2024 年 4 月 3 日
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黑莓公佈第四季度和2024財年全年業績
•實現物聯網和網絡安全部門的收入同比增長
•物聯網部門報告創紀錄的季度收入和8.15億美元的QNX特許權使用費積壓
•網絡安全部門穩定ARR,連續增長和DBNRR改善
•連續顯著改善了運營現金使用量,預計25財年的現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤將為正數
•非公認會計準則每股收益超出預期
安大略省滑鐵盧——黑莓有限公司(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所股票代碼:BB)今天公佈了截至2024年2月29日的三個月和財政年度的財務業績(所有數據均以美元和美國公認會計原則計算,除非另有説明)。
“黑莓在本財年取得了不錯的成績,在此過程中創造了許多新紀錄。儘管行業拖延了汽車軟件開發計劃,但我們的物聯網部門實現了有史以來最強勁的季度收入,也是因設計勝利而增加新的QNX特許權使用費的最佳年份,同比增長27%,達到約8.15億美元。” 黑莓首席執行官約翰·賈馬特奧説。“我們還為網絡安全部門向前邁出了微小但重要的步驟,ARR趨於穩定,甚至連續增長了3%。在公司層面,我們在努力分離各部門並推動盈利方面取得了良好的進展,本季度的運營現金使用量連續下降了一半以上。”
2024財年第四季度財務摘要
•公司總收入為1.73億美元。
•公司非公認會計準則和公認會計準則的總毛利率提高到75%。
•物聯網季度收入創歷史新高 6,600 萬美元,同比增長 25%;物聯網毛利率保持在 85%。
•網絡安全收入為9200萬美元,同比增長5%;網絡安全毛利率為65%。
•網絡安全ARR連續增長了3%,達到2.8億美元。
•許可和其他收入為1500萬美元。
•非公認會計準則營業利潤為1,600萬美元,GAAP營業虧損為5,600萬美元。
•非公認會計準則每股基本收益為0.03美元,GAAP每股基本虧損為0.10美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,100萬美元。
•總現金、現金等價物、短期和長期投資為2.98億美元,運營使用的現金連續下降52%,至1500萬美元。
2024 財年全年財務摘要
•公司總收入為8.53億美元,其中包括與第一季度出售傳統專利組合相關的2.18億美元。
•公司非公認會計準則和公認會計準則的總毛利率為61%。
•非公認會計準則營業利潤為3,600萬美元,GAAP營業虧損為1.25億美元。
•非公認會計準則每股基本收益為0.05美元,GAAP每股基本虧損為0.22美元。
業務亮點和戰略公告
•黑莓 QNX 宣佈全面推出 QNX® 軟件開發平臺 (SDP) 8.0,這是其為下一代汽車和物聯網系統打造的可擴展、高性能基礎
•Stellantis、BlackBerry QNX 和 AWS 推出虛擬座艙,改變車載軟件工程
•黑莓推出QNX® Sound,這是一款適用於軟件定義汽車的音頻和聲學創新平臺
•富士康發起的Mobility in Harmony(MIH)聯盟選擇黑莓IVY® 為其下一代電動量產車提供動力
•黑莓是第一家獲得蘋果IndiGo使用BlackBerry® UEM Brightsite的Brightsite許可的移動設備管理供應商
•黑莓在吉隆坡的新網絡安全卓越中心(CCoE)將提供SANS培訓課程,以幫助馬來西亞發展和提高網絡工作人員的技能
•黑莓完成了2億美元、5年期3.00%的可轉換票據私募發行,並全額償還了1.5億美元的短期可延期債券
•黑莓任命物聯網技術行業資深人士菲利普·佈雷斯為董事會成員
外表
黑莓為第一季度(截至2024年5月31日)和2025年整個財年(截至2025年2月28日)提供以下指導。
| | | | | | | | |
| 25 財年第一季度 | 完整財政年度 FY25 |
黑莓總收入: | 130-1.38 億美元 | 5.86-6.16 億美元 |
物聯網收入: | 4,800萬至5200萬美元 | 2.20 億至 2.35 億美元 |
網絡收入: | 7800萬至8200萬美元 | 350-3.65 億美元 |
許可和其他收入: | 大約 400 萬美元 | 大約 1600 萬美元 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | (15)-(2,500) 萬美元 | 盈虧平衡-+1000 萬美元 |
非公認會計準則基本每股收益: | ($0.04) - ($0.06) | ($0.03) - ($0.07) |
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿末尾的表格包括公司使用的非公認會計準則財務指標和非公認會計準則財務比率與可比的美國公認會計準則指標的對賬以及對公司使用這些指標的原因的解釋。該公司沒有提供第一季度和2025年整個財年的預期調整後息税折舊攤銷前利潤和預期的非公認會計準則基本每股收益與最直接可比的預期GAAP指標的對賬情況,因為它無法合理確定地預測重組費用和減值費用等,因此,如果沒有不合理的努力,就無法進行對賬。這些項目不確定,取決於各種因素,可能會對指導期內GAAP報告的業績產生重大影響。有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾的表格。
電話會議和網絡直播
電話會議和網絡直播將於今天美國東部時間下午5點30分開始,可使用以下鏈接(此處)或通過公司的投資者網頁(blackberry.com/Investors)或撥打免費電話+1(877)883-0383並輸入精英參賽號碼6322676進行訪問。
電話會議將在美國東部時間今天晚上 8:30 左右重播,使用相同的網絡直播鏈接(此處)或撥打加拿大免費電話+1(855)669-9658或美國免費電話+1(877)344-7529並輸入重播接入碼8962207。
關於黑莓
黑莓(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所股票代碼:BB)為全球企業和政府提供智能安全軟件和服務。該公司的軟件為超過2.35億輛汽車提供支持。該公司總部位於安大略省滑鐵盧,利用人工智能和機器學習在網絡安全、安全和數據隱私領域提供創新解決方案,並且是端點安全管理、加密和嵌入式系統領域的領導者。黑莓的願景很明確——確保值得信賴的互聯未來。
黑莓。智能安全。無處不在。
