附錄 99.1

微軟雲實力推動了第一季度業績

華盛頓州雷德蒙德——2023年10月24日——微軟公司今天公佈了截至2023年9月30日的季度與上一財年同期相比的以下業績：

•
收入為565億美元，增長了13％（按固定貨幣計算增長12％）
•
營業收入為269億美元，增長了25％（按固定貨幣計算增長24％）
•
淨收入為223億美元，增長27％（按固定貨幣計算增長26％）
•
攤薄後的每股收益為2.99美元，增長了27％（按固定貨幣計算增長26％）

微軟董事長兼首席執行官薩蒂亞·納德拉説：“通過副駕駛，我們正在讓世界各地的人和企業真正進入人工智能時代。”“我們正在快速將人工智能注入技術堆棧的每一層以及每個角色和業務流程，以推動客户的生產力提高。”

微軟執行副總裁兼首席財務官艾米·胡德表示：“我們的銷售團隊和合作夥伴的持續執行推動了本財年的良好開端，微軟雲收入為318億美元，同比增長24％（按固定貨幣計算增長23％）。”

業務亮點

生產力和業務流程收入為186億美元，增長了13％（按固定匯率計算增長12％），業務亮點如下：

•
辦公商業產品和雲服務收入增長了15％（按固定貨幣計算增長14％），這得益於Office 365商業收入增長18％（按固定貨幣計算增長17％）
•
Office消費品和雲服務收入增長了3％（按固定匯率計算增長4％），微軟365消費者用户增長到7,670萬
•
領英收入增長了8％
•
在Dynamics 365收入增長28％（按固定貨幣計算增長26％）的推動下，Dynamics產品和雲服務收入增長了22％（按固定貨幣計算增長了21％）

智能雲收入為243億美元，增長了19％，業務亮點如下：

•
服務器產品和雲服務收入增長了21％，這得益於Azure和其他雲服務收入增長29％（按固定貨幣計算增長28％）

更多個人計算業務收入為137億美元，增長了3％（按固定貨幣計算增長2％），業務亮點如下：

•
Windows收入增長了5％，其中Windows OEM收入增長了4％，Windows商用產品和雲服務收入增長了8％
•
設備收入下降了22％
•
Xbox 內容和服務收入增長了 13%（按固定匯率計算增長了 12%）
•
不包括流量獲取成本在內的搜索和新聞廣告收入增長了10％（按固定貨幣計算增長9％）

微軟在2024財年第一季度以股票回購和分紅的形式向股東返還了91億美元。

 

 

商業展望

微軟將在其財報電話會議和網絡直播中就本季度財報公告提供前瞻性指導。

季度亮點、產品發佈和增強功能

微軟每個季度都會交付數百種產品，包括新版本、服務或對當前產品和服務的增強。這些版本是多年來進行大量研發投資的結果，旨在幫助客户提高生產力和安全性，並在雲和邊緣提供差異化價值。

以下是按產品類別分類的本季度主要產品發佈和其他亮點，以幫助説明我們如何加快業務創新，同時擴大市場機會。

環境、社會和治理 (ESG)

為了更好地執行微軟的使命，我們將環境、社會和治理 (ESG) 工作重點放在可以產生最積極影響的地方。要詳細瞭解我們的最新舉措和優先事項，請訪問我們的投資者關係ESG網站。

網絡直播詳情

董事長兼首席執行官薩蒂亞·納德拉、執行副總裁兼首席財務官艾米·胡德、首席會計官愛麗絲·喬拉、公司祕書兼副總法律顧問基思·多利弗和投資者關係副總裁佈雷特·艾弗森將於太平洋時間今天下午 2:30（美國東部時間下午 5:30）主持電話會議和網絡直播，討論公司本季度業績細節和某些前瞻性信息。該會話可通過 http://www.microsoft.com/en-us/investor 訪問。該網絡直播將在2024年10月24日營業結束前可供重播。

固定貨幣

微軟提供恆定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供框架，不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這一信息，使用比較期間的平均匯率，而不是相應期間的實際匯率，將以美元以外貨幣報告的實體的本期和前期比較結果換算成美元。所有增長比較都與上一財年的相應時期有關。微軟提供了這些非公認會計準則財務信息，以幫助投資者更好地瞭解我們的表現。本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。

 

 

財務業績恆定貨幣對賬

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以百萬美元計，每股金額除外）

 

收入

 

正在運營
收入

 

淨收入

 

稀釋
收益
每股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年報告顯示 (GAAP)

 

$50,122

 

$21,518

 

$17,556

 

$2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年報告顯示 (GAAP)

 

$56,517

 

$26,895

 

$22,291

 

$2.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比變化百分比 (GAAP)

 

13%

 

25%

 

27%

 

27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續的貨幣影響

 

$301

 

$204

 

$148

 

$0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定貨幣年率變化百分比

 

12%

 

24%

 

26%

 

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部收入固定貨幣對賬

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百萬美元）

 

生產力和
業務流程

 

智能雲

 

更多個性化
計算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年報告顯示 (GAAP)

 

