附錄 99.1

布魯塞爾 2024 年 4 月 3 日 8:00 CET

百威英博公佈三系列歐元票據和兩個 系列美元票據總收購價高達25億美元的初步業績並擴大現金招標要約的規模

2024 年 4 月 3 日 Anheuser-Busch InBev SA/NV（AB InBev）（泛歐交易所代碼：ABI）（紐約證券交易所代碼：BUD）（墨西哥證券交易所代碼：ANB）（JSE： ANH）今天公佈了百威英博及其全資子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）和安海斯-布希公司報價的初步業績 ABC以及百威英博和 ABIWW（兩家公司）將以現金購買任何已有效投標（且未有效提取）和接受的票據，但總收購價（不包括應計和未付利息）為25億美元（i）發行的三系列 歐元票據由百威英博（統稱歐元票據）和（ii）ABIWW和ABC發行的一系列美元票據以及ABIWW發行的一系列美元票據（統稱為美元票據，以及 與歐元票據合計，即票據），如下表所示（要約收購）。

此外， 兩家公司已行使先前披露的自由裁量權，將要約中可購買的票據（不包括應計和未付利息）的總購買價格的可用金額提高至25億美元（該金額為 要約上限）。

正如2024年3月19日宣佈的那樣，兩家公司將在要約上限內花費購買下表中列出的未償還票據，但須遵守接受優先級 級別（定義見下文）。

要約是根據2024年3月19日的收購要約（“收購要約”）中規定的條款和 條件提出的。除了本新聞稿中描述的提高要約上限外， 收購要約中規定的要約條款和條件保持不變。本公告中未定義的術語具有購買要約中賦予的含義。

根據要約的投標和信息代理機構全球債券持有人服務公司提供的 信息，美元票據的本金總額為1,815,524,000美元，歐元票據的本金總額為909,747,000美元， 在提前投標之前或之時進行了有效投標，但未有效撤回。

除其他外，下表列出了截至提前投標時有效投標的票據的本金 ：

ab-inbev.com						2024 年 4 月 3 日新聞稿 1

下方列出的備註不超過報價上限^(a) 的 2,500,000,000 美元

的標題 注意事項(a) (c)

ISIN/（如果 適用） CUSIP

傑出本金 金額

到期日

發行人和 要約人

接受 優先級 級別(b)

投標本金 截至投標初期

3.650% 2026年到期票據

US03522AAG58/03522AAG5 144A：US03522AAD28/ 03522AAD2 註冊表 S：USU00323AD40/ U00323AD4

$2,254,500,000(d)

2026年2月1日

ABIWW 和 ABC

1

$947,454,000

2.700% 2026年到期票據

BE6265142099

€1,000,000,000

2026年3月31日

百威英博

2

€384,840,000

2.125% 2027 年到期的票據

BE6320934266

€1,000,000,000

2027年12月2日

百威英博

3

€212,102,000

4.000% 2028 年到期的票據

US035240AL43/ 035240AL4

$2,500,000,000

2028年4月13日

ABIWW

4

$868,070,000

2.000% 2028年到期票據

BE6285455497

€3,000,000,000

2028年3月17日

百威英博

5

€312,805,000

(a)	與票據相關的要約受要約上限的約束，該上限等於總購買價格 （不包括應計利息），最高為25億澳元，但須遵守收購要約中描述的條款和條件。

(b)	我們將按照上表 中規定的相應受理優先級順序接受票據（每個，接受優先級，其中 1 是最高的接受優先級別，5 表示最低的接受優先級別），受 購買優惠中描述的條款和條件的約束。

(c)	歐元票據由美國廣播公司、ABIWW、安海斯-布希英博金融公司、 Brandbev S.a.、Brandbev S.a.、Brandbrew S.A. 和Cobrew NV（擔保人）提供全額無條件的擔保。美元票據由百威英博及其某些直接和間接子公司提供全面和無條件的擔保。

(d)	ABIWW和ABC 發行的2026年到期的3.650％票據的未償本金總額為2254,500,000美元，包括（i）ABIWW和ABC發行的2026年到期的3.650％票據的未償本金2,155,703,000美元（US03522AAG58/03522AG5），以及（ii）ABIWW發行的2026年到期的3.650％票據的98,797,000美元的未償本金還有 ABC（144A: US03522AAD28/03522AAD2 & Reg S：USU00323AD40/U00323AD4）。

ab-inbev.com						新聞稿 2024 年 4 月 3 日 2

每系列票據的總對價的定價預計將在紐約時間 上午 9:00 左右（倫敦時間下午 2:00），即2024年4月3日星期三（價格確定時間）公佈。除其他外，兩家公司將根據 的接受優先級別和報價上限，在價格確定時間之後立即宣佈每個系列有多少票據可供購買。

