美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 6-K
根據第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告
根據1934年的《證券交易法》
適用於 2023 年 12 月。
委員會 文件編號:001-41879
GARDEN 舞臺限定
(將註冊人姓名的 翻譯成英文)
中國保險集團大廈二樓
201 室
中環德輔道中141號
香港中環
電話:+852 2688 6333
(主要行政辦公室地址 )
用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F ☐
注意: 法規 S-T 規則 101 (b) (7) 僅允許提交紙質表格 6-K 表格,以提供 註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊所在司法管轄區的法律、 住所或合法組織(註冊人的 “本國”)法律或本國的規定提供和公開的報告或其他文件只要報告或其他文件不是新聞稿,就不需要 在註冊人證券交易所交易的 上進行交易,也從未進行過已分發給註冊人的證券持有人,如果討論重大事件,則已經是 提交的 6-K 表格或委員會向 EDGAR 提交的其他文件的主題。
2023年11月30日,開曼 羣島股份有限公司(“公司”)Garden Stage Limited簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”) ,由Revere Securities LLC作為其中提名的承銷商(“承銷商”)的代表(“代表”), 根據該協議,公司同意以堅定承諾的首次公開募股形式向承銷商出售(“發行”) 共計2,500,000股公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),公開 每股發行價為4.00美元(“公開發行價格”)。公司 根據最初於2023年6月30日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的經修訂的F-1表格(文件編號333-273053)的有效註冊聲明以及11月30日向美國證券交易委員會提交的另一份在 F-1MEF 表格(文件編號 333-333-275829,“F-1MEF 表格”)上的有效註冊聲明發行普通股,2023。
根據承銷協議,公司 還授予承銷商45天的期權,允許他們按公開發行價格購買最多375,000股普通股,減去承銷 折扣,以彌補超額配股(如果有)(“超額配股期權”)。
承保 協議條款的上述摘要受承保協議副本的約束,並以此作為附錄 1.1 提交的承保協議副本,並以引用方式納入此處。
2023年12月4日,該代表行使了 的超額配股權,額外購買了37.5萬股普通股。
2023 年 12 月 5 日,公司結束了發行 和超額配股權。在扣除承保折扣和公司應付的其他估計費用之前,公司從本次發行和全面行使超額配股 期權中獲得了1150萬美元的總收益。
與本次發行有關的最終招股説明書已於 2023 年 12 月 4 日向委員會提交。普通股此前已獲準在納斯達克資本市場上市, 於2023年12月1日開始交易,股票代碼為 “GSIW”。
在首次公開募股之前 持有普通股的所有公司現有股東均同意,未經代表事先書面同意,在未經代表事先書面同意的情況下,不出售、發行、出售、簽約 出售、抵押、授予任何出售或以其他方式處置任何可轉換為或 可行使或交換為普通股的證券的選擇權。
2023年11月30日,公司發佈了一份新聞稿 ,該新聞稿作為附錄99.1提供,宣佈了本次發行的定價。2023年12月5日,公司發佈了一份新聞稿 ,此處以附錄99.2的形式提供,宣佈本次發行結束。
本報告不構成賣出要約、 或招攬買入要約,也不構成在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前此類要約、 招攬或出售是非法的州或司法管轄區出售這些證券。
財務 報表和附錄
展品
附錄 否。 | 描述 | |
1.1 | 承保 公司與代表之間簽訂的協議 | |
99.1 | 定價 新聞稿 | |
99.2 | 閉幕新聞稿 |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
日期:2023 年 12 月 5 日 | 花園舞臺限定 | |
來自: | /s/ Sze Ho,CHAN | |
姓名: | 陳思豪 | |
標題: | 首席執行官兼董事 |
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