附錄 1.1

配售機構協議

2023年8月11日

Maxim Group LLC

公園大道 300 號,16第四地板

紐約州紐約 10022

女士們、先生們:

導言。根據本協議(本協議)的條款和條件,根據馬紹爾羣島共和國法律註冊成立的帝國石油公司(以下簡稱 “公司”)特此同意出售總額為1700萬美元的公司註冊證券,包括但不限於總計540萬股公司普通股(股份)的單位,每股面值0.01美元(普通股),預先注資的普通股購買認股權證 購買總共不超過 3,099,999 股普通股股票(預先注資的認股權證)和普通股購買認股權證,用於直接向各種投資者(每個投資者,包括投資者,以及預先注資的認股權證、認股權證 股票以及單位、股份、認股權證和認股權證股份、證券)購買總共不超過8,4999股普通股(普通認股權證,以及預先注資的認股權證))通過 Maxim Group LLC(配售代理)擔任配售代理。公司和投資者就本次發行(定義見下文)簽署和交付的文件,包括但不限於證券購買協議 協議(購買協議),應在本協議中統稱為交易文件。由一股股票和一份普通認股權證組成的每個單位向投資者的購買價格為 2.00 美元,由一份預先注資的認股權證和一份普通認股權證組成的每個單位對投資者的購買價格為 1.99 美元,投資者每股行使價 行使預先注資的認股權證時可發行的普通股為0.01美元,行使普通認股權證時每股普通股向投資者發行的行使價為2.00美元。配售代理可以聘請其他 經紀人或交易商,代表其充當與本次發行相關的子代理人或選定交易商。

公司特此確認與配售代理的協議如下:

第 1 節同意擔任配售代理。

(a) 根據本協議中包含的公司陳述、保證和協議,在遵守本協議所有 條款和條件的前提下,配售代理人應是公司根據公司在F-3表格(文件編號333-26863)(註冊聲明)上發表的註冊聲明,發行和出售證券的獨家配售代理人,該發行(發行)的條款為視市場 條件以及公司、配售代理和公司之間的談判而定潛在投資者。配售代理人將在合理的最大努力基礎上採取行動,公司同意並承認,無法保證 在潛在發行中成功配售證券或其任何部分。在任何情況下,配售代理人或其任何關聯公司(定義見下文)均無義務為自己的賬户承保或購買任何證券 或以其他方式提供任何融資。配售代理人應僅作為公司的代理人,而不是委託人。配售代理人無權就任何潛在的 購買證券的要約對公司具有約束力,公司擁有接受購買證券要約的唯一權利,並且可以全部或部分拒絕任何此類要約。受條款和條件約束


本協議中,證券的購買價格和交割應在一次或多次收盤時支付(每次收盤價,每次收盤之日, 收盤日期)。證券發行結束應通過交割與付款進行,也就是説,在截止日期,公司應直接向 配售代理人指定的賬户發行證券,配售代理在收到此類證券後,應以電子方式將此類證券交付給適用的投資者,配售代理人(或其清算公司)應通過電匯向 公司付款。作為對所提供服務的補償,公司應在每個截止日期向配售代理支付以下費用和開支:

(i) 不超過公司在 發行結束時(收盤)出售證券所得總收益的6.0%的現金費。

(ii) 公司還同意向配售代理償還不超過 的費用,最高不超過 100,000 美元(包括公司向配售代理支付的任何預付款),除非公司和配售代理人另有協議,在發行結束時立即支付。

(b) 配售代理獨家合約的期限將持續到發行完成為止;但是, 但是,本協議的一方可以在向另一方發出十 (10) 天書面通知後隨時終止與自己的合約。儘管此處包含任何相反的規定,但此處包含的有關 保密、賠償和繳款的條款以及賠償條款中包含的公司義務將在本協議到期或終止後繼續有效,公司有義務支付 實際賺取和應付的費用,並償還根據本協議第 1 條實際產生和應償還的費用,這些費用根據FINRA規則5110 (g) (4) 允許報銷) (A),將在任何到期或終止後繼續有效 本協議;但是,前提是,如果由於任何原因未完成發行,則公司沒有義務向配售代理償還費用。本協議中的任何內容均不得解釋為限制 配售代理或其關聯公司與公司以外的個人(定義見下文)追求、調查、分析、投資或參與投資銀行、財務諮詢或任何其他業務關係的能力。此處所用 (i) 個人是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何形式的實體 ;(ii)關聯公司是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制或受該人控制或與該人共同控制的任何個人根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第405條解釋。

第 2 節公司的陳述、擔保 和契約。截至本文發佈之日和每個截止日期,公司特此向配售代理人陳述、認股權證和契約如下:

(a) 證券法備案。公司已向美國證券交易委員會( 委員會)提交了《證券法》下的註冊聲明,該聲明於2022年12月2日提交,並於2022年12月15日宣佈生效,用於根據《證券法》註冊證券。在確定了公司和配售代理向公司介紹的潛在投資者的定價之後,公司將根據《證券法》第430A、430B或424 (b) 條以及委員會的規則和 條例(規則和條例)向委員會申報

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據此頒佈了與證券配售、其各自定價及其分配計劃有關的招股説明書補充文件,並將向配售代理人通報 其中要求列出的與公司有關的所有更多信息(財務和其他信息)。此類在任何給定時間提交的註冊聲明,包括當時提交的證物,經當時修訂,以下稱為 ;此類招股説明書在生效時出現在註冊聲明中的形式稱為基礎招股説明書;招股説明書 補充文件,其形式將根據第 430A、430B 或 430B 條向委員會提交 24 (b) 以下稱為招股説明書補充文件。本協議中任何提及註冊的內容聲明、Base 招股説明書或招股説明書補充文件應被視為提及幷包括其中以提及方式納入的文件(公司文件)(如果有的話),這些文件是在任何給定時間根據經修訂的 1934 年《證券交易法》(《交易法》)提交的,視情況而定;以及本協議中對與註冊有關的條款修訂、修正或補充的任何提法 聲明、基本招股説明書或招股説明書補充文件應被視為提及幷包括提交在本協議簽訂之日或基本招股説明書或招股説明書 補充文件發佈之日之後,《交易法》下的任何文件均被視為以引用方式納入其中。本協議中所有提及的財務報表和附表以及註冊聲明、基本招股説明書或招股説明書補充文件中包含、包括、描述、 引用、列出或陳述的其他信息(以及所有其他類似的提法)均應視為指幷包括所有此類財務 報表和附表以及其他以引用方式納入註冊聲明、基本招股説明書或招股説明書中的信息視情況而定,補充。正如本段和本 協議其他地方所使用的那樣,銷售時間披露一攬子計劃是指基本招股説明書、公司與投資者之間的任何認購協議、向投資者提供的發行的最終條款(口頭或書面)以及該法第 433 條定義的任何 發行人自由寫作招股説明書(均為發行人自由寫作招股説明書)(如果有),此後雙方應明確同意寫信作為銷售時間披露 一攬子計劃的一部分。根據上下文的要求,任何招股説明書一詞均指基本招股説明書、招股説明書補充文件及其任何補編。公司尚未收到任何關於委員會已發佈或 打算髮布停止令的通知,暫停註冊聲明的生效或基本招股説明書或任何招股説明書補充文件的使用,也未打算出於任何此類目的啟動訴訟。

