附件10.2

執行版本

對第二次修訂和重述的貸款協議的修正案3

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日期為2024年3月13日的第二次修訂和重述貸款協議的第3號修正案(本修正案)是由ULTA美容公司、特拉華州一家公司(“控股”)、ULTA沙龍、化粧品和香水公司、特拉華州一家公司(“借款人代表”)、ULTA公司、一家特拉華州公司(“ULTA Inc.”)、ULTA美容信用服務公司、一家特拉華州公司(“ULTA Credit”)、ULTA美容化粧品有限責任公司(“Ulta Cosmetics”)、UB Media，Inc.、一家特拉華州公司(“UB Media”)、UBD，連同Holdings、借款人代表Ulta Inc.、Ulta Credit、Ulta Cosmetics及UB Media(各自為“借款人”及統稱為“借款人”)、作為貸款方(“貸款方”)的金融機構及作為貸款方行政代理及抵押品代理(“代理人”)及個人身分(“富國銀行”)的金融機構。本文中使用的和未定義的大寫術語應具有修訂後的貸款協議(定義如下)中賦予它們的含義。

R E C I T A L S：

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鑑於，借款人、貸款人和代理人是截至2017年8月23日的該特定第二次修訂和重新簽署的貸款協議(經截至2020年3月11日的第二次修訂和重新簽署的貸款協議的第1號修正案修訂，並經截至2023年2月27日的第二次修訂和重新簽署的貸款協議的第2號修正案進一步修訂，並經不時進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或修改的“現有貸款協議”；經本修訂修訂的現有貸款協議，“經修訂的貸款協議”)的當事人；

鑑於借款人已要求貸款人同意本協議所述對現有貸款協議的某些修訂；以及

鑑於，貸款人已根據本合同所載條款和條件同意此類修改；

因此，現在，考慮到本合同所載的前提，並出於其他良好和有價值的對價，本合同雙方特此同意如下：

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[故意將頁面的其餘部分留空]

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茲證明，雙方已簽署本修訂和重新簽署的貸款協議第3號修正案，日期為上文第一次寫明的日期。

控股：

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ULTA BEAUTY，INC.

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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借款人：

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烏爾塔沙龍，化粧品和香水公司。

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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Ulta Inc.

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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ULTA美容信貸服務

公司

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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ULTA BEAUTY COSMETICS，LLC

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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UB MEDIA，INC.

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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ULTA BEAUTY Distribution，LLC

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作者：S/朱迪·卡羅

姓名：喬迪·卡羅

頭銜：獲授權官員

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Wells Fargo Bank，Fargo Association，作為行政代理人，抵押代理人，髮卡銀行和代理人

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作者：/s/Maggie Townsend

Name：jiang

標題：董事

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[其他貸款人]

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附件A

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綜合貸款協議

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[請見附件。]

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附件A—通過修訂的符合信用協議。3

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第二次修訂和恢復貸款協議，

截至2017年8月23日，
於2020年3月11日修訂，

於2023年2月27日修訂，

於2024年3月13日修訂，

ULTA BEAUTY，INC.，
作為控股和借款人，

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ULTA SALON，COSMETICS & FRAGRANCE，INC.
作為借款人代表，

作為本協議簽署人的各控股子公司作為"借款人"，

本合同的出借方，

和

富國銀行，國家協會，
作為行政代理和附屬代理，
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富國銀行，國家協會和
摩根大通銀行，N.A.，
作為首席發行人和簿記員，

和

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摩根大通銀行，N.A.，
PNC銀行、聯合會和
北卡羅來納州美國銀行，
作為辛迪加代理

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目錄表

頁面

目錄表

(續)

頁面

目錄表

(續)

頁面

目錄表

(續)

頁面

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展品和時間表

附件A轉讓和驗收的格式

附件B借用基礎證書的格式

附件CSwingline借用申請表

附件D美國税務合規證書

展品：E次級留置權債權人間協議的形式

附件F同等權益債權人間協議的格式

展品：GSOFR貸款通知書格式

附件H借款人加入協議的格式

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附表1.01不受限制的子公司

附表2.01承付款和開證銀行

附表：3.04政府審批

附表3.06（2）根據租契的管有

附表3.07(1)附屬公司

附表3.07(2)未償還認購權、認股權證等

附表3.12税費

附表3.14環境問題

附表3.16自有材料不動產

附表3.19保險

附表3.21知識產權

附表6.04投資

附表6.07與關聯公司的交易

附表10.01通知信息

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第二次修訂和重述的貸款協議，日期為2017年8月23日，於2020年3月11日修訂(經修訂、修訂和重述、補充或以其他方式不時修改的本《協議》)，ULTA美容公司、特拉華州一家公司(“控股”)、ULTA美容公司、一家特拉華州公司(“ULTA Salon”)、一家特拉華州一家公司(“Ulta Salon”)、在本協議簽名頁上標識為“借款人”的控股公司(連同Holdings和Ulta Salon)的子公司在下文中被單獨和集體稱為“借款人”，借款人)、貸款人和其他開證行不時與本協議一方，以及富國銀行，全國性協會，作為行政代理(在第1.01節中進一步定義的“行政代理”)，作為抵押品代理(在第1.01節中進一步定義的“抵押品代理”)，作為Swingline貸款人(在第1.01節中進一步定義的“Swingline貸款人”)，以及作為發行銀行。

獨奏會

協議書

考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議各方訂立契約並達成如下協議：

“ABL優先抵押品”係指“同等權益債權人間協議”所界定的“ABL優先抵押品”。

“ABR”是指任何貸款或借款，是指此類貸款或構成此類借款的貸款，按參考備用基本利率確定的利率計息。

“ABR借款”是指由ABR貸款組成的借款。

“ABR貸款”是指根據ABR確定的利率計息的任何貸款。*為免生疑問，所有Swingline貸款將為ABR貸款。

“ABR循環貸款”是指按照ABR確定的利率計息的任何循環貸款。

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“可接受的評估師”指(1)希爾科、Great American Group或(2)借款人代表和行政代理人合理接受的任何其他有經驗和信譽的評估師。

“帳户”就某人而言，是指該人現在擁有並在以後獲得或產生的(1)帳户(如UCC的定義)，以及(不論是否構成“帳户”(如UCC的定義)的任何權利，用於支付出售或租賃貨物或提供服務的任何費用，不論該等資料是否因履行或使用信用卡或簽帳卡所載或與該等資料一起使用而賺取，亦不論該等資料是否為“賬户”(如UCC所界定)、“一般無形”或“無形”(如UCC所界定)及(2)所有信用卡處理商賬户。

“賬户債務人”是指對賬户、動產票據或“一般無形資產”或“無形資產”(定義見UCC)負有債務的任何人。

“賬户準備金”是指稀釋準備金和與合格賬户有關的任何其他準備金，在每一種情況下，行政代理機構在其合理的貸方判斷中認為有必要的，只要符合條件的賬户包括在借款基礎內。

“收購資產ABL優先抵押品”是指任何借款人在允許的收購中獲得的任何賬户和/或庫存。

“收購資產借款基數計算”是指相關被收購實體的合併資產負債表(或在資產收購的情況下，指賣方資產負債表)中所列的有關收購資產的優先抵押品賬面價值的50%，用於編制財務報表，並適用與借款基礎所包括的賬户和存貨相一致的資格和準備金標準，直至向行政代理提交令人合理滿意的評估和實地審查；提供，收購的資產ABL優先抵押品在任何情況下都不應超過借款基地創造的可用資金的10.0%。

“額外貸款人”是指成為增量承諾貸款人的銀行、金融機構和其他機構貸款人和投資者(自然人除外)；提供任何被取消資格的機構都不能成為額外的貸款人。

“調整期限SOFR”指，就任何計算而言，年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整期限SOFR應被視為下限。

“調整日期”是指每個財政季度的第一天，從2024年8月4日開始。

“行政代理”是指富國銀行以其自身和本協議項下貸款人的行政代理的身份，以及以這種身份正式任命的任何繼任者。

“行政代理費”具有第2.12(3)節中賦予該術語的含義。

“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

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“從價税準備金”是指相當於根據德克薩斯州或任何其他州(S)的法律應對任何庫存支付的任何未付從價税的金額，在該州，根據法律的實施，此類從價税優先於抵押品代理在由合格庫存組成的任何抵押品中的留置權，行政代理以書面形式通知借款人代表。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司”是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制或受指定人員控制或與其共同控制的另一人。

“代理人”是指行政代理人和附屬代理人，以其各自的身份。

“協議”具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“備用基本利率”是指在任何一天，(A)下限，(B)在該日有效的聯邦基金利率中的最大者加1/2%，(C)為期一個月的SOFR，在該日生效，加1%，但(C)條不適用於SOFR條款不可用或無法確定的任何期間；及(D)富國銀行於該日在其位於舊金山的主要辦事處不時宣佈的“最優惠利率”，但須理解“最優惠利率”是富國銀行的基本利率之一(不一定是該等利率中的最低者)，並作為計算該等貸款的實際利率的基準，並可從富國銀行指定的內部刊物上公佈後的記錄中得到證明。

“年度財務報表”具有第5.04(1)節中賦予該術語的含義。

“反腐敗法”係指《反腐敗法》、經修訂的英國《2010年反賄賂法》，以及在任何貸款方或其任何子公司或關聯公司所在或正在開展業務的任何司法管轄區內與賄賂或腐敗有關的所有其他適用的法律法規或條例。

“反洗錢法”是指在任何貸款方或其任何子公司或附屬公司所在或正在開展業務的任何司法管轄區適用的與洗錢、任何與洗錢有關的上游犯罪或與之相關的任何財務記錄保存和報告要求的法律或法規。

“反恐怖主義法”是指與恐怖主義、貿易制裁方案和禁運、洗錢、腐敗或賄賂有關的任何適用法律，以及由適用的政府當局根據這些法律頒佈、發佈或執行的任何法規或命令，所有這些法律均經不時修訂、補充或取代。

“適用保證金”是指：

(A)從第三修正案生效之日起至第一個調整之日止，以下定價網格第I級所列的百分比；及

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(B)自第一個調整日期起及之後以及此後的每個調整日期，應根據截至該調整日期之前的財政季度的平均每日超額供應，從以下定價網格中確定適用的利潤率；提供但是，如果任何借款基礎憑證在任何時間被重述或以其他方式修訂(包括審計的結果)，或者如果任何借款基礎憑證中所載的信息被證明是虛假或不正確的，以致適用保證金將高於任何期間的其他有效保證金，而不構成對由此產生的任何違約或違約事件的豁免，則在任何適用期間，根據本協議到期的利息應立即以更高的利率重新計算，並應到期並按要求支付。

“核準基金”具有第10.04(3)節中賦予該術語的含義。

“Arranger”指富國銀行、National Association和JPMorgan Chase Bank，N.A.

“資產出售”指任何人對控股或任何受限制附屬公司的一項或多項資產的任何損失、損壞、破壞或譴責，或任何出售、轉讓或其他處置(包括任何出售和回租交易)。

“受讓人”具有第10.04(2)節中賦予該術語的含義。

“轉讓和承兑”是指貸款人和受讓人簽訂並由行政代理和借款人代表(如果第10.04節要求)接受的轉讓和承兑，基本上以附件A的形式或經行政代理批准並令借款人代表合理滿意的其他形式。

“可用期”是指自截止日期起至(但不包括到期日和循環融資承付款終止日期兩者中較早者)的期間。

“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(A)如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定利息期長度的任何期限，或(B)在其他情況下，根據該基準計算的任何利息付款期

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(或其組成部分)，用於或可用於確定支付利息的任何頻率，在每個情況下，參考該基準計算的利息支付的頻率，在每個情況下，截至該日期，並且為免生疑問，不包括該基準的任何期限，該基準隨後根據第2.20(2)(B)(Iv)節從“利息期限”的定義中刪除。

“可用未用承諾額”是指貸款人在任何時候的可用未用承諾額，等於(1)該貸款人在該時間的循環貸款承諾總額超過(2)該貸款人當時的循環貸款信貸風險總額(可歸因於Swingline貸款的循環貸款信貸風險除外)的金額。

“每日平均超額可獲得性”是指任何財政季度的數額，等於該財政季度每一天的超額可獲得性總和除以行政代理所確定的該財政季度的實際天數，該確定在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。

“被阻止帳户”的含義與第5.11節中賦予此類術語的含義相同。

“受阻賬户協議”的含義與第5.11節中賦予該術語的含義相同。

“低於門檻的資產出售收益”是指資產出售的現金收益，總對價在1,500萬美元或以下。

“基準”最初是指術語SOFR參考匯率；如果關於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已根據第2.20(2)(B)(I)節取代了先前的基準利率。

“基準替代”是指就任何基準過渡事件而言：(A)由行政機構和借款人代表選擇的替代基準利率，並適當考慮(1)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構確定該利率的機制，或(2)確定基準利率以取代當時美元銀團信貸融資基準的任何演變或當時的市場慣例，以及(B)相關的基準替代調整；但如如此確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他貸款文件而言，該基準替換應被視為下限。

“基準替換調整”是指，就任何適用的可用基期而言，以未經調整的基準替換當時的基準，

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由行政代理和借款人代表選擇的利差調整或計算或確定利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，並適當考慮(A)利差調整的任何選擇或建議，或計算或確定利差調整的方法，以由相關政府機構以適用的未經調整的基準取代該基準，或(B)任何演變中的或當時流行的市場慣例，用於確定利差調整或計算或確定利差調整的方法，以用美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準取代該基準。

“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：

(a)在“基準過渡事件”定義(A)或(B)款的情況下，以(I)公開聲明或發佈其中提及的信息的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期為準；或

(b)在“基準過渡事件”定義(C)條款的情況下，監管機構確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人認為該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性的第一個日期；但條件是，這種非代表性將通過參照該(C)條所指的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期；

為免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視為已發生“基準更換日期”，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(a)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(b)監管監管人對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，條件是在該聲明或公佈時，

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沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(c)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性或不符合。

為免生疑問，如果當時的基準有任何可用的基調，如果就任何基準的當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)已發生上述公開聲明或信息發佈，則對於任何基準而言，將被視為發生了“基準轉換事件”。

“基準過渡開始日期”就基準過渡事件而言，指(A)適用的基準更換日期和(B)如果該基準過渡事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈，則指該事件預期日期之前第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後90天，則為該聲明或發佈的日期)中較早的日期。

“基準不可用期間”是指從基準更換日期開始的期間(如有)(X)，如果此時沒有基準更換就本協議下的所有目的和根據第2.20(2)(B)和(Y)節規定的任何貸款文件替換當時的基準，則截止於基準替換為本協議下的所有目的和根據第2.20(2)(B)節的任何貸款文件而替換當時的基準之時為止。

《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。

“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“理事會”係指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“董事會”是指，對於任何人，董事會，經理會或該人的其他管理機構，或者如果該人由單一實體擁有或管理，則該實體的董事會，經理會或其他管理機構，術語“董事”是指董事會成員。

“借款人”和“借款人”分別具有本協議序言中賦予該等術語的含義，並應包括在截止日期後通過簽署基本上以附件H的形式簽署的合併協議(“借款人加入協議”)而成為本協議一方的任何受限制的控股子公司。*除文意另有所指外，本文件或任何其他貸款文件中對借款人或借款人所作決定的每一次提及，都是指借款人代表所作的決定。