$16,465

 

$20,325

 

$13,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年報告顯示 (GAAP)

 

$18,592

 

$24,259

 

$13,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比變化百分比 (GAAP)

 

13%

 

19%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續的貨幣影響

 

$79

 

$156

 

$66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定貨幣年率變化百分比

 

12%

 

19%

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定產品和服務收入固定貨幣對賬

 

 

截至2023年9月30日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比變化百分比 (GAAP)

 

持續的貨幣影響

 

固定貨幣年率變化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

微軟雲

 

24%

 

(1)%

 

23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦公商業產品和雲服務

 

15%

 

(1)%

 

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦公室 365 商業版

 

18%

 

(1)%

 

17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦公消費品和雲服務

 

3%

 

1%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領英

 

8%

 

0%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamics 產品和雲服務

 

22%

 

(1)%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力學 365

 

28%

 

(2)%

 

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務器產品和雲服務

 

21%

 

0%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azure 和其他雲服務

 

29%

 

(1)%

 

28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows

 

5%

 

0%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows OEM

 

4%

 

0%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 商用產品和雲服務

 

8%

 

0%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備

 

(22)%

 

0%

 

(22)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xbox 內容和服務

 

13%

 

(1)%

 

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括流量獲取成本的搜索和新聞廣告

 

10%

 

(1)%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關於微軟

微軟（納斯達克 “MSFT” @microsoft）支持智能雲和智能邊緣時代的數字化轉型。它的使命是賦予地球上每個人和每個組織取得更多成就的能力。

前瞻性陳述

本新聞稿中屬於 “前瞻性陳述” 的陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設受風險和不確定性影響。由於以下因素，實際結果可能會有重大差異：

•
我們所有市場的激烈競爭可能導致收入或營業利潤率降低；
•
越來越關注存在執行和競爭風險的基於雲的服務；
•
對可能無法實現預期回報的產品和服務進行大量投資；
•
可能對我們的業務產生不利影響的收購、合資企業和戰略聯盟；
•
商譽減值或可攤銷的無形資產對收益造成重大損失；
•
可能導致收入減少、成本增加、責任索賠或損害我們的聲譽或競爭地位的網絡攻擊和安全漏洞；
•
披露和濫用可能導致責任和損害我們的聲譽的個人數據；
•
我們可能無法保護存儲在我們的產品和服務中的信息不被他人使用；
•
濫用我們的廣告、專業、市場或遊戲平臺，這可能會損害我們的聲譽或用户參與度；
•
物聯網的發展帶來了安全、隱私和執行風險；
•
有關在我們的產品中使用人工智能的問題，這些問題可能導致聲譽或競爭損害或法律責任；
•
如果我們未能維護足夠的運營基礎架構，則會出現過多的中斷、數據丟失和在線服務中斷；
•
質量或供應問題；
•
與競爭規則相關的政府訴訟和監管活動，這些活動可能會限制我們設計和銷售產品的方式；
•
貿易和反腐敗法律的潛在後果；
•
現有和不斷增加的法律和監管要求的潛在後果；
•
與處理個人數據相關的法律法規，這些法律法規可能會阻礙我們的服務採用或導致成本增加、法律索賠、罰款或聲譽損害；
•
向我們提出的可能導致法律糾紛不利後果的索賠；
•
與我們與政府客户的業務相關的不確定性；
•
額外的納税義務；
•
無法保護和利用我們的知識產權可能會損害我們的業務和經營業績；
•
聲稱微軟侵犯了他人的知識產權；
•
可能損害我們的業務和經營業績的聲譽或品牌的損害；
•
可能損害我們業務的不利經濟或市場條件；
•
災難性事件或地緣政治狀況，例如 COVID-19 疫情，可能會干擾我們的業務；

 

 

•
經營全球業務所帶來的經濟和運營不確定性增加，包括外幣兑換的影響，以及
•
我們的業務依賴於我們吸引和留住優秀員工的能力。

有關微軟業務相關風險和不確定性的更多信息，請參閲微軟美國證券交易委員會文件中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “風險因素” 部分，包括但不限於其10-K表年度報告和10-Q表季度報告，其副本可通過致電 (800) 285-7772聯繫微軟投資者關係部門或訪問微軟投資者關係網站獲得 http://www.microsoft.com/en-us/investor。

本新聞稿中的所有信息均截至2023年9月30日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以使該陳述符合實際業績或公司預期的變化。

欲瞭解更多信息，請僅按：

微軟媒體關係，微軟的WE Communications，(425) 638-7777，rrt@we-worldwide.com

欲瞭解更多信息，僅限金融分析師和投資者：

佈雷特·艾弗森，投資者關係副總裁，(425) 706-4400

編者注：有關微軟的更多信息、新聞和觀點，請訪問微軟新聞中心，網址為 http://www.microsoft.com/news。網站鏈接、電話號碼和標題在發佈時是正確的，但此後可能發生了變化。股東和財務信息以及太平洋時間今天下午 2:30 與投資者和分析師的電話會議可在以下網址獲取：http://www.microsoft.com/en-us/investor。

