | |
股東權益總額
|
| | | | 5,805 | | | | | | 5,804 | | |
總資本額
|
| | | $ | 9,613 | | | | | $ | 9,609 | | |
承銷商
|
| |
本金金額
of notes |
| |||
摩根大通證券有限責任公司
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| | | $ | 128,206,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 128,205,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | $ | 128,205,000 | | |
高盛公司有限責任公司
|
| | | $ | 28,846,000 | | |
SMBC 日興證券美國有限公司
|
| | | $ | 28,846,000 | | |
渣打銀行
|
| | | $ | 28,846,000 | | |
富國銀行證券有限責任公司
|
| | | $ | 28,846,000 | | |
總計
|
| | | $ | 500,000,000 | | |
| | |
頁面
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關於本招股説明書
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在哪裏可以找到更多信息
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前瞻性陳述
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艾睿電子有限公司
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風險因素
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所得款項的使用
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債務證券的描述
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資本存量描述
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認股權證的描述
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環球證券
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| | | | 17 | | |
出售證券持有人
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| | | | 21 | | |
分配計劃
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| | | | 22 | | |
法律事務
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| | | | 23 | | |
專家
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