(b) 保證。經修訂的註冊聲明(以及向委員會提交的任何其他文件) 包含《證券法》要求的所有證物和附表。每份註冊聲明及其生效後的任何修正案在生效時在所有重大方面均符合《證券法》和 適用的規章制度,不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有提及需要在其中陳述或使其中陳述不具有誤導性的重要事實。自 發佈之日起,招股説明書補充文件在所有重大方面都符合或將遵守《證券法》和適用的規章制度。經修訂或補充的招股説明書補充文件截至發佈之日沒有也不會包含任何關於重大事實的不真實陳述,也不會包含任何不真實的 陳述,或者沒有陳述在其中陳述所必需的重大事實,因為這些陳述是在其中作出陳述時所必需的,沒有誤導性。公司文件在向 委員會提交時,在所有重大方面都符合《交易法》和根據該法頒佈的適用細則和條例的要求,在向委員會提交時,這些文件均不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏陳述在其中發表陳述所必需的重大事實(關於招股説明書補充文件中以提及方式納入的合併文件)他們 所處的情況

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沒有產生誤導。無需向委員會提交任何反映註冊聲明發布之日之後出現的任何事實或事件的生效後修正案,這些修正案單獨或總體上都代表其中所列信息發生根本變化。除本協議和交易文件外,無需向委員會提交與本協議所設想的 交易有關的文件,即 (x) 尚未按照《證券法》的要求提交,或 (y) 不會在規定的時間內提交。除本協議和交易文件外,沒有要求在招股説明書補充文件中描述或作為註冊聲明的附錄或附表提交的 合同或其他文件,這些文件尚未按要求描述或提交。本 第 2 (b) 節中規定的陳述不適用於招股説明書補充文件中基於配售代理人以書面形式向公司提供的明確供其使用的信息的陳述或遺漏,據理解並同意,配售代理人提供的唯一此類信息 包括根據封鎖協議和招股説明書補充文件中分配計劃 部分第 M 條規定的披露作家信息)。

(c) 提供材料。 除出售時間 披露包外,公司及其任何董事和高級管理人員均未分發任何與證券發行和出售有關的發行材料,在每個截止日期之前,他們都不會分發任何與證券發行和出售有關的發行材料。

(d) 授權;執法。公司擁有必要的公司權力和權力, 簽訂和完成本協議和《銷售時披露一攬子計劃》所設想的交易,並以其他方式履行其在本協議及其下的義務。 公司執行和交付本協議的每一項以及本協議中設想的交易的完成均已獲得公司所有必要行動的正式授權,除與所需批准(定義見下文)有關外,公司 董事會(董事會)或公司股東無需就此採取進一步行動。本協議已由公司正式簽署,當 根據本協議條款交付時,將構成公司根據其條款對公司強制執行的有效和具有約束力的義務,但以下情況除外:(i) 受一般公平原則和適用的 破產、破產、重組、暫停和其他普遍適用法律的限制,(ii) 受與具體履約可用性有關的法律的限制,禁令救濟 或其他公平補救措施以及 (iii) 在賠償和分攤條款可能受適用法律限制的範圍內.就本協議而言,“所需批准” 一詞是指:(i) 根據《購買協議》第 4.4 節要求的 申報,(ii) 向委員會提交招股説明書補充文件,(iii) 向每個適用的交易市場申請股票和認股權證上市,以便按照所要求的時間和方式進行交易 ,以及 (iv) 必要的申報根據適用的州證券法制定。

(e) 沒有衝突。公司執行、交付和履行本協議以及根據銷售時間披露一攬子計劃設想的交易 、證券的發行和出售以及公司完成本協議所設想並由此參與的交易,不會 (i) 與公司或任何子公司的證書或公司章程、章程或其他組織或章程的任何規定發生衝突或 違反公司或任何子公司的證書、章程或其他組織或章程的任何規定文件,或 (ii) 與之衝突或構成違約(或與之發生的事件通知或 時間流逝或兩者都將成為違約),導致對公司任何財產或資產產生任何留置權,或

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公司或任何子公司所參與的任何協議、信貸額度、債務或 (iii) 其他工具(證明公司或子公司債務或其他債務)或其他諒解,或授予他人終止、修改、加速或取消(有或沒有通知、時效或兩者兼而有之)的權利,或者 (iii)) 在獲得所需批准的前提下,與任何法律、規則、法規、命令、判決發生衝突或導致違反任何法律、規則、法規、命令、判決,公司或子公司 受其約束的任何法院或政府機構的禁令、法令或其他限制(包括聯邦和州證券法律法規),或公司或子公司的任何財產或資產受其約束或影響;第 (ii) 和 (iii) 條除外,例如無法合理地預期 會產生重大不利影響。

(f) 證書。由 公司高管簽署並交付給配售代理人或配售代理律師的任何證書均應被視為公司就其中所述事項向配售代理人作出的陳述和保證。

(g) 依賴。公司承認,配售代理將依賴上述 陳述和保證的準確性和真實性,特此同意這種信任。

(h) 前瞻性陳述 。銷售時間 披露一攬子計劃中包含的任何前瞻性陳述(根據《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E條的含義)是在沒有合理依據的情況下作出或重申的,也不是出於善意披露的。

(i) 統計或市場相關數據。銷售時間披露包中包含或 以引用方式納入的任何統計、行業相關和市場相關數據,均基於公司合理和真誠地認為可靠和準確的來源,這些數據與 的來源一致。