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本新聞稿包含某些證券法所指的前瞻性陳述,包括根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》和適用的加拿大證券法,包括有關黑莓計劃、戰略和目標的陳述,包括其對增加和增強其產品和服務的預期。
“期望”、“預期”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“打算”、“相信”、“目標”、“計劃” 等詞語以及類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述基於黑莓根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法,以及黑莓認為適合具體情況的其他因素做出的估計和假設,包括但不限於黑莓對其業務、戰略、機遇和前景、新產品和服務的推出、總體經濟狀況、競爭、黑莓對其財務業績的預期,以及黑莓對計劃拆分業務的期望。很多
因素可能導致黑莓的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於與以下因素相關的風險:黑莓為增加收入或實現持續盈利而維持或擴大其客户羣的能力;黑莓的銷售週期及其銷售時間和費用;黑莓面臨的激烈競爭;黑莓增強、開發、引入或盈利的能力及時向企業市場提供具有競爭力的價格、功能和性能的產品和服務;黑莓網絡網絡安全措施遭到違反或不當披露機密或個人信息的情況;黑莓提議的業務部門分離和成本削減舉措的潛在影響;黑莓吸引新員工、留住現有關鍵人員和有效管理人員配置的持續能力;黑莓失敗或認為失敗所產生的風險檢測或預防安全漏洞的解決方案;黑莓對其與經銷商和渠道合作伙伴關係的依賴;針對黑莓的訴訟;不利的宏觀經濟和地緣政治條件;網絡中斷或其他業務中斷;黑莓培育第三方應用程序開發人員生態系統的能力;黑莓的產品和服務依賴於與第三方提供的快速變化的系統的互操作性;未能保護黑莓的知識產權和獲得預期的收入來自知識產權;黑莓獲得第三方軟件使用權的能力及其對開源軟件的使用;黑莓可能被發現侵犯了他人的知識產權;黑莓的債務,這可能會影響其運營靈活性和財務狀況;黑莓面臨的巨大資產風險,包括與其長期資產和商譽相關的可能收費;税收條款的變化、新的税收立法的通過或額外納税負債的風險;用户數據和個人信息的使用和管理;適用於黑莓產品和服務(包括包含加密功能的產品)的政府法規;環境、社會和治理期望和標準;黑莓的供應商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能使用可接受的商業道德行為或遵守適用法律;收購、資產剝離和其他業務舉措的潛在影響;與外國業務相關的風險,包括波動以外幣計;環境事件;黑莓季度收入和經營業績的波動;以及黑莓普通股市場價格的波動。
黑莓的10-K表年度報告以及黑莓MD&A的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分對這些風險因素以及其他與黑莓相關的風險因素進行了更詳細的討論(文件副本可在www.sedarplus.ca或www.sec.gov上獲得)。所有這些因素都應仔細考慮,讀者不應過分依賴黑莓的前瞻性陳述。任何前瞻性陳述都旨在使黑莓股東能夠在發表此類陳述時從管理層的角度看待黑莓的預期業績和前景,如上所述,這些陳述將面臨所有前瞻性陳述所固有的風險,而且鑑於技術和黑莓業務戰略的變化、行業標準的演變,很難預測黑莓未來時期的財務業績和業績,尤其是長期的業績,激烈的競爭和較短的產品生命週期是黑莓運營行業的特徵。任何前瞻性陳述僅在今天作出,除非法律要求,否則公司無意也沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
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黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(美元,以百萬計,股票和每股金額除外)(未經審計)
合併運營報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 在截至今年的年份 |
| | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 | | 2023年2月28日 | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
收入 | | $ | 173 | | | $ | 175 | | | $ | 151 | | | $ | 853 | | | $ | 656 | |
銷售成本 | | 44 | | | 48 | | | 51 | | | 333 | | | 237 | |
毛利率 | | 129 | | | 127 | | | 100 | | | 520 | | | 419 | |
毛利率% | | 74.6 | % | | 72.6 | % | | 66.2 | % | | 61.0 | % | | 63.9 | % |
運營費用 | | | | | | | | | | |
研究和開發 | | 40 | | | 42 | | | 48 | | | 186 | | | 207 | |
銷售和營銷 | | 41 | | | 42 | | | 48 | | | 171 | | | 176 | |
一般和行政 | | 53 | | | 43 | | | 35 | | | 181 | | | 164 | |
攤銷 | | 12 | | | 13 | | | 18 | | | 54 | | | 96 | |
商譽減值 | | 35 | | | — | | | 245 | | | 35 | | | 245 | |
長期資產的減值 | | 4 | | | 11 | | | 231 | | | 15 | | | 235 | |
出售不動產、廠房和設備的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
債券公允價值調整 | | — | | | (13) | | | (26) | | | 3 | | | (138) | |
訴訟和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 165 | |
| | 185 | | | 138 | | | 599 | | | 645 | | | 1,144 | |
營業虧損 | | (56) | | | (11) | | | (499) | | | (125) | | | (725) | |