如收購要約中所述，要約必須滿足 某些條件。

本新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在www.ab-inbev.com上發佈。

收購要約（關於向相關方提出的投標要約 ）的主要交易商經理

持有人（定義見下文）是：

美國銀行證券		德意志銀行Aktiengesellschaft		德意志銀行 證券		摩根大通證券交易所		摩根大通證券有限責任公司
夏洛特市南特賴恩街 620 號 20 樓 北卡羅來納州 28255 美利堅合眾國 注意：責任管理小組 收集：(980) 387-3907 免費電話：(888) 292-0070 電子郵件：debt_advisory@bofa.com 在歐洲： 電話：+33 1 877 01057 電子郵件：DG.LM-EMEA@bofa.com		Mainzer Landstrabe 11-17 60329 美因河畔法蘭克福 德國 電話：+44 20 7545 8011		1 哥倫布圓環 紐約州紐約 10019 美利堅合眾國 收件人：責任管理組 免費電話：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		Taunustor 1 （TaunusTurm） 60310 美因河畔法蘭克福 德國 收件人：責任 管理層 收集：+44 20 7134 2468 電子郵件：責任_管理_ EMEA@jpmorgan.com		麥迪遜大道 383 號 紐約州紐約 10179 美利堅合眾國 收件人：責任管理組 收集：(212) 834-4045 免費電話：(866) 834-4666
瑞穗證券歐洲有限公司 Taunustor 1 60310 美因河畔法蘭克福 德國 注意：責任管理 電話：+34 91 790 7559 免費電話 ：+1 (866) 271-7403 電子郵件： liabilitymanagement@uk.mizuho-sc.com				瑞穗證券美國有限責任公司 美洲大道 1271 號 紐約，紐約 10020 注意： 責任管理組 收集：+1 (212) 205-7736 免費電話：+1 (866) 271-7403				SMBC 銀行歐盟股份公司 新美因澤街 52-58 號 60311 美因河畔法蘭克福 德國 收件人：責任管理 電話：+49 69 2222 9 8481 電子郵件：liability.management@smbcnikko-cm.com

ab-inbev.com						2024 年 4 月 3 日新聞稿 3

招標要約的投標和信息代理是：

全球債券持有人服務公司

65 百老匯 套房 404

紐約，紐約 10006

注意： 公司行動

銀行和經紀商電話收款：+1 (212) 430-3774

所有其他人請撥打免費電話：+1 (855) 654-2014

傳真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

電子郵件：contact@gbsc-usa.com

招標網站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美國分發限制

意大利。任何投標要約、本公告、收購要約或任何其他與要約有關的文件或材料均未提交 或將要約提交到清算程序中 佣金 Nazionaleper le Societàe la 博爾薩(CONSOB) 根據適用的意大利法律和法規。 根據經修訂的1998年2月24日第58號 法令（《金融服務法》）第101之二條第3款之二以及經修訂的1999年5月14日CONSOB第11971號條例第35條之二第4款，作為豁免要約在意大利共和國（意大利）進行招標。居住在意大利或位於意大利的票據持有人或受益所有人可以根據《金融服務法》、經修訂的2018年2月15日CONSOB第20307號條例以及經修訂的1993年9月1日第385號法令，通過授權人員（例如獲準在意大利開展此類活動的投資公司、銀行或金融中介機構 和法規）投標其票據進行購買符合CONSOB或任何其他意大利當局規定的任何要求。每個中介機構都必須遵守有關信息義務的適用法律法規 vis-à-vis其客户與票據或購買要約有關。

英國。就2000年《金融服務和市場法》（FSMA）第21條而言，本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料的傳達不是 的，並且此類文件和/或材料尚未得到授權人員的批准。因此，這類 文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。此類文件和/或材料的通信不受FSMA 第21（1）條規定的金融促銷限制，因為此類文件和/或材料僅針對且只能傳達給：（1）英國境外的人員；（2）符合《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（以下簡稱 “命令”） 第19（5）條定義的投資專業人員；（3) 本公司的現有成員或債權人或其他屬於第43條第 (2) 款範圍的人員命令的；或 (4) 根據命令可以合法向其傳達此類文件和/或材料的任何其他人員（所有這些人統稱為相關人員）。本公告、收購要約和 與要約相關的任何其他文件或材料僅向相關人員提供。任何非相關人員均不應作為或依賴本文件或其任何內容。

ab-inbev.com						新聞稿 2024 年 4 月 3 日 4

法國。要約不是直接或間接地在法蘭西共和國 進行的（向合格投資者除外，如下所述）。本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料僅在法蘭西共和國分發給（歐盟）2017/1129號法規（《招股説明書條例》）第2（e）條所定義的合格的 投資者。本公告、收購要約或與招標要約有關的任何其他文件或材料均未提交或將來都未提交給 以供批准 Autoritédes 三月és金融家.

