美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據 規則第13a-16或15d-16

根據1934年《證券交易法》

2022年3月

委員會檔案第001-41095號

帝國石油公司。

(註冊人姓名英文譯本)

希臘雅典埃裏特里亞14561號大街331號

(主要行政辦公室地址)

勾選註冊人是否提交或將提交年度報告,以封面為封面 20—F或40—F。

20—f表格 表格40—F

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐

如果註冊人提交的表格6—K為紙質,請用複選標記填寫,這符合法規S—T規則101(b)(7)的允許:


本 表6—K報告中包含的信息

2022年3月23日,帝國石油公司(The Imperial Petroleum Inc.)完成了37,500,000股的承銷公開發行(發行),每股1.60美元,每個單位包括(I)公司的一股普通股,每股面值0.01美元(a普通股),或一股代替一股普通股的預融資認股權證,以及(Ii)一份B類認股權證(A類B類認股權證),以每股1.60美元的行使價購買一股普通股,以及5,624,950份額外的B類認股權證,根據承銷商部分行使其超額配售選擇權,按每股普通股1.60美元的行使價購買一股普通股。本公司還向承銷商代表S發行了1,500,000股代表S購買的認股權證,以每股2美元的行使價購買最多1,500,000股普通股。

在扣除承銷折扣和佣金以及估計公司應支付的費用之前,此次發行為公司帶來的總收益約為6,000萬美元。

本報告附件為表格6-K,附件1.1為本公司與Maxim Group LLC於2022年3月20日簽署的承銷協議副本,該協議代表附表I所列承銷商。

本報告附件為表格6-K,作為附件4.1,是本公司與美國股票轉讓與信託公司之間於2022年3月23日簽訂的認股權證代理協議的副本。

此表6-K報告附件4.2為B類授權書的副本。

本報告附件為表格6-K,附件為附件4.3,是預付資金授權書表格的複印件。

本報告附件為表6-K,附件為附件4.4,是S代表認購書的複印件。

本報告附件為表格6-K,附件99.1是本公司於2022年3月20日發佈的題為《帝國石油公司宣佈上調6000萬美元承銷公開發行定價》的新聞稿。

截至2022年3月23日,60,397,972股普通股和795,878 8.75%A系列累計可贖回永久優先股已發行和發行,以及按每股0.01美元的行權價購買3,900,000股普通股的預融資權證,按每股1.25美元的行權價購買最多43,000股普通股的A類權證,按每股1.60美元的行權價購買最多43,124,950股普通股的B類權證。和代表S的認購權證,可按每股1.375美元的行使價購買最多552,000股普通股 和按每股2美元的行權價購買1,500,000股普通股。

展品索引

1.1 承銷協議,日期為2022年3月20日,由本公司與Maxim Group LLC簽訂,作為附表I所列承銷商的代表。
4.1 本公司與美國股票轉讓與信託公司之間的權證代理協議,日期為2022年3月23日
4.2 B類認股權證的格式
4.3 預先出資認股權證的格式
4.4 S代表認購權證格式
99.1 新聞稿,日期為2022年3月20日。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期:2022年3月23日

Imperial Petroleum Inc.
發信人: /S/哈里·瓦菲亞斯
姓名: 哈里·瓦菲亞斯
標題: 首席執行官