投資收益,淨額 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 19 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
所得税前虧損 | | (52) | | | (6) | | | (493) | | | (106) | | | (720) | |
所得税準備金 | | 4 | | | 15 | | | 2 | | | 24 | | | 14 | |
淨虧損 | | $ | (56) | | | $ | (21) | | | $ | (495) | | | $ | (130) | | | $ | (734) | |
每股虧損 | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.10) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.85) | | | $ | (0.22) | | | $ | (1.27) | |
稀釋 | | $ | (0.10) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.85) | | | $ | (0.22) | | | $ | (1.35) | |
| | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數(000股) | | | | | | | | | | |
基本 | | 587,523 | | | 584,331 | | | 581,493 | | | 584,543 | | | 578,654 | |
稀釋 | | 587,523 | | | 638,470 | | | 581,493 | | | 584,543 | | | 639,487 | |
已發行普通股總數(000股) | | 589,233 | | | 585,340 | | | 582,157 | | | 589,233 | | | 582,157 | |
黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(以百萬美元計)(未經審計)
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至目前 |
| | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
資產 | | | | |
當前 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 175 | | | $ | 295 | |
短期投資 | | 62 | | | 131 | |
應收賬款,分別扣除6美元和1美元的備抵金 | | 199 | | | 120 | |
其他應收賬款 | | 21 | | | 12 | |
應收所得税 | | 4 | | | 3 | |
其他流動資產 | | 47 | | | 182 | |
| | | | |
| | 508 | | | 743 | |
限制性現金和現金等價物 | | 25 | | | 27 | |
長期投資 | | 36 | | | 34 | |
其他長期資產 | | 57 | | | 8 | |
| | | | |
經營租賃使用權資產,淨額 | | 32 | | | 44 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 21 | | | 25 | |
無形資產,淨額 | | 154 | | | 203 | |
善意 | | 562 | | | 595 | |
| | $ | 1,395 | | | $ | 1,679 | |
負債 | | | | |
當前 | | | | |
應付賬款 | | $ | 17 | | | $ | 24 | |
應計負債 | | 117 | | | 143 | |
應繳所得税 | | 28 | | | 20 | |
債券 | | — | | | 367 | |
遞延收入,當前 | | 194 | | | 175 | |
| | 356 | | | 729 | |
遞延收入,非當期 | | 28 | | | 40 | |
經營租賃負債 | | 38 | | | 52 | |
其他長期負債 | | 3 | | | 1 | |
長期票據 | | 194 | | | — | |
| | | | |
| | 619 | | | 822 | |
股東權益 | | | | |
資本存量和額外的實收資本 | | 2,948 | | | 2,909 | |
赤字 | | (2,158) | | | (2,028) | |
累計其他綜合虧損 | | (14) | | | (24) | |
| | 776 | | | 857 | |
| | $ | 1,395 | | | $ | 1,679 | |
黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(以百萬美元計)(未經審計)
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | |
| 在截至今年的年份 |
| 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
淨虧損 | $ | (130) | | | $ | (734) | | | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | | |
攤銷 | 59 | | | 105 | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬 | 33 | | | 34 | | | |
| | | | | |
商譽減值 | 35 | | | 245 | | | |
長期資產的減值 | 15 | | | 235 | | | |
通過銷售處置的知識產權 | 147 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售不動產、廠房和設備的淨收益 | — | | | (6) | | | |
債券公允價值調整 | 3 | | | (138) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
經營租賃 | (13) | | | (16) | | | |
其他 | 3 | | | 5 | | | |
營運資金項目的淨變動 | | | | | |
