致:
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廣州市世運船務有限公司
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3 |
2023年7月
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1 |
Libor停牌
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(a) |
交易義務人:
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(i) |
承認終止倫敦銀行間同業拆借利率將影響國際和國內貸款市場的大量融資協議,因為需要對這些協議進行修訂,以規定替代基準利率;
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(Ii) |
請注意,市場認為,修改此類融資協議(包括融資協議)的最有效方式是在其修改中採用標準化的方法;以及
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(Iii) |
因此,接受本協議的條款將凌駕於《融資協議》中任何相互衝突的條款,而無需列出此類條款或在本協議中明確提及這些條款。
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(b) |
為解決倫敦銀行間同業拆借利率中斷的問題,本協議補充了《貸款協議》,並:
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(i) |
列明以後續利率(“取代倫敦銀行同業拆息”)取代倫敦銀行同業拆息作為《貸款安排協議》下計算利息的基準利率的主要條款;及
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(Ii) |
實施貸款協議所需的相應修訂,以實施倫敦銀行同業拆借利率的替代。
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2 |
釋義
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(a) |
定義
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(b) |
定義的表達式
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(c) |
施工
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(i) |
凡提及“本協定”時,應包括本協定的附表。
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(Ii) |
《融資協議》第1.2條(建造)適用於本協議,如同本協議在經過任何必要的修改後已明確納入。
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(d) |
指定為財務文件
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(e) |
第三方權利
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(i) |
除非財務文件中有相反規定,否則任何人(除委託人或交易義務人外)無權根據《1999年合同(第三方權利)法》執行或享受本條款的利益
協議
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(Ii) |
儘管任何財務文件有任何條款,任何時候都不需要任何人(招標人或交易義務人除外)的同意來撤銷或變更本協議。
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3 |
先行條件
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(a) |
除非申請人已收到附表第3部分(先決條件)中列出的所有文件和其他證據,且其形式和內容符合
在本協議日期或之前,或在招標人可能與借款人商定的較後日期。
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(b) |
貸款人在信納上述(A)段所指的先決條件得到滿足後,應立即通知借款人。
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4 |
申述
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(a) |
交易義務人陳述
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(i) |
它是一個公司,正式成立或組成,並根據其成立或成立的管轄權法律有效存在;
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(Ii) |
它在本協定中表示要承擔的義務,除限制其一般適用於債權人的義務的任何一般法律原則外,是合法、有效、有約束力和可執行的義務;
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(Iii) |
本協議的簽訂和履行不會也不會:
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(A) |
與適用於其的任何法律或法規、其章程文件或對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書相沖突;或
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(B) |
根據對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書構成違約或終止事件(無論如何描述);以及
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(Iv) |
本公司有權訂立、履行及交付本協議,並已採取一切必要行動授權其訂立、履行及交付本協議及(就借款人而言)經修訂融資協議。
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(b) |
沒有陳述或建議
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(i) |
每個交易義務人向貸款人確認,它已經(並將繼續)對本協議所考慮的修訂的是非曲直和效果進行了獨立的調查和評估,包括但不限於:
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(A) |
這些修訂對根據經修訂的融資協議(以及任何相關交易,包括就經修訂的融資協議訂立或將訂立的任何對衝或衍生交易)須支付的款項的影響;
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(B) |
《經修訂的融資協議》中所指或預期的任何費率的管理、數據提交或與之有關的任何其他事項;
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(C) |
經修訂的融資協議中提及或預期的任何利率對任何交易義務人或與其相關的任何實體的適用性;或
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(D) |
經修訂融資協議所指或預期的任何利率的組成或特徵,包括其是否與其(全部或部分)取代的任何利率相似、產生相同的價值或經濟等價性,或具有相同的數量或流動資金
。
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(Ii) |
貸款人對上述(I)項所指事項不作任何陳述或擔保。每一交易義務人同意其並非依據任何此類陳述或保證訂立本協議,