比利時。 本公告、收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未或將要約提交或通知比利時金融服務與市場 管理局，也未獲得其批准或認可 (“Autoritédes 服務 等 三月és金融家”/“Autoriteit 為 財務ë樂 Diensten en Markten”）。根據比利時2007年4月1日關於公開收購投標的法律第3條第1、1°和 6條第1款的定義，比利時不是通過公開發行進行的（“loi相對輔助 報價 公眾 d’收購”/ “wet op de 公開的 政府報價”），會不時修改或更換。因此，本次 公告、購買要約以及與招標要約有關的任何其他文件或材料（包括任何備忘錄、信息通告、小冊子或任何類似文件）不得、過去和將來都不會直接或間接地向比利時除合格投資者以外的任何人分發或提供 “投資者 符合資格é”/“合格的 belegger”）根據《招股説明書條例》第2（e）條的定義，自行採取行動。就比利時而言，要約僅向合格投資者提供，該術語如上所定義。 因此，本公告、收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料中包含的信息不得用於任何其他目的，也不得向比利時的任何其他人披露或分發。

法律聲明

交易商經理（或其各自的董事、高級職員、員工、代理人或關聯公司）均不在向非相關持有人提出的要約的任何部分中發揮任何作用，其中相關持有人是指：

(i)	美元票據的持有人；或

(ii)	歐元票據的持有者是：

(a)

如果居住或位於歐盟（EU）成員國，則為符合條件的 交易對手或專業客户，其定義見關於金融工具市場的第2014/65/EU號指令（不時修訂）；

(b)

如果居住在英國或位於英國，則是符合條件的交易對手（如《商業資料手冊中的行為》 中所定義），或者是（歐盟）第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 款中定義的專業客户，因為該交易根據《2018年歐盟（退出）法》構成英國國內法的一部分；或

(c)

如果居住或位於歐盟和英國以外的司法管轄區，則為適用的 當地法律規定的機構持有人，而不是零售持有人。

ab-inbev.com						新聞稿 2024 年 4 月 3 日 5

本公告僅供參考，不是出售或購買要約、收購要約或徵求有關任何證券的同意。根據任何州或其他司法管轄區的證券法，在 註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不會出售這些證券。

本公告僅供參考， 不是任何證券的出售或購買要約、購買要約的徵求或徵求同意。如果根據任何州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，此類要約、 的招標或出售為非法的州或其他司法管轄區，都不會出售這些證券。

本 公告並未描述要約的所有重要條款，任何持有人均不應根據本公告做出任何決定。收購要約中描述了要約的條款和條件。本 公告必須與購買要約一起閲讀。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對本公告、收購要約或其應採取的行動有任何疑問 ，建議持有人立即向其股票經紀人、 銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、税務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議，包括有關任何税收後果的建議。任何由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人代表其持有票據的個人或公司，如果 希望根據要約投標此類票據，則必須聯繫該實體。

這些公司、交易商經理或其關聯公司、其各自的 董事會、投標和信息代理人、美元票據的受託人或其各自的關聯公司均未就持有人是否應根據投標要約投標票據或避免 進行投標提出任何建議或發表意見。每位持有人應自行決定是否投標其票據，如果是，則投標票據的本金金額。

兩家公司尚未向任何國家的任何聯邦或州證券 委員會或監管機構提交本公告或收購要約，也沒有經過任何國家的審查。任何權威機構都沒有透露要約的準確性或充分性，作出任何相反的陳述是非法的，可能構成刑事犯罪。

在任何司法管轄區， 根據適用的證券法或藍天法律向其提出此類要約是非法的，或向任何人收購票據的要約，購買要約均不構成購買票據的要約。購買要約在某些司法管轄區的分發受法律限制。每家公司、 交易商經理、招標和信息代理都要求擁有收購要約的個人告知並遵守任何此類限制。

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百威英博聯繫人

投資者		媒體
Shaun Fullalove		媒體關係
電話：+1 212 573 9287		電子郵件：media.relations@ab-inbev.com
電子郵件：shaun.fullalove@ab-inbev.com
葉卡捷琳娜·貝利
電話：+32 16 276 888
電子郵件：ekaterina.baillie@ab-inbev.com
賽勒斯·南丁
電話：+1 646 746 9673
電子郵件：cyrus.nentin@ab-inbev.com
固定收益投資者
帕特里克·瑞
電話：+1 646 746 9667
電子郵件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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