“借款人材料”具有第10.17(1)節中賦予該術語的含義。

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“借款人代表”具有第10.24節中賦予該術語的含義。

“借款”是指在同一日期發放的一組單一類型的貸款，就SOFR貸款而言，指的是有效的單一利息期。

“借款基數”是指在任何時候，下列各項的總和：

儘管本協議有任何相反規定，借款人或附屬貸款方擁有的任何收購資產ABL優先抵押品將立即計入借款基礎(只要，(I)對於任何由合格應收賬款組成的收購資產ABL優先抵押品，合格賬户納入日期應該已經發生，和(Ii)對於任何由合格現金組成的收購資產ABL優先抵押品，合格現金納入日期應該已經發生)，價值等於其收購資產借款基礎計算；但條件是，如果借款人在購買此類收購資產ABL優先抵押品後約90個月內(或行政代理可能合理同意的較長期限)內(或行政代理可能合理同意的較長期限)內沒有提供行政代理合理接受的常規現場檢查和庫存評估，則該等收購資產ABL優先抵押品將不再有資格納入借款基礎。

“借款基礎證書”是指借款人代表的主管人員出具的證書，主要採用附件B(或行政代理和借款人代表可接受的其他形式)的形式，列出借款基數的計算，包括計算借款基數的每個組成部分(不包括借款人選擇不包括在借款基數中的那些組成部分，但如果借款人已收到行政代理人關於任何此類準備金的通知，則包括該計算中包括的任何準備金)，所有細節均合理地令行政代理人滿意。與準備任何借款基礎證書有關的借款基礎的所有計算將由借款人代表進行，並向行政代理證明。只要合格賬户和/或合格現金被添加到借款基礎中，借款基礎證書的格式將被修改，以反映借款人和行政代理合理接受的方式的增加。

“借款最低限額”指ABR借款100,000美元，SOFR借款1,000,000美元。

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“借款倍數”指ABR借款10,000美元，SOFR借款100,000美元。

“借用請求”是指借款人代表根據第2.03節的條款提出的請求。

“預算”具有第5.04(6)節中賦予該術語的含義。

“營業日”是指紐約聯邦儲備銀行休業的週六、週日或其他日子以外的任何一天。

“資本支出”是指在任何期間，控股公司及其受限制子公司在該期間發生的所有支出的總和，按照公認會計原則，這些支出應計入或應包括在該期間控股公司及其受限制子公司的合併現金流量表中反映的“財產、廠房或設備的增加”或類似項目；提供資本支出不包括：

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“資本租賃義務”就任何人士而言，指該人根據不動產或動產或其組合的任何租賃(或其他類似安排)支付租金或其他金額的義務，而根據公認會計原則，該等義務須在該人士的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，而為本協議的目的，該等債務在任何時間的金額將為根據通用會計準則釐定的當時的資本化金額。

“股本”是指：

“專屬自保公司”指控股公司的全資附屬公司，專為為控股公司及其附屬公司提供自我保險而設立，除附屬於該公司及維持公司生存所需的活動外，並不從事任何其他活動。

“現金支配期”是指從流動性狀況或任何指定違約事件發生時開始並在其持續期間繼續的期間。*一旦開始，現金管治期將繼續，直到該流動性狀況或指定的違約事件已被治癒或放棄或不再繼續(視適用情況而定)。

“現金等價物”是指：

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“現金管理銀行”是指現金管理服務的任何提供者，在訂立該等現金管理義務時，或如在結算日之前訂立，則在結算日是上述機構的行政代理人、貸款人或附屬公司；但條件是：(1)行政代理已書面批准該提供者為本協議項下的“現金管理銀行”，以及(2)如果貸款人在任何時候(在全額償付債務之前)不再是本協議項下的貸款人，則從該貸款人不再是本協議項下的貸款人之日起及之後，該貸款人及其任何關聯公司均不構成現金管理銀行，該前貸款人或其任何關聯公司提供的有關現金管理服務的義務不再構成現金管理義務。

“現金管理義務”是指任何貸款方對任何現金管理銀行在現金管理服務方面或與現金管理服務有關的債務，由現金管理銀行和借款人代表以書面形式指定為本協議項下的行政代理的“現金管理義務”。

“現金管理服務”是指任何ACH交易、金庫、存管、集合、淨額、透支、儲值卡、購物卡(包括所謂的“採購卡”或“P卡”)、借記卡、信用卡、現金管理、供應鏈金融服務(包括但不限於應付貿易服務和供應商應收賬款購買)和類似服務、構成信用額度的商户服務和任何自動結算機構的資金轉賬。

如果發生下列事件或一系列事件(無論是股票購買、合併或其他業務合併或其他)，則“控制權變更”應被視為已經發生：(A)任何個人或集團(如第14(D)(2)條和第13(D)(3)條中分別使用的每個此類術語，交易法)是或成為“實益擁有人”(定義見交易法第13d-3條)，直接或間接持有當時已發行證券的總投票權的35%(35%)或以上(除權利外)

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在某些情況下產生)有權投票選舉董事或(B)控股不再直接或間接成為每名借款人100%股本的實益擁有人(須受本條例第6.05節的規限)。

“法律變更”的意思是：

“指控”具有第10.09節中賦予此類術語的含義。

“類別”是指(1)當用於循環融資承諾時，是指此類循環融資承諾是循環融資承諾，還是(同一檔的)增量承諾或延期承諾；(2)當用於貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是循環貸款還是針對同一類別的循環融資承諾的貸款；(3)當用於信用證時，是指此類信用證是否根據同一類別的循環融資承諾出具。

“截止日期”是指第4.02節規定的先決條件得到滿足(或根據第10.08節放棄)的日期，該日期為2017年8月23日。

“守則”係指1986年頒佈的經修訂的《國內收入法典》及根據該法典頒佈的條例(除非另有特別規定)。

“抵押品”是指“抵押品“根據抵押品協議的定義，還包括根據任何擔保文件，受抵押品代理人為擔保當事人利益而受任何留置權約束的所有其他財產。

“抵押品准入協議”是指抵押品代理與擁有任何抵押品的任何第三方(包括任何受託保管人、收貨人、海關經紀人或其他類似人)或任何抵押品所在房產的任何房東之間的房東免責聲明或其他協議，其形式應合理地令抵押品代理滿意，該房東免責聲明或其他協議可能會不時被修改、重述或以其他方式修改。

“抵押品代理”是指富國銀行以其自身和其他擔保當事人的抵押品代理的身份，以及以該身份正式指定的任何繼承人。

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“抵押品協議”是指貸款方和抵押品代理人之間的擔保和抵押品協議，自成交之日起生效，經不時修改、補充或以其他方式修改。

“承諾”是指(1)對於每個貸款人，該貸款人的循環貸款承諾，(2)對於Swingline貸款人，其Swingline承諾，以及(3)對於任何開證行，其信用證承諾。在第三修正案生效之日，承諾總額為8.0億美元。

“承諾費”具有第2.12(1)節中賦予該術語的含義。

“承諾費百分比”是指，就每個財政季度而言，(A)如果上一財政季度的平均循環信貸敞口大於總承諾額的50%，每年0.25%，或(B)如果上一財政季度的平均循環信貸敞口小於或等於總承諾額的50%，則每年0.375%。

“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“可比百分比”是指，對於以美元金額和合並總資產的可比百分比中較大者制定的任何貸款文件中的任何籃子或例外，指截至第三修正案生效日計算的等於該美元金額的綜合總資產的百分比(如有必要，向上舍入為1.00%的1/100的整數倍)。

《確認協議》是指借款人、其他貸款方和行政代理之間對自第三次修訂生效之日起的附屬貸款文件的確認、批准和修改。

“符合變更”是指，在使用或管理術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、行政或操作變更(包括對“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知的更改，回顧期限的適用性和長度、第2.16節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)，行政代理在與借款人代表協商後決定，這可能是適當的，以反映任何此類利率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理任何此類利率(或者，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在管理任何此類利率的市場慣例，以行政代理決定的其他管理方式(在與借款人代表協商後)，對於本協議和其他貸款文件的管理是合理必要的)。

“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

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“綜合債務”指於任何日期，所有債務(信用證或銀行擔保除外，但未提取者除外)的總和，包括資本租賃債務、借入款項的債務、不合格股票、與控股及受限制附屬公司的物業或服務的遞延購買價格有關的債務，以及前述各項的所有擔保，按公認會計原則、根據截至釐定日期的最新季度末內部財務報表釐定，並按備考基準計算。

“綜合EBITDA”是指在任何期間，控股公司在該期間的綜合淨收入：

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“綜合第一留置權淨債務”是指在任何日期，以優先於或平價通行證由於留置權保證了債務(包括任何分割留置權安排)，加資本租賃義務，減號截至該日期的所有非限制性現金，在每種情況下，都是根據公認會計原則，根據截至確定日期的內部可用最新季度末財務報表，在合併基礎上確定，並按形式計算；提供為計算綜合第一留置權淨債項的數額，而該等債務是因依賴

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遵守任何基於財務比率的匯兑測試，不受限制的現金將不包括從此類債務中獲得的任何收益。

“綜合利息開支”指對任何人而言，在任何期間內，以下各項的總和，但不重複：

提供在確定截至結算日一週年之前的任何四個季度期間的綜合利息支出時，綜合利息支出的計算方法為：將結算日以來累計的綜合利息支出乘以365，然後除以自結算日起(包括結算日)至該期間最後一天(包括該天數)的天數。就本定義而言，資本租賃債務的利息將被視為按借款人代表根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該等資本租賃債務所隱含的利率。

“綜合淨收入”，就任何人而言，指該人及其受限制附屬公司在任何期間按照公認會計原則計算的該期間淨收益(或虧損)的總和(此類淨收益(或虧損)是在扣除“綜合EBITDA”定義第(1)(A)款所述期間的數額(如有)後計算的)，並在扣除優先股股息之前計算；提供那就是：

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“綜合總資產”指於任何日期，控股公司及受限制附屬公司的總資產，按公認會計原則按綜合基準釐定，按截至釐定日期的最新季度末內部財務報表釐定，並按形式計算。

“綜合淨負債總額”是指截至任何日期的綜合負債減號截至該日期的所有非限制性現金，在每種情況下，都是根據公認會計原則，根據截至確定日期的內部可用最新季度末財務報表，在合併基礎上確定，並按形式計算；提供為計算因依賴遵守任何基於財務比率的匯率測試而產生的任何債務的綜合淨負債總額，無限制現金將不包括從該等債務收到的任何收益。為免生疑問，該等債務將構成綜合淨負債總額。

“繼續”是指，就任何違約或違約事件而言，該違約或違約事件尚未得到補救或放棄。

“繳款負債”一詞的含義與第6.01(16)節中賦予的含義相同。

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“控制”是指直接或間接地擁有通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力，而術語“控制”和“控制”將具有相關的含義。

就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

“成本”是指根據借款人在最近年度財務報表中反映的會計慣例計算的採購成本，這些慣例與截止日期前與本協議有關的最近一次評估中使用的方法一致。

“Covenant Trigger Event”指超額可用金額小於(1)8,000萬美元和(2)當時生效的Line Cap的10.0%兩者中的較大者。*一旦開始，Covenant觸發事件將被視為持續到超額供應等於或超過(A)800萬美元和(B)當時有效的線路上限的10.0%(連續20個日曆日)中的較大者。

“承保實體”係指下列任何一項：

(I)“涵蓋實體”一詞在“聯邦判例彙編”第12編252.82(B)節中定義和解釋；

(2)“擔保銀行”一詞在“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)節中定義和解釋；或

(3)根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋的“承保財務安全倡議”。

“承保方”具有第10.27節中賦予該術語的含義。

“信用卡通知”的含義與第5.11節中賦予該術語的含義相同。

“信用卡處理商”是指任何服務或處理代理或任何因素或金融中介機構，其促進、服務、處理或管理與借款人的任何銷售交易有關的信用授權、賬單轉賬和/或支付程序(包括但不限於第一數據商業服務公司)，涉及客户使用信用卡或借記卡購買信用卡或借記卡的交易，借記卡或借記卡由發行信用卡或借記卡的任何人(貸款方或任何貸款方的任何附屬公司除外)發行，或其成員或附屬公司發行信用卡或借記卡，包括萬事達卡或VISA銀行信用卡或借記卡或其他通過萬事達卡國際公司、Visa、美國，Inc.或Visa International和美國運通、Discover、Diners Club和Carte Blanche。

“信用卡處理商賬户”係指信用卡處理商欠貸款方的賬款、應收款和/或付款無形資產，在任何情況下應包括信用卡處理商欠任何貸款方的款項，構成在正常業務過程中出售或處置貸款方存貨的收益。

“信用事件”的含義與第四條賦予該術語的含義相同。

“治癒量”具有第8.02節中賦予該術語的含義。

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“治癒權”的含義與第8.02節賦予該術語的含義相同。

“客户信用負債”是指在任何時候，借款人的未償還禮券和禮品卡的餘額合計(1)借款人的未償還禮券和禮品卡使其持有者有權使用全部或部分證書或禮品卡來支付任何存貨的全部或部分購買價格，以及(2)借款人的未償還商品信用，扣除借款人在正常業務過程中按照以往做法在其賬簿和記錄上保持的任何休眠準備金。

“客户信用責任準備金”是指在任何日期，相當於借款人賬簿和記錄中反映的客户信用負債的50%(或由行政代理根據借款人的禮品券、禮品卡和商品信用的贖回歷史在其合理信用判斷中確定的較小百分比)的金額。

“報關行協議”指一份形式上令擔保代理人滿意的協議，在該協議中，報關行或其他承運人承認其為擔保代理人的利益而控制並持有證明相關庫存所有權的文件，並同意在收到擔保代理人的通知後，僅按照擔保代理人的指示持有和處置該等庫存。

“DDA”是指貸款當事人開立的任何支票或其他活期存款賬户。

“DDA通知”的含義與第5.11節中賦予該術語的含義相同。

“債務代表”是指在循環融資債權的初級基礎上擔保的任何債務，是指發行、產生或以其他方式獲得(視情況而定)債務的契約或協議下的受託人、行政代理人、抵押品代理人、擔保代理人或類似代理人，以及他們各自以這種身份的繼承人。

“債務人救濟法”係指美國法典第11條以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組、清盤或類似的債務人救濟法。

“違約”是指如果沒有發出通知、時間流逝或兩者兼而有之，就會構成違約事件的任何事件或條件。

“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

“違約貸款人”是指(1)直接或間接行為或不作為構成貸款人違約的任何貸款人，或(2)直接或間接擁有或擁有直接或間接母公司的貸款人，該母公司已成為紓困行動的標的。

“指定現金管理準備金”是指截至任何日期，行政代理在其合理信用判斷中確定的準備金，以反映(且在任何情況下不得超過)所有現金管理銀行在所有現金管理義務項下對相關貸款方的未償還現金管理風險。

“指定付款賬户”具有第5.11節中賦予該術語的含義。

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“指定違約事件”指第8.01(1)節(僅針對第3.05節下的違約)、第8.01(2)節、第8.01(3)節(僅與利息和費用有關)、第8.01(4)節(僅與第5.04(10)節、第5.11節或第6.10節下的違約有關)、第8.01(8)節或第8.01(9)節下的任何違約事件。