(j) 某些費用;FINRA附屬機構。除註冊聲明和招股説明書 補充文件中另有規定外,本公司、公司的任何子公司或關聯公司不會或將向任何經紀商、財務顧問或顧問、發現者、配售代理人、投資銀行家、銀行或其他 個人支付任何經紀或發現者費用或佣金,但相當於公司所得收益的0.30%的費用外,應支付給海運資本。根據FINRA的決定, 公司或據公司所知,其任何股東之間沒有任何其他可能影響配售代理人薪酬的安排、協議或諒解。除了就本次發行向配售代理人付款外,公司未曾為 向以下人員支付任何直接或間接的款項(現金、證券或其他形式)進行任何直接或間接的付款(現金、證券或其他形式),以作為發現費、諮詢費或其他形式,以換取該人為 公司籌集資金或向公司介紹向公司籌集資金或向公司提供資金的人員;(ii) 任何 FINRA 按照 FINRA 規則 5110 的定義參與本次優惠的會員(參與會員);或(iii)任何人或 實體在首次提交註冊聲明之前的 180 天內到生效日期後 60 天內與任何參與會員有任何直接或間接關聯或關聯。除非此處特別授權,否則本次發行的淨收益均不會由公司支付給任何參與會員或其關聯公司。據 公司所知,沒有高級職員、董事或任何人

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公司普通股或普通股等價物10%或以上的受益所有人與本次發行的任何參與成員有任何直接或間接的關聯或關聯。 除在公開市場上購買的證券外,任何公司關聯公司都不是任何參與會員的股票或其他證券的所有者。沒有任何公司關聯公司向任何參與會員提供次級貸款。出售證券 的收益(不包括註冊聲明和招股説明書中披露的配售代理人薪酬)不會支付給任何參與會員、任何與參與會員有關的人或參與的 成員的關聯公司。除非招股説明書中披露,否則在招股説明書初次提交之日之前 的180天內,公司沒有向配售代理人發行任何認股權證或其他證券或直接或間接授予任何期權。除招股説明書中披露的向配售代理人發行的證券外,在首次提交招股説明書之前的 180 天內私下發行公司證券的任何人均不是參與會員、與參與會員有關的人或參與會員的關聯公司。參與本次發行的 成員均與公司存在利益衝突。為此,當參與會員、參與會員的母公司或關聯公司或與 參與會員相關的任何個人總共實益擁有公司5%或以上的未償次級債務或普通股權或公司優先股的5%或更多時,即存在利益衝突。參與本次優惠的 FINRA 成員 包括本次優惠中參與會員的任何關聯人員、該關聯人員的任何直系親屬以及參與本次優惠的會員的任何關聯公司。在本第 2 (j) 節中使用時,FINRA成員的 關聯公司或與FINRA成員有關聯的 一詞是指控制、受FINRA成員控制或受其共同控制的實體。如果公司得知公司10%或以上已發行普通股或普通股等價物的任何高管、董事或所有者是或成為參與成員的關聯公司或關聯人,將通知配售代理人和配售代理人 法律顧問。

(k) 董事會。董事會由 公司在 20-F 表格中提交的年度報告標題下的人員組成,這些人員標題為董事、高級管理人員和員工。董事會成員的資格和 董事會的總體組成符合 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》及其頒佈的適用於公司的規則以及適用於公司的交易市場規則。此外,根據交易市場規則,在董事會 任職的人員中至少有50%符合獨立資格。

(l) D&O 問卷。據公司所知,公司每位董事和高級管理人員最近填寫的問卷中包含的所有信息在各個方面都是真實和正確的,公司沒有意識到任何會導致此類問卷中披露的信息變得不準確和不正確的信息。

(m) 以引用方式納入的陳述和保證。特此以引用方式納入購買協議中向投資者作出的每項陳述和保證(以及 任何相關的披露附表),特此向配售代理人作出,並支持配售代理人。

第 3 節。交貨和付款。每次收盤均應在位於紐約美洲大道1345號的Ellenoff Grossman & Schole LLP辦公室(配售代理法律顧問)(或配售代理人和公司商定的其他地點)進行。根據本協議的條款和條件,在每次收盤時, 應通過聯邦基金電匯支付在該截止日期出售的證券的購買價格,以支付此類證券的交割,此類證券應以配售代理在購買前至少一個工作日可能要求的名稱或名稱進行註冊,面額應為 。

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與購買證券有關的文件(如果有)應在配售代理律師辦公室交付 。收盤時採取的所有行動均應被視為同時發生。

第 4 節公司的契約和協議。公司進一步與配售代理人簽訂契約並達成協議, 如下:

(a) 註冊聲明事項。公司在收到 通知後,將立即將註冊聲明的任何修正案提交或生效或招股説明書補充文件的任何補充文件提交的時間通知配售代理人,並將向配售代理提供其副本。在任何招股説明書補充文件 發佈之日之後,公司將根據《交易法》第13(a)、14或15(d)條立即向委員會提交所有報告和任何最終委託書或信息聲明,前提是需要交付與發行相關的招股説明書。公司將在收到以下通知後立即通知配售代理人:(i) 委員會要求修改註冊 聲明、修改或補充任何招股説明書補充文件或提供更多信息;(ii) 委員會發布任何暫停註冊聲明或其生效後修正案 生效的命令或任何針對任何公司文件(如果有)的修正或補充,或任何修正或補充的命令命令禁止或暫停基地的使用招股説明書、招股説明書補充文件或任何其他招股説明書補充文件或任何 修正或補充,或註冊聲明的任何生效後修訂,暫停證券在任何司法管轄區發行或出售資格,暫停機構或受威脅機構出於任何此類目的提起任何 訴訟的要求,或委員會要求修改或補充註冊聲明或招股説明書補充文件或提供更多信息,(iii) 任何國有證券的發行 委託為暫停證券在任何司法管轄區發行或出售的資格而提起或威脅為此目的提起或威脅提起任何訴訟的任何訴訟;(iv)向委員會郵寄和交付 以提交註冊聲明或招股説明書補充文件的任何修正或補充;(v)收到委員會的任何評論或索取任何其他信息的請求;以及(vi)發生了 } 在本第 4 (a) 節所述期間發生的任何事件,在判決中公司的,使註冊聲明或招股説明書補充文件中關於重大事實的任何陳述不真實,或者要求對註冊聲明或招股説明書補充文件進行任何 修改才能使其中陳述的陳述不具有誤導性。公司應盡最大努力防止發佈 任何此類停止令或防止或暫停此類使用。如果委員會在任何時候下達任何此類停止令、命令或預防或暫停通知,公司將盡最大努力爭取儘早解除此類命令 ,或者將提交新的註冊聲明並盡最大努力盡快宣佈此類新的註冊聲明生效。此外,公司同意應遵守 《證券法》第424 (b)、430A、430B和430C條的規定(如適用),包括根據該法及時提交文件,並將盡其合理努力確認委員會及時收到 公司根據此類第424 (b) 條提交的任何文件。