扣除備抵後的應收賬款 | (79) | | | 18 | | | |
其他應收賬款 | (9) | | | 13 | | | |
| | | | | |
應收所得税 | (1) | | | 6 | | | |
其他資產 | (53) | | | (1) | | | |
應付賬款 | (7) | | | 2 | | | |
應計負債 | (21) | | | (11) | | | |
應繳所得税 | 8 | | | 9 | | | |
遞延收入 | 7 | | | (29) | | | |
用於經營活動的淨現金 | (3) | | | (263) | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | |
收購長期投資 | (2) | | | (3) | | | |
| | | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (7) | | | (7) | | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | — | | | 17 | | | |
收購無形資產 | (14) | | | (34) | | | |
| | | | | |
收購短期投資 | (154) | | | (514) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售或到期短期投資的收益 | 223 | | | 717 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資活動提供的淨現金 | 46 | | | 176 | | | |
來自融資活動的現金流 | | | | | |
普通股的發行 | 6 | | | 6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2020年債券和延期債券的到期日 | (515) | | | — | | | |
發行延期債券和票據的收益,淨額 | 344 | | | — | | | |
| | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (165) | | | 6 | | | |
外匯損失對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 | — | | | (3) | | | |
該期間現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨減少 | (122) | | | (84) | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,期初 | 322 | | | 406 | | | |
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 200 | | | $ | 322 | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至目前 | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
現金和現金等價物 | $ | 175 | | | $ | 295 | |
限制性現金和現金等價物 | 25 | | | 27 | |
短期投資 | 62 | | | 131 | |
長期投資 | 36 | | | 34 | |
| $ | 298 | | | $ | 487 | |
公司分部業績與合併業績的對賬
下表顯示了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月按運營部門劃分的信息。公司基於 “管理” 方法,根據美國公認會計準則編纂第280條報告分部信息。管理方法指定CODM使用的內部報告來做出決策和評估公司應報告的運營部門的業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已結束的三個月中 (以百萬計)(未經審計) |
| 網絡安全 | | 物聯網 | | 許可及其他 | | 分部總計 | | | | | | |
| 2 月 29 日 | | 2 月 28 日 | | | | 2 月 29 日 | | 2 月 28 日 | | | | 2 月 29 日 | | 2 月 28 日 | | | | 2 月 29 日 | | 2 月 28 日 | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | | |
分部收入 | $ | 92 | | $ | 88 | | | | $ | 66 | | $ | 53 | | | | $ | 15 | | $ | 10 | | | | $ | 173 | | $ | 151 | | | | | | |
分部銷售成本 | 32 | | 36 | | | | 10 | | 10 | | | | 2 | | 4 | | | | 44 | | 50 | | | | | | |
細分市場毛利率 | $ | 60 | | $ | 52 | | | | $ | 56 | | $ | 43 | | | | $ | 13 | | $ | 6 | | | | $ | 129 | | $ | 101 | | | | | | |
分部毛利率% | 65 | % | | 59 | % | | | | 85 | % | | 81 | % | | | | 87 | % | | 60 | % | | | | 75 | % | | 67 | % | | | | | | |
下表對公司截至2024年2月29日的三個月的分部業績與美國公認會計原則的合併業績進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年2月29日的三個月 |
| (以百萬計)(未經審計) | | | | |
| 網絡安全 | | 物聯網 | 許可及其他 | 分部總計 | | 對賬項目 | | 合併後的美國公認會計原則 | | | | |
收入 | $ | 92 | | $ | 66 | | $ | 15 | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | 173 | | | | | |
