展品107
備案費表的計算
表格F-4
(表格類型)
公司簡介
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安全類型 | 安防 班級標題(1) |
FECATING 規則 |
金額 已註冊(1)(2) |
建議的最大值 每種產品發行價 分享 |
最大骨料 發行價 |
收費標準 | 數額： 註冊 收費 |
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| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(f)(1) | 8,980,919 | (3) | $ | 10.77 | (5) | $ | 96,724,497.60 | $ | 0.0001102 | $ | 10,659.04 | |||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(f)(2) | 56,554,148 | $ | 0.0000033 | (6) | $ | 188.51 | $ | 0.0001102 | $ | 0.021 | ||||||||||||||
| 權益 | B類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(f)(2) | 18,596,504 | $ | 0.0000033 | (6) | $ | 61.98 | $ | 0.0001102 | $ | 0.007 | ||||||||||||||
| 權益 | 行使認股權證時可發行的A類普通股 | 457(f)(1) | 13,663,365 | (4) | $ | 11.50 | (7) | $ | 157,128,697.5 | $ | 0.0001102 | $ | 17,315.58 | |||||||||||||
| 權益 | 購買A類普通股的認股權證 | 457(g) | 13,663,365 | (4) | | (8) | | | | |||||||||||||||||
| 發行總額 | 97,794,936 | $253,853,445.59 | $ | 27,974.65 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用總額 | $ | 27,905.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付淨費用 | $ | 69.03 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 所有註冊的證券將由切赫集團發行，該公司是一家獲得開曼羣島豁免的公司，與本註冊聲明和本註冊聲明/招股説明書中所述的業務合併協議和業務合併相關。作為業務合併的結果，HoldCo 將向Prime Impact的公眾股東發行(I)最多4,639,867股HoldCo A類普通股和13,663,365股可在行使Prime Impact認股權證時發行的HoldCo A類普通股；(Ii)4,341,052股A類普通股予保薦人、(Iii)56,554,148股可向車車科技有限公司現有股東(Mr.Zhang磊及木通控股有限公司除外)發行的A類普通股、(Iv) 18,596,504股持有B類普通股予Mr.Zhang雷及木通控股有限公司及(V)將向Prime Impact的證券持有人發行13,663,365股認股權證及13,663,365股因行使該等認股權證而可發行的A類普通股 。 |
| (2) | 根據規則416(A)，還登記了數量不詳的額外證券 ，以防止因股份拆分、股份股息或類似交易而造成的稀釋。 |
| (3) | 代表根據上文第(1)(I)及 (1)(Ii)項可發行的合共8,980,919股HoldCo A類普通股。 |
| (4) | 代表將向Prime Impact證券持有人發行的13,663,365股認股權證及根據上文(1)(V)項行使該等認股權證後可發行的13,663,365股A類普通股 。 |
| (5) | 僅為根據《證券法》第457(F)(1)條計算註冊費而估算。建議的最高總髮行價等於乘以10.77美元(代表Prime Impact收購I於2023年8月4日在紐約證券交易所的高低股價平均值)乘以可向Prime Impact證券持有人發行的與業務合併相關的8,980,919股A類普通股。 |
| (6) | 僅為根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)第457(F)(2)條計算註冊費而估算。CCT是一傢俬人公司，其證券不存在市場。因此，中金公司存在累計資本赤字，因此，建議的最高總髮行價為中金公司S證券預計在業務合併中交換的總面值的三分之一。 |
| (7) | 基於將向Prime Impact證券持有人發行的認股權證的行權價格(11.50美元)。 |
| (8) | 根據證券法第457(G)條，認股權證不單獨計入費用，全部費用 分配給相關的A類普通股。 |