“指定套期保值協議”是指合格交易對手和借款人代表以書面形式向管理代理指定的“指定套期保值協議”，合格交易對手應在指定之日提供MTM價值。

“指定對衝準備金”是指截至任何日期，行政代理在其合理信用判斷中確定的準備金，以反映(且在任何情況下不得超過)相關貸款方根據所有指定對衝協議欠所有合格交易對手的未償還按市值計價(“MTM”)風險敞口總額。*該等風險敞口應為在有關計算時與每名合資格交易對手訂立的所有指定對衝協議的合計MTM正值之和。與該合格交易對手簽訂的所有指定套期保值協議對一合格交易對手的合計MTM價值應(1)按淨額計算，方法是考慮到與該合格交易對手簽訂的ISDA主協議(或與ISDA主協議基本類似的其他類似協議)中包含的淨額結算條款，以及(2)如適用，通過考慮該合格交易對手、同時也是指定套期保值協議一方的其任何附屬公司或關聯公司與相關貸款方之間達成的任何主淨額結算協議或安排，在此情況下，所有相關指定套期保值協議的合計MTM正價值應就所有該等指定套期保值協議中的所有相關指定套期保值協議按淨值計算，包括在相關貸款方就任何該等指定套期保值協議發生違約的情況下，以及(B)應要求向行政代理機構提供一份總套期保值協議副本。*在計算給予合資格交易對手的正合計MTM價值時，應考慮就該等指定對衝協議向該合資格交易對手提供的抵押品的價值，使該等抵押品的價值減去向有關貸款方發放的該等指定對衝協議的現金抵押品價值，減去相當於(I)現金抵押品金額或(Ii)由有關合資格交易對手或有關估值代理人根據有關信貸支持附件或其他抵押品協議釐定的價值的非現金抵押品的價值(為免生疑問，考慮到適用於此類非現金抵押品的任何減記撥備)，但借款人代表應提供行政代理人可能合理要求的價值的任何證明文件。*為免生疑問，如與合資格交易對手訂立的所有指定對衝協議的MTM值對該合資格交易對手為負值(即，如與該合資格交易對手的所有該等指定對衝協議按淨額計算均為對有關貸款方的現金收入)，則在計算指定對衝準備金金額時，該MTM值應視為零。為此目的的指定套期保值協議的MTM價值應在每個日曆月的最後一個日曆日和(Y)行政代理、相關貸款方或借款人代表(視情況而定)提出請求的其他日期之後立即計算並提供給行政代理、相關貸款方和借款人代表及其支持計算(但在任何情況下不遲於三個工作日)，行政代理應使用該MTM值計算指定對衝準備金的相關部分。*如果符合條件的交易對手未能在上述規定的相關時限內提供指定對衝協議的MTM價值，則行政代理(I)應在自符合條件的日期起三個工作日內向借款人代表發出通知

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交易對手須提供該等MTM價值，及(Ii)在從借款人代表或有關貸款方收到行政代理合理決定為釐定相關指定對衝協議的MTM價值所需的所有資料後，交易對手可(但無義務)在該三個營業日內提供有關指定對衝協議的建議MTM價值。如果行政代理人同意提供該建議的MTM值，而借款人代表在收到該MTM值後三個工作日內未通知行政代理人其不同意該MTM值，則行政代理人應使用該MTM值來計算指定對衝準備金的相關部分。

“指定非現金對價”係指借款人代表或任何受限制附屬公司根據借款人代表責任人的證書規定的估值基礎，就資產出售而指定為指定非現金對價的非現金對價的公平市場價值。較少因隨後出售指定的非現金對價而收到的現金或現金等價物的金額。

“稀釋係數”是指就任何期間而言，為按照借款人當前和歷史會計慣例減少借款人賬户而記錄的所有扣除、貸項通知單、返還、調整、津貼、壞賬註銷和其他非現金信貸(包括所有數量折扣、交易折扣和回扣)的總額。

“攤薄比率”是指在任何時候，與最近結束的財政月或財政季度的任何借款基礎證書的交付有關的金額(以百分比表示)，等於(1)最近12個財政月借款人賬户適用的攤薄因數總額除以(2)借款人最近12個財政月的總銷售額。

“稀釋準備金”是指在任何日期，(1)該時間適用的稀釋比率乘以(2)當時符合條件的應收賬款總額的乘積。

“董事”一詞，對於任何人士和交易而言，是指該人士的董事會成員，而該成員在該交易中或在該交易方面並無任何重大的直接或間接經濟利益。

“不合格機構”是指：

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提供在截止日期後根據第(1)(B)款指定的任何喪失資格的機構(以及根據第(2)款指定的任何關聯機構)不應追溯適用於取消任何先前已獲得循環貸款的轉讓或參與權益的貸款人的資格。

“不合格股票”對任何人來説，是指該人的任何股權，根據他們的條款(或根據他們可以轉換成的任何證券或其他股權的條款，或者根據其持有人的選擇可以贖回或交換的任何證券或其他股權的條款)，或發生任何事件或條件：

提供在該日期之前，只有到期或可強制贖回、可轉換或可交換、或可由持有人選擇贖回的股權部分將被視為不合格股票；提供, 進一步如果該等股權發給任何僱員或任何為控股或其附屬公司的僱員的利益而設的計劃，或由任何該等計劃發給該等僱員，則該等權益不會僅因控股或其任何附屬公司為履行適用的法定或監管義務或因該等僱員的離職、死亡或傷殘而被要求回購而構成不合格股票；及提供, 進一步該人士的任何類別股權，如按其條款授權該人士透過交付並非不合格股份的股權來履行其義務，則不會被視為不合格股份。他説：

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“受損者”的含義與“貸款人相關受困事件”的定義中所賦予的含義相同。

“美元”或“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。

“美元等值”是指，在任何時候，(1)對於以美元計價的任何金額，行政代理根據以美元購買美元的即期匯率確定的金額，以及(2)對於以美元以外的任何貨幣計價的任何金額，以美元為等值的金額。

“國內子公司”是指根據美國法律或其任何政治分支成立的控股公司的任何子公司，而“國內子公司”是指其中的任何兩個或兩個以上。除非本協議另有説明，否則所有提及的國內子公司均指控股公司的國內子公司。

“領土帳户”的含義與第5.11節中賦予該術語的含義相同。

“歐洲經濟區金融機構”是指(1)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(2)在歐洲經濟區成員國設立的任何實體，該實體是本定義第(1)款所述機構的母公司，或(3)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義第(1)或(2)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監督。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“合格賬户”是指所有合格應收賬款和所有合格信用卡應收賬款。

“合格賬户納入日期”是指下列每個條件發生後的第一天：(X)借款人應已選擇將合格應收賬款納入借款基礎，以及(Y)行政代理應已完成其在其合理信用判斷中對借款人賬户所要求的盡職調查(如行政代理提出要求，包括對借款人賬户進行現場審查，費用和費用由借款人承擔)。

“合格應收賬款”是指構成正常業務過程中出售或處置存貨所得收益並反映在最新借款基礎證書中的所有賬户(信用卡處理機賬户除外)，但下列排除標準適用的任何賬户除外。他説：

在以下情況下，任何帳户都不是合格的應收帳款：

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如果任何賬户在任何時候不再是合格的應收賬款，則該賬户將立即被排除在借款基數的計算之外；提供如果任何賬户因根據前款調整或實施新的排除標準而不再是合格的應收賬款，行政代理機構不會要求將該賬户排除在借款基礎之外，直到行政代理機構將這種不合格通知借款人代表之日起5個工作日內；提供在該通知發出後，借款人不得借入任何貸款，或在實施該調整或實施新的排除標準後，不得出具任何超出借款基數的信用證。

行政代理保留在截止日期後的任何時間和不時調整上述任何排除標準的權利，並在每種情況下，在其合理的信用判斷中建立新的標準(基於對在截止日期之後首先發生或首先發現的重大事實或事件的分析)，在調整或新標準的影響下，如果調整或新標準的效果是提供比基於截止日期生效的標準所提供的更多的信用，則必須獲得第10.08節規定的必要批准。

“合格信用卡應收賬款”是指構成正常業務過程中出售或處置庫存的收益並反映在最近的借款基礎證書中的所有信用卡處理商賬户，但適用下列任何排除標準的任何信用卡處理商賬户除外。他説：

在以下情況下，任何信用卡處理商賬户都不會成為合格的信用卡應收賬款：

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儘管本文中有任何相反的規定，為了隨時確定借款基礎中合格信用卡應收款的金額，任何符合合格信用卡應收款要求的信用卡處理商賬户都可以包括在計算中，即使這些賬户不構成出售或處置庫存的收益；提供該數額將根據行政代理隨時和不時的要求進行調整，以反映該事實。

如果任何信用卡處理商賬户在任何時候不再是合格的信用卡應收賬款，則該信用卡處理商賬户將立即被排除在借款基礎的計算之外；提供如果任何信用卡處理機賬户因根據下一款調整或實施新的排除標準而不再是合格的應收信用卡，行政代理將不會要求將該信用卡處理機賬户排除在借款基礎之外，直到行政代理將這種不合格通知借款人代表之日起5個工作日；提供在該通知發出後，借款人不得借入任何貸款，或在實施該調整或實施新的排除標準後，不得出具任何超出借款基數的信用證。

行政代理保留在截止日期後的任何時間和不時調整上述任何排除標準的權利，並在每種情況下，在其合理的信用判斷中建立新的標準(基於對在截止日期之後首先發生或首先發現的重大事實或事件的分析)，在調整或新標準的影響下，如果調整或新標準的效果是提供比基於截止日期生效的標準所提供的更多的信用，則必須獲得第10.08節規定的必要批准。

“合格庫存”是指反映在最近借款基礎證書中的所有庫存，但下列排除標準適用的任何庫存除外。他説：

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在下列情況下，任何庫存項目都不屬於合格庫存：

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如果任何庫存在任何時候不再是合格庫存，該庫存將立即被排除在借款基數的計算之外；提供,然而，，如果任何庫存因根據下一款調整或實施新的排除標準而不再是合格庫存，行政代理不會要求將該庫存排除在借款基礎之外，直到行政代理向借款人發出這種不合格通知之日起5個工作日；提供在該通知發出後，借款人不得借入任何貸款，或在實施該等調整或實施新的排除準則後，不得發出任何超過額度上限的信用證。

行政代理保留在截止日期後的任何時間和不時調整上述任何排除標準並建立新標準的權利，在每種情況下，其合理的信用判斷(基於對關鍵事實或事件的分析，或行政代理在截止日期後首先發現的)，須在調整或新標準的情況下獲得第10.08節規定的必要批准，這些調整或新標準的效果是提供比截止日期生效的標準更多的信用。

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“環境”是指環境和室內空氣、地表水和地下水(包括飲用水、通航水和濕地)、地表或地下地層以及動植物等自然資源。

“環境法”是指所有適用的法律(包括普通法)、法規、規則、條例、法規、條例、命令、有約束力的協議和具有約束力的最終法令或判決，在每一種情況下，由任何政府當局頒佈或與任何政府當局簽訂，以任何方式與環境、自然資源的保護或回收、任何有害物質的產生、管理、釋放或威脅釋放或暴露，或與職業健康和安全事項(在與環境或接觸危險物質有關的範圍內)有關。

“股權”是指股本和收購股本的所有認股權證、期權或其他權利(但不包括可轉換為股本或可交換為股本的任何債務證券)。

“ERISA”係指可能不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及頒佈的任何最終條例和根據該條例發佈的裁決。

“ERISA聯屬公司”指與控股或其任何附屬公司一起，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主的任何貿易或業務，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或業務(不論是否註冊成立)。

“ERISA事件”指的是：

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“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“違約事件”具有第8.01節中賦予該術語的含義。

“超額可獲得性”是指，在任何時候，(1)此時的線路蓋，減號(2)此時的循環融資信貸敞口總額。

“交易法”是指經修訂的1934年證券交易法。

“除外賬户”指借款人或受限制附屬公司的任何DDA、證券賬户、商品賬户或任何其他存款賬户(以及貸記或存入其中的所有現金、現金等價物和其他證券或投資)：(1)個人期末餘額不超過1,000,000美元，或本條第(1)款所述的彼此賬户合計不超過10,000,000美元；(2)其餘額在每個營業日結束時被掃入受控制協議約束的存款賬户、證券賬户或商品賬户的，只要這種每日清理未經抵押品代理人同意而終止或修改(規定將該存款賬户、證券賬户或商品賬户中的餘額掃入另一個受控制協議約束的存款賬户、證券賬户或商品賬户除外)；(3)即信託賬户、指定的獨立賬户或指定的支付賬户；(4)任何借款人或任何受限制附屬公司的任何DDA，其餘額僅包括出售或以其他方式處置任何定期優先抵押品的可識別收益，只要存入其中的所有金額構成定期優先抵押品；(5)由商店銀行賬户組成；或(6)在本協議允許的範圍內，它是信用證(信用證除外)的現金抵押品。

“除外資產”係指“不包括的資產“如抵押品協議所界定。

“除外供款”是指截至任何日期，借款人在截止日期後收到的現金淨收益和現金等價物的總額，以及借款人在第6.08節允許的業務中使用或有用的其他資產的總公平市場價值(由借款人代表負責人善意確定)：

在每一種情況下，在作出出資或出售股本之日，根據借款人代表負責人的證書指定為除外出資，減去根據第6.04(28)節作出的投資總額，在每種情況下，在該日期之前；提供在上述日期(A)之前用於支付第6.06(1)節或第6.06(2)(B)或(B)節規定的限制性付款的不合格股票的收益、治癒金額和任何現金收益淨額，將不被視為排除的捐款。

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“除外股權”係指“排除的股權“如抵押品協議所界定。

“不包括的附屬公司”指任何：

在每種情況下，除非借款人代表在通知行政代理後自行決定上述任何人(不是控股的全資子公司或借款人代表的子公司除外)不應是被排除的子公司；提供如果任何受限制的子公司是外國子公司，則該外國子公司的管轄權可由行政代理自行決定接受，除非該外國子公司提供的擔保是完全和無條件的，並且在任何情況下都與其他擔保人提供的信貸支持一致(或者行政代理在其全權酌情決定權下可能接受其他擔保)。儘管如上所述，在借款人代表和行政代理合理地同意該受限制子公司提供債務擔保的任何成本、困難、負擔或後果相對於其所提供的價值而言過高的情況下，受限制子公司可被排除在外。他説：

“被排除的互換義務”是指，就任何擔保人而言，如果該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易的任何規則、法規或命令是或成為違法的，且在該範圍內的任何互換義務

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在擔保人的擔保或擔保權益的授予對這種互換義務生效時，由於任何原因，該擔保人未能構成《商品交易法》及其條例所界定的“合格合同參與者”的情況下，該擔保人的擔保或對該擔保人的任何擔保權益的正式解釋。-如果根據管理一個以上掉期的主協議產生掉期義務，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益非法的掉期的掉期義務部分。

