附錄 99.1
ToughBuilt Industries宣佈350萬美元公開募股的
加利福尼亞州爾灣，2024年2月14日（GLOBE NEWSWIRE）——ToughBuilt Industries, Inc.（“ToughBuilt” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：TBLT；TBLTW）今天宣佈公開發行772,628股普通股（或預先籌資的認股權證）的定價，以及以向公眾發行價格購買最多772,628股普通股的認股權證每股4.53美元（或預先注資的認股權證）和相關認股權證。認股權證的行使價為每股4.405美元，可在發行時行使，並將在發行之日起五年後到期。此次發行預計將於2024年2月16日左右結束，但須滿足慣例成交條件。
H.C. Wainwright & Co. 是本次發行的獨家配售代理。
公司從本次發行中獲得的總收益預計約為350萬美元，扣除配售代理費和ToughBuilt應付的其他發行費用。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括營運資金。
與這些證券有關的S-1表格（文件編號333-276008）的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（SEC），於2024年2月13日被美國證券交易委員會宣佈生效。此次發行將僅通過招股説明書進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。與本次發行有關的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書的電子副本（如果有）可在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，網址為 http://www.sec.gov，也可以致電 (212) 856-5711或發送電子郵件至 placements@hcwco.com 聯繫位於紐約州紐約公園大道430號三樓的H.C. Wainwright & Co., LLC 10022。
該公司還同意修改某些現有認股權證，以購買先前發行的公司普通股總額不超過279,278股2023年6月和2023年8月，行使價分別為每股18.85美元和20.8065美元，每份經修訂的認股權證為0.125美元，自發行結束時起生效，因此修訂後的認股權證的行使價將降低為每股4.405美元。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述任何證券的要約，也不構成在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售這些證券是非法的。
關於 TOUGHBUILT INDUSTRIES, Inc.Toughbuilt 是一家創新的高級產品開發商、製造商和分銷商，專注於創新產品，目前專注於專業和自己動手建築行業的工具和其他配件。在全球每年數十億美元的工具市場行業中，我們以 TOUGHBUILT 品牌為自己動手和專業市場營銷和分銷各種家居裝修和建築產品系列。我們所有的產品均由我們的內部設計團隊設計。自2013年推出產品銷售以來，我們的年銷售額實現了顯著增長。我們目前的產品線包括三個主要類別，還有其他幾個類別處於不同的開發階段，包括手工工具、存儲和作業現場支持設備。我們的使命是為建築和家居裝修社區提供創新、質量上乘的產品，這在一定程度上源於我們終端用户的開明創造力，同時提高性能、改善幸福感並建立很高的品牌忠誠度。有關該公司的其他信息可在以下網址獲得：https://www.toughbuilt.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 “前瞻性陳述”。此類聲明包括但不限於關於本次發行所得收益預期用途的聲明以及有關本次發行預期截止日期的聲明，前面可能加上 “打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“期望”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛力” 或類似詞語。前瞻性陳述不能保證未來的表現，基於某些假設，並存在各種已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是公司無法控制的，無法預測或量化，因此，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於與以下相關的風險和不確定性：（i）供應鏈中斷；（ii）市場對我們現有和新產品的接受程度，包括公司的StackTech® 移動堆疊工具箱系統（iii）延遲將產品推向關鍵市場；（iv）無法獲得監管部門批准才能在某些市場銷售我們的產品；（v）來自規模更大的跨國公司的激烈行業競爭，(vii) 產品責任索賠，(vii) 產品故障，(viii) 我們的有限公司製造能力和對分包商援助的依賴，（ix）我們努力成功獲得和維持涵蓋我們產品的知識產權保護，但這可能不成功，（x）我們在某些產品組件上依賴單一供應商，（xi）我們需要籌集額外資金來滿足我們的業務需求，而且這種籌資可能代價高昂、稀釋性或難以獲得，（xii）我們在多個外國開展業務的事實司法管轄區，使我們暴露在國外貨幣匯率波動、物流和通信挑戰、遵守外國法律的負擔和成本以及每個司法管轄區的政治和經濟不穩定，（xiii）本次發行的完成，（xiv）我們對本次發行成交條件的滿意度以及我們在本次發行中使用淨收益的情況，以及（xv）市場和其他條件。公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中列出了有關公司和可能影響前瞻性陳述實現的風險因素的更多詳細信息，包括公司的10-K表年度報告及其10-Q表季度報告。我們敦促投資者和證券持有人在美國證券交易委員會的網站上免費閲讀這些文件，網址為http://www.sec.gov。除非法律要求，否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改其前瞻性陳述。
投資者關係聯繫人：
KCSA 戰略傳播
大衞漢諾威
ToughBuilt@KCSA.com