銷售成本 | 32 | | 10 | | 2 | | 44 | | | — | | | 44 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 60 | | $ | 56 | | $ | 13 | | $ | 129 | | | $ | — | | | $ | 129 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | 185 | | | 185 | | | | | |
投資收益,淨額 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
所得税前虧損 | | | | | | | | | | | $ | (52) | | | | | |
______________________________
(1) 有關截至2024年2月29日的三個月和年度的部分基於美國公認會計原則的指標與調整後指標的對賬情況,請參見 “非公認會計準則財務指標”。
下表對公司截至2023年2月28日的三個月的分部業績與合併的美國公認會計準則業績進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年2月28日的三個月 |
| (以百萬計)(未經審計) | | | | |
| 網絡安全 | | 物聯網 | 許可及其他 | 分部總計 | | 對賬項目 | | 合併後的美國公認會計原則 | | | | |
收入 | $ | 88 | | $ | 53 | | $ | 10 | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | 151 | | | | | |
銷售成本 | 36 | | 10 | | 4 | | 50 | | | 1 | | | 51 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 52 | | $ | 43 | | $ | 6 | | $ | 101 | | | $ | (1) | | | $ | 100 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | 599 | | | 599 | | | | | |
投資收益,淨額 | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | |
所得税前虧損 | | | | | | | | | | | $ | (493) | | | | | |
______________________________
(1) 有關截至2023年2月28日的三個月和年度的部分基於美國公認會計原則的指標與調整後指標的對賬,請參見 “非公認會計準則財務指標”。
非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計原則指標的對賬
在公司的內部報告中,管理層在非公認會計準則的基礎上評估公司的業務業績,將某些項目的影響排除在公司的美國公認會計準則財務業績中。公司認為,這些非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率為管理層和公司財務報表的讀者提供了跨會計期比較的統一基礎,有助於管理層和讀者瞭解公司的經營業績和潛在的運營趨勢。為了便於比較,公司截至2023年2月28日的三個月和年度的非公認會計準則財務指標已更新,以符合本年度的列報方式。
請讀者注意,調整後的毛利率、調整後的毛利率百分比、調整後的運營費用、調整後的淨收益(虧損)、調整後的每股收益(虧損)、調整後的研發費用、調整後的銷售和營銷費用、調整後的一般和管理費用、調整後的攤銷費用、調整後的營業收入(虧損)、調整後的息税折舊攤銷前利潤(虧損)利潤百分比、調整後的息税折舊攤銷前利潤(虧損)利潤率百分比和自由現金流(使用情況)和類似的衡量標準不是有任何規定的標準化含義美國公認會計原則,因此不太可能與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。從本財季開始,根據相應的美國公認會計原則指標的列報,公司將分別列報調整後的銷售和營銷費用以及調整後的一般和管理費用,而之前是彙總的。這些非公認會計準則財務指標應在美國公認會計準則業績的背景下考慮,這些業績在公司截至2024年2月29日財年的10-K表年度報告中進行了描述,並在其中包含的合併財務報表中列報。
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月,基於非公認會計準則的指標與基於美國公認會計原則的最直接可比指標的對賬
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月中最直接可比的美國公認會計準則財務指標與調整後財務指標的對賬:
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截至的三個月(單位:百萬) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
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毛利率 | | $ | 129 | | | $ | 100 | |
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股票補償費用 | | — | | | 1 | |
調整後的毛利率 | | $ | 129 | | | $ | 101 | |
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毛利率% | | 74.6 | % | | 66.2 | % |
| | | | |
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股票補償費用 | | — | % | | 0.7 | % |
調整後的毛利率% | | 74.6 | % | | 66.9 | % |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月美國公認會計準則運營支出與調整後運營支出的對賬:
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截至的三個月(單位:百萬) | | 2024年2月29日 | | | | 2023年2月28日 |
運營費用 | | $ | 185 | | | | | $ | 599 | |
重組費用 | | 20 | | | | | 7 | |
股票補償費用 | | 5 | | | | | 9 | |
債券公允價值調整 | | — | | | | | (26) | |
| | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 8 | | | | | 15 | |
| | | | | | |
商譽減值費用 | | 35 | | | | | 245 | |
LLA 減值費用 | | 4 | | | | | 231 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
調整後的運營支出 | | $ | 113 | | | | | $ | 118 | |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月美國公認會計準則淨收益(虧損)和美國公認會計準則每股基本收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)和調整後每股基本收益(虧損)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三個月(以百萬計,每股金額除外) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | 基本收益(虧損) 每股 | | | | 基本損失 每股 |
淨虧損 | | $ | (56) | | | $(0.10) | | $ | (495) | | | $(0.85) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組費用 | | 20 | | | | | 7 | | | |
股票補償費用 | | 5 | | | | | 10 | | | |
債券公允價值調整 | | — | | | | | (26) | | | |
| | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 8 | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | |
商譽減值費用 | | 35 | | | | | 245 | | | |
LLA 減值費用 | | 4 | | | | | 231 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 16 | | | $0.03 | | $ | (13) | | | $(0.02) |
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下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月,美國公認會計原則研發、銷售和營銷、一般和管理以及攤銷費用與調整後的研發、銷售和營銷、一般和管理以及攤銷費用的對賬情況:
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截至的三個月(單位:百萬) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 | | |
研究和開發 | | $ | 40 | | | $ | 48 | | | |
| | | | | | |
股票補償費用 | | 2 | | | 3 | | | |
調整後的研發 | | $ | 38 | | | $ | 45 | | | |
| | | | | | |
銷售和營銷 | | $ | 41 | | | $ | 48 | | | |
股票補償費用 | | 1 | | | 2 | | | |
調整後的銷售和市場營銷 | | $ | 40 | | | $ | 46 | | | |
| | | | | | |
一般和行政 | | $ | 53 | | | $ | 35 | | | |
重組費用 | | 20 | | | 7 | | | |
| | | | | | |
股票補償費用 | | 2 | | | 4 | | | |
| | | | | | |
調整後的一般和行政 | | $ | 31 | | | $ | 24 | | | |
| | | | | | |
攤銷 | | $ | 12 | | | $ | 18 | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 8 | | | 15 | | | |
調整後的攤銷 | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月,調整後的營業收入(虧損)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比和調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比。這些是非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率,不具有美國公認會計原則規定的任何標準化含義,因此不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論。
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截至的三個月(單位:百萬) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
營業虧損 | | $ | (56) | | | $ | (499) | |
對營業虧損的非公認會計準則調整 | | | | |
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重組費用 | | 20 | | | 7 | |
股票補償費用 | | 5 | | | 10 | |
債券公允價值調整 | | — | | | (26) | |
| | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 8 | | | 15 | |
| | | | |
商譽減值費用 | | 35 | | | 245 | |
LLA 減值費用 | | 4 | | | 231 | |
| | | | |
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對營業虧損的非公認會計準則調整總額 | | $ | 72 | | | 482 | |
調整後的營業收入(虧損) | | 16 | | | (17) | |
攤銷 | | 13 | | | 20 | |
收購的無形資產攤銷 | | (8) | | | (15) | |
調整後 EBITDA | | $ | 21 | | | $ | (12) | |
