美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

 

2024 年 2 月 2 日

報告日期 (最早報告事件的日期)

 

CETUS 資本收購公司

(註冊人章程中規定的確切姓名 )

 

特拉華   001-41609   88-2718139

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(I.R.S. 僱主

身份 編號。)

 

99 巷 6 號 3 樓

文山區正大 二街

臺北, 臺灣, R.O.C.

  11602
(主要行政辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號: +886 920518827

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》第 425 條的書面 通信
   
根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料
   
根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
   
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位, 每個單位包括一股 A 類普通股、一股認股權證和一股權利   CETUU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,每股面值0.0001美元,作為單位的一部分包括在內   CETU   納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證 包含在單位中   CETUW   納斯達克股票市場有限責任公司
權利 作為單位的一部分包括在內   CETUR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條 或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

企業合併期延長

 

2024 年 1 月 31 日 ,Cetus Capital Acquisition Corp.(”公司” 或 “Cetus”)舉行了股東特別會議(“會議”)。在會議上,公司股東批准了對公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正案(“延期 修正案”),將公司 必須完成初始業務合併的日期從2024年2月3日延長至最多六(6)個月,延期至2024年8月3日,前提是 的額外金額等於每股已發行公開發行股票0.03美元和每股50,000美元,取較低值延期月份將存入 到信託賬户(定義見下文),或由信託賬户確定的更早日期公司董事會(“延期”)。 公司在2024年2月1日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交的8-K表最新報告中公佈了投票結果。

 

2024 年 2 月 2 日,就延期而言,公司和大陸證券轉讓與信託公司(”受託人”) 訂立了截至2023年1月31日公司與受託人之間簽訂的日期為 的特定投資管理信託協議的第1號修正案(“IMTA修正案”)(“信託協議”)。IMTA修正案 的副本作為附錄10.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

由於延期和《IMTA修正案》,必須將額外的50,000.00美元存入 受託人根據信託協議開設的信託賬户(此類賬户,”信託賬户”)每月延期。已向信託賬户存入了金額為50,000.00美元 的存款,以將企業合併期從2024年2月 3日再延長一個月,至2024年3月3日。

 

發行 的票據

 

關於 延期修正案,Cetus 贊助商有限責任公司(”贊助商”)已導致 總共向信託賬户存入了50,000美元。這筆存款涉及向公司提供的貸款,本金總額不超過 300,000 美元(“贊助商貸款”),公司 向保薦人簽發的無抵押期票(“贊助商票據”)證明瞭保薦人貸款。贊助商用於發放贊助商貸款的資金由 MKD BVI 提供(MKD BVI 向保薦人提供的貸款在此稱為 “MKD BVI 貸款”)。MKD 貸款由保薦人向英屬維爾京羣島馬其頓第納爾羣島發行的票據為證,本金總額不超過300,000美元,其中包含與保薦人票據基本相同的條款 。作為MKD BVI向保薦人提供MKD貸款的條件,保薦人向MKD BVI授予保薦人持有的公司30萬股普通股(“質押股份”)的擔保權益 。此外, 保薦人和公司就質押股份簽訂了股票質押協議(“股票 質押協議”)。

 

保薦人票據和股票質押協議的 副本分別作為附錄10.2和10.3附於此, 以引用方式納入此處。

 

項目 2.03。直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立。

 

本8-K表最新報告第1.01項 “發行票據” 標題下的 披露內容以引用方式納入本第2.03項。

 

 

 

 

項目 5.03。公司章程或章程修正案;財政年度變更。

 

2024 年 2 月 2 日,公司向特拉華州國務卿提交了延期修正案。延期修正案 將公司必須完成初始業務合併的截止日期從 2024 年 2 月 3 日延長至六 (6) 個月 延期至 2024 年 8 月 3 日,前提是向信託賬户存入信託賬户,或由公司董事會確定的較早日期,金額等於已發行公開發行每股 0.03 美元,以較低者為準,延期的每個月 50,000 美元。

 

上述 描述通過引用《延期修正案》進行了全面限定,該修正案的副本作為附錄3.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

關於業務合併協議(“業務合併”)所考慮的業務合併, Cetus和英屬維爾京羣島商業公司MKDWELL Tech Inc.(“Pubco”)將向證券 和交易委員會(“The”)提交相關材料SEC”),包括作為F-4表格註冊聲明 (“註冊聲明”)一部分的聯合招股説明書/委託書。註冊 聲明(以及相關的代理卡和其他相關文件)中包含的最終委託書/最終招股説明書將自確定的記錄日期 郵寄給股東,以便在與業務合併有關的股東大會上進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲取 註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,或者直接向:Cetus Capital Acquisital Capital Acquisital Corp. 提醒:臺灣台北市文山區正大二街 99 巷 6 號 3 樓,首席執行官孫忠義 R.O.C. 11602。本通信不能取代Cetus將向股東發送的與業務合併有關的註冊 聲明、最終委託書/最終招股説明書或任何其他文件。

 