“免税”是指，就任何收款人而言，任何貸款方在本合同項下將支付的款項或因其義務而支付的款項：

“現有貸款協議”具有本協議摘錄中賦予該術語的含義。

“延期承諾”一詞的含義與第2.22(1)節中賦予的含義相同。

“延長貸款”一詞的含義與第2.22(1)節中賦予的含義相同。

"擴展” 具有第2.22(1)節中賦予該術語的含義。

“擴展”具有第2.22(1)節中賦予此類術語的含義。

“延期修正案”具有第2.22(2)節中賦予該術語的含義。

“延期要約”具有第2.22(1)節中賦予該術語的含義。

“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471節至第1474節(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、根據守則第1471(B)(1)節訂立的任何協議、與上述各項有關的任何政府間協議，以及根據與實施守則這些章節有關的任何政府間協議而通過的任何財政或監管立法、規則或做法。

“反海外腐敗法”具有第3.20(3)節中賦予該術語的含義。

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“聯邦基金利率”指在任何期間內，每年的浮動利率等於該期間內每一天由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率，或，如果該利率沒有在任何營業日公佈，則指行政代理人從其選定的三個具有公認信譽的聯邦基金經紀收到的該日此類交易的平均報價(如果任何該等利率低於零，則根據該定義確定的利率應被視為零)。

“紐約聯邦儲備銀行的網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

“費用函”是指(X)借款人和行政代理之間日期為2020年2月19日的特定費用函，以及(Y)借款人和行政代理之間日期為第三修正案生效日期的特定第三修正案費用函，在每種情況下，均經不時修改、補充或以其他方式修改。

“費用”是指承諾費、L/信用證參與費、開證行費用、行政代理費以及費用函中規定的與本合同有關的所有其他費用。

“財務官”，就任何人而言，是指該人的首席財務官、董事首席會計官總裁、財務主管、財務主管、助理財務主管或財務總監。

“財務業績公約”是指第6.10節中規定的公約。

“第一修正案”是指在第一修正案生效之日起，借款人、本合同的其他借款方、貸款方和行政代理人之間對《第二修正案》的第1號修正案進行的修訂和重新簽署的貸款協議。

“第一修正案生效日期”是指2020年3月11日。

“第一留置權淨槓桿率”是指截至該日期的合併第一留置權淨債務與最近四個會計季度的合併EBITDA的比率，其中所要求的財務報表已交付，按形式計算。

“固定金額”具有第1.07(2)節中賦予該術語的含義。

“固定費用承保比率”是指截至任何日期，下列比率：

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“固定費用”是指在任何期間內下列各項的總和，但不包括重複項：

“下限”是指利率等於零%(0.0%)。

“外國貸款人”是指根據美利堅合眾國以外的司法管轄區的法律組織的任何貸款人或開證行。“就本定義而言，美利堅合眾國、其每個州和哥倫比亞特區將被視為構成單一司法管轄區。

“境外子公司”是指非境內子公司的任何子公司。

“提前風險敞口”是指，在任何時候出現違約貸款人，(1)就開證行而言，指違約貸款人的循環貸款工具佔未償還的循環L/C風險敞口的百分比，但不包括L/C風險敞口，即該違約貸款人的參與義務已根據本條款重新分配給非違約貸款人或根據本協議條款擔保或擔保的現金；(2)對於Swingline貸款人，該違約貸款人的循環貸款工具對Swingline貸款以外的Swingline貸款的循環貸款百分比已根據本條款重新分配給其他貸款人。

“公認會計原則”是指不時有效的在美利堅合眾國被普遍接受的會計原則，包括美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或會計行業相當一部分人批准的其他實體的其他聲明中所載的原則(但不包括僅適用於上市公司的美國證券交易委員會的政策、規則和條例)。

儘管上文或資本租賃責任或資本支出的定義有任何相反規定，倘若根據公認會計原則(或其應用)作出的更改(或其應用)要求資本化任何租賃，而該等租賃於完成日期並不需要資本化，則只有將會或本來會導致資本租賃責任或資本支出的租賃(就本協議而言，假設該等租賃於完成日期已存在)將被視為資本租賃，而本協議項下的所有計算將根據該等租賃進行。

“政府當局”是指任何聯邦、州、省、市、地方、國家、跨國、外國或其他政府部門、委員會、董事會、法庭、局、部、法院、機關、機關、機構、機構或監管、立法、司法或仲裁機構，或其他制定法律、規則或規章的實體，或行使任何政府或法院的行政、立法、司法、監管或行政職能或與之有關的任何實體或官員。

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任何人(“擔保人”)的“擔保”是指：

前提是，“擔保”一詞不包括在正常業務過程中對存款或託收票據的背書，也不包括在成交之日生效的或與本協議允許的任何資產收購或處置有關的慣例和合理的賠償義務的背書(與債務有關的此類義務除外)。*任何擔保的金額將被視為等於該擔保所針對的債務的已陳述或可確定的金額，或(如果不是已陳述或可確定的)由該人真誠地確定的有關債務的最高合理預期負債(假設該人根據該擔保被要求履行)。

“擔保人”係指(1)控股公司；(2)每一附屬貸款方；(3)每一借款人(就第(3)款而言，僅就每一借款人而言)；及(4)借款人代表可在向行政代理人發出書面通知後，不時自行酌情選擇的每一受限制附屬公司(非全資附屬公司的任何受限制附屬公司除外)，以安排擔保債務；提供在第(4)款的情況下，該人提供的擔保和擔保權益在該人的組織的管轄範圍內是完全、無條件和完全可強制執行的，並且在任何情況下都與其他擔保人提供的信貸支持一致(或在其他情況下可由行政代理全權酌情接受)。

“危險材料”是指所有污染物、污染物、廢物、化學品、材料、物質和成分，包括爆炸性或放射性物質或石油或石油。

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在每一種情況下，受任何環境法管制或合理預期會引起責任的副產品或蒸餾物、易碎石棉或易碎石棉材料、多氯聯苯或氡氣。

“套期保值協議”係指關於任何掉期、遠期、期貨或衍生交易或期權或類似協議的任何協議，涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量，或任何類似交易或這些交易的任何組合，在每種情況下，均非出於投機目的而訂立；提供任何只就Holdings或其任何附屬公司的現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問所提供的服務支付款項的影子股票或類似計劃將不會是對衝協議。

“控股”一詞的含義與本協議序言中賦予此類術語的含義相同。

“非實質性附屬公司”是指，截至任何日期，(1)截至控股公司最近一個會計季度的最後一天，其所需財務報表已經交付(或被要求交付)的任何子公司，其資產價值超過綜合總資產的2.5%或代表控股公司和受限制子公司連續四個會計季度的總收入超過2.5%的收入，其中所要求的財務報表已經交付(或被要求交付)，按照公認會計原則計算；及(2)於控股最近一個財政季度的最後一天，連同所有已呈交(或須呈交)所需財務報表的無形附屬公司，其資產價值不超過綜合總資產的5.0%或收入佔該四個季度期間控股及受限制附屬公司綜合總收入的5.0%。

“在途納入日期”是指下列每種情況發生後的第一天：(X)借款人應已選擇將在途庫存計入借用基地，以及(Y)行政代理應已完成其在其合理信用判斷中關於借款人在途庫存的合理信用判斷中所要求的盡職調查(如行政代理提出要求，包括關於借款人在途庫存的庫存評估和實地檢查，每種情況下均由借款人承擔費用)。

“遞增承諾”一詞的含義與第2.21(1)節中賦予的含義相同。

“增量設施修正案”的含義與第2.21(6)(A)節賦予該術語的含義相同。

“增量貸款人”的含義與第2.21(5)節中賦予該術語的含義相同。

“遞增循環融資”一詞的含義與第2.21(1)節賦予這一術語的含義相同。

“基於發生的金額”具有第1.07(2)節中賦予該術語的含義。

"債務"對任何人而言，不包括重複：

​

提供這筆債務將不包括：

任何人的負債將包括該人是普通合夥人的任何合夥的負債，但證明該負債的文書或協議明確限制該人對該等負債的法律責任的範圍除外。

“保證税”係指(1)除因任何貸款方在任何貸款文件項下的任何義務或因任何貸款方的任何義務而徵收的或與之有關的不含税以外的所有税項；以及(2)第(1)款中未另有描述的範圍內的其他税項。

“受賠人”具有第10.05(2)節中賦予該術語的含義。

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“知識產權”具有第3.21(1)節中賦予該術語的含義。

“利息覆蓋比率”指於任何日期，(1)按備考基礎計算的連續四個會計季度最近期間的綜合EBITDA(按備考基礎計算)與(2)(A)按備考基準計算的控股公司於該期間的綜合利息開支與(B)於該期間就任何借款人或任何受限制附屬公司的任何一系列不合格股票或任何受限制附屬公司的優先股支付的所有現金股息(不包括在合併中撇除的項目及因税務分配而支付的項目)之比率。

“付息日期”指：(A)就任何SOFR貸款而言，指適用於該貸款的每一利息期的最後一天及到期日；但如任何SOFR貸款的利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期亦為付息日期；及(B)就任何ABR貸款(包括Swingline貸款)而言，為每個歷季結束及到期日後的第一天。

“利息期”對每筆SOFR貸款而言，是指自該SOFR貸款支付或轉換為SOFR貸款或作為SOFR貸款繼續發放之日起至借款人代表在SOFR貸款通知中選定的此後一個月、三個月或六個月結束的期間；提供那就是：

(I)利息應按調整後期限SOFR為基礎的適用利率計算，自每個利息期的第一天起計，至任何利息期屆滿之日止，但不包括在內；

(Ii)本應在非營業日結束的任何利息期間，須延展至下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在此情況下，該利息期間須於下一個營業日結束；

(Iii)開始於公曆月的最後一個營業日(或在該公曆月中在該利息期結束時沒有在數字上對應的日期的某一日)開始的任何利息期間，應在該歷月的最後一個營業日結束，該公曆月的最後一個營業日是在該利息期間開始之日後的一個月、三個月或六個月(視何者適用而定)；

(4)任何利息期限不得超過到期日；及

(V)根據第2.20(2)(B)(Iv)節從本定義中刪除的任何期限不得在任何SOFR貸款通知或轉換或繼續通知中指定。

“庫存”對個人而言，是指此人現在擁有和以後獲得的所有庫存(如UCC定義)、貨物和商品，無論位於何處，在任何服務合同下提供，或為銷售或租賃而持有，所有退回的貨物、原材料、在製品、成品(包括嵌入式軟件)、其他材料，以及在該人的業務中使用或消耗的或與該等貨物、商品和其他財產的包裝、運輸、廣告、銷售或完成有關的任何種類、性質或類型的用品，以及所有所有權文件或代表前述規定的其他文件。

“庫存準備金”是指行政代理的合理信用判斷(無重複，包括因庫存因其他原因不符合條件而產生的重複)中建立的存貨準備金，等於下列各項的總和：

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“投資”一詞的含義與第6.04節賦予該術語的含義相同。

“投資級評級”指穆迪給予的Baa3級(或同等評級)，S給予的BBB-(或同等評級)以上的評級(或另一家國際公認評級機構的合理等同評級)。

“投資級證券”是指：

“開證行”是指富國銀行和每一家根據第2.05(12)節被指定為開證行的貸款人，在每一種情況下，都是指其作為本信用證的簽發人的身份，以及第2.05(10)節規定的繼任者。《第三修正案》生效日的開證行應為本修正案附表2.01所列的貸款人。開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司或相關開證人簽發一份或多份信用證，在這種情況下，“開證行”一詞將包括任何此類開證行和該關聯公司或相關開證人出具的信用證。

“開證行手續費”一詞具有第2.12(2)節賦予該術語的含義。

“初級融資”是指(1)在合同上從屬於債務的償還權或由擔保債務的留置權擔保的本合同項下允許發生的任何債務，(2)本金超過5,000萬美元的借款的任何無擔保債務，或(3)就上述任何債務允許的任何再融資債務。

“次級留置權債權人間協議”係指實質上以本協議附件形式(可按令人滿意的方式修改)的“初級留置權”債權人間協議

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行政代理)，或者，如果債務提供者要求以次於貸款的基礎提供擔保，則為行政代理合理滿意的另一種留置權從屬安排。*應借款人代表的要求，行政代理和抵押品代理將與貸款各方和一名或多名債務代表簽署並交付一份初級留置權債權人間協議，該協議允許在初級基礎上為貸款提供擔保。

“房東留置準備金”是指抵押品代理人根據“合格存貨”定義第(5)款設立的任何準備金。

“最遲到期日”是指在任何確定日期，循環融資承付款或在該日期生效的任何延期承付款的最遲到期日。

“L/信用證付款”是指開證行根據信用證進行的付款或付款。

“L/C參保費”具有第2.12(2)節賦予該術語的含義。

“LCA選舉”具有第1.07(1)節中賦予該術語的含義。

“生命週期評價試驗日期”具有第1.07(1)節中賦予該術語的含義。

“貸款人”是指附表2.01所列的每一家金融機構(不包括根據第10.04節的轉讓和承兑而不再是本協議當事一方的任何此等人士)，以及根據第10.04節成為本協議項下的貸款人的任何個人和任何額外的貸款人。*除文意另有所指外，術語“貸款人”和“貸款人”應包括Swingline貸款人。

“貸款人違約”的意思是：

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“與貸款人有關的危難事件”，就任何貸款人或任何直接或間接控制貸款人的人(每名“受困人士”)而言，指根據任何債務寬免法律就該受困人士自願或非自願處理的個案，或為該受困人士或該受困人士的資產的任何主要部分委任保管人、財產管理人、接管人或類似的官員，或該受困人士或任何直接或間接控制該受困人士的人須受強制清盤，或該受困人士為債權人的利益作出一般轉讓或以其他方式受審，或由任何對該受困人士或其資產擁有監管權力的政府當局裁定為無力償債或破產；提供與貸款人相關的困境事件不會僅僅因為政府當局或其機構擁有或收購任何貸款人或任何直接或間接控制該貸款人的個人的股權而被視為已發生。

“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指由該貸款人指定進行貸款的該貸款人的適用分支機構、辦事處或附屬機構。

“信用證”具有第2.05節賦予該術語的含義。

“信用證承諾”是指開證行根據第2.05節對各開證行簽發信用證的承諾。《第三修正案》生效日各開證行的信用證承諾應為本合同附表2.01所列的承諾。只要所有開證行的信用證承諾不超過信用證承諾額，任何開證行在徵得借款人代表的書面同意並通知行政代理的情況下，可隨時增加其信用證承諾額。

“信用證請求”是指借款人代表以有關開證行批准的形式提出的信用證請求。

“昇華信用證”是指開證行不超過5,000萬美元的信用證承諾總額。

“留置權”，就任何資產而言，是指(1)與該資產有關的任何按揭、信託契據、視為信託、留置權、質押、押記、法定留置權或押記、擔保權益或類似的產權負擔；或(2)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件出售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何一項具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益；提供在任何情況下，經營租賃、與本協議允許的不動產有關的任何資本租賃或出售協議均不被視為構成留置權。

“有限條件收購”是指任何借款人或根據貸款文件允許的一個或多個受限制子公司進行的任何收購，包括以合併的方式進行的任何收購，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件。

