附錄 99.2

布魯塞爾 2024 年 4 月 3 日 18:15 CET

百威英博宣佈三系列歐元票據和兩系列美元 票據總收購價不超過25億美元的現金投標要約定價

2024 年 4 月 3 日安海斯-布希英博 SA/NV（AB InBev）（泛歐交易所代碼：ABI）（紐約證券交易所代碼：BUD）（墨西哥證券交易所代碼：ANB）（JSE：ANH）今天 宣佈了百威英博及其全資子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）和安海斯-布希公司（ABC）的報價定價，與百威英博和ABIWW一起， 公司）將以現金購買任何有效投標（且未有效提取）和接受的票據，但總收購價格（不包括應計和未付利息）為25億美元（此類金額，要約 上限）（i）三張百威英博發行的一系列歐元票據（統稱為歐元票據）和（ii）ABIWW和ABC發行的一系列美元票據以及ABIWW發行的一系列美元票據（統稱為 美元票據，與歐元票據一起為票據），如下表所述（要約收購）。

兩家公司宣佈了下表所列未償還票據的要約的定價。

正如2024年3月19日及截至本文發佈之日所宣佈的那樣，兩家公司將在要約中花費高達25億美元的總收購價（不包括 應計和未付利息）。由於已達到要約上限，兩家公司預計不會接受在紐約時間2024年4月2日下午 5:00（提前招標時間 時間）之後投標的任何票據進行購買。

要約是根據2024年3月19日的收購要約（ 收購要約）中規定的條款和條件提出的。本公告中未定義的術語具有購買要約中賦予的含義。

下方列出 的備註，直至報價上限2,500,000,000 美元

的標題 注意事項

ISIN/（如果適用） CUSIP

成熟度 日期

發行人和 要約人

接受 優先級別

校長 相當於 已購買

參考 安全 / 插值 中間交換 費率

已修復 傳播 （基礎 積分）

參考 收益率

總計 考慮(a)

按比例分配 因子

3.650% 2026年到期票據

US03522AAG58/03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 Reg S： USU00323AD40/ U00323AD4

2月1日 2026

ABIWW 和 美國廣播公司

1

$947,454,000

灰塵 4.625% 到期 2月28日 2026

15

4.764

%

$978.71

不適用

ab-inbev.com						2024 年 4 月 3 日新聞稿 1

2.700% 2026年到期票據		BE6265142099		2026 年 3 月 31 日		AB 英博		2		€384,840,000		2026 插值 中間交換 費率			-7				3.186	%		€	992.26				不適用
2.125% 2027 年到期的票據		BE6320934266		12月2日 2027		AB 英博		3		€212,102,000		2027 插值 中間交換 費率			5				2.855	%		€	973.54				不適用
4.000% 2028 年到期的票據		US035240AL43/ 035240AL4		四月 13, 2028		ABIWW		4		$868,070,000		灰塵 4.250% 到期 2月28日 2029			30				4.387	%		$	975.34				不適用
2.000% 2028年到期票據		BE6285455497		3 月 17 日 2028		AB 英博		5		€88,534,000		2028 插值 中間交換 費率			15				2.818	%		€	964.80				28.359	%
截至早期投標時間，要約的總收購價格： 2,499,999,274.29 美元(b)

(a)	在提前投標時間之前有效投標並接受購買 的票據中，每1,000美元或1,000美元的本金（視情況而定）。如收購要約中所述，每系列票據的參考收益率和總對價是在紐約時間2024年4月3日星期三上午9點（倫敦時間下午2點）（價格確定時間）確定的。總對價包括（i）每1,000美元本金30美元的早期投標付款，或（ii）每1,000美元本金的歐元票據30美元的提前投標付款， （視情況而定）。

(b)	用於將有效投標的歐元票據 的總購買價格轉換為美元的適用匯率為1.07760，對應於價格確定時彭博社屏幕頁面BFIX EURUSD上的適用匯率。

所有已有效投標並接受購買的票據的結算日期預計為2024年4月22日（結算日）。 持有人還將獲得有效投標並獲準購買的票據的應計和未付利息，從適用的最後一次利息支付日起至結算日（但不包括結算日）。

正如先前宣佈的那樣，根據要約的投標和信息代理機構全球債券持有人服務公司提供的信息， 美元票據的本金總額為1,815,524,000美元，歐元票據的本金總額為909,747,000美元，在提前投標之前或之時進行了有效投標，但未有效撤回。