我們敦促投資者 和Cetus的證券持有人在可用時閲讀這些材料(包括其任何修正案或補充)以及 任何其他與業務合併有關的文件,這些文件在上市時可能向美國證券交易委員會提交 ,因為它們將包含有關業務合併和業務合併協議各方的重要信息。

 

招標中的參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,Cetus、 MKD Taiwan、MKD BVI和業務合併協議的其他各方及其各自的董事、高管 管理層其他成員和員工,可能被視為參與徵集與業務合併有關的Cetus股東代理人 。投資者和證券持有人可以在Cetus向美國證券交易委員會提交的文件 中獲得有關Cetus董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更詳細 信息,包括Cetus向美國證券交易委員會提交的註冊聲明,其中將包括Cetus 的業務合併委託書,以及業務合併後Pubco董事和執行官的姓名,以及與 MKD Taiwan 有關的其他相關信息也將在註冊聲明將由Cetus向美國證券交易委員會 提交,其中將包括Cetus對業務合併的委託書。

 

 

 

 

轉發 看上去的陳述

 

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款,此處發表的某些非歷史事實的 陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於Cetus和業務合併協議其他各方對涉及 Cetus和業務合併協議其他各方的擬議業務合併的 期望,包括有關交易收益、 預期交易時間、MKD Taiwan 的隱含估值、MKD Taiwan 提供的產品和服務及其運營所在市場 的陳述,以及合併後的預計未來結果公司。諸如 “相信”、“項目”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“繼續”、“可能的結果” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別這種前瞻性 聲明。前瞻性陳述是基於當前 的預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在重大風險和不確定性,可能導致實際結果 與預期結果存在重大差異。這些因素大多數不在Cetus和MKD Taiwan的控制範圍內, 很難預測。可能導致未來實際事件與預期結果存在重大差異的因素包括但不限於:(i)業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能會對Cetus證券的價格 產生不利影響;(ii)交易可能無法在Cetus的業務合併截止日期之前完成,即使該截止日期已延長 發起人,(iii) 未能滿足完成交易的條件,包括 通過業務Cetus股東的合併協議,(iv)可能導致業務合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生 ,(v)收到另一方 主動提出的可能幹擾擬議業務合併的替代交易要約,(vi)該交易的公告或待決 對MKD Taiwan業務關係的影響,績效,乃至整個企業,(vii) 無法認識到 的預期好處擬議的業務合併,除其他外,可能受到競爭以及合併後公司增長和管理增長盈利能力以及留住其關鍵員工的能力,(viii)與擬議的 業務合併相關的成本,(ix)在宣佈擬議業務合併後可能對業務合併 協議的任何一方提起的任何法律訴訟的結果,(x)維持上市的能力 Cetus在納斯達克的證券 ,(xi)有能力在擬議的 業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期,發現並實現更多機會,(xii)MKD Taiwan運營的競爭激烈的行業出現衰退的風險和快速變化的可能性 ,(xiii)MKD Taiwan及其當前和未來的合作伙伴 無法成功開發和商業化MKD Taiwan的產品或服務的風險,或 在這樣做時遇到了嚴重延遲,包括未能獲得批准適用監管機構的產品或服務,(xiv) MKD Taiwan 可能無法實現或維持盈利能力的風險,(xv) 合併後的公司可能需要籌集額外資金來執行其 業務計劃的風險,該計劃可能無法按可接受的條件提供,甚至根本無法按可接受的條件提供,(xvii) 第三方供應商和製造商 無法充分、及時地履行其義務的風險,(xvii) 風險與 MKD Taiwan 產品和服務相關的 產品責任或監管訴訟或訴訟,(xviii)MKD Taiwan無法保護或保護其知識產權的風險, (xix)合併後公司的證券無法獲準在納斯達克上市或如果獲得批准,則繼續上市 的風險,以及(xx)Cetus不時向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他風險和不確定性(包括其中 “風險因素” 部分下的 )。上述因素清單並不詳盡。前瞻性陳述 僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Cetus 和《業務合併協議》的任何其他當事方均不承擔任何義務,Cetus或業務 合併協議的任何其他方也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、 還是其他原因。

 

免責聲明

 

此 通信僅供參考,既不是要約購買,也不是招攬出售、訂閲 或購買任何證券的要約,也不是根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票權,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券 。

 

 

 

 

商品 9.01。財務報表和證物

 

(d) 展品。

 

展覽

沒有。

  描述
     
3.1   Cetus Capital Acquisition Corp. 經修訂和重述的公司註冊證書的修訂證書
10.1   2024年2月2日對Cetus Capital Acquisition Corp.與大陸股票轉讓與信託公司之間簽訂的截至2023年1月31日的某些投資管理信託協議的第1號修正案。
10.2   Cetus Capital Acquisition Corp. 向 Cetus 贊助商有限責任公司發行的期票表格。
10.3   Cetus Capital Acquisition Corp.、Cetus 贊助商有限責任公司和MKDWELL Limited於2024年2月2日簽訂的股票質押協議。
104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。

 

日期: 2024 年 2 月 7 日 CETUS 資本收購公司
     
  來自: /s/ 孫忠義
  名稱: Chung-Yi Sun
  標題: 總裁 兼首席執行官