免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-266405
2024年4月2日
本文件未全面披露 與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資 決定之前，投資者應閲讀註冊聲明、任何修正案和任何適用的 招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險因素。
ENBRIDGE INC.
2027 年到期的 5.250% 優先票據
2029 年到期的 5.300% 優先票據
2034 年到期的 5.625% 優先票據
2054 年到期的 5.950% 優先票據
| 發行人： | 恩布里奇公司 | |||
| 擔保人： |
Spectra能源合作伙伴，LP Enbridge 能源合作伙伴，L.P. |
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| 證券發行： | 2027 年到期的 5.250% 優先票據 | 2029 年到期的 5.300% 優先票據 | 2034 年到期的 5.625% 優先票據 | 2054 年到期的 5.950% 優先票據 |
| 本金金額： | 7.5億美元 | 7.5億美元 | 1,200,000,000 美元 | 8 億美元 |
| 優惠券： | 5.250% | 5.300% | 5.625% | 5.950% |
| 利息支付日期： | 從 2024 年 10 月 5 日開始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日舉行。 | 從 2024 年 10 月 5 日開始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日舉行。 | 從 2024 年 10 月 5 日開始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日舉行。 | 從 2024 年 10 月 5 日開始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日舉行。 |
| 到期日： | 2027年4月5日 | 2029 年 4 月 5 日 | 2034年4月5日 | 2054年4月5日 |
| 美國國債基準： | 4.250% 將於 2027 年 3 月 15 日到期 | 4.125% 將於 2029 年 3 月 31 日到期 | 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | 4.750% 將於 2053 年 11 月 15 日到期 |
| 美國國債收益率： | 4.521% | 4.355% | 4.365% | 4.508% |
| 點差到財政部： | +0.750% | +0.950% | +1.280% | +1.450% |
| 再發行收益率： | 5.271% | 5.305% | 5.645% | 5.958% |
| 向公眾開放的初始價格： | 99.942% | 99.978% | 99.849% | 99.889% |
| 最低面額： | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 |
| 可選兑換： |
在到期日前一個月以上的任何一天，其金額 等於所贖回票據的本金加上折算保費和截至贖回日的應計但未付的利息。
在 2027 年 3 月 5 日當天或之後的任何日期，即到期日前一個 個月的日期，金額等於贖回票據的本金加上截至贖回日 的應計但未付的利息。
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在到期日前一個月以上的任何一天，其金額 等於所贖回票據的本金加上折算保費和截至贖回日的應計但未付的利息。
在 2029 年 3 月 5 日當天或之後的任何日期，即到期日前一個 個月的日期，金額等於贖回票據的本金加上截至贖回日 的應計但未付的利息。 |
在到期日前三個月以上的任何一天， 金額等於所贖回票據本金加上截至贖回 日的整改溢價和應計但未付的利息。
在 2034 年 1 月 5 日當天或之後的任何一天，即到期日前三個 個月，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回日的應計但未付的利息 。 |
在到期日前六個月以上的任何一天， 金額等於所贖回票據本金加上整改期保費和截至贖回 日的應計但未付利息。
在 2053 年 10 月 5 日當天或之後的任何一天，即到期日前六 個月，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回日的應計但未付的利息 。
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| 全套高級版： | 美國財政部 +15 個基點 | 美國財政部 +15 個基點 | 美國財政部 +20 個基點 | 美國財政部 +25 個基點 |
| CUSIP /SIN： | 29250N CA1/US29250NCA19 | 29250N CB9/US29250NCB91 | 29250N CC7/US29250NCC74 | 29250N CD5 /US29250NCD57 |
| 交易/定價日期： | 2024年4月2日 | |||
| 結算日期*: | 2024 年 4 月 5 日 (T+3) | |||
| 聯合圖書管理人： |
美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 德意志銀行證券公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 法國農業信貸證券（美國）有限公司 富國銀行證券有限責任公司 | |||
| 聯合經理： |
巴克萊資本公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 Truist 證券有限公司 摩根士丹利公司有限責任公司 學院證券有限公司 Loop 資本市場有限責任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. AmeriVet 證券有限公司 C.L. King & Associates, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |||
*發行人預計，票據 將在2024年4月5日左右交付，這將是 票據定價之後的第三個工作日（此結算週期在此稱為 “T+3”）。根據經修訂的1934年美國證券交易所 法案第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何 此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算日結算，希望在預定的 結算日前兩個工作日以上交易票據的買方必須在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。希望進行此類交易的票據購買者應諮詢 自己的顧問。
中使用但未定義的大寫術語具有發行人2024年4月2日的《初步招股説明書補充文件》中規定的含義。
發行人和擔保人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了 註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整 信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。
或者，如果您致電美銀證券公司 1-800-294-1322、花旗集團環球市場免費電話1-800-831-9146、向德意志銀行證券公司發送電子郵件至 prospectus.ops@db.com 或致電中銀日興證券美國公司電話，則發行人、任何承銷商 或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。請致電 1-888-868-6856 免費撥打。
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