“額度上限”是指在任何時候，(1)當時的循環貸款總承諾額和(2)當時的借款基數兩者中較少的一個。

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“流動資金狀況”指並將在以下期間存在：(1)連續五個工作日的超額可用額度低於當時有效的額度上限的12.5%之日，至(2)連續20個日曆日的超額可用額度至少低於當時有效的額度上限的12.5%之日。

“貸款賬户”是指在行政代理賬簿上設立的貸款賬户。

“貸款文件”係指本協議、擔保文件、確認協議、任何次級留置權債權人間協議、任何同等權益債權人間協議、任何票據，以及僅就本協議第3.01、3.02和第8.01(3)節的目的而言的費用函。

“貸款方”是指借款人和擔保人。

“貸款”是指根據本協議由行政代理、任何貸款人或行政代理的任何附屬機構或任何貸款人提供的循環貸款和Swingline貸款以及任何其他類型的貸款和墊款。

“忠誠度積分計劃”是指任何基於積分或信用的計劃，獎勵客户使用信用卡或消費時可兑換商品和/或服務的積分或積分。

“忠誠度積分計劃債務”是指對於任何貸款方而言，該貸款方根據或與忠誠度積分計劃或與此類忠誠度積分計劃相關的適用法律而產生的責任和義務。

“忠誠積分準備金”是指行政代理人根據行政代理人善意作出的決定，並根據行政代理人的慣例和普遍適用的信貸慣例，行使合理的(從擔保資產為基礎的貸款人的角度)商業判斷而建立或調整的貸款方忠誠積分計劃債務準備金；但此類準備金的總額不得超過貸款方忠誠積分計劃負債的25%，除非行政代理在其合理信用判斷中根據截止日期後與忠誠積分計劃相關的會計處理或監管或法律實踐(包括州或聯邦政府的消費者保護實踐或法規)的重大變化(不重複合理信用判斷定義中的任何重大標準)，決定將此類準備金增加到超過忠誠積分計劃負債的25%；此外，在任何情況下，此類準備金的總額不得超過貸款方忠誠積分計劃負債的50%。他説：

“保證金股票”一詞的含義與美國法規賦予該術語的含義相同。

“實質性不利影響”是指對下列方面產生的實質性不利影響：

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“重大債務”指控股公司、任何借款人或任何附屬貸款方未償還本金總額超過7,500萬美元的債務。

“重要附屬公司”是指非重要附屬公司以外的任何附屬公司。

“到期日”是指，根據上下文可能需要：

“最高費率”的含義與第10.09節中賦予該術語的含義相同。

“MNPI”是指尚未向貸款人(選擇不接收此類信息的貸款人除外)披露的有關控股及其子公司的任何重大非公開信息。*就本定義而言，“重要的非公開信息”是指合理地預期對任何貸款人決定轉讓或獲得任何貸款或進行本協議所擬進行的任何交易具有重要意義的非公開信息。

“月度財務報表”具有第5.04(3)節賦予該術語的含義。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司。

“MTM”具有在“指定套期保值準備金”的定義中賦予的含義。

“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃，控股公司、任何借款人或任何受限子公司或任何ERISA關聯公司(根據守則第414節第(M)或(O)款僅被視為ERISA關聯公司的關聯公司除外)正在作出或累積義務作出貢獻，或在前五個計劃年度中的任何一個計劃年度內作出或累積作出貢獻的義務。

“現金收益淨額”是指控股公司或任何受限制子公司就任何資產出售收到的現金收益總額(使用任何現金等價物的公允市場價值)(包括因出售或以其他方式處置資產出售中收到的任何指定非現金對價而收到的任何現金，以及根據應收票據或分期付款或其他方式以遞延支付本金方式收到的任何現金付款，但僅在收到時才收到，幷包括因解除與該交易有關的任何有關對衝協議而收到的任何收益，但不包括收購人承擔與處置的資產有關的債務或以任何其他非現金形式收到的其他代價)，扣除與該等資產出售和出售或處置該指定非現金代價有關的直接現金成本(包括法律、會計和投資銀行費用，以及經紀和銷售佣金)，以及因此而招致的任何搬遷費用、因此而支付或應支付的税款(在考慮到任何可用的税收抵免或扣除以及任何與此相關的税收分攤安排後)，須用於償還本金、保費(如有的話)及債務利息的款額

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由於此類交易是由優先於或優先於留置權的許可留置權擔保的，與解除與此類交易相關的任何對衝協議相關的任何成本，以及根據公認會計原則從與此類交易中處置的資產相關的任何負債中扣除控股或任何受限子公司在出售或其他處置後由控股或任何受限子公司保留的任何負債，包括與環境問題有關的養老金和其他離職後福利負債以及與此類交易相關的任何賠償義務，應支付的費用；提供在現金收益發生任何沖銷時，此類預留金額將被視為現金收益淨額(以不足以償還相應金額的任何適用現金負債的範圍)。他説：

“有序清算淨值”是指對於符合條件的存貨，由可接受的評估師根據第5.07節不時確定的經評估的清算淨值(表示為此類存貨成本的百分比)。

“紐約法院”一詞的含義與第10.15(1)節中賦予的含義相同。

“非同意貸款人”具有第2.19(3)節中賦予該術語的含義。

“注”具有第2.09(2)節中賦予該術語的含義。

“義務”是指：

但條件是：

“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。

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“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者現在或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括僅因該接受者籤立、交付、成為任何貸款或貸款文件的當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而單獨產生的聯繫)。

“其他税項”是指任何現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益或以其他方式進行的任何付款所產生的，但對轉讓徵收的任何此類税項除外(根據第2.19(2)節作出的轉讓除外)。

“超額預付款”的含義與第2.01(2)節中賦予此類術語的含義相同。

“自有實物不動產”是指任何貸款方以手續費擁有的任何不動產，其公平市場價值(由借款人代表的負責人真誠確定)為1,000萬美元或更多，但受第6.03節所允許的回售交易或行政代理另有協議的不動產除外。

“母實體”是指借款人代表的任何直接或間接母公司，為免生疑問，包括控股公司。

“同等權利債權人間協議”係指實質上以附件F所示形式的“同等權利”債權人間協議(該協議可按行政代理滿意的方式修改)或另一份合理地令行政代理滿意的分割留置權債權人間協議。他説：

“參與者”具有第10.04(5)(A)節中賦予該術語的含義。

“參與者名冊”具有第10.04(5)(A)節賦予該術語的含義。

“付款條件”係指並將被視為對正在確定是否滿足付款條件的任何特定行動感到滿意，條件是：(1)在採取該行動後，(1)沒有違約或違約事件發生且仍在繼續；(2)在實施該行動後，在該行動之前的30天期間以及在該擬議行動的日期內，每天的超額可獲得性將按形式超過當時有效的額度上限的15%。以及(3)行政代理人是否已收到借款人代表的負責人出具的證明，證明上述第(1)和(2)款所述條件的計算和滿足情況，這些計算在所有重要方面均應真實無誤。

“付款辦公室”是指行政代理人的辦公室，位於馬薩諸塞州波士頓1100室高街125號，郵編：02110，或行政代理人可能不時指定給借款人和貸款人的其他辦公室。

“PBGC”指ERISA中提及和定義的養老金福利擔保公司，或其任何繼承者。

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“準許收購”指對一名人士或一名人士的部門或業務線的全部或實質全部資產或大部分股權的任何收購，或與該等人士或部門或業務線合併、合併或合併的任何收購(或對先前在一項許可收購中收購的個人、部門或業務線所作的任何其後投資)。

“許可證券”是指除被取消資格的股票外，控股公司的任何股權證券。

“許可債務”的含義與第6.01節賦予的含義相同。

“允許的控股債務”是指控股公司的無擔保債務，即：

提供第(4)款和第(5)款不會限制為防止此類債務被視為《守則》第163(I)(1)節所指的“適用的高收益貼現債務”而必須支付的款項；提供, 進一步借款人代表將向行政代理交付與此類債務有關的最終信用文件的最終副本(除非借款人代表受與此有關的保密義務的約束，在這種情況下，借款人代表將提供關於此類債務的實質性條款和條件的合理詳細描述)。

“允許的投資”具有第6.04節中賦予該術語的含義。

“允許留置權”具有第6.02節中賦予該術語的含義。

“允許再融資債務”是指為交換而發行的任何債務，或其淨收益用於延期、再融資、續期、更換、失敗或退款(統稱為，

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“再融資”)正在進行再融資的債務(或構成允許再融資債務的以前的再融資)；提供那就是：

不得產生允許再融資債務，以對以初級基礎擔保的債務進行再融資，而不是以與循環貸款按同等比例擔保的有債務的循環貸款為再融資。

構成許可再融資債務的債務不會因其最初產生日期後最後到期日的延後而不再構成許可再融資債務。

“個人”是指任何自然人、公司、商業信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、有限責任公司、政府、個人或家庭信託、政府當局或其他任何性質的實體。

“計劃”指ERISA第3(2)節所界定的任何“僱員退休金福利計劃”(多僱主計劃除外)，而該計劃(1)須受ERISA第四章或守則第(412)節或ERISA第(302)節的規定規限；及(2)(A)由控股公司或其任何附屬公司或任何僱員退休保障計劃附屬公司(在釐定時或之前五年內的任何時間)發起或維持，或(B)由控股公司或其任何附屬公司或任何僱員退休保障計劃附屬公司贊助或維持

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(或者，如果該計劃被終止，根據ERISA第4069節將被視為ERISA第3(5)節所定義的“僱主”)。

“重組計劃”具有第9.01(5)節中賦予該術語的含義。

“平臺”具有第10.17(1)節中賦予該術語的含義。

“質押抵押品”係指抵押品協議中定義的“質押抵押品”。

“門户”具有第2.03節中賦予該術語的含義。

“先期債權”是指根據適用法律(與自願授予的留置權形成對比)創建或產生的所有留置權，這些留置權優先於或能夠優先於或能夠與證券文件(或適用法律下的類似權益)創建的留置權並列，包括僱員來源扣除、工資、假期工資、商品和服務税、銷售税、統一銷售税、市政税、工人賠償金、養老基金義務和逾期租金的欠款。

“預計基準”或“預計基準”是指，在計算首次留置權淨槓桿率、總淨槓桿率、利息覆蓋率、固定費用覆蓋率或根據貸款文件任何適用條款進行的任何其他計算時，截至任何日期，(1)將對交易、任何允許的收購或投資、任何債務的發行、發生、假設或永久償還(包括因任何相關交易而發行、產生或承擔的債務，或為任何相關交易融資而發行、產生或承擔的債務，以及任何此類財務比率或其他計算正在計算中的債務)、所有銷售、任何子公司、業務線、部門或商店的轉讓和其他處置或停業，或受限子公司向非受限子公司或非受限子公司向受限子公司的任何轉換，以及重組、戰略和其他成本節約舉措，每種情況都發生在連續四個用於計算財務比率的控股公司會計季度期間(“參考期”)，或在參考期結束後但在該日期之前，或在根據本定義作出決定的事件之前或同時發生(包括在參考期開始後成為受限子公司的人發生的任何此類事件)；假設每個此類事件發生在參考期的第一天，以及(2)將對與運營效率、戰略舉措或採購改進和其他協同效應相關的、可事實支持和可識別的形式成本節約給予形式上的影響，在每種情況下，控股公司和受限制子公司均合理預期將在此類計算之日起18個月內根據合理預期採取的行動實現這些成本節約、改進和協同效應(不重複該等行動在該期間內實現的實際收益金額)，這些成本節約、改進和協同效應可以由借款人代表的財務官書面認證進行合理計算；提供關於該等成本節省、改善及協同效應(包括與交易有關)的任何該等備考調整不得超過任何四個季度期間綜合EBITDA(在實施所有該等調整前)的約25%。

“保護性預付款”的含義與第2.01(3)節賦予此類術語的含義相同。

“公共貸款人”具有第10.17(2)節中賦予該術語的含義。

“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

“QFC信用支持”具有第10.27節中賦予該術語的含義。

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“合格現金”是指借款人和附屬貸款方當時(以投資賬户和此類貸款方與行政代理人之間商定的其他賬户為限)的不受限制的現金和現金等價物的數額，或者(1)存放在符合凍結賬户協議的行政代理人所維持的獨立受限存款賬户中，或(2)存放在遵守凍結賬户協議的獨立受限存款賬户中；提供適用的開户銀行(如果不是行政代理)應向行政代理提供每日報告，列出該等賬户的餘額以及行政代理合理要求的信息。

“合格現金納入日期”是指借款人選擇將合格現金納入借款基礎的日期。

“合格對手方”是指任何特定對衝協議的任何交易對手，在訂立該指定對衝協議之時或截止日期，該交易對手是前述的代理人、安排人、貸款人或關聯公司；但前提是，如果在任何時間，貸款人不再是本協議項下的貸款人(在全額償付債務之前)，則從該貸款人不再是本協議項下的貸款人之日起及之後，該貸款人及其任何關聯公司均不構成合格交易對手，且該前貸款人或其任何關聯公司就指定對衝協議所提供的義務不再構成義務。

“合格股權”是指除不合格股票以外的任何股權。

“合格應收款融資”是指符合以下條件的應收款子公司的任何應收款融資：

授予任何借款人或任何受限制附屬公司(應收款附屬公司除外)任何應收賬款的擔保權益以擔保任何債務，將不被視為合格應收款融資；提供, 然而，，授予該等應收賬款的擔保權益以完善將該等應收賬款的所有權權益轉讓給應收賬款附屬公司的授予，不應被視為保證任何債務的贈與。

“季度財務報表”具有第5.04(2)節賦予該術語的含義。

“債務比率”一詞的含義與第6.01節賦予該術語的含義相同。

“不動產”是指任何貸款方收取費用而擁有或租賃、轉租或許可的不動產的所有權利、所有權和權益(包括任何租賃不動產)，以及在每一種情況下的所有地役權、可繼承產和從屬權。

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以及與其所有權、租賃、轉租或許可相關的所有裝修和附屬固定附着物。

“合理資信判斷”是指根據可比資產借貸交易的慣例進行的合理資信判斷；提供由於它涉及建立新的準備金(明確包括在其定義中的任何界定準備金除外)或調整或施加排除標準(“合格現金”、“合格庫存”、“合格應收賬款”或“合格信用卡應收款”的定義中明確規定的除外)，合理的信用判斷將要求：

(1)這種確立、調整或施加的依據是對行政代理在截止日期後首先發生或首先發現的與行政代理在截止日期所知的事實或事件有重大不同的事實或事件的分析；提供本條款第(1)款不適用於：(A)行政代理人就截止日期存在的任何特許權使用費建立的版税準備金，(B)忠誠度積分準備金，(C)帶有購買庫存的禮物(如行政代理人收到的實地檢查中所述)，(D)自有標籤成分(如行政代理人收到的實地檢查中所述)，(E)自我保險的健康索賠(如行政代理人所收到的實地審查中所述)，(F)德克薩斯州銷售税(如行政代理人收到的實地審查所述)或(G)行政代理人就第6.02(9)、6.02(11)、6.02(12)、6.02(18)或6.02(24)條允許的抵押品留置權建立的準備金；

(2)徵收任何儲備金的因素不會重複(A)“合資格應收賬款”、“合資格信用卡應收賬款”、“合資格存貨”或“合資格現金”(如適用)的定義中所列的排除準則，或(B)在計算賬面價值時扣除的任何準備金；及

