美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
TD SYNNEX 公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果8-K表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請選中下面的相應複選框(看到一般指令 A.2(見下文):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年4月4日,道明SYNNEX公司(“公司”)和由阿波羅環球管理公司關聯公司管理的某些實體(“出售股東”)與承銷協議中指定的承銷商(統稱 “承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),涉及總共5,309,299股普通股的二次公開募股(“發行”)公司股票,面值每股0.001美元(“普通股”),將由賣出股東出售。本公司不會收到本次發行中出售普通股的任何收益。
同樣根據承銷協議,公司同意從承銷商那裏購買175萬股普通股,由本次發行的賣出股東出售,每股價格等於承銷商向賣出股東支付的每股價格(“並行股票回購”)。並行股票回購的條款和條件已由公司董事會審計委員會審查和批准,該委員會由公司的獨立和無私董事組成。並行股票回購將在公司現有的股票回購計劃下進行,公司計劃使用現有手頭現金為並行股票回購提供資金。承銷商不會因公司回購普通股而獲得任何補償。
本次發行是根據S-3表格的貨架註冊聲明進行的(文件) 編號 333-259270以及向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件編號 333-274915),分別於2021年9月2日和2023年10月10日生效(“註冊聲明”),一份日期為2023年10月10日的招股説明書,作為註冊聲明(文件)的一部分 編號 333-274915)以及2024年4月4日向美國證券交易委員會提交併於2024年4月4日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書補充文件。承保協議包含公司和賣方股東的某些慣常陳述、擔保和協議、成交條件、各方的賠償權利和義務以及終止權。某些承銷商及其各自的關聯公司不時為公司提供各種投資銀行服務,並將來可能會提供他們收到或將要獲得慣常費用和開支的各種投資銀行服務。
上述對承保協議條款的描述並不意味着對協議各方在協議下的權利和義務的完整描述。與本次發行中普通股發行和出售合法性有關的法律意見副本作為附錄5.1附於本表8-K的最新報告中。
2024年4月4日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
本表8-K最新報告不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售任何證券,也不得出售任何證券。任何證券的要約、邀約或要約或任何證券的銷售都將按照《證券法》的註冊要求提出。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
5.1 | 皮爾斯伯裏·温思羅普·肖和皮特曼律師事務所的意見。 | |
23.1 | Pillsbury Winthrop Shaw & Pittman LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年4月4日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 4 月 4 日 | TD SYNNEX 公司 | |||||
來自: | /s/ 大衞·維特 | |||||
大衞·維特 | ||||||
首席法務官兼公司祕書 |