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(b) 藍天合規。公司將與 配售代理人和投資者合作,努力根據配售代理人等司法管轄區(美國和外國)的證券法確定證券的出售資格,投資者可以合理要求並將提出 申請,提交此類文件,並提供為此目的可能合理要求的信息,前提是公司無需獲得外國公司的資格或提交一般同意書在現在不在任何 司法管轄區進行處理因此有資格或被要求提交此類同意,並進一步規定不得要求公司出示任何新的披露文件。公司將不時準備和提交 報表、報告和其他文件,以便在配售代理人合理要求分配證券的很長一段時間內繼續保持此類資格。公司將立即告知配售 代理人暫停證券在任何司法管轄區發行、出售或交易的資格或註冊(或與之有關的任何此類豁免),或者出於任何此類目的啟動或威脅提起任何訴訟, 如果發佈任何暫停此類資格、註冊或豁免的命令,公司應盡最大努力盡早撤回這些資格、註冊或豁免。

(c) 招股章程的修正和補充及其他事項。公司將遵守《證券法》和 《交易法》以及委員會根據該法制定的規章制度,以便按照本協議、公司文件和任何招股説明書的設想完成證券的分配。如果在法律要求交付與公司文件或任何招股説明書所設想的證券分配有關的招股説明書期間(招股説明書交付期),則任何事件都應作為 的結果發生,根據公司的判斷,或者配售代理人或配售代理人的律師認為,有必要修改或補充公司文件或任何招股説明書,以便根據其所處的情況,在其中發表聲明 視情況而定,沒有誤導性,或者如果需要隨時修改或補充公司文件或任何招股説明書,或者根據交易法提交任何 公司文件以遵守任何法律,公司將立即準備並向委員會提交,並自費向配售代理人和交易商提供註冊聲明的適當修正案或註冊聲明的補充 發表聲明所必需的文件或任何招股説明書根據 的情況,經修訂或補充的公司文件和任何招股説明書(視情況而定)不具有誤導性,也不會使經過修訂或補充的註冊聲明、公司文件或任何招股説明書符合法律。在修改註冊聲明或 補充與發行有關的公司文件或任何招股説明書之前,公司將向配售代理提供此類擬議修正案或補充文件的副本,並且不會提交 配售代理合理反對的任何此類修正案或補編。

(d) 招股説明書的任何修正和補編的副本。公司 將根據配售代理人的合理要求,在自本協議發佈之日起至發行最後截止日期較晚的期間內,免費向配售代理提供任何招股説明書或招股説明書補充文件及其任何修正案和 補充文件的副本。

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(e) 免費寫作招股説明書。公司承諾,除非獲得配售代理人的事先書面同意,否則它不會提出與證券有關的任何要約,這些要約將構成公司自由寫作招股説明書,或者構成公司根據《證券法》第433條向委員會提交或由公司保留的自由寫作招股説明書(如《證券法》第405條所定義)。如果配售代理以書面形式明確同意任何此類免費 寫作招股説明書(允許的自由寫作招股説明書),則公司承諾將 (i) 將每份允許的自由寫作招股説明書視為公司自由寫作招股説明書,(ii) 遵守《證券法》第164條和第433條 中適用於此類允許的自由寫作招股説明書的要求,包括及時向委員會提交,傳説和記錄保存。

(f) 轉讓代理。公司將自費維持普通股的註冊和過户代理人。

(g) 收益表。公司將盡快根據《證券法》的適用要求, ,但無論如何都不遲於最後截止日後的18個月,向其證券持有人和配售代理人公開一份符合證券法第11(a)條和第158條規定的收益表,涵蓋從最後截止日起 開始的至少連續12個月。

(h) 定期報告義務。在招股説明書交付期內,公司將按照《交易法》要求的時限和方式,及時 向委員會和交易市場正式提交《交易法》要求提交的所有報告和文件。

(i) 不得操縱價格. 據其所知,公司及其任何 員工、董事或股東,都沒有或將要採取任何旨在或已經構成或可能根據《交易法》或其他方式導致公司任何證券價格的穩定或 操縱公司任何證券價格以促進證券的出售或轉售的行動。

(j) 致謝。公司承認,配售代理人向公司提供的任何建議僅供公司董事會利益和使用,未經配售代理人事先書面同意,不得使用、複製、傳播、引用或引用 。

(k) 發售公告。公司 承認並同意,配售代理可以在收盤後公開其參與本次發行的情況。

(l) 依賴他人。公司確認將依靠自己的律師和會計師提供法律和 會計建議。

(m) 研究事項。簽訂本協議後,配售代理人並未明確或隱含地承諾對公司進行有利或持續的研究報道,公司特此承認並同意,配售代理人被選為本次發行的配售代理絕不以配售代理人對公司提供有利或任何研究報道為條件 。根據FINRA規則2241 (b) (2) (K),雙方承認並同意,配售代理人沒有直接或 間接向公司提供有利的研究、具體評級或特定的價格目標,也沒有威脅要改變研究、評級或目標價格,或誘使公司獲得業務或薪酬。公司特此放棄 ,並在法律允許的最大範圍內發佈公司可能提出的任何索賠

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就配售代理人的獨立研究分析師和研究部門表達的觀點可能與配售代理投資銀行部門向公司傳達的觀點或建議不同或不一致而可能產生的任何利益衝突向配售代理人提起訴訟。公司承認,配售代理是一家提供全方位服務的證券公司,因此 根據適用的證券法,可以不時為自己的賬户或客户賬户進行交易,並持有公司的債務或股權證券的多頭或空頭頭寸。

(n) 後續股權出售。

(i) 自本協議發佈之日起至截止日期後九十 (90) 天,公司或任何子公司均不得 (i) 發行、簽訂任何協議以發行或宣佈發行或擬議發行任何普通股或普通股等價物,但根據公司C系列累計 可轉換永久優先股的轉換截至本文發佈之日已發行股份的情況除外,或 (ii) 歸檔除招股説明書補充文件或其他內容以外的任何註冊聲明、修正案或補充證券公司,在S-8表格上提交與任何員工福利計劃有關的 註冊聲明,在每種情況下,均未經配售代理人事先書面同意,或者對公司截至本文發佈之日未償還的認股權證的現有 F-1 註冊聲明提交任何生效後修改。