| | | | |
收入 | | $ | 173 | | | $ | 151 | |
調整後的營業收入(虧損)利潤率% (1) | | 9% | | (11%) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% (2) | | 12% | | (8%) |
______________________________
(1) 調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比的計算方法是將調整後的營業收入(虧損)除以收入。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
截至2024年2月29日和2023年2月28日止年度的非公認會計準則指標與最直接可比的基於美國公認會計原則的指標的對賬
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日止年度中最直接可比的美國公認會計準則財務指標與調整後財務指標的對賬:
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截至的財政年度(以百萬計) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
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毛利率 | | $ | 520 | | | $ | 419 | |
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股票補償費用 | | 3 | | | 3 | |
調整後的毛利率 | | $ | 523 | | | $ | 422 | |
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毛利率% | | 61.0 | % | | 63.9 | % |
| | | | |
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股票補償費用 | | 0.3 | % | | 0.4 | % |
調整後的毛利率% | | 61.3 | % | | 64.3 | % |
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下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日止年度的美國公認會計準則運營支出與調整後運營支出的對賬:
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截至的財政年度(以百萬計) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
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運營費用 | | $ | 645 | | | $ | 1,144 | |
重組費用 | | 37 | | | 11 | |
股票補償費用 | | 30 | | | 28 | |
債券公允價值調整 | | 3 | | | (138) | |
| | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 38 | | | 82 | |
| | | | |
商譽減值費用 | | 35 | | | 245 | |
LLA 減值費用 | | 15 | | | 235 | |
| | | | |
訴訟和解 | | — | | | 165 | |
調整後的運營支出 | | $ | 487 | | | $ | 516 | |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日止年度的美國公認會計準則淨收益(虧損)和美國公認會計準則每股基本收益(虧損)與調整後每股淨收益(虧損)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的財政年度(以百萬計,每股金額除外) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | 每股基本收益(虧損) | | | | 每股基本虧損 |
淨虧損 | | $ | (130) | | | $(0.22) | | $ | (734) | | | $(1.27) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組費用 | | 37 | | | | | 11 | | | |
股票補償費用 | | 33 | | | | | 31 | | | |
債券公允價值調整 | | 3 | | | | | (138) | | | |
| | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 38 | | | | | 82 | | | |
| | | | | | | | |
商譽減值費用 | | 35 | | | | | 245 | | | |
LLA 減值費用 | | 15 | | | | | 235 | | | |
| | | | | | | | |
訴訟和解 | | — | | | | | 165 | | | |
| | | | | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 31 | | | $0.05 | | $ | (103) | | | $(0.18) |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日止年度的美國公認會計準則研發、銷售和營銷、一般和管理以及攤銷費用與調整後的研發、銷售和營銷、一般和管理以及攤銷費用的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的財政年度(以百萬計) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
研究和開發 | | $ | 186 | | | $ | 207 | |
| | | | |
股票補償費用 | | 8 | | | 9 | |
調整後的研發 | | $ | 178 | | | $ | 198 | |
| | | | |
銷售和營銷 | | $ | 171 | | | $ | 176 | |
股票補償費用 | | 6 | | | 5 | |
