附錄 99.1
帝國石油公司
帝國石油宣佈定價
4000萬美元的承銷公開發行
希臘雅典,2022年5月16日,帝國石油公司(納斯達克股票代碼:IMPP)(以下簡稱 “公司”)今天宣佈,承銷的 公開發行定價為72,727,272套,價格為每單位0.55美元。每個單位由一股普通股和一份用於購買一股普通股的C類認股權證組成,並將在發行後立即分離。在承保折扣和佣金以及估計的發行費用之前, 向公司發行的總收益預計約為4000萬美元。
公司打算將本次發行的淨收益用於資本支出,包括收購我們尚未確定 的其他船隻,其中可能包括我們目前運營的產品和原油油輪行業以外的海運領域的船隻,以及用於其他一般公司用途。
每份C類認股權證可立即行使一股普通股,行使價為每股0.55美元,並將於 發行後五年到期。此次發行預計將於2022年5月19日左右結束,但須遵守慣例成交條件。
Maxim Group LLC是與本次發行相關的唯一賬面運營經理。
公司已授予承銷商 45天期權,允許其以公開發行價格減去承銷折扣和佣金後再購買最多10,909,090股普通股和/或10,909,000股C類認股權證。
此次發行是根據公司在 F-1表格上發佈的註冊聲明進行的,該聲明隨後由美國證券交易委員會(SEC)於2022年5月16日宣佈生效。與本次發行有關的最終招股説明書將 提交給美國證券交易委員會,並將在美國證券交易委員會的網站上公佈,網址為 http://www.sec.gov。與本次發行有關的最終招股説明書的副本(如果有)可向位於紐約州紐約公園大道300號16樓的Maxim Group LLC索取,電話:(212)895-3745。
本新聞稿不構成出售要約或邀請 要約購買這些證券,也不得在根據任何 州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。
關於帝國石油公司
帝國石油公司是一家船東公司,提供石油產品和原油海運服務。該公司擁有四艘M.R. product 油輪和一艘總容量為305,804載重噸(載重噸)的Aframax油輪,並已簽訂協議,再收購一艘成品油輪,預計將於2022年5月底交付。帝國石油公司的 普通股和8.75%的A系列累積可贖回永久優先股在納斯達克資本市場上市,交易代碼分別為IMPP和IMPPP。
前瞻性陳述
本 新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法,可能包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件 或業績,或 COVID-19 疫情的影響或持續時間的陳述,以及基本假設和其他陳述,這些陳述不是歷史事實陳述。本新聞稿中的前瞻性 陳述基於各種假設,其中許多假設反過來又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、我們的記錄中包含的數據以及第三方提供的 其他數據。儘管帝國石油公司認為這些假設在做出時是合理的,因為這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響,這些不確定性和突發事件難以預測或無法預測,而且是我們無法控制的,但帝國石油公司無法向您保證它將實現或實現這些預期、信念或預測。我們認為,可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險以及以下內容:完成發行的能力和發行收益的預期用途、COVID-19 疫情的影響以及全球遏制疫情蔓延的努力、世界經濟和貨幣的實力、總體市場狀況,包括租船費率的變化 和船舶的變化價值觀,章程交易對手的表現,可能影響定期租船人對定期和計劃外幹船塢態度的需求變化、船廠業績、帝國石油公司運營費用的變化, 包括船用燃料價格、幹船停靠和保險成本、在融資安排中獲得融資和遵守契約的能力、監管機構採取的行動、未決或未來訴訟的潛在責任、國內 和國際政治狀況、烏克蘭衝突和相關制裁,可能導致航線中斷意外和政治事件或恐怖分子的行為。
帝國石油公司向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性。
公司聯繫人:
Fenia Sakellaris
帝國石油公司
00-30-210-6250-001
電子郵件:fs@Imperialpetro.com