承認其有責任就本協議和上文第(I)款所述事項採納其自身的建議,並同意其未收到或依賴貸款人的任何此類建議,並放棄與這些事項有關的所有權利和補救措施。
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5 |
修正案
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(a) |
修正
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(i) |
自生效日期起,附表第1部及第2部所載的修訂將會生效,並將凌駕於《融資協議》中任何相反的條文。
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(Ii) |
本協議應與融資協議一併閲讀,當本協議與任何財務文件的任何其他規定發生衝突時,將以本協議為準(但不影響生效日期前產生的任何權利或義務)。
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(b) |
同意
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(i) |
每位借款人:
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(A) |
確認接受經修訂的《融資協定》;
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(B) |
同意其受借款人的約束(如經修訂的融資協議所界定);
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(C) |
確認每份財務文件對《融資協議》的定義和通篇提及《融資協議》的解釋應視為指經修訂的《融資協議》;以及
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(Ii) |
擔保人確認:
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(A) |
其擔保(包括在融資協議第17條(擔保和賠償)中)延伸至借款人根據本修訂和補充的融資文件承擔的義務
協議;
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(B) |
借款人在經本協議修訂和補充的融資文件項下的義務包含在擔保負債中;以及
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(C) |
其擔保(包括於融資協議第17條(擔保及彌償))根據其經如此延展的條款繼續具十足效力及作用。
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(c) |
安全確認
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(i) |
其根據融資文件設立的任何擔保延伸至借款人根據經修訂融資協議和其他融資文件的義務;
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(Ii) |
借款人在經修訂融資協議項下的義務包括在擔保負債(定義見其作為一方的融資文件)中;
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(Iii) |
根據財務文件設立的擔保繼續完全有效,並按照相應財務文件的條款生效;以及
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(Iv) |
本安全確認既不創建也不旨在創建可註冊安全。
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(d) |
財務文件保持十足效力和效力
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(i) |
就根據本協定修訂和補充的《融資協定》而言;
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(Ii) |
《融資協議》和本協議的適用條款將作為一份文件閲讀和解釋;以及
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(Iii) |
除本協議所作修訂明確放棄的範圍外,本協議不給予任何放棄,貸款人明確保留其對財務文件項下任何違反或違約(無論如何描述)的所有權利和補救措施。
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6 |
其他
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(a) |
本協議可以簽署任何數量的副本,其效力如同副本上的簽名是在本協議的一份副本上一樣。
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(b) |
借款人應應要求向貸款人支付貸款人因談判、準備、印刷和執行本協議及本協議中提及的任何其他文件而合理發生的所有費用和開支(包括貸款人法律顧問的律師費)。
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7 |
管轄法律和司法管轄權
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(a) |
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。
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(b) |
英格蘭法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何爭議(包括關於本協議的存在、有效性或終止的爭議,或因本協議產生或與本協議有關的任何非合同義務)擁有專屬管轄權(“爭議”)。
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(c) |
借款人承認英格蘭法院是解決糾紛的最適當和最方便的法院,因此借款人不會提出相反的論點。
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(d) |
在法律允許的範圍內,本第7款(管轄法律和管轄權)僅為貸款人的利益。因此,不應阻止貸款人在任何其他有管轄權的法院提起與爭議有關的訴訟程序。在法律允許的範圍內,貸款人可以在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。
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出借人
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簽名者 | ) |
/S/康斯坦丁諾斯·孔託普洛斯 | /S/比利斯·查拉蘭波斯 |
經正式授權並代表 | ) |
Konstantinos Kontopoulos |
BIRLIS Charalampos |
PIRAEUS Bank S.A. | ) |
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在下列情況下: | ) |
/S/Charikleia Mavromati | |
馬氏哲脂鯉 |
律師 | ||
WATSON FARLEY & WILLIAMS希臘 | ||
348號新路大街 | ||
小行星176 74 | ||
雅典希臘 |
由Stavros Gyftakis簽名 | ) |
/s/Stavros Gyftakis |
其律師事實上 | ) |
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為並代表 |
) |
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廣州市世運船務有限公司 | ) |
|
作者:Maria Kalothetou | ) |