(ii) 儘管有上述規定,但本第4(n)節不適用於豁免發行,但任何 浮動利率交易均不屬於豁免發行。豁免發行是指董事會大多數非僱員成員或為此目的為向公司提供服務而設立的非僱員董事委員會 的多數成員根據為此目的正式通過的任何股票或期權計劃 向公司的員工、高級管理人員或董事發行 (a) 普通股或期權,(b) 行使或交換或轉換後的證券根據本協議發行的任何證券,和/或其他可行使或交換的證券可轉換為本協議簽訂之日已發行和流通的 股普通股,前提是自本協議簽署之日起未對此類證券進行過修改,以增加此類證券的數量,降低此類證券的行使價、交換 價格或轉換價格(股票拆分或合併除外)或延長此類證券的期限,以及 (c) 根據經批准的收購或戰略交易發行的證券 br} 公司大多數不感興趣的董事,前提是此類證券作為限制性證券(定義見規則 144)發行,在本協議第 4 (n) (i) 條的禁令期內不具有任何要求或允許提交與之相關的註冊 聲明的註冊權,前提是任何此類證券只能向其本身或通過其子公司是 運營公司或所有者的個人(或個人的股權持有人)發行業務中的資產與公司的業務具有協同作用,並應向公司提供額外資產基金投資之外的收益,但不包括 公司主要為籌集資金或向主要業務為投資證券的實體發行證券的交易。浮動利率交易是指公司 (i) 發行或 出售任何債務或股權證券的交易,這些債務或股權證券可轉換為、可交換或行使,或包括以轉換價格、行使價或匯率或其他基於和/或隨普通股的交易價格或報價而變化的價格 獲得額外普通股的權利

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股普通股在首次發行此類債務或股權證券後的任何時候,或 (B) 其轉換、行使或交易價格可在首次發行此類債務或股權證券後的某個 未來某個日期重置,或者在發生與普通股交易價格或報價直接或間接相關的特定或偶然事件時;前提是,為了避免疑問,這種 發行或出售不應僅僅因為浮動利率交易而被視為構成浮動利率交易證券規定對轉換、交換或行使條款進行慣常調整,以考慮股票 股息和分割、供股、分配、基本交易和類似交易,或 (ii) 根據任何協議(包括但不限於股權信貸額度或 在市場上發行,公司可以按未來確定的價格發行證券,該價格基於普通股或 的交易價格和/或隨之變化。配售代理人有權獲得針對公司的禁令救濟,以阻止任何此類發行,除了任何收取損害賠償的權利外,還應採取這種補救措施。

(o) 資本變動。在截止日期後的六十 (60) 天之前,未經配售代理人事先書面同意,公司不得對普通股進行反向或向前 股票拆分或重新分類,不得不合理地拒絕;但是,提供了, 公司無需獲得配售代理人的書面同意即可採取此類行動來維持交易市場的合規性。

(p) FINRA。如果公司知道在過去 180天內收到公司未註冊股權證券的任何高管、董事、10%或以上的股東是或成為FINRA成員公司的關聯公司或關聯人,則應通知配售代理人(後者應向FINRA提交適當的申報), 。

第 5 節。配售代理人的義務條件。 在本協議第 2 節中規定的公司陳述和擔保的準確性為前提,無論是截至本協議發佈之日還是截至截止日期, 公司在該日期當天和截至該日期及時履行本協議下的其他義務以及以下每項附加條件:

(a) 會計師安慰信。在本協議發佈之日,配售代理人應已收到德勤會計師事務所(公司的獨立註冊會計師事務所)致配售代理人的信函,其日期為截至本文發佈之日,其格式為 ,內容令配售代理人滿意,公司應該 向配售代理人交付。該信函不得披露與公司文件或 適用的招股説明書或招股説明書補充文件中規定的公司狀況(財務或其他方面)、收益、運營、業務或前景的任何變化。根據配售代理的唯一判斷,這些變化是重大和不利的,這使得按照招股説明書的設想繼續發行 證券是不切實際或不可取的。

(b) 遵守註冊要求;沒有停止令;FINRA 沒有 異議。每份招股説明書(根據第 424 (b) 條)和自由寫作招股説明書(定義見《證券法》第 405 條)(如果有)均應酌情向委員會正式提交;不得發佈暫停註冊聲明或其任何部分生效的 停止令,也不得為此目的提起訴訟

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已由委員會發起或威脅;委員會不得發佈任何禁止或暫停使用任何招股説明書的命令,也不得為此目的提起或威脅提起訴訟;任何證券委員會、證券監管 機構或證券交易所均不得發佈具有停止或暫停公司證券或任何其他證券分配效果的命令,也不得為此目的提起訴訟已經成立或將要進行中,或者,任何證券委員會、證券監管機構或證券交易所考慮的對公司的瞭解;委員會提出的所有補充信息的請求都應得到滿足;FINRA不應對配售條款和安排的公平性和合理性提出異議。

(c) 公司訴訟程序。與本協議、 註冊聲明和每份招股説明書以及證券的註冊、出售和交付有關的所有公司訴訟和其他法律事務,均應以配售代理律師合理滿意的方式完成或解決,並應向該律師提供其合理要求的文件和信息,使該律師能夠就本第 5 節所述事項進行轉達。

(d) 無重大不利變化。在本協議執行和交付之後,在每個收盤 日期之前,配售代理在與公司協商後的唯一判斷中,自注冊聲明和招股説明書(重大不利變更)中規定該條件的最新日期起,本公司 狀況或財務或其他業務活動可能發生重大不利變化的重大不利影響或任何重大不利變化或發展。

(e) 公司法律顧問的意見。配售代理應在每個截止日期收到截至該截止日期的公司美國法律顧問古德温·寶潔律師事務所的贊成 意見,包括但不限於寫給配售代理的負面保證信,形式和實質內容令配售 代理人滿意,(ii) 截至該截止日期,公司馬紹爾羣島法律顧問 Reeder & Simpson PC 的贊成意見形式和實質內容令配售代理人滿意,以及 (iii) Watson Farley &該公司利比裏亞法律顧問威廉姆斯律師事務所的日期截至該截止日期,其形式和實質內容令配售代理人滿意。

(f) 軍官證書。配售代理應在每個截止日期收到 公司截至該截止日期的證書,該證書由公司首席執行官兼首席財務官簽署,其大意是,該證書的簽署人已經審查了 註冊聲明、公司文件、招股説明書和本協議,並進一步規定:

(i) 公司在本協議中的陳述和保證是真實和正確的,就好像是在截止日期當天和截止日期當天作出的一樣,並且公司遵守了所有協議,滿足了在該截止日期當天或之前履行或 需要履行的所有條件;

(ii) 尚未發佈暫停註冊聲明 生效或招股説明書使用的停止令,也沒有為此目的提起或待審的訴訟,據公司所知,也未根據《證券法》受到威脅;沒有任何命令具有停止或暫停 分發 的效力