(3)如此設立的任何這類儲備金的數額或任何調整或施加排除標準的影響，應合理量化可歸因於這些促成因素的借款基礎的遞增攤薄。

“應收賬款融資安排”指一項或多項經不時修訂、補充、修訂、延展、續期、重述、退款、更換或再融資的應收賬款融資安排，其債務對借款人及其受限制附屬公司無追索權(與該等安排相關的標準陳述、保證、契諾及彌償除外)，借款人或任何受限制附屬公司據此將其應收賬款出售或出資予(1)並非受限制附屬公司的人士；或(2)應收賬款附屬公司將其應收賬款出售予非受限制附屬公司的人士，或以該等應收賬款為抵押借款。

“應收賬款融資”是指任何借款人或任何受限制附屬公司可能訂立的任何交易或一系列交易，借款人或此類受限制附屬公司可據此出售、轉讓、出資或以其他方式轉讓給：

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“應收款回購義務”是指賣方在合格應收款融資中轉讓的回購應收款的任何義務，該義務是由於違反陳述、擔保或契諾或其他原因而產生的，包括由於賣方採取任何行動、沒有采取行動或與賣方有關的任何其他事件而使應收款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果。

“子公司”指任何借款人的全資子公司（或僅為與該借款人進行合格融資而成立的另一人，該借款人或任何受限制子公司向其轉讓應收賬款及相關資產），該人除與任何借款人及其受限制子公司的應收賬款融資有關外，其所有收益及其所有權利（合同或其他）、抵押品和其他相關資產，以及與該等業務附帶或相關的任何業務或活動，並被控股董事會指定為非上市子公司（如下所述），以及：

控股董事會的任何此類指定將通過向行政代理提交控股董事會批准該指定的核證副本和借款人代表的負責人員的證書來向行政代理證明，證明該指定符合前述條件。

“收款人”指行政代理和任何貸款人(視情況而定)。

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“再融資”一詞的含義與“再融資”的定義相同允許對債務進行再融資“，而術語”再融資“和”再融資“將具有相關含義。

“登記冊”具有第10.04(3)(B)節賦予該術語的含義。

“法規”指董事會不時生效的法規以及根據該法規或其作出的所有官方裁決和解釋。

就任何特定人士而言，“關聯方”是指(1)此人的受控關聯公司及此人及此人受控關聯公司各自的董事、高級職員及僱員，以及(2)此人及此人受控關聯公司的代理人、顧問及其他代表，在每一情況下均代表此人或此人的受控關聯公司行事，或按其明示指示行事。

“釋放”是指任何溢出、泄漏、滲漏、抽水、澆注、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋濾、傾倒、處置、沉積、分散、排放或在環境中、環境中、環境之上或環境中遷移的任何行為。

“相關政府機構”是指董事會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由董事會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼承者正式認可或召集的委員會。

“剩餘現值”是指在任何租約的任何日期，與該租約有關的預定未來租賃付款在該日期的現值，按相當於該租約訂立時合理確定的該租約的市場利率的貼現率確定。

“報告”是指在行政代理人或擔保品代理人根據本協議行使其檢查權後，由行政代理人、擔保品代理人或其他人根據貸款方或其代表提供的信息編寫的、顯示與貸款方資產有關的評估、實地審查或審計結果的報告，該報告可由行政代理人分發給貸款人，但須遵守第10.16節的規定。

“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中定義的任何可報告的事件，但關於計劃的ERISA第4043(C)節所指的30天通知期已被放棄的事件除外(ERISA附屬公司維護的計劃除外，該附屬公司僅根據《守則》第(414)節第(M)或(O)款被視為ERISA附屬公司)。

“要求的財務報表”具有第5.04(2)節中賦予該術語的含義。

“所需貸款人”是指在任何時候擁有(1)循環融資信貸敞口和(2)可用未使用承諾的貸款人，兩者合計佔(A)所有循環融資信貸敞口和(B)當時可用未使用承諾總額的50.0%以上。*在確定所需貸款人時，將不考慮任何違約貸款人的循環信貸風險敞口和可用的未使用承諾；提供在借款人如本文所述有權更換違約貸款人的前提下，違約貸款人將包括在以下方面確定所需的貸款人：

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“準備金”是指，在不重複任何其他準備金或通過資格標準以其他方式處理或排除的項目的情況下，此類準備金(包括賬户準備金、從價税準備金、存貨準備金、房東留置權準備金、指定現金管理準備金、未繳和應計銷售税準備金、銀行留置權準備金、抵銷權或與存款賬户類似的權利和補救措施、指定對衝準備金、客户信用責任準備金、忠誠度積分準備金、特許權使用費準備金、僱員自我保險保健計劃準備金、應計和未付財產税準備金、未參保、保險不足、未獲賠償或未獲賠償的負債或潛在負債的準備金，任何判決留置權的準備金將借款基礎中包含的抵押品的數額、税款、費用、評估和其他政府收費的準備金，以及針對合格賬户、合格庫存和合格現金的先前債權和其他準備金)，行政代理在其合理的信用判斷中不時確定為適當地反映：

任何準備金的設立或增加將僅限於行政代理在向借款人發出至少五個工作日的事先書面通知(該通知將包括對正在設立的準備金的合理詳細描述)後行使合理的貸方判斷；提供在該通知發出後，借款人將不被允許在實施該等新的或修改後的準備金後借款超過適用的借款基數；前提是，進一步，任何指定對衝準備金或指定現金管理準備金不需要提前五個營業日通知，並在書面通知借款人後立即生效。*在五個工作日期間，行政代理將根據請求與借款人討論任何此類新的或修改的準備金，借款人可以採取必要的行動，以使作為該等新的或修改的準備金的基礎的事件、條件或事項不再存在或以以下方式存在

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將導致建立較低的儲備金，或在每種情況下，以行政代理合理滿意的方式和程度產生較小的變化。*儘管本文有任何相反規定，(A)任何該等準備金或變動的金額將與作為該項準備金或該項變動基礎的事件、條件或其他事項有合理關係，以及(B)任何準備金或變動不得與通過資格標準(包括收取/預付款比率)處理、排除或已經核算的其他準備金或變動或項目重複。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“負責人”對於任何貸款方來説，是指該借款方的首席執行官、總裁、總裁副祕書長、祕書、助理祕書或任何財務官，或者由該貸款方的現有負責人以書面形式指定為根據本協議交付的任何證書或其他文件的授權簽字人的任何其他個人，對於門户網站而言，包括根據該門户網站的認證程序通過該門户網站進行授權和認證的任何人。根據本協議交付的任何文件如由貸款方的負責人簽署，將最終推定為已得到該貸款方所有必要的公司、合夥或其他行動的授權，且該負責人將被最終推定為代表該貸款方行事。*除文意另有所指外，本文件及任何其他貸款文件中凡提及借款人的負責人，即指借款人代表的負責人。

“限制支付”一詞的含義與第6.06節中賦予該術語的含義相同。

“受限制附屬公司”指某人的任何附屬公司，但該人的非受限制附屬公司除外。除非本協議另有説明，所有提及的受限制附屬公司均指控股的受限制附屬公司。

“循環貸款”是指循環貸款機構在本協議項下作出的循環貸款承諾(包括任何增量承諾)和信貸擴展。

“循環貸款債權”的含義與“同等債權人之間協議”中的“ABL債權”一詞的含義相同。

“循環融資承諾”指貸款人根據第2.01節作出的循環貸款承諾，表示為該貸款人在本協議下循環融資信貸敞口的最高準許總金額，該等承諾(1)根據第2.08節不時減少，(2)根據第10.0.04節由該貸款人或向該貸款人轉讓而不時減少或增加，或根據第2.21節不時增加。*截至第三修正案生效日期，每個貸款人的循環融資承諾的初始金額載於附表2.01或轉讓和承兑中，該貸款人根據該轉讓和承兑承擔其循環融資承諾(視情況而定)。*截至第三修正案生效日期，貸款人循環融資承諾的初始總額為8.0億美元。

“循環貸款信貸風險”是指，在任何時候，下列金額的總和：

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“循環貸款百分比”是指，就任何循環貸款人而言，該貸款人的循環貸款承諾佔循環貸款承諾總額的百分比。*如果循環融資承諾額已終止或到期，循環融資百分比將根據最近生效的循環融資承諾額確定，從而使根據第10.04節進行的任何轉讓生效。

“循環L信用證風險”是指在任何時候(1)當時所有未開立信用證的未提取面值總額和(2)此時尚未償還的所有L信用證付款的本金總額的總和。*任何循環貸款人在任何時間的循環L/C風險敞口將意味着其循環貸款佔此時循環L/C風險敞口總額的百分比。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於國際商會第590號國際標準慣例第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證將被視為在如此剩餘的可提取金額中被視為“未償還”。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額將被視為該信用證當時有效的規定金額；提供對於任何信用證，其條款或相關單據的條款規定一次或多次自動增加其規定的金額，該信用證的金額將被視為在實施所有該等增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額在當時是否有效。

“循環貸款人”是指每個擁有循環貸款承諾或未償還循環貸款信用敞口的貸款機構。

“循環貸款”具有第2.01(1)節中賦予此類術語的含義，包括任何超支和保護性墊款。

“使用費”是指任何借款人根據知識產權許可(如安全文件中的定義)應支付的所有使用費、費用、費用報銷和其他金額。

“特許權使用費準備金”是指相當於隨後未支付的所有應計特許權使用費的金額，無論當時任何借款人是否到期並應支付。

“RP條件”是指，如果(1)在實施該行動後，沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，(2)在實施該等股份回購後，借款人根據下文第(3)款中規定的認證，在將進行全部或任何股份回購的財政季度內的每一天的超額可獲得性，則將被視為對任何擬議的股份回購的限制性付款是否符合RP條件的規定感到滿意。將超過當時有效的額度上限的15%，(3)行政代理已收到借款人財務官的證明，證明借款人預期在財政季度內任何股份回購將進行時的每一天的超額可獲得性超過當時有效的額度上限的15%(該證明可在將進行任何股份回購的財政季度之前或期間的任何時間進行，並可在根據第5.04(4)節交付的財務官證書中進行，並可與涵蓋該財政季度的所需財務報表同時進行

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最近，在這種有季度財務報表的限制性付款之前，有一項理解是，這種認證每個財政季度不需要超過一次。

“S”係指標準普爾評級服務公司或其任何繼承實體。

“回售交易”一詞的含義與第6.03節中賦予的含義相同。

“受制裁實體”是指(A)一個國家或領土或一個國家或領土的政府，(B)一個國家或領土的政府機構，(C)由一個國家或領土或其政府直接或間接控制的組織，或(D)居住在或被確定為居住在一個國家或領土的人，在第(A)至(D)款中的每一種情況下都是全面制裁的目標。

“受制裁人員”是指在任何時候(A)在OFAC維持的特別指定國民和受阻人士名單(“SDN”)、OFAC的非SDN綜合名單或任何制裁當局維持的任何其他與制裁有關的名單上被指名的任何人；(B)作為制裁目標的個人或法律實體；(C)在全面受制裁實體中經營、組織或居住的任何人；或(D)由上述(A)至(C)條所述的任何一個或多個此等人士或其代表直接或間接擁有或控制(個別或合計)50%或以上的任何人士。

“制裁”分別是指單獨和集體的任何和所有經濟制裁、貿易制裁、金融制裁、部門制裁、次級制裁、貿易禁運、反恐怖主義法和其他制裁法律、法規或禁運，包括由下列國家不時實施、管理或執行的制裁法律、法規或禁運：(A)美利堅合眾國，包括由OFAC、美國國務院、美國商務部或通過任何現有或未來的行政命令實施的那些制裁；(B)聯合國安全理事會；(C)歐洲聯盟或任何歐洲聯盟成員國；或(D)聯合王國國庫(各為“制裁當局”)。他説：

“制裁當局”具有制裁定義中賦予這一術語的含義。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其任何繼承者。

“擔保當事人”係指抵押品協議中界定的“擔保當事人”的統稱。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法。

“擔保文件”係指任何貸款方依據該擔保協議或根據第5.10節簽署和交付的抵押品協議和每份擔保協議及其他文書和文件的總稱。

“結算日期”具有第2.18(2)節中賦予該術語的含義。

“股份購回”指就任何人士而言，直接或間接贖回、購買、註銷或以其他方式價值收購該人士的任何股權，或為任何該等目的而預留任何款項(透過發行贖回、購買、註銷或收購該等股份的人士的額外股權(不合格股份除外))。

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“共享美元籃子”是指在任何時候，(1)至130.0美元和(2)佔當時綜合總資產的可比百分比的較大者，減號(A)根據第6.04(29)條規定，在截止日期之前完成的投資，在緊接截止日期之前仍未結清的投資；(B)依據第6.06(17)條規定，限制在截止日期之前支付的款項；以及(C)根據第6.09(2)(C)條，就截止日期以來在該時間之前進行的任何初級融資支付的款項。他説：

“縮水”指的是丟失、放錯地方、被盜或以其他方式下落不明的庫存。

“收縮準備金”是指行政代理合理估計為等於所需數額的數額，以便借款人當前庫存分類賬中反映的收縮合理地等同於作為借款人最近實物庫存的一部分計算的收縮(應理解並同意，行政代理建立的收縮準備金不得複製借款人當前庫存分類賬中所反映的任何收縮，或借款人為計算月末以外的任何借款基數而估計的任何收縮)。他説：

“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR借款”是指由SOFR貸款組成的借款。

“SOFR貸款”是指按照調整後的SOFR期限確定的利率計息的貸款(根據“備用基本利率”定義的第(C)款除外)。

“SOFR貸款通知”是指根據第2.03節關於SOFR借用或繼續使用的通知，基本上應採用附件G的形式，或行政代理和借款人代表可能批准的其他形式。

“SOFR循環貸款”是指以調整後的SOFR期限確定的利率計息的任何循環貸款。

“特殊目的實體”是指根據美國任何一個州的法律成立的、遠離破產的特殊目的實體，該實體(1)在成立之日滿足S發佈並在該日期有效的特殊目的實體標準，(2)由控股公司或其任何子公司為購買、改善或融資房地產而成立。

“特殊目的金融子公司”是指根據美國任何州的法律成立的特殊目的實體，該實體由Holdings或其任何子公司組成，目的是產生債務，其收益將交由第三方託管，等待此類收益的使用，以實現在此類收益從第三方託管中解除時根據本協議允許的交易(或將導致本合同項下循環融資的全額付款)。

“特定違約事件”係指第8.01(2)、8.01(3)、8.01(8)或第8.01(9)節規定的任何違約事件。

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“特定對衝協議”是指任何借款人或借款人的任何子公司與任何合格交易對手之間或之間簽訂或承擔的任何對衝協議，並由合格交易對手和借款人代表以書面形式向行政代理指定為本協議項下的“指定對衝協議”。

“特定陳述”係指本協議下列各節中規定的借款人和其他貸款方的陳述和擔保：

“指定的獨立賬户”是指借款人不時以書面形式向行政代理指定的獨立DDA，銷售庫存所得的資金(A)由任何借款人或任何受限制子公司以寄售方式持有，或(B)與任何借款人或任何受限制子公司的零售商店內的租賃部門有關，在每種情況下，這些庫存不為貸款方所有(且不會反映在根據公認會計準則編制的借款人及其子公司的綜合資產負債表中)。