由於在 提前投標時間之前或之前有效投標但未有效撤回的票據本金總額的總購買價格（不包括應計和未付利息）將超過要約上限，因此兩家公司將不接受購買在提前投標時間之前投標的所有票據。兩家公司將接受購買所有2026年到期的3.650％的票據、2026年到期的2.700％的票據、2027年到期的2.125％的票據和2028年到期的4.000％的票據，截至提前投標時已有效投標但尚未有效撤回的票據。如收購要約（定義見下文）所述，兩家公司將接受按比例分配（定義見下文）按比例購買已有效投標且截至提前投標時尚未有效提款的 2028年到期的票據的本金總額88,534,000美元，比例分配係數為28.359％。在結算日之後，未接受購買的2028年到期的2.000％票據將在相關直接參與者清算系統賬户中解凍 。

ab-inbev.com						新聞稿 2024 年 4 月 3 日 2

在提前投標時間或之前投標且其票據被接受購買 的票據持有人有資格獲得總對價。

要約將於紐約時間2024年4月17日下午 5:00（例如 時間和日期，到期時間）或公司延長適用要約的任何其他日期和時間到期。由於已達到要約上限，因此兩家公司預計不會接受在提前投標時間之後投標的任何票據 進行購買。

本新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在 www.ab-inbev.com 上發佈。

收購要約（關於向相關公司提出的 要約的首席交易商經理

持有人（定義見下文）是：

美國銀行證券		德意志銀行Aktiengesellschaft		德意志銀行證券		摩根大通證券交易所		摩根大通證券有限責任公司
南特賴恩街 620 號，20 樓 夏洛特 北卡羅來納州 28255 美利堅合眾國 注意：責任管理小組 收集：(980) 387-3907 免費電話：(888) 292-0070 電子郵件：debt_advisory@bofa.com 在歐洲： 電話：+33 1 877 01057 電子郵件：DG.LM-EMEA@bofa.com		Mainzer Landstrabe 11-17 60329 美因河畔法蘭克福 德國 電話：+44 20 7545 8011		1 哥倫布圓環 紐約州紐約 10019 美利堅合眾國 收件人：責任管理組 免費電話：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		Taunustor 1 （TaunusTurm） 60310 美因河畔法蘭克福 德國 收件人：責任 管理層 收集：+44 20 7134 2468 電子郵件：責任_管理_ EMEA@jpmorgan.com		麥迪遜大道 383 號 紐約州紐約 10179 美利堅合眾國 收件人：責任管理組 收集：(212) 834-4045 免費電話：(866) 834-4666

ab-inbev.com						2024 年 4 月 3 日新聞稿 3

瑞穗證券歐洲有限公司		瑞穗證券美國有限責任公司		SMBC 銀行歐盟股份公司
Taunustor 1 60310 美因河畔法蘭克福 德國 注意：責任管理 電話：+34 91 790 7559 免費電話 ：+1 (866) 271-7403 電子郵件： liabilitymanagement@uk.mizuho-sc.com		美洲大道 1271 號 紐約，紐約 10020 注意： 責任管理組 收集：+1 (212) 205-7736 免費電話：+1 (866) 271-7403		新美因澤街 52-58 號 60311 美因河畔法蘭克福 德國 收件人：責任管理 電話：+49 69 2222 9 8481 電子郵件：liability.management@smbcnikko-cm.com

招標要約的投標和信息代理是：

全球債券持有人服務公司

65 百老匯 套房 404

紐約，紐約 10006

注意： 公司行動

銀行和經紀商電話收款：+1 (212) 430-3774

所有其他人請撥打免費電話：+1 (855) 654-2014

傳真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

電子郵件：contact@gbsc-usa.com

招標網站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美國分發限制

意大利。任何投標要約、本公告、收購要約或任何其他與要約有關的文件或材料均未提交 或將要約提交到清算程序中 佣金 Nazionaleper le Societàe la 博爾薩(CONSOB) 根據適用的意大利法律和法規。 根據經修訂的1998年2月24日第58號 法令（《金融服務法》）第101之二條第3款之二以及經修訂的1999年5月14日CONSOB第11971號條例第35條之二第4款，作為豁免要約在意大利共和國（意大利）進行招標。居住在意大利或位於意大利的票據持有人或受益所有人可以根據《金融服務法》、經修訂的2018年2月15日CONSOB第20307號條例以及經修訂的1993年9月1日第385號法令，通過授權人員（例如獲準在意大利開展此類活動的投資公司、銀行或金融中介機構 和法規）投標其票據進行購買符合CONSOB或任何其他意大利當局規定的任何要求。每個中介機構都必須遵守有關信息義務的適用法律法規 vis-à-vis其客户與票據或購買要約有關。

英國。就2000年《金融服務和市場法》（FSMA）第21條而言，本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料的傳達不是 的，並且此類文件和/或材料尚未得到授權人員的批准。因此，這類 文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。此類文件和/或材料的通信不受FSMA 第21（1）條規定的財務促銷限制，因為此類文件和/或材料僅針對且只能傳達給：（1）英國境外的人員；（2）投資

ab-inbev.com						新聞稿 2024 年 4 月 3 日 4

符合2005年《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（以下簡稱 “命令”）第19（5）條定義範圍內的專業人員；（3）公司現有成員或債權人的 人或該命令第43（2）條範圍內的其他人員；或（4）根據 命令可以合法向其傳達此類文件和/或材料的任何其他人（所有此類人員）統稱為相關人員）。本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料僅向相關人員提供。 不是相關人員的任何人不應根據本文件或其任何內容行事或依賴該文檔的任何內容。

法國。 不直接或間接地在法蘭西共和國（向下文所述的合格投資者除外）進行要約。本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料僅在法蘭西共和國分發給（歐盟）2017/1129號法規（《招股説明書條例》）第2（e）條所定義的合格投資者，並且只能在法蘭西共和國分發 。本公告、收購要約或任何其他與投標要約相關的文件或 材料均未提交或將要約提交審批 Autoritédes 三月és金融家.