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本公司的證券或任何其他證券已由美國任何證券委員會、證券監管機構或證券交易所發行,美國任何證券委員會、證券監管機構或證券交易所尚未為此目的提起或待審訴訟,據公司所知,也未考慮為此提起訴訟;

(iii) 當註冊聲明在出售時生效時,以及在此之後的任何時候,在 交付此類證書之前,註冊聲明和公司文件(當此類文件生效或向委員會提交時)以及任何招股説明書都包含《證券法》和《交易法》以及委員會根據該法適用的規章制度要求包含的所有重要信息 ,並且在所有重大方面都符合要求《證券法》和《交易法》以及委員會根據該法制定的適用規章制度(視情況而定),以及註冊聲明、公司文件和任何招股説明書,沒有也沒有包括對重大事實的任何不真實陳述,或者沒有在其中陳述必須陳述或在其中發表陳述所必需的 重大事實,而不是誤導性(但是,前提是 this 中包含的上述陳述和保證第 (iii) 段不適用於根據配售代理人以書面形式向公司提供的信息(明確用於這些信息)而作出的任何陳述或遺漏),而且,自 註冊聲明生效之日起,《證券法》和委員會根據該法制定的規章制度沒有發生任何未如此規定的事件;以及

(iv) 在註冊聲明、Incorporated 文件和任何招股説明書中提供信息的相應日期之後,沒有:(a) 任何重大不利變化;(b) 任何對公司和子公司整體具有重要意義的交易,但在正常業務過程中達成的交易除外;(c) 對公司和子公司具有重要意義的任何直接或偶然義務總體而言,由公司或任何子公司承擔,但普通債務除外業務流程;(d) 公司或任何子公司股本的任何 重大變動(因行使未償還的股票期權或認股權證而導致的變動除外)或未償債務;(e) 公司或任何子公司的股本申報、支付或分配的任何形式的股息或分配;或 (f) 公司或任何子公司財產的任何損失或損害(無論是否已投保)持續或將持續下去,具有重大不利影響 。

(g) bring-down 安慰信. 在每個截止日期,配售代理 都應收到德勤會計師事務所或公司其他獨立註冊會計師事務所發出的截至該截止日期的信函,其形式和實質內容令配售 代理人滿意,大意是他們重申根據本第 5 節 (a) 小節提供的信函中的陳述,但其中提及的執行程序的指定日期除外在收盤前不得超過 三個工作日日期。

(h) 首席財務官證書。 配售代理應在每個截止日期收到一份由公司首席財務官簽署的截至該截止日期的公司證書,其形式和實質內容基本上令配售代理人滿意;以及

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(i) 封鎖協議。在本協議發佈之日 ,配售代理人應收到公司每位董事、高級管理人員和Flawless Management Inc.的已執行封鎖協議,其形式為附錄A(封鎖 協議)。

(j) 股票 交易所上市。普通股應根據《交易法》進行註冊並應在交易市場上市,公司不得采取任何旨在終止或可能終止根據《交易法》對普通股的註冊 或將普通股從交易市場除名或暫停交易的行動,公司也未收到任何表明委員會或交易市場正在考慮終止此類註冊的信息或上市。

(k) 其他文件。在每個截止日期當天或之前, 配售代理人和配售代理的律師應收到他們可能合理要求的信息和文件,以便他們能夠按照本文所設想的發行和出售證券, 或證明其中包含的任何陳述和保證的準確性或任何條件或協議的滿足。

如果本第 5 節規定的任何條件在滿足時未能得到滿足,配售代理人可以在截止日期當天或之前的任何時候通知公司終止本協議,任何一方均不對任何其他方承擔任何責任,但第 6 節(費用支付)、第 7 節(賠償和繳款)和第 8 節(交付後生存的陳述和賠償)除外)應在任何時候均有效,並在終止後繼續有效。

第 6 節。費用支付。在遵守上文第 1 (a) (ii) 節和第 1 (b) 節規定的限制的前提下, 公司同意支付公司因履行本協議規定的義務以及與本協議所設想的交易有關而產生的所有成本、費用和開支,包括但不限於:(i) 與證券發行、交付和資格認證相關的所有 費用(包括所有印刷和雕刻費用);(ii) 普通股註冊商和過户代理人的所有費用和開支;(iii) 所有必要的發行, 與證券發行和出售有關的轉讓税和其他印花税;(iv)公司律師、獨立公共會計師或註冊會計師和其他顧問的所有費用和開支;(v)與編制、打印、提交、運輸和分發註冊報表(包括財務報表、證物、附表、同意書和專家證書)以及每份招股説明書 補充文件有關的所有費用和 費用,以及所有招股説明書 補充文件其修正案和補充,以及本協議;(vi) 所有根據州證券法、藍天法或任何其他國家的證券法,公司或配售代理人因根據州證券法、藍天法或任何其他國家的證券法對全部或任何部分證券進行資格或註冊(或 獲得資格或註冊豁免)而產生的申請費、合理的律師費和費用,以及如果配售代理人要求, 準備和打印藍天調查、國際藍天調查或其他備忘錄以及任何其補充,將此事告知配售代理人資格、註冊和豁免; (vii) FINRA 審查和批准配售代理參與證券發行和分銷時產生的申請費;(viii) 與將 股票和認股權證股份納入交易市場相關的費用和支出;(ix) 路演中公司和配售代理員工差旅和住宿所產生的所有成本和開支(如果有);(x) 與背景調查相關的所有 費用、支出和支出公司的高級管理人員和董事,不超過5,000美元;以及 (xi) 註冊聲明中標題為開支的部分中提及的所有其他費用、成本和開支。