/s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154號利亞格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希臘 |
由Stavros Gyftakis簽名 | ) |
/s/Stavros Gyftakis |
其律師事實上 | ) |
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為並代表 | ) |
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深圳市宏諾船務有限公司 | ) |
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作者:Maria Kalothetou | ) |
/s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154號利亞格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希臘 |
由Stavros Gyftakis簽名 | ) | /s/Stavros Gyftakis |
其律師事實上 |
) | |
為並代表 | ) | |
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. | ) | |
作者:Maria Kalothetou | ) | /s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154號利亞格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希臘 |
作者:Stamatios Tsantanis | ) | /S/Stamatios Tsantanis |
它的 |
) | |
為並代表 | ) | |
SeanEnergy船舶管理公司。 | ) | |
作者:Maria Kalothetou | ) | /s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154號利亞格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希臘 |
1 |
速率開關
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1.1 |
切換到參考匯率
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(a) |
使用參考利率將取代使用倫敦銀行同業拆息計算任何貸款、貸款的任何部分或未付款項的利息;及
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(b) |
任何貸款或貸款的任何部分或未付金額應為“定期SOFR貸款”,以下第2.1段(利息-定期SOFR貸款的計算)應適用於此類貸款、貸款的任何部分或未付金額。
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1.2 |
延遲轉換現有的LIBOR貸款
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(a) |
任何貸款、貸款的相關部分或未付款項(視情況而定)在該利息期內應繼續為倫敦銀行同業拆借利率貸款,而《貸款協議》中題為“利息計算”的條款(如無該條款,則為《貸款協議》中列明倫敦銀行間同業拆借利率的任何條款)應繼續適用於該筆貸款、貸款的相關部分或該利息期的未付金額(視情況而定);
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(b) |
本部任何明示僅與定期SOFR貸款有關的規定,不適用於該貸款、該貸款的相關部分或該利息期間的未付款項(視情況而定);及
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(c) |
自該貸款的下一個計息期(如有)的第一天起,貸款或未付款項(如適用)的相關部分:
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(i) |
此類貸款、貸款的相關部分或未付款項(視情況而定)應為“定期SOFR貸款”;以及
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(Ii) |
以下第2.1款(SOFR定期利息貸款的計算)應適用於該款。
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2 |
利息
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2.1 |
SOFR定期貸款利息的計算
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(a) |
邊際;
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(b) |
參考匯率;以及
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(c) |
信用調整利差。
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3 |
利息期
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(a) |
如果LIBOR貸款的利息期超過利率轉換日期,則不得選擇該貸款的利息期。
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(b) |
對於SOFR定期貸款,借款人可以選擇一個月、三個月或六個月的利息期限,或者借款人與貸款人約定的任何其他期限。
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4 |
更改利息計算方法
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4.1 |
術語SOFR不可用
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(a) |
內插期限SOFR:如果一筆定期SOFR貸款的利息期沒有可用的SOFR期限,則適用的參考利率應為與該期限SOFR貸款的利息期長度相等的內插期限SOFR。
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(b) |
資金成本:如果利息期間沒有SOFR期限,並且無法計算插入的SOFR期限,則下文第4.3段(資金成本)
應適用於該利息期限的SOFR貸款。
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4.2 |
市場擾亂
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4.3 |
資金成本
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(a) |
如果第4.3段(資金成本)適用於某一利息期的定期SOFR貸款,則上文第2.1段(計算利息--SOFR貸款)不適用於該利息期的該定期SOFR貸款,而有關利息期間的該定期SOFR貸款的利率應為年利率的百分比,即
下列各項之和:
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(i) |
邊距;以及
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(Ii) |
貸款人在實際可行範圍內儘快通知借款人的利率,在任何情況下均應在就該期限SOFR貸款支付利息之前支付,該利率應以年利率的百分比表示貸款人為該期限SOFR貸款提供資金的成本。
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(b) |