 

 

微軟公司

 

損益表

（以百萬計，每股金額除外）（未經審計）

 

 

三個月已結束
9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$15,535

 

$15,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務及其他

 

40,982

 

34,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

 

56,517

 

50,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

3,531

 

4,302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務及其他

 

12,771

 

11,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入成本

 

16,302

 

15,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

40,215

 

34,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發

 

6,659

 

6,628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

5,187

 

5,126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

1,474

 

1,398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

26,895

 

21,518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，淨額

 

389

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

27,284

 

21,572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金

 

4,993

 

4,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$22,291

 

$17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$3.00

 

$2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

$2.99

 

$2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行股票的加權平均值：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

7,429

 

7,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

7,462

 

7,485

 

 

 

 

 

 

 

 

綜合損益表

（以百萬計）（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$22,291

 

$17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扣除税款的其他綜合收益（虧損）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與衍生品相關的淨變動

 

21

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與投資相關的淨變動

 

(260)

 

(1,897)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翻譯調整和其他

 

(355)

 

(775)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他綜合損失

 

(594)

 

(2,665)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綜合收入

 

$21,697

 

$14,891

 

 

 

 

 

 

 

 

資產負債表

（以百萬計）（未經審計）

 

 

9月30日
2023

 

6月30日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$80,452

 

$34,704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期投資

 

63,499

 

76,558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和短期投資總額

 

143,951

 

111,262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款，扣除512美元和650美元的可疑賬款備抵後

 

36,953

 

48,688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存

 

3,000

 

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流動資產

 

23,682

 

21,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產總額

 

207,586

 

184,257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備，扣除累計折舊 69,486 美元和 68,251 美元

 

102,502

 

95,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營租賃使用權資產

 

15,435

 

14,346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股權投資

 

11,423

 

9,879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善意

 

67,790

 

67,886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產，淨額

 

8,895

 

9,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他長期資產

 

32,154

 

30,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$445,785

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$19,307

 

$18,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期債務

 

25,808

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務的當前部分

 

3,748

 

5,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應計補償

 

6,990

 

11,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期所得税

 

8,035

 

4,152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期未賺收入

 

46,429

 

50,901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流動負債

 

14,475

 

14,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債總額

 

124,792

 

104,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

41,946

 

41,990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期所得税

 

22,983

 

25,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期未賺取的收入

 

2,759

 

2,912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遞延所得税

 

470

 

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營租賃負債

 

13,487

 

12,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他長期負債

 

18,634

 

17,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債總額

 

225,071

 

205,753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和實收資本——授權股份 24,000 股；流通股數 7,431 和 7,432

 

95,508

 

93,718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留存收益

 

132,143

 

118,848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計其他綜合虧損

 

(6,937)

 

(6,343)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益總額

 

220,714

 

206,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益總額

 

$445,785

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

現金流量表

（以百萬計）（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$22,291

 

$17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整以將淨收入與來自的淨現金進行對賬
操作：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊、攤銷和其他

 

3,921

 

2,790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票薪酬支出

 

2,507

 

2,192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資和衍生品的淨確認虧損（收益）

 

14

 

(22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遞延所得税

 

(568)

 

(1,191)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

11,034

 

11,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存

 

(505)

 

(543)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流動資產

 

(796)

 

(332)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他長期資產

 

(2,013)

 

(666)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

1,214

 

(1,567)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未賺取的收入

 

(4,126)

 

(3,322)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

1,425

 

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流動負債

 

(4,106)

 

(4,024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他長期負債

 

291

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營產生的淨現金

 

30,583

 

23,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發行債務的收益，到期日不超過90天，淨額

 

18,692

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發行債務的收益

 

7,073

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償還債務

 

(1,500)

 

(1,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股發行

 

685

 

575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回購普通股

 

(4,831)

 

(5,573)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已支付的普通股現金分紅

 

(5,051)

 

(4,621)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他，淨額

 

(307)

 

(264)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來自（用於）融資的淨現金

 

14,761

 

(10,883)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備增補

 

(9,917)

 

(6,283)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購公司，扣除所購現金，購買無形資產和其他資產

 

(1,186)

 

(349)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買投資

 

(8,460)

 

(5,013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資的到期日

 

15,718

 

6,662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資的銷售

 

5,330

 

2,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他，淨額

 

(982)

 

(860)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來自（用於）投資的淨現金

 

503

 

(3,132)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外匯匯率對現金和現金等價物的影響

 

(99)

 

(230)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物的淨變化

 

45,748

 

8,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物，期初

 

34,704

 

13,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物，期末

 

$80,452

 

$22,884

 

 

 

 

 

 

 

 

分部收入和營業收入

（以百萬計）（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生產力和業務流程

 

$18,592

 

$16,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智能雲

 

24,259

 

20,325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多個人計算

 

13,666

 

13,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

$56,517

 

$50,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生產力和業務流程

 

$9,970

 

$8,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智能雲

 

11,751

 

8,978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多個人計算

 

5,174

 

4,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

$26,895

 

$21,518