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第 7 節賠償和捐款。

(a) 公司同意賠償配售代理人、配售代理人選出的參與證券要約和出售的每位交易商(每位為精選交易商)、其各自的董事、高級管理人員和員工,以及控制配售代理人或《證券法》第20條所指的任何選定交易商(控股 個人)的每個人(如果有),並使其免受傷害,針對任何及所有損失、責任、索賠、損害和費用(包括但不包括僅限於在調查、準備或辯護任何已提起或威脅提起的訴訟,或任何索賠(無論是配售代理人與公司之間或配售代理人與任何第三方之間的任何訴訟,還是配售代理人與任何第三方之間的訴訟或其他任何訴訟)時合理產生的任何和所有法律或其他費用,根據《證券法》、《交易法》或任何其他法規、普通法或其他法規,或者根據外國法律國家,因任何不真實的陳述而產生或基於 或涉嫌對 (i) 基本招股説明書、註冊聲明或招股説明書補充文件(每份文件均可不時進行修改和補充)中包含的重大事實的不真實陳述;(ii)公司向投資者提供的與證券發行的營銷有關的任何 材料或信息,包括 公司(無論是親自向投資者做的任何路演或投資者陳述)或以電子方式);或 (iii) 任何申請或其他文件或書面通信(在本文中第 7 節,統稱申請)由公司執行,或基於公司在任何司法管轄區為使證券符合其證券法或向委員會、任何州證券委員會或機構、交易市場或任何證券交易所提交的書面信息 而提供的書面信息;或者根據作出聲明的情況,遺漏或 據稱遺漏或據稱遺漏了其中必須陳述的重大事實,除非如此,否則不會產生誤導陳述或遺漏是依據 配售代理人或其代表配售代理人向公司提供的有關配售代理的書面信息作出的,明確用於招股説明書補充文件或其任何修正或補充,或任何 申請(視情況而定)。對於招股説明書補充文件中作出的任何不真實陳述或遺漏或涉嫌的不真實陳述或遺漏(如果有),如果配售代理人的任何損失、責任、索賠、損害或費用是由於沒有向聲稱任何此類損失的人提供或發送招股説明書補充文件的副本而造成的, } 在書面確認向該人出售證券時或之前的責任、索賠或損害《證券法》及其規章制度的要求,如果不真實的陳述或遺漏已在 招股説明書補充文件中得到糾正,除非未能交付招股説明書補充文件是公司不遵守本協議規定的義務所致。公司同意立即將針對公司或其任何高管、董事或控股人的任何與證券發行和出售或註冊 聲明或招股説明書補充文件有關的訴訟或程序的開始通知配售代理人。

(b) 如果對配售代理、選定交易商或控股人提起任何訴訟,可以根據第 7 (a) 條向公司尋求賠償,則配售代理人、該選定交易商或控股人(視情況而定)應立即以書面形式將此類訴訟通知公司 機構,公司應為此類訴訟承擔辯護,包括律師的僱用和費用(須經配售代理人或選定交易商(視情況而定)的合理批准)和支付 實際費用。配售代理人、該選定交易商或控股人應有權僱用其或其

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在任何此類案件中都有自己的律師,但此類律師的費用和開支應由配售代理人、該選定交易商或控股人承擔,除非 (i) 公司應以書面形式授權僱用此類律師 為此類訴訟辯護,或者 (ii) 公司不得聘請律師負責此類訴訟的辯護, 或 (iii) 該受賠償的一方或多方應合理地得出結論,認為其或他們可能有辯護可用這些費用不同於公司現有律師事務所的費用或額外費用(在這種情況下,公司無權 代表受賠償方或各方為此類訴訟進行辯護),在任何情況下,配售代理人(除了 當地法律顧問)、選定交易商和/或控股人選出的不超過一家律師事務所的合理費用和開支均應由公司承擔。儘管此處包含任何相反的規定,但如果配售代理人、選定交易商或控股人對上述行動 進行辯護,則公司有權批准此類訴訟的任何和解條款,不得不合理地拒絕批准。

(c) 配售代理人同意賠償公司、其董事、高級管理人員、僱員和代理人,根據《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義,控制公司 公司的董事、高級職員和代理人,使其免受損害,使其免受損失,但僅限於不真實的陳述或遺漏,或據稱在招股説明書補充文件或其任何修正或補充中作出的不真實陳述或遺漏或在任何申請中,依賴並嚴格遵守配售代理人或其代表配售代理人向公司提供的有關配售代理的書面信息,明確用於此類招股説明書補充文件或其任何修正或補編或任何此類 申請。如果根據任何招股説明書補充文件或其任何修正案或補充文件或任何申請對公司或任何其他獲得補償的人提起任何訴訟,並且可以就此向配售代理尋求賠償 ,則配售代理應擁有賦予公司的權利和義務,公司和受此賠償的對方應擁有本條款賦予配售代理的權利和義務 } 第 7 節。儘管有本第 7 (c) 條的規定,但配售代理人無需向公司賠償超出配售代理佣金的任何金額,適用於根據 根據註冊聲明和購買協議設想的交易購買的證券。

(d) 為了在 (i) 根據本第7條有權獲得賠償的任何人根據本法第7條提出賠償要求,但經司法決定(通過有管轄權的法院做出最終 判決或裁決,以及上訴期限到期或最後上訴權被剝奪)的情況下,根據《證券法》提供公正和 的公平繳款儘管本第 7 節規定了此類情況下的賠償,但在此類情況下不得強制執行賠償,或者(ii) 在本 第 7 節提供賠償的情況下,可能要求任何此類人員根據《證券法》、《交易法》或其他規定繳款,那麼,在每種情況下,公司和配售代理應單獨而不是共同繳納公司發生的上述賠償協議 所設想的總損失、負債、索賠、損害賠償和費用配售代理人(按發生的情況而定),其比例應由配售代理人負責部分以 招股説明書補充文件封面上出現的配售代理佣金佔其初始發行價格的百分比表示,公司應對餘額負責;前提是,任何犯有欺詐性虛假陳述的人(根據 證券法第11(f)條的定義)均無權從任何未犯有此類欺詐性虛假陳述罪的人那裏獲得捐款。就本節而言,《證券法》第15條所指配售代理人或公司的每位董事、高級管理人員和員工(如適用)以及 控制配售代理人或公司的每位個人(如果有)應享有與配售代理人或公司相同的繳款權(如適用)。

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儘管有本第 7 (d) 條的規定,但配售代理人無需繳納任何超過配售代理佣金的金額,這些佣金適用於根據註冊聲明和購買協議所設想的交易購買的 證券。

(e) 在本協議任何一方(或其代表)收到任何訴訟、訴訟或程序啟動通知後 十五天內,如果要就此向另一方 (繳款方)提出繳款申請,則該方將通知出資方,但未通知出資方並不能免除其對任何其他方可能承擔的任何責任下文所述捐款 除外。如果對任何一方提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟,並且該方在上述十五天內將訴訟的開始通知出資方或其代表,則出資方將有權 與通知方和任何其他出資方一起參與其中。未經繳款方書面同意,任何此類繳款方均不因任何索賠、訴訟或 訴訟的和解而向尋求捐款的任何一方承擔任何責任。本第7條中包含的供款條款旨在在法律允許的範圍內,取代《證券法》、《交易法》或其他可用的任何 供款權利。