如果第4.3款(資金成本)適用,且貸款人或借款人有此要求,貸款人和借款人應進行談判(為期不超過30天),以期商定確定利率的替代基準或(視情況而定)替代供資基準。
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(c) |
如果以下(D)段不適用,且貸款人根據上述(A)段(Ii)段通知的任何利率小於零,則相關利率應被視為零。
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(d) |
如果第4.3段(資金成本)根據第4.2段(市場擾亂)適用,且貸款人的資金利率低於市場擾亂利率,則就上文(A)段(Ii)分段而言,貸款人與相關期限SOFR貸款有關的資金成本應被視為該期限SOFR貸款的市場擾亂利率。
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4.4 |
分手費
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5 |
提前還款
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5.1 |
自願提前還款
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6 |
其他
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1 |
定義
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(a) |
貸款人自收到全部或部分參與有關貸款或未付款項之日起至本利息期間最後一天為止的期間內本應收到的利息,而本金或未付款項是在該利息期間的最後一天支付的;
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(b) |
代理人將與其收到的本金額或未付金額相等的金額存入主要銀行,存款期限自收到或收回後的營業日開始,以及
於本期利息期的最後一天結束。
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(a) |
雅典和紐約的銀行營業日(星期六或星期日除外);及
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(b) |
(與定期SOFR貸款利率的確定有關),這是與該期限SOFR貸款有關的美國政府證券營業日。
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A:興趣長度
期間
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B:信貸調整
傳播
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≤ 1個月
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0.11448%
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|||
> 1個月且≤ 3個月
月份
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0.26161%
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|||
> 3個月且≤ 6個月
月份
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0.42826%
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(a) |
如《融資協議》載有“利息期”的定義,則具有該定義中賦予該定義的含義;或
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(b) |
倘融資協議並無“利息期”之定義,則指任何貸款、貸款任何部分或未付款項之利息或其他付款所參考之任何期間。
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(a) |
如果《融資協議》包含“財務文件”的定義,則屬於該定義範圍內的任何文件;或
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(b) |
如果《融資協議》不包含“財務文件”的定義:
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(i) |
《融資協定》;
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(Ii) |
與《融資協議》有關的任何委託書或費用函;
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(Iii) |
就融資協議或任何其他財務文件項下的欠款提供任何擔保、擔保或其他擔保的任何文件;
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(Iv) |
借款人成為融資協議一方或不再是融資協議一方的任何文件;
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(v) |
借款人為對衝融資協議項下應付利息而訂立的任何主協議、確認書、時間表或其他協議;
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(Vi) |
任何表明任何債權人間安排、擔保權優先安排或借款人與借款人任何債權人之間的任何類似協議的文件;
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(Vii) |
本協議;以及
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(Viii) |
由招標人和借款人指定為“融資文件”的任何其他文件。
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(a) |
以下任一項:
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(i) |
適用期限SOFR(截至SOFR報價日)少於該期限SOFR貸款利息期的最長期限(可使用SOFR的期限);或
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(Ii) |
如果沒有該期限SOFR的期限少於該期限SOFR貸款的利息期,則在SOFR期限報價日之前兩個美國政府證券營業日之前的一天提供SOFR;以及
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(b) |
適用期限SOFR(截至SOFR報價日)超過該期限SOFR貸款利息期的最短期限(可使用SOFR的期限)。
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(a) |
如《融資協議》載有“貸款”的定義,則具有該定義中賦予該定義的含義;或
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(b) |
如貸款協議不包含“貸款”的定義,則指根據貸款協議作出或將作出的貸款或該貸款當時未償還的本金金額。
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(a) |
如《融資協議》載有“保證金”的定義,則具有該定義中賦予該定義的含義;或
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(b) |
如果融資協議不包含“保證金”的定義,則指在利率轉換日期之前加入倫敦銀行同業拆息以計算融資協議項下的任何利息或其他金額的任何保證金、利差或任何其他金額。
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(a) |