“特定交易”係指根據本協議條款要求此類測試按“形式基礎”計算的任何投資(包括任何有限條件收購)、債務處置、債務的產生或償還、限制性付款、附屬指定、循環融資增量；但就本“特定交易”定義而言，超過第三修正案生效日有效承諾額的任何承諾的增加(為此，包括任何增量承諾或延長的承諾)應被視為已全部提取；提供, 進一步，在借款人選擇時，任何該等指明交易(受限制付款除外)的總價值少於5,000,000元，不得按“備考基礎”計算。

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一種貨幣的“現貨匯率”是指由行政代理機構確定的匯率，即以現貨匯率的身份行事的人在上午11點左右通過其主要外匯交易辦公室以另一種貨幣購買該貨幣時所報的匯率。在確定之日的前兩個工作日；但行政代理可以從行政代理指定的另一家金融機構獲得該即期匯率，如果在確定之日以這種身份行事的人沒有任何這種貨幣的現貨買入匯率。

“標準證券化承諾”是指借款人或該借款人的任何子公司所訂立的聲明、擔保、契諾、賠償和履約保證，借款人代表的負責人真誠地確定該等聲明、擔保、契諾、賠償和履約保證是應收款融資中的慣例，包括與服務應收款子公司的資產有關的融資，不言而喻，任何應收款回購義務將被視為標準證券化承諾。

“備用信用證”是指為借款人及其子公司的任何合法目的開具的備用信用證。

“商店銀行賬户”是指借款方與其經營的零售店有關的任何DDA，僅用於收取各種形式的庫存銷售收益，DDA根據第5.11節的規定應被劃入被凍結的賬户。

“子代理人”的含義與第9.02節中賦予該術語的含義相同。

“附屬公司”就任何人士而言，指任何公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，而該等公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體(1)有普通投票權的股權(僅因發生或有事項而有權選出該公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體的董事會多數席位的股權除外)當時由該人士擁有；或(2)當時超過50.0%的股權由該人士擁有。除非本協議另有説明，否則所有提及的子公司均指借款人代表的子公司。

“附屬貸款方”是指：(1)任何借款人在截止日期的每家全資境內子公司(任何被排除的子公司除外)和(2)在截止日期後成為或被要求成為抵押品協議當事方的任何借款人的每家全資境內子公司(不包括任何被排除的子公司)。

“絕對多數循環貸款人”是指在任何時候擁有(1)循環融資信貸風險和(2)可用未使用承諾的貸款人，兩者合計佔(A)所有循環融資信貸風險和(B)當時可用未使用承諾總額的66.67%以上。*在確定絕對多數循環貸款人時，循環貸款機構的循環貸款風險敞口和任何違約貸款人可用的未使用承諾將被忽略。

“受支持的QFC”具有第10.27節中賦予此類術語的含義。

“互換義務”是指對任何擔保人而言，根據構成《商品交易法》第(1a)(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

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“Swingline借款”是指由Swingline貸款組成的借款。

“Swingline借款請求”是指借款人提出的Swingline貸款請求，實質上應採用附件C的形式。

對於Swingline貸款人而言，“Swingline承諾”是指該Swingline貸款人根據第2.04(1)(X)節作出的提供Swingline貸款的承諾。*在第三修正案生效日，Swingline承諾的總額為5,000萬美元。

“Swingline敞口”是指在任何時候，所有未償還Swingline借款的本金總額。*任何循環貸款人在任何時間的Swingline敞口將意味着其循環貸款工具在該時間段的總Swingline敞口的百分比。

“Swingline Lender”是指富國銀行，作為Swingline貸款貸款人的全國協會。

“Swingline貸款”是指根據第2.04(1)(X)節向借款人發放的Swingline貸款。

“税收”是指任何政府當局徵收的任何和所有現有或未來的税收、徵税、徵收、徵税、關税、扣除、扣繳(包括備用扣繳)或類似費用，以及與此相關的任何和所有利息和罰款。

“定期貸款文件”指任何信貸協議、票據協議或契據所界定的“貸款文件”、“票據文件”或類似條款，用以證明在本協議下準許產生的定期貸款或有擔保票據債務，並受同等債權人間協議所規限，而每份該等文件均可根據其要求不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“定期貸款義務”是指定期貸款單據中定義的“義務”。

“定期優先抵押品”係指“同等權益債權人間協議”所界定的“定期貸款優先抵押品”。

“術語SOFR”是指，

(a) 對於SOFR貸款的任何計算，期限與適用利息期相當的期限SOFR參考利率在該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日(“定期SOFR確定日”)，由SOFR管理人公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率不超過該定期SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日。

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(b)對於任何一天的ABR貸款的任何計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率為在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日的日期(該日，“基本利率期限SOFR確定日”)，該利率由術語SOFR管理員公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何基本利率期限SOFR確定日，適用期限SOFR管理人尚未發佈適用期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日發佈的該期限SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人發佈的該期限SOFR參考利率不超過該基本利率期限SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日；此外，如果按照上述規定(包括根據上文(A)或(B)款的但書)確定的SOFR條款應小於下限，則SOFR條款應被視為下限。

“長期SOFR調整”是指相當於每年0.10%的百分比。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的SOFR參考率的繼承人)。

“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。

“第三修正案”是指在第三修正案生效之日起，借款人、本合同的其他借款方、貸款方和行政代理之間對《第二修正案》的第三號修正案進行的修訂和重新簽署的貸款協議。

“第三修正案生效日期”指2024年3月13日。

“總淨槓桿率”是指截至該日期的綜合淨債務總額與最近四個會計季度的綜合EBITDA之比，其中所要求的財務報表已交付，按形式計算。

“貿易信用證”是指為支持借款人或其子公司在正常業務過程中發生的貿易義務而開具的貿易信用證。

“份額”具有第2.22(1)節中賦予此類術語的含義。

“交易”是指根據貸款單據進行的交易，包括：

“信託賬户”是指僅用於持有信託基金的任何賬户或信託。

“信託資金”是指在獨立賬户中與貸款方的其他資產分開的程度，該賬户包含的金額完全由該等信託基金、現金、現金等價物或僅由以下各項組成的其他資產組成：

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“類型”是指在用於任何貸款或借款時，確定該貸款或構成該借款的貸款的利息所參照的利率。*就本協議而言，“匯率”一詞是指調整後的SOFR或ABR，視適用情況而定。

“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)的IFPRU 11.6約束的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“烏爾塔沙龍”的含義與本協議序言中賦予此類術語的含義相同。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

“統一商法典”或“UCC”係指紐約州可能不時生效的《統一商法典》或另一司法管轄區的《統一商法典》(或類似的法典或法規)，其範圍可能被要求適用於任何一項或多項抵押品。

“非限制性現金”是指借款人及其受限附屬公司截至任何日期的所有現金和現金等價物，這些現金和現金等價物在所需的財務報表上不會顯示為“受限的”，根據公認會計原則在綜合基礎上確定，根據截至確定日期的最新季度末內部財務報表確定，並按形式計算。

“非限制性附屬公司”指截至第三修正案生效日期在附表1.01中指定的控股公司的任何附屬公司，以及借款人代表在截止日期後以書面通知行政代理指定為非限制性附屬公司的控股公司(借款人除外)的任何其他附屬公司，除非在每種情況下，該附屬公司已被借款人代表重新指定為受限制附屬公司；提供借款人只能在截止日期後指定一家新的不受限制的子公司或

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在下列情況下，隨後將任何此類非受限子公司重新指定為受限子公司(向管理代理髮出書面通知)：

就第6.04節而言，將任何受限附屬公司指定為非受限附屬公司將構成投資。*將任何非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司，將於指定該非受限制附屬公司的債務及該非受限制附屬公司的資產留置權時被視為產生，兩者均於重新指定日期仍未清償。

“更新的抵押品盡職調查”是指某些抵押品盡職調查應在第三修正案生效之日起六(6)個月或之前提交給行政代理，包括最新的現場檢查和庫存評估。

《美國愛國者法案》是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。第107-56號(2001年10月26日簽署成為法律))。

“美國政府證券營業日”是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會或其任何後繼者建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子以外的任何日子；但為第2.03節中的通知要求的目的，該日也是營業日。

“美國公民”係指本守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。

“美國特別決議制度”具有第10.27節中賦予該術語的含義。

“有表決權股票”是指在任何日期有權(不考慮是否發生任何意外情況)在董事會選舉中投票的任何人的股本。

“到到期日的加權平均壽命”是指在適用於截至任何日期的任何債務時，將(1)除以(A)乘以(A)乘以(A)所得的乘積之和所得的年數，乘以(A)乘以(A)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需支付的本金(不包括名義攤銷)的金額，包括最終到期日的付款，乘以

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(B)在該日期與支付該筆款項之間相隔多少年(以最接近的1/12計算)；。(2)該等債務當時的未償還本金款額。

“富國銀行”指的是富國銀行，全國銀行協會，一個全國性的銀行協會。

“全資境內子公司”對任何人而言，是指該人的全資子公司。除非本協議另有説明，否則所有提及的全資境內子公司均指控股的全資境內子公司。

“全資附屬公司”就任何人士而言，指該人士的附屬公司，其所有股權(根據適用法律規定的董事合資格股份或代名人股份或其他類似股份除外)均由該人士或該人士的另一家全資附屬公司擁有。除非本協議另有説明，否則所有提及的全資子公司均指控股的全資子公司。

“退出責任”係指因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

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除文意另有所指外，凡提及本協議的條款、章節、展品和附表，均視為提及本協議的條款、章節、展品和附表。除非本協議另有明文規定，否則本協議中對貸款當事人的任何貸款文件或組織文件的任何提及是指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的文件(受本協議或任何其他貸款文件中對該等修訂、補充或修改的任何限制的約束)。*對任何法律的任何提及，將包括所有合併、修訂、取代或解釋該法律的成文法和法規條款，以及對任何法律或法規的任何提及，除非另有説明，否則包括經不時修訂、修改或補充的該法律或法規。當本協議提到任何貸款方的“知識”時，該提及將被解釋為指該人的首席執行官、首席財務官總裁、財務主管、財務主管、財務總監或其他財務官的知識。*為免生疑問，任何提及准予留置權的規定，不得將任何證券文件所設定的任何留置權從屬於或推遲至該准予留置權。

除本文另有明文規定外，所有會計或財務性質的條款將按照GAAP解釋，並不時生效；提供儘管本協議有任何相反規定，本文中使用的所有會計或財務術語將被解釋，並將根據本協議進行所有財務計算，但不影響根據財務會計準則委員會會計準則編撰825-10號報表(或具有類似效果的任何其他財務會計準則編撰報表)對任何借款人或任何子公司的任何債務或其他負債按其中定義的“公允價值”進行估值的任何選擇。如果發生任何會計變更(定義如下)，並且該變更導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化，則在借款人代表或行政代理(應所需貸款人的要求採取行動)的書面請求下，借款人、行政代理和貸款人將進行真誠的談判，以修改本協議的該等條款，以便公平地反映該會計變更，並達到預期的結果，即在該會計變更後，評估借款人財務狀況的標準將與未發生該會計變更的標準相同；提供本協議中自會計變更之日起生效的條款將一直有效，直至該修訂生效之日為止。“會計變更”係指(1)因美國註冊會計師協會財務會計準則委員會頒佈任何規則、法規、聲明或意見而要求對會計原則進行的任何變更，或(2)控股或借款人在應用GAAP方面的任何變更。

除文意另有所指外，本協議所載控股公司及借款人的每項陳述及保證(及所有相應定義)均於交易生效後作出。

除本協議另有規定外，貨幣金額以美元計價。-為確定任何債務、投資、留置權、資產出售或以美元以外的貨幣進行的限制性付款的金額是否符合第六條的規定，不應僅由於發生此類債務、留置權或投資或出售資產或限制性付款後匯率的變化而被視為發生了違約或違約事件。

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關於第一留置權淨槓桿率、總淨槓桿率、利息覆蓋率、固定費用覆蓋率的確定或根據截至截止日期後的第一個會計季度交付所需財務報表之日或之前作出的貸款文件的任何其他適用規定(包括非重大附屬公司的定義)，該等計算將按截止日期前最近結束的連續四個會計季度期間確定，並按形式計算。*即使本協議有任何相反規定，為確定是否符合本協議所載有關發生任何指定交易期間的任何測試，首次留置權淨槓桿率、總淨槓桿率、利息覆蓋率、固定費用覆蓋率或貸款文件任何其他適用條款(包括非重大附屬公司的定義)應按形式計算。

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即使貸款文件中有任何相反的規定，行政代理也不負責(或負有任何責任)確定、查詢、監督或強制執行貸款文件中與被取消資格的機構有關的規定。在不限制上述一般性的情況下，行政代理不應(1)有義務確定、監督或查詢任何貸款人或參與者或潛在貸款人或參與者是否為取消資格的機構，或(2)對向任何取消資格的機構轉讓或參與任何貸款或承諾，或披露機密信息，或因此而產生的任何責任。*被取消資格的機構名單應根據要求向貸款人提供，但不得以其他方式張貼給貸款人。

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提供(I)對於保護性墊款，循環融資信貸風險在任何情況下都不會超過循環融資承諾總額，以及(Ii)循環融資項下所需的貸款人可以隨時撤銷行政代理的授權，以便在未來

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保護性進展；提供, 進一步，任何此類撤銷必須以書面形式進行，並將在行政代理收到後生效，現有的保護性預付款將不受此影響。

每個適用的循環貸款人有義務向借款人墊付其適用的循環貸款，按第2.01(3)節規定的每筆保護性墊款的百分比墊付。如果按照前一句話提供保護性墊款，則所有循環貸款人都必須根據本協議的條款，根據其適用的循環貸款百分比支付此類保護性墊款，或允許其保持未償還狀態。所有保護性墊款將由適用的借款人按需償還，由抵押品擔保，並將按照本協議對循環貸款的一般規定計入利息。*未經所需貸款人同意，保護性墊款不得超過四十五(45)天未償還。

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任何開證行(作為開證行的行政代理行或其任何關聯機構除外)未能遵守本條第(1)款和第(2)款第(13)款關於任何信用證的規定，將導致該信用證不被視為本合同和其他貸款文件項下的“信用證”。

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然後，行政代理將在切實可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件將此事通知借款人和適用的貸款人，直到

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行政代理通知借款人和貸款人，導致通知的情況不再存在，(A)任何要求將任何適用的借款轉換為或繼續作為SOFR借款的SOFR借款通知將無效，此類借款將轉換為或繼續作為適用於ABR借款的利息期的最後一天進行，以及(B)如果任何借款請求請求SOFR借款，則此類借款將作為ABR借款進行。

如上所述，其結果是增加貸款人發放或維持任何SOFR貸款(或維持發放任何此類貸款的義務)的成本，或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持任何信用證的成本，或減少貸款人或開證行在本合同項下收到或應收的任何款項(本金、利息或其他)的金額，則適用的借款人將向該放貸行或開證行(視情況而定)支付補償其所發生或減少的額外費用的一筆或多筆額外金額。

