美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2024年2月29日

報告日期（最早報告事件的日期）

SPAC I 收購公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(65) 6818-5796

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條或1934年《證券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。 ☐

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

合併協議修正案

正如先前在 2023 年 2 月 16 日由 SPAC I 收購公司（“公司” 或 “A SPAC I”）向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的 8-K 表的當前報告 中披露的那樣，我簽訂了截至2023年2月15日的合併協議，該協議經2023年6月12日合併協議第一修正案和第二修正案修訂 至 (i) SPAC I、(ii) 開曼羣島豁免公司 NewgenIVF Limited（“NewGen”）、 (ii) NewgenIVF Limited（“NewGen”）、 (iii) 與 2023 年 12 月 6 日 (iii) 簽訂的合併協議（“合併協議”）NewGen的某些股東（均為 “主要股東”，統稱為 “主要股東”）、 (iv) SPAC I Mini Acquisition Corp.、一家英屬維爾京羣島商業公司（“買方” 或 “PubCo”）、 和 (v) SPAC I Mini Sub Acquisition Corp.、一家開曼羣島豁免公司和買方的全資子公司（“合併 Sub”）”）。

2024年3月1日，ASCA與NewGen、PubCo、Merger Sub和主 股東簽訂了第三份 合併協議修正案（“合併協議第三修正案”）。如合併協議第三修正案所述，公司應向JAK發行第一批 的承諾股（定義見下文）。

前述對合並協議第三修正案 的描述參照合併協議第三修正案的全文進行了全面限定，該修正案的副本載於本文的 附錄 2.1，其條款以引用方式納入此處。

證券購買協議

2024年2月29日，公司、PubCo、NewGen、合併子公司以及由JAK Opportunities VI LLC牽頭的 某些買家（統稱為 “買方” 或 “JAK”）簽訂了 份證券購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，公司同意以私募方式向買方發行和 出售總額不超過3美元的證券購買協議 500,000 本金的可轉換票據（“票據”）， 由兩部分組成：(x) 本金總額的票據的初始批次（“初始批次”）向上 至1750,000美元，包括總額不超過122,500美元的原始發行折扣，以及（2）隨後發行的票據本金總額不超過1750,000美元，包括總額為122,500美元的原始發行折扣。根據證券購買 協議中規定的條款和條件，預計 初始部分將在業務合併完成之日進行。在每次發行票據的同時，買方將獲得一定數量的買方 普通股（“承諾股”）。首次發行的承諾股將從2024年2月向JAK發行的NewgenIVF普通 股轉換，相當於買方的29.5萬股普通股，將在業務合併結束時自由交易。

根據證券 購買協議出售的票據可按初始轉換價格轉換為買方的普通股，計算方法是將1,000,000,000美元（“估值上限”）除以買方在全面攤薄後的A類普通股數量（“轉換 價格”）。這些票據的初始到期日為自發行之日起六（6）個月。對於拆分、分紅和類似事件，轉換價格會不時進行調整 。公司也可以自行決定降低轉換價格，沒有 限制。

這些票據的年利率為12.75％ ，在每個季度的最後一天支付，除非發生違約事件，票據應按年利率17.75％ 的利率累計利息，直到全額支付。票據的排名優先於買方所有其他現有債務和權益，在 到期時按本金的145％償還。這些票據的預付額為未償本金的175％，所有未償還和未付的 利息以及票據下所有其他應付金額的至少30個交易日的書面通知。

證券購買協議包含雙方之間以及為雙方利益而做出的慣例 陳述、擔保和承諾，以及習慣性賠償條款 和每次未經買方同意購買者額外股權或債務融資的票據收盤後180天的停頓期限制。

前述內容只是對證券購買協議中 重要條款的簡要描述，並不旨在完整描述該協議下 各方的權利和義務。參照證券購買 協議的全文對上述描述進行了全面限定，該協議的副本作為附錄10.1和10.2作為附錄10.1和10.2隨本報告一起提交，並以引用方式納入此處。

確認協議

2024年3月1日，公司與Chardan Capital Markets, LLC（“Chardan”）和 NewGen簽訂了 確認協議（“確認協議”），內容涉及應向查爾丹支付的與公司首次公開募股有關的延期承保佣金。

根據確認協議， 公司將在與NewGen的業務合併結束時通過以下方式滿足延期承保佣金：(i) 向Chardan支付一百萬 美元（合1,000,000美元）的現金，（ii）發行150萬股PubCo普通股（“額外代表股”）， 以及（iii）向查爾丹支付收盤後融資總收益的30％ 公司的，直到延期承保佣金 在收盤後的6個月內全額支付。確認協議還授予Chardan對普通股 的某些註冊權，以及在業務合併結束後的12個月內對公司未來融資的唯一優先考慮權，以及其他與ASCA與NewgenIVF的業務合併無關的考慮。

前述內容只是對確認協議中 重要條款的簡要描述，並不旨在完整描述協議下 方的權利和義務。上述描述參照確認協議的全文進行了全面限定， 該協議的副本作為附錄 10.3 隨本表8-K的當前報告一起提交，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項：創建直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務。

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中包含的披露以引用方式納入本第 2.03 項。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中包含的披露以引用方式納入本第 3.02 項。第 1.01 項中描述的未註冊證券是在不涉及公開發行的交易中發行的 。

項目 5.07。將事項提交證券持有人投票 。

2024 年 3 月 4 日，公司完成了最初於 2024 年 3 月 1 日召開和休會的特別會議（“特別會議”）。在特別會議上，ASCA2,772,905股普通股（“普通股”）的持有人親自或通過代理人出席，佔截至2024年1月4日（特別會議紀錄日期） 普通股總數的74.41％，構成 業務交易的法定人數。2024年2月14日向證券交易委員會（“SEC”）提交的ASCA最終委託書（“委託聲明”）中有更詳細的描述了以下所列提案， 公司於2024年2月16日左右首次向其股東郵寄了該委託書。

在特別會議上，股東批准了 重組合並提案、收購合併提案、納斯達克提案和股份激勵計劃提案。

特別會議的投票結果摘要如下：

該公司計劃儘快完成業務合併 交易，並將繼續接受撤銷兑換請求直至交易結束。

第 9.01 項展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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