如《融資協議》載有“部分貸款”的定義,則具有該定義中賦予該部分貸款的含義;或
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(b) |
如果《融資協議》不包含“貸款的一部分”的定義,則指預付款、部分貸款或貸款的任何部分,視情況而定。
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(a) |
適用的SOFR期限自SOFR報價日起且期限與該期限SOFR貸款的利息期相等的期限;或
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(b) |
如根據第4.1段(SOFR術語不可用)另有確定,
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(a) |
如財務文件載有“有擔保負債”或“有擔保債務”的定義,則具有該定義中賦予該術語的含義(視情況而定);或
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(b) |
如果財務文件不包含“有擔保負債”或“有擔保債務”的定義,則指證券提供者或交易義務人(視情況而定)根據財務文件或與財務文件有關而欠貸款人的所有現有和未來的債務和負債(無論是實際的還是或有的,也無論是共同或個別的還是以任何其他身份欠下的)。
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(a) |
如《融資協議》載有“擔保”或“擔保權益”的定義,則具有該定義中賦予該術語的含義(視情況而定);或
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(b) |
如果融資協議不包含“擔保”或“擔保權益”的定義,則指任何抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益(在任何司法管轄區),以保證任何人的任何義務,或具有類似效力的任何其他協議或安排。
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(a) |
如《融資協議》載有“未付金額”的定義,則具有該定義中賦予該定義的含義;或
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(b) |
如果融資協議不包含“未付金額”的定義,則指借款人根據財務文件到期和應付但未支付的任何款項,無論如何定義(如果有的話)。
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(a) |
星期六或星期日;及
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(b) |
證券業和金融市場協會(或任何後續組織)建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。
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2 |
施工
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(a) |
“條例”包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他機構或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或指導方針(不論是否具有法律效力);
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(b) |
法律條文是指經不時修訂或重新制定的該條文;
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(c) |
貸款人關於任何定期SOFR貸款的“資金成本”是指,如果貸款人從其合理選擇的任何來源(S)提供資金,相當於該期限SOFR貸款的金額,期限與該期限SOFR貸款的利息期相同,則貸款人將產生的平均成本(按實際或名義確定);
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(d) |
顯示費率的信息服務的頁面或屏幕應包括:
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(i) |
顯示該費率的該信息服務的任何替換頁面;以及
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(Ii) |
取代該信息服務而不時顯示該費率的該其他信息服務的適當頁面,
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1 |
企業文檔
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(a) |
各交易義務人的章程文件複印件。
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(b) |
每一交易義務人(認可經理人除外)的董事會決議副本:
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(i) |
批准本協議的條款和預期的交易,並在適當的情況下批准相關的抵押附錄,並決定它籤立本協議和適當的相關的抵押附錄;
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(Ii) |
授權指定的一名或多名人士簽署本協議,並在適當的情況下,代表其簽署相關的抵押附錄;以及
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(Iii) |
授權指定的一人或多人代表其簽署和/或發送所有文件和通知,這些文件和通知將由其根據本協議或與本協議相關的條款簽署和/或發送,並在適當的情況下籤署和/或發送相關的按揭附錄。
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(c) |
授權一名或多名特定人士簽署本協議的每一交易義務人(核準經理人除外)的授權書正本,以及相關的按揭附錄(如適用)。
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(d) |
上文(B)段所述決議授權的每個人的簽名樣本。
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(e) |
一份由每名借款人所有已發行股份持有人簽署的決議案副本,該決議案批准本協議及(如適用)相關按揭附錄的條款及擬進行的交易。
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2 |
財務單據
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(a) |
一份正式簽署的本協議原件。
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(b) |
正式簽署的抵押附錄原件,以及證明抵押附錄已根據馬紹爾羣島共和國法律正式登記為有效附錄的文件證據。
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3 |
法律意見
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(a) |
英國貸款人的法律顧問Watson Farley&Williams希臘律師事務所的法律意見,基本上是在簽署本協議之前分發給貸款人的形式。
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(b) |
貸款人在馬紹爾羣島和貸款人可能要求的其他相關管轄區的法律顧問的法律意見。
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4 |
其他文件和證據
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