(f) 此處規定的公司報銷、賠償和攤款 義務應適用於本協議的任何修改,無論本協議下或與 有關的任何受賠償人服務終止或完成,均應保持全部效力和效力。

第 8 節。在交貨後倖存的陳述和賠償。無論配售代理人、公司或其任何合夥人、高級管理人員或董事或任何控股人(視情況而定)進行或根據本協議作出的配售代理人各自的 賠償、協議、陳述、保證和其他聲明將保持完全有效和 有效,並將在根據本協議出售的 證券的交付和付款以及任何終止後繼續有效本協議。配售代理人、公司、其董事或高級管理人員或任何控制公司的人的繼任者應有權享受本協議中包含的賠償、繳款 和報銷協議的好處。

第 9 節通知。本協議下的所有通信均應採用 書面形式,並應按以下方式郵寄、親手交付或通過電子郵件發送並確認給本協議各方:

如果 配售代理到上述地址,請關注:總法律顧問詹姆斯·西格爾,電子郵件:jsiegel@maximgrp.com

附上副本至:

Ellenoff Grossman & Schole LLP

美洲大道 1345 號,11 樓

紐約,紐約 10105

電子郵件:capmkts@egsllp.com

如果是給公司:

帝國石油公司

c/o Kifissias Avenue 331 號

Erithera 14561,雅典

希臘

電子郵件:

注意:

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附上副本至:

古德温·寶潔律師事務所

第八大道 620 號

紐約州紐約 10018

電子郵件:fmurphy@goodwinlaw.com

注意:Finn Murphy

本協議的任何一方均可 通過向其他方發出書面通知來更改通信接收地址。

第 10 節繼任者。本 協議將為本協議各方的利益和約束力,以及本協議第 7 節中提及的員工、高級管理人員、董事和控股人的利益,以及他們各自的繼任者和個人 代表,任何其他人都不享有本協議項下的任何權利或義務。

第 11 節部分不可執行。 本協議任何部分、段落或條款的無效或不可執行性不應影響本協議任何其他部分、段落或條款的有效性或可執行性。如果本協議 的任何條款、段落或條款因任何原因被認定為無效或不可執行,則應視為進行了必要的微小修改(以及僅限於此類微小的更改),以使其有效和可執行。

第 12 節。適用法律;程序送達代理人。本協議將受紐約州法律管轄,並根據 進行解釋,這些法律適用於完全在該州簽訂和履行的協議,不考慮其中的法律衝突原則。未經另一方 事先書面同意,任何一方均不得轉讓本協議。本協議對本協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並有利於其利益。就本 協議引起的任何爭議或與本協議有關的任何交易或行為,放棄由陪審團審理的任何權利。因本協議而產生的任何爭議均可提交紐約州法院或紐約州聯邦法院,通過執行和 交付本協議,公司特此接受上述法院對其財產的管轄權。本協議各方特此不可撤銷地放棄個人送達手續服務, 同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中通過隔夜交付(附有送達證據)向該方交付一份副本(附有送達證據),根據本協議向其發出通知,並同意 此類服務應構成良好而充分的流程送達和通知。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式執行程序的任何權利。公司同意,在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或反訴的最終判決 應是決定性的,對公司具有約束力,並可根據該類 判決通過訴訟在公司目前或可能受其管轄的任何其他法院執行。如果本協議的任何一方提起訴訟或程序以執行交易文件的任何條款,則另一方應向該訴訟或訴訟中的勝訴方償還其 律師費以及調查、準備和起訴此類訴訟或訴訟所產生的其他費用和費用。除上述內容外,在不限制上述內容的前提下,公司已確認已指定CT Corp, 為其授權代理人(授權代理人),在由此引起或基於此的任何訴訟、訴訟或訴訟中,可以向其提交程序

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協議或交易文件或此處設想的交易,可能由代表、董事、高級職員、 合夥人、代表的僱員和代理人以及代表的每個關聯公司在紐約聯邦或州法院提起,並明確接受任何此類法院對任何此類訴訟、訴訟或 訴訟的非排他性管轄權。公司特此聲明並保證,授權代理人已接受此類任命,並同意擔任該程序送達的代理人,公司同意採取任何和所有行動,包括提交任何 和所有必要的文件,以繼續按上述完全有效和生效進行此類任命。公司特此授權並指示授權代理人接受此類服務。在各個方面,向授權代理人送達流程均應被視為 有效地向公司送達了流程。如果授權代理人停止擔任送達程序的代理人,則公司應毫不拖延地在美國指定另一名此類代理人,並且 將此類任命通知您。儘管有上述規定,由本協議引起或基於本協議的任何訴訟均可由代表、代表的董事、高級職員、合夥人、僱員和代理人以及代表的每個 個相關附屬機構在馬紹爾羣島共和國任何具有管轄權的法院提起。本協議全部或部分終止後,本段仍然有效。

第 13 節。一般規定。

(a) 本協議構成本協議各方的全部協議,取代先前與本協議主題有關的所有書面或口頭協議 以及所有同期的口頭協議、諒解和談判。此外,此處的任何內容均不得解釋為取代公司與配售代理人簽訂的2022年1月31日、2022年3月20日和2022年5月16日的某些 承銷協議中規定的配售代理的任何權利,這些權利將繼續有效,並應繼續存在,並可由 配售代理根據其條款執行。本協議可以在兩個或多個對應方中籤署,每個對應方均為原件,其效力與本協議和本協議的簽名在同一份文書上相同。除非本協議各方以書面形式對本 協議進行修改或修改,除非該條件旨在受益的各方以書面形式放棄,否則不得免除本協議中的任何條件(明示或暗示)。此處的章節標題 僅為雙方提供便利,不影響本協議的解釋或解釋。

(b) 公司承認,在發行證券方面:(i) 配售代理 對公司的責任本質上完全是合同和商業性的,(ii) 配售代理人是獨立行事,不是公司或任何其他人的代理人,也不對公司或任何其他人承擔信託責任,(iii) 配售代理 僅對公司承擔本協議中規定的職責和義務,以及 (iv) 配售代理人的權益可能與公司的利益不同。在適用法律允許的最大範圍內,公司放棄因與證券發行有關的任何違反或涉嫌違反信託義務而對配售代理人提出的任何 索賠。

[此頁面的其餘部分故意留空。]

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如果前述內容符合您對我們協議的理解,請在下方簽署 ,根據其條款,本文書及其所有對應方將成為具有約束力的協議。

真的是你的,
帝國石油公司
來自:
姓名:
標題:

自上述 起草之日起,特此確認並接受上述配售代理協議。

MAXIM GROUP LLC
來自:
姓名:
標題:

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附錄 A

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