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對任何貸款人的該等損失、成本或支出，將被視為該貸款人確定的超額(如有的話)：(A)在調整後的SOFR期限(但不包括適用於該貸款的保證金)下，在該事件發生之日至當時的當前利息期的最後一天的期間內(或在沒有借款、轉換或延續SOFR貸款的情況下，則為該貸款的利息期)，在調整後的SOFR期限內，該貸款本金本應產生的利息金額的超額(如有的話)；完畢(B)在該期間內，該本金按該貸款人假若在該期間開始時向其他處境相若的銀行競投相若數額及期間的美元存款時所競投的利率，將會就該期間而應累算的利息款額。

任何貸款人的證書，合理詳細地列出該貸款人根據第2.16節有權獲得的任何一筆或多筆金額，將交付給借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下將是決定性的。*適用的借款人將在收到任何此類證書後十天內向該貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。

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(5)

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此外，各貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知適用借款人和行政代理其在法律上無法這樣做。

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提供此種收益的應用在任何時候都將受制於任何同等債權人間協議中所載收益條款的應用。

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(A)將軍。在符合第2.20(2)(B)節規定的情況下，如果所需貸款人認為，由於任何與SOFR貸款請求或轉換或延續SOFR貸款相關的任何原因，無法在任何利息期的第一天或之前根據SOFR的定義確定調整期限SOFR，則行政代理應立即通知借款人代表和每一貸款人。此後，貸款人發放任何SOFR貸款的義務，以及任何借款人將任何貸款轉換為SOFR貸款或將任何貸款繼續作為SOFR貸款的任何權利，應暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期間為限)，直到行政代理撤銷該通知。*在收到該通知後，(A)借款人代表可撤銷任何未決的借入、轉換為或繼續借入SOFR貸款的請求，否則將被視為已將該請求轉換為借入其中指定金額的ABR貸款的請求，以及(B)任何未償還的受影響的SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為ABR貸款。*在任何此類轉換時，借款人還應就如此轉換的金額支付應計利息。

(B)基準替換設置。

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提供如果該項付款是對任何貸款本金的支付或L/C付款，而違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金，則此類付款將僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和L/C付款按比例在適用於償還該違約貸款人的任何貸款或L信用證付款之前的基準。根據第2.23(1)(B)節的規定，支付或應付給違約貸款人的任何款項或其他款項，如被用於(或持有)償付違約貸款人所欠的金額，或用於郵寄現金抵押品，將被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人重新定向，且每個貸款人都不可撤銷地同意本協議。

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僅就第3.01、3.02、3.03、3.04和第3.20節而言，每一借款人本身、每一受限制附屬公司和控股公司向每一代理人和每一貸款人陳述並保證：

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除本節第3.02(2)條第(A)款(不包括第(I)(B)款)和第(B)款外，這些條款單獨或總體上不會產生實質性的不利影響。

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就本節第3.17節而言，(A)“公允價值”是指控股及其受限子公司的全部資產(包括有形和無形資產)在商業上合理的一段時間內在自願買方和自願賣方之間轉手的金額，雙方均對相關事實有合理的瞭解，且雙方均未受到任何強制採取行動；(B)“公允可出售現值”是指，如果控股公司及其受限制子公司的資產在當前出售可比較業務企業的現有條件下，以合理的速度以合理的速度出售其整體資產，則獨立自願賣方可從獨立自願買方獲得的金額；(C)“負債”是指截至交易完成之日，控股及其受限制附屬公司的整體已記錄負債(包括將根據GAAP記錄的或有負債)，按照一貫適用的GAAP確定；(D)“到期時將有能力償付其負債”是指在截止日期至到期日期間，控股及其受限附屬公司作為一個整體，將有足夠的資產和現金流在該等負債到期時償付其負債或(如屬或有負債)在其他情況下須予支付，以應付預期財務報表所反映的控股及其受限附屬公司所進行或預期進行的業務以及預期的信貸能力。及(E)“沒有不合理的小額資本”指於交易完成後，控股及其受限制附屬公司作為一個整體是一間持續經營的公司，並有足夠資本合理地確保該公司在自完成交易日期至到期日期間將繼續是一間持續經營的公司。

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(A)貸款人(包括Swingline貸款人)發放貸款的義務和(B)任何開證行開具信用證或修改、延期或續期信用證的義務(每一項均為“信貸事件”)須滿足下列條件：

在截止日期之後發生的每個此類信用事件將被視為構成每個借款人在該信用事件發生之日就本節第4.01節第(2)、(3)和(4)款規定的事項所作的陳述和擔保。

除第4.01節前述第(1)至(4)款規定的條件外，在截止日期後發放貸款不存在任何條件，無論是默示的還是其他條件，在滿足或放棄此類條件後，貸款人將發放貸款，並將簽發、修改、延期或續簽任何適用的信用證。

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每一借款人與每一貸款人約定並同意，只要本協議生效，直至承諾終止，債務(關於(I)當時尚未到期和應付的特定對衝協議和現金管理義務和(Ii)尚未到期和應付且尚未提出索賠的或有賠償和償還義務的義務除外)已經全額償付，並且所有信用證已經到期、終止或以現金抵押或擔保，條款令開證行滿意，除非所需的貸款人另有書面同意，否則借款人將，並將導致每一家受限制的子公司：

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儘管有任何相反的規定，本第5.04節第(1)、(2)和(3)款中關於控股公司和受限制子公司的財務信息的義務可通過提供控股公司(或任何其他母實體)的適用財務報表或提交給美國證券交易委員會的10-K或10-Q表格(視情況而定)來履行。

根據第5.04節要求交付的文件可以按照第10.01(5)節的規定以電子方式交付。

遵守適用於本公司或其財產的所有法律、規則、規章和任何政府機構的命令（包括ERISA），除非不遵守這些規定，單獨或整體，將不會合理預期導致重大不利影響； 提供第5.06節將不適用於第5.09節所述的環境法，或第5.03節所述的與税收相關的法律。

執行並保持有效的政策和程序，以確保貸款方及其子公司分銷的產品(I)符合《受控物質法》，(Ii)在所有實質性方面符合2018年《農業改進法》、食品和藥物管理局的規定以及適用的國家受控物質法律。

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借款人不會影響或允許任何此類變更，除非已經或將在任何法定期限內根據統一商法典或其他方式提交所有申請，以使抵押品代理在此類變更後始終繼續，以便為適用的擔保當事人的利益在該借款方持有的所有抵押品中擁有有效的、合法的和完善的擔保權益。

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提供就第5.11(1)至(5)節的每一節而言：

任何超出的部分，除非失責事件已經發生並仍在繼續，否則將匯給借款人。

提供根據定期貸款文件的條款，上述規定不適用於構成定期優先抵押品的現金或現金等價物，這些抵押品必須以貸款人為受益人存入被凍結的賬户；提供, 進一步上述規定不適用於存放、持有或投資於下列任何資產的現金或現金等價物：

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每一貸款方將並將促使其每一子公司遵守(I)所有適用的制裁措施，以及(Ii)在所有實質性方面遵守所有反腐敗法律和反洗錢法律。*每一貸款方及其子公司應實施並有效維持合理設計的適合風險的政策和程序，以促進貸款方及其子公司及其各自的董事、高級職員、僱員、代理人和關聯公司遵守制裁、反腐敗法和反洗錢法。他説：

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各借款人與各貸款人訂立契約並與各貸款人約定，只要本協議生效，直至承諾終止，且債務(關於(I)當時尚未到期和應付的特定對衝協議和現金管理債務和(Ii)尚未到期和應付且尚未提出索賠的或有賠償和償還債務的債務除外)已全額償付，且信用證已到期、終止或以現金抵押或擔保，其條款令開證行滿意，除非所要求的貸款人另有書面同意，否則將不允許任何借款人或任何受限制的附屬公司：

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為確定是否符合本條款第6.01節的規定，如果一項債務(或其任何部分)符合一種以上允許債務類別的標準，或有權作為比率債務產生，任何借款人可在發生債務時自行決定，在產生時，以符合本公約的任何方式，對該債務項(或其任何部分)進行分割、分類或重新分類，或在任何以後的任何時間進行分割、分類或重新分類；提供貸款文件下的所有未償債務將被視為根據“允許債務”定義第(1)款中的例外情況而產生，不得根據本款重新分類。*所有原來根據許可債務定義第(5)、(21)、(22)或第(28)條產生的無抵押許可債務，將在該等債務被允許作為比率債務產生的第一個日期自動重新分類為比率債務。利息的應計、增值的增加、原始發行折扣的攤銷、以相同條件下的額外債務的形式支付利息或股息、以及僅由於貨幣匯率波動而導致的未償債務金額的增加，就本節而言將不被視為債務產生(第6.01節)。在確定某一特定數額的債務時，不包括對與債務有關的信用證的擔保或與其有關的義務；提供該擔保或信用證(視情況而定)所代表的債務的產生符合第6.01節的規定。

為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制，以外幣計價的債務的美元等值本金金額應根據發生此類債務之日的有效貨幣匯率計算，對於定期債務而言，或對於循環信用債務而言，根據首次承諾或首次發生(以較低的美元等值為準)計算；提供如該等債務是為其他外幣債務進行再融資而招致的，而該等再融資如按該再融資當日生效的有關貨幣匯率計算，則會導致超出適用的以美元計價的限制，只要該等再融資債務的本金不超過該等再融資債務的本金，則該以美元計價的限制將被視為沒有超過(加未支付的應計利息和保費(包括投標保費)和承銷折扣、原始發行折扣、失敗成本、費用、佣金和與此相關的費用)。

在貸款方和/或受限制子公司發生本第6.01節允許的任何債務的範圍內，該債務的目的是：(A)以優先抵押品(相對於債務)作為優先抵押品，以較低的基礎(相對於債務)以ABL優先權擔保

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就抵押品而言，貸款人授權代理人訂立同等留置權債權人間協議，以證明該等分割抵押品安排，及(B)根據ABL優先抵押品及期限優先抵押品，貸款人授權代理人訂立次要留置權債權人間協議，以證明該等次級留置權安排。他説：

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就本節第6.02節而言，如果債務後來根據第6.01節的另一個子款或條款被重新歸類為未償還債務，則不會被視為根據第6.01節的子款或條款發生的債務(在這種情況下，此時將被視為根據重新歸類到的子款或條款發生的債務)。*儘管第6.02節有任何相反的規定，但只要允許對ABL優先抵押品授予任何留置權，以確保本協議允許的借款的債務(債務除外)，此類留置權應從屬於根據同等債權人之間協議獲得債務的ABL優先抵押品留置權，即初級

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留置權債權人間協議或行政代理合理接受的其他債權人間協議或次要地位協議。

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就上述條款(A)和(B)中的每一項而言，除借款人或附屬貸款方以外的任何人不得收取任何對價；

提供就本節第6.05(2)節而言，下列各項將被視為現金：

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和如果進一步提供借款人的任何知識產權，包括借款基地中所包括的抵押品，不得處置或轉讓，除非此種知識產權的處置受抵押品代理人許可，用於行使抵押品代理人對借款基地中所包括抵押品的權利和補救辦法。

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只要在本節第6.05節明確允許的交易中將任何抵押品出售給除控股公司、任何借款人或任何擔保人以外的任何人，此類抵押品將不受貸款文件產生的留置權的影響，行政代理機構將採取任何借款人合理要求的任何行動，且每個貸款人在此授權行政代理機構採取任何合理要求的行動，以便在每種情況下根據第10.18節證明前述事項。

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和提供, 進一步任何母公司、任何借款人或任何受限制附屬公司的董事、顧問、高級管理人員、僱員、經理或獨立承包人因回購任何母公司的股權而欠下任何借款人或任何受限制附屬公司的債務，將不被視為構成受限制付款；

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上述規定不會禁止控股公司採取與以下事項(及附帶活動)相關的行動：

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而在(A)、(B)或(C)條中的任何一項中，該法律程序或呈請在不被駁回的情況下繼續進行約60天，或登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；

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然後，(I)一旦發生任何此類違約事件(本節第8.01條第(8)或(9)款所述的任何借款人的違約事件除外)，並在違約事件持續期間的任何時間，行政代理可在所需貸款人的請求下，在相同或不同的時間採取下列任何或所有行動：(A)立即終止承諾；(B)宣佈當時未清償的貸款立即全部或部分到期應付，而借款人根據本協議及任何其他貸款文件所應計的利息、任何未付的累算費用及所有其他債務，即告到期應付，而借款人無須出示匯票、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知，即成為到期並須支付的貸款，而即使本文件或任何其他貸款文件另有相反規定，借款人仍在此明確免除所有該等貸款本金；(C)如果貸款已根據上文第(B)款宣佈到期和應付，則根據第2.05(11)節要求現金抵押品；以及(D)行使根據任何貸款文件授予它的所有權利和補救措施，以及根據任何其他適用法律或衡平法授予它的所有權利，以及(Ii)在任何情況下

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對於本節第8.01節第(8)或(9)款中所述的任何借款人，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金，連同其應計利息和借款人根據本條款和任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他債務，將自動成為到期和應支付的，行政代理應被視為已在第2.05(11)節允許的全部範圍內要求現金抵押品，而無需出示、要求、拒付或任何其他任何類型的通知，借款人在此明確放棄所有這些要求。本合同或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反的規定。

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應行政代理隨時提出的要求，所需貸款人將以書面形式確認行政代理有權解除其在特定類型或項目的財產中的權益，或免除任何貸款方在貸款文件下的義務。

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提供在下列情況下，任何受賠人將不會因任何損失、索賠、損害、責任、成本或費用而獲得賠償：(I)已由具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決確定是由於(A)該受賠人或其任何關聯方的嚴重疏忽、惡意或故意不當行為，或(B)實質性違反該受償人或其關聯方在貸款文件下的義務，或(Ii)與受賠人之間的任何訴訟有關，但(A)針對代理人或其各自關聯方的索賠除外，在每種情況下，以他們的身份或履行他們作為代理或安排人、辛迪加代理、高級管理代理或文件代理的角色或循環融資下的任何其他類似角色(不包括他們作為貸款人的角色)，只要該等人士有權根據本節第10.05(2)或(B)條獲得賠償：10.05(2)或(B)因控股公司、借款人或其受限制附屬公司的任何作為或不作為而引起的索賠。

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然而，前提是除第2.21節、第2.22節和第10.20節規定外，此類協議不得：

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提供未經行政代理或在該協議生效之日以行政代理身份行事的開證行事先書面同意，該協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理或開證行在本協議項下的權利或義務。

每個貸款人應受第10.08節授權的任何放棄、修訂或修改的約束，任何貸款人根據第10.08節授權的任何同意應約束該貸款人的任何受讓人。

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儘管有上述規定，未經借款人事先書面同意，不得向在披露時構成被取消資格的機構的被取消資格的機構披露此類信息。

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儘管如上所述，除非借款人代表通知行政代理任何此類文件包含MNPI：(1)貸款文件、(2)貸款條款變更的任何通知、(3)不合格機構的任何身份通知以及(4)根據第5.04節第(1)、(2)和(4)款提供的所有信息(關於所要求的財務報表)，否則下列借款人材料應被視為標記為“公共”。

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