調整後的銷售和市場營銷 | | $ | 165 | | | $ | 171 | |
| | | | |
一般和行政 | | $ | 181 | | | $ | 164 | |
重組費用 | | 37 | | | 11 | |
| | | | |
股票補償費用 | | 16 | | | 14 | |
| | | | |
調整後的一般和行政 | | $ | 128 | | | $ | 139 | |
| | | | |
攤銷 | | $ | 54 | | | $ | 96 | |
收購的無形資產攤銷 | | 38 | | | 82 | |
調整後的攤銷 | | $ | 16 | | | $ | 14 | |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的財政年度的調整後營業收入(虧損)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比和調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比。這些是非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率,不具有美國公認會計原則規定的任何標準化含義,因此不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的財政年度(以百萬計) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
營業虧損 | | $ | (125) | | | $ | (725) | |
對營業虧損的非公認會計準則調整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
重組費用 | | 37 | | | 11 | |
股票補償費用 | | 33 | | | 31 | |
債券公允價值調整 | | 3 | | | (138) | |
| | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 38 | | | 82 | |
| | | | |
商譽減值費用 | | 35 | | | 245 | |
LLA 減值費用 | | 15 | | | 235 | |
| | | | |
訴訟和解 | | — | | | 165 | |
| | | | |
對營業虧損的非公認會計準則調整總額 | | 161 | | | 631 | |
調整後的營業收入(虧損) | | 36 | | | (94) | |
攤銷 | | 59 | | | 105 | |
收購的無形資產攤銷 | | (38) | | | (82) | |
調整後 EBITDA | | $ | 57 | | | $ | (71) | |
| | | | |
收入 | | $ | 853 | | | $ | 656 | |
調整後的營業收入(虧損)利潤率% (1) | | 4 | % | | (14 | %) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% (2) | | 7 | % | | (11 | %) |
______________________________
(1) 調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比的計算方法是將調整後的營業收入(虧損)除以收入。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
公司在評估其流動性來源、資本資源和收益質量時使用自由現金流(使用情況)。公司認為,自由現金流(使用)有助於瞭解公司的資本需求,併為反映公司業務現金流趨勢提供了另一種手段。
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月中用於經營活動的美國公認會計準則淨現金與自由現金流(使用量)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
用於經營活動的淨現金 | | $ | (15) | | | $ | (7) | |
購置不動產、廠房和設備 | | (2) | | | (2) | |
免費使用現金 | | $ | (17) | | | $ | (9) | |
下表反映了截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度中用於經營活動的美國公認會計準則淨現金與自由現金流(使用量)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的財政年度(以百萬計) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
用於經營活動的淨現金 | | $ | (3) | | | $ | (263) | |
購置不動產、廠房和設備 | | (7) | | | (7) | |
免費使用現金 | | $ | (10) | | | $ | (270) | |
在截至2023年2月28日的年度中,免費現金使用量包括與法律和解有關的1.65億美元。
關鍵指標
公司定期監控許多財務和運營指標,包括以下關鍵指標,以衡量公司當前的業績和預計的未來業績。提醒讀者,網絡安全年度經常性收入(“ARR”)、基於網絡安全美元的淨保留率(“DBNRR”)、網絡安全合同總價值(“TCV”)賬單、經常性軟件產品收入百分比和QNX特許權使用費積壓沒有任何標準化含義,不太可能與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。
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截至的三個月(單位:百萬) | | 2024年2月29日 | | | | |
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網絡安全年度經常性收入 | | $ | 280 | | | | | |
基於美元的網絡安全淨留存率 | | 85 | % | | | | |
網絡安全合同總價值賬單 | | $ | 91 | | | | | |
經常性軟件產品收入百分比 | | ~ 90% | | | | |
QNX 版税待辦事項 | | $ | 815 | | | | | |
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