比利時。本公告、收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未提交或通知比利時金融服務和市場管理局，也未獲得其批准或認可 (“Autoritédes 服務 等 三月és 金融家”/“Autoriteit 為 財務ë樂 Diensten en Markten”）。根據比利時2007年4月1日關於公開收購投標的法律第3條第1、1°和6條第1款的定義， 比利時 不是通過公開發行進行的（“loi相對輔助 報價 公眾 d’收購”/ “在海邊打水 公開的 政府報價”），會不時修改或更換。因此，招標 要約可能不會也不會被公佈，並且投標要約不會延長，本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料（包括任何備忘錄、信息 通告、小冊子或任何類似文件）不得、過去和將來都不會直接或間接地分發或提供給除合格投資者以外的比利時任何人 (“投資者 符合資格é”/“合格的 belegger”）按照《招股説明書條例》第2（e）條的定義，以他們自己的 賬户行事。就比利時而言，要約僅向合格投資者提供，該術語如上所定義。因此，本公告、收購要約或任何其他文件或 材料中包含的信息不得用於任何其他目的，也不得向比利時的任何其他人披露或分發。

法律 通知

交易商經理（或其各自的任何董事、高級職員、員工、代理人或關聯公司）在向非相關持有人提出的要約的任何 部分中沒有任何作用，其中，相關持有人指：

(i)	美元票據的持有人；或

(ii)	歐元票據的持有者是：

(a)

如果居住或位於歐盟（EU）成員國，則為符合條件的 交易對手或專業客户，其定義見關於金融工具市場的第2014/65/EU號指令（不時修訂）；

(b)

如果居住在英國或位於英國，則是符合條件的交易對手（如《商業資料手冊中的行為》 中所定義），或者是（歐盟）第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 款中定義的專業客户，因為該交易根據《2018年歐盟（退出）法》構成英國國內法的一部分；或

(c)

如果居住或位於歐盟和英國以外的司法管轄區，則為適用的 當地法律規定的機構持有人，而不是零售持有人。

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本公告僅供參考，不是出售或購買要約、收購要約或徵求有關任何證券的同意。根據任何州或其他司法管轄區的證券法，在 註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不會出售這些證券。

本公告僅供參考， 不是任何證券的出售或購買要約、購買要約的徵求或徵求同意。如果根據任何州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，此類要約、 的招標或出售為非法的州或其他司法管轄區，都不會出售這些證券。

本 公告並未描述要約的所有重要條款，任何持有人均不應根據本公告做出任何決定。收購要約中描述了要約的條款和條件。本 公告必須與購買要約一起閲讀。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對本公告、收購要約或其應採取的行動有任何疑問 ，建議持有人立即向其股票經紀人、 銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、税務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議，包括有關任何税收後果的建議。任何由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人代表其持有票據的個人或公司，如果 希望根據要約投標此類票據，則必須聯繫該實體。

這些公司、交易商經理或其關聯公司、其各自的 董事會、投標和信息代理人、美元票據的受託人或其各自的關聯公司均未就持有人是否應根據投標要約投標票據或避免 進行投標提出任何建議或發表意見。每位持有人應自行決定是否投標其票據，如果是，則投標票據的本金金額。

兩家公司尚未向任何國家的任何聯邦或州證券 委員會或監管機構提交本公告或收購要約，也沒有經過任何國家的審查。任何權威機構都沒有透露要約的準確性或充分性，作出任何相反的陳述是非法的，可能構成刑事犯罪。

在任何司法管轄區， 根據適用的證券法或藍天法律向其提出此類要約是非法的，或向任何人收購票據的要約，購買要約均不構成購買票據的要約。購買要約在某些司法管轄區的分發受法律限制。每家公司、 交易商經理、招標和信息代理都要求擁有收購要約的個人告知並遵守任何此類限制。

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百威英博聯繫人

投資者		媒體
Shaun Fullalove		媒體關係
電話：+1 212 573 9287		電子郵件：media.relations@ab-inbev.com
電子郵件：shaun.fullalove@ab-inbev.com
葉卡捷琳娜·貝利
電話：+32 16 276 888
電子郵件：ekaterina.baillie@ab-inbev.com
賽勒斯·南丁
電話：+1 646 746 9673
電子郵件：cyrus.nentin@ab-inbev.com
固定收益投資者
帕特里克·瑞
電話：+1 646 746 9667
電子郵件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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