根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-262384
定價條款表
¥122,000,000,000
伯克希爾哈撒韋公司
定價條款表
73,400,000,000 日元於 2026 年到期的 0.955% 優先票據
17,100,000,000 日元於 2028 年到期的 1.194% 優先票據
12,300,000,000 日元於 2033 年到期的 1.685% 優先票據
4,000,000,000 日元於 2043 年到期的 2.240% 優先票據
15,200,000,000 日元於 2058 年到期的 2.502% 優先票據
| 發行人： | 伯克希爾哈撒韋公司 | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2023年11月17日 | |
| 結算日期： | 2023 年 11 月 29 日（T+7 東京工作日） | |
| 預期評級*: | aa2/aa（穩定/穩定） | |
| 證券標題： | 2026年到期的0.955％優先票據（2026年票據） 2028年到期的1.194％優先票據（2028年票據） 1.685% 2033年到期的優先票據（2033年票據） 2043年到期的2.240％優先票據（2043年票據） 2058 年到期的 2.502% 優先票據（2058 年票據） | |
| 本金金額： | 73,400,000,000 日元（2026 年票據） ¥17,100,000,000（2028 年票據） ¥12,300,000,000（2033 年票據） ¥4,000,000,000（2043 年票據） ¥15,200,000,000（2058 張紙幣） | |
| 到期日： | 2026 年 11 月 27 日（2026 年備註） 2028 年 11 月 29 日（2028 年備註） 2033 年 11 月 29 日（2033 年備註） 2043 年 11 月 27 日（2043 年備註） 2058 年 11 月 29 日（2058 年備註） | |
| 發行價格（公開發行價格）： | 面額的 100%（2026 年備註） 面額 金額的 100%（2028 年備註） 面部金額的 100%（2033 年備註） 面額的 100%（2043 年備註） 面額的 100%（2058 備註） | |
| 總點差： | 10 個基點（2026 年備註） 15 個基點（2028 年備註） 25 個基點（2033 年備註） 45 個基點（2043 筆記） 60 個基點（2058 個筆記） | |
| 向發行人收益： | ¥121,761,000,000 | |
| 利率： | 每年 0.955%（2026 年票據） 每年 1.194% （2028 年票據） 每年 1.685%（2033 年票據） 每年 2.240% （2043 年票據） 年息 2.502%（2058 年票據） | |
| 參考匯率： | 0.365%（2026 年票據） 0.554%（2028 年票據） 0.945%（2033 年票據） 1.440%（2043 年票據） 1.552%（2058 票據） | |
| 利差至參考匯率： | 59 個基點（2026 年筆記） 64 個基點（2028 年備註） 74 個基點（2033 年備註） 80 個基點（2043 筆記） 95 個基點（2058 筆記） | |
| 收益率： | 0.955%（2026 年票據） 1.194%（2028 年票據） 1.685%（2033 年票據） 2.240%（2043 筆記） 2.502%（2058 票據） | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 自2024年5月29日起，每半年在每年的5月29日和11月29日舉行（2026年票據和2043年票據的短期最後一張息票） | |
| 兑換： |
除非發生某些涉及美國税收的事件（如2023年11月8日初步招股説明書補充文件中所述），否則票據在到期前不可兑換 | |
| 最低面額： | 1億日元及超過1,000,000日元的整數倍數 | |
| CUSIP： | 084670DW5（2026 年備註） 084670DX3（2028 備註） 084670DY1（2033 備註） 084670DZ8（2043 註釋） 084670EA2（2058 筆記） | |
| 常用代碼： | 272004293（2026 備註） 272004455（2028 備註） 272004501（2033 備註） 272004587（2043 備註） 272152497（2058 備註） | |
| ISIN: | XS2720042931（2026 年備註） XS2720044556（2028 年備註） XS2720045017（2033 備註） XS2720045876（2043 註釋） XS2721524978（2058 筆記） | |
| 付款代理： | 紐約梅隆銀行倫敦分行 | |
| 清單： | 沒有 | |
| 聯合圖書管理人： | 美林國際 瑞穗證券 美國有限責任公司 | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
英國MiFIR專業人士/僅限ECPS/無歐洲經濟區或英國PRIIPs KID：製造商目標市場（英國MiFIR 產品治理）僅限合格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。由於歐洲經濟區或英國 的散户投資者無法分別獲得該證券，因此尚未編制任何歐洲經濟區或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID）。
結算週期：截止日期為2023年11月29日，也就是本定價條款表發佈之日起兩個以上的東京工作日 。1934年《證券交易法》第15c6-1條通常要求二級市場的證券交易在兩個工作日內結算，除非 交易各方另有明確約定。因此，由於證券最初將在 T+7 結算，希望在票據交割前的第二個工作日之前交易票據的買方必須在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在票據交付前的第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢其 自己的顧問。
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。 在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電美林國際免費電話索取招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 +1-800-294-1322或瑞穗證券美國有限責任公司